1、畜禽产品冷链物流中心建设工程市场预测方案(-)、国内外市场与行业分析1、我国猪肉行业与市场现状(1)猪肉生产、消费双双同比下滑中国是世界第一大猪肉生产国.目前中国肉类行业拥有 资产近600亿元，从业人员480万人，有屠宰加工企业3700 多个，肉制品生产企业2000多个，冷库4000多座，库容量 450万吨，具有年屠宰加工两亿头生猪的能力。根据国家统计局资料显示,2008年中国肉类总产量7269 万吨，比上年增长5.9%。其中，猪肉产量4615万吨，增长 7.6%o 2008年上半年我国城镇居民人均猪肉消费量为9. 29kg,比上年同期减少7. 8%,人均猪肉购买支出为236. 12 元，比上2、年同期增加45.7%。猪肉价格的上涨使城镇居民的 猪肉消费量减少.但是消费支出增加。2008年上半年，人均猪肉消费量的省份主要集中在我国南方，大于10kg的省份有广东、贵州、海南、重庆、湖南、猪肉罐头2008年猪肉罐头出口 3. 16万吨，比上年4. 42万吨减少26万吨，下降28. 6%；出口金额0. 87亿美元，比上年0. 85 亿美元增长2.8%；出口平均价2771美元/吨，比上年1922 美元/吨上涨44. l%o进口：2008年猪肉进口 93. 2万吨，进口金额10. 99亿美元。 其中：鲜冻猪肉、猪杂和肥猪肉分别占猪肉进口量的40%、 58%和2%o进口主要国家：从美国进口占32.3、26%、丹麦占 28.5%、法国占27. 25%,以上合计占88%。鲜冻猪肉主要进口品种为鲜冻分割猪肉、带骨猪前腿、猪后腿肉、 其他冻猪肉。2008年鲜冻猪肉进口 37. 38万吨，比上年8. 57 万吨增加28.8万吨，增长3.3倍；进口金额5. 24亿美元， 比上年1. 23亿美元增加4亿美元，增长3.25倍；进口平均 价1402美元/吨，比上年大幅上涨后的1437美元/吨下降2.4%o鲜冻猪杂主要进口品种为鲜冻猪头、猪蹄、猪尾、猪肚及其他猪 杂碎。2008年鲜冻猪杂进口 54万吨，比上年38. 7万吨增加 15. 3万吨，增长39%；进口金额5. 59亿美元，比上年的3. 42 亿美元增4、加2. 16亿美元，增长63. 2%；进口平均价1033美 元/吨，比上年883美元/吨上涨16. 9%o肥猪肉主要进口品种为肥猪肉及猪脂肪。2008年肥猪肉进口 1.78万吨，比上年0.35万吨增加1. 43万吨，增长4倍；进 口金额1616万美元，比上年278万美元增长4. 8倍；进口 平均价908美元/吨，比上年794美元/吨上涨14. 3%o2、国际猪肉市场分析(1)猪肉生产和贸易增加2008年全球猪肉产量为1. 008亿吨，比上年略有增长。 其中，中国政府为推动生产恢复实行了一系列补贴和保险等 措施，2008年猪肉生产能力逐渐恢复，产量出现增长：欧盟 生猪生产部门进行结构调整，产量受5、到一定影响；加拿大和 美国生猪生产收益下降，一些养殖场缩小养殖规模，加大了 生猪出栏量，拉动了产量的增长；由于拥有充足的饲料供应, 南美洲一些国家猪肉产量继续增长。2008年全球猪肉贸易量到达570万吨，比上年增长11.8%o此次大幅增长主要得益于中国作为进口国的出现， 为减轻国内价格压力，中国增加了猪肉进口量；由于饲料成 本较高，日本国内猪肉生产相应减少，导致猪肉进口量增加。 在猪肉出口方面，受中国和日本市场进口需求增加影响，巴 西和美国猪肉出口量增加；而欧盟猪肉出口量保持稳定；墨 西哥猪肉产业加强整合，提高了产量，进口量有所减少。(2)猪价回落据联合国粮农组织报告，2006年6月份以来，国6、际猪肉 价格指数持续上升，2008年8月份涨至近期最高110点 (19982000=100),上涨幅度为17%。由于养猪收益减少，9 月份之后，一些兴旺国家纷纷增加屠宰量，缩小养殖规模， 导致猪肉市场供给陡增，国际猪肉价格有所下滑。美国猪肉价格先涨后跌，12月份低于上年同期。据美国 农业部资料.2008年18月份美国猪肉批发价格不断上涨, 多种产品创历史新高。9月份后，猪肉价格陡然下降，环比 跌幅大于10%,低于上年同期价格。12月猪肉价格略有回升。 其中，猪肉切块环比上涨3.0%,同比上涨0. 4%；腰肉（14 19磅）环比下跌1. 5%,同比上涨8. 9%；腹肉（带皮12-14 磅）环比上7、涨21.4%,同比下跌9. 7%；腿肉（2023磅）环比 略涨0. 1%,同比下跌2.3%；猪肉修剪碎屑（72%新鲜）环比 下跌38. 2%,同比下跌13. 0%o欧盟猪肉价格创历史新高后持续回落。据欧盟委员会资 料，2008年欧盟猪胴体批发价格（最高级E级.瘦肉率55% 及以上）为每吨1534. 70欧元，同比上涨13. 5%o其中，12 月份猪胴体为每吨1469. 89欧元（截至12月14日），环比下 跌0.97%,但高于上年同期水平，同比上涨11.3%o 2008年 8月份前，欧盟猪胴体价格持续上涨，8月份涨至历史最高水平，每吨1739. 65欧元，同比上涨18. 7%o 9月中旬至118、 月中旬猪胴体价格连续10周下跌，12月中旬已降至每吨1462. 38欧元，与最高水平相比下跌16. 2%o（二）、市猪肉消费状况据市统计局和农业局信息中心统计：市1400万人口，年 消费猪肉65万吨。市本地年供应猪肉32. 5万吨，自给率为 50%,其余50%依靠外地供应。随着人们生活水平的提高、健康消费意识的增强，对猪 肉的质量要求也越来越高，对平安肉的需求量逐渐增加。据 1999年农业部对地区市场上食用农产品的抽样调查说明，肉 类有害物质超标率达17.6%； 2001年7月，农业部组织对市 农产品市场畜产品“瘦肉精”和蔬菜农药残留量抽验，畜产 品不合格率为23.3%。猪肉品质除受饲料、药9、品、饲养管理 和环境影响外，还受品种、屠宰加工、运输和销售诸多环节 影响，只有加强对这些因素的控制才能生产出平安无污染的 放心猪肉。调查说明，100%的人都希望所吃的猪肉产品中不 存在病害污染及超标的有毒有害物质，79%以上的消费者希 望购买绿色平安猪肉产品。为彻底解决市猪肉消费平安问 题，市开始实施平安放心肉工程，力争将不合格肉菜从货架 上全部拿下，平安放心肉的市场占有量及总需求量将呈大幅 增长的态势。（三）、市场竞争力分析冷却排酸肉、低温肉制品将是肉制品的开展方向，无公 害、绿色、无药物残留等将成为肉类食品生产和消费的主流。 公司根据国内肉制品消费市场的变化趋势，完善平安猪肉产 业链条建设10、，积极筹措、投资建设平安低温肉制品，调整产 品结构，使竞争优势更加突出。1、品牌优势公司是全国最早提出“平安猪肉”概念的企业，是我国 最早实施平安猪肉产业化工程的企业之一，已树立起“平安 猪肉”的形象和良好品牌，“益君”商标也被评为市着名商 标，对平安猪肉的销售必将起到良好的促进作用。2、市场优势目前，平安猪肉已经进入沃尔玛、家乐福、华普、物美、 普尔斯马特等300多家大中型超市，并被中宣部、中组部、 全国人大、中央党校、中央警卫局、中央电视台、市委、市 政府等国家机关团体选定为专用猪肉，被市教委选定为市中 小学生营养餐专用肉。2004年全球零售业巨头家乐福公司通 过长达一年半的技术质量评估后11、，正式采购平安猪肉（无需 交纳包括进店费在内的任何费用）。2005年4月，经过一个 多月的谈判，公司正式与沃尔玛签约，本次签约标志着安 全猪肉”已成为大型外资零售企业的首选。3、产品优势公司按照欧盟标准设计，引进国际先进设备，建设国内五星级标准的现代化的屠宰加工厂，采用电脑程序化控制、 二氧化碳致晕、真空采血、立式蒸汽烫毛、电磁感应式火焰燎毛胴体同步测定系统、两段式预冷排酸系统、冷却分割及 贮存系统、多点同步兽医卫检系统等多项世界新技术，设计与生产严格按照国际通行的HACCP标准及我国食品行业相关 技术规程，并满足出口欧盟、日本等国家的要求。同时，公 司进一步改进了冷却排酸猪肉的销售形式，新增12、小包装和高 档低温熟食系列产品，为广大消费者提供更多、更好的高品 质的平安放心肉，进一步在产品上增强竞争优势。4、农业产业链优势公司的业务涉及从种猪、饲料、商品猪基地到屠宰、分 割、加工、配送、销售等环节，形成了一个完整的农产品加 工产业链，不仅有利于更好地提高消费者对平安猪肉的信任 程度，而且有利于降低企业生产经营本钱，从而获得更大的 经济效益。5、创新的营销模式一一做中高端市场第一品牌(1)星火计划一一冷鲜肉专卖店公司计划在市建设1000家冷鲜肉专卖店，把猪肉销往终 端，通过减少产品流通环节，增加利润空间，保证销售的安 全性、稳定性和资金的及时回流，降低运营本钱。(2)火炬计划一一益君感恩13、肉卡益君感恩肉卡是公司专门针对高端消费市场而精心设计 的一项健康服务，旨在为高端人士消费高品质健康猪肉提供 持续的直供服务，由益君感恩卡及配套的益君感恩猪肉产品 组成。持有益君感恩卡的会员只要打个 ，就可享受到公 司益君感恩猪肉一路冷鲜送货到家的服务。益君感恩猪肉来 源于真正原生态的养殖场，从国外引进优良品种，采用公司 与中国农业大学专家教授合作创造的益君菌原生态自然养 殖模式，生猪在无苍蝇、无臭气、无污水、无药物、自然的 环境中生长，健康而富有营养，具有屠宰后肉色鲜艳、失水 率低、肌内脂肪含量低、氨基酸含量高、富含VE等一系列 优点。 云南、湖北、福建和江西等9省。由于猪肉消费量较高.这 些14、省份在肉类消费结构中所占比重也往往高于其它省份.其 中四川为68.8%、贵州为73.4%等。相对来说，北方省份城 镇居民消费更多的牛羊肉和家禽产品，猪肉消费量所点比重 相对较低。(2)猪肉价格高开低走，大涨大跌2008年我国猪肉价格高开低走，在屡创历史新高后转而 持续下跌。12月份，猪肉批发价格在传统消费旺季的刺激下 开始止跌回升,至18.25元/kg(下同)，环比上涨8.94%。季蔓一 . 翌-W堂S 尹州溪一 笠竺京-1 一 归一碧只- 案昌一 著营、 泻堤&二， 宾彗诺一 J 理塔溪 HS昌二. 登- f R簸旦.- 鬟X, 理替W ) 理坍溪一、 尸 鬟昌一 羽-M.隽汗替w 罚杪W 15、- 省苔r- - - / :.: o-3-4-e-8-bOOOOOOOOO OOOOOOOOO 4.2 cz5 06 & 奴 2 位 一22211111布舟 2009 布 2m 2008 将 12m 200BW105 2008 书 8m 2008将6血 2008将4加 2008抵2m 2OO7N12 血 2007 将 10血 200s8id 2007 将 6m 2007 书 4m 2007 将 2m 200特12血 20。麻10血 2006棉8血 2006每 6m 2006将 2006 将 25 2005将12血 20。5布一品 2005 将 8m 2005将6血 2005 将 4D 200516、W28 20。$12血 2。4书一%猪肉价格主要波动特点如下：猪肉环比价格波动大，涨跌平均超过8%。我国猪肉批发 价格于2007年5月份开始迅速上涨.2008年2月份涨至历 史最高水平，到达26.08元/kg,与2007年5月份相比上 涨64. 4%,平均每月涨幅达5. 7%o 2008年18月份，猪肉 价格在波动中维持在20元以上，9月份开始跌至20元以下。 11月份跌至年内最低，与最高水平相比跌幅达28. 3%, 12月 份受季节性消费增加影响，猪肉价格迅速回升.环比涨幅达 8. 94%o利用直线滑动法测算猪肉、牛肉、羊肉和鸡肉价格 波动指数，结果说明2007年期间猪肉价格波动系数最高， 17、到达3.4%,远高于牛肉、羊肉和鸡肉；2008年猪肉价格波 动系数为2.2%,仍高于其他肉类。季节性波动有规律，第二个峰值延后。受消费习惯等因 素影响，我国猪肉价格年度内波动有一定的规律性，基本呈 U型变化，即2008年2月份春节期间猪肉价格较高，3月份 后逐渐下降，5、6月份（个别年份至7月）降至全年最低点， 8、9月价格开始回升，10月份到达一年内第二个峰值。总 体来看，2008年猪肉价格波动季节性特征仍然明显，2月份 猪肉价格涨至历史最高水平，由于价格9个月持续下跌.第 二个峰值推迟到12月份，呈不规那么的U型变化。猪肉价格的剧烈波动主要受市场供求格局变化的影响：一是生产恢复。在国家优惠18、政策及市场价格双重刺激 下，2008年我国养猪业生产快速恢复，全国能繁母猪比例超 过10%;规模化养殖增加多，出栏增长快。猪肉市场供给的 增加是猪肉价格下跌的主要原因。二是贸易呈现逆差。受前期国内供求紧张的影响，2008 年我国生猪产品进口大幅增加，出口增长缓慢.增加了国内 供给。三是消费增长缓慢。2008年初我国猪肉价格运行在高 位，猪肉需求减少，消费量下降，局部地区消费量下降较快。(3)猪肉产品国际贸易呈现逆差猪肉进出口情况表位：吨/万美元类别出口进口2007 年2008 年2007 年2008 年数量金额数量金额数量金额数量金额3087621996774768468932109猪肉小计719、98721506818991209991.鲜冻猪1332838222758570123373524肉573760358515803002.鲜冻猪403.3142.2387334,540558杂54219242513.肥猪肉1841951823263499278177161及脂肪659564.熟制猪90427557520815191919肉977530605.干熏盐7831824241600. 560.61123腌渍猪肉26.猪肉香3781142551011744510736肠12379115出口：7.猪肉罐442850315874702214354头4746372008年猪肉出口 19. 9万20、吨，出口金额6. 77亿美元。其 中：鲜冻猪肉、熟制猪肉、猪肉香肠和猪肉罐头分别占猪肉 出 口量的 41.3%. 28.9%、12. 9%和 15. 8%,以上合计占 98. 4%。 猪杂、肥猪肉及干薰盐腌渍猪肉出口量仅占1. l%o鲜冻猪肉主要出口品种为鲜冻分割猪肉、带骨猪前腿、猪后腿、 乳猪肉及其他冻猪肉。2008年鲜冻猪肉出口 8. 22万吨，比 上年13. 35万吨减少5.1万吨，下降38. 5%；出口金额2. 75 亿美元，比上年2. 82亿美元下降2. 9%；出口平均价3352美 元/吨，比上年2124美元/吨上涨58%；主要出口国家和地 区：香港占50.9%、日本占25.1%、吉21、尔吉斯占4. 9%,以上 合计占80. 9%o熟制猪肉主要出口品种为制作和保藏的猪前腿、猪后腿及猪杂。2008年熟制猪肉出口 5. 75万吨，比上年9. 05万吨减少3. 29 万吨，下降36. 4%；出口金额2. 08亿美元，比上年2. 75亿 美元下降24. 3%；出口平均价3626美元/吨，比上年3047 美元/吨上涨19%。主要出口国家和地区：香港、越南和朝 鲜。干熏盐腌渍猪肉主要出口品种为干薰盐腌渍带骨猪腿、猪肉块、五花肉。 2008年干熏盐腌渍猪肉出口 424吨，比上年783吨减少359 吨，下降45. 8%；出口金额160万美元，比上年182万美元 下降12%；出口平均价3773美元/吨，比上年2324美元/ 吨上涨62%o猪肉香肠主要出口品种为：用天然肠衣做包装的香肠、其它香肠 及香肠产品。2008年猪肉香肠出口 2. 56万吨，比上年3.78 万吨减少1. 22万吨，下降32. 3%；出口金额1.01亿美元， 比上年1. 14亿美元减少0. 13亿美元下降11.5%；出口平均 价3952美元/吨,比上年3024美元/吨上涨30. 7%。