1、项目简介 I MINTAI FIRE臣行业分析：消防行业全国市场规 模达4000亿以上，未来5年将保 持年1 5%-20%的增长率，行业 中没有一家企业市场占有率超过 1%的。认证优势：二零一五年国家对消 防产品入市实施强制3C认证，产 品获得国家认证证书和检验报告 达353份，是行业中获得准入最多的企业之一。渠道优势：1 0 0 0多个国内经销网 点、40几个国家地区，并 同时发 力电商平台、直营体验终端，没 有应收账款非政策性产品占比增速快：公司 将逐步提升家庭小型智能消防预警、灭火机器人、提升海外市场 份额，降低政策型风险，占有率 将提升到30%以上。谥研发优势：每年5%的研发 投入，92、 项国家专利。201 5 年设立博士后科研工作站。其中水灭火系统、智能消防 炮、灭火机器人等处于行业 领先水平。供应链优势：拥有66000平 米的大型现代厂房及先进的生产线，是国内最大、配套 最完整的消防器材生产供应商之一。管理优势：系统内部实施信 患化战略，推进营销、生产 仓储、办公、财务的信息化 和网络化管理。并建立云平 台，核心解决线上线下的集 成服务。凶财务优势：无对外担保、无应收账款。轻杠杆，资产负债率 为25%左右，净利润1 2%左右 未来3年将保持30%-5 0%以上 的销售年增长率。资本市场：资本青睬消防板块，多起消防项目的并购重组案 极大提升标的市值与竞争力。本轮计划融资1亿3、元（接受战 略 资本），公司已股改并计划2017 年上新三板。-01-公司简 介 I MINTAI FIREXX消防科技股份有限公司成立千2003年，主要从事消防器材、消 防设备的设计、制 造、生产、安装等业务。严格执行1S0 9001国际质量管理 体系标准，致力千先进技术、设备、管理的引进、消化和吸收，重视中高级人才、技工的引进、培养和使用，企业 的发展已进入良性循环的轨道，发展势头强劲。经营范围：研发、生产、制造、销售：消防设备器材及配 件；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但涉及前 置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关 4、部门的许可后方可经营）注册资本：6 000万厂房面积：占 地面积120亩，建 筑面积66000平方米员工团队：500多熟练工人，主要高管10-20年行业经验 生产线：8 大 生 产 线（事业部）市场分布：7 5%国内，1 5%出口，1 0%电商平台其他关联企业信息：福建省百应消防科技有限公司，注册资 本4200万，1 0 0%全资子公司。福建省XX消防工程有限公司，注册资 本 5 0 0万，关联公司-03 公 司 组织架构 I MINTAI FIRE董事会监事会总经理内贸中心？屯巴生产中心.=宁-外贸一部牛产办消火栓事业部L 外贸 部L网络信息中心铝件事业部订单部,1 1,务部直营店电商部叛金5、事业部设计部产品开发部检测部泡沫产品实验宰L 水系统实验宰水系统事业部 水带事业部泡沫灭火事业部消防炮事业部 物控部工程部 采购部-0 4 管 理 团 队（一）I MINTAI FIREXX创始人、实际控制 人、董事长，低调务实,1 5年专注消防行业，具备开阔视野，良好的战略分析力与决断力，优秀的领导力，重视人 才队伍建设，崇尚简 的经营哲学，在市场行 业布局、定位、经营定 位方面具备良好能力。全面负责公司经营，主抓 运营与信息化。2006年毕业千电 子科技大 学 并 获 得 计 算 机 与 英语双学士学位。2009 年毕业千澳大利亚Wollonggong大学，主 修软件工程和网络安全专业，并6、获得计算机科 学硕士学位，毕业后先后 任 澳 大 利 亚Internet rix公 司 谷歌 产品高级分析师、中国区 产品经理、中国区总经 理等职。1 9 7钜月出生，本科学历，曾任山东新华石 材副总，现任XX消防 科技股份有限公司常务 副总，主管技质中心下 的技术、认证、质量等 事务。1 9 8 4年 出 生，本科学历，熟悉消防行业的市 场与财务，具有较强的 开拓和创新精神，组织 能力、管理能力较强。-0 5 管 理 团 队（二）I MINTAI FIRE34岁，博士学历，智能 化机器人项目负责人，参与国家 863 科研项目 和国家自然科学基金工 作，主导企业重大科研 项目（智能化及消防机 7、器人研发）。4 6岁，大 专 学 历 ，曾 任晋江煜亿机械技术部经 理，现任公司技术总监，主管技术部的研发管 理工作。3 9岁，本 科 学 历 ，具有20多年大型企业财务管 理工作经验，1 0多 年 以上集团财务管理经验，会计师职称，具有丰富 的税务筹筹划、资金筹 划、融资经验，具有企 业全面预算管理、资产 整合、审计等实际操作 经验；-0 6 八大类主要产品I MINTAI FIRE类别-消防炮灭火产品系列2-气体灭火产品系列泡沫灭火产品系列召 圈喷水灭火产品系列8消防水带产品系列消火栓产品系列接口产品系列板金产品系列产品明细自动跟踪定位射流灭火装置、自动灭火装置系统控制柜、大空间复眼红紫外8、双波段火 焰探测器、远控消防水泡沫两用炮、远控消防水炮、远控水泡沫两用消防防爆炮、远控消防防爆水炮、消防水泡沫炮、消防水炮、移动式消防水炮、可调式消防炮等。管网七氮丙浣灭火系统、柜式灭火装置、S型热气溶胶自动灭火装置等。压力式泡沫比例混合装置、泡沫消火栓箱、泡沫消火栓、空气泡沫枪、PC系列低倍数 泡沫产生器等。洒水喷头、水幕喷头、水雾喷头、干式报警阀、湿式报警阀、雨淋报警阀、预作用报警阀、水流指示器、压力开关、消防信号闸阀、消防信号蝶阀、软密封法兰闸阀、软 密封沟槽闸阀、涡轮对夹蝶阀、手柄对夹蝶阀、涡轮沟槽蝶阀、手柄沟槽蝶阀、Y型 过 滤器、消声止回阀、隔膜式雨淋阀等。塑料衬里消防水带、聚氨酷9、衬里消防水带、双面衬胶水带、彩色水带、农用水带等。SN型 室 内 消 火 栓、SNJ型室内 消火栓、SNS型室内消火栓、SNZ型室内消火栓、SNZ W减压稳压型室内消火栓、S NSSW型减压稳压室内消火栓、SNW型室内消火栓、SS型地上式消火栓、SAf世 地 下 式 消 火 栓 、SQD型消防 水 泵 接合 器、SQS型地上式消防 水泵接合器、SQAf世 地 下 式 消 防 水 泵 接 合 器 、SQB型 墙 壁 式 消 防 水 泵 接 合 器 等 ；KD型水带接口、KN型固定接口、KY型管牙接口、KJ型异径接口、Q Z3.5/5型直流水枪、QZ3.5/7.5型直流水枪、QZ卤狸I流开关水枪等10、。消火栓箱、灭火器箱、消防软管卷盘、隐藏式喷头扳手、聚热罩、减压孔板等。-07-主要产品、，（_MINTAI FIRE_，消防炮灭火产品系列|;.n气了手闵太消防什儿 吐份有限公司（书托 式 七 氮 丙 炕 灭 火 裴 置沁.丙叱 气气穷 飞七 氯 丙 炕MU l ftU U 公三/噜一 一-，卫-飞三 舍 e祠太诮队 1411橙份目11公司濠 舌 X X 涓仿R 伐殷价 育霞公司_,08我们的部分客户 I MINTAI FIRE上 海 市 虹 桥 信 息 产 业 中 心;.E,XoPOSHANGHAI CHINA 万 达 广 诵W A N D A P L A 之桓大票团EVERGRANDE 11、GROUP上海机场集团SHANGHAI AIRPORT A UTHORIT Y北 京 首 都 机 场上海地铁中 国 铁 路 总 公 司CHI NA RAILWAY烟台市体育馆BQD青岛银行BANK0fQJN G DA 0内蒙古自治区人民政府-1 2-行 业 与 市 场 分 析市 场空间与政策法规 I MINTAI FIRE公安部千2000年实行定点生产、计划配给制度，消 防 企业不足100家。千2001年实行消防市场准入制度后大量的中小企业进入到消防领域，目前 消 防 行业已有大小企业5000多家。目前全国消防市场规模在4000亿左右，2016年可能突破5000亿。按器材 类占30%左右计算，12、每年的需求为1 500亿，未来5年将每年保持15-20%以上的增长幅度，行业潜力巨大受体制影响，目 前国内前30家规模以上消防企业占据不到10%的市场份额 属千低集中度行业；而比较成熟的市场如美国市场，前三家消防企业的规 模大约占行业的30%以上随着国家及社会越来越重视公共安全，消 防 产 品 的 质 量、安全性、稳定 性要求越来越高。201 5年，公安 部 实 行 强 制3C认证制度及相关体制改革此举预计淘汰三分之一落后企业，大规模品牌性企业在市场话语权和占有率将进一步提高。十三五规划期间，国 家及各省市相继出台产业政策和管理细则，发展良机和行业壁垒显现。丑仁夕0 芯、，-叩.-、已i、.,13、-:、_,_.-1 6 行 业 与 市 场 分 析 市场空间与政策法规I MINTAI FIRE随着公共安全越来越成为社会共识，科技化、智能化、数据化、网络化、全球 化，必将成为未来几年市场的新增长方向。中国新城镇化建设和民用市场的增长给消防行业带来了新的发展动力！由于消防行业的门槛较高，目前 实行一产一证制度，不 允 许OEM 贴牌生 产，所 以若要快速提升市场占有率与提高业绩，只能通过并购重组方式。内外部环境促使行业逐步走向高集中度、规范化、透明化，这是大势所趋。借 助资本的助力行业将迎来一大波并购整合良会，早参与将早分享消防行业整合 与上升的红利。资本看好消防行业，近期涌现出大量的并购标14、的在市值表现上都得到了资本市 场的肯定-17-海伦哲全资收购格拉曼（战略进入专业消防设备市场）中集集团收购德国Albeit Ziegler KG（战略进入国际市场）中消集团收购四川森田50%股权（战略进入特种消防设备市场）201 5年s.令令金令 一令令令令令令令 令 令 “令 令“令争“令.,.令令令令 令 令，.飞 飞 飞 又令令令令令令令考 令令令令参L参令2009年威海广泰收购中卓时代75%股权（战略进入机场消防设备市场）徐州海伦哲收购长春基洋80%股份（战略进入消防车市场）2014泰科收购上海金盾消防企业（战略进入中国消防市场）-1 8 闽 太5大优势 I MINTAI FIRE-115、9 资 质 优势 I MINTAI FIRE.7，产品信息公布 搜素.产品g信 公布 搜素IS fl恋 -s ,.,产品信息认证蟆晏有效开始日期也嚷产品信息认证蟾号有效开始8 11!有效霞止B阴准入状态有效位止日期准入状态、一4,/_.令产品类别 消防水殆，乡.,.泸.山.令 增S产品名称r,衬早 消防水带.伊妙.,.,.气，、令_.,.力 l-08-26为17-11-23有效证书给号 2012081802000145桧洽投告，Zb201320526,.卢彝 卢、辽书编号2012081802000423检验投告：Zb200921742.,.,产品炎翔消防水帚产品名称消防软管卷盘产品巠号:JPS16、0.819/25(主I.Ill在标中请企业：钡太消防 斗技投份 打限公司、令吵令 弟$+噜/，.产品型兮，10-65-25涤 纶纱丙纶长性涤纶 长 塑 性 料（主伐 ）钰标；中请企业祺 建省百应汛防科有技 限公司/令 心._.,_、令.,./鬼 熹 为1沁2-112020-02 10宥效江书 编号 2012081802000146桧诠投它，Zb201320527为1吩7201 的 7-18有效2014函72018-0-718有效汪书编号2012081803000261检验投行：2009-85442009-8 54 5产品类别 汛防水矜产品名栋小村里消防水带产品型号，13-65-30-涤纶纱涤K17、纶 性塑料（主巠）茂标申请企业 福辽省百应消防良技石因公司产品类别氓水灭火设备 产品名称 泪水硕头产品巠号T ZSTX 15-68C(S mm玻璃球）（主型）T ZSTZ 1568气(C!S mm玻溪球）酐标，申请企业 保太消访於技股份打艰公司证书绢兮o i 2os 1 s o 2Q!IQ1 3.产品类别 消防水矜产品名称 打衬早 消防水带，品型-I;妞扫它，为l-08-07201 的 718有效为1妞 112!00-02-10有效8-50-25-涤纶纱丙纶长l红涤纶长丝 塑料（主型）Zb201320524赶标辽书 绢兮：2012081803000259桧治控告：20098546200985418、7申请企 业 溫注省百应消防科技石民公司产品类卅：噢水灭火设各 产品名称，温式 投警低产品寻号:ZSFZ 100(主平）ZSFZ 150亢标中请企业 使太消防 超技枚份打限公司产品类别 消防水咎产品名栋 ,衬里消防水带产品型令2014-08-072018-0-7188 6-5 25浇 纶纱 丙纶长Y 1 J涤纶长纥 塑料（主型）证书 编号 2012081802000144桧诠投行，Zb201320525膏效辽书坞兮：2012081803000533检绘投仑 20110569201-08-262017-12心有效i-.赶标申请企业 福诅省百应消防科技行踉公司,.呐矗 书髻.四-.一.-.I .,19、畸,嘈-it-1 1 ,1碱l妒.-.二产品类 另I:喷水灭火设备 产品名称，雨淋投蓄低产品巠号 ZSFGlOO(主ii!)ZSFG!SO万标中请企业 伍太消防及技投份f,双公旬.阜 叩 f喔,-产品类别 消防给水设备产品一（）一产品 名称 多用丈消防水泵接器合-，品型号，SQDIOO l.6(主员）为15-07-132020-07-12有效认证委托人 福建省百应诮防科技打限公司证书 绒兮2015081811002053桧投右，zb2015M0027r-心 心III20IS-02-tt义 妇-10有效itI,_._._,音 一 争气“一.-.I ;1鲁 一 .证书编兮；20120818030020、0257检验投行2009-85502009-8 551产品类别，哏水灭火设备 产品 名称 不浣指 示器产品髡号 ZSJZ 100(法兰式）主（役）ZSJZ 150(法兰式）在标申请企业娱太消防科技投份打限公司,.重.恤.”“醴 ，.彝 -:O-一 气 一 酬 道 ”“-a q,2015-0-7 132020-0712膏效I 产品类别 消防给水设骨产凸一（）产品名衿 多用艾消防水泵接合器 产品浮号;SQ0100 1.6A(主技）认辽委托人 福迁台百应汛防蜊技打限公司证书 绢兮2015081811002054桧诠扫它，zb2015M0028，,一 .,.I2015-02-112020-02-10有21、效K il 户辽书编号：2012081803000258检绘投告：2009-85482009-8549，品炎拼喷水灭火设备 产品名称水沉指示器产品巠号:ZSJZ JOO(马鞍式）主（型）ZSJZ!SO(马鞅丈）厅标：中谒企业，伍太消防科技股份打砐公司limi1-0研发优势 I MINTAI FIRE博士后工作站合 发联 研科技是第一生产力9项国家 专利技术首批科 技小巨 人企业百 三 三 言 兰 运 兰 三 玉 空兰三 二 亏 三 圭 亏 亏宝 至主 兰 三 三 亏 三 二 艺 产 于 三 芒 三 三 产0|-2 1-供应链优势 I MINTAI FIRE66000平现代化厂房配套完整 先进生22、产线领先的 成本质量 优势智能仓储行业领先的成本、质量与服务，是因为具备一流的一体化垂直生产供应链系统。,.丘-.,./,:;.,?:-乡？产 了匡2,.,匾口66000平米的现代化厂房，是 国 内 最 大 的 配套完整的消防器材生产供应商之一，具有领先的成本优势与长期稳定的品质。多项生产线设备属千行业领先。配套完整的垂直价值链：八大产品制造系统（事业部）、智能仓储稳定的熟练员工队伍-22-营销优势 I MINTAI FIRE1 00哆 个稳定经销出口全球40几个国一电商业务快速发展没有应收账 款把握营销新趋势，重视营销战略与营销整体布局。高效优质的国内与国际销售网络与渠道建设，重视销售质量，23、不产生应收账款。重视营销人才培养，重视销售工程师型的营销人才培养。-23 财务优势 I MINTAI FIRE巩固传统业务：线下批发与出口业务重点发力新业务：1.国内体验店与区域中心库2海 外销售公司.3 电商平台业务重点发力新产品：1.水灭火系统自动消防炮2.3.灭火机器人L良好银行授信及记录2.销售不欠款3.不对外担保4.低财务杠杆5.适当的安全库存l新产品毛利率高2深挖国际市场，提高毛利3规 橱 颈 利润4渠道下沉，提高毛利率5线 旦 兔 下整合降低成本6.信息化提升运营效率-24 品 牌积累优势 I MINTAI FIRE*2010年04月公司被评为全国质量、服务、信誉AAA企 业*224、015年3月被评为2015年度重合同守信用AAAA级企 业*2011年10月通过1S014001:2004环境管理体系认证*2013年06月通过1S09001:2008质量管理体系认证*2014年4月被评为 中 国 科技创新优秀企业*2014年10月被评为2014年度质量信誉双保障示范单位*中国产品质量放心企业*2014年度消防器材行业十大评选“技术创新奖”*2014年11月通过EACC职业健康安 全管 理体系认证*2015年4月被评为中国消防行业知名品牌*全国消防器材行业十大领先品牌*中国绿色环保建材首选品牌*工程建设推荐产品*中国著名品牌*2015年12月获“安全生产标准化二级企业”证 书25、书（福 建 省 消防 行 业 三 家 之 一）*2016年01月获“福建省排污许可证”证*美 国 华 南 商 会 会 员-2 5 面 向 未 来 的 营 销 转 型 与 布 局 快 速、深耕、新渠I MINTAI FIRE巩固传统业务I1 I建 立了全国1000多个线下代理商建立了全球40几个国家的出口渠道重点发力全国省级、地级市场、线下村镇 体验店。建立区域中心库以缩短服务半径 和提升客户体验，大大提升线下的市场竞 争力。重点发力美国、欧洲、中东、非洲、大洋 洲和亚洲六大市场，将在海外设立直接销 售公司，深耕国际市场。在主要的8个电商平台建立分销渠道以此提 升线上、线下的业务整合，增加销售入26、口，降低运营成本，提高客户服务。-27-新产品将强势推动市场成长 I MINTAI FIRE消防水带、水灭火系统扩项2015年量产，扩大市场领先优势。是基础工程，具有非常好的市场潜力与空间自动跟踪定位射流灭火装置系列 行业趋势，201 5年通过国家强 制性产品认证，井已正式量产投入市场智能化消防炮是未来市场趋势，同时消防炮装 备是消防灭火的必备产品，具备广泛的时间空 间。广泛应用在广阔空间的隧道、动车站等场 所，具有远程智能、高效、节约等优点智能灭火机器人2017款2017年面市，将 带来超高利润和品牌效应应用在高温、有毒、易燃易爆等复杂消防环境 可以有效避免消防人员伤亡，市场空间巨大。-2827、 市场发展计划 I MINTAI FIRE1继续保持国内、国际、电商平台三大业务的 快速现金流能力。2将在全国31个省市建立 总部及分公司、城镇体验店，进行渠道下沉，缩短服务半径。3将在美国、欧洲、中东、非洲、大洋洲和亚洲全球主要市场设立海 销 外 售公司，深耕国际市场（非政策型市场）4将进一步提高电 商平台 销售占比，提升电 商平台的产品系列，为客户提供线上、线下的一体化服务。5.到2018年，总体非政策型市场及产品销售收入占总 比 体收入达到30%左右。1经销菊直2.出口业务3线上电商菊菌4.j每 外销售公司（海外直销）5国内门店（直销）1经销渠道2出 口业务3.线上电商渠道1 经 销市场28、2出 口业务-29 4 大指标 I MINTAI FIRE30000220001308920000.,10000。702015年2016年2017年营业收入（万元）3000200020721000。159425662015年2016年2017年净 利 润（万 元）严 叩4 0 0 0 0五0 7 9300003-50 0-0-40000勹 还3 9 8224702503620000/120000/1。/。/2015年201 6年2017年总 资 产（万 元）2015年201 6年2017年净 资 产（万 元）-31-、，、，、，、，,、，、，、，、融资使用与退出 I MINTAI FIRE1、29、目前总股本为6 0 0 0万股，本轮通过增资扩股方式，股权融资不低千10000万元。2、目前股权1 00%在创始人（一致行动人）名 下，计划在本轮融资时变更；3、目前XX公司已经完成股份制改制工作，并 正 启 动新三板挂牌工作。4、本次融资欢迎战略资本或行业A股公司投资。5、资金用途：30%项目一：3 0 0 0万元，主要用于拓 展国际市场及国内城市中心库8%项目二：8 0 0万 元，主要用新产品开发，重点在智能机器人 大数据投入等4。，320%项目三：20 0 0万元，主要 用线升级。,夕、跺 了、,、,、,-夕-、,，、，、I,/、III百I，I 志资用途：，I，、护、-、-0%1 2%项目四：1 200万元，主要 用千科研大楼建设8%尸30%30%项目五：30 0 0万元，主要 用千流动资。6、投入的股权资金通过新三板挂牌后在股票市场退出。-33