1、目 录第1章 岗位责任与任职要求31.1 部门经理31.2 部门职员41.2.1 项目经理41.2.2 高级工程师51.2.3 工程师61.2.4 助理工程师7第2章 管理制度9关于实行工程施工管理的实施细则9第3章 作业指导书113.1 项目立项阶段作业指导书113.2 项目实施阶段作业指导书123.3 业务接口流程143.4 业务合同的签定规程143.5 客户意见及投诉处理流程173.6 文档编写、处理格式17第4章 参考标准18第5章 记录清单19附录1：工程合同范本211. 总则212. 甲方对质量、技术标准和系统功能的要求213. 乙方对项目质量负责的义务214. 技术支持与售后服务2、225. 合同价款及支付方式226. 项目实施时间，验收标准、方式和时间227. 争议的解决办法238. 其它约定事项23附表1：客户意见及投诉处理表24第1章 岗位责任与任职要求1.1 部门经理1. 任职要求大学本科以上学历，四年以上IT行业系统集成与工程经验，有自动化控制工程实施经历。善于思考，精于管理，较强的语言及文字表达能力。2. 工作职责负责工程项目的组织、实施与管理、方案设计、招投标组织、维护与维修、系统升级、项目跟单、项目拓展、组织收款等工作，以及该部门的日常业务管理工作。3. 工作内容(1) 负责工程部的日常管理工作及人员管理工作；(2) 负责工程项目的组织、实施与管理、方案设3、计工作；(3) 负责工程现场进行组织和实施及工程费用的核算工作：A. 负责工程人、财、物的配备工作；B. 负责项目管理进度、质量监督工作；C. 负责工程布线、施工、设备连接与调试工作；D. 负责甲方单位的人员培训、组织验收工作；(4) 负责办理工程项目材料的出库手续；(5) 负责工程项目后期的维护与维修、系统升级等售后服务，以及公司其它维护维修等临时性的服务；(6) 负责工程设备、材料进货的质量控制、验收签字；(7) 协助进行业务谈判、招投标组织工作，工程项目跟单、拓展工作，工程项目收款工作，保持与客户的项目联系；(8) 负责公司已完成工程项目的规模、行业类型、客户关系等方面的资料的整理与归档4、；(9) 负责工程项目信息源的收集、整理、归类和归档，向公司提供工程项目公关的决策方面的信息和数据；(10) 负责工程部所需人员的配备、组织与培训工作；(11) 负责提出工程部人员考核工作和升级方案；(12) 负责行业市场开拓，行业客户关系的维护与开拓；(13) 负责建立一支有经验、合格的、稳定的工程实施与项目承揽队伍；(14) 负责制定本部门的预算方案；(15) 负责编制和完善本部门工作手册。4. 工作要求(1) 按照公司质量手册和公司项目管理实施规范的标准和要求按质按时地完成上述工作内容；(2) 严格遵守公司其它规章制度的要求；(3) 听从公司的安排，服从公司负责人的安排。1.2 部门职员5、 项目经理1. 任职要求自动化、计算机、电子、通讯类或相关专业大专或以上学历，对工业自动化与信息化领域及其应用产品性能有一定的了解，有5个以上独立的成功的工程项目（要求单个项目合同金额10万元以上）运作经验，具备较强的客户沟通能力、现场设计能力、项目引导能力、项目挖掘能力和项目跟踪能力，对设备安装、布线、测试等方面的工艺和技术熟悉，且有2年以上专业工作经验。2. 岗位职责(1) 负责根据客户项目需求填写项目调查表，并收集客户项目资料，汇总形成客户需求信息；(2) 负责项目策划、研究、跟单、方案设计、合同签定；(3) 负责项目实施、进度计划、安排与督导；(4) 保障项目的顺利实施和按时完成；(56、) 负责按照公司拟定的工程执行程序提交工程材料采购单；(6) 如工程中有软件内容，则负责向公司提交软件开发任务单的内容；(7) 负责项目收款、决算、总结、售后服务与安排，并提交工程档案；(8) 收集有关项目客户档案资料（如联系电话、生日、喜好、职位变化等）；(9) 为确保工程项目的顺利实施，项目经理应积极协调与其它部门或个人的相关工作，合理调配公司的管理、技术、物流和人力资源；(10) 认识更多的客户、收集业务信息并负责签定合同。3. 工作要求(1) 按照公司质量手册和公司项目管理实施规范的标准和要求按质按时地完成上述工作内容；(2) 严格遵守公司其它规章制度的要求；(3) 听从公司的安排，服7、从公司负责人的安排。 高级工程师1. 任职要求自动化、计算机、电子、通讯类或相关专业本科或以上学历，对工业自动化与信息化领域及其应用产品性能有深入的了解，有10个以上成功的工程经验，有1个以上500万级以上工程项目的组织、实施经验，有较强的工程组织、实施能力和现场设计、现场解决问题的能力，具备较强的项目跟踪能力、项目拓展能力和客户沟通能力，对设备安装、布线、测试等方面的工艺和技术熟悉，且有5年以上专业工作经验。2. 岗位职责(1) 根据项目调查表和客户需求信息展开现场调查，收集并编写现场信息报告；(2) 负责提供由高级工程师签字的系统集成方案设计书，对用户应用系统进行详细要求的描述，并对系统的8、可行性进行评价；(3) 审查由工程师签字的系统集成方案设计书并签字；(4) 负责组织安装、布线、调试网络系统工程工作； (5) 负责设备选型、设备质量检验、检测工作；(6) 负责布线工艺、标准的落实和监督工作；(7) 负责解决工程技术难题；(8) 负责具体的工程技术工作；(9) 协助业务谈判；(10) 指导系统集成工程师工作。3. 工作要求(1) 按照公司质量手册和公司项目管理实施规范的标准和要求按质按时地完成上述工作内容；(2) 严格遵守公司其它规章制度的要求；(3) 听从公司的安排，服从公司负责人的安排。 工程师1. 任职要求自动化、计算机、电子、通讯类或相关专业大专或以上学历，对工业自动9、化与信息化领域及其应用产品性能有一定的了解，有10个以上成功的工程经验，能够独立承担、领导工程的实施，具备较强的现场设计能力，具备较强的项目跟踪能力和客户沟通能力，对设备安装、布线、测试等方面的工艺和技术熟悉，且有2年以上专业工作经验。2. 岗位职责(1) 协助市场部门或项目经理完成项目调查表和客户需求信息的编写，协助高级工程师或独立进行现场踏勘，完成现场信息的收集；(2) 协助高级工程师或独立完成（工程师签字）的系统集成方案设计书；(3) 负责组织安装、布线、调试网络系统工程工作； (4) 负责设备选型、设备质量检验、检测工作；(5) 负责布线工艺、标准的落实和监督工作；(6) 协助办理所承10、担的工程项目材料的出库手续；(7) 协助所安装调试的网络、系统的售后服务；(8) 协助业务谈判；(9) 负责公司其它维护维修等临时性的服务；(10) 指导系统集成助理工程师的工作。3. 工作要求(1) 按照公司质量手册和公司项目管理实施规范的标准和要求按质按时地完成上述工作内容；(2) 严格遵守公司其它规章制度的要求；(3) 听从公司的安排，服从公司负责人的安排。 助理工程师1. 任职要求自动化、计算机、电子、通讯类或相关专业中专或以上学历，对工业自动化与信息化领域及其应用产品性能有一定的了解。2. 岗位职责(1) 协助项目调查表和客户需求信息编写，协助高级工程师或工程师进行现场踏勘，完成现场11、信息；(2) 协助系统集成方案设计书编写；(3) 具体的安装、布线、调试网络系统工程工作； (4) 具体的设备选型、设备质量检验、检测工作；(5) 具体的安装调试的网络系统的售后服务；(6) 具体的公司其它维护维修等临时性的服务。3. 工作要求(1) 按照公司质量手册和公司项目管理实施规范的标准和要求按质按时地完成上述工作内容；(2) 严格遵守公司其它规章制度的要求；(3) 听从公司的安排，服从公司负责人的安排。第2章 管理制度关于实行工程施工管理的实施细则为了加快工程进度，提高工程人员的工作积极性，公司决定实行工程项目承包制，现就有关细则规定如下。1. 承包原则：工程费用承包制采用：总额承包12、，节约归己、超支不补的管理办法。2. 承包人的确定：根据项目经理下工程任务单确定承包人。3. 费用金额：根据项目工程预算确定费用金额。4. 承包费用内容：(1) 工程人工费；(2) 工程配件、耗材，（除设备以外的材料）；(3) 工程施工所发生的费用。5. 支付方式：(1) 承包协议签定后，先支付承包总额的 ，(2) 待客户（甲方）工程验收并出具验收报告后，承包人提交了工程档案并经公司验收后再支付总额的 。6. 提交的工程档案资料：(1) 网络拓朴图；(2) 逻辑构架图；(3) 施工平面（立面）图；(4) 设备材料（明细）表；(5) 信息点位图；(6) 施工工艺说明书；(7) 施工备忘录；(8)13、 特殊工程提供相关档案资料。7. 承包说明：(1) 未承包工程期间领取基本薪资（薪资标准暂按现行标准执行）；(2) 承包人承包项目工程后（以工程实施任务书为准），领取承包费用，不再领取基本薪资和补贴，也不再享受出差人员差旅费报销的有关的标准；(3) 承包人承包项目工程提前完工，从回单位上班之日开始续发基本薪资和补贴；(4) 承包费用的审计工作由公司总经会负责。8. 本规定从公布之日起执行,如与以前文件不一致的地方，以本文件为准。第3章 作业指导书3.1 项目立项阶段作业指导书工程项目在立项阶段，主要是客户需求信息的获取、现场解决方案的提出和项目合同的签定，涉及的部门可能仅为工程部，也可能包括市14、场部，应执行如下流程。其中立项阶段的合同商务条款审核由其所属的部门上级主管组织确认，技术条款的审核由技术委员会负责人组织确认。3.2 项目实施阶段作业指导书系统集成工程项目实施阶段所执行的业务流程和管理流程见公司项目管理实施规范之附图二和附图四所示。根据合同，工程实施的程序和内容如下图所示。参照上述图中的内容，市场部在系统集成工程项目实施阶段还应对项目实施过程进行追踪，追踪表模板如下表所示。系统集成工程项目实施追踪表单 位 名 称客户联系立项编写设计方案及认定签订合同收预付款下软件任务单并编写软件内部软件验收下网络工程任务单网络施工、安装与调试甲方验收客户培训收余款项目经理总结项目结算资料存档15、3.3 业务接口流程工程部与公司内其它各职能部门间的业务接口关系如下图所示。3.4 业务合同的签定规程1. 目的通过对业务合同的合理管理，达到客户需求得到满足及公司获得利益的共同目标。2. 适用范围公司工程部和与工程有关的部门所签定的合同、协议等。3. 合同范本的制订过程及要求(1) 合同范本拟订l 工程部经理负责合同范本的拟订；l 主管总监负责合同范本的审核与批准。(2) 合同范本定案l 在合同范本拟订或修订时，合同范本涉及到技术和技术服务的条款，必须由主管总监确认，其它方面参照公司相关规定与相关部门协商并确认，方可定案；l 合同范本定案需有参与评审人的签字确认及生效时间。(3) 合同范本修16、订l 工程部经理根据业务发展的需求，提出合同范本修订需求；l 工程部经理应根据国家、公司及部门相关规定提出修订草案；l 修订草案须经工程部经理及主管总监审批合格后，方可转为正式合同范本并投入使用。(4) 合同范本的使用l 在使用合同范本时，不得擅自将合同范本内容进行篡改、删除；l 不得擅自将合同范本外传；l 工程部项目经理或产品销售部产品经理在进行业务活动时，可根据业务的实际状况对合同范本中的相关条款与顾客协商，在协商结果统一后，将修改的合同范本报工程部经理审批后呈送主管总监审批，形成正式销售（代理）合同。4. 合同的制订过程及要求(1) 合同商讨及修改工程部项目经理或产品销售部产品经理在合同17、商讨、修改阶段需遵守以下几个原则：l 不得违反公司利益及渠道的相关规章制度；l 不得损公肥私；l 不得扰乱公司销售平台正常工作；l 本着友好、公平的原则对合同中需修订的相关条款进行协商、修改，修改后的合同经工程部经理及主管总监审批合格后生效。(2) 合同签订及审批l 经合同签订双方或多方的协商一致后，由该合同负责的工程部项目经理或产品销售部产品经理将编制好的合同样本递交工程部经理审核；l 工程部经理须按合同范本相关条款、公司相关制度及规定逐一核对，如有不符应及时与该产品经理沟通；l 合同样本经工程部经理审核后，送主管总监审核，通过后，可进行合同的正式签订；最终工程合同的签订可由工程部项目经理或18、产品销售部产品经理签定；l 授权合同（地区代理或代理集成商）的签订应由工程部经理及主管总监签定；l 若该合同涉及到特殊价格或特殊情况时，合同样本应呈报主管总监审批方可生效；l 生效后的工程合同正本应为四份，合同双方各持两份；l 生效后的授权合同正本应为两份，合同双方各持壹份。(3) 合同执行由合同负责人负责组织并监督实施。(4) 合同归档l 当合同生效后，合同负责人应将该合同提交技术部业务助理进行统一编号、登记、归档并保存；l 当合同负责人将合同交付与技术部业务助理之后，业务助理应遵守公司合同管理规定并执行；l 如因工作需要，个人或部门需使用合同副本时，业务助理可根据实际情况对合同进行复制，在19、复制的合同副本上做上标识并登记；l 合同副本的使用部门或个人应在领用（借用）合同副本的同时做好领（借）用手续；l 在合同副本使用完毕后，使用部门或个人应将合同副本交还销售信息管理人员进行归档（或销毁）处理，并做好相应记录；l 如合同副本在领（借）用期间因领（借）用合同而发生有损公司形象或公司利益的事件，由合同借用部门或个人承担完全责任；l 若授权合同由主管总监授权个人进行合同签订，该合同签订人应出具授权证明，业务助理在合同评审结束后需保留该授权证明的正本。注：合同执行过程中各相关岗位及个人应积极配合，不得因个人情绪或其他原因延误或破坏合同的执行。5. 工程合同范本见附录1所示。3.5 客户意见20、及投诉处理流程1. 客户意见及投诉响应时间产品经理在接到客户意见及投诉8小时内，向公司主管部门提交“客户意见及投诉处理表”。2. 处理过程(1) 产品经理应认真接待或听取客户提出的意见及投诉内容，做好前期的安慰工作；(2) 整理客户提出的意见及投诉，客观分析事情原因并提出处理建议，形成书面的“客户意见及投诉处理表”（格式见附录1所示）；(3) 将“客户意见及投诉处理表”移交产品销售部经理并作相关陈诉；(4) 产品销售部经理将报告提交公司主管部门，并确认解决时间及进度安排；(5) 产品经理向客户反馈处理进度。3.6 文档编写、处理格式见公司项目管理实施规范相关部分。第4章 参考标准1. 中华人民21、共和国合同法；2. 中华人民共和国消费者权益法；3. 公司质量手册；4. 公司技术部门管理规定；5. 公司项目管理实施规范。第5章 记录清单1. 项目调查表；2. 客户需求信息说明书；3. 现场信息说明书；4. 工程报价（预算）；5. 方案设计；6. 工程实施任务书；7. 质量保证计划书；8. 项目实施计划书；9. 配置管理计划书；10. 设备材料表；11. 人员计划安排表；12. 项目费用计划表；13. 项目实施进度计划；14. 材料/设备验收书；15. 阶段或每周进度/质量汇报（适用于周报和月报）；16. 阶段或每周进度/质量审查表（适用于周报和月报）；17. 测试大纲；18. 测试计划；22、19. 线路/设备/系统测试方案；20. 线路/设备/系统测试报告；21. 测试报告；22. 用户手册；23. 系统介绍；24. 项目汇报；25. 验收书。附录1：工程合同范本*综合布线与办公自动化管理软件开发项目合同书甲方：*乙方：公司甲、乙双方经友好协商，就甲方之综合布线与办公自动化管理软件开发项目有关事项达成如下协议。1. 总则1.1 本合同是明确当事人在项目实施过程中相互权利和义务关系的文件。1.2 本合同一经双方代表签字，加盖公章后即具有法律约束力。当事人必须全面履行合同规定的义务，任何单位和个人不得非法干涉，任何一方不得擅自变更或终止合同。1.3 甲、乙双方中任一方不经另一方同意，23、不得将其权利和义务转让给第三方。1.4 合同履行的地点：*。1.5 合同履行时间：双方代表签字之日起。1.6 本合同一式四份，双方各持二份，具有相同法律效力。2. 甲方对质量、技术标准和系统功能的要求2.1 综合布线与办公自动化管理软件开发项目符合中华人民共和国相应的规范的要求和甲方规定的要求，实施根据*综合布线系统设计方案和*办公自动化管理软件设计方案2.2 系统需求产品：见附件。3. 乙方对项目质量负责的义务3.1 项目实施符合甲方提出的技术规范要求。3.2 乙方进场施工人员必须服从甲方指挥安排，遵守甲方对现场的有关管理规章制度。3.3 在工程施工过程中如乙方施工人员出现工伤事故其责任由乙24、方承担。3.4 乙方所有同本项目相关的人员必须遵守甲方的有关保密条例，不得向外泄露任何涉及甲方的情况。4. 技术支持与售后服务4.1 乙方承担系统的使用和管理的技术培训。4.2 乙方与各设备供应商联合承担设备保修义务及售后服务。4.3 服务响应方式：电话、传真或派工程师赶赴现场。4.4 工程结束后，有关硬件、软件产品的最新技术资料优先发送给甲方。4.5 产品保修按各原厂商标准条款执行。4.6 整个工程质量保证6个月，终身现场维修，（超出质保期，可酌收费用）。5. 合同价款及支付方式5.1 合同总价：人民币 万元，（小写为 ）。其中综合布线计人民币 万元，（小写为 ）；办公自动化管理软件开发计人25、民币 万元，（小写为 ）。5.2 项目预付款：合同签定后三日内甲方转帐支付乙方本合同总金额的 %作为预付款。5.3 项目尾款综合布线工程：工程验收合格后，甲方支付乙方综合布线工程总额 %的尾款计人民币 万元，（小写为 ）；6个月后甲方支付乙方综合布线工程总额5%的质保款计人民币 万元，（小写为 ）。办公自动化管理软件开发项目：软件验收合格后，甲方支付乙方办公自动化管理软件开发费用总额 %的尾款计人民币 万元，（小写为 ）；6个月后甲方支付乙方办公自动化管理软件开发费用总额5%的质保款计人民币 万元，（小写为 ）。6. 项目实施时间，验收标准、方式和时间6.1 项目实施时间和验收时间综合布线工程26、：乙方在本合同签字后 天内完成综合布线工程，甲方在乙方完成工程实施后5天日内组织验收。办公自动化管理软件开发：合同签定后14天内乙方在甲方提供的有关资料的基础上完成*办公自动化管理软件设计方案，并提交甲方；乙方在 年 月 日前完成办公自动化管理软件开发，并到现场安装、调试，开始培训； 年 月 日由甲方组织验收。6.2 验收标准：系统能上网，软件能正常运行。6.3 验收方式：甲方组织技术人员进行验收，验收合格后出具验收报告（验收报告由乙方保存），作为合同完成的依据。7. 争议的解决办法本合同及项目事项出现争议时，甲、乙双方协商解决；如不能协商解决的，任何一方可提请仲裁机构仲裁。8. 其它约定事项8.1 用户培训：根据甲方要求，乙方对甲方有关人员进行用户培训。8.2 培训规模：由甲方确定。8.3 培训内容：系统设备的使用、维护和保养。培训过程中，乙方负责教学及有关教材原稿的准备，甲方负责教材的复印、场地准备、人员组织、后勤保障等工作。甲方：*乙方：公司单位名称（章）：单位名称（章）：委托代表人：委托代表人：开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 单位地址：单位地址： 邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真： 日期： 年 月 日日期： 年 月 日附表1：客户意见及投诉处理表客户意见及投诉基本信息单位地址联系人电话意见投诉描述客户要求受理日期受理编号发生原因处理意见工程部财务部总经理批示