1、做海能达通信股份有限公司智慧城市专网运营项目可行性研究报告 报告目录第一章总 论4一、 项目名称及建设地点4二、 建设单位、注册地址及法定代表人4三、 项目负责人和联系人4四、 编制依据4第二章募投项目相关背景和必要性5一、 公司概述5二、 募投项目内容概述5三、 募投项目相关背景及有利条件61、 项目背景62、 有利条件7四、 募投项目的必要性71、 满足智慧城市综合指挥调度领域多媒体统一调度、多部门联合调度的强烈需求72、 为公司在智慧城市综合调度指挥业务领域开创新的发展空间83、 有利于进一步加强公司的核心竞争力8五、 募投项目与现有主营业务的关联度分析9六、 经济效益分析9第三章智慧城2、市专网运营项目的实施目标与发展方向12一、 实施目的12二、 核心技术发展应用方向121、 促进TETRA、PDT骨干网络和专网LTE的宽窄带融合；122、 适应智慧城市多样化的创新方向。12第四章组织架构、劳动定员和人员培训15一、 企业组织151、 企业组织形式152、 职能部门设置情况15二、 人员配备15三、 人员培训计划15第五章预计募集资金数额以及使用计划172.1本项目募集资金总量及估算依据172.2系统设备购置清单18第六章募投项目建设工期与进度计划21第七章募投建设项目风险分析及控制措施22一、 市场风险分析及控制措施22二、 政策风险分析及控制措施22三、 技术和生产风险及3、控制措施22四、 人力资源风险及控制措施23五、 智慧城市专网运营风险23第八章可行性研究结论与建议25第一章 总 论一、 项目名称及建设地点项目名称：海能达智慧城市专网运营项目建设地点： 二、 建设单位、注册地址及法定代表人建设单位 ：深圳市运联通通信服务有限公司（以下简称：海能达运联通或公司）注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦三楼西侧法定代表人：索亮三、 项目负责人和联系人项目负责人: 项目联系人: 联系电话： 传 真： 电子邮箱：四、 编制依据（1）国家发展和改革委员会与建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数第三版； （2）国务院关于加强城市基础设施建设的意见4、（3）发改委及八部委关于促进智慧城市健康发展的指导意见（4）国家和地方的有关政策及法规。（5）海能达通信股份有限公司提供的与项目可行性分析相关的基础资料以及对项目的要求；（6）海能达通信股份有限公司内部编制的海能达通信股份有限公司技术及流程文件第二章 募投项目相关背景和必要性一、 公司概述 海能达通信股份有限公司（股票代码：002583.SZ）是全球领先的专网通信解决方案及设备提供商，从1993年创立至今20年间，专注于为政府与公共安全、公用事业、轨道交通和工商业等用户，提供恰如所需的整体专业通信解决方案，提高应急通信与指挥调度能力，促进通信与管理的融合，提升组织效能。海能达不断追求技术创新，5、持续将年销售收入的12%以上投入研发，在全球建有深圳、哈尔滨、德国巴特明德3大专网通信研发基地，拥有近 900人的国际化研发团队。海能达是我国首个具自主知识产权的专业数字集群标准（ PDT ）的核心起草单位，是全球极少数能同时提供 PDT、 DMR、 TETRA全系列产品及解决方案的企业。 海能达的产品已遍布全球 100 多个国家和地区，并在全球设有近 30个分支机构，其中包括美国、德国、英国、澳大利亚、巴西、香港等子公司，及莫斯科、迪拜、秘鲁利马、雅加达等办事处。在中国，公司市场占有率本土品牌排名第一；在全球，公司产品出货量排名第二 ，越来越多的全球专业客户信赖海能达。海能达2014年12月6、收购的全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司（下称：运联通）成立于1999年7月27日，注册资金:300万元。运联通主营业务为800兆集群网运营及通信产品销售。目前主要用户是 深圳机场、蛇口码头等专网用户，用户数为1562个。运联通目前职工人数8人，其中管理人员2名，技术负责人1名，市场客服人员1名，网络维护工程师4名。 运联通是深圳地区主要的800兆无线专网集群运营商，由于运联通系统覆盖规模的限制，在深圳专网集群通信商用运营市场未得到充分挖掘。运联通企业核心竞争力为拥有深圳地区800兆集群通信运营许可证，可在深圳地区开展专网运营服务。二、 募投项目内容概述智慧城市专网及物联网运营项目是以智慧7、专网、物联网、互联网为基础，在深刻理解客户需求背景下，以专业设计和精细化服务的理念把城市里分散的信息系统整合到共享平台，基于该平台为用户提供智慧政府、应急联动、智慧城管、智慧交通、智慧小区、智慧物流等即时便捷服务，从而提升城市的智能化应用水平、政府的服务效率和应急保障能力。 该项目以目前国家提倡的PPP投资的方式建设， 以满足政府日常对城市管理及应急指挥调度需求作为重要突破口及核心，构建智慧城市运营平台 。项目以智慧城市建设理念统一规划、研发、设计及综合集成，利用公司研发的核心技术（智慧调度云平台、TETRA、PDT数字集群、专网宽带LTE技术）建设基础通信平台，并以该通信平台把智慧城市的各个8、分系统进行有效整合和构建，打通信息孤岛，构成智慧城市专网运营共享平台，使得政府各部门间、城市公共服务体系、交通物流企业各部分能够实现信息共享、信息交换和信息汇集，在数据中心云平台中实现大数据挖掘，在增加政府前置引导管理的主动性，提高政府事先预警、科学管理的水平的同时，为普通公众、物流企业提供智慧城市数据共享和智慧数据运用服务。海能达智慧城市专网运营的突出特点是将政府专网与公众共网信息服务相结合，平时政府日常管理和服务职能与紧急状态下应急处置任务相结合，以专业设计和精细化服务的理念，为城市中不同层面需求的用户提供安全、有效的订制服务，通过搭建智慧城市专网运营平台并开展系统运营，为政府及公众用户提9、供良好的用户体验，促进物联网产业的创新应用，得到可持续的发展。 该项目将智慧城市的市场需求、技术创新应用和项目的投资运作融为有机的整体。由于目前全国，乃至全球智慧城市项目应用处在需求最旺盛和爆发性增长时期，同时也是处于市场培育期，是项目切入和开展大规模商用的最佳时机。通过该项目的成功运作和复制，将在该领域实现爆发式增长，实现智慧城市信息共享及智慧运用中多元角色：普通大众、政府部门、通信及物联网产业相关企业的多方共赢。 该项目初期计划在深圳地区建设一个区域性的智慧城市共享平台，为政府部门、公共交通、物流企业、普通市民等用户提供服务。未来公司计划将深圳的智慧城市运营模式向外推广。 三、 募投项目相10、关背景及有利条件1、 项目背景 2014年8月，中国国家发展和改革委员会等八部委共同出台关于促进智慧城市健康发展的指导意见，提出了智慧城市建设的发展思路和建设原则，建设一批各具特色、成效显著、具有示范效应的智慧城市。随着无线通信、物联网、互联网等新一代信息技术的应用，智慧城市，即城市信息化、智能化发展已经成为必然趋势。无线数字集群系统是智慧城市的重要支撑骨干网，在欧美等主要发达国家都建有全国性的无线专网。我国在该领域具有代表性的城市数字集群专网有北京、上海、广州和珠海等无线集群政务专网，上述网络主要是由政府投资建设，企业管理运营。根据国务院出台的关于加强城市基础设施建设的意见，未来通过PPP方11、式建设智慧城市运营专网将成为主流。该项目的建设情况如下：（1）实施内容：采用独立建设、合作建设、设备升级、购买等方式搭建智慧城市集群专网，以智慧城市专网、物联网、互联网为基础，在深刻理解客户需求背景下，通过专业设计和精细化服务的理念把城市里分散的信息系统整合到共享平台，基于该平台为用户提供智慧政府、应急联动、城管、交通、社区、物流等即时便捷的通信与信息服务，从而提升城市的智能化应用水平、政府的服务效率和应急保障能力。（2）服务对象：该项目初期拟在重点城市建设区域性的智慧城市集群专网，为政府部门、公共交通、物流企业、普通市民等用户提供服务。未来公司计划将智慧城市专网运营模式进行推广。海能达智慧城12、市专网运营项目以升级和改造政府现有的政务专网作为切入点，整合国内公共安全领域和其他专业行业。在专网建设领域多年来建设了多种制式的无线通信专网如模拟常规系统、数字常规系统、MPT模拟集群、PDT数字集群、TETRA数字集群等，多种制式的网络不能互通，当需要应急协调处理多个联动单位时，不能统一的进行通信和调度。同时随着专业无线通信技术从模拟向数字系统升级、宽带系统在专网领域的应用方兴未艾、计算机信息化技术飞速发展、国际国内公共安全形势的日益严峻等原因，原有的指挥调度系统已近远远不能满足公共安全领域的需求，调度模式从原有的语音调度，向集成短数据、GPS、图片、视频的多媒体调度逐步演进。在其他泛执法和13、专业行业，如工商，城管，质量监察，安全监察，港口，机场，能源，铁路，轨道交通等，现有指挥调度手段基本基于公网电话做简单的语音指挥，已经不能满足行业越来越复杂的业务需求。在国际国内，各行各业的强烈需求的背景下立项开发“智慧云统一指挥调度平台”。通过打通政府部门间信息孤岛，海能达智慧城市专网运营可以开展智慧城市大数据中心和云平台的研发和应用，并开展智慧城市专网运营。通过良好的用户体验，使得普通市民、政府用户、企业用户从智慧城市数据共享和交换中得到满意服务和智慧的运用，“应所需、畅所能”,让城市生活变得更美好。 2、 有利条件2.1 海能达公司基于互联网云平台的数据中心和面向全球的统一客服中心已经建14、成投入使用； 作为开展智慧城市专网运营的大数据中心及云平台的基本技术储备已经成型。面向全球业务只需做硬件扩容和和软件升级。此外，海能达面向全球的统一客服中心已经建立，开展智慧城市综合调度指挥平台的系统运营中涉及大数据、云存储及数据挖掘等功能模块，只需要再原有架构中增加相应的资源配置。 2.2海能达公司2014年12月收购原深圳交委辖下运联通专网运营公司，拥有深圳市集群专网的商用运营牌照，可以在在深圳开展智慧城市专网建设及运营。 2.3海能达公司多年深耕无线专网指挥调度领域，深刻理解客户需求海能达公司能够提供全面的端到端专网通信和应用解决方案，是目前国际上能够最完整的提供所有主流专网通信制式产品15、的生产厂商，是欧洲ETSI组织TETRA、DMR协会成员，并积极参与推动国际主流专网通信标准的发展。海能达公司的无线通信产品，多年来应用于下游各个行业的核心通信领域，为指挥员、调度员和一线工作人员提供了稳定的通信保障，多年的研发、生产与营销经验，使得公司对于专业无线通信产品在下游各个行业的应用模式、应用场景、潜在需求、产品前景等各个方面都有着深刻的理解和准确的把握。公司产品开发一直秉承“应所需、畅所能”的理念，对所有反馈的需求都纳入到统一的需求管理系统，每个产品线都有专门的职能部门对客户需求进行收集、整理、分析、实现、验证和优化。针对用户比较集中的行业，如公安、武警、地铁等，海能达进行深入调研16、，实地考察，在与不同用户常年广泛的合作中积累整理了丰富详实的分析资料，使研发出的指挥调度产品真正能够解决用户的需求，为用户的工作流程创造效益。海能达作为全球极少数同时掌握TETRA、DMR、PDT等技术及拥有成熟应用的企业，在全球终端产品出货量排名第二，中国市场占有率本土品牌排名第一，在全球建立了1000多张专业无线通信网络，已为全球500多万行业客户提供无线通信解决方案，用户涵盖中国公安部总部、新疆公安局、内蒙公安局、重庆公安局、马来西亚内政部、香港地铁等多个大型行业用户。这些用户的指挥调度应用都利用海能达的无线专网作为载体和工具，在庞大的用户基础上，通过遍布全球的营销网络，有助于拓展统一调17、度和指挥产品的销售和应用。四、 募投项目的必要性（1）智慧城市系统运营市场前景广阔智慧城市建设已经成为全球城市发展关注的热点，在国内也得到了中央及地方政府的高度重视，各地政府把智慧城市建设作为未来发展重点。截至目前，我国已有400余个城市提出了智慧城市建设战略，仅住房和城乡建设部的三批智慧城市试点就达284个。随着各地政府建设规划的逐渐落地，智慧城市相关产业将迎来爆发式增长。（2）满足智慧城市综合指挥调度领域多媒体统一调度、多部门联合调度的强烈需求随着无线通信技术和互联网技术的不断发展，指挥调度模式从原有的语音调度，向集成短数据、GPS、图片、视频等多媒体调度逐步演进。为满足市场和用户的这种迫18、切需求，该项目在智慧专网、物联网、互联网技术的基础上搭建智慧城市专网平台并开展运营，将指挥调度流程和行业工作流紧密结合，为政府应急、城管、能源、铁路及轨道交通、港口、机场、质量监察、安全监察等各个行业提供专业化指挥调度服务。该项目采用宽窄带融合智慧专网LTE技术，可满足多部门联合调度的需求，并且支持智慧城市多媒体统一指挥调度。（3）有利于公司在智慧城市领域开创新的发展空间智慧城市建设是一项复杂的系统工程，所需要的技术储备和技术创新内容多，所需投入的资金量大，涉及政府、企事业单位和市民家庭等多个主体，涵盖投融资、技术创新运用、建设、运营维护、监管、服务优化等过程。传统的政府部门各自为政，自建封闭19、专用系统的模式，已经不能满足现代智慧城市要求的多种信息共享和服务即时到位的需求，需要统一规划、打破信息壁垒、联通信息孤岛，进行技术及应用的升级换代。因此。引入市场机制，通过企业战略投资PPP的模式是各城市建设智慧城市建设的必然选择。海能达通过雄厚技术储备和强劲的创新能力，引入这种立体布局、快速发展的PPP创新业务模式，不仅能激发公司技术创新的潜能，还能通过公司智慧城市综合调度系统运营创造新的盈利增长点，系统运营的成功样板点，又会成为将智慧城市系统向全球推广拷贝的最佳样板。公司作为全球领先的专网通信解决方案及设备提供商，长期致力于为政府与公共安全、公用事业、轨道交通等领域专网用户提供整体专业通信20、解决方案，是 全球极少数能同时提供PDT、DMR、TETRA等全球主流数字标准全系列产品及解决方案的企业，积累了丰富的客户资源和技术优势。该项目将充分利用现有客户资源和技术储备，开展智慧城市专网运营，是公司现有业务产业链的延伸，能够增加公司盈利水平及核心竞争力，有利于公司在智慧城市领域开创新的发展空间。智慧城市综合指挥调度平台项目将极大发挥公司现有的技术优势和进一步巩固专网通信研发、生产制造行业的领导地位。五、 募投项目与现有主营业务的关联度分析海能达公司自成立起就一直专注于专业无线通信设备及系统解决方案的研发、生产、销售，且已成为我国专业无线通信制造商的龙头企业。本募投项目构建面向宽带化时代21、的新一代智慧调度平台，用以整合宽带、窄带无线专网领域的各种通信资源，作为行业指挥员和操作员的基础指挥调度应用平台，是公司主营业务的重要组成部分，是顺应专网无线通信行业的新形势、新技术开发的新一代应用产品。海能达立足于该平台，将成为各个细分行业的指挥调度解决方案专家，建立适应于公共安全行业，政府应急行业，泛执法行业包括工商，城管，质量监察，安全监察，港口，机场，能源，铁路，轨道交通等各个行业的专业化调度指挥系统，从一个设备提供商转变成一体化的解决方案提供商。本公司计划利用募集资金投入到平台开发，在充分发挥现有的生产技术和完善的营销网络的基础上，进一步丰富产品系列。本项目的实施不会改变公司现有的生22、产经营和商业模式，将会大大提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。海能达目前的技术储备、主流的专网调度通信产品和智慧云调度平台是构建智慧城市专网运营的基础。国内大多的智慧城市构建系统大都只是基于公网平台，而将公网和专网相结合是海能达的特色，具有独特的竞争力。因为目前随着城市化进程超大城市规模的发展、国际国内反恐、防恐常态化，城市管理和服务面临的挑战日趋严峻，完全依赖公网已经不能有效应对紧急情况下的城市正常管理和运转。因此。海能达提出的以政府专网和公众共网相结合，窄带与宽带相融合、互联互通的智慧城市专网运营，能够很好地细分不同目标用户的需求，突显海能达方案的精细化、合理性和更佳的用户体验，从而提升该23、项目系统在全国，乃至全球智慧城市构建和运营市场的竞争力。由于智慧城市专网运营平台作为智慧城市的基础网络平台，可以叠加物联网应用。由于深圳位于港澳和珠江三角洲的衔接区域，地理位置优越，是区域交通中心和物流枢纽中心。因此，智慧城市运营平台自然可扩展到智能交通、物联网领域，为区域经济的发展和物联网产业发展提供验证和应用发展平台，从而进一步补充完善智慧城市运营的功能分支。六、 经济效益分析智慧城市专网运营项目主要的经济效益体现在以下两点：1、 系统解决方案及集成产品(1)促进系统骨干网PDT系统和智慧云应用平台得的产品销售。据IMS research统计， 预计全球专网通信应用到2015年将增长到1024、00亿元人民币 ，其中欧美等发达国家发展规模较大。例如德国、英国、瑞典等国家都拥有TETRA、GSM-R等全国性的无线专网，专网用户上百万，在有些国家专网用户甚至达到人口总数的80%，大型企业如沃尔玛、福特等都有发达的信息化专网，但是占比最大的还是公共安全领域用户（45%）以及运输业用户（23%）。2015年国内PDT市场（公安约60个亿元人民币）估计有120亿元人民币。智慧城市专网运营项目保守估计将促进公司TETRA、PDT系统销售。以深圳运营网估算，投资智慧城市综合调度指挥系统采用TETRA/PDT系统混合组网，需要投资120个基站、16500台智慧城市应用终端、集成智慧云调度平台等公司自25、主知识产权的核心主流产品，约4.16亿元人民币。智慧城市骨干通信网系统成功推出运营服务后，可作为样板申请国家标准，并在全国推广应用。作为智慧城市综合调度指挥系统的骨干专网，与主系统实现集成，一方面发挥了TETRA/PD混合组网系统自主知识产权、保密性强和互联互通好的技术优势，另一方面又带动了公司核心产品数字集群TETRA/PDT系统和终端的销售。(2)智慧城市专网运营的应用系统，包括数据交换、平台互接和物联网传感器、信息采集点、物联网终端设备及用户APP、指挥中心GIS应用 、接处警、录音、大屏幕视频几大部分。海能达自主研发指挥调度平台，集成GIS应用、接处警、录音和视频系统应用，为用户提供指26、挥调度的完整方案。根据IMS 2013年市场分析报告，在指挥中心领域，欧洲、中东、非洲和北美的指挥中心的市场规模为28亿美元，预计2015年达到34亿美元。亚洲及拉丁美洲地区为20亿美元，中国在公共安全领域和轨道交通行业的指挥中心市场规模2013年度是20亿人民币，指挥调度平台占的份额约为五分之一，即国内每年4亿人民币的市场容量。海能达指挥调度平台在研发成功后，预计通过两年左右的市场推广和渗透，从第三年起进入成熟期，在国内市场，海能达累极多年的政府行业用户群体和产品经验，必将成为指挥调度平台细分市场的领先者，占据三成以上的市场份额。在国际上，海能达跟随国家一带一路的宏伟构想，在原有的优势区域如27、中亚、中东，应急指挥通信系统基础薄弱区域如缅甸、柬埔寨，预计每年取得0.5亿人民币左右的市场销售额(3)智慧城市专网运营的运营收入运营收入预测：average revenue per user;ARPU 每用户平均收入：200元人民币/月。.2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年合计销售收入3,9607,20014,40016,80019,20019,20019,200 99,960 销售成本5,2775,2775,2775,2775,2772,9622,962 32,307 毛利-1,3171,9239,12311,52313,92316,23816,238 28、67,653 毛利率-33%27%63%69%73%85%85%68%营业税金及附加2895241290339339339 1,673 销售费用2,3152,8263,8574,2684,6844,7934,908 27,650 管理费用96101106111117123129 782 研发费用- - 财务费用- - 利润总额-3,756-1,0984,9206,8548,78310,98310,862 37,548 所得税-563-1657381,0281,3181,6471,629 5,632 净利润-3,193-9334,1825,8267,4669,3369,233 31,916 净利29、润率-81%-13%29%35%39%49%48%32%由于智慧城市专网运营提供用户粘性较大的调度管理和信息共享、智慧运用的服务，ARPU值要比公网略高。在安全保密、流程控制等环节的订制服务能够提高用户粘度。一般一个中等城市，以深圳为例，需要投入约4.16亿元人民币建设TETRA、PDT系统，其中智慧城市专网运营预测入网用户包括：城管、法院、协警、120急救、公交大巴、机场、码头等，在此基础平台基础上，通过物联网应用的开发，可拓展到物流企业。首年用户数达到1.65万， 之后每年递增，保守估计，深圳智慧城市运营网用户容量有12万用户，第三年智慧城市运营网用户目标是达到6万用户，年盈利将达到约0.30、5亿元人民币。2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年用户数(个) 16,500 30,000 60,000 70,000 80,000 80,000 80,000 第三章 智慧城市专网运营项目的实施目标与发展方向一、 实施目的该项目的实施是利用公司的核心技术（满足国家标准要求的TETRA系统、公安部标准PDT系统、宽窄带融合的LTE技术）、核心产品（TETRA、PDT手持终端、智慧云调度平台、LTE）整合再开发，集成成为智慧城市专网运营，并在关键城市开展试点系统运营。首期选用的试点城市是：深圳。深圳是改革开放的前沿城市，也是公司总部所在地。2014年，深圳全市生31、产总值（GDP）达16001.98亿元，按可比价计比上年增长8.8%。从2011年GDP迈进“万亿元城市俱乐部”之后，深圳GDP继续位列内地大中城市第四位。公司2014年12月全资收购深圳市运联通通信服务有限公司（下称：运联通），该公司拥有深圳地区专网集群运营牌照，目前有包括深圳机场、蛇口码头在内的约1500用户。该项目在深圳的试点，以运联通为运营平台。2016年建设目标：投资4.16亿人民币，建设约120个800兆TETRA/PDT基站覆盖的运营网，用三年时间引入城管、环卫、协警、保安、120急救、燃气、水、电，以及公交大巴、机场、货运等用户约6万用户。每用户ARPU：约200元人民币， 投32、资回报期约6-7年。深圳试点作为成功案例，全国推广，5年内向国内推广同等规模的10-15个城市，国外5个城市，总投资额约40个亿元人民币，引入约30万用户，智慧城市专网运营的运营收入6年后预计达到10亿元人民币/年，运营项目年盈利能力约5亿人民币/年。 由于系统骨干网和手持、车载终端等大部份采用公司TETRA、PDT核心技术和产品，预计8年内智慧城市专网运营建设可拉动约45亿元人民币相关TETRA、PDT骨干网设备和终端的销售。二、 核心技术发展应用方向1、 促进TETRA、PDT骨干网络和专网LTE的宽窄带融合；将公司公安部350兆PDT标准向800兆PDT国家标准发展。发挥PDT自有产权和33、安全保密性强、互联互通便利的优势，抢占国内、国际的数字集群市场。根据智慧城市对大容量图片、图像、数据交换的需求，开发专网LTE平台，与PDT平台融合，并在智慧城市专网运营中应用。TETRA系统TEDS的应用及向LTE的演进。2、 适应智慧城市多样化的创新方向。 语音处理技术语音信号的处理技术广泛应用于无线通信系统中，受限于专网带宽、无线调制解调方式，无线通信对于语音处理方面有着区别于互联网的要求，智慧云指挥调度平台为实现多制式无线通信系统的互联互通和统一调度，需要对多种无线通信系统的语音进行研究，并进行编解码、处理、存储等操作，主要的语音处理研究方向为以下几种（1）语音编解码语音编码就是对模拟34、的语音信号进行编码，将模拟信号转化成数字信号，从而降低传输码率并进行数字传输，语音编码的基本方法可分为波形编码、参量编码（音源编码）和混合编码。目前主流的专网通信系统的编码方式有ACELP，SELP，AMBE+,G.711,G.729等，研究这些不同制式的空口或者传输编码规则，通过指挥调度平台的媒体处理单元进行数据处理，为指挥调度业务提供核心媒体数据支持。（2）语音识别语音识别技术就是让机器通过识别和理解过程把语音模拟信号转变为计算机可认知的数据。指挥调度平台需要进一步研究语音识别技术，通过识别人声，来处理全双工和半双工会议的话权。如何将噪音和真正的人声区别开来是语音识别技术的一大难题，海能达35、研发团队需要研究专用的算法对现有的语音识别技术进行进一步的优化和改进。（3）IP软交换：软交换技术是NGN网络的核心技术，为下一代网络(NGN)具有实时性要求的业务提供呼叫控制和连接控制功能。软交换技术独立于传送网络，主要完成呼叫控制、资源分配、协议处理、路由、认证、计费等主要功能，同时可以向用户提供现有电路交换机所能提供的所有业务，并向第三方提供可编程能力。指挥调度平台利用IP软交换技术，对参与到指挥调度中的所有网络的媒体和信令数据进行交换，完成统一调度的功能。 视频融合技术视频融合技术是虚拟现实技术的一个分支，也可以说是虚拟现实的一个发展阶段。视频融合技术指将一个或多个由视频采集设备采集的36、关于某场景或模型的图像序列视频与一个与之相关的虚拟场景加以融合，以生成一个新的关于此场景的虚拟场景或模型。这个模型中因为视频的加入得到一个无论是虚拟场景还是视频本身都无法单独完成的信息结合体。在具体的指挥调度产品中，利用现场拍摄到的视频，结合后台存储的场景布局、行动预演和人员部署等数据，为指挥员提供虚拟的行动视频影像，为指挥员更加直观的进行战术部署提供技术保障。视频融合技术是视频技术的尖端发展方向，对视频核心算法和处理硬件都有很高要求，目前本技术多应用于电影、电脑游戏等民用行业。将视频融合技术应用在指挥调度领域，是既地理信息系统进行大粒度基于地图的指挥调度后，实时模拟小规模的战术指挥图像的又一37、大技术突破，为公共安全领域的直观化指挥调度提供新的技术支撑。 大数据分析技术大数据分析是指对规模巨大的数据进行分析。大数据可以概括为4个V， 数据量大、速度快、类型多、真实性。大数据作为时下最火热的IT技术，在指挥调度平台上面的应用主要是分析每次紧急事件的因果、趋势和处理方案等数据，为公共安全行业和其他特有调度行业的指挥调度提供决策依据。 下一代呼叫中心技术传统呼叫中心是基于电路交换PBX和CTI技术，结合电话和计算机的呼叫坐席应用。下一代呼叫中心不但是处理单纯的电话语音，同时需要处理来自互联网，社交媒体和公共用户的个人设备的文本、图片、视频等多媒体数据。海能达指挥调度系统与传统和下一代的呼叫38、中心系统都要进行集成和对接，并将呼叫中心的数据同指挥调度数据进行统一的处理和交换，为指挥调度提供丰富的数据依据。 系统集成技术公共安全行业及各个专业行业的指挥中心都是多个计算机系统的应用，其中包括大屏系统，电话系统，数据库系统，计算机网络和OA办公系统等，系统集成应采用功能集成、液晶拼接集成、综合布线、网络集成、软件界面集成等多种集成技术，解决系统之间的互连和互操作性问题，是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。 智能交通技术应用通过开放智慧城市专网运营的平台接口及研发相关的传感器和终端产品应用，在智慧城市智能交通领域拓展相关应用。 物联网技术应用物联网(Internet of Thin39、gs)是一个基于互联网、骨干通信网信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。通过开放智慧城市专网运营的平台接口及研发相关的传感器和终端产品，在智慧城市物联网领域拓展相关应用。 根据用户需求快速响应、不断完善“智慧云指挥调度平台”功能，开发数据中心大数据挖掘、云平台数据交换软件，实现融合物联网应用、语音、文本、图片、视频等多媒体数据为一体，进行数据清洗、处理、提取、交换和挖掘，提供给专业指挥调度人员供指挥调度使用，同时将沉淀下的数据进行大数据处理和分析，形成专业的行业信息和情报，供决策者在现场指挥决策、预案、长期工作计划等方面提供参考。第四章 组织架构、劳动定员和人员培训40、一、 企业组织1、 企业组织形式2、 职能部门设置情况二、 人员配备智慧城市专网运营采用跨功能部门的矩阵式组织方式工作，以面向用户系统运营为核心，协同市场推广、系统集成，并借助公司现有的营销体系。 参照国内外同类PPP运营项目的运转情况，结合公司的战略规划和实际需求，本募投项目拟在2016年建设完成总数为68人的项目团队，其中管理人员5人；项目技术维护人员 28人 ；项目运营管理员15人，技术客服人员20人；团队的人员配备情况如下:图表 1 人员配置表类别岗位名称人数2016E管理人员项目运营正副经理2项目集成及运营经理3系统集成及运营专员项目技术维护人员28项目运营管理员15 技术客服20 41、总计68三、 人员培训计划 学习相关项目运营经验、掌握公司智慧城市技术维护及运营的系统技术架构、运营骨干通信网、创新技术和设备安装配置、操作维护，正确使用和维护设备、仪器，了解试验检测设备的技术和结构特点，熟悉研发设计方法及关键生产工艺技术，对项目团队管理、技术研发和其它的人员进行不同的业务培训，也可有选择的进行出国考察及对各类工作人员进行技术培训。人员培训的方式、内容由公司负责制定，并进行考核，具体内容和时间见下表。图表 2 员工培训计划项 目计划内容培训方式1、国内科研机构及院校的专项培训、企业内部培训培训内容1、智慧城市运营系统技术架构及系统实现的配需2、 智慧城市通信骨干网系统的安装调42、试、操作和维修3、 智慧城市关键技术研发及使用4、 智慧城运营系统用户体验市场销售服务体系培训培训人员智慧城市运营全体管理及专业技术人员备 注各子团队的专项培训另行安排第五章 预计募集资金数额以及使用计划一、募集资金 ：本项目拟使用募集资金41,672万元，项目投资概算情况如下： 序号投资构成投资金额（万元）比例1智慧城市运营系统15,01036.02%2智慧城市智能综合调度及指挥中心系统3,0877.41%3手持机及车载机7,57518.18%4网络基站建设资金4,0009.60%5铺底流动资金12,00028.80%合计 41,672 100.00%二、项目募集资金说明2.1本项目募集资金43、总量及估算依据项目投资资金总量为41672万元。项目总投资主要包含智慧城市专网运营骨干网（深圳运营网）的系统投资建设费用及智慧城市综合调度及指挥中心系统投资建设费用。网络运行及研发人员费用投入、 研发团队培训费用、 实验局开局和铺底流动资金。项目投资估算的的主要依据是：1国家计委投资项目可行性研究指南（试用版）2建设项目经济评价方法与参数（第三版）3智慧城市通信网 设备投资4智慧城市通信网日常运营费用估算5采用概算法进行项目的投资估算6. 公司人力资源部拟定的薪资标准2.2系统设备购置清单1）设备选择原则为保证本项目的顺利进行和保证系统的互联互通，在骨干网关键设备的采购选择海能达生产的TETR44、A、PDT系统以及智慧城市综合调度指挥中心系统。 部分视频采集终端、RFID及物联网传感器、终端采购 第三方产品。2）设备清单本项目主要设备配置清单如下：智慧城市综合调度指挥中心平台系统（支持智慧城管及应急指挥调度中心） 单位：元序号设备名称品牌、型号数量总金额备注1激光DLP拼接大频幕显示及视频分配器 300000013000000外购集采2呼叫中心设备 3560001356000外购集采3数据/应用服务器 22000244000外购集采4 磁盘阵列 1900002380000外购集采5卫星应急指挥车及设备（非标订制，软硬件）297000012970000海能达自产6调度台及服务器8455045、0 1845500外购集采7自研/非标软件及硬件21772000 121772000海能达自产合计30867500二、智慧城市专网运营深圳800兆TETRA，PDT运营网智慧城市深圳市800兆TETRA，PDT运营网建设规模估算序号 系统分类1 系统含有以下设备：120套4载波TETRA /PDT数字集群基站（根据实际用户需求分布配置）。1套控制交换中心（控制交换中心、网管中心、调度平台）1套可视化调度管理系统及SMARTONE跨接平台2 无线终端：16500台智慧城市综合调度平台深圳800兆TETRA，运营网系统设备投入 单位：元序号设备名称单价数量总金额备注1核心网设备（含软件） 473746、822947564海能达自产、安全备份2基站（含软件） 1047520120125702400海能达自产交换中心电源设备155000011550000外购集采基站电源电池设备650001206500000外购集采基站机房装修及动环监控850001208500000外购集采铁塔配套280000102800000外购集采微波设备 110000101100000外购集采合计150100000 单位：万元序号设备名称单价数量总金额备注1手持台 450015000 6750500台PDT14500台TETRA2车载台 55001500825100台PDT1400台TETRA合计7575 第六章 募投项目47、建设工期与进度计划一、智慧城市调度指挥平台 海能达智慧云指挥调度平台项目建设期为12个月： 重大事项预期完成时间1、技术预研完成2016年3月底2、设备生产集成全部到位2016年6月底3、实验室测试完成2016年9月底4、实验局搭建2016年11月中5、系统正式商用2016年12月底二、智慧城市专网运营平台深圳800兆TETRA、运营网建设计划进度安排重大事项预期完成时间1、完成800M数字集群无线网系统方案设计和前期工作2016年2月底2、完成站址的规划和站点的勘测2016年5月底3、完成800M数字集群通信系统及终端的采购2016年8月底4、工程安装、系统联调、测试和网络优化2016年1148、月初5、系统正式商用2016年12月底第七章 募投建设项目风险分析及控制措施一、 市场风险分析及控制措施任何产品的开发与销售都存在市场风险，智慧城市系统运营作为一种全新的通信服务产品，也存在一定的市场风险。根据对指挥调度产业的分析和估计，统一的多媒体指挥调度产品市场潜力巨大，本项目所提供的通信服务具有十分良好的市场前景。本项目的销售策略是基于公司的实际情况和市场形势估计的，提供的通信服务的性价比相对较高。除非发生巨大的负面冲击，否则，项目风险是很小的。目前，公司拥有一支团结奋斗的领导班子，具有完善的组织机构。从系统设备生产、网络布局、搭建、网络优化，直到通信服务运营开通，各个环节都有严格的管理49、规范。为了化解经营风险，公司还将继续抓好质量管理，提高服务品质，降低公司的经营成本，建立适应市场机制的内部管理体制，为项目有效减少市场风险奠定了基础条件。本项目存在的市场风险及采取的措施如下：1、要渡过系统服务的用户磨合期风险 由于系统服务的主要用户是政府部门用户。由于政府部门用户的需求具有多样性和与时俱进的特点，为满足用户需求需要投入的改进和订制内容较多，存在用户磨合期风险。 主要的应对方式是要提高服务的响应速度和与用户的配合度，同时要主动引导用户需求，通过循序渐进的方式，逐步提升公司对用户需求的响应能力和用户的满意度，做好与公司相关研发部门的接口，以用户需求为引擎，不断提升公司快速研发的能50、力。2、同行企业的竞争目前国内外同行企业正在通过技术、市场各个手段抢占智慧城市系统、专网指挥调度行业巨大市场。要想在竞争中立于不败之地，首先要巩固自身已有的技术，保证产品的品质和服务，同时还要做好企业自身经营管理，制定可行的营销策略。 二、 政策风险分析及控制措施（1）指挥调度产品在公共安全领域的应用容易受国家统一规划的影响，随着国家进一步放开政策，压缩政府开支，可能面临着指挥调度产品政府采购减少的局面。从目前政策导向分析，政府开支的压缩主要是针对三公经费的缩减，对于和百姓和社会安全息息相关的公共安全设施的投入没有减少，反而采取支持和鼓励的态度。但是，若国家的下一个五年计划对公共安全行业有政策51、调整，压缩公共安全开支，公司可以加大产品在泛执法部门和专业行业的拓展，不会影响公司的整体盈利能力和产品的推广，公司将进一步加强政策研究能力，加强对政策的理解和预测，最大限度的规避政策风险。（2）目前，国家鼓励以PPP模式建设通信基础设施，也就是企业建设，政府购买服务的方式。智慧城市专网运营项目，包括通信服务、系统及终端产品性能、服务费用及终端价格等很大一部分是适应政府客户的需求。该政策面在相当长的时间内应不会发生变化。为了控制市场风险，公司将积极研究市场，除了满足主要的政府客户需求外，利用公司商业运营的优势，积极拓展政务以外的物流业客户，如：机场、码头、物流公司、公共交通等客户，根据客户和公司52、的情况制定合理的价格，在产品的性能方面，经常与客户沟通，完善售后服务，同时不断提高用户体验和对通信服务的满意度来满足客户的需要。三、 技术和生产风险及控制措施募投项目产品主要采用计算机技术和无线通信技术，这两大领域都是近年来业界公认的技术发展迅猛的行业，这就要求企业能够准确把握产品和行业发展动态和趋势，迅速做出反应，不断推陈出新才能保持企业的竞争力。虽然公司现有产品得到了市场认可，业务收入保持稳定增长，但公司仍有可能存在技术开发及产品推广风险，包括：对技术、产品及市场趋势把握不当的风险；关键核心技术应用、新产品研发、市场推广失误引起的投资风险；以及核心技术人才流失的风险。对此，公司将引导团队技53、术人员继续吸收和学习先进的研发技术和管理理念，保持“持续的学习与创新能力”的竞争优势，规避技术风险。同时加大对国内国外技术趋势的研究，积极派遣研发团队成员参与到国际上最新的研讨 会和产品展示会中，始终保持技术上的前瞻性。四、 人力资源风险及控制措施公司属于高科技企业，人力是产品和产业投资的主要部分，公司研发总部立足于深圳，是中国计算机行业和无线通信行业最发达的城市，人力市场拥有大批量高学历，工作经验成熟的研发人员。公司会对研发团队提供有竞争力的薪酬，最大限度的吸引优秀的技术人才，形成稳定的技术和管理团队。公司目前具有较好的人才基础，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度。公司自成立以来，核心技术54、和管理人员非常稳定，公司人力资源风险非常小。五、 智慧城市专网运营风险 目前智慧城市PPP投资建设运营属于新生事物，属于国家鼓励的创新型产业和服务形式。公司运营的智慧城市专网运营项目骨干网采用TETRA，PDT800兆数字集群通信系统和宽窄带融合的LTE网络设备，拥有自主知识产权，保密性强，便于互联互通，与国外数字集群比，更符合国家对信息安全、网络安全全方位提升安全等级的要求。在入网用户达到一定规模，形成规模应用和实现产业化成熟后，极可能被列为智慧城市通信骨干网平台的国家标准。同时，我公司是 “一带一路”国家战略的积极参与单位，智慧城市专网运营的成功运营，可作为 通信领域设备获得国家对外推广的55、支持。主要风险是由于技术开发速度和资金投入不足，导致进入市场和平台构建缓慢、技术的成熟期过长和市场占有率不高。应即时贴近智慧城市应用需求，加大技术创新和开发力度，增加人力资源和研发资金投入，开发具有广阔前景的智慧城市数字集群通信骨干网及智慧云调度平台、智能终端、物联网传感器终端及APP应用，并落实在试点网络上运营，以点带线，以线带面快速占领市场。第八章 可行性研究结论与建议本募投项目以PPP模式构建智慧城市通信专网运营平台及物联网平台, 顺应了新技术的发展和国家政策的导向。该平台采用公司自有、国际领先的新一代智慧调度平台、PDT、宽窄带融合LTE等技术，在深圳开展智慧城市专网运营，构建智慧城管56、政府应急调度指挥服务、智慧交通、智慧社区、物联网创新应用等智慧城市相关系统。项目通过技术创新和本地应用产品化，把分离的信息孤岛实现互联整合，通过大数据中心及云计算数据挖掘，实现智慧城市应用。项目开放智慧城市物联网平台接口，可以整合物联网产业传感器、智慧终端有偿接入服务，从而促进智慧政府、应急联动、物联网产业的发展及应用，同时，对专网窄带语音调度升级到融合视频调度，专网对讲调度、公网电话调度以及多样化的专业调度的一体化调度平台。海能达在人员、资金、技术积累、市场积累上都为本产品的研发提供了强力的支持，根据市场调研，产品的市场巨大，有很高的投入产出比，同时海能达立足于该平台，推出适应于全球多行业的系列指挥调度产品，彻底的从一个设备提供商转变成一体化的解决方案提供商，并在智慧城市专网运营寻找突破，快速占领智慧城市相关系统运营的市场空间，以新兴的市场需求和细分的系统运营带动解决方案创新和成熟、带动产品销售和提升海能达产品的全球市场占有率。本项目建设期2年，建设完成后的第一个年度预计实现销售收入14,400万元，实现净利润4,182万元，该项目静态投资回收期为 6.1年，项目经济效益良好。因此，本项目经济、社会效益显著，项目是可行的，也是必要的。28