1、碧桂园集团工程造价管理介绍成 本 管 理 中 心-工 程 造 价 管 理 部2 0 1 8.0 4.2 0，目录一、前言二、招标管理三、预算管理四、进度款支付管理五、签证变更管理七、甲指甲供材料管理六、结算管理八、小结，一、前言1.部门组织架构2.工程范围划分3.区域类别划分，1.集团造价部组织架构土建1组（张红霞）（13902568589）土建2组（刘红梅组）（13928739986）土建3组（郑永来组）（13630185708）装修组（朱磊）（13927729295）市政园建组（刘权辉）(13802837575)安装组（陈润萍）（13925085439）复核组（罗慧芳）（1390230242、03）综合组（刘权辉）（13802837575）负责造价成果复核铝窗工程造价管控新建造体系管理造价技术研讨等制度流程建设及后评估“造价云应用”建设造价体系人事管理区域集团考核体系等负责国内各专业的造价管理工作。指导区域、项目开展造价管理工作沪苏、山西、天津、安徽、海南、广清、莞深、浙江、沪浙、宁波、河南、豫西、豫西南、豫北、豫南、佛肇、西北、陕西、深圳、广州、苏州辽宁、长哈、河北、京东、京南，内蒙古、潼湖科技小镇、广西、惠深、粤东福建、湖南、山东、鲁东、江苏、云南、四川、成都、重庆、江西、南昌、川北、湖北、北京、武汉、鄂北、京西、环雄安、上海，贵州，京北、江中工程造价管理总部总经理张慧明(133、600488071)具体详见-2018年4月集团造价部联系单：关于更新集团工程造价管理部主要架构、分管职责的通知，2.工程范围划分序号类别适用范围1类工程1.新项目首期的总承包工程;2.酒店装修工程。2类工程1.旧项目新地块总包工程；2.桩基础、地基处理、抗浮锚、基坑支护、边坡支护、降水工程；3.永久的红线外市政公用工程、预估总造价300万元以上的幕墙或钢结构工程；4.货量装修工程、非示范区的会所、幼儿园、学校等装修工程；5.广东腾安机电安装工程有限公司承接的机电安装工程。3类工程1.单独的试桩工程、纯毛石类挡土墙、红线外临时道路工程及类工程、类工程、类工程之外的专业分包和零星工程。2.市政配4、套工程、干挂石材工程、土石方工程、绿化工程等职能部门或子公司主管的专业工程。4类工程1.示范区室内装修工程，包括但不限于售楼部、会所、样板房、综合楼等室内装修工程。，3.区域类别划分一类区域：广清、沪苏、江苏、江中、浙江、佛肇二类区域：粤东、惠深、辽宁、湖南、安徽、西北、福建、海南、河南三类区域：非上述所列区域外都为三类区域（莞深区域按原特级区域授权）招标、造价板块区域分类：，招标配合-清单及标底4.传统招标模式5.创新招标模式1.清单标底编制及审核权限6.招标清单及标底备案与考核2.招标清单会签流程3.招标清单模式，1.清单标底编制及审核权限业务项业务内容一类区域二类区域三类区域备注区域集团5、区域集团区域集团清单及标底编制1.类工程2.类工程（除地基类）总价包干为区域总裁（可授权成本负责人）非包干类：包干类：II类地基类工程（含桩基、地基处理、抗浮锚、基坑支护、边坡支护工程）总价包干为区域总裁（可授权成本负责人）非包干类：注：包干类参与审核包干类：非包干类：注：包干类参与审核包干类：部分区域需集团暂协助把关II类工程-造价300万元幕墙工程III类工程-非展示区铝合金（塑钢）门窗工程总价包干为区域总裁（可授权成本负责人）参与审核（专业负责人）参与审核（专业负责人）III类工程-消防工程提供标版清单单价参与审核参与审核集团参与清单单价的审核III类工程市政园建及IV类工程中装修工程预6、估造价500万元总价包干为区域总裁（可授权成本负责人）非上述范围的III、IV类工程按集团标版单价编制清单“”表示终审权；未特殊标注的区域终审均为成本负责人、集团均为工程造价管理部总经理。注明：1.采用新工艺施工（如采用SSGF、PC构件等施工的）工程原则上暂不授权（含一、二类区域），仍由集团造价部按单个立项书发起流程并编制清单及标底。2.采用战略及优先合作模式的工程按关于推行碧桂园集团施工单位战略及优先合作模式的通知（集团字20186号）相关要求及流程执行。目前未提供标版清单的片区仍由集团造价部按单个立项书发起流程并编制清单及标底。3.对一类及二类区域，招标答疑及不平衡报价分析同步授权区域。7、，2.招标清单会签流程I、II类工程（总包、幕墙300万元、安装）集团发起流程区域发起流程一类区域、二类区域（非包干类）二类区域（包干类）三类区域集团专业组编制集团复核组审核部门总经理终审归档区域造价负责人审核是否总价包干是否区域成本负责人终审区域成本负责人审核区域总裁终审如属于新工艺及造价300万元幕墙工程一三类区域均按此执行II类工程（地基类）区域发起流程区域造价负责人审核一、二、三类区域是否总价包干是否区域成本负责人终审一类区域：造价负责人终审二、三类区域：集团专业组复审二、三类区域：集团总经理终审归档归档，2.招标清单会签流程II类-装修、III类-非展铝窗工程区域发起流程是否含安装工8、程是否区域装修审核是否一类区域集团装修二审集团专业组负责人终审区域造价负责人审核归档（铝窗工程不含以下流程中安装工程的判别）是否集团安装组编制清单区域编制标底区域安装组编制区域装修编制区域造价负责人终审，2.招标清单会签流程III类-消防工程二、三类区域一类区域区域发起流程区域造价负责人审核区域成本负责人终审集团发起流程集团专业组上传清单区域造价负责人审核区域成本负责人终审归档III、IV类（除消防外）区域发起流程区域造价负责人审核区域成本负责人审核是否集团审核（注1）集团专业组负责审核是否区域归档注1：III类工程市政园建及IV类工程中装修工程预估造价500万元区域造价成本负责人终审，3.招9、标清单模式安装专业装修专业市政园建专业 前置工作：收集设计做法 靠前编制：地区标准价格体系：全费用综合单价 招标方式：投标人报报价系数做法，施工方综合考虑就全费用综合单价报浮动系数。土建专业分部分项工程模板及脚手架除模板脚手架外的措施费综合单价包干建面单方造价包干靠前模拟招标清单，投标方报综合单价，合理低价中标；调整不平衡报价，双方确定综合单价，最后按实物量结算。招标时参考招标立项书建筑面积，结算时建筑面积按经发包人确认的竣工图及合同约定进行计算。配合快速确定施工单位，满足摘牌即开工，4.传统招标模式招标、议标招标、议标招标议标 适用于集团内的所有招标工程，投标单位数量不得少于2n+2，n为标10、段数，所有工程每次招标必须邀请子公司参投（旨在保证有效竞争，避免围标）所有工程议标必须经过审批。适用于委托内部公司施工的工程，开放时间特别紧张展示区工程，含有展示区的货量区工程（相应至少有一个标段的货量区工程公开招标），扩标工程（仅针对质量优、配合好的施工单位，且有可参照平移的价格）以及其他经审批的情况。价格可参照半年内相同省份相近地区的，经过公开招标定标的其他工程的价格水平，且期间合同条款没有重大调整。，5.1.创新招标模式战略合作、优先合作战略合作、优先合作招标模式战略合作优先合作适用范围暂定仅适用于总承包工程暂定适用于总承包及II类装修工程确定单位集团确定（中建五局、中天建设、中建二局、11、中建四局）区域确定，集团有一票否决权合作模式由集团与战略单位签订战略合作框架协议。由区域与优质单位签订优先合作框架协议。集团子公司可入选区域优质单位。工程议标时应遵循以下选用顺序：战略合作模式、优先合作模式、普通议标，应优先保证战略单位的工程承接量目前已确定24个适合推行优先合作模式的区域及其定标水平（上海、山西、鲁东、天津暂时只推行II类装修工程）战略合作、优先合作在适用工程范围、确定单位，合作模式方面的区别注：，5.2.创新招标模式下的施工方激励在战略合作模式及优先合作模式下的施工方激励，涉及我条线需注意管控要点：一、战略合作模式奖励土建：50元/m2（按建筑面积）装修：10元/m2（按室12、内精装修对应的建筑面积）Step1:按计划实现预售目标申请总金额40%二、优先合作模式奖励Step2:按计划实现竣工/交楼申请总金额40%Step3:按合同约定完成竣工定案申请总金额20%注：除上述奖励外的其他对赌条款由区域奖金池发放。Step1:总包：按计划实现预售目标申请总金额40%Step2:按计划实现竣工/交楼总包：申请总金额40%装修：申请总金额70%Step3:按合同约定完成竣工定案土建：申请总金额20%装修：申请总金额30%土建50元/m2（按建筑面积）装修 10元/m2（按室内精装修对应的建筑面积），6.1.招标备案备案资料区域主导招标清单战略及优先合作模式备案时间ERP流程自13、动抄送备案，线上导出报表备案人员周贵容（13415512661）备案邮箱备案主要内容区域主导的招标清单（线上自动备案）集团抽审人员各对应专业组抽审比例不少于总量10%（同时不少于1份）不少于总量20%（同时不少于1份）（备注：2018.6.30前按50%抽检）提交成果抽检当月15日前提交集团专业组招标清单抽检结果提交表（非战略及优先合作模式）抽检当月15日前提交集团专业组区域主导招标清单抽检结果提交表（战略及优先合作模式），6.2.招标考核区域主导编制清单及标底质量抽检区域主导编制清单及标底质量抽检考核考核考核内容招标清单招标文件会签招标清单及标底计分规则扣0.2分/清单项，扣完3分/合同止扣14、0.2分/清单项，扣完3分/合同止抽检率10%以上。考核指标1.有标版统一价的未执行的或集团统一价可换算未执行换算，未采用部门最新标版编制的的；2.区域采用集团标版清单进行招标，但对个别清单项未经集团专业组同意而擅自修改的，2.套错模块（1）一般计税与简易计税模块选取错误（2）未采用最新会签版本1.主材价差调整中，（1）漏写或多写材料，例如没有钢筋主材但写了钢筋的调差条款。（2）招标期的信息价与编制标底的是否一致2.各表数据链接、汇总公式错误，出现漏算错算、公式换算错误、单位有误、发出的招标清单中有计算公式，或表格有隐藏列或行数据3.区域采用施工方自主报价模式（工程量清单报价模式用集团统一价为15、标底的除外）未执行集团的全费用综合单价报系数模式；4.（1）工程量清单报价模式招标，非示范区的定标水平比标底高1.1倍及以上的；（2）如采用模拟清单招标工程，非示范区的定标系数过高（系数高于同期示范区定标水平考核基准值的）(只适用于市政及园建工程)5.清单子目、清单项目特征描述与图纸不符、不完善、缺项漏项或相互矛盾的，采用的招标期人工、主材价有误6.工程量清单模式的（有降水的基坑支护工程）：工程量明显不合理7.部分主材不进行系数浮动的进行浮动；部分三四类工程人工不调差的进行调差8.其他未做说明但操作有误的情况补充：招标已授权区域终审或推行优先合作模式的区域，集团有提供标版清单及指引而区域未按规16、定采用标版清单或工作指引进行招标的（任一专业），扣3分/合同，扣完9分/月止；注意：扣分值为考核期内各月度累计扣分值，扣完10分止。考核得分=满分值-累计扣分值。，支持文件：成本字2018002号 关于发布碧桂园集团工程招标合约管理办法（2018版）的通知成本字2018004号 关于发布造价板块区域主导业务备案及管控指引（2018版）的通知集团字 20186号关于推行碧桂园集团施工单位战略及优先合作模式的通知集团字2018032号 关于发布2018版工程招标流程的通知招标管理支持文件，三、预算管理1.权限时限6.预算考核2.流程3.合同（预算）总价包干实施范围4.咨询外委管理5.预算备案、外委17、备案，1.预算审核权限时限业务项业务内容区域集团备注预算审核以下工程的预算总价包干I、II类工程、IV类工程中区域审核造价500万元的市政园建、示范区装修工程及非示范区的铝塑钢门窗工程一审除上述范围外的工程施工图预算终审抽审可授权执行总裁独立终审工程类别/部门非预算总价包干工程预算总价包干工程I、II类工程III、IV类工程总承包工程（报审类）单独发包的安装、园建及市政等专业工程（非报审类）单独发包的专业工程起始节点图纸齐全之日起招标结果审批完成之日起区域15095210120120集团专业组-7656-总时限150天95天286天176天120天与总时长17年对比150天95天252天14718、天90天1.1 预算审核权限1.2 预算审核时限，2.1.预算审批流程I I、IIII类类工程预算工程预算项目管理部区域成本管理部集团工程造价管理部提供施工图及报送资料工程预算审核及对数工作项目总（填写施工单位报价，上传相关资料）经办人发起（定标结果审批/图纸齐全发起线上审核流程（备注）区域造价对数区域造价负责人审批区域成本负责人审批归档一二类：非总价包干三四类：非报审集团集团造价初审复核组复核集团造价对数复核组复核一二类：总价包干三四类：需报审集团区域造价初审区域造价负责人审批集团造价总经理审批备注：非预算总价包干工程审核时限考核按图纸齐全之日起计算；预算总价包干工程审核时效按招标结果审批完19、成之日一个月内完成上线，如因合同未走完流程等原因未能及时上线的，请先行备案至区丽汾处（qq:527081236）判断类型，3.合同（预算）总价包干实施范围工程类别含示范区的货量、与其同批次招标的货量其他货量示范区总包土建必须预算包干，若做成招标包干（仅限招标方式），则单独予以加分。专业分包（非优先合作模式的装修工程、铝合金/塑钢门窗）必须招标包干必须招标包干均不纳入考核及计分专业分包（采用战略及优先合作模式的装修工程）必须预算包干必须预算包干专业分包（市政、园建工程定标总价大于500万元）预算包干预算包干总包范围内其他专业（装修、铝合金/塑钢门窗、市政、园建、安装(含腾安单独签合同/责任书的部20、分)）预算包干预算包干其他未列工程类别均不纳入考核及计分【注意：】总包土建不强制招标包干，但全部纳入预算包干考核；采用战略及优先合作模式的装修工程，可不招标包干，必须预算包干；专业分包中定标500万市政园建工程，不强制预算包干。，4.1.委托造价咨询公司外委管理办法可以外委外委模式咨询费用质量标准误差率%：P=（B-C）/B100%2%不许外委询成果无法达到预算总价包干要求并签订总包合同补充协议的预算总价包干所需图纸不齐或只有电子图的。委托范围不清楚的。预估委托期间存在重大设计变化的。合同清单未列项单价不得委托咨询公司审核。原则上结算不允许外委总承包工程的预算总价包干的工程量合作项目中可根据合21、作协议约定可视情况全过程咨询委托集团销售业绩第一梯队区域可根据情况试点实施咨询公司派驻土建、安装、装修工程（含精装修）按对应建筑面积按平米计算（元/），市政园建工程按对应总造价的百分比计算（元）单项外委、年度外委外委咨询操作流程咨询单位库的建立咨询公司的前期考察结果报区域总裁终审参照III类招标的流程造价咨询公司承接量指标建立合格造价咨询公司信息库招标立项书招标结果审批表保密协议廉洁合作协议主要内容，4.2.委托造价咨询公司外委管理办法其他要求其他要求要求具体内容委托人移交基础资料的要求1.委托人整理好移交资料，发出造价咨询任务委托单，双方确认造价咨询资料清单、造价咨询图纸清单。2.各专业预算22、计量基础资料的移交要求：预算审核的统一口径，各专业计算底稿格式，各专业预算表格。委托人对咨询人的交底要求1.明确的工程量计算范围，施工范围的交底，各专业预算审核指引（在附件中做了详细要求）。2.资料成果文件提交要求：依据预算审核的统一口径，按附件中的各专业预算表格，对数后各专业预算表格，各专业计算底稿格式，造价咨询人员与施工单位核对过程中存在的问题清单格式提交。3.对咨询合同的违约、奖罚条款；咨询合同的质量、时限条款进行交底。4.对预算总价包干的工程量计算（含对数）的流程规定。委托人对咨询人咨询服务工作要求1.人员组织要求：明确了咨询人员的组织要求，例会制度，及强调人员稳定性的要求。2.咨询人23、出具成果文件要求：按附件13、14、15的规定格式进行提交。3.对数后的工程量要链接计算稿，且与对比表在同一表格文件。4.咨询成果文件的质量控制：设置了扣罚条件及比例。5.完成时限规定：具体时间由委托人制定，集团建议预算编制时间不少于30日历日。6.增设了总部投诉的方式。其他管理要求委托人在总包工程招标结果审批日起计6个月内完成预算审核工作（含委托咨询及对数时间）保密及廉政方面的要求对委托人的考核与问责考核的评分按合同总价包干实施指引（集团字2017162号）及造价系统业务权限时限及授权后管理工作指引（成本字2017016号）执行。后评估委托人需填写咨询公司综合考核表,考核履约情况和履约能力。24、，5.预算备案、外委备案备案资料区域主导的工程预算、结算预算外委资料备案时间每月5日前提交上月台账（线下）每月5日前提交上月台账备案人员周贵容（13415512661）备案邮箱备案主要内容区域主导的预算、结算台帐区域主导的预算外委备案资料（按外委管理办法的要求报备）集团抽审人员各对应专业组周贵容抽审比例不少于总量10%（同时不少于1份）不少于总量20%提交成果抽检当月18日前提交集团专业组对各区域主导工程结算（含预算包干）抽审结果提交表抽检当月15日前提交，5.预算考核绩效考核绩效考核主导单位考核标准计分原则数据来源分值占比集团主导预算包干一审误差率2%1.单个预算总价包干流程一审误差率2%，25、得满分；2%3%按0分计算；2.根据各区域完成的该季度预算包干金额，采用(五档递进平均法)计算调整系数R。3.质量考核得分=质量维度季度份数得分平均值*调整系数R。该季度完成集团终审预算包干工程台账及闭合表信息14%区域主导结算管理（含预算包干）1.对区域主导审核结算以及预算包干工程进行检查，根据附表4区域主导结算（含预算包干）质量检查考核细则内容进行考核扣分，扣3分止/合同；结算涉及第三方责任人但未全部扣回的（具体详见附表4），扣3分止/合同；属于合同内应走设计变更/现场签证程序未办理而另外签订零星合同并给予结算的，扣4分/合同。2.扣分值为考核期内各月度累计扣分值，扣完10分止。考核得分=26、满分值-累计扣分值。注：如因未及时备案/未备案导致集团无法抽检审核的，该考核项按0分计；根据区域备案台账月度按比例抽检10%，支持性文件：成本字【2017】16号关于发布造价系统业务权限时限及授权后管控工作指引的通知集团字【2017】354号关于发布碧桂园集团工程造价外委咨询公司管理办法（2017年V1.0）V2.0的通知成本字2018001号关于发布工程造价板块预结算审核时限规定（2018版）的通知集团字【2018】30号关于发布区域成本板块2018年度组织绩效考核管理办法的通知（及其附件五（碧桂园集团合同包干实施指引（2018年版）综合组下发-102【解读】外委咨询备案PDF版预算管理支持27、文件，四、进度款支付管理2.流程4.集中支付3.支付比例1.权限6.超付请示7.进度款备案5.支付资料要求8.进度款考核，1.审批权限责任划分进度进度款支付款支付业务项业务内容区域集团备注工程进度款支付I、II类工程结算定案前合同范围内的进度款支付85%节点抽查1.可授权执行总裁独立终审2.85%备案集团I、II类工程结算定案前超合同范围的进度款支付-请示报告一类区域二类区域（区域总裁）仅增加执行总裁/城市公司审核节点三类区域由中心总选择是否报集团总裁终审I、II类工程结算定案后第一次付款（董事审批）、类工程合同付款可授权执行总裁独立终审工程保修金支付“”表示终审权，未特殊标注的区域终审均为成28、本负责人、集团均为工程造价管理部总经理。，2.进度款审批流程一、进度款支付流程承包人进场施工后，由区域成本管理部组织承包人，监理人员根据投标书共同确定每栋各分部分项的工程造价比例承包人送审进度款支付申请表（一式六份）、形象进度表、本期完成工程造价确认表及本期完成工程造价汇总表，送监理单位监理单位在收到进度款支付申请后，组织发包人项目部、承包人一起去现场核实进度情况，并根据相关资料对进度款支付申请表进行确认签字区域成本管理部审核区域总裁审批项目财务部通知承包人开具发票承包人凭审核后的相关资料到项目财务部支取进度款二、结算余款支付流程（结算定案第一笔余款支付）承包人按合同约定，达到申请结算余款支付29、条件时，送审工程结算余款额支付申请表（一式六份）、结算定案表、扣款明细表，送监理单位监理单位在收到工程结算余额支付申请后，组织发包人项目部、承包人审核是否达到结算余款支付条件，并根据相关资料对工程结算余额支付申请表进行确认签字项目部审核并签认工程余额支付申请表区域成本管理部审核区域财务部审核工程分类集团工程造价管理部审核区域总裁审批成本管理中心负责人审核分管结算董事终审项目财务部通知承包人开具发票承包人凭审核后的相关资料到项目财务部支取进度款区域总裁终审一二类工程三四类工程，2.进度款审批流程三、工程保修金支付流程承包人按合同约定，达到申请工程保修金支付条件时，送审工程余额结算一览表（一式六份30、）、结算定案表，送监理单位监理单位根据相关资料对余额结算一览表进行确认签字区域各相关部门审核区域成本管理部审核区域财务部审核区域总裁终审项目部确认工程余额结算一览表是否一级区域是否征询区域各相关部门意见注：1.结算余额支付流程只适合结算定案第一笔余款支付，除第一笔余款以外的余款支付流程与普通进度款流程相同，但资料仍按余额支付要求提交（二、结算余款支付流程）2.所有资料需要上传ERP审批。注：1.总包及集团主导的专业分包工程和区域主导的专业分包及零星工程的工程保证金经区域总裁审批后需把资料发集团工程造价管理部备案（三、工程保修金支付流程）2.所有资料需要上传ERP审批。，序号节点特征进度款支付比31、例（%）提示施工方1工程施工阶段1.按节点支付（按层支付）2.按月进度支付（当期产值*80%）若为预算包干支付比例可调高至85%2合同范围工程完工合同价款*80%若不能包干，提示：及时刷新预算签订补充协议实现按产值80%付款。3移交竣工验收资料合同价款*85%1.完成竣工验收备案尽快按要求移交竣工结算资料；2.完成所有应扣未扣款的扣回。4结算初审完成审核初审造价*90%提示：集团二审后的初审造价。5结算手续办理完毕结算定案*97%6质保金返还结算定案*（3%）按项目部、客户服务中心确认维修情况而定3.进度款支付比例，4.试行上线共享项目集中支付（2018.4.23发文）集中支付可以进一步提高资32、金使用效率，实现集团资金集中、安全、高效的管理，从总体上把握资金运作效果。1.适用范围 所有上线财务共享的房产公司联动支付款项：对公成本类款项（不包括投策类、行政事业性收费、紧急付款单）和采购材料类款项(不包括钢材类)。适用对公类单据类型：单据类型SSC 成本应付单SSC 成本应付单-甲指材成本采购应付单费用采购应付单单据类型资产采购应付单成本物料采购应付单费用类采购应付单固定资产采购应付单（注：其他类款项正常支付。）2.集中支付时间集团每月集中支付 8 次（每月 3、4、10、11、17、18、24、25号，节假日顺延，如年底限付及其它特殊情况，一事一议并以邮件通知）。3.本地财务职责:资金33、计划填报、及时拉单付款，5.进度款资料提交要求月进度款申请提交资料清单阶段类型资料名称月进度款合同资料1.月进度款申请报告2.本月完成形象及至本月累计完成形象进度报告3.本月完成工程量计价表(含以往已确认的完工工程量累计）4.本月的处罚单据工程资料1.是否已提交已完成节点送审工程结算及验收资料清单2.各专项施工方案3.隐蔽工程验收记录4.（防水、防侵蚀等）混凝土配合比报告及砼浇筑令5.子分部、分项、检验批质量验收记录6.施工材料、预制构件质量证明文件和复检报告法务资料1.关于施工人员薪资情况的说明和所附上月民工工资发放表，如当地政府有民工工资发放专门规定的需附规定的证明材料2.关于按时足额发放34、民工工资的承诺书，原则上超合同约定90%以上即扣分，区域应做好合同管理确保进度不超付。（提示：合同约定初审付至集团初审价的90%，不予扣分）现借款请示已下放，请区域把控借款风险，原则上属工程类借款即扣分。（提示：无论是否经集团请示批准借款均纳入扣分）解析：进度款超比例支付及借款扣分背景：因中心发布相关考核制度中对于违规操作的现象（造价板块：进度款超比例支付及借款）进行扣分，区域为确保考核不扣分，打请示至集团豁免扣分处罚，现明确原则：6.进度款超比例支付考核，7.进度款备案备案资料、类工程85进度款备案时间每月5日前提交上月台账（线上）备案人员/备案邮箱/备案主要内容备案85%节点进度款（线上抄35、送备案）集团抽审人员张清宏抽审比例不少于总量20%提交成果抽检当月15日前提交，8.进度款考核考核标准计分原则数据来源分值占比进度款在支付至85%时扣款完毕1.85%节点抽检时，应扣款完成全部扣款，得满分；未完成全部扣款，得0分。2.根据月度抽检得分的平均值计算。根据区域备案台账月度抽检4%，进度款相关支持文件支持性文件：成本字201616号关于发布工程款支付管理制度的通知成本字201716号关于发布造价系统业务权限时限及授权后管控工作指引的通知集团字2017326号关于成本类请款与付款业务流程效率提升通知集团字2017400号关于工程合同类借款授权区域审批的通知集团字201716 445号关36、于发布碧桂园建设工程施工合同范本（20180101版）的通知财务字2018014号关于试行上线共享项目集中支付的通知成本字2018004号 关于发布造价板块区域主导业务备案及管控指引（2018版）的通知关工程进度款管理及III、IV类工程结算管理集团工程造价管理部工作联系单，五、签证变更管理1.权限2.时限3.流程4.签证变更管理原则5.签证变更相关要求6.签证变更备案与考核，1.签证变更审批权限业务项业务内容区域集团备注签证变更设计变更、现场签证资料考评可授权执行总裁独立终审现场签证-事前审批区域预估金额5万项目总5万区域预估金额100万区域总裁区域预估金额100万一级区域：区域总裁非一级区37、域：（运营中心总经理终审）仅增加执行总裁/城市公司审核节点完工确认审批-设计变更1.可授权执行总裁独立终审2.该流程仅确认完工工程量，不对价格 进行确认完工确认审批-现场签证“”表示终审权，未特殊标注的区域终审均为成本负责人、集团均为工程造价管理部总经理。【提示】区域同步加强签证变更线上管理，集团本年度将持续关注上线情况并总结。，事前发起变更：项目在区域设计管理部审核时间15日历天内发起线上开工前工联单审批流程审批项目、区域归档，打印指令单施工项目协同发起至ERP项目总节点，需在15天内完成审批；完工发起施工单位收到工程指令单，签字盖章确认后施工；施工完成后，于15天内协同平台发起完工确认审批38、项目、区域项目协同发起至ERP项目总节点，需在15天内完成审批审批完成归档，施工方打印完工确认单备案归档备案签证：施工方/项目事项施工前，必须发起现场签证事前申请90天施工完成审批完成2.签证变更线上审批时效管理，3.签证变更线上流程概要移动工程协同平台ERP系统线下工作乙方发起“事前申请”项目现场确认签发ERP成本分摊内部审批乙方施工乙方发起“完工确认”项目现场审批签发ERP成本分摊内部审批项目部批量打印并盖章乙方单位定期领取，4.变更签证管理原则四、权限审批原则：签证变更实行权限审批管理，不在权限范围的签字视为无效。一、时效性原则：签证变更应严格按公司要求时限办理，不得拖延上报及事后补办资39、料（紧急事件可先电话请示审批权限人同意后办理流程）。二、真实性原则：须对现场签证发生的真实性、准确性进行核实无误后方可办理，对签证的真实性负责。三、完整性原则：签证变更的办理须附事件发生的相关联系单及附件附图等有效证明资料。且一事一单，严禁将签证拆分或合并办理。，5.1.变更相关要求1.设计变更单要求原件，2.要求按设计变更的时间先后整理（分专业）装订成册，并在每一页的下方统一编上页码，3.设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章或区域设计管理部的签名盖章，4.要求有发包方项目总经理确认是否按设计变更施工的设计变更执行情况说明/设计变更完工确认单并签字盖章确认，5.设计变更执行情况说明，40、6.发生的设计变更，如在竣工图中能反映的，尽量在竣工图中反映；不能反映的，项目人员必须对变更内容的实施情况给予明确，7.对于基坑支护工程（非博意设计院设计）及在施工过程中发生的设计变更，要求有博意设计院总工室的审图意见，并经总工室盖章确认。，5.1.变更相关要求1.结算中发现变更均无设计院确认而是由大运营签字作为结算依据现象。严禁以工期紧张，设计无法到现场等原因自行变更如设计院不予认同，需有设计院书面证明资料经区域设计部及大运营共同证实明确非博弈设计院的类似智能化工程由专业深化外委单位设计的图纸可直接作为结算；2.涉及非设计院图纸的结算解决方案。，5.2.签证相关要求及常见签证问题签证相关要求41、：1.现场签证单要求原件提交；提供原件且按照合同归类，按时间先后提供现场签证单台账汇总表。杜绝应办签证而仅有联系单现象，否则在结算时按“闭合管理”办法进行处罚。2.现场签证单要求提交原始资料，内容真实、准确，与工程实际相符合；报送资料若为复印件的，需重新加盖公章，发包人项目部须说明：此复印件与原件相符，核对人：*。3.平台上传附件满足要求、引起签变的相关文件完整、提供真实的现场照片、现场三方确认示意图、资料的签章满足要求、有施工方案需提供、提供现场收方单等。常见签证问题：1.关于临时围挡的签证问题，2.临时施工道路的修建、日常保养、维修的费用承担问题，3.建筑垃圾清理清运问题，4.不可抗力发生42、后签证问题。，6.1.签证变更备案管理备案资料现场签证/设计变更备案时间每月30日前提交上月台账备案人员刘潇（13802429807）备案邮箱备案主要内容备案上月台帐及区域对项目的考核评分表、排名表、相关的会议纪要、签证变更上线情况总结报备集团抽审人员刘潇抽审比例不少于总量20%提交成果抽检当月15日前提交签证变更管理绩效考评表结果提交表，6.2.签证变更考核考核标准计分原则数据来源分值占比签证变更结算与过程管理1.结算闭合管理（4分）：定案工程签证变更与过程签证变更台账(含线下、线上)闭合管理，不一致项，扣1分/份；如资料闭合一致但过程资料未按时备案的，扣0.5分/份，当月扣完4分止。2.过43、程管理（4分）：（1）经抽检区域对项目的签证变更评分有误（含不闭合扣分：非闭合管理签证变更在该定案月或次月未对项目签证变更管理考评作扣分处理的），扣1分/项目，扣完2分/月止；属于无效签证区域给予认可通过的，在季度评分中直接扣2分；（2）区域每月10日前完成上月签证变更上线情况总结并完成签证变更上线情况总结报备一览表报备集团。若存在异常情况（包括但不限于如存在逾期未发起、审批节点超时等）需同时拟定限期整改方案报备集团。若未按时将上线情况总结报备集团的（无异常也需报备）扣1分/月；若存在异常而没有报备整改方案的扣1分/月；未按整改方案如期整改且无特别说明的扣1分。经抽检发现区域报备的签证变更上线44、情况总结与事实不符的，扣3分/次。除属于无效签证区域给予认可通过的指标外，其它得分为考核期内各月度得分平均值。区域备案台账、结算资料及协同平台/ERP数据8%，签证变更相关支持文件支持性文件：成本字201717号文-关于全面推行ERP成本管理系统签证变更业务上线的通知集团字2017116号文-碧桂园集团签证变更管理办法（2017版）集团字201717号-关于发布碧桂园集团设计变更管理办法的通知成本字2018004号 关于发布造价板块区域主导业务备案及管控指引（2018版）的通知PPT课件：签证变更培训课件20180329、20170912 签证变更业务管理简介、签证变更上线培训课件2017年345、月30日培训，六、结算管理1.权限4.预结算资料提交及计算底稿提交要求3.流程5.争议指引6.结算备案（详见预算备案，此处不详术）7.结算考核2.时限及补充，业务项业务内容区域集团备注结算审核以下工程的结算：I、II类工程；、IV类工程中区域审核造价500万元的市政园建、示范区装修工程、非示范区的铝塑钢门窗工程一审（集团董事）除上述范围外的、IV类工程结算终审抽审可授权执行总裁独立终审“”表示终审权，下述权责不分区域类别；未特殊标注的区域终审均为成本负责人、集团均为工程造价管理部总经理。1.结算审核权限时限，2.1.结算审核时限工程类别/部门非总价包干工程总价包干工程I、II类-非地基类工程(46、不含货量区装修工程）II类-地基类工程III类工程II类-货量区装修工程IV类工程I、II类-非地基类工程(不含货量区装修工程）II类-地基类工程III类工程II类-货量区装修工程IV类工程除分阶段结算外分阶段结算报审类非报审类报审类非报审类除分阶段结算外分阶段结算报审类非报审类报审类非报审类起始节点实际竣工验收之日起（门窗工程分部验收之日起）实际竣工验收之日起（门窗工程分部验收之日起）施工方30/60303030/603030项目301520301520区域1258585886060集团专业组8465-65-6046-46-争议处理（集团+区域）2525-25-2525-25-定案流程（集团47、+区域）36-3630363036-36303630总时限330天/360天294天/324天256天160天261天165天269天/299天233天/263天212天135天217天140天结合工程审核情况，合理调整时限：非总价包干结算总体增加时长；总价包干结算总体减少时长；综合争议谈判实际情况及供应链融资会签等因素：增加争议处理、定案流程时长；根据实际情况，控制部分工程的审核时长：将II类-地基类工程划入III类工程时长。，2.2.结算审核时限补充说明11.集团与区域共同协调处理结算争议的时限控制在25天内(如专业组在完成审核时未上传争议则视作该合同无争议不予考核区域争议处理时限)。2.48、区域成本部应对结算资料的时效性做好管理工作，集团接收区域结算资料未能满足要求的，7天内发联系单至区域要求其配合或敦促项目部、施工单位在集团发单之日起15天内完成整改或补充。各专业组在初审上线前根据审核情况可以再补充发一次联系单至区域成本部要求其配合或敦促项目部、施工单位在集团发单之日起15天内完成整改或补充（该两次发单按一次补充资料考核）。3.区域成本部一审完成后资料邮寄给集团造价部的时长在5天内（含）视为合理，该时限均不纳入区域成本部或集团造价部的考核时限；超过5天，则超过部分纳入区域成本部的考核时限内；4.合作项目的相关审核时效管理要求详见成本中心发布的合作项目工程造价管理工作指引（20149、7版V1.0），区域成本管理部的结算审核时效按指引考核要求纳入奖罚，集团综合组考核。，区域：2018年2月14日前已提交至集团但未定案工程，按旧时限（即2017版时限要求）考核区域；2018年2月14日前仍在区域审核中工程，按新发布时限规定的非总价包干时限执行。集团：2018年2月14日前已到集团的，按新发布时限规定的非总价包干时限执行；若区域在2018年2月14日后才提交至集团的，按新发布时限规定的总价包干时限要求执行。工程造价板块预结算业务审核时限一览表（2018版（V1.0）（以下简称：新发布时限规定），涉及部分时限界限问题现对该部分考核原则明确如下：1.于发文前已均竣工未定案的地基类工50、程、货量装修工程、造价500万元的园建工程（含包干及非包干）：区域：发文前已提交至集团但未定案，仍按旧时限考核；发文前区域在审，以2018年2月14日为起始日期按新发布时限规定计算区域的审核时限（若此日期前项目流程节点已通过且正在区域审核中的，则需相应扣除施工单位及项目资料审核所占时间）。集团：2018年2月14日前已到集团工程，以2月14日为起始日期按新发布时限规定计算专业组及后续审核时限；若区域在2月14日后才提交至集团的，则按实际到集团日期根据新发布时限规定要求计算审核时限。2.于2月14日前已竣工未定案的I、II类（总包类）总价包干工程：3.其它工程原则上按新发布时限规定执行。自本发文51、生效之日前已定案结算及已终审预算包干的时限按原规定执行。2.2.结算审核时限补充说明2，3.结算流程项目管理部区域成本管理部集团工程造价管理部提供施工图及报送资料工程预算审核及对数定案项目总（填写施工单位报价，上传相关资料）经办人发起区域造价对数区域造价负责人审批区域成本负责人审批归档定案非集团审核范围结算集团造价初审复核组复核集团造价对数复核组复核集团审核范围工程结算区域造价初审区域造价负责人审批集团造价总经理审批判断类型备注：自竣工验收之日起五日内必须完成上线工作，如流程等原因未能及时上线的，请先行备案至区丽汾处（qq:527081236），4.1.1预结算资料提交要求对施工方结算资料提交52、的四大要求一次性完整性真实性 与工程施工实际相符 电子版资料与纸质版资料一致 分专业装订成册，具体组卷要求按发文执行。采用广联达正版软件。手工算量部分计算公式清晰。总包合同范围内的所有专业均在竣工验收后60天内同步提交及时性，4.1.2.资料提交指引文件2015.12.18发布集团审核工程结算资料提交指引（V1.0）的通知明确结算资料审批要求（细化各种资料审批要求）展示正确样板或填表样板（培训、指导）2017.4.5发布集团审核预结算施工方计算底稿提交指引（V1.0）的通知规范集团审核预结算工程，施工单位提交计算底稿；发文之日起已竣工的可不按本文要求执行。2018.4.23发布调整展示区室内装53、修工程及园建工程结算资料提交指引的通知为助力项目实现“高周转”，保障展示区结算进度；原则上仍按2015版发文执行，存在特殊情况可进行调整。，4.1.3预结算资料提交要求常见问题常见问题，序号标准具体要求1分专业提交按土建、安装、装修、市政园建工程计算稿格式分专业提交计算稿2整理成册准确命名1.结算书格式及组卷、分册、装订等要求需符合集团审核工程结算资料提交指引（V1.0）第1.3.1 条结算资料的组卷要求的相关规定2.计算稿分专业、分产品类型整理成文件夹，并有清晰的文件命名。3与结算书相对应1.所有结算书的清单工程量应能在计算稿中直接找到相对应的数值来源。2.结算书中工程量或综合单价如因联系单54、图纸会审等有变化的应注明引起变化的资料索引位置及编号；3.清单中部分工程量是组合的（由软件计量+零星计算表）。在清单备注栏里应备注好：软件量XX+零星计量XXX=清单工程量。4软件计算部分按要求提供1、正版的广联达钢筋、图形计算软件，同时提供与软件相配的电子图，以便核查导入的电子图是否与竣工图一致。2、软件中各构件汇总工程量要与报审清单的工程量相对应。3、针对零星钢筋无法用绘图输入的，全部在单构件中分层计算，构件名称要注明清楚。5电子图圈算1.如直接在电子图中圈算的工程量，则需要同步提供圈算后的 CAD 电子图，需在图纸中留下圈算痕迹和图形。2.在计算底稿中注明采用数据的电子图文件名称。6计55、价文件提交1.使用正版的广联达计价软件，注明主材价来源。2.如单价为参考市场价的，有清晰的综合单价分析表（人材机含量、单价清晰）4.2预结算底稿提交要求，4.2预结算底稿提交要求分专业手工计算要求具体要求土建1.土建工程可以使用计量软件计算的工程量，原则上需使用计量软件计算。2.现按实际经验，经常用excel 表格手工计算的部分制定了计算稿参考格式，包括管桩、灌注桩、挖孔桩、门窗、外墙装饰及其他计算表格。3.手工计算中涉及到零星部分的计算需注明对应的图纸编号及索引大样编号及部位名称；特别是外墙手算稿应该在计算稿明确注明索引图纸编号及对应的轴线位置、大样图索引号及部位名称；4.采用表格计算的，要56、有清晰的计算公式，表格说明，有特殊情况需在备注栏里写清楚。安装1.提供的计算稿需要注明对应的计算图纸图号以及计算部位。说明：安装工程手工计算表包括电气、防雷、给排水、采暖、消防水、消防电气、消防通风计算表。2.安装工程如果用广联达软件计算可以只填总量，但如果是用EXCEL表格计算就要填水平量、坚直量及总量。3.计算表中的施工节点按“机电安装工程工程量清单全费用综合单价表”中的节点进行分节点计算。装修1.提供的计算稿需要注明对应的计算图纸图号以及计算部位。说明：装修工程手工计算表按天花、地面、墙面分类计算，同时各类各项清单工程量计算时需详细写明各功能间的工程量计算过程。市政、园建1.市政及园建工57、程原则上全部采用 EXCEL 表格手工计算。2.提供的计算稿需要注明对应的计算图纸图号以及计算部位。3.市政工程手工计算表格包括：土方、道路、挡土墙、污水井、污水管、雨水管、分户围栏、雨水井、电缆沟井、钢筋、其他工程及人工消耗量计算表。4.园建工程要求按类型分类计算（例如分栏杆、水景墙、保安亭、树池、游泳池等）,以便于双方对数。，5.争议指引一类争议处理原则1.存在责任方扣款2.赶工费、工期违约扣款、甩项违约扣款3.总包配合费4.措施费（因规划调整、合同未涵盖或未表述清晰）5.索赔费（停工缓建等）6.非施工方原因的历史遗留问题产生的补偿金额二类争议1.区域对数后填写结算争议协调情况汇总表（适用58、于造价部总经理以下）。2.集团完成二审并提出争议处理意见交由区域层面协调，集团专业组负责人跟办。3.若仍未达成一致，填写结算争议协调情况汇总表（适用于造价部总经理（含）以上），由集团造价部总经理组织后续协调。处理原则1.因图纸与实际不符、图纸做法不明确、范围不清晰，施工方案、签证手续、现场资料不齐等资料问题产生的争议三类争议1.涉及未能判定的争议项，须提前与集团造价部沟通后再进行划入前三类争议项类别中进行处理，如未能划分的，可一事一议。2.争议时效起计点：线上上传争议表起计。（漏上传视为无争议；争议协调超时致整个结算超时，那怕各级时效得奖励，也按不奖计算；）【漏上传等不接受申诉】3.集团高层协59、调争议时限按线下备案起计扣除【漏备案等不接受申诉】处理原则1.由区域在提交集团二审前完善资料并解决，该部分不纳入集团争议解决范畴，但须纳入审减率的考核。其它说明1.施工方未遵守合同约定或对合同、定额及清单计价文件理解存在歧义2.合同无明确约定或约定不清晰3.清单未列项无法达成一致4.未按合同清单约定及规范计算工程量5.甲指材料、三方材料款调差及费率计取6.桩基充盈系数异常7.甲指材料，但出现施工单位未到指定供应商购买或只购买小部分情况8.施工方主张甲指三方材料损耗的补偿9.钢筋计算统一设置1.区域对数后填写结算争议协调情况汇总表（适用于集团工程造价管理部总经理以下）2.先由集团专业组梳理协调；60、3.若仍未达成一致，由集团造价部总经理主导后续协调。，6.1结算考核集团主导结算考核集团主导结算考核考核标准计分原则数据来源分值占比结算及时准确上线1.自竣工验收合格之日（含）5天内正确发起线上流程且获得奖励得满分；10天内发起不奖不罚，为满分的80%；大于10天得0分。2.根据该季度考核份数得分的平均值计算。注：（1）若在5天内正确发起，但发起流程时填写有误或流程选择有误的，按不奖不罚考核。(2)未经集团批准而无故撤销流程，按0分计算，纳入总份数考核。(3)若超30天（不含）仍未发起上线的工程，在发现季度直接考核扣2分/份（不纳入平均，若本季度发现超出3份，超出部分继续纳入下季度考核扣分），61、同时后续该工程涉及的其它考核指标（含时效、质量、资料提交等）取消奖励考核，按从重处罚原则（例如：某超30天上线工程，该工程定案后正常考核指标：时效为处罚，质量为奖励、资料为不奖不罚；因该工程超30天上线，故相关指标的考核激励调整为：时效为处罚，质量为不奖不罚、资料为不奖不罚）。各区域上线结算且需集团二审工程6%结算资料一次性提交1.区域一次性提交结算资料获得奖励则得满分；在限期内能一次性补充完整资料按不奖不罚，按满分值的80%计算；如有两次（含）以上补充，按0分计算；2.根据该季度考核份数得分的平均值计算。各区域上线且需集团二审结算8%结算按时完成一审1.单项得分：区域一审在规定时限内完成并获62、得奖励（需同时满足无发生本项第2点所述情况）则得满分，按规定为不奖不罚则按满分值的80%计算；若为处罚，按0分计算。2.若区域在规定时限内完一审，但因争议处理及定案流程两个维度总时限超时而造成整个工程审核时限大于规定总时限的（即（争议处理+定案流程）时间规定时限且（区域+集团+争议+定案）时间规定总时限），则按不奖不罚考核。3.根据该季度考核份数得分的平均值计算。4.如该季度参与考核的总承包工程区域一审平均用时小于一审规定总时限的80%时，则该季度考核得分=考核份数得分平均值*1.1计算。各区域上线且需集团二审结算14%结算质量1.已定案工程一审误差率2%，得满分；2%误差率3%按满分值的8063、%计算；误差率3%按0分计算；2.若争议率5%，则每超1%扣0.2分，扣完2分/合同止，不到1%按1%计算；3.根据各区域完成的该季度定案金额，采用(五档递进平均法)计算调整系数R（具体计算方法详附表1）。4.质量考核得分=质量维度季度份数得分平均值*调整系数R。该季度完成集团定案结算工程台账及闭合表信息14%，集团集团主导工程质量考核细则（土建专业）主导工程质量考核细则（土建专业）指标指标序号质量问题评分原则结算（含预算包干）1计算错误、各表数据链接、汇总公式错误（对于施工单位链接出错但造价计算少的情况，在对数时修正，在上报时注明）每宗结算发现一处扣0.1分2未按照项目部确认的与现场实际相符64、的施工范围多计算或重复计算的3未按合同单价、合同条款执行（若施工单位报价低于合同约定除外）若每宗结算出错超过3处，从第4处起扣0.1分，第5处则扣0.2分，依次类推4经集团复核，单户型审核率不得超过3%。注：审核率=（区域对数后金额-集团复核金额）/集团复核金额集团复核金额定义:区域送审造价的复核金额双方核对无异议部分,但不含争议金额。若超3%（不含3%），扣0.5分5提供完整正版权广联达算量软件。要求有完整的计量图形，多算、漏算超过对数后的工程量2%，每项扣1分6区域将未与施工单位达成一致的对数结果提交集团审核，或区域审核结果与报送的资料不一致扣0.5分/合同7清单做法与图纸不同，未修改清单65、特征及单价（若调整会增加造价的情况除外）每宗结算发现一处扣0.1分8预算包干工程需符合集团造价部发布的预算包干指标要求每工程发现一处扣0.5分，集团主导工程质量考核细则（安装专业）集团主导工程质量考核细则（安装专业）指标指标序号考核指标评分原则结算（含预算包干）1按集团结算资料提交V1.0通知规定提交相关资料的每宗缺少一项扣0.5分2区域上报集团的结算清单格式、顺序与施工单位对数的清单格式、顺序不一致的。每宗发现一处扣0.1分3计算错误、各表数据链接、汇总公式错误每宗发现一处扣0.1分4未按合同单价、合同条款执行（若调整会增加造价的情况除外）每宗发现一处扣0.1分5未按照项目部确认的施工范围多66、计算：（1）不属于总包范围内未经核实就计算的（比如住宅电表前电缆敷设）；每宗发生一项扣0.5分6材料调差错误（如甲指材料调差）每宗扣1分7图纸未明确具体做法的部位，在无项目部确认及相关资料的情况下，直接计算给施工单位的情况。每宗发现一处扣0.5分8与其他专业组未沟通，重复计算工程量（如与市政组重复计算室外管材）每宗发生一项扣0.2分9区域与项目部落实相关问题就可以解决的,但区域未落实，直接列争议上报的。（包括不限于：签证手续不齐、工程范围不清、图纸与实际不符、图纸做法不明确、施工方案及现场证明资料不齐、未签证以联系单确认工作）每宗发生一项扣0.2分10经集团复核，误差率不得超过3%。注：误差率67、=（区域对数后金额-集团复核金额）/集团复核金额集团复核金额定义:区域送审造价的复核金额双方核对无异议部分,但不含争议金额。若超3%（不含3%），扣0.5分11预算包干工程需符合集团造价部发布的预算包干指标要求每工程发现一处扣0.5分，集团主导工程质量考核细则（市政专业）集团主导工程质量考核细则（市政专业）指标指标序号考核指标评分原则结算（含预算包干）1计算错误、各表数据链接、汇总公式错误每宗结算发现一处扣0.1分21.工程量重复计算：（1）包括各专业之间未经过沟通而发生的（2）未列项与分部分项重复计量等每宗结算发现一处扣0.1分31.计算了超出合同约定范围的（项目部出具资料明确增加范围的除外68、），对于容易分包的项目建议核实：沥青路面、围墙、玻璃钢化粪池；2.部分工程（如沥青路面等）项目部存在分包，区域造价未经核实，而计算了，经核实有多计算的；3.提交结算给集团复审的同时，未提交项目部确认的范围表；每宗结算发现一处扣0.1分4是否按合同单价、合同条款执行（若施工单位报价低于合同约定除外）若每宗结算出错超过3处，从第4处起扣0.1分，第5处则扣0.2分，依次类推5经集团复核，审核率不得超过3%。注：审核率=（区域对数后金额-集团复核金额）/集团复核金额集团复核金额定义:区域送审造价的复核金额双方核对无异议部分,但不含争议金额。若超3%（不含3%），扣0.5分6争议率不得超过10%。（注69、：争议率=争议金额/定案金额）若超10%（不含10%），每超1%扣0.1分（为达成考核或奖励目的，恶意将应协调的事务纳入争议，经查实不论争议率是否超10%，扣1分，并与争议率超10%扣分叠加）7不符合结算审核规定（包括但不限于：不得伪造结算资料；不得重复结算；审核依据充足）。若违反，扣1分8预算包干工程需符合集团造价部发布的预算包干指标要求每工程发现一处扣0.5分9其他违规或不符合集团要求的。若每宗结算出错超过3处，从第4处起扣0.1分，第5处则扣0.2分，依次类推，集团主导工程质量考核细则（装修专业）集团主导工程质量考核细则（装修专业）指标指标序号考核指标评分原则结算（含预算包干）1一二类装70、修项目未列项单价未经集团造价部总经理签批的进行扣罚扣0.5分/合同（同一份合同出现相同情况不重复扣罚）2非集团采购询价类材料的定价是否符合（2015）399号文要求；未达到（2015）399号文的要求的进行扣罚扣0.5分/合同（同一份合同出现相同情况不重复扣罚）3应调差的甲指三方材料未进行调差的进行扣罚（若调差会增加造价的情况除外）扣0.5分/合同（同一份合同出现相同情况不重复扣罚）4区域将未与施工单位达成一致的对数结果提交集团审核，或区域审核结果与报送的资料不一致。扣0.5分/合同（同一份合同出现相同情况不重复扣罚）5经集团复核，单户型审核率不得超过3%。注：审核率=（区域对数后金额-集团复71、核金额）/集团复核金额集团复核金额定义:区域送审造价的复核金额双方核对无异议部分,但不含争议金额。若超3%（不含3%），扣0.5分/合同6未按合同单价、合同条款执行（若调整会增加造价的情况除外）每宗发现一处扣0.1分7计算错误、各表数据链接、汇总公式错误每宗发现一处扣0.1分8预算包干工程需符合集团造价部发布的预算包干指标要求每工程发现一处扣0.5分，6.1结算考核区域区域主导结算考核主导结算考核区域主导结算管理（含预算包干）1.对区域主导审核结算以及预算包干工程进行检查，根据附表4区域主导结算（含预算包干）质量检查考核细则内容进行考核扣分，扣3分止/合同；结算涉及第三方责任人但未全部扣回的（72、具体详见附表4），扣3分止/合同；属于合同内应走设计变更/现场签证程序未办理而另外签订零星合同并给予结算的，扣4分/合同。2.扣分值为考核期内各月度累计扣分值，扣完10分止。考核得分=满分值-累计扣分值。注：如因未及时备案/未备案导致集团无法抽检审核的，该考核项按0分计；根据区域备案台账月度按比例抽检10%，序号质量问题评分原则备注1经集团复核，审核率（涉及土建户型的，以单户型为单位）不得超过5%。注：审核率=（区域对数后金额-集团复核金额）/集团复核金额集团复核金额定义:区域送审造价的复核金额双方核对无异议部分,但不含争议金额。超过规定误差率每1%扣0.2分按各专业发生量10%抽检得分按各区73、域抽取数量的平均值计算且17累加不超3分2计算错误、各表数据链接、汇总公式错误（注：对于施工单位链接出错但造价计算少的情况，在对数时修正，在上报时注明）每宗结算发现一处扣0.1分3结算资料为复印件且无加盖“与原件一致”字样的每宗结算发现一处扣0.1分4未按照项目部确认的与现场实际相符的施工范围多计算或未明确具体做法，在无项目确认相关资料的情况下，直接予以计算。每宗发现一处扣0.5分5非集团采购询价类材料的定价不符合2015399号文-关于重新划分材料询价职责的通知要求的进行扣罚。每宗发现一处扣0.5分6未按合同单价、合同条款执行（若施工单位报价低于合同约定除外），包括但不限于：1.结算中有合同74、单价未执行合同单价的，有合同类似单价可换算未执行换算；2.未按照合同约定进行材料调差；3.未按照合同约定进行超10%部分违约金扣除；4.该办理签证的无签证资料（用甲方指令或联系单和请示的方式结算等）5.计算了超出合同约定范围的（项目部出具资料明确增加范围的除外）若每宗结算出错超过3处，从第4处起扣0.1分，第5处则扣0.2分，依次类推7其他不符合结算审核规定（包括但不限于：伪造结算资料；与总包或其他合同重复结算）。若违反，每项扣1分6.2.结算考核区域主导结算考核区域主导结算考核，序号质量问题评分原则备注8属合同内应走设计变更/现场签证流程未办理，签订零星合同并给予结算，每份合同扣4分扣4分/75、合同9凡涉及代工、抢工、维修及甩项零星工程有第三方责任人的，未全部扣回责任方的且未对其进行任何说明扣3分/合同凡涉及代工、抢工、维修的工程按各专业发生量100%抽检按各区域得分的平均值计取10如写明有“责任方”但未能扣回第三方责任人，区域可提供说明且有区域总裁签批同意的免于扣分，未提供的扣0.5分/合同；11写明“未涉及第三方责任人”且提供说明依据的免于扣分，如未提供依据的扣0.5分/合同。12其他不符合结算审核规定（如：结算清单项目特征不完善等）若每宗结算出错超过3处，从第4处起扣0.1分，第5处则扣0.2分，依次类推6.2.结算考核区域主导结算考核区域主导结算考核，结算相关支持文件支持性文76、件：成本字【2015】23号集团审核结算资料提交指引（V1.0）成本字【2017】14号关于发布集团审核预结算工程施工单位计算底稿提交指引V1.0的通知成本字【2017】16号关于发布造价系统业务权限时限及授权后管控工作指 引的通知集团字2018030号 关于发布区域成本板块2018年度组织绩效考核管理办法的通知集团字2018155号 关于发布展示区室内装修工程及园建工程结算资料提交指引各专业组审核注意事项PPT版及各月度部门例会案例，七、甲指甲供材料管理1.甲指材料2.甲供材料3.甲指甲供材料管理4.造价注意事项5.目标方向，1.甲指材料材料分类A类甲指材料B类甲指材料C类甲指材料材料范围室77、外装饰材料：外墙涂料、外墙砖、外墙人造文化石、外墙劈开砖、外墙披叠板、陶瓷薄板、屋面瓦、室外泳池马赛克、成品天沟。室内装饰材料：内墙涂料、瓷砖。机电类：电线电缆、火灾自动报警系统及消防联动控制系统、火灾自动报警及漏电监控系统、广东省范围内的室内PVC排水雨水管材及配件、户外PVC通讯管材及配件、户外HDPE电缆管材及配件等建筑类：防水卷材锌钢组合栏杆、防火门、淋浴屏风、智能门锁、燃气壁挂炉、晾衣架、电热毛巾架钢筋、铝合金门窗及配件、塑钢门窗及配件、同层排水及配件采购模式集团采购中心指定品牌、指定价格、指定区域，成本管事中心出三方合同，承包方必须按照签订三方买卖合同流程进行采购集团采购中心指定厂78、家库、指定价格，不指定供货区域，由项目在指定厂家库里自行选择厂家签订合同进行采购集团采购中心指定品牌库，不指定价格和供货区域，总包单位在品牌库中自行选择厂家签订合同甲指材料是甲方指定品牌，乙方必须按甲方要求进行采购注意：自2018年5月1日起，展示区A类甲指材料改为甲供模式（2018年4月9日发文），2.甲供材料材料分类材料类别材料明细甲供材料卫浴陶瓷洁具：坐厕、蹲厕、洗手盆、浴缸；龙头五金：水龙头、淋浴花洒、下水器、角阀、软管、五金挂件;密封圈（只针对科勒马桶）。机电开关面板、强、弱电配电箱、等电位箱。灯饰LED室内灯、LED户外灯、LED路灯、庭院灯等；直径或边长小于1.5米的吊灯、壁灯、79、吸顶灯、光纤灯等。空调空调专业中中央空调主机及控制设备、风机盘管、风柜、冷却塔、售楼部空调模块机组、分体及柜机空调器。存水器及地漏U-PVC防臭存水器50、U-PVC方形平面地漏（可用在有沉箱的卫生间，即同层排水卫生间）智能化系统停车管理系统、停车诱导系统、云可视对讲门禁系统、智能家居系统、数字视频监控系统、访客系统、社区多媒体信息发布系统、社区WIFI系统、电子脉冲周界围栏、室外饮水机、智能快速柜、电动窗帘（若由腾安机电负责则改为乙供材料）样板房、售楼部室内部分装修材料瓷砖、马赛克、内墙涂料、电线电缆新风系统新风主机、室内风口、外墙风口、滤网、智能控制功能模块、开关、冷风预热模块、线控器等其80、它浴霸、凉霸、排气扇、重力挂钩、太阳能设备（若由腾安机电负责则改为乙供材料）说明：甲方供应的品牌材料，由乙方负责卸货。甲供材料是由甲方直接提供给乙方用于施工的材料，3.甲指甲供材料管理集团采购中心发文（关于集团各区域自选消防报警及电气火灾类产品品牌的事宜），规定各区域可根据工程需求选定与集团战略合作的海湾、北大青鸟、利达、泰和安、赋安和泛海三江共6个品牌的1种或几种产品，执行集团与之签订的价格，区域项目选定品牌后报集团采购中心及成本管理中心备案。集团采购中心对子公司甲指、甲供材料的管理1.A类甲指材料：子公司不需签订三方合同，由子公司发起申购单至采购中心，采购中心在RRP-NC系统发起订单至相81、应厂家安排送货；2.甲供材料：由子公司发起申购单至采购中心，采购中心在ERP-NC系统发起订单至相应厂家安排送货；3.空调设备（非甲指甲供材料）：由子公司发起申购单至采购中心，采购中心在ERP-NC系统发起订单至厂家安排送货，由项目付款至厂家。其他提示：，4.甲指甲供材料造价审核注意事项(一)、明确规定区域递交的结算资料，必须包括：甲指材料定价单或三方合同及甲供材料领料单、月供材料汇总表。(二)、甲指、甲供材料进度款扣款：总承包合同及装修专业分包合同规定，当乙方已经收货甲指、甲供材料并用于施工且在工程进度款中已经申报此类材料的费用时，甲方应及时在当期审批进度款时将乙方领用的甲指、甲供材料费用进82、行扣除。1.甲指材料调差计算方法：1)甲指材料调差（结算材料单价-合同材料单价）材料消耗量采保费工程数量规费税金（注：甲指材料调差不需乘以浮动系数）；2)结算材料单价（总价A总价B总价X）（总量A总量B总量X）3)对乙方扣除发包人代付给供货商的甲指材料总价总价A总价B总价X说明：总价A总价B总价X-是指各期甲指材料月度供应汇总表合计总价；总量A总量B总量X -是指各期甲指材料月度供应汇总表合计总量；2.材料调差，甲指材料按三方合同价格执行，其余材料不调差。注意结算时需查清合同约定的甲指材料价是含税价，还是除税材料价。甲指、甲供材料造价审核注意事项(三)甲指材、甲供材的调差与计算方法：，5.甲指83、甲供材目标方向实现实现系统系统管理管理一、建立甲供材采购系统二、各系统关联流转三、实现网络闭合各系统流程搭接闭合，甲指甲供材相关支持文件支持性文件：集团采购中心（编号：CGB20150710001）联系单关于腾安和其它子公司甲指品牌和甲供材料采购方式确定事宜集团采购中心（编号：CGB15052618）联系单关于集团各区域自选消防报警及电气火灾类产品品牌的事宜集团字（2015）300号关于建安子公司采购权限调整的通知集团字（2015）399号关于重新划分材料询价职责的通知集团字（2016）02号碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法集团造价部（业务编号：造安装组20160310001）联系单关于提84、交结算资料时须同步一次性提交甲指材料月度材料供应汇总表及甲供材料领料单事宜集团字2017358号关于确定部分可选装修交楼材料采购模式及重新修订甲指甲供材料清单的通知集团字（2017）445号关于发布碧桂园建设工程施工合同范本（20180101版的通知，小结回顾1.常规考核项及权重2.造价板块加减分指标3.区域主导业务备案4.造价各项管理总结，常规指标考核权重考核指标全成本管理招标合约管理工程造价管理市政配套管理总价包干管理考核权重25%25%25%20%5%1.常规考核项及权重（2018版）主导单位集团主导业务考核项：56%区域主导业务考核项：44%造价板块时效维度-结算及时准确上线清单编制结85、果维度-结算资料一次性提交签证变更管理时效维度-结算按时完成一审进度款管理质量维度-结算一审误差率2%外委管理质量维度-预算包干一审误差率2%结算管理（含预算包干）/备案管理/先进造价管理常规指标考核项-造价板块进度款超比例支付及借款及越权、突破红线扣分无上限减分项，造价板块减分指标考核指标评分标准指标得分进度款超比例支付及工程类借款 未按合同约定比例进行进度款支付；未及时签订合同或未按合同约定时间提交预算、结算资料及其他特殊情况的，从而导致工程类借款的行为。支付至90%为上限，每超1%，扣0.2分（不足1%按1%计）每发生一单工程类借款，扣0.2分。本指标不设扣分上限。越权及突破红线行为 应86、报集团审核但区域自行审核的行为。蓄意拆分工程以规避权限管理的行为。未按规定引用桩基价格的情况。每发现一项越权及突破红线行为，扣2分。本指标不设扣分上限。若出现重大违规情况，由中心决定扣分分数。2.造价板块加减分指标（2018版），3.区域主导业务备案，3.1.碧桂园集团造价管控内容-区域考核修编（18年二季度）【修编背景】总结17年考核情况采用采用五档递进，更好的体现区域造价管理水平的综合实力、但五档递进中系数拉差稍大，差值（一二类区域为4.2分、三类区域为3.5分）对新区域/量少区域未能更好调动积极性。均值名称季度定案金额均值说明均值P计算公式区域定案总金额Q原调整系数R修编后区间一类、二类87、区域三类、区域一类、二类区域三类、区域定案均值（P）考核季度所有定案样本的平均数P=该季度所有定案金额总和/有完成定案业绩的区域总个数Q=P0.951.00.981.03定案优秀值（P1）高于定案均值（P）的全部样本的平均数P1=（该季度所有P的定案金额总和）/（该季度完成定案金额P的区域总个数）Q=P11.11.151.051.1定案较低值（P2）低于定案均值（P）的全部样本的平均数P2=（该季度所有P的定案金额总和）/（该季度完成定案金额P的区域总个数）Q=P20.80.90.90.95定案金额区间调整系数R调整系数R备注一类、二类区域三类区域一类、二类区域三类区域QP11.11.151.88、051.1PQP10.951.11.01.150.981.051.031.1按线性插值法计算P2QP0.80.950.91.00.90.980.951.03按线性插值法计算QP20.80.90.90.95区间1区间2区间3区间4P1PP2注：以季度为单位进行考核。“Q”表示该区域考核季度定额总金额。【质量考核得分=质量维度季度份数得分平均值*R】。预算包干质量考核适用该方法计算时，“Q”则表示为该区域考核季度纳入考核的预算包干总金额优化调整系数，减少业务量大/小区域分值拉差（一二类区域为2.1分、三类区域为2.1分），4.造价各阶段管控要点回顾招标阶段过程阶段结算阶段造价业务项管控要点 清单及标底编制 预算审核 进度款审核 签证变更管理 竣工结算审核 创新招标模式配合项目快速开发 做好限价管理，做好前端成本控制 鼓励总包预算包干，过程锁定成本 做好进度款把控以平衡项目管理及成本风险 做好签证变更线上管理，为结算闭合性及动态成本预控 结算保证在资料齐全真实有效的情况下，以尊重事实及以维护集团利益为审核原则。审核质量、审核时效的达标，促项目双享达成。，