1、轮股权融资计划书 宜昌XX新型建材有限公司A我们是谁公司与团队介绍行业介绍我们做什么产品及运营方法发展计划长期的战略目标财务与融资融资与资本运作CONTENTS目录我们所处行业5n 企 业 愿 景 专注新型环保建材领域，通过技术创新为建筑节能、海绵城市、水生态修复提供一体化综合解决方案，立志成为全国一流的新型环保建材整合者和领导者！城市内涝部分城市水资源缺乏河道污染我们是谁我们是谁1n 公 司 简 介 宜昌XX新型建材有限公司成立于2006年4月，注册资本3000万元，总部位于我国高强页岩陶粒发源地的宜昌市XX工业园，是一家专注于轻骨料页岩陶粒新型节能环保建材开发、研究、生产和销售的民营科技企2、业。公司已经与全国各省份40多家客户建立了紧密的合作关系，截至2015年末公司总资产12773万元，实现销售收入8105万元，净利润811万元，是湖北省目前规模最大的新型墙体材料生产示范基地，并致力于提供海绵城市建设新材料、新技术研发，以及水生态净化修复一体化解决方案。我们是谁1n 发展历程投资投资30003000万元万元建成建成1515万立方万立方陶粒空心砌块陶粒空心砌块生产线生产线投资投资26002600万元万元建成年建成年1010万立万立方页岩陶粒生方页岩陶粒生产线产线主要投资主要投资10001000万元扩建年万元扩建年5 5万万立方页岩陶粒立方页岩陶粒生产线生产线投资投资25002503、0万元万元建建成成60006000万块页岩万块页岩砖生产线砖生产线宜昌宜昌XXXX新型建材新型建材有限公司成立有限公司成立2007年2009年2011年8月2013年4月2006年4月公司在建项目所在地矿山页岩资源储备充足且质量优异，能满足100万m/年生产规模100年的原料供应。目前公司已在国土资源局备案储量850万吨，在原材料储备、原材料成本和运输方面具有独特天然的优势。投资投资300300万建成万建成3 3万吨无机轻集万吨无机轻集料保温砂浆生料保温砂浆生产线产线2013年3月我们是谁1u行业优势公司处于建筑节能材料领域，符合国家产业政策支持，新型节能建材已经列入国家重点推广目录。未来，随4、着海绵城市建设高潮的到来，公司产品的市场空间将进一步扩大。u 技术研发优势公司高度重视技术研发，已经与西安墙体研究院、武汉理工大学、三峡大学等高校、科研单位建立紧密的合作，提升产品系列和产品质量，为提升公司竞争力和进军高端市场提供了技术支撑。u 团队优势公司成立至今一直专注于页岩陶粒系列产品的研发、生产和销售。以创始人XX先生为核心的管理团队具有多年行业资源和管理经验，管理团队的稳健经营为建立公司品牌价值和良好的客户关系奠定了基础。u 原材料优势公司总部所在地是我国高强页岩陶粒发源地，不仅储量丰富而且质量十分优异。公司已经在国土资源局备案储量850万吨且具备成本领先优势。核心竞争力我们是谁1u5、生产工艺及产品优势公司拥有丰富的产品系列，高附加值产品将逐渐成为公司业绩增长的动力源。其中：页岩陶粒生产线为全国单体生产能力最大的陶粒生产线，工艺水平在国内领先；页岩砖生产线在生产规模、工艺流程、自动化及机械化程度均居湖北省首位；低吸热陶粒透水砖生产线，其产品性能参数优于国家标准，产品的透水性和抗压能力在同类产品中处领先地位。u 销售联盟的主导者为了获得市场定价的主导权，公司作为控股股东，联合省内其他3家同行业公司共同出资1000万元，组建了湖北汇腾轻集料环保产品有限公司。由公司派驻执行董事按照市场订单统一安排生产和统一定价销售。为公司后期市场整合打下了基础。核心竞争力我们是谁12016年8月6、，公司董事长参与制定的湖北省全轻混凝土建筑地面保温工程技术规程通过专家评审，从而使公司在行业内具有更大的话语权。核心竞争力u 行业规范指定的重要参与者2010年参与起草了轻集料及其试验方法(GB/T 17431.1-2010和GB/T 17431.2-2010)的国家标准，并于2011年5月1日和2011年8月1日实施。2011年参与起草了轻集料混凝土小型空心砌块(GB/T 15229-2011)的国家标准，于2012年8月1日实施。我们是谁1n公司管理团队XX管 理 团 队管 理 团 队营销总监副总经理董事长财务经理技术顾问技术总监总经理行政总监三十多年从事页岩陶粒相关工作，行业经验丰富，参7、与湖北省全轻混凝土建筑地面保温工程技术规程的制定。长期从事工业企业管理工作，拥有丰富的一线工作经验，管理能力出众。西安墙体材料研究设计院副总工程师、轻骨料及轻骨料混凝土研究开发中心主任，中国建筑学会轻骨料及轻骨料混凝土专业委员会秘书长。拥有近十年的行业工作经验，管理能力出众。拥有多年的市场营销高端运作经验，资深品牌管理与体验营销专家。拥有丰富的财务管理经验，财务管理能力出众。负责公司安全生产和环保方面工作，拥有丰富的现场管理经验，并获得采矿工程师资格证。具有丰富的行政管理经验，同时取得环境艺术工程师资格证。我们是谁1n 公司组织架构砌块厂市场开发部销售公司销售部财务部人力资源部综合办公室行政副8、总砂浆厂陶粒厂页岩砖厂安全设备科董事长总经理生产副总专家委员会客户服务部技术委员会党支部工会股东大会技术中心信息中心研发中心检测中心我们是谁公司与团队介绍行业介绍我们做什么产品及运营方法发展计划长期的战略目标财务与融资融资与资本运作CONTENTS目录我们所处行业我们所处行业2n 国 家 政 策国家发展计划委员会 国家经济贸易委员会u 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录国家发改委u 当前优先发展的高技术产业化重点领域国务院办公厅u关于加快墙体材料革新和推广节能建筑的意见u关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑意见的通知u砖瓦工业“十一五”发展规划 页岩陶粒产品被国家科学技术部、国家税9、务总局、国家对外贸易经济合作部、国家质量技术监督局、国家环境保护总局等五部委认定为“国家重点新产品”。我们所处行业2“全轻混凝土”项目被列为湖北省建设科技成果推广项目省政府第281号令湖北省建筑节能管理办法新型墙材生产示范基地省政府第137号令湖北省推广应用新型墙体材料管理规定宜昌市发展和改革委员会关于组织申报中央工业投资项目的通知n 地 方 政 策宜昌夷陵区优惠政策承诺书省市区实施立项、贷款、用地“三优先”政策我们所处行业2n 本行业市场容量及增值趋势 据统计，我省新型建筑材料应用仅占建筑材料总量的1.4%，比全国平均水平低3.6个百分点，新型建筑材料中的轻质陶粒及轻质骨料混凝土是空白。因此10、，在宜昌利用本土资源，开发页岩陶粒可填补我省空白。2005年国家已禁止实心砖的生产，大力支持环保节能性建筑材料的发展，新型建材市场需求量将更大，陶粒需求量还会随产业政策的逐步落实和新型建筑材料应用技术的推广而逐年增长。根据有关部门对宜昌新型建筑材料的预测，仅三峡周边地区，每年需轻质建筑材料20万立方米左右。北京、武汉、福建、上海等大中城市都是陶粒的重要开拓市场。市场需求全国产能省内优势 相比火热的市场而言，全国陶粒产量供应严重不足。目前，全国各地生产页岩陶粒厂家多而散，并且生产规模和生产能力均不高，大部分厂家的生产设备的年生产能力均在5万立方米以下，据不完全统计，全国陶粒总生产能力约800万m11、/年，分布在全国22个省市，仍具有较大的发展空间。我们所处行业2n 产 业 链矿石开采矿石开采主要产品主要产品终端用途终端用途页岩陶粒页岩陶粒全轻混凝土全轻混凝土无机轻集料保温砂浆无机轻集料保温砂浆陶粒空心砌砖陶粒空心砌砖建筑材科建筑材科保温隔热材科保温隔热材科污水和污泥污水和污泥处理材料处理材料过滤吸音材科过滤吸音材科园林花卉园林花卉海绵城市海绵城市页岩页岩文化石文化石隔音板、吸音板隔音板、吸音板我们是谁公司与团队介绍行业介绍我们做什么产品及运营方法发展计划长期的战略目标财务与融资融资与资本运作CONTENTS目录我们所处行业我们做什么3n 主 营 业 务12345新型建材生新型建材生产示范12、基地产示范基地页岩超轻陶粒规格型号：400级-500级应用：装配式住宅工业化填充料和整合楼板、城市绿化工程、无土栽培、非承重轻质制品、雷达工程、发射塔工程、保温隔热工程、防辐工程等页 岩 高 强 陶 粒规格型号：600900级应用：运用于高层建筑结构工程、桥梁主题结构工程、大跨度建筑工程、道路路面防滑降噪、桥面铺装、防撞墙工程、隔声、吸音工程、软基防护工程、过滤材料等页 岩 陶 砂规格型号：400-810级高强页岩陶砂：710-810kg/m(0-5mm)应用：隔墙板、外内墙保温工程、烟囱油井内衬工程、装饰文化石超轻页岩陶砂：400-600kg/m(0-5mm)应用：超轻砌块砖、隔墙板、外内墙13、保温工程、烟囱油井内衬工程、彩瓦陶粒小型空心砌块混凝土实心砖无机轻 集 料 保 温 砂 浆墙体建筑材料墙体保温材料透 水 砖海绵城市路面透水材料绿色屋面材料生态湿地材料净化河湖、池塘等水系材料我们做什么3n 公司产品及服务的应用案例1.用作装备式住宅工业化建筑填充材科工程名称：重庆大学城项目地点：重庆市工程概要：采用超轻页岩陶粒，陶砂配置全轻混凝土3 5cm厚，轻质高强，隔热保温，吸音隔声，达到65建筑节能标准工程名称：乌江大桥项目地点：贵阳至遵义高速公路工程概要：陶粒混凝土LC40桥面铺 装，减轻施工结构恒载 具有导热系数低，吸水率小，强度高，质量轻，良好的隔热、保温、防潮、抗冻、隔音、抗震14、等性能。我们做什么3n 公司产品及服务的应用案例2.制作过滤吸音材料工程名称：武汉市中级人民法院项目地点：湖北省武汉市工程概要：第八层多功能厅吸音、隔声应用工程名称：琴台大剧院项目地点：湖北省武汉市汉阳区工程概要：剧院内衬隔音、吸声、降噪、保温隔热、减载 超轻陶粒混凝土吸音频带宽，是性能良好的中高频吸音材料，可制作吸音砌块或板材用于影院、KTV及道路声屏等有特殊要求的工程。我们做什么3n 公司产品及服务的应用案例3.制作保温隔热材料工程名称：武汉江锦湾项目地点：湖北省武汉市工程概要：全轻混凝土用于楼地面保温工程名称：清江润城项目地点：湖北省宜昌市工程概要：无机保温砂浆用于外墙保温 陶粒制作的陶15、粒砌块、陶粒砖或墙板用作填料填充内墙，起保温隔热、节约能量的作用。我们做什么3n 公司产品及服务的应用案例4.用于生产轻质墙板工程名称：东江游轮项目地点：重庆市工程概要：重庆东江实业有限公司新建轮船面板工程名称：均瑶国际广场项目地点：宜昌均瑶国际广场有限公司工程概要：湖北省宜昌市28层商业广场梁板及游泳池应用，泵送高度达135m 轻质陶粒可加工成轻质墙板，具有重量轻、强度高、保温、隔热、隔声、耐火、防潮性能好、抗震、抗冲击、收缩率小等优良性能。我们做什么3n 公司产品及服务的应用案例5.用于生产文化石工程名称：宜昌市二马路绿化项目地点：湖北省宜昌市工程概要：保温、吸尘、净化空气、美化环境工程名16、称：玛歌庄园项目地点：湖北省宜昌市工程概要：采用超轻页岩陶粒生产的优质外墙文化石，质地坚硬，色泽明亮 保温、吸尘、净化空气、美化环境我们做什么3n 公司产品及服务的应用案例6.用于海绵城市生态透水铺装工程的制作材料 本专利透水砖透水性是标准指标的近3倍，良好的保水性、低吸热、轻质、脏水净化及隔音降噪功能是普通透水砖所不具备的。产品价格适中，性价比高，适合在海绵城市中规模化推广应用。我们做什么3n 公司产品及服务的应用案例7.陶粒在绿色屋面方面的应用页岩陶粒栽种板栽种植被绿色屋面 能将雨水保留住40%左右，供应给植物所需水分，能够大大减轻屋面的荷载，可吸附重金属，净化雨水，保温隔热，具有较高性价17、比。绿色屋面铺装示意图38.陶粒在生态湿地方面的应用n 公司产品及服务的应用案例 一种以高温活化生物滤料为主材的无砂大孔砼制品，以此作为床体，采用无土栽培技术种植水生植物，结合微生物生态循环来消减污染、改善水体、净化水质的绿色环保产品。我们做什么3 用于江河湖泊的路面和边坡硬化，可以起到吸水、蓄水、渗水、滞水的作用，栽种植物以后，通过植物以及生态浮床上附着微生物和生物滤料的吸附过滤体作用对通过的水体起到净化作用。有效治理鱼塘富营养水体，种植无公害蔬菜及水稻，形成鱼菜、鱼稻共生和谐发展。n 公司产品及服务的应用案例9.陶粒在净化河湖、池塘等水系方面的应用 高温活化滤料我们做什么3 武汉天峡鲟业集18、团有限公司（宜都总部）江苏淮安五河口养鱼场n 公司产品及服务的应用案例陶粒在净化河湖、池塘等水系方面的已应用案例 高温活化滤料我们做什么 还应用于宜昌三峡药业制药污水处理、三斗坪镇石牌污水处理厂、宜昌夷陵区官庄村污水处理站、宜昌牧唐牧业有限公司人工湿地降污减排试验示范基地等项目。3 透水砖铺装：与传统树池相比，可以更好的进行雨水渗透性和保水性，符合海绵城市设计理念；陶粒栽培基质：确保植物在不同生长期、开花期、果实期根系所必需的水分、养料、氧气，不易滋生蝇虫及病菌，美观环保；利用陶粒做栽培基质，能实现花卉、蔬菜、树木等植物无土或少土栽培，并充分起到美化城市环境，清洁城市空气的作用。n 公司产品及19、服务的应用案例10.陶粒在新型海绵树池与园林绿化方面的应用 保水保肥又透气我们做什么新型海绵树池3n 公司主要产品销售额及比重我们做什么59.24%18.62%22.14%4801万元1795万元1509万元18%14%12%13%9%10%19%5%912万元624万元672万元864万元432万元480万元575万元240万元3n 公司下游前五大客户情况我们做什么序号客户名称合作时间销售金额（万元）占总销售额比重 占客户总采购量比重1客户120104038%78%2客户220104759.5%80%3客户320114208.3%70%4客户420124609.2%48%5客户520133120、66.3%75%XX公司与下游客户实行按月按需下定单发货，签单客户达44家以上。3n 构建销售联盟我们做什么 为了避免价格战给公司和行业发展带来的不利影响，2012年7月，公司作为主导发起人，联合宜昌光大陶粒制品有限责任公司、宜昌宝珠陶粒开发有限责任公司、秭归县珍珠陶粒有限公司等4家同行业公司共同出资1000万元，组建了湖北汇腾轻集料环保产品有限公司，专业从事页岩陶粒及制品、节能保温材料、新型墙体材料的统一定价和销售业务。其中，宜昌XX新型建材有限公司作为第一大股东派驻执行董事，负责统一定价和销售。此次的行业联盟，为宜昌XX新型建材有限公司后期市场整合打下了基础。未来将在全国同行业内实行资源整21、合联盟。我们是谁公司与团队介绍行业介绍我们做什么产品及运营方法发展计划长期的战略目标财务与融资融资与资本运作CONTENTS目录我们所处行业4n 发 展 战 略发展计划发展战略资 本 运 营发展计划 公司将在持续技术研发和专利池的基础上，及时申报高新技术企业认定，预计时间为2017年6月。公司计划通过增资扩股不断夯实基础业务的同时，迅速开拓公司发展面的新业务，尤其是高附加值产品的开发和推广。（1）根据海绵城市的建设方针，在2016年10月前建成100万m/年的透水砖生产线和透水混凝土生产线。（2）在2017年3月30日前，在湖北省以各地级市为单位，建成透水砖生产、销售为一体的经营连锁店，同时建22、成500万m/年的透水砖和生态浮床生产。公司将在本次融资完成后，启动新三板挂牌工作，预计时间为2017年12月。4n 实 施 路 径发展计划 2017年整合省内陶粒行业的客户资源和销售渠道，联合同行业共同组建专业的营销平台，与履行单位和个人签订责任状，制定合理的奖罚机制，保障项目的实施进度和质量，逐一实现既定销售目标。围绕销售团队组建专门的行政、售后和财务等配套机构，作为销售的跟踪、维护和督导执行单位，确保销售力度最大化。2016年加快公司“宜昌轻骨料工程技术研究中心”（市级）和“宜昌XX新型建材有限公司技术中心”（省级）的申报和建设工作。加强与科研院所、高校及其他企业间开展的产学研用合作，力23、争在一批关键核心技术瓶颈上取得突破性进展。4n 战 略 优 势发展计划与西安墙材院、武汉理工大学、三峡大学等多家院校和科研机构都有长期合作 企业所得税减免10%按照15%征收（一般企业按25%征收）高新技术企业是申报其他政府专项资金的必要条件 高新技术企业是市场竞争的重要资质，对于企业社会影响力具有重要作用 企业研究开发投入可以进行研发费用确认享受所得税加计扣除 企业经过技术合同登记的技术开发、技术转让合同可以享受免征营业税 公司申报省技术工程中心，将会享受国家系列扶持资金研发创新产品高新技术企业省技术工程中心页岩陶粒性能指标高于国内同类产品，符合并优于国家标准我们是谁公司与团队介绍行业介绍我24、们做什么产品及运营方法发展计划长期的战略目标财务与融资融资与资本运作CONTENTS目录我们所处行业5n 历史财务数据财务与融资项目（万元）2012年 2013年 2014年2015年2016年（16月）营业收入68598018677381053959营业利润21202275193523491193净利润8116655378123495n 财务数据预测财务与融资项目（万元）2017年2018年2019年营业收入850090009500营业利润295033303800净利润85010801425 财务预测分析 XX公司已建成年产30万的低吸热陶粒透水砖生产线，未来三年将根据试产计划逐步提高产量。25、故在现有营业收入的基础上，依据XX公司生产设备和生产能力，随着生产销售陶粒透水砖能力的不断增长，进行未来三年营业收入的预测（不包含融资成功后新建和扩建生产线的新增产品）。5n A轮 融 资财务与融资融资1融资2用途2用途用途1 1n 融资3000万元n 融资3000万元 n 补充流动资金n 改扩建透水砖生产线和透水混凝土生产线融资总额6000万元 股权比例 25%部分资金用于日常经营管理，另一部分资金拟置换银行短期借款，释放经营利润。海绵城市建设引发巨大市场需求，公司透水砖项目已获“国家建筑材料工业墙体屋面材料质量监督检验测试中心”的检验，性能参数均达到国标要求，已领先于业内。专注于新型节能环保建材的领军企业