1、2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.2015年10月 构筑中德合作的制造业智能化转型枢纽，构筑中德合作的制造业智能化转型枢纽，打造国家级“智能打造国家级“智能制造创新制造创新中心”中心”华夏华夏幸福沈阳幸福沈阳铁西项目地块产业规划报告铁西项目地块产业规划报告 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.目录目录 A.内外部机会与发展要求内外部机会与发展要求 1.区域禀赋区域禀赋 2 2.宏观热点 11 3.德法合作 18 B.园区产业定位与产业组合 22 C.产业发展路径与策略 30 D.园区发2、展举措 42 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.沈阳近年来的发展挑战是三期叠加下东北经济发展缩影，面临二产增长乏力，三产比例沈阳近年来的发展挑战是三期叠加下东北经济发展缩影，面临二产增长乏力，三产比例不足的产业发展挑战不足的产业发展挑战 3 2542 3028 3389 3709 3541 15.6%14.0%11.4%10.1%5.3%20102011201220132014沈阳市第二产业增加值与年增长（沈阳市第二产业增加值与年增长（2010-2014）单位：亿元 沈阳市第二产业大而不强、增长乏力，企业沈阳市第二产业大而不强、增长乏力，3、企业 创新能力不足，产业间协同能力较弱创新能力不足，产业间协同能力较弱 第三产业第三产业总量占比低，结构上生产性服务业相对不足，总量占比低，结构上生产性服务业相对不足，并且以较低端的流通服务业为主并且以较低端的流通服务业为主 77%62%53%50%43%22%37%44%46%52%1%1%3%4%5%北京 上海 杭州 成都 沈阳 第三产业 第二产业 第一产业 57%56%47%47%45%43%44%53%53%55%北京 上海 杭州 成都 沈阳 生产性服务业 其他服务业 各大城市三产占比（2013）各大城市生产性服务业占服务业比重（2013）10%11%40%33%42%28%20%294、%12%20%9%11%17%9%9%北京 杭州 沈阳 流通 金融 信息 商务 科技 沈阳、北京、杭州生产性 服务业结构（2013）沈阳市服务业、特别是沈阳市服务业、特别是生产性服务业生产性服务业比例偏比例偏低低 且生产性且生产性服务业服务业以较低端的流通以较低端的流通服务业为主服务业为主，科技、信息等科技含量高、经济效益好、带动效应大的高端生产性服务业占比低 第二产业大而不强，增长乏力第二产业大而不强，增长乏力：2010-2014年第二产业增速持续下降，在五大主导产业中，除汽车产业外，其他产业占工业比重在过去5年均出现下降 企业自主企业自主创新能力不足创新能力不足：企业自主创新能力较弱，科研5、成果转化率低，不足10%产业间的协同能力较弱：产业间的协同能力较弱：高技术装备制造、系统解决方案、工程成套能力较弱 1 资料来源：国民经济与社会发展公报 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.面对发展挑战，高层定调整体发展思路需要立足“再工业化”发展道路，并通过“加减面对发展挑战，高层定调整体发展思路需要立足“再工业化”发展道路，并通过“加减乘除”等一系列提升市场活力和打破机制束缚手段，实现经济振兴乘除”等一系列提升市场活力和打破机制束缚手段，实现经济振兴 4 中央高度关注东北困境，定下“再工业化”基调，中央高度关注东北困境，定下“再工业化”6、基调，提出振兴装备制造业提出振兴装备制造业 在新经济形态下，东北振兴和制造业发展的重要动力在新经济形态下，东北振兴和制造业发展的重要动力 为创新驱动和构筑为创新驱动和构筑新的产业竞争优势新的产业竞争优势 创创新新驱驱动动发发展展 打打造造产产业业新新优优势势 发展特色产业技术创新联盟发展特色产业技术创新联盟：支持工业机器人、轨道交通、石墨等东北现有国家级产业与技术创新联盟，突破产业发展技术瓶颈 加强对外创新合作加强对外创新合作：优先支持东北装备“走出去”，如，支持沈阳中德高端装备制造产业园建设等 促进大众促进大众创业创业：加快构建众创空间，如支持沈阳等地开展小微企业创业创新基地等 促进传统制造7、业提质增效促进传统制造业提质增效：推进“互联网推进“互联网+”与制造业融合”与制造业融合，同时延伸制造业服务链条，从产品制造向综合服务迈进 打造新兴产业集群打造新兴产业集群：加快推进沈阳、哈尔滨等地壮大工业机器人及壮大工业机器人及智能装备产业规模，智能装备产业规模，形成优势产业形成优势产业集群集群 促进促进新型业态发展：新型业态发展：积极实施“互联网+”行动计划，开展跨界融合创新 2014.8 国务院印发关于近期支持东北振兴若干重大政关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见策举措的意见，要求抓紧实施一批重大政策举措，依依靠靠内生发展推动东北经济提质增效升级内生发展推动东北经济提质增效升级 振8、振兴兴装装备备制制造造业业 打打破破体体制制束束缚缚“东北的装备制造不是包袱东北的装备制造不是包袱，有很强的竞，有很强的竞争力争力”2015.4 李克强东北三省经济形势座谈会“要要把装备制造业做大做强把装备制造业做大做强，加快培育战略性新兴产业，大力发展服务业，改造提升传统产业”2015.7 习近平东北地区四位党委书记座谈“要做好加减乘除加减乘除需求投资、淘汰落后产能、创新驱动、市场化”2015.3习近平参加“两会”吉林代表团讨论“破除破除体制机制障碍才是东北振兴的治本之体制机制障碍才是东北振兴的治本之策策，工业结构单一状况改变得越快越主动”2015.7习近平东北地区四位党委书记座谈“要要释放9、民众活力，鼓励大众创业、万众创释放民众活力，鼓励大众创业、万众创新新，在当地发展更多的中小配套企业”2015.4 李克强东北三省经济形势座谈会 中央高度重视东北经济下跌的困境，半年内习李两次督阵东北经济，定下“再工业化”基调定下“再工业化”基调，提出振兴装备制提出振兴装备制造业造业，打破体制束缚，促进产业结构升级 1 资料来源：新闻检索 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.沈阳当前产业布局导向性强，围绕“再工业化”主题下的装备制造业振兴，其转型升级沈阳当前产业布局导向性强，围绕“再工业化”主题下的装备制造业振兴，其转型升级空间落位的主要依托10、铁西和浑南两个区域，在竞合关系中，铁西需要基于强大的装备制空间落位的主要依托铁西和浑南两个区域，在竞合关系中，铁西需要基于强大的装备制造业基础，在产业升级的同时，增加数字化、智能化、服务化的新兴产业成分造业基础，在产业升级的同时，增加数字化、智能化、服务化的新兴产业成分 5 沈北 于洪 大东 浑南 中心城区 苏家屯 铁西 农业 装备制造 汽车 现代建筑 航空 生物医药 金融 信息技术 物流 商贸 1 沈阳“在工业化”与沈阳“在工业化”与 装备装备制造业转型升级制造业转型升级 铁西铁西 浑南浑南 定位于“工业4.0”特征的“沈阳智造”前沿核心，以信息技术+智能装备作为产业竞争优势（东软、新松等611、00+高新企业，及自动化研究所等国家级科研机构）高新技术企业产品产值占规模以上工业总产值的70%，占全市50+%后全运会时代，新区城市硬件建设和地产发展相对成熟 深厚的装备制造基础，具备智能装备产品制造基础（沈机i5）或具备智能升级潜力的产品（沈鼓、北重、三一等）现有企业对工厂运营具有较为全面的理解，对制造升级机会与潜力有相对丰富积累，当前生产内部生产过程具有智能化改进的潜力 资料来源：资料搜集 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.铁西分析：铁铁西分析：铁西区四大“重化”产业集群产业基础优势突出，但增长正面临增速放缓与西区四大“重化”产业集12、群产业基础优势突出，但增长正面临增速放缓与成本飙升压力，尤其是装备制造产业出现严重投资与产能过剩，亟需利用新的产业机会成本飙升压力，尤其是装备制造产业出现严重投资与产能过剩，亟需利用新的产业机会实现转型实现转型 6 名称名称 骨干企业骨干企业 规上企业数规上企业数 2014产值与产值与 五年增速五年增速 产业机会与挑战产业机会与挑战 高端高端装备装备制造制造 机床及机床及 功能部件功能部件 沈阳机床集团 沈阳金铭数控机床有限公司 17户户 2290亿亿(+5.9%)整个装备制造业的状况处于低迷状态，产品销量和投资都处于近年低点，甚至亏损 高低端机床近年效益不好，利润低，企业多数亏损，投资和产能13、过剩 石化行业投资降低，石化设备向天然气转型，其中对于进口泵阀、燃机有很大需求 多数企业在寻求产业转型机会，主要方向在产品智能化、智能制造、节能环保装备产品智能化、智能制造、节能环保装备方面 装备制造对高端机械零部件高端机械零部件存在很大进口需求，如生产高端轴承的NSK销量利润仍稳定 电气及电气及 新能源新能源 特变电工沈阳变压器集团 沈阳昊诚电气股份有限公司 74户户 通用及通用及 石化装备石化装备 沈阳鼓风机集团 沈阳远大压缩机制造有限公司 46户户 重矿及重矿及 煤机装备煤机装备 北方重工集团 三一重型装备有限公司 24户户 汽车及零部件汽车及零部件 华晨宝马铁西工厂 采埃孚伦福德汽车系14、统（沈阳）公司 45户户 723亿亿(+35.0%)铁西宝马厂投产3年，产能未饱和，传统零部件企业已基本完成布局 铁西宝马厂未来的电动车新产品电动车新产品线会带动相关零部件企业 现代建筑现代建筑 沈阳远大集团 沈阳中辰钢结构工程有限公司 积水好施新型建材（沈阳）公司 中南建设（沈阳）建筑产业公司 68户户 660亿亿(+21.8%)建材生产过程污染，不建议在本园区发展 建材装备与建筑装备行业有向节能环保系节能环保系统提供商统提供商转型的趋势，且有中法合作契机 医药化工医药化工 沈阳化工集团 东北制药集团 安斯泰来制药沈阳工厂 米其林沈阳工厂 84户户 320亿亿(+3.8%)气体、污水等排放对15、环境影响大，不建议在本园区发展 2 资料来源：铁西区政府统计资料 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.通过对铁西区典型装备制造企业深度访谈，在制造升级方面有四大特点：产能投资兴趣通过对铁西区典型装备制造企业深度访谈，在制造升级方面有四大特点：产能投资兴趣不足、高端配套有待加强、中小企业生态不完整、新兴节能环保产业需鼓励不足、高端配套有待加强、中小企业生态不完整、新兴节能环保产业需鼓励 7 实体资产实体资产 产能产能投资投资 兴趣不足兴趣不足 市场与产品导向：市场与产品导向：大多以生产智能化装备，开拓新市场为主，且愿意在该领域与德国开展合作（16、沈鼓、沈机、北重、特变等）工厂工厂信息化：信息化：对“工业4.0”、智能制造有兴趣，但更多停留在工厂信息化层面理解，而非采用新的智能装备或建设智能生产线（沈鼓、北重、三一）产能投资兴趣低：产能投资兴趣低：良好的劳动力供给、利润下滑和产能过剩，阻止企业新增产能或大规模的产能升级，部分企业对工业互联网的运营优化概念更感兴趣（“工业4.0”是德国卖设备的伪概念”、“都知道智能化是方向，但是生产线升级有没有市场能不能覆盖折旧都不确定”）高端本地配高端本地配套有待加强套有待加强 高端零部件供给：高端零部件供给：德国隐形冠军企业的液压轴承、低速电机、检测机、泵、阀、马达，且本地设厂具备经济可行性（日本NS17、K沈阳工厂2010年设厂已经基本收回投资）基础件电商基础件电商+数字模型平台：数字模型平台：“沈阳上百家基础件供应商，如果能有一个企业能集中汇集不同零配件，集中提供很有帮助”、“铁西这边的本地配套并不完整”、“如果有企业能集中提供零部件3D数据库，能大大提升设计效率”节能环保节能环保 产业方向产业方向 需重点鼓励需重点鼓励 多家区内民企考虑发展：多家区内民企考虑发展：目前国内节能环保产业发展迅速，但目前尚未完全成为铁西重点发展产业，但多家受访民企希望发展新能源装备、储能装备、建筑节能改造、地下管廊等节能环保装备制造业和制造服务业（特变、昊诚、远大、三一等）政府支持：政府支持：希望能向北上广地区18、一样，对发展节能环保产业的企业提供政府专项资金支持和本地示范项目支持 中小企业中小企业 生态集聚生态集聚 不足不足 民营企业：民营企业：支持引进中小企业，而且是具有独立拓展市场能力和核心竞争力的市场化中小企业（“中小企业能平衡当前特大国企本地过高比例，经济抗波动能力就更强了”）国有企业：国有企业：对引进新的中小企业观念相对中性，大量现有合作关系都是与集团有合作关系的配套公司（“作为国企，要保证员工有活干，分流的员工都不容易”）2 资料来源：铁西区企业访谈 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.第三产业发展方面第三产业发展方面，委托区域将利用铁19、西区在发展，委托区域将利用铁西区在发展生产性服务业、制造服务业的有利条生产性服务业、制造服务业的有利条件件，提升本地区第三产业发展水平，提升本地区第三产业发展水平和区域和区域集聚集聚 8 服务业比重低，现代生产性服务业薄弱服务业比重低，现代生产性服务业薄弱：服务业占比仅27.8%。主要集中在批发业，如家居建材、钢铁批发零售、汽车贸易等 生产性服务业仅占服务业比重1/3，低于沈阳45%的均值，各细分领域在沈阳各区中均处于较落后的位置 服务业与铁西现有集群关系不强：服务业与铁西现有集群关系不强：缺乏科技研发及配套服务机构：以汽车产业为例，有大量汽车零部件企业，但缺乏技术研发、工业设计等服务 大型企20、业服务业成分分立，无法持续提供外部增量 全国服务业全国服务业综合改革试点综合改革试点区域区域：铁西是省内唯一的全国服务业综合改革试点区，以“建设生产性服务业集聚发展示范区”为目标 围绕主要集群发展生产性服务业集聚具备机会：围绕主要集群发展生产性服务业集聚具备机会：围绕优势产业基础（装备制造、整车等）发展生产性服务业：包括为其配套的工业设计、检验检测认证、职业培训等，并围绕装备制造的优势基础，发展工程总承包产业 围绕中小企业发展，提供公共围绕中小企业发展，提供公共服务平台服务平台：建设金融服务、科技研发、工业设计等公共服务平台 铁西服务业存在有改善空间铁西服务业存在有改善空间 发展有利条件发展有21、利条件 2 委托地块三产发展方向：委托地块三产发展方向：贴近传统制造业区域，服务多类制造产业集群，具备综合的生产性服务业需求贴近传统制造业区域，服务多类制造产业集群，具备综合的生产性服务业需求 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.通过对铁西区典型装备制造企业深度访谈，通过对铁西区典型装备制造企业深度访谈，在服务需求方面，企业主要有外部生产性服在服务需求方面，企业主要有外部生产性服务业发展需求、自身制造服务业转型需求和海外拓展服务需求三大类务业发展需求、自身制造服务业转型需求和海外拓展服务需求三大类 9 生产性生产性 服务业外购服务业外购需求22、需求 研发技术服务普遍需要：研发技术服务普遍需要：“国际尖端研究所我们也合作，希望能引进资源”、“特别需要国际技术中介”商务类服务民企有意愿：商务类服务民企有意愿：民营企业意愿高：民营企业意愿高：“全国找服务机构，财务咨询、项目评估、审计、市场营销等，希望一线城市大型专业机构能在沈阳设分支机构，用着放心”国有国有企业意愿低：企业意愿低：“合作伙伴都固定了，不能随便换”海外拓展海外拓展 需求需求 大量区内企业探索：大量区内企业探索：“董事长把一带一路视作二次创业机会”、“在中东、拉美、非洲建设分支机构明显加速”、“北重在土耳其签订36亿总包订单”工程总包企业是先导作用工程总包企业是先导作用：“自23、己很难走出去，主要依靠大型EPC公司带上我们”、“在一带一路上属于小企业，基本上跟随中石油、中石化发展”海外拓展服务有需求：海外拓展服务有需求：“对国外标准不熟悉，自主拓展效果不好”、“需要专业智囊，尤其是海外市场调研和商情”装备企业装备企业 制造服务业制造服务业转型需求转型需求 区内大型制造业企业纷纷探索向制造服务转型发展，具备形成空间集聚潜力区内大型制造业企业纷纷探索向制造服务转型发展，具备形成空间集聚潜力 沈鼓提供设备的运行监测服务 沈机提供工厂车间的整体设计服务 特变电工提供光伏电站解决方案和电力自动化解决方案服务 远大压缩机提供建筑固废处理服务 2 资料来源：铁西区企业访谈 201524、 Deloitte Consulting.All rights reserved.目标区域占地目标区域占地26平方公里平方公里，255家存量企业对园区未来发展支持有限；临近地块的宝马工家存量企业对园区未来发展支持有限；临近地块的宝马工厂提供重要的汽车相关产业发展机会；当前已有集中发展的医药化工、建筑建材产业不厂提供重要的汽车相关产业发展机会；当前已有集中发展的医药化工、建筑建材产业不适合目标地块简单化重复发展适合目标地块简单化重复发展 10 本园区本园区 宝马铁宝马铁西工厂西工厂 农业农业 产业区域产业区域 中心城市区域中心城市区域 产业产业 已入驻企业数已入驻企业数 机械制造 128 现代建25、筑 25 金属加工 18 化工材料 14 科技服务 9 新材料 6 家具 5 生物医药 4 汽车零部件 4 其他 48 合计合计 255 医药化工医药化工 装备制造装备制造 现代建筑现代建筑 存量企业存留价值有限：存量企业存留价值有限：多是开工不足的中小型、低层次的机械制造、金属加工、建筑材料企业 1 1 3 2 目标地块主要现状集群示意图目标地块主要现状集群示意图 3 宝马铁西工厂紧邻本园区西部，由于汽车行业整车厂集聚效应明显，对本园对本园区有很好的借势效应区有很好的借势效应 宝马铁西工厂是区域重宝马铁西工厂是区域重要借势机会要借势机会 2 医药化工园区包含米其林轮胎工厂 现代建筑包含积水建26、工、远大玻璃幕墙和保温材料 企业生产过程中对污染集企业生产过程中对污染集中处理要求高，不适合分中处理要求高，不适合分散建设散建设 医药化工、节能建材不建医药化工、节能建材不建议重复发展议重复发展 3 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.目录目录 A.内外部机会与发展要求内外部机会与发展要求 1.区域禀赋 2 2.宏观热点宏观热点 11 3.德法合作 18 B.园区产业定位与产业组合 22 C.产业发展路径与策略 30 D.园区发展举措 42 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.把握中央政27、府在经济“新常态”下的政策创新发展机遇把握中央政府在经济“新常态”下的政策创新发展机遇制造业内核加速转型升级、制造业内核加速转型升级、“双创”的新经济内核增长动力、“双创”的新经济内核增长动力、“一带一路”国际产能合作与装备合作新机遇“一带一路”国际产能合作与装备合作新机遇 12 三期叠加三期叠加 12“中国制造2025”强调传统制造转型升级，强调创新驱动、智能网络、服务导向、基础夯实、绿色节能、中小企业促进等新发展方向“工业4.0”与工业互联网是德、美两国相关先导规划，基于沈阳特点，应在引进德国制造业创新模式的同时，借鉴“美式制造创新”通过特色优势产业聚集、构建公共研发平台，形成产学研的高效28、结合，打造制造业创新中心打造制造业创新中心 国家出台了“互联网互联网+”行动纲要”行动纲要，在协同制造、绿色生态、人工智能等11个领域明确了互联网跨界融明确了互联网跨界融合的发展重点合的发展重点 创新创业热潮，振兴中小企业发展，发展特色新兴振兴中小企业发展，发展特色新兴产业集，产业集，把握制造业创客制造业创客的新经济形态 中国制造2025 德国“工业4.0”美国工业互联网 制造业制造业加速转加速转型升级型升级 创新创业 互联网+新经济新经济内核的内核的增长动增长动力力 国际产能合作，外向型经济发展带来装备业“走出装备业“走出去”并实现智能升级去”并实现智能升级的产业发展机会 德国积极参与亚投行29、，为本国装备制造企业争取参与亚洲基础设施建设项目机会 一带一路 国际合国际合作的新作的新市场市场 经济 新常态 增长速度 换档期 结构调整 阵痛期 前期刺激政策消化期 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.“中国制造“中国制造2025”在在重点聚焦领域与铁西重点聚焦领域与铁西优势制造集群有优势制造集群有较大较大重合，其强调的“创新、重合，其强调的“创新、品质、智能”等战略重点应作为本委托区域的产业集群构筑原则品质、智能”等战略重点应作为本委托区域的产业集群构筑原则 13 十大重点聚焦领域十大重点聚焦领域 铁西装备制造产业集群（尤其是机床、电力30、两个二级装备集群）、汽车产业集群是“中国制造2025”重点聚焦产业 十大重点聚焦领域的升级发展，需要工业基础能力的率先升级（零部件、工艺），是基础产业发展机遇 十大重点聚焦领域的升级发展，需要在智能化、自动化方面的能力升级，是自动化、智能化、网络化相关产业发展机遇 铁西发展相关有利表述铁西发展相关有利表述 1 新一代信息技术产业 高档数控机床和工业机器人 航空航天装备 海洋工程装备及高技术船舶 先进轨道交通装备 节能与新能源汽车 电力装备 农机装备 新材料 生物医药及高性能医疗器械 九项战略任务与重点九项战略任务与重点 创新加速：创新加速：共性技术研发、产业联盟与制造业创新中心、科研技术服务 31、两两化融合：化融合：智能制造装备、智能工厂与车间、制造过程智能化、互联网+制造融合发展 四基四基强化强化：重点提升核心基础零部件自主保障 绿色绿色制造：制造：绿色节能工厂、节能环保装备 结构调整结构调整：中高端转型、高水平中小企业集群 服务服务转型：转型：系统集成、工程总包、生产性服务业配套 铁西发展相关有利表述铁西发展相关有利表述 提高国家制造业创新能力 推进信息化与工业化深度融合 强化工业基础能力 加强质量品牌建设 全面推行绿色制造 大力推动重点领域突破发展 深入推进制造业结构调整 积极发展服务型制造和生产性服务业 提高制造业国际化发展水平 2015 Deloitte Consulting32、.All rights reserved.“中国制造“中国制造2025”制定借鉴了德国“工业”制定借鉴了德国“工业4.0”与美国“工业互联网”规划，但尽管两者本与美国“工业互联网”规划，但尽管两者本质上都是建立人质上都是建立人-机器机器-网络交互协同的智能制造体系，但德美在发展模式上各有不同网络交互协同的智能制造体系，但德美在发展模式上各有不同，基，基于于沈阳沈阳/铁铁西特点，德国模式更贴合本地制造基础西特点，德国模式更贴合本地制造基础，但美国模式应作为，但美国模式应作为重要补充重要补充 14 主体：主体：IT企业企业 主体：主体：装备装备企企业业/工程工程企业企业 转型特点：转型特点：整体替33、换整体替换 转型特点：转型特点：局部优化局部优化 美国模式：软件主导 中国：“互联网+”德国模式：硬件主导 中国：“制造2025”美国美国模式：软件主导模式：软件主导 GE联合思科、IBM、at&t等公司提出“工业互联网”概念，响应美国政府“制造业回归与振兴计划”基于美国先进的数字虚拟经济基础，工业互联网强调“软件先行”，通过大范围部署物联网传感器和打通数据孤岛，通过大数据级的传感器先进分析传感器先进分析，提升资产运维与使用效率 不强调智能生产设备的制造和应用，例如工业机器人应用程度仅11%（德国25%）中国推广以“优化”为主题，提供升级服务 德国模式：硬件主导德国模式：硬件主导 德国政府提出34、的“工业4.0”以智能工厂、智能生产、智能物流为三大主题，基于德国先进的装备制造业和工程服务基础，强调从生产设备出发，建立制造业生产线的整体智能化发展，如以工业机器人推动生产制造向灵活化和个性化方向转型 不强调智能制造与互联网的结合，如跨产业链的大数据集成（如制造-消费数据联合分析）中国推广以“新建”为主题，重点进行智能装备销售和智能工厂的整体建设 德、美两国智能制造模式分析德、美两国智能制造模式分析 中国中国 铁西铁西 德国模式 +美国模式 德国德国模式模式为主为主 +美国模式为辅 1 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.“中国制造“中国35、制造2025”强调”强调建立的国家制造业创新中心，是制造业发达地区整合产学研资源，建立的国家制造业创新中心，是制造业发达地区整合产学研资源，提高协作创新能力，构筑“产业公地”的有效模式提高协作创新能力，构筑“产业公地”的有效模式 构筑“国家制造业创新中心”构筑“国家制造业创新中心”应作为本委托区域未来发展核心目标之一应作为本委托区域未来发展核心目标之一 15 围绕重点行业转型升级和新一代信息技术、智能制造、增材制造、新材料、生物医药等领域创新发展的重大共性需求采取政府与社会合作、政产学研用产业创新战略联盟等新机制新模式形成一批制造业创新中心 重点开展行业基础和共性关键技术研发、成果产业化、人才36、培训等工作 2020年重点形成年重点形成15家左右制造业创家左右制造业创新中心新中心；2025年形成40家左右制造业创新中心 国务院中国制造2025规划 中国推动国家级制造业创新网络建设中国推动国家级制造业创新网络建设 制造业制造业发达的发达的中心城市，已开始规划中心城市，已开始规划国家级国家级制造业创新中心打造制造业创新中心打造“中国制造“中国制造20252025”国家制造业创新中心国家制造业创新中心 1 区域平衡：区域平衡：制造业发达地区，如京津冀、长三角、珠三角、成渝、东三省进行平衡，东北地区至少可以布局2-3家左右 产业平衡产业平衡：“中国制造2025”规划十大重点聚焦领域，每个领域应37、拥有1-2家左右 独特独特优势优势：东北地区核心城市、装备制造业发达区域、中德合作特色区域 本本委托区域具有构筑国家级委托区域具有构筑国家级制造业创新制造业创新中心中心优势优势 武汉：武汉：2020年：光电子信息产业、新能源汽车与智能汽车打造国家级制造业创新中心 2025年：生物健康、智能制造与高端装备等领域力争再建成1-2家 南京：南京：LED照明、激光技术、高端装备制造等领域形成1-2家有技术主导权的创新中心 已建成3D打印应用产业创新中心，意图申请增材制造国家级制造业创新中心 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.国家重点鼓励的“双创”38、与“创客经济”不仅聚焦国家重点鼓励的“双创”与“创客经济”不仅聚焦TMT领域，在制造业发达地区的“制领域，在制造业发达地区的“制造业创客”也正成为新兴趋势，在造业创客”也正成为新兴趋势，在创新创业企业孵化、研发成果开放创新、精益制造人创新创业企业孵化、研发成果开放创新、精益制造人才培养、精工城市氛围打造等四个领域为实体经济转型提供才培养、精工城市氛围打造等四个领域为实体经济转型提供动力动力 16 创客经济模式创客经济模式“制造业创客”特点“制造业创客”特点 创业领域：以制造业，如电子机械、工业机器人、汽车等领域创业为主 创业人群：工程师、IT行业从业者、Tinkerer，创业门槛相对较高 典型39、集群：底特律技术工坊、英国曼城创客空间、波士顿Artisans Asylum、深圳柴火创客空间 创业领域：以互联网、移动互联网、智能硬件等TMT领域创业为主 创业人群：IT行业从业者，创业门槛相对较低 典型集群：美国硅谷、纽约硅巷、中关村创业大街 制造业创客制造业创客 互联网创客互联网创客 制造业创客在国内逐渐获得重视与发展：制造业创客在国内逐渐获得重视与发展：国务院总理李克强2015年视察深圳南山区柴火创客空间 以制造创客为主的国际展会Makers Faire连续四年在深圳举办 制造业创客价值：制造业创客价值：创新创业企业孵化创新创业企业孵化 先进制造先进制造人才培养人才培养 精工城市氛围打40、造精工城市氛围打造 开放创新技术共享开放创新技术共享 助助推制造业推制造业升级转型升级转型 2 在工业和制造业领域，也要把“中国制造2025”与“互联网+”和“双创”紧密结合起来，这将会催生一场“新工业革命”李克强 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.“一带一路”国家战略覆盖范围“一带一路”国家战略覆盖范围内有内有4万亿美元（万亿美元（1300个）超大型基建项目，在推进国际个）超大型基建项目，在推进国际产能合作和国际装备合作的层面上，为铁西成套输出提供机会，对基础设施、配套设施产能合作和国际装备合作的层面上，为铁西成套输出提供机会，对基础设41、施、配套设施及装备、后续服务与贸易等行业有积极及装备、后续服务与贸易等行业有积极影响影响委托区域可助力本地企业“走出去”委托区域可助力本地企业“走出去”17 国务院总理李克强：国务院总理李克强：用中国装备和国际产能合作结缘用中国装备和国际产能合作结缘世界世界,推动推动形成优进优出开放型经济新形成优进优出开放型经济新格局格局“要在努力推动外贸转型、有效利用外资的基础上，加快中国装备走出去和推进国际产能中国装备走出去和推进国际产能合合作作,促进中国经济与世界经济在更高层次深度融合”“中国企业愿与发达国家企业一起，共同开拓第三方市场（拉美、非洲），实现互利三赢互利三赢”“一带一路”各行业收益顺序：“42、一带一路”各行业收益顺序：基础设施建设配套设施及装备后续的工业、服务和贸易的逐步收益“一带一路”战略“一带一路”战略发展顺序发展顺序 国家基础设施建设 城市配套设施 及基础工业装备 工业、服务、贸易 产品产品：钢铁、建材 装备装备：电力装备、工程机械、轨交装备 产品：产品：钢铁、建材、塑料 装备：装备：石化装备、矿业装备、重化制造装备、汽车、船舶 装备：装备：通信、航空、海工 服务：服务：贸易、物流、金融“一带一路”市场机会：“一带一路”市场机会：超大型基础设施项目（机场、铁路、公路、港口、大型电力设施）约有1300个，投资总额达4万亿美元 5千亿 沙特 84个 3千亿 越南 86个 6千亿 43、印度 277个 1.1万亿 中国 335个 1.2万亿 亚洲其他 485个 截至2015年3月，亚洲地区已公布的超大型基础设施项目约有1300个，投资总额达4万亿美元 涉及机场、铁路、港口、公路、电力等多个领域的项目，但据亚洲开发银行测算，每年资金缺口高达5000亿美元 3“一带一路”战略“一带一路”战略 受益产业受益产业 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.目录目录 A.内外部机会与发展要求内外部机会与发展要求 1.区域禀赋 2 2.宏观热点 11 3.德法合作德法合作 18 B.园区产业定位与产业组合 22 C.产业发展路径与策略 3044、 D.园区发展举措 42 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.德国领先园区案例德国领先园区案例：Its OWL（Intelligent Technical Systems OstwestfalenLippe）是北威）是北威州继鲁尔老工业区转型后的“工业州继鲁尔老工业区转型后的“工业4.0”经济转型新标杆，成为了德国“工业”经济转型新标杆，成为了德国“工业4.0”最大的最大的发起者与先导园区，也是整个欧盟地区领先的智能制造输出园区发起者与先导园区，也是整个欧盟地区领先的智能制造输出园区 19 主导产业主导产业：智能装备制造与制造服务（自动化，45、电子电气，机械制造、汽车零部件、解决方案服务）基本信息基本信息 产业构成产业构成 发展历程：发展历程：OWL是德国传统装备制造和汽车零部件制造强区,自2005年起25个核心工业企业从自身需求出发，与科研机构(包括当地的弗劳恩霍夫协会)和大学建立合作关系，进行研发和成果转化，并在政府支持下实现地区向智能制造集群转型 名称名称 骨干企业骨干企业 装装备备制制造造 自动化自动化 倍福（BECKHOFF）自动化公司 科比（KEB）传动技术有限公司 伦茨（LENZE）工业传动技术公司 菲尼克斯（PHOENIX CONTACT）电气 电子电子 电气电气 万可（WANGO）电气连接公司 威德米勒（Weidm46、ueller）电联接公司 菲尼克斯（PHOENIX CONTACT）电气 机械机械 制造制造 克拉斯（CLAAS）农机公司 德马吉森精机（DMG MORIS）公司 海蒂诗（Hettich）五金公司 汽车零部件汽车零部件 本特勒集团（BENTELER）海拉（HELLA）公司 家用电器家用电器 美诺（MIELE）家电公司 工业信息化工业信息化 德利多富（Wincor Nixdorf）解决方案 大学及研究大学及研究机构机构 比勒费尔德大学 帕德博恩大学 东威斯特法伦-利普应用技术大学 园区定位：园区定位：德国最大的工业4.0发起者 德国国家高科技战略旗舰 联邦教育与研究部的尖端科技集群 德国工业4.47、0国际标杆集群 Its OWL 在德国位置在德国位置 Bielefeld Paderborn 代特莫尔德行政区 鲁尔工业区 OWL在北威州位置在北威州位置:毗邻鲁尔工业区毗邻鲁尔工业区 OWL内部区划：内部区划：两两大核心区大核心区70-120km2 OWL 传统制造集群传统制造集群 Its OWL“工业“工业4.0”尖端科技尖端科技集群集群 科研机构科研机构 大学大学 企业企业 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.Its OWL的产业的产业集群集群构筑形成构筑形成了一个了一个集群内“工业集群内“工业4.0”升级升级目标对象产业目标对象产业48、+升级服务提供升级服务提供商联动的矩阵式产业合作与创新促进商联动的矩阵式产业合作与创新促进模式模式国内“中德”主题园区大量引进德式企业，国内“中德”主题园区大量引进德式企业，但在系统性构筑智能制造产业生态方面，但在系统性构筑智能制造产业生态方面，距离距离Its OWL有有较大较大差距差距 20 5个跨领域个跨领域项目提供共项目提供共性技术开发性技术开发 自动优化自动优化 人机互动人机互动 智能网络智能网络 高效节能高效节能 系统工程系统工程 组件类企业：组件类企业：推动“工业推动“工业4.0”的基础部件的的基础部件的研发制造研发制造：智能感应器 驱动器 自动化零件 来自核心公司的来自核心公司的49、33个创新计划个创新计划 导向导向卓越的市场表现卓越的市场表现 8个可持续创新计划个可持续创新计划 打造持续整个产业集群健康可持续发展机制打造持续整个产业集群健康可持续发展机制 市场情报 技术转移 国际推广 市场拓展 应用应用 应用应用 知识产权 培训教育 孵化 成员吸纳 装备类企业：装备类企业：“工业“工业4.0”所所需的智能装备需的智能装备产品研发制造产品研发制造：数控机床 工业机器人 农业机械 系统类企业：系统类企业：串联多个装备串联多个装备的网络化的网络化、规、规模化应用模化应用 智能电网 智能车间 智能仓库 核心制造企业主导：核心制造企业主导：33个产品创新项目个产品创新项目 企业市50、场化主导：企业市场化主导：根据各个主导产业在“工业4.0”战略下的智能发展方向，由组团内的企业牵头，进行产品的创新研发 强调各类产业的互动强调各类产业的互动关系：关系：零部件企业承担基础部件创新，并为装备企业发展提供支持，装备企业的智能装备又进一步网络化形成系统解决方案 研发平台机构主导：研发平台机构主导：5个跨个跨领域共性平台项目领域共性平台项目 针对各类企业的共性问题，由弗劳恩霍夫协会牵头，联合各个研究所、大学、企业，进行共性技术研发，惠及整个集群各类企业 五大项目贯穿“工业4.0”“从机电一体化到智能技术系统”的目标，进行基础理论创新和促进从理论到应用的转化 园区集群管理机构主导：园区集51、群管理机构主导：8个集群发展项目个集群发展项目 园区运营机构为保持集群在国内与国际的产业竞争力，实现中长期创新发展，集中牵头提供集群发展服务 如全球推广Its OWL的集群品牌声誉与知识产权保护，开展集群内部技术转移、培训教育与孵化，并持续吸纳新成员 引进关联性高、多层引进关联性高、多层次的智能装备部件、次的智能装备部件、整机与系统企业整机与系统企业 与与相关领域领先科研机构合作相关领域领先科研机构合作 华夏幸福可公共服务提供商和主华夏幸福可公共服务提供商和主动的集群规划、管理与推广职能动的集群规划、管理与推广职能 2015 Deloitte Consulting.All rights res52、erved.法国里昂工业区法国里昂工业区Tenerrdis产业园，将建筑建材制造集群升级成为集能源“产输用”一体产业园，将建筑建材制造集群升级成为集能源“产输用”一体化的特色节能产业集群化的特色节能产业集群国内“中法”园区的生态概念大多体现在园区环境的绿色可国内“中法”园区的生态概念大多体现在园区环境的绿色可持续，而非节能环保装备制造与制造服务业集群的构筑持续，而非节能环保装备制造与制造服务业集群的构筑 21 光电太阳能,31%节能建筑及材料,22%氢燃料能源,22%智能电网及储电,11%生物能源,8%水电能源,6%产业发展模式产业发展模式全产业链全产业链 能源生产环节能源生产环节 智能与转换53、智能与转换 能源应用环节能源应用环节 生物能源产业 光电太阳能产业光电太阳能产业 氢燃料能源产业氢燃料能源产业 水电产业 智能输电网 智能配电网与微电网 储能技术 新型节能建材 节能建筑设计 建筑能源循环利用 天然气分布式能源 特色节能产业集群特色节能产业集群-集群产业链集群产业链 施耐德GFC 奇胜电气 提高建筑对可再生能源的利用 Artelia Cythelia H3C能源审计 提高建筑物的热能表现效果 CIAT Dalkia EDF CETIAT 开发地源热泵、冷热电三联供 从节能节能建材生建材生产产园区园区 到建筑建筑能源优能源优化产业化产业园区园区 TenerrdisTenerrdi54、s产业产业园中基于建筑建材产业园中基于建筑建材产业的建筑节能的建筑节能产业发展产业发展 21%21%19%17%10%10%9%5%建筑物能源设备 建筑物管理系统工程 建筑物表层组件 可再生能源引入 建筑流程 热能储存 建材 建筑物社会经济学 节能建筑领域典型产业项目节能建筑领域典型产业项目分布分布 示范项目示范项目 机构 PRE3CIE研究中心：建筑物表层创新材料 INCAS研究中心:建筑物产生和储存能量可行性 企业 施耐德电气：窗户通风和百叶窗自动化系统 Photowatt:光敏百叶窗光面板 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.目录目录55、 A.内外部机会与发展要求 1.区域禀赋 2 2.宏观热点 11 3.德法合作 18 B.园区产业定位与产业组合园区产业定位与产业组合 22 C.产业发展路径与策略 30 D.园区发展举措 42 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.根据地区产业基础与发展导向、宏观政策趋势与中德中法合作机会三个维度，定义两大根据地区产业基础与发展导向、宏观政策趋势与中德中法合作机会三个维度，定义两大类产业定位类产业定位基础升级类产业定位与机会引进类产业定位基础升级类产业定位与机会引进类产业定位 23 基础基础升级：升级：基于铁西产业基础，以装备制造为核心，结56、合新的发展机会，构筑复合、具有制造服务业发展潜力的工业类产业集群“以二产带动三产”“以二产带动三产”机会机会引进：引进：铁西当前产业亟待改进之处，立足产业结构优化，构筑外部机会高，适合空降引进的新集群“以三产支持二产”“以三产支持二产”国家宏观产国家宏观产业趋势热点业趋势热点 三类产业机会三类产业机会 两类产业定位方向两类产业定位方向 四大四大产业簇群产业簇群 中德、中法中德、中法合作机会合作机会 沈阳沈阳/铁西产铁西产业基础及发业基础及发未来发展需未来发展需求求 升升 引引 华夏幸福基业华夏幸福基业 铁西产业园铁西产业园 产业定位一产业定位一：制造业智能化转型簇群：制造业智能化转型簇群 产业57、定位二产业定位二：高端：高端基础件制造簇群基础件制造簇群 产业定位三产业定位三：生：生态绿色城市产业态绿色城市产业簇群簇群 产业定位四产业定位四：创新成长服务簇群：创新成长服务簇群 引引 升升 引引 升升 升升 升升 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.定位一定位一：制造业智能化转型簇群：制造业智能化转型簇群铁西可抓住制造业智能化升级的历史机遇，学习德铁西可抓住制造业智能化升级的历史机遇，学习德国制造业升级改造经验，率先国制造业升级改造经验，率先建立起世界级的智能化生产装备制造与升级服务区建立起世界级的智能化生产装备制造与升级服务区 24 58、定位理由定位理由 铁西铁西 德法合作德法合作 宏观导向宏观导向 装备制造 汽车 现代建筑 化工医药 未来：生产服务业 中德：“工业4.0”中法：生态绿色 中国制造2025 互联网+一带一路 创新创业 产业基础：作为铁西主导产业的装备制造、汽车等领域正是发达国家制造业智能升级的核心领域 产业发展趋势：铁西未来将大力发展生产服务业，加强服务业对制造业的支撑，同时实现二化的深度融合 德国工业4.强调制造业的智能化升级核心 案例：德国Its OWL以“工业4.0”示范和智能制造为核心的产业集群 中国制造2025：制造业转型升级，两化深度融合 互联网+：互联网+制造业，发展智慧工厂、智能制造是政策重点发59、展领域 一带一路：大量城建机会，带来装备制造业的产能合作机会 主要产业主要产业 案例：德国Its OWL 数据采集传输数据采集传输 工业软件与工业软件与 先进分析先进分析 智能车间智能车间/工厂工厂整体解决方案整体解决方案 传感器、工业以太网、射频识别 工业软件、工业大数据、传感器大数据分析 智能制造设备集成、智能工厂整体解决方案 智智能能装装备备 增材制造增材制造 工业机器人工业机器人 数控机床数控机床 其它离散制其它离散制造智能装备造智能装备 驱动设备、检测监控设备、智能物流设备 数控机床、数字制造中心 机械臂、通用机器人、特种机器人 3D打印设备、3D打印材料 2015 Deloitte60、 Consulting.All rights reserved.定位二定位二：高端基础件制造簇群：高端基础件制造簇群根据中国制造根据中国制造2025、振兴东北等战略，结合本园区实、振兴东北等战略，结合本园区实际情况，建立可为整个区域装备制造业升级提供精密基础部件支持的制造际情况，建立可为整个区域装备制造业升级提供精密基础部件支持的制造基地，打造基地，打造“工业强基”“工业强基”25 定位理由定位理由 德法合作德法合作 铁西铁西 装备制造 汽车 现代建筑 化工医药 未来：本地配套 中德：隐形冠军 中法：生态绿色 宏观导向宏观导向 中国制造2025 互联网+一带一路 创新创业 产业基础：铁西装备制61、造集群有大量的基础件需求；宝马铁西工厂对零部件企业具有很强的集群效应 产业发展趋势：铁西本地配套率不高，高端机械基础件是发展瓶颈 产业发展趋势：宝马传统汽车部件基本完成布局，电动汽车开始布局，且愿意共享技术 中德：德国大量的隐形冠军企业集中在高端零部件领域，并且是中德合作的领域之一 Its OWL成为“工业4.0”旗舰的成功要素之一就在于零部件和单体装备企业的集聚发展 中国制造2025：要求为制造业向高端发展夯实基础，而且鼓励发展新能源汽车 定位定位内涵内涵 案例：德国Its OWL 高端高端机械机械 基础基础件件 电动汽车电动汽车零部件零部件 传统汽车传统汽车零部件零部件 汽车零部件汽车零部62、件 动力电池 电动空调 电池管理系统 新能源电池 充电桩 动力控制 自动变速器 汽车电子 轴承 紧固件 齿轮（箱）液压与气压件 磨具 弹簧 金属密封件 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.定位三定位三：生态绿色城市产业簇群：生态绿色城市产业簇群结合沈阳中法生态合作与华夏幸福结合沈阳中法生态合作与华夏幸福-Vivapolis战略合战略合作资源，基于作资源，基于铁西建筑工业基础，向综合性的建筑节能、环保与铁西建筑工业基础，向综合性的建筑节能、环保与智慧运营相关产业智慧运营相关产业扩展，扩展，并有机延伸至城市建设领域并有机延伸至城市建设领域 2663、 定位理由定位理由 铁西铁西 德法合作德法合作 宏观导向宏观导向 装备制造 汽车 现代建筑 化工医药 未来：生产服务业 中德：“工业4.0”中法：生态绿色 中国制造2025 互联网+一带一路 创新创业 产业基础：在建筑建材（幕墙）、建材装备、建筑工程机械、建筑服务领域有良好优势 产业发展趋势：建筑行业向节能、环保、智能化等新装备与服务领域延伸发展；相比投资导向的装备，与消费相关的节能环保装备未来增长更良好 中法：节能环保是主要合作领域，华夏幸福与法国Vivapolis在可持续城市发展及相关领域百亿级战略合作 案例：法国Tenerrdis产业园以建材产业+新能源产业为特色的复合集群 中德：“工业64、4.0”合作九大领域之一 互联网+：互联网+智慧能源、互联网+绿色生态是政策重点发展领域 一带一路：沿“一带一路”大量的城市基础设施建设机会，需要各类建筑建材、机械装备与工程服务 定位定位内涵内涵 案例:法国Tetenerrdis 建筑节建筑节能装备能装备 新能源新能源装备装备 城市环城市环保装备保装备 智慧智慧 城市城市 智能建智能建筑设备筑设备 节能建材 节能照明 节能空调 分布式能源 楼宇自控 楼宇安防 光伏发电 风能发电 地热能萃取 水处理 固废处理 大气处理 基础平台 功能服务平台 行业应用 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.定65、位四定位四：企业创新成长服务簇群，在海外工程、技术服务和金融支持三：企业创新成长服务簇群，在海外工程、技术服务和金融支持三方面提供专业服方面提供专业服务，并辅以其它产业配套服务支持务，并辅以其它产业配套服务支持 27 定位理由定位理由 铁西铁西 德法合作德法合作 宏观导向宏观导向 装备制造 汽车 现代建筑 化工医药 未来：生产服务业 中德：“工业4.0”中法：生态绿色 中国制造2025 互联网+一带一路 创新创业 产业发展趋势：装备制造产业向制造服务业延伸发展 产业发展趋势：铁西区规划提出未来需要强化生产性服务业，尤其在科研技术促进、金融服务、集群构筑方面强调提升现状不足 中德合作：德国创新以66、中小企业集聚为核心，强调通过集群管理公司直接提供或引进各类企业发展必须的专业服务 案例：德国Its OWL“工业4.0”示范产业集群 中国制造2025：创新驱动与两化融合要求科研技术服务支撑，专门强调积极发展服务型制造和生产性服务业 双创：重点鼓励小微企业发展，包括各类专业服务的支持 定位定位内涵内涵 案例：德国Its OWL 技术服务技术服务 金融服务金融服务 其它生产性服其它生产性服务业配套服务务业配套服务（海外）（海外）工程服务工程服务 配套服务必备产业，不进行筛选 工程设计 工程总包 工程融资 工程中介 技术中介 检验检测认证 工业设计 技术研发 科技金融 小微金融 供应链金融 商务配67、套 人才配套 流通配套 生活配套 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.针对上述四针对上述四大大簇簇群群内内15项项一级一级产业，通过产业吸引力产业，通过产业吸引力-入驻可能性评估矩阵，确定主导发入驻可能性评估矩阵，确定主导发展产业展产业制造业重点制造业重点发展工业机器人、智能发展工业机器人、智能工厂装备、机械基础件工厂装备、机械基础件、电动汽车零部、电动汽车零部件、件、节能环保装备；生产性服务业重点节能环保装备；生产性服务业重点发展智能工厂整体方案、发展智能工厂整体方案、节能环保服务、节能环保服务、技术服技术服务（检验检测认证）、海外工程总68、务（检验检测认证）、海外工程总包和配套服务包和配套服务 28 市场吸引力市场吸引力（市场规模、增长趋势、经济贡献、地区转型带动、宏观政策支持）入驻可能性入驻可能性（沈阳产业基础与支持力度、铁西区竞争优势、德法合作吸引力）产业筛选矩阵产业筛选矩阵 产业筛选结果产业筛选结果 制造业智制造业智能化转型能化转型簇群簇群 高端基础高端基础件制造件制造 中心中心 生态绿色生态绿色城市产业城市产业簇群簇群 企业创新企业创新成长服务成长服务簇群簇群 机械基础件制造 电动汽车零部件制造 建筑节能装备制造与服务 城市环保装备制造与服务 技术服务（检验检测认证）工程总包服务 配套性生产性服务业（金融、商务、教育培训69、等）*1 2 3 4 工业机器人制造、（离散工业）智能装备制造 智能车间/工厂整体解决方案、工业软件与先进数据分析*配套产业是整个园区重要基础与公共服务，不需进行筛选 1.5 2.0 2.5 3.0 1.5 2.0 2.5 3.0 1.0 CELLRANGE CELLRANGE CELLRANGE CELLRANGE CELLRANGE CELLRANGE CELLRANGE CELLRANGE CELLRANGE CELLRANGE CELLRANGE CELLRANGE CELLRANGE CELLRANGE CELLRANGE CELLRANGE CELLRANGE 2015 Deloi70、tte Consulting.All rights reserved.整个园区对标与德国先锋的整个园区对标与德国先锋的Its OWL园区，以“园区，以“its Tiexi”（”（Intelligent Technical Systems Tiexi）为主题，定位打造“国家智能）为主题，定位打造“国家智能制造创新中心”制造创新中心”和“中德智能制造网络核和“中德智能制造网络核心节点心节点”29 一个一个核心核心定位定位 三个三个重点重点辅助辅助定位定位 its Tiexi 华夏幸福铁西产业园华夏幸福铁西产业园 工业机器人制造工业机器人制造 制造业智能化转型簇群制造业智能化转型簇群 1 国家智能国71、家智能制造创新中心制造创新中心 +中德智能制造网络核心节点中德智能制造网络核心节点 高端高端精密精密 机械基础件机械基础件 高端基础件制造簇群高端基础件制造簇群 智能工厂装备智能工厂装备 智能车间智能车间/工厂工厂整体解决方案整体解决方案 工业工业软件软件 与先进与先进分析分析 装备制造业 与制造服务业 电动汽车部件电动汽车部件 建筑节能装备建筑节能装备 生态绿色城市产业簇群生态绿色城市产业簇群 城市环保装备城市环保装备 节能环保服务节能环保服务 装备制造业 与制造服务业 2 3 its Tiexi 类似于类似于 的制造创新园区的制造创新园区 创新成长服务簇群创新成长服务簇群 技术服务技术服务72、 （海外）工程服务（海外）工程服务 金融服务金融服务 其它配套服务其它配套服务 生产性服务业为主 4 制造业为主 公共服务、集群发展、市场推广（公共服务、集群发展、市场推广（华夏华夏幸福幸福基业）基业）集群集群服务服务 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.目录目录 A.内外部机会与发展要求 1.区域禀赋 2 2.宏观热点 11 3.德法合作 18 B.园区产业定位与产业组合 22 C.产业发展路径与策略产业发展路径与策略 30 D.园区发展举措 42 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.73、1.制造业智能化转型簇群：制造业智能化转型簇群：近两年工业机器人产业近两年工业机器人产业园快速兴起，全国共园快速兴起，全国共36个城市开展了工业机器人产业园项目，在东北、个城市开展了工业机器人产业园项目，在东北、京津冀、长三角、珠三角地区形成了明显的产业集聚，长三角地区起步早，依赖其人才与京津冀、长三角、珠三角地区形成了明显的产业集聚，长三角地区起步早，依赖其人才与市场优势发展最为成熟，其他产业园起步较晚，仍处在建设或起步阶段市场优势发展最为成熟，其他产业园起步较晚，仍处在建设或起步阶段 31 地区地区 园区园区 建立时间建立时间 预计未来的目标产值预计未来的目标产值 长三角长三角（江苏、（江74、苏、上海）上海）江苏徐州、常州、昆山工业机器人工业园 2008-2010 昆山预计年产值200亿元，徐州计划实现200-300亿元，常州产业规模力争达到238亿元 上海宝山工业机器人工业园、浦东康桥工业园 2011-2014 上海工业机器人产业产值力争达到600-800亿元，占全国50%以上份额 珠三角珠三角（东莞、（东莞、深圳）深圳）深圳南山工业机器人产业园 2014 广东工业机器人产业产值预计增至200-300亿元 东莞松山湖国际工业机器人产业基地 2014 东北东北 （沈阳、（沈阳、哈尔滨）哈尔滨）沈抚新城工业机器人产业园 2013 规划面积5平方公里，预计培育产值超亿元工业机器人企业575、0家，实现年产值500亿元。哈南工业新城工业机器人产业园 2013 目前已集聚工业、服务和特种工业机器人三大类型51家企业。2014年，园区企业销售收入突破1.5亿元 京津冀京津冀（天津、（天津、唐山）唐山）天津工业机器人产业园 2014 规划1平方公里的土地以及11万平方米科技产业化中心和1.2万平方米孵化器，计划引进100家企业 唐山高新区工业机器人产业基地 2013 规划面积2平方公里，有较好的焊接工业机器人装备系统及相关产业链，年产值已经达到20亿元人民币 西南西南 （四川、（四川、重庆）重庆）重庆两江新区工业机器人产业园 2013 预计集聚30家以上企业，形成4万台工业机器人整机及关76、键零部件、年产200亿的生产能力 四川成都工业机器人产业园 2015 目标锁定突破工业机器人重大核心技术问题，形成工业机器人协同创新产业链 中国工业机器人产业园集聚分布中国工业机器人产业园集聚分布 目前国内机器人产业园已经由京津冀、长三角、珠三角等发达地区和东三省装备制造区（14家），向中原地区和西南地区渗透（22家）除长三角地区外，其它地区大多是2013年开始建立 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.下游客户 1.制造业智能化转型簇群：制造业智能化转型簇群：工业机器人发展迅速，未来市场规模将达数千亿级，但国内产业工业机器人发展迅速，未来市77、场规模将达数千亿级，但国内产业园布局可能存在过剩，因此建议以智能制造为核心，工业机器人产业为重点，带动其他智能园布局可能存在过剩，因此建议以智能制造为核心，工业机器人产业为重点，带动其他智能装备领域共同发展装备领域共同发展 32 工业机器人未来工业机器人未来5年规模约为年规模约为2000亿亿 数据来源：国际工业机器人协会（IFR）各地园区公开数据 德勤综合分析 中国中国成为全球第一成为全球第一大工业机器人市场大工业机器人市场:中国工业机器人销量2014年达5.6万台，超越日本，从第三跃居第一 2020年规模年规模2000亿亿：按2020年达到日韩目前一半的渗透率，我国工业机器人市场未来年均复合78、增长率可达25-30，2020年将超20万台 1.9 2.3 2.7 3.7 5.6 7.0 8.8 10.9 13.7 17.1 21.4 21.1%17.4%37.0%51.4%0.0%20.0%40.0%60.0%01020302010 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E2010-2020年中国工业机器人销量（万台）市场规模（万台）增长率 未来工业机器人产业园规模存在过度建设风险未来工业机器人产业园规模存在过度建设风险 2020年主要已建成园区目标规模超三千亿年主要已建成园区目标规模超三千亿：长三角未来产值近千亿79、，东北、珠三角、京津冀等产业聚集区域也在300-500亿左右 工业机器人园区未来工业机器人园区未来5年可能过剩年可能过剩：按照工业机器人2020年2000亿的市场规模预测，未来5年产业园区可能会过剩；工业机器人企业也会越来越集中 900 500 300 300 600 05001000长三角 珠三角 东北 京津冀 其他 14个主要工业机器人产业园规模预估(百亿)接近国内市场一半份额 上游供应商 智能驱动设备智能驱动设备 智能检测智能检测与监与监控设备控设备 智能智能物流设备物流设备 以智能制造为核心，以工业机器人为重点，带动智能装备的发展以智能制造为核心，以工业机器人为重点，带动智能装备的发展80、 工业机器人工业机器人 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.1.制造业智能化转型簇群：制造业智能化转型簇群：重点发展工业机器人、智能物流；择机重点发展工业机器人、智能物流；择机发展驱动设备、智能检测与监控发展驱动设备、智能检测与监控设备中的智能仪设备中的智能仪器仪表；慎重器仪表；慎重发展智能检测与监控设备发展智能检测与监控设备中的传感器制造中的传感器制造 33 智能智能检检测与监测与监控设备控设备 产业规模和增速产业规模和增速 市场与政策市场与政策 区域可行性区域可行性 总体评价总体评价 智能生产 智能物流 智能智能 驱动驱动 设备设备 智81、能智能 物流物流 设备设备 工业机工业机器人器人 预计2020年中国市场规模在2000亿元左右 年复合增长率25%-30%市场市场前景前景：低端领域建设过度，核心部件与高端领域及服务增长迅速，国内市场潜力巨大 投资动向：投资重点在投资动向：投资重点在高端精密高端精密配件、高端整机及深度集成配件、高端整机及深度集成领域领域 政策政策导向：导向：作为智能制造核心，国家大力发展，政策非常利好 东北地区东北地区和和沈阳沈阳是国家重点发展的工业机器人基地 铁铁西比较优势西比较优势：当地装备及汽车产业为工业机器人提供市场，同时中中德合作也带来高端产业德合作也带来高端产业切入的机会切入的机会 重点重点发发展82、展 预计2020年全球全球市场将达到1300亿美元 复合增长率为6.3%高端被国外企业垄断，低端产能过剩，市场集中度增加，高高效能电机国内外市场增长稳效能电机国内外市场增长稳定，高端领域存在机会，但对定，高端领域存在机会，但对国内企业存在难度国内企业存在难度 政策关注电机系统的节能功效政策关注电机系统的节能功效 择机择机发展发展 东北没有形成聚集东北没有形成聚集，龙头企业主要在长三角与珠三角聚集 铁铁西西：德国企业优势德国企业优势明显，明显，利用中德合作机会，在东北发展高高效能电机效能电机 智能仪器仪智能仪器仪表复合增长超过20%，2016年全球市场规模近1000亿元 智能传感器市场规模超1283、00亿元，未来5年复合增长率超30%市场前景：市场前景：智能传感器与智能仪器仪表在本领域占据高端位置，主要依赖进口，未来有不错的市场发展前景 政策：中国制造2025重点突破领域，智能制造的核心关智能制造的核心关键装置键装置 择机择机发展发展 主要聚集在珠三角与长三角地区，沈阳沈阳具有仪器仪表的产业基础，但没形成产业优势没形成产业优势 铁铁西西：企业引入存在难度，建议中后期发展 工厂智能化需要智能物流输送及智能物流输送及仓储系统仓储系统的支持 政策：重点扶持物流业标准化、信息化、智能化、集约化 重点关注：立体仓库、智能分立体仓库、智能分拣、拣、智能智能运输设备运输设备 收入：2015年预计市场规84、模为1000亿元 增速：20%-30%重点重点发发展展 智能仓储等高端领域聚高端领域聚集在长三角地区集在长三角地区 铁西：可以利用中德合作机会，引入高端技术，在东北建立高端智能物流产业的集聚 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.1.制造业智能化转型簇群：制造业智能化转型簇群：近期内以主流近期内以主流/经济型工业机器人整机及核心部件为主，中远期发展其他智能装备及高端经济型工业机器人整机及核心部件为主，中远期发展其他智能装备及高端工业机器人整机，未来再逐渐发展数字化解决方案领域的软件产业工业机器人整机，未来再逐渐发展数字化解决方案领域的软件产业85、 34 中德合作：技术中德合作：技术引进引进+联合开发联合开发 引入有自主研发能力的工业机器工业机器人核心人核心部件部件企企业、主流的整机业、主流的整机企业企业，如精密减速器、伺服驱动器、非汽车领域的经济型本体 智能智能仓储仓储等领域的重点企业，如立体仓储、分拣设备等 引入高端整机高端整机，如六轴关节机器人、专用机器人等领域的企业 引入数字化解决数字化解决方案方案的重点企业 引入机器视觉、机器视觉、工业过程控制工业过程控制领域的企业 引入高效能电高效能电机机、一体化驱动一体化驱动系统系统、智能物流智能物流解决解决方案的企业 工业大数据服务工业大数据服务的企业的企业 短期启动：利用短期启动：利用86、数控机床升级与数控机床升级与协同机会协同机会“智能工厂”运“智能工厂”运营优化（美式制营优化（美式制造业创新）造业创新）德国先进智能制造技术及研发资源的交流德国先进智能制造技术及研发资源的交流合作机会合作机会，如史太白史太白技术转移学院、弗劳弗劳恩霍夫恩霍夫应用研究促进协会 德国先进制造业企业的合作机会，包括隐形冠军的中小企业与大型制造领军企业的合作机会，进行技术引进或联合开发 把握美式创新模式把握美式创新模式，利用工业大数据、工业互联网的解决方案，基于现有生产现有生产线进行智能化升级线进行智能化升级，提高生产线的效率 带动智能检测设备、传感器及控制装置设备的同步发展 把握把握数控机床智能升级87、机会数控机床智能升级机会，推动机床企业发展工业机器人，比如数控机床与机械臂的结合，提高生产线智能化水平 培育期培育期 1-2年年 成长成长期期 3-5年年 成熟期成熟期 6-10年年 产业导入顺序产业导入顺序 产业切入战略产业切入战略 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.2.高端基础件制造簇群高端基础件制造簇群 高端机械基础件高端机械基础件产业：产业：重点发展重点发展进口需求量进口需求量大、增速快的高端轴承、紧固件、齿轮及齿大、增速快的高端轴承、紧固件、齿轮及齿轮减变速箱、液压气压动力轮减变速箱、液压气压动力元件；择元件；择机发展模具、机发88、展模具、弹簧；慎重弹簧；慎重发展金属密封件发展金属密封件 35 产业规模和增速产业规模和增速 市场与政策市场与政策 高端机械基础件 2014产值：19092亿 2014进口：1027亿 增速：11.82%紧固件紧固件 齿轮及齿齿轮及齿轮减、变轮减、变速箱速箱 弹簧弹簧 液压和气液压和气压动力元压动力元件件 模具模具 金属密封金属密封件件 2014产值：1323亿 2014进口：212亿 增速：8.44%2014产值：1584亿 2014进口：190亿 增速：12.05%2014产值：2028亿 2014进口：179亿 增速：8.83%2014产值：2474亿 2014进口：105亿 增速：4.89、26%2014产值：311亿 2014进口：47亿 增速：15.30%2014产值：790亿 2014进口：34亿 增速：4.33%2014产值：2740亿 2014进口：233亿 增速：9.54%轴承轴承 广泛应用于轨道、汽车等交通运输设备，精密机械、核电、风电等电气设备，工程机械、农用机械、金属加工机械、电子、医疗专用设备等领域。对中国制造2025的十大领域的大部分都有支撑 高端机械基础件具有品类多，数量小的特点，适合中小企业发展 制造业2025的强化工业基础、十二五规划都提出要将基础机械零部件作为制造业发展的重点来强化，鼓励在基础零部件方面的投资和研发 在正在进行十三五规划中，对于装备制90、造业的要求，将从产值转移到机械装备的质量、性能、精度、可靠性等方面上，进而会对“三基产业”提出更高的要求 德国在高端机械基础件方面存在大量的隐形冠军企业 国内缺少机械基础件的检验检测和认证机构 行业分布分散，在东北、华北、珠三角地区等重工业、钢铁产业区周围聚集较多 沈阳具有较强的金属加工基础，同时毗邻鞍钢，对机械基础件产业具有很强的吸引力 中德园区对德国技术引进的优势 总体 重点发展重点发展 重点发展重点发展 重点发展重点发展 择机发展择机发展 择机发展择机发展 慎重发展慎重发展 重点发展重点发展 区域竞争区域竞争 总体评价总体评价 2015 Deloitte Consulting.All r91、ights reserved.2.高端基础件制造簇群高端基础件制造簇群 电动汽车零部件电动汽车零部件产业：产业：重点发展动力电池的研发和非污染性制造和充电重点发展动力电池的研发和非污染性制造和充电桩；择桩；择机发展驱机发展驱动动电机；慎重电机；慎重发展多能源动力总成控制系统、电源管理系统、电动汽车空调发展多能源动力总成控制系统、电源管理系统、电动汽车空调 36 产业规模和增速产业规模和增速 市场与政策市场与政策 区域竞争区域竞争 总体评价总体评价 电动汽车零部件 占电动汽车总成本30-40%动力电池 驱动电机 多能源动力总成控制系统 充电桩 电池管理系统BMS 电动汽车用空调 占总成本10-292、0%未来6年产值1200亿 2020年预计达到万亿规模 2015年上半年销量7万 同比增速4倍 总体 占总成本3-5%占总成本2-3%占总成本3-5%当前电动车研发首要领域，技术还有待成熟，宝马愿意技术开放 成本占比最高，但下降速度最快 其中金属电池污染大 目前主要是传统电机厂 属于核心部件，整车厂分享意愿低 产业发展瓶颈 国家大力发展对象 规模小，但增速快，新能源汽车发展方向 政策支持强 动力电池的配套技术，长远来看，会成为电池的附属品，被电池厂合并 技术含量低，有成熟厂家 目前没有形成很强的产业集聚，多数是原有整车厂和相关零部件厂发展起来 本园区毗邻的宝马铁西工厂正在生产华夏电动汽车，并有93、计划投产宝马电动车型i3、i8，会对电动汽车零部件供应商具有很强的群聚效应 宝马本身对于电动汽车的技术向竞争伙伴采取开放合作战略，以降低成本，对于电动汽车相关的零部件企业会具有吸引力 新能源汽车的核心系统，整车厂分享意愿低 重点发展重点发展 择机发展择机发展 慎重发展慎重发展 慎重发展慎重发展 慎重发展慎重发展 重点发展重点发展 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.2.高端基础件制造簇群高端基础件制造簇群 近期重点导入本地需求量大的德国隐形冠军企业和宝马电动车配件企业，中远期发展多近期重点导入本地需求量大的德国隐形冠军企业和宝马电动车配件企94、业，中远期发展多品类高端零部件和通用性高的电动车零部件品类高端零部件和通用性高的电动车零部件 37 撬动宝马资源撬动宝马资源 收集本地需求，集中打造德国高端轴承、紧固件、液压件、齿轮中的1-2个集群 引进宝马电池供应商 高端基础件构筑3-4个中德合作特色集群，初现隐形冠军 以示范政策吸引充电桩研发制造企业入驻 从基础件出发，形成对装备制造业下游的集群效应 生产通用性高的汽车零部件，降低集群对宝马厂的依赖 撬撬动中德动中德 合作合作资源资源 电动汽车电动汽车 示范示范支持支持 充分利用本地的宝马铁西工厂新的电动汽车产品带来的电动车零部件市场（包括华晨的之诺电车）政府中德园招商引资，通过中德合作鼓95、励，吸引本区域企业的德国供应商入驻 利用德国的技术中介机构、行业协会，及如Its OWL的集群合作 推动铁西和沈阳支持园区建立电动汽车应用示范区 打造类Car2Go的电动车分享平台 安装电动汽车充电桩站项目，带动电动汽车应用和充电桩市场 培育期培育期 1-2年年 成长成长期期 3-5年年 成熟期成熟期 6-10年年 产业导入顺序产业导入顺序 产业切入战略产业切入战略 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.3.生态绿色城市产业簇群生态绿色城市产业簇群 建筑节能细分建筑节能细分产业：产业：重点发展天然气分布式能源装备制造和建筑节能服务，慎重发展节96、重点发展天然气分布式能源装备制造和建筑节能服务，慎重发展节能照明和节能中央空调制造能照明和节能中央空调制造 38 节能节能 照明照明(LED)分布式分布式 能源能源 节能中节能中央空调央空调 产业规模和增速产业规模和增速 市场与政策市场与政策 区域可行性区域可行性 总体评价总体评价 建筑建筑 节能节能 服务服务 节能设备制造 节能服务 市场市场处于萌芽新兴阶段处于萌芽新兴阶段，伴随建筑节能改造市场的兴起，未来将迎来高速增长 十二五建筑节能十二五建筑节能专项规划专项规划提出，利用国家资金重点扶持专业重点扶持专业化化节能服务节能服务公司公司 我国处于起步试点阶段。到我国处于起步试点阶段。到202097、年，年，装机容量将达装机容量将达5000万万千瓦千瓦，将在规模以上城市推广；目前核心设备与国际差距较大，且未实现余电并网 政策利好，2015年国务院发布关于进一步深化电力体制改革的若干意见明确指出“积极发展分布式电源”我国为LED制造大国，LED市场市场自自2013年后逐渐回暖年后逐渐回暖，受益于LED照明和路灯市场的爆发，增长前景良好 改造空间大，国内采用节能中央空调的建筑不足1%，美国20%、澳大利亚60%。但改造成本高，改造成本高，目前补贴力度不够，推进缓慢目前补贴力度不够，推进缓慢 我国新增建筑增速减缓，造成中新增建筑增速减缓，造成中央空调需求量减缓央空调需求量减缓 2014产值：1098、82亿元 增速：22.6%毛利率：28%重点重点发展发展 慎重发展慎重发展 重点重点发展发展 慎重慎重发展发展 2014产值：240亿元 增速：9%2014产值：1500亿元 增速：50%2014年天然气分布式能源产值约230亿元，装机容量380万千瓦 增速180%；LED前端芯片制造技术含量高，电子产业沈阳基础较弱，难以吸引；后端封装发展空间有限 资料来源：德勤综合分析 东北地区、沈阳市未形成明显的产业集聚，但分布式能源设备多为大中型能源类装备，沈阳有较好的装备制造业基础 主要布局在珠三角、长三角地区；东北地区、沈阳市竞争力较弱 主要布局在长三角、珠三角、环渤海地区；沈阳市未形成明显的产业集99、聚，竞争力较弱 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.3.生态绿色城市产业簇群生态绿色城市产业簇群 城市环保细分产业：城市环保细分产业：重点发展水处理设备制造和环保服务，择机重点发展水处理设备制造和环保服务，择机发展固废处理设备，慎发展固废处理设备，慎重发展废气重发展废气治理设备制造治理设备制造 39 水处理水处理 固废固废 处理处理 废气废气 治理治理 产业规模和增速产业规模和增速 市场与政策市场与政策 区域可行性区域可行性 总体评价总体评价 2014收入：约1500亿 增速：30%2014产值：5000亿 增速：33%毛利润率：26%20100、14产值：4888亿 增速：18.7%毛利润率：15%2015年4月，国家出台“水十条”水污染防治行动计划 “水十条”“水十条”将将带动投资带动投资2万亿万亿，特别是工业污水处理领域将出现高速增长 环保环保 服务服务 环保设备制造 环保服务 市场处于起步期市场处于起步期，发展空间较大：我国环保服务业占环保行业总产值15%，发达国家为50%左右 环保环保PPP政策利好政策利好，14年国家发布关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见；财政部推出首批首批30个个PPP示范项目中，环保示范项目中，环保项目项目有有15 个个 相关相关政策和投资启动政策和投资启动早早，成熟度高，成熟度高。2013101、年“大气十条”出台，废气治理投资占工业污染治理投资70%以上 增长增长前景较差前景较差。脱硫脱硫、脱硝脱硝等细分行等细分行业业将将进入萎缩期进入萎缩期。2020年脱硫市场将比2015年下降61%慎重慎重发展发展 重点重点发展发展 择机择机发展发展 重点重点发展发展 我国我国废弃物废弃物处置能力处置能力不足不足，垃圾发电、废危处理、餐厨处理等细分领域将高速增长；15年“土十条”将“土十条”将发布发布，为，为行业带来新行业带来新机遇机遇 但高端设备国内发展水平低，其他设备破碎、搅拌、焚烧设备等技术技术含量低，不符合园区发展定位含量低，不符合园区发展定位 2014产值：1548亿 增速：26%毛利润102、率：32%主要集聚在长三角、长江沿线、闽粤、华北地区。沈阳拥有亚太环保、沈阳光大、远大等核心企业，但未形成明显集聚 主要集聚在长三角、闽粤、华北地区。沈阳拥有亚太环保、光大、远大等核心企业，但未形成明显集聚 主要集聚在华北、长三角地区。沈阳拥有亚太环保、菲达世纪电力环保、光大、远大等核心企业，但未形成明显集聚 主要集聚在长三角、珠三角、华北地区；沈阳市内远大、特变电工、光大环保等企业有环保工程总包业务 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.3.生态绿色城市产业簇群：生态绿色城市产业簇群：近期引入节能环保服务与水处理装备企业近期引入节能环保服务103、与水处理装备企业；中期引进天然气分布式能源装备和固废处理装中期引进天然气分布式能源装备和固废处理装备；远期发展智慧城市产业备；远期发展智慧城市产业 40 园区本身园区本身为应用基为应用基地，以市地，以市场换项目场换项目 培育期培育期 1-2年年 成长成长期期 3-5年年 成熟期成熟期 6-10年年 产业导入顺序产业导入顺序 产业切入战略产业切入战略 积极撬动积极撬动Vivapolis资源资源 打造打造环保环保示范园区，示范园区，寻求寻求政策政策支持支持 以华夏与法国可持续城市企业以华夏与法国可持续城市企业联盟联盟(Vivapolis)合作合作为契机，拓展与法方合作为契机，拓展与法方合作资资源源104、：引入企业引入企业：引入威立雅、阿尔斯通等在华已有布局的大型法国企业在园区设厂 研究合作研究合作：与法国节能环保类研究机构、领先企业进行合作 项目合作项目合作：由园区企业牵头，与Vivapolis联盟企业及法国其他相关企业进行项目层面的研究设计、工程服务等合作 借借力中法合作资源，推动节能环保产业上升力中法合作资源，推动节能环保产业上升为铁西区重点产业，寻求良好政策支持为铁西区重点产业，寻求良好政策支持 以园区本身作为应用基地，吸引相关企业：以园区本身作为应用基地，吸引相关企业：建立覆盖园区的冷热电三联供设施，并围绕浑河和细河的污水处理设施，吸引相关行业的设备制造企业投资建厂 依托园区内工程企105、业，引入相关节能方案设计、检测、认证机构 依托Vivapolis战略合作，引入水处理领域的重点装备制造企业 积极发展高技术、高附加值的天然气分布式能源成套装备 引进附加值高的法国固废处理方面的先进制造企业 形成良好的节能环保产业生态系统和品牌效应 积极拓展引进智慧楼宇、智慧城市等“互联网+城市运营”产业 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.4.创新成长服务簇群创新成长服务簇群 重点发展包含检验检测认证、技术转移中介在内的技术服务产业和海外工程服务产业，重点发展包含检验检测认证、技术转移中介在内的技术服务产业和海外工程服务产业，配套引进金融服106、务、人才服务、商务服务，打造服务本园区及大沈阳的“产创平台”配套引进金融服务、人才服务、商务服务，打造服务本园区及大沈阳的“产创平台”41 技术技术 服务服务 金融金融 服务服务 人才人才 服务服务 商务商务 服务服务 检验认证机构检验认证机构：引入与园区主导产业相关的检验检测与认证机构 技术转移机构技术转移机构：引进史太白、弗劳恩霍夫等技术中介机构，为园区入驻企业提供第三方技术开发、专利申报、技术转让等服务 工业设计企业：工业设计企业：引入知名工业设计企业，服务园区内制造类企业 科技金融机构：科技金融机构：引入VC、PE机构，对园区内中小型、高成长性企业进行股权投资，以及科技保险等其他科技金107、融机构 供应链金融机构：供应链金融机构：引入银行、担保、小贷机构等，提供供应链金融服务 专业中介服务机构：专业中介服务机构：引入人力资源、管理咨询、会计师事务所、律师事务所等专业服务机构 职业培训机构：职业培训机构：引入职业教育和培训机构，为园内企业提供专业培训服务 商务和研发办公商务和研发办公：为中小企业提供独栋商务、研发办公楼和小型生产车间 小型特色多功能会展：小型特色多功能会展：打造工业展览、论坛、会议等一体的小型多功能会展中心 供应供应链链服务服务：引入提供物流运输管理、采购服务、分销服务等的供应链服务企业 发展原因发展原因 重点引入企业重点引入企业/机构机构 市场规模大，13年中国检108、测市场容量达千亿元，预期未来20年增速为15%。重点发展重点发展 配套引入配套引入（海（海外外）工工程服务程服务 工程设计企业：工程设计企业：引入高端装备、节能环保等领域的国家级/省级工程设计院、工程设计企业 工程总包工程总包企业：企业：引入装备制造、节能环保等产业的工程总包企业，远期利用“一带一路”机会，拓展海外成套输出的机会 工程融资机构：工程融资机构：与政府和区内企业联合成立亚投行、丝路基金下专项基金 与本地装备企业形成协同优势；作为“一带一路”北出口，吸引工程总包企业分支机构入驻 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.目录目录 A.内109、外部机会与发展要求 1.区域禀赋 2 2.宏观热点 11 3.德法合作 18 B.园区产业定位与产业组合 22 C.产业发展路径与策略 30 D.园区发展举措园区发展举措 42 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.1.产业落位构想：以产业落位构想：以26平方公里核心区域作为开发重点，其余两个地块中的宝马铁西工平方公里核心区域作为开发重点，其余两个地块中的宝马铁西工厂毗邻地区可成为“高端基础件制造簇群”下电动车零部件产业发展的预留发展地区；厂毗邻地区可成为“高端基础件制造簇群”下电动车零部件产业发展的预留发展地区；污染地块由于距离和区位限制，110、作为主区域现状企业置换区和环保治理示范项目展示区污染地块由于距离和区位限制，作为主区域现状企业置换区和环保治理示范项目展示区 43 本园区本园区 宝马铁宝马铁西工厂西工厂 产业区域产业区域 中心城市区域中心城市区域 医药化工医药化工 装备制造装备制造 现代建筑现代建筑 项目核心区域：高价值项目核心区域：高价值 面积26平方公里 此地块为核心区域，建议优先开发优先开发 此地块形状狭长，建议从东西两端同时启动东西两端同时启动 外围污染许可地块：低价值外围污染许可地块：低价值 面积3.53 平方公里，已获准可排污许可 发展建议：主区域现有中小企业土地集中置换安置区 主区域引进的节能环保装备企业可在此111、设立示范项目展示 宝马工厂毗邻地块：高价值宝马工厂毗邻地块：高价值 面积2.08平方公里 此地块近邻宝马铁西工厂和发动机厂西侧，间隔宝马预留区 发展建议：待宝马预留区开发后，区域价值提升后再开发 作为26平方公里产业的拓展用地 宝马电动车零部件预留区 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.1.产业落位构想：产业落位构想：26平方公里核心地块以平方公里核心地块以四四大产业簇群形成“一主三副”大产业簇群形成“一主三副”的四个主要组的四个主要组团团，四个园区总计占地面积为，四个园区总计占地面积为710平方公里平方公里 44 1.制造业制造业智能化转112、智能化转型簇群型簇群 2.高端基高端基础件制造础件制造簇群簇群 3.生态绿生态绿色城市产色城市产业簇群业簇群 4.创新成创新成长长服务服务 中心中心 园区形态园区形态 主要产业主要产业 占地面积占地面积 制造：工业机器人制造、工厂智能物流设备制造、智能传动与自控设备等 服务：智能工厂解决方案、工业大数据分析、国际制造检测与认证、公共实验室与研发平台等 高端精密机械基础件制造 电动汽车零部件制造 空间载体空间载体 制造：建筑节能装备、城市环保装备 服务：节能环保工程服务、节能改造方案设计与认证服务 技术类：检验检测、技术中介、工业设计、科研服务等 金融类：科技金融、供应链金融 工程类：海外工程E113、PC服务 人才类：人才中介、教育培训 商务类：商务办公、商务会展 制造+服务 装备研发制造园 工业用地+研发办公类用地 制造为主 基础部件制造园 工业用地 制造+服务 节能环保产业园 工业用地+研发办公类用地 服务为主 2.5产业园 商服类用地或研发办公用地 1.5-2 km2 2-3 km2 0.5-1 km2 3-4 km2 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.2.园区整体产业发展园区整体产业发展路径：国家级“智能制造业创新路径：国家级“智能制造业创新中心中心”应成为整个园区”应成为整个园区2020年最为核年最为核心的里程碑目标心的里程114、碑目标以“智能工厂”为主题，建立矩阵式研发与创新联盟模式以“智能工厂”为主题，建立矩阵式研发与创新联盟模式 45 依托围绕“制造业智能化转型簇群”打造以“智能工厂”为主题的国家级依托围绕“制造业智能化转型簇群”打造以“智能工厂”为主题的国家级制造业创新中心制造业创新中心 强调东北制造业振兴必需的“智能工厂”转型，以一体化、解决方案式装备制造与服务集成为亮点，形成与当前全国各类工业机器人产业园的差异化定位 利用中德合作资源，借鉴Its OWL的矩阵式、产学研用联盟模式 研发 研发 研发 装备 软件 方案 公共服务 研究院所、高校、德国技术服务机构负责开展智能工厂共性共性技术研技术研究究 工业机器115、人制造、智能工厂装备、工业软件、大数据、系统集成等各企业进行产品级创新产品级创新 园区引进各类生产性服务业企业和打造公共服务平台，提供必须的金融、商务会展、人才培训等专业服务专业服务，并承担国家级制造国家级制造业业创新创新中心的申报与运营中心的申报与运营 可能可能的构筑模式的构筑模式 积极推进成为大沈阳和东北地区的国家级制造创新中心积极推进成为大沈阳和东北地区的国家级制造创新中心 its Tiexi 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.2.园区整体产业发展路径：从“大沈阳”转型升级振兴标杆，到“国家级制造业创新中园区整体产业发展路径：从“大116、沈阳”转型升级振兴标杆，到“国家级制造业创新中心”，最终成为心”，最终成为国际知名国际知名的“中的“中德智能制造网络核心节点德智能制造网络核心节点”46 培育期培育期 1-2年年 成长成长期期 3-5年年 成熟期成熟期 6-10年年 2017年：“大沈阳”和年：“大沈阳”和“大东北”装备制造业转“大东北”装备制造业转型升级标杆型升级标杆 机床协同工业机器人为突破口，引进经济型本体与高端配件 智能物流装备 本地需求旺盛的德国隐形冠军基础件企业 宝马电动车电池企业 积极发展节能环保工程服务、认证和评估企业 法国节能环保领域水处理、固废处理装备 德国优势的检验检测、工业设计、技术中介资源导入 导入华117、夏幸福特色孵化资源 2020年以年以“智能工厂”“智能工厂”为为主题的国家级制造业创新主题的国家级制造业创新中心中心 德国合作引进高端整机和高端驱动装备 智能化工厂解决方案 零部件多品类扩展 电机、电池管理技术等高附加值电动车零部件 积极发展高技术、高附加值的天然气分布式能源成套装备 发展海外工程总包 打造园区生产性服务生态 2025年：成为国际知名的年：成为国际知名的“中“中德智能制造网络核心德智能制造网络核心节点节点”园区”园区 工业大数据、传感器分析、机器视觉等智能工厂领域数字化技术 零部件多品类扩展 非宝马配套的通用性电动车零部件企业 智慧楼宇、智慧城市等“互联网+城市运营”产业 引进118、高新技术研发企业与实验室 区域整体区域整体 定位定位 制造业智能化转型簇群 高端基础件 制造中心 绿色智慧城市产业中心 企业创新成长服务簇群 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.3.平台打造：专业科研与技术类平台是园区争取“平台打造：专业科研与技术类平台是园区争取“国家级先进制造创新中心国家级先进制造创新中心”的核心竞”的核心竞争力，也是体现“中德技术合作”吸引力的核心争力，也是体现“中德技术合作”吸引力的核心构筑五大专业科技平台构筑五大专业科技平台 47 科研技科研技术服务术服务机构机构 技术创技术创新联盟新联盟 技术创技术创新网络新网络119、（中德）技术中介机构 检验检测与认证机构 应用研发机构 高校实验室 工业设计机构 产业技术创新战略联盟（共性技术）应用基础研究联盟 东北区域科技创新中心 国际科研合作网络 科技文献信息共享网络 大型科学仪器共享网络 科技人才专家库 产品数字化模型网络 高科技高科技企业企业 装备制造企业研发与设计部门 工业大数据、系统集成、解决方案类高科技企业 产品研发产品研发资源对接资源对接平台平台 共性技术共性技术研发平台研发平台 专业技术专业技术服务平台服务平台 科研交流科研交流平台平台 以企业研发部门企业研发部门为主导的产品研发支撑平台 通过技术中介链接相关实验室、技术专利持有人和技术专家，加速研发进程120、 以产业集群共性需求，委托专业科研机构专业科研机构开展定向研究，惠及整个集群 以实验室和研究院所牵头，各需求企业参与 汇集工业设计服务企业、检验检测认证企业、能工业设计服务企业、检验检测认证企业、能效认证企业效认证企业，提供专业化的科技服务 建立区域零部件电商平台与零部件数字模型平台，便于本地零部件配套和数字化设计 包括国际合作网络、信息共享网络、仪器共享、开放式实验室和科技人才专家库等技术创新网络技术创新网络 提供技术前沿信息和交流 科研技术机构科研技术机构 专业科研与技术类平台专业科研与技术类平台 科技企业科技企业孵化平台孵化平台 针对中小高科技企业，提供科技孵化器平台科技孵化器平台，在市121、场开拓、创业指导、设备共享等方面提供服务 建立制造业创客平台制造业创客平台，培育双创微型企业 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.4.招商方面，华夏幸福与德勤为铁西项目确定了招商方面，华夏幸福与德勤为铁西项目确定了1451家长名单招商企业，并进一步家长名单招商企业，并进一步根据根据规模、企业知名度及投资设厂等信息，筛选出综合实力更强的企业，作为招商重点关注规模、企业知名度及投资设厂等信息，筛选出综合实力更强的企业，作为招商重点关注对象，对象，形成以德资等国际企业为重点的形成以德资等国际企业为重点的111家家企业企业短短名单名单 48 高端基122、础制造簇群 35%制造业智能化转型簇群 50%生态绿色城市簇群 12%创新成长服务簇群 3%478 469 162 105 72 68 33 27 19 16 2 0100200300400500600其他智能装备 高端机械基础件 工业机器人 城市环保 数字化解决方案 建筑节能 电动汽车零部件 工程总包 大数据 技术服务 数控机床 国内企业，15%长长名单各簇群企业名单各簇群企业数量数量 长长名单各产业企业名单各产业企业数量数量 国外企业，85%企业企业总数总数1451家家 覆盖覆盖4大簇大簇群群：其中制造业智能化转型和高端基础制造簇群占据了85%的比例 涵盖涵盖11个产业领域个产业领域：工业机器人、智能装备、数控机床、数字化解决方案、高端机械基础件、电动车零部件、城市环保、建筑节能、大数据、技术服务、工程总包；其中智能装备、高端机械基础件、工业机器人占据了75%的比例 2015 Deloitte Consulting.All rights reserved.49