1、建筑钢材产业投资分析报告摘 要 中国建筑钢材行业在所有的钢材行业中起步最早，生产最为普及，技术水平基本可与国外先进水平相媲美，是对生产技术和设备条件要求最低的钢材生产行业，但行业集中度低，行业秩序相对较为混乱，长期处于供过于求的局面，受政府的政策限制，目前已经基本没有进一步发展的潜力，投资价值极低。 世界建筑钢材行业基本已经发展到顶峰，国外已经不主张继续发展建筑钢材；中国未来几年建筑钢材需求规模仍将有10%左右的增幅，但即将到达高峰期，预计中国建筑钢材的消费顶峰出现在20052008年之间。 中国建筑钢材在总量过剩的背景下，存在结构性的供不应求，近期将以三级螺纹钢为主，虽然目前三级螺纹钢并未真2、正全面推广应用，但在未来23年内，将逐渐走向主流，因此提前实现三级螺纹钢规模生产的企业将首先获得回报。精品线材是另一个投资机会。 我国正处在钢材消费增长期。由于我国目前属于发展中国家，且正处在工业化建设的高峰期，特别是基础设施和基础工业建设更为繁重，尤其是近年实施的积极财政政策拉动社会投资迅速增长，使我国钢材需求出现了快速增长。 我国的钢材需求具有持续增长的基础。随着我国汽车、房地产、机械等诸多行业的景气度不断提升钢铁作为大宗物资原材料必然成为被拉动的对象。尤其是从年以来，我国经济开始步入一个新的快速增长周期。以汽车、房地产、机械制造业和电子通讯业为龙头的高增长产业群已经形成，成为我国经济快速3、增长的新亮点。钢铁工业是基础原材料产业，在高增长产业群中起着承上启下的重要作用。下游行业的发展，拉动了钢铁高增长，钢铁的高增长又为能源、电力、交通运输业等行业发展拓展了空间。目 录摘 要11. 产业概述61.1定义及分类61.2 产业特征61.3产业在国民经济中的地位81.4行业发展概述82. 产业组织状况分析102.1 生产状况分析102.1.1 生产能力及区域分布102.1.2产品结构及分类产量分析152.2建筑钢材行业的技术状况302.2.1现有技术水平302.2.2轧制工艺技术取得的进步：312.2.3国内技术与国外技术的差距332.2.4 2002年我国炼钢生产技术进步成效显著3424、.3建筑钢材的市场结构分析372.3.1生产集中度分析372.3.2生产企业的规模结构分析382.3.3生产企业的所有制结构分析402.3.4企业的地区分析及地区间竞争状况分析412.3.5国外厂商的进入情况432.3.6投资情况452.4产业的经济效率分析463.产业需求状况分析503.1我国市场需求规模分析503.2市场集中度及品牌分析533.3销量的地区分布构成553.4重点城市消费情况比较553.5基本用户及其特点563.6市场价格及趋势573.7进出口情况及影响604.产业发展趋势预测634.1产业的生命周期634.2产业的SWOT分析634.3产业的供需平衡分析654.4产业投资发5、展趋势665.政府、政策及相关规定对建筑钢材行业的影响675.1中央政府对产业的管制情况及其影响675.2地方政府对产业的管制情况及其影响685.3产业对外开放政策的变化及影响695.4钢铁产业宏观政策及影响695.5房地产业政策及影响716.重点企业分析746.1重点企业部分财务指标746.2部分重点企业赢利能力及运营综合评价776.3上市公司表现796.4重点企业在行业中的地位分析797.产业投资价值分析817.1投资风险分析817.2产业成长性和投资机会分析818.信贷建议831. 产业概述1.1定义及分类建筑钢材广泛应用于国民经济各行业，尤其是基础设施和各类住宅的建设，其中使用量最大的6、是各类建筑设施，包括住宅。建筑钢材行业是钢铁各行业中规模最大、分布最广、最为普及的一个主导行业，也是档次最低、附加值最小、逐渐被各重点钢铁集团公司淘汰的行业，因此建筑钢材在钢材总产量中的比重大小，被业内不成文地用来衡量该企业产品结构的优劣，凡是建筑钢材比重过大的，即被认为是缺乏市场竞争力的企业。“建筑钢材”是一个比较模糊的范畴，广义的建筑钢材品种包括：螺纹钢、线材、圆钢、工字钢、角钢、槽钢、H型钢及其它异型钢、公路及桥梁用钢板、普碳钢管等等，随着经济的发展和社会的进步，钢结构广泛应用于各种建筑用钢场合，因此与钢结构相关的中厚板、卷板、耐火耐候钢等也可被称为建筑钢材，在生活水平较高的国家或地区，7、不锈钢板、管被大量应用于建筑装饰和流体输送领域，因此不锈钢板、管也逐渐进入建筑钢材概念之中。但从狭义而言，目前世界上（尤其是中国）建筑钢材多指普碳线材和螺纹钢，这两个品种是几乎所有建筑均不可缺少且使用量最大的，在生产规模上也处于绝对优势，目前国内钢材流通领域和各种文章中经常提到的“建筑钢材”就是单指普碳线材和螺纹钢，而普碳线材一般均简称为线材。因此下文除非特别说明，否则建筑钢材均指线材和螺纹钢。1.2 产业特征建筑钢材行业的特点非常明显：、应用面广：从地域上而言，建筑钢材的存在几乎与现代文明同在，只要有现代人类居住之处几乎均需要使用建筑钢材，无论沙漠、海洋还是南北两极、也无论是城市、农村均有建8、筑钢材出现，国民经济各行业的发展无一例外地均需直接或间接消耗建筑钢材。、容易进入：目前包括中国在内的全球主要产钢国的建筑钢材生产技术和设备非常成熟，且设备本身相对简单、易于维护、技术上易于操作，同时生产工序对所需原燃料质量要求并不非常高，因此建筑钢材生产企业遍布全国各地，乡镇企业不计其数，其实际数量无法统计。正因为建筑钢材的生产容易上手，才成为一些落后地区优先考虑投资的钢铁项目。顺便指出，目前全国约100家重点大中型钢铁企业生产的钢材品种中，唯一共同有能力生产的品种就是建筑钢材。、竞争激烈：建筑钢材长期处于供过于求的状态，因此竞争激烈，目前的价格水平低于世界其它主要产钢国的水平，利润率在所有钢9、材品种中几乎是最低的，由此导致许多生产企业为了获取利润而不顾质量和环境，采用劣质原料、落后设备生产劣质钢材，且污染严重，资源浪费惊人。、管理困难：由于行业的分散性和地方保护主义，造成建筑钢材行业的宏观管理十分困难，在冶金工业部和后来的国家冶金工业局撤消后，国家经贸委发出的一些指导性文件在许多地方很难得到施行，如今国家经贸委也已经撤消，设立的中国钢铁工业协会已经没有行政权力，在管理手段上更加缺乏，加上协会管理人员普遍年龄偏大，办事效率较低，且协会内部不同的部门之间明争暗斗比较严重，责任心有所欠缺，在非常重要的信息统计环节上，已经很难获得精确、及时的行业统计数据。、邻居之间的竞争：中国建筑钢材市场10、的竞争多为“邻居”之间的竞争，即竞争大多集中在与自己毗邻的生产企业之间，原因在于建筑钢材的利润率非常低，扩大销售半径将明显增加销售费用，且许多下游用户均偏向于采用本地厂商生产的产品，外地产品除非价格非常有优势，才能在市场上获得一席之地。这方面的典型特例是首钢和鞍钢，由于两家企业的产量非常大（2002年鞍钢和首钢建筑钢材产量分别达108万吨和554万吨），而本地需求有限，于是被迫将销售范围扩大至广东。1.3产业在国民经济中的地位建筑钢材行业在国民经济中的地位非常重要，是基础性产业，如上所述，建筑钢材被广泛应用于各行业，是许多行业的原材料，分布于全国各地的建筑钢材生产企业为当地提供了可观的就业机会11、和财政收入，同时带动上游煤炭、焦炭、矿石、电力、运输等行业的发展，从2002年国家统计局的数据来看，线材和螺纹钢产量接近7900万吨，占钢材总产量的41%，按照2400元/吨的售价估算，不考虑流通环节的增加值，其销售额大约1900亿人民币，如果按目前约10%的销售利润率计算，其全行业利润在190亿人民币左右，占2002年我国工业企业利润总额（5620亿元，国家统计局数字）的3.38%左右。如果考虑对相关行业的拉动作用，其影响难以估算。1.4行业发展概述在西方发达国家，建筑钢材的生产技术、设备和管理非常成熟。在全球，从19世纪末开始发明氧气转炉炼钢以来，建筑钢材的生产发展非常迅速，早在20世纪712、0年代左右，其生产技术和设备在西方发达国家即已非常成熟，被广泛应用于各种建筑场合，自20世纪80年代以来，因其生产简单、投资周期短，造成竞争非常激烈，利润率逐年降低，又逐渐被发达国家冷落，不再作为投资的方向。中国由于自身特殊的国情，虽然钢铁行业从抗日战争期间就已经起步，在20世纪50年代中期还出现过全国大炼钢铁的火爆场面，但真正迎来大发展时期却是改革开放以后，中国各行业对建筑钢材的需求与日俱增，催生了一大批钢铁企业，而建筑钢材的生产技术和设备趋于完善，则是90年代初期开始的事，钢铁企业面临日益激烈的市场竞争，不得不走上实施精品战略的道路，到90年代中后期，建筑钢材的实物质量基本可与发达国家的产13、品相媲美，完全不需要依赖进口产品，甚至逐渐加大出口力度。但迄今为止，建筑钢材行业作为一个粗放型的生产行业，其带来的环境污染一直是有关部门难以根本解决的问题。2. 产业组织状况分析2.1 生产状况分析2.1.1 生产能力及区域分布2.1.1.1 生产能力目前尚无最新的线材和螺纹钢设备的精确生产能力统计数据，2002年钢铁工业统计年报须到2003年中期方能完成，因此此处引用早期的相关数据予以说明。线材：线材的生产设备相对独立，与其它钢材生产设备互换性不强，因此易于统计，我国最近的一次全国工业普查是1995年，根据这次统计结果，全国共有83套线材轧机，生产能力为2073万吨，其中高速线材657万吨，14、占31.7%。另根据中国钢铁工业协会信息统计部的统计，截止2001年底，我国拥有线材轧机81套，其中高速线材轧机42套，普通线材轧机39套，生产能力总计为3368万吨，比1995年全国普查的数据增长62.5%，其中高速线材生产能力占55.2%。根据中国钢铁工业协会信息统计部门提供的数据，近10年我国高速线材生产能力趋势如下图图2.1 高速线材产能趋势单位：万吨螺纹钢：由于螺纹钢的生产设备与其它普通小型材具有很强的互换性，同一套设备可以根据市场需求灵活地决定在任何时候生产螺纹钢，或者生产其它型材，只需更换轧辊即可。所以，我国一般不单独对螺纹钢的生产能力进行统计。理论上，小型材的生产能力就是螺纹钢15、的生产能力，螺纹钢产量也归入小型材的产量统计中。小型材轧机在我国非常普及，目前尚有相当数量的落后机组仍在大量生产。据不完全统计，目前我国县以上企业拥有各类建筑用小型材轧机700余套，生产能力2800多万吨；其中工艺先进的连续或半连续小型轧机45套，生产能力1400万吨；这些轧机绝大部分是落后的横列式轧机。1998年，国内小型材的产量为2749万吨；其中螺纹钢为2078.6万吨，占小型材生产量的75.6%；螺纹钢的发展趋势代表了小型材的发展。根据中国钢铁工业协会信息统计部门提供的数据，近10年我国连续式小型材生产能力趋势如下图图2.2 连续式小型材产能趋势单位：万吨可见20世纪90年代以来，我国16、建筑钢材的生产能力稳步增长，平均增长幅度在20%左右，近几年增势更为显著，增幅达24%，成为拉动中国钢材产量持续稳定增长的中坚力量。2.1.1.2 区域分布建筑钢材是目前国内各大钢铁集团公司唯一共同拥有的一个品种，因此其生产能力的区域分布代表了中国钢材生产总能力的地域分布，由于目前我国并无详细的生产能力统计数据（仅有实际产量统计数据，其分析见后面），对其生产能力的区域分布只能按照业内达成共识的观点予以说明。一般认为，目前中国建筑钢材的生产集中于两大区域：华东、华北地区。在建国初期，建筑钢材的生产集中在辽宁省，以鞍钢为绝对主导钢厂，在20世纪50年代中期，中国兴起一股“大炼钢铁”热潮，各地疯狂上17、马小规模炼钢厂，但这些小规模企业生产设备和工艺极其落后，土法炼铁、土法炼钢大行其道，当时建筑钢材的生产能力有所分散，但主要仍集中在东北和华北地区，以及华中、华东部分地区。60年代前后，我国下大力投资钢铁工业，陆续新建或扩建了本钢、抚钢、太钢、邯钢、马钢、唐钢、包钢、酒钢、攀钢等一大批大中型企业，使建筑钢材的生产能力进一步分散，尤其是华东地区生产能力发展最为迅速，迄今基本上形成了华东、华北两个地区的绝对优势地位，近几年中南地区的生产能力也迅速增长，但今后几年内难以超过上述三大地区。从目前的形势来看，随着国内钢铁企业产品结构调整步伐的加快和新上马项目的猛增，华北地区在全国建筑钢材生产能力上的地位将18、继续巩固，甚至可能超过华东地区，华东地区尽管钢铁总规模扩张最为迅猛，但其产品结构偏向于板材和特殊钢类产品，对建筑钢材的投资相对较少。2.1.1.3我国四大地区小型材生产布局（1）东北地区东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）生产小型材的国家重点企业有鞍钢，地方骨干企业有新抚、凌钢、通钢、西林钢厂等。从生产数量看：东北地区1997年钢材产量为1308万吨，其中小型材为176万吨，占东北地区钢材总产量的约13，东北地区小型材的消费量200万吨左右，预计2005年东北地区小型材消费量为250万300万吨。从东北地区钢材供需平衡看,小型材生产能力不足。但其周边地区尤其是华北地区,小型材生产能力过剩。从小型材轧19、机装备水平看：东北地区小型边轧机有鞍钢小型厂二车间、西林钢厂二轧厂及正在建设的北台钢铁厂，年生产能力75万吨，另外还有一些老企业如通钢辉南轧钢厂、凌钢、新抚、沈轧等现仍在生产，东北地区小型材市场若考虑到华北地区大量向其销售，则小型材处于供过于求的局面，但总的轧机装备水平仍比较落后，横列式轧机生产量仍占很高比例。因此，东北地区与全国小型材发展趋势一样，应逐步淘汰落后或改造落后机型，发展连续或半连续小型轧机。（2）华东地区华东地区（上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东）大量生产小型材的国家重点企业有上钢一厂、上钢五厂、原新沪钢铁厂、马钢等企业，地方骨干企业有南钢、杭钢、合钢、三明、南昌、济钢、20、莱钢等。从生产数量看：1997年华东地区钢材产量为3411万吨，其中小型材为874万吨，占华东地区钢材总量的约26，华东地区小型材的消费量700万吨左右， 预计2005年华东地区小型材消费量为800万900万吨。从华东地区戆供需平衡看，小型材生产量已能满足市场需求。从小型材轧机装备水平看：华东地区小型边轧及半连轧机有14套，生产能力570万吨，生产企业有马钢、上钢一厂、江阴兴澄钢厂、莱芜钢铁厂、杭州钢铁厂、新沪钢铁厂、上钢五厂、江苏沙钢、淮阴钢铁厂等，另外还有一些老企业及地方中小企业，特别是江苏中小企业张家港永联钢铁厂，1997年小型材生产量大106万吨。因此，华东地区小型材处于供过于求的局面21、，总的轧机装备水平在国内处于领先地位，但与国外水平相比还有一定差距。（3）中南地区中南地区（河南、湖北、湖南、广东、广西、海南）生产小型材的主要企业有涟源钢铁厂、安阳钢铁公司、广州钢铁有限公司、韶关钢铁厂、鄂称钢铁厂、柳州钢铁厂等。从生产数量看：中南地区1997年钢材产量为1604万吨，其中小型材为405万吨，占中南地区钢材总量的约25，中南地区小型材的消费量400万吨左右,预计2005年中南地区小型材消费量为500万吨，从中南地区钢材供需平衡看，小型材生产量已能满足市场需求。从小型材轧机装备水平看：中南地区小型边轧及半连轧机有10套，生产能力315万吨，占生产总量的78，生产能力较大的企业有22、涟源钢铁公司（河南）、广东大亚湾某厂、汉阳钢铁厂等，另外还有柳州钢铁厂、大冶钢厂、襄樊钢铁集团公司、广州南方钢厂等一些老企业，生产潜力很大，因此，中南地区小型材处于供过于求的局面，总的轧机装备水平提高很快。（4）西南地区西南地区（四川、贵州、云南）生产小型材的重点企业有攀钢、贵阳钢厂、水城钢厂、长城钢厂四分厂、贵州钢绳厂等企业，地方骨干企业有昆明钢铁厂、威远、达县、成钢、贵州钢绳厂等。从生产数量看：西南地区1997年钢材产量为684万吨，其中小型材为200万吨占西南地区钢材总产量的约29，西南地区小型彩电消费量200万吨左右，预计2005年西南地区小型材消费量为250万吨。从西南地区钢材供需平23、衡看,小型材生产量已能满足市场需求。从小型材轧机装备水平看：西南地区小型边轧及半连轧机有5套，生产能力109万吨，生产企业有贵阳钢厂、水城钢厂、长城钢厂四分厂、昆明钢铁厂等，另外还有一些老企业及地方中小企业，如攀钢、成钢、威远、达县、贵州钢铁厂等，因此，西南地区小型材生产处于供需基本持平状态，但总的轧机装备水平仍有约50需更新改造。综上所述，从全国建筑用小型材市场需求看，虽然某些地区小型材的生产在数量上能满足市场需求，某些地区生产量尚不足，但从整体产品质量、装备水平上来看还比较落后，都面临由现代生产工艺淘汰落后生产工艺的局面，宏观调控总量控制，限产落后机型小型财的生产量，提高综合产品质量势在必24、行。因此，在有条件的企业改造现有轧机，或立足于国内，建一套投资省，操作可靠，关键设备引进的国产化轧机，生产适销对路的产品，尽量减小投资项目的风险性，还是可行的。在市场竞争尤其激烈的今天，优质的产品质量，低的生产成本在市场竞争中才有生命力。2.1.2产品结构及分类产量分析2.1.2.1产品结构如前所述，钢材品种和规格繁多，除特殊钢、硅钢片、铁道用材、焊接线材等极少数品种外，其它普碳钢材均可用于建筑行业，广义上的建筑钢材产品包括：线材、螺纹钢、各类型材、钢管、中厚板、薄板、带钢、彩涂板、镀锌板、不锈钢等几乎所有钢材。但钢铁行业内所谓的建筑钢材，特指线材、螺纹钢（包括在小型材中），其产品结构比较简单25、。线材：包括优质线材和普弹碳线材两大类，优质线材在其中的产量比重很低，约为14%左右，主要用于焊条、弹簧、螺丝、螺母、铆钉、五金工具、钢绞线、钢丝绳等行业。普碳线材才是真正用于建筑行业的线材，一般钢材流通领域常提及的线材就是指普碳线材，它又包括高速线材和普通线材，普通线材因其质量、性能和生产成本不如高速线材，其市场份额已逐步被高速线材取代。我国的高速线材生产从20世纪80年代中后期起步，经过16年的平稳发展，其产量在线材中的比重已经达到60%左右。目前我国生产的普碳线材规格主要有三种：6.5mm、8.0mm、10.0mm，其中6.5mm规格的产品市场需求量最大，但由于许多生产企业采用负公差轧制26、，因此8.0mm规格的产品与理论上的6.5mm的性能相差不大，市场上的价格水平也几乎没有什么差距。螺纹钢：目前我国生产的螺纹钢绝大多数均为二级螺纹钢（即HRB335），三级螺纹钢（即HRB400）产量较小，只有部分企业根据订货情况安排生产，但三级螺纹钢正是目前建筑钢材行业唯一的热点，是将来的发展方向（后面将专门予以介绍）。二级螺纹钢（目前钢铁行业内把二级螺纹钢简称为螺纹钢，工程中也常称为钢筋，本文同）在材质和热处理工艺上差别不大，主要是规格的差别，目前国内生产的规格是：10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm、28mm、32mm、36mm、40mm、45m27、m，但工程建设中使用量最大的是1225mm规格的产品，大规格的螺纹钢主要应用于大型桥梁、大坝、超高层建筑等场合。2.1.2.2分类产量分析120世纪90年代以来，中国钢材总产量与建筑钢材产量均稳步增长，但线材和螺纹钢产量相对增长平缓，尤其是近几年增长幅度明显小于钢材总量的增幅，但建筑钢材的总产量在钢材产量中所占的比重却呈上升趋势。2002年建筑钢材产量分产品分析图2.3 中国建筑钢材产量与钢材近10年产量趋势单位：万吨到2002年，线材和螺纹钢的产量总和已经占全国钢材产量的41.1%，显示出我国在钢铁工业结构调整方面任重而道远。近10年建筑钢材所占比重（%）趋势如下图所示：图2.4 建筑钢材所28、占比重从1992年起，我国逐步放开钢材计划价格，钢材地界各开始由市场供需关系决定。邓小平南巡讲话后，国民经济发展开始增快，国内市场钢材需求快速增长，市场建筑钢材供需矛盾增加，价格快速上涨，普通线材、中小型材、焊管等建筑钢材的高额销售利润，促进了普通线材、中小型材、焊管等建筑钢材生长能力的快速提高，特别是乡镇企业普通建筑钢材的生长能力提高极快，小轧钢遍地开花。我国房地产行业在1993年曾经出现泡沫，吸引钢铁生产企业加大建筑钢材的投入，提高建筑钢材的产量比重，但房地产泡沫消失后，建筑钢材利润急剧下降，使一些企业被迫调整产品结构，导致建筑钢材产量比重在1996年下降，随后在国债投资的拉动下，固定资产29、投资规模迅速增长，带动建筑钢材消费的快速增长，使其产量比重在近几年维持高位。2002年建筑钢材产量分地区分析2图2.5 2002年建筑钢材产量分地区分析可见，各地区建筑钢材产量比重基本与其钢材产量比重一致，东北地区建筑钢材产量比重比其钢材产量比重低4个百分点，说明该地区经过产品结构调整后板材类高附加值产品产量增加，比重上升；华东地区和华北地区建筑钢材产量总和占全国总产量的64%，接近三分之二。可见，河北和江苏两省是我国建筑钢材生产规模最大的地区，两省产量达2665.6万吨占全国总量的30%。北京市产量为613.5万吨，占全国总量的6.92%，其实就是首钢的产量，因此首钢是国内建筑钢材生产能力最30、大的企业。表2.1 2002年建筑钢材产量各省市排名单位：万吨地区小型钢线材建筑钢材占全国的比重%河北865.03483.161348.215.20江苏854.67462.731317.414.86北京300.91312.59613.56.92辽宁352.08202.22554.36.25山东271.19176.78447.975.05广东269.28112.65381.934.31安徽212.3144.11356.414.02江西205.92136.97342.893.87四川245.9688.06334.023.77湖南133.65168.08301.733.40河南171.51129.231、8300.793.39湖北162.33128.53290.863.28福建163.9895.83259.812.93上海15397.49250.492.82山西87.17144.91232.082.62天津108.5687.56196.122.21吉林116.1779.91196.082.21贵州101.2569.61170.861.93云南80.8681.21162.071.83浙江51.89104.13156.021.76甘肃48.185133.11.5内蒙古53.9976.34130.331.47新疆95.9131.27127.181.43广西63.784.7368.510.77重庆2632、.8540.9967.840.77陕西49.4711.7361.20.69黑龙江45.85.7651.560.58宁夏12.16012.160.14海南00.720.720.01西藏0000青海0000虽然宁夏建筑钢材产量比重达100%，但宁夏钢铁总量规模非常小，产量仅为12.16万吨，综合钢铁总量而言，北京、福建、江西、湖南四省市的建筑钢材比重相对最大，因此结构调整的任务也最艰巨。河北和江苏两个产钢大省的建筑钢材比重在58%以下，随着新上马的板材项目陆续投产，这两个省的建筑钢材比重还将继续降低。而上海建筑钢材比重仅为15.4%，是新形势下如何改造老工业基地、推动钢铁工业结构调整的典范。表2.33、2 2002年建筑钢材产量在本省市钢材产量中所占比重排名单位：万吨地区建筑钢材钢材总量建筑钢材所占比重%宁夏12.1612.16100贵州170.86177.7996.1新疆127.18148.1185.87北京613.5749.9981.8云南162.07200.7780.72黑龙江51.5663.9580.63陕西61.282.0574.59福建259.81368.1470.57吉林196.08286.768.39江西342.89531.6464.5甘肃133.1207.6664.1湖南301.73487.7161.87江苏1317.42274.5657.92广东381.93664.45734、.48河北1348.192509.9953.71安徽356.41670.1453.18河南300.79593.650.67四川334.02752.8344.37山东447.971018.3243.99山西232.08581.3939.92浙江156.02404.8338.54广西68.51188.5536.34重庆67.84201.4833.67湖北290.86993.5229.28内蒙古130.33484.5826.9辽宁554.32086.6826.56天津196.12806.1324.33上海250.491626.9815.4海南0.728.148.85西藏000青海035.550分省市35、建筑钢材的产量增长速度分析：表2.3 线材产量增长速度对比如下表：单位：万吨增长数量（万吨）排名增长幅度排名地区产量数量同比增减地区产量幅度同增长%2002年2001年2002年2001年总计3562.353017.15545.2总计3562.353017.1518.07河北483.16384.2398.93广西4.731.25278.4江苏462.73386.376.43河南129.2874.4373.69辽宁202.22146.8355.39浙江104.1360.5472河南129.2874.4354.85黑龙江5.763.6259.12湖南168.08122.0246.06四川88.0636、60.9944.38浙江104.1360.5443.59湖南168.08122.0237.75广东112.6583.2729.38辽宁202.22146.8337.72四川88.0660.9927.07广东112.6583.2735.28山西144.91118.3126.6重庆40.9930.9932.27北京312.59289.3323.26陕西11.739.1428.34江西136.97118.1618.81河北483.16384.2325.75湖北128.53109.7318.8山西144.91118.3122.48天津87.5675.3612.2江苏462.73386.319.79云南37、81.2169.4111.8湖北128.53109.7317.13吉林79.9168.9310.98云南81.2169.4117安徽144.11133.2610.85天津87.5675.3616.19重庆40.9930.9910吉林79.9168.9315.93山东176.78168.428.36江西136.97118.1615.92上海97.4991.226.27贵州69.6163.429.76贵州69.6163.426.19海南0.720.669.09广西4.731.253.48安徽144.11133.268.14陕西11.739.142.59北京312.59289.338.04黑龙江5.38、763.622.14上海97.4991.226.87海南0.720.660.06山东176.78168.424.96西藏000西藏000青海000青海000宁夏000宁夏000福建95.83105.84-10.01福建95.83105.84-9.46内蒙古76.3488.61-12.27内蒙古76.3488.61-13.85新疆31.2744.75-13.48甘肃85108.13-21.39甘肃85108.13-23.13新疆31.2744.75-30.12从线材增长的数量上看，排名前六名的河北、江苏、辽宁、河南、湖南、浙江和广东的增长数量之和达375万吨，占全国总增长数量的68.8%，相当于39、新建了一个大型钢铁企业。综合增长数量和增长幅度分析，线材发展势头最猛的是河北、江苏、山西、辽宁、湖南，是资金投向的重点地区。北京市虽然增长幅度也达到8.04%，但这将是历史上的最后一年，今后建筑钢材规模将逐渐压缩。西北三省内蒙古、新疆、甘肃产量则明显下降。表2.4 小型材产量增长速度对比如下表：单位：万吨增长数量（万吨）排名增长幅度排名地区产量数量同比增减地区产量幅度同增长%2002年2001年2002年2001年总计5303.774387.66916.11总计5303.774387.6620.88河北865.03589.16275.87江西205.92121.9168.91江苏854.67740、33.71120.96贵州101.2562.4862.05江西205.92121.9184.01吉林116.1771.861.80四川245.96180.9165.05天津108.5670.8553.23安徽212.3148.364.00河北865.03589.1646.82吉林116.1771.844.37安徽212.3148.343.16贵州101.2562.4838.77广西63.7846.2437.93天津108.5670.8537.71新疆95.9170.2236.59湖南133.65103.630.05四川245.96180.9135.96新疆95.9170.2225.69陕西4941、.4736.4135.87山东271.19246.1725.02湖南133.65103.629.01湖北162.33141.2821.05江苏854.67733.7116.49北京300.91280.1120.80山西87.1775.4515.53辽宁352.08332.8619.22湖北162.33141.2814.90河南171.51153.8417.67河南171.51153.8411.49广西63.7846.2417.54山东271.19246.1710.16陕西49.4736.4113.06浙江51.8947.778.62宁夏12.16012.16北京300.91280.117.4342、山西87.1775.4511.72辽宁352.08332.865.77云南80.8676.694.17云南80.8676.695.44浙江51.8947.774.12甘肃48.146.333.82甘肃48.146.331.77黑龙江45.844.263.48黑龙江45.844.261.54重庆26.8525.983.35重庆26.8525.980.87上海153152.940.04上海153152.940.06海南000海南000西藏000西藏000青海000青海000宁夏12.1600福建163.98170.12-6.14福建163.98170.12-3.61内蒙古53.9967.91-1343、.92广东269.28290.36-7.26广东269.28290.36-21.08内蒙古53.9967.91-20.5从小型材增长的数量来看，排名前五名的河北、江苏、江西、四川和安徽的增长数量之和达610万吨，其中约500万吨（82%）为螺纹钢，占全国总量的66.6%。综合增长数量和增长幅度分析，小型材发展势头最猛的是河北、江苏、江西、四川、安徽五省，是资金投向的重点地区。与线材一样，北京市的小型材生产规模从2003年1月份起也将逐渐压缩。广东、福建、内蒙古的小型材产量呈下降趋势。表2.5 上述两种钢材总量增长速度分析：单位：万吨增长数量（万吨）排名增长幅度排名地区产量数量同比增减地区产量幅44、度同增长%2002年2001年2002年2001年总计8866.127404.811461.31总计8866.127404.8119.73河北1348.19973.39374.8广西68.5147.4944.26江苏1317.41120.01197.39浙江156.02108.3144.05江西342.89240.07102.82江西342.89240.0742.83四川334.02241.992.12吉林196.08140.7339.33湖南301.73225.6276.11河北1348.19973.3938.5安徽356.41281.5674.85四川334.02241.938.08辽宁545、54.3479.6974.61贵州170.86125.935.71河南300.79228.2772.52陕西61.245.5534.36吉林196.08140.7355.35天津196.12146.2134.14天津196.12146.2149.91湖南301.73225.6233.73浙江156.02108.3147.71河南300.79228.2731.77贵州170.86125.944.96安徽356.41281.5626.58北京613.5569.4444.06山西232.08193.7619.78湖北290.86251.0139.85重庆67.8456.9719.08山西232.0846、193.7638.32江苏1317.41120.0117.62山东447.97414.5933.38湖北290.86251.0115.88广西68.5147.4921.02辽宁554.3479.6915.55云南162.07146.115.97云南162.07146.110.93陕西61.245.5515.65新疆127.18114.9710.62新疆127.18114.9712.21海南0.720.669.09宁夏12.16012.16山东447.97414.598.05重庆67.8456.9710.87北京613.5569.447.74广东381.93373.638.3黑龙江51.564747、.887.69上海250.49244.166.33上海250.49244.162.59黑龙江51.5647.883.68广东381.93373.632.22海南0.720.660.06西藏000西藏000青海000青海000宁夏12.1600福建259.81275.96-16.15福建259.81275.96-5.85甘肃133.1154.46-21.36甘肃133.1154.46-13.83内蒙古130.33156.52-26.19内蒙古130.33156.52-16.73从建筑钢材的增长数量来看，排名前八名的河北、江苏、江西、四川、湖南、安徽、辽宁和河南增长数量达1065万吨，全国增产总量48、的72.9%，其中前三位的河北、江苏、江西、四川四省增长767.13万吨，占全国增产总量的52.5%。综合增长幅度和增长数量分析，建筑钢材发展势头最猛的是河北、江苏、江西、四川、湖南、河南、安徽，尤以河北和江苏最为突出。青海、西藏、海南尚无建筑钢材生产行业，而福建、甘肃、内蒙古因产品结构调整而呈建筑钢材产量下降的趋势，但从2003年开始，北京将成为建筑钢材产量压缩力度最大的地区。分钢铁企业的建筑钢材产量分析：在我国目前的钢铁工业统计体系中，分企业的统计月报的统计范围为69家重点大中型企业（集团），其中型材产量中单列出螺纹钢，因此分企业的建筑钢材产量数据可以按照线材和螺纹钢进行统计，因其中的唐山49、建龙、河北津西、山西海馨、河南济源四家企业是2002年才开始被列入重点企业名单中，为便于比较，下列分析中的重点大中型企业中除非特别说明，否则均未包含上述四家企业；四家企业中仅山西海馨生产建筑钢材，由于山西海鑫钢铁公司董事长李海仓遇害身亡，该公司2002年全年数据未上报，具体统计数据需到2003年中期的中国钢铁工业统计年报才能出现，因此下列凡是关于分企业的统计数据，均未含山西海馨的产量，估计2002年海馨的总产量约为70万吨，均为建筑钢材，占全国建筑钢材产量的0.89%，其中螺纹钢约40万吨，线材约30万吨。2001年65家重点大中型企业的钢材产量占全国总产量的77.2%，其中建筑钢材产量占全国50、建筑钢材总产量的73.7%，2002年该数据分别为77.1%和74.2%。根据冶金工业信息中心的2002年统计快报，对重点大中型钢铁企业的产量简要分析如下：表2.6 2002年重点大中型企业线材、螺纹钢及建筑钢材总产量排名如下表：单位：万吨按螺纹钢排名按线材排名按建筑钢材总量排名单位螺纹钢占全国的比重%单位线材占全国的比重%单位建筑钢材占全国的比重%全国4346100.00全国3562100.00全国7908100.00重点301269.31重点289481.25重点590674.68沙钢2666.12首钢3128.76首钢5547.01首钢2415.55唐钢1704.77沙钢4305.44宝51、集1824.19沙钢1634.58宝集2793.53马钢1292.97华菱集团1594.46华菱集团2723.44华菱集团1132.60邢钢1484.15马钢2352.97济钢1062.44马钢1052.95唐钢1702.15水钢1002.30宝集972.72水钢1692.14南昌972.23鞍钢922.58邯钢1481.87承钢942.16酒钢822.30昆钢1481.87 新兴铸管942.16昆钢802.25邢钢1481.87安阳932.14青钢792.22韶钢1441.82莱钢892.05韶钢762.13萍乡1421.80广钢821.89包钢762.13济钢1311.66萍乡811.8652、新余732.05安阳1281.62邯钢781.79武钢722.02三明1231.56三明731.68邯钢701.97青钢1171.48新疆八一731.68通钢691.94 宣钢1171.48 威钢711.63 水钢691.94 通钢1161.47 鄂钢681.56 本钢651.82 广钢1151.45 韶钢671.54 天钢621.74 鄂钢1121.42 昆钢671.54 萍乡611.71 鞍钢1051.33 宣钢661.52 南京531.49 新疆八一1041.32 长治621.43 苏钢531.49 攀钢1041.32 柳钢591.36 攀钢521.46 本钢1021.29 攀钢521.53、20 杭钢511.43 威钢1001.26 抚钢501.15 宣钢501.40 酒钢981.24 天铁471.08 三明501.40 南昌971.23 通钢471.08 鄂钢441.24 承钢941.19 凌钢461.06 安阳350.98 新兴铸管941.19 西林430.99 合钢340.95 莱钢891.13 青钢370.85 武进330.93 长治871.10 本钢370.85 广钢320.90 新余861.09 达钢360.83 新疆八一310.87 包钢760.96 合钢250.58 威钢280.79 武钢720.91 兴澄160.37 济钢250.70 柳钢630.80 酒钢1554、0.35 重钢250.70 天钢620.78 鞍钢130.30 长治240.67 合钢600.76 新余130.30 太钢150.42 杭钢570.72 重钢110.25 兴澄110.31 南京530.67 石钢90.21 大连90.25 苏钢530.67 杭钢60.14 无锡80.22 抚钢500.63 略阳20.05 略阳40.11 天铁470.59 武进00.00 柳钢30.08 西林460.58 天管00.00 西林20.06 凌钢460.58 天钢00.00 长特00.00 重钢370.47 唐钢00.00 南昌00.00 达钢360.46 邢钢00.00 承钢00.00 武进33055、.42 太钢00.00 新兴铸管00.00 兴澄280.35 临钢00.00 莱钢00.00 太钢150.19 包钢00.00 抚钢00.00 大连90.11 抚特00.00 天铁00.00 石钢90.11 大连00.00 凌钢00.00 无锡80.10 北钢00.00 达钢00.00 略阳60.08 南京00.00 石钢00.00 长特00.00 苏钢00.00 天管00.00 天管00.00 无锡00.00 临钢00.00 临钢00.00 徐州00.00 抚特00.00 抚特00.00 张店00.00 北钢00.00 北钢00.00 舞阳00.00 徐州00.00 徐州00.00 洛钢0056、.00 张店00.00 张店00.00 武钢00.00 舞阳00.00 舞阳00.00 冶钢00.00 洛钢00.00 洛钢00.00 长特00.00 冶钢00.00 冶钢00.00 贵钢00.00 贵钢00.00 贵钢00.00 西宁00.00 西宁00.00 西宁00.00 我国传统意义上的十二大钢铁企业中，只有宝钢集团、首钢、唐钢、马钢进入建筑钢材产量的前列，新兴的沙钢和重组后的华菱集团实力大增，跻身于建筑钢材生产规模的前五名，而鞍钢、武钢排名在20位之后。建筑钢材产量在该企业总产量中的比重是衡量一个钢铁企业产品结构档次的标志之一，2002年65家重点大中型企业的建筑钢材比重与全国平均水57、平对比如下：表2.7 重点企业的建筑钢材比重与全国平均水平对比单位：万吨单位螺纹钢线材线螺总产量钢材总产量线螺比重%全国4346356279081921841.15重点3012289459061480039.91邢钢0148148148100.00抚钢5005050100.00苏钢0535353100.00武进0333333100.00萍乡8161142142100.00水钢10069169169100.00三明735012312499.19威钢71289910099.00达钢360363797.30新兴铸管940949895.92沙钢26616342947390.70昆钢678014716758、88.02青钢377911613287.88西林432455680.36长治62248611177.48新疆八一733110413875.36首钢24131255374574.23韶钢677614321167.77鄂钢684411216667.47南昌9709714765.99承钢9409414465.28宣钢665011618164.09合钢2534599462.77通钢476911619559.49华菱集团11315927248356.31广钢823211421952.05酒钢15829719549.74天铁470479549.47马钢12910523451345.61安阳9335128359、1141.16新余13738620941.15唐钢017017043638.99天钢0626216038.75邯钢787014841036.10柳钢5936217435.63济钢1062513137035.41凌钢4604613633.82大连0992931.03莱钢8908930728.99略阳2462128.57杭钢6515722425.45攀钢525210441924.82本钢376510244223.08重钢11253616322.09兴澄16112714318.88包钢0767641318.40无锡0884916.33南京0535335914.76宝集18297279190414.660、5武钢0727260611.88鞍钢139210596010.94石钢9091416.38太钢015153194.70天管000730.00临钢000250.00抚特000420.00北钢000120.00徐州00040.00张店00000.00舞阳000780.00洛钢00050.00冶钢0001100.00长特000440.00贵钢00060.00西宁000350.00注：2002年的中国钢铁统计年报数据需2003年中期才能统计结束，因此上表中的全国产量与最终的统计年报数据将略有出入。从企业规模上看，在建筑钢材产量排名前20名的企业中，除了沙钢和首钢外，其余均是规模在200万吨以下的中小企61、业，另有12家特殊钢或钢管企业无建筑钢材品种或者已经淘汰。在建筑钢材比重超过全国平均水平的29家重点企业中，只有首钢、马钢、沙钢、华菱的钢铁规模在400万吨以上，其余企业钢铁规模均在250万吨以下。表2.8 重点大中型企业建筑钢材产量增减情况分析：单位：万吨按增长数量（万吨）排名按增长幅度%排名单位2002年2001年数量增长单位2002年2001年增长幅度全国790866101298全国7908661019.64重点59064920986重点5906492020.04宝集279174105杭钢5727111.11华菱集团27219676威钢1005678.57沙钢43036565兴澄281662、75.00邢钢1489652安阳1287668.42安阳1287652宝集27917460.34萍乡1429250宣钢1177458.11天铁47047萍乡1429254.35水钢16912445邢钢1489654.17威钢1005644南昌976353.97宣钢1177443略阳6450.00济钢1319140柳钢634346.51首钢55451539合钢604146.34南昌976334济钢1319143.96杭钢572730华菱集团27219638.78攀钢1047628攀钢1047636.82邯钢14812127水钢16912436.29本钢1027626承钢946936.23承钢9463、6925天钢624634.78马钢23521223本钢1027634.21柳钢634320达钢362733.33合钢604119凌钢463627.78鄂钢1129319重钢373023.33韶钢14412717邯钢14812122.31天钢624616武进332722.22新兴铸管947915鄂钢1129320.43长治877314长治877319.18昆钢14813513新兴铸管947918.99兴澄281612沙钢43036517.81新疆八一1049311韶钢14412713.39凌钢463610莱钢897912.66莱钢897910新疆八一1049311.83青钢1171089马钢2364、521210.85达钢36279新余867810.26新余86788昆钢1481359.63广钢1151078西林46429.52重钢37307青钢1171088.33唐钢1701646苏钢53498.16武进33276首钢5545157.57西林46424广钢1151077.48苏钢53494武钢72685.88武钢72684唐钢1701643.66略阳642天管000天管000天铁4700太钢15150太钢15150临钢000临钢000抚特000抚特000大连990大连990北钢000北钢000徐州000徐州000张店000张店000舞阳000舞阳000洛钢000洛钢000冶钢000冶钢065、00长特000长特000贵钢000贵钢000西宁000西宁000三明123126-3三明123126-2.38石钢915-6通钢116124-6.45通钢116124-8鞍钢105118-11.02无锡818-10包钢7688-13.64包钢7688-12酒钢98119-17.65鞍钢105118-13抚钢5063-20.63抚钢5063-13石钢915-40酒钢98119-21南京53101-47.52南京53101-48无锡818-55.56综合而言，我国建筑钢材的增长的企业面比较广，相对较为分散，这正是目前建筑钢材生产规模难以控制的原因所在，沙钢、马钢、华菱集团等企业增长幅度较大，但未来66、几年，这几家企业的建筑钢材比例都将有所下降，尤其是马钢和沙钢下降幅度将较大，马钢将重点发展板材、沙钢将重点发展优钢和不锈钢。2.2建筑钢材行业的技术状况2.2.1现有技术水平总体而言，我国建筑钢材生产技术处于发达国家20世纪90年代的水平，比世界领先水平落后10年左右，随着国内生产企业的技改投资力度的加大，这种差距正在迅速缩小。一些企业新上马的设备已经达到世界领先水平，轧制技术基本接近世界领先水平，而冶炼工序差距仍然较大。近年来我国螺纹钢（包含在小型材中）和线材车间装备进步幅度很快，小型轧机向连续化发展，线材生产则趋向采用高速线材轧机，到2002年上半年为止全国共投产连续及半连续小型轧机约7067、套，设计产能超过2100万ta；全国共有高速线材轧机约70线（含棒线复合轧机），设计产能超过1700万ta，国产设备最高精轧保证速度已达90ms，而理论最高轧制速度已经达到135 ms；棒材一般水平的轧制速度达15 ms，最高设计速度达40ms。20世纪80年代及90年代初期，我国曾从发达国家引进了不少的二手设备，装备水平为国外70年代的先进水平，其中的许多设备至今仍在生产，但从90年代中期开始，国内生产企业开始注重设备投资的前瞻性，把质量和品牌做为企业发展战略的重要组成部分，倾向于引进国外当代先进水平的轧机，或在技术改造过程中大量采用国外当代先进技术，一批六、七十年代引进的设备逐步退出生产一68、线。目前国内采用连续式小型轧机及高速线材轧机生产的小型材及线材产量均超过总产量60，连续小型轧机与高速线材轧机已成为小型材及线材生产的主流设备。2.2.2轧制工艺技术取得的进步：管理水平逐年提高近年来我国小型、线材厂总体生产管理水平逐年提高，这主要表现以下几方面：l）达产快，一般连续小型及高速线材轧机投产后2年左右就能达到或超过设计产量；2）成材率提高，1996年以前我国多数小型线材轧机成材率在96以下，到2000年以后，不少小型线材轧机成材大于97，有的轧机实行负公差轧制，成材率达98以上；3）注重产品质量，开发强度400MPa的三级螺纹钢筋，增加硬线生产比例，特别是扩大高强度低松驰预应力钢69、丝、钢绞线生产份额，改善冷墩钢质量，扩大供线尺寸规格，可供直径525mm的盘条，直径公差达0lmm，椭圆度达014mm。注重改进前工序为能生产优质棒材及线材，首先要有优质钢，扩大转炉容量，增加精炼，在进加热炉前设置或预留“抛丸超声波探伤”或“磁粉探伤修磨”工艺生产线，自供坯的小型线材轧机多注意采用热送钢坯，以降低产品的热耗。加热炉技术进步加热炉技术表现在两个方面：1）普遍采用步进式钢坯加热炉，80年代末到90年代初建设的连续小型及高速线材轧机多采用步进底式加热炉，90年代中期以后建设的钢坯加热炉多采用侧进侧出全梁式步进炉，步距可调，新型低NOX型烧嘴，侧烧嘴采用带中心风的凋焰烧嘴，调节比可达170、：10，12m长钢坯多设置端烧嘴，使钢坯加热温度加均匀；2）蓄热式燃烧技术受到重视，近年蓄热式燃烧技术在小型线材车间逐步得到应用，蓄热式燃烧系统可将空、煤气同时预热至1000左右，可使用低热值燃料，如高炉煤气，目前我国已开发23种蓄热式加热炉技术，并愈来愈成熟，我国现有40余座蓄热式加热炉，绝大部分用于小型及线材车间的钢坯加热。无头轧制工艺无头轧制工艺上世纪90年代中由日本NKK及意大利DANIEI分别开发成功，该技术的优点： l）无前后两钢坯轧制的间隙时间，提供了更多的纯轧时间，增加了产量；2）可省去切头，切尾，提高了成材率；3）减少了咬钢时轧件对轧机的冲击，运行平稳，减少事故率；4）减少轧71、件喷头、脱定、剪切等操作，降低轧辊，导卫、剪刀消耗量及维护量；5）消除了传统轧制中影响尺寸精度的因素，提高轧件全长尺寸稳定精确性。特色各异的多种机型除传统的机型外，近年来小型，线材轧机还大量采用了特色各异的多种机型：l）无牌坊机力架，该机架是由4根拉杆承受轧制力，轧制力分布在很短的回路内和较大的面积里，适用于小型轧机的中、精轧机组。2）悬臂式机架，采用芯轴加套NiCrCo热处理辊环，采用油膜轴承的结构，这种机型适于做为小型或高线轧机的粗轧机架，只配置一种孔型即可。3）减定径轧机，是90年代摩根公司开发的技术，由2台减径、2台定径机架与1套组合变速箱传动系统组成，成组更换机架。4）双模块轧机，是72、DANIELI公司开发的技术，这2种机型均用于高速线材生产，设于无扭精轧机后的水冷装置与吐丝机之间。4）“COCKS”轧机，为3辊减径定径轧机，带有备用机架、整体换辊，其设于棒材轧机出口或线材精轧机的入口，由于产品精度高，表面质量好，能降低后部工序成本。5）平立可转换轧机，这种机型设于后l、3架，能将立辊机架转换成平辊机架，采用较大断面钢坯，进行两剖分或三剖分轧制，生产小直径螺纹钢筋。低温精轧技术低温精轧技术主要是指轧件最后道次轧制温度处在常化温度或热机轧制温度范围内轧制，主要优点如下：提高了产品的屈服强度，并且韧性也相应提高；降低脱碳层深度；较好的表面质量。 提高微合金钢的抗拉强度；提高疲劳73、强度，改善低温韧性。轧后设备的完善我国近年来小型线材车间不但加热炉与轧机装备水平有所提高，而轧机后装备及技术也进一步完善，主要表现如下：车间配有性能良好的齿条冷床；性能更佳的夹送辊与吐丝机；集卷系统增加密实收集线圈系统；设置全自动捆扎机及半机械化捆扎机。2.2.3国内技术与国外技术的差距单从技术上说，我国建筑钢材的生产技术与国外先进水平差距不大。在装备上，经过最近10年的发展，我国的建筑钢材生产设备在全球范围内处于较好水平，但在轧制工序对技术的运用和设备的利用上与国外先进水平仍有差距，但不大，主要源于人员素质偏低以及质量意识的淡薄。在冶炼工序上，由于普通建筑钢材对钢的成分要求并不严格，因此在现74、有人员条件下，我国建筑钢材的生产技术与国外先进国家基本在同一水平线上；同时发达国家基本上停止培养高层次的钢铁技术研究人员，几乎不对建筑钢材的生产技术进行研究，而我国仍有一批专家学者在继续研究建筑钢材的生产优化工艺。与国外先进水平相比之下，当前中国建筑钢材在生产技术上的差距主要体现在三级螺纹钢（400MPa级热轧带肋钢筋，目前的二级钢筋为335MPa级）的生产上，我国的三级螺纹钢生产技术基本成熟，但推广应用不足，限制了三级螺纹钢的发展和技术的进步。2.2.4 2002年我国炼钢生产技术进步成效显著2002年我国炼钢生产技术进步成效显著。在全国经济高速增长的大好形势下，钢铁行业经过结构调整，取得了75、连续两年产量创纪录增长，品种、工艺、装备与组织结构快速优化，清洁生产水平全面提高的突出成绩。炼钢生产与科技创新在钢铁行业结构优化中，继续发挥了中间环节和中心环节的核心作用，作出了重要的贡献。一、2002年中国炼钢生产与科技进步的主要成就2002年炼钢生产与科技创新取得了如下四方面的突出成就：（一）以连铸高速增长和完善为核心，全面带动了炼钢生产的发展12002年，连铸坯增长绝对量创纪录地达到3200万吨以上，从而使钢产量增长得以首次突破3000万吨年，而且全国连铸比将达到93，同比增长49个百分点。这证明了进入新世纪后，连铸生产的优化仍然是推进钢铁生产发展的主要动力。2薄板坯连铸连轧紧凑流程取得76、举世瞩目的新进展。唐钢FTSC薄板坯连铸机在11月份顺利通过热试，并进入试生产；包钢双流CSP生产线，在投产一年的时间中就顺利地实现了月产量超过设计能力；鞍钢ASP生产线单流产量达120万吨年以上；邯钢积极筹建第二流薄板坯连铸机，并在稳定质量、为冷轧供料方面取得进展；马钢、涟源CSP生产线加速建设，另有35个企业积极筹建近终形连铸连轧紧凑流程生产线。珠江CSP生产线也取得显著业绩：不仅继续稳定地超过设计能力，11个月生产86万吨热轧带卷，而且15mm板卷的生产比例最高月水平80；低碳高强度集装箱板生产量超过30万吨，并在国内首次成功地生产出14mm厚度的超薄集装箱用钢板；已开始实施向马来西亚派77、出技术人员，最终实现使其CSP生产线正常化的技术总承包项目；加快第二条连铸线与10万吨年不锈钢工程的建设；继续保持全员劳动生产率全国领先地位，达2500吨人.年的水平；被西马克公司评价为同类CSP中最佳生产线。这一切表明，中国在这一钢铁生产前沿技术领域中，不仅将在生产能力上超过1300万吨年（占世界14左右），而且短短的几年中，在迅速掌握工艺、装备和扩大品种、提高质量的技术创新方面，已步入这一领域的世界先进水平，引起了世界同行的高度关注，对提高中国钢铁行业整体水平档次，具有重要的作用。3一批相关配套的连铸先进生产技术得到应用，创造了新水平。高效连铸与中间包系统技术优化，不仅使大多数铸机中间包钢78、水温度稳定地降低510，而且寿命大幅度提高。；具有世界领先水平、非伺服系统的全数字液压非正弦结晶器振动技术与装备开发与应用成功；国产长寿板坯、薄板坯连铸结晶器在多个钢厂使用成功并达到了新水平；济钢等一些钢厂，在实施加强工艺规范化操作、设备有效维护的综合措施以后，已可实现单台铸机连续作业710天的生产作业制度；连铸（钢水液面、拉速、二冷、生产调度）自动控制技术应用面迅速扩大，成为连铸生产高效、优质、稳定的重要基础；电磁连铸技术研究取得新进展。（二）炼钢技术优化取得新成就1转炉溅渣护炉长寿技术又有新的发展。武钢二炼钢厂1转炉再创29942炉全程复吹世界新纪录。该座转炉连续生产三年零三个月，共冶炼279、83个钢种、2417万吨钢，平均降低成本59元吨；包钢与钢铁研究总院合作，开发新型套管式底枪，获更佳溅渣全程复吹效果；莱钢、三明小转炉炉龄突破30000炉，太钢等厂超过20000炉，十几个钢厂实现全年只更换一个炉衬，妥善地解决了设备检修与溅渣长寿的矛盾和技术难题，使转炉炼钢生产效率的提高取得了显著的成绩。2电炉生产技术水平显著提高。一批大、中型电炉冶炼周期降低到60分钟以下，日产炉数最高达到2729炉；宝钢、淮阴等电炉电耗降到300kW ht以下。广钢等直流电炉电极消耗1k gt，均进入世界领先水平行列；广钢60t ABB导电炉底式直流电炉，炉底底电极寿命超过6000炉，炉盖寿命2000炉；贵80、阳、西宁CONSTEEL（废钢连续预热和加入式）电炉生产效率不断提高，消耗下降；珠江在电炉生产低碳、低氮钢及终点控制技术开发上取得突破性进展；优化供电制度提高生产效率、降低电耗的技术进一步推广应用；大中型电炉已成为我国电炉生产的主流。（三）炉外处理技术有较大发展2002年预计铁水预处理量将超过3800万吨，预处理比达到27以上；镁质脱硫剂的脱硫技术（尤其是纯镁脱硫技术）发展迅速，而且有的钢厂迅速做到终点硫相同水平上，镁粒消耗低于国外同类钢厂（国外终点硫达到0005时，镁粒消耗一般为03035k gt，武钢一炼钢可026k gt）。按2002年的建设速度发展，2003年镁基脱硫技术的年处理能力将81、超过2000万吨；钢厂新建与改造已把钢水精炼列为重点项目，使2002年钢水精炼能力增长迅速，预计能力已超过5500万吨，年处理量可望达到4800万吨，精炼比超过27；宝钢等厂研究与开发的铁水三脱、钢水精炼、控制数模等新技术有了新进展，提高了我国炉外处理技术水平。（四）炼钢生产排放物无害化、资源化处理技术有了新的成果对实现零排放为目标的炼钢清洁制造过程必要性的认识水平有了提高，不少厂的改造都将其列为重点项目；不少钢厂实现转炉煤气替代煤和焦炭烧活性石灰，提高了石灰质量，减少了CO 2排放；宝钢一、二炼钢与武钢三炼钢继续保持负能炼钢；首钢三炼钢率先实现转炉汽化冷却向VD精炼炉蒸汽喷射泵供汽的余能优化82、回收利用，引起了众多钢厂关注。此项技术将列入国家经贸委第二批清洁生产导向目录。以上成果加上炼钢生产在2002年扩大品种、提高质量、进一步推进计算机自动控制与管理技术的应用等方面的成绩，使中国炼钢高效率、高质量、高合格率、低消耗、零排放为目标的清洁生产总体水平有了全面提高。但同时也反映出了高效连铸生产水平发展不平衡，综合节能技术需全面推广，炉外处理发展远不能满足优化炼钢生产流程，适应连铸生产优化完善的要求，近终形连铸连轧生产中，连铸仍然是提高生产与质量的瓶颈等一系列的问题，需要我们在新的一年生产中，认真加以解决。2.3建筑钢材的市场结构分析2.3.1生产集中度分析按照业内专家一致的说法，中国钢铁83、工业的产业集中度在世界主要产钢国中是最低的，而中国的建筑钢材在所有钢材品种中的产业集中度是最低的。从地域结构看，如前文所述，华东地区和华北地区建筑钢材产量总和占全国总产量的64%，接近三分之二；从省、市、区规模来看，2002年产量排名前两名的河北、江苏两省总产量占全国的30%，排名前六名的河北、江苏、北京、辽宁、山东、广东总产量占全国的59%，因此我国的建筑钢材生产主要集中在东部沿海地带。从企业结构看，65家企业集团的产业集中度（%）对比如下表：表2.9 钢材企业的产业集中度单位：万吨2002年2001年同比前5名24.625.8-1.2前10名36.337.9-1.6前15名46.147.784、-1.6前20名52.754.3-1.665家重点企业77.0177.2-0.19表2.10 螺纹钢企业的产业集中度单位：万吨2002年2001年同比前5名21.422.1-0.7前10名32.733.4-0.7前15名42.542.50前20名50.650.7-0.165家重点企业69.370.4-1.1表2.11 线材企业的产业集中度单位：万吨2002年2001年同比前5名26.726.3+0.4前10名39.541.5-2.0前15名50.152.8-2.7前20名59.562.0-2.565家重点企业81.279.4+1.8表2.12 建筑钢材企业的产业集中度单位：万吨2002年20085、1年同比前5名22.324.0-1.7前10名32.237.0-4.8前15名40.747.1-6.4前20名47.955.8-7.965家重点企业74.774.4+0.3可见，我国钢材生产总体集中度略有下降，建筑钢材的生产集中度也有所下降，尤其是产量居全国前20名的企业总产量比重下降7.9%，相对而言，线材的生产集中度略有提高，主要原因在于我国对线材的质量要求越来越高且利润率低，一些小型企业逐渐淡出，因此线材的生产集中度超过钢材总量的生产集中度。但我国建筑钢材的生产集中度总体水平相对于发达国家有不小的差距，一般来说，发达国家排名前10名的生产企业产量比重在80%以上，而我国65家企业的产量比86、重才75%左右，前10名的比重仅为32左右。由于产业集中度过小，钢铁企业进一步降低管理成本难度很大，同时造成资源（包括能源、资金）浪费严重，行业管理和数据统计困难，不同企业产品质量参差不齐，行业无序竞争加剧，是中国钢铁工业进一步发展的重大隐患，因此中国建筑钢材行业亟待整合、重组。2.3.2生产企业的规模结构分析我国钢铁行业的企业规模总体偏小，生产能力十分分散，这一点也完全体现在建筑钢材生产行业上。表2.13螺纹钢企业的规模结构规模2002年2001年企业数量产量比重%企业数量产量比重%200万吨以上211.6213.2100-200万吨514.526.450-100万吨1932.61935.587、重点大中型企业4269.34170.4规模（10万吨）以上总计约60约75约55约76注：规模10-50万吨的企业尚无完整统计，为估计值。螺纹钢：目前中国钢铁生产企业的总数量尚无权威的统计数据，业内一般估计约有2100家，其中粗略估计约有1500家能生产线材和螺纹钢。在当前钢材市场形势大好的情况下，估计规模以下的小型企业的数量将猛增。目前螺纹钢年产量在200万吨以上的企业仅两家，分别是沙钢和首钢，年产量100-200万吨的企业仅5家，年产量50-100万吨的仅19家。2002年因华菱集团、济钢、水钢产量增加至100万吨以上，因此100-200万吨的企业数量增加两个，但重点大中型企业产量在全国的88、比重仍维持2001年的水平，甚至略有1%的下降，规模以上企业的产量比重也基本维持不变。表2.14 生产线材相对螺纹钢的企业数量及产量比重规模2002年2001年企业数量产量比重%企业数量产量比重%200万吨以上18.819.8100-200万吨520.9416.550-100万吨2140.21535.7重点大中型企业4481.24179.4规模（10万吨）以上总计约50约85约45约83注：规模10-50万吨的企业尚无完整统计，为估计值。线材：在目前的大约2100家钢铁企业中，其中约有1500家能生产线材和螺纹钢。目前螺纹钢年产量在200万吨以上的企业仅首钢一家，年产量100-200万吨的企业89、仅5家，年产量50-100万吨的仅21家，但线材相对螺纹钢而言生产集中度较高。表2.15 建筑钢材的企业数量及产量比重规模2002年2001年企业数量产量比重%企业数量产量比重%300万吨以上212.4214.1200-300万吨39.926.9100-200万吨1930.81837.950-100万吨1716.3910重点大中型企业5374.74174.4规模（10万吨）以上总计约80约80约45约83注：规模10-50万吨的企业尚无完整统计，为估计值。建筑钢材总计：在目前的大约2100家钢铁企业中，其中约有1500家能生产线材和螺纹钢。目前建筑钢材年产量在300万吨以上的企业仅首钢和沙钢290、家，年产量200-300万吨的企业仅3家，年产量100-200万吨的仅19家。可见，在中国的建筑钢材生产行业，线材和螺纹钢的生产分别以50-100万吨规模的企业为主，其产量占全国产量的三成左右，约两成左右的产品来自于规模以下企业；而同时螺纹钢和线材的总体生产格局中，以100-20万吨规模的企业为主，其产量占全国产量的1/3左右，规模以下企业产量也占据20%左右。2.3.3生产企业的所有制结构分析目前尚无我国钢铁生产企业所有制方面的详细统计资料，但毫无疑问，国有企业是绝对的主体。在目前的69家重点大中型钢铁企业中，其中仅有6家为民营企业，即江苏沙钢、兴澄特钢、唐山建龙、山西海馨、江苏武进、河北津91、西，2003年初民营企业邢台德龙被列为重点大中型企业单位，因此在目前的70家重点钢铁企业中，民营企业为7家。根据2002年的统计数据，70家重点钢铁企业钢材总产量为1.488亿吨，占全国产量的77.5%，63家国有钢铁企业钢材产量为1.40亿吨，占全国产量的72.9%，7家民营企业产量为875万吨，占全国产量的4.6%。其余22.5%的产量属于各种类型的小规模企业所有，粗略估计其中60%为国有企业，40%为民营企业、合资企业及私营企业。在建筑钢材的生产中，70家重点大中型企业产量为5973万吨，占建筑钢材总产量的75.5%，其中63家国有企业产量为5400万吨，占全国总量的68.3%，7家民营92、企业产量为573万吨，占7.2%。其余24.5%的产量估计约50%属于国有企业，50%属于民营企业、合资企业及私营企业。2.3.4企业的地区分析及地区间竞争状况分析在70家重点大中型企业中，华东地区19家，产量5290万吨；华北地区19家，产量3810万吨；中南地区11家，产量2423万吨；东北地区9家，产量1927万吨；西南地区8家，产量1108万吨；西北地区4家，产量391万吨。目前国内建筑钢材因处于供过于求的现状，因此竞争较为激烈。由于建筑钢材的生产布局与需求格局有一定的差距，因此存在地区之间的竞争。华东地区和华北地区建筑钢材产量分别占全国的36%和28%，中南和东北地区仅占15%和9%93、，但华北和东北地区严重供过于求，华东和中南地区才是我国占绝对优势的建筑钢材消费地区，因此华北和东北地区的建筑钢材大量销往华东和中南地区，出现了华东和中南地区的建筑钢材生产企业共同“抵御”北方钢材的现象，在经过较长的市场适应期后，目前建筑钢材的地区间竞争格局基本稳定，华东、西北地区的建筑钢材基本上在本地区完全消化，华北地区的过剩产品主要销往西北、中南和华东地区，东北地区的过剩产品主要销往华东、中南和部分西北地区，西南地区的过剩产品主要销往中南地区。目前地区之间的竞争方式主要是价格机制和协商机制。在2001年以前，国内企业的竞争手段多为低价占领市场，在中国钢铁工业协会的引导下，2002年全国六大地94、区分别成立了建筑钢材价格协调小组，每季度召开一次小组会议，协调本地区的价格水平、产品流向、互通产量计划和库存信息、研讨市场趋势，一般地说，企业代表在会议上各执己见，但均能达成比较一致的口头协议，而会议结束后基本上仍各自为阵，按照本企业的价格策略运作市场，以确保本企业的市场份额。除价格协调会议之外，最近部分企业之间的电话协商机制逐渐兴起，每月由主管销售的部门负责人通过电话互相沟通，协商解决在某些敏感市场上的市场份额分配问题，以及共同对付其它地区产品的渗透。企业之间的价格协调机制从2002年下半年全面展开以来，几乎所有企业均尝到了其中的甜头，这也是2002年下半年以来钢材出厂价格能够步调一致地上调95、的主要原因，预计在今后一段时间内这种价格协调手段仍将被大量采用，直到供过于求的形势严重危及企业的市场份额，届时低价竞争手段仍将被再次使用。企业之间的竞争方式包括：设立“星级”代理商：对长期代理本企业建筑钢材的稳定经销商，通过“评比”授予其各种级别的代理商称号，这相当于给经销商树立市场品牌形象，使经销商获得在市场中的信誉，并在订货时给予较大幅度的价格优惠，可以吸引大量经销商争相成为本企业产品稳定的代理商。灵活的价格政策：几乎所有企业均采用灵活的价格政策，对信誉较好的用户或经销商减少预付款比例，为占领其它地区的市场，对距离本企业较远的用户采用运价补贴的手段，并对现款提货给予较大幅度的优惠待遇，在市96、场价格与出厂价格出现倒挂时，一些厂家还对经销商支付一定的补贴，把经销商的市场风险降到最低。价格手段：几乎所有的建筑钢材企业在进入外地市场时，均采用“相对低价”的策略，即本企业的产品运至外地市场后，交货价格始终保持比当地厂家的产品价格低20100元/吨，以价格优势获得当地用户或经销商的青睐，进而占领一部分市场。产品包装：一些企业在激烈的市场竞争中，针对过去绝大多数企业存在的产品外观问题采取措施，如一般企业出厂的螺纹钢不是完全定尺寸的，如今一些企业开始推出“全定尺出厂”的策略，方便用户使用和运输；针对线材和螺纹钢每捆包装过大，小批量用户购买和使用不方便的问题，一些企业采用大捆包装和小捆包装相结合的97、方式，争取所有可能的用户购买本企业的产品。与用户和经销商沟通：如今一些企业的销售部门不再“朝南座”，而是定期或不定期地召开经销商和直接用户会议，通过一起娱乐，在交流中联络感情，有的企业甚至有专门的招待人员，主要工作任务就是陪用户吃喝玩乐，争取用户的感情投资。当然，也有许多经销商出于争夺以出厂价格交货的生产企业建筑钢材资源，采取私下里定期或不定期地给予一定数量的金钱或实物，拉拢钢厂销售部门的业务人员或负责人，长期以低价从生产企业获得建筑钢材。争取各种称号的评比：目前中国建筑钢材行业比较有影响的产品评比是“中国冶金产品实物质量金杯奖”，由中国钢铁工业协会组织评比，每年评比一次，该称号是建筑钢材进入98、国内重大工程项目的“通行证”之一，因此稍有规模的企业均积极参与评比，希望拿到“通行证”。但该评比毕竟有名额限制，因此许多企业为此不惜利用各种关系，甚至利用金钱获得该称号。注重产品档次：国内许多中小企业生产的建筑钢材普遍存在表面质量差、抗拉强度勉强达标的现象，因此一些企业在不增加设备投资的前提下，开始着手提高产品的表面质量，通过控制冶炼工序的成分稳定性和最佳的轧制温度控制产品的抗拉强度，逐渐获得了施工单位的好评。负公差轧制：根据各种标准，所有的钢材产品都允许存在一定的尺寸误差，从上世纪90年代中后期开始，一些生产企业开始利用钢铁标准体系中规定的尺寸误差范围，推行负公差轧制，即产品实际尺寸小于交货99、的理论尺寸，从而在同样的交货价格条件下，实际出厂的钢材重量低于订货合同中规定的钢材重量，变相地提高了出厂价格，或者在市场不景气时可以以表面上的低价抛售，实际上是在竞争中取得了成本优势，如直径8.0mm的高速线材，按标准规定其实际尺寸范围可以低至7.6mm，如果按7.6mm的尺寸出厂，而以8.0mm的价格交货，则其中相差的0.4mm钢材就是生产企业的额外利润所在；而如果生产企业以7.6mm的实际重量确定价格，则在市场中可以以低价进行竞争。2.3.5国外厂商的进入情况由于建筑钢材的竞争激烈，目前的利润空间很小，投资价值不大，因此国外厂商进入中国市场极少，但尚无全面的统计。外商对中国建筑钢材行业的投100、资主要集中在江苏省，最为著名的当属江苏沙钢集团，沙钢拥有中国规模最大的合资钢铁企业：润忠钢铁、永新钢铁、沙景钢铁、沙太钢铁、海力码头、浦项不锈钢，除张家港浦项不锈钢是与韩国合资外，其它几价格均与香港企业合资，其最早的合资项目为90年代与香港求新公司合资3000多万美元，从英国比兹顿钢厂全套引进年产25万吨螺纹钢的75吨电炉炼钢、连铸、连轧一体化短流程生产线。江苏境内另一著名合资钢铁企业是兴澄特钢公司，该公司由香港中信泰富有限公司与江阴钢厂合资建立，1995年起公司进入了中国500家最大经营规模企业，目前建筑钢材年产能在30万吨。江苏南钢宝兴钢铁有限公司成立于1997年4月8日，是南京钢铁集团有101、限公司将所属的高速线材厂与香港宝兴（远东）有限公司共同组建的苏港合资企业，公司现有的高速线材生产线由意大利达涅利公司提供全套技术和关键设备，具有九十年代国际先进水平，产能也为30万吨。常州武进大众隶属于新加坡大众钢铁集团，于95年以51%的外方控股与武钢集团合资成立了武进大众钢铁有限公司，注册资本3855万美元，1999年，新加坡大众钢铁集团又买下原中方49% 的股份，使武进大众成为独资企业，随后公司又相继又投资了无锡金羊、南达钢铁及、厦门大众等大型的钢铁企业，现钢材产能也为30万吨。在江苏省内还有一些小型外商投资企业，但目前尚无详细信息可供参考。广钢股份公司是广州钢铁与香港粤海企业有限公司合102、资设立的全国首家中外合资钢铁企业，公司于2002年三月正式与欧洲最大的建筑用钢材供应商、德国巴登公司签订合同，共同开发填补国内空白的国际领先轧钢技术棒材“四切分”轧制技术，并联手打造国内市场，目前建筑钢材产能为100万吨。湘钢华光线材有限公司是由湘潭钢铁集团有限公司和香港中银集团投资有限公司合资兴建的中外合作经营企业，1995年12月19日正式竣工投产，公司高线轧机精汇了美国摩根公司、戴维公司、瑞典ABB公司、桑德公司的成套设备和国内数家骨干企业合作制造的设备，具有九十年代国际先进的技术装备水平，年设计能力38万吨线材，但实际生产中超设计能力41%，公司1995年被评为湘潭市“利用外资技术改造103、先进企业”，1997年被评为湘潭市“先进外商投资企业”，为全国双优外商投资。另外，重钢股份、韶钢股份、攀钢集团成钢公司等建筑钢材生产企业也有外资注入。2.3.6投资情况如前所述，我国建筑钢材生产十分分散，不仅各项生产指标无法全面统计，投资情况也难以全面把握，下面仅就钢铁全行业的投资情况予以简要介绍。根据国家统计局的数据，近1990年以来我国钢铁行业投资额趋势如下：图2.6 1990年以来钢铁行业投资趋势单位：亿元从上图可以看出，90年代初期我国钢铁行业投资处于较为平缓的增长阶段，但1993年的房地产热带动钢铁行业投资迅猛发展，其中的建筑钢材投资最为火爆，估计其投资额占钢铁行业投资总额的60%以104、上，19941995年也是钢铁行业历史上效益最好的时期，但因当时的疯狂投资缺乏理性，致使生产能力大大超过国民经济对钢材的需求，建筑钢材迅速处于严重供过于求的状态，价格一路下跌，企业效益大滑坡，投资热情逐渐消退。1998-1999年是钢铁行业历史上最困难的时期从钢铁行业最好的时期到最困难的时期，中间仅间隔3年。国家经贸委会同冶金工业部（后改制为冶金局、钢铁工业协会）及各省市主管部门，对钢铁行业的生产规模和投资规模进行政策性限制，关闭一大批临时上马的小规模生产企业，其中90%以上均为土法建筑钢材生产企业。在规模得扩张得到有效控制的形势下，国民经济的稳定增长为钢材的需求提供了广阔的发展空间，供过于求105、的局面有所缓解，行业效益出现迅速回升，2000年部分大型企业走出困境，2001年钢铁行业全面摆脱亏损，使全行业的投资规模再度迅速增长。需要指出的是，20世纪90年代至今中国出现两次钢铁行业投资大幅度增长的时期，第一个时期是19941995年，当时由于房地产过热导致全社会对建筑钢材的需求猛增，建筑钢材的投资成为钢铁行业的投资热点，一大批各种规模的建筑钢材生产企业如雨后春笋般产生；第二个时期是20012003年，这个时期与第一个时期有的根本不同在于：90年代末期随着我国国民经济的发展，机械、机电、汽车、造船等行业发展迅猛，对钢材的需求转向高附加值的板材类产品，中国钢铁行业出现了结构性的供不应求和结106、构性的供过于求，一方面建筑钢材总体上仍然明显供过于求，但另一方面，下游行业急需的优质薄板类产品生产规模过小，难以跟上机械、家电、汽车、造船等行业的发展步伐，对进口产品的依赖过大，迫使有关部门下大力气增加板材产品的生产投资，一批老国有企业加快了结构调整进度，目标几乎均指向板材类产品，因此第二个投资高速增长时期的投资重点在高附加值的板材产品，其投资额估计在70%以上，建筑钢材完全被冷落，其投资额所占比重估计不超过20%。2.4产业的经济效率分析概括而言，中国建筑钢材生产行业劳动生产率低下、产品利润率相对很低。劳动生产率众所周知，中国钢铁工业比发达国家落后之处主要体现在三个方面：一是技术设备落后，二107、是环境污染严重，三是劳动生产率低下。其中劳动生产率低下最主要体现在建筑钢材生产行业，建筑钢材行业的劳动生产率基本上就是中国钢铁全行业的劳动生产率，或者稍低水平。因此尽管在中国钢铁工业的统计体系中，无“建筑钢材”一项的专项经济指标统计，但可以通过全行业的指标来体现建筑钢材行业的现状。因2002年年报数据尚未出来，现以2001年的数据予以说明，2001年几个主要产钢国的全员劳动生产率（业内根据近期情况作出的比较一致的数据，为非官方数据，目前尚无官方数据）比较如下图：图2.7 主要产钢国劳动生产率比较单位：吨钢/人年可见，自改革开放以来一直困扰我国钢铁行业发展的劳动生产率与国外发达国家相比实在太低，108、尽管有识之士及行业主管部门呼吁并支持钢铁生产企业努力减员增效，但由于中国的人口众多、就业压力大的实际国情，至今仍未有显著进展。内地许多建筑钢材的生产企业决策者考虑自己的人身安全以及争取在上级领导部门的政绩，把本企业安排了多少劳动力、解决了多少就业人口、为上级领导分了多少忧作为自己的业绩予以宣传报道，使实质性地减员增效在许多企业难以实施，大多数企业宁可寄希望于在不大幅度减员的情况下，通过大幅度增加钢铁规模来提高劳动生产率，造成我国钢铁行业的劳动生产率水平一直难以迈上新台阶。2001年部分企业的劳动生产率对比如下：图2.8 部分企业劳动生产率比较单位：吨钢/人年首钢和上钢一厂（宝钢集团绝大多数的建109、筑钢材由上钢一厂生产）是我国建筑钢材生产行业最有代表性的两家企业，两家企业均为典型的老国有企业，但首钢因所处的特殊地理环境，考虑到首都的社会稳定，减员增效工作进展缓慢，图中的首钢数据偏大，实际首钢的劳动生产率目前在200吨钢/人年以下。而上钢一厂由于地处改革开放前沿的上海，改革力度较大，减员增效敢于下狠心，因此钢铁主业职工人数自1997年的2.4万人下降到2001年底的8000人，劳动生产率也提高了三倍。利润率在所有的钢材产品中，建筑钢材的利润率是最低的。仍以首钢和上钢一厂为例，按照中国钢铁工业协会财务资产部的统计数据，2001年重点大中型企业的产品销售利润率（销售利润除以销售收入）为14.6110、6%，净利润率（净利润除以销售收入）为4.32%，其中首钢的销售利润率为12.48%（为上报的财务数据，实际上首钢的利润率远没有如此高），上钢一厂为5.6%；首钢的净利润率为5.1%，上钢一厂为0.12%。而同期以板材为主的武钢销售利润率为14.2%，净利润率为5.8%。从实际的市场运行来看，到2001年下半年，建筑钢材的市场价格徘徊在赢利与亏损的边缘，而板材处于微利运行，2002年下半年以来建筑钢材市场基本处于薄利运行，而板材则处于暴利运行，按出厂价格和产品成本计算，春节后的高峰时期建筑钢材销售利润率接近30%，而中板则达57%左右，冷板达62%左右。在正常价格水平情况下，建筑钢材按出厂价格111、计算的销售利润率约为13%左右，中板为23%左右，冷板为32左右。3.产业需求状况分析3.1我国市场需求规模分析影响建筑钢材需求前景的主要因素是国家宏观经济的运行态势和建筑产业（包括房地产、重大基础设施工程等）的发展形势。宏观经济对建筑钢材行业的影响体现在两个方面，一是国民经济快速发展带来的人民收入提高，生活水平改善，对住房需求量出现较快增长；二是国民经济发展带来的各行业固定资产投资规模的扩大，尤其是第二产业规模的膨胀离不开建筑钢材的支撑。近10年中国建筑钢材消费量趋势如下：图3.1 近10年建筑钢材消费量趋势单位：万吨注：其中螺纹钢的消费量尚无精确值，原因在于海关总署统计体系中1999年以前112、无螺纹钢一项目，本文数据为根据其在型材中的比重进行估算的值。1993年的房地产投资过热带动了建筑钢材消费量出现高峰，在国内产能不足的情况下吸引了大量国外产品进入中国，因此尽管当时中国建筑钢材产量基本保持平稳增长，但需求量出现猛增。1994年开始建筑钢材消费量回落，受国民经营快速发展的拉动，1998年需求量有出现增长势头，并在近两年增速加快。另外，自2000年起，螺纹钢的消费量超过线材，并且这种差距有扩大的趋势，原因在于下游建筑行业对螺纹钢的需求增速超过对线材的需求增速，尤其是一些重大工程，需要使用大规格、高强度的螺纹钢。近10年GDP对建筑钢材的消费强度趋势如下：图3.2 GDP对建筑钢材的消113、费强度趋势总体而言，中国GDP对建筑钢材的消费强度呈平缓上升趋势，1993年出现的消费强度高峰与房地产投资过热的偶然性有关，并非当时必然的趋势。从1997年至今，GDP对建筑钢材的拉动作用处于较为正常的水平，上升的动力来自国民经济持续稳定地发展后，带来的第二、第三产业基建规模的迅速扩大，以及城镇居民消费支出中用于住房方面的比重增加。近10年固定资产投资对建筑钢材的消费强度趋势如下：图3.3 固定资产投资对建筑钢材的消费强度趋势近10年固定资产投资保持较为稳定的增速发展，1993年出现消费强度高峰，原因在于固定资产投资中的房地产相关投资猛增，属于偶然现象，1997年开始固定资产投资规模对建筑钢材114、的消费强度进入稳中有略有上升的趋势。近10年房地产投资对建筑钢材的消费强度趋势如下：图3.4 房地产投资对建筑钢材的消费强度趋势在20世纪90年初期前后，房地产投资对建筑钢材的消费强度呈现迅速下降，原因在于城镇居民对房地产需求的档次逐渐提高，从过去的追求面积转向追求住房的舒适和品位，因此房地产投资中用于外观、装饰、地段差别等几乎不消费建筑钢材的投资比重迅速增加，而在需要消费建筑钢材的住房钢筋结构、增加施工住房面积方面的投资比重相对下降，即单位面积住房建设成本中钢材的采购费用比重降低。自1997年开始，房地产投资对建筑钢材的消费强度基本保持平稳，略有下降趋势。综合上述三方面的消费特点，中国建筑钢115、材的需求量受继续随国民经济发展的总趋势、固定资产投资的强劲增长以及房地产投资规模继续扩大的拉动，但这种拉动作用的强度将难以出现大幅度增长，基本保持较为稳定的水平，房地产投资对建筑钢材的消费强度可能略有下降，如果房地产投资规模发展放慢，建筑钢材的需求量必然受到遏制。按照中国钢铁工业协会的预测，近几年内中国建筑钢材需求的增幅将略高于GDP的增幅，约为11-13%左右。但笔者认为，中国建筑钢材的需求量将在2008年北京奥运会之后出现明显萎缩，原因在于拉动房地产投资规模迅速扩大的居民对住房需求的变化，目前全国各大城市均在进行旧城改造和新建居民小区，在奥运会之前将出现许多“迎奥运”的“形象工程”，加快旧116、城改造和居民小区的建设，一些开发商将利用北京奥运会前房价可能上涨的机会加速开发，使城镇居民对住房的需求提前得到满足，而奥运会之后房地产这些投资热情将很快回落。在拉动建筑钢材消费的因素中，十六大提出的实现新型工业化和农村城镇化的目标将在长时期内保持对建筑钢材的消费强度，但这种拉动作用无法与房地产相提并论。目前中国线材和螺纹钢的需求量约为7800万吨，预计将在9500万吨左右开始回落，不会超过1亿吨。3.2市场集中度及品牌分析如前所述，中国建筑钢材的生产集中在华东和华北地区，消费市场主要在华东和中南地区。需要指出的是，无论某个企业的建筑钢材在宣传中被修饰得多么诱人，终归是出于宣传的目的，中国重点大117、中型企业的建筑钢材质量并无明显差距，没有任何一家企业的产品具有绝对的质量优势，因为目前建筑钢材的生产技术和设备非常成熟，无技术秘密可言，并且已被普及。但是在钢材价格回升、利润可观的形势下，部分地区的小炼钢、小轧钢死灰复燃，也有一些初具规模的企业见利忘义，生产的建筑钢材质量极差，严重威胁建筑工程的安全。表3.1 实物质量达到国际同类产品质量的企业及产品名称序号企业名称产品名称1北京首钢股份有限公司高速线材厂低碳钢热轧圆盘条2北京首钢新钢有限责任公司型材轧钢厂钢筋混凝土用热轧带肋钢筋3天津市天铁轧二制钢有限公司钢筋混凝土用热轧带肋钢筋4天津市轧三金属材料科技有限公司预应力混凝土用钢绞线5天津市轧三118、金属材料科技有限公司钢筋混凝土用热轧带肋钢筋6宣化钢铁集团有限责任公司钢筋混凝土用热轧带肋钢筋7包头天诚线材有限公司低碳钢热轧圆盘条8鞍钢新轧钢股份有限公司线材厂优质碳素钢热轧圆盘条9凌源钢铁股份有限公司钢筋混凝土用热轧带肋钢筋10宝钢集团上海第一钢铁有限公司钢筋混凝土用热轧带肋钢筋11上海申佳金属制品有限公司预应力混凝土用钢绞线12江苏泰富兴澄特殊钢股份有限公司钢筋混凝土用热轧带肋钢筋13江苏联峰实业股份有限公司钢筋混凝土用热轧带肋钢筋14江苏宝钢新日制钢有限公司钢筋混凝土用热轧带肋钢筋15无锡金羊金属制品有限公司预应力混凝土用钢绞线16无锡金羊金属制品有限公司预应力混凝土用钢绞线17南昌钢119、铁有限责任公司钢筋混凝土用热轧带肋钢筋18福建省三钢(集团)有限责任公司钢筋混凝土用热轧带肋钢筋19广州钢铁股份有限公司钢筋混凝土用热轧带肋钢筋20贵州钢绳(集团)有限责任公司高强度低松弛预应力混凝土用钢绞线在2003年初中国钢铁工业协会公布的101种“2002年冶金产品实物质量金杯奖”中，有20种为建筑钢材，被认定为实物质量达到国际同类产品质量水平，列名如上。江苏沙钢集团的“沙钢”牌螺纹钢质量完全达到评比要求，但由于目前中国钢铁工业协会与民营钢铁企业关系僵化，其间的矛盾在各种会议上基本已经公开化，因此即使质量再出色也很难获得称号。3.3销量的地区分布构成根据中国钢铁工业协会的统计，2002年120、可统计的重点大中型企业建筑钢材地区流向如下图：图3.5 重点大中型企业建筑钢材地区流向单位：%可见华东、中南和华北地区成为最主要的消费市场，其中华东地区的消费量占绝对优势。3.4重点城市消费情况比较对建筑钢材而言，城市的规模与该城市发展的水平决定了建筑钢材的消费量，目前中国建筑钢材的主要消费城市为上海、广州、北京、天津、杭州、南京、无锡、重庆、成都等。上海、无锡、南京、杭州以消费江浙沪及安徽产建筑钢材为主，有少量河北、辽宁、山东、江西等省产品，外地产品一般不超过10%。北京、天津以消费本地产品为主，有少量河北、辽宁、内蒙古等省区产品，外地产品一般不超过30%。广州市场以消费广东、广西、湖南、江121、西、首钢、鞍钢、唐钢产品为主，外地产品超过70%。重庆、成都市场以消费四川、重庆、贵州产品为主，有少量河北、酒钢产品。3.5基本用户及其特点建筑钢材的基本用户为民用房地产施工单位、基础设施建设单位及工业厂房。民用房地产施工单位：为建筑钢材最大、最忠实的用户，估计其用钢量占建筑钢材总消费量的60%以上。大型房地产施工单位有自己的仓库，一般直接从生产企业订货，且形成长期合作关系，不经过中间商，有的经销商按需取货。中小型施工单位一般没有自己的仓库，在获得施工项目、需要钢材时，通过钢厂的代理商向钢厂订货，或者直接从钢材交易市场采购钢材。目前房地产施工单位最明显的特点是货款难以及时支付，因此一般钢厂不愿122、意向中小施工单位发货，只与大型施工单位保持长期合作，以树立自己的品牌形象，而中小型施工单位正是经销商追逐的目标。基础设施建设单位：这些单位一般为国有企业，有自己的仓库，保持一定的建筑钢材库存，因其面向国家或地方重大工程，如果企业产品打入其施工的基础设施，对产品是最好的广告，因此一般钢厂都不惜牺牲货款不能即使回笼、交货价格低廉的代价，换取自己的产品打入重大工程。但这些单位钢材使用量相对较少，一般估计不超过总消费量的20%。工业厂房：第二产业的发展速度决定工业厂房建设对建筑钢材的需求，这类用户的特点类似房地产施工单位，但没有自己的库存，需求量较小，一般不超过总消费量的15%。近几年来，随着钢结构厂123、房的逐渐流行，工业厂房投资中建筑钢材的采购资金比重呈下降趋势。3.6市场价格及趋势2000年底至今国内建筑钢材价格走势如下图，为体现代表性，选择6.5mm高速线材和25mm螺纹钢的市场价格做为参考，该价格为全国省会城市和直辖市相应钢材市场成交价格的平均值图3.6 6.5mm高速线材市场价格趋势单位：元/吨图3.7 25mm螺纹钢筋市场价格趋势图单位：元/吨这两个品种的市场价格趋势几乎能代表所有国内普通钢材的市场价格走势，以25mm螺纹钢为例，整个区间可以分为四个阶段：1、平稳期：2001年6月份以前处于由建筑钢材生产成本决定的正常价格运行期，国内一般认为，按照当时国内原料价格行情及重点企业的技124、术经济指标，建筑钢材生产成本大约在2000元/吨左右，部分企业更低，考虑生产企业的利润率、运输及经销商的利润率，大规格的建筑钢材市场成交价格应在2400元/吨上下波动，因此当时全国平均市场价格在2500元/吨左右是比较合理的水平。2、入世恐慌期：2001年下半年开始，随着中国入世的临近，各种媒体铺天盖地地宣传入世给中国各行业带来的冲击，不但许多非钢铁行业的分析家认为入世将严重冲击中国钢铁工业，中国钢铁工业协会的主管领导也坚持认为入世将使中国钢铁工业面临严峻，在给国家经贸委的报告中强调钢铁行业面临的困难，因此国家经贸委在对2002年钢铁行业的宏观运行形势进行展望时，认为2002年中国钢铁市场将受125、入世冲击而导致钢材价格下跌100元/吨左右，并因此预计2002年中国钢铁行业的利润为零。类似的报道使钢铁生产企业和经销商十分悲观，对市场形势缺乏信心，于是出现了竞相压价销售，抢占市场份额的现象，导致在钢材需求较为旺盛的大好形势下，钢材价格一路走低，到2001年底至2002年初，基本上处于20年来的最低水平，建筑钢材和中厚板、热轧卷市场价格基本接近生产成本。同期国际市场行情走低，中国进口钢材价格持续下跌，对中国市场的影响因素也不可忽视，中国市场的行情下滑也直接影响到世界钢材市场的走势。3、保障措施观望期：在美国201条款保障措施实施后，中国采取的钢铁临时保障措施对恢复国内市场的信心起到了关键作用126、，同期美国国内市场受其保障措施的刺激大幅度攀升，带动进口价格一路走高，直接影响亚洲市场钢材出口价格走高，同时国内主要生产企业在中国钢铁工业协会的引导下，分六大地区建立了地区价格协调机制，每季度通过召开价格协调会议，制止低价竞争，并力求同步涨价，共同维护市场行情，这一措施对板材市场起到了非常重要的作用。事实证明，协调的效果十分显著，国内包括中厚板在内的钢材价格迅速回升，在6月中下旬基本回升到正常价格水平。而与此同时，建筑钢材市场处于观望期，虽然建筑钢材也被列入临时保障措施范围，但业内人士都心知肚明：建筑钢材作为低附加值产品，国内供过于求，没有列入正式保障措施的可能性。在进入7、8月份后，因北方地127、区进入麦收，南方地区进入雨季，建筑钢材需求减弱，因此钢材市场经销商和钢厂均处于观望和研讨中，个别厂家试图提价，但效果不明显，市场价格一直保持低价位运行至10月初，此时国内外钢铁原料价格已经开始较大幅度的上涨。4、炒作期：国庆节前后，在中国钢铁工业协会倡导的区域价格协调会议的带动下，华东地区部分厂家开始筹划涨价，虽然许多钢厂对此抱有疑虑，但部分钢厂销售人员认为，板材价格已经处于高位，与建筑钢材的价格差距拉得过大，因此建筑钢材如果经过操作，价格也能大幅度上涨。因此在国庆节后，几家主流钢厂开始尝试性地提价。在得知钢厂将提价且市场有利因素可能增加的消息后，一些大型经销商迫不及待地在国庆节前就准备大干一128、场，他们囤货不售，并且一些经销商与钢厂的销售部门达成一些口头协议，希望共同抬高市场价格，共同受益。于是在需求并未出现飞跃式增长的形势下，在进入需求淡季的四季度出现了火爆场面：大型经销商压货不售，市场价格略涨，钢厂趁机提价，经销商在钢厂提价的形势下，对自己手中的低价资源更加惜售，价格迅速上涨，钢厂感觉市场短期内难以回落，继续大胆提价，于是导致许多货源被控制在经销商手中，下游用户很难买到钢材，为了维持生产只能高价采购。在2002年10月底，各大区价格协调小组继续开会，达成的协议只有两个字：涨价。因此，去年四季度的行情猛涨，是在经销商和钢厂轮番提价、钢厂之间协调出厂价格、国际市场价格上扬、原料价格助129、推、保障措施心理及国民经济稳步发展的形势下发生的，有其一定的必然性，但更多的是炒作，这一点在2003年3月份开始体现最为明显：在进入需求旺季的时期，板材价格却猛跌，同时建筑钢材价格全国性的回落，一度被隐藏的社会库存突然释放，市场重新进入轻度恐慌期。需引起注意的是，1993年房地产过热时，也曾出现类似2002年下半年以来的价格猛涨现象，但当时在房地产市场迅速降温，供过于求的矛盾十分尖锐的情况下，市场价格又迅速回落，随后一大批国有企业陷入困境。在当前房地产投资热度不减的形势下，钢铁行业仍应该审时度势，吸取过去的教训，谨防建筑钢材价格在大起之后，再度大落，给全行业的健康发展造成直接影响。但从中国目前130、的市场形势分析，建筑钢材价格处于较高水平，有一定的下跌空间，预计最终相对稳定的市场价格范围应该在22502400元/吨。3.7进出口情况及影响目前我国钢铁行业进出口统计体系中，螺纹钢是从1999年才开始单列出来，之前一直被归类到普通型材或棒材中，缺乏系统的数据，而本文分析进出口情况时，对近10年的情况予以列举，因此仅对线材进行分析，螺纹钢与线材的进出口形势几乎完全一致。近10年中国线材进出口量趋势如下：图3.8 线材进出口趋势近十年中国线材、螺纹钢进口量占消费量的比重趋势如下：图3.9 进出口线材在消费量中的比重单位：%可见，除1993年和1994年因房地产过热造成建筑钢材需求猛增，导致线材（131、和螺纹钢）进口超常增加外，正常情况下进口产品在中国线材消费量中的比重仅为12%，国产线材（和螺纹钢）的市场占有率在99%左右，完全控制中国的建筑钢材消费市场，进口建筑钢材很难对国内市场形成冲击。另外，19992002年我国螺纹钢分别出口33万吨、53万吨、35万吨，进口3.8万吨、5.4万吨、14万吨，进口量仅占螺纹钢消费量的0.14%、0.15%、0.32%，完全可以忽略其市场影响。4.产业发展趋势预测4.1产业的生命周期建筑钢材行业与国民经济及人民生活息息相关，因此钢铁行业人士把建筑钢材称为钢铁工业发展最忠实和可靠的基石，无论全球经济格局如何变化，也无论各国经济增长和消费结构如何调整，建筑132、钢材的消费量永远是全球钢材消费量中比重最大的品种。从广义的建筑钢材角度分析，建筑钢材的需求将与人类社会的发展同步，其生命周期无限长。从狭义的建筑钢材角度分析，线材和螺纹钢在近几年也出现了直接或间接的替代产品，其中以建筑钢结构来势最为凶猛。在西方发达国家，建筑钢结构应用已经十分成熟，许多高层建筑、基础设施、工厂厂房甚至居民建筑大量采用钢结构，替代钢筋混凝土结构，因此目前影响线材和螺纹钢产业生命周期最主要的因素是钢结构的应用趋势。在我国，建筑钢结构方兴未艾，目前正大力推广应用，大有大量取代钢筋混凝土之势，但客观分析，由于民族特点决定的审美和生活习惯，中国人对建筑钢结构的全面接受需要一个过程，在这之133、前，线材和螺纹钢仍将大有可为，这个过程大约需要610年。4.2产业的SWOT分析产业优势：中国本身就是世界上绝对最大的建筑钢材消费市场，中国煤炭和焦炭产量世界第一，有丰富的铁矿石资源，有充足的能源供应，使中国建筑钢材的发展获得了充分的能源和原材料的保证，另外，中国劳动力资源丰富且劳动成本低，据1999年的统计，我国钢铁行业人均工资仅为韩国的六分之一，德国的十六分之一（目前中国建筑钢材行业一般员工人均月收入在8001300元之间）。上述优势使中国建筑钢材的生产成本在世界上具有较大的竞争优势，尤其比发达国家具有明显的成本优势，与独联体国家相比也并不落后。但中国建筑钢材的从业人员总体素质偏低，成为全134、行业提升档次的关键制约因素。产业劣势：尽管我国钢铁工业结构调整步伐加快，一大批企业通过技改或新建项目而面貌一新，但相对于国外发达国家，建筑钢材生产行业仍存在一些劣势。主要表现在：设备和技术差距：我国仍有相当数量的建筑钢材生产设备属于上世纪70、80年代的水平，一些新上马的项目仍在采用国外淘汰的设备（如沙钢），一些新技术难以在生产实际中运用，导致产品实物质量仍与先进国家有一定的差距。管理较为混乱：建筑钢材生产行业过于分散，尤其是冶金工业部撤消后，地方省市冶金厅也撤消，现在的钢铁工业协会管理权限和能力有限，且责任心较为缺乏，使地方保护主义和随机投资再度横行，造成行业无序竞争，使中国建筑钢材行业的核135、心竞争力难以迈上新台阶，这与发达国家有较大的差距。矿石运输成本：我国自有铁矿石资源日渐枯竭，对进口铁矿石的依赖程度加深。在我国成为世界产钢第一大国后，我国今年即将成为世界第一铁矿石进口大国，预计到2010年中国铁矿石消费量的50%需进口，我国与铁矿石进口货源地（澳大利亚、巴西、南非、印度等国）之间距离遥远，必须通过海运抵达沿海港口，而相当一部分内地生产企业还须从沿海港口通过火车或江轮转运，运输成本猛增100元/吨左右；如果由于国际经济或政治因素（包括战争）导致海运价格猛涨，中国铁矿石进口成本还将上升，使产品的原料成本毫无竞争优势。产业机会：中国建筑钢材行业面对的是世界上最大的消费市场、世界上人136、口最多的国家，目前中国经济发展最为迅速而稳定，政治和社会环境安定，人民对住房的消费欲望和潜力高涨。因此尽管中国钢材产量已经打破世界纪录，建筑钢材产量更是高居世界第一，但未来至少10年中国建筑钢材需求仍将保持10%左右的增幅，对建筑钢材生产行业无疑是最直接的拉动。产业面临的挑战：如前所述，建筑钢材生产行业面临的最大挑战是来自钢结构的竞争，此处不再重复。最近经济学家一直在热烈讨论的可持续发展问题，是中国建筑钢材行业面临的潜在挑战。众所周知，中国建筑钢材生产行业环境污染严重，资源和能源浪费可观，部分地区的生产企业已经出现了资源危机，包括原料、能源以及水资源，如果按照发达国家对钢铁工业污染的治理力度和137、资源消耗的控制，中国建筑钢材行业有一大批企业将被迫投入巨资改善环保设施和经营战略的转型，届时我国线材和螺纹钢在世界上成本优势将荡然无存。面临的另一个挑战是来自行业规模的迅速扩大，目前对中国到底需要多少钢材的讨论仍在进行，10年以后我国建筑钢材的供需矛盾是否加剧？当国内市场趋于饱和状态以后，国际市场能否接受产量如此庞大的中国产品？而在丧失了成本优势以后，中国产品是否有能力打入国际市场？这些问题，是中国建筑钢材行业已经开始面临的严峻考验。4.3产业的供需平衡分析由于本文中多处提及供应与需求形势，因此此处仅做简单分析。严格控制长型材（主要指建筑钢材）的产能规模，是原冶金工业部、国家经贸委和中国钢铁工138、业协会一直在呼吁的问题，原因在于我国建筑钢材行业无序扩张，产能明显过剩，且随着2002年钢材市场的火爆，近两三年又将有一大批中小企业相继投产，产能的扩张超过需求的增长，中国建筑钢材的供过于求局面将至少存在510年。按照业内比较一致的估计，目前中国线材和螺纹钢产能过剩约10%，需求的增加和产能的增长并进，如果新上马产能继续猛增，产能过剩比例将进一步扩大。从当前的形势来看，依靠政策手段控制建筑钢材行业产能扩张的难度很大，今后将主要依靠市场手段调节企业的经营行为，而真正激烈的市场竞争，将出现在2005年，在2008年左右，将有一批企业陆续被淘汰，或被兼并重组、或破产，2010年以后，中国建筑钢材生产139、行业将逐渐走向供需平衡，产能略有过剩。4.4产业投资发展趋势中国建筑钢材行业的投资相对板材行业较为平稳，在20世纪8090年代初期，投资主要集中在新建企业，而90年代中后期开始投资主要集中在技术改造和新产品的开发，近两年一些企业逐渐注重在开发精品方面的投资，引进一些关键设备和技术，并加大自主开发的投资力度；从2002年下半年开始，投资重点又转向扩大规模，尤其是一些民营企业的投资增长非常迅速。从投资分布的地域来看，主要集中在具有资源优势的省份，如河北的唐山、邯邢地区、苏锡常地区、珠江三角洲和山西等地。近两年来，建筑钢材行业的投资又出现了新情况，即加大对非钢产业的投资，如兴办流通企业、服务公司、开140、发新型民用产品等，如涟钢、柳钢、宝钢集团上海一钢公司等企业充分利用高炉和转炉炉渣，成立开发公司生产水泥、道路砖、装饰材料等，一些企业投资兴办气体供应公司，生产氧气、氮气、煤气等工业气体。5.政府、政策及相关规定对建筑钢材行业的影响5.1中央政府对产业的管制情况及其影响政府管制对建筑钢材行业的影响较大，在1993年以前，我国对钢铁行业在宏观上采取的是统配形式，完全是计划经济时代的产物，当时全国钢铁行业几乎是清一色的国有企业，国家对钢材的生产和消费采取统一安排生产计划、统一分配钢材、统一配给原材料、统一安排投资的管制方式，这种管制对建筑钢材行业的针对性特别强，因为当时中国钢材的消费完全以建筑钢材为141、主，国家采取管制政策从一定程度上防止了建筑钢材的盲目，对行业的发展有一定的积极意义。1993年1月1日起，中国取消了自建国以来就实行的“统配钢材”管理模式，放开钢材的生产经营，使中国钢铁在近10年出现了飞跃发展，建筑钢材生产企业更是遍地开花，解决了相当数量的就业问题，并为地方政府增加财政收入立下汗马功劳，部分地方中小型建筑钢材生产行业甚至一度成为当地财政收入的支柱性产业。但是政府放开建筑钢材的统配管理后，也带来一定的消极影响：一是盲目投资：由于建筑钢材生产技术和设备均较为简单，我国各地焦煤、铁矿石、电力资源较为丰富，而钢材的供需不再由国家统一安排，给地方政府提供了发展钢铁的大好时机，在“钢铁老142、大”的传统思想的影响下，许多地方政府把本地区钢铁规模视为本地经济实力的标志，甚至上升到发展战略的高度民主予以重视，因此投巨资发展钢铁生产。最近10年是中国建筑钢材产能发展最快的10年，也是令世界同行震惊的10年，由此而来的供过于求局面使建筑钢材生产行业基本处于微利运行，且资源浪费严重。二是统计工作难度大为增加：在统配钢材时代，各企业的生产计划完全按照政府的安排进行，产出的钢材也由政府予以调拨，因此全国钢铁规模及主要技术经济指标非常容易获得，并且十分精确。而在取消统配管理形式后，政府对钢铁的投资、原料、产量、销售、价格基本上完全放开，各地小炼钢、小轧钢遍地开花，许多小企业根本难以被纳入统计体系，143、被纳入统计体系的大中型企业却存在重复统计的问题，导致统计数字比实际钢材产量多出不少（最多的一年重复统计近10%），使近10年中国钢铁工业的相关统计数据成为国际同行怀疑的对象，一些国外专家在质疑中国国民经济统计数据的同时，也对中国钢铁工业的统计数据提出疑问，这也是国内一些专家非常不满的地方。统计数字不准确，集中反映在建筑钢材的统计上，尤其是螺纹钢的统计数字，因为在中国大约2000家钢铁生产企业中，钢板、钢管、不锈钢等产品的生产企业数量目前屈指可数，而建筑钢材的生产企业遍布全国各个角落。因此2002年11月初，中国钢铁工业协会专门成立了“信息与统计工作委员会”，专门负责中国钢铁工业的各项统计工作。144、1996年以后，虽然我国的国民经济发展保持在适度速度上，但是国内钢材市场受部分生产能力大于需求，国际钢材市场疲软，俄罗斯钢材向中国倾销，中国各类进口钢材数量过大的影响，总供给大于需求，价格不断下降，造成众多钢铁企业的亏损。在这样的情况下，我国从1999年开始对钢铁生产贯彻“控制总量，调整结构，提高效益”的方针，并且“控制总量”的力度逐年加大，通过关闭“五小”、淘汰落后来调整产业结构。这些措施取得了可喜的成绩，我国钢铁业的工艺结构得到改善，产品结构逐步优化。5.2地方政府对产业的管制情况及其影响中国的地方政府对钢铁行业的发展几乎是清一色的鼓励和支持，无论钢铁行业的处境好与坏，许多省、市、县政府对145、钢铁行业一概大力支持，即使在19981999年钢铁行业处境最为艰难的时期，许多地方政府仍然要求所属钢铁企业扩大规模，尤其是建筑钢材行业，力求销售收入“翻番”，即在政府领导者眼中，工业产值、固定资产规模才是自己的政绩。这一点完全在李海仓的海鑫钢铁公司中体现出来，作为一家乡镇企业，运城地区对其发展完全采用保护政策，而山西省把海鑫钢铁公司列为“重点保护企业”予以扶持，因此即使2002年11月份李海仓遇害身亡，其在福建省兴建1500万吨规模的特大型钢铁联合企业的计划仍未改变。地方政府无原则性地支持和鼓励当地钢铁行业的发展，实际上是地方保护主义的盛行，这导致国家对钢铁行业的宏观调控政策难以落实，尤其是国146、家经贸委下发的关于关闭小炼钢、小轧钢的政策实施相当困难，各地对低附加值的建筑钢材的规模追求一如既往。5.3产业对外开放政策的变化及影响自改革开放以来，建筑钢材生产行业在对外开放政策方面变化不大，因为该行业属于微利行业，外资一般不考虑进入。外资进入中国建筑钢材生产行业是在上世纪90年代中期开始，主要在长江三角洲和珠江三角洲地区，当地政府对各行业的投资政策均予以放开，并采取各种措施吸引外资，来华投资建筑钢材行业的主要是香港和新加坡投资者，数量寥寥无几。近几年，相对其它钢材品种的投资，建筑钢材行业的外商投资增长幅度极小。5.4钢铁产业宏观政策及影响钢铁行业的宏观控制政策主要由国家经贸委制订和发布。根147、据前国家经贸委公布的“2002年钢铁总量调控和结构调整工作要点”，2002年中国钢铁工业的调控目标和工作重点是：调控目标：钢产量1.25亿吨；实现利润100亿元，产销率100；重点钢铁企业连铸比达到88；钢材、钢坯出口750万吨。工作要点：一是继续搞好总量调控和结构调整。按照“限制长线、增产短线”的原则，重点搞好线材、螺纹钢、中厚板和热轧薄板等钢材品种的总量平衡。继续实行增加钢材有效供给的鼓励政策，建立短线品种增产协调制度。充分运用经济手段和技术、环保措施，切实抓好已确定小钢厂的关停工作，防止死灰复燃。加强对国家重点大中型企业淘汰化铁炼钢的替代项目、干熄焦等节能项目的支持力度，加强统一规划，防148、止重复建设。积极推动企业重组，提高行业集中度和企业竞争力。二是建立符合世界贸易组织规则的钢材进口监测预警机制。建立和完善市场监控体系，及时分析供需变化，建立重点钢铁产品产量备案制度和进口监测预警制度，运用双边和多边谈判等手段，及时发现和制止进口钢材对我国的倾销，保持供求基本平衡。三是坚决打击劣质钢材的生产和销售。通过修订技术标准、严格控制生产许可证发放等有效措施，配合工商、质量与技术监督部门，加大整顿钢材市场的力度。四是加强管理。总结“鞍钢宪法”、武钢“质量效益型”、邯钢“模拟市场核算、实行成本否决”等经验，及时总结和推广企业管理的新经验。实际上，2002年中国钢铁工业的规模发展远远超出了经贸149、委的调控目标：钢产量1.82亿吨，利润307亿元，工作重点中明确提出搞好线材和螺纹钢的总量平衡，防止小钢厂死灰复燃。在国家经贸委2003年2月21日公布的“关于印发2003年经济运行调控纲要的通知”中，对2003年钢铁行业的调控目标是：钢产量1.9亿吨，增长5.6%，钢材产量1.9亿吨，增长率为零；同时提出钢铁工业总产值增长10%，而利润增长为零。国家经贸委对钢铁工业的宏观调控实际上已经不起作用，几乎没有哪个地方政府会把经贸委的调控目标放在重要位置，因此其对钢铁工业规模的扩张影响并不大。国家经贸委真正发挥作用的宏观调控文件，是2001年4月份下发的“关停小钢铁厂名单”，名单中明确列出了必须关闭150、的小钢铁厂，因此落实相对彻底。这份限期于2002年底前关闭的企业名单共列出了105家小钢铁厂，其中90%都是建筑钢材生产企业，但在地方保护主义的作用下，许多企业在关闭之后又恢复生产，如江苏瑞华钢铁厂、浙江嘉兴钢铁集团、陕西汉中钢铁厂等，其中一些企业目前还小有名气。根据经贸委1999年和2000年公布的“淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录”，名列其中的地条钢就是土法生产的螺纹钢，虽然经过无数次清查和打击，但在利益的驱动下，目前仍然比较猖獗。5.5房地产业政策及影响房地产投资规模由国家计委经济研究所与北京新华在线联合推出的中国行业景气分析报告指出，2003年房价将小幅回落，而2004年降幅将更大，151、连续几年投资过快增长的房地产业，将进入调整时期。有专家认为，2002年房地产投资增长在25左右，今年要回落到15，东部地区的房地产投资更是要下降一半，全国的总体趋势是今年小幅回落，明年大幅回落。为了保证投资增长的有效回落，央行已下发有关通知，要求各商业银行对未取得“四证”（土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证）的房地产项目，坚决不得发放任何形式的贷款，并要求对2001年6月以来商业银行的房地产信贷业务进行检查，坚决查处违规信贷。建设部又开列出整顿规范房地产市场的11个重点，要求各地组织大规模专项整顿，加大查处力度和深度，始终保持高压态势。据了解，目前北京、上海、深圳152、等地已经对今年房地产市场的发展作出相应调整。2002年，我国有超过7000万吨（约80%）的建筑钢材用于建筑行业，如果房地产增长过快的势头减弱，将直接影响建筑用钢材和主要建材产品的需求。如果2003年房地产投资增长回落到15的水平，明年回落到10的水平，则建筑用钢材产量增长幅度应控制在10以下，乃至基本不动、略有增长，以维持一个价格较理想的建筑钢材市场。而如果建筑钢材产量增长仍保持15%以上的速度，则建筑钢材行业岌岌可危。房地产对钢筋的重要政策及影响2001年4月1日，建设部颁布了经过全国修订的国家标准混凝土结构设计规范（GB50010-2002）；2003 年元月，国家建设部和国家质量监督检153、验检疫总局颁布的中华人民共和国标准GB500 100-2002混凝土结构设计规范最新修订本，将级钢筋作为我国钢筋混凝土结构的主力钢筋，翻开了我国建筑史上新的一页。从2003年开始，HRB335钢筋（习惯称级钢筋）不再参评“钢铁工业实物质量金杯奖”。该修订后的设计规范将高性能的HRB400螺纹钢筋（也称三级螺纹钢）和高强度、低松弛的预应力钢绞线（线材）推荐为与混凝土结构相匹配的主导钢筋，不再推荐目前中国大量生产（产量在95%以上）的HRB335钢筋。由于在发达国家HRB335钢筋早已被淘汰，目前广泛使用的就是HRB400钢筋，因此在国内淘汰HRB335钢筋是必然的趋势。新的混凝土设计规范的出台迫154、使建筑钢材行业逐渐转向三级钢筋的生产，但目前国内大部分的企业拥有的设备还不具备低成本批量生产HRB400钢筋的能力，必须在设备和技术方面进行投资和攻关。同时中国房地产业一个明显的变化是，投资规模中用于居民住宅的轻型建筑比重增加，使建筑行业对小规格建筑钢材的需求量相对增长。因此，在混凝土设计规范修订本的影响下，未来中国建筑钢材的发展方向是小规格的HRB400螺纹钢筋和高强度、低松弛的预应力钢绞线。环保政策及影响我国钢铁工业是众所周知的污染大户，其中二氧化硫的排放量仅次于火力发电行业，再加上大量粉尘的排放，钢铁行业是工业污染源中的老二。但是目前我国并没有具体的治理钢铁工业污染的硬性政策，仅通过有关155、部门从舆论上加以引导，或从有关政策上予以支持，绝大部分建筑钢材生产企业仍然我行我素，把环保放在极为次要的地位，只是在上级部门或环保部门检查时，通过事先打招呼的手段暂时控制，检查过后污染依然如故。因此如今的21实际初，看见了黄色的烟雾就能找到附近的钢铁厂，已经成为默认的事实。环保政策环境的宽松，无意中助长了建筑钢材的规模扩张，目前许多老企业及内地新上马的项目均以牺牲环境换来生产成本的优势，省下的环保投资成了理所当然的利润。但如果未来几年中国环保政策趋于强硬化，则这些在环保上欠债过多的企业将丧失竞争优势，而在环保方面先期投入较大的企业将从中获得竞争优势。在钢铁工业环保方面做得最好的当属上海，宝钢是156、世界公认的花园式工厂，上钢三厂将从市中心搬至郊区的嘉定县。首钢被迫搬出北京，也完全是出于环保考虑，首钢是环保政策下第一个直接的严重受影响者，未来10年将有更多的企业在环保方面作出牺牲。6.重点企业分析6.1重点企业部分财务指标中国钢铁行业财务指标统计缺乏严肃性，公布的数据极少有完全可信的，如果以公布的财务指标进行分析，根本不可能得出正确的结论（这是钢铁业内默认的事实）。下面仅列出部分财务指标做为参考，因2002年报尚未出来，此处列出2002年11月的数据，12月份的数据基本与前11月的平均数据接近。表6.1 部分企业的财务指标1产品销售收入利润总额资产总额本月数本年累计上年同期增减本月数本年累157、计上年同期增减本年累计上年同期增减合 计3922064402114583508096014.621873301914145155139523.3884247595798620475.49首钢总公司13500013564111370786-1.0520205421269415-21.934677003558686-2.56天津天钢集团公司2858029519120069047.09222283451997317.88440530461852-4.62天津天铁冶金集团公司7706374667346182561.6842851173722280-47.3290666979267114.38唐山钢铁集158、团公司8331187562076233314.864194584944741323.371724881152686512.97邯郸钢铁集团公司1118131152447100843114.2847435299153832-1.56262756924204948.56承德钢铁集团公司3065527246522310122.13150241105436-24.397635127186466.24宣化钢铁集团公司3433235502529547920.155374169773439.335217734826158.11新兴铸管(集团)有限责任公司3847433727125850430.4750465159、7319545115.1552429541745725.59邢台钢铁公司1999124664320785518.661678242211666845.3137817333613412.51太原钢铁(集团)公司115520126746311712458.222580427333226632.44238937523479151.77包头钢铁公司103643103897085150522.02-36532391824049-0.54302200029022084.13鞍山钢铁集团公司2206532314582183854925.892568791846986413.34682387567736570160、.74本溪钢铁(集团)公司1780002064548171751420.214900285145321435.88360970134375945.01抚顺新抚钢有限公司11624115205116062-0.74269392425-61.282623832499514.97上海宝钢集团670500695684867348153.34169353244839429435.041561749716309974-4.25南京钢铁集团公司10546295397483883413.73300241779393666.131278668109427116.85江苏沙钢集团公司156744130083999161、909130.28025766175927629.25141220997626844.65马钢集团控股公司121541189649701322.6356377-209-280.4112045910744864.28新余钢铁公司4715046035438659819.08110012448116037.2875354860595324.36萍乡钢铁有限责任公司2749226836017029357.591700158521294122.4925590721580718.58济南钢铁集团总公司8426475095865101315.356256436163585421.65132817611554162、8914.94莱芜钢铁集团有限公司6152866519058449913.812505225532035610.79126961611600679.44安阳钢铁集团公司7207174512463709116.96400039712382253.8910274761031839-0.42武汉钢铁(集团)公司163100172210315795159.031700013033510015130.14486351046325044.99湖南华菱钢铁集团公司777419993899200328.635510569544807018.481899814164447115.53鄂城钢铁集团公司320362163、8690924813415.633263160506359152.436990733626810广州钢铁集团公司41378431948433984-0.47124910218880016.118018497896581.54广东省韶关钢铁集团公司6878150300943414515.865583492762734080.2387569274526217.5广西柳州钢铁(集团)公司3667933147227065022.47175113779416972122.686091795607858.63重庆钢铁(集团)责任公司5057047199540536916.44783122851084313164、.31277256114417211.63攀枝花钢铁(集团)公司115119125742693619334.3140844485252905-15.222932731216032935.75水城钢铁(集团)公司2100729171724094321.07204470544126.64458210466520-1.78昆明钢铁总公司354023696163472246.4510001245825761-51.64114484211070853.41酒泉钢铁集团公司34324386772387734-0.259642162410371108.5128046811729899.16新疆八一钢铁公司2165、50693433423290154.35-3521475123947-38.494841784580412.13表6.2 部分企业的财务指标2负债总额应收帐款应付帐款本年累计上年同期增减本年累计上年同期增减本年累计上年同期增减合 计42626683400460276.4446579734930931-5.54590483357740832.26首钢总公司132700013010751.991639001598982.5147700151118-2.26天津天钢集团公司362220377117-3.95107973128607-16.047591585118-10.8天津天铁冶金集团公司5429166、3547176515.096389872018-11.276947080792-14唐山钢铁集团公司1127781100863511.811762534223-48.574429715324.05邯郸钢铁集团公司1442129127169813.46522599941-34.74106146108606-2.27承德钢铁集团公司465343490572-5.144805653889-10.828734290466-3.45宣化钢铁集团公司2728292588575.45202074085-29.781022031018220.37新兴铸管(集团)有限责任公司27068317622753.695167、652888867.61575365174011.2邢台钢铁公司27840824079715.6222055248-57.985539756400-1.78太原钢铁(集团)公司115543911310272.16110099115581-4.74136636153766-11.1包头钢铁公司1720000139442523.351080008835922.2346200030193353.01鞍山钢铁集团公司28615032890053-0.99436673470198-7.13264087305585-13.6本溪钢铁(集团)公司233123721461128.632510052358586168、.42402710424366-5.1抚顺新抚钢有限公司1906241811735.221568919614-20.0150561486004.03上海宝钢集团56533336661717-15.14642078651872-1.5655408760713-13.8南京钢铁集团公司78922262138027.013775345481-16.9914454012546915.2江苏沙钢集团公司73695241764776.4500#898065750656.17马钢集团控股公司1896481763207.561484630845-51.8717553172871.54新余钢铁公司3934733169、4319014.653717437869-1.84816417094115.08萍乡钢铁有限责任公司19120416317917.1766046895-4.22410553587414.44济南钢铁集团总公司75568159827026.3189760101737-11.774149443717-5.08莱芜钢铁集团有限公司8318947584989.684511373294-38.4589699107131-16.3安阳钢铁集团公司372670406706-8.371458626876-45.736176692431-33.2武汉钢铁(集团)公司2457140217865212.781905170、00232576-18.09185000218913-15.5湖南华菱钢铁集团公司113410796333117.735920477700-23.81096571027376.74鄂城钢铁集团公司13616310843125.582513812181106.371770419212-7.85广州钢铁集团公司387443411733-5.95108953867-5.16211831843014.94广东省韶关钢铁集团公司50679339125329.537797520249.88233441911122.15广西柳州钢铁(集团)公司2424782422040.111689021476-21.35171、329401928970.77重庆钢铁(集团)责任公司69167259416116.41140188151589-7.5220979017423420.41攀枝花钢铁(集团)公司1623907104431655.520608514877638.5219029411988958.73水城钢铁(集团)公司376604415476-9.364142444076-6.027352685845-14.4昆明钢铁总公司67014157459616.631414426885-47.39486993234350.57酒泉钢铁集团公司612527664760-7.86370782936826.255421239172、92135.8新疆八一钢铁公司5678755491503.418029839883101.33939977586023.916.2部分重点企业赢利能力及运营综合评价此处根据业内比较一致的评价，采用对企业进行打分的方法进行评估，满分为10分：表6.3 部分企业的运营评价单位：分赢利能力运营综合评价首钢总公司56天津天钢集团公司66天津天铁冶金集团公司77唐山钢铁集团公司67邯郸钢铁集团公司78承德钢铁集团公司58宣化钢铁集团公司56新兴铸管(集团)有限责任公司77邢台钢铁公司78太原钢铁(集团)公司78包头钢铁公司66鞍山钢铁集团公司88本溪钢铁(集团)公司78抚顺新抚钢有限公司77上海宝钢集团173、99南京钢铁集团公司77江苏沙钢集团公司89马钢集团控股公司67新余钢铁公司66萍乡钢铁有限责任公司68济南钢铁集团总公司67莱芜钢铁集团有限公司67安阳钢铁集团公司77武汉钢铁(集团)公司88湖南华菱钢铁集团公司57鄂城钢铁集团公司55广州钢铁集团公司77广东省韶关钢铁集团公司66广西柳州钢铁(集团)公司66重庆钢铁(集团)责任公司55攀枝花钢铁(集团)公司68水城钢铁(集团)公司55昆明钢铁总公司56酒泉钢铁集团公司54新疆八一钢铁公司446.3上市公司表现对股市的分析众说纷纭，此处综合中国证券界对钢铁版块的分析，供参考：近期37家钢铁类上市公司中，以首钢股份、太钢不锈、本钢板材、新钢钒、174、凌钢股份、西宁特钢、安阳钢铁、武钢、八一钢铁表现较好，排名涨幅前列，宝钢股份位居资金流向前列。钢铁板块的整体走强和其过硬的基本面密切相关，钢材涨价给钢铁企业带来了丰厚的利润，钢铁类上市公司业绩因此大幅提高。韶钢松山去年每股收益达到0.625元，唐钢股份每股收益为0.387元。而钢铁板块的龙头股宝钢股份每股收益0.341元，主营业务收入增长16%，达338亿元，净利增长66%，达42亿元。盈利在0.10元/股以下的只有马钢股份、抚顺特钢、川投长钢三家，绝大多数钢铁上市公司盈利都在0.20元/股0.50元/股之间钢铁板块长期以来都被投资者所忽略，所以整个板块的股价普遍不高。几乎所有的钢铁个股价格都175、在10元下方，许多钢铁股的市盈率不足30倍，甚至不到20倍，远低于市场平均水平。从钢铁板块目前情况分析，37家上市公司大多业绩优良、市盈率低、市净率低。正是因为投资价值被低估而导致股价回归。如此低的市盈率和绝对价位吸引了大量的市场资金，一批投资基金也纷纷成为其长线投资者，证券投资基金已把钢铁股作为其长线投资的主要品种。因此钢铁股已经成为继汽车、金融板块之后，又一对市场产生重大影响的强势板块。笔者此处仅提出一个观点：2003年钢铁行业业绩将肯定低于2002年。6.4重点企业在行业中的地位分析在建筑钢材生产行业，地位较为重要的企业其产能不一定大，而是与其所处的环境有关。由于建筑钢材的竞争主要是“邻176、居”之间的竞争，即地理上相邻企业之间的竞争。因此分析重点企业在行业中的地位，实际上就是分析各地区发挥主导作用的钢厂。一个规模很大的钢厂也只能在本地区发挥主导作用，很难跨地区发挥作用，因此中国钢铁工业协会倡导的建筑钢材行业的区域价格协调，也是以大区为单元分别相对独立进行。华东地区：主导钢厂为宝钢集团上海一钢公司和马钢，尽管上海一钢公司建筑钢材产量在华东主要钢铁企业中排名靠后，但因其地处上海，且属于宝钢集团，因此该公司是华东地区建筑钢材协调小组的组长单位，马钢则是以规模大取得主导地位。两家钢厂通过协调，可以左右华东地区的建筑钢材市场走势。实际上沙钢在华东地区建筑钢材产量首屈一指，但因其为民营企业，177、与周围企业关系并不融洽，其市场作用受到限制。华北地区：首钢是独一无二的主导钢厂，源于首钢的规模和所处的地理位置，是华北地区价格协调小组的组长单位。但首钢由于经营管理的观念和水平不如华东地区，其所领导的华北地区小组实力和影响力明显不如华东地区，首钢在建筑钢材市场中呼风唤雨的能力也很有限。中南地区：主导钢厂是武钢，但武钢的建筑钢材产量远远不如中南地区的华菱、广钢、韶钢等企业，但该地区的企业一直视武钢为钢铁行业的“老大”，武钢因其经营管理深受好评，在中南乃至全国都很受尊敬，因此在中南地区的价格协调小组中具有绝对的发言权。东北地区：鞍钢为主导钢厂，不言而喻，其地位和特点类似武钢在中南地区。西南地区：攀178、钢为主导钢厂，其建筑钢材产量在西南地区也不是最大的，但其社会形象使其在西南地区最具权威性，其他企业认可攀钢的协调能力，但实际效果一般。西北地区：酒钢为主导钢厂，因西北地区总体上经营观念落后，对市场协调并不够重视，多是走形势，因此其主导作用并不突出。7.产业投资价值分析7.1投资风险分析综合上述所有内容，下面对建筑钢材行业的投资风险以打分方式予以评价，此评价为业内倾向于比较一致的看法，略带个人观点，仅供参考：表6.4 投资风险评价风险程度政策风险经营风险技术风险进入/退出壁垒极大较大大小较小极小无7.2产业成长性和投资机会分析产业成长性：如前所述，建筑钢材行业基本已经发展到顶峰，国外已经不主张继179、续发展建筑钢材。对中国而言，由于自身国情和目前经济的强劲拉动，为来几年建筑钢材需求规模（不是产能）仍将有10%左右的增幅，但即将到达高峰期，预计中国建筑钢材的消费顶峰出现在20052008年之间，之后将与发达国家过去的历史类似消费量逐年降低，产能将被削减2040%。建筑钢材行业的投资回报将在消费高峰期后逐渐下滑，在消费量从高峰期回落的前期，投资回报可能为零。投资机会：中国建筑钢材行业的投资机会很少。中国建筑钢材在总量过剩的背景下，存在结构性的供不应求，近期将以三级螺纹钢为主，虽然目前三级螺纹钢并未真正全面推广应用，但在未来23年内，将逐渐走向主流，因此提前实现三级螺纹钢规模生产的企业将首先获得180、回报，如首钢、马钢、宝钢集团上海一钢公司、沙钢、承钢、唐钢等企业已经在三级钢筋的生产方面积累了足够的经验，只等市场需求的发展。精品线材是另一个投资机会。我国线材生产总体供过于求，但一些重大工程所需的高档线材却仍需进口，如桥梁用的钢丝绳，附加值非常高，国内只有上海二钢能生产一些稍低档次的产品，其它一些企业试图发展高档线材，但由于技术和设备因素，难以赶超国外领先水平。非钢产业也有较好的发展前景，主要包括高炉和转炉渣的利用、高炉和转炉煤气回收发电等。一些企业目前致力于发展棒材精轧生产线，如邢钢、重钢、湘钢等，但总体而言，前景并不太好，附加值难以提高。8.信贷建议根据前面所述，对信贷提出以下建议：规模：严格控制，不再对新上马建筑钢材项目进行授信，重点倾向于已有企业的技改和设备升级。倾向的产品：精品线材、三级螺纹钢。倾向的企业：暂无特别突出的企业，但从前景来看，沙钢、湘钢、承钢、唐钢、马钢、邢钢等企业的建筑钢材生产地位将保持下去。倾向的规模：不对年产量50万吨以下的企业授信，重点支持150万吨以上规模。倾向的地区：华东、华北、华南。时间：2005年以后即不宜再对建筑钢材行业重点投资。