1、新能源晶体硅光伏电池1GW硅片和电池生产线项目建议书XX工程咨询有限公司二零XX年XX月新能源晶体硅光伏电池1GW硅片和电池生产线项目建议书建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一部分 项目概述21、项目概况22、项目规模23、项目投资总额与资金筹措34、项目建设周期35、项目财务分析结果2、4第二部分 承办单位基本情况51、XX集团52、XX新能源控股有限公司6第三部分 市场需求和生产纲领111、全球晶硅光伏市场容量分析112、中国晶硅光伏市场容量分析123、国内晶硅光伏电池制造业及竞争对手分析144、生产纲领17第四部分 项目建设的必要性18第五部分 项目建设方案方案211、厂址条件212、技术水平213、工艺流程224、设备选择245、厂房建设276、项目能源需求307、物料需求318、劳动定员329、项目进度计划33第六部分 投资估算与资金筹措341、固定资产投资342、流动资金估算353、项目总投资354、资金筹措35第七部分 财务分析361、效益分析362、财务计算与经3、济分析373、经济分析结论39第八部分 风险分析与对策401、市场风险402、技术风险403、汇率风险404、经营管理风险41第九部分 环境影响分析421、环境现状422、污染物的种类423、污染物及其治理措施42第十部分 结论和附录45第一部分 项目概述1、项目概况项目名称：xx新能源（xx）三期晶体硅光伏电池项目项目单位：保定xx集团有限公司项目承办单位：xx新能源控股有限公司建设地址：成都xxxx港经济开发区xx路1号-xx新能源控股有限公司产业园内项目法人代表： xx项目负责人： 财务负责人： 2、项目规模2.1 建设规模建设内容建设规模 （MW）多晶硅片1000电池片10002.2 4、建设内容本期项目新增进口和国产工艺设备1332台（套），新建硅片厂房3个、电池厂房3个、污水处理站1个、动力站房1个、固体废旧物资库1个、库房1个、现场制N2站1个、新增变电站1个、废砂浆放置库2个、改造利用503厂房，新增建筑面积共计179735平方米，改造建筑面积8000平方米。其中：2.2.1 硅片生产线新建硅片厂房3个、废砂浆放置库2个、动力站房1个、改造利用503厂房（用于硅料清洗、喷砂、脱胶、硅块加工等用途），新增建筑面积82940平方米，改造建筑面积8000平方米；硅片生产线新增进口和国产工艺设备674台套及部分动力设备。2.2.2 电池生产线新建电池厂房3个、新建变电站1个、现5、场制氮站1个、污水处理站1个、库房1个、废旧物资库1个，新增建筑面积96795平方米； 电池生产线新增进口和国产工艺设备658台套及部分动力设备。3、项目投资总额与资金筹措3.1 投资总额项目总投资665000万元，其中固定资产投资620000万元，铺底流动资金45000万元。项目固定资产投资620000万元中，建筑工程费86970万元，设备购置费473838万元，工器具费4957万元，其他费用54236万元。3.2 资金筹措项目总资金770000万元来源如下：固定资产投资620000万元中，自有资金180000万元，贷款440000万元；流动资金150000万元中，铺底流动资金45000万元6、，贷款105000万元。其中自有资金225000万元，按照公司章程相关程序，由公司各股东协商解决。4、项目建设周期 本项目前期筹备期2个月，开工建设周期为20个月，试生产期3个月，预计20xx年底形成500MW产能，到第二年底形成1000MW产能，2013年达产。5、项目财务分析结果正常年实现并表销售收入900000万元（含税）；正常年年平均利润109567万元；总投资收益率15%；全部投资财务内部收益率（税后）20%；全部投资财务净现值（ic=12%，税后）237527万元；全部投资回收期6.0年；贷款偿还期（含建设期）4.6年;盈亏平衡点56%。51第二部分 承办单位基本情况1、xx集团保7、定xx集团有限公司始建于1958年，目前拥有21个控股（全资）子公司，总资产320亿元 ，占地260万平方米，员工10000多人，是国家重大装备制造业骨干企业，河北省大型支柱性企业集团，2001年xx保变股票在上交所发行，2004年被评为中国机械工业29家最具成长性企业之一 ，2006年进入中国制造业500强，中国机械工业销售收入百强企业第32 位，2007年9月成为中国兵器装备集团公司成员企业。xx集团在输变电产业创造优异的综合经济效益同时也在新能源行业全面布局，现已全面进入晶硅太阳能光电，薄膜太阳能和风电领域。优化产业结构、大力发展新能源产业是兵装集团实现“211”战略目标的重要战略措施之8、一。作为兵装集团新的增长极和新能源建设的主力军，新能源产业重任在肩。xx集团“155”战略中提出2015年xx集团实现500亿的销售收入，且2009年制定了新能源产业发展规划，并根据最新情况修订了光伏产业发展规划，即到2015年硅片、电池分别达到3GW，确保综合实力与经营业绩处于国内第一方阵：资产总额300亿元、收入300亿元、利润30亿元。到2010年底，我公司产能为硅片500MW、电池500MW、组件200MW，距离实现集团的战略规划差距还很大。表2-1 公司硅片产能占全球份额（MW）项目20092010201120122013全球需求量1050014000160002000025000我9、公司产能200500100015001500占比1.9%3.57%6.25%7.5%6%表2-2 公司电池产能占全球份额（MW）项目20092010201120122013全球需求量1150015000170002100026000我公司产能100200100015001500占比0.87%1.33%5.88%7.14%5.77%数据来源：EPIA 按照集团规划，我公司要进入光伏第一阵营，基本要与First Solar、尚德等一流企业争锋，如果按照上述速度扩展，则到2013年市场占有率也仅为6%，且是产能利用率达到100%计算（行业一般为80%）。在我公司扩产的同时，其他企业扩产比我们更快、更10、大，因此要跟上市场竞争步伐，实现集团战略规划要求，我们必须利用自身的资金和资源优势，快速形成上游硅片和电池产能，为发扬产业链优势打下基础，同时可以应对市场硅片和电池供应紧张的局面，提高抗风险能力。2、xx新能源控股有限公司xx新能源控股有限公司是xx集团紧跟国家发展政策，密切关注世界能源形势，适时调整产业结构，大力发展输变电产业和新能源产业，于2007年成立的新能源生产企业，公司位于成都xx县xx港经济开发区，目前主要从事多晶硅切片、太阳能电池和组件的研发、生产和销售，属于光伏产业链垂直一体化经营的制造企业。（1）项目建设概况20zz年10月，一期项目开始建设，包括200MW多晶硅片生产线建设11、项目、100MW太阳能电池片生产线建设项目和100MW太阳能电池组件生产线建设项目。在兵装集团和xx集团公司的有力支持下，控股公司克服“5.12汶川大地震”给工程建设带来的困难，积极进行项目建设，2008年8月至2009年3月，上述生产线项目陆续投产。 截止到2010年底，一期项目已累计完成固定资产投资137215.52万元。根据公司产业自身发展需要和当前光伏行业的竞争形势，2009年公司二期项目启动，包括300MW多晶硅片生产线建设项目、400MW太阳能电池片生产线建设项目和100MW太阳能电池组件生产线建设项目。表2-3 在建项目建设情况项目名称批准文号批复总投资主要建设内容实施情况二期多12、晶硅光伏电池项目zz号26.3亿元新增设备757台/套，新增建筑面积79209平方米，其中包括新建厂房2座，仓库1座，职工宿舍2座和食堂1座，同时对原有的电池、组件、动力厂房和配套设施进行扩能改造。100MW组件项目于2010年3月已实现投产，目前项目已达产。截止20xx年3月，300MW硅片项目已达产；400MW电池项目中的100MW生产线（放置于原有改扩建厂房）已达产；300MW生产线（新建301厂房）目前已有6条线投产，预计20xx年5月全线投产。（2）生产经营情况经过长期的摸索与改进，一期项目的硅片、电池、组件生产线的产能完全释放，同时组件二期产能在5月开始大量释放，且产品质量均有明显13、提高。图 2-1 硅片、电池、组件产量示意图硅片从3月开始，公司开始大力推进降本增效活动，逐步在铸锭过程中添加回制料，降低成本。硅料利用率在4月逐步上升，此项改进不仅可以减少新料的投入，切实降低成本，而且使回制料不再成为废品堆放，减少资金占压。目前硅料利用率已经稳定在69%以上，最高达到70.63%。图 2-2 硅料利用率电池电池的核心技术主要通过转换效率来体现。从3月起电池生产线陆续投入高阻密栅电池的生产，转换效率得到了极大提升，电池平均转换效率已接近行业内16.5%的先进水平。图 2-3 电池转换效率组件行业组件碎片率为2，我公司处于行业领先水平。图 2-4 组件碎片率为不断提高产品质量，14、降低工艺消耗，各生产线持续地展开现场工艺改进活动，制定了数十个课题，硅片生产线的课题包括铸锭、清洗、切片等核心环节；电池生产线的课题主要围绕提高转换效率、降低碎片率展开，同时也发挥产业链作用，对硅片、组件的工艺问题也加以兼顾；组件生产过程中材料多，因此改进主要以降低材料消耗展开，从减少硅胶耗用到背板、EVA的节省，各环节均持续进行工艺改进。2008年我公司实现销售5.8亿元，创造了一期项目当年建设、当年投产、当年盈利的奇迹。2009年4月电池生产线投产，2009年公司实现销售收入17.81亿元，2010年实现销售收入41.47亿元。表2-5 主要数据表序号项 目 名 称单 位2008年200915、年2010年1硅片年产量 MW103 332电池年产量 MW49 166组件年产量 MW56 2102销售收入万元584931781004146743出口收入万元672302157864实现利润万元2033-8514201685职工总数人47618313656其中：技术人员人501803006资产总数万元2649333571907588267固定资产原值万元9611016751992698固定资产净值万元892100538 1888729资产负债率%79.8586.45 88.233）认证情况目前，公司拥有的产品包括多晶硅片、多晶电池片和组件。电池组件的质量处于国内领先水平，已通过多项国际认证16、，其中包括UL、TUV认证等。公司多晶三个系列组件和多晶一个系列组件分别于2009年6月和9月通过TUV认证及UL认证，这两个认证的通过标志着xx的组件获得了进入欧洲和美国市场的证书。2009年10月，组件又顺利通过CEC认证，为公司产品进军美国加州市场更添助力。另外，光伏系统于8月26日通过了金太阳认证，为进入亚洲系统安装市场奠定了基础。公司在坚持自主研发的方针下，不断增强技术研发的力度，研发技术处于行业内领先水平，同时积极同国内外著名太阳能科研机构、知名的高等学府及重要的国际设备制造厂商进行技术交流、合作及引进。科研技术人员能及时跟踪国内外光伏行业的最新技术进展，对现有硅片、电池和组件生产17、工艺及流程进行改进和优化，不断提高产品的品质。4）市场开拓与订单情况受德国将下调光伏补贴的影响，2010年光伏市场一反往年淡季，2010年出现异常火爆的局面，公司订单激增，硅片及组件销售势头良好。目前硅片主要客户有杭州华硕、台湾茂迪、台湾新日光、南京阳友、江阴爱多等。组件国际客户从09年的3家增加到目前的25家，包括意大利SEC、MAKEPOLO、德国KRANNICH、IBC、法国CGD、澳大利亚CBD等，呈现出产品供不应求的局面。5）科研水平与现状xx新能源始终秉承“自信自强，追求卓越”的xx精神，以推进光伏产业技术进步为目标。目前，xx新能源拥有以张凤鸣博士、吕铁铮博士盛雯婷博士等为核心的18、技术团队，聚集了国内外光伏界一流的专家和技术人才，共计58人，其中博士8人，硕士37人，通过进一步的发展，技术团队还将迅速发展壮大。xx新能源的技术活动专注于国际领先的高品质晶体硅硅片的制造技术，高效率、新型太阳能电池的研发，可靠、持久的光伏组件及光伏系统的设计。公司的科研优势在于涉及面广，涵盖整个光伏产业链，硅片、电池、组件、系统之间可以提供相互的技术支持，具有强大的综合研发能力。在总工程师张凤鸣博士的带领下，组织各科研项目专家、科研骨干以及科研技术人员共同组成了技术、研发中心；同时聘请了多位国内国际技术专家为顾问，组成院士工作站。另外，公司与国内外多个科研院所具有良好的合作关系，包括国内的19、南京大学、清华大学以及荷兰国家能源研究中心等，在世界范围内利用各种人才资源为公司技术发展所用。已配备或正在配备国际最顶尖的光伏检测和实验设备，包括面积达2000平方米的洁净室，以及来自美国GT和Spire、瑞士HCT、德国RENA和Roth&Rau、荷兰Tempress、意大利Baccini、美国PV Measurement光谱响应仪、荷兰Sunlab Core Scan、匈牙利 SemilabWT2000PVN少子寿命测试仪、美国 Thermo-Fisher红外傅里叶变换光谱仪等世界一流的研发设备。这些先进的仪器和设备能够满足从硅片到组件整个的太阳能产业链的研发的工作需要，为从事国际领先水平20、的科研活动奠定了坚实的基础。同时，技术、研发中心职责明确、组织结构清晰，应用ISO14000国际质量管理标准对中心进行管理，制定了研发项目控制程序、研发费用管理规范、科技创新管理办法等多项管理制度，保证技术、研发中心实现制度化规范化的科学管理。一方面充实技术团队，在省技术中心、博士流动站的基础上，早日成立院士工作站，增强技术实力。截至2010年底公司技术团队有博士8人，硕士37人，20xx年还将继续吸引更多的行业技术人才加入。另一方面继续技术攻关与产品研发，包括优质硅锭、硅片的研究、电池转换效率的提升等。公司作为四川省的高新技术企业，同时也是光伏龙头企业，在技术创新方面责无旁贷。2010年，公21、司研发项目总计20多个，在铸锭、切片、电池制造、组件封装等各个环节都确定了项目进行研究，并且在改进铸锭工艺、线切工艺、密栅高阻工艺方面取得了较大成绩，每公斤硅料出片率、硅片少子寿命、电池转换效率等都得到了大幅度提升。第三部分 市场需求和生产纲领1、全球晶硅光伏市场容量分析1.1 全球晶硅光伏未来至2020年市场需求预测受能源短缺及环境污染影响，同时加上各国良好的政策推动，光伏市场需求持续增长，在过去10多年一直保持在高速的增长。哥本哈根会议后，新能源的重要性上升到了新的高度，全球需求也从金融危机的低迷状态逐步复苏，在2009年底更是达到了新的高潮。2010年以后光伏市场需求恢复到高速增长的状态22、。据业界及市场调查机构等统计，2010年全球太阳能市场将有可能扩大至12GW以上。图3-1 全球各机构2010年市场预测全球太阳能市场正急速成长， 2010年以后光伏市场需求恢复到高速增长的状态。根据EPIA的预测，2014年全球光伏安装量将达到29GW，比2009年之前的10年安装量总和还多。图3-2 近年来光伏市场规模及2010-2014年光伏市场需求预测资料来源：EPIA（政策驱动下的情形）欧盟联合研究中心（JRC）预测，到2030年可再生能源在总能源结构中占到30以上，光伏发电在世界总电力的供应中达到10%以上；2040年可再生能源在总能源结构中占50以上，光伏发电将占总电力的20%以23、上，到21世纪末可再生能源在能源结构中占到80以上，光伏发电占到60以上，显示出最重要的战略地位。图3-3欧盟联合研究中心（JRC）能源结构预测2、中国晶硅光伏市场容量分析（1）资源状况根据国家能源部门统计数据显示，我国单位GDP排放量和消耗量高居世界各主要经济体榜首，显示我国在发展的同时能源利用率较低，急待开发光伏能源等新能源资源。图3-3 单位GDP排放比较图3-4 单位GDP能耗比较（2）国内装机容量预测图3-5 国内市场容量预测资料来源：EPIA（3）对中国光伏潜在市场的分析；光伏发电可以用于以下三种情况：大型光伏电站中国拥有沙漠、沙化和潜在沙化的土地接近250万平方公里，约占国土面积24、的25%，这些土地处于太阳能资源最丰富带和很丰富带。如果其中1用于光伏发电，其年发电量相当于目前中国总发电量。城市建筑并网光伏发电系统光伏系统与建筑相结合，安装于屋顶或外墙面，光伏系统所发出的电力直接被负载消耗，剩余部分并入电网。由于发电与白天用电高峰相互重叠，BIPV具有很好的调峰作用。光伏既是建筑的电力来源也是建筑材料，建筑师可将光伏系统融合到建筑设计之中。农村电气化截止到2005年底，中国大约有270万无电户，1100万无电人口，其中70万无电户的用电问题需要在2015年前采用光伏和风电互补发电系统解决。光伏发电可以为边远无电地区提供照明、水泵、通信等设施，改善当地基础设施，加速脱贫步伐25、，促进经济发展。以上三种使用方式结合，可以带来巨大的市场。据权威机构预测，光伏发电在2016年前后将达到与传统电价持平的水平，届时中国市场将是全球最大的光伏市场。（4）中国权威机构对中国光伏发展目标预测国家正在制定中的新兴能源发展规划将我国2020年光伏装机容量目标定位20GW。3、国内晶硅光伏电池制造业及竞争对手分析3.1 2007-2009年晶硅光伏电池行业情况2009年平均硅片产能达到了10.45GW（增长了61%），电池片产能为14.08GW（增长了63%），组件产能为16.84GW（增长了81%）。根据权威机构Solarbuzz的统计，2009年硅料环节投资额最多，达到100亿美元，26、其次为电池、硅片、组件。图3-6 光伏产业链各环节产能（数据来源：solarbuzz）3.2 2007-2009年主要竞争对手情况（1）无锡尚德无锡尚德成立于2001年，是国内较早进入光伏行业的企业之一。2005年12月尚德在纽交所上市，2008年发货量跃居世界第三。目前产能达到底达到1.5GW。表 3-1 无锡尚德情况表项目单位200920082007销售收入亿美元16.9319.213.5毛利3.383.432.7净利润0.911.111.7发货量MW704497.5364国际市场份额9.64%8.95%15.75%（2）英利英利绿色能源于2003年开始生产组件，到现在已经形成了从硅料到组27、件、系统安装的完整产业链。目前拥有铸锭到组件各600MW的年产能，计划2010年底电池、组件产能各扩至1.4GW。表 3-2 英利情况表项目单位200920082007销售收入亿美元10.611.075.95毛利2.52.41.4净利润-0.6710.57发货量MW525.3281.5142.5国际市场份额7.19%5%6.1%（3）赛维LDK江西赛维LDK成立于2005年7月，2006年4月正式投产，2007年6月1日在美国纽交所上市。经过仅四年的发展，便成为世界上最大的晶体硅片生产商。目前LDK硅片产能为2GW，硅料一期5000吨已经投产。表 3-3 赛维LDK情况表项目单位2009年2028、08年2007年销售收入亿美元1116.445.24毛利-1.131.731.70净利润-2.161.551.44发货量MW1104818260280国际市场份额15.12%14.71%11.68%（4）天合天合光能成立于1997年，是国内最早开始涉足光伏系统安装的企业。2004年开始组件生产，实行从铸锭到组件的垂直产业链模式，目前从硅片到组件年产能600MW。天合光能2010年正式启动国际战略规划，2010年天合公司将继续实施500MW垂直一体化扩产项目，总投资5亿美元，预计到今年底太阳能电池和光伏组件总产能达到1000MW。在2012年顺利完成整个3.5GW项目，成为全球光伏行业的领导者，29、到2025年跨入世界500强。表 3-4 天合光能情况表项目单位200920082007销售收入亿美元8.458.323毛利2.371.640.68净利润0.970.60.35发货量MW39920176市场份额5.46%3.6%3.3%5）主要竞争对手预计2010年底产能图3-7 2010年底各主要竞争对手产能预测硅片电池电池+组件4、生产纲领根据以上分析，我们确定本期建设规模（生产纲领）如下： 表 3-5 生产纲领序号产品名称规格产 量含税收入(达产年平均)尺寸转换效率%百万片MW单价（元/W）总价（万元）1多晶硅片156mm*156mm251.681000-2电池片156mm*156mm130、6.5251.6810009900000合并总计503.361000900000第四部分 项目建设的必要性1 、该项目建设顺应世界能源发展方向化石能源资源的有限性和过度开发所带来的环境问题对世界经济发展已经和将要产生巨大压力，为缓解该压力，世界各国均在制定各种有效政策和法律手段，来刺激可再生能源的开发。由于太阳能资源的无限性、可再生性和清洁性，近年来世界光伏产业发展迅猛，全球光伏行业近5年保持了近50%的增速，其产业规模正急剧膨胀。欧盟联合研究中心（JRC） 预测， 到2030年可再生能源在总能源结构中占到30以上，太阳能光伏发电在世界总电力的供应中达到10%以上；到21世纪末，可再生能源在能31、源结构中占到80以上，太阳能发电占到60以上，显示出最重要的战略地位。太阳能作为21世纪最有潜力的能源，光伏产业的市场发展前景广阔，太阳能产业是能源产业中的朝阳产业，和未来能源的主导产业。再加上政策环境不断向好，使得光伏产业具有较高的发展潜力和投资价值。2、 该项目符合国家产业政策为改进能源消费结构，增加可再生能源的供给，中国政府制定了可再生能源中长期发展规划、可再生能源法、可再生能源振兴规划以及激励新能源发展的多个政策措施（其中包括光伏建筑一体化财政补贴政策、发电补贴等）。光伏装备产业属于国家鼓励发展类产业。3 、该项目建设是企业发展的内在需求（1）产业结构调整的需求兵装集团公司为实现“2132、1”战略目标，需要进行产业结构大调整，新能源及装备产业加快发展是实现结构调整和新战略目标的重要战略措施。xx集团2009年销售收入约113亿元，其中95%以上来自传统的输变电产业。一方面，输变电产业进入平稳发展期，除采取收购、重组手段外，通过建设新项目来增加经济总量的市场空间已经不大，另一方面，由于输变电“一支独秀”而带来的经营风险逐步加大，所以，公司要发展，必须寻求新的经济增长点，改进产业结构。所以，该项目建设是实现结构调整和xx公司发展的重要手段和内在需求之一。（2）完善产业链建设的需求2015年xx光伏产业的战略目标为销售收入超过300亿元，多晶硅切片和电池片的产能要达到3000MW,组33、件达到1000MW。为实现该战略目标，必须建设高度纵向集成的光伏产业链，自硅材料至光伏电站，做到产能布局合理、市场反应敏锐、具备向用户提供多元化产品和服务的能力，实现产业规模化经营和经济效益最大化。通过建设三期项目，能使全产业链产能合理布局和结构优化、增强市场反应能力。图4-1 集团光伏产业链情况（3）市场需求持续增长，订单较多，产能不足随着市场需求持续增长，以及光伏产品认证的取得，公司产品订单和客户数量稳步增加。目前公司产能已经不能满足订单需求，必须加紧项目建设，解决产能瓶颈。根据EPIA数据显示，2014年光伏产品市场需求将达到30GW，目前全球光伏产品的供应总量在15GW以下，远低于预测34、的市场需求量。因此，根据未来市场的发展趋势，也必须加紧项目建设，为公司未来的发展做好充分准备。（4）扩大产能，有利于进一步降低产品的单位生产成本，扩大经营规模，获取最佳投资收益。4 、竞争对手扩张迅速，行业内竞争的迫切需求自2009年5月回暖后，行业回到了金融危机前的繁荣局面。2009年下半年受德国将下调补贴的影响，市场空前火爆。2009年全球安装量达到7.3GW，这一历史性的数据使行业对前景充满了信心，各家企业纷纷扩产。国内光伏行业中的领先企业都积极扩张产能，各企业在2010年底产能就已经达到1-2GW，而xx新能源2010年底产能仅为500MW，本项目建成后，即到2012年底才能达到1.535、GW产能，与竞争对手相比差距仍然很大。为了超越竞争对手，进入第一阵营，公司必须以更快的速度发展。因此，按照战略规划尽快实施1GW硅片、1GW电池的产能扩张刻不容缓。图4-2 2012年底各主要竞争对手产能预测各企业在未来几年都有扩张计划，新能源控股公司三期项目实施后，2012年底将达到1.5GW的产能，产能与同行业者也有一定的差距。基于上述分析，我们认为，实施该项目顺应世界能源发展方向，符合国家产业政策，也是企业发展的内在需求，实施该项目是必要的和及时的。第五部分 项目建设方案1、厂址条件1.1 位置本项目部分建于xx新能源(成都)产业园区内，园区位于xx港经济开发区xx路1号，地块占地面积736、34亩，三期项目占地约270亩，不用新征土地，土地手续已在一期项目中办理齐全。xx港经济开发区是1992年经省人民政府批准的省级重点开发区，是成都市发展战略规划中南部副中心的重要组成部分，担负着产业载体的重要功能，是城市化、工业化的承载基础，目前西航港已是四川省新能源产业基地。1.2 市政配套独特的空港优势：北靠成都武侯区，东至成都高新区，南至成都五环线，西临xx国际机场。成都xx国际机场是西部最大的国际机场，是中国第四大国际机场，目前已开通国际航线9条，国际包机航线20多条，每周国际航班50多个。丰厚的人才资源优势：教育科研优势在西部首屈一指。区内现有30多个科研机构，其中，有国家重点实验室37、3个、国家工程技术中心1个、国家863计划重点实验室2个、博士后工作站4个，与中科院、上海交大等10多家科研院所及高等院校建立了全面的合作关系。有四川大学等4所高等院校，国家重点中学2所，省级重点中学2所。商务成本优势：全区公路通车里程达2024公里，县城东升镇和xx港开发区有机场高速路、川藏路和双楠大道与成都连接；成都城市次中心xx县经济重镇华阳镇有天府大道与成都连接。上述两城距成都仅10分钟车程，交通运输十分便捷。xx拥有92.6万人口，人力资源丰富，劳动力素质较高。随着国家西部大开发战略的深入实施，西部地区对机械制造、建材、食品、医药、电子电器等产业需求量日益增大。xx紧邻西南特大中心城38、市和巨大的消费市场成都，发展前景十分广阔。1.3 公共设施配套现状基础设施优势：区内机场高速、成都绕城高速、成雅高速、大件路、成昆铁路、xx机场、府河等构成了立体互通式的快捷交通网络。迄今，已投入基础设施建设资金20亿元。区内骨架道路26条，总长100公里；供水厂3座，日供水能力30万立方米；110KV变电站3座；35KV变电站1座；天然气日供气能力50万立方米；程控电话、光纤、宽带等一应俱全；医院、商场、金融机构、学校等社会支撑体系健全。2、技术水平硅片-电池的工艺路线是目前国际主流晶体硅光伏工艺方法，由于上述工艺路线的稳定性和成熟性，本次三期项目依然沿用成熟的技术方法作为指导。我公司目前多39、晶硅片的质量参数处于国内先进的水平，表现在较高的少子寿命（5s）、良品率高（88%）等方面；多晶电池片的平均转换效率16.4%，最高转换效率16.65%，处于国内领先的水平。行业的长期竞争力在于有效降低生产成本，因此技术发展的主要趋势将是降低硅片生产成本，提高质量，以及电池片的光电转化效率进一步提高。据调查，行业内硅片的平均切割厚度目前是200微米/片，电池片的光电转化效率平均在16%以上，而且未来几年内预期的切割厚度可以降到160微米/片，多晶电池片的光电转化效率平均在17%左右，综合而言，最终达到1美元/瓦的生产成本，可以与传统电力相竞争。考虑到目前光伏行业的技术进步，本期项目建设期间公司40、已确定了多个攻关方向：如多晶硅锭生长中连续投料技术，低碳低氧高质量硅锭技术，砂浆回收及再次切割技术，切割砂浆中硅粉的回收技术等。电池方面有选择性发射极工艺，背接触电池工艺，背面钝化工艺，双层减反射膜电池工艺，电池片平均转化效率能够达到16.5%-17%的水平。环保方面：除了满足国家及地方各法律法规以外，本期项目全面采用有效的中水回收利用方案，大大降低了水的用量。 国产化方面：通过近期的调研和试验表明，本期扩产方案中，设备国产化比例大为提高。 光伏行业未来的竞争是质量的竞争，它与其他行业最大的区别就是要对客户承诺25年的质保，没有过硬的产品质量将有巨大的风险。公司采取进料检、过程检、成品检相结合41、的方式，全方位控制产品质量。操作人员的技能对产品质量也非常重要。公司不仅通过培训来提高操作人员的技能水平，也举办技能大赛，通过比赛来不断提高员工的技能水平与熟练程度，保障产品的质量。通过技能培训和技能大赛，事业部内员工在操作手法、技术工艺等方面的先进经验得到了更大范围的传播，通过先学带后学，优秀带新手的实操培训，为公司在规模扩大，二期投产和三期规划过程中的技术传承、质量保证奠定了坚实基础。3、工艺流程3.1硅片工艺流程 硅料准备：用溶液在硅料清洗机中把多晶硅料清洗干净，装入容器待用； 坩锅准备：用喷枪把喷涂液均匀地喷涂在洁净的坩锅壁上，干燥待用； 铸锭：把装满多晶硅料的方形坩锅装入铸锭炉中，加42、热、熔化、再凝固，制成 420公斤多晶硅硅锭； 切块：把上述多晶硅锭粘接在破锭线锯工作台的垫板上，滑轮带动线网，通过浆 料研磨，把多晶硅锭切割成方形硅块； 切片：把从破锭线锯产出的方形多晶硅块粘接在切片线锯工作台的垫板上，滑轮带动线网，通过浆料研磨，把硅块切割成多晶硅片； 硅片清洗：用硅片清洗机，把硅片上的浆料等杂物清洗干净，并装入硅片盒内； 性能测试：测试硅片的寿命等特性，对其参数进行标定，确定硅片的质量等级。图 5-1 硅片生产流程图3.2电池工艺流程 硅片制绒：在晶体硅片表面形成绒面结构，并确保表面织构细密均匀及清洁。 PN结扩散：在硅片表明形成均匀的PN结。 SE+去PSG:通过表面喷43、蜡，形成印掩膜的方式制作选择性发射极，去除硅片表面在扩散中形成的磷硅玻璃层。 沉积减反射膜：用PECVD的方法，获得有效的钝化和致密均匀的氮化硅减反射膜。 丝网印刷背电极及烘干：用丝网的方式在硅片背面印刷上背电极带，并烘干。 丝网印刷铝背场及烘干：用丝网的方式在硅片背面印刷上铝电极层，并烘干。 丝网印刷栅线：用丝网的方式在硅片表面印刷上栅线. 电池分选：根据其性能参数进行分类，以提高电池的利用率。图 5-2 电池工艺流程图4、设备选择本项目的工艺设备选型原则：在保证产品质量和生产能力以及研究发展的前提下，选择性能价格比高的工艺设备。三期硅片项目设备选型时将充分吸取经验，准备标书时将更充分的考虑44、各型设备间的产能匹配及生产参数的匹配。另外在国外关键设备选型的同时，也考虑国产设备替代的可能性。这样既能降低设备投资成本，又支持了国家装备业的发展，还能保证设备不断进步的可能性。主要需要考察的替代设备有国产铸锭炉，国产金刚线开方设备等初级机加工设备以及后续的硅片清洗设备。4.1硅片设备选择硅片项目共需购置工艺设备仪器674台（套），其中进口设备仪器220台（套），国产设备454台（套），详见下表表 5-1 硅片项目设备清单序号设备名称参考规格型号国别单台产能（MW）数量（台/套）(一)1GW硅片1铸锭工段1.1坩埚自动喷涂站DSS69-83CM进口17061.2氮化硅烘箱DFC-8L国产33345、31.3坩埚烘箱HGTCL-18-12国产66.95151.4多晶铸锭炉JZ-460/660进口/国产6180小计2042破锭工段2.1破锭机Squarer进口41.93302.2带锯GK5720国产22.316金刚石国产64.73152.3硅块倒角机WSK013国产159.3362.4硅块抛光机WSK011a国产28.84392.5端面磨床KGS-250AH国产159.336小计1023切片工段3.1碳化硅烘箱DGF202国产23.85423.2切片机E500SD-B/5进口10.4963.3废线切割机BJ-QG国产159.3363.4钢线焊接机国产13.5自动粘胶机进口33.6玻璃脱胶机D46、GF35015*4国产169.9563.7砂浆集中供应系统国产3小计1574清洗工段4.1硅片清洗设备SC-GP11200D国产42.1316进口42.1384.2硅料清洗机S-08-014国产16664.3预清洗机AWC-4080N国产54.6313进口54.6364.4硅片自动化分片传输系统进口54.6318小计675检测分选工段5.1硅块红外检测仪IRB-30进口159.3365.2少子寿命仪WT2000D进口159.3365.3硅片检测设备HE-WI-04进口56.43185.4硅片数片机进口65.5硅片包装机HP-20SA国产3小计396其他检测设备国产/进口105硅 片 合 计6747、44.2电池设备选择电池项目共需购置工艺设备仪器658台（套），其中进口设备仪器293台（套），国产设备365台（套），详见下表表 5-2 电池项目设备清单序号设备名称参考规格型号国别单台产能（MW）数量（台/套）1前清洗工段1.1原材料检测设备进口21.2制绒腐蚀清洗机(1）InTexHT进口5020制绒腐蚀清洗机(2）国产2581.3制绒腐蚀清洗机自动化上下料设备进口50201.4制绒腐蚀清洗机甩干机国产2581.5化学集中供液系统进口6小计642扩散工段2.1扩散炉E2000 HT 300-5(5)进口18.5542.2三氯氧磷集中供给系统国产50202.3石英管清洗机SC-SY020148、B国产6小计803后清洗工段3.1栅线区浓扩散制备系统进口50203.2刻周边及去PSG机SSE-PSG2640进口50203.3刻周边及去PSG机自动上下片机进口5020小计604镀膜工段（PECVD)4.1氮化硅沉积及减反射膜设备SINALext进口50204.2氮化硅沉积及减反射膜设备自动上下片机ISU 1200进口50204.3石墨板清洗机HEN-Z-3000国产6小计465丝网印刷工段5.1丝网印刷机+测试分选机Metallization & Drying INLINE进口28365.2烧结炉CDF-7210进口28365.3成品外观检测机进口3小计756其他检测设备国产/进口33349、电池合计6585、厂房建设5.1硅片厂房硅片厂房，建筑层数为一层，局部二层设计，一层放置工艺设备、动力设施，局部二层放置配电室、CDA等辅助设施，总高度约14m，基本与园区其他厂房保持一致；结构形式主要采用钢筋混凝土结构，主体建筑屋面采用钢结构形式。表 5-3 硅片厂房各项指标区域净化等级吊顶高度（米）地面要求温湿度柱距（m）物料缓存区百万级3.516-2875%柱距7.5坩埚喷涂间百万级3.516-2875%柱距7.5备料装料间百万级3.516-2875%柱距7.5坩埚破碎区百万级3.516-2875%柱距7.5铸锭区百万级616-2875%设备间无立柱去头尾区百万级3.516-2875%设50、备间无立柱破锭、切片百万级4.518-2550%设备间无立柱硅片清洗区十万级3.5防腐18-2560%设备间无立柱硅片测试分选区十万级3.518-2560%柱距7.5成品包装区十万级3.518-2560%柱距7.5砂浆集中供应区域18-2550%柱距7.5动力供应区域18-2560%设备间无立柱生产辅助区域百万级18-2550%柱距7.5硅锭喷砂区域百万级3.518-2550%柱距7.6硅块喷砂区域百万级3.518-2550%柱距7.7硅料清洗区域十万级3.5防腐18-2550%柱距7.85.2电池厂房电池厂房建设层数为二层，一层放置动力设施，二层放置工艺设备，总高度约13.5m，基本与园区其51、他厂房保持一致；结构形式主要采用钢筋混凝土结构，主体建筑屋面采用钢结构形式。表 5-4 电池厂房各项指标区域净化等级吊顶高度（米）地面要求温湿度柱距（m）前清洗区万级3.5防腐22274060%设备间无立柱扩散区千级422274060%设备间无立柱后清洗区万级3.5防腐22274060%设备间无立柱镀减反射膜万级3.522274060%设备间无立柱丝印、烧结区万级3.522274060%设备间无立柱测试分选区万级3.522274060%设备间无立柱动力集中供应区5局部区域要求无立柱，整体要求柱距7.55.3建筑清单表 5-5 建筑清单所属项目建筑编号建筑名称建筑面积（m3）改造面积（m3）硅片52、207硅片厂房113780204硅片厂房213780205硅片厂房313780208动力站房20800209废砂浆放置库110400206废砂浆放置库210400503硅料清洗及配套厂房8000小 计829408000电池304电池厂房124415305电池厂房224415306电池厂房324415307废旧物资库2250308库房7200309污水处理站10500310制氮站1500311新增变电站2100小 计96795合计17973580006、项目能源需求表 5-6三期项目达产后动力用量表序号名 称单位单位需用量1电KVA983802CDAM3/h238003N2M3/h17004Ar53、M3/h4085自来水M3/h7306纯水M3/h3807冷却水M3/h55608天然气M3/h15007、物料需求光伏行业未来的竞争是质量的竞争，也是成本的竞争。随着行业规模的不断扩大，利润越来越合理化，成本的控制变得至关重要。公司一方面从采购成本着手，通过价格体系、供方选择等措施节约采购成本；另一方面开展精益管理，严厉杜绝浪费，提高生产效率，节约生产成本。1、采购成本控制公司建立了合格供方选择体系，保证购进的原材料的质量，减少破损与退货带来的直接损失及间接损失，且每种原材料的供方必须在3家以上，通过价格体系来节约采购成本。2、生产成本2010年公司开始推行精益管理，生产过程中的原材料消耗、54、能源消耗等都制定了定额，严格杜绝浪费。同时不断调试设备，改进工艺，提高设备的生产效率，节约生产成本。 表 5-7三期项目达产后物料需求表序号名 称单位年用量来 源1多晶硅料t8120国产/进口2坩埚个20000国产3碳化硅t15780国产4切割液PEGt16830国产5钢线万km318国产6铝浆R*8201t400国产7银浆t100进口（代理商）8网版张13000国产9氢氧化钾L68000国产10盐酸L200000国产11氢氟酸L2100000国产12硝酸L1500000国产13硫酸L15000国产14三氯氧磷L1000国产8、劳动定员1、加强人才储备及培养公司始终坚持把人才的培养，作为企业发55、展的动力源，搭建良好的培训平台，开阔人才事业发展空间，创建优良的培训环境，稳步推进人才队伍建设。一是公司高度重视人才培养工作。2010年7月30日，公司生产类后备管理人才培训正式启动，各事业部负责人与师徒代表分别签订了师带徒培训协议。公司将动态监督培训过程和效果，确保师带徒工作取得实效，为公司二、三期项目建设储备更多的生产类高技能、后备管理人才。二是做好实操培训。各事业部根据各核心岗位二、三期人员实际需求，确定了“师傅”及293名拟培养为后备人才的人员名单。培训期内，所有师傅都拟定了详细的实操培训计划，并据此对徒弟进行了全面的实操培训。三是强化理论培训。党群工作部及人力资源部，根据生产类后备人56、才所需知识结构，有针对性地设置了11门理论课程，制定了详尽的培训计划进行1个月的不脱产集中学习，同时向公司全体员工开放课程，扩大理论知识传播面，营造全员学习氛围。四是模拟上岗，做好实践检验。公司组织对理论知识考试合格的148名学员进行了为期1个月的管理岗位模拟上岗实践，在期满后进行考核，最终有145名学员顺利进入 “生产类高技能后备人才” 储备序列。通过第一期培训的摸索和实践， 广大员工在岗位上实践能力得到提高，为车间储备了充足的岗位人才，有效缓解了公司生产一线面临跨越式发展人才紧缺的困扰。后续公司还将开展第二期、第三期培训，为关键操作岗位和关键技术岗位培养更多的人才，有效改善关键岗位人员不足57、和水平有限的现象。2、构建和谐的企业文化公司的员工来自五湖四海，且文化程度、年龄层次差异较大，需要有和谐的企业文化为纽带，增强员工的凝聚力。为此，公司工会组织了多种业余活动，包括中秋、元旦、春节的联欢晚会，平常周末的篮球、足球比赛等，不断增进员工彼此间的了解，建立和谐融洽的工作环境。同时充分发挥公司简报、员工手册、公司VI的作用，使各级员工时刻感受xx精神及奋发向上的工作氛围，加深对xx的认同感，提高工作主动性与积极性，推动公司快速发展。3、建立后备人才长效培养机制通过生产类后备人才培养的实施，公司将进一步扩展到管理类、技术类人才的内部培养中去，为公司建设一条完整有效的内部人才梯队，确保经过培58、训后列为储备的人员在各自事业部的岗位提升中得到优先考虑，发挥各方面积极主动性，真正将后备人才使用到公司发展中的有效岗位中去。表 5-7三期项目劳动定员表三期（硅片1GW,电池1GW）硅片项目传统方案现设计方案班次节约人工1坩埚、装料工段162135三班272铸锭工段135132三班33破锭工段8181三班04硅块加工工段117117三班05粘胶、脱胶工段165102三班636砂浆搅拌工段18990三班997切片工段324324三班08清洗工段351297三班549检测分选工段207207三班010技术、管理人员1818长白班0硅片小计174915032461前清洗工段330150三班272扩散59、工段390330三班33后清洗工段312132三班04镀膜工段375232三班05丝网印刷工段542318三班636检测包装660543三班997设备技术人员144168三班08工艺技术人员9696三班549管理人员4040三班0电池小计28892009880三期合计463835121126三期项目劳动定员情况，硅片项目需1503人，电池需2009人，由于三期部分工艺考虑了自动化设备或系统，三期共节约人工1126人。9、项目进度计划在总结和借鉴一二期项目建设经验的基础上，我公司为保障三期项目顺利实施，更加健全了项目管控制度。 公司的工程技术部门主持三期项目设计阶段的工作，工程部为项目实施部门，60、审计部全程跟踪项目招投标情况，财务部负责项目建设资金的筹措及资金管理。企管部负责项目综合协调工作，办理项目集团公司及地方政府批复手续，跟踪项目实施进度，负责固定资产投资监管和统计等工作。 三期项目关键控制节点：20xx年11月三期第一阶段（500MW)具备投产条件，20xx年底形成500MW产能；2012年8月三期第二阶段（ 500MW）具备投产条件，2012年底形成1GW的产能。具体实施进度，详见下图：图 5-3 三期项目实施进度计划表一二三期项目完成后，产业园将形成硅片1.5GW、电池1.5GW、组件200MW的产能水平。第六部分 投资估算与资金筹措1、固定资产投资1.1 投资估算范围本期61、项目新增建筑总面积179735m2，改造建筑面积8000 m2，形成年产1000MW多晶硅片、1000MW太阳能电池片的生产能力，总投资包括引进工艺设备、配置国内生产设备及动力设施、新建生产厂房及辅助用房、工程建设其他费用、预备费、建设期利息等。投资估算依据建设项目经济评价方法与参数第三版企业有关基础资料1.2 投资估算办法及说明引进生产设备：按引进设备清单价进行计算，设备价格为到岸价。外汇汇率：按外汇1美元=6.6元；1欧元=8.7元计算。引进工艺设备按免征关税考虑，国内配套费包括：银行手续费按0.3%、公司手续费按0.4%、海关监管费按0.3%计算。引进工艺设备国内运杂费按离岸价的1%计算62、，安装按离岸价的2%计算。(合同总价含运费和安装费的比例为3%)国内生产设备：购置费按照设备总值的5%计算，运杂安装费按5%计算。(合同总价含安装费的比例为5%)动力设备费：运输费按动力设备总值的1.5%计算，安装费按3%计算。(合同总价含运费和安装费的比例为4.5%)建筑工程费：根据总体设计方案进行估算，生产厂房及辅助用房的投资参考同类企业的造价指标估算。建设投资其他费用包括勘察及设计费、咨询及环境评价费、建设单位管理费、工程监理费、安全卫生评价费、施工图审查费、工程招标代理服务费、办公家具购置费、生产职工培训费等。勘察及设计费：按0.31% 计算。（基数为建设工程费，下同）环境咨询及评价费63、：按0.08%计算。安全卫生及评价费：按0.05%计算。建设单位管理费：按0.25%计算工程监理费：按0.08%计算。工程招标代理服务费：按0.05%计算。生产职工培训费：按0.02%计算。预备费：按工程费用和工程建设其他费用之和的6%计算。 建设期借款利息：借款利率参照中国人民银行人民币5年以上长期借款利率6.40%计算。本项目固定资产为万元（含外汇万美元）。详见总投资估算表。表 6-1项目建设固定资产投资概算表单位：万元名 称固定资产投资预备费建设期利息合计工程费用工艺设备及动力设备工器具费建筑工程费用工程建设其它费用三期项目8697043494738384957342071568062064、0002、流动资金估算流动资金按分项指标估算法，分别依据应收账款、存货、现金、应付账款的最低周转天数进行计算。达产年所需流动资金为150000万元。3、项目总投资项目投资总额665000万元，其中固定资产投资620000万元，铺底流动资金45000万元。4、资金筹措项目总资金770000万元来源如下：固定资产投资620000万元中，自有资金180000万元，贷款480000万元；流动资金150000万元中，铺底流动资金45000万元，贷款105000万元。 自有资金总额为225000万元，为报批投资总额的34%。自有资金由股东协商解决。该项目自有资金额度符合国务院关于调整固定资产投资项目资本金65、比例的通知国发200927号文件的要求。第七部分 财务分析参照目前太阳能级多晶硅片市场现状及对未来发展趋势的预测，本项目如期实施，能在67年之间（含建设期）收回初始投资成本，主要参数参见下表：表7-1 总成本费用估算表序号 项 目单位201220132014201520161硅料（含税）元/公斤4204204204204202产能MW100010001000100010003产量MW70010001000100010004销量MW70010001000100010005电池单价（含税）元/片9 9 9 9 9 6销售收入（含税）万元900000900000900000900000900000766、生产成本万元4347126555946555946555946555947.1外购材料费万元3643725205315205315205315205317.2燃料及动力万元16410234432344323443234437.3工资及福利费万元14000200002000020000200007.4其他制造费用万元15766225232252322523225237.5 修理费万元8055230332303323033230337.6折旧费万元16110460654606546065460658其他管理费用万元31532450454504545045450459财务费用万元141262715667、1842610982610010营业费用万元189192702727027270272702711总成本费用合计万元499288754823746093738648733767其中：固定成本万元78336149973145608141886139445 可变成本万元42095360484960048459676259432212营业税金及附加万元0208557055705570513利润总额万元1313421250369724110468610956715所得税万元197011875514586157031643516净利润万元11164110628182655889839313217投资回收68、期（含建设期）年6.01、效益分析预计项目投产后，达产年平均电池销售价格每瓦约为9元（含税价），项目达产年平均新增销售收入约900000万元。根据预期项目利润率，项目达产年平均实现利润总额约109567万元。表7-2 达产年平均预计经营指标产品名称规格（mm）产能达产年平均销售收入（万元）达产年平均利润（万元）多晶硅片1561561000MW-太阳能电池1561561000MW9000001095672、财务计算与经济分析2.1 销售收入估算（见上文生产纲领）2.2 各项成本、费用、销售税金及附加估算正常年份材料总成本520531万元；2.2.1直接原材料：根据产品所需的原材料数量及价格（不含69、税）计算。2.2.2辅助材料：根据产品所需的辅助材料数量及价格（不含税）计算。2.2.3直接燃料及动力费：按水、电年消耗量及当地价格进行计算。正常年份燃料及动力费23443万元； 直接工资及福利费：按单耗0.2元/瓦计算。2.2.5固定资产折旧费按分类平均年限法计算，其中：设备10年折旧，房屋按20年折旧，残值率5%，年折旧总额46065万元；2.2.6设备维修费按固定资产折旧的50%估算。2.2.7其他管理费用按销售收入的5%估算。2.2.8营业费用按销售收入的3%估算。2.2.9财务费用为长期借款和流动资金借款利息，流动资金借款利率为5.81%，长期贷款利率6.40%。产品销售单价是参考目70、前市场价以及考虑后几年降价因素而定，达产年平均营业收入900000万元。税金附加本项目销项税按17%、原材料进项税17%、计算，城市建设维护税按增值税的5%计算，教育费附加按增值税4%计算。2.3 利润及分配2.3.1 净利润 达产年平均净利润总额为93132万元。 2.3.2 所得税所得税按应纳税额的15%计算。 2.3.3 盈余公积金提取法定盈余公积金按10%，任意盈余公积金按5%。2.4 财务盈利能力分析总投资利润率是反映项目财务盈利能力的静态指标，是指项目在计算期内达到设计生产能力后的年平均利润总额与项目总资金的比率。 总投资利润率 = 100% =14%2.5 财务清偿能力分析本项目71、投产后第一年即开始赢利，达产后各年收益状况良好，支付项目贷款利息后，每年形成净利润,有较强的财务清偿能力。据测算，本项目4.6（含建设期）年可偿清长期贷款。2.6 盈亏平衡分析本项目为利用产业园内现有空地实施，不涉及到土地使用费投入、前期规划费用、附属设施投入，同时生产工人、设计能力都以控股公司现有人员为依托。整体项目很大程度上利用了控股公司现有资源。当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时： BEP= 100% = 56%以上测算说明，该项目只要达到设计生产能力的51.63%即可保本,因此风险较低。表 7-3 经济分析主要结果序号项 目单位数据和指标备 注1总投资万元665000其中72、：固定资产投资万元620000 铺底流动资金万元450002营业收入万元900000达产年平均3增值税及税金附加万元57566达产年平均4利润总额万元109567达产年平均7总投资利润率%14达产年平均8总投资利税率%22达产年平均9财务内部收益率%20税后10财务净现值（ic=12%）万元237527税后11投资回收期年6.0含建设期12借款偿还期年4.6含建设期13盈亏平衡点%56生产能力表示3、经济分析结论经过上述计算分析，该项目实施后，达产年平均销售收入900000万元，实现利润总额109567万元，考虑建设期，预计投资回收期为6.0年。可见，本项目各项财务评价指标较为合理，经济效益良73、好，项目可行。第八部分 风险分析与对策1、市场风险太阳能光伏是快速增长的新兴行业，尽管各种机构预测近几年产品销售将以40%以上的速度增加，但市场同时受宏观环境尤其各国政策、原材料价格、产能增加等多方面因素的影响，不能排除市场需求不如预期而产生的市场风险。由于受市场供求关系的影响，以及行业竞争愈加激烈，产品市场价格和利润率将出现下降情形，市场风险属于短期风险。对策：1、开拓新兴市场欧洲作为光伏行业的成熟市场，经过2009年与2010年的爆发，目前政策支持力度在逐渐减弱，因此光伏市场在逐渐往新兴市场如美国、澳大利亚等地区转移。公司已经在北美设立子公司，致力于北美市场的掌握，同时在澳大利亚、韩国、印74、度、非洲等潜在市场都展开了布局，已经成功取得了客户。2、完善客户结构通过2010年的大力开发，公司客户数量和质量都有显著的提升，客户累计达到40余家，客户结构分为一级战略性客户与区域性二级客户，其中一级客户包括IBC、Krannich、BP、China Solar、Upsolar等国际企业，二级客户包括Wirsol、Siemens、APIN等和十多家安装商、开发商，客户结构日趋合理。在此基础上，公司将进一步开发新客户，同时也综合考虑到客户结构，使各级客户需求相对平衡，从而在销量和价格上都能赋予弹性，为公司持续扩产奠定基础，也保证利润水平。3、加强银行备案，树立xx品牌在欧洲光伏银行备案是获得广75、泛市场认可的前提。2010年公司光伏产品已经在10多家光伏银行进行了备案，其中不乏当地最大的光伏贷款行。根据德国经销商网站公布，xx作为成立时间最短、产能最小的公司，已跻身中国Top15组件品牌，与尚德、英利、天合等品牌都受到欧洲客户的广泛欢迎。20xx年公司将在更多知名的光伏银行备案，为xx品牌的进一步树立奠定坚实的银行基础。4、加强销售人员培训 光伏行业以销售为龙头，因此销售人员的素质高低直接影响公司市场开拓、客户维护情况。针对此，公司对销售人员进行了多方面的培训，包括产品知识、商务礼仪、大客户营销、专业知识等，同时安排业务员到车间学习一线的生产知识，并在培训结束后进行专业测评，不断提高销76、售人员的综合素质。2、技术风险光伏行业的技术发展日新月异，业内专家指出，最近五年将是光伏技术快速发展的五年，从目前来看，以晶体硅技术为基础的光伏产品仍然是最为成熟光伏技术，硅片厚度不断降低、电池效率持续提高、设备生产规模不断扩大。同时，各种新材料太阳能电池不断出现，有可能给现有技术带来冲击。但可以肯定的是，晶体硅技术在十年内其主导地位很难撼动，十年后随着时间增长，技术替代的风险开始加大。技术风险属于长期风险。对策：公司在生产经营中一定要展开积极有效的市场调查，掌握工艺技术的最新进展，做到既能够快速开发出满足市场需求的新型产品，又能够坚持做好公司现有几种规格的产品。在光伏行业，技术将一直是引领企77、业发展的核心和原动力，因此，建立强大的研发团队和技术中心至关重要甚至生死攸关。3、汇率风险光伏行业目前原材料、设备和产品均依赖国外，这种“三头在外”的状况决定了汇率对企业经营会有很大影响。由于欧洲是目前的主要市场，光伏产品大多以欧元结算，近期欧元大幅贬值，给光伏企业造成了很大损失。2010年1季度，尚德一个季度的汇率损失达到2500万美元，致使公司毛利率和净利率降低了约4个百分点。对策：1） 采取对冲等金融手段规避风险；2） 产品销售时争取用人民币或美元等坚挺的货币结算；3） 积极拓展除欧洲以外的国内及其他新兴市场。4、经营管理风险光伏行业的竞争日益激烈，归根结底，还是企业经营管理的竞争。从辩78、证法角度来看，内因是事物发展第一位的原因，外因通过内因起作用。通过对竞争对手的深入分析我们发现，在金融危机的冲击下，整个光伏行业遭受严重打击，但每家企业由于采取了不同的应对策略，结果截然不同，因此经营管理水平的差异不仅表现在外部环境大好时企业经营业绩的差异，也表现在当外部环境变化时抗风险能力的差异。对策：1） 强化供应链管理和生产管理，提升成本控制水平；2） 加强财务管理，控制财务风险；3） 重视人力资源管理，组建具有凝聚力和战斗力的团队；4） 完善投融资管理，控制投融资风险；5） 打造强势的营销理念、营销体系和营销团队；6） 培养一流的研发团队。第九部分 环境影响分析1、环境现状xx港经济开79、发区基础设施、道路及污水管网配套基本到位，并建成有xx港废水处理厂，接纳开发区内所有企业达标（三级）工业废水处理达二级排标后排入江安河；加之政策、交通等因素，开发区环境条件较好，有利于项目投资。xx新能源公司2007年落户于xx县xx港经济开发区光电产业园，公司认真贯彻落实环境保护“三同时”方针，按照“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则，优化设置厂区管网系统。建立了生产废水处理站(统一建设)、生活污水化粪池处理系统和废气、噪声防治措施（同期建设）。2、污染物的种类2.1 硅片生产硅片生产工艺为硅料清洗坩埚喷涂铸锭破锭去头尾切片清洗检测包装。主要生产所需原辅材料包括多晶硅料、坩埚、氮化硅、碳化80、硅、切割液、氢氟酸、盐酸、切割线等。生产产生的主要污染物包括含硅粉废水（包括冲洗）、酸碱废水、含氟废水，以及酸碱废气、含尘废气和一般废热气。产生的废切削液回收处理后利用。2.2 电池生产电池片生产工艺为扩散前清洗扩散扩散后清洗PECVD镀膜丝网印刷烧结检测包装。主要生产所需原辅材料包括硅片、氢氟酸、盐酸、硝酸、硫酸、三氯氧磷、氢氧化钠/钾，以及硅烷、氨气等特气和氮气、氧气等大宗气体。生产产生的主要污染物包括含含氟酸性废水、碱性废水，以及酸碱废气、工艺尾气、有机废气和一般废热气。除废气、固废外，三期废水的产量，根据一期各项目生产运行实际排放废水情况，依照上述生产工艺推测，三期多晶硅片1GW项目和81、电池片1GW项目用水量约为17900m3/d，排放废水量约为15100m3/d（不含约800m3生活污水）。到时，产业园总用水量需求约在27000 m3/d，排放生产废水量约为22700 m3/d，生活污水约1300 m3/d）。3、污染物及其治理措施3.1、生产废水根据已规划建设的23000 m3/d污水处理站达标处理能力，在处理一二期废水量的同时，能满足处理三期生产新增废水15100 m3/d的水量，且达标排放。根据项目的生产工艺和废水水质特征，在生产过程中产生的废水主要可分为： 硅料清洗、电池扩散前/后清洗、扩散石英舟和PECVD网板清洗产生的含氟酸性废水，又可分为高浓度和低浓度；另还有82、酸性废气处理塔产生有少量含氟酸性废水；该部分废水主要污染物为氟化物（F-），同时会含有少量COD、SS等。汇入含氟废水处理系统进行处理后进入最终中和处理系统。 电池扩散前/后清洗产生的无机酸碱废水，又可分为高浓度和低浓度；另还有特气尾气处理塔产生的少量无机酸碱废水；该部分废水一般pH4。酸性废水的处理：首先在废水收集槽进行混合，再经过pH调整槽进行处理，通过投加Ca(OH)2，在强力搅拌下进行中和反应，再排入最终中和废水处理系统。 硅片清洗产生的有机酸碱性废水；该部分废水主要污染物为COD、BOD、LAS等。采用生化处理系统进行处理后进入压滤污泥系统。 硅片生产中破锭、去头尾、抛光、切片等工序83、产生的硅粉废水；该部分废水主要污染物为SS等，纳入絮凝沉淀处理系统，利用其絮凝沉淀工序进行处理，处理后的SS浓度降至约80mg/l，再排入最终中和处理系统进一步处理后排放。 纯水制备系统产生的浓水。该部分废水主要污染物为钙镁等阳离子及总硬度，纳入最终中和处理系统处理。上述外排废水主要污染物浓度均能达到污水综合排放标准GB 8978-1996三级标准，由厂区废水总排放口排放。处理后的废水进入市政污水管网，再经航空港污水处理厂进行二级处理后，尾水排入江安河。此外锅炉、工艺设备冷却水排放的清下水，因水质较为清洁，不需处理，可直接排入雨水管网。3.2、生活污水生活污水经化粪池预处理后排入工业园污水管网84、。3.3、废气项目排放的废气主要有酸性废气、工艺尾气、有机废气及锅炉烟气。一般废热气通过排风管道，直接排往大气中。酸性废气主要通过酸性废气洗涤塔进行处理；排气筒高度达到一定高度，使各污染物排放指标均能达到大气污染物综合排放标准GB 16297-1996二级标准。工艺尾气主要通过酸性或水洗涤塔（硅烷还增加烧燃罐）吸收进行处理；排气筒高度达到一定高度，使各污染物排放指标均能达到大气污染物综合排放标准GB 16297-1996二级标准。有机废气主要通过活性吸咐塔进行吸附处理；排气筒高度达到一定高度，使各污染物排放指标均能达到大气污染物综合排放标准GB 16297-1996二级标准。蒸汽锅炉因使用天然85、气作能源，烟气无需处理经15m高度排气筒直接排放，主要污染物SO2、NO2和烟尘能达到锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2001 II时段标准。3.4、固体废物三期项目固体废物主要包括生产废物和生活垃圾，处置去向明确，均能得到妥善处置。固体废物处置方式可归纳为以下几种：1）委外填埋，主要是生产废水处理产生的污泥；2）委外回收，即可回收利用的； 3）危险废物委托有相应处理资质单位处理。3.5 、噪声工厂噪声主要是动力设备运行的噪声动力设备包括空压机、空调风机等动力设备，通过采取相应的隔声、减振、消声、吸声等治理措施，能够有效降低噪声对周围环境的影响。降噪措施有：选择低噪声动力设备，降低噪声86、源声级；对振动大的设备设置减振台座，减少噪声的产生及传递；对噪声较高的设备，对其所在厂房或工作间的墙、门窗采取隔音措施，以减少噪声外传； 动力值班间和动力设备间隔开，减少动力噪声对值班人员的影响； 动力区和生产区分开，动力区噪声不致影响生产区。3.6 、环境保护管理与监测公司制定了相关环境保护方面的管理制度，并在组织机构上设有生产安技部进行环境保护督促、检查考核，并由设备运行部设专人负责检查、记录各种环保设施的运行情况及处理结果；在发生非正常情况时，及时提出有效措施，满足各项环保要求。综上所述，只要采取必要的保护措施，从环保角度，该项目建设是可行的。第十部分 结论和附录太阳能是解决未来能源危机87、和气候变化的关键替代能源，并将成为全球经济的新引擎和经济增长点，目前的宏观经济环境和光伏行业的调整是企业做大做强的机遇。三期项目实施并于2012年投产后，xx新能源控股有限公司优质的硅片、电池生产产能将得到进一步提升，增加公司经济效益，为公司在西南市场布局进一步奠定基础并提升企业品牌形象，对提高兵装集团新能源光伏发电装备制造业的制造水平和创新能力也具有相当意义。综上所述，扩大产业规模，是提升xx新能源控股有限公司竞争力的有效策略，是促进公司健康、持续发展的必要之路。公司应充分把握当前市场发展带来的机遇，启动项目建设，培养企业新的经济效益增长点，利用兵装集团在新能源领域的各种资源优势，提升自身在国内外行业中的品牌地位。本项目市场前景较好，技术和工程建设方案经过反复论证，技术水平较高，项目具有较好的经济效益和抗风险能力。鉴于上述分析结果，认为本项目可行。