1、公司项目运营商业客户档案管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 客户管理制度一、 目的 为规范公司客户档案管理，增强公司客户档案的实用性、有效性和保密性，促进招商工作的顺利进行，特制订本制度。二、 范围 与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户，都是本制度的管理范围。三、 职责 公司招商档案管理由招商总监负责；各部门经理负责本部门客户档案管理；人力资源部为本制度的监督、处罚部门。四、 档案的内容和建档方法 客户档案的内容包括以下四个资料：1、 投资企业的基础资料。服务区域、招2、商能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、招商额等）、经营管理特点等。2、 客户特征。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；经营管理者、法人（这三项应包括其个人的性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。3、 投资意向状况。4、 洽谈结果。五、 建档方法 招商人员接待或拜访客户后，当天登录客户管理系统填写和完善客户档案。不全面的客户档案，招商人员要进一步了解，每月最少完善一次。客户档案不及时更新，招商人员违反每次罚款20元。 客户档案是按照招商业务发展流程编制的多层次、多时段、动态化的信息归集平台。1、 3、前期接触：招商人员负责填写客户的基本信息，具体内容参见客户基本信息表；2、 客户谈判；3、 客户的市场信息：市场部专员依据自己日常工作收集的客户市场信息，在客户档案中填写补充信息；4、 客户的资质状况：客户部专员依据自己在多方面提供的客户信息进行客户资质分析后，填写客户资质评级表；5、 日常维护；6、 资信状况：财务部依据客户的回款情况分析客户的资信状况。六、 保密规定（一） 公司客户档案为机密级档案，由招商总监负责管理，招商总监、招商总经理、副总经理可以查阅，其他人查阅需招商总监批准。（二） 档案的保存公司档案以客户档案管理系统进行管理，招商总监韦系统管理员，每月1日对数据进行备份，以防止数4、据丢失。（三） 客户档案的查阅1、 查阅公司的客户档案必须经过审批。填写查阅档案审批表，经本部门经理签字，总经理批准后，档案负责人才可以让其查阅。2、 未经审批私自查看客户档案，每次处以50元罚款；未经审批，擅自将客户档案账号提供给人查阅，每次处以50元罚款。3、 档案查阅者必须做到：（四） 严禁擅自修改。未经批准，删除、销毁公司和部门的客户档案资料，罚款500元，并予以开除。（五） 注意安全保密。严禁擅自抄录、复制。擅自抄录、备份客户档案，每次罚款500元，并予以开除。（四） 招商人员离职后，客户由部门经理安排给本部门其他招商人员维护，离职人员不得自行转交。附则一、 本制度由招商总监负责解释。二、 本制度自下发之日起实施。