1、汽车零部件刹车片行业项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月汽车零部件刹车片行业项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月247可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 摘 要中国刹车片市场需求量很大，估计全国每年需求刹车片8000万套左右。2010年国内摩擦与密封材料的产量、产值和销售收入均实现两位数增长，总产量2、（不包括半成品材料）为44.63万吨，同比增长18.95%；总产值83.91亿元，同比增长24.62%；销售收入82.86亿元，同比增长29.92%。销售收入与总产值的差额缩小，库存积压减小。摩擦与密封材料行业“十一五”期间的发展目标是：总产值平均每年递增11.8%，2010年达到100亿元。其中，摩擦材料80亿元。出口交货值平均每年递增27.6%，2010年达到50亿元。加快产品的无石棉化进程，2010年摩擦与密封材料的无石棉化率分别为80%和60%以上。到“十一五”末期，行业集中度提高20%以上，通过质量管理体系认证的企业比例为70%以上。在品牌建设方面，摩擦材料行业新增两个自主知识产权的3、国际品牌，培育4到6家中国名牌企业。我们在对中国汽车刹车片市场深入调查研究的基础上，完成了20xx年 汽车刹车片行业调研报告，全面总结汽车刹车片概况；深入分析了我国汽车刹车片行业需求和供给市场态势，分析了行业内国内外品牌竞争格局以及中国主要汽车刹车片生产企业经营状况；并对中国汽车刹车片产业发展趋势及投资形势进行了预测。是汽车刹车片行业相关企业单位和个人等准确了解目前行业市场动态，把握行业发展趋势，制作市场策略的不可多得的决策参考。报告目录第一章 刹车片行业外部环境分析161.1全球市场环境161.1.1国际市场现状及发展趋势161.1.2国际市场需求结构分析161.1.3全球主要供应商171.4、2国内市场环境181.2.1中国刹车片产业当前发展现状及趋势181.2.2社会环境与经济环境191.2.3国内产业政策解析271.3国内外刹车片行业差距29第二章 行业基本情况分析302.1行业生命周期分析302.2市场总体分析302.2.1刹车片制造业总体发展能力302.2.3经济效益分析312.2.2行业整体增长趋势312.3上游原材料市场的影响322.3.1石油对汽车刹车片行业的影响分析322.3.2钢铁行业对汽车刹车片行业的影响分析332.4下游汽车产业发展趋势342.4.1产品发展趋势342.4.2产品更新周期越来越短352.4.3大力采用通用底盘352.4.4在全球范围内优化选购零5、部件来降低成本362.4.5广泛采用新技术362.4.6零部件向模块化供给方向发展362.4.7生产方式向“柔性化”方向发展36第三章 进出口贸易分析383.1进出口总况383.1.1 近5年进出口规模及增长分析383.1.2 在外贸中的地位383.1.3 进出口额差异及变化393.2 2003-2010年出口状况403.2.1 出口规模及增长(金额及数量)403.2.2 主要出口目的地国家及洲别403.2.3 出口源发地省市比较433.3 2003-2010年进口状况443.3.1 进口规模及增长(金额及数量)443.3.2 主要进口源发地国家及洲别453.3.3进口目的地省市比较483.46、进出口价格分析493.5进出口前景与需求量预测50第四章 行业需求分析514.1总体市场需求分析514.2不同区域市场需求分析524.3不同领域市场需求分析534.4消费者需求特点分析544.52000年-2010年刹车片制造业整体销售能力分析564.5.1 工业销售产值增长变化趋势564.5.2 销售收入增长变化趋势564.6刹车片制造业市场份额分析574.6.1 不同规模企业市场份额分析574.6.2 不同所有制企业市场份额分析584.6.3 2010年市场份额前10名企业基本营运情况584.7 产品出口分析594.7.1 2003年-2010年产品出口交货增长变化分析594.7.2 出口7、产品地域分布趋势分析604.8 市场需求预测60第五章 市场竞争状况625.1产品产量分析625.1.1 2000年-2010年产品产量的趋势变化分析625.1.2 2010年产品产量份额分析625.1.3区域生产格局635.1.4 工业总产值增长变化趋势645.2销售渠道分析645.2.1销售渠道分析645.2.2销售渠道效益分析655.2.3产品最佳销售渠道选择665.3产品品牌分析675.3.1 品牌关注度分析675.3.2 品牌竞争格局695.3.3 2010年行业内十大品牌70第六章 刹车片行业主要企业分析716.1山东金麒麟集团716.1.1企业基本概况716.1.2企业经营状况78、16.1.3企业产品配套736.1.4企业发展战略736.2杭州杭城摩擦材料有限公司756.2.1企业基本概况756.2.2企业经营状况756.2.3企业产品配套766.2.4企业发展战略766.3山东双连制动材料有限公司776.3.1企业基本概况776.3.2企业经营状况776.3.3企业产品配套786.3.4企业发展战略786.4东营信义汽车配件有限公司806.4.1企业基本概况806.4.2企业经营状况806.4.3企业产品配套816.4.4企业发展战略826.5福建冠良汽车配件有限公司836.5.1企业基本概况836.5.2企业经营状况836.5.3企业产品配套846.6汇众集团扬州市9、宏泰机电摩擦材料856.1.1企业基本概况856.1.2企业经营状况856.1.3企业产品配套856.1.4企业发展战略856.7枣阳华龙摩擦材料有限公司866.7.1企业基本概况866.1.2企业经营状况866.1.3企业产品配套876.8河北星月制动元件有限公司886.8.1企业基本概况886.8.2企业经营状况886.8.3企业产品配套886.8.4企业发展战略886.9泉州昌隆汽车配件工业有限公司896.9.1企业基本概况896.9.2企业经营状况896.9.3企业产品配套906.10枣阳兴亚摩擦材料有限公司916.1.1企业基本概况916.1.2企业经营状况916.1.3企业产品配套10、916.11莱州鲁达刹车片有限公司936.11.1企业基本概况936.11.2企业经营状况936.11.3企业产品配套936.11.4企业发展战略936.12十堰市九霄摩擦材料有限公司946.1.1企业基本概况946.1.2企业经营状况946.1.3企业产品配套956.13浙江杭万汽车零部件实业有限公司976.13.1企业基本概况976.13.2企业经营状况976.13.3企业产品配套986.13.4企业发展战略996.14芜湖市中亚汽车制动元件有限公司1006.1.1企业基本概况1006.1.2企业经营状况1006.1.3企业产品配套1006.1.4企业发展战略1006.15杭州泰明顿摩擦材11、料有限公司1016.1.1企业基本概况1016.1.2企业经营状况1016.1.3企业产品配套1016.16杭州西湖摩擦材料有限公司1026.1.1企业基本概况1026.1.2企业经营状况1026.1.3企业产品配套1036.17上海乐嘉刹车系统有限公司1056.18杭州杭城摩擦材料有限公司1066.1.1企业基本概况1066.1.2企业经营状况1066.1.3企业产品配套1076.1.4企业发展战略1076.19临安华龙摩擦材料有限公司1086.1.1企业基本概况1086.1.2企业经营状况1086.1.3企业产品配套1086.1.4企业发展战略1086.20石家庄泰明顿摩擦材料有限公司1012、96.1.1企业基本概况1096.1.2企业经营状况1096.1.3企业产品配套1106.1.4企业发展战略110第七章、中国汽车刹车片行业配套市场机会分析1117.1 轿车刹车片需求分析1117.1.1轿车市场分析1117.1.2 轿车刹车片市场机会分析1157.2 MPV刹车片需求分析1167.2.1 MPV市场分析1167.2.2 MPV刹车片配套市场机会分析1167.3 皮卡刹车片需求分析1177.3.1 皮卡市场趋势分析1177.3.2皮卡市场需求分析1187.4 SUV刹车片需求分析1197.4.1 SUV市场分析1197.4.2 SUV刹车片市场配套机会分析1217.5 轻卡刹车13、片需求分析1247.5.1 轻卡产销分析1247.5.2 轻卡刹车片市场需求分析1257.6 大中型卡车刹车片需求分析1267.6.1 重卡市场发展趋势1267.6.2 大中型卡车刹车片市场需求分析1287.7 轻客刹车片需求分析1297.7.1轻型客车市场状况1297.7.2 轻型客车刹车片市场需求分析1317.8 大中型客车刹车片需求分析1327.8.1 大中型客车产销分析1327.8.2 大中型客车产销分析1327.8.3大中型客车刹车片市场需求分析133第八章 汽车刹车片售后市场分析1348.1中国汽车刹车片售后市场概况1348.2乘用车售后市场用刹车片器市场分析1358.2.1乘用车14、用刹车片器售后市场分析1358.2.2乘用车刹车片器售后市场发展趋势1358.3商用车车售后市场用刹车片器市场分析1368.3.1商用车用刹车片器售后市场分析1368.3.2商用车用刹车片器售后市场发展趋势137第九章 刹车片行业投资分析1389.1投资价值分析1389.2进入壁垒1389.3投资风险分析1399.4产品SWOT分析1419.5投资策略分析1429.5.1 精益化的发展战略1429.5.2 自主研发的贯彻实施问题1439.5.3 提高我国汽车刹车片国产化1449.5.4 加强资本运作1449.5.5 企业营销策略分析144表目录表 1 全球主要供应商情况表17表 2 2006年15、刹车片行业内主要企业经营效益情况表31表 3 20xx年 1-6月汽车产销情况表（辆）35表 4 2003-2010年中国刹车片进口量情况表38表 5 2003-2010年中国零部件产品与刹车片进口情况表39表 6 2003-2010年中国刹车片进口额情况表39表 7 2003-2010年中国刹车片出口规模情况表40表 8 2003-2010年中国刹车片出口各洲数量情况表41表 9 2003-2010年中国刹车片出口美洲与亚洲的比例变动41表 10 2003-2010年中国刹车片出口各洲金额情况表42表 11 2003-2010年中国刹车片出口主要目的国数量情况表42表 12 2003-20116、0年中国刹车片出口主要目的地金额情况表43表 13 2010年各地区出口刹车片情况表43表 14 2010年中国刹车片主要发货省市排名（按数量）44表 15 2003-2010年中国刹车片进口规模情况45表 16 2003-2010年中国刹车片从各洲进口数量情况46表 17 2003-2010年中国刹车片从各洲进口金额情况表46表 18 2003-2010年中国刹车片从主要来源地进口数量情况47表 19 2003-2010年中国刹车片从主要来源地进口金额情况48表 20 2010年各地区进口刹车片情况表48表 21 2010年进口刹车片的主要省市情况表48表 22 2003-2010年中国刹车17、片进出口价格对比49表 23 2003-2010年刹车片进出口量表50表 24 20xx年 1-8月刹车片进出口量情况表50表 25 2002-2010年中国汽车刹车片需求量变动表52表 26 2004-2010年不同车型刹车片需求量54表 27 2003-2010年中国刹车片行业工业销售产值分析（亿元）56表 28 2000-2010年中国刹车片行业销售收入分析（亿元）57表 29不同规模企业市场份额情况表57表 30 2010年不同性质刹车片企业经营情况比较58表 31 2010年市场份额前10名企业营运情况58表 32 2003-2010年国内摩擦、密封材料出口交货值增长变动表59表 318、3 2008-2012年汽车产量及保有量预测61表 34 2008-2012年汽车刹车片需求量预测61表 35 2000-2010年中国摩擦材料产量分析62表 36 国内刹车片主要生产基地分布63表 37 2000-2010年中国摩擦材料工业总产值增长变化趋势64表 38 不同车型所需刹车片的主要品牌与价格范围69表 39 山东金麒麟集团财务情况72表 40 2006-2010年山东金麒麟集团产品生产及配套情况73表 41杭州杭城摩擦材料有限公司财务情况76表 42 2006-2010年杭州杭城摩擦材料有限公司产品生产及配套情况76表 43 山东双连制动材料有限公司汽车刹车片产品情况78表 419、4 福建冠良公司年生产能力情况表83表 45 福建冠良公司财务情况表83表 46 2006-2010年福建冠良公司产品产量及配套情况84表 47 产品结构及配套情况85表 48 枣阳华龙摩擦材料有限公司财务情况86表 49 枣阳华龙摩擦材料有限公司产品产量及配套情况87表 50 泉州昌隆汽车配件工业有限公司财务情况89表 51 泉州昌隆汽车配件工业有限公司产品情况90表 52 2006-2010年泉州昌隆汽车配件工业有限公司产品生产及配套情况90表 53 枣阳兴亚摩擦材料有限公司产品结构92表 54 十堰市九霄摩擦材料有限公司财务情况94表 55 2006-2010年十堰市九霄摩擦材料有限公司20、产品生产及配套情况95表 56 十堰市九霄摩擦材料有限公司产品情况95表 57 浙江杭万汽车零部件实业有限公司财务情况98表 58 浙江杭万汽车零部件实业有限公司产品系列98表 59 2006-2010年浙江杭万汽车零部件实业有限公司产品生产及配套情况98表 60 杭州泰明顿摩擦材料有限公司财务情况101表 61 2006-2010年杭州泰明顿摩擦材料有限公司产品生产及配套情况101表 62 杭州西湖摩擦材料有限公司财务情况表103表 63 2006-2010年杭州西湖摩擦材料有限公司产品生产及配套情况103表 64 杭州西湖摩擦材料有限公司产品配套表103表 65 上海乐嘉刹车系统有限公司产21、品特点105表 66 杭州杭城摩擦材料有限公司财务情况106表 67 2006-2010年杭州杭城摩擦材料有限公司产品生产及配套情况107表 68 杭州杭城摩擦材料有限公司产品107表 69 石家庄泰明顿摩擦材料有限公司财务情况109表 70 2006-2010年石家庄泰明顿摩擦材料有限公司产品生产及配套情况110表 71 不同档次SUV汽车对比分析表121表 72 2006-2010年中国汽车刹车片服务市场需求预测134表 73 2004-2010中国乘用车保有量135表 74 2008-2020年中国乘用车保有量预测135表 75 2004-2010中国商用车保有量136表 76 200822、-2020年中国商用车保有量预测（单位：万辆）137表 77 中国汽车轮毂产业情况SWOT分析142图目录图 1国际市场刹车片需求结构图16图 2 1995年-2008上半年GDP走势21图 3 2004年-2008上半年油价及乘用车需求增长率走势22图 4 汽车刹车片行业的生命周期30图 5 2003-2010年中国刹车片进口量情况图38图 6 2003-2010年中国刹车片进口额情况图39图 7 2003-2010年中国刹车片出口数量图（万吨）40图 8 2003-2010年中国刹车片出口金额图（亿美元）40图 9 2003-2010年中国刹车片出口美洲和亚洲的比例变动41图 10 20023、3-2010年中国刹车片出口各洲金额情况图（万美元）42图 11 2010年各地区出口刹车片情况图43图 12 2010年中国刹车片主要发货省市情况图44图 13 2003-2010年中国刹车片进口数量图（万吨）45图 14 2003-2010年中国刹车片进口金额图（万美元）45图 15 2003-2010年中国刹车片从口亚、欧、美洲进口量比例情况46图 16 2003-2010年中国刹车片从各洲进口金额情况图47图 17 2010年各地区进口刹车片情况图48图 18 2010年中国刹车片主要发货省市情况图49图 19 2003-2010年中国刹车片进出口价格波动图（美元/吨）49图 20 224、002-2010年中国汽车产量增长变动图51图 21 2002-2010年中国汽车保有量增长变动图51图 22 2004-2010年中国汽车刹车片需求量变动图52图 23 中国不同区域汽车刹车片需求分布52图 24 刹车片产品需求前15位的省份53图 25 不同行业摩擦材料需求比例53图 26 2004-2010年不同车型刹车片需求量（万片）54图 27 2010年顾客对产品的关注因素侧重程度分析55图 28 2010年影响消费者购买的主要因素55图 29 2000-2010年中国刹车片行业工业销售产值分析（亿元）56图 30 2000-2010年中国刹车片行业销售收入分析（亿元）57图 3125、 2010年不同性质刹车片企业市场份额58图 32 2003-2010年国内摩擦、密封材料出口交货值增长变动图59图 33 2003-2010年中国刹车片出口各洲金额情况图（万美元）60图 34 2003-2010年中国刹车片出口美洲和亚洲的比例变动60图 35 2000-2010年中国摩擦材料产量变化趋势62图 36 2010年国内刹车片产品产量份额比例图62图 37 2000-2010年中国摩擦材料工业总产值变化趋势（单位：亿元）64图 38 刹车片经销商分布65图 39经销商的进货渠道65图 41 经销商每月刹车片销售额度分析66图 42 经销商每月刹车片销售毛利率分析66图 43 经销26、商月度销售额与利润率66图 44 2010年国内刹车片经销商销售产品份额比例图67图 45 刹车片品牌第一提及率前五名68图 46 刹车片品牌第二提及率前六名68图 47 刹车片品牌第三提及率前五名68图 48 品牌知名度最大前五名69图 49 2010年行业内市场覆盖率前十名的品牌70图 50 东营信义汽车配件公司组织结构图80图 51 东营信义汽车配件有限公司营销流程图81图 52 福建冠良公司刹车片产品情况84图 53 枣阳兴亚摩擦材料有限公司组织机构91图 54 20xx年 9月桥车销量前10位品牌排名112图 55 20xx年 1-9月桥车销量前10位品牌排名112图 56 20xx27、年 1-9月分国别国产桥车销量情况113图 57 20xx年 1-9月桥车主要企业市场占有情况113图 58 20xx年 1-9月SUV主要品牌销量排名（辆，%）113图 59 20xx年 1-9月轿车前十家生产企业销量排名（辆，%）114图 60 20xx年 1-9月MPV主要品牌销量排名（辆，%）114图 61 2001-2010年轿车市场规模发展及趋势（单位：万辆）114图 62 经济型轿车占轿车市场份额变化趋势115图 63 2005-2010年轿车刹车片市场规模趋势（单位：万片）115图 64 2005-2010年MPV刹车片规模趋势（单位：万片）117图 65 2005-2010年28、皮卡刹车片市场规模趋势（单位：万片）119图 66 2001-2006年SUV市场销量及增长率走势图120图 67 2005年与2010年SUV各级别销量分布对比122图 68 2005-2010年我国SUV刹车片市场趋势（单位：万片）123图 69 2001-2006年轻卡销量走势图（单位：万辆）124图 70 2006-2010年我国轻型卡车刹车片市场预测（单位：万片）126图 71 2010-2010年大中型卡车刹车片需求预测（单位：万件）128图 72 2000-2006年轻客销量走势图（单位：万辆）129图 73 2006-2010年我国轻型客车刹车片市场预测（单位：万件）132图 29、74 2010-2010年大型与中型客车刹车片规模预测（单位：万件）133图 75 2004-2020年中国汽车保有量增长变动图134图 76 2008-2020年中国乘用车刹车片服务市场需求预测（万片）136图 77 2008-2020年中国商用车刹车片服务市场需求预测（万件）137第一章 刹车片行业外部环境分析1.1全球市场环境国际市场现状及发展趋势市场规模巨大。2006年世界年市场需求在22亿片，其中新车生产配套1.7亿片，维修更换20.3亿片。目前全球汽车拥有量为8亿辆，按每辆汽车平均每年需求4套，每年需求将达到32亿套刹车片。生产技术领先。国外发达国家刹车片行业目前在技术工艺、质量管30、理等方面均处于领先地位，刹车片生产企业和整车企业的开发是同步的，从刹车片的选定到出样品，要经过噪声检测、台架试验、匹配试验以及冬、夏季路试等反复测试，直到其性能均达到要求并稳定，才能批量生产。产品向少金属配方发展。从目前世界范围的刹车片的技术工艺发展来看，对半金属配方的研究和应用最成功的应属北美；对少金属配方研究和应用最成功的应属欧洲；对NAO（无石棉有机物）配方的研究和应用最成功的应属日本。但是纵观整个世界刹车片产品的发展趋势，虽然各种配方体系都有其应用的市场，但少金属配方和NAO配方已经成为引导摩擦材料发展的趋势，现在NAO配方摩擦材料已经占据了北美主机市场的60%以上，虽然少金属摩擦材料31、还在占据着欧洲摩擦材料市场的主体，但已经有相当多的主机和售后市场对NAO配方摩擦材料有了一定的需求。国际竞争国内化。由于中国汽车产销量逐年递增，现已成为国际第二大汽车市场。相应的刹车片市场规模巨大。加之中国经济环境相对稳定，劳动力廉价等方面因素，国外刹车片企业现已呈现逐步向我国转移生产能力的趋势。在给国内刹车片带来技术、资金、市场等资源的同时，国外知名企业具有产品、品牌、资本优势，对民族企业是一个挑战。国际市场需求结构分析刹车片的需求量与汽车产销量密切相关。2010年，全球汽车产量的60%被北美、日本和欧洲所占有，而这三大市场又是全球主要的汽车保有地，因此刹车片的需求主要集中在日本、美国和欧洲32、地区。图 1国际市场刹车片需求结构图数据来源：汽车工业信息网，西杰优盛研究全球主要供应商表 1 全球主要供应商情况表企业名称产品品牌经营情况配套领域美国辉门公司菲罗多产销量世界第一，被称作为“刹车片之父”。 为世界上绝大多数著名的汽车、轻型商用车、重卡、农用车、船舶、机车、非高速用车及工业用车的主机制造商提供产品，并服务全球售后市场。菲罗多摩擦产品一直是世界方程式赛车的指定用品，被全球500家车厂指定使用，其中包括“克莱斯勒”、“法拉利”、“大宇”等世界高级轿车厂家。日清纺织株式会社Nissin 刹车片成立于1907年，目前公司营业收入中汽车刹车/纸制品等非纤维产品起支柱作用。美国霍尼韦尔公司33、奔德士Bendix刹车片在全球95个国家拥有员工12多万人， 年销售额为260亿美元，在多元化技术和制造业方面占领导地位，其业务涉及航空和汽车产品及服务；住宅及楼宇控制和工业控制技术等领域。最早推出半金属刹车片。国内主机配套（OE）有：神龙富康、切诺基吉普、长丰猎豹V31、长安之星、长安奥托、福特全顺、上汽奇瑞、现代万通、江淮瑞风、奥托铃羊、南京依维柯、南京英格尔、风神蓝鸟王U13、标致505、哈飞赛马N31等西班牙耐磨士公司耐磨士刹车片成立超过三十年，公司在欧美地区拥有超过10间工厂，年产量超过1亿片，产品涵盖：欧、美、日、韩及澳大利亚等车型，2000多个不同编码同时提供相应的附件。奔驰、宝34、马、福特、捷豹、保时捷、标致、雪铁龙、奥迪、大众、雷诺、别克、欧宝、现代、日产、丰田、本田、马自达、三菱、富士等德国泰明顿公司TMD 刹车片德国泰明顿摩擦材料集团是位于世界前列的摩擦材料配套供应商之一，其产品包括盘式摩擦片、鼓式摩擦片、赛车及工业用摩擦材料。在全球范围内有15家工厂，位于德国，英国，美国，巴西，中国等地，年销售额约6.5亿欧元。奔驰、宝马、保时捷等。中国泰明顿已经为一汽大众，上海大众，东风雪铁龙，奔驰中国等提供原厂配套意大利乌蒂利股份公司乌蒂利刹车片除意大利外，还在加拿大、墨西哥、美国设有生产基地，年总生产能力达到4亿个刹车片、6500万刹车盘、1.09亿个刹车垫片及1.6亿个35、各种制动系统五金配件。乌蒂利是拥有近50年历史、业务遍及欧美多个国家其产品主要供应美国通用、福特，德国大众、宝马和日本本田等国际著名汽车企业集团。数据来源：汽车工业信息网，西杰优盛研究1.2国内市场环境中国刹车片产业当前发展现状及趋势国内市场规模可观。目前中国生产的刹车片占世界总需求量的5%，未来5年之内中国境内生产的刹车片占全球总需求量的45%。未来5年之内在中国境内生产的刹车片将达到14.4亿套，这是一个巨大的市场。行业整体实力不高。中国汽车工业起步较晚，汽车零部件行业市场狭小，以及中国国内对刹车片行业认识不足，致使国内汽车用制动器衬片行业与国际先进水平还存在较大的差距。行业技术进步缓慢，36、管理比较粗放，新产品开发及产品质量升级换代等方面还落后于市场需求。参与国际竞争加大，龙头企业不断涌现。随着我国汽车制造工业的发展，与国外先进制造企业和汽车主机厂的交流增多，包括欧美顶尖公司在内的摩擦材料制造商及原材料供应商等先后登陆中国，使我国的制动器衬片行业在原材料、生产工艺、生产设备、测试方法与标准、测试设备以及国际制动器衬片发展趋势等方面获得了大量的信息和提高，产能得到大幅提升，再加之科研力度的加大，以山东金麒麟集团和山东信义汽车配件有限公司为典型代表，形成了年产2000万余套汽车制动摩擦片的能力，而且品种范围拓宽可达到2000多个品种的无石棉轿车、轻型车、商用车等系列制动摩擦片，并为主37、机厂、制动器厂提供配套，产品出口量占总产量相当大的份额。此外，山东双连制动材料有限公司、山东信义汽车配件有限公司先后取得了为美国戴姆勒克莱斯勒汽车公司提供配套的订单。这些成绩的取得，使国产制动器衬片真正进入国际市场的高端应用领域，把中国产品的国际形象提升到了一个新的高度。行业产品显现不断提高的趋势。企业为了争创名牌产品，纷纷发挥自身的比较优势，强化生产管理和产品质量升级，产品品种和质量性能既能满足了国际汽车行业的装配性能要求，又受到外商的青睐，出口交货值大幅度增长。自主研发能力逐渐增强。不少企业置备了科研设备并建立了自己的技术开发队伍，广泛开展国内外学术交流的同时不断开发新产品。如无石棉摩擦片38、是当今国际摩擦材料的换代产品，现在国产摩擦材料的无石棉化比例已达到50以上，其他高端技术的新产品也在不断涌现。1.2.2社会环境与经济环境一、国内经济发展趋势影响受国内外经济运行中一系列不确定因素影响，我国总需求的强劲扩张势头开始减弱，国民经济运行态势由过去五年加速增长转为周期性回落，预计20xx年 我国经济增速将从2010年的11.9%回落到10.5%左右。今年年初以来，全球经济增长减慢，石油、粮食等初级产品价格持续上涨，我国经济运行的外部环境面临较大的不确定性。国内经济增长有所放缓，物价上涨压力较大，冰雪灾害和特大地震，给人民生命财产造成重大损失，也给经济运行增加了新的不确定因素。内忧外患39、的背景下，如何客观分析宏观经济形势，制定合适的宏观调控政策是我们必须面对的重要问题。1、总需求扩张势头减弱，经济运行下行趋势有所强化从当前宏观经济的总体运行态势看，受国内外经济运行中一系列不确定因素影响，我国总需求的强劲扩张势头开始减弱，国民经济运行态势由过去五年加速增长转为周期性回落，预计20xx年 我国经济增速将从2010年的11.9%回落到10.5%左右，下降1.4个百分点。同时，物价上涨压力加大。总体而言，目前宏观经济运行的最大风险，仍然是物价全面上涨的压力较大，以及由物价上涨引起企业经营出现困难，引致经济增长回落。一是出口会继续保持较高的增长速度，贸易顺差有所减少。受出口政策调整、国40、内制造业成本上升、外需放缓等因素影响，我国出口增速继续放缓，进口增速进一步加快，外贸顺差有所减少，今年前5个月累计贸易顺差780亿美元，比2010年同期减少78亿美元，同比下降8.6%。据此，有观点认为世界经济趋缓导致外部需求下降给我国经济带来硬着陆的风险，主张不宜继续采取减顺差的政策。笔者认为，我国贸易顺差的减少主要是我国对外贸易政策调整的滞后影响和人民币汇率变动所致，外部需求下降对出口有一定负面作用，但该影响不宜过分夸大，减顺差还应是我国宏观调控政策的目标之一。首先，世界经济仍保持较高速度增长，美欧经济出现大幅衰退的可能性变小。日前美国政府已将今年第一季度经济增长率从0.6%上调至0.9%41、，金融市场的融资功能也有所恢复。由于德国经济较快增长，欧元区第一季度GDP同比增长达2.2%，比上年第四季度有所回升。印度、俄罗斯、巴西等新兴市场国家经济继续保持快速增长。其次，我国出口商品结构决定我国出口增长会保持一定的稳定性。我国出口商品以消费品为主，对发达国家来说，我国出口的商品是中低档次商品，主要满足中低收入阶层的需求，受发达国家经济放慢和收入减缓的影响很小；对发展中国家来说，我国的出口商品是高中档次商品，发展中国家经济的快速增长会加大对我国商品的需求。从前5个月的出口数据看，我国对欧盟、日本、印度、巴西、俄罗斯等国家和地区出口继续保持了快速增长，对美国出口的减慢主要是受人民币对美元升42、值较快所致。第三，尽管近年来我国劳动力成本有所上升，但劳动生产率上升也很快，出口竞争力和价格竞争优势仍然较强。初步估计，20xx年 我国出口增长19%，由于进口价格上涨，进口增长22%，贸易顺差规模大约为2500亿美元，比2010年的2622亿美元略低一点。二是灾后重建会推动固定资产投资增长，但投资增速会有所回落。今年冰雪灾害和地震灾后重建会推动固定资产投资较快增长。截至5月31日，中央财政安排250亿元抗震救灾和700亿元灾后重建资金，各商业银行向地震灾区的授信额度为830亿元，社会捐助450多亿元，合计约2230亿元，占2010年我国全社会投资规模的1.6%，后续还会有更大规模的各类资金到43、位。根据笔者估计，震后重建会拉动我国经济增长0.3个百分点。此外，企业通过自筹、委托贷款、人民币理财等方式融资，投资资金相对充裕。地方政府换届基本完成，在当前政绩考核机制没有根本变化的情况下，地方政府的投资冲动仍然较强。但从紧的货币政策降低了企业贷款的可获得性，初级产品价格上涨和企业预期盈利能力不断降低影响了企业投资的积极性，由于到位资金增长减慢和房屋销售面积不断下降，占主导地位的房地产投资会趋于下降。预计20xx年 全社会固定资产投资名义增长25%，扣除投资价格因素影响，实际投资增速由2010年的20%回落到16%左右。三是消费需求稳中趋降。促进消费稳定增长的因素仍然存在并可能继续发挥作用。44、居民收入增长较快有利于消费增长，2000-2010年，城镇和农村人均收入年均增长11.9%和9.1%，社会保障体系不断完善，居民的消费倾向趋于稳定。消费结构不断升级对消费仍然会保持较强的促进作用。此外，20xx年 奥运会在我国举行，也将对消费产生“奥运景气”推动作用。当然，物价上涨侵蚀了居民的购买力，第一季度城镇居民实际可支配收入仅增长3.6%，国内股市低迷带来的负财富效应会影响消费特别是汽车、餐饮等消费增长，赈灾支出的转移性特征也会减缓政府消费支出和部分居民的消费支出。预计20xx年 社会消费品零售额实际增长12%左右，低于2010年的12.5%的实际增长率。2、物价上涨压力较大，防通胀任务45、艰巨今年前5个月居民消费价格上涨8.1%，是1996年以来的新高；工业品出厂价格和原材料、燃料、动力购进价格分别上涨7.3%和10.4%，比2010年同期提高4.3个和6.3个百分点，上游产品价格向下游传导的压力出现加大的趋势。从未来看，影响物价上涨的因素依然存在且主要表现在输入性和成本推动性，全年物价上涨压力仍然较大。一是国际石油和农产品价格继续上涨。我国是一个大国开放经济体，近年来对国外资源的依赖程度日益提高，增加了石油、农产品和其他矿产品等初级产品的需求，世界初级产品价格上涨有中国需求因素，但美元贬值和全球流动性过剩是世界初级产品价格上涨的主导原因。美国利率下降，导致美元大幅度贬值，使以46、美元标价的初级产品价格上涨。美国发展生物燃料的能源战略导致粮食成为石油的替代品，粮食和石油价格出现了相互推升的局面。国际初级产品价格很大程度上取决于美元汇率走势和投机资本的流向。从目前的情况看，引发美元贬值的因素减少，主要表现在美国的经常项目赤字和财政赤字有所缓解；美国经济明显好于预期，经济深度衰退的可能性明显减小，而通货膨胀压力加大，美国降息之旅基本结束。美元汇率稳定，美元贬值引发的初级产品价格上涨因素基本消失。美国经济好于预期，也会使部分投机资本从商品期货市场回流美国和其他发达国家的资本市场，减少投机炒作，减缓初级产品价格上涨的压力。但美国经济仍不乐观，美国和其他发达国家在稳定利率的同时，47、有可能继续采取数量型工具向银行体系注入流动性，全球流动性依然充足，投机资本会继续借助世界粮食供不应求、石油紧张、生物能源转换等问题炒作初级产品价格。二是国内农产品价格会继续维持高位。农产品生产成本受农业生产资料价格不断上涨的推动而上升，会推动农产品价格走高。冰雪灾害和地震灾害也减少了农产品供给，推升价格上涨。南方出现冰雪灾害，曾加剧物价的短期波动，影响2月份物价水平比1月份上升了1个百分点，冰雪灾害还会推动未来39个月食品价格上涨。汶川大地震对灾区工业、农业产生的破坏，受灾群众对食品的需求，无疑也会对当前食品上涨产生新的压力。三是资源环境价格改革迫在眉睫。我国成品油原油价格倒挂，煤电价格没有理48、顺，应由社会负担的环境污染成本远未调整到位，环境税和资源税缺失，资源环境价格体系改革可能增大短期通胀压力，但如果改革推迟，扭曲逐步累积，损失可能更大。四是劳动力成本将进一步上升。年轻劳动力和技术工人供应趋紧，工资上涨幅度较大。此外，企业职工工资正常增长机制和支付保障机制基本建立，部分地区实施农民工医疗保险、失业保险、养老保险以及住房公积金制度，劳动合同法正式实施等，也会增加企业的生产成本。国家经济经过98-99年低位徘徊，2000-2002年进入稳步提升的阶段，2003年正是国家经济快速发展的一年，GDP水平比2002年增长了0.9个点，快速进入10的时代。经济持续向好发展，GDP水平的大幅提49、高，这个良好的大经济环境为汽车市场的快速发展提供了基础条件。图 2 1995年-2008上半年GDP走势数据来源：西杰优盛调研整理20xx年 乘用车价格继续下降4.8%，08年上半年降幅比2010年要低，在涉及汽车产业的煤、电、油、钢材、橡胶、玻璃、塑料产品等竞相涨价，以及受国际铁矿石价格上涨影响，国内钢材出厂价大幅上涨。再加上信贷收缩、利息上升等因素，国内汽车企业生产、经营成本大幅提升的情况下，车价继续走低，大大提高了消费者的购买力。国内车用燃油是在6月20日涨价，此次油价上涨，对行业、市场和车主会产生潜移默化的影响，但本次油价上涨尚未影响上半年汽车销量。6月20日油价上涨，汽油93#和9750、#的上涨幅度达16%，从2006年3月至今，汽油价格累计上涨幅度达到了46%。一个明确的信号，中国汽车行业进入高油价时代，燃油价格的上涨依然是大趋势。汽车从诞生之日起就与燃油的博弈不可分割，在油价逐步提升之后，在今年特别的经济环境下，燃油价格上涨的话题变得更加严肃。真正的高油价时代还没有完全到来，此次油价上涨，对行业、市场和车主会产生潜移默化的影响，暂时不会产生剧烈变化。图 3 2004年-2008上半年油价及乘用车需求增长率走势 数据来源：西杰优盛调研整理注：油价为北京市汽油93#历年价格二、2009年汽车零部件发展趋势影响 在新一轮竞争和发展中，上游的压价、下游的涨价，跨国公司同台竞争的严51、峻挑战，是摆在国内汽车零部件企业面前现实而又不得不破解的三大难题，是零部件企业必须跨越的“三座大山”。面对整车市场蓬勃发展，给配件产业带来的机遇，在正视跨国公司角逐中国汽配市场的局面将越来越严峻，形势逼人。我们不能坐以待毙，要正确面对汽配产业的弊端，抢抓机遇，面对挑战，统一认识，全面发动，重点突破，内外并举，常抓不懈，以高度的历史责任感和使命感，群策群力共同研究壮大汽车产业的新路子，要勇于突破自我，自觉克服“风险大不敢干、难度高不愿干、无先例不肯干”的传统思维，确立敢为人先的思想境界，大家都来做培育汽车配件产业的有心人，成为发展汽车配件产业的创业者。构建技术创新机制，整合资源配置，打碎依附瓶颈52、，研发自己产品，坚持用三到五年或者更长一点的时间，把汽车配件产业打造成为工业经济的又一新兴支柱产业。1、建立发展合作体系随着汽车市场竞争的进一步加剧，降价是市场竞争的必然结果，在未来几年恐怕也将是一个永恒的主题。作为主机厂或整车厂为了确保自己的利润空间，不得不对下游的企业进行压价，恐怕也有其苦衷。那么，汽车零部件企业怎样才能最大限度地规避降价的风险和减少损失呢？汽车零部件企业应与主机或整车厂建立战略合作关系，实行与主机或整车厂“携手并进，精诚合作，共谋发展，实现双赢”的“一体化发展”策略，通过自己的自主创新，提高核心竞争能力。如某家活塞生产企业，近年来，一直坚持做到：主机厂的需求就是他们的关注53、焦点；为主机厂提供超前的产品开发支持，确保产品质量的不断升级和产能的稳定提升；以“超越用户期望”的思考方式，与主机厂一起解决现实与预期之间的差距问题，从而为市场终端用户提供优质的产品及服务。该公司早在2000年与玉柴配套之初，就确定了“产品开发为先，配套协作跟进”的理念，产品开发始终坚持“大胆构思、缜密论证、不怕失败”的自主创新指导思想。5年来，该公司针对玉柴产品成立了由总经理挂帅的项目组，整合公司技术、销售、质量、生产4大系统的资源，建立了全过程、全方位的玉柴产品“绿色通道”：在产品开发和技术沟通方面，由总工牵头，技术中心负责加强与玉柴技术中心等相关部门的沟通，充分发挥公司军工技术的优势，把54、自己独特的见解和构思应用到玉柴产品开发和老产品的改进上，既保证了开发进度，又保证了开发质量。在销售方面，建立玉柴办事处，全面负责并协调玉柴产品全过程、全方位形成和发生的各种信息，并及时传递回公司，确保了工作的主动性、信息的准确性和跟进的及时性。在生产方面，该企业近年先后投入2000多万元进行技术改造，建立和完善了玉柴产品的生产专线，实行了数控化改造。同时，该公司逐步推行精益生产方式，实行节点管理，既保证了玉柴产品的交货期，又促进了产能稳步提升。在质量管理方面，公司先后通过了ISO/TS16949：2002、ISO9001：2000和GJB9001A-2001标准的认证，坚持质量管理的“八项原则55、”，综合运用APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP等工具和手段，按照玉柴的要求，对生产、管理过程各环节进行深入细致的控制与分析，实现了产品质量和服务的持续改进。该公司通过走“与主机厂同步发展自主创新之路”，在与主机厂同步发展建立战略合作关系的基础上，坚持自主创新，最终实现了双赢，取得了良好的经济效益和社会效益。自2000年进入玉柴配套体系、2001年正式批量供货以来，该公司与玉柴同频共振，精诚合作，与玉柴技术中心一道联合完成8个系列活塞的开发，先后提供新产品200多个品种，并实现了玉柴的销售量和市场份额以每年10%的增幅上升。2、建立自己独特的比较优势在经济全球化、资源国际化、区域经济一56、体化和汽车产业跨国公司化的新经济时代，国内汽车零部件企业被推上了与跨国公司同台竞争的舞台，有的甚至成了师徒间的博弈。和跨国公司相比，如果我们的产品和品牌不如别人，我们可以在服务上做得更好，比如更快的响应速度、更细致的服务；在产品方面，我们无法在全线产品上和别人竞争，但可以专注于某个特定市场、特定人群，在这一块做得比别人好；在技术方面，我们无法在高精尖上与之竞争，在某些技术应用诀窍上与跨国公司一争高低等等，最终形成企业自己独特的比较优势，我相信每个企业，只要用心，只要敢于创新，就能做到。我们认为，“十一五”期间，既是汽车零部件企业优胜劣汰、竞合的关键时期，也是汽车零部件企业求得快速发展的黄金期。57、大浪淘沙，谁将在新一轮的竞争中独领风骚，成为市场争宠的骄子，我们将拭目以待。3、远近结合促进提高打造安全性、技术性较高的汽车配件产业，是汽配工业战线上一项战略任务。“远”，就是作为长期战略，目标要大，起点要高。要把目标放在“主攻总成，紧盯龙头”上面。要紧盯住国内整车企业身上，与他们搞合资做联营，能靠的靠、能挂的挂、能贴的贴、能联合的就联合，争取从生产配件到配套总成，通过联合扩大自己规模，把人家先进的技术、科学的管理和企业文化带过来。在这方面汽车靠背有限责任公司做的比较好，与武汉汽车厂合资生产靠背总成，随说目前做的不大，但方向是正确的，能够引进资金、项目、人才、技术来实现自己做大做强。“近”，就58、是近期内要发动全市汽配企业打好一个战役，即：围绕自己的拳头产品，上门招商合资，积极推广自己的优势和产品，展视我们的企业文化和发展理念，为产品找“婆家”，找销路，提高市场占有率，要围绕国内大的生产整车企业，同时也不能放弃小的生产整车企业，那怕是生产农用整车企业也不能放过，只要是生产整车的，我们能做出来的就可以，要争取抱到西瓜，又不能嫌弃芝麻，在大的企业一下子靠不上不去的情况下，对小企业也不能放过，防止眼高手低。企业靠合资来发展壮大自己是许多大公司，大集团都走过的路子，如上汽零部件集团把强手联合、合作双赢作为公司发展理念，目前与上汽零部件集团合资遍及欧、美、亚三大洲14个国家和地区，在合作伙伴中有59、7家世界500强的世界一流汽车零部件企业，如美国伟世通、天合、江森、德尔福、李尔，德国蒂森克虏伯、博世等国际著名跨国公司。这种强强合作的结晶，使上汽集团零部件出口每年递增20%，发动机、传动轴、电子喷油嘴、活塞、转向泵壳体、座椅面套等一大批汽车零部件实现OEM（简称代加工或贴牌生产）供货。总之，就是要想尽办法挂靠住整车企业，引进外资、民资，壮我声势，强我产业，销我产品，这种由小到大、由低到高的发展路子是符合产业成长的一般规律的。4、建立全新的研发机制从发展多年的汽配产业看受家门口市场观念的干扰，始终没有自己的专利产品，自主研发能力低能，要想适应入世后全球化采购要求，打破以往追着整车屁股后面跑的60、局面、解决技术和研发能力的先天不足的实际问题，目前的主要做的工作就是想尽办法千方百计做出精品，做出专利产品和终端产品，靠产品、靠名牌、靠技术提高知名度，必须要有走出“家门口”市场观念，走科技创新，自我研发的路子，做到“人无我有，人有我优”要有别人用铁制我用新型材料研制的研制成功的决心和信心，紧跟整车换代需要，及时调整产品设计。企业之间可以联合自主形成研发小组，通过走出去学习，考察，借鉴别人经验，回来专门研究整车部件或整车总成，这样可以缩短单个企业的研发周期。又可以减少很多费用。同时，还要加强对外合作努力与国内汽研所、各大院校拉近关系达成合作协议，为我们提供人才，提供技术保障和产品信息。提高我们61、的技术研发水平，发展具有自己专利的高精尖汽车零部件产品，只有这样我们才会甩掉整车主机厂给我们的包袱。5、实现信息化优化发展随着市场竞争的日益残酷，国内众多汽车零配件企业也早已意识到，实现管理信息化无疑是这个时代有力的求生法则。在中国成为世界增长速度最高的汽车消费大国以后，国内汽车零部件行业随着汽车整车市场的火爆也蓬勃发展。作为汽车工业的基础，国内市场已经拥有四万家相当规模的零部件企业、十万家加工企业。随着激烈的市场竞争，如何运用先进的信息技术管理手段，加强产品的设计、研发、生产的信息化管理；加强与上下游的厂商高效率的信息沟通、管理，成为零部件企业当务之急。有人预测，到2010年，经过大规模整合62、的中国零部件供应商的整体数量将减少70%。因为众多企业不仅要面对来自国内市场的价格压力，还要迎接国内汽车零部件关税下调后，外资强势供应商的倾轧。这其中，来自行业自身最大的挑战是企业管理信息化和电子商务的应用仍然相对滞后。尽管国内零部件供应商可以利用低成本优势进入整车制造商的全球采购网络，但是这种成本优势能保持多久谁都没有把握，VISTEON公司(全球第二大汽车零部件制造商)的一位高层就曾指出：“当全球整车制造业萎缩低迷之际，汽车零部件厂商也要经历一次转型。汽车整车企业为降低成本、增加利润，对零部件逐渐实行全球化采购。汽车零部件企业为因应形势发展，也开始推行全球化生产模式，中国超过100的利润肯63、定是种诱惑。”这番话的潜台词是，随着中国逐步履行世贸组织协定的相关条款，国内汽车零配件市场必将成为弱肉强食的并购“侏罗纪”。随着危机的逐渐迫近，国内众多零汽车配件企业也早已意识到，实现管理信息化无疑是这个时代有力的求生法则。从东风易尽到东传苏，从东南汽车到长春海拉不同水平、不同形态的汽车零配件企业在全力博弈。6、多种方式应对人民币升值随着人民币持续升值，出口型中小汽配商则越来越愁。纪超认为，在这种情况下，出口型汽配商可以采取以下措施来应对：第一，虽然美元一直在下跌，但是欧元却比较坚挺，因此可以采用欧元为兑换货币而放弃美元。第二，以货易货，即采用最简单的交换方式，以汽车零配件与国外采购商交换中国64、国内稀有或者其他较珍贵的物品，如石油、珠宝、翡翠等。第三，分期签订合同。由于人民币兑换美元的利率一直下降，甚至可以说是一天一个利率，如果企业与采购商只签订一份较长时间的合同，势必造成很大的风险。因此，可以在长期合同的框架下，企业与采购商再分期签订合同，比如半个月签一次合同，这样既降低了风险，而且国外采购商也会给予充分理解。第四，出口转内销。国内汽车零配件市场越来越大，这不失为企业生存的法宝之一。第五，提高技术含量，从而提高企业竞争力，使得国外采购商不得不买中国企业的产品。7、直面印度的竞争纪超强调，中国作为低成本零部件采购国的优势正面临其他亚洲国家的挑战，尤其是印度。在中国，欧美采购商不得不面65、对语言沟通障碍，这无形中增加了成本，而官方语言为英语的印度却毫无这方面的忧虑。另外，印度的原材料充足，特别是拥有高质量的钢材。同时，印度劳动力成本本来就比中国更具竞争力，再加上中国的劳动力成本正在不断上升，这对于刚刚起步的中国汽车零部件行业无疑是雪上加霜。据悉，目前中国制造业月均人工成本为250至350美元左右，而印度制造业如汽车零部件工人月薪仅60至70美元。除此之外，印度制造商非常注重开发和创新，如根据用户提出的要求改进产品，从而促使制造公司改变设计思路。这些无疑都给印度汽车零部件制造商增加了筹码，吸引了众多国际采购商的眼光。麦格纳集团表示，未来10年，是印度而非中国将成为汽车企业关注的焦66、点。华纳圣龙(宁波)有限公司表示，目前公司在出口南非的一些汽车零部件业务上，正在与印度同行博弈。在螺丝等低端汽车配件方面，他们不得不承认印度的价格优势。身处一线的他，真切地感受到了来自印度的竞争压力。8、企业整合势在必行据统计，全球排名前100位的零部件供应商中，至少有70%以上已在中国开展业务，在华进行汽车零部件生产的外商独资或合资企业达到近1200家。面对国外汽车零配件厂商纷纷进入中国市场，中国本土汽车零配件商的生存空间越来越窄。纪超指出，现在这个时代，就像整合之前的家电行业一样，经历着痛苦的挣扎，但是必须整合。中国的汽车零部件目前基本是一个完全对外开放的市场，今后的零部件行业也将是一个国67、际大组合，唯一的发展途径就是由行业协会或者实力较强的汽配商牵头，将某个地区或者某种产品的企业积聚起来，形成一个比较大的联合体。这样既可以提高竞争力，加大与国外采购商谈判的砝码，还可以较容易得到国外的风险投资。据媒体报道，国内零部件企业年开发投入一般为销售收入的至1.5左右，而发达国家为至，甚至达到。零部件企业的投资应为整车企业的1.2至1.5倍，而我国的还不足0.3倍。面对企业独立研发能力较弱的现状，可以借鉴整车行业的经验，由国家筹资，建立至个汽车关键零部件的国家研发中心，集中力量研发，成果为行业共享。1.2.3国内产业政策解析国家自主品牌扶植政策根据中国汽车工业“十一五”规划，到“十一五”末68、，自主品牌乘用车的市场占有率将提高到60%以上。这意味着我国将彻底改变“市场换技术”的发展思路，正式把发展自主品牌作为重点，在国内汽车市场的各种力量对比中，自主品牌将成为主导。60%决定了自主品牌的发展速度是空前的。从现状来看，我国的自主品牌企业还很少，实力不强，品牌的知名度不高，产品结构不合理，缺乏竞争力。这些问题要在五年之内得以解决，关键看汽车企业的发展。自主已经成为汽车行业的发展新潮流，受到国家的引导作用，各大国有企业纷纷上马自主项目，将很快成为一支主力军。尽管汽车制造门槛设定了各种限制，但不能排除将来还有像力帆这样的企业加入。加上已经成气候的奇瑞、吉利、长安、华晨、长城、比亚迪等十几家69、以自主为主的企业，我国自主品牌制造企业的数量已经相当可观。发展自主品牌有四种带有中国特色的模式，一是依靠引进外国的成熟车型技术，二是由自己主导研发，三是整合全球优势资源来发展自主品牌，四是在合资企业中借鉴外方先进技术来合作开发自主品牌。其中第四种方式将成为今后发展自主品牌的一个趋势。一旦“十一五”规划出台，大力倡导发展自主品牌，是对合资企业以及国外汽车品牌在中国恒久获利的一个很大的打击。合资企业的合作双方，一是要求自主的中方，一是要求盈利的外方，在不可扭转的指导政策面前，必须要找到满足双方诉求的解决之道，那就是第四种自主品牌发展模式。比之于其他，这种模式具有很大的优势。不但容易开发新项目，而且70、在资源共享、品牌影响力、产品质量等方面，都是奇瑞、吉利等企业难以企及的。因此汽车行业在“十一五”期间不仅是一个高速发展的阶段，而且是本土汽车品牌快速发展的时期。汽车零部件行业发展政策尽管目前中国汽车与零部件25%和10%的平均关税水平使本土零部件企业面临更加严峻的市场竞争，而“十一五”中国汽车零部件专项发展规划的出台将确立全面提升汽车零部件行业竞争力的发展定位，明确将培育国产零部件的自主品牌，这将对零部件行业构成显著的积极影响。“十一五”期间将是中国汽车零部件行业的黄金发展期，面临着国家支持自主创新的战略机遇和西方汽车零部件产业向亚洲尤其是向中国转移的大趋势。一些具有专业优势的本土零部件企业将71、能够更多地介入到本土整车企业发展自主品牌的同步开发之中并提升自主创新能力，同时能够以更优势的竞争力承接西方汽车零部件产业转移而来的市场份额。据中国汽车工业协会预测，基于“十五”期间整车的发展远远领先于零部件，今后五年将是汽车零部件的高速发展期，也是扩大汽车零部件生产的大好机会。刹车片行业相关标准我国自2003年10月1日启用新标准GB12676-1999，石棉刹车片被强令淘汰，新型无石棉刹车片市场份额由此大幅提高。密封材料业的无石棉化虽无法规压力，但速度也相应加快。20xx年 4月14日，中国国家标准化管理委员会(SAC)发布国家标准汽车用制动器衬片。标准规定了汽车用制动器衬片的分类、技术要求72、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。按摩擦密封材料行业“十一五”期间发展目标，行业总产值平均每年递增11.8%,至2010年达到100亿元人民币。其中摩擦材料80亿元，密封材料20亿元。出口交货值平均每年递增27.6%，至2010年达到50亿元人民币。同时加快产品的无石棉化进程，至2010年使摩擦与密封材料的无石棉化率分别达到80%和60%以上。到“十一五”末期，行业集中度提高20%以上，通过质量管理体系认证的企业比例达到70%以上。制定发布等同采用国际标准ISO15484的摩擦材料新标准，并使超过30%的摩擦材料企业和超过15%的密封材料企业直接执行先进的国际标准。在品牌建设方面73、，摩擦材料行业新增两个自主知识产权的国际配套品牌，培育中国名牌四至六家；密封材料行业，培育中国名牌三家。1.3国内外刹车片行业差距首先，小企业众多制约行业发展目前刹车片行业的产业结构是，位于塔尖的领先企业有十几家，其他大部分企业则平铺在下面，整个产业架构还不能形成金字塔结构。全国有近500家刹车片生产企业，刹车片工厂的数量比世界其它国家和地区的总和还要多, 80%以上的企业规模较小。尽管排名在前十位的刹车片企业占据国内60%的市场份额。小企业产品品种较少、规格不全，企业技术力量薄弱，通常使用价格战的方式来占领市场，低水平重复建设和价格战比较严重，影响整个行业生产水平的提升。其次，研发投入滞后对74、刹车片企业来说，其自主研发能力主要体现在复合材料性能的研究上。虽然近几年发展较快，但由于资本积累薄弱，国内刹车片企业对生产改造和自主研发的投入远远低于国外同行。2005年，国内刹车片企业实现了研发手段上的重大突破，金麒麟集团、东营信义集团、杭州万向集团三家国内知名企业分别从美国购进了价值上千万元人民币的台架试验机。而在此前，国内只有国家投资购买的3台进口台架试验机。与之形成对比的是，国外某家知名刹车片企业独自拥有75台台架试验机，在该企业的研发中心里，这75台试验机每天运转不停。另外，行业标准不完善在产品的标准化方面还与欧美国家有较大的差距。虽然我国刹车片企业的生产能力和技术水平已经取得很大提75、升，但行业标准却相当落后，甚至与国内主机厂的要求不配套。由于汽车产业产品种类太多，出于协调平衡考虑，行业内多年没有摩擦密封材料标准委员会，国家标准的制定也就没有启动。直到最近，政府有关部门才批准成立摩擦密封材料分技术标准委员会，相关标准刚刚出台，一定程度上制约了整个行业的规范化发展。第二章 行业基本情况分析2.1行业生命周期分析行业生命周期是指行业从出现到完全退出社会经济活动的所经理的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：导入期、成长期、成熟期、衰退期。为了分析汽车汽配行业的投资机会，对其行业生命周期和目前所处的极端进行分析是非常有价值的。图 4 汽车刹车片行业的生命周期销售收入时间导76、入期成长期成熟期衰退期中国欧、美、日数据来源：西杰优盛研究欧美日等发达国家在汽车刹车片行业起步早，技术和管理水平先进，市场稳定，目前已步入成熟期，而中国的刹车片行业随着汽车工业的发展而不断壮大，部分企业已步入国际配套市场，产品进入高端领域，但技术更新速度依然部及国际先进国家，行业整体散乱数量大，无序竞争严重，管理水平落后。从整体看，行业目前仍处于快速成长阶段。2.2市场总体分析刹车片制造业总体发展能力中国刹车片行业发展迅速。2000年以前，我国摩擦密封材料市场的高档产品还需要依赖进口。而现在，国产摩擦材料产品已完全满足国内市场需求，密封材料也占据了绝大部分市场。行业年产量25.8的产品出口到全77、世界60多个国家和地区，其中摩擦材料龙头企业山东金麒麟集团公司的产品出口量已占企业年产量的 80以上。2010年，摩擦、密封材料出口交货值为26.90亿元，同比增长31.17%。这意味着行业的外向型经济实力得到进一步加强，2010年，受汽车工业发展的拉动，刹车片行业主要经济指标实现两位数增长，经济规模进一步扩大，经济运行质量有较大提高，出口交货值连年高速增长，成为行业可持续快速发展的重要推动力。并且，强势企业品牌影响力提高，尤其是具有自主知识产权国际品牌的出现，对于本土企业顺利进入跨国公司配套体系有很大帮助。经济效益分析表 2 2006年刹车片行业内主要企业经营效益情况表企业全年工业总产值全年78、工业销售产值出口交货值从业人员资产合计主营业务收入山东金麒麟集团有限公司51972519724152819805375345193莱州华汽机械有限公司1997920627177663992052719402杭州西湖摩擦材料有限公司22460190914050678934415817石家庄泰明顿摩擦材料有限公司14171141714252291478414171福建冠良汽车配件工业有限公司123771207435647201102012074杭州杭城摩擦材料有限公司1178511912-7552195811912山西江淮重工有限责任公司1415813059-13105655311880浙江杭万汽79、车零部件实业有限公司76757733-616138047713十堰市九霄摩擦材料有限公司6580-130410156027150泉州昌隆汽车配件工业有限公司77277350143714041056541相信制动系统（无锡）有限公司55876627310116069436227杭州泰明顿摩擦材料有限公司60186024-8165036065吉林省柳河红石石棉制品有限公司45664378-30246824480湖南常德嘉达摩擦材料有限公司21032003-11720181715枣阳华龙摩擦材料有限公司13551642-12811621403福建省晋江粉末冶金制品厂899888-135141888880、霞浦县制动材料总厂84077168564961771山西益新制动部件有限公司800715-881241624厦门利兴达摩擦材料有限公司401383-22254348西安红旗制动厂500500-35298192数据来源：汽车工业信息网行业整体增长趋势1、品牌建设加速品牌是竞争的产物，也是企业持久发展的根本。只有拥有知名品牌或自主知识产权的国际品牌，才能在国外高端配套市场争得一席之地。进军国际市场选择的步骤一般是先易后难，从售后市场做起，进而做代工产品，最终要向OEM配套市场迈进。培育雄厚的技术力量，为行业发展提供有力的人才支撑。作为行业发展的命脉所在，无论是提高创新能力还是推进品牌战略，都离不开81、一批高水平的科技及管理人才。因此，加强人才队伍建设，特别是科技队伍建设具有全局性、战略性的意义，必须引起企业家的高度重视。现在人才资源配置早已进入市场化运作时期，要想广揽人才、留住人才，除了具备较强的实力和硬件条件以外，还应当具备思贤若渴、以诚相待的软环境条件。要加强老一代技术人员的知识更新和年青技术人员的专业培训。同时吸纳相关教学、科研机构的科技力量参与刹车片行业技术攻关，发挥产、学、研相结合的协作优势。2.技术开发向NAO配方发展。目前我国石棉刹车片在某些领域还占据着相当大的比例，尤其是在重型车刹车片市场。因此说，成熟半金属配方，完善少金属配方，开发NAO配方是我国刹车片产品的发展方向。无82、噪音、无落灰及不腐蚀轮毂、使用寿命长、制动舒适并环保才是我们紧随世界刹车片生产的发展潮流。我国的原材料制造商必须尽快提高生产技术和水平，积极地推进原材料的深加工能力，确保原材料质量的稳定性，缩短我们与世界高水平原材料供应商的距离，从产品的原材料就开始缩短与世界高端产品的差距；完善健全测试标准，形成一套完整的与国际水平接轨的刹车片的测试方法与标准，是促进我国刹车片行业发展的保障；消除小作坊式生产产生的低价竞争，创造民族品牌，不断消弱发达国家在这个行业的领导和垄断地位，真正将我国发展成为刹车片的一大生产基地。3、行业整合速度将加快。钢铁等原材料涨价，在考验本土刹车片企业应对能力的同时，促进该行业集83、中度进一步提高。随着生产成本提高，中国刹车片的低价优势也在减弱。实力较强的企业，由于产品主要销往国外或为主机厂配套，产品的附加值高，规模成本较低，抵御各种风险的能力较强，虽然流动资金占用量普遍加大，存在数百万元的利润损失，但仍有一定的利润空间，并能够填补弱势企业放弃的市场份额。经过原材料涨价风浪的洗礼，刹车片行业的集中度会更高，市场上流通的产品会更好，企业参与国际竞争的能力将增强。2.3上游原材料市场的影响2.3.1石油对汽车刹车片行业的影响分析相关统计数据显示，受美元持续大幅度贬值所引发的国际石油价格暴涨的刺激，2010年10月以来燃料动力价格开始呈现加速反弹的走势，如果第二季度国家再次实施84、煤电联动，则势必会进一步加大燃料动力价格上扬所造成的成本压力。而铜、铝等有色金属价格同样受美元贬值影响在进入20xx年 后也呈现出上扬之势，不过由于其在汽车中的应用并不占主导，因此影响不如钢铁等黑色金属。国内成品油上涨压力加大。继20xx年 1月2日，国际市场原油期货价格突破每桶100美元大关以来，国际油价一直维持高位震荡上升趋势，3月11日，因市场预期美元将持续贬值，国际油价再度飙升，其中纽约油价再一次刷新盘中记录，最高触及109.72美元/桶。在油价不断高企的背景下，已有部分国外机构调高未来油价至200美元的目标价位，在若干年前看似不可实现的“神话”如今现于眼前。由于经济高速增长，国内经济85、对石油需求量大增，在产量增长有限的背景下，2010年1-11月我国原油对外依存度进一步提高，达到46.25%，较06年同期提升3.02%。对外依存度的提高，必然导致进口量的进一步加大，在国际油价高企的情况下，国内也无法独善其身，其国内成品油价格也一路攀升。从1999年至今，国内93#汽车已经从2.38元上涨至5.34元，年均复合增长10.6%。随着国际油价站稳100美元关口，并持续攀升，造成我国成品油上涨压力加大。诚然，国内石化巨头迫于政府宏观调控的压力，尚未公开提高成品油价格，但目前部分终端市场多次出现缺油等情况，成品油价格上调压力加大。受石油价格上涨的影响，国内对成品油价格上涨也较为担忧，86、且随着整个实体经济领域价格的不断攀升，加大了普通老百姓个人的生活成本，而轿车作为一种大宗消费品，在此种情形下，其销量短期内将会受到一定的影响。若油价进一步攀升，将对汽车行业的“利空”影响进一步加大。汽车产销量的衰减将导致发动机燃油喷射市场规模的减小。2.3.2钢铁行业对汽车刹车片行业的影响分析汽车业作为钢材使用大户并不是体现在数量上（年消耗钢材3000-4000万吨，占整个钢产量的比重不足10%），而是体现在其所使用的钢材品种的高附加值上（钢铁业占比不足10%的汽车用钢材的盈利与占比超过70%的建筑用钢材的盈利相当）。自2006年以来国内汽车用主要钢材的价格基本呈现高位震荡的走势，年涨幅在3-87、5%之间（2010年的涨幅未超过4%），而伴随着以宝钢为代表的国产汽车板材能力的陆续形成，2010年的国内汽车用钢材的国内自给率从之前的40%左右提高到60%左右的水平，虽然20xx年 国际铁矿石价格仍维持了较大幅度上扬的格局，且运输费用因油价高企而持续走高，但是国内汽车用钢材的价格在20xx年 应该不会出现大幅度上扬的结局，一方面，相关整车制造企业与钢企签有战略协议，所采购的钢材不会简单按照钢企所公布的市场价执行；另一方面，伴随着国内汽车用钢材产能的持续释放和人民币持续快速升值（自2005年汇改以来（截止到20xx年 3月10日）人民币兑美元累计升幅已超过12%，其中20xx年 以来人民币兑88、美元的累计升幅就有近3%，预计20xx年 全年人民币兑美元的升值幅度将会达7%甚至更高。）以及汽车制造业增速的趋缓，供需状况并不支持钢企大幅度提价。综合分析判断20xx年 汽车用钢材的整体涨幅仍将保持在3-5%的区间，这是汽车制造企业可承受的范围。钢材价格攀升影响企业成本.前期在08年2月份左右，受多重因素影响，国内宝钢、武钢等钢铁龙头生产企业大幅上调了钢材出厂价格。数据显示，2月末国内市场钢材综合价格指数为135.17点，创历史新高，环比上涨7.01%，同比上涨23.02%。我们认为钢材价格大幅上涨主要原因有以下三点：(1)受春节和天气影响，钢铁生产增速明显回落，国内市场资源处于阶段性供应紧89、张状态；(2)原材料价格持续上涨，推动钢材价格大幅上扬。据国家统计局相关数据显示，2月份工业品出厂价格同比上涨6.6%，燃料、动力采购价格上涨9.7%。另外，进口巴西铁矿石长期合约价格上涨约65%，每吨矿石价格上涨250元左右，较高的原材料采购成本，对钢材出厂价格形成了较为有力的支撑；(3)国际钢材市场价格持续上涨，对国内市场价格上涨有一定的拉动作用。2月末CRU钢材综合价格指数达到200.9点，涨幅14%，国际市场价格涨幅高于国内。此外，北美、欧洲到亚洲地区主要钢厂均大幅上调了出厂价格，也推动了国内市场价格的上涨。在可以预见的一段时期内，国内钢材价格还存在持续上涨的可能。而钢材价格的上涨将挤90、压整车企业的盈利空间，其影响力度取决了整车企业所处的细分市场情况以及整车企业成本转移能力的强弱。我们认为钢材涨价对各个细分行业影响的力度依次为重卡大中客轿车，且由于我国汽车市场整体处于“买方”市场，即使产品暂时涨价，也不具备可持续性，虽然企业部分零部件可以通过采用新材料来代替钢材，但毕竟占总体成本比例较小，故钢材涨价对电喷系统之类的汽车零部件影响为“偏空”。2.4下游汽车产业发展趋势2.4.1产品发展趋势随着环保、节能观念深入人心，经济后发展地区汽车消费量的增加，以及在汽车消费市场成熟而且人口稠密地区停车泊位的日益紧张，小型车的比例在不断增加。扩大小型汽车的生产是汽车生产企业想要在市场上站稳脚91、跟的必然选择之一。目前在欧洲市场上，1L-1.3L的小型轿车正成为竞争的焦点。日本、法国、美国的汽车生产厂也纷纷计划推出中小型轿车新产品参与市场竞争。此外，以气体燃料汽车、混合动力汽车和燃料电池汽车为代表的新能源汽车的发展尤其引人注目。近来能代替内燃机的动力系统研究受到全球的重视，电驱动系统是最有优势与传统的内燃机竞争的系统；纯电池电动汽车由于行驶里程短和价格高，普及和推广受到限制，主要适用于家庭或上下班用车；混合动力电动汽车产业化前景好；燃料电池汽车因为技术的可行性注定是未来汽车的发展方向。有人预测，“氢能经济“将引发汽车工业的革命，2001年燃料电池汽车将进入商业化。日本预计到2010年气92、体燃料汽车将达到100万辆，伊朗预计到2010年改制NGV20万辆，德国2010年将达到1040万辆。我国汽车产业和国际先进水平落后20年左右，但在电动车领域，我国和发达国家基本处在同一起跑线上，某些方面还处于世界领先的地位，这为我国汽车工业技术实现跨越式发展提供了一次历史性的机遇。 20xx年 1-6月，汽车产销量双双突破500万辆，增长率别为16.71%和18.52%。商用车高速增长，产销增长率分别达到18.48%和21.98%，增长速度高于乘用车。表 3 20xx年 1-6月汽车产销情况表（辆）指标名称生产量销售量2008(1-6)2010(1-6)同比增长%2008(1-6)2010(93、1-6)同比增长%汽车总计5199631445528516.715182221437234718.52乘用车总计3653097314996915.973609013308266617.07基本型乘用车2717557235747115.272667614228551716.72MPV109781111574-1.611113731069944.09SUV22925215725545.7822436015799142.01交叉型乘用车59650752366913.9160566653216413.81商用车总计1546534130531618.481573208128968121.98客车131894、9611420315.4913403211357818.01货车93371279419817.5794661479360319.28半挂牵引车1340399538140.531383889377147.58客车非完整车辆51554493634.4453145499786.34货车非完整车辆29533325217117.1230102923875126.08数据来源：汽车工业信息网，西杰优盛研究2.4.2产品更新周期越来越短缩短新产品开发周期是增强产品竞争力的关键因素，有利于改善产品的市场适应性，并及时投入市场，提高市场占有率。为了缩短开发周期，各公司都对内部开发体制、与配套厂家有关协作体制进行95、了一系列改革。比如，日本丰田公司采用了一种所谓“同时同步开发系统“，通过将整车的设计、研究和开发在整车厂商和零部件厂商间切块分工，同步承担，来缩短开发周期，降低研发成本和风险。目前发达国家汽车产品的开发周期基本都缩短到2年以内。由于产品开发周期的缩短，许多公司每年都有许多新车型投放市场。据最新报道，GM公司宣称，每28天就要推出一个新车型。2.4.3大力采用通用底盘平均来说，汽车底盘的开发费用约占整个车辆开发总费用的80%。因此，采用通用底盘是在全球竞争中降低产品开发成本、生产成本和缩短开发周期的关键因素。因此各主要汽车制造厂商都在进行统一底盘的工作。通用在2005年将轿车底盘简化到7种，福特96、公司将含轻型商用车在内的底盘统一简化到了16种，克莱斯勒公司现在也基本统一到只有7-8种底盘的水平。大众集团与上述公司稍有不同，其将高级轿车奥迪与收购的西特及斯柯达4个商标的底盘归类为4种。此外，雷诺、PSA和菲亚特等集团也都针对不同地区、不同国家的各类市场，推出不同风格车身的通用底盘。所以，要想在轿车领域内以规模产量确保在成本方面的竞争力，就必须大力推行通用底盘，而且扩大通用底盘的生产规模，目前上述跨国公司每种底盘生产量都在100万辆以上。另外，底盘在世界范围的通用化，也将加剧底盘、发动机等配套厂之间的竞争。2.4.4在全球范围内优化选购零部件来降低成本在一辆汽车的制造成本中，零部件成本要占97、60%70%，因此同零部件厂家共同降低成本是非常重要的。通过零部件标准化和共享相关零部件，整车厂可以在全球范围内选择供应商来降低成本，一般整车厂在长期配套或是大量配套时都要规定成本压缩计划，而零部件厂家则通过扩大规模来降低成本，满足整车厂的要求。按目前整车厂的自制率来看，通用公司为43%，菲亚特公司为40%45%，沃尔沃公司为40%，福特公司为38%，克莱斯勒为34%，标致为30%，大多数厂家的自制率都控制在30%左右。为了削减成本，汽车制造厂商降低自制率已成为世界性潮流。但对于那些对整车发展影响很大的零部件，整车厂通常采取自主开发方式，以便提高竞争能力。2.4.5广泛采用新技术在动力性和提高98、燃油效率方面，广泛采用柴油增压技术和绝热技术、电子控制的燃料喷射系统、全电子化点火系统、液力变速器等技术，在材料构成中则开始注重轻质高强度的多层复合材料、碳纤维增强塑料、应用陶瓷等新型材料的研究和使用。在行驶安全与提高舒适性方面，开始研究和采用电子车速控制、ABS、电子防碰撞、声纳、障碍报警、瞌睡防止器、高性能多夹层安全玻璃、防火措施、防爆轮胎、车高电子调节等技术。此外，从环保和节约能源出发，世界上各汽车生产厂积极开发代用燃料，目前使用比较成功的有液化石油气、天然气、氢气、甲醇、电能和燃料电池等。2.4.6零部件向模块化供给方向发展模块化生产是将零部件集合成大的总成进行总装的一种方式。模块化生99、产是通过二级配套厂为一级配套厂家配套实现的，因此对各大汽车生产厂家来讲减少了与其直接配套的一级配套厂家的数量和配套产品种类，便于简化管理、提高质量和降低成本。福特公司在全世界生产厂中采用削减零部件组装数量的方法，使生产成本下降了10亿美元。2.4.7生产方式向“柔性化”方向发展随着汽车产业的发展，汽车消费者的需求与要求也在不断发展，统一品牌、统一款式、统一档次的产品已不能完全满足不同顾客的需求。因此，对汽车的生产也必须根据产品类型不同而随时变化，产生了柔性化生产。这种生产方式根据用户需求可以大批量生产，也可以单件生产，是一种随意性很强的生产方式。它结合了大批量生产和单件生产方式的优点，以准时化100、和自动化为支柱，以销售部门作为生产过程的起点，按定货合同组织多品种小批量生产，全面追求“尽善尽美”，满足多元化需求，获得更大的经济效益。由于世界消费市场的个性化、时尚化、多样化热潮已经波及到汽车消费市场，汽车产品的个性化、时尚化、多样化也成为发展的必然趋势。“柔性化生产”是汽车生产满足市场需求的重要手段，在争夺市场的竞争中，其重要性越来越突出。第三章 进出口贸易分析3.1进出口总况本章节统计数据来源于汽车工业信息网中“制动系零部件进出口数据”中的“装在蹄片上的制动摩擦片”一项。 近5年进出口规模及增长分析出口规模2010年达到了15万吨以上，进口规模也达到0.6万吨。进出口呈增长之势，出口在波101、动中整体保持增长，进口持续平稳增长，速度快于出口。表 4 2003-2010年中国刹车片进口量情况表年份20032004200520062010平均增长率出口量（万吨）12.5014.9214.2913.2315.215%进口量（万吨）0.330.420.440.550.616%数据来源：汽车工业信息网图 5 2003-2010年中国刹车片进口量情况图数据来源：汽车工业信息网 在外贸中的地位近年来我国汽车零部件出口已经成为汽车产品出口的主力军，汽车零部件的出口金额大大高于整车、整机出口；在以劳动密集型、中低技术含量产品为主的同时，高技术含量的零部件出口也有一定的发展；发达国家、汽车生产大国成为102、我国主要零部件的主要出口国。在出口产品中，主要是汽车轮胎、电子仪器仪表、制动器、车轮、减震器等，五者合起来占到总出口比例的65%以上。刹车片产品在世界上已经占有了重要地位。汽车零部件是进出口的主力，总量大，品种复杂，进口主要集中于发动机和变速箱等核心零部件和部分车身附件。出口主要集中于资源性的轮胎、车轮，等产品，劳动密集型的电子产品的出口增长也较快。表 5 2003-2010年中国零部件产品与刹车片进口情况表单位：亿元年份零部件刹车片所占比重出口额进口额出口额进口额出口进口200332.5262.641.260.273.87%0.43%2010285142.13.020.841.06%0.59103、%增长幅度776%127%139.68%211.11%/数据来源：汽车工业信息网 进出口额差异及变化表 6 2003-2010年中国刹车片进口额情况表年份20032004200520062010平均增长率出口金额（亿美元）1.261.732.162.433.0224%进口金额（亿美元）0.270.50.540.670.8432%进出口差额0.991.231.621.762.18/数据来源：汽车工业信息网图 6 2003-2010年中国刹车片进口额情况图数据来源：汽车工业信息网近年来，中国刹车片行业进出口呈现以下特点：1、进出口金额持续增长，进口额平均增幅快于出口金额；2、贸易呈现顺差，且顺差额104、逐年加大；3.2 2003-2010年出口状况 出口规模及增长(金额及数量)中国刹车片出口近年来整体呈现增长态势，出口量呈现波动性增长，在2004年和2010年增幅较大，5年来平均增长率为5%。出口金额呈现较快的持续上涨，平均增长率在24%左右。表 7 2003-2010年中国刹车片出口规模情况表年份20032004200520062010平均增长率出口量（万吨）12.5014.9214.2913.2315.215%出口金额（亿美元）1.261.732.162.433.0224%数据来源：汽车工业信息网图 7 2003-2010年中国刹车片出口数量图（万吨）数据来源：汽车工业信息网图 8 20105、03-2010年中国刹车片出口金额图（亿美元）数据来源：汽车工业信息网 主要出口目的地国家及洲别北美洲是中国刹车片产品最主要的出口地区，出口量占中国出口刹车片总量的50%-70%。自2003年以来，出口北美洲的刹车片总量所占比重呈现下降的趋势。亚洲作为中国出口刹车片的第二大地区，其所占比例在逐年增长。表 8 2003-2010年中国刹车片出口各洲数量情况表单位：万吨出口数量20032004200520062010北美洲9.3610.018.627.627.75亚洲1.231.822.072.002.78欧洲1.071.892.051.501.95非洲0.470.630.771.061.49拉丁106、美洲0.290.440.670.941.07大洋洲0.080.130.110.110.17数据来源：汽车工业信息网表 9 2003-2010年中国刹车片出口美洲与亚洲的比例变动年份20032004200520062010北美洲74.88%67.09%60.32%57.60%50.95%亚洲9.84%12.20%14.49%15.12%18.28%数据来源：汽车工业信息网图 9 2003-2010年中国刹车片出口美洲和亚洲的比例变动数据来源：汽车工业信息网出口到各大洲的刹车片金额呈现持续上涨态势，对北美洲的出口额在04年有大幅增长，出口到亚洲的金额在05年和07年有大幅上涨。表 10 2003-107、2010年中国刹车片出口各洲金额情况表单位：万美元出口金额20032004200520062010北美洲8237.359933.6210452.4411734.4613462.05亚洲1509.812862.544555.654740.267103.55欧洲1541.392526.704054.574169.804981.95非洲642.74987.151182.081723.802455.95拉丁美洲525.22758.851119.831736.361937.57大洋洲125.94226.60198.44208.37305.94数据来源：汽车工业信息网图 10 2003-2010年中国刹车108、片出口各洲金额情况图（万美元）数据来源：汽车工业信息网在中国出口刹车片的众多国家中，美国、加拿大、阿联酋、委内瑞拉、尼日利亚、英国和日本，一直位居前列。美国一直是最大的出口目的国，无论出口量和出口金额，都远高于其他国家。表 11 2003-2010年中国刹车片出口主要目的国数量情况表单位：万吨出口数量2003年2004年2005年2006年2010年美国8.939.457.816.596.77加拿大0.430.560.811.040.98阿拉伯联合酋长国0.190.360.490.550.68委内瑞拉0.100.180.350.410.29尼日利亚0.240.280.350.370.57英国0109、.781.171.000.270.35日本0.090.160.220.230.29数据来源：汽车工业信息网表 12 2003-2010年中国刹车片出口主要目的地金额情况表单位：万美元出口金额2003年2004年2005年2006年2010年美国7745.279287.069377.3810292.7812036.47加拿大492.08646.561075.061441.681425.58阿拉伯联合酋长国324.60698.751025.611200.331512.24委内瑞拉182.75284.04467.48643.93454.50尼日利亚342.97478.72531.27607.1091110、4.56英国683.061158.831098.15438.00589.42日本176.63358.95643.22762.501263.40数据来源：汽车工业信息网 出口源发地省市比较出口刹车片产品的主要地区集中在华北和华东地区，源于这些地区工业发达，汽车零部件企业分布集中。这些地区中，河北省、山东省、浙江省、上海市、广东省、北京市是最主要的出口地区，其中河北省出口量最大。山东省出口额最高。表 13 2010年各地区出口刹车片情况表地区数量（万吨）金额(万美元)华北4.826567.37东北0.51829.59华东7.7316577.68中南1.845134.66西南0.06206.94西北111、0.25930.77数据来源：汽车工业信息网图 11 2010年各地区出口刹车片情况图数据来源：汽车工业信息网表 14 2010年中国刹车片主要发货省市排名（按数量）排名发货地数量（万吨）金额(万美元)1河北省2.933480.062山东省2.666121.983浙江省2.053699.524上海市1.954435.985广东省1.353556.806北京市1.162482.71数据来源：汽车工业信息网图 12 2010年中国刹车片主要发货省市情况图数据来源：汽车工业信息网3.3 2003-2010年进口状况 进口规模及增长(金额及数量)表 15 2003-2010年中国刹车片进口规模情况年份112、20032004200520062010平均增长率进口量（万吨）0.330.420.440.550.6016%进口金额（万美元）2735.934974.835400.956703.408362.2832%数据来源：汽车工业信息网中国刹车片产品的进口数量和金额呈现稳定增长态势，进口量增长率在16%，进口额品滚增长率在32%。图 13 2003-2010年中国刹车片进口数量图（万吨）数据来源：汽车工业信息网进口金额在2004年有大幅上涨，增长率达到80%以上。近年来增长稳定，增长率保持在24%左右。图 14 2003-2010年中国刹车片进口金额图（万美元）数据来源：汽车工业信息网 主要进口源发地113、国家及洲别中国进口的摩擦材料主要来自于亚洲，进口金额和数量，欧洲和北美洲也是另外的重要来源地。来自亚洲和欧洲的刹车片产品比例较为稳定，亚洲占60%左右，欧洲在20%左右，特别是近年来有明显增长。北美洲的进口来源数量呈现下降的趋势。表 16 2003-2010年中国刹车片从各洲进口数量情况单位：吨进口量来源2003年2004年2005年2006年2010年亚洲1969.702448.002918.323610.613621.53欧洲581.34813.01746.241016.361534.37北美洲554.84660.27603.08707.17601.34拉丁美洲70.79133.81113114、.63132.01200.46大洋洲105.75100.383.701.791.32非洲0.060.240.380.000.18数据来源：汽车工业信息网图 15 2003-2010年中国刹车片从口亚、欧、美洲进口量比例情况数据来源：汽车工业信息网从亚洲进口的刹车片，进口金额增长较快，以2004年为转折，增长率为126%，此后保持24%的增长率。表 17 2003-2010年中国刹车片从各洲进口金额情况表单位：万美元进口金额来源2003年2004年2005年2006年2010年亚洲1237.052798.423495.294220.514867.29欧洲739.241059.291147.321115、489.302672.89北美洲633.66934.37688.85935.79738.01拉丁美洲50.9792.1266.7456.7080.97大洋洲74.6990.362.421.082.92非洲0.330.260.330.020.20数据来源：汽车工业信息网图 16 2003-2010年中国刹车片从各洲进口金额情况图数据来源：汽车工业信息网日本是中国最主要的摩擦材料来源国，并且近五年来，进口量涨幅较大。特别是2004年从上年的458.12吨，迅速增加到1046.19吨，增幅为128%。此后平均增长率在36%左右，到2010年，来自日本的摩擦材料已经达到2653.77吨。表 18 20116、03-2010年中国刹车片从主要来源地进口数量情况单位：吨进口数量2003年2004年2005年2006年2010年日本458.121046.191969.232316.822653.77美国370.05512.68554.69610.30543.02德国302.59348.55263.94325.89522.36韩国1093.47783.61693.59695.81472.31台湾省125.40219.0887.66392.29270.78西班牙133.77255.32202.72163.08126.66数据来源：汽车工业信息网表 19 2003-2010年中国刹车片从主要来源地进口金额情况117、单位：万美元进口金额2003年2004年2005年2006年2010年日本706.421932.292846.623468.744288.42美国376.05562.68631.45842.76720.33德国358.70540.83511.29662.491226.00韩国317.07572.08489.97475.48338.68台湾省37.61104.4291.17155.8794.85西班牙149.82296.06236.15178.67139.75数据来源：汽车工业信息网进口目的地省市比较国内进口刹车片产品主要地区在华北、华东。进口量和进口额最大的省份为广东省。表 20 2010年各118、地区进口刹车片情况表收货地数量（吨）金额（万美元）华北1788.782857.14华东1262.661512.5东北191.84311.49中南38.788.47西南9.5115.91西北00数据来源：汽车工业信息网图 17 2010年各地区进口刹车片情况图数据来源：汽车工业信息网表 21 2010年进口刹车片的主要省市情况表收货地数量（吨）金额（万美元）广东省1406.3021321.52上海市1262.6615124.97天津市886.9810692.43北京市844.7017148.92数据来源：汽车工业信息网图 18 2010年中国刹车片主要发货省市情况图数据来源：汽车工业信息网3.4119、进出口价格分析中国刹车片产品进出口价格差异较大，进口价格大约是出口价格的8倍，并且2004年已经突破每吨万元的大观，07年又呈现明显的上涨趋势，同比增长14.4%，而出口价格则增长幅度较为缓慢稳定，一直未突破2000元/吨。表 22 2003-2010年中国刹车片进出口价格对比年份20032004200520062010进口价格（美元/吨）8334.9511971.0912315.9212259.4814032.55出口价格（美元/吨）1006.341159.601508.641837.721988.79数据来源：汽车工业信息网图 19 2003-2010年中国刹车片进出口价格波动图（美元/吨120、）数据来源：汽车工业信息网3.5进出口前景与需求量预测表 23 2003-2010年刹车片进出口量表年份20032004200520062010出口量（万吨）12.5014.9214.2913.2315.21进口量（万吨）0.330.420.440.550.6数据来源：汽车工业信息网08年以来，由于受到上游原材料价格上涨、金融危机影响，欧美国家出现了汽车市场疲软、销量连续衰退的局面，中国的汽车零部件出口受到一定的阻力。对于刹车片行业来说，由于主要出口目的地在欧美等汽车制造业发达国家，且美国位居首位，因此出口难免会受到影响。但由于刹车片产品主要供给海外售后市场，因此下降幅度不会太大。从08年1-121、8月刹车片产品出口情况看，出口量无明显增长之势。预计全年出口量会在14万吨左右。略低于07年总量。未来由于海外零部件市场受整车市场衰退的影响，国内刹车片出口不会有明显增加。表 24 20xx年 1-8月刹车片进出口量情况表年份2008，12008，22008，32008，42008，52008，62008，72008，8出口量（万吨）1.261.061.101.131.141.241.421.38进口量（万吨）0.070.060.070.070.070.060.070.07数据来源：汽车工业信息网从08年1-8月刹车片产品进口情况看，由于国内汽车业在08年上半年保持了增长，对零部件的需求依然在122、增加，每月进口量基本稳定在0.06-0.07万吨，预计全年进口需求量会在0.8万吨左右，比07年有明显增长。第四章 行业需求分析4.1总体市场需求分析刹车片产品是汽车制动系统重要的零部件，关系到汽车的安全性能，同时又是易损耗品，因此其市场需求规模与汽车产量及保有量密切相关。近年来，国内刹车片市场保持了稳定的增长。据统计局数据显示。2002年到2010年间，我国汽车产量增长迅速，2002年和2003年市场出现了井喷，汽车产量增长率在30%以上，04、05年增长率有所回落，06年以后又保持在20%以上。2010年国内汽车产量达到888万辆，为刹车片提供了广阔的配套市场空间。图 20 2002-20123、10年中国汽车产量增长变动图数据来源：国家统计局，西杰优盛整理与此同时，中国汽车保有量也稳步提高，20022010年我国汽车保有量平均增长率达到20%，2010年国内汽车保有量提高到4380万辆，加大了对汽车刹车片等零配件的需求。图 21 2002-2010年中国汽车保有量增长变动图数据来源：国家统计局，西杰优盛整理由于乘用车配套刹车片一般在4片，商用车配套一般为8片。而根据不同车型运行情况的不同，商用车刹车片的更换频率更为频繁，总体看来，售后市场每年的更换刹车片的汽车比例在30%左右。自2004年以来，国内刹车片的需求超过8000万片，并且到2010年市场需求总量保持了近16%的平均增长率，124、主要源于售后市场保有量的不断增长。2010年市场需求总量突破1.3亿片，市场规模相当大。表 25 2002-2010年中国汽车刹车片需求量变动表单位：万片年份2004年2005年2006年2010年平均增长率需求量84369475114681308615.7%数据来源：汽车工业信息网，西杰优盛整理图 22 2004-2010年中国汽车刹车片需求量变动图单位：万片数据来源：汽车工业信息网，西杰优盛整理4.2不同区域市场需求分析由于汽车刹车片主要用于主机配套和后市场维修，因此刹车片产品消费主要集中在汽车保有量和汽车产量较大的地区。从地区分布看，华东地区是最主要的需求地区，比重占全国的30%左右，其125、次是中南地区，占全国比重的23%，华北和东北地区各自比例都在20%左右。西北地区由于经济水平和汽车工业发展水平较低，相应对刹车片的需求也仅占全国的1%左右。图 23 中国不同区域汽车刹车片需求分布数据来源：国家统计局，西杰优盛研究具体到省市来看，目前广东、山东、北京、浙江、河北、江苏等省市的汽车保有量较大，相应地该地区对刹车片的需求量也较大。上海市虽然城市经济发展很快，但是由于其在交通方面的特殊政策使得它在汽车保有量及增量上地位并不突出，一定程度上影响了该地区对刹车片产品的需求量。图 24 刹车片产品需求前15位的省份数据来源：国家统计局，西杰优盛研究4.3不同领域市场需求分析刹车片等摩擦材料126、产品是用于诸多运动机械和装备中起传动、制动、减速、驻车等作用的功能配件，主要用于汽车、摩托车、火车、飞机、工业机械的制动器衬片、离合器面片以及闸瓦、闸片等，其中汽车工业的消费量占市场份额的80以上。图 25 不同行业摩擦材料需求比例数据来源：汽车工业信息网，西杰优盛研究由于各种汽车车型功能、载重等不同，对刹车片的要求不同。并且各类车型的产量与保有量不同，其对刹车片需求量也不尽相同。表 26 2004-2010年不同车型刹车片需求量单位：万片年份2004200520062010商用车5243 5523 6884 7387 乘用车3193 3952 4583 5700 数据来源：汽车工业信息网，西127、杰优盛整理图 26 2004-2010年不同车型刹车片需求量（万片）数据来源：汽车工业信息网，西杰优盛整理4.4消费者需求特点分析刹车片属于易耗品，在汽车使用过程中需要定期更换。售后市场的需求特点与消费者的偏好密切相关。根据实地调查发现，在客户购买过程中，影响客户购买行为的因素主要集中在以下的几点。首先，质量和价格是市场最为关注的因素。消费者在选择刹车片产品时，在对质量、价格、品牌、功能等因素的重视程度上，纷纷将产品质量因素放在第一位，也诠释出“质量为本”的概念；价格因素的重视程度仅次于质量因素，品牌因素再次之。反映出了市场对性价比高的产品最为钟情。显然，如要开发刹车片售后市场，生产企业应着重128、在自身的质量和价格两方面加大力度。图 27 2010年顾客对产品的关注因素侧重程度分析数据来源：慧聪网，西杰优盛研究其次，刹车片售后市场逐渐成熟。通过实地调研发现，消费者在购买刹车片产品时，影响决策最主要的因素是个人的知识与经验。有半数左右的客户都对产品很了解，根据自己的判断挑选产品，而不受经销商的推荐和广告的影响。再次，经销渠道的推广依然重要。尽管消费者的知识逐渐丰富。但更多的人是依靠汽车经销商和刹车片经销商的推荐，进行相应刹车片的采购，两因素的比例之和高达80%以上；另外，广告的效力在增强。广告对刹车片购买的作用较往年有所提高，受广告影响的客户比例由往年不足10%跃升至25%左右。由此可见129、，由于汽车市场的成熟，使得汽车维修保养逐步渗透到人们的日常生活之中，关于刹车片的相关知识也得到一定的普及，导致客户在购买时多数凭借自身知识和经验作为指导依据，但汽车和刹车片经销商的推荐对客户的购买始终具有较大的说服力和影响力，专业性赢得客户较多认可。广告影响力的提升间接反映出现今的社会逐步进入信息社会，媒体的影响力发挥着越来越大的作用。图 28 2010年影响消费者购买的主要因素数据来源：慧聪网，西杰优盛研究4.52000年-2010年刹车片制造业整体销售能力分析4.5.1 工业销售产值增长变化趋势2003年以来，国内刹车片行业的工业销售产值保持了增长态势。03年-04年增长率为31%，200130、5年同比增长70%，实现了大跨越发展。主要原因在于以下几方面，首先，行业企业参与国际市场竞争能力的不断增强，信义、金麒麟、双连等企业都实现了与国际汽车厂商的配套合作，销量增幅明显，行业步入快速健康发展时期。其次，在原材料上涨的压力下，市场竞争更加激烈，促使行业力量进一步整合、产能集中度更高，总体上继续呈现了旺盛发展的态势。2005年以后，行业继续稳定发展，增长率保持在20%左右。2003年到2010年刹车片行业的销售产值平均增长率在24%。表 27 2003-2010年中国刹车片行业工业销售产值分析（亿元）年份2003年2004年2005年2006年2010年平均增长率销售收入23.88 31131、.37 53.33 63.81 79.52 24%数据来源：汽车工业信息网，西杰优盛研究图 29 2000-2010年中国刹车片行业工业销售产值分析（亿元）数据来源：汽车工业信息网，西杰优盛研究4.5.2 销售收入增长变化趋势中国的刹车片行业销售收入逐年递增，从增长趋势看，于小树总产值大致保持一致。2000年到2004年的增幅较慢，平均增长率为13%。而2005年，随着国内刹车片产品技术的进步和质量的提高，在国内外市场逐渐扩大，行业龙头企业不断涌现，行业的销售收入也有了大幅提升，增长幅度在77%。05年以后，行业继续快速增长，2006年同比增长6%，2010年同比增长29%。表 28 2000132、-2010年中国刹车片行业销售收入分析（亿元）年份2000年2003年2004年2005年2006年2010年平均增长率销售收入18.423.7315563.7882.8624%数据来源：汽车工业信息网，西杰优盛研究2010年，国内摩擦与密封材料销售收入增长30。销售收入与总产值的差额缩小，库存积压减小。但由于原材料涨价幅度较大，使广大企业生产成本大大提高，使行业盈利水平受到一定程度的影响。图 30 2000-2010年中国刹车片行业销售收入分析（亿元）数据来源：汽车工业信息网，西杰优盛研究4.6刹车片制造业市场份额分析4.6.1 不同规模企业市场份额分析汽车刹车片企业数量达500多家，80%133、以上是小企业。在行业激烈竞争的过程中，行业的集中度进一步提高。据中国摩擦密封材料协会统计，前10家摩擦材料企业和前5家密封材料企业的产值分别占各自系统总产值的61.27%和42.33%。表 29不同规模企业市场份额情况表企业规模前5大企业前10大企业80%以上的小企业市场份额比例42.33%61.27%不到40%数据来源：中国工商数据库当前，行业的资本投资更趋于理性，市场的增容绝大部分转化为业内强势企业扩能。一些刹车片强势企业由于技术实力强，市场占有率不断攀升，因而加大投资扩能，或扩大生产规模，或征地搬迁厂房。这些企业都是在行业内历练了多年的老企业，经营业绩和信誉较好，获得政策扶持与金融支持，134、加之技术、管理水平逐年提高，投入巨资扩大规模的风险较小。大企业实力不断增强为规范市场、提升企业竞争实力打下了坚实的基础。4.6.2 不同所有制企业市场份额分析外资企业占据行业主导地位。对比内外资行业的市场份额，外资企业占据了58%的比例，而内资企业尽管占据了行业65%左右的数量，但是市场份额在行业不到一半，总共占据42%。表 30 2010年不同性质刹车片企业经营情况比较企业性质国有企业股份制企业私营企业外资企业主营收入比例 1%20%21%58%资产总计比例1%14%14%71%数量比例4%19%63%34%数据来源：中国工商数据库图 31 2010年不同性质刹车片企业市场份额数据来源：中国135、工商数据库从国内市场看，行业内以私营企业为主，市场份额与企业规模在行业内占有总要地位。4.6.3 2010年市场份额前10名企业基本营运情况表 31 2010年市场份额前10名企业营运情况企业主营业务收入产量型号山东金麒麟集团有限公司近10亿95940吨东风德纳车桥、江苏恒利、出口等东营信义汽车配件有限公司近9亿元2000万套戴姆勒-克莱斯勒、上海大众、上海通用、长春一汽、天津一汽、南汽集团、北汽集团、厦门金龙、郑州日产、哈飞集团、吉利集团、奇瑞集团、中国重汽、北汽福田等河北星月制动元件有限公司近6亿6000万片金杯海狮、尼桑、小解放CA1026、重庆五十铃皮卡、江西五十铃、伏尔加、西安奥拓、136、发前、后等山东双连3亿2000万片金杯海狮、尼桑、小解放CA1026、重庆五十铃皮卡、江西五十铃、伏尔加、西安奥拓、福特卡车(1975-68)、克莱斯勒、沃尔沃、标致杭州西湖摩擦材料有限公司1.6亿元19130吨CA、EQ、FOTON、吉利、金龙、出口石家庄泰明顿摩擦材料有限公司1.4亿元6500吨各种汽车福建冠良汽车配件工业有限公司 1.2亿元7538吨各种汽车、出口杭州杭城摩擦材料有限公司 1.19亿元4608吨湖南车桥、EQ1141、出口浙江杭万汽车零部件实业有限公司 0.77亿元14000吨工程车、汽车等十堰市九霄摩擦材料有限公司0.65亿元8378吨万向、BJ、NJ等数据来源：汽车工137、业信息网4.7 产品出口分析4.7.1 2003年-2010年产品出口交货增长变化分析自2003年以来，我国摩擦、密封材料的出口交货值以46以上的平均速度增长，2003年出口交货值5.9亿元，2004年总出口达到了8.5亿元，同比增长43.0%，而2005年总出口值达到了16.16亿元，同比增长90%，一方面显示了国际市场的广阔，另外也由于国内金麒麟等企业在当年通过国际著名汽车厂商的考察，为这些企业的整车进行直接配套。2006年以后，增长趋于稳定，2010年摩擦、密封材料出口交货值为26.90亿元，同比增长31.17%。表 32 2003-2010年国内摩擦、密封材料出口交货值增长变动表年份2138、003年2004年2005年2006年2010年平均增长率出口交货值（亿元）5.98.516.1620.526.9046%增长率/43%90%26.8%31.2%/数据来源：汽车工业信息网图 32 2003-2010年国内摩擦、密封材料出口交货值增长变动图数据来源：汽车工业信息网4.7.2 出口产品地域分布趋势分析2003-2010年，中国出口到各大洲的刹车片产品都呈现不同程度的增长态势。北美洲是中国最大的出口目的地，而亚洲则是近年来增长最快的目的地。图 33 2003-2010年中国刹车片出口各洲金额情况图（万美元）数据来源：汽车工业信息网从出口地区分布变动情况看，北美洲尽管一直占据一半以上139、的出口量，但是所占份额在持续下降。而亚洲地区所占出口份额的比重在逐年增加。未来可能成为另一增长点。图 34 2003-2010年中国刹车片出口美洲和亚洲的比例变动数据来源：汽车工业信息网4.8 市场需求预测20xx年 以来，国际汽车行业遇到了前所未有的危机，原材料及石油价格的上涨以及美国的金融危机引发的消费市场疲软使国际汽车市场需求量迅速下滑。美国连续3个月销量下滑至历史最低。欧洲和日本等发达国家市场也经历了惨淡局面。在此背景下，中国08年上半年依然保持着同比增长，而下半年受国际汽车市场需求地弥合国内经济不景气影响，国内也出现了持续的增长率下降的态势并且这种趋势还在持续。据乘用车协会预测，中国140、今年汽车市场的增长率只有5%-6%。2009年对于全球汽车业形式将更加危急，行业将面临新一轮的洗牌和重组。与此2010年以后，市场会趋向稳定，但是国内汽车市场高增长的态势可能将从此改变。因此，按照乘用车刹车片产品1：4的配套比例，商用车刹车片1：8的配套比例，预计2010年我国刹车片的新增需求近6000万片。表 33 2008-2012年汽车产量及保有量预测单位：万辆年份20xx年 2009年2010年20xx年 2012年汽车产量935980106011501240汽车保有量49605520608566947363数据来源：西杰优盛研究尽管新车市场增长率下降，但汽车保有量将继续保持稳定增长，141、因此未来售后市场的规模将稳定扩大。按照每年三分之一的汽车刹车片需要售后更换计算，2010年，国内车片需求存量市场规模约为1亿片。综合以上，2010年我国汽车刹车片总需求量将达到2.4亿片左右。表 34 2008-2012年汽车刹车片需求量预测单位：万片年份20xx年 2009年2010年20xx年 2012年刹车片需求增量52135464591064126914刹车片需求存量90209860107071160012650刹车片需求量14233 15324 16617 18012 19540 数据来源：西杰优盛研究第五章 市场竞争状况5.1产品产量分析 2000年-2010年产品产量的趋势变化分142、析2000年到2010年中国摩擦材料产品产量以年均近17%的速度增长。2005年是摩擦材料行业跨越式发展的一年，由于海内外市场的开拓，行业扩大生产规模，产量增长速度达到75%。2010年产量达到44.63万吨，增长为19%。表 35 2000-2010年中国摩擦材料产量分析年份2000年2003年2004年2005年2006年2010年平均增长率摩擦材料总产量（万吨）1515.819.433.9937.5244.6316.9%数据来源：国家统计局，西杰优盛整理图 35 2000-2010年中国摩擦材料产量变化趋势数据来源：国家统计局，西杰优盛整理5.1.2 2010年产品产量份额分析摩擦材料行143、业各项主要经济指标及产品产量都保持了较快增长。由于汽车是摩擦材料的主要运用领域，因此摩擦材料产品中盘式和鼓式刹车片的份额占了绝大多数，比例在87%左右。随着国内汽车产量的增长，2010年产量约为23万吨，鼓式刹车片产量约为14万吨。图 36 2010年国内刹车片产品产量份额比例图数据来源：西杰优盛整理尽管产量巨大，但目前刹车片行业自主品牌只有年总销售额5%的产品用于为国内主机厂配套，更多的是作为汽车的消费品，刹车片大量用于国内售后维修市场。而国内刹车片为整车配套比例低的更深层次原因，一是难以攻克的整零“裙带”壁垒，使许多国内刹车片企业难以进入整车厂的配套圈；二是由于整车企业付款不及时，许多刹车144、片企业面临着巨大的资金压力。区域生产格局我国国内现有摩擦材料生产企业约为600多家，销售产值约100亿人民币，其中汽车刹车片企业数量达500多家，数量比世界上其他国家和地区的总和还要多。企业规模参差不齐，发展极不平衡，超过80%的企业规模较小。大企业主要集中在山东、浙江、广东、福建、湖北、河北等地区。基本分为四大区块：表 36 国内刹车片主要生产基地分布区块划分区域内主要品牌浙江杭州区块杭州杭城、杭州西湖、浙江杭万等山东区块山东金麒麟、山东信义、山东双连等河北故城区块河北星月等湖北枣阳区块湖北飞龙、枣阳等数据来源：西杰优盛研究四大区块生产的产品总产值约占全国75以上，此外还有一些较著名的合资或145、独资企业，如杭州泰明顿摩擦材料有限公司、石家庄泰明顿摩擦材料有限公司、辉门摩擦产品有限公司、霍尼韦尔摩擦材料（广州）有限公司、乳山韩京摩擦材料有限公司等。小企业大多集中在山东、浙江、广东、福建、湖北、河北等制造业发达的地区，这些企业生产设备陈旧、生产工艺落后、产品质量不稳定，不具备为汽车厂配套的实力；认证体系几乎是空白，难以获得欧美市场的市场准入认证；他们只能在国内售后市场凭借极低的价格占据一部分低档车维修市场。由于工艺流程容易掌握，其产品已经成为各种汽车零部件中假冒伪劣现象特别突出的产品，影响整个市场健康发展。因此在目前这种区域竞争相对集中的背景下，行业培育自主创新能力及加强品牌建设显得尤为146、重要，未来品牌的竞争也将进一步激烈。5.1.4 工业总产值增长变化趋势2000年到2010年中国摩擦材料行业工业总产值平均增长率为23.6%。2000年到2004年增长速度相对较慢，平均增长率为14.8%。2005年由于行业产能扩大与产量的快速增长，工业总产值达到56.27亿元，同比增长70%。2010年工业总产值达到83.91亿元，同比增长24.6%。表 37 2000-2010年中国摩擦材料工业总产值增长变化趋势年份2000年2003年2004年2005年2006年2010年平均增长率工业总产值（亿元）1925.233.156.2767.3383.9123.6%数据来源：西杰优盛整理图 3147、7 2000-2010年中国摩擦材料工业总产值变化趋势（单位：亿元）数据来源：国家统计局，西杰优盛整理5.2销售渠道分析5.2.1销售渠道分析1、汽配城是最主要的销售渠道刹车片经销商的渠道分布相对集中，主要为汽配城商户（即二三级经销/代理商）、一级经销/代理商、汽车修理厂三大渠道。其中，汽配城用户所占比例最高，接近40%，显示出在经销商营销渠道中的首席位置。其次是一级经销/代理商与汽车修理厂，他们与汽配城商户的分额差距有限。相比之下，4S/3S店、特约维修服务站等刹车片营销渠道明显较少。图 38 刹车片经销商分布数据来源：慧聪网2、经销商与厂商直接合作较多，4S店与区域代理合作较多。有近60%148、的经销商是直接从刹车片厂商进货的，有三分之一左右的销售商是从区域代理商处进货的，其它进货渠道所占比例比较小。对于经销商来说，刹车片厂商的代理渠道以偏平化为主，是多数经销商直接从厂商进货的主要原因。而从4S店的调查结果来看，有近半数的4S店是从区域代理商处进货的，只有三分之一的4S店是直接从刹车片厂商进货的。图 39经销商的进货渠道 图 40 4S店的进货渠道 数据来源：慧聪网5.2.2销售渠道效益分析迅猛发展的中国汽车工业以及培育出的庞大汽车消费群体已经为刹车片经销商提供了潜力无限的市场。调查显示，从销售额看，经销商每月刹车片销售额度相对分布均衡，以月销售12500万元以上的经销商居多，占据约149、三分之一的比例；其次，月销售2500-5000元的经销商较多。总体看来，约有三分之二的经销商属于月销售5000元以上的经销商，间接显示出现今刹车片市场的火热。图 41 经销商每月刹车片销售额度分析从盈利情况看，与刹车片经销商每月销售额分布格局类似，每月销售毛利率以5%到10%区间的经销商最多，占据四成以上的比例，其次，毛利率在10%到15%、15%到20%两个区间段的经销商较为常见，而毛利率过低和过高的经销商极少。显然，刹车片经销商基本对市场上毛利率在5%至20%之间形成共识，更为后来者提供了基准。图 42 经销商每月刹车片销售毛利率分析5.2.3产品最佳销售渠道选择1、一级经销/代理商占有行150、业最多的市场份额和利润各类型经销渠道中，平均月度销售额、毛利率最高的是一级经销/代理商，其平均月销售额为3.27万元，平均毛利率为19.2%，说明目前刹车片市场主要控制在一级经销/代理商手中；一般4S/3S店、汽车修理厂面对的是终端的消费者，在销售产品时除了产品本身的价格外，还有一部分安装服务的费用，也就使得毛利率较高。总的来说，销售额超过行业整体平均水平的是一级经销/代理商、厂家办事处和汽配城商户，平均毛利率高于行业整体平均水平的是一级经销/代理商、厂家办事处和4S/3S店。图 43 经销商月度销售额与利润率数据来源：慧聪网2、盘式与鼓式相结合的销售模式最为普遍从市场销售情况看，经销商选择刹151、车片产品时，更多的是将鼓式和盘式两类刹车片同时销售，可以更好的满足市场需求分散经营风险。而对于单一的产品销售模式，盘式刹车片的关注程度略高于鼓式刹车片。图 44 2010年国内刹车片经销商销售产品份额比例图数据来源：慧聪网5.3产品品牌分析5.3.1 品牌关注度分析知名度大的品牌以国内品牌为主通过对经销商进行品牌知名度调查发现，第一提及中，金麒麟、信义两大国产品牌处于领先地位，博世、菲罗多、阿基波罗三大进口品牌紧随其后。显示出国产品牌与进口品牌相对峙的市场格局，且金麒麟与信义的第一提及率明显高于其余品牌。图 45 刹车片品牌第一提及率前五名刹车片品牌第二提及中，国产品牌信义、金麒麟、飞雁与进口152、品牌博世、菲罗多、相信同居前列，占领第二提及率的前五名份额。其中，信义的第二提及率优势明显，远高于其他刹车片品牌，金麒麟紧随其后，位居次席，菲罗多跻身第二提及三甲末席。图 46 刹车片品牌第二提及率前六名刹车片品牌第三提及中，国产品牌优势明显，金麒麟、信义、星月、飞雁四大品牌纷纷抢占品牌第三提及率前五名。进口品牌中，仅有博世在第三提及率前五名份额中抢占一席之地，与信义的第三提及率不相上下，仅次于第三提及率首席金麒麟。图 47 刹车片品牌第三提及率前五名山东信义和山东金麒麟品牌知名度最大整体看来，目前我国刹车片市场上品牌众多，仅调查中经销商提及的刹车片品牌便高达50多个，其中，山东信义和山东金麒153、麟品牌知名度远高于进口品牌领头羊博世和菲罗多。同时，来自我国摩擦材料的重要产地之一河北的星月，也跻身刹车片品牌知名度强者的行列，由此突出我国的刹车片企业已渐成熟，在山东、杭州、河北等重点的生产基地更诞生出知名度颇高的刹车片品牌，间接反映出刹车片国产品牌已跃升至新的高度，赢得广大经销商和消费群体的认可，从而与进口品牌逐步走在同一竞争起点。图 48 品牌知名度最大前五名5.3.2 品牌竞争格局由于各种车型载重量不同，消费者在购买刹车片时，所青睐的品牌和价格也不尽相同。各大品牌在不同车型领域和价格区间占据着主导地位。对于轿车来说，主流品牌是金麒麟、山东信义、杭州杭城；对于载货车来说，主流品牌是杭州飞154、鹰，平均价格最高的是中型和轻型货车；对于客车来说，主流品牌是杭州杭城、西摩和山东信义。表 38 不同车型所需刹车片的主要品牌与价格范围车型品牌价格区间轿车高级金麒麟、博世、菲罗多、信义、TEXTAR、鲁达201-300元中高级金麒麟、菲罗多、信义、博世、TEXTAR101-300元中级信义、金麒麟、博世、菲罗多、阿基波罗、飞雁201-300元普通级信义、金麒麟、菲罗多、飞雁、相信101-200元微型信义、金麒麟、菲罗多、飞雁100元以下载货车重型铁流、信义、金麒麟、麟踞浦、星月101-200元中型信义、金麒麟200元以下轻型信义、金麒麟、西摩101-200元微型信义、金麒麟、麟踞浦、星月100155、元以下客车大型信义、金麒麟、麟踞浦、博世、菲罗多101-200元中型信义、菲罗多、金麒麟、麟踞浦101-300元轻型信义、菲罗多、金麒麟、麟踞浦100元以下微型信义、金麒麟、麟踞浦、星月100元以下数据来源：慧聪网目前,在国内汽车摩擦材料行业，能为国内汽车公司配套的企业不到10%，主要以山东信义和杭州杭城为主。其中，山东信义的配套厂家已有24家，国内其他高档车型配套市场基本上被国外品牌占据。当前，向海外出口，成为中国刹车片企业新的销售增长点。中国刹车片出口的领军企业是山东金麒麟，出口额占总销售额的80%。其他有实力的企业也纷纷扩大出口规模，出口地区主要集中在北美、欧洲和中东。 山东金麒麟集团先156、后获得“中国驰名商标”和“中国名牌产品”称号。东营信义集团和山东双连摩擦材料有限公司在成功为福特公司与戴-克集团进行配套后，向国际中高端市场出口的步子越走越快。另外，湖北飞龙摩擦材料股份有限公司开发的绿色环保无石棉摩擦材料已获国家专利，并且为主机厂配套。我国刹车片各品牌的市场覆盖率和知名度的高低情况基本一致，山东信义和山东金麒麟是市场上产品覆盖面很广的两大品牌，市场覆盖率远超过其他竞争品牌，组成市场经销中的第一品牌梯队。相比之下，杭州杭城、湖北飞龙等品牌的市场覆盖率低一些。5.3.3 2010年行业内十大品牌我国刹车片各品牌的市场覆盖率和知名度的高低情况基本一致，山东信义和山东金麒麟是市场上产157、品覆盖面最广的品牌，全国经营两品牌的经销商不相上下，市场覆盖率远超过其他竞争品牌，组成市场经销中的第一品牌梯队，表明国内品牌在刹车片市场的成功崛起；其次是进口品牌博世和菲罗多，经营两品牌的经销商构成刹车片市场经销中的第二品牌梯队，市场覆盖率稍低于信义与金麒麟，由此显示出进口品牌仍在一定方面赢得市场的高度信赖，从而保持进口品牌在竞争中的绝对优势。相比之下，杭州飞雁、韩国相信、河北星月等品牌的市场覆盖率比较低一些。图 49 2010年行业内市场覆盖率前十名的品牌随着行业集中度的提高，目前摩擦材料行业前10家企业的市场占有率已经达到全行业的 60以上。第六章 刹车片行业主要企业分析6.1山东金麒麟集158、团企业基本概况山东金麒麟集团有限公司1991年成立，注册资金5699.2万元，是目前我国汽车刹车片制造行业规模最大、出口量最多的外向型、民营、国家级高新技术企业。在国内同行业中唯一获得“中国驰名商标”和“中国名牌”称号。山东金麒麟集团控股5个子公司，在山东乐陵本部、上海、广东、南海设有4个制造基地，在德国、加拿大设有2个子公司，现有员工3000人，总资产5亿元，厂房建筑面积9万平方米。集团通过了德国ISO9001、QS9000、VDA6.1三项国际质保体系认证，并且累计已有420个品种的刹车片通过欧盟E-Mark质量认证。2002年公司通过了中国NCC认证机构的ISO14001环境管理体系认证159、和OHS18000健康管理体系认证，2006年通过ISO/TS16949：2002的质量管理体系认证。由于获得较多国际认证，在欧洲市场发展迅速。企业经营状况.1生产情况山东金麒麟集团已形成年产2000万套汽车刹车片的能力，年可生产2500多个品种的轿车、轻型车、载重车盘式、鼓式无石棉、半金属、低金属、有机、陶瓷型刹车片3000万套。目前企业已具备完备的各种国产、进口轿车、商用车、载重车等刹车片和机械设备摩擦块的开发、工艺研究、生产、检验和销售等组织管理和质量保证体系网络。集团现已形成集科研、开发、制造、物流、国际贸易为一体的大批量、专业化的汽车刹车片制造出口基地，再加上进口的高效节能装备、电力160、天然气等能源成本低以及国家的出口退税等优惠政策，诸多因素构成了低成本优势，成本比欧美国家低20%30%。.2科技研发企业自成立至今，先后经历了从高额引进国外先进技术，经过引进消化吸收再创新，一直到今天的自主创新三个阶段。公司重视技术创新，现有工程技术人员260余名，专职技术人员160名。每年投入大量资金用于研发，并先后投入5000万元建成了国内一流的研发中心。配备了先进的理化分析及实验检测设备，如克劳斯台架试验机、CHASE蔡氏试验机、定速试验机、热膨胀试验机、剪切实验机、冲击实验机等，购置了美国LINK实验室，能进行D3EA性能和磨耗、噪声实验的台架实验机，保证剪切，定速，台架，路试摩擦材161、料四大实验的独立完成。20022010年期间，技术中心通过各项科技创新活动，成功研制了五十余种高性能刹车片摩擦材料；研制出30余种OEM(原装车)性能的刹车片。研制出50余种配方售后市场AM(售后)性能刹车片，为世界60多个国家2000多个车型提供AM市场产品，为美国通用等多家世界著名汽车公司提供产品；拥有发明、实用新型、外观设计型专利近百项，仅2006至2010年就申请专利39项，其中发明专利8项；完成新产品研制97个，累计新增刹车片产量3350万套，实现销售额22亿元，出口创汇2亿美元，节约降耗增加经济效益约2亿元；自主设计制造了500多台套专用设备，30000余套模具和工夹具，其中自主研162、制的陶瓷型刹车片专用生产设备正模热压机获得国家专利。.3 财务情况企业注重新产品的开发，新产品产值在工业总产值中的比重为30%左右。企业产品面向国际市场，出口交货值在销售总产值中的比重接近80%。表 39 山东金麒麟集团财务情况指标单位2006年2010年全年工业总产值(当年价)万元5197259768新产品产值(当年价)万元1559217931全年工业销售产值(当年价)万元5197259768出口交货值(当年价)万元4152847757工业增加值(生产法)万元1559217931年末主要生产设备拥有量台891891年末企业全部占地面积米2376200376200年末资产合计万元5375361163、816其中:流动资产小计万元2437828035固定资产合计万元2369827253其中：生产经营用万元3496740212实收资本万元1151411514主营业务收入万元4519351972数据来源：汽车工业信息网.4 经营管理公司采用了5S现场管理和六西格玛管理等国际先进的管理模式，通过从设计模块化、设备专业化、车间布局柔性化、拉线小型化、工序编排及人员弹性化、组织结构设计弹性化等方式提高整个制造系统的弹性化，以便于尽可能地发挥企业现有生产设备和条件潜力，以最少的资金占用与消耗，达到最大的生产效率与灵活性、快速地满足市场的多品种、小批量、多变化需求的柔性生产方式。实现产品生命周期的管理，做164、到成本最低，质量最高的优化目标。企业产品配套山东金麒麟集团产品已出口为主，出口量占总产量90%以上。产品主要出口到北美、南美、欧洲、澳洲、东南亚、非洲、中东及中国香港和台湾等60多个国家和地区。为一汽、二汽、北汽、南汽、天汽等十几家国内大型汽车厂、制动器厂提供原装车配套产品，还成功研制了斯太尔等重型车刹车片，拓宽了产品领域，提高产品档次及结构，由原来只生产售后服务市场产品，逐步改变成售后服务市场、主机厂配套产品各占50%的格局，国内市场占有率达30%以上。表 40 2006-2010年山东金麒麟集团产品生产及配套情况产品名称型号单位2006年产量2010年产量摩擦材料CA、EQ、FOTON、吉165、利、金龙、出口吨7995095940数据来源：汽车工业信息网目前金麒麟集团已经拥有了覆盖全国的规模化刹车片分销网，包括300多家遍及全国的办事处、经销商。企业发展战略1、专业化发展：企业坚持走专业化发展之路，集中全部精力开发和生产汽车刹车片。2002年至2010年期间，先后投入近5亿元研发资金，用于科技创新项目的实施。企业目标是把金麒麟集团建成世界汽车刹车片行业规模最大、开发能力最强、最有竞争力的现代化汽车刹车片生产基地，争做汽车零部件行业的巨人。2、科技化发展：企业自筹建以来，坚持以科技创新为重点，以技术改造为动力，全面提升企业竞争力。通过科技创新提高企业规模、科研能力、产品档次及市场竞争力166、，使企业实现了由一家小型汽车配件加工厂向大型汽车零部件生产基地的转化。未来企业的目标是在掌握刹车片的核心技术的基础上，加强自主创新能力，实现以科技兴企。3、国际化发展：企业坚持外向型的发展道路，在行业内率先通过德国、欧盟等国外产品认证，为产品出口欧洲市场铺平道路。公司90%的产品出口到国际市场，80%的销售产值来自于海外市场，在国外有两个子公司，为其未来海外市场的拓展打下基础。6.2杭州杭城摩擦材料有限公司企业基本概况杭州杭城摩擦材料有限公司系由杭城摩擦材料有限公司经过国有企业改制后形成的投资主体多元化的有限责任公司。新公司注册资金为1900万元人民币。员工790人，其中专业技术人员126人，167、新公司投资1.5亿元人民币在杭州经济技术开发区建造新的基地。新厂区占地面积66667平方米。公司率先在行业中通过了ISO9001质量认证。2000年公司对质量体系进行升级，按VDA6.1和QS9000制订了质量手册和程序文件，并进行试运行。根据汽车工业发展的需要，2002年9月依据ISO/TS16949标准改版运行，2003年顺利通过ISO/TS16949-2002认证，成为通过该标准为数不多的企业之一。2006年公司按GB/T24001-2004idt ISO14001:2004标准要求，严格遵守环境管理法律法规，规范产品设计开发、生产、服务等各阶段全过程污染预防控制。经方圆标志认证集团有限168、公司评审，于2010年2月获取ISO14001环境管理体系认证证书。企业经营状况.1 生产情况公司生产规模为年产摩擦材料8000吨、制动蹄总成60万套。建成后的新厂区特点将集科研开发、生产、市场营销于一体。为适应全球汽车工业格局的变化及经济全球化的需要，公司主要精力将集中于对无石棉摩擦材料的研究、开发、制造和销售。公司拥有从美、德国、英、日、西班牙、台湾等国和地区引进的先进制造技术和生产、测试设备，专门从事石棉及无石棉摩擦材料的研究、开发、制造和销售，包括盘式刹车片、鼓式刹车片、离合器片、刹车带、火车闸瓦、刹车蹄片总成以及纸基摩擦材料，产品规格多达两千余种。为使企业有长久的发展动力，2002年169、底公司与德国费迈帝克公司签订了长期技术合作协议，吸收具有世界先进水平的生产技术和设备，提升国内摩擦材料水平。同时，将利用科研中心拥有的进口设备对摩擦材料产品按欧美、日本、中国的有关标准进行质量保证和产品鉴定试验。.2 财务情况2006年杭州杭城摩擦材料有限公司全年工业总产值约1.18亿元，主营业务收入接近1.2亿元，资产总额超过2亿。表 41杭州杭城摩擦材料有限公司财务情况指标单位2006年2010年全年工业总产值(当年价)万元1178513553全年工业销售产值(当年价)万元1191213699工业增加值(生产法)万元40584667年末从业人员合计人755755年末主要生产设备拥有量台34170、2342年末企业全部占地面积米2150800150800年末资产合计万元2195825252流动资产小计万元898410332主营业务收入万元1191213699数据来源：汽车工业信息网企业产品配套公司产品主要面向国内市场，在国内获得了上海大众汽车有限公司、一汽大众汽车有限公司和一汽奥迪的配套资格，同时还为南京依维柯、北京轻型汽车有限公司、柳州微型车等主机单位配套，并为上海桑塔纳、桑塔纳2000、一汽捷达配套前盘制动器衬片。表 42 2006-2010年杭州杭城摩擦材料有限公司产品生产及配套情况产品名称型号单位2006年产量2010年产量摩擦材料万向、BJ、NJ等吨38404608数据来源：汽171、车工业信息网公司售网点遍布全国各省，设有销一部、销二部、轿车维修项目部、出口部。分别负责大车维修市场、主机配套、轿车维修市场和国际性贸易。公司在北京、上海、广州、成都、杭州、郑州、武汉、福州、柳州、昆明、南昌、沈阳、长沙、太原设有办事处，负责各区域内的业务。并有部分销往东南亚和欧美市场。企业发展战略兼并整合发展 为使企业在激烈的竞争环境中寻求更大的发展空间。2010年12月29日，杭州杭城摩擦材料有限公司100%的股权被杭州西湖汽车零部件集团公司收购。公司原有以职工持股会为主，自然人股东参股的股权结构宣告结束，08年开始杭州杭城摩擦材料有限公司开始了新的发展历程。6.3山东双连制动材料有限公司172、企业基本概况山东双连制动材料有限公司成立于1990年，属有限责任制公司，员工240名，占地面积30,000平方米，是国内汽车刹车片的专业生产厂家，主要从事汽车用刹车片及各种工程机械制动片的生产与销售。属中国摩擦密封材料协会“扶优推强”企业，商务部和发改委授予的国家首批116家汽车零部件出口基地企业之一，拥有省级企业技术中心和工程研究中心。已经开发的1000余种型号刹车片，可为世界各国的名牌轿车及客货车提供配套。同时可根据顾客的特殊要求，进行新工艺和新型号的开发。公司以国际标准化质量体系为保证，通过了多个质量管理体系认证，不断打造新的管理平台。1994年率先取得了由中国质量体系认证中心（CQC）173、颁发的 ISO9001：1994国际标准质量体系认证证书，继而通过了ISO9001：2000版认证，2003年3月取得了CQC颁发的ISO14001环境质量体系认证证书，2004年11月通过了由德国莱茵技术监督服务公司（TUV）审核的ISO/TS16949：2002体系认证。企业经营状况.1生产情况山东双连制动材料有限公司刹车片年生产能力达到2000万片，包括1000万片盘式片和1000万片鼓式片。“dlb”、双连牌陶瓷和有机型刹车片属于代表21世纪发展潮流的绿色环保型产品，目前的年生产规模已达到500余万套。.2 科研情况自98年开始成立技术研究中心，对研发设备购置和研发费用持续加大投入。中174、心具备一流的检测手段和完备的实验设备，包括全尺寸惯性台架实验机、SAE国际标准摩擦性能（CHASE）实验机、GB5763国标摩擦性能定速实验机、盘式、鼓式片剪切性能实验机、热膨胀仪等刹车片性能测试设备，丙酮抽提器、差热分析仪、马弗炉、分析天平、密度仪、PH计、黏度计、超声波分析仪等原材料检测仪器，三坐标测量仪等测量仪器；拥有盘式和鼓式片两条主要生产线，各种先进生产设备280余台套，检测设备30台套。目前中心已有各类专业技术人员90名，博士、硕士以上人员3名，工程师以上52名，组建了一支包括化工、机械、材料、电子等多门类科研队伍。.3 财务状况公司注册资本600万元，现有资产总额5000多万元，175、固定资产1500万元；05年为美国戴姆勒-克莱斯勒汽车公司和福特汽车公司以来，年新增销售收入5000万元，出口创汇600万美元。企业产品配套.1产品结构公司主要生产“双连”牌汽车用盘式片、汽车用鼓式片、汽车用手刹制动片、工程机械用制动片和油田钻井机用制动闸瓦等系列产品。适配400多个车型、800余种型号的汽车。表 43山东双连制动材料有限公司汽车刹车片产品情况产品结构产品数量编号形式适配车型汽车盘式刹车片系列660种D2、D1092等福特卡车(1975-68)、克莱斯勒、沃尔沃、标致等百余种车型汽车鼓式刹车片系列36种G502、GP1167等金杯海狮、尼桑、小解放CA1026、重庆五十铃皮卡、176、江西五十铃、伏尔加、西安奥拓、发前、后等.2 产品配套销售情况1、国际市场产品90%销往北美、中东、澳大利亚、俄罗斯等二十多个国家和地区。2004年10月，公司取得了为美国天合（TRW）汽车底盘公司配套供货资格，成为中国摩擦材料行业首家向美国三大汽车公司主机厂供货的原配供应商，成功打入国际汽车零部件高端技术领域。2005年1月，公司获得为美国戴姆勒-克莱斯勒汽车公司和福特汽车公司提供驻车制动器（手刹）原装配套刹车片的供货资格，开创了中国摩擦材料行业的先河。2、国内市场国内设有30多个经销处、代办处，产品覆盖100多个大中城市，国内销售覆盖近百个大中城市。企业发展战略双连制动公司始终坚持“以人为177、本自主创新”的发展思路。2005年以后，公司顺应发展调整整体战略，以建设中国最大的配套欧美的汽车刹车片生产基地为目标，向刹车片产品的高起点、跨越式发展，采取盘式片和鼓式片两大系列产品平行发展，汽车售后服务市场（AM市场）和主机配套市场（OEM市场）“两条腿”走路方式，全方位开发适合不同车型、不同国家和地区的系列配方产品，不断提高产品质量，增强企业竞争力；以半金属盘式片为基础，继续做大做强国内外售后服务（AM）市场，以陶瓷、有机型配方为主导，以为美国天合（TRW）公司供货、向美国通用、福特、克莱斯勒三大汽车公司配套为契机，在国际汽车主机配套（OEM）市场站稳脚，扩大双连品牌的影响，带动其它产品打178、入北美和欧洲市场，不断扩大汽车刹车片在国际市场上的份额，逐步将自己打造成国内一流、国际知名的现代化摩擦材料企业。6.4东营信义汽车配件有限公司企业基本概况东营信义汽车配件有限公司是信义集团旗下的全资子公司，成立于1992年，是中国最大的刹车片、刹车盘制造商之一，产品拥有全部自主知识产权，是国内为数不多的能够与汽车主机厂同步研发的刹车片生产企业。公司拥有雄厚的主机配套实力，是国家重点高新技术企业、国家汽车零部件出口基地企业、中国大企业集团竞争力500强（排名161位）。生产管理处于同行业领先水平，被德国大众等主机厂评为A级供应商。信义自1987年成立以来一直致力于研制生产经济安全的刹车片，信义凭179、借技术创新的先进理念可以与汽车厂同步研发，已成为刹车片行业的领先者，信义是目前为国内汽车厂装车配套数量最多的刹车片制造商。图 50 东营信义汽车配件公司组织结构图资料来源：东营信义汽车配件有限公司企业经营状况公司生产能力充足，刹车片年生产能力2000万套，制动盘年生产能力150万只。生产设备先进，鼓片车间拥有具有国际先进水平的鼓式刹车片生产线一条。盘片车间拥有四条具有国际一流水平的盘式生产线，一条自动生产线专门生产出口产品，一条生产线专门生产主机配套产品。 信义集团在全国率先采用全自动配料和纠错系统，保证了每一种材料配料和混合料的准确性。成型工序采用计算机自动称量和投料，温度、压力、时间等全部180、自动化控制，保证了投料的准确性、均匀性和各项工艺参数的可靠实现。喷漆工序在国内率先使用先进的“欧米伽”静电吸附喷漆生产线，具有喷漆附着力强，喷漆均匀的特点。 公司具有能与汽车主机厂同步研发的科研人员，拥有中国一流、世界先进的科研设备，包括： JF160（CHASE）试验机、JF132与NT11制动器试验台、LINK1620型压缩性能试验机、LINK3900型NVH汽车制动器惯量试验台、LINK3801试验机、JF233型制动器扭转疲劳强度试验机、JF235型制动钳耐久试验机、JF230制动钳综合性能试验台等。经营业绩信义集团东营信义汽车配件有限公司国内主机销售收入保持同比20%左右的速度增长，181、信义集团从2001年开始涉足出口业务以来，到目前出口业务年平均增长率达80%以上。其中2006年增幅达100%以上。国际市场销售收入首次超过国内市场，市场销售由国内主机、国内售后、国际市场三足鼎立，转变成国际市场一枝独秀、国内主机与售后市场旗鼓相当的格局。企业产品配套国内配套市场：信义产品在中国主机配套市场和售后服务市场占有重要地位，为戴姆勒-克莱斯勒、上海大众、上海通用、长春一汽、天津一汽、南汽集团、北汽集团、厦门金龙、郑州日产、哈飞集团、吉利集团、奇瑞集团、中国重汽、北汽福田等二十二家汽车公司、五十余种车型主机配套，是国内主机配套数量最多的刹车片生产企业。国际市场：信义是首家为国际著名汽车182、厂行车主机配套的中国刹车片制造商。产品畅销北美、南美、欧洲、中东、俄罗斯、印度、澳大利亚等世界各地。目前，公司产品已获得200余个产品的欧盟ECE.R90认证。销售流程：公司围绕客户需求，进行从订单、评审、配方、初样、检测、成品生产到顾客满意度评价。以争取顾客种程度的循环式营销的流程。图 51 东营信义汽车配件有限公司营销流程图资料来源：东营信义汽车配件有限公司企业发展战略信义力争五年内在研发实力、主机客户数量、产品质量、销售规模、品牌建设五个方面列国内同行业之首。继续领跑国内摩擦材料行业，在国际摩擦材料市场进一步提高信义的知名度和美誉度。 1、短期目标：信义力争五年内在研发实力、主机客户数量183、产品质量、销售规模、品牌建设五个方面列国内同行业之首。继续领跑国内摩擦材料行业，在国际摩擦材料市场进一步提高信义的知名度和美誉度。 2、长期目标：用十年到二十年的时间，把信义建设成国际著名摩擦材料企业。 6.5福建冠良汽车配件有限公司企业基本概况福建冠良公司创立于1992年8月，1993年10月28日建成投产，公司由印尼宝力马集团独资兴建，总投资1500万美元，是中国最大的刹车片制造商之一。冠良公司生产技术与产品质量在全国居领先地位。冠良公司是中国摩擦密封材料协会副理事长单位之一,也是中国汽车工业协会相关工业分会的副理事长单位之一。2005年1月与华尔卡日本株式会社强强合作，共同开发具有国际184、先进水平的高性能离合器面片产品。冠良公司高度重视现代化企业管理，于1997年8月26日在国内同行业中率先通过ISO9002质量体系认证，认证机构为具有百年声誉的美国UL安全检定公司；2000年9月21日通过中国方圆标志认证委员会对冠良产品的质量认证；2002年9月30日通过QS9000&ISO9001质量体系认证；2005年导入并通过了世界著名的挪威DNV船级社公司的ISO/TS 16949：2002质量管理体系认证。企业经营状况.1 生产情况公司现有鼓式刹车片，盘式刹车片，制动蹄总成，离合器面片四条生产线。生产能力如下。表 44福建冠良公司年生产能力情况表产品产能鼓式刹车片8000吨盘式刹车185、片200万套制动蹄总成50万套离合器面片300万片数据来源：福建冠良公司.2 财务情况福建冠良公司销售产值与主营业务收入均为12704万元，其中出口业务交货值占销售产值比例为29.9%，反映了公司有相当一部分产品面向国际市场。在科技投入方面，全年研发经费占主营业务收入比重约为4.7%。表 45福建冠良公司财务情况表指标单位2006年2010年全年工业总产值(当年价)万元1237714234全年工业销售产值(当年价)万元1207413885其中：出口交货值(当年价)万元35644099工业增加值(生产法)万元33263825年末从业人员合计人720720年末主要生产设备拥有量台324324全年科186、技活动经费使用数万元577664研究与发展经费支出万元567652年末企业全部占地面积米25994059940年末资产合计万元1102012673其中:流动资产小计万元59176805固定资产合计万元963311078实收资本万元54715471其中:外商资本万元54715471主营业务收入万元1207413885数据来源：汽车工业信息网企业产品配套图 52 福建冠良公司刹车片产品情况产品系列图片展示鼓式刹车片系列 盘式刹车片系列 数据来源：福建冠良公司福建冠良公司产品为江铃汽车、黄海客车、顺德富华等多家汽车公司和制动器公司配套。同时产品也销往北美、中东、东南亚等十几个国家和地区。表 46 2187、006-2010年福建冠良公司产品产量及配套情况产品名称型号单位2006年产量2010年产量摩擦材料YUTONG、黄海吨62827538数据来源：汽车工业信息网6.6汇众集团扬州市宏泰机电摩擦材料企业基本概况扬州市宏泰机电摩擦材料有限公司成立于1999年，属于私营独资企业。主要生产与军工、钢铁行业配套的机电产品。2003年企业为扩大生产规模，建成了一条年产盘式片40万套、鼓式片20万套中高档轿车刹车片的生产线，2004年正式批量生产。2005年公司又与汇众集团合作，将刹车片整个项目导入集团“ISO9001：2000” 质量管理体系。成为汇众国际集团国内唯一指定生产厂商。2006年初，“汇众”牌188、环保型半金属轿车专用刹车片上市。公司拥有行业专家及专业技术人员和一支经过严格培训的生产骨干队伍。轿车制动衬片具有制动平稳、无噪音、耐磨、环保等优点。经国家权威机构多次检测，各项性能指标均达到或超过国家GB57631998标准，满足不同地区、不同路况之要求。机电产品主要有HP5耐高温云母制品（800等级）系列、天车安全滑触线系列、可替代美国杜帮公司生产的塑性刮刀器（长度可达4500mm）等三大系列二十多个品种，广泛运用于冶金、机械、电力、橡胶等领域。企业经营状况摩擦材料年设计生产能力为200万片，其中轿车盘式制动衬片100万片，鼓式制动衬片60万片，农用车及其他20万片。企业产品配套表 47产品189、结构及配套情况产品类别配套车型盘式刹车片上海大众，一汽大众，奇瑞，金杯海狮，北京现代，本田，依维柯，富康，别克及各种微型车系列鼓式刹车片 上海大众，一汽大众，奇瑞，富康，金杯海狮，依维柯及各种微型车系列农用车配套系列 跃进131型、北京130型及120-180型各种农业机械。现配套供应：福田重工（ 潍坊）农业装备公司，常拖、清拖等知名企业摩托车系列配件全部出口伊朗、阿联酋、越南等地区数据来源：汽车工业信息网企业发展战略企业从建立之初就坚持“以科技为本，以质量求存”，一次味道思想促进企业发展壮大。未来，公司将充分利用自有资源，积极寻求技术合作，主攻先进的陶瓷刹车片等产品技术，实现的产品的配方及整190、套生产。6.7枣阳华龙摩擦材料有限公司企业基本概况枣阳华龙摩擦材料有限公司是以生产经营重、中、轻型车用摩擦材料为主的企业。创办于1999年，固定资产300万元，2002年落户枣阳经济开发区，占地面积20000平方米，员工人数260多人，技术人员48人，其中高级技术人员6人、中级技术人员12人。2001年通过了东风汽车公司的“直送免检”评价，并成为优秀配套单位。2002年公司通过了国家方圆委ISO9001：2000标准质量管理体系认证，使公司质量管理达到了国际先进水平。公司技术力量雄厚，生产设备工艺先进，检注册资本80万元，测手段齐全，产品各技术指标符合GB5763-1998标准，产品性能达到日191、本JISD4411-1995和美国SAE标准，具有良好的耐热性和机械强度，有很好的摩擦稳定性和耐磨性，使用中无噪音。 企业经营状况枣阳华龙摩擦材料有限公司年产各种汽车摩擦材料8000多吨。公司拥有一批经验丰富的专业技术人员和完善的质量检测设备，具有完善的产品研发和质量管理体系。公司具备完善的产品开发能力，具有独立的模具设计和制造中心，能够满足客户的各种不同需求。2006年，公司完成工业产值709万元，实现销售收入700万元，利税150万元。2010年，公司投资800万元，新征地12亩，进一步扩大生产规模，使产能达到年产摩擦材料10000吨，成为枣阳摩擦材料行业的支柱企业。表 48枣阳华龙摩擦材192、料有限公司财务情况指标单位2006年2010年全年工业总产值(当年价)万元13551518汽车工业产品产值(当年价)(含摩托车及配件)万元13551518全年工业销售产值(当年价)万元16421839工业增加值(生产法)万元210235年末从业人员合计人128130年末主要生产设备拥有量台5252全年科技活动经费使用数万元2629研究与发展经费支出万元1820年末企业全部占地面积米283308330全年更新改造措施项目完成投资额万元3034年末资产合计万元11621301流动资产小计万元877982固定资产合计万元136152实收资本万元560560主营业务收入万元14031571数据来源：汽193、车工业信息网企业产品配套公司面向国内市场，主要生产东风系列、解放系列、江淮系列等200多个品种的产品，是东风汽车有限公司载重车公司，安徽省汽车制动器厂等多家大型专业公司的主要供应商。公司针对市场需求，开发研制有：石棉、精品、半金属、无石棉、耐磨王、客车专用无石棉等系列不同配方，不同价位的产品，可满足不同用户的需求。表 49枣阳华龙摩擦材料有限公司产品产量及配套情况产品名称型号单位2006年产量2010年产量摩擦材料各种汽车吨21502500数据来源：汽车工业信息网6.8河北星月制动元件有限公司企业基本概况公司始建于1991年，是国内最先开发生产无石棉半金属刹车片总成的专业企业，现为中国摩擦密封194、材料协会理事，中国汽车协会、中国汽车工程协会制动专业委员会会员单位。专业从事摩擦材料的研究、制造与经营。1996年WBS无石棉半金属刹车片总成被评为国家级新产品，1999年获中国摩擦密封材料协会摩擦材料推荐品牌，1998年3月公司在同行业内率先通过了ISO9002国际质量体系认证，2002年被省经贸委、省技术监督局评定为河北省中小企业质量信用管理示范企业，2003年元月，在经过1年多的筹备、培训、运行后，公司通过了德国莱因公司审核的ISO/TS16949：2002质量管理体系认证。企业经营状况公司致力于刹车片总成的研发工作，现有石棉基、半金属基、无金属基三大类产品。独有的专利生产技术工艺，使星195、月牌产品具有高强度、耐高温、耐磨损、无污染、无噪音、稳定性好的特点。河北星月制动元件有限公司是国内最先开发生产无石棉半金属刹车片总成的企业。企业产品配套公司主导产品星月牌无石棉半金属系列刹车片配用于国内外各种汽车、摩托车及其他动力机制动系统。产品结构涉及：鼓式刹车片、盘式刹车片、制动器总成和汽车制动钳。国内配套企业包括：一汽小解放、夏利、松花江、金杯海狮、云雀、佳宝、马自达等二十多种轻、微型车、轿车，嘉陵、铃木等十几种摩托车主机配套。国际市场：每年有100多种产品出口到英、美、意、台湾等国家和地区。企业发展战略目前，面对原材料上涨、人民币升值，公司坚持提高产品质量、向管理要效益。营销模式由客户196、转向消费者模式转变，向消费者提供消费体验，让消费者更多的直接了解产品。下一步将面向国际市场，加大制动系统总成的研发，向客户提供整套的配件系统。6.9泉州昌隆汽车配件工业有限公司企业基本概况泉州昌隆汽车配件工业有限公司成立于1985年，属外商独资企业，是生产摩擦材料专业厂家，厂区占地面积80亩。产品经国家质量监督检验中心检定，质量完全符合国家标准，为了使公司产品能进一步打入国外市场，目前公司又正在推进ISO/TS16949。同时被中国摩擦材料工业协会列入“99摩擦材料推荐品牌”、2000年“扶优推强”入选企业。推行ISO9001：2000品质管理体系，并通过德国TV公司评审认证。企业经营状况.1197、生产情况公司与日本、欧美技术合作，引进国外先进技术设备，采用进口原材料，采用先进生产设备超百台，全自动检验试验数台，设有试验室及产品开发技术中心，从原材料到成品严格把关，确保产品质量。生产半金属、低金属、无金属、环保型等无石棉刹车片，年产能力超万吨。.2财务情况泉州昌隆汽车配件工业有限公司2006年无新产品销售，主营收入为6541万元，全年销售产值7350万元，其中出口交货值所占比例为19.5%。表 50泉州昌隆汽车配件工业有限公司财务情况指标单位2006年2010年全年工业总产值(当年价)万元77278732全年工业销售产值(当年价)万元73508306其中：出口交货值(当年价)万元1437198、1624工业增加值(生产法)万元28103175年末从业人员合计人140145年末主要生产设备拥有量台2023年末企业全部占地面积米288038803年末资产合计万元41054639流动资产小计万元25052831固定资产合计万元15241722实收资本万元16001600其中:外商资本万元16001600主营业务收入万元65417391数据来源：汽车工业信息网企业产品配套公司在国内十多个城市设立仓储式营销点。近几年，随着国内高速公路快速发展，豪华客车逐步占领客运市场，根据其对刹车片质量的更高要求，公司于97年引进欧洲无石棉刹车片的生产技术，现部份产品已得到配套厂家的技术认可，并为东风车桥、北199、方大巴、恒力制动器、厦门金龙、东风日产柴、东风杭汽、美驰华阳制动品、广西方盛桥等大型汽车车桥生产厂家配套采用。表 51泉州昌隆汽车配件工业有限公司产品情况图片产品名称昌隆刹车片厦门金龙370F2昌隆刹车片北方大巴昌隆刹车片黄海F昌隆刹车片青岛约克桥R昌隆刹车片沃尔沃昌隆刹车片EQ145F数据来源：汽车工业信息网表 52 2006-2010年泉州昌隆汽车配件工业有限公司产品生产及配套情况产品名称主要配套型号单位2006年产量2010年产量摩擦材料东风德纳车桥、江苏恒利、出口等吨38954674数据来源：汽车工业信息网6.10枣阳兴亚摩擦材料有限公司企业基本概况枣阳兴亚摩擦材料有限公司是生产摩擦材200、料的专业公司，是中国摩擦密封材料协会成员单位。公司拥有固定资产原值1250多万元，占地面积 4 万平方米 ，现有职工 400 多人，各类专业技术人员68人。 “兴亚”牌制动器衬片在国内同行业中独具特色，先后被评为“湖北地产最畅销商品”、“99中国摩擦材料推荐产品”、“中国知名品牌”“全国质量稳定合格产品”、“中国十佳品牌”、“国家重点新产品”、“湖北省消费者满意商品”、“湖北省名牌产品”等荣誉称号。我公司先后荣获“重合同守信用企业”、“产品质量稳定合格企业”、“摩擦材料行业扶优推强企业”、“湖北省消费者满意单位”、“资信等级AAA 级企业”、“湖北省高新技术企业”等称号。2000年7月通过IS201、O9002国际质量体系认证，2002 年12 月通过QS9000 和ISO9001质量体系认证。图 53 枣阳兴亚摩擦材料有限公司组织机构资料来源：枣阳兴亚摩擦材料有限公司企业经营状况年产各种汽车摩擦材料 7500 吨、前盘及蹄铁总成 60 万套，产品注册商标“兴亚”、“英利达”牌。企业产品配套公司主要产品“兴亚”牌制动器衬片符合GB57631998 标准，性能达到日本JISD4411标准要求，具有国际先进水平的无石棉刹车片已大批量投放市场，同时被主机厂认可配套使用。公司主要产品“兴亚”牌制动器衬片适用于各种轻、微、轿车和客车使用，除与主机厂配套外，畅销全国各个省市地区，并出口到东南亚。表 5202、3枣阳兴亚摩擦材料有限公司产品结构产品结构示意图鼓式制动器衬片系列盘式制动器衬片系列制动蹄总成系列资料来源：枣阳兴亚摩擦材料有限公司6.11莱州鲁达刹车片有限公司企业基本概况山东鲁达轿车配件股份有限公司是专业生产汽车制动系统零部件的集团公司，下辖莱州鲁达刹车片有限公司、莱州金凤凰汽车零部件有限公司。公司座落于山东省莱州市经济开发区,现有总资产6亿元，占地80万平方米，职工3000多人。公司的主导产品是刹车盘、刹车毂、刹车片、刹车蹄片,共4000多个品种和型号，年产刹车盘(毂)1000万件，刹车片(蹄片)500万套，主要为国内外整车配套和售后服务两个市场供货。山东莱州鲁达刹车片有限公司是鲁达集团203、的新型企业。专业生产刹车片、刹车蹄片。企业经营状况山东莱州鲁达刹车片有限公司从加拿大引进先进设备，形成刹车片、刹车蹄片生产流水线,，采用北美科学配方和进口原料，严格按照美国通用、福特、克莱斯勒三大公司标准进行生产，并聘请加拿大专家常年驻厂,，现场指导，保证产品质量居国内外领先水平。在引进北美先进配方的同时，加大科研和自主创新的工作力度，先后自主研制成功了20多种刹车片摩擦材料配方。企业产品配套山东莱州鲁达刹车片有限公司年可生产刹车片、蹄片600万套，1000多个品种，适用于美国的通用、福特、克莱斯勒等系列；日本的本田、丰田、日产、铃木、三菱等系列；德国奔驰、大众等系列；韩国大宇、现代等系列。公204、司拥有自营进出口权，产品出口美国、加拿大、墨西哥、英国、德国、东南亚等国家和地区。企业发展战略鲁达集团公司始终坚持质量求生存、管理求效益、诚信求发展的经营理念。公司十分重视企业文化建设，经其作为发展战略中很重要的方面。坚持一手抓生产管理，一手抓企业文化建设，把企业文化渗透到各个流程及岗位。6.12十堰市九霄摩擦材料有限公司企业基本概况十堰市九霄摩擦材料有限公司，是中国汽车刹车片专业化制造企业，专业生产各类汽车制动器衬片，离合器面片及多种机车床摩擦块。公司根据市场变化及客户需求随时开发设计新的品种，并为客户提供代办，托运，送货上门服务。全面通过了ISO9001：2000国际质量体系认证。 “神鹏205、”为公司注册商标。经中国机械工业部、东风技术研究院等权威机构鉴定，“神鹏”系列产品具有：摩擦系数高而稳定、热稳定性能好、衰退率低、恢复性能好、硬度低、无噪音、曲线性能好、冲击强度高、耐磨性能好等特点。企业经营状况1、生产能力公司年设计生产能力6000吨。公司现生产100余种车型，200余种产品，除生产石棉无石棉半金属摩擦片外，一直致力于产品的更新换代，不断的满足顾客的最新需求。公司现有生产线5条，生产设备290台套，固定资产2800余万元，职工人数460人，其中，大专以上学历50人，中专以上316人，专业技术人员106人，其中高级职称6人，中级以上职称49人，企业管理人员46人，营销人员30人206、，一线工人326人，建立物理性能试验室、化学试验室、计量室各一个，具有先进检测设备和较强的检测及试验能力。自行设计，自行加工组合多用磨床，改进生产工艺，保证了从原材料购进、加工、到产品产出皆为高质量，高效率。2、财务情况表 54 十堰市九霄摩擦材料有限公司财务情况指标单位2006年2010年全年工业总产值(当年价)万元65807370汽车工业产品产值万元65807370出口交货值(当年价)万元130146工业增加值(生产法)万元31003472年末从业人员合计人410410年末主要生产设备拥有量台420420年末研究与发展人员人3636全年完成基建投资额万元220246全年更新改造措施项目完成207、投资额万元8191年末资产合计万元1560217474实收资本万元48404840主营业务收入万元71508008数据来源：汽车工业信息网企业产品配套表 55 2006-2010年十堰市九霄摩擦材料有限公司产品生产及配套情况产品名称型号单位2006年产量2010年产量摩擦材料湖南车桥、EQ1141、出口吨71008378数据来源：汽车工业信息网公司主要生产国产重、中、轻、微、轿、农用车系列刹车片。东风系列刹车片与东风汽车公司全面配套，成为其汽车制造用摩擦材料首要零部件供应商。“神鹏”牌其它系列产品与国内多家大型车轿、制动器制造商形成产品分供关系。产品行销全国三十多个省市。并随东汽装车出口东南亚208、等国家在国内已形成多渠道，宽系列生产销售格局。在全国大中城市建立50余个销售网点，设有12个办事处。 神鹏”产品经国家机械工业部杭州汽车摩擦材料研究所、东汽技术中心、武汉材料保护研究所等权威单位检测鉴定：该产品具有摩擦系数高而稳定、热稳定性能好、衰退率低、恢复性能好、硬度低、无噪音、曲线性能好、冲击强度高、耐磨性能好的独特功能。全部性能均已达到并超过国家和东汽标准。经装车试验证明：本产品安全可靠使用寿命长。 根据国家环保要求，采用了新材料、新技术、新工艺，自行研制开发的无石棉新型环保产品已全面投放市场。表 56十堰市九霄摩擦材料有限公司产品情况主要产品配套车型东风、一汽、江淮、福田（重中轻客系209、列刹车片）轻型车系列刹车片各种机床摩擦块及轿车系列桑塔纳、富康、东风铁甲等系列刹车片资料来源：十堰市九霄摩擦材料有限公司6.13浙江杭万汽车零部件实业有限公司企业基本概况浙江杭万汽车零部件实业有限公司是全国最大的摩擦材料生产企业之一，公司性质为民营企业，占地面积98000多平方米，建有标准生产厂房55000多平方米，员工850多人，其中高、中级技术人员30多人，营销人员及售后服务人员30多人。2003年，公司在原有ISO9002：1994国际质量体系认证的基础上，通过了QS9000：1998和ISO9001：2000国际质量管理体系标准的认证；在2006年8月份通过了ISO9001：2000的210、换发证审核；在2006年11月通过了ISO/TS16949：2002国际质量管理体系认证，于2010年2月23日取得了TS16949体系证书。企业经营状况.1生产情况公司拥有各类生产设备400多台（套），理化试验设备15台，各类检验与测试设备35台（套）。目前已形成年生产能力如下：汽车用制动器衬片2万吨、制动蹄总成120万套、万向节十字轴总成300万套、轴承250万套、齿轮10万件、离合器从动盘总成15万套、离合器压板总成5万套。从97年起，公司每年以5%的比例递增吸收先进的技术人才和管理人才。公司在新产品开发方面，不断增加投入比例，如制动器衬片公交片、制动器衬片无石棉片、制动蹄总成、万向节十211、字轴总成、轴承、离合器从动盘总成和压板总成等其它产品。公司的质量方针是“预防为主、重点控制、持续改进、顾客满意”。在注重产品质量的同时，公司加大资金投入，开发和研制新产品，注重环境保护，研制开发了适用于中国城市公交和客车的“无石棉汽车用制动器衬片”。加大技术改造力度，对公司主要的生产设备，全面地进行技术改造，将先进的带程控电脑操作的油压机替代原始的手动操作油压机，2006年增加维修设备的投入，在原有的检测设备的前提下，增加摩擦材料大型台架试验机，从硬件设施上确保产品质量。.2财务情况浙江杭万汽车零部件实业有限公司产品面向国内市场，全年销售产值7733万元，面向国内市场进行产品创新，新产品占工业212、总产值比重为9%。2006年公司主营业务首位7713万元。表 57浙江杭万汽车零部件实业有限公司财务情况指标单位2006年2010年全年工业总产值(当年价)万元76758519其中：新产品产值(当年价)万元709787全年工业销售产值(当年价)万元77338584工业增加值(生产法)万元19802198年末从业人员合计人616616年末企业全部占地面积米27500075000年末资产合计万元1380415322流动资产小计万元76838528固定资产合计万元28593173实收资本万元20502050主营业务收入万元77138561数据来源：汽车工业信息网企业产品配套产品主要有：汽车用制动器衬213、片、制动蹄总成、万向节十字轴总成、轴承、齿轮、离合器从动盘总成、离合器压板总成等。刹车片产品包括石棉系列和五石棉系列。石棉系列有以下几个品种：精品二代、城市公交、半金属、精品强耐磨、出口系列、普通品、特制品种等七大系列。无石棉系列有以下几个品种：载重汽车用无石棉少金属HW508，城市公交用无石棉无金属HW515、豪华大巴、高速重型货车用无金属无石棉HW523、特制无石棉四大系列。表 58 浙江杭万汽车零部件实业有限公司产品系列产品类别适配车型普通产品东风、EQ、解放、福田、跃进、江淮、日野、五十铃、黄海、安凯、金龙精品二代产品EQ、韩国大宇、红岩、黄海、斯太尔、解放、东风强耐磨、公交产品黄海、214、奔驰拖挂、金龙、斯太尔、解放、东风无石棉产品东风、解放、杨客、斯太尔、黄河、红岩、韩国大宇、金龙、奔驰、浦江等半金属产品东风、解放、斯太尔、黄河、金龙、红岩等数据来源：浙江杭万汽车零部件实业有限公司公司主要面向国内商用车市场，连续多年为北京、天津、广州、武汉、杭州、石家庄、太原、济南等城市公交的中标单位，与全国各大城市公交单位供货，摩擦片产品一致被认定为指定产品。表 59 2006-2010年浙江杭万汽车零部件实业有限公司产品生产及配套情况产品名称型号单位2006年产量2010年产量摩擦材料各种汽车吨1200014000数据来源：汽车工业信息网企业发展战略集团化发展战略 浙江杭万汽车零部件实业215、有限公司实行控股经营，正在向集团化发展。在原有海宁杭万万向节有限公司、浙江万轮轴承有限公司、海宁杭万塑料包装有限公司、杭州杭万汽车齿轮箱有限公司、上海杭万汽车零部件有限公司、海宁杭万离合器有限公司、嘉兴万德丰摩擦材料有限公司等分公司基础上，又建立江苏杭万汽车零部件有限公司。6.14芜湖市中亚汽车制动元件有限公司企业基本概况芜湖市中亚汽车制动元件有限公司是专业生产汽车零部件的企业，公司占地面积12000平方米，建筑面积8000平米。公司依据客座教授优势，经与国内知名科研单位数年协力研究，研制出“金耐”牌无石棉环保制动器衬片。企业经营状况公司拥有先进的摩擦材料生产专用设备和检测设备及雄厚的摩擦材料216、专业技术力量。生产的刹车片，采用国际先进的安全配方体系，生产符合国际绿色环保要求的产品，采用无石棉、半金属。安全型刹车片具有更好的摩擦力、热衰退性和耐磨性，能够确保高速和紧急制动时的安全，并能对制动盘进行更好的保护，经过无数次试验得出了最佳的摩擦系数，制造的刹车片带给车主更低的噪音，更精美的外观和更多的车型应用。企业产品配套产品包括盘式制动衬片、鼓式片与制动盘、液压制动轮缸等大类。产品有环保型系列无石棉汽车制动片、工程机械制动盘及汽车制动轮缸。生产的刹车片远销美、欧、日韩、中东、非洲、澳大利亚等许多国家，共有900多个品种。企业发展战略公司采取面向国际市场的发展战略，产品主要出口到美国、日本等217、发达国家。6.15杭州泰明顿摩擦材料有限公司企业基本概况泰明顿摩擦材料集团是位于世界前列的摩擦材料配套供应商之一，其产品包括盘式摩擦片、鼓式摩擦片、赛车及工业用摩擦材料。在全球范围内有15家工厂，位于德国，英国，美国，巴西，中国等地，年销售额约6.5亿欧元。杭州泰明顿摩擦材料有限公司成立于1997年，是由杭州杭城摩擦材料有限公司和泰明顿集团投资，并由德方控股的中德合资公司，公司主要生产轿车用摩擦片，无石棉制动材料，主要涉及有车身及附件、液压制动泵、制动器总成等汽车零部件行业。企业经营状况表 60 杭州泰明顿摩擦材料有限公司财务情况指标单位2006年2010年全年工业总产值(当年价)万元6018218、6680汽车工业产品产值万元60186680全年工业销售产值(当年价)万元60246687工业增加值(生产法)万元33863758年末从业人员合计人8181年末主要生产设备拥有量台2828年末企业全部占地面积米22079020790年末资产合计万元65037218其中:流动资产小计万元42594727固定资产合计万元18212021实收资本万元28153125其中:外商资本万元18222022主营业务收入万元60656732数据来源：汽车工业信息网企业产品配套表 61 2006-2010年杭州泰明顿摩擦材料有限公司产品生产及配套情况产品名称型号单位2006年产量2010年产量摩擦材料BORA、219、JETTA、STN、PASSAT等吨872610480数据来源：汽车工业信息网杭州泰明顿摩擦材料有限公司产品为国内众多知名整车厂商提供配套，包括上海大众，一汽大众，上海通用等。配套车型包括：宝来，POLO，赛欧，桑塔纳，中华，宝马等OE原配摩擦片。6.16杭州西湖摩擦材料有限公司企业基本概况杭州西湖摩擦材料有限公司是杭州西湖汽车零部件集团公司的一个子公司，公司创建于1985年，是一家集科、工、贸于一体，实行资产经营一体化的多层次、多元化的企业集团。目前公司拥有6家生产型分子公司和产品技术开发中心、测试中心、销售中心以及占地500余亩的生产基地，企业总资产约10亿元人民币。工厂占地25万平方米。220、杭州西湖摩擦材料有限公司是中国汽车配件，联售成员企业。1997年经家批准，获得自营出口权。目前，公司已开发出第二代环保型无石棉制品，其特点：“环保、安全、超值、领先”在国内摩擦材料行业中是主导企业。产品通过ISO9002（2000版）国际质量体系认证同。公司于2000年通过ISO9001国际质量体系认证，拥有严格、规范的质量管理体系。2003年又通过了QS9000质量体系，以更为严格的要求促进企业在品质、管理、服务上向世界一流企业迈进。在国外销售市场拓展方面，公司产品已销往美国、南美、南非、日本、东南亚、东欧、中东等近二十个国家和地区，2002年在美国设立了西湖（美国）离合器有限公司，2005221、年又在比利时设立了西湖离合器（比利时）有限公司。公司是东风汽车集团成员之一，是一汽集团、北内集团配件定点生产厂家，中国汽车零部件联销成员企业，曾荣获浙江省先进企业，浙江省文明单位，行业最大工业企业，省、市重点骨干企业，2003年浙江省首批诚信示范企业，公司“铁流”牌系列产品及商标被评为浙江名牌产品和浙江省著名商标，2005年公司成功当选为中汽联销集团副理事长单位和中汽协会离合器委员会副理事长单位。企业经营状况.1生产情况杭州西湖汽车零部件集团公司是目前国内生产离合器总成和刹车蹄（片）总成最大的专业厂家之一，年生产进口、国产车型离合器达500余个品种，产量达522.79万套（件）以上，年生产进口222、车及国产车刹车蹄总成、制动器衬块及刹车片品种达1000个，产量达642.48万套（件）以上。产品涵盖汽车离合器（从动盘总成和压盘及盖总成）、摩擦材料、分离轴衬、真空助力器、树脂、汽车电器等系列。.2 财务情况表 62 杭州西湖摩擦材料有限公司财务情况表指标单位2006年2010年全年工业总产值(当年价)万元2246025155全年工业销售产值(当年价)万元1909121382其中：出口交货值(当年价)万元40504536工业增加值(生产法)万元25322836年末从业人员合计人678678年末主要生产设备拥有量台426426全年科技活动经费使用数万元6573研究与发展经费支出万元8292全年更223、新改造措施项目完成投资额万元11351271年末资产合计万元934410465:流动资产小计万元67677579固定资产合计万元25772886实收资本万元20002000主营业务收入万元1581717715数据来源：汽车工业信息网.3 技术设备公司建立了齐全的产品研发中心，检测中心，具有国际先进的一流设备，配有CAD设计和CAM制造系统。拥有200多名工程技术人员，技术开发中心以每月10-15种新产品的开发速度，使产品能快速形成系列化大规模的生产，并迅速占领市场或交付开发商。企业产品配套公司是东风汽车集团成员之一。是一汽集团、云内集团配件定点生产厂家。公司给昆明云内、成都云内、金龙客车、江淮224、汽车、北汽福田、合力叉车等主动发动机厂家进行配套，也同时与扬柴股份、桂林云柴、吉利、长安、柳微和锡柴等配套单位进行合作。此，产品也销往世界二十多个国家和地区。表 63 2006-2010年杭州西湖摩擦材料有限公司产品生产及配套情况产品名称型号单位2006年产量2010年产量摩擦材料各种汽车吨1614319130数据来源：汽车工业信息网表 64杭州西湖摩擦材料有限公司产品配套表产品结构适用车型鼓式制动器衬片系列东风、解放、依维柯、其他盘式制动器衬片系列依维柯、其他数据来源：汽车工业信息网公司销售中心拥有庞大的销售网络。目前，公司在全国30多个大中城市开设了销售分公司和1000余个二级销售网点，国225、内销售市场覆盖全国各省、市、自治区，是同行业中投放市场品种及产量最大的厂家之一，离合器钢片总成和压盘及盖总成，分别占中国全国总产量的60%和59%，居全国离合器专业厂家之首，占全国维修市场约63%的份额。6.17上海乐嘉刹车系统有限公司企业基本概况上海乐嘉刹车系统有限公司是一家中外合资的高新技术公司，专业为汽车售后市场生产刹车片。目前已拥有有机、半金属及陶瓷等系列配方，形成了比较完善的配方体系。获得了TS16949、ISO9001:2000、QS9000：1998、VDA6.1认证。已经有668个品种的产品获得E-MARK认证。生产经营状况上海乐嘉刹车系统有限公司成立于1991年，从加拿大引入226、先进的成套生产机械设备，从德国引进科学的生产工艺，从美国、荷兰、日本等国家采购主要生产原材料，产品采用CAD设计制图，公司各项工作程序严格按质量认证体系进行。关键工序采用自动配料装置，每个批次的原料和产品都进行抽检实验，确保了产品质量的稳定和有效控制。企业产品配套表 65上海乐嘉刹车系统有限公司产品特点产品类别产品特点陶瓷刹车片配方中含有陶瓷纤维，适用于高端市场，在安全制动的前提下，刹车感觉更加舒适，磨耗更低，按照实际需要进行开槽磨斜，全部安装高性能减震垫片，无噪音，更洁净。半金属无石棉刹车片具有多种半金属无石棉配方系列，分别适用于普通轿车、商务车及重型车。在以粘接为主的情况下，亦可提供部分铆227、接品种。根据具体况对产品进行开槽、磨斜处理，可根据客户要求安装减震垫片。可生产1000余种适用于美国、欧洲、日本、韩国等车型的汽车刹车片，亦可根据客户需求开发新的品种。6.18杭州杭城摩擦材料有限公司企业基本概况杭州杭城摩擦材料有限公司是由杭州制动材料厂、杭城摩擦材料有限公司于2001年3月合并整体改制而成的由职工出资为主体，具有民营企业性质的有限责任公司。注册资本为1900万元。公司的前身为杭州制动材料厂，是目前国内规模最大、生产历史最长的摩擦材料生产企业。专门从事各种用途摩擦材料的研究开发、制造和销售，产品规模多达二千余种，主要品种有汽车制动器衬片（鼓式）和衬垫（盘式）、离合器面片、柔性制228、动带及制动蹄总成等，产品广泛用于汽车、火车、船舶及各种工业机械的传动和制动。杭摩公司在全行业中率先通过德国TUV公司和浙江省质量体系审核中心ISO9001认证。公司的“飞雁“注册商标多次被杭州市工商行政管理局授予杭州市著名商标；企业经营状况1991年公司从德国PAGID公司引进无石棉生产技术，成立了轿车无石棉摩擦材料生产车间，1996年从美国摩擦材料公司引进无石棉缠绕离合器片的生产技术和设备，1999年6月，公司又从法国Valeo公司获得了生产、销售离合器面片的技术许可证，产品全面进入中国引进车型的配套市场。表 66杭州杭城摩擦材料有限公司财务情况指标单位2006年2010年全年工业总产值(当229、年价)万元1178513199汽车工业产品产值万元9481062全年工业销售产值(当年价)万元1191213341工业增加值(生产法)万元40584545年末从业人员合计人755755年末主要生产设备拥有量台342342年末研究与发展人员人1011年末企业全部占地面积米2150800150800年末资产合计万元2195824593其中:流动资产小计万元898410062主营业务收入万元1191213341数据来源：汽车工业信息网企业产品配套杭州杭城摩擦材料有限公司的轿车刹车片产品为上海大众、一汽大众、廊坊汉拿努卡斯和上海汇众公司配套。先后获得了桑塔纳、奥迪、小红旗、捷达、捷达王等车型。表 67230、 2006-2010年杭州杭城摩擦材料有限公司产品生产及配套情况产品名称型号单位2006年产量2010年产量摩擦材料万向、BJ、NJ等吨38404608数据来源：汽车工业信息网并于1998年通过生产验收，产品现已批量生产，供应国内外市场，并为国内主机厂配套供货，质量达到90年代国际先进水平，为国内领先。表 68杭州杭城摩擦材料有限公司产品产品展示名称CV 鼓式片鼓式片盘式片数据来源：杭州杭城摩擦材料有限公司企业发展战略全球汽车工业格局变化的需求以及保护生态环境和人类健康的发展趋势，公司扩大生产规模，首期投资1.5亿人民币将原厂区迁建至杭州经济技术开发区，进一步开发和发展摩擦材料。新厂区占地面积231、66700平方米，一期生产规模为年产摩擦材料8000吨、制动蹄总成60万套。后续工程还将不断完善。6.19临安华龙摩擦材料有限公司企业基本概况临安华龙摩擦材料有限公司创建于1990年，公司现有总资产5000多万元，占地面积2万余平方米，员工两百余人，工程技术人员60余人，已形成规模生产。2006年与韩国祐震精密机械株式会社合作成立祐震华龙精密机械制造有限公司，主要生产大型汽客车的车桥。公司1996年通过ISO9002质量体系认证，1999年通过ISO9001质量体系认证，于07年3月取得了由法国国际质量有限公司认证ISO/TS16949质量体系认证证书。企业经营状况临安华龙公司拥有先进的生产设232、备和检测设备，有雄厚的模具开发制造能力，形成一个强有力的技术研发中心，为了适应市场，满足客户需求，公司每年都要投入巨资进行技术改造、技术创新，引进先进设备，采用先进工艺，持续不断提高公司产品质量的保证能力，加快产品开发的进程。公司在贯彻ISO/TS16949质量体系过程中，逐步形成了规范、科学的质量管理体系文件，建立了以预防为主的全过程质量控制体系，形成不断改进、良性循环的机制,产品质量稳步提高。公司还建立和实施了一级计量检测体系，同时在公司内部推行6S和看板管理，提升了现场质量管理水平，保证了产品质量不断提高，满足了国内外用户的要求。企业产品配套公司主要生产摩托车离合器摩擦片50-400类型233、摩托车碟刹片及制动蹄块，汽车离合器面片、汽车盘式刹车片及工程机械用刹车片、电机摩擦片，割草机、碎枝机、汽车空调压缩机、电动葫芦机等特种摩擦材料。产品出口欧美、日本、韩国，中东地区并与国内主机厂家配套。目前已在东部沿海地区建立了销售网络，未来还将深入内陆地区，向西部市场开拓。企业发展战略临安华龙公司重视和级创新和人才培养。2006年10月与中国科学院理化研究中心合作成立摩擦材料联合研发中心。每年从全国各大中专院校引进优秀毕业生为企业注入新鲜血液，培养后备发展力量，与浙江大学、中国科学院进行合作开发并建立了稳固的合作关系。6.20石家庄泰明顿摩擦材料有限公司企业基本概况石家庄泰明顿摩擦材料有限公234、司是中德合资公司，合资双方为中国河北太行机械工业有限公司和德国TMD摩擦材料国际集团公司。公司于1998年4月成立，投资总额为1亿元人民币，注册资金5500万人民币，其中德方70%，中方30%。公司主要产品为汽车刹车片，公司引进先进的无石棉摩擦材料配方、技术和设备，用于汽车制动片的生产，供应诸如一汽大众、上海大众、BPW富康、奔驰等中国原装配套市场。企业经营状况石家庄泰明顿摩擦材料有限公司初步年生产能力为700万片。公司拥有先进技术，以保证在中国生产的产品满足欧洲及美国质量标准，并且公司的产品将使用TMD摩擦材料的知名商标TEXTAR、MINTEX和DON进行销售。除生产设备外，石家庄泰明顿摩235、擦材料有限公司还安装了世界顶级水平摩擦材料实验设备。石家庄泰明顿摩擦材料有限公司将在研究与开发、技术培训、技术支持和工程方面从英国和德国的TMD摩擦材料有限公司得到持续高水平的支持。表 69石家庄泰明顿摩擦材料有限公司财务情况指标单位2006年2010年全年工业总产值(当年价)万元1417115872全年工业销售产值(当年价)万元1417115872出口交货值(当年价)万元425476工业增加值(生产法)万元35423967年末从业人员合计人229229年末主要生产设备拥有量台1111年末企业全部占地面积米230243024年末资产合计万元1478416558其中:流动资产小计万元847694236、93固定资产合计万元58356535实收资本万元55695569其中:外商资本万元38983898主营业务收入万元1417115872数据来源：汽车工业信息网石家庄泰明顿摩擦材料有限公司产品以国内配套为主，主营业务收入为14171万元，来源于出口交货值占销售产值的3%。企业产品配套表 70 2006-2010年石家庄泰明顿摩擦材料有限公司产品生产及配套情况产品名称型号单位2006年产量2010年产量摩擦材料一汽大众、上海大众、宇通、出口等吨54526500数据来源：汽车工业信息网主要产品：汽车无石棉制动摩擦片，年产量700万片。产品：配套情况：为一汽-大众、上海大众、神龙汽车等配套出口情况：出237、口欧洲国家，出口量30万片企业发展战略石家庄泰明顿摩擦材料有限公司以向中国制动器和汽车制造商提供与欧洲、美国、日本等国家的制动产品同等质量的产品和服务为目标。为适应市场的需要，未来将有计划地扩大生产能力。第七章、中国汽车刹车片行业配套市场机会分析7.1 轿车刹车片需求分析轿车市场分析20xx年 9月，乘用车市场结束了连续两个月的低迷走势，呈现明显回升，其中交叉型乘用车增长最为明显。1-9月，乘用车销量同比增长11.36%，增幅比上半年的17.07%和上年同期的23.84%分别回落5.71和12.48个百分点。9月，乘用车共销售55.28万辆，环比增长22.49%，同比下降1.44%。其中：基本238、型乘用车（轿车）销售41.60万辆，环比增长20.71%，同比下降2.32%；多功能乘用车（MPV）销售1.50万辆，环比增长13.72%，同比下降31.30%；运动型多用途乘用车（SUV）销售3.70万辆，环比增长5.53%，同比增长7.35%；交叉型乘用车销售8.48万辆，环比增长45.15%，同比增长7.74%。9月，轿车销量排名前十位的品牌依次是：雅阁、凯越、捷达、桑塔纳、F3、卡罗拉、凯美瑞、F0、夏利和QQ。与上月相比，雅阁和凯越表现较为出色，分别由上月第二和第四位提升到前两名，F0自上市以来首次进入前十名，市场表现也十分突出。上述十个品牌共销售12.67万辆，占轿车销售总量的30239、.46%。9月，自主品牌轿车共销售10.05万辆，占轿车销售总量的26.55%，占有率较上月有所提升。外资品牌 共销售31.55万辆，占轿车销售总量的73.45%。其中日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售13.25万辆、8.19万辆、4.78万辆、2.72万辆和1.61万辆，占轿车销售总量的31.85%、19.69%、11.50%、6.54%和3.87%。9月，SUV销量排名前五位的品牌依次为：本田CRV、哈弗、瑞虎、途胜和狮跑。9月，上述五个品牌共销售2.17万辆，占SUV销售总量的58.61%。9月，销量排名前五位的MPV品牌依次为：瑞风、奥德赛、别克GL8、途安和阁瑞斯。9月，上述五240、个品牌共销售1.05万辆，占MPV销售总量的70.21%。9月，销量排名前十位的轿车生产企业依次为：一汽大众、上海大众、上海通用、东风日产、广州本田、一汽丰田、比亚迪、北京现代、奇瑞和吉利。与上月相比，比亚迪首次进入前十名，表现最为出色。9月，上述十家企业共销售27.40万辆，占轿车销售总量的65.88%。1-9月，乘用车共销售510.32万辆，同比增长11.36%。在乘用车主要品种中，基本型乘用车（轿车）销售378.91万辆，同比增长10.19%；多功能乘用车（MPV）销售15.43万辆，同比下降6.66%；运动型多用途乘用车（SUV）销售33.45万辆，同比增长32.90%；交叉型乘用车销241、售82.53万辆，同比增长13.55%。1-9月，排名前十位的轿车品牌依次为：捷达、桑塔纳、凯越、卡罗拉、雅阁、凯美瑞、QQ、夏利、伊兰特和福克斯。与上年同期相比，凯越、凯美瑞、QQ、夏利和福克斯需求有所下降，其它品牌呈不同程度增长，其中雅阁增幅较为明显。1-9月，上述十个品牌共销售116.95万辆，占轿车销售总量的30.86%。1-9月，自主品牌轿车共销售95.80万辆，占轿车销售总量的25.28%，其中排名前十位的自主品牌依次为：QQ、夏利、F3、福美来、自由舰、骏捷、吉利金刚、A520、旗云和威志。1-9月，上述十个品牌共销售62.61万辆，占自主品牌轿车销售总量的65.35%。1-9月242、，销量排名前十位的轿车生产企业依次为：一汽大众、上海大众、上海通用、一汽丰田、东风日产、奇瑞、广州本田、北京现代、吉利和长安福特。与上年同期相比，除奇瑞略有下降外，其它企业均呈现稳定增长，其中一汽丰田和北京现代增幅位居前列。1-9月，上述十家企业共销售250.33万辆，占轿车销售总量的66.07%。图 54 20xx年 9月桥车销量前10位品牌排名 图 55 20xx年 1-9月桥车销量前10位品牌排名图 56 20xx年 1-9月分国别国产桥车销量情况图 57 20xx年 1-9月桥车主要企业市场占有情况图 58 20xx年 1-9月SUV主要品牌销量排名（辆，%）图 59 20xx年 1-243、9月轿车前十家生产企业销量排名（辆，%）图 60 20xx年 1-9月MPV主要品牌销量排名（辆，%）图 61 2001-2010年轿车市场规模发展及趋势（单位：万辆）数据来源：西杰优盛研究 轿车刹车片市场机会分析三类汽车生产企业都积极地在经济型轿车市场中扩张。具有传统实力的轿车生产企业，一汽的威姿、威乐；上海通用的雪佛兰AVEO；北京现代:雅绅特。国内自主品牌及新兴轿车生产企业，奇瑞、吉利、比亚迪。商用车生产企业，哈飞的赛豹V系列，跃进的南汽新雅途，昌河的雨燕。从轿车产品结构看，轿车未来的发展主要集中在经济型轿车领域。主要因为中国经济的快速发展和汽车消费税的调整，促使高性价比的经济型车成为未244、来私车消费的主流；政府鼓励发展经济型轿车；油价持续上涨使小排量车受到青睐。所以经济型轿车的发展是悬架市场增长的主要机遇。图 62 经济型轿车占轿车市场份额变化趋势经济型桥车其他桥车2005年2010年东欧与俄罗斯经济型轿车有较大的配套机会。在我国经济型轿车处于快速发展阶段，2005年经济型轿车在整个轿车中的比重达到70%左右，预计2010年经济型轿车占整个轿车的比重将达到80%左右，在市场和消费者需求迫切与国家大力鼓励和扶持的双重作用下，我国经济型轿车的发展前景被普遍看好。事实上，从近年来的发展来看，在东欧和俄罗斯经济型轿车约占总产量90%、经济型轿车在日本汽车发展史扮演着举足轻重的角色、意大245、利更是小车的天下，经济型轿车在我国也已呈方兴未艾之势。在轿车刹车片配套领域，国内刹车片企业大部分局限在国产汽车企业与售后市场。根据轿车目前发展速度减缓的趋势，轿车刹车片市场预计以10%的速度增长，2010年达到2300万片以上。图 63 2005-2010年轿车刹车片市场规模趋势（单位：万片）数据来源：西杰优盛研究7.2 MPV刹车片需求分析 MPV市场分析多功能乘用车（MPV）市场需求继续保持稳定增长。2010年，多功能乘用车（MPV）销售22.47万辆，同比增长15%。在MPV主要品种中，2.5升排量3.0升系列增幅最为显著，1.6升排量2.0升和2.0升排量2.5升系列保持较快增长，20246、06年上述三大系列MPV品种分别销售5.03万辆、4.50万辆和7.78万辆，同比分别增长60.61%、24.07%和15.06%；与上年高速增长相比，1升排量1.6升系列增幅明显放缓，2006年该系列销售1.73万辆，同比增长6.95%。在多功能乘用车（MPV）主要品牌中，排名前五位的品牌依次为：别克GL8、奥德赛、瑞风、风行和普利马，2006年，上述五个品牌分别销售3.80万辆、3.58万辆、3.44万辆、1.88万辆和1.44万辆，与上年同期相比，普利马需求有所萎缩，其它品牌均呈现不同程度增长，其中别克GL8和奥德塞增幅较为明显，分别达到44.76%和29.89%。2006年，上述五个品247、牌共销售14.14万辆，占MPV销售总量的73.99%。 MPV刹车片配套市场机会分析2010年，各厂商纷纷将目光投入到MPV市场。上市的国产MPV就多达6款，包括长安福特S-MAX、东风风行景逸、福田蒙派克MP-X、南京菲亚特多宝等。价格战不可避免。从首款车型的推出到市场产品的丰富，到一定规模产品间的价格战，再到眼下众厂商转战迎击，MPV市场的竞争正在加剧。2006年年初，风行宣布调整MPV产品价格，将自身MPV主打车型的价格区间调整为14万-18万元。2006年10月，江淮瑞风突然对外宣布全面下调产品价格最高达20%，响应风行年初时的降价行为。经过一次价格的贴身战，瑞风方面针对自身的降价行248、为直言不讳，“降价对整个MPV市场肯定会产生一定的影响，今后价格定位将会是一个动态的磨合过程。”在越来越多的轿车和商用车制造商开始涉足MPV这一领域的同时，竞争加剧后的首要表现就是不可避免的价格战。市场细分将成趋势。与此同时，有专家指出，目前国内MPV市场的竞争程度还远远不够，市场细分也很不成熟。以后MPV市场无论产品档次还是定位用途的细分都会拉大差距。生产之初的MPV定位主打商务用车，随后的市场实践又越来越向中端靠近；随着消费习惯和理念的不断转变，各厂家开始看到低端MPV的市场潜力。在定位用途方面，目前国内的汽车消费主要还集中在轿车方面，随着消费者个性化需求的发展，类似普力马之类的家用MPV249、也逐渐被市场认可。家用MPV概念的推出就将整个MPV市场逐渐明晰地划分为两个阵营：一方是以途安、普力马为代表的家庭用车，另一方则是以别克GL8、广本奥德赛、东风风行、江淮瑞风为代表的商务用车。随着更多产品的涌入和MPV市场竞争的激烈，开始崭露头角的市场细分是不可避免的发展趋势。刹车片产品在MPV市场有较大的配套机会。MPV引入中国以来，近几年发展迅速，未来也将有一个稳定的增长速度。据预测，在十一五期间MPV增长速度会回归理性，年均约13.6%。相应的刹车片在MPV市场的配套规模在2010年将达到12万片以上。图 64 2005-2010年MPV刹车片规模趋势（单位：万片）资料来源：中国汽车工业250、信息网 西杰优盛分析7.3 皮卡刹车片需求分析 皮卡市场趋势分析中国的皮卡用户一直以集团用户为主，占总量的66左右，主要集中在县、镇的政府机关以及企事业单位，如邮政、交通、公安、电力、通讯、金融、稽查用车等，皮卡以其适应不同路面的技术性能成为集团采购的主导车型。由于这部分购买群体较为固定，未来的需求不会出现大的波动，呈现缓慢增长的态势。目前国内皮卡使用者中个人用户仅占34，大大低于国外的比例，主要原因是作为主要消费群体的农村皮卡消费市场远未启动。国产皮卡车虽然比国外同类产品便宜的多，但是对于手中可支配收入尚十分有限的农民来说，价格还是偏高，大约是普通四轮农用车的1.52倍。随着农村人口收入水平251、的稳步增长、皮卡性能价格比的提升以及农用车的使用受到越来越严格的限制，皮卡的替代作用越来越明显。一方面，政府减免农业税等各项利农政策的贯彻执行，农民负担大大减轻，生活逐渐富裕起来，购买力提高；另一方面，农用车纳入汽车管理后，在安全、环保、舒适等方面都难以满足国家的法规要求，使用受到一定的限制，农民用车也从原来的农用三轮、四轮车、微型车转向皮卡车。皮卡既可载物又能乘人，具有多功能性，非常适合农民使用。目前，四轮农用车的市场开始由长江以南向华北地区转移，三轮农用车的主市场由原来的浙、皖、豫向冀、鲁、东北地区转移，空出来的部分市场将由皮卡车来填补。农用车的社会保有量约为1500万辆，大部分临近报废期252、，届时这些车主在购买力和观念上都将有明显提高，皮卡和轻型货车将成为他们的首选车型。中国拥有近三亿摩托车用户，其下一步车型的升级换代也将给皮卡市场提供广阔的空间。另外，中国皮卡的出口潜力巨大。近年来，国产皮卡新品不断，装备越来越高档，质量也越来越好，完全可以与进口车相媲美。在价格方面，国产皮卡只有国外同类产品售价的一半，占绝对优势。随着零部件行业综合实力的快速提升，中国皮卡将进一步提高质量、降低成本，也更有竞争力。但是，制约国内皮卡市场发展的一些根本性的因素也必须引起我们的重视，如各地大中城市对其歧视性苛刻的限行政策以及中国人轿车情结的限制作用，皮卡车作为代步工具而大规模进入市场还需要一定的时间253、；同时由于农村生活水平的限制对皮卡车的需求仍需要时间；排放和燃油消耗量标准的提高，国内市场竞争日趋激烈等政策和环境却不会有大的改善，很难会有对皮卡市场发展较大刺激作用的因素出现。因此，目前市场卖点也只能限定在城乡结合部和经济相对较发达地区的中小城市消费群体，皮卡市场难以再现1998年-2002年那样的爆发式增长。皮卡市场需求分析目前，国内销售的皮卡约占总量的1.74%，这与发达国家动辄15%-20%的市场份额差距甚大，说明我国皮卡尚有巨大的发展空间。根据汽车行业“十一五”发展规划（纲要）的预测，“十一五”期间，汽车产业仍将保持较快、平稳的发展速度，对国民经济的支撑作用进一步提升。预计到2010254、年，国内汽车市场需求在800-900万辆之间，产量1000万辆左右（包括100万辆汽车出口），汽车保有量达到5500万辆。高档、次高档和中档皮卡的市场份额为65.5%、17.8%、16.7%，中档皮卡已经占据了总量的近三分之二，并且还在增加。按照目前中档皮卡的市场占有率，到2010年需求量将达到16-18万辆。刹车片在皮卡市场的配套机会预计会与整车发展速度一致，20xx年 有望突破60万片，2010年达到66万片以上。图 65 2005-2010年皮卡刹车片市场规模趋势（单位：万片）数据来源：西杰优盛研究7.4 SUV刹车片需求分析 SUV市场分析2010年国内SUV市场产销高涨，据中国汽车工255、业协会统计，2010年1-11月，全国SUV累积销售31.89万辆，相对2006年，同比增长55.56%。其中销量居前五位的依次是：哈弗、瑞虎、途胜、本田CR-V、长丰猎豹。上述5个品牌共销售16万辆，占SUV销售总量的64%。在油价上涨的大背景下，SUV开始城市化，消费者也日趋理性和务实。节能、小排量、两驱的SUV获得更多的市场青睐。和同排量的中高级轿车相比，城市化的SUV在油耗相同的情况下提供了更大的车内空间和更高的离地间隙。“可以开到轿车开不到的地方”，这也许能解释SUV畅销的原因全国乘用车联席会发布的统计报告显示，SUV市场已经成为中国增长最快的乘用车细分市场，去年全年国产和进口SUV256、的增幅都达到50%以上，有分析机构预测，在大型豪华SUV市场，今明两年的增幅仍将保持45%和46%，在此预估下，雷克萨斯、凯迪拉克近日分别将旗下大型豪华SUV车型引入中国，提前为豪华SUV的竞争布局。在国际油价突破每桶100美元的同时，相对耗油量最大的SUV却成为中国车市中最受欢迎的一类车型，SUV是乘用车中最耗油的车型，两轮驱动的小排量SUV也比同排量的轿车费油10%以上，价格还要比配置基本相同的轿车高出10%以上。但2010年国产SUV国内销量增幅和进口的SUV增幅均为50%左右，而且进口SUV的数量超过了进口轿车，这在油价高涨的今天让人无法理解，德国汽车市场去年下滑了9%。中国的低油价，257、造成了汽车市场继续超高速增长、新轿车的平均发动机排量大幅度上升、小排量汽车市场萎缩、自主品牌轿车市场占有率下降、SUV汽车市场“井喷”等反常的现象。SUV（运动型多用途汽车）是由普通越野车发展而来，不仅具备MPV的多功能性，而且还有越野车的越野性和RV的休闲功能。运动型多用途汽车的主导市场是发达国家。美国是SUV的最大市场，运动型多用途车是近六、七年最具竞争力的车型。在美国的保有量达到2000多万辆，占了总保有量近1/6。同时，SUV的利润也比一般轿车高。美国三大汽车公司和欧洲、日本的汽车厂都忙于加速开发生产新型SUV，以尽早占领和瓜分这部分可观的市场。我国SUV产品的演变大致经历了两个发展阶258、段，第一阶段是从纯粹的越野车向越野性和舒适性兼备的SUV转变；第二阶段是SUV市场内部经济型SUV向中高档和高档SUV的转变。目前我国正处于第二阶段的中期，是再次腾飞前的调整期。图 66 2001-2006年SUV市场销量及增长率走势图按照价格划分，运动型多用途车大致可以分为三类：15万元以下的经济型SUV，代表产品有长城赛弗、江铃宝威、上海万丰、安徽扬子、石家庄双环、中兴海豹、福田奥铃、丹东曙光、南海富迪、上汽通用仪征赛宝等，这些基本都是两驱车型；1535万元的中高档SUV，代表产品有华泰特拉卡、长丰猎豹、郑州日产帕拉丁、金杯通用开拓者、陆风、北京吉普、切诺基、帕杰罗等；35万元以上的高档S259、UV，以原装进口车和以KD散件组装形式生产的产品为主，代表产品有一汽陆地巡洋舰和普拉多、大切诺基、日产奇骏，以及宝马、保时捷、沃尔沃、陆虎、翼虎、悍马等进口SUV品牌。表 71 不同档次SUV汽车对比分析表SUV分类价格区间代表整车企业备注经济型15万以下长城汽车国内自主生产品牌，基本都是两驱车型中档15万35万湖南长丰、郑州日产引进国外技术品牌高档35万以上一汽丰田、宝马汽车、福特汽车以原装进口车和以KD散件组装形式生产的产品为主资料来源：中国汽车工业信息网 西杰优盛分析 SUV刹车片市场配套机会分析“僧多”导致竞争自然升级。据最新统计数据显示，20xx年 年底至明年，计划投放市场的国产SU260、V不下20款，再加上现有的30多款车型，国内SUV车型将激增到历史性的50余款。同时，截至目前，除了进口SUV品牌，国内生产SUV的厂家也达到了36家，数量之多超过了国产轿车的生产厂家。不断增加的新车型，蜂拥而至的制造商，无疑SUV之战的竞争将在20xx年 达到前所未有的激烈程度。与此同时，SUV发展路上仍然有沟坎：油耗、安全、技术和车价，以及即将出台的燃油税、取消的大假、尚未成熟的消费心理，越发严格的排放法规等瓶颈也同样实实在在摆在SUV面前。江淮汽车厂方人士就表示，SUV高油价和燃油税的不明朗使汽车厂家对SUV市场没有十足的把握；社会节能环保的呼声高涨，国家相关职能部门严格排放标准，也抬高261、SUV门槛。另外，从紧货币政策，汽车信贷业务发展缓慢，这是车市共同面临的悲观因素。业内人士指出，最需要考虑的不是如何利用价格杠杆来拉动消费，而是如何让SUV不再变成“油老虎”，如何通过严格的排放标准来提升自己技术实力，如何在节能环保、经济实用上大做文章。不过，厂家人士的悲观估计也有增幅：20xx年 SUV市场将以25%-30的增速发展，稍高于汽车整体市场，国产SUV全年产销预计完成45万-50万辆。基于对SUV发展方向的分析，我们预测：今、明两年SUV的内部调整将持续，产销增量较小，甚至出现轻微的负增长。2010年下半年，SUV的产品线和用户群逐渐清晰，个人购买的比例快速上升，高档SUV和城市262、型SUV将成为市场的“热点”，需求增幅将恢复到20以上。预计到2010年，我国SUV的总需求量将达到44万辆。2010年新车型大举上市，20xx年 包括日产、荣威、力帆等品牌的新车型继续向市场投放，将大大提升SUV市场的活力；柴油版的SUV大批量上市，也将成为SUV市场一个新的增长点。他乐观地估计，20xx年 SUV市场将保持高速增长，增长率在50左右，全年国产SUV的销量突破50万辆。作为去年SUV市场的赢家东风本田、江淮汽车、奇瑞汽车，刚尝到甜头的东风悦达起亚，还有摩拳擦掌正待“陷入”其中的东风日产等汽车企业，对20xx年 无疑都满怀希望。SUV市场，价格在15万元以下的低端SUV市场和价263、格在30万元以上的高端SUV市场竞争十分激烈。而价格在20万元左右的中端市场竞争相对较小。但毋庸置疑的是，城市中端SUV将是2008 SUV市场关键增长点：去年9月，东风Honda新CR-V以销量5514辆一跃成为SUV销量新冠军，这也是中端SUV车型首次登上SUV系列销售冠军宝座。东风悦达起亚狮跑上市3个月以来，仅有2.0L的车型，全国的交车量就已经突破5000辆。此外，北京现代途胜、华泰圣达菲等中端SUV的市场表现也一直很好。而对于SUV市场发展具有潜在影响的则是，国内油价一涨再涨。而在这方面，SUV生产厂家本身也在不断努力。目前，国外SUV倾向使用减轻车重、使用混合动力节油，而国内则采用264、柴油发动机。传统油耗型SUV将遭淘汰。油耗较大、价格、外形等等方面的因素都将对SUV的销量产生影响，然而我认为目前SUV市场发展良好，最大的原因还是取决于SUV其本身的外形。在国产SUV产品格局中，中档SUV的比重较去年相比较增加4.5个百分点，2010年1-11月份，中档SUV累计销售129380辆，同比增长91.1%，传统型SUV由于油耗等原因开始遭淘汰。首先，高端意味着高品质，如今自主品牌SUV的品质有了很大的提升，但是距离高端产品品质还有距离；而作为国内自主品牌来说，其优势在于性价比，SUV市场也不例外。对于明年SUV潜在的影响，由于中低价位的SUV用户更加看中使用成本，目前油价的提升265、，对于中低价位的SUV影响较大。在市场规模呈现波浪式上升的同时，SUV产品的需求结构也在变化，其中35万元以上的车型将由目前的约6增长到2010年的12，是各级SUV产品中上升最快的部分，而1535万元的车型将取代经济型SUV从而占据市场的主导地位，市场份额将从44增长的55以上。而经济型的市场份额下降将不可避免，尤其是10万元以下产品所面临的形势比较严峻。不过，中国居民收入水平差距大、地域条件也不尽相同，这就决定了任何车型都有一定的市场空间，经济型SUV将在2010年前后达到一个相对合理的水平。图 67 2005年与2010年SUV各级别销量分布对比根据预测，到2010年经济型SUV的市场占266、有率将下降到33%左右，年需求量约为14.5万辆，与2005年相比增量在4.5-5万辆之间。目前，主流的经济型SUV厂家都在进行产品的升级换代，介入售价15万元区间的国内中档越野车领域，例如中兴推出的“KZ218”、长城开发了第一款国产非承载式车身的CUV哈弗、还有奇瑞瑞虎、富利卡菱动、双环CEO等等。另外，有实力的SUV企业都把出口作为市场开拓的重点，长城哈弗、江铃陆风等都实现了批量出口，可以说开了个好头，有的企业还有在国外设厂的计划。对于未来SUV市场，经济型SUV市场需求将下降，中高档市场将有较大的增长。因为主流的经济型SUV厂家都在进行产品的升级换代，介入国内中档越野车领域，例如中兴推267、出的“KZ218”、长城开发了第一款国产非承载式车身的CUV哈弗、还有奇瑞瑞虎、富利卡菱动、双环CEO等；有实力的SUV企业都把出口作为市场开拓的重点，长城哈弗等都实现了批量出口。预计刹车片产品在SUV市场的配套机会会随整车市场的需求变动而发展，20xx年 预计市场规模在128万片。2010年有望达到176万片。图 68 2005-2010年我国SUV刹车片市场趋势（单位：万片）资料来源：中国汽车工业信息网 西杰优盛分析7.5 轻卡刹车片需求分析 轻卡产销分析根据目前的市场状况。轻卡企业按销量排序可分为4个阵营。第一阵营福田一枝独秀；第二阵营东风、江淮步步紧逼；第三阵营既有老牌厂家跃进、江铃和268、金杯等，也有凯马、轻骑和一拖等新兵；第四阵营则是一些销量极小的厂家。 目前，福田仍然处于绝对领先地位，其经济型、高档、皮卡和工程车等较全面的产品线和有力的营销手段，使福田牢牢占据了30以上的市场份额。虽然福田去年销量出现了一定程度的下滑，但其经过自身积极调整，加上时代和奥铃新品销量逐渐放大，工程车销售持续火暴，今年又重新回到增长轨道上来。 东风和江淮处于第二阵营，销量相差无几，相互间的竞争比较激烈。凯马目前超过跃进，成为第三阵营的排头兵。第三阵营厂家的销量依次递减，差距不大。目前，前3个集团厂家的销量占据整个轻卡市场90的市场份额，其中福田、东风、江淮、凯马、跃进、江铃、金杯、哈轻、庆铃、红塔269、和轻骑等11个厂家销量占据市场85左右的份额，直接主导着市场的发展。 竞争厂家众多。同时由于市场门槛低，许多农用车企业也纷纷转战轻卡市场，在将农用车用户转化为轻卡用户从而做大轻卡市场的同时,也加剧了本已激烈的轻卡市场的竞争，时风和五征就是这一类型企业。 轻型卡车是卡车中产销规模最大的细分产品，与重型卡车的大起大落不同，近年来轻卡的走势非常平稳，年均增幅始终在10%-16%之间，2005年轻卡整车的产销量分别为75.1万辆和75.4万辆，同比增长了7.93%和7.78%；轻卡非完整车辆的产销分别为9.89万辆和9.92万辆，同比增长了46.27%和49.768%。图 69 2001-2006年轻270、卡销量走势图（单位：万辆） 轻卡刹车片市场需求分析依据我国轻卡市场的发展规律，通常四年为一个发展阶段，预期轻卡的再一次高峰期将出现在2008-2012年期间，市场总量在不断增加，将形成一个近两百万辆级的轻卡市场。随着轻卡市场集中度步伐进一步加快，预期到2010年，轻卡市场集中度将限定在10家之内，其它竞争力较弱的企业将逐渐消亡萎缩而退出市场。计重收费与国法规实施，刺激轻卡消费趋势已经开始从低档经济型向大吨位、动力强劲高速重载的高档车型转变，主要是适合城际长途运输，在二、三级市场上的中卡份额逐渐被配置高且更省油的大吨位轻卡所代替，市场需求使大吨位轻卡渐成气候。在轻卡产品同质化转向差异化竞争增强更271、趋激烈的情况下，逐步实现规模化和专业化，向使用范围扩大化、功能多元化方向发展，如向专用车、厢式车、工程车、自卸车快速发展和转化，预期这些差异化车型不久将成为众多轻型车厂商竞相克隆和追逐争夺的重点而趋向流行。轻卡产品之间的竞争也越来越明显地呈现在技术、性价比上，对用户的需求特征也更加贴近市场。如一些高端轻卡专门为高强度设计的铆接大梁和抗腐蚀车架等，有效地增强了车辆高速行驶的稳定性与安全性。有些在动力系统均采用了增压中冷柴油机系列，优化改善了燃烧性能，使发动机性能与燃料经济性得到很大的提高，且提高了与整车的匹配性，动力输出较为强劲，加速性好。轻卡向高技术方向发展、走轿车化内饰与配置路线，这种趋势越272、来越明显。如宽驾驶室、长车身、加强型底盘、大动力、重载高速的高端轻卡已成为未来市场主流产品。人性化设计和舒适性配置的应用，让中高端轻卡的性价比不断地提升。政策法规对轻卡市场影响很大：从20xx年 2月1日起，我国轻型商用车将开始执行轻型商用车辆燃料消耗量限值标准。这项标准为我国的轻型商用车设定了两个阶段的燃油消耗量限值，我国轻型商用车的燃油消耗量可望减少10%。这将从源头上控制能源消耗，引导商用车企业产品开发和技术进步。与此同时，对目前很多都不能满足国排放标准的轻卡产品必须进行升级换代，进而增加巨大的研发成本。尤其是那些不能达标的柴油车型，正在面临着被强行退市的风险。轻卡市场重载、舒适、高速的273、特点以及市场细分的趋势日益明显，要求轻卡在安全、环保、承载能力、经济性、舒适性、可靠性及外观等方面都要出现大的改观，以技术进步来更好满足市场需求。相反，低档轻型卡车市场现在利润已经很低，市场要求整车厂必须升级换代，这也促进了轻型卡车低档向高档化发展。例如，福田与东风汽车由于低档轻型汽车利润的下降都在向中高档转型。预计，未来轻卡刹车片增长在4%左右，2010年接近1000万片。图 70 2006-2010年我国轻型卡车刹车片市场预测（单位：万片）资料来源：中国汽车工业信息网 西杰优盛分析7.6 大中型卡车刹车片需求分析 重卡市场发展趋势随着宏观政策环境的逐渐改善以及这一个“五年计划”的投资强力拉274、动，重卡市场在二、三年内将会重新迎来一个新的较为平稳的增长期。根据资料显示，我国GDP每增长1%，重型卡车的需求就将放大16%；固定投资每增加100亿元，就将增加15000辆重型卡车。由此可见，重卡市场与国家宏观经济环境、行业政策和经济建设规模密切相关政策法规仍将主导重型汽车发展。预计2010至2010年，国民经济增长仍能保持在9%以上运行水平，根据国家宏观经济形势、前几年重型汽车发展轨迹、当前重型汽车市场运行状态、固定资产投资、国债投入、货物周转量年均增长率、公路运输占货物运输比例、高速公路建设、社会物流需求状况等利好因素来看，重型卡车发展仍有很大空间，并将在未来五年中继续保持一个相对平稳的275、发展态势。“十一五”期间，国家将继续实行积极的财政政策，加速西部大开发和重振东北老工业基地，并加大基础设施建设的投资力度，由此将带来对水电、油田、公路、铁路、房地产开发、城市交通和环保工程等领域对重卡需求的增长，这无疑为重型卡车带来新的发展机遇。尤其是基础设施、房地产领域的投资所产生的土方运输，对以自卸车为主的工程建设市场拉动最大。此外，在农业产品生产领域的投资会增加原材料、设备和产品等货物运输需求。上述种种都离不开重卡。 与此同时，近年来国际油价攀升，国内石油消费受到抑制，一些生产单位开始采用石油代用品，煤电、煤炭液化产品需求持续增加。以重型卡车为运输主力的运力市场必将放大和扩张，这是一个潜276、在的巨大的市场释放过程。此外，在青藏高原发现的巨型富铁矿和巨大石油资源的机遇，也必将拉动重型卡车市场的扩容。 在中国能源中长期发展规划纲要中，确定了“以煤炭为主体、电力为中心、油气和新能源全面发展”的战略，加快大型煤炭基地的建设，加强主要煤炭产区铁路、公路、港口、大型坑口电厂等配套基础设施建设，这些都将直接或间接地促进重型卡车的发展。同时，随着经济规模的扩大和经济发展水平的提高，国内大规模的货物集散地已经形成，专业的物流公司和长途集装箱运输应运而生，运输方式的改变提高了运输车辆的使用效率，物流业的发展和货物运输需求迅速扩张，这都将直接刺激和加快载货车市场的重型化趋势。公路建设加快。截至2005277、年，中国的公路总里程达到近170多万公里，其中西部地区的公路里程达到65万公里，高速公路达到近3万公里。作为货物运送工具的重型载货车在这个领域将有更广阔的市场。燃油成本影响。燃油成本降低将促进运载效率高的重载车在汽车消费总量中所占比例上升。燃油成本降低对于重卡的影响主要表现在以下两个方面：一是加速重卡工业的发展。因为在载货车中，重型车百公里的油耗最低。企事业单位为了节约运输费用，将愿意委托集运中心运输零散货物，从而促进各城市的集运中心成立和发展。而集运中心将充分利用重型车进行中、长距离运输，从而使重型载货汽车的销售量大幅增加。二是重型卡车平均支出增长幅度最小，尤其是重型载货车在货车中每百公里的278、油耗最低，所以燃油成本一旦降低之后，重型载货车将从中获得最大利益。重卡收费标准降低。交通部出台的收费公路试行计重收费指导意见，货运车辆收费方式将改变过去依据车辆核定装载质量和车型分类来收取车辆通行费的做法，并以实地测量的车货总重量为依据计重收取车辆通行费。这样将降低大型货车的收费标准，提高超重部分重量的收费标准，令货车超载成本上升，同时也体现了国家用政策引导发展鼓励多轴大型车辆。未来国家将继续实施的降低部分类型货车通行费、以减轻公路使用者和社会负担的政策，其对象是载重10吨以上的货车，对大于15吨的第5类货车，在现行收费标准基础上降低30%；对10至15吨的第4类货车，在现行收费标准基础上降低279、20%等。此外，20xx年 以后，在高等级公路上使用的封闭厢式车和集装箱车，最大长度可放宽到14.6米，总车长最大限值为18.1米。道路交通安全法实施。2004年4月30日，交通部等七部委联合启动治理超载超限工作，5月1日开始执行中华人民共和国道路交通安全法以及6月20日执行在全国开展车辆超载超限治理工作的实施方案，集中治理车辆“大吨小标”，并对“在用车”强制恢复吨位，阻断了生产企业为车辆申请“大吨小标”公告之路，不允许生产销售与公告不符的车辆，限载政策的有力实施促使中长途运输用户优先选择重型卡车。同时在上牌验车的过程中，再设立一道防线，杜绝“大吨小标”和非法改装车上路。从车辆的审批、生产、销280、售和检验四个环节重重设卡，不仅为企业创造公平的竞争环境，同时为消费者提供真正符合国家要求的合格车辆。长远来看，这些政策法规有利于促进重型载货车市场的良性发展。上述各种有利于重卡市场的因素正逐渐显现，必将会有力地促进重卡市场的增长，这些都将对未来五年中重型汽车发展起着引导作用。 大中型卡车刹车片市场需求分析重卡行业发展趋势依旧良好。07年以来在计重收费、物流行业快速发展等内在因素的刺激下，重卡行业销量维持快速增长，全年高速增长。事实上，重卡行业另外一个值得关注的是行业销量结构的演变，而我们认为销量结构演变的背后暗示着推动行业快速发展的内在驱动因素的力量对比正在发生着悄然的改变。首先，物流行业对于281、重卡行业发展的驱动力量正在加大，是07年以来行业发展最大的推动力。其次，底盘的销量比重下滑不大，说明我国目前汽车市场的另一个热点正在兴起。最后，重卡整车在销量结构中的比例进一步降低，由05年的28%降至07年的18%，下降明显。大中型卡车的配套机会不大。尽管重卡有较大增长空间，但由于市场规模有限，进入风险较大。根据中国汽车工业统计分析，以及汽车工业协会专家预测2010年到2010年中型卡车销量将以5%的下降幅度在减少，2010年市场需求将达到15万辆左右，处于萎缩状态；重型卡车将以12%的增长幅度增长，2010年市场需求将达到31.7万辆，处于较大的增长趋势。由于重型卡车产业集中度特别高，基本282、被中国重汽、陕西重汽、东风汽车、一汽等几家企业所主导，刹车片的配套格局也比较集中。预计未来将保持近5%的比例增长，2010年达到373万片。图 71 2010-2010年大中型卡车刹车片需求预测（单位：万件）资料来源：中国汽车工业信息网 西杰优盛分析7.7 轻客刹车片需求分析轻型客车市场状况按照中汽协新统计方法的统计口径，轻型客车的总销量为178228辆，同比下降1.71%。其中轻型客车的整车销量为137873辆，同比下降4.53%，轻型客车非完整车辆(底盘)销量为40355辆，同比增长9.31%。图 72 2000-2006年轻客销量走势图（单位：万辆）从2004年到2006年是国家政策密集283、出台时期，包括油价上调、新消费税以及国务院发文正式认定汽车业产能过剩等等，再加上正在征求意见的几个政策，对汽车行业的影响也将是深远的。这么密集的国家政策必将影响整个汽车行业包括客车行业的发展。对轻型客车需求上升不利的因素有。首先，近两年油价不断上调，使客运企业运营成本不断上升，更抑制和削弱了公务、商务和个人用车的购买意愿，短期内无疑将减少对汽车产品的需求。但从另一角度来看，油价的上涨又将促进客车制造企业改进客车技术，提高客车的经济性。第二，国务院发布的关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知是对汽车行业的一场重大考验。通知首次确认了我国汽车产能过剩现象，相应的调整方案也将出台。汽车企业扩张产能的284、步伐将受到抑制，而这必将对汽车企业的赢利产生一定的潜在影响。第三，客车整车企业生产资格要求可能导致行业洗牌。此举意味着客车企业准入制度将实施。据了解，征求意见稿按照车身长度不同将客车生产企业分为A、B两类，明确了客车整车企业的准入门槛，目前能够达到此要求的企业不多，将带来客车行业的大清理。第四，北京、上海、广州等都将提前实施国标准，对于环保标准普遍低于乘用车的轻型客车市场，不仅京、穗、沪等地轻客市场的“马太效应”已开始显现，全国范围轻客市场的“洗牌”也在所难免。因此汽车厂家必须提高技术更新速度，以期尽快达到环保总局要求的国标准甚至国标准，否则很快将被市场淘汰。第五，商用车贷款门槛提高，购车成本285、增加。汽车贷款管理办法中规定汽车贷款，首付比例为30%，贷款期限不超过5年，二手车的贷款规定更为严格。由于汽车消费贷款管理办法的实施和商用车包括客车贷款风险相比乘用车大很多，银行提高汽车的贷款门槛，增加了了购车者的购车成本，一定程度上影响了汽车购车者的购车计划，会对汽车用户买车有制约作用。但同时，办法对于规范和加强汽车贷款业务管理、防范汽车贷款风险、促进汽车消费市场持续健康发展、带动和促进扩大商用车用户消费发挥了积极作用。第六，钢材价格仍有上涨的可能，焦煤价格依然高位运行，对客车企业构成成本压力。第七，微型客车与MPV对传统轻型客车形成包夹。MPV侵蚀了传统轻型客车在高端商务车市场，而微型客车286、通过增加排量和尺寸、多功能化等途径，对低端轻客形成了威胁。不过，也有很多有利因素，将刺激情型客车的需求。第一，国民经济将保持较高速度增长，将有利于包括客车在内的汽车工业发展。根据国家“十一五”宏观规划，到2010年之前，经济增长率将保持在8%左右。城乡居民收入持续较快增长，社会保障制度逐步完善，将带动明年消费需求加快增长，将促进客运、旅游客车工业的发展。第二，关于优先发展城市公共交通的意见、乡村公路营运客车结构和性能通用要求等政策，对客车行业的促进作用显著，尤其是从长期发展的角度，影响尤为深远。第三，以建设节约型社会为目的，近年来政府出台了一系列倡导环保节能的相关政策，如节能中长期专项规划、关287、于做好建设节约型社会近期重点工作的通知、关于2005-2010年在用机动车污染防治工作要求的通知等政策要求加速淘汰高耗能的老旧汽车，实施机动车燃油经济性标准及相关配套政策和制度，促进汽车制造企业改进技术、降低油耗、提高燃油经济性、引导消费者购买低油耗汽车，加强对机动车报废、回收和处置的监管等等，客车企业对节能和环保产品的开发热情将会空前高涨，技术进步也会随着投入的增加和需求的扩大而逐渐加速，对引导客车企业的产品开发和促进技术进步具有积极的推动作用。第四，轻型客车专用车市场显示出蓬勃生机。卫生系统各类医疗用车的需求量相比前几年大幅增加，产品的需求已不限于单一的救护车，而是包括卫生防疫车、巡回医疗288、车、疫苗运输车、卫生监督车、药品检验车、计划生育流动服务车、矿山救护车、城市急救车等。上述车型都是轻型客车的强项。2005年出现全国公检法司系统警务用车需求高峰，用轻型客车改装的运警车、囚车、警备车、指挥车、刑事侦察车以及运钞车等有着较大的需求潜力。随着物流市场蓬勃发展，引发国内的大大小小的物流公司甚至包括邮政、铁路等系统纷纷购置具有竞争力的用轻型客车改装的各类专用车。这种旺盛的需求趋势也将持续一个相当时期。第五，农村客运需求趋旺带动轻型客车底盘市场增长。国务院制订的全国农村公路建设规划，确定了未来农村公路的发展目标。国家近几年来每年用于农村公路建设的资金已在200亿元以上，“十一五”期间还将289、投资1500亿元以上。今后交通行业管理部门还将陆续出台一系列扶持农村客运的政策。在农村客运需求以及利好政策的支撑下，轻型客车底盘市场2005年走出低谷，出现增长。第六，轻型客车出口将逐步形成气候，成长潜力已经初现。轻型客车市场经过多年的价格比拼，已在国际市场悄然形成价格优势。沈阳金杯100辆海狮车型出口到朝鲜，随即引来俄罗斯、东南亚、中东等国家和地区汽车经销商的关注，批量出口的洽谈已进入实质性阶段。沈阳中顺、南京依维柯等业都取得了一定的成绩。轻型客车完全有可能继大型客车在国际市场取得突破性进展之后成为国内客车行业新的出口增长点。 轻型客车刹车片市场需求分析分析各种因素对轻型客车的影响后我们认为290、，轻客在近期的发展阻力还是比较大的，但是从长期来看，轻型客车经过近几年的整合后，市场规模仍将继续上升。今年1-5月，轻型客车和轻型非完整车辆分别销售了60733辆和18425辆，比去年同期增长了9.28%和33.26%，说明轻客正在回到良性发展的轨道。根据预测，轻型客车刹车片的发展速度是6%-10%之间，到2010年的配套规模突破200万万件左右。图 73 2006-2010年我国轻型客车刹车片市场预测（单位：万件） 7.8 大中型客车刹车片需求分析 大中型客车产销分析 大中型客车产销分析在客车整车中，中型客车的表现较好，全年销售2.56万辆，同比增长22.92%，其中7米车长8米的中客销售1291、.09万辆，同比增长24.82%，占中客销售总量的42.57%。轻客增幅不大，但其所占比例最高，全年销售14.43万辆，同比增长4.68%，占客车销售总量的75. 55%。在客车非完整车辆中，大型和轻型系列车型增幅均明显高于05年同期，中型系列呈现下降趋势。2006年，大型客车非完整车辆销售1.05万辆，同比增长23.52%，比05年14.54%的同比增幅提高8.98个百分点；轻型客车非完整车辆销售4.86万辆，同比增长19.91%，05年同比增长为负值；中型客车非完整车辆销售3.92万辆，同比下降4.86%。2005年大中型客车产销9.34万辆和9.1万辆，2005年大型客车累计销量列前15292、位的企业共计销售3万辆左右，集中度为88%；中型客车累计销量列前15位的企业共计销售大约4万辆，集中度为83%，三条“金龙”市场表现依然良好，其中厦门金龙旅行车有限公司2005年销售客车1.52万辆，同比增长9.98%；金龙联合汽车工业(苏州)有限公司销售1.02万辆，同比增长1.53%；厦门金龙联合汽车工业有限公司销售0.71万辆，同比增长30.33%。三大势力分割客车市场速度的加快，将会使市场集中度越来越高，更多的资源流向优势企业大中客行业稳定增长。对大中型客车的需求主要来自公路客运与城市公交。长期来看，公路客车的需求将保持年均约9-10%的增长速度，略高于GDP的增速。公交客车的需求则取293、决于其更新速度，未来几年城市公交客车的需求总量可能保持年均3-4%的增长。大中客车的出口仍将保持快速发展的态势。目前国内客车出口的主要国家是中东、南美、东南亚以及非洲的部分较发达国家。由于生产规模大、劳动力成本低、配套体系完善，国产客车具备明显的成本优势。即使与同为发展中国家的巴西等国家相比，由于产销规模大，售价也便宜近20-30%，价格优势明显。大中型客车刹车片市场需求分析大中型客车的配套机会非常小。尽管大客有较大增长空间，但由于大中型客车市场规模有限，市场进入量不是很大。根据中国汽车工业统计分析，以及汽车工业协会专家预测2010年到2010年中型客车销量将以10%的增长幅度增长，2010年294、市场需求将达到13万辆左右，处于缓慢增长状态；大型客车将以16%左右的增长幅度增长，2010年市场需求将达到14万辆，处于较大的增长趋势。但是由于大中型客车产业集中度高，刹车片的配套格局也比较集中。预计2010年配套市场规模将接近100万片。图 74 2010-2010年大型与中型客车刹车片规模预测（单位：万件）资料来源：中国汽车工业信息网 西杰优盛分析第八章 汽车刹车片售后市场分析8.1中国汽车刹车片售后市场概况汽车刹车片在售后市场也有相当的规模。随着近几年中国汽车市场的高速增长和汽车保有量的迅速膨胀，汽车刹车片市场蕴含了巨大商机。在售后市场，2010年我国的民用汽车保有量达到4380万辆，295、并且以年均13%的速度递增。据专家预测，到2010年我国民用汽车保有量将达到6000万辆以上，2020年将突破1亿辆。图 75 2004-2020年中国汽车保有量增长变动图数据来源：国家统计局，西杰优盛整理由于国内汽车市场需求量保持增长，产品的质量档次要求不断提升，国产刹车片行业尽管进步很快，并且主要面向售后市场，但依然不能全面满足国内汽车市场多样化的需求，高档豪华乘用车、特殊用途专用车零部件短缺，使得零部件进口量增加较快。由于汽车刹车片属于易损零部件，是影响汽车安全性能的重要零部件，其寿命于汽车行驶里程密切相关，在汽车使用过程中刹车片的维修及部件的更换也构成了不可忽视的售后市场规模。目前汽车296、刹车片的售后市场需求非常大，基本和配套市场相当，2010年刹车片市场需求达到8000万片，2010年将达到1亿片以上。表 72 2006-2010年中国汽车刹车片服务市场需求预测年份2006年2010年20xx年 2009年2010年售后市场总计728781349020986010707数据来源：汽车工业信息网，西杰优盛分析8.2乘用车售后市场用刹车片器市场分析8.2.1乘用车用刹车片器售后市场分析根据汽车工业协会统计，乘用车2006年市场保有量达到2205万辆，2010年市场保有量达到2660万辆，为乘用车刹车片售后服务市场提供了巨大的市场，2010年乘用车刹车片市场规模在3500万片以上。297、表 73 2004-2010中国乘用车保有量单位：万辆年份2004200520062010合计1410178522052660轿车940126016352050微客470525570610数据来源：汽车工业信息网2004-2010中国乘用车刹车片售后市场规模单位：万片年份2004200520062010合计1880238029403547轿车1253168021802733微客627700760813数据来源：汽车工业信息网，西杰优盛研究8.2.2乘用车刹车片器售后市场发展趋势因为轿车市场车辆保有量比客卡车市场大，因此乘用车刹车片供应商的数量也相应较多，各商家之间的价格竞争很激烈。根据预测，乘298、用车20xx年 市场保有量将达到3155万辆，2020年市场保有量达到9205万辆。因此预计，20xx年 乘用车刹车片市场将唱过4000万片，2010年乘用车刹车片市场将到5500万片以上。表 74 2008-2020年中国乘用车保有量预测单位：万辆年份20082009201020152020合计31553645414067709205轿车25052995341058608155微客6506907309101050数据来源：汽车工业信息网图 76 2008-2020年中国乘用车刹车片服务市场需求预测（万片）数据来源：国家统计局，西杰优盛整理8.3商用车车售后市场用刹车片器市场分析8.3.1商用299、车用刹车片器售后市场分析根据汽车工业协会统计，商用车2006年市场保有量达到1630万辆，2010年市场保有量达到1720万辆，仅次于乘用车，并且轻型低端市场货车刹车片比较混乱，致使服务市场也存在较大的机会。2010年商用车刹车片的市场规模在4500万片左右。表 75 2004-2010中国商用车保有量单位：万辆年份2004200520062010合计1430153516301720货车1115118512501310客车315350380410数据来源：汽车工业信息网2004-2010中国商用车刹车片售后市场规模单位：万片年份2004200520062010合计381340934347458300、7货车2973316033333493客车84093310131093数据来源：汽车工业信息网，西杰优盛研究8.3.2商用车用刹车片器售后市场发展趋势根据预测，商用车20xx年 市场保有量将达到1805万辆，2020年市场保有量达到2485万辆。因此预计20xx年 乘用车刹车片市场将到4813万片左右，2010年乘用车刹车片市场将到5100万片以上，服务市场需求逐渐增加。表 76 2008-2020年中国商用车保有量预测（单位：万辆）年份20082009201020152020合计18051875194522352485货车13651405144516101760客车4404705006257301、25数据来源：汽车工业信息网图 77 2008-2020年中国商用车刹车片服务市场需求预测（万件）资料来源：中国汽车工业信息网 西杰优盛分析第九章 刹车片行业投资分析9.1投资价值分析由于近年来汽车行业的快速发展，汽车刹车片这类易损件，在国内外市场容量很大，全球每年需求量在20亿片以上。中国刹车片行业在2010年的市场规模达到1.3亿片，其中配套市场规模在4000万片左右，售后市场则达到9000多万片。由于20xx年 以来汽车行业经受了原材料价格上涨、国际市场消费疲软、美国金融危机等影响，预计汽车行业的产销增长有所放缓，汽车刹车片行业的市场规模会相应受到影响。但是由于刹车片产品需要定期更换，售302、后服务市场时期主要的需求市场。尽管全球汽车增量市场增长速度放缓，但是保有量市场的规模却保持扩大，即便是市场下滑最为严重的美国，08年上半年汽车保有量依然保持了5%的增长速度。国内的汽车保有量市场更是以15%左右的速度增长，未来增长率也将在10%以上。因此尽管受到危机影响，国内刹车片市场的增量规模未来将有明显减小，但是，存量规模将保持13%左右的速度继续增长。预计，2010年国内刹车片市场的容量会增加到1.6万片以上。市场规模依然可观，并且售后市场规模增长仍将保持稳定性。9.2进入壁垒由于长期以来，刹车片工艺流程容易掌握，行业标准不健全，企业拿到生产资格相对容易，因此，进入壁垒相对较低。这也使得303、众多中小企业纷纷进入行业，导致刹车片成为各种汽配件中假冒伪劣现象最为突出的产品之一。而从稳定发展考虑，国内政府相关部门短期内尚不会从行业政策规范方面提高刹车片企业的准入资质门槛。但从技术发展趋势来看，行业高端产品的进入门坎较高。国内的第一代汽车刹车片成分中40%-60%是石棉；半金属配方刹车片是第二代汽车刹车片，主要采用粗糙钢丝绒作为摩擦纤维；而到了现在，无石棉有机物配方刹车片已成为第三代产品，主要使用玻璃纤维、碳纤维、陶瓷纤维作为摩擦材料。目前，美国的陶瓷摩擦材料已经进入工业化应用阶段，而我国的研究刚刚起步等。目前因相关法令尚未到位，我国石棉刹车片在某些领域还占据着相当大的比例，尤其是在重型304、车刹车片市场。但部分企业已经开始改进技术，大幅投资加快无石棉化。成立于1985年的成都天府垫片（将改名为成都市天府密封科技有限责任公司），是国内密封垫片和密封材料配套市场的龙头企业，从2000年开始关注无石棉化的趋势，到2006年正式启动研发项目，迄今已经成立中试生产线，目前产能为300吨，今年生产基地建成后生产规模将达到无石棉密封材料3000吨/年，无石棉密封垫片800万套/年。按照摩擦与密封材料行业“十一五”期间发展目标，无石棉化进程必将加快，2010年摩擦与密封材料的无石棉化率分别为80%和60%以上。因此，采用传统工艺的技术落后企业将难以在行业中生存。随着行业竞争的不断加剧，和国家环保305、法规的日益严格和完善，未来无石棉技术会使行业的进入壁垒增高。9.3投资风险分析一、经营风险经营风险是指公司的决策人员与管理人员在经营管理过程中出现失误而导致公司盈利水平变化，从而产生投资者预期收益下降的可能。经营风险是企业的主要风险。公司的经营状况最终表现于盈利水平的变化和资产价值的增长，经营风险主要通过盈利变化产生影响。经营风险来自内部因素和外部因素两个方面。企业的内部因素主要有：一是项目投资决策失误，未对投资项目作可行性分析，草率上马；二是不注意技术更新，使自己在行业中的竞争实力下降；三是不注意市场调查，不注意开发新产品，仅满足于目前公司产品的市场占有率和竞争力，满足于目前的利润水平和经济306、效益；四是销售决策失误，过分地依赖大客户、老客户，没有花力气打开新市场，寻找新的销售渠道。另外，还有公司的主要管理者因规循守旧、不思进取、机构臃肿、人浮于事，对可能出现的天灾人祸没有采取必要的防范措施等。 外部因素是公司以外的客观因素，如政府产业政策的调整、竞争对手的实力变化使公司处于相对劣势地位，引起公司经营管理水平的相对下降等。但经营风险主要还是来自于公司内部的决策失误或管理不善。汽车刹车片行业及相关产品经营的竞争十分激烈，激烈的市场竞争可能影响整个行业的经营业绩和盈利水平。由于汽车行业全球一体化与汽车零部件行业全球采购的趋势，企业的并购重组进一步加快，国内企业生产规模普遍较小，要想在竞争中站稳脚，企业必须吸收国外企业的技术与资金，加强自身的管理。二、市场风险市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价