1、大型国有建筑企业“十二五”发展规划战略分析（1/5）(2011-03-07 11:26:14) 转载标签： 大型国有企业建筑企业“十二五”规划发展战略分类： 精益运营 张何之 上海慧朴企业管理有限公司总经理（）编者心声：慧朴管理致力于研究、发现、推动和实现建筑、地产行业的价值增值，成为最受行业欢迎的合作伙伴。慧朴管理的精英团队立足建筑、地产行业，已为十余家大型国有建筑企业提供增值的管理培训、管理咨询服务。我们在总结近期参与的多家大型国有建筑企业“十二五”发展规划工作后，编辑了大型国有建筑企业“十二五”发展规划实例深度分析（系列），按照战略分析、战略规划、战略实施等模块分别述之，以飨读者。我们向2、各位建筑、地产从业人士致敬希望通过向您提供“言行一致”的服务，推进您及您的企业的发展。慧朴管理的进步来自于你们的鞭策和鼓励！建筑业是国家的支柱产业，其发展对一个国家的GDP增长起着重要的作用。进入新世纪，世界各国的建筑企业对本国及世界经济的发展都作出了大贡献，建筑业为各国GDP和就业提供了7%的机会，也就是说全世界大概有7%的劳动力、7%的GDP发展是在建筑业；如果加上设计行业，贡献率是14%；如果再加上设施管理，后期运营，贡献率将达到20%。在中国，这个数字可能还要大。1 “十一五”期间中国建筑行业整体发展概述近年来，中国在建筑方面取得较为显著的成就，无论是在建筑总产值还是在国民经济占比方面3、都呈现比较明显的上升劲头。尤其多家大型中央建筑企业以陆续跻身世界500强企业排名，并在全球建筑行业中拔得头筹。表 Error! Bookmark not defined. 2005-2010年世界500强企业排名中主要建筑企业情况（单位：百万美元）世界500强企业排名公司名称营业收入净利润人均营业收入销售净利率201020092008200720062005133252356384485无中国铁建52,044.30960.200.2211.84%137242341342441无中国中铁50,704.401,008.200.1841.99%162150169197223210万喜44,377.84、02,218.400.2745.00%168156172193191175布依格43,579.101,833.300.3254.21%187292385396486无中国建筑38,116.70838.800.3422.20%224341426无无无中交集团33,465.40703.600.3152.10%315380480无无无中冶集团25,867.70411.600.1661.59%322319377362389407豪赫蒂夫25,562.80271.300.3861.06%346241270413447435ACS24,245.302,712.500.17111.19%393412500无5、无无福陆21,990.30684.90.6083.11%476424411433400362斯堪斯卡17,887.00473.70.3382.65%480451440无无无FCC集团17651.904270.1882.42%481478无466432384鹿岛17634.70142.41.1610.81%497491无无无无清水建设17116.90-73.81.426-0.43%数据来源：2005-2010年财富世界500强企业排名从营业收入的绝对数值看，中国大型国有建筑企业近年来在世界500强企业排名中位置持续上升，反映了我国建筑企业在大规模投资拉动下迅猛的发展态势；从利润指标来看，20106、年，中国中铁、中国铁建两家公司的利润仍抵不过万喜集团，与ACS集团更是差距巨大，表明中国大型国有建筑企业的盈利能力仍然较弱；从人均营业收入来看，2010年世界500强企业排名中人均营业收入最高的为日本清水建设集团，为142万美元，其次为日本鹿岛和美国福陆，分别为116万美元和61万美元，而中国大型国有建筑企业中人均营业收入最高的中国建筑也仅为18万美元，差距仍然较大。中国建筑企业人均营业收入、销售净利率指标大大落后于其他企业的平均水平，反映了我国大型建筑企业的管理模式相对比较落后，企业运营效率较低。“十一五”是中国建筑行业快速腾飞的五年，特别是房地产的爆炸式增长、交通基础设施的建设带动了整个建7、筑行业的发展，具体表现主要有以下几个方面：（1）2009年，国家应对金融危机的一些列投资政策，强力拉动了建筑业的较快增长。建筑业整体受益于各级政府加大保障性住房、新农村建设、重大基础设施和生态环境等大规模基建项目建设，尽管受金融风暴的影响，但建筑业规模继续保持快速增长，建筑业继续发挥对国民经济的支柱产业作用。全社会建筑业实现增加值22333亿元，占同年GDP的6.56%。（2）2009年，建筑业产业规模继续扩大，全国具有资质等级的总承包和与业承包建筑业企业完成建筑业总产值75863.78亿元，比上年增长22.3%；签订合同额131931.39亿元，增长26.6%；完成房屋建筑施工面积587278、8.80平方米，增长10.7%；完成房屋建筑竣工面积229576.12万平方米，增长2.7%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为182647元/人，增长12.9%；共有建筑业企业68283个。同时，建筑业还是拉动就业的重要力量，全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业从业人员3597.35万人。（3）2009年，房地产开发投资36232亿元，比上年增长16.1%。其中，商品住宅投资25619亿元，增长14.2%；办公楼投资1378亿元，增长18.1%；商业营业用房投资4172亿元，增长24.4%。从投资总量上看，房地产市场的建设需求仍是建筑业的主要市场。我国房地产市场呈现爆发式增长，特别是大9、规模经济适用房的建设，为建筑业的进一步发展提供坚实的基础。（4）2009年，全国铁路固定资产投资（含基本建设、更新改造和机车车辆贩置）完成7013.21亿元，比上年增加2865.79亿元、增长69.1%；全社会完成公路建设投资9668.75亿元，比上年增长40.5%；全国沿海及内河建设完成投资1059.88亿元，比上年增长7.3%。交通基础设施投资力度不断加大，为促进国民经济增长和建筑业的发展发挥了重要作用。 2 大型国有建筑企业发展现状分析以下通过对7家中央建筑企业经营规模、盈利能力、经营风险等方面的对比，为大型国有建筑企业的快速发展提供一张快照。（1）经营规模分析7家中央建筑企业中大多规模10、庞大，属全国建筑企业当中名副其实的“龙头”梯队。表 Error! Bookmark not defined. 2009年中央建筑企业（7家）规模状况统计表公司名称净资产（亿元）资产总额（亿元）营业收入（亿元）平均职工人数（万人）中国中铁663.63117.83459.727.6中国铁建540.82829.93555.220.9中国建筑883.22925.82603.811.2中交集团662.32640.51788.910.0中冶科工461.62304.81652.012.0葛洲坝集团92.0426.1266.03.4中化工程114.8316.0280.53.9七家央企平均水平488.3208011、.11943.712.7（数据来源：7家上市的中央建筑企业2009年年报，下同。）（2）盈利能力分析7家中央建筑企业普遍呈现出“大而不强”的弱点，在“量”大幅度攀升的同时，没有做到“质”的同步提高。表 Error! Bookmark not defined. 2009年中央建筑企业（7家）盈利能力状况统计表公司名称、指标净利润（亿元）利润总额（亿元）营业利润率(%)净资产收益率(%)总资产利润率(%)中国中铁74.186.42.3211.62.34中国铁建67.383.12.3013.22.38中国建筑90.8128.94.8815.33.10中交集团80.0103.14.2113.53.3212、中冶科工51.765.33.4518.42.24葛洲坝集团14.416.75.7619.73.38中化工程10.413.14.5413.63.30七家央企平均水平55.570.93.9315.022.86（3）经营风险分析在经营管理方面，7家中央建筑企业普遍存在应收账款高、资产负债率高、毛利率低等问题。这也是大型国有建筑企业整体发展不健康、经营风险较大的现状写照。表 Error! Bookmark not defined. 2009年度中央建筑企业（7家）经营风险状况统计表公司名称、项目资产负债率（%）应收账款周转率（次）总资产周转率（次）中国中铁78.725.961.22中国铁建80.89613、.261.41中国建筑69.817.191.04中交集团74.922.130.94中冶科工79.975.980.82葛洲坝集团78.4114.630.72中化工程63.6710.821.00七家央企平均水平75.207.571.02大型国有建筑企业普遍存在如下问题：（1）发展方式粗放，盈利能力偏弱近年来，大型国有建筑企业普遍存在产值、利润等不断上升，但业绩的增长主要源于国家宏观政策扶持和拉动，依靠人力资源、物质资源的不断投入，表现为“外延式、粗放式”的增长方式，毛利率较低，盈利能力偏弱。企业发展规模不断扩大，但缺乏综合能力的质变提高；企业管理能力和自主创新能力等未得到相对快速的提升，对企业发展14、的贡献率相对较低，未能从本质上提高企业的核心竞争力。（2）业务结构需要进一步优化“十一五”期间，国内的基础设施建设投资力度很大，房地产市场持续增长，铁路建设正处在大规模建设的高峰期，公路建设处于平稳的增长期，城市轨道交通建设进入了快速发展通道。大型国有建筑企业的快速发展得益于国家基础设施建设的大量投资，市场规模和市场份额相对稳定，但是，这种大规模的基础设施投入不具备长期持续发展能力。因而，大型国有建筑企业需要在保持基建业务营业收入持续增长的前提下，提高非基建业务比例，大力发展利润率较高的业务板块，进一步提升企业的盈利能力和综合实力，超前应对，实现战略性结构调整和产业升级。（3）国际业务有待开拓15、近几年，大型国有建筑企业对外承包工程业务规模不断扩大，国际市场营业额持续增长，取得了令人瞩目的业绩。但对外承包业务大多集中在中低端市场，并且主要依赖于政府的政策性支持，凭借企业竞争实力获得的大型项目和高端项目相对较少。同时，对外承包工程仍主要集中在亚洲、非洲地区，具有一定的区域局限性，特别是在欧洲及北美等发达国家缺乏市场竞争力。此外，大型国有建筑企业在技术、管理水平等方面还存在着一定差距，承揽海外高端项目、大项目的能力相对较弱。（4）科技创新能力不足近年来，各大型国有建筑企业虽然逐年增加科研投入，但整体科技创新能力仍然存在差距。我们大型国有建筑企业的科研投入水远低于国外优秀建筑企业的投入比重。16、此外，依靠专有技术和企业标准领先市场的意识还不强，技术创新合作机制、技术创新激励机制不完善，缺乏对知识产权的保护，与企业未来转变发展方式、实现可持续发展的要求存在差距。（5）人才结构不合理目前各大型国有建筑企业中大学本科生及研究生在员工总人数中所占比重在与其他行业企业比较中仍处于落后水平，各项人均利润指标也低于其他行业大型国有企业的平均值，为企业规模进一步扩大、业务领域进一步扩展带来了较大的压力。3 “十二五”期间大型国有建筑企业宏观环境分析 近年来，全球基础设施建设快速发展，金融危机背景下，各国政府更是加大了对基础设施建设领域的投资和建设，以刺激经济增长。全球建筑市场的总体特点如下：全球建筑17、市场整体向好，但地区与行业市场差别明显，国际工程承发包方式发生深刻变化。传统的设计与施工分离的方式正在快速向工程总承包方式转变；新材料、新工艺和新技术的应用进一步加强；国际建筑市场风险不确定因素明显增多；国际工程承包业务竞争更趋激烈。受益于世界经济显著复苏和我国继续贯彻执行“走出去”战略，我国对外承包工程业务自2006年以来，一直呈现爆发增长态势。截至2010年9月，我国对外承包工程累计完成营业收入4000亿美元，签订合同额6423亿美元，且主要有大型国有建筑企业完成。2010年1-9月，我国对外承包工程业务完成营业收入593.2亿美元，与2009年同比增长16.6%。“十二五”期间，国际经济18、环境将对中国形成较大的周期性调整压力，国际经济低迷将进一步收缩外部需求。中国建筑企业将面临生产要素价格上升、市场需求结构变化和节能减排等政策性导向所形成的结构性调整压力，国内外经济环境中不利因素和不确定因素增多两方面的压力。由于我国仍然处于工业化、城市化双加速的发展战略机遇期，国内储蓄率较高，外汇储备充裕，基础设施投资空间充分，国内消费市场潜力较大。因此，依靠投资拉动中国经济，仍会被重视和加强，大型国有建筑企业的市场需求仍然巨大，整个建筑业将继续呈现上升趋势，建筑产品将逐步走向智能化，建筑产品的品质将不断提升，建筑企业将出现融合与专业分化，建筑企业必须高度重视发展战略规划和内部管理体系建设。“19、十二五”期间，国家将加强现代能源产业和综合运输体系建设，按照适度超前原则，统筹各种运输方式发展，构建便捷、安全、高效的综合运输体系。推进国家运输通道建设，基本建成国家快速铁路网和高速公路网，发展高速铁路，加强省际通道和国省干线公路建设，积极发展水运，完善港口和机场布局，改革空域管理体制。然而，国内经过二十多年建设，工程项目数量会相对减少，投资会有所下降。其中，上海、浙江、广东等省市增长量越来越少，甚至上海还是负增长。东部地区基础设施已基本满足，而中西部地区仍有大量基础设施需要建设。国内的基础设施建设、区域发展热点将发生转换。4 “十二五”期间大型国有建筑企业市场环境分析“十二五”期间，与大型国20、有建筑企业发展紧密相关的建筑行业各细分市场呈现如下发展特点：（1）房屋建筑及房地产开发市场全国范围内房地产市场前景良好。“十二五”期间，政府继续运用土地政策、金融政策、加强住房保障等手段对房地产业进行调控，继续向好的宏观经济形势将促进房地产业向好势头更加巩固。目前我国城镇化约为46%，远低于发达国家85%的水平。预计到2020年，我国城镇化率将达到55%至60%。城镇化率每年增长一个百分点，将新增1000万城镇居民，按照目前我国城镇人均住房面积26.65平方米计算，每年至少需要新增2.6亿平方米的住房供给。此外，旧城改造、城镇房屋拆迁也将带来对城镇房地产的强大需求。（2）市政及城市轨道交通市场21、全国城市市政基础设施投资规模将继续扩大。预计“十二五”期间全国城市市政基础设施投资总额在7万亿元左右。全国城市轨道交通工程建设将进入繁荣时期。在2015年前后规划建设79条轨道交通线路，总长 2259.84公里，涉及总投资达8820.03亿元，初步估算地铁土建“蛋糕”将达到3500到5000亿元。国家的政策导向鼓励城市轨道交通建设由直辖市、省会城市的建设向二线城市转移，未来的几十年将是我国城市轨道建设的繁荣时期。（3）铁路工程建设市场“十二五”期间铁路工程建设投资将出现放缓态势。2011-2012年我国铁路建设仍将保持快速增长，平均每年铁路建设投资将达到1万亿元左右，其中客运专线投资3500亿22、元左右；2013-2015年期间，铁路建设总投资1.5万亿元左右，铁路建设将趋于平缓。但随着大规模铁路建设的完成，既有线路的维护与改造业务仍将有较大的增长空间。海外铁路工程市场具有较大增长空间。对于高速铁路建设工程而言，中国的高铁建设技术已经超过了美日等发达国家，从国际铁路建设市场的总体供需结构看，铁路工程专业施工力量相对不足。“十二五”期间，我国铁路建设企业的国际业务将有很大的增长空间。（4）公路工程建设市场全国范围内高速公路等建设市场仍将具有一定发展空间。为实现综合路网中长期规划目标，“十二五”期间，我国二级及以上高等级公路（包括高速公路）、农村公路建设仍将有很大发展空间，公路建设总投资年23、均将达到1万亿元左右。（5）港口建设市场水运设施的建设将为建筑企业的发展提供更多的市场空间和发展机遇。“十二五”期间，交通部将进一步拓宽资金渠道，扩大水运建设资金规模，加大对长江航道和港口等基础设施的投入力度，届时将形成环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群体和煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等8个运输系统，并将对现有码头泊位的大型化、专业化和现代化改造。国家水运港口中长期发展规划显示，2013年前我国每年用于内河航道建设、港口建设的资金约为240亿元。（6）机场建设市场“十二五”期间，我国将大力推动机场建设，形成规模适当、布局合理、层次分明24、功能完善的现代化民用机场体系。根据2007年出台的全国民用机场布局规划，到2020年布局规划机场总数达到244个，其中新增机场97个。（7）电力建设市场据初步估算，“十二五”末期，我国投入运行的装机总量将达到12.6亿千瓦，电源装机总量将超过美国，位居世界第一。“十二五”期间，在电源结构规模保持一定比例增长的基础上，国家将致力于电源结构的调整和新能源的开发利用，积极鼓励和支持发展风能、太阳能和生物质能等可再生能源发电，继续大力发展水电，不断提高核电装机容量以及发电量的比重，同时优化发展火电，不断提高火电机组的利用效率，减少污染物排放。“十二五”期间我国火电比重将下降到68%，水电比重达20%25、，核电比重达2%，新能源及其它发电比重达10%。“十二五”期间，电力需求的不断增加、电力结构的不断调整将为电力建设市场提供广阔的发展空间。同时，鉴于大型水电、核电建设周期需要5年以上，“十三五”期间的新增能力项目必须在“十二五”期间开工，水电、核电行业的大规模投资也将为建筑企业提供巨大的工程市场。（8）勘察设计和咨询市场“十二五”期间，我国勘察设计和咨询市场将继续保持良好发展态势，勘察设计和咨询单位仍拥有广阔的发展空间。从近五年的走势来看，交通运输业呈一定回升势头，房地产投资呈现波动，第三产业投资得到加强，这种趋势在未来五年内可能继续延续，相关勘察设计和咨询单位的市场空间看好。随着工程咨询单位26、服务供给能力的进一步扩大和创新，服务范围将逐步延伸到投资建设项目全寿命周期的工程咨询产业链，包括投资决策咨询和后评价咨询。工程咨询单位将创新工程咨询服务模式，以全过程管理方式实施项目建设，行业市场空间将得到进一步拓展。此外，工程咨询单位还可进入节能减排、绿色低碳经济咨询、土地利用与生态环保咨询、安全评价咨询、循环经济与资源综合利用咨询和项目运营管理咨询等新领域，为委托方提供全过程、全方位的工程咨询服务。5 “十二五”期间大型国有建筑企业的战略发展规划思路通过对大型国有建筑企业所处环境的深入分析，可针对企业制定战略发展规划提炼出如下思路：（1）坚持产品结构转型，促进国内、海外协调发展通过调整业务27、结构，形成相关产品多样化发展，规避因市场萎缩结构单一而导致的风险。积极拓展大型国有建筑企业已具有一定区域市场和竞争优势的相关工程建设市场，巩固企业现有的优势工程建设领域，通过并购、联盟等方式积极向公路、城市轨道交通、港口、机场建设市场以及环保、能源建设等领域延伸，提高企业综合施工能力。上中下游业务协调发展，提升大型国有建筑企业获利能力。大部分大型国有建筑企业都拥有从咨询、设计、采购到施工的完整业务链，应向业务链两端延伸。上游，增强企业的投融资和资本运营能力，重点开发公路、桥梁、隧道和市政、环保等基础设施BT项目和房地产开发业务。中游，发展建筑构件、预制件、钢模板等制造，进行工厂化、规模化发展，28、形成有市场竞争力的拳头产品；在实行集中采购基础上，推进企业内部物资采购配送、对外物资采购销售业务的发展。下游，拓展建筑工程技术服务业务，逐步形成工程测绘、工程检测试验、工程咨询等领域的竞争优势。探索从施工总承包向工程总承包转型之路，以设计拉动工程总承包的业务转型。集团公司目前主要从事单一的施工承包，经济活动局限于建筑产品的初级加工，获利能力较低，应积极进行建筑行业价值链的延伸，整合集团公司内部勘察设计和咨询业务与公路工程建设、市政工程建设、房屋建筑、物资（设备）商贸等业务。具体的，可以通过并购、重组等方式做强设计院，积累经验、增加业绩，迅速作大设计咨询业务，积极开展设计、采购、施工总承包（EP29、C）、项目管理总承包（PMC）、建筑工程管理（CM）、以及建设-经营-转让（BOT）等业务。通过设计业务带动施工业务发展，加快由施工总承包向工程总承包转型。快速拓展大型国有建筑企业的国际业务，分担国内工程建设市场风险。以外国政府建设项目、国内企业海外建设项目、国家经援项目为主要产品，重点发展境外房地产开发、境外公路工程建设、境外市政工程建设、境外铁路工程建设等领域。加快国际业务人才队伍建设，组建境外公司，完善国际业务项目评估体系，加强风险防范，稳定大型国有建筑企业国际业务的市场份额及效益水平。不断吸收引进国际先进的管理经验，使大型国有建筑企业的经营管理与国际接轨，使企业的工程建设品质得到国际市30、场的广泛认可，实现国际业务的经营规模、效益、管理水平与可持续发展能力的全面增长。（2）坚持加强集团管控，稳步推进组织结构调整优化依托强大规模和品牌效应及业务支撑，大型国有建筑企业应坚持集团化经营理念，整合企业优势资源，企业总部应加强对各项核心资源的管控，实现内部资源共享、优势互补。在调整业务结构的过程中，遵循专业化思路，根据业务发展的成熟度，逐步实现房屋建筑、基础设施建设、国际业务、建设投资等业务组织结构的优化调整和组织管理模式的转变。（3）坚持结构合理的人才队伍建设，提升人力资源管理水平优化调整业务结构，人才队伍建设及人力资源管理起着至关重要的作用。大型国有建筑企业应以业务发展为依据测算各专31、业、各层级人才数量，并优化人才培养及引进流程，建设高素质的经营管理人才队伍、专业技术人才队伍和技能人才队伍；建立有利于各领域人才成长的职业化发展通道，有效培育更多企业所需的各领域专家；优化薪酬结构，提高员工收入，全面提升人力资源管理水平。（4）坚持强化财务及资金管理，提高资本使用效率“十二五”期间，建立满足各类业务操作需求的财务管理体系；实施重大财务事项监管，降低经营和财务风险；加强税务管理，降低企业税负和涉税风险；推动全面预算的过程管理体系建设；严格执行大型国有建筑企业内部资金集中管理，实行“收支两条线”管理，实行“资金二次支付”和“资金二次上存”，提高资金流转效率；加强财务信息化的基础性建32、设，加强财务软件的建设管理。（5）坚持强化项目精细化管理，提高工程项目经济管理水平注重项目前期策划和施工组织方案设计，严格执行内部预算管理及责任成本管理，加强项目变更索赔工作；落实项目管理责任；建立风险分担、奖惩分明的项目绩效考核管理制度；扎实、有效地推进工程项目精细化、标准化管理，强化项目收入、成本控制、安全质量管理、机械设备与物资材料管理、劳务队伍选用等重点环节的治理；强化资金、机械、物资、劳务队伍集中管控等刚性措施的贯彻、落实；提高工程质量、确保施工安全、加强投资控制、加快建设进度；强化对施工过程的严格监控；全面提升工程项目履约能力，切实降低工程项目成本，提高盈利水平。（6）坚持技术创新33、引领，提高企业的核心竞争力坚持“科技创新引领企业发展，为企业创造经济效益”的核心思路，着眼于未来有长远发展前景的工程建设领域，加大科研开发资源投入，完善科技创新体系，开展重点技术创新和科技开发，将引领型工程技术研发作为集团公司技术创新定位，建设构建技术信息分享系统，推广科技创新技术，创造经济效益。紧密结合大型国有建筑企业的业务结构，努力提高施工生产效率、降低生产成本，做好决策咨询服务和技术服务工作，提高企业的核心竞争力，实现由中低端施工业务（红海）向中高端工程总承包及建设投资业务（蓝海）转型。（7）坚持强化内控体系建设，提高企业风险防范能力目前，大型国有建筑企业风险管理工作普遍尚处起步阶段，针对企业面临的产品多样化业务开拓，市场供求变化，垫资、拖欠、汇率波动，工程项目工期拖延、质量安全事故，项目分包连带责任以及人员任用等各方面的诸多风险，需要在大型国有建筑企业内部建立内部控制体系，实施全面风险管理。