1、数字移动通信基站射频器件生产基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录101第一章总论1一、项目背景1二、可行性研究报告编制依据10三、项目概况10四、综合评价结论12第二章 市场分析13一、全球移动通信设备市场持续2、扩大，发展中国家潜力大13二、我国移动通信市场持续增长，发展潜力大19三、全球将迎来 4G 无线通信网络建设的高潮24四、上游行业简述25五、下游行业通信主设备行业及公司主要客户分析25五、全球移动通信射频器件市场分析31六、竞争力分析33第三章建设规模与产品方案39一、建设规模39二、产品方案39第四章 场址选择及建设条件41一、项目选址41二、建设条件分析42第五章 技术方案、设备方案和工程方案44一、技术方案44二、设备方案47三、工程方案52第六章 主要原材料及动力供应54一、主要原、辅助材料供应54二、动力供应55第七章节能、节水56一、能耗指标分析56二、节能措施56三、节水措施53、8第八章环境影响评价59一、编制依据及执行标准59二、建设地区环境现状60三、主要污染源60四、污染治理措施61五、环境影响综合评价63第九章劳动安全、卫生与消防65一、编制依据和执行标准65二、危害因素和危害程度66三、安全措施方案66四、消防设施68第十章组织机构与人力资源配置71一、组织机构71二、人力资源配置74三、员工培训计划74第十一章项目实施进度计划75一、项目建设工期75二、项目实施进度计划75第十二章投资估算及资金筹措76一、投资估算76二、资金筹措方案79第十三章财务效益评价81一、编制说明81二、销售收入与成本费用估算82三、编制财务评价报表83四、盈利能力分析83五、盈4、亏平衡分析85六、财务评价结论85第十四章社会评价86一、社会影响分析86二、互适性分析87第十五章风险分析89一、主要风险因素89二、防范和降低风险的对策91第一章总论一、项目背景1. 项目名称数字移动通信基站射频器件生产基地（以下简称“基地”）。2. 建设单位概况（1） 基本情况企业名称：科技股份有限公司（股票代码：XX） 注册地址：工业区 1-2#厂房成立时间：2001 年 6 月 4 日注册资金：人民币 16000 万元注册类型：股份有限公司法人代表：（2） 公司简介科技股份有限公司（以下简称：科技、或公司）为国内领先的数字移动通信基站射频器件研发、生产与服务提供商，主营业务为移动通信5、射频器件的研发与生产，产品主要包括滤波器、双工器、合路器等基站射频器件，产品系列达 200 多个品种。经过多年的技术积累，基站射频器件产品市场占有率位居前列，在国内同行业拥有技术领先优势。科技是国家级高新技术企业，市宝安区首批自主创新型优势科技企业，宝安区开放型研究开发基地，宝安区纳税百强企业，市劳动关系和谐企业，2009 年获宝安区科技创新奖区长奖。公司产品的主要销售对象是华为、爱立信、阿尔卡特-朗讯、NEC、台扬、大唐电信等知名通信主设备商，目前已经形成稳定的供需关系。2009 年，科技与 Intel、富士康、艾默生、戴尔、松下、NEC 等 25 家国内外知名企业被华为评为 2009 年度6、全球金牌核心供应商。在华为无源配套产品线，科技被评为唯一金牌核心供应商，2010 年科技再次获此殊荣。（3） 公司经营状况科技对外不断进行客户开发，获取业务订单，对内强化自身研发技术及生产能力，完善售后服务，优化人才结构，精细化内部管理，营业收入与利润指标近年来快速增长。（4） 公司人力资源基本情况公司高度重视人才队伍建设，不断加强各种专业与管理人才的培养与引进。截至 2010 年底，全公司（含子公司）共有 3376 名员工，其中拥有本科及以上学历的 271 人，拥有大专及以下学历的 3105 人。其中（）科技有限公司有员工 2583 人。公司聚集了一批研发、管理、营销、生产、品质等各领域学科7、的专业人才，并凭借自己扎实的技术储备建立起了一支研发技术团队，为公司能够始终保持同行业技术领先优势打下了坚实的基础。（5） 公司相关资质与荣誉表 1-1公司成立以来获得的资质与荣誉序号获得时间资质和荣誉发证单位证书编号或者证明材料带来的收益简介12003.08ISO9001:2000 认证BSI证书(FM 77185)22004.06市机械行业协会理事企业市机械行业协会证书32005.04外方投资先进企业认证市贸易工业局证书42005.05市高新技术企业认证科技局证书52005.06ISO14001：2004 认证赛宝认证中心证书(01205E10347RO M)此证书涵盖62006.08市企8、业家联合会副会长单位市企业家联合会证书72008.12国家高新技术企业认证科技局证书82009.033G 项目获得市三新项目资助计划科技局通知获得 120 万元资助92009.03宝安区企业研发投入资助计划宝安区科技局通知获得 100 万元资助102009.04市总部企业认定市发展与改革局网站公示税收优惠112009.04ISO14001：2004 认证赛宝认证中心证书（01209E10203R OL/UE147）此证书涵盖及安徽基地122009.05市企业信息化建设资助市科技工贸委员会、财政委员会网站公示（市中小企业服务中心）获得 48 万元资助132009.06宝安区开放型研究开发基地宝安9、区科技局网站公示获得 100 万元资助142009.06A9 产品已获得市重点自主创新产品认定市贸工局通知税收优惠152009.07ISO9001：2000 认证赛宝认证中心证书及附件（注册号:01208Q10194 ROL/U267 号)此证书涵盖深圳、安徽基地162009.08宝安区科技创新奖区长奖宝安区科技局通知获得资助 60 万元172009.09市技改贴息市贸工局通知获得 168.9 万元182009.05宝安区首批自主创新型优势科技企业宝安区科技局网站通知192009.05宝安区纳税百强企业宝安区税务局证书202009.08市劳动关系和谐企业市劳动和社会保障局、总工会、企业联合会和10、企业家协会证书212010.07市市级研究开发中心（技术中心类）市科工贸信委证书222010.07市大企业直通车服务企业市科工贸信委证书另外，2008 年 10 月，科技入选“2008 德勤高科技、高成长中国 50 强”，排名第 26 位；20082010 年科技连续三年入选德勤亚太地区高科技高成长500 强行榜。2010 年 7 月，科技还被市宝安区认定为首批宝安区总部企业。3. 项目建设的背景及必要性（1） 国家相关法规及产业政策支持通信产业的发展A. 十七大强调提高自主创新能力建设党的十七大报告发出了“提高自主创新能力，建设创新型国家”的号令，提出“自主创新是发展的命脉”，加快建立以企业11、为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，引导和支持创新要素向企业集聚，促进科技成果向现实生产力转化。在党的十七届全国代表大会中，胡锦涛总书记报告指出：“提高自主创新能力，建设创新型国家。这是国家发展战略的核心，是提高综合国力的关键。要坚持走中国特色自主创新道路，把增强自主创新能力贯彻到现代化建设各个方面。认真落实国家中长期科学和技术发展规划纲要，加大对自主创新投入，着力突破制约经济社会发展的关键技术。”“加快建设国家创新体系，支持基础研究、前沿技术研究、社会公益性技术研究。加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，引导和支持创新要素向企业集聚，促进科技成果向现实生产12、力转化。深化科技管理体制改革，优化科技资源配置，完善鼓励技术创新和科技成果产业化的法制保障、政策体系、激励机制、市场环境。实施知识产权战略。充分利用国际科技资源。进一步营造鼓励创新的环境，培养造就世界一流科学家和科技领军人才，使创新智慧竞相迸发、创新人才大量涌现。”B. “十一五”提出建设和完善宽带通信网，推进新一代移动通信网络建设。国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出“积极推进三网融合。建设和完善宽带通信网，加快发展宽带用户接入网，稳步推进新一代移动通信网络建设。建设集有线、地面、卫星传输于一体的数字电视网络。构建下一代互联网，加快商业化应用。制定和完善网络标准，促进互联互通和资源共享13、。”同时强调“建设具有自主知识产权的移动通信示范网”，“开发新一代宽带无线移动通信网络、终端与应用技术”，从而确定了中国未来移动通信行业的发展方向。C. 电子信息产业调整和振兴规划指出在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点。（电子信息产业调整和振兴规划指出“加速信息基础设施建设，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会领域的运用，积极采用信息技术改造传统产业，以新应用带动新增长。加速通信设备制造业大发展，以新一代网络建设为契机，加强设备制造企业与电信运营商的互动，推进产品和服务的融合创新，以规模应用促进通信设备制造业发展，加快第三代移动通信网络、下一代互联网和宽带14、光纤接入网建设，开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新业务、新应用，带动系统和终端产品的升级换代。”D. 信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要中指出在“十一五”期间“在数字化音视频、新一代移动通信、高性能计算机及网络设备等领域，实现核心技术与关键产品的突破。”纲要在发展方向中指出，要在面向发展瓶颈和重大应用两大方向实现技术突破。其中面向重大应用，实现重点领域的技术突破。根据数字化、网络化、智能化总体趋势，面向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网等信息基础设施建设和信息资源开发利用等国家信息化建设与重大应用，推进“三网融合”，在数字化音视频、新一代移动通信、高15、性能计算机及网络设备等领域，实现核心技术与关键产品的突破。纲要在“十一五”发展目标中详细提出：面向信息化建设和重大应用， 进行业务和技术创新，带动核心技术与产品的研发，在下一代网络、宽带无线移动通信、数字电视、家庭网络、智能终端、汽车计算平台、无线射频识别（RFID） 和传感网络、网络与信息安全、信息技术应用与数字内容等重点领域实现突破， 形成一批具有自主知识产权的核心技术和创新产品，基本满足国内应用对技术与产品需求，形成较为完整的产业链。（2） 国家技术政策将数字移动通信产品及无线射频产业列为首类重点支持领域当前优先发展的高技术产业化重点领域指南确定了当前优先发展的高技术产业化重点领域指南，16、信息产业中的数字移动通信产品及无线射频产业均列为首类。当前优先发展的高技术产业化重点领域指南中提出数字移动通信产品包括：TD-SCDMA等3G增强型技术，新一代移动通信系统的网络设备、终端产品、专用芯片、操作系统及应用软件，与新一代移动通信有关的设备关键配套件及测试仪器，数字集群通信设备。无线射频包括：超高及高频芯片、标签、读写器，快速低成本标签封装设备，应用系统集成、实时管理及中间件产品，分布式无线射频编码解析服务系统软件、编码解析安全管理系统软件及公共信息服务体系，无线射频（RFID）测试，RFID 与移动通信、传感技术、生物识别等技术的融合，行业及区域应用示范。（3） 广东及区域发展规划17、支持大力支持移动通信通信设备制造业发展A. 广东省国民经济和社会发展十一五规划纲要中指出加快电子信息工业结构调整步伐，大力发展以新一代移动通信产品为主的通信设备和以数字产品为主的消费类电子制造业纲要第三章中指出：“加快电子信息工业结构调整步伐，大力发展以新一代移动通信产品为主的通信设备和以数字产品为主的消费类电子制造业，推动微电子、软件、新型元器件成为支撑行业发展的主导产品，形成全国重要的集成电路设计、软件和新型显示器件产业群，将广东省建成世界重要的电子信息产品制造和研发基地。”“加快电信服务业的发展，鼓励拓展电信服务新业务，开展多种类的移动增值业务，推动宽带无线上网；建立和健全电子商务支撑体18、系，推广电子商务的应用；大力发展地理空间信息技术应用产业。”B. 市国民经济和社会发展十一五规划纲要中指出推进无线网络设备制造及数据通信设备制造等高新技术产业高级化强化高新技术优势产业纲要第五章第十五节中指出：高新技术产业重点发展领域通信设备包括“发展固定网络设备制造、无线网络设备制造及数据通信设备制造。重点开发下一代网络（NGN）设备、第三代移动通讯设备、无线综合接入网设备、通讯终端和光网络设备等产品。”（4） 行业进入存在认证、技术及资金的壁垒A. 主设备提供商的认证壁垒通过下游主设备供应商的认证，并进行批量供货需要经过主设备提供商较长时间的考察、审核和认证。滤波器等射频器件是基站中的关键19、组件，对移动通信网络信号的发射与接收起着至关重要的作用。此外，由于射频器件定制化的特点， 设备制造商通常和器件供应商保持长期稳定，相互依存的关系。因此，射频器件生产商一旦通过通信主设备商的认证，主设备商轻易不会考虑更换。B. 技术壁垒射频器件-腔体滤波器属机电一体化产品,其生产商必须掌握核心的射频及结构设计技术、以及涉及材料工程、化工工程、机械工程、电子工程、电气工程等学科领域的多种关键技术,才能游刃有余地设计出价廉物美的产品,同时，为了适应激烈的市场竞争，射频器件生产商必须具有与上述技术匹配的工艺和制造能力，对工艺和制造过程进行持续地改进，才能不断地降低成本，在市场竞争中处于有利的地位。而掌20、握这些技术，并使其与工艺和制造过程完美匹配需要相当长时间的积累。同时，由于通信系统的更新升级速度越来越快，新产品层出不穷，这也要求射频器件生产商对通信主设备商的需求能够快速响应，具有快速研发的能力。C. 资金壁垒一方面，生产滤波器等移动射频器件需要购置模具加工设备、压铸机、数控加工中心、网络分析仪等价值较高的设备；另一方面，通信主设备供应商一般都凭其较好的信誉要求供应商提供一定的货款帐期，这需要本行业生产商具有相当充足的资金实力。（5）3G 牌照发放、手机用户数的持续增长、运营商提升服务水平和新技术不断出现带来了巨大的市场需求前景A. 政策扶持和 3G 牌照发放将增加通信固定资产投资2009 21、年 1 月 7 日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放 3 张第三代移动通信(3G)牌照，此举标志着我国正式进入 3G 时代。其中，批准中国移动增加基于 TD-SCDMA 技术制式的 3G 牌照，中国电信增加基于 CDMA2000 技术制式的 3G 牌照，中国联通增加基于 WCDMA 技术制式的 3G 牌照。TD-SCDMA 为我国拥有自主产权的 3G 技术标准。3G 系统的升级换代，带来了基站的更新，特别是中国推出的自有标准TD-SCDMA，它的运行不能依赖现有基站，需要重新建立，而且在相同覆盖范围里的设备用量是以前的四倍，所以会带来了庞大的基站建设业务1。据统计，平均每个 222、G/3G 移动通信基站需使用 4.5 套射频滤波器及配套器件， 射频器件更换周期为 4-5 年，所以基站的大量建设会带来 4.5 倍数量的射频器件1陈畅，赛迪咨询，2008 年中国移动基站市场回顾与展望重组开启移动市场新格局，2009 年 4月需求。B. 手机用户数的持续增长和运营商提升服务水平和通话质量的发展趋势将促使通信基站建设投入和射频器件采购量的持续增长手机用户的不断增加是通信运营商不断增加设备投入的主要原因所在，运营商需要建立更多的基站去完善的通信网络，提高服务和运营水平，因此会惠及通信射频器件制造业的发展并带来对基站和射频器件的市场需求。理论测算，一台移动通信基站设备所覆盖的手机用23、户数量一般在 1500 人2000 人左右，实际运营中，运营商一般为保证通信质量，会增大了基站密度，覆盖的手机用户数量一般在 1000 人以下。除 2008 年受金融危机影响，全球移动电话用户数量增幅略有下降外，全球移动电话用户数量一直保持 23%以上增幅，考虑经济因素及发展中国家移动电话迅速普及的事实，在未来几年里，全球移动电话用户数量将继续保持较高幅度的增长。移动运营商提升服务水平和通话质量属于服务行业的发展趋势。全球移动用户数量的持续增长，将促使全球移动通信设备和射频器件采购量继续保持较高幅度的增长。C. 新的移动通信技术和网络技术不断出现给射频器件厂商带来机会随着通信技术的发展，未来 24、4G、5G 技术的成熟将给整个移动通信市场带来源源不断的市场机会。虽然目前中国 3G 序幕刚刚拉开，但是随着技术的进步及用户对通信需求多样化的要求越来越高，未来移动通信行业往 4G 演进是必然的， 而对通信设备制造行业的拉动也将是持续的。技术进步必然带来信息处理量的增加，通信运营商也要随之增加通信基站以满足其需要，相应的设备需求也将不断增加，这就给通信主设备商及其上游供应商带来了广大的市场。D. 发展中国家经济发展会对移动通信设备和射频器件的需求越来越大由于全球经济发展水平不平衡导致移动通信市场发展也存在不平衡。欧美、日韩等经济发达国家和地区，移动电话渗透率达到或超过 100 部，亚洲发展中国25、家与非洲等经济欠发达地区移动电话渗透率水平只有 30-40 部，但这些国家和地区移动电话用户增长速度很快，最近几年全球移动电话用户数的增长主要源于这些国家和地区。发展中国家移动电话的迅速普及是支撑全球移动电话用户增长的关键因素。全球移动用户数量的持续增长，将促使全球移动通信设备采购量继续保持较高幅度的增长，其中基站建设将是重中之重。（6）公司在市场方面的积累支持本项目建设和研发成果规模产业化，提升公司行业地位数据来源：Infonetics图 1-1 2009 年全球移动通信无线接入设备市场份额据 Infonetics 报告，2009 年全球无线接入设备出货市场份额排名为爱立信、华为、诺基亚-西26、门子、中兴、阿尔卡特-朗讯，分别为 28.2%，22.1%，19%，12.6% 和 9.2%。受益于 2009 年中国 3G 网络建设，华为和中兴的市场份额排名均有所上升，2010 年后亚太地区市场份额在全球的比重仍将保持在 40%以上。自 2005 年以来全球移动通信主设备商一直延续并购整合的趋势，继 2009 年爱立信收购北电的 CDMA 和 LTE 无线业务资产，2010 年诺基亚-西门子收购了摩托罗拉的无线网络基础设施业务和资产，包括 GSM、CDMA、WCDMA、WiMAX 与 LTE 等 2G、3G 和 4G 相关业务，行业的客户资源处于越来越集中的趋势。公司产品的主要销售对象是华27、为、爱立信、阿尔卡特-朗讯、NEC、台扬、大唐电信等通信主设备商，目前已经形成稳定的供需关系。在华为无源配套产品线， 科技被评为唯一金牌核心供应商。2010 年，科技在华为业务招标中全面胜出，并继 2009 年后再次被评为华为金牌核心供应商。随着国内外通讯行业进一步的发展和国内通信主设备商进军国际市场的加速，射频器件的市场需求会越来越大，而公司基于技术优势的射频器件产品将会给公司未来的发展创造更多的机遇。二、可行性研究报告编制依据 科技企业资证、证书材料； 国家政策导向和相关部门的政策。 投资项目可行性研究指南（试用版）； 建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 国内现行财税制度； 市全至工程28、咨询有限公司与科技签订的项目咨询合同； 科技提供并承诺其真实性的有关资料（如企业状况、与项目相关的合作协议、厂区现状资料等）。三、项目概况1. 拟建地点及规模本项目将通过将目前位于市宝安区石岩街道同富裕工业区的射频器件生产基地搬迁至宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区，仅在石岩厂区保留工模及压铸两道工序。项目搬迁后，整个基地将由沙井厂区和石岩厂区共同构成，其中沙井厂区 117815.00 平方米，石岩厂区 9975.00 平方米，整个基地总建筑面积127790.00。本项目将在现有设备及生产线的基础上新购置 17057.96 万元设备，以扩大产能并进一步提升整个生产技术水平。2. 建筑规29、模与产品方案本项目将依托科技拥有的自主知识产权、成熟的批量生产经验，在现有90 万套数字移动通信基站射频器件（包括滤波器、双工器、合路器、耦合器、功分器等产品）产能的基础上，通过厂房搬迁及新增设备，扩大产能至 120 万套数字移动通信基站射频器件的产能规模。3. 主要建设工期安排本项目于 2011 年 1 月开始前期准备工作，计划于 2012 年 6 月底完成项目建设，2012 年 7 月正式投入运营，详见表 11-1。4. 项目总投资与效益情况综上，本项目总投资估算 55849.45 万元，其中新增投资 27033.44 万元，利用现有资产 28816.00 万元。新增投资中，新增建设投资 30、23253.44 万元，补充流动资金 3780.00 万元。利用现有资产中，利用现有固定资产 14768.16 万元，利用现有无形资产 547.84 万元，利用现有流动资金 13500.00 万元。经测算，本项目财务内部收益率（全投资，税后）为 44.64%，大于基准收益率 12%；达产年年销售收入为 86400.00 万元；财务净现值（全投资，税后）为57100.74 万元，说明本项目资金的投入在计算期内有较好的赢利能力；销售利润率 20.07%，投资净利润率 31.06%，动态投资回收期（全投资，税后）为 4.08 年， 效益优于同行业平均水平；在正常生产年，本项目只要达到设计能力的 4631、.65%， 即可保持收支平衡，说明本项目风险较小。5. 主要技术经济指标表 1-2 项目主要技术指标表序号指 标 名 称单 位数值备注一技术指标1总建筑面积127790.00其中沙井厂区建筑面积117815.00石岩厂区建筑面积9975.00二经济指标1总投资万元55849.45其中新增投资万元27033.44超募资金投资利用现有资产万元28816.001年销售收入万元86400.00达产年2销售净利润率%20.07达产年3投资净利润率%31.06序号指 标 名 称单 位数值备注4内部收益率(全投资)税前%60.84达产年5内部收益率(全投资)税后%44.646净现值(全投资)税前万元835132、2.947净现值(全投资)税后万元57100.74折现率 12%8投资回收期(静态)税后年3.58折现率 12%9投资回收期(动态)税后年4.0810盈亏平衡点（产量）%46.65四、综合评价结论本项目通过将科技数字移动通信基站射频器件生产基地从目前的市宝安区石岩街道同富裕工业园（石岩厂区）搬迁至市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区（沙井厂区），仅在石岩厂区保留工模及压铸两道工序，并通过新增厂区面积及新增设备在现有 90 万套移动通信基站射频器件基础上扩大产能规模至 120 万套。本项目的建设符合环境和片区规划，生产产品具有广阔的市场前景，经测算，项目财务指标良好，经济效益理想。综合本33、报告各方面分析，项目的建设是必要的，也是可行的。第二章 市场分析本项目主要产品为滤波器等射频器件，是移动通信基站系统以及其他无线通信系统核心部件之一，可以应用于 GSM、CDMA、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA、WiMAX、LTE 等各种制式标准的移动通信系统。射频器件是无线通信基站系统的重要组成部分，其成本约占基站总值的 5 % 10 %2，射频器件的市场前景主要受国际和国内移动通信设备制造业及移动通信行业发展的影响。一、全球移动通信设备市场持续扩大，发展中国家潜力大1. 全球通信设备制造业持续增长在过去的几年中，全球通信设备制造业持续增长。即使在 2008 年，虽然受到百年34、一遇的金融危机的影响，但全球移动通信设备制造业仍保持了强劲的增长态势。据Infonetics 预计，2013 年全球电信设备企业的销售收入将达到 1950 亿美元，如图 2-1 所示。资料来源：Infonetics图 2-1 20052013 年全球通信设备制造业收入与增长预测2 国信证券2. 全球通信设备制造业的增长远超过全球 GDP 的增长根据世界银行和 Infonetics 的统计数据，2006 年至 2008 年，全球通信设备的销售收入增长率远超过全球 GDP 的增长率，如图 2-2 所示。资料来源：世界银行、Infonetics图 2-2 2006 2008 年全球全球通信设备增长率35、远超 GDP 增长率3. 全球移动通信设备制造业规模持续扩大统计数据显示，2006 年以来，全球通信设备制造业规模持续扩大，预计到2012 年，全球移动通信设备制造市场规模将超过 700 亿美元，如图 2-3 所示。资料来源：全至咨询图 2-3 全球移动通信设备市场规模持续增长4. 全球固定电话用户数量下降，移动电话用户数量增长ITU 网站的数据显示，2003 年至 2006 年期间，全球固定电话普及率逐步增长，从 2007 年开始，固定电话普及率稳步下降，如图 2-4 所示。资料来源：ITU 网站图 2-4 全球固定电话普及率自 2007 年开始下降资料来源：ITU 网站图 2-5 全球移动36、电话用户数和普及率快速增长与固定电话的用户数近年来持续下降相反的是，全球移动用户数持续快速增长。根据 ITU 的统计，全球移动用户在 2003 年末仅有 14 亿，截止 2008 年末已经超过了 40 亿，五年间的复合增长率超过 23 %。移动电话的普及率也由 22 %上升到近 60 %，如图 2-5 所示。根据 Infonetics 的预测，2011 年，全球移动电话用户将达到 52 亿。从全球范围看，自 2003 年以来，移动电话用户替代固定电话用户的趋势比较明显，如图 2-6 所示。资料来源：ITU 网站图 2-6 全球移动电话用户替代固定电话用户的趋势比较明显移动电话用户数持续增长的原37、因主要是移动电话带给人们更多的方便，同时，技术进步使移动通信的成本大幅降低，固定电话原有的成本优势已不复存在。随着全球 3G 网络建设的加速，移动电话用户将进一步持续替代固定电话用户。将给移动通信设备行业带来更多的机遇，更广阔的市场空间。5. 全球 3G 用户持续增长随着全球经济逐步走向复苏，移动通信业投资开始趋于增长态势。智能终端、高清视频、云计算、物联网、多网融合等趋势驱动移动网络逐步从语音业务向数据业务升级，目前，全球移动通信设备行业正处在从 2G 技术向 3G 技术的转型时期，向 LTE 的演进亦开始有实质性进展。根据 Wireless Intelligence 统计，截至 2009年38、 1 月底，全球 3G 用户超过 7.5 亿，其中 CDMA2000 用户数为 4.11 亿，EV-DO 用户数为 1.15 亿，WCDMA 用户数为 3.38 亿，HSDPA 用户数为 9600 万。预计2012 年全球 3G 用户将超过 16 亿。据国际通信行业咨询机构 Infonetics 发布的 2009 年全球无线通信设备市场研究报告2G/3G Mobile Infrastructure and Subscribers，分移动通信网络制式统计， 2009 年 WCDMA 市场规模首次超过 GSM 市场规模，占 41 %，GSM 市场在整体无线接入设备市场中占比下降到 36 %，CDM39、A 市场则为 16 %，TD-SCDMA 则为7 %。同时，为了满足各类用户话音、窄带数据和移动宽带等业务的需求，多种制式的无线承载方式融合在移动通信运营商的一个网络之中，形成多种路线图的网络制式演进，如 GSM/Edge/UMTS/HSPA/LTE 将共存 10 年以上。资料来源：ITU 网站图 2-7 全球 3G 移动用户所占比例持续增长多家咨询公司预计，2G 向 3G 的演进正在加速，从 2008 年开始，全球 GSM 等 2G 终端出货量首次出现负增长，预计 2010 年，3G 终端出货量将超过 GSM 等2G 出货量。如图 2-8 所示。图 2-8 2003 年以来全球移动终端出货量40、增长情况及预测根据CDG 和GSA 的数据，全球 152 国家的超过 535 个运营商推出了商用 3G 服务，160 多家终端厂商推出了 3760 款 3G 移动终端，其中 CDMA2000 终端数量超过 2060 款，EV-DO 终端数量超过 525 款，WCDMA 终端数量超过 1700 款， HSDPA 和 HSUPA 终端数量分别超过 1400 和 240 款。6. 地区间发展不平衡，发展中国家潜力大根据 ITU 的统计数据，2003 年末至 2008 年末移动电话用户复合增长率超过100 %的有 18 个国家，其中只有一个国家高于全世界 2007 年的人均 GDP 8257 美元，其41、中有 12 个国家的人均 GDP 低于 1000 美元。2003 年末至 2008 年末移动电话用户复合增长率不超过 10 %的国家有 44 个，其中只有一个国家的人均 GDP 低于 2007 年世界的平均水平。我国和印度等发展中国家的移动电话普及率相对较低。2009 年全球部分国家移动电话普及率如图 2-9 所示。资料来源：ITU 网站图 2-9 2009 年全球部分国家移动电话普及率根据诺西 2008 年报，发达国家电信运营商的设备投入在减少。主要原因是由于其 3G 网络投资的增加没有弥补 2G 网络的投资。而由于移动电话用户数的持续增加，新兴市场如中东、非洲、拉美、中国的移动通信设备的投42、资在不断增加。二、我国移动通信市场持续增长，发展潜力大1. 通信业固定资产投资持续增长近年来，随着经济的持续增长，我国的通信业也取得了较快的发展。根据工信部的统计，2004 年中国通信业固定资产投资额为 2136.5 亿元，2009 年达到了3724.9 亿元，五年间复合增长率达到 11.7 %。2004 年与 2005 年移动通信业固定资产投资额有所下降，主要原因是 2002 年原国家信息产业部公布了 3G 频率规划， 2004 年，TD-SCDMA 国家专项试验网建设启动，这些事项使得移动电信运营商对3G 有较高的预期，因此主动减少了对原2G 与2.5G 设备的投资，具体见图2-10。资料43、来源：工信部网站图 2-10 我国历年通信业固定资产投资额变化情况2. 移动通信设备制造业规模持续扩大我国移动通信设备制造业规模持续扩大，特别是 2009 年国家发放 3G 牌照以来，国内 3 大电信运营商开始大规模的 3G 通信设备建设，带动移动通信设备市场规模在 2009 年出现高速增长。如图 2-11 所示。资料来源：工信部网站、西南证券研究所图 2-11 我国移动通信设备制造市场规模高速增长3. 固定电话用户数量下降，移动用户数量持续增长与全球市场情况类似，我国的固定电话用户数量和普及率在 2003 年 2006年期间持续增长，并于 2007 年开始下降，如图 2-12 所示。资料来源44、：工信部网站图 2-12 我国固定电话用户数及普及率变化情况与之相对应的，自 2003 年以来，我国移动电话用户数量及普及率一直呈现持续快速增长的势头，如图 2-13 所示。资料来源：工信部网站图 2-13 我国移动电话用户数及普及率持续快速增长我国同样存在移动电话用户替代固定电话用户的趋势，但与全球的趋势相比，我国的这一趋势相对比较缓慢，固定电话用户数与移动电话用户数的差异相对较小。资料来源：工信部网站图 2-14 移动电话用户所占比例逐步上升2009 年 1 月，随着工业和信息化部正式发放了三张 3G 牌照。我国 3G 建设得到加速，移动电话用户替代固定电话用户的趋势将进一步深入。这将成为45、我国移动通信设备行业一个十分有利的时机，众多的移动通信设备制造企业将借此良机进一步地发展壮大，超越深受经济危机困扰的海外竞争对手。43G 用户数量增长迅速工信部网站资料显示，2010 年，全国移动电话用户净增 11179 万户，创历年净增用户新高，累计达到 85900 万户。其中，3G 用户净增 3473 万户，累计达到4705 万户。中国移动、中国电信和中国联通三大运营商公布的数据显示，三家运营商的 3G 用户数也都超过了千万大关。2010 年 12 月移动新增 3G 用户 186.7 万户，目前用户总数达到 2070.2 万户；2010 年最后 3 个月，联通单月新增 3G 用户数都在 146、10 万以上，且呈逐月增加趋势，2010 年 12 月，联通单月增加 3G 用户128.4 万户，使得其 3G 用户数达到了 1406 万；中国电信 2010 年底其移动用户总量已经达到 9052 万，其中 3G 用户 1229 万。随着3G 观念的深化、3G 应用和终端发展的不断成熟和各电信运营商的宣传， 我国 3G 用户数量将会以更快的速度增长。5地区间发展不均衡由于我国地区间经济发展不平衡，东部地区通信业比中西部地区更发达。2009 年东部地区的移动电话普及率达到了 73.5 %，而西部地区只有 47.4 %，如图2-15 所示。其中，东部地区的上海市移动电话普及率达到了 111.9 %47、，而西部地区的贵州省只有 38.3 %。资料来源：工信部网站图 2-15 我国移动电话普及率持续增长，但存在区域差别虽然中国移动电话用户数量东高西低的态势在短时间内很难改变，但中西部移动电话用户数增速快于东部。2009 年，西部地区的移动电话用户数增长率为20.05 %，比东部地区的 13.51 %高出 6.5 个百分点，如图 2-16 所示。随着西部大开发的不断推进与逐步深入，西部地区的移动电话用户普及率将逐渐赶上东部地区。资料来源：工信部网站图 2-16 我国中西部地区移动用户增长率高于东部地区三、全球将迎来 4G 无线通信网络建设的高潮尽管 3G 服务在较长时间内仍是主流，但是，部分移动48、运营商已开始加快对4G 网络的部署。从全球范围看，3G 向 4G 演进的趋势日渐明朗。2009 年 12 月，瑞典运营商 TeliaSonera 在斯德哥尔摩和奥斯陆发布了世界上第一个商用 LTE 网络，正式宣告 LTE 进入商用时代，同时促使 LTE 逐渐引发 2010 年到 2012 年间欧洲、中东、非洲、亚太和北美等地区的第一波网络建设高潮，预计第二波高潮将出现在 2012 到 2013 年间。据 Infonetics Research 预计，到 2014 年，全球 LTE 基础设施市场规模将达到 114 亿美元，届时全球无线接入设备市场当中，LTE 将占据 22 %，GSM 和 WCD49、MA 将占据约 30 %和 42 %，全球 LTE 用户或将超过 1.53 亿。2010 年 5 月，市场分析机构 Maravedis 针对全球 25 家顶级 LTE 运营商进行了调查，并发布最新报告。Maravedis 报告称，未来 5 年内全球 LTE 用户将超过2 亿人。目前全球前 25 名运营商已有超过 80 %选择了设备供应商进行 LTE 网络实验，爱立信、华为、阿尔卡特朗讯（此 3 家供应商是公司主要客户）三家供应商是获得 LTE 试验和部署合同最多的厂商，部署 LTE 网络的时间主要集中在 2011 年 2013 年。报告还预测，中国和欧洲运营商将在 2012 年之后加速市场发展50、，2013 年全球将部署 38906 个 LTE 基站，到 2015 年基站数将达 24.2 万个。2010 年 11 月，Wireless Intelligence 公布的最新数据显示，到 2015 年，亚太地区的 LTE 连接数将超过 1.2 亿。中国增长最为抢眼，预计该国在此期间的 LTE 连接将达到亚太地区总数的近一半(5790 万)。日本、印尼和韩国是亚太地区仅次于中国的三大 LTE 市场，其连接数到 2015 年将分别达到 2650 万、1310 万和 980 万。澳大利亚、马来西亚，菲律宾和台湾等亚太地区其它主要国家和地区也将实现显著增长。据市场调研公司 iSuppli 分析，随51、着发达国家的运营商开始部署 4G 网络，全球无线基础设施设备方面的支出将在 2011 年恢复增长，预计 2011 年全球无线基础设施的资本支出将达到 403 亿美元。从 2011 年开始，发达国家的无线运营商将开始部署 4G，4G 驱动的资本支出增长至少将持续到 2014 年。四、上游行业简述铝材、银材、铜材是射频器件行业生产制造过程中重要的原材料，约占生产成本的 20 %。原材料价格的波动对射频器件行业的生产成本影响较大。铝是世界上产量及用量仅次于钢铁的有色金属，全球铝土矿资源丰富。截止2008 年，世界铝土矿的静态保证年限为 169 年。我国也是原铝的生产大国，2008年的产量占世界的 352、3 %。与铝相比，银和铜是较稀有的有色金属。中期在线的资料显示，2005 年，世界银储量和储量基础分别为 27 万吨和 57 万吨。Wind 咨询数据显示，按 2007 年的铜资源矿山产量和资源储量计算，世界目前的铜基础储量保障时间为 60 年。就目前的情况看，有色金属的供应能够保障本行业的生产需求。有色金属价格的形成主要受期货市场的影响，价格波动较大。五、下游行业通信主设备行业及公司主要客户分析1. 全球通信主设备商的市场份额集中度高，公司核心客户所占份额逐步扩大DellOro 提供的数据显示，2008 年第三季度，全球主要通信设备供应商的市场份额如图 2-17 所示。资料来源：华尔街日报、53、中国通信网图 2-17 2008 年全球主要通信设备供应商市场份额2009 年第三季度，全球主要通信主设备商的市场份额如图 2-18 所示。资料来源：华尔街日报、中国通信网图 2-18 2009 年前三季度全球主要通信设备供应商市场份额从全球份额的分布来看，通信主设备商的集中度比较高，且有进一步集中的趋势。2008 年第三季度，前五大通信主设备商约占全球市场份额的 85 %；2009 年第三季度，前五大通信主设备商占到全球份额的 92 %。2009 年，全球通信主设备商市场分进一步集中的趋势愈发明显。据 Infonetics 报告，2009 年全球无线接入设备出货市场份额排名为爱立信、华为、诺54、基亚-西门子、中兴、阿尔卡特-朗讯，分别为 28.2 %，22.1 %，19 %，12.6 %和 9.2 %。如图 2-19 所示。资料来源：Infonetics图 2-19 2009 年全球主要通信设备供应商市场份额受益于 2009 年中国 3G 网络建设，华为和中兴的市场份额排名均有所上升，2010 年后亚太地区市场份额在全球的比重仍将保持在 40 %以上。自 2005 年以来全球移动通信主设备商一直延续并购整合的趋势，继 2009 年爱立信收购北电的CDMA 和 LTE 无线业务资产，2010 年诺基亚-西门子收购了摩托罗拉的无线网络基础设施业务和资产，包括 GSM、CDMA、WCDMA55、WiMAX 与 LTE 等 2G、3G 和 4G 相关业务，行业的客户资源处于越来越集中的趋势。2. 通信主设备商的净利润率整体上呈下降趋势2007 年与 2008 年，除华为、中兴与爱立信外，其他电信主设备商的净利润连续两年为负值，且呈不断恶化的趋势，如图 2-20 所示。资料来源：华尔街日报、中国通信网图 2-20 全球主要通信设备供应商净利润变化情况3. 全球通信主设备供应商的合并与破产2006 年 11 月 30 日，原阿尔卡特完成了与原朗讯的合并；2007 年 3 月 30 日， 原诺基亚完成了与西门子的通信设备业务的合并。从效果上看，这两项并购并不理想，并购后的两年公司 200756、 年与 2008 出现了连续两年亏损。这主要因为大规模并购产生了较大的企业融合成本，包括较大的组织协调成本和时间成本。由于不能适应激烈的市场竞争，2009 年 1 月 14 日北电向美国特拉华州威尔明顿破产法庭申请了破产保护。与之相反的是，公司的核心客户华为保持了较高的增长速度。4. 公司核心客户稳健成长近年来，公司核心客户华为和爱立信的业务量持续快速增长，其中华为的增长速度尤其迅速。2009 年底，根据收入规模计算，华为已经成功跻身全球第二大通信设备商。（1） 华为是全球增长速度最快的通信主设备商，正在不断超越世界老牌通信主设备供应商2004 年至 2009 年，华为的销售收入年复合增长率达57、到了 42 %，2008 年销售收入位列全球通信设备行业第四名。2009 年第三季度市场份额超越诺西，成为全球第二大通信主设备商，其市场份额从 2008 年第三季度 11 %上升至 2009 年第三季度 20 %，增长了近一倍。如图 2-21 所示。资料来源：根据各公司年报整理图 2-21 2004 年与 2009 年全球主要通信主设备商销售收入及 2004 年至 2009 年复合增长率金融危机导致电信运营商压缩成本和投资规模，更加关注投入产出；具有发展潜力的发展中国家进行通信设备投资则更加关注性价比。华为固有的低成本优势将得到更大的发挥，市场规模有望进一步扩大。（2） 华为的销售收入及销售净58、利率的复合增长率领先于其他通信主设备商2009 年，华为年销售收入相比 2004 年增长了近 400 %，净利润增长率增长了 329 %，与诺西、阿郎和爱立信等企业基本不增长甚至负增长的情况形成鲜明对比，如图 2-22 所示。资料来源：根据各公司年报整理图 2-22 全球主要通信主设备商 2004 年至 2009 年销售收入增长率与净利润增长率（3） 华为的市场形象不断提升根据华为 2009 年年报，华为 2009 年国际专利申请量居全球第二，在核心领域方面的基本专利数持续全球领先。世界 50 大电信运营商中，华为已经进入了45 家。2005 年，华为国外销售收入首次超过国内销售收入；200859、 年，华为 75 %以上的销售收入来自于国际市场。Infonetics 于 2009 年 10 月 20 日出具了一份调查报告，根据其最近对移动电信运营商的调查，华为的形象有了很大的提升，不再象以前一样只有价格优势， 而是具有精湛的技术水平，能够不断地为客户提供高性价比的产品。（4） 华为在 4G 市场先拔头筹2009 年 12 月 14 日， 华为与北欧及波罗的海地区最大的电信运营商TeliaSonera 联合宣布，由华为提供端到端解决方案的全球首个 LTE 商用网络在挪威奥斯陆正式运营，为终端用户提供高达 100 Mb/s 的下行速率。（5） 华为在新的年度持续取得突破进展全球权威分析机构60、 DellOro 的数据显示，从 2009 年第三季度开始，华为无线基站按载频计发货量已经位居全球第一，成为全球最大的无线网络设备供应商。诸如 SingleRAN 解决方案、LTE 解决方案、第四代基站等业界领先的解决方案和产品受到全球客户的欢迎。2009 年，华为在无线基础设备领域的全年销售额突破100 亿美元，同时还以 5 个 LTE 商用合同和 1 个 LTE 预商用合同领跑下一代移动通信技术。华为已经成为下一代移动通信技术的领跑者。2009 年，作为全球 LTE 领导者，华为助力 TeliaSonera 部署了全球首张 LTE 商用网络并已成功商用。2011 年 1 月 TeliaSo61、nera 再次选择华为扩容其 LTE 商用网络。华为领先的 SingleRANBroad 解决方案和五频三模一柜技术将助力TeliaSonera 新建、搬迁、升级其在挪威南部地区全部 GSM/HSPA+/LTE 网络。网络建成后将覆盖聚集全国七成人口的挪威南部地区，为当地用户提供耳目一新的移动宽带和移动语音业务体验。迄今为止华为已在全球部署了超过 9 个 LTE 商用网络和 60 个 LTE 实验室、外场试验网。除此之外，华为已向 3GPP 等标准组织贡献了超过 3300 篇 LTE/SAE 标准提案。通信设备行业良好的增长态势及预期，特别是以华为为代表的中国通信主设备商的快速崛起，给移动移动62、通信基站射频器件行业，特别是中国的移动移动通信基站射频器件行业带来广阔的市场空间。中国的射频器件供应商通过中国通信主设备制造商间接面对全球市场，这种“搭船出海”模式使射频器件供应商的产品一旦得到通信设备制造商的认证并成为其主供应商，市场可以短期快速扩张。5. 未来数年全球无线通信设备产业将快速增长iSuppli 公司指出，虽然在 2010 年红火过后，许多技术市场的增长速度在下降，但 2011 年无线通信设备产业的增长将加速。向 4G 标准的过渡以及媒体平板的涌现，是推动无线通信产业增长的主要因素。2011 年无线通信设备的工厂营业收入预计可达 3027 亿美元，比 2010 年的2511 亿63、美元劲增 20.6 %。其增长率高于去年的 15.1 %，而且未来几年没有减速迹象。到 2014 年，该产业的营业收入将增加 1000 亿美元，全球设备营业收入总计将达到 4133 亿美元。无线通信设备市场涉及多种产品，包括手机、移动基础设施、移动与固定无线宽带接入设备、无线 LAN 设备，如路由器、无绳电话与手机电池充电器。具有 3G 或 4G 等嵌入无线广域网络功能的媒体平板，出货量预计到 2014 年突破 1800 万台，而 2010 年只有 200 万台。五、全球移动通信射频器件市场分析1. 全球市场现状汉鼎咨询的统计数据显示，2006 年以来，全球基站射频器件的市场规模持续快速增长，64、预计到 2012 年，将达到 31.4 亿美元，如图 2-23 所示。资料来源：汉鼎咨询图 2-23 全球移动通信基站射频器件市场规模发展情况及预测在全球射频器件市场中，Andrew、Powewave、武汉凡谷这三者所占的比例最大，2008 年他们在全球射频器件市场所占的份额分别为 38 %，31 %，11 %。公司紧随其后，占全球市场份额为 4 %，增长潜力较大，如图 2-24 所示。资料来源：各公司公开年报图 2-24 2008 年全球射频器件市场份额2009 年，全球射频器件市场竞争格局发生较大变化， 2008 年的前三甲Andrew、Powewave、武汉凡谷这三者所占市场份额有所下降65、，其中 Powerwave 市场份额下降最大，从 2008 年的 31 %下降到 2009 年的 17.9 %。科技的市场份额则有所上升，从 2008 年的 4 %提高到 2009 年的 4.3 %，增长幅度达 7.5 %，仅略低于国人通信。如图 2-25 所示。资料来源：各公司公开年报图 2-25 2009 年全球射频器件市场份额2. 公司发展现状及目标2010 年，公司对核心客户华为及爱立信的业务量继续呈增长的趋势，公司业绩及销售收入预计将比 2009 年较大幅度增长。2011 年，公司在前几年持续稳定增长的情况下，将保持进一步的增长。其中华为的业务将继续保持较高的增幅， 除滤波器外，结构66、件、室内分布及塔放的业务将全面进入；爱立信的业务也将继续扩展；同时海外市场将进一步打开。目前，公司已经与华为、爱立信、阿朗和博世等客户建立了牢固和稳定的关系，公司未来将以市场为中心，技术为支持，继续扩大市场占有率，成为核心客户华为和爱立信的第一大供应商和核心供应商。 同时，公司还在积极拓展新的客户，包括西门子和上海贝尔等。在新发展阶段，公司将不断完善治理结构、优化生产流程、提高管理效率， 巩固公司现有业务并持续增长。在 2011 年 2013 年这 3 年期间，公司将采用如下措施推动业务增长： 持续扩展开发现有的移动通信基站滤波器及结构件产品； 动优化产品结构（例如滤波器+结构件一体化），开发67、量产室内分布、ODU 及 RRH 等产品系列； 在增加国内客户销售份额的基础上，争取更多海外客户订单，力争成为全球领先的射频模块生产商。六、竞争力分析1. 科技的竞争优势（1） 自主创新的研究开发能力公司高度重视相关学科之间的集成与融合，持续不断地对多学科共性和相关技术进行研究、探讨，形成了对射频器件的独特理解。公司结合微波技术、电子技术、机械技术、化学技术、材料技术，自主创新地开发了射频器件的研发、设计方法。公司具有射频器件自主创新的研发和设计能力，这使得公司可以在产品研发、设计阶段对每一个细节进行优化，对产品的材料成本、工艺成本、质量成本进行充分考虑，做到产品研发与设计上的低成本、高可靠性68、。同时辅以纵向一体化的精密制造能力，公司在满足客户需求的同时，大幅降低了产品制造成本、提高了生产效率、节约了资源和能源。（2） 纵向一体化的精密制造能力滤波器的生产过程涉及到大量的射频连接器、低通、抽头、飞杆、金属腔体、谐振杆、调谐螺钉等金属元器件，这些金属元器件之间相互组合连接形成一个可靠的产品，构成微波通路里不可或缺的电磁元器件。公司不仅较好地把握电磁波的原理及产生和传递的规律，而且深入地理解了电磁通路中对各种金属元器件的具体要求，掌握了材料工程、化工工程、机械工程、电子工程、电气工程等学科领域的多种关键技术，具备从产品设计、模具设计及制造、压铸、精密机械加工、表面处理到电子装配，纵向一体69、化的精密制造能力。公司对滤波器中大部分的金属元器件进行自主设计和生产，能够对滤波器等射频器件的生产实施全过程的质量控制，同时节约了管理和生产成本、提高了产品的利润率。此外，纵向一体化的精密制造能力，使得公司能够实现产品设计与模具设计并行、模具设计与模具制造并行、产品设计与工艺准备并行、制造加工与设计优化并行，从而缩短产品技术准备和制造周期、加快对客户的响应速度， 适应行业定制化的特点、更易满足客户个性化的需求。（3） 优质的客户资源目前，公司的核心客户是华为与爱立信。最近三年及一期，公司对华为和爱立信的销售额合计占公司营业收入总额的比例为 58.19 %、80.07 %、88.65 %、86.70、71 %。华为是全球增长速度最快的通信主设备商。2004 年至 2009 年，华为的销售收入年复合增长率达到了 42%，2008 年通信设备的销售收入位列全球第四名，2009 年第三季度华为超越诺西，成为全球第二大通信主设备商，其市场份额从 2008 年第三季度 11 %上升至 2009 年第三季度 20 %，增长了近一倍。爱立信是世界最大的通信主设备商，近年来市场份额一直位列世界第一，2008 年与 2009 年皆超过 30 %。2009 年华为和爱立信占全球通信设备市场份额从2008 年的 44 %上升到 52.6 %。2009 年初中国正式发放 3G 牌照，华为有望借此机会进一步扩大自己71、的市场份额，爱立信凭其在移动通信领域的传统优势也将取得稳健的增长。公司 2004 年 12 月成为爱立信和华为的射频结构件供应商，2006 年 3 月成为华为射频器件的供应商。2009 年 11 月，科技成为华为全球核心供应商，是国内移动通信基站射频器件领域唯一获此殊荣的厂商。经过不懈的努力，科技与华为、爱立信建立了良好的合作关系，合作规模与领域逐步扩大。2008 年、2009 年科技对华为的销售额分别较上年增长了 126.56 %、31.84 %，对爱立信的销售额分别较上年增长了 68.94 %、53.63 %。受益于华为、爱立信在移动通信领域的领先地位和良好的发展态势，科技将伴随核心客户的72、快速发展而持续成长。（4） 合理的业务区位布局科技在建有研发、生产基地。从客户方面看，科技与核心客户华为同处，与其他供应商相比，科技与华为的沟通更便利、响应速度更快。从人才方面看，作为中国经济、人才最活跃的地区之一，也是中国最发达的电子通信市场所在地，科技较易招聘所需的各类人才；同时作为一个移民城市，与其他城市相比，的技术工人、中高级管理人员更加具有改革创新、积极进取、努力奋斗的精神。从零部件的供应及配套上看，及周边地区的机械零件及电子元器件厂商较多，供应充足，科技较易获得所需的各种零部件及加工配套服务；根据 2007 年工业发展策略，将建成中国乃至亚太地区先进制造业基地和研发创新基地。此外，73、科技在安徽建有 104732.20 平方米的生产基地，本次募集资金投资项目之一“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”将在安徽蚌埠怀远经济开发区进行建设。安徽位于我国中部地区，具有独特的承东启西、连南接北的区位优势。蚌埠交通便利，并毗邻科技另一核心客户爱立信在中国的主要生产基地之一南京。安徽制造基地能够获得充足的劳动力并具有较低的土地、能源、人力、运输成本，与研发、生产基地形成区位互补。2. 竞争劣势分析较高的管理成本：与内陆地区相比，由于公司地处经济发达的，公司人员特别是公司管理层及技术、市场等人员的工资相对较高。3. 主要竞争厂商情况由于移动通信基站射频器件行业存在较高的进入壁垒，需要一定74、时间的技术、资金积累才能获得客户，因此本行业的企业相对较少。国外厂商主要有美国的 Andrew 与 Powerwave；在国内主要有科技、武汉凡谷、国人通信以及摩比天线。根据相关研究报告及行业内公司的公开数据，2008 年科技市场占有率为 4 %，仅次于武汉凡谷，为国内第二大射频器件供应商。（1） PowerwavePowerwave 于 1985 年 1 月成立于美国特拉华州。1996 年在纳斯达克上市。该公司目前的主要业务分为三部分：一是天线；二是覆盖系统，主要包括中继器、无线覆盖解决方案等；三是通信射频产品，具体包括功率放大器、合路器、滤波器、射频拉远接收器、塔顶放大器。2009 年 P75、owerwave 的销售收入 34 %来自于诺西，10 %来自于阿朗。表 2-1 Powerwave2006 年至 2009 年销售收入与利润情况单位：百万美元项目2009 年2008 年2007 年2006 年销售收入567890781717其中：通信射频产品364572565449净利润/（亏损）（6）（362）（317）（138）资料来源：Powerwave 公司年报（2） AndrewAndrew 原是一家美国纳斯达克上市公司。2007 年 12 月， Andrew 被CommScope 收购，成为其旗下子公司。CommScope 成立于美国，1997 年在纽约证券交易所上市。Comm76、Scope 的业务主要包括四部分：一是无线网络的无源传输业务；二是企业网络业务；三是宽带业务；四是移动通信射频产品，具体产品包括功率放大器、滤波器、双工器、合路器、塔顶放大器、射频中继器、分步式天线系统等，此项业务主要由 Andrew 负责经营。表 2-2 CommScope2006 年至 2009 年销售收入与利润情况单位：百万美元项目2009 年2008 年2007 年2006 年销售收入3025401741503778其中：通信射频产品618691712754营业利润/（亏损）248(90)287159其中：通信射频产品29(309)(224)(62)资料来源：CommScope 公司年77、报（3） 武汉凡谷武汉凡谷起源于 1989 年成立的武汉凡谷电子技术研究所，拥有员工近 3000 人。2007 年年底在证券交易所上市。主要产品包括各种类型的双工器、滤波器、射频子系统等，相关产品多达 200 多种，主要应用于 GSM、CDMA、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA、WiMAX 等各种制式标准的移动通信系统。武汉凡谷的客户包括华为、摩托罗拉、诺西、爱立信、中兴等，其中，华为是其第一大客户。2006 年与 2007 年，对华为的销售收入占其总销售的比例分别为 71 %与 42 %。2009 年 5 月，武汉凡谷成为爱立信全球合格供应商。（4） 摩比天线摩比天线是中兴管理78、人员控制的公司，其主要产品为天线，有少量的移动通信射频产品。1999 年，其主要运营公司摩比成立。2006 年及 2008 年分别在吉安、西安建立了生产基地。2009 年 12 月 17 日于香港联交所上市。摩比天线的主要业务包括三部分，一是天线系统，二是基站射频子系统、包括滤波器、双工器、合路器、分路器及塔顶放大器，三是覆盖延伸方案。公司射频业务的主要客户包括中兴通迅、诺西、阿朗。表 2-3 摩比天线 2006 年至 2009 年销售收入与利润情况单位：百万元项目2009 年2008 年2007 年2006 年销售收入980671627361其中：通信射频产品448389341165净利润/79、（亏损）107625731资料来源：摩比天线公司年报（5） 国人通信国人通信主要从事以射频技术为基础的无线通信产品的开发、生产与销售， 于 2006 年 3 月在美国纳斯达克上市。国人通信在设有研发中心和生产基地，在国内 31 个省、直辖市、自治区、特别行政区设有分公司、办事处，在海外 10 多个国家设有分支机构。国人通信目前主要开展两大类业务：一是无线网络覆盖业务；二是基站射频产品业务。国人通信已成为华为、中兴、大唐、鼎桥等通信主设备商的射频产品供应商。表 2-4 国人 2006 年至 2009 年销售收入与利润情况单位：百万元项目2009 年2008 年2007 年2006 年销售收入1680、02985979833其中：通信射频产品40722217432净利润/（亏损）33(146)83149资料来源：国人通信公司年报（6） 其它公司除上述公司外，以下公司也从事移动通信基站射频器件的业务：RFS：总部位于德国，是阿朗的子公司。其主要产品为同轴电缆、基站天线系统、室内无线解决方案、微波天线系统、数字电视产品及部分移动通信基站射频器件。由于没有公开的财务信息，其移动通信基站射频器件产品的规模不详。 Elcoteq：总部位于芬兰，是赫尔辛基证券交易所的上市公司。Elcoteq 是欧州最大的电子制造服务商，主要集中于手机、平板电视与机顶盒以及通信网络设备三大领域。2008 年，通信网络设备81、业务占其销售额的 20%，在通信网络设备业务中含有少量的移动通信射频产品。Elcoteq 在射频器件领域的主要客户是爱立信。此外，Elcoteq 承接了部分 Andrew 外包给它的滤波器制造业务。第三章建设规模与产品方案一、建设规模本项目将依托科技拥有的自主知识产权、成熟的批量生产经验，在现有90 万套数字移动通信基站射频器件（包括滤波器、双工器、合路器、耦合器、功分器等产品）产能的基础上，通过厂房搬迁及新增设备，扩大产能至 120 万套数字移动通信基站射频器件的产能规模。二、产品方案根据前述市场供需情况的分析及综合考虑科技基地的实际生产情况，拟设计生产能力为数字移动通信基站射频器件 12082、 万套/年。项目建设期间，将通过专业搬家公司的的协调组织保障现有生产线的产能基本不受影响，且新设备将逐步补充进入现有生产线，因此预估 2011 年（T1 年） 项目产能达到 100 万套；随着新购置设备的安装完成，2012 年将达到 120 万套的设计产能。目前本项目产品综合销售单价约 780 元/套，虽然产品市场价格呈逐年下降的趋势，但是公司不断有新产品补充，从而可保证产品综合销售价格基本稳定在 720元/套的水平，以此预测本项目产品方案及销售收入如下。表 3-1 本项目产品方案及生产纲要序号项目T1T2T3T4T5T6T7T81项目产能（万套）1001201201201201201201283、02产能利用率100%92%100%100%100%100%100%100%3产量/销量（万套）1001101201201201201201204平均单价(元)7807507207207207207207205营业收入(万元)7800082500864008640086400864008640086400注：T1 年即是 2011 年，即项目建设当年，由于 T1 年可完成现有生产线及设备搬迁并开始安装新购置设备，因此产能可实现增长，预计为 100 套，2012 年新增设备安装完成投入运营后产能将达到 120 万套。第四章 场址选择及建设条件一、项目选址1. 地理位置科技基地现位于市宝安区石岩爱84、群路同富裕工业区，通过本项目的建设，基地将从石岩同富裕工业区搬迁至宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区，在石岩厂区仅保留工模及压铸两个工序。基地沙井新址及石岩现址地理位置分别如图 4-1、4-2 所示。图 4-1 基地沙井新址地理位置示意图图 4-2 基地石岩同富裕工业区现址位置图基地沙井厂区新址位于沙井工业公司第三工业区，北临蚝乡路，西临锦绣路。石岩厂区位于石岩同富裕工业区，爱群路西侧。2. 物业权属及规模基地沙井厂区隶属于市宝安区沙井工业发展公司。本次租赁厂区总占地面积约 90000 平方米，总建筑面积 117815 平方米。基地搬迁后，在石岩厂区将保留 5373 平方米的自建厂房（85、用地为租赁）以及继续租赁同富裕工业区 1-4#厂房 13 层（约 4600 平方米）。二、建设条件分析1. 沙井新址建设情况基地沙井厂区一直保持出租运营状态，适合进行工业生产，2011 年 3 月前现有生产厂家将完成搬迁工作，保证科技可进场进行二次装修及修缮。2. 交通运输条件沙井街道交通便利，海陆空四通八达，距离国际机场仅 8 公里；广深公路和广深珠高速公路横贯街道内并设有中转站，同时，沙井还建有 250 吨级码头， 水路可直达盐田、蛇口、珠海、中山、广州及港澳地区。石岩街道位于市西北部、宝安区中部，石岩街道南依南山区，北连光明新区，东邻龙华，西接新安、西乡，是西北部的交通枢纽，机荷高速、石86、观公路、松白公路及龙大高速形成了对外联系的交通网络；距机场 13 公里、蛇口港 18 公里、罗湖口岸 23 公里，海陆空交通非常便捷。3. 公用设施及市政基础条件沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区及石岩同富裕工业区均是配套非常完善的工业园区，园区内给排水、供电、通讯工程等基础设施全部已完成接入园区及建筑，以能够保证项目顺利生产运营。第五章 技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案1. 工艺技术来源本项目的技术成果源自于公司自有知识产权，公司目前拥有数字移动基站射频器件生产专利如表 5-1、5-2 所示。表 5-1 科技实用新型专利列表序号专利号专利名称专利类型取得方式申请日期有效期限1ZL287、00620054091.8一种可调定向耦合器实用新型自行研发2006.01.1610 年2ZL200620054687.8射频信号合路器实用新型自行研发2006.01.2110 年3ZL200720154501.0一种简易的超高频读写器调制电路模块实用新型自行研发2007.05.0810 年4ZL200720143938.4一种新型超导可控电抗器实用新型自行研发2007.04.1610 年5ZL200720143941.6一种 RFID 读写器天线设计实用新型自行研发2007.04.1610 年6ZL200720176219.2一种穿越非耦合腔的交叉耦合同轴结构实用新型自行研发2007.09.88、0410 年7ZL200720176223.9一种同轴腔体滤波器防雷结构实用新型自行研发2007.09.0410 年8ZL200720176227.7一种微波同轴腔体滤波器调谐螺钉实用新型自行研发2007.09.0410 年9ZL200920158674.9一种同轴连接器实用新型自行研发2009.06.1010 年10ZL200920158673.4螺钉装置及使用该螺钉装置的腔体滤波器实用新型自行研发2009.06.1010 年11ZL200920158672.X螺钉装置及使用该螺钉装置的腔体滤波器实用新型自行研发2009.06.1010 年12ZL200920150859.5谐振管及使用该谐89、振管的腔体滤波器实用新型自行研发2009.06.1010 年13ZL200920217918.6中空内导体电缆的连接结构实用新型自行研发2009.10.1010 年14ZL200920217917.1一种连接器壳体实用新型自行研发2009.10.1010 年15ZL200920158675.3一种同轴腔体滤波器收发共用腔结构实用新型自行研发2009.06.1010 年16ZL200920150858.0螺钉装置及使用该螺钉装置的腔体滤波器实用新型自行研发2009.06.1010 年17ZL200920157485.X一种一体化腔体滤波器实用新型自行研发2009.06.0210 年18ZL20090、920167572.3腔体滤波器及其连接结构实用新型自行研发2009.07.2310 年19ZL201020109479.X腔体滤波器及谐振柱实用新型自行研发2010.02.0910 年20ZL201020129073.8腔体滤波器和腔体滤波器盖板实用新型自行研发2010.03.1210 年21ZL201020129067.2连接器及连接器组件实用新型自行研发2010.03.1210 年22ZL 201020129056.4一种腔体滤波器实用新型自行研发2010.03.1210 年23ZL201020144262.2腔体滤波器及滤波器腔体实用新型自行研发2010.03.3010 年24ZL2091、1020144276.4滤波器腔体以及腔体滤波器实用新型自行研发2010.03.3010 年25ZL201020160394.4腔体滤波器和滤波器腔体及信号传递线缆实用新型自行研发2010.04.1210 年26ZL201020160375.1腔体滤波器盖板和腔体滤波器实用新型自行研发2010.04.1210 年27ZL201020160423.7腔体滤波器以及滤波器腔体实用新型自行研发2010.04.1210 年28ZL 201020160407.8腔体滤波器实用新型自行研发2010.04.1210 年表 5-2 科技软件著作专利列表序号产品名称证书号开发完成日期权利范围著作权人1滤波器模拟92、仿真设计工具软件 V1.0软著登字第0171351 号2009.05.31全部权利科技2滤波器回损与抑制的调谐软件 V1.0软著登字第0165303 号2009.05.20全部权利科技2. 所采用工艺技术替代性分析本项目所采用的一系列技术工艺是根据具体的射频器件设计和组合出来，涉及材料工程、机械工程、电气工程、电子工程、化学工程等多种学科的工程技术， 是对多学科交叉领域的深挖和融合，需要研发设计、品质管理、试验测试等多部门的联合作战，体现了科技较强的核心竞争力，被替代性的可能性小。3. 产品标准 通信行业标准GSM/CDMA/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000 系列 中国电工电子产93、品环境试验国家标准GB/T 2423.1-2001 美国军用标准MIL-HDBK-217F, MILHDBK338 客户标准Huawei Q/DKBA221-1998丝印检测4. 生产工艺流程及厂区分配测试、检验老化、复调初调部件装配点胶入库装配CNC精加工（电极加工、线切割）整形表面处理压铸装模热处理铝合金熔炼车、铣、钻、冲 压、注塑粗加工（车外形、钻 孔、铣形）压铸模具机加原材料及器件表面贴片去应力装配外形处理图 5-1 数字移动基站射频器件生产工艺流程图其中石岩厂区将保留模具及压铸两个工序，其余工序的生产线（包括机加、电装、SMT 贴片、丝印及点胶等工序将搬迁至沙井厂区。二、设备方案（194、） 设备选型的原则 应满足项目建设规模、产品方案及工艺技术的要求； 适应产品品种和质量要求； 生产工艺装备立足购置国内、外先进设备，注重提高生产自动化水平， 改善生产环境，并降低物料损耗； 选择性能价格比高，售后服务好的设备。（2） 设备选型根据产品生产规模及质量要求，经对国内外设备的比选，本项目拟购置著名厂家先进的生产设备，以确保产品质量优良。（3） 扩产新增设备列表本项目搬迁后，将新购置 17057.96 万元设备，扩大产能，其设备清单如下：表 5-3 本项目扩产新增设备明细表序号设备名称数量规格产地单价(万元）总价（万元）1压铸机22000T国产400.00800.002压铸机2120095、T进口842.001684.003压铸机1900T进口437.00437.004压铸机1900T国产110.00110.005压铸机2800T国产245.00490.006压铸机1650T国产230.00230.007压铸机1350T国产132.10132.108压铸机1350T国产128.00128.009压铸机1150T国产91.6091.6010线边炉41.5T国产18.0072.0011线边炉51T国产11.5057.5012线边炉10.8T国产8.508.5013线边炉10.65T国产7.007.0014高炉22T国产164.00328.0015浇包40.5T国产2.008.001696、抛丸机（线）18 嘴国产50.0050.0017抛光机2国产0.551.1018叉车18T国产18.5018.5019油压冲床30100T国产15.00450.0020冲床2160T国产35.4070.8021冲床2200T国产46.0092.0022立式加工中心30530CHS进口136.004080.0023CNC 加工中心2521 把刀进口55.501387.5024CNC 刀柄500BT30国产0.0525.0025数控车床（带料架）5进口33.00165.0026数控车床（带料架）5进口38.00190.0027走芯式数控车床（带料架）3进口24.0072.0028线切割（中）2国产97、15.0030.0029线切割（慢）1国产96.0096.0030打孔机1国产21.0021.0031深孔钻1DHD1510国产80.0080.0032高速火花机1500*400国产130.00130.0033高速火花机1国产45.0045.0034三坐标10.003mm 精度国产70.0070.0035内外圆磨1国产25.0025.0036大水磨床1600*1200国产25.0025.0037大水磨床1630*1600国产35.0035.0038立铣床35#国产6.0018.0039锯床1国产12.0012.0040车床1CA6150A国产20.0020.0041真空箱2250*800*6598、0mm 采用前后底部加热板加热国产1.903.8042功率计(带探头)2R&S NRT 1080.9506.02AC supply IEEE bus/R&S NRT.Z44 1081.1309.02200MHZ-4GHZ N female进口4.248.4843频谱仪10-3G N9320B进口5.255.2544频谱仪10-6G N9000A进口8.008.0045信号发生器30-3G N9310A进口5.5016.5046信号发生器30-6G SMT06进口8.0024.0047网络分析仪2N5230A 10KHZ-20GHZ进口37.7475.4848功放11800-2200MHz 1299、00W国产7.007.0049功放2800-1000MHz 1500W国产8.0016.0050网络分析仪20E5071C 10KHZ-4.5GHZ进口15.10302.0051网络分析仪5E5071C 10KHZ-8.5GHZ进口25.00125.0052风批30美芝达国产0.185.3453气批30日本瓜生国产0.329.6054锯床（带锯）1500*500国产1.501.5055变电所11250KVA 10/0.4KV国产100.00100.0056板框压力式滤油机1国产1.001.0057交直两用电焊机1国产0.500.5058冷却塔2150 T/H国产1.503.0059贴片机2国产100、300.00600.0060回焊炉1国产80.0080.0061全自动印刷机1国产80.0080.0062AOI 机1国产60.0060.0063上板机1国产3.003.0064锡膏测厚仪1国产20.0020.0065ICT 机1国产10.0010.0066接驳台1国产1.201.2067接驳台2国产1.002.0068油压机1国产230.00230.0069冷镦设备1国产260.00260.0070切割设备1国产30.0030.0071高频加热设备1国产20.0020.0072切片分析试验设备（包含真空泵、研磨机、显微镜各 1 台）1国产30.0030.0073俄歇能谱仪1国产50.0050101、.0074影像仪1国产20.0020.0075多功能校准仪（FULCK57 系列）1国产28.0028.0076数显高度仪3国产2.006.0077大理石平台3国产0.601.8078高度计（自带小平台）2国产1.002.0079内径千分尺1国产1.001.0080螺纹中径千分尺1国产0.500.5081膜厚仪（粉层厚度）1国产0.300.3082色差仪1国产1.001.0083光泽度计1国产0.400.4084扭力测试仪1国产0.300.3085电动托盘叉车1国产8.008.0086立体货架1国产10.0010.0087电批268.00.8Kgf.cm国产0.164.1688气批1320.0102、2.0Kgf.cm国产0.334.2989点胶机2通用(自制)国产0.350.7090气密测试仪2XT7646F国产0.110.2291网络分析仪10N5245A进口119.961199.6192高精度立式内拉床1L5106 型号国产29.0029.0093步入式快速温变箱4国内的型号：ESS-KWGD69国产128.80515.2094快速温变箱5ESS-KWGD62国产178.00890.0095BGA 维修站1IR650A_ERSA进口73.1473.1496工控机电脑12P4 1.8GHz 或以上/512M/80G/国产0.374.4497KVM 切换器121501A国产0.506.0103、098低频单音信号源1E4483C 250kHz-2G进口26.0026.0099低频频谱分析仪2FSU进口15.2030.40100微波单音信号源2N5183A进口16.9033.80101微波频谱分析仪3FSQ进口34.20102.60102射频功率计1NRP Z11进口1.431.43103微波功率计7NRP Z55进口1.439.98104程控电源1Lambda Gen80-30进口2.502.50105数字万用表134401A进口0.700.70106微波开关衰减器驱动器211713B进口2.204.40107微波小功率二选一开关48765D进口0.803.20108微波耦合器 13104、dB787301D进口1.309.10109低频矢量信号源3N5182A 100kHz-6G进口14.9544.85110条码枪8国产0.100.80111GPIB 卡3国产0.300.90合计17057.96（4） 依托与利旧本项目为扩产项目，石岩厂区原有生产线及设备等固定资产将继续使用，其中模具及压铸设备将留在石岩厂区，其余设备均搬迁至沙井厂区。本项目将利用现有固定资产 14768.16 万元3。三、工程方案1. 主要建、构筑物最近三年来，公司营业收入的年复合增长率为 35.05%，随着全球通信行业复苏，公司适应行业内市场和客户需求，实行快响应、高质量、低成本的策略，并且加强对新客户的开发105、新产品的研发和更好的客户服务的重视，从而将在顺应行业经济发展方向的过程中获取更多的客户订单。然而公司现有石岩厂区已超负荷使用，无法满足公司进一步扩大产能及未来发展的空间需求，加之现有石岩厂区拥挤陈旧的厂房已无法满足上市后公司形象的需要。因此，本项目扩建后将主要以沙井厂区为核心，辅以石岩厂区重新构建射频器件生产基地，一方面解决当前厂房空间不足及本次扩大产能所需新增厂区空间的问题，另一方面也为日后公司的进一步发展壮大打下基础。本项目沙井厂区占地约 90000 平方米，总建筑面积 117815 平方米，包括 4 栋厂房（A1A4 栋）、5 栋宿舍（B1B5 栋）、1 栋员工食堂、1 栋钢结构仓库以106、及其他配套设施。石岩厂区搬迁后，仅留下供模具及压铸使用的 1 栋租赁厂房（1-4#厂房）及 5375 平方米的自建厂房。本项目主要建、构筑物及特征详见表 5-4 所示，其中沙井厂区总平面示意图详见附图 1 所示。3 科技 2010 年年报“固定资产”项目。表 5-4本项目主要建、构筑物一览表序号建筑物名称建筑面积（）结构形式层数（层）备注沙井厂区厂房A1 栋14911.00框架2厂房A2 栋17369.00框架3厂房A3 栋11508.00框架2厂房A4 栋29533.00框架5高级职员楼2898.00框架4宿舍 B5员工宿舍(4 栋)31160.00框架7宿舍 B1-B4员工食堂3656.0107、0框架4仓库2266.00钢结构1其他配套用房2728.00主要为设备房地下水池及泵房344.00室外临时建筑1442.00含钢雨棚及 6 座天桥小计117815.00石岩厂区1-4#厂房46004 层13 层自建厂房5375小计9975总计127790.002. 工程方案由于石岩厂区一直保持运作状态，搬迁后保留的厂房仅做简单的维修补充。而沙井厂区将主要对 A2 栋厂房 1 层大厅，2、3 层办公部分等局部进行重新装修；同时对 A2 栋整个屋顶进行覆土种植绿化；此外对厂区的大门及门房进行调整，对整个厂区进行必要的修缮。第六章 主要原材料及动力供应一、主要原、辅助材料供应1. 主要原、辅助材料及108、年需要量本项目扩产后，仍将从事数字移动通信基站射频器件的生产，所需主要原材料、辅材料及包装材料包括铝材、电解铜板、银版、紧固件、连机器及配件、电子料、车制件及冷镦件等，其按照 120 万套产能的年消耗情况详见下表。表 6-1 达产后本项目主要原、辅助材料消耗一览表序号项目单位年耗量（达产年）单价(元含税)总价（万元）1铝材KG635473.4822.001398.042铝锭KG3597325.2016.505935.593电解铜板KG28000.000.070.204铜材KG275474.8565.701809.875银板KG14021.524480.006281.646紧固件3993.187109、连机器及配件1158.428塑胶件1685.389电子料2519.0410车制件及冷镦件3164.2111冲压件289.0912生产辅料545.4413化工辅料4371.0314工器具1342.4515其他材料392.1216包材1721.79合计36607.492. 主要原、辅助材料的供应项目所需要的原辅材料由国内知名厂家供货，货源充足，供货渠道稳定，能满足本项目建成后规模化生产的需要。二、动力供应1. 动力品种、年需要量本项目生产需要水、电及液化石油气，根据确定的生产规模、生产工艺和生产设备，推算达产后年用水、用电量及液化石油气量如下表所示。表 6-2 本项目水、电及液化石油气用量及费用序110、号项目名称单位年用量单价年费用（万元）备注1用水立方米73300.003.7027.12含排污费2用电度14666700.000.761114.673液化石油气千克788000.007.20567.36合计1709.152. 供应来源与运输方式本项目生产所需的水、电供应由沙井厂区及石岩厂区所在工业园统一规划的市政基础设施供给，液化石油气由本地专业厂家配送，能够满足本项目的需要。第七章节能、节水合理利用能源是我国重要国策，是实现可持续发展的重要因素。本项目为工业生产项目，在项目建设实施和运营过程中，需消耗水、电和液化气等能源。应对相关能源耗用情况进行分析，根据分析结果，严格按照合理用能、节约能源111、的原则，制定并组织实施节能节水技术措施，切实实现降低能耗的目标。一、能耗指标分析项目建设完成后，公司将认真执行国家现行节能政策和规定，在“建设节约型社会、打造可持续发展型企业”的建设方针下，对水、电等日常生产和生活用能源进行综合管理、合理利用。项目达产后，预计每年能源耗用情况如表 8-1 所示。表 7-1 项目达产后正常年份能源耗用表序号燃料及动力名称单位年消耗量1水m373300.002电KWh14666700.003液化气m3788000.00二、节能措施节约能源是实现可持续发展的重要手段，本项目从设计到施工，从建设到运营，都要将节能贯穿始终。1. 建筑节能措施设计单位在项目设计过程应严格112、遵照国家、地方政府颁布的有关节能要求和强制性标准进行设计，保证节能设计质量；施工单位应当按照节能设计进行施工，保证工程施工质量，真正做到节能。在装修过程中，施工单位应当按照节能设计进行施工，保证工程施工质量， 真正做到节能。（1） 门、窗要具有良好的密封性，气密性等级符合国家标准-级的规定，考虑采用密封门窗和中空玻璃，减少热交换。（2） 厂区内应有足够的绿化面积，以有效防止出现“水泥沙漠”，产生热岛效应。2. 能源供应及应用设备（1） 生产设备：尽量选用先进、可靠、节能的联动生产线，在满足要求的情况下，选用新型、节能的生产设备。（2） 电力供应设备：电力供应设备在满足安全、可靠原则，供电设计符113、合国家有关规范标准要求的前提下，考虑选用新型节能机电产品，减少电能损耗。配变电所及电气竖井应靠近负荷中心设计，选用低损、高效节能型变压器，并且装设低压电力容器，减少无功功率消耗。（3） 照明设施：尽量利用自然光照明，消灭黑房。采用高效低耗能灯具， 并配电子镇流器，室外道路照明和景观照明也应尽量使用节能灯具。（4） 通风空调设备：尽量充分利用建筑自然通风，在此基础之上，所有通风设备均应选择节能产品，空调分系统设置，相对集中控制，空调机尽量利用回风，减少能耗。集中空调系统风机单位风量耗功率和冷热水输送能效比符合公共建筑节能设计标准GB50189-2005 的规定。（5） 厂区实行电、水等能源的三级114、计量，准确地计量能源消耗。3. 其他节能措施（1） 自动化监控系统：供配电、空调及照明系统可采用由计算机自动化监管系统集中管理，在完善服务的同时也可避免能源分散消耗而造成的浪费。（2） 分级计量机制：实行电、水等能源的三级计量，准确地计量能源消耗。（3） 合理利用用电低谷时间：利用用电低谷时间的电价优势，合理安排生产工序，达到合理用能，降低电网压力的目的。（4） 设备管理制度：建立日常运行设备检查制度，避免出现设备低效运行状态；加强能源计量管理，健全能源消费统计和能源利用状况分析制度。（5） 节能教育：对员工进行节能教育，开展节能培训，提高节能意识。（6） 厂区管理：应实现智能化，建立对设备、115、建筑等的维护、检查、修缮等措施，保持设备系统的经济运行状态，降低厂区管理、运营、保安和保洁等费用。三、节水措施本项目生产用水消耗很少，主要是生活用水，主要节水措施如下：（1） 在项目规划设计和施工过程中，应严格遵守国家有关规范标准，并优先采用先进节水技术、水处理技术；在项目运营过程中，要严格控制用水、排水， 做好废水回用。（2） 厂区上水供应系统应采用直供到点的方式，充分利用市政供水余压， 当受水压等条件限制时，应采用变频增压直供方式。（3） 严格控制用水点的水压，以免管网跑、冒、滴、漏流速过大或静压过高而造成水源浪费。（4） 采用智能控水系统，避免浪费，如卫生间采用感应式自动冲水阀。（5） 116、生活给水采用变频调速泵供水，节省电能、减少二次污染；卫生器具五金配件采用建设部指定的节水型产品，合理配置节水器具和水表等硬件设施。（6） 厂区人工水景等不得采用自来水作为主要补给水源。设置雨水利用系统，收集的水可用于补给水景水源、绿化植被浇灌及道路喷洒、洗车等用途。（7） 空调冷却水采用冷却塔冷却循环使用。对洗涤用水，安装水处理系统，使其经回收处理后分流至卫生间二次使用。（8） 健全各种规章制度，加强档案管理，整理并保存好厂区建筑工程的竣工资料，便于出现问题时查询；专业工作由专业人员负责管理，对于厂区内的各种设备、管道进行经常性的调试、保养和维修，发现问题及时解决，减少如给水管道局部漏水、止回117、阀损坏、水管爆裂等工程事故的发生，造成水资源浪费。（9） 经常进行节水教育，并在用水区张贴醒目的标语提醒注意节水，从而提高用水使用者的节水意识。加强厂区管理人员和员工的节水思想教育，积极开展节水活动。第八章环境影响评价一、编制依据及执行标准1. 污水排放标准 地面水质量标准（GB3838-88）类标准 污水综合排放标准（GB8978-1996）二级标准 广东省地方标准水污染物排放限值（DB44/26-2001）二级标准2. 废气排放标准 环境空气质量标准（GB3096-1996）二级标准3. 噪声标准 项目施工期间执行建筑施工场界噪声标准（GB12523-1990） 工业企业厂界噪声标准（GB118、12348-90）二类标准 城市区域环境噪声标准（GB3096-93）三类区标准4. 固体废弃物管理标准 中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法（1995） 国家危险废物名录 经济特区实施中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法规定二、建设地区环境现状本项目沙井生产基地选址位于市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司 第三工业区，厂房为租赁所得。园区内自然条件好，基本无工业废液污染，噪声污染主要为片区内交通噪音。工业区周边环境空气质量现状较好，环境容量大。三、主要污染源1. 项目建设期环境影响分析本项目采用租赁厂房，项目建设内容主要包括室内装修、设备安装和调试、生产线试运营等，在这些过程中，可能会产生119、如下污染。（1） 大气污染场地进行室内安装工程过程中，装饰材料会排放一定量的污染性气体、粉尘污染。（2） 噪声污染本项目施工面积较大，施工过程中各种机械作业产生的噪声及振动，以及运输工具所产生的噪声会对当地生活居民的生活、休息产生较大影响，必须严守噪音控制标准，避免对周边居民造成过大影响。（3） 固体废弃物污染施工期间的固体废弃物包括施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾两类。该项目施工期生活垃圾主要为有机废物，主要为易拉罐、啤酒瓶、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等，如处置不当易影响景观和局域大气环境。项目建筑垃圾主要为无机废物，包括混凝土碎块、废弃钢筋、废油漆、废涂料、废弃瓷砖、废弃大理石120、块、废弃建筑包装材料等，合理处置后对环境影响较小。（4） 光污染施工中电弧焊或闪光对接焊工作时所发出的弧光也是重要的污染。强烈的反光和电弧会刺伤眼睛，引起视觉紊乱，甚至引起交通事故。同时这些强光也是引起施工现场火灾的重要原因之一。施工期对环境的影响是物理性的、短期性的，随着施工结束，对大气、声环境的影响也随之消失。2. 项目运营期环境影响分析本项目属移动通信射频器件生产项目，在运营过程中，生产原料及辅料均可循环回收使用，废弃物产生量较少，主要污染类型是噪音、粉尘、废气、固体废弃物和废水。粉尘来自物料破碎、分级过程，废气来自洗涤剂的挥发，废水来自生活废水和生产废水。（1） 噪音污染本项目噪声源主121、要有生产设备机械噪声，空调和通风系统设备运行噪声，汽车进出停车场产生的噪声、车辆鸣笛声，及部分修缮工程产生的噪声等。其中精整车间打磨设备工作噪音和机加工过程中的机械噪声，是主要噪音污染源。（2） 粉尘和废气污染在精整过程中，要对工件进行切削加工等工艺，会产生大量粉尘和碎屑，包括金属粉尘、沙粉尘、磨屑和砂轮料等，需要进处理。运营期废气污染主要来源于熔炼过程中的金属氧化物、蒸汽，压铸过程中的脱模机烟气。（3） 固体废弃物本项目建成投入使用后，所产生的固体废弃物主要有生产车间的下脚料、废弃原料、炉渣和机加工过程中产生的切屑、不合格产品、员工生活垃圾和公共服务设施产生的垃圾等，以生产垃圾、生活垃圾和商122、业办公垃圾为主，多为无害物质，妥善处理后对环境影响极小。（4） 废水污染本项目运营期间产生的生产废水极少，运营期污水主要为员工生活污水和配套设施等排放的污水。员工生活废水主要污染物为 SS、氨氮化合物、动植物油等。四、污染治理措施1. 项目建设期环保措施（1） 大气污染控制措施在室内装修过程中，应尽量选择绿色环保材料，减少有毒物质的挥发。装修时，室内要保持通风环境。（2） 噪声污染控制措施施工单位应严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场界噪声控制在国家建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）的指标范围内。具体措施如下： 选用低噪声的建筑机械。 对于产生高噪声的机123、械，应设法安装隔声装置，例如建立隔声房，最大限度减轻高噪声施工机械对周围环境的影响。在施工场地周围设置简易隔声屏障，减轻噪声对周围环境的影响。 根据建设项目所在地区的环境特点，合理调整工序，科学安排高噪声机械使用时间，以减轻噪声对周围居民的影响。（3） 固体废弃物污染防治措施施工单位应该在施工前向所在地的渣土管理部门申报建筑垃圾和工程渣土运输处置计划，明确渣土的运输方式、线路和去向；工程施工结束后，施工单位应及时组织人力和物力，将工地建筑垃圾及渣土等处置干净；施工人员产生的生活垃圾应存放在指定地点，并定期运至垃圾处理场进行无害化处理。（4） 光污染防治措施在工作区周边做围护，以拦截电弧焊等光线124、，减少光污染对周边环境的影响。经过以上污染控制措施治理后，本项目施工期产生的污染对环境的影响在可接受的范围内。2. 项目运营期环保措施（1） 噪声污染防治措施在装修工程设计时按照有关规范，采用建筑、装修隔声设计标准。项目装修施工过程中，尽量选用低噪声设备进行施工作业，禁止高噪声设备在休息时间作业，施工部门合理安排施工时间和施工场所，尽量减小噪声污染。设备选型采用低噪音设备，并配减震装置，减轻噪声对周围环境的影响。空调设备选用低噪声型，通风系统的所有风机优先选用低噪声型，并做减振处理。车辆行驶时产生的噪声，可采取车辆减速慢行、禁止鸣喇叭等措施降低汽车噪声对周围环境影响的影响。采取上述措施后，可以125、有效地降低设备运行噪声对周围环境的影响，再经距离衰减，可使厂界噪声达到工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）类标准要求，对周围环境不会产生明显影响。（2） 粉尘和废气污染防治措施粉尘和废气污染主要来自压铸、打磨等工序及车辆运行扬尘。溶化、压铸产生的烟尘采用高效吸附式烟尘过滤器进行过滤，打磨产生的粉尘采用布袋除尘器除尘。施工过程中容易出现扬尘的范围需经常洒水抑制扬尘，减小大气污染。运输车辆加盖顶篷，并随时清洁打扫。（3） 固体废弃物污染防治措施 生产线产生的固体废弃物需要设立专门的回收处，专门处理，不能妥善处理的需要请专业公司负责处理。 在厂区内设置的垃圾箱，引导厂区内人员进行办公垃圾和生126、活垃圾放分类投放，由环卫部门将垃圾清运至垃圾中转站并送至城市垃圾处理场进行无害化处理。 其他一些化学污染垃圾，如充电电池、含汞灯具等，应设置专门收集地点，交由专业处理单位处理。（4） 废水污染防治措施本项目运营过程产生的废水极少，且主要为员工生活用水。项目规划了水处理车间，采用先进的水处理工艺，将生活废水加工处理后用于生产循环使用或园林灌溉，机械加工过程中产生的切削液可以回收使用。对不能重复利用的废水， 处理后达到排放标准的，排入市政污水管网由专门水处理工厂进行处理。五、环境影响综合评价本项目的建设符合国家和政府产业政策和地区政府总体规划的要求，项目用地符合城市总体规划，选址合理。在各项环保措127、施得以落实的前提下，项目建设和运营过程产生的污染可得到较好的控制，各项环保指标均能满足相关标准要求，环境污染较轻，具有较好的经济、环境和社会效益。因此，在各项环保措施得以落实的前提下，该项目的建设从环保角度讲是可行的。第九章劳动安全、卫生与消防一、编制依据和执行标准为了使项目建设和投产符合职业卫生及安全要求，保障劳动者在劳动过程中的安全健康，职业安全与卫生所采取的技术措施与设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。设计中采用的主要技术规范、规程、标准如下： 建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（劳动部第 3 号令 1996）； 工业企业设计卫生标准GBZ1-2002； 工业企业采光设128、计标准GB50033-91； 工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85； 工业企业照明设计标准GB50034-92； 采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003； 国家有关劳动卫生标准； 建筑设计防火规范GB50016-2006； 自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001； 低倍数泡沫灭火系统设计规范GB50151-92（2000 年修订版）； 火灾自动报警系统设计规范GB50116-98； 建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005； 建筑内部装修设计防火规范GB50222-95（2001 年修订版）； 建筑物防雷设计规范GB50057-94（2000 年修订版）； 爆炸129、和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92。二、危害因素和危害程度1. 主要危害因素（1） 场地装修施工过程和设备安装调试过程中的机械伤害、坠楼、漏电和火灾等；（2） 生产过程中的机械伤害；（3） 电器设备的漏电；（4） 生产车间、仓库的火灾；（5） 建筑物雷击及漏电；（6） 生产车间的噪声和粉尘。2. 危害程度使用用电设备的工作人员，可能受到漏电的损害，有触电的危险，并有可能引发火灾，对工人和工厂带来严重损失。生产过程中的各类机械，由于误操作等， 可能会伤害到工作人员。生产车间的粉尘和噪音污染，可能会对生产人员的身心健康产生不利影响。金属材料加工过程中使用的切削液等化学物质会对工人的130、皮肤有刺激作用，并有可能从人体皮肤吸收，导致慢性中毒。三、安全措施方案为了确保项目建设过程中和工程竣工后有良好的安全、卫生的作业环境和劳动条件，项目将严格按照国家劳动部（1998）48 号关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定，严格执行国家有关安全与工业卫生的规程和规定，对有碍安全生产和职工健康的不利设计了相应的防范措施。同时，工程建成投产后，必须制定相应的安全、卫生守则和操作规程，并建立严格的管理制度， 防患于未然，保障生产有条不紊地进行。针对以上劳动安全的隐患部位及危害因素分析，本项目在项目建设、设备安装调试和运营过程中将采取以下防范措施来加强劳动安全工作。1. 建设过程安全措131、施（1） 施工过程中，选用优质低噪设备，并对空压机、冷冻机、风机、泵等设备采取防震、降噪措施，对各类机械采取防护罩等防机械伤害措施。（2） 明确施工人员的安全生产岗位责任制，使施工人员牢固树立安全第一的思想，做到思想、组织、措施三落实。（3） 施工人员要熟知本工种的安全操作规程，严禁酒后操作。（4） 施工人员进入现场，必须戴好安全帽，严禁打赤脚、穿拖鞋进入现场。（5） 电、气焊操作人员必须持证上岗，严禁无证操作。（6） 电焊机接线由专业电工人员进行，一次线长度不超过 5m，二次线长度不超过 30 m，把线、地线双线到位。（7） 氧气、乙炔切割、焊接时，必须开具用火证明，氧气瓶、乙炔瓶间距不少于132、 5 m，在操作场所 10 m 范围内清除易燃、易爆物品。（8） 施工人员应严格按照设计交底及技术交底的内容进行操作，确认施工现场安全可靠，方可进行施工。（9） 施工人员要做到“工完料净场地清”，保证施工前后施工场地的原貌不改变，不留任何隐患。（10） 设备安装时，动力管线、电缆管线、水处理管线、电气设施、计算机等要设有防雷防静电安全接地措施。厂区设有良好的雨排水管网，防止大雨时影响生产。2. 运营过程安全措施（1） 工艺流程设计合理，安全、高效、污染小。生产设备安全可靠，尽量选用低噪设备，设备均考虑静电接地。（2） 建立环境卫生、人员卫生及工艺卫生等各个环节的卫生标准。（3） 电气、照明按有133、关规范选择相应的防爆电器设备和照明灯具，对设备、管道进行防雷保护等。（4） 生产车间设置通风系统，改善工作人员的工作环境。设置较宽阔的人流、物流通道，加强生产现场的通风措施，配备足够的通风管道，保持空气流通。（5） 对产生粉尘处均设有除尘排烟措施，减少粉尘对人体的危害，同时车间内设有多处洒水设施，抑制扬尘。（6） 对各类生产机械、风机、泵等设备采取消音、减震、隔音等措施，对各类机械采取防护罩等防机械伤害措施，建筑装修上采取隔音和消音措施。（7） 变压器及所有用电设备均作可靠的接零保护，并与接地保护网作可靠连接，接地电阻不大于 4 欧，车间内配电箱及电气开关均需要自装防护罩。（8） 厂区内道路路134、面宽度、最小转弯半径、视距、道路边缘与相邻建筑物或构筑物的最小距离须符合工厂企业运输安全规程相关规定。（9） 厂区建筑物均设置防雷装置。（10） 在生产区域设置空调，以满足生产条件和劳动舒适的要求。对空调区，送风系统设有足够的新风量，空调房间室内每人补充新风量30 m3/h。3. 职业病防护和卫生保健措施（1） 设立专门的关卫生保健工作部门，负责员工的劳动安全工作。（2） 建立完善的保健救护制度，确保员工在紧急状态下得到妥善合理的救护。（3） 定期对员工进行保健救护教育，提高员工面对突发灾难的自救和救人措施。（4） 定期对员工进行职业性健康体检。（5） 建立仪器设备的监测检查制度。（6） 严格135、实施劳动保护条例，要求操作人员在作业期间穿戴好劳动保护用具，并对个人防护用品进行定期检查维护。噪声超标作业工人配戴有效的防噪声耳塞或耳罩。（7） 生产车间内应有与生产品种相适应的供生产人员使用的清洁卫生、通风良好的更衣室、盥洗设备及水冲式厕所。（8） 为保证人员安全，对人员进行安全教育，定期进行安全卫生检查，定期实施防火训练等。四、消防设施本项目建筑物耐火等级为一级，厂房属戊级生产厂房。本项目石岩街道生产基地位于市宝安区石岩爱群路同富裕工业区，沙井街道生产基地位于市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区内。这两个园区都是已建成并投入使用的工业园区，具备高质量的基础设施，周边道路预埋消防用水136、管径和水压足以保证本项目使用，故消防重点考虑厂区内消防系统的设置。1. 厂区消防设计厂区设有环形消防通道，布有消火栓。室外消防用水量按 1 处着火，消防用水量 20 L/s 考虑。2. 消火栓系统设置 2196 消火栓环状管网。室内采用双出口消防组合箱和泡沫箱，箱上玻璃按钮可直接报警同时启动消防泵，室外设有地上式消火栓和泡沫栓。3. 自动喷淋灭火系统设置 2738 的喷淋环状管网。当火灾发生时，红外探测器报警，报警信号送至消防控制中心声光报警，自动打开该保护区的雨淋阀，并同时启动消防喷淋泵。当管道内充满水时，保护区内喷头会自动旋转均匀喷水。4. 灭火器设置建筑物内灭火器按建筑灭火器配置设计规范137、的要求配置，在相邻建筑物之间留有足够的防火间距，车间内设置安全、疏通通道，备有消火栓和干粉灭火器等。按当地消防部门要求，配置足够防烟防毒面具。5. 消防用电设施按二级负荷供电。消防用电设备应采用单独的供电回路，并当发生火灾切断生产、生活用电时，应仍能保证消防用电，其配电设备应有明显标志。输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示也应有明显标志。6. 建立完善的消防组织管理体系根据中华人民共和国消防法有关规范的要求，逐步建立起消防法规健全、宣传教育普及、监督管理有效、基础设施完善、技术装备良好、抢险救援有力、管理体制合理、人员训练有素的街道消防体系。具体组织管理措施如下：实行安全防范责任制，建立各138、级安全防火组织，如安全防火领导小组、安全管理委员会、消防检查小组等，制定规范的安全防范措施和安全操作规程，严格加强管理，通过建立完善的消防安全制度，确保厂区生产安全。第十章组织机构与人力资源配置一、组织机构1. 机构设置董事会监事会股东大会总经理董事会办公室薪酬审核委员会战略委员会科技按照中华人民共和国公司法等有关法律、法规的要求及市场机制需要，召开股东大会，选举股份公司的董事、监事，设立股份公司的股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，建立了合理高效、科学先进的符合现代工业管理要求的生产组织与管理体制。公司的组织结构如图 10-1 所示。总裁办风控部管理部资讯部市场部财务部采购部研发部公关部139、生产部计划部质量部内审部审计委员会图 10-1 科技股份有限公司组织架构图2. 部门职能科技已按照现代企业制度的要求设立了相关部门，各部门职能如下：（1） 质量部根据公司总体发展规划，确定质量发展目标，建立公司产品质量管理体系及标准，推进公司质量管控体系，控制公司产品质量，全面提升公司产品质量水平， 确保提供客户满意的产品。（2） 计划部负责根据客户订单要求制定生产、物料计划，跟进计划执行，实施下单采购、物料跟催、对账等活动，确保物流顺畅和及时交货。（3） 生产部依据生产计划，调配生产资源、组织生产，及时高效、保质、保量、低成本地为内外部客户提供模具制造、压铸、精密机加、电子装配等生产服务。（140、4） 公关部担当企业对外形象窗口，进行政府项目信息搜集和申报。（5） 研发部制定公司技术发展规划，输入客户技术资料，组织项目的产品与工艺开发及新技术、新材料的应用，负责技术与工艺的标准化管理，不断提升公司技术水平。（6） 采购部了解市场信息，制定、实施公司采购策略，进行供应商开发，建立、管理采购渠道，对供应商进行体系、产品认证、辅导与考核，完成询价、议价等价格管理工作，及时、低成本地完成采购计划。（7） 财务部及时准确地核算成本和费用等账务，制定财务计划、财务预算，监控公司财务状况，及时做出财务报告和预测报告，为公司成本控制、资本运作和经营决策提供依据。（8） 市场部拓展、管理销售渠道，接洽客141、户需求，跟踪客户反馈，积极地承接订单，完成销售目标，催缴货款，确保公司资金的正常周转。（9） 资讯部管理及维护公司计算机、网络、信息系统的安全运作，以实现公司电子流程管理、内部信息资源共享、信息安全准确。（10） 管理部根据公司战略目标，制定并推行管理制度，吸引、争取、发展与保留优秀人才，为员工创造良好的工作环境，从而使公司持续健康地发展。（11） 内审部组织并实施日常和专项审计，向董事会提交内部审计报告，向公司有关部门通报审计结果，并提出加强、改进和完善公司内控制度、操作流程的管理建议， 执行并监督审计结果的改进和完成情况，以保证公司信息的可靠性、资产的安全性、经营的高效性及合规性。（12）142、 风控部协助各部门建立内控体系、设置各业务流程中的关键控制点，以确保公司经营目标的实现。（13） 总裁办协助总经理与各职能部门、下属子公司进行沟通，做到重要信息的上传下达， 跟进重要项目的实施进展情况，并向总经理汇报。3. 项目组织机构设置设备部电子装备部机加部生产分管负责人本项目建设完成后，将设置生产分管负责人，负责本项目的实施和运营。按照公司业务需要，新生产基地内将设置机加部、SMT、电子装备部和设备部。生产基地将实行扁平化管理，其组织架构如图 10-2 所示。SMT图 10-2 本项目组织架构图二、人力资源配置本项目在保留石岩厂区基础上，在沙井租赁厂房建设新生产基地，负责除工模和压铸之外143、的工序。项目预计需要员工 2970 人，其中石岩基地需要 470 人， 沙井生产基地需要 2500 人。各类人员配备、人员工资及福利见表 10-1。表 10-1 劳动定员、职工工资及福利序号人员分类人数（人）平均薪酬福利水平（万元/年）年薪酬额（万元）1管理人员307.22162技术人员905.44863生产人员28503.610260合计297010962三、员工培训计划公司将对现有技术开发人员实行滚动培训，以确保企业生产和工作的需要。生产员工对外招聘，上岗前必须经过培训，使之熟悉生产设备及流程，培训合格后方可持证上岗。培训计划如表 10-2 所示。表 10-2 劳动定员、职工工资及福利参加144、培训人员培训内容培训时间（天）备注全体人员公司发展和规章制度1内部培训全体人员公司产品介绍2内部培训全体人员保密知识1内部培训全体人员技术工艺常识2内部培训技术人员产品制造技术2内部培训技术人员相关技术及规范3外训全体人员技术规范3内训、外训管理人员管理知识2外训操作人员设备操作规范7内训、外训合计23第十一章项目实施进度计划一、项目建设工期根据全国统一建筑安装工程工期定额及项目实际情况，并参考市同类工程建设的情况，本项目总工期约 18 个月。二、项目实施进度计划本项目建设包括项目可行性分析及申报立项、工程装修设计、装修工程施工、现有设备搬迁、新增设备购置及安装、竣工验收等工作。本项目目前处于145、前期准备阶段，预计于 2011 年 3 月开始进行厂房装修设计，2011 年4 月开始装修工作，2011 年7 月开始进行现有设备搬迁及新设备购置工作，2012 年 1 月开始进行新设备安装、试运行及调试工作，2012 年 6 月进行新设备安装竣工验收，2012 年 7 月新设备投入运营，具体进度计划安排如表 11-1 所示。表 11-1 项目建设计划安排表序号月份内容2011 年2012 年1234567891011121234561项目可行性分析及立项2工程（装修）设计3沙井厂区装修工程4现有设备搬迁及新设备购置5新设备安装、试运行及调试6竣工验收第十二章投资估算及资金筹措一、投资估算1.146、 编制依据（1） 行业主管部门颁发的投资估算指标、概算定额及有关基本建设的文件规定。（2） 现行的设备出厂价格和工程所在地颁发的材料预算价格、主管部门及工程所在地的政府部门颁发的各项取费标准。（3） 参考已竣工结算的同类或相近工程造价。2. 估算方法根据本项目的具体情况，借鉴本地区近期的同类工程资料，参考市建设工程技术经济指标及公司财务数据，采用单位指标法进行投资估算的编制。3. 新增建设投资估算（1） 建安工程费用包括本项目沙井厂区的局部二次装修费用、修缮费、屋顶化费，石岩厂区的新增基础设施及修缮费等。（2） 设备及工器具购置费本项目扩产新购置设备，详见表 5-3。（3） 工程建设其他费用A147、. 建设单位管理费。按照基本建设财务管理若干规定（财建2002394 号）计取。B. 工程建设设计费。按照市场价进行估算。C. 工程安全监督费。依照深建字1994191 号文，按建安工程费用的 1 计取。D. 工程保险费。按建安工程费用的 1计取。E. 搬迁费。根据搬家公司询价进行估算。（4） 预 备 费 A基本预备费。按建安工程费用和工程建设其他费用合计的 2.5计取。B涨价预备费。本项目中暂不考虑。（6）建设投资估算表根据估算，本项目新增建设投资 23253.44 万元，其中建安工程费用 4275.00万元、设备及工器具购置费 17057.96 万元、工程建设其他费用 1353.33 万元148、预备费 567.16 万元。详见表 12-1：表 12-1 项目新增建设投资估算表序号项目名称单位数量单位造价（元）估算投资（万元）备注一建筑安装工程费用4275.0018.38%1沙井厂区建安工程费4075.001.1A2 栋厂房 1 层接待大厅装修11202700.00300.001.2A2 栋厂房 2、3 层办公区域装修95002400.002325.00含空调、通风及灯光1.3A2 栋整个屋顶绿化项16000000.00600.00覆土种植1.4整个工业园大门及门房调整项11500000.00150.001.5整个厂区维修及修缮项17000000.00700.002石岩厂区建安工程费149、200.002.1新增设备基础项11000000.00100.00沙井分厂投入运行后，局部车间进行调整2.2维修及修缮项11000000.00100.00二设备及工器具购置费17057.9673.36%1扩产新增设备17057.96详见表 5-3三工程建设其他费用计费依据及标准1353.335.82%1建设单位管理费(一+二)1.24243.66财建2002394 号2工程设计费一4.0170.54计价格 2002 10 号3工程安全监督费一14.284工程保险费一14.285搬迁费200.00预估6开办费730.58含办公生产家具及新员工培训费四预备费567.162.44%1基本预备费(一+150、二+三)2.5567.16合计一+二+三+四23253.44100.00%4. 新增流动资金估算根据 2009 年科技公司财务数据4，公司生产经营所需流动资金约占营业收入的比例约为 20%，本项目建成后将新增产能 30 万套，新增营业收入 18900.00万元，按此估算本项目需新增流动资金为：18900.0020%=3780.00 万元。5. 本项目利用现有资产根据科技 2010 年年报，科技数字移动通信基站射频器件生产基地拥有固定资产 14768.16 万元，无形资产 547.84 万元。本项目搬迁扩产后现有生产线及设备等资产将全部继续使用，因此本项目将利用现有资产 15316.00 万元。151、6. 现有流动资金估算科技基地现有射频器件产能 90 万套，按 750 元/套估算销售收入67500.00 万元。根据 2009 年科技公司财务数据，公司生产经营所需流动资金约占营业收入的比例约为 20%，由此估算 90 万套产能现有流动资金约为67500.0020%=13500.00 万元。4 科技股份有限公司 2009 年度审计报告6总投资估算综上，本项目总投资估算 55849.45 万元，其中新增投资 27033.44 万元，利用现有资产 28816.00 万元。新增投资中，新增建设投资 23253.44 万元，补充流动资金 3780.00 万元。利用现有资产中，利用现有固定资产 147152、68.16 万元，利用现有无形资产 547.84 万元，利用现有流动资金 13500.00 万元。二、资金筹措方案1. 资金筹措本项目总投资估算 55849.45 万元，其中新增投资 27033.44 万元，利用现有资产 28816.00 万元。其中新增投资 27033.44 万元资金来源为科技在创业板上市实际募集资金净额超过计划募集资金金额（超募资金）部分，且满足创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用（证券交易所）的相关规定。2. 资金使用计划根据项目的实施进度安排，本项目的资金使用计划见下表所示。表 12-2 本项目分年投资计划与资金筹措表（单位：万元）序号项 目合计年份T0T1T153、2T3T4T5T6T7T81总投资55849.4528816.0025353.44900.00780.001.1建设投资38021.6014768.1623253.441.2流动资金17280.0013500.002100.00900.00780.001.3无形资产547.84547.842资金筹措55849.4528816.0025353.44900.00780.002.1超募资金27033.4425353.44900.00780.002.1.1用于建设投资23253.4423253.442.1.2用于流动资金3780.002100.00900.00780.002.2.3用于无形资产0.00154、2.2利用现有资产28816.0028816.002.1.1用于建设投资14768.1614768.162.1.2用于流动资金13500.0013500.002.2.3用于无形资产547.84547.842.2其他资金2.1.1用于建设投资2.1.2用于流动资金2.2.3用于无形资产注：T0 年代表本项目启动时点，T0 年所涉及的资金均代表已经完成投资的资金。第十三章财务效益评价一、编制说明1. 评价依据与方法（1） 评价依据股份有限公司会计制度和现行税收政策。（2） 评价方法根据国家计委和建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2. 财务评价基础数据与参数选取（1） 财务价格财155、务评价是对拟建项目未来的效益和费用进行分析，采用的是预测价格。预测计算期内相对价格变动和价格总水平变动（通货膨胀或通货紧缩）不是很大， 为简化起见，生产运营期的投入物及产品售价均选用固定价格进行财务评价。（2） 计价方法在本报告财务评价中计算销售收入及生产成本所采用的价格是不含增值税的价格，因此本报告财务评价报表均是按不含增值税的价格设计的。（3） 税费本项目财务评价涉及的税费主要有增值税、所得税、城市建设维护税和教育费附加等。根据企业执行的税务征收政策，增值税的进项税率及销项税率均为17%，项目应缴纳的增值税等于销项税减进项税；城市建设维护税和教育费附加分别为增值税的 7%、3%；以保守方法156、估算企业所得税为 25%。（4） 项目计算期财务评价计算期包括建设期和生产运营期。本项目建设期 1.5 年，但是建设期间整个基地将继续保持运营，因此综合考虑项目现有设备折旧等情况，取计算期为 8 年。（5） 财务基准收益率（IC）参考行业平均收益率，并考虑本项目为高新技术项目，设定为 12%。3. 有关说明（1） 计价货币为人民币。（2） 财务评价报表详见报告后附表。（3） 在计算中，由于保留小数位数的缘故，某些合计项显示数值与单项显示数值累加之和不一致，并非计算有误。二、销售收入与成本费用估算1. 销售收入估算由于本项目主要是以销定产，测算销售收入时，视产量为销量。本项目销售收入估算详见：附157、表 1：销售收入、税金及附加估算表。2. 成本费用估算（1） 主要原材料和投入物价格是以现行市场价格为依据，预测到项目建设期末的不含税价格。物料的消耗定额依据企业近年生产类似产品的经验数据进行估算，其中考虑了损耗因素。项目达产年原材料及辅助材料年消耗情况详见表6-1。（2） 燃料及动力费根据产品所需消耗量和相应收费标准测算。项目达产年燃料及动力费测算详见表 6-2。（3） 项目达产年工资福利估算详见表 10-1。（4） 本项目固定资产采用直线法计提折旧，净残值率为 5%，新增房屋建筑类固定资产（装修工程）按 20 年折旧年限计，新增设备类固定资产按 10 年折旧， 利用现有固定资产按 8 年折158、旧，本项目固定资产折旧费估算详见附表 2：固定资产折旧费估算表。（5） 修理费按当年折旧费的 10%计算。（6） 本项目无形资产及其他资产按照 5 年摊销，具体详见附表 3：无形资产及其他资产摊销费估算表。（7） 生产经营期厂房租金。根据厂区租赁合同，沙井厂区“厂房、单层仓库及其他配套建筑”的租金水平为 13 元/m2月，“工人宿舍、高级职员宿舍及饭堂” 的租金水平为 12 元/m2月。石岩厂区租赁的厂房的租金水平为 11 元/m2/月，自建厂房的土地租金水平为 4.62 万元/年。（8） 其它费用是在制造费用、销售费用和管理费用中，扣除上述各项支出后的费用，参照企业现行提取水平估算。（9） 159、总成本费用估算本项目总成本费用估算表详见附表 4：总成本费用估算表。三、编制财务评价报表（1） 利润及利润分配表（详见附表 5：利润及利润分配表）利润及利润分配表是反映项目计算期内各年的利润总额、所得税及税后利润分配情况的重要报表。在项目财务效益评价中可用以计算投资利润率、投资利税率等静态指标。（2） 财务现金流量表（详见附表 6：财务现金流量表）现金流量是以项目作为一个独立系统，反映项目在整个计算期（包括建设期和生产经营期）内现金的流入和流出，计算项目投资的财务内部收益率、财务净现值及投资回收期等指标，考察项目投资本身所具有的盈利能力。四、盈利能力分析1. 指标计算公式说明（1） 财务净现值160、（FNPV）财务净现值是按设定的基准收益率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。计算公式为：nFNPV = (CI - CO)t (1+ iC)-tt =1（2） 财务内部收益率（FIRR）n财务内部收益率，是指项目在计算期各年差额净现金流量现值累计等于零时的折现率。计算公式为：(CI - CO)t (1+ FIRR)-t = 0t =1（3） 投资回收期（Pt）根据现金流量表，按下式计算：Pt=（累计净现金流量开始出现正值年份数-1）+上年累计净现金流量绝对值/当年净现金流量（4） 投资回报率投资利润率=正常生产年份的年平均利润总额/项目总资金（5） 销售利润率销售利润率=161、正常生产年份的年平均利润总额/年平均销售收入2. 评价指标本项目财务评价指标如下表所示。表 13-1项目财务指标表指标说明计算值备注年营业收入86400.00 万元达产年销售净利润率20.07%达产年投资净利润率31.06%所得税前内部收益率60.84%基准收益率 12%所得税后内部收益率44.64%基准收益率 12%所得税前财务净现值折现率 12%83512.94 万元0所得税后财务净现值折现率 12%57100.74 万元0静态投资回收期（所得税后）3.58 年动态投资回收期（所得税后）4.08 年五、盈亏平衡分析盈亏平衡分析就是要找出项目的盈亏平衡点。盈亏平衡点越低，说明项目盈利的可能性162、越大，亏损的可能性越小。按项目达产后的正常年份计算，采用生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：BEP=固定成本/（销售收入可变成本销售税金及附加）100%=46.65%计算结果显示，本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 46.65%，说明项目在生产方面弹性较大，静态抗风险能力较强。六、财务评价结论经测算，本项目各项财务数据和评价指标表明，本项目的盈利性较好，经济效益显著，能为企业增加较大的利润，同时具备一定的抗风险能力。全面衡量结果，认为本项目在经济上是合理的、可行的。第十四章社会评价一、社会影响分析1. 有利于我国第三代无线通信网络的建设中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年163、规划纲要（以下称十一五规划纲要）指出：“完善信息基础设施，积极推进三网融合。建设和完善宽带通信网，加快发展宽带用户接入网，稳步推进新一代移动通信网络建设。建设集有线、地面、卫星传输于一体的数字电视网络。构建下一代互联网，加快商业化应用。制定和完善网络标准，促进互联互通和资源共享。”在国家的大力推动下，随着 3G 牌照发放、3G 用户数的持续增长，国内运营商对 3G 网络的大规模投资将通信固定资产投资提升到了前所未有的高度。科技是国内射频器件行业主要的供应商之一，具有雄厚的实力。公司已获得无线基站射频器件相关使用新型专利 27 项，具备了精密机电一体化产品自主设计能力。本项目主要产品为滤波器等射164、频器件，是无线通信基站中的关键组件，对移动通信网络信号的发射与接收起着至关重要的作用。项目投产后，可以为我国无线通信基站提供优质的射频器件，有利于我国第三代无线通信网络的建设。2. 有利于区域规划的实现根据市西部工业组团分区规划【沙井、松岗、福永北】（2005 - 2020），沙井、松岗、福永北功能定位为市重要的制造业基地，重点发展先进制造业， 成为区域性生产服务中心。本项目选址位于市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区，项目主要生产无线通信基站中滤波器等射频器件。项目所采用的技术工艺是科技横向整合材料工程、机械工程、电气工程、电子工程、化学工程五大学科的工程技术而形成，因为多学科之间的165、集成、交叉、融合，该工艺具有技术先进、环境污染小、成本低廉的特点，是先进的制造技术。因此，本项目的实施，有利于市西部工业组团分区规划【沙井、松岗、福永北】（2005 - 2020）重点发展先进制造业，成为区域性生产服务中心规划的实现。同时，本项目还可形成持续发展的品牌效应，为中国民族工业的发展做出应有的贡献。3. 有利于促进区域经济发展和提供就业岗位本项目达产后，预计年生产和销售射频器件（含滤波器、双工器、合路器、耦合器、功分器）约 120 万套，年销售收入 9 亿元，可以为国家带来大量税收， 带动区域经济发展。同时，项目建成后，在石岩生产基地现有人力资源规模基础上，需要增加招聘管理人员、技术166、人员和生产人员共 387 人，可以缓解周边地区剩余劳动力的就业压力，促进社会稳定。二、互适性分析1. 政府部门大力支持移动通信产业属于国家支柱产业之一，是国家大力扶持的高新技术产业。中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出：“完善信息基础设施，积极推进三网融合。建设和完善宽带通信网，加快发展宽带用户接入网，稳步推进新一代移动通信网络建设。”国家高技术产业发展“十一五” 规划指出：“加强新一代移动通信系统及终端技术的开发，推进相关标准的制定。继续推动 TD-SCDMA 等第三代移动通信及其增强型技术产业化，构建系统设备、终端、核心芯片、关键元器件、软件、仪器仪表等产业配套体系。”167、市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划提出：“加快数字建设。加强信息化基础设施建设，积极发展以软交换为核心的下一代交换网、智能光传送网、第三代移动通信网和下一代互联网。进一步提高宽带接入网络的覆盖率，推动三网融合加强超高速、高带宽、广覆盖的城市无线网络信息基础设施建设。”2009 年 2 月 18 日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过电子信息产业调整振兴规划，规划中明确提出“加大投入实现第三代移动通信产业新跨越”。本项目生产的滤波器、双工器等射频器件是移动通信基站中的核心部件，是建设第三代移动通信网络所必备的元件。在国家大力推动第三代移动通信网络基础设施建设和“三网融合168、”的有利环境下，本项目的实施，符合国家发展战略， 享受市政府的税收优惠，能得到政府部门大力支持。同时，本项目为先进制造业项目，项目将有部分工序搬迁至公司在沙井街道新租赁的厂区。项目的实施，有利于市西部工业组团分区规划【沙井、松岗、福永北】（2005 - 2020）重点发展先进制造业，成为区域性生产服务中心规划的实现，能得到政府部门的支持。2. 项目附近区域群众积极支持3G 通信网络的发展可以使公众得到随时随地、个性化的无线信息服务，提高公众的信息生活水平，满足人们无线宽带上网、视频通话、无线办公等要求， 给人们的日常生活带来极大的便利，可以提高人民生活质量，会得到群众的欢迎。同时，项目实施将有169、利于吸纳当地的劳动力，推动当地经济发展，提高当地的就业水平。因此，本项目完全符合广大人民群众的需要，可以得到群众的积极鼓励与大力支持。第十五章风险分析一、主要风险因素根据重要性原则排序，项目存在的风险如下所示。1. 客户集中的风险最近三年，公司对前五大客户销售收入合计占公司营业收入总额的 94.36%、95.94%、96.04%；其中，对华为的销售比例为 60.64%、64.55%、70.22%，对爱立信的销售比例为 19.43%、24.10%、20.93%。客户集中度较高主要是受下游移动通信设备行业竞争格局的影响：一方面，经过近几年的兼并重组，通信主设备行业的集中度越来越高；另一方面，公司核170、心客户华为和爱立信的业务稳健增长。公司与华为及爱立信建立了长期、稳定的合作关系，合作规模与合作领域逐步扩大。2008 年、2009 年、2010 年公司对华为的销售额分别较上年增长了126.56%、31.84%、60.20%，对爱立信的销售额分别较上年增长了 68.94%、53.63%、27.84%。虽然华为与爱立信的发展势头良好、公司对其销售具有稳定性与持续性，但客户过于集中仍可能给公司经营带来一定风险。如果华为与爱立信的生产经营发生重大不利变化，或者客户采购策略发生重大变化，将直接影响到公司生产经营，给公司经营业绩造成不利影响。2. 对移动通信设备制造行业依赖的风险移动通信设备制造行业是公171、司目前主要的市场收入来源，2010 年度来自移动通信设备制造行业的收入占营业收入的比例为 96.9%，公司目前高度依赖移动通信设备制造行业。未来如果中国及全球移动通信产业因不利经济环境而缩减投资规模，移动通信运营商因行业波动而减少资本支出，将直接影响通信主设备商的对公司产品的采购规模，从而对公司的生产经营造成较大的不利影响。3. 募集资金投资项目实施风险募集资金投资项目的顺利实施，将有效解决公司的产能和工序瓶颈，提高公司的业绩水平，并对公司发展战略的实现产生重大的积极影响。虽然公司对募集资金投资项目的建设规模、工艺技术方案、设备配置方案等经过严格认证，但是在项目实施过程中，可能存在因工程进度、172、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险，例如建筑原材料价格不断上涨导致募投项目中的厂房建设成本增加；同时，宏观经济形势的变动、市场容量的变化、替代产品的出现、竞争对手的发展、产品价格的变动及随着募集资金投资的增大而加大折旧等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生一定影响。4. 技术进步与创新风险移动通信技术升级速度越来越快，新标准不断演进，促使移动通信基站设备产品更新换代加快，如果公司不能跟上技术进步的步伐，不能及时预见并为客户需求的变化提前做好准备，公司的研发响应速度和产品竞争力将会受到同行业的其他射频器件厂商挑战，进而对公司的盈利能力和持续经营产生重大不利影响。5. 快速发展时期的管173、理风险近年来，公司业务增速较快，经营规模和资产规模持续扩大，员工人数不断增加。最近三年来，公司营业收入的年复合增长率为 35.05%。截至 2008 年、2009 年、2010 年各年年底，员工人数分别为 1,793 人、2,285 人、3,376 人， 年均增长 792 人。2010 年 10 月在创业板上市后，公司的总资产和净资产大幅增加，同时随着两个募投项目研发中心扩建项目和移动通信基站射频器件生产基地建设项目的实施，公司的研发、生产员工人数将持续增长，生产能力将迅速扩张。以上员工团队和生产规模的迅速增长将对公司的技术研发、内部控制、市场营销以及综合管理能力形成了挑战，公司将存在产品创新174、能力不足和市场拓展难度加大等风险，并且随着业务的发展，公司还将进行跨区域的业务布局，这对公司经营团队的管理能力提出了更高更新的要求，从而导致了高速发展中的管理风险。6. 原材料价格波动的风险最近三年，公司原材料成本占生产成本的比重分别为 70.05%、70.61%、71.00%，原材料占营业收入的比重分别为 48.42%、41.78%、41.79%，比重较大。公司主要原材料为铝材、银材、铜材等，原材料的价格受国际期货市场的影响， 波动较大。如果未来原材料的价格出现大幅上涨，公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移或不能通过技术工艺创新抵销成本上涨的压力，将会对公司的经营成果产生不利影响。二、防175、范和降低风险的对策针对以上风险，提出相应的规避和防范对策，以尽量避免或减少由于风险而造成的损失。1. 针对客户集中风险的对策（1） 针对市场供求方面做深入细致的调研工作，并根据本项目的产品销售特点，跟踪客户的需求，建立完整、科学的营销体系，巩固与主要客户的关系。（2） 通过借鉴国际品牌市场运作模式，结合自身特点，完善现有机构的功能，同时加强高科技的系统网络平台的投入，加强对世界范围内客户的管理和维护。（3） 加大产品营销力度，在不影响现有客户关系的情况下，积极发展新客户，拓展新渠道，降低客户过于集中的风险。2. 针对行业波动风险的对策公司将利用在现有移动通信射频器件业务发展的过程中积累的专有技176、术优势与管理优势，择机进入与公司已有业务高度相关、市场前景好的相关行业，利用公司现有的优势创造更大的价值。3. 针对募集资金投资项目实施风险的对策公司将定期检查募集资金投资项目实施进度，并对募集资金投资项目的实施效益以及项目实施的内外部因素和环境变化进行评估，根据检查和评估结果及时调整募集资金投资项目的实施计划。4. 针对技术进步与创新风险的对策公司将积极跟踪国内外技术最新动态，通过对市场、客户的持续调查研究， 及时开发和不断创新符合用户要求的产品和服务，保持公司的竞争优势；坚持持续创新的理念，不断加强对新技术、新材料、新工艺的研究、运用、开发，不断完善质量管理体系，提高产品质量水平，继续保持177、公司在技术上的行业领先地位。5. 针对快速发展时期管理风险的对策公司将制定完善的管理流程和管理指标考核体系，定期对公司管理的各环节进行内审，且通过科学有效的绩效评估，建立公平合理的激励机制，激发员工的潜能，每年对管理层和员工进行业绩考核评价。同时，根据业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部管理制度，提高内部管理制度的可操作性，使其更好的发挥在公司生产经营中的促进、监督、制约作用，使公司管理实现科学化、制度化和规范化。6. 针材料价格波动风险的对策为此公司将努力降低采购和制造成本，构成较大的价格变动空间，以增强产品竞争力；注重技术研发，提高成品率，尽量减少原材料损耗量；提高生产设备的自178、动化和智能化，加强职工技能培训，提高员工劳动效率。附表附表附表附表 1：销售收入、税金及附加估算表附表 2：固定资产折旧费估算表附表 3：无形资产及其他资产摊销费估算表附表 4：总成本费用估算表附表 5：利润及利润分配表附表 6：财务现金流量表附表 1销售收入、税金及附加估算表（单位：万元）序号项目合计年份T1T2T3T4T5T6T7T81销售（营业）收入678900.0078000.0082500.0086400.0086400.0086400.0086400.0086400.0086400.00产品销售量（万套）100.00110.00120.00120.00120.00120.00120179、.00120.00平均销售单价（元/套）780.00750.00720.00720.00720.00720.00720.00720.002增值税64930.837831.818053.998174.178174.178174.178174.178174.178174.17销项税额（17%）115413.0013260.0014025.0014688.0014688.0014688.0014688.0014688.0014688.00进项税额（17%）50482.175428.195971.016513.836513.836513.836513.836513.836513.833销售（营业）税金180、及附加6493.08783.18805.40817.42817.42817.42817.42817.42817.423.1城市维护建设费(7%)4545.16548.23563.78572.19572.19572.19572.19572.19572.193.2教育费附加(3%)1947.92234.95241.62245.23245.23245.23245.23245.23245.23附表 2固定资产折旧费估算表（单位：万元）序号项目原值折旧年限折旧率年份T1T2T3T4T5T6T7T81原有提折资产（利用现有固定资产）811.88%原值14768.1614768.1613014.441126181、0.729507.007753.285999.574245.852492.13当期折旧费1753.721753.721753.721753.721753.721753.721753.721753.72净值13014.4411260.729507.007753.285999.574245.852492.13738.412新增房屋建筑物204.75%原值4473.374473.374260.894048.403835.923623.433410.953198.46当期折旧费212.49212.49212.49212.49212.49212.49212.49净值4260.894048.403835.182、923623.433410.953198.462985.983新购置机器设备109.50%原值17849.4917849.4916153.7914458.0912762.3911066.689370.987675.28当期折旧费1695.701695.701695.701695.701695.701695.701695.70净值16153.7914458.0912762.3911066.689370.987675.285979.584合计原值14768.1635337.3031675.4028013.4924351.5920689.6817027.7713365.87当期折旧费1753.723183、661.913661.913661.913661.913661.913661.913661.91净值13014.4431675.4028013.4924351.5920689.6817027.7713365.879703.96残值取原值的 5%附表 3无形资产及其他资产摊销费估算表（单位：万元）序号项目原值摊销年限年份T1T2T3T4T5T6T7T81原有无形资产5原值547.84547.84438.27328.71219.14109.57当期摊销费109.57109.57109.57109.57109.57净值438.27328.71219.14109.570.002新增其他资产5原值930184、.58930.58744.46558.35372.23186.12当期摊销费186.12186.12186.12186.12186.12净值744.46558.35372.23186.120.003合计原值547.841368.851073.17777.48481.80186.12当期摊销费109.57295.68295.68295.68295.68186.12净值合计438.271073.17777.48481.80186.120.00附表 4总成本费用估算表（单位：万元）序号项目合计T1T2T3T4T5T6T7T81生产成本413753.0443209.3549414.9153521.46185、53521.4653521.4653521.4653521.4653521.461.1外购原材料费283708.0330506.2433556.8636607.4936607.4936607.4936607.4936607.4936607.491.2外购燃料及动力费13245.911424.291566.721709.151709.151709.151709.151709.151709.151.3工资及福利费84955.509135.0010048.5010962.0010962.0010962.0010962.0010962.0010962.001.4折旧费27387.061753.7236186、61.913661.913661.913661.913661.913661.913661.911.5修理费（按年折旧的 10%计）2738.71175.37366.19366.19366.19366.19366.19366.19366.191.6厂房租金1717.82214.73214.73214.73214.73214.73214.73214.73214.732销售费用（2%）13578.001560.001650.001728.001728.001728.001728.001728.001728.003管理费用55790.426349.576895.687207.687207.687207187、.687098.126912.006912.003.1无形资产及其他资产摊销1478.42109.57295.68295.68295.68295.68186.120.000.003.2其他管理费（8%)54312.006240.006600.006912.006912.006912.006912.006912.006912.004总成本费用合计483121.4651118.9257960.5962457.1562457.1562457.1562347.5862161.4662161.46其中: 可变成本327523.0535317.5338783.2842237.0442237.0442237188、.0442237.0442237.0442237.04固定成本155598.4115801.3919177.3120220.1120220.1120220.1120110.5419924.4219924.42经营成本455734.4049365.2054298.6958795.2458795.2458795.2458685.6758499.5658499.56附表 5利润及利润分配表（单位：万元）序号项目合计年份T1T2T3T4T5T6T7T81经营收入678900.0078000.0082500.0086400.0086400.0086400.0086400.0086400.0086400.189、002营业税金及附加6493.08783.18805.40817.42817.42817.42817.42817.42817.423总成本费用483121.4651118.9257960.5962457.1562457.1562457.1562347.5862161.4662161.464补贴收入0.005利润总额（1-2-3+4）189285.4626097.9023734.0123125.4423125.4423125.4423235.0023421.1223421.126弥补以前年度亏损0.007应纳所得税额189285.4626097.9023734.0123125.4423125.4190、423125.4423235.0023421.1223421.128所得税47321.366524.475933.505781.365781.365781.365808.755855.285855.289净利润（5-8）141964.0919573.4217800.5117344.0817344.0817344.0817426.2517565.8417565.8410期初未分配利润17616.0833636.5449246.2164855.8880465.5496149.17111958.4311可供分配利润（9+10）19573.4235416.5950980.6166590.2882199191、.9597891.80113715.01129524.2712提取法定盈余公积金（10%）14196.411957.341780.051734.411734.411734.411742.631756.581756.5813可供投资者分配利润（11-12）17616.0833636.5449246.2164855.8880465.5496149.17111958.43127767.6814应付优先股股利0.0015提取任意盈余公积金0.0016应付普通股股利（13-14-15）17616.0833636.5449246.2164855.8880465.5496149.17111958.43127192、767.6817各投资方利润分配0.0018未分配利润（13-14-15-17）17616.0833636.5449246.2164855.8880465.5496149.17111958.43127767.6819息税前利润（利润+利息）141964.0919573.4217800.5117344.0817344.0817344.0817426.2517565.8417565.8420息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销）170829.5821436.7121758.1021301.6721301.6721301.6721274.2721227.7521227.75附表 6财务现金流量193、表序号项目合计年份T0T1T2T3T4T5T6T7T81现金流入705883.960.0078000.0082500.0086400.0086400.0086400.0086400.0086400.00113383.961.1营业收入678900.0078000.0082500.0086400.0086400.0086400.0086400.0086400.0086400.001.2回收固定资产余值9703.969703.961.3回收流动资金17280.0017280.001.4补贴收入0.001.5其他现金流入0.002现金流出489260.9228268.1675501.8256004.194、0960392.6659612.6659612.6659503.0959316.9759316.972.1建设投资23253.4414768.1623253.442.2流动资金3780.0013500.002100.00900.00780.002.3经营成本455734.4049365.2054298.6958795.2458795.2458795.2458685.6758499.5658499.562.4营业税金及附加6493.08783.18805.40817.42817.42817.42817.42817.42817.422.5维持运营投资0.002.6其他现金流出0.003所得税前净现195、金流量216623.04-28268.162498.1826495.9126007.3426787.3426787.3426896.9127083.0354066.994累积所得税前净现金流量-28268.16-25769.98725.9326733.2753520.6180307.95107204.86134287.89188354.885调整所得税47321.366524.475933.505781.365781.365781.365808.755855.285855.286所得税后净现金流量169301.68-28268.16-4026.3020562.4120225.9821005.9821005.9821088.1621227.7548211.717累计所得税后净现金流量-28268.16-32294.46-11732.058493.9329499.9250505.9071594.0692821.80141033.51