1、中国汽车市场调查中国汽车市场调查 中国汽车市场与营销模式调查分析报告编制XXXX 2003年8月 北京中国汽车市场调查报告中国汽车市场调查报告0中国汽车市场调查中国汽车市场调查 报告目录报告目录 一、中国宏观背景一、中国宏观背景五、中国轿车市场营销模式与渠道分析五、中国轿车市场营销模式与渠道分析四、中国轿车消费状况分析四、中国轿车消费状况分析二、中国轿车市场竞争状况分析二、中国轿车市场竞争状况分析六、中国轿车市场与六、中国轿车市场与WTOWTO七、中国轿车市场发展预测七、中国轿车市场发展预测八、北京轿车市场状况分析八、北京轿车市场状况分析三、中国轿车市场价格走向深度分析三、中国轿车市场价格走向2、深度分析1中国汽车市场调查中国汽车市场调查 1、中国经济背景2、中国汽车工业总体状况3、中国轿车工业产销分析中中 国国 宏宏 观观 背背 景景2中国汽车市场调查中国汽车市场调查 一、中一、中 国国 经经 济济 背背 景景国内生产总值国内生产总值根据官方的统计数据，中国国民经济在过去20年里始终保持着高速发展的态势。其增长率远远高于世界水平。1996-2002 1996-2002年年GDPGDP、增长率及通货膨胀率增长率及通货膨胀率年度 GDP（亿元人民币 经济增长率（通货膨胀率（1996 67885 9.6 8.31997 74772 8.8 2.81998 79553 7.8 -0.81993、9 83190 7.1 -1.82000 89404 8.0 1.32001 95933.3 7.3 1.12002 102397.9 8.0 0.5国民人均收入与消费水平国民人均收入与消费水平如果根据支出法计算GDP,它的增长主要依赖于三个因素，即最终消费支出、资本形成总额及货物和服务的净出口。根据历史数据，消费对GDP的贡献率最大，约栈50%以上，其次是投资，净出口的贡献率在10%以上。1996-2002 1996-2002年中国国民人均收入年中国国民人均收入年度 农村居民人均收入 城镇居民人均可支配收入 （元人民币 （元人民币1996 1926.1 4838.9 1997 2090.1 4、5160.3 1998 2162.0 5425.1 1999 2206.7 5902.32000 2253.0 6280.0 2001 2366.0 6860.0 2002 2476.0 7703.0 1996-2002 1996-2002年中国物价总指数年中国物价总指数年度 商品零售价格总指数 居民消费价格总指数 （上年100 （上年100 1996 106.1 108.3 1997 100.8 102.8 1998 97.4 99.2 1999 97.0 98.22000 99.4 101.3 2001 99.8 103.12002 97.8 98.2 资料来源：国家统计局资料来源：国家统5、计局3中国汽车市场调查中国汽车市场调查 国家外汇储备国家外汇储备 自1979年改革开放以来，中国外汇储备连年增加。到2002年末，中国的外汇储备达到 亿美元，仅次于日本，位于世界第二位。人民币汇率基本保持稳定。年度 国家外汇（亿美元 增长率（1996 1050.29 42.70 1997 1398.90 33.191998 1449.60 3.62 1999 1546.75 6.702000 1656.00 7.06 2001 2122.00 28.142002 2864.00 34.96 1996-2002 1996-2002年中国外汇储备量年中国外汇储备量 1996-2002 1996-26、002年人民币对美元的平均汇价（中间价年人民币对美元的平均汇价（中间价年度 100美元（人民币 1996 831.42 1997 828.981998 827.91 1999 827.962000 827.81 2001 827.662002 827.73 进出口贸易进出口贸易 由于国内经济的快速增长以及鼓励出口等一系列政策的推动，中国对外贸易持续高速增长。关关 税税 从2001年起，中国的关税开始大幅度削减，其中涉及到7065种进口商品中的3462种。在关税降低后，矿产品的平均关税将保持在3%,化工产品为10.6%,农产品为19%,纺织品为21.1%,建筑材料为17.8%,运输业用设备为247、%.资料来源：国家统计局资料来源：国家统计局年度 进口额 出口额 进出口总额 （亿元人民币 （亿元人民币 （亿元人民币 1996 11577.4 12576.4 24133.81997 11806.6 15160.7 26967.21998 11622.4 15231.7 26854.11999 11850.2 14753.6 26603.82000 18634.0 20629.0 39263.02001 20161.8 21701.2 42194.12002 24211.1 26950.9 51385.54中国汽车市场调查中国汽车市场调查 国外投资国外投资年度 年底登记（户 投资总额（亿美元8、 1996 240447 7153.22 1997 235681 7534.701998 227807 7742.29 1999 244907 8146.252000 267439 8553.972001 293578 9245.972002 332387 10073.00人口与就业状况人口与就业状况 中国具有世界总人口的五分之一。在未来十几年中，中国的平均年净增人口将在1000万以上。到2050年，中国人口将达到16亿左右。1996-2002 1996-2002年中国外商投资基本情况年中国外商投资基本情况 1996-2002 1996-2002年年底中国总人口数年年底中国总人口数年度 人 口9、 人口自然增长率 男性 女性 （万人 （万人 （万人 1996 122389 1.04 62200 601891997 123616 1.01 63131 604951998 124810 0.95 63629 611811999 125909 0.88 64189 617202000 127000 0.87 65000 620002001 127627 0.69 65672 619552002 128453 0.65 66115 62338 资料来源：国家统计局资料来源：国家统计局5中国汽车市场调查中国汽车市场调查 二、中二、中 国国 汽车工业总体状况汽车工业总体状况 中国的汽车工业经过近510、0年的发展，逐步成为国民经济的支柱产业。截止到2000年，中国已有汽车制造商95家；轿车制造商16家；微型汽车制造商308家；汽车车身制造商77家；汽车零部件及配件制造商2430家。2000年，中国汽车制造业的总资产达到484亿元人民币。到2003年中国汽车制造商已经增加到170家。自1956年7月13日生产出第一辆国产汽车以来，中国的汽车工业一直保持较高的增长速度。特别是1994年国家颁布汽车产业政策后，中国的汽车行业无论在产品结构上还是在市场结构上均发生了巨大的变化。到2000年，中国已经形成了以中国第一汽车集团公司、东风汽车公司和上海汽车工业（集团总公司为领导的汽车制造商群体以及240011、多家具备市场竞争力的汽车零部件制造商。然而，中国整车的生产能力明显过剩，其中轿车制造商、客车制造商一半以上的生产能力闲置。在零部件制造方面，技术含量低的机械件如万向节、汽车轴承等产品供过于求，而一些高技术产品如发动机管理系统、自动变速箱、安全气囊、ABS等则主要从国外进口。6中国汽车市场调查中国汽车市场调查 中国汽车产量中国汽车产量 中国在1956年生产出第一辆国产汽车后，1957年的汽车生产产量就达到7900辆。1965年，汽车产量达到4万辆。到1980年，汽车产量达到22万辆。进入90年代，中国的汽车制造业迅速发展。到1993年，汽车产量达到130万辆，名列世界第十一位。199年，中国汽车12、产量达183万辆，居世界第九位。根据官方的统计数据表明，中国的汽车产量在2000年首次突破200万辆大关，居世界第七位。资料来源：国家统计局资料来源：国家统计局7中国汽车市场调查中国汽车市场调查 中国汽车产量构成比分析中国汽车产量构成比分析 中国在1956年生产出第一辆国产汽车后，1957年的汽车生产产量就达到7900辆。1965年，汽车产量达到4万辆。到1980年，汽车产量达到22万辆。进入90年代，中国的汽车制造业迅速发展。到1993年，汽车产量达到130万辆，名列世界第十一位。199年，中国汽车产量达183万辆，居世界第九位。根据官方的统计数据表明，中国的汽车产量在2000年首次突破2013、0万辆大关，居世界第七位。中国汽车工业投资状况分析中国汽车工业投资状况分析 截止到1999年底，中国汽车工业累计投资近1500亿元人民币（实际完成投资额约1800亿元人民币，累计生产国产汽车1816.4万辆（其中轿车319.24辆。90年代以来，汽车工业向国家缴纳税金（不含消费税、进口关税累计871.5亿元人民币。中国的汽车工业是外商投资较多的行业。自从1983年北京吉普车有限公司成立以来，目前中国已经与20多个国家和地区建立了近600家三资企业。外资的进入不仅缓解了中国汽车发展中的资金短缺问题，同时加快了中国汽车行业结构的优化和产品更新换代的进程。资料来源：国家统计局资料来源：国家统计局8中14、国汽车市场调查中国汽车市场调查 中国汽车产品进出口情况中国汽车产品进出口情况 2000年，中国进口轿车的数量最多，其次是越野车。而出口主要是货车和汽车底盘。从进出口汽车产品的类别来看，中国进口的产品主要集中在高技术、高附加值的产品上。而出口产品则主要集中在技术含量相对较低的产品中。这从一个侧面反映了中国汽车制造业的水平。据统计，2000年中国汽车整车的进口主要来自日本和德国。无论在整车的进口数量还是在进口金额上，与日本和德国的成交额均遥遥领先。2000年，中国汽车整车共进口42703辆，与1999年相比减少48.9%.日本、德国、美国和韩国仍是中国汽车产品的主要出口国。1996-2002 1915、96-2002年中国产品进出口情况年中国产品进出口情况年度 进口（万美元 出口（万美元1996 250018 81650 1997 207821 987841998 205789 88343 1999 258018 1187272000 359417 251233 2003 2003年年1-61-6月中国汽车产品进口情况月中国汽车产品进口情况 2003 2003年年1-61-6月中国汽车产品出口情况月中国汽车产品出口情况 资料来源：国家统计局资料来源：国家统计局 据中国进口汽车贸易中心统计，今年上半年，中国共进口汽车90300辆，其中进口轿车53000辆(含整套散件)，增幅不大，进口越野车2316、300辆，增幅超过100%。今年1至6月份，中国进口车仍以日本车为最多，但其数量比例由去年的60%下降到55%，主要车型有丰田佳美、风度、丰田CR-V、本田CR-V等，德国车比例稳步上升，由于韩国在北京合资企业投产，其进口比例有所上升。如果排除进口散件、保税区库存等因素，轿车增幅在20%以下。吉普车、SUV的增长异常迅猛，增幅在100%以上，1到4月份增幅一度达到138%，而且车型非常丰富，包括尼桑奇骏、现代圣达菲、宝马X5、三菱帕杰罗以及丰田的各型越野车，显示出旺盛的国内需求。据海关统计，今年至月我国出口各类汽车整车（含成套散件）41295辆，同比增长266。4；金额为1.68亿美元，同比增17、长65.3。按照车型划分，上半年出口轿车1181辆，越野车250辆，旅行小客车948辆，机动大中型客车1306辆，载重车10570辆，特种用途车26688辆。与出口相比较，上半年我国汽车产品进口达到创纪录的67亿美元，同比增长114。9中国汽车市场调查中国汽车市场调查 中国汽车进口情况中国汽车进口情况 2003年5月汽车进口量为1.14万辆，较上月减少17.39%；进口金额3.77亿美元，比上月减少4.97%。在进口汽车中，轿车为0.65万辆，同比增长3.96%；越野车进口量为0.31万辆，同比增加12.78；客车进口646辆，同比减少40.90%；货车704辆，同比增加22.22。10中国汽18、车市场调查中国汽车市场调查 中国汽车进口情况中国汽车进口情况11中国汽车市场调查中国汽车市场调查 2000 2000年中国汽车整车分国别进口情况年中国汽车整车分国别进口情况国家 数量（辆 金额（美元日本 26080 628369873 德国 4324 220896248美国 1716 84296512 韩国 3582 66107430瑞典 1440 54298072 白俄罗斯 120 25263800捷克 84 19477716匈牙利 1117 17281435罗马尼亚 1156 16844220其它 1589 55715900合计 42703 1201874426中国汽车产品进出口情况中国汽19、车产品进出口情况 截止到1999年底，中国民用汽车社会保有量约1453万辆。其中私人汽车拥有量534万辆（载货车230万辆，客车和轿车304万辆，占全国总保有量的36.74%.2000年，中国民用汽车保有量约为1613万辆。中国千人汽车保有量为12.7辆，比世界平均水平125辆还有很大差距。在私人轿车中，2000年中国私人汽车保有量约为645万辆。据官方调查，2000年桑塔纳轿车在全国城市私人轿车拥有量中居第一位，而长安汽车（集团有限责任公司生产的奥拓、羚羊系列轿车居于第二位。1996-2000 1996-2000年中国民用汽车保有量年中国民用汽车保有量年度 年末保有量（辆 增长（1996 120、1000764 5.8 1997 12190902 10.81998 13193034 8.2 1999 14529413 10.12000 16127648 11.02001 1996-2000 1996-2000年中国私人汽车保有量年中国私人汽车保有量年度 年末保有量（辆 增长（1996 2896738 15.9 1997 3583543 23.71998 4236481 18.2 1999 5338833 26.02000 6451056 20.8 资料来源：国家统计局资料来源：国家统计局12中国汽车市场调查中国汽车市场调查 中国汽车制造商盈利状况分析中国汽车制造商盈利状况分析 目前中国21、汽车行业的盈利水平呈现两极分化，一部分企业的赢利能力很强，如中外合资轿车企业及相关的零部件配套企业。从车型来看，轿车的营业利润率很高，维持在10%左右，轿车企业中上海大众汽车有限公司、一汽大众汽车有限公司等合资企业的营业利润率较高，达到16%左右，天津汽车工业（集团有限责任公司的营业利润率在6%以下。载货车的利润率居第二位，最小的是客车，客车业由于企业数目众多，大多数企业规模很小，无法有效控制经营成本。客车类上市公司的平均营业利润率约5%.汽车零部件企业的利润率叶随整车价格的走低而下降。总体来看，轿车是中国汽车产业的赢利大户。如1994年，桑塔纳（普通型轿车的进口成本为26150元人民币，国内22、成本69298元人民币，全部成本95448元人民币，利润9786元人民币，出厂价格106000元人民币，最终售价168000元人民币。上海通用汽车有限公司的别克轿车在投产的当年（1999年就获得了6亿元人民币的利润。与国内的其它车种相比较，微型车的赢利水平较低。如昌河汽车公司2000年微型车产销总数超过10万辆，赢利为9000万元人民币，平均每辆昌河汽车只有900元人民币的赢利空间。其它微型车企业的赢利水平叶大致如此。从长远看，汽车的价格趋于下降，如果生产规模没有得到有效的提高，生产成本将无法降低，那么汽车企业的毛利率还会下降，赢利能力叶将进一步减弱。13中国汽车市场调查中国汽车市场调查 三、23、中三、中 国国 轿车工业产销分析轿车工业产销分析中国轿车工业生产规模分析中国轿车工业生产规模分析 中国轿车产量及其增长速度中国轿车产量及其增长速度 从总体上来看，1990-2002年中国轿车制造业平稳发展，但1993-2002年生产规模的增长率出现了大幅度下降，这一方面是受国际经济环境的影响，而更主要的因素是来自中国产业政策的调整和中国国内消费市场方面压力的影响。1990-2002 1990-2002年中国轿车产量历年增长率变化情况年中国轿车产量历年增长率变化情况 1990-2002 1990-2002年中国轿车产量变化趋势年中国轿车产量变化趋势14中国汽车市场调查中国汽车市场调查 2002-24、20032002-2003年中国汽车月产量趋势年中国汽车月产量趋势15中国汽车市场调查中国汽车市场调查 2002-20032002-2003年中国汽车月销售量趋势年中国汽车月销售量趋势16中国汽车市场调查中国汽车市场调查 2002-20032002-2003年部分品牌轿车月产量走势图年部分品牌轿车月产量走势图17中国汽车市场调查中国汽车市场调查 2002-20032002-2003年部分品牌轿车月产量走势图年部分品牌轿车月产量走势图18中国汽车市场调查中国汽车市场调查 中国主要轿车制造商的产量及其增长速度中国主要轿车制造商的产量及其增长速度2003年上半年，中国轿车再次取得爆发性增长。根据中国25、汽车工业协会的统计，1至6月份，全国轿车产量为89.55万辆，销量也达到84.28万辆，分别比上年同期增长103.53%和82.44。其中，上海大众、一汽大众等10家国内主要轿车企业的产量占全国轿车产量的82.5，销量占全国国产轿车销量的83。据统计，今年上半年，产量排名前10位的是上海大众、一汽大众、天津夏利、上海通用、神龙汽车、长安汽车、广州本田、上汽奇瑞、风神汽车和北京现代。这10家轿车企业的总产销量达到73.88万辆和69.94万辆，占全国轿车产销量双双超过八成以上。这说明，国内轿车生产日益集中。从上半年的统计数字来看，中高档轿车和中华、红旗等低价的C级车增长最为迅速，而经济型轿车增加26、并没有想象的那么大。上半年市场40%的增量是来自中高档轿车。名次 制造商 产量（辆 比重（1 上海大众汽车有限公司 202578 22.62 一汽大众汽车有限公司 147001 16.43 天津汽车工业（集团有限公司 84328 9.4 19中国汽车市场调查中国汽车市场调查 中国轿车产量构成比分析中国轿车产量构成比分析 在轿车中，2000年中档轿车的产量占轿车产量的近61%,其次是微型车。虽然这两种轿车的产量在轿车产量中所占比例较高，但2000年的产量均呈现出负增长。而对高档轿车和普通轿车来说，虽然二者的产量在轿车产量中所占比例较低，但2000年的产量均呈现出增加的趋势。类别 占汽车产量比（占27、轿车产量比（高档轿车 2.25 7.68 中档轿车 17.76 60.79普通轿车 3.04 10.42微型轿车 6.17 21.11 合计 29.22 100.0020中国汽车市场调查中国汽车市场调查 中国轿车市场总体销售状况分析中国轿车市场总体销售状况分析 1998年，中国轿车销售量为近51万辆，1999年为57万辆，2000年超过61万辆。1999年比1998年增长12%,2002年比1999年增长7%左右。2000年，中国轿车市场表现平平。轿车销量占整个汽车市场的比例为29.34%.销量占有率继1998年以来连续3年下滑。其主要原因是落后的汽车税费政策和过渡的关税保护造成轿车价格居高不28、下，使市场发展较缓慢。另外，消费者预期中国加入WTO后轿车价格会大幅下降，持币待购现象较为普遍，这是造成近两年特别是2000年轿车市场疲软的主要原因。2000年，微型轿车的销量比1999年下降了15.2%,首创自微型轿车上市以来历史负数。较1999年9.39%的增长率降低了近25个百分点。另外，微型轿车的销量在轿车总销量中所占比例进一步下降。2000年，这一指标为22.7%,较1999年降低了6个百分点。造成这种现象的原因主要包括：1由于不断增长的轿车使用费以及油价的上涨等使私人轿车消费环境进一步恶化。2微型轿车在大、中城市中受到各种地方性排斥和限制政策的影响。3一批6字头“准轿车”以其低廉的29、价格优势纷纷进入出租和私人购车领域，分流一部分微型轿车用户。“长安之星”、“松花江中意”、“一汽佳宝”等新型微型客车也对微型轿车形成冲击，抢走了一部分市场。根据统计资料，截止到2000年底，国产轿车的库存数是51064辆，占全部汽车库存数185452辆的27.5%.库存轿车中，一升以下的夏利、奥拓、云雀3个品牌有3万多辆，约占70%.上述数据仅是企业在生产环节发生的库存，在销售环节存在的库存无法统计入内。但分析家认为，销售环节的库存，应是生产库存的30-50%.21中国汽车市场调查中国汽车市场调查 1998-2002 1998-2002年中国轿车销量年中国轿车销量年度 销量（辆 增长率（19930、8 508284 6.951999 570412 12.222000 612934 7.452001 721443 17.702002 1126019 56.08 1998-2002 1998-2002年中国轿车销量在汽车总销量中所占比例年中国轿车销量在汽车总销量中所占比例22中国汽车市场调查中国汽车市场调查 中国主要轿车制造商的市场销量分析中国主要轿车制造商的市场销量分析 2003年上半年，中国轿车再次取得爆发性增长。根据中国汽车工业协会的统计，1至6月份，全国轿车产量为89.55万辆，销量也达到84.28万辆，分别比上年同期增长103.53%和82.44。其中，上海大众、一汽大众等10家国31、内主要轿车企业的产量占全国轿车产量的82.5，销量占全国国产轿车销量的83。名次 制造商 销量（辆 比重（1 上海大众汽车有限公司 192193 22.82 一汽大众汽车有限公司 130291 15.43 天津汽车工业（集团有限公司 74707 8.94 上海通用汽车有限公司 70661 8.523中国汽车市场调查中国汽车市场调查 1、中国轿车市场细分2、各细分市场竞争分析3、各市场细分之间的竞争分析4、市场占有率分析5、中国轿车市场主要竞争策略分析6、外国汽车制造商在中国轿车市场中的竞争态势分析7、国产品牌与进口品牌轿车竞争分析中中 国国 轿车市场竞争状况分析轿车市场竞争状况分析24中国汽车32、市场调查中国汽车市场调查 一、中国轿车细分市场一、中国轿车细分市场根据2002年北京地区轿车竞争力调查的同时考虑到中国轿车市场中各品牌的销售价格及其配件的先进程度，将中国轿车市场划分为如下三个细分市场：细分市场细分市场经济型轿车（市场销售价格在10-12万元人民币以下的轿车）：指保证机动车的基本功能和符合中国现行法规，与国际先进水平相比有大差距，价格适应中国普通市场用户的当前需求的桥车，当然也包括国内老品牌的部分非主流型号的产品和国外新引进的微型汽车产品。品牌：大众捷达、大众桑塔纳、奇瑞、大众高尔、通用赛欧、菲亚特派力奥、豪情、美日、长安铃木、羚羊、福特嘉年华、悦达起亚等。细分市场细分市场中档33、轿车（市场销售价格在12-20万人民币的轿车）：指90年代初，整车或大多数关键技术引进，与国际先进水平有一定差距，价格适中的各种轿车。品牌：大众宝来、雪铁龙爱丽舍、大众俊杰、东南菱帅（三菱）、马自达福美莱、大众高尔夫、大众波罗、本田飞度、丰田威驰等、大宇索娜塔。细分市场细分市场高档轿车（市场销售价格在20万人民币以上的轿车）：指技术引进合资生产的90年代国外投放的车型以及进口轿车。品牌：奥迪A6、大众帕萨特、本田雅阁、通用别克、红旗、马自达M6、奔驰、宝马、富豪、丰田、尼桑、福特等。25中国汽车市场调查中国汽车市场调查 二、中国轿车二、中国轿车细分市场竞争分析细分市场竞争分析 2000-20034、1年，位于细分市场下的轿车包括吉利集团生产的吉利，长安汽车（集团有限责任公司的生产的奥拓、都市贝贝、羚羊、快乐王子和羚羊世纪星，天津汽车工业（集团公司生产的夏利，贵州航空公司云雀集团的云雀，江苏悦达汽车集团生产的悦达，奇瑞汽车集团的奇瑞，跃进汽车集团的南京起亚，昌河飞机集团公司与日本玪木公司共同开发的昌河北斗星。还有哈飞汽车制造有限公司的百利，贵州航空公司云雀集团的云雀WOW.综观细分市场，内部的竞争日显激烈，尤其进入2002年后，区域竞争比较明显，主要原因是：第一原本应属细分市场的部分产品由于生产厂商产品升级和老型产品优势的逐渐降低，致使这些产品加入竞争；第二随着新型的微型经济型轿车的加入，35、也使这个细分市场的竞争日益激烈。26中国汽车市场调查中国汽车市场调查 三、中国轿车三、中国轿车细分市场竞争分析细分市场竞争分析 2001年，位于细分市场下的轿车包括上海大众汽车有限公司的桑塔纳、上海通用汽车有限公司的赛欧、天津汽车工业有限公司的夏利2000/神龙汽车公司的富康、中国第一汽车集团公司制造的博雅、上海大众汽车有限公司的波罗、天津汽车公司的高雅、南京南亚的派力奥、哈飞汽车公司的赛马、长安汽车公司的爱卡等。这些潜在的市场进入者对市场有一定冲击。在这个细分市场的轿车主要是大众宝来、雪铁龙爱丽舍、大众俊杰等车辆，随着国内经济和消费水平的提高，个人汽车消费有了明显的提升，如今的中国轿车消费市36、场时过境迁，公务车追求档次、家用车青睐新款，因此在这个竞争市场的轿车竞争优势来自于市场价格和车辆外型的改进和配置的提高。27中国汽车市场调查中国汽车市场调查 四、中国轿车四、中国轿车细分市场竞争分析细分市场竞争分析 在这个细分市场中的车辆各有自己的优劣势，而细分市场中的车辆由于价格区间比较大，因此在不同的价格阶段里的消费群体比较明显，在20万的市场中，帕萨特、本田雅阁、通用别克的市场表现较为突出；30万以上的市场中，奥迪A6、和大排量的别克、本田仍然占有很大比重。而做为进口高档轿车的奔驰、宝马、富豪等其在国内的最大竞争对手就是其本身在国内开设的合资企业和国内生产高档轿车的品质的进一步提高。2837、中国汽车市场调查中国汽车市场调查 五、各市场细分之间的竞争分析五、各市场细分之间的竞争分析 尽管中档轿车在中国轿车市场上占据主要地位，但随着低档轿车品牌的不断增加，中档轿车将面临这低档轿车的直接冲击。主要原因是目前中国消费者的收入水平仍然较低。尽管在一些大中城市，居民的可支配收入连年增加，但真正有能力购买中高档轿车的人仍相对较少。另外，中国城市家庭购买轿车的欲望越发强烈。为了满足其消费需求，他们只好瞄准低档轿车。随着私人购车比例的增加以及公车购买力的下降，低档轿车在市场中的份额逐步攀升。占中国轿车市场20%的高档轿车将同时对中档轿车构成威胁。这种威胁主要来自高档轿车价格的降低。而这种价格的降低38、主要得益于中国轿车及零部件进口关税的降低。就各个细分市场而言，低档轿车普遍较为畅销。这就是中国轿车的消费现状。尽管各细分市场中均有新车型投放市场，但是由于老车型无法退出市场，从而抑制了有较大技术进步的新车型市场需求的增长速度。29中国汽车市场调查中国汽车市场调查 六、市场占有率分析六、市场占有率分析 2000年，桑塔纳轿车以36%的市场占有率而高居榜首。捷达和夏利以15%左右的市场占有率跟随其后。而在北京市场，捷达和桑塔纳的市场占有率较为接近，并远远高于其它品牌。中国轿车市场主要品牌轿车市场占有率中国轿车市场主要品牌轿车市场占有率名次 品牌 市场占有率（1 桑塔纳 36.4 2 捷达 15.639、3 夏利 14.7 4 奥拓 8.75 富康 8.56 雅阁 5.37 别克 5.08 奥迪 2.69 红旗 2.210 云雀 0.211 其它 0.8 合计 100.0 2002 2002年中国轿车市场主要品牌市场占有率（按销量计算年中国轿车市场主要品牌市场占有率（按销量计算30中国汽车市场调查中国汽车市场调查 七、中国轿车市场主要竞争策略分析七、中国轿车市场主要竞争策略分析 技术的竞争日益成为最主要的产品竞争手段，特别是在轿车市场。2000年，中国汽车市场中最为突出的竞争手段是采用高新技术来提高产品的市场竞争力。技术竞争的主要标志体现在汽车配置的升级上。如2000年投放市场的轿车，在装置的40、配置上有些车型选用了ABS/安全气囊、无极变速档、天窗、CD、集控门锁、动力转向、卫星导向等。阁制造商均希望利用技术优势来占领市场。这一特点在近两年中而汽车市场中继续延续。如2003年，中华汽车率先将排气量为2升的汽车卖到了人民币17万元左右的低价。技术竞争策略技术竞争策略31中国汽车市场调查中国汽车市场调查 价格竞争策略价格竞争策略 据估计，汽车价格下降5%,市场需求将上升20-30%.所以价格是汽车市场一个重要的调节杠杆。对2000年以来的汽车市场来说，降价仍然是主要的市场竞争手段，并作为一种市场营销的重要手段被大多数制造商所采用。但是各个制造商在实施这一策略时均表现出如下缺陷：1制造商对41、价格变化的灵敏度很低，在价格的应对上表现较为被动。通过实施价格策略占领市场的意识较为薄弱。但是，这一缺陷正被各个汽车品牌所重视。2 尽管汽车无时无刻不在进行价格竞争，但大多数汽车品牌仍然忌讳降价。在中国消费者眼中，降价基本上是产品质量不高或者产品不合时尚的代名词。2000年的降价的汽车，都基本上是积压已久的库存产品，车型太老，不受市场欢迎。有的车型达不到环保新要求。但是从2001年以来，汽车降价逐步蔓延到了各个品种。3、轿车价格一路下滑而造成消费者持币待购现象并未促使汽车商出台有效的市场营销策略来回应。32中国汽车市场调查中国汽车市场调查 价格竞争策略价格竞争策略 2002年的汽车市场形势比较42、好，但到了2003年，各厂商也纷纷降价。总体来说有以下几个目的和方式：1.1.“心理战术心理战术”。比如上海通用别克与广州本田雅阁，这两个品牌的车前后脚在中国投产，是老对手了。今年两个产品都要换代，所以两家都互相揣摩对方的心思，力图赢得主动。所以出现了一些心理战术。2.2.狂甩库存。狂甩库存。有的产品销售情况确实较差，库存增加，因此采取甩货策略，低价抛售库存产品，但是此一价格“售完为止”，属于“拆迁狂甩”之类，实际上厂家并不在乎这一产品卖了多少，赚了多少钱，而是利用“狂甩”效应，为新产品出台作好铺垫。3.3.先声夺人。先声夺人。北京吉普公司近期推出三菱帕杰罗速跑，速跑与湖南长丰的猎豹属于“一母43、所生”，“本是同根生，相煎何太急”，但是由于处于同一市场区域，构成激烈的竞争，为争取主动，猎豹在速跑推出之前抢先降价，力图抢得市场先机。吉普公司未以降价迎战，而是自信“双方不在一个档次层面”，并没有降低新产品价格。4.4.明降暗升。明降暗升。由于汽车是由数万个零部件构成的，汽车作为一个交通工具平台，可以容纳众多的新技术、新装备。而从另外一个方面看，从汽车里面减少点什么也是非常容易的。可以打个比方，包子可以减馅，也可以减皮，甚至也可以同时减，减了之后再降价，并不是真正的降价。5.5.虚晃一枪。虚晃一枪。有的产品打着降价的招牌，厂家进行大规模炒作，但是当消费者真正买的时候，往往被告知货供不上，或干44、脆没货，消费者不得不选择其他价位的产品。6.6.先抑后扬。先抑后扬。商品价格取决于供需情况，一般来说供不应求会抬升商品价格，有的商品虽然明示降价，但是在供货不充分的情况下，有的排队者急于拿到货，经销商往往提出要加一定数量的钱，这实际等于涨价。7.延续生路。延续生路。有的产品销售不佳，但是厂家仍然希望一搏，或许降价可以打开新的生路，因此往往孤注一掷，摆出拼命三郎的架势，乱了别人的阵势，浑水摸鱼。33中国汽车市场调查中国汽车市场调查 八、国外轿车在中国市场中的竞争态势分析八、国外轿车在中国市场中的竞争态势分析 外国汽车制造商在中国的轿车制造业中所起的作用越来越大。总体上看，德国大众公司已经在中国轿45、车市场上占据了主导地位。上海大众汽车有限公司的桑塔纳、一汽大众的捷达以及以许可证方式生产的奥迪车系列在中国的销量都很好。除了中高档汽车以外，德国大众公司将面临这来自日本的丰田公司的严重挑战。目前，丰田集团在中国规模较大的汽车厂是天津丰田和四川丰田。在中国汽车市场上，如果中日贸易不出现打的波折，丰田将是大众在中国最直接的竞争对手。与前两家相比，美国的通用和福特相比之下较为逊色。虽然通用进入中国市场较早，在中国的投入叶是最大的。但是其产品无论是造型、排量，还是价格，都不是太合中国家庭口味。但是，通用的别克系列在中国市场的表现还不错。面对中国这一潜力巨大的市场，目前德国大众和美国通用已经开始了暗中较46、量，以便巩固和扩大自己的市场份额。通用公司认为，在未来几年中，亚太地区汽车增长的40%将来自中国市场，所以通用汽车在中国的投资逐步增加。目前，其在中国的投资总额已经超过20亿美元。而大众汽车公司叶不甘落后，他们继别克轿车推出不久，推出了奥迪A6和帕萨特B5等。可以预见，外国公司在中国汽车市场的竞争将是一场激烈的、持久的竞争。34中国汽车市场调查中国汽车市场调查 九、国产品牌与进口品牌轿车竞争分析九、国产品牌与进口品牌轿车竞争分析 国产品牌轿车的竞争优势主要体现在：1在低档轿车市场，国内制造商基本不面临国外品牌的冲击。2在中高档轿车市场，国产品牌同样具有一定竞争优势。中国的中高档轿车生产大多与国47、外合资，其市场销售价格比类似的进口轿车在中国市场上的销售价格低20%.然而随着进口关税的降低，进口轿车会对国内中高档轿车形成冲击。3比较健全的营销网络。上海大众汽车有限公司、一汽大众汽车有限公司和神龙汽车有限公司等三大轿车合资企业，按照外方的新要求，强制性地进行观念的更新，逐步建立起品牌专营、品牌专卖的营销理念。4比较完善的维修服务网络。进入90年代来，由于轿车市场结构发生的重大变化，私家车比例逐年上升，迫使个汽车品牌在售后服务上投入了较大的精力与国际接轨。5国产车更贴近中国路况和中国消费者。国产品牌轿车与进口轿车相比，存在以下劣势：1品牌的劣势。进口轿车大多是国际知名品牌，其品牌形象通过政治48、经济、文化等多种渠道流传到中国，有的品牌车型不一定被人们熟知，但品牌印象却极为深刻。2服务理念的劣势。国外轿车的消费者用友终身服务的权利。中国轿车的服务理念和服务水平差距还很大，这正是中国汽车制造商在国际竞争中的最大的劣势。3产品的开发和发明创新方面的劣势。4国内品牌轿车价格仍然高居不下。国产品牌的竞争优势与竞争劣势国产品牌的竞争优势与竞争劣势35中国汽车市场调查中国汽车市场调查 进口品牌的竞争优势与竞争劣势进口品牌的竞争优势与竞争劣势 中国轿车进口关税的降低和金楼许可证制度的取消将为进口品牌的轿车进入中国市场提供了机遇。2001-2005年，随着进口关税的汉族部降低，进口轿车在数量增加的同49、时会尽快降低其价格水平。这对价格居高不下的国产轿车来说肯定是一个大挑战。对国外品牌轿车来说，其竞争优势主要体现在：1产品的技术水平和质量普遍较高。2生产规模较大，生产成本较低。3）优越的国际采购环境，使得采购成本的降低成为可能。4新产品研周期短，市场反应速度快。5）品牌优势。然而从整体水平来看，国外品牌轿车的竞争优势主要集中在中高档轿车市场中，特别是目前占据市场份额20%的高档轿车。对于在国外生产批量较大的进口车来说，其在中国市场上的竞争力较强。它们是中国焦化测市场的主力车型。36中国汽车市场调查中国汽车市场调查 十、十、20032003年进口轿车市场特点年进口轿车市场特点据海关统计，今年1550、月我国汽车(含成套散件)进口72344辆，同比增长83.6%，进口金额19.6亿美元，同比增长107%。其中轿车进口40664辆，包括生产配套进口15100辆和整车进口25564辆，占中国轿车市场的4%。1.1.统计显示进口汽车增幅很大，实际市场上感觉增幅不大，形成一定程度的反差。统计显示进口汽车增幅很大，实际市场上感觉增幅不大，形成一定程度的反差。统计显示，进口汽车数量同比增长83.6%，其中轿车进口量同比增长72.7%，但实际在市场里却感觉增幅不大。以亚运村市场为例(见表六)，上半年销售日本车1986辆，比去年同期2159辆减少173辆，下降8%，销售所有进口车3324辆，比去年同期37651、4辆减少440辆，下降13%，但销售金额没有减少，销售日本车金额为8亿人民币，与去年持平，销售进口车金额为16亿人民币，比去年同期的14.8亿人民币上升8%。形成这种反差的原因有两个，一是海关进口车数据中包括1.51万辆成套散件(SKD)组装车；二是海关统计的是进入保税区的进关数量，实际今年上半年进关多，出关少。2.2.进口轿车增长比较温和，进口轿车增长比较温和，SUVSUV增长异常迅猛。增长异常迅猛。15月进口轿车40664辆，如果减去15100辆成套散件，进口轿车为25564辆，仅比去年同期23551辆增长8.5%，如果再减去未出关车辆，增长就更为有限。反观SUV车型，15月共进口202852、9辆，比去年同期8512辆增长了138%，车型有：丰田RAV4、本田CRV、日产奇峻、丰田普拉多、丰田4500/4700、现代圣达菲、陆虎、宝马X5、三菱帕杰罗、VOLVOXC90、保时捷吉普、悍马等等，难怪有人说，今年是“SUV年”。3.3.进口高档车比例上升，中高档车被国产车替代而下降。进口高档车比例上升，中高档车被国产车替代而下降。进口车更趋向高档化的主要标志是：(1)进口轿车的排量进一步上升，1.5L2.5L比例由去年的70%下降到65%，而2.5L3.0L的比例由13.4%上升到18.8%；(2)进口车CIF价进一步提高，轿车平均单价去年为2.3万美元，今年15月上升到2.56万美元53、，其中日本车单价上升16%，德国车上升29%；(3)日本车比例有所下降，德国车进口金额稳步上升，特别是宝马、奔驰、奥迪A8等。日本车减少的主要原因是同级别国产车的替代，如佳美40万元、风度36万元，而广本雅阁2.4只要26万元，替代效果明显。37中国汽车市场调查中国汽车市场调查 十二、十二、20032003年进口轿车市场特点年进口轿车市场特点 4.进口车由于汇率上升、许可证偏紧，成本难以下降，价位仍居高不下。进口车由于汇率上升、许可证偏紧，成本难以下降，价位仍居高不下。由于汇率与成本直接相关，不仅影响进口货值部分，而且还影响关税部分，欧元和日元汇率上升，冲抵掉关税税率下降因素后，进口成本仍有上54、升，加之许可证仍然偏紧，进口车由于成本因素价格难以有大的下降。但从竞争角度看，与国产车有竞争关系和替代关系的中低档车有所下降，但下降不大，高档车价格仍处于高位。5.保税区库存有所增加，保税区内有些日本轿车处于尴尬境地。保税区库存有所增加，保税区内有些日本轿车处于尴尬境地。今年上半年总体上讲，进保税区数量大于出关数量，库存有所增加，天津口岸15月，进区29675辆，出区25432辆，增加库存4000多辆，其他保税区也有类似情况。特别是保税区内的日本车由于国内替代车型的影响，进退两难。如出关，象风度阳光要赔钱，以前利润很大的丰田佳美，现在也只能保平，如不出关就压库存。6.进口车盈利车种减少，经销商55、运作难度加大。进口车盈利车种减少，经销商运作难度加大。目前进口车的选型比什么时候都更加困难，盈利车种主要是高端轿车和SUV车型。如宝马、奔驰、奥迪A8、VOLVO，日本车也在寻求向高档化发展。作为进口车经销商，要把握进口车的多个影响因素，包括汇率、许可证、国产车、关税、需求变化、竞争车型等，一方面成本没有下降，另一方面销售价有很大的降价压力，加上不确定因素增多，运作难度加大。38中国汽车市场调查中国汽车市场调查 十一、十一、20032003年进口轿车市场特点带来的启示年进口轿车市场特点带来的启示上半年进口汽车的情况说明，进口车和国产车互相替代、互相弥补和互相竞争的关系正在发生一些变化，主要是：56、1.国产车竞争力明显加强，对进口车的替代效果突出。国产车竞争力明显加强，对进口车的替代效果突出。国产车无论是车型上、价格上还是售后服务上，都对进口车形成相当的替代作用。首先在车型上，国产车特别是新推出的车型包括SKD车型，与进口车已基本同步；在价格上，由于存在进口壁垒，国产车具有明显优势；售后服务方面，国产车无论是方便性，还是经济性都好于进口车。但这并不意味国产车已具备国际竞争能力，只能说明在现有保护水平下，国产车具有明显优势，所以不应盲目乐观。2.国外厂商对进口车的期望和定位不宜过高。国外厂商对进口车的期望和定位不宜过高。进口车数量在过渡期内仍将维持在4%5%这样一个相对较低的水平上，即使过57、渡期结束后上升比例也不会太大，因此进口车在过渡期内将不会对国产车构成冲击。同时也说明政府相关部门对进口车的掌控力度是适当的。3.进口车要根据国产车的发展重新定位。进口车要根据国产车的发展重新定位。在中高档车和中档车方面，国产车的替代作用将越来越明显，进口车将继续被挤向高档轿车和高档SUV，以前一些没有特点的中档和中高档车型将逐步退出进口行列，使得进口车可以利用的空间减少。4.国产车的竞争将从车型的竞争逐步转向销售规模和成本的竞争。国产车的竞争将从车型的竞争逐步转向销售规模和成本的竞争。随着一大批与国际同步的新车型的上市，大多生产厂家基本上已经把最好的车型引入中国，下一步主要看谁能形成批量，谁的58、成本具有竞争力。只要是形成批量的车型，同档次的进口车将被拒之门外。39中国汽车市场调查中国汽车市场调查 十二、进口轿车市场预测十二、进口轿车市场预测总体上来说，下半年到2004年进口汽车市场将继续延续上半年的态势，因为影响进口汽车市场的五大因素：关税、汇率、许可证、国产车和需求等方面，从目前看没有太大的变化，最有可能变化的是汇率和国产车，所以要关注汇率变化和国产车降价的幅度。具体来说：1.进口车总量上继续快速增长。2.进口车品种结构更趋向高档化。3.进口车价格由于成本下降有限，降幅不会太大，主要取决于汇率。4.进口车选型上一定要避开国产车正面竞争，特别是SKD组装车的正面竞争，否则会处于被动。59、5.进口车运作上难度进一步加大，须密切关注汇率和国产车变化等相关因素，综合分析、动态调整，缜密运作。40中国汽车市场调查中国汽车市场调查 1、轿车价格与关税2、轿车市场价格浮动状况3、轿车销售价格走势分析4、进口轿车销售价格走势分析中中 国国 轿车市场价格走向深度分析轿车市场价格走向深度分析41中国汽车市场调查中国汽车市场调查 一、轿车价格与关税一、轿车价格与关税 国产轿车尤其是一些新引进的车型中，大量使用进口的零部件，除运费、海关费等费用外还需要交纳高达40%左右的关税。与国外跨国汽车公司的零部件采购成本相比，国产的进口件成本至少高出50%.2000年1月1日起，中国政府将汽车的进口关税下调60、10-20%.根据加入WTO后分5年逐步降低汽车进口关税的协议，中国的进口汽车关税将会逐步降至25%.中国进口轿车的价格由到岸价、关税（80-100%、消费税（3-8%、增值税17%、车辆购置税10%和其它费用如运输、商检等构成。关税是第一征收顺序，其它税费依完税后价格计征。所以，关税的下降，将导致其它征税额的减少，以及完税价格的降低。其具体表现就是轿车价格的降低。42中国汽车市场调查中国汽车市场调查 二、轿车市场价格浮动状况二、轿车市场价格浮动状况 国产轿车尤其是一些新引进的车型中，大量使用进口的零部件，除运费、海关费等费用外还需要交纳高达40%左右的关税。与国外跨国汽车公司的零部件采购成本61、相比，国产的进口件成本至少高出50%.2000年1月1日起，中国政府将汽车的进口关税下调10-20%.根据加入WTO后分5年逐步降低汽车进口关税的协议，中国的进口汽车关税将会逐步降至25%.中国进口轿车的价格由到岸价、关税（80-100%、消费税（3-8%、增值税17%、车辆购置税10%和其它费用如运输、商检等构成。关税是第一征收顺序，其它税费依完税后价格计征。所以，关税的下降，将导致其它征税额的减少，以及完税价格的降低。其具体表现就是轿车价格的降低。43中国汽车市场调查中国汽车市场调查 三、轿车销售价格走势分析三、轿车销售价格走势分析 前几年，汽车企业为了能启动市场，扩大市场份额，采取促销性62、阶段性降价，可以说是一种主动行为，起初市场会积极响应，降价起到了一定的拉动作用。从去年到今年，汽车市场发生了根本性的变化，汽车企业降价幅度之大、频率之高令人咋舌。就2003年来说，从1月1日红旗明仕降价1.8万元，到6月22日宝来降价1.5万元，涉及国内几乎所有轿车企业，包括近20种车型，多半降价都在万元以上，甚至在同一天，几款车型同时降。谁能为消费者提供低价优质的产品，谁就能在市场中处于不败之地，否则将被市场所淘汰。所以各企业都瞄准市场，观察对手的动向，随时调整价格策略。长期以来，中国的汽车业一直被认为是暴利行业，车价居高不下。这是由很多因素造成的。中国的轿车企业大部分与国外合资，在技术、63、研发、资金等方面都依赖对方，每引进一个车型都要交昂贵的入门费，成本自然很高，加之产量小，使车价难以下降。但不是车价不降的理由。在车价中包含着许多附加成本，如消费环节中的许多附加税。应尽快出台有利于汽车消费的政策，将不合理的因素除去，使成本降下来，从而使车价进入良性循环。在激烈的市场竞争中，为了生存和发展，各汽车品牌主动挤掉价格水分，去适应市场，使扭曲的价格得到回归。从2003年1月开始，中国车市的降价潮是排山倒海式的，一直持续到四月份基本进入尾声。此间汽车业内人士预测，今年九月中国车市将会出现又一个降价高峰。汽车专家认为，与去年情形相同，今年上半年车价是微调降价，而下半年则可能会有补充降价，每64、次降价幅度都不会太大，但综合起来看车价会有较大幅度的下调。第二次降价将有以下几种趋势：一为可能是厂商营销策略的调整，因为第一次降价的市场预期没有实现；二为厂商在年初就已经准备进行两次降价，以形成其品牌对市场的驱动；第三则可能是因为其他品牌降价，使得厂商市场占有率受到威胁而被动降价。故此，预计在九月一日之前，大多数原本声称不降价的汽车厂商都会降价。专家分析指出，无论是厂商还是经销商，除上市新车外，旧车型降价必然会带来利润水平的下降。厂商降价，经销商因为竞争也要降价。除降价因素外，行业内经销商数量的增加也成为整体利润水平下降的原因。无论哪种车型，向零利润方向发展，到了一定程度就要更新换代，这将是一65、个非常正常的现象。44中国汽车市场调查中国汽车市场调查 四、进口轿车销售价格走势分析四、进口轿车销售价格走势分析 中国加入世贸组织后，随着中国关税的逐步降低和2005年汽车进口配额的取消，进口车的价格逐步降低是总体趋势。但是，2003年以来，在国产车纷纷降价的同时，进口车却逆市上升，进口车市场还是处于供不应求的状态。今年以来，由于新雅阁、别克君威、马自达M6等一批中高档轿车相继投放市场，以前进口车价左右国产车价的局面已有所改观，甚至有说法称，现在是进口车的价格要看国产车价而定了。目前国内车市降声不断，但丰田佳美2.4已从1月份的42万元一路飙升至45万元，日产风度普遍上涨1万元，奔驰、宝马也有66、所上浮。目前汇率的变动使进口车价出现上扬。由于我国目前的进口车大都来自欧洲和日本，而最近欧元和日元相对美元大幅升值。而人民币与美元是事实上的挂钩，因此，使得进口车成本增加，车价自然水涨船高。另外造成今年进口车价持续上升的原因还有两点：一是纳税额的最低限价比去年大幅度上调；二是没有经过认证的经销商要交保证金，相当于罚款。这样一来，上升的金额要大大高于降低关税减少的金额。由于国产车的品种越来越多，部分车型(如新雅阁和马自达M6)在性能方面几乎可以和进口车相提并论，但价格却相差甚远(如同样2.4升的进口丰田佳美和广州本田新雅阁，性能相差不远，但有近20万元的价差)，所以，出于对进口车的喜好，愿意多出67、钱买进口车的消费者越来越少。今后进口车更多集中在以奔驰、宝马、沃尔沃、劳斯莱斯为代表的高端产品，这些产品目前国内还不能生产，而消费群体又在不断增加，市场将相对稳固。而汽车销售将进口车定位于高端产品显然与国家相关政策不谋而合。为保护国内汽车产业，国家有关部门鼓励进口大排量的高档汽车。据了解，今年3.0升以下排量的许可证数量不得超过50%，而在去年，3.0升以下排量的进口车数量竞超过80%。由于进口车将走高端路线，一批承受不起巨额资金投入的中小经销商将面临出局的考验。今年拿进口车许可证批文要凭去年的交税证明，因此今年倒卖许可证的现象有所收敛。45中国汽车市场调查中国汽车市场调查 1、中国轿车消费市68、场特点 2、中国轿车消费市场结构3、影响轿车消费市场的主要因素 中中 国国 轿车消费市场分析轿车消费市场分析46中国汽车市场调查中国汽车市场调查 一、轿车消费市场特点一、轿车消费市场特点轿车消费市场的结构“社会集团”和私人是我国轿车消费主体的两大构成部分，公款买车一直是中国汽车的传统消费方式。其实,各国轿车工业起步都是首先依仗了公费购车市场,我国也不例外。我国的公费购车市场确实支持了轿车工业的起步,而且由于我国公务员的收入还低,公费购车市场还有存在的必要。近来在一系列政策的影响下,集团消费在轿车市场中地位的日趋弱化已成为了一种必然的趋势,公务用车占轿车市场总需求的比率在逐年下降,但目前仍是我国69、轿车市场的重要组成部分。年,集团消费占轿车总消费的%,仍具绝对优势。近年来,我国私人购车市场空前活跃,私人购车的需求量平均增长幅度为%,而同期非私人汽车的需求量平均只增长%。、年私人购买轿车的数量分别为万辆和万辆,而年已接近万辆,占轿车总需求的比重已近%。但总体上,绝大多数私人购车是用于营运、商务兼生活用车,纯粹的生活消费购车比例还相当小。多年来,我国出租车总量增长了近倍,其中很大一部分为轿车。出租用轿车的增长对我国轿车需求的稳定增长起了重要作用。而近几年,私人购车（用于纯消费）持续升温,尤其是2002年到今年,全国各地的汽车交易市场上私人购车比率月月上升。私人消费购车已成为我国轿车市场上一道70、亮丽的风景。我国轿车消费市场的结构已出现了公务、出租和私人用车三分天下的格局。尽管轿车的私人消费比例还很小,但应该看到中国轿车私家消费的潜能很大。资料显示:在全国大约亿家庭中,年收入万元以上的富豪型家庭占%,万元的富裕型家庭占%,万元的小康型家庭占%。全国城乡居民银行存款已突破万亿元,家庭购车潜能不言而喻。从国际汽车市场的发展规律看,当一个家庭的年收入之和相当于一辆轿车的售价时,这个家庭便要买车。按此标准测算,价值在万元左右的轿车就有至少万辆的潜在需求量。如果全国城乡居民储蓄存款有%转化为购车消费,也可消化售价万元左右的轿车万辆。可见,即使轿车在中国还未达到普及的程度,只要有比例很小的一部分家71、庭参与消费,其绝对数量就相当可观。据一项调查显示,%的人渴望拥有一辆轿车,%的人说年内拥有一辆轿车是自己的奋斗目标。一旦这些潜在的轿车需求得到实现,不仅我国的轿车消费市场结构会发生重大改变,更趋于合理,而且巨大的需求也将为我国汽车产业的发展提供强大的动力。47中国汽车市场调查中国汽车市场调查 二、轿车市场的车型结构二、轿车市场的车型结构轿车在我国汽车市场上的份额逐年递增的同时,轿车市场的车型结构也在不断发生变化以夏利、奥拓为代表的微型车市场份额先降后升,其市场份额从1991年的30.33%下降到1996年的25.88%。微型轿车由于其经济、实惠、省油等优点比较适合我国的国情,在现阶段我国人民收72、入水平还不高的情况下,应该是进入家庭的首选车型。但是近几年来,由于一些因素的影响,微型轿车的市场占有率在有些年份还有所下降。一是地方性限制政策的制约。近年来,一些地方相继出台一系列地方性限制政策,直接影响到微型轿车市场占有率的提高。虽然国家有关部门于1996年8月下发了“国务院办公厅转发国家计委关于取消地方限制经济型轿车使用意见的通知”,然而各地或明或暗的限制政策却有增无减,使得最适合我国国情的微型轿车人为地被排除在最有潜力的出租市场之外,并且在私人用车市场也因各种限制政策而进展缓慢。二是私人购车市场尚未全面启动,家庭购买的比例还比较低。三是燃油税尚未实施,微型轿车的经济性能未能充分发挥。我国73、普通级轿车的市场份额增长比较快,1994年为6.49%,2002年增长56.08%。普通级轿车由于其自身特点,向上可以挤占部分中级轿车市场,向下可以同微型轿车在出租用车和私人用车市场展开竞争,因此,市场跨度比较大,被称为“黄金档次”轿车,近年来其飞速扩大的市场占有率就说明了这一点。据有关资料显示,普通级轿车的用户结构明显集中于私人和出租车市场,同时在公务和商务市场上也占有较大份额。中级轿车是公务车市场的主体,随着我国政府机构改革的开始和公车制度改革的启动,预计中级轿车的市场占有率将呈下降趋势。中高级轿车曾是我国轿车市场的主体车型,但随着国家经济的发展,用户需求结构的变化,再加上微型轿车、普通级74、轿车和中级轿车的飞速发展,以奥迪A6、红旗为代表的中高级轿车市场的份额逐渐下降。由于国家各级政府和企事业单位是国产中高级轿车的主要消费者,其需求量始终受到国家有关政策的影响,因此可以预计,随着国家机构改革的进行,中高级轿车的市场占有率在未来的几年内还将持续下降。根据发达国家的经验,随着我国经济的发展和人民收入水平的提高,汽车市场环境和使用环境的改善,各种不合理的政策的废除,轿车将不可避免地逐步进入千家万户,经济型车必定会成为我国轿车市场的主流产品,中级轿车和中高级轿车的市场占有率则不可避免地要相对下降。48中国汽车市场调查中国汽车市场调查 二、影响轿车需求的主要因素二、影响轿车需求的主要因素价75、值因素价值因素在中国,影响轿车进入普通百姓家庭的关键是价格。像中国这样一个国民收入偏低的发展中国家,昂贵的价格制约了消费者的购买能力。汽车产品价格扭曲,价值背离,不能适应需求,已经成为业内外人士的公识。国产轿车价格是国外同等排量轿车的12倍甚至更高,而车型、性能、工艺、质量等诸多方面又无法与发达国家同类产品相比。这种价格即使在高收入国家也不会有人接受,尚不够富裕的中国人当然不会心甘情愿掏腰包,花大头钱,而宁愿持币观“潮”。有专家估计,如能在确保质量、性能不变的前提下,将现在的车价降低一半,和国际市场的车价同步,那么有能力购买轿车的消费者将增加十倍。造成轿车价位居高不下的原因,一是中国市场封闭,76、关税高,价外收费多,没有和国际市场接轨;二是中国轿车工业起步较晚,规模小,从而造成轿车年产量低,成本高。汽车业是典型的规模经济产业,按国际水平,一个汽车厂家的年产量为20万辆才达到盈亏平衡点,30万辆才具有国际竞争力,250万辆才不会有被吞并的危险。而中国迄今尚无一家企业年产量达到30万辆的规模。部分零部件仍依赖引进也是一个重要的原因。进口件因运费、关税,价格昂贵,是轿车成本居高不下、产品价格难以回落的重要因素之一。三是产品定价不合理,桑塔纳和夏利1996年产量分别为20万辆和8万辆,都未达到最低有效经济规模,但利润仍然分别达到60亿元和6亿元,上海别克在投产的当年就获得了6亿元的利润，可见其77、利润的获得主要是靠提高产品价格来实现的。这反映出价格构成的不合理一面。私家车车型还是相对太少据私家车车型还是相对太少据专家近日分析,可供选择的经济型轿车少是制约私车市场的一大障碍。汽车消费政策的影响汽车消费政策的影响汽车消费政策包括购买阶段的政策、保有阶段的政策、使用阶段的政策。随着私人购车比例的增加,汽车消费政策对汽车市场的影响越来越大。购车方式主要还是局限于现款购车一种。国外常见的分期付款、专项贷款、购车储蓄等多种筹款和付款方式在中国还不多见。中国大约可以算是对私人购买和使用汽车征收税费种类最多的国家,收费多、滥、重,已是不争的事实。49中国汽车市场调查中国汽车市场调查 1、中国轿车市场营78、销模式2、中国轿车销售渠道分析3、广州本田的销售模式分析4、中国汽车销售体系未来发展 中国轿车市场营销模式与渠道分析中国轿车市场营销模式与渠道分析50中国汽车市场调查中国汽车市场调查 一、中国轿车市场营销模式一、中国轿车市场营销模式三位一体的营销模式三位一体的营销模式 在中国轿车销售市场中，三位一体的营销模式3S:Sales,Spare part.Service是指集售车、零配件供应及维修服务功能于一体的销售模式。上海通用汽车有限公司最为最早实行品牌专营制、构建扁平式销售网络的中国轿车制造商，是首先实行3S营销网络的汽车制造商之一。事实上，其营销功能是由上海通用汽车有限销售服务中心直接面对各地79、授权销售服务中心。在专营商的选择上，上海通用一般是选择经济实力较强、有丰富汽车销售经验的经销商作为合作伙伴。合作形式为特许授权品牌专卖制，实施三位一体的营销模式。2000年，神龙汽车有限公司也以广州大区为试点实施了营销转轨战略。它把经销制改为特许代理制，每个代理商的主销售服务店都实行三位一体模式，并允许代理商发展水平型分售店，赋予其充分的市场管理权和经营自主权。51中国汽车市场调查中国汽车市场调查 四位一体的营销模式四位一体的营销模式 在中国轿车销售市场中，四位一体的营销模式4S是指集售车、零配件供应、维修服务及信息反馈与处理功能于一体的销售模式。广州本田汽车有限公司采用的是四位一体的销售模式80、。它是中国较为成功的品牌营销模式。在专营店布建过场中，广州本田汽车有限公司根据各地的售车量，确定分销点的数量。2001年，中国第一汽车集团公司的红旗轿车也开始实施四位一体的营销模式。在评价四位一体的专营店时，中国第一汽车集团公司按照其市场表现将其专营店定为不同的星级（1-4级）。混合的营销模式混合的营销模式 天津夏利由天津汽车工业销售有限公司总经销。天津汽车工业销售有限公司在中国各地建立了全资子公司、控股子公司、参股子公司和特许经销商及特约维修服务站中心，负责天津汽车集团的整车销售、零配件供应、维修服务和信息反馈工作。天津汽车工业有限公司的营销模式采取的是自销与特许经销相结合的混合模式。52中81、国汽车市场调查中国汽车市场调查 二、中国轿车销售渠道分析二、中国轿车销售渠道分析 目前，国家发展与改革委员会正在制定将国产汽车和进口汽车销售渠道分开的政策细则。这个政策一经实行，必将对中国汽车流通模式产生深远的影响。传统的销售模式是轿车制造商把产品批发给经销商，经销商又建立多级的批发与零售分销网点，然后到达消费者手中。这种传统的销售渠道所带来的弊端在于：1）经销商的经营行为难以规范，市场的价格秩序混乱。2）经销商的整车销售与售后服务、维修功能的脱离，使售后毒物无法得到保障。不利于制造商市场信誉及品牌形象的建立。3批发环节的增多增大了销售成本，降低了商家的获利性。4）有些经销商只顾自己渠道硬件的82、建设，忽视软件的导入，致使信息沟通、反馈不畅。由此导致制造商对市场的了解与掌握不足，影响产品有针对性的研发和改进，从而最终丧失市场的占领与开拓机会。在以经销商为主体的传统销售渠道中，各个层次经销商之间子昂批发和零售关系上纵横交错，伸向渠道的终端客户消费者。随着中国汽车市场竞争的加剧，阁制造商为降低渠道运营成本而开始了对传统渠道体系结构的重组。一批专业营销公司从制造商中剥离出来，形成了以集贸式、专卖店、链锁经营为特征的分销渠道。2000年以来，中国轿车销售渠道逐步打破传统的批发零售模式。一些新营销理念引入后，中国轿车市场正在形成成本哟华、资源共享的新型扁平化渠道模式。53中国汽车市场调查中国汽车83、市场调查 汽车专卖店汽车专卖店 目前专营店在中国的发展并不看好，并且其内涵与国外汽车专营店的含义有所不同。国外的专营店一般是由汽车制造商投资，专营店按不同销售业务收取佣金。而中国现有的专营店，大都要让经销商自己投资，并自付费用来买断产品。这一方面加大了销售商自己的投入和风险，另一方面是制造商可以不直接对消费者负责。这种变异了的专营店，已经和一般意义上的专营店有了很大程度上的不同。这就是目前中国式的汽车专营店。目前，汽车专营店之所以不被看好，其主要原因在于：1）受中国汽车消费环境的限制。2）投入大。一般要上千万元人民币。3）回报周期长。4经营品牌单一，对消费者的吸引能力有限。汽车交易市场汽车交易84、市场 汽车交易市场包括普通经销商和位于交易市场内的品牌专营店。据统计，中国现有汽车有型交易市场近580家。其中交易额在20亿元人民币以上的交易市场有10余家，如北京亚运村汽车交易市场、吉林汽车中心批发市场、上海安亭汽车市场、成都西部汽车商城、北京北方汽车交易市场等。在一些大城市，汽车交易市场的成交额占到总成交额的一半左右，这说明汽车交易市场在中国目前销售渠道中的地位十分突出。汽车销售公司汽车销售公司 汽车销售公司在中国汽车的流通渠道中一直扮演这重要的角色。然而，近几年来，由于新型销售渠道模式的开发以及制造商为减少渠道的运营成本而对渠道结构进行的扁平化处理，使汽车销售公司在汽车流通渠道中的地位有85、所下降。54中国汽车市场调查中国汽车市场调查 通过多年的试验与摸索,我国主要汽车生产企业建立的销售流通体系几经变化与改进,就目前来看,我国主要汽车生产企业的销售流通体系大致可划分的三种模式:第一种是以地区销售代理为主的模式。第一种是以地区销售代理为主的模式。这一模式的特点是:汽车生产企业(企业集团)建立自己的独资销售公司或合资公司,以这些公司作为销售的主要渠道来代理销售企业产品。上海汽车工业总公司生产的桑塔纳轿车,其销售体系采取这一模式,天津汽车工业集团有限公司的产品销售体系与此相类似。第二种是以联营、联合销售公司联销为主的模式。第二种是以联营、联合销售公司联销为主的模式。这一模式的特点是无需86、投入大量资金与汽车流通企业合资或建立自己的独资公司,而是生产企业提供厂名(商誉)、周转车,或在经销价格上给予优惠,与原流通企业组成联营、联合经销公司,联合销售厂家汽车。目前,一汽、东风汽车公司的汽车销售体系属于这一种模式。第三种是以特约经销公司专营为主的模式。第三种是以特约经销公司专营为主的模式。这一模式的特点是生产企业与流通企业没有资金合作的关系,通过提供优惠的汽车经销价和货款结算方式,将流通企业确定为生产企业的特约经销公司。经营方式采取联合销售,这一模式以北京吉普汽车有限公司的销售流通体制为代表。除上述三种模式之外除上述三种模式之外,上海通用汽车有限公司的销售网络采用上海通用汽车有限公司的87、销售网络采用“通用土星通用土星”的销售模式的销售模式,即上海通用公司直接与各地的经销商打交道,取消中间的批发环节。从发展趋势来看,广州本田汽车公司、上海汽车工业销售总公司(桑车)、一汽集团公司均采用此种模式，这种模式也必将成为各主机厂销售的首选模式销售流通体系模式销售流通体系模式55中国汽车市场调查中国汽车市场调查 中国目前汽车销售的主要流程中国目前汽车销售的主要流程概括起来说，目前我国的主要销售模式流程如下：1传统的销售流通模式传统的销售流通模式：生产厂家销售流通到代理商，代理商销售给地区分销商，再经过零售商销售到直接顾客（最终顾客），其中代理商和地区分销商又可以被中间分销商所取代由其销售给88、零售商，而后由后者销售给最终用户从而完成整个销售链。2新兴的销售代理模式：新兴的销售代理模式：汽车生产厂家直接在各个地区开设特许经销商，由特许江销商将产品销售给直接用户。从这两种模式来看，我国传统的销售流通模式由于流通层次过多，从而造成价格混乱，同时，流通成本过大。而新型的销售流通模式，由于中间层次少，流通成本相对下降，信息传达也快，生产厂家更易于控制中间销售环节。汽车厂商代理商地区分销商零售商最终客户汽车厂商特许经销商最终客户56中国汽车市场调查中国汽车市场调查 三、广州本田的销售模式分析三、广州本田的销售模式分析指导思想指导思想广州本田在建设营销体系时，首先确定了基本指导思想：a四位一体，89、前店后厂；b直销。经销商必须直接卖给最终用户；c实行全国统一销售价格，运费另收，标准统一。d实行基本价格+统一规定的运费。建设特约销售服务店的条件为：(a)根据当地的销售市场、维修状况，决定建店规模；(b)确立统一的企业形象，必须达到基本要求条件；(c)谨慎考虑经销商建设投资，并分析回报期；(d)在建设网点过程中，广州本田提供销售、售后、维修和零配件等培训；(e)小轿车经营权由广州本田统一申请，维修站获得“一类大修资格”。条件要求条件要求主要职责主要职责特约销售服务店的职责：特约销售服务店的职责：提供用户满意的优质服务；跟踪服务；维修保养服务；技术咨询服务；反馈市场信息。售后服务部门的主要职责90、：售后服务部门的主要职责：为提高销售服务店服务水平提供技术培训、管理指导、提供信息；为改进产品和质量收集市场信息；分析处理保修信息；收集用户的意见和建议；发行质量信息报告。模式特点模式特点广州本田的营销模式的主要特点为：a四位一体（整车销售、售后服务、零配件供应、信息反馈），功能齐全；b特约站运营以售后服务为中心；c统一的CJ（企业形象）d直销。对经销商一律实行买断经营；e全国实行统一销售价格（运费另计）；f品牌专营；g以个人用户为主要的目标市场。57中国汽车市场调查中国汽车市场调查 四、中国汽车销售体系未来发展四、中国汽车销售体系未来发展从长远看,中国汽车销售流通体系总的取向将是形成以自销模91、式为主,非自销模式为铺的流通模式。就不同企业来说,大型汽车企业集团将是中国汽车工业的中坚力量,其销售体系应以模式(自销)为主,模式(非自销)为辅,中小型汽车生产企业鉴于其经济实力、产品和市场范围的有限性,其销售体系应以模式(非自销)为主,但在销售较集中的市场也可设立相应的自销网点。考虑到中国汽车生产企业特点,在大型汽车企业集团内可能会出现两种模式共存的情况,即集团内销售公司负责集团内主要汽车产生企业产品销售,集团内个别生产企业(如合资企业)建立相对独立的自销或代理渠道或采用模式的非自销方式。但是无论哪种模式,在销售流通体系中均实行销售与生产分离的原则。即汽车生产部门不从事销售活动,销售活动由集92、团内独立的销售部门或社会上独立的分销商完成。汽车生产厂家直接销售给最终用户的方式应严格限制在军队等极小的一部分特殊需求对象,并把比例控制在尽可能小的范围(例如总销售量的1%以内),以免由于厂家直接给大宗用户供货而损害经销店的销售机会,从而使正常的流通秩序遭到破坏。根据国外经验,为使体系更好的发挥作用,所有经销店都要具备3S或5S功能。即新车销售、旧车回收、维修服务、提供配件、信息反馈功能等。当然销售模式并不是固定不变的。随着信息化时代的到来,以及国际汽车工业发展趋势的变化,国外大汽车公司合并与兼并频繁发生,超级跨国公司将出现,这无疑会对汽车销售流通带来深远影响。如戴姆勒奔驰汽车公司与克莱斯勒汽93、车公司合并后的首要工作是如何使两家的销售渠道合二为一,如何发挥各自优势,降低销售成本。目前戴?克公司的销售渠道合并正在紧锣密鼓地进行。对于一些皮包公司,以及不严格执行生产企业销售战略的经销公司,应当通过市场运行规则将其淘汰出局。而国家将国产汽车和进口汽车的流通渠道体系分开的政策，也必将给中国汽车市场的流通模式带来深远的影响。58中国汽车市场调查中国汽车市场调查 1、加入WTO对中国轿车工业的冲2、加入WTO将加剧中国轿车工业的竞争3、加入WTO后外国品牌在中国轿车市场的竞争优势4、对汽车服务的需求升温中中 国国 轿车市场与轿车市场与WTOWTO59中国汽车市场调查中国汽车市场调查 一、加入一、94、加入WTOWTO对中国轿车工业的冲击对中国轿车工业的冲击价格下降价格下降关税减让是进口整车价格下降，将对国产计较车形成严重冲击。加入WTO后，根据协议，中国进口轿车价格关税将在6年内由80-100%降至25%,中国进口轿车价格主要是由到岸价、关税80-100%、增值税17%、消费税3-8%、车辆购置税10和其它费用如通关、商检、运输、银行等费用构成。关税是第一征收顺序，其它税费依完税后价格计征。因此，关税下降将同时导致其它税额的减少。进口车对国产车的冲击还不仅仅表现在价格的下降上，它还会使人们产生车价逐年下降的预期，从而推迟购买，持币观望。技术方面的冲击技术方面的冲击中国整体轿车水平几乎落后发95、达国家10年，生产工艺水平落后20年，开发设计则落后30年。虽然中国通过引进合资求发展的战略逐步实施，但由于外方的技术控制，中国的设计水平和能力并没有得到真正提高。品牌与质量的冲击品牌与质量的冲击除红旗轿车外，中国还没有拥有自己知识产权的轿车。一些世界品牌如大众、通用、奔驰、宝马、本田、丰田、沃尔沃等，将在中国汽车市场形成长期的竞争优势。60中国汽车市场调查中国汽车市场调查 二、加入二、加入WTOWTO将加剧中国轿车工业的竞争将加剧中国轿车工业的竞争中国的轿车工业在过去的20年中取得了长足的发展，但是与国际汽车业比较，中国的轿车工业仍然很落后。国内8打轿车生产基地除中国第一汽车集团公司有自己的96、独资轿车厂外，其余全部是合资车厂，几十种车型中仅有红旗是纯国产品牌。在中国加入WTO后，更多的竞争者将进入中国市场，市场的重新分配和生产重新分工是不可避免的，竞争将很激烈。中国加入WTO后，对高档轿车的不利影响大于中低档轿车。高档轿车的价格普遍高出进口同类车一倍以上，而且即设和生产是外国公司的优势。相反，中低档轿车定位于国内消费水平，符合现行生产条件，外方生产不划算。61中国汽车市场调查中国汽车市场调查 三、加入三、加入WTOWTO后外国品牌在中国轿车市场的竞争优势后外国品牌在中国轿车市场的竞争优势中国汽车制造商在中高档轿车市场上缺乏国际竞争力。而这恰恰是国外制造商在中国汽车市场上的竞争优势。97、中国中高档建瓯啊车价格水平偏高是不争的事实。在中国加入WTO后，国外汽车制造商可能很快进入国内市场。它们凭借这本身的管理和技术优势来参与中国轿车市场上的竞争。目前，许多国际汽车巨头都直接和间接地进入了中国的轿车市场，如德国大众、美国通用、日本本田、铃木、丰田、法国雪铁龙、意大利菲亚特、韩国现代等等。世界500强中的51家汽车整车厂和与汽车生产相关连的汽车公司都先后在中国开办了合资企业。中国汽车市场越来越引起跨国汽车巨头的重视。随着进口车关税开始大幅度下调，进口轿车在大陆市场的竞争力和市场占有率将会进一步攀升。一方面进口轿车将进行不同程度的价格下调，这一动作将对国产车构成严重威胁。另一方面，市场98、需求将被进一步扩大，希望购买进口车的消费群体将进一步增加。62中国汽车市场调查中国汽车市场调查 四、对汽车服务的需求升温四、对汽车服务的需求升温随着中国家庭轿车拥有量的迅速增长，围绕汽车使用环节上的服务，如汽车美容、汽车融资、汽车广告、汽车音响及娱乐系统、汽车旅游、汽车旅馆、汽车电影院，甚至装在轿车里的卫星定位系统、感应式公路收费系统等智能化交通控制系统，都足以在中国形成独立的产业。随着中国汽车市场对汽车多样化多层次服务需求的增加，并且纵观国外汽车营销服务模式的发展情况，以四位一体4S的汽车营销模式为代表的营销服务模式必是中国汽车流通服务体系未来的发展方向。比如，中国日益火爆的汽车消费热潮竟然99、引来快餐业巨头的积极参与。2002年9月3日，中国第一家肯德基“汽车穿梭餐厅”在北京市朝阳区正式对外营业。随着中国加入WTO，中国汽车服务业的商机正在逐渐延伸和拓展。“汽车穿梭(Drivethrough)餐厅”是一种主要为汽车驾驶者服务的餐厅。这种餐厅在汽车普及率很高的发达国家已非常普遍，许多国外肯德基餐厅都设有这样的购买窗口，但此前在中国专门为驾驶者提供饮食服务的餐厅尚未出现。目前中国汽车服务业很多领域还是一片空白，就在中国轿车市场大战烽火正酣之时，肯德基此举给中国汽车服务行业带来了很大的触动。近年来，北京的汽车消费市场始终呈上升趋势。据北京市交通管理局提供的资料，2001年北京地区汽车约有100、140万辆，拥有驾驶执照的人数是240万人。人均拥有汽车比例为全国第一，是全国平均水平的6倍。而2002年以来，北京市轿车购买群体中私人购车比例约占90%左右，新增私家车超过9万辆。汽车业作为一项支柱产业，也带动更多附属产业。有统计显示，在欧美一些发达国家，汽车的销售利润仅占整个汽车业利润构成的20%，零部件供应的利润占20，近60的利润来自汽车服务业。中国国务院发展研究中心在最近一份研究报告预测，轿车进入家庭消费后，市场需求更大，持续时间更长。预计未来几年，轿车需求增长率将保持15%以上的增长速度，并成为汽车工业快速增长的支撑力量。有专家据此作出判断，随着中国家庭轿车拥有量的迅速增长，围绕汽101、车使用环节上的服务，如汽车美容、汽车融资、汽车广告、汽车音响及娱乐系统、汽车旅游、汽车旅馆、汽车电影院，甚至装在轿车里的卫星定位系统、感应式公路收费系统等智能化交通控制系统，都足以在中国形成独立的产业。而目前中国在汽车服务领域还处于刚刚起步阶段。63中国汽车市场调查中国汽车市场调查 中国轿车市场发展预测中国轿车市场发展预测1、中国轿车产量预测2、中国轿车需求量预测 64中国汽车市场调查中国汽车市场调查 一、中国轿车产量预测一、中国轿车产量预测采用定量模型对2003-2007年中国轿车产量做如下预测：65中国汽车市场调查中国汽车市场调查 二、中国轿车需求量预测二、中国轿车需求量预测根据官方的信息102、，中国将把鼓励私人购买汽车作为今后促进经济发展的重要政策。为此，中国政府将出台一系列有利于轿车市场发展的政策。轿车在经过2001年的平稳发展后，在2002年得到了较快的增长。进入2003年以来，中国轿车市场的需求进一步增大。2003-2007年，轿车需求量将稳步增长，这种增长取决于以下关键因素：1供给结构发生变化。10万元人民币左右的经济型焦用轿车推出，价格河里的新型环保车的不断涌现。2政府政策导向将以刺激轿车消费为主。国家已经于2000年出台了包括取消238项不合理的地方性交通和车辆收费项目以及汽车消费信贷业务等一系列鼓励消费的政策。2001年3月1日,中国实行汽车报废新标准，轿车等非运营车103、辆的使用年限延长至15年。3国外品牌轿车的进入导致整体车价的下跌。入世造成的持币待购现象的淡化。4经济持续稳定增长。人均可支配收入的增加。5税费改革。6居民意向购车的比例大幅度提高。据估计，目前中国有2000多万户居民有购买小轿车的能力。潜在的市场需求十分巨大。到2004年，随着加入WTO后各项关税的逐步下降到位，轿车价格开始在严峻的市场竞争中下降到一个合理水平。消费者的消费水平开始逐步升温，预计在2005-2007年之间汽车需求会有很大的增长。66中国汽车市场调查中国汽车市场调查 二、中国轿车需求量预测二、中国轿车需求量预测67中国汽车市场调查中国汽车市场调查 北京市汽车市场环境分析北京市汽104、车市场环境分析1、北京市概况2、北京市宏观经济背景分析3、北京市汽车市场消费环境分析4、北京市汽车市场政策环境分析5、北京市汽车市场保有量规模6、北京市汽车市场批售分析7、北京市汽车市场概况8、八、北京市汽车市场品牌相关调查情况68中国汽车市场调查中国汽车市场调查 旅游业：旅游业：北京具有丰富的旅游资源，2001年接待海外游客285.8万人次，旅游创汇29.5亿美元。北京市被国家旅游局评为中国优秀旅游城市。道路交通：道路交通：北京全市有汽车113万辆，其中私人小轿车已达32.1万辆。到2001年末，城市公路总长13891公里，公路密度每百平方公里82.6公里。北京有6条呈放射状通往全国各地的高105、速公路。基本概况基本概况地处华北大平原的北部，东面与天津市毗连，其余均与河北省相邻。北京市全市总面积16807.8平方公里，其中山区面积10417.5平方公里，占62%，平原面积6390.3平方公里,占38%。截止2001末，常住户籍人口1122.3万人，流动人口近300万人。人口密度为668人平方公里。首都经济首都经济北京是全国的政治、文化与国际交往中心，又是生机勃勃、充满活力的综合性产业城市。全市国民经济持续快速健康增长，综合经济实力保持在全国前列，全市国内生产总值达到2845.7亿元。农业：农业：2001年，以山区特色林果业、养殖业和休闲观光农业等为主导产业的现代农业地位进一步确立，优势106、得到充分发挥。农业总产值中养殖业比重达到53.6%，各类经济作物占耕地面积的比重上升到35%。工业：工业：高新技术产业成为带动工业增长的龙头。目前形成了包括电子、机械、化工、轻工、纺织、印刷等行业，门类齐全、较为完整的工业体系，整体实力和竞争力明显增强。2001年高新技术产业迅速成长，占工业增加的比重为28.9，对全市工业增长贡献率达到60。奥运北京奥运北京奥运将带给北京新的契机和深远的影响，为了迎接奥运，北京正加快建设的脚步。北北 京京 概概 况况行政区划行政区划1616区区：东城区、西城区、宣武区、崇文区、海淀区、朝阳区、石景山区、丰台区、房山区、大兴区、通州区、顺义区、平谷区、门头沟区、107、昌平区、怀柔区2 2县县：密云县、延庆县一、北京市概况一、北京市概况69中国汽车市场调查中国汽车市场调查 二、北京市宏观经济背景分析二、北京市宏观经济背景分析（数据来源：地方统计年鉴）宏观经济主要指标宏观经济主要指标北京市国民经济持续快速发展，近年国民经济保持9%以上的增长速度，2001年GDP达到2817.6亿元，比上年增长11.2%，高于全国平均水平3.9个百分点，人均GDP达到25300元，位居全国前列。第二、三产业所占比重大，第三产业在国民经济中的地位日益重要，所占比重逐年增加，2001年第一产业所占比重仅为3.3%，第二、三产业所占比重分别为37.8%、58.9%。高新技术产业成为带108、动工业增长的龙头。2001年高新技术产业迅速成长，占工业增加的比重为28.9，对全市工业增长贡献率达到60。目前已形成包括电子、机械、化工、轻工、纺织、印刷等行业，门类齐全、较为完整的工业体系，整体实力和竞争力明显增强。伴随经济的腾飞，北京人民生活总体上实现小康，开始向富裕的目标迈进。2001年城镇居民人均可支配收入11578元，生活费支出8923元，近几年来消费结构变化明显，生存性消费比重下降，享受性和发展性比重上升；2001年农民人均可支配收入5099元。每年千亿元以上的固定资产投资既拉动了北京经济的快速增长，又为北京日新月异的变化奠定了物质基础。2001年，全社会固定资产投资已达1530109、.5亿元。城市基础设施建设在城市建设中得到高度重视，始终处于优先发展的地位。2001年，全市完成基础设施建设投资387.3亿元.GDP（亿元）人均GDP（元）国民经济增长趋势国民经济增长趋势70中国汽车市场调查中国汽车市场调查 三、北京市汽车市场消费环境分析三、北京市汽车市场消费环境分析公路通车里程公路通车里程单位：公里公路货运量公路货运量公路客运量公路客运量四通八达的现代化、立体交通网络，为北京汽车需求规模的扩大创造了硬环境。近年公路建设投资逐年增加，道路环境日渐改善。到2001年末，城市公路总长13891公里。北京有6条呈放射状通往全国各地的高速公路。公路密度每百平方公里82.6公里。公路110、通车里程逐年增加，尤以2000年新建公路增加最多，比上年增长6%，大大缓和了交通拥堵的状况，为汽车需求增长准备了条件。未来几年，随着用车硬环境的改善，将为汽车保有量的增长提供一个良好的平台。在北京市场，九成以上的货运量是由公路货运完成的，从近两年的货运量统计数据来看，公路货运量保持小幅增长，货车市场需求不断扩大，由此可见，货运量的增加构成轻型货车需求增长的坚实基础。公路客运量保持快速增长，在客运总量中的比重逐年提高，从1997年的47%增加到2001年的74%，这也为客车市场需求的扩大提供了增长空间。单位：万吨单位：万人71中国汽车市场调查中国汽车市场调查 四、北京市汽车市场政策环境分析四、北111、京市汽车市场政策环境分析北京市关于汽车使用的限制政策较多，包括环保限制、上牌限制、行驶限制等。这些非市场因素构成了北京汽车市场的极为严格的政策环境，能否满足这些政策要求成为轻型车能否进入北京市场的通行证，同时也成为影响汽车需求的重要因素。另一方面，也为新产品进入北京市场提供了新的契机。值得注意的是，这些政策也为北京创造了清洁、环保、安全、畅通的用车环境，环保政策上牌限制行驶 限制柴油机轻型客车在城八区内不能上牌，只能上郊区牌照。能否上环保目录成为轻型车在北京市场销售的关键。江铃皮卡和轻卡在北京无环保目录，销售前景暗淡。上牌政策给柴油车设置了障碍，对汽油车无上牌限制。江铃全顺在城八区内不能上牌，112、对其销量的扩大造成一定影响。政策影响目前尾气排放要求达到欧洲一号标准，到2003年1月1日，排放必须达到欧洲二号标准轻型货车在城八区内不能上牌，只能上郊区牌照。皮卡在城八区内不能上牌，只能上郊区牌照。目前尾气排放要求达到欧洲一号标准，到2003年1月1日，排放必须达到欧洲二号标准目前尾气排放要求达到欧洲一号标准，到2003年1月1日，排放必须达到欧洲二号标准四环路以内7:0022:00禁止行驶进入市区禁行路，需办理通行证三环以内主干道禁止行驶轻型客车轻型货车皮卡四环路以内7:0022:00禁止行驶进入市区禁行路，需办理通行证72中国汽车市场调查中国汽车市场调查 五、北京市汽车市场保有量规模五、113、北京市汽车市场保有量规模 绝对量（万辆）增长率（%）历年保有量增长历年保有量增长分车型保有量增长分车型保有量增长分车型保有量比例变动分车型保有量比例变动保有量绝对量呈现递增趋势，但增长幅度变动率较大。保有量经历了大幅下滑后止跌回升，1999年成为保有量变动的转折时期，99年之前大幅下滑，99年之后小幅上升。1999年车与路的矛盾激化，从2000年开始政府加大公路建设投资，当年全市新增公路772公里，比上年增长6%，成为近五年来新建公路最多的一年。汽车保有量以客车占绝对多数，客车保有量超过七成，远远高于货车保有量。客车、货车保有量增长幅度差异较大，但增长趋势保持一致。2001年客车保有量比例达到114、约81%，货车则为19%，客车保有量则高出货车4倍。从保有量比例来看，客车保有量在总保有量中的比例逐年提高，相反货车保有量比例则呈下降趋势。73中国汽车市场调查中国汽车市场调查 六、北京市汽车市场批售分析六、北京市汽车市场批售分析政府采购方式：政府采购方式：集中采购和公开招标已成为政府采购的主要组织方式。在653.2亿元采购规模中，集中采购为430.6亿元，占采购资金总额的66。其中，采购中心组织采购336亿元，占集中采购的78；在全年的实际政府采购规模中，采用公开招标方式的采购占53。采购目录：采购目录：在汽车类产品中包括：旅行面包车、皮卡、专用警车等。招标公告：招标公告：列入政政府采购招标115、公告的汽车类产品包括，沈阳金杯、东南旅行车。政府采购办法政府采购办法北京市政府采购北京市政府采购2002年8月，北京市政府采购中心进行国内公开招标，采购轻型客车133辆。2002年1月，北京市丰台区政府采购中心公开招标采购公务用车，其中包括沈阳金杯旅行车、福建东南旅行车。74中国汽车市场调查中国汽车市场调查 七、北京市汽车市场概况七、北京市汽车市场概况 2001年北京汽车保有量达到113.5万辆，同比增长10%，其中主流车型是客车，客车保有量约占汽车保有量的80%。2001年北京市共销售新车164万辆，其中轿车1001万辆，比2000年增加了18万辆；其他车型64万辆，比2000年增加了21万116、辆。右图显示，在2001年北京市汽车总销量中，轿车销售居主导地位。汽车市场概述汽车市场概述20012001年北京市轿车销量所占比重年北京市轿车销量所占比重其它39%轿车61%75中国汽车市场调查中国汽车市场调查 八、北京市汽车市场品牌相关调查情况八、北京市汽车市场品牌相关调查情况据零点调查与指标数据网对北京市民有关轿车品牌的无提示知名度调查结果显示，排在前面的为欧洲军团的各个品牌，其中包括宝马、奔驰、大众、雪铁龙、沃尔沃，前三名全部落入欧洲人囊中；第二军团的品牌为日本军团，以本田、丰田、尼桑为代表；第三军团是以通用、福特为代表的美国军团；第四军团是韩国品牌现代。本次调查基于3月初对494名年龄在15-65岁之间的北京市民以多段随机抽样方式进行的入户访问。20032003年北京轿车市场品牌认知度年北京轿车市场品牌认知度76中国汽车市场调查中国汽车市场调查 20032003年北京轿车市场市民感到最适合中国的国际品牌年北京轿车市场市民感到最适合中国的国际品牌77中国汽车市场调查中国汽车市场调查 20032003年北京市民认定的适合国情品牌（纵向）和品牌熟悉度（横向）年北京市民认定的适合国情品牌（纵向）和品牌熟悉度（横向）78