1、佰富项目营销系统使用解决方案项目编号：JY091130-02文控编号：UF_NC_JY091130-02成立日期：2009-12-04文档确认信息佰富项目甲方确认建议：信息甲方项目负责人（署名）：有限公司建议：乙方乙方项目负责人（署名）：确认信息文档控制改正记录日期/Date作者/Author版本/Version备注/地址：电话：传真：年月日年月日佰富项目管理信息系统项目查阅姓名/Name职位/Position批阅署名/散发拷贝号/CopyNo.姓名/Name地址/Location一、实行目标和实行策略1.1实行计划详尽实行计划参照项目实行主计划以及本月实行计划，营销模块初步定于12月中旬上线2、使用。1.2里程碑节点依据建设需求，依据多年来所累积的实行经验和CMM软件工程管理规范，整个项目实行分：实行准备、需求调研和使用模型设计开发、系统培训、系统初始化和辅助上线、系统运转查收、运转保护等步骤。详细说明以下：序号实行阶段实行内容节点标记实行环境确实认、实行资料项目启动会纪要1实行准备准备、项目启动会议及实行计划用户配合项供应硬件及网络环境、服务器OS、数据库软件。2安装调试安装系统、开通项目允许、系统安装调试验调试运转收表系统介绍、流程剖析、需求系统需求剖析说安排有关人员参3需求调研、方案议论、需求剖析定稿；方案明书实行方案和需求议论。定稿确认。4系统培训操作培训、培训查核用户培训反3、应安排有关人员参有限公司第2页共12页佰富项目管理信息系统项目表和系统操作培训。系统的初步设置及调整、完系统运转确认确认使用人员的7初始化运转成运转状态，辅助客户达成表岗位权限、供应系初始化工作。统初始化资料。8系统订正、现场和远程指用户需务实行确辅助上线导。认单9 正式上线查收10运转保护平时保护工作有限公司第3页共12页佰富项目管理信息系统项目二、组织保障和资源投入两方项目组构成用友软件项目实行采纳项目经理负责制。项目组由项目经理、实行顾问构成，和佰富方共同构成项目实行小组。岗位角色工作职责项目总监（）对项目实行过程中的例外事宜，和用户项目总负责进行对口交流和确认。专家组（）为项目供应专业4、方案，并在实行过程中供应专业建议和咨询性服务。负责商务交流，辅助项目负责人协调两方的工商务经理（）作安排和进度，和用户商议对例外状况的处理。项目实行组经理（）对整个营销管理系统的设计、实行、开发、修改负责；安排项目实行工程师和工作进度。履行详细项目的实行工作，包含对人员培训，项目实行工程师（）辅助初始化工作，进行现场的指导辅助工作等。随时向项目实行经理报告实行进展状况。项目运转技术保护组（）履行详细项目实行和运转过程中流程调整、功能模块订正、系统运转数据测试、及平时保护。三、营销系统建设方案3.1项目初始信息房源信息初始化1) 产品种类设定：设定住所、商业、酒店、公建、民建等产品种类，产品种类5、将作为房源的一种属性，可供往后统计和盘问。2) 楼型、户型设定：设定低层、多层、小高层、高层、只身一人公寓、独立别墅、联排别墅、空中别墅、花园洋房、车位、储蓄室、车库、自行车库、附房、商店、办公等；设定各样户型以及相应的建筑面积、使用面积，并显现房型图(用户自由上传多种格式如JPG、BMP的图片文件就能自动生成)。产品种类信息总部一致管理，其余项目可直接引用。3) 设定项目房源信息：用户在系统中设定项目概略、用地面积、房源套数、推出套数、可售套数、开盘日期、预约交房日期等基本的项目信息，并经过指引式操作，批量的成立房源。有限公司第4页共12页佰富项目管理信息系统项目4)楼栋信息初始化工作主要包6、含：成立项目俯视图：用户能够在系统中增添项目的俯视图(用户自由上传多种格式如JPG、BMP的图片文件就能自动生成)，并能在总图中随意区分地区和组团。成立楼栋信息：别墅：可选择成立单体或许联排的单位。住所：经过设定实质楼层、销售楼层、单元、每梯的户数、户型、门牌、室号等信息，快速、自动地生成房源信息和销控图。楼栋信息的改正：为了使系统生成的销控图能够在最大程度上和实质的楼栋形状一致，能够在销控图上直接对房源进行归并、拆分、删除等操作。房源推盘：推盘：系统支持在房地产公司公司推行两级销控。公司在推盘给项目销售案场时能够保存一部分房源；案场销售经理能够依据销售计划进一步分批推盘。关于保存的房源，会有7、查察权限的限制。销售管理基本参数管理系统支持多项目管理的要求，能够适应不一样项目的个性化的操作需求。系统针对各项目供应了付款方式、其余代收代付花费、检盘问卷、售后服务、装饰、户型、价钱补差公式（能够支持按不一样面积为单位计算的多种方式；补差金额历史业务是精美到元，系统中默认精准到分）等多个业务功能的流程、参数在项目中的自定义。管理者能够以系统为工具拟订业务规范和管理流程，一旦拟订后，系统会依据这些管理参数自动进行工作的提示，比如催签、催款、服务办理等等。3.2客户管理在招待客户的过程中，客户的基本信息，比如姓名、联系方式、性别、年纪、地区、职业、相貌特征等都将经过信息系统的使用，一致保存客户信8、息，防止了客户资源的流失。系统同时支持对客户的连续跟进，记录每次来访、来电、去电、看房的信息和客户意愿。经过自动的重名判断，系统能在第一时间见告招待人员，客户是初访仍是再访。假如再访，则会将过去的联系信息供应给招待者，简化招待人员的操作。客户信息管理系统涵盖了个人客户和公司客户的不一样信息采集要求。系统供应了丰富的客户信息和简易的检索方式，辅助用户方便的盘问到有关客户或客户集体的详尽信息。同时经过一条客户记录，能够掌握有关房源、定单、合同、款项、服务等内容，形成了一个以客有限公司第5页共12页佰富项目管理信息系统项目户为中心的信息集群，知足了用户希望由点到面掌握信息的需要。客户转移和复制客户作9、为公司的可贵资源，不可以跟着项目的结束、业务员的调换而流失。在系统中，客户信息能够转移给接手工作的业务员，并经过历史记录，辅助业务员快速掌握客户状况。公司受权的管理人员也可以将项目的客户资源共享给其余项目作为启动的客户资源，大大提升了客户资源的利用效率。3.2.3问卷检查问卷检查模版已确立，在系统初始化中设置后，客户管理中直接引用。3.2.4客户投诉客户投诉设置相对应的权限；销售人员只有新增权限并无删除或改正权，同时增添投诉种类分为：对事、对人；投诉根源：来电、现场。3.3销售管理（销售过程流程图）认购签订认购单定金收款退定申请退定审查定单退款改正业务员定单更名更名审查直接签合同签销售合同合同10、收款退房申请退房审查合同退款合同审查改正业务员系统支持认购转签约和客户直接签约两种合同生成模式，在认购转签约的状况下，有关的客户、房源、价钱、付款方式、已收定金款等信息会自动继承。合同信息将在销售、财务等有关部门间共享，从而指导收款和售后服务办理的工作。管理层需要对合同信息进行最后的审查和确认工作，进而保障合同的正确和最平奏效。每种付款方式对应的付款计划最多支持三项。能够依据房源、客户、合同有关信息等多个维度，对合同进行检索盘问，并随时认识合同的履行状况，比如款项收取和欠费状况、贷款办理或产证的办理状况等。有限公司第6页共12页佰富项目管理信息系统项目更名、换房和退房客户退房退房申请审查经过退11、款退房达成U8财务平台红冲为了保证数据和业务流程的谨慎，系统中关于不一样客户之间的更名（直系家属间可直接更名）、换房均采纳先退再重签合同的方式，退房一定经过审查才能奏效，退房奏效才能够进行从头销售和退房款的工作。系统会对退房原由进行统计和剖析。3.3.2价钱管理、优惠方案设置3.3.2.1价钱管理价钱管理中可对房源价钱进行管理，可在不一样时段内有选择性的对房源调价；关于电子表格确立后的价格，支持导入、导出，简化职工操作（二次开发实现）。3.3.2.2优惠方案价钱优惠方案调整（见需求开发列表第三条）：增添一个显示“仅显示目前有效优惠方案”的复选框，默认选中，默认只出目前有效的优惠方案。优惠方案增12、添“有效次数”功能。认购和合同页面中引入优惠方案后，业务员能改正折扣，但不低于原有折扣。合同管理各业态（房产、车位、储蓄室）在软件中分别签订合同，打印时，在一张表单上表现，便于财务收款统计及各报表汇总。跃层的问题，一致口径跃层作为1套房屋计算，跃层独自销售时，标准层和跃层的面积、单价和总价是分开的，合同审批单等打印模板中会使用。需求为房源中可独自记录标准层和跃层的面积、单价和总价，报表中分开统计。（二次开发实现，见二次开发需求列表第22条）。合同管理中两方确认事项在销售管理中要求客户转移权限只好分派给主管及销售经理以上人员；认购没有经过审查状况下要求打印，对一级销控（总部）、二级销控（房产公司13、领导）进行相对应的权限指定；部分物业用房有限公司第7页共12页佰富项目管理信息系统项目为销控状态，可增添销控原由。排号盘问功能要求启用。要求业绩分派权限分派给经理级以上人员（此中业绩分派由销售人员自已磋商），在签约中的实际交房日期自动默认就为系统的计划交房日期。解决方案：在楼栋信息保护中，填报计划交房日期，在签约中直接引用。3.4财务管理房款管理定金和房款的收退工作是系统支持财务工作的一项基本功能。在系统中定单或合同信息实现了共享，财务只要要依据既定的收、退款计划，循规蹈矩的履行既可。关于一些重点的款项，比如首付款、退房款等，系统都供应了重点点的操作，保证了财务的管理流程和财务统计和账务的正确14、。财务软件数据共享客户、房源、房款等信息，系统实现了业务模块和用友财务软件的信息共享，节俭财务的输入工作，并保证业务财务的一体化管理，在业务系统中办理的花费，可直接经过凭据传入U8财务系统。3.5售后服务管理自定义流程，办理售后服务预先管理层定义好办理售后服务（如合同存案、贷款办理、产证办理、交房办理）的步骤、流程和进度，以及需要收取的有关资料和款项，而且能够自由设定提示，所以服务的工作会自动的“推”到服务人员的眼前往达成。合同存案包含合同盖印、合同送审、合同存案；贷款办理包含：贷款业务联系、贷款资料审查、代劳他项权证、贷款合同归档；交房办理面积补差：预先能够自定义补差的公式，输入实测面积后系15、统就能自动批量或单套的计算补差金额，在经过人工调整后进行审查，在财务的收付款计划中就自动增添补差款的数据、应收应付时间，信息特别畅达，共同工作毫无阻挡。入伙办理：暂不实行。有限公司第8页共12页佰富项目管理信息系统项目产证办理包含：收取业主资料、签订增补协议结算单、缴纳公共维修基金、缴纳契税、小产权证办理、领取小产证；记录产证办理过程，包含递交的资料，资料的递交时间，收到时间等信息。3.6权限控制系统的权限分为：功能按钮权限和数据权限，功能权限设置了登录人员拥有的能够操作的功能节点，如报表权限、审批权限等。能够经过功能权限将录入，删除，改正和审批进行权限的控制，在报表处也能表现权限的控制。以下16、列图显示：3.7企划管理设定企划估算种类、属性等基本信息；新增企划估算后，成立每次的企划实行日记四、统计剖析报表1. 系统针对从公司总部、地区分公司到项目不一样权限的管理者，供应分层次、分种类的统计剖析报表，发挥系统辅助决议的作用，推动房地产公司决议剖析的数字化、科学化。系统所供应的报表采纳图表联合的直观形式。系统供应的报表比较丰富，同时联合客户的实质业务状况，定向开发了客户平时工作常常使用的报表：拜见开发需求第20条：有限公司第9页共12页佰富项目管理信息系统项目供应的公司报表：6张1、周销售招待、成交状况表2、月度已售额剖析状况表3、月度可售额业态剖析状况表4、成交剖析表5、客户更名、退房17、换房状况统计剖析汇总表6、销售进度一览表供应的项目报表：12张1、周销售招待、成交状况表2、月度已售额剖析状况表3、月度可售额业态剖析状况表4、销售排行榜5、成交剖析表6、催交欠款分类7、结算表8、客户更名、退房、换房状况统计剖析明细表9、客户更名、退房、换房状况统计剖析汇总表10、销售进度一览表11、年销售计划汇总上报表（待定）12、年销售计划明细上报表五、盘问功能系统为了更好的知足客户的实质需要，供应了好多的盘问功能，如合同盘问、退房、退定盘问、面积补差盘问等，每个盘问都支持多种盘问方式的摆列组合。六、先期遗留待定问题1、业务审批流程（退房及价钱管理）在OA中办理，仍是在营销系统中办原由18、佰富方本周确立；2、在预售房号中，关于预约金的财务办理，由佰富方决定财务上的办理，在计入其余对付款的同时，能否需要带入房号及客户信息；3、佰富方需在下周三前确认定金不付（或不做认购），可否签约；4、在成交剖析统计表中，成交率确实定；有限公司第10页共12页佰富项目管理信息系统项目5、关于销控的房间，存在自留房和不销售房间，这些房间在统计报表上的口径怎么办理？七：二次开发需求列表1在楼栋信息中，增添【预售证号】信息字段；2. 一致口径跃层作为1套房屋计算，跃层独自销售时，标准层和跃层的面积、单价和总价是分开的，合同审批单等打印模板中会使用。需求为房源中可独自记录标准层和跃层的面积、单价和总价。319、. 价钱优惠方案调整：增添一个显示“仅显示目前有效优惠方案”的复选框，默认选中，默认只出目前有效的优惠方案。优惠方案增添“有效次数”功能。认购和合同页面中引入优惠方案后，能改正折扣，但不低于原有折扣率。4. 销控房间信息中，新增字段，用来录入销控的原由，以备往后盘问；5. 销售总表在显示时，目前销控表的销控房源一律显示为“不行售”，改为若有权限，则显示真切状态。6. 在查核报表中，加入业务员销售排行表报表，以便对业务员的销售记录进行排序。7. 关于到期应回笼资本而未回款的房号及客户，成立欠费提示，并新增未回款类型和原由和审批功能（记录审批人信息，未收房款明细表需要用到），以便统计未回款报表；820、. 在客户收款办理中，增添按房号盘问功能，以便财务进行办理；9. 在营销系统中的收款办理后，凭据需批量生成到财务帐套中；可将多张收款票据生成一张凭据。10. 在合同台帐中，增添【实测面积】字段，以便录入有关数据信息；11. 佰富方需要在楼栋的基本信息中加入该楼栋的房间总套数，在翻开楼栋时可显示；12. 客户登记的客户信息中新增【录入日期】字段，系统取目前日期自动生成，一旦录入不可以改正，新增【客户特点】，以便记录该客户的特点信息等；13. 付款计划中，按揭款自动计算到千位，可供应参数配置保存到万位、千位和百位。14. 数值取整：房源面积保存2位小数，单价保存到整数、总价保存到整数；可供应参数配21、置房源面积、单价和总价的小数位和四舍五入。15. 在登记客户信息的时候，“国籍”默认中国，“证件”默认身份证，在词典项中可设定一个默认值。还有“称呼”显示默以为空，仍是必填项。16. 销售计划依据佰富销售人员供应的Excel表格实现对应功能或供应导入导出；17. 客户改正要求改正号自动跳出，近似合同号可编写规则。有限公司第11页共12页佰富项目管理信息系统项目18. 认购时选择客户信息后，跳出客户信息的新窗口可进行增补客户资料，近似合同中选择客户的页面信息。19. 打印模板：合计X个模板，全部模板打印跟票据能否审批没关系。20. 销售报表：内勤供应的公司报表：6张内勤供应的项目报表：12张2122、.财务报表：房产公司财务经理供应6张报表22.历史数据迁徙：口径，导入客户信息、认购信息、合同信息、收款信息；合同信息分为2类，单独合同和捆绑合同，独自合同导入完好的收款信息；捆绑合同：拆分为主房和隶属合同，收款信息建议导入一笔（比方都叫一次性款）。（数据杂乱：合同收款有收齐和未收齐2类，收款的款项名称和付款计划的款项名称不一致，这部分数据不可以般配，建议收款信息依据付款计划自动拆分导入，可是未收齐的合同且没法般配的，这种合同很难办理）跃层的问题，历史数据是经过成立2个房间办理的，此刻一致口径为1套，所以新系统中只会搭建1套房源，全部跃层的合同信息就需要手工补录。23.客户跟进的意愿星级，调整为A、B、C三级，A优先级最高。24. 认购单和合同签订时都需要关系隶属认购单，由于模板打印和数据统计都需要。25. 合同中付款方式的改正保存历史记录，可供查察。26. 付款计划中，付款金额一旦改正，其余付款项自动计算(评估待开发)27.户型构成总部确立，属于公司级参数；户型名称（公司供应5种产品品牌，并一致设定编码）各项目直接引用，在现有软件中需增添户型名称的定义功能，在选择户型名称后，再增添户型编号，由项目自定义。备注：1、红色字体标明的是开发优先级较高的部分。2、蓝色是字体标明的为后续汇总的需求，开发时间需要评估。有限公司第12页共12页