1、蔡甸经济开发区武汉XX（常福）工业园 项目可行性研究报告 湖北XX（集团）有限公司 目 录 目 录.1 第一章 项目总论.51.1.项目背景. . 51.2.项目可行性研究结论. . 7 1.3.主要技术经济指标表 . . 8 第二章 项目提出的背景. . . . .9 2.1.汽车工业已成我国支柱产业. .9 2.2.汽车格局 “3+9”，东风身跻前甲. .9 2.3.汽配群绕东风，武汉雄踞大小“金三角. .9 2.4.项目脚驻三角，背借东风. . 10 2.5.开发商实力雄厚、行业经验丰富.11 第三章 环境分析.12 3.1.政策环境分析. 12 3.2.宏观经济环境分析. 13 3.32、.武汉市区位环境分析. 15 第四章 市场分析 .18 4.1.汽车整车市场分析.18 4.2.汽车零配件市场分析. 20 4.3.项目的目标市场. 24 第五章 项目建设条件. . 25 5.1.区位条件. . 25 5.2.交通运输条件. . 25 第六章 项目工程建设方案. .26 6.1.项目用地概况. .26 6.2.项目建设内容. .26 第七章 项目实施进度. .28 7.1.项目建设周期. 28 7.2.项目实施进度安排. 28 7.2.项目实施进度安表. 30 第八章 投资估算 . . 31 8.1.基础建设投资估算. 31 8.2.项目预计投资总额. 32 第九章 融资方案3、. 33 9.1.项目融资主体. 33 9.2.项目融资来源. 33 9.3.融资方案分析. 34 第十章 财务分析 . . .36 10.1.编制说明.36 10.2.经营收入预测. 36 10.3.利润预测. 37 10.4.财务评估 . 36 10.5.财务分析结论.37 第十一章 风险分析与对策. .38 11.1. 风险防范的识别和评估.38 11.2. 风险防范对策.40 第十二章 项目节能、环保与安全生产.41 12.2.环境保护. 41 12.3.安全生产.42 12.4.消防. 42 第十三章 研究结论与建议 . . . 43 13.1.结论. 43 13.2.建议. 43 4、第十四章 附件. . 44 14.1.汽车产业发展政策（2004）政策分析.44 14.2.WTO有关汽车贸易协定的政策分析. 46 14.3.全国重点汽车企业产销量排名（2003年）.48 14.4.国内外汽车产业各价值链利润份额比较图. 49 14.5.20002004年我国前十大汽车产量省市. . .50 14.6.汽车零部件业上市公司财务指标. 51 第一章 总论1.1.项目背景 1.1.1.项目名称 项目暂定名称：武汉XX（常福）工业园 1.1.2.承建单位概况 开发商：湖北XX（集团）投资有限公司公司法定代表人：XX公司性质：有限责任公司（民营企业）公司注册资本：6000万元公司地5、址：XX公司业务范围：房地产开发投资、工业投资及高新技术相关产业。1.1.3.项目主管部门 武汉市蔡甸经济开发区管委会 1.1.4.报告编制单位 湖北XX（集团）投资有限公司投资发展部1.1.5.项目拟建地点 武汉市蔡甸区经济开发区常福新城（CFDA） 1.1.6.可行性研究报告编制的依据 （1）国家发展与改革委员会汽车产业发展政策（2004年） （2）国家计委、建设部联合制定的建设项目经济评价方法与参数（第二版）；（3）计划委员会“计办投资200215号 关于投资项目可行性研究指南（试用版）的通知”； （4）计划委员会投资项目可行性研究指南（试用版）； （5）中华人民共和国工业建筑设计规范；6、 （6）中华人民共和国建筑设计防火规范； （7）武汉市蔡甸经济开发区建筑要求与环保标准； （8）国土资源部工业项目建设用地控制指标（试行）（2004年）； 1.1.7.承建单位基本情况 湖北XX集团是一家涉及工业投资、地产投资、商业运营与管理、旅游开发、广告传媒等领域，具有一定规模的民营企业，集团控股六家子公司。 集团注册资本6000万元，总资产2.5亿元，2005年营业收入总额达3.5亿元。公司在襄樊投资建设的XX国际汽车城，位于襄樊三区接合的金三角黄金地段，该项目被列为襄樊市十大重点工程之一，是襄樊市规划建设市场群的核心部分。项目占地面积900亩，规划总建筑面积50万平方米，总投资6.8亿7、元。XX国际汽车城是中部地区最大的汽车汽配城，集汽车整车、汽车配件、汽配交易、汽配物流和汽配会展为一体的大型汽车主体商城。该项目一期工程已建成正式投入营运，整个项目建成后，可实现年销售额约20亿元。集团拥有一批高学历、高素质、年轻化、专业化的经营管理团队。现有员工近300人，60%以上具有大学及以上学历，公司信奉“以人为本、追求卓越”的管理哲学，坚持“诚信永远、服务无限”的经营理念，着力实施XX品牌战略，为地方经济建设作出了积极贡献，具有良好的社会信誉。1.2.项目可行性研究结论 1.2.1.项目内容 项目拟定名为武汉XX（常福）工业园，规划有汽车配件、汽车用品、汽车电子电器三大制造区域。项目8、基础建设包括生产区、商务区和其他配套设施三大部分。项目规划用地800亩（53.6万平方米），其中：生产区涵盖上述三大制造区域，全部建设标准厂房；商务区规划包括科技交流中心、产品展示中心、电子资讯中心、人力资源服务中心、行政管理中心、营销服务中心以及园区客户管理中心等。 1.2.2.项目建设规模 项目规划用地53.6万平方米，建筑面积48.66万平方米。主要基础工程建设项目包括工业园内标准厂房、配套附属建筑；园内市政设施；园内道路、绿化等。 1.2.3.投资估算项目基础工程建设总投资4.39亿元人民币。可引进生产商设备投资约8亿元。合计项目投资总额12.39亿元。1.2.4. 项目建设进度项目建9、设期为三年,分两期建设。第一期基础工程建设投资约1.42亿元人民币。其余部分在第二期完成。 1.2.5.项目财务和经济评价 项目建成后，工业园将每年实现25.3亿元人民币的营业收入，年纳税额将超过4258万元（其中：所得税按15%测算）。项目的投资回报率约12%。项目建成后，预计6.6年就会收回投资成本。项目财务指标较好。 1.2.6.项目综合评价结论 项目符合国家宏观经济政策的需要，符合本地汽车产业集群化发展的需要和我国汽车后市场发展变化趋势，符合蔡甸经济开发区的发展规划要求；项目发展前景广阔、市场空间很大，机遇很好；项目发展商湖北XX集团拥有雄厚的资金实力、有丰富汽配产业运营经验，有良好的10、客户资源和优秀的运营管理团队；项目创税额高、预测财务指标较好，并能安置大量的就业。项目分析结果表明，项目是必要的，也是可行的，建议考虑实施。1.3.主要技术经济指标表指标类型指标数值备 注项目规划用地 536,000单位：平方米。下同 项目建筑面积 486,600项目投资总额 12.39单位：亿元人民币，下同 其中：基础工程建设投资 4.39引进生产商设备投资8项目建设周期 3单位：年。分期建成 建筑密度 44%容积率 0.9年营业收入 25.3单位：亿元人民币 年创税 4258单位：万元。所得税按15%测算 年净利润 1.48单位：亿元 投资回报率 12%投资回收期 6.6单位：年 第二章 11、项目提出的背景2.1.汽车工业已成我国支柱产业 发展现代制造业、走新型工业化之路，已是武汉市乃至全国的发展趋势。汽车行业是现代机械制造业的龙头，并且越来越显示其支柱作用。 从1992年汽车产量首次突破100万辆，到2004年突破500万辆，12年间我国汽车产量平均增长13.9%。三年来，国产汽车每年跃上一个百万辆台阶。自2003年起，中国已经成为世界第三大汽车消费市场，还是世界第四大汽车生产国，并且摩托车连续12年保持产量世界第一。 2.2.汽车工业格局 “3+9”，东风身跻前3甲 我国汽车工业五十年的发展，逐步形成了汽车集团（公司）“3+9”的模式，这是竞争的结果。以一汽集团、东风集团和上汽12、集团为首的三大汽车巨头和九家分散全国的、目前实力相对较小的汽车集团，业已成型，而未来的1020年在竞争和发展中还会有大重组、大集聚的新变化。 2.3.汽配群绕东风，武汉雄踞大小“金三角” 伴随改革、创新和发展，东风公司越来越成熟，越来越壮大。随着市场经济的脚步，产品全系列发展，布局定向全球化。从区域战略上，东风公司已形成了以十堰、襄樊、武汉汽车工业走廊，幅射广州、杭州、上海，走向东西方以日、法、韩、美汽车强国。东风公司的区域战略布局，从全国来看形成了十堰上海（含杭州）广州的大三角经济协作板块，武汉位于这个板块的等距离地理中心位置。同时，在湖北省内，以武汉市为龙头的湖北省整车、零部件也造就了一个13、新三角板块。 以武汉（含黄石）十堰市宜昌（荆州）三市为顶点，以“荆州襄樊十堰”高速公路、“武汉襄樊十堰”高速公路和“黄石宜昌”高速公路为边线的三角板块内，形成了汽车整车、改装车、零部件、材料、辅料、销售的集聚地。湖北省重点74家，加上武汉73家均布局在此金三角地带，而武汉是这一板块的一个重要部位。 2.4.项目脚驻三角，背借东风 本项目拟建在武汉蔡甸经济开发区。武汉蔡甸经济开发区与武汉经济技术开发区地理位置唇齿相连，而武汉又位于大小金三角的核心位置。在武汉经济开发区，目前已有神龙汽车有限公司（年产30万辆）、东风本田汽车有限公司（年产24万辆）、武汉中誉汽车有限公司（年产20万辆）、东风电动车14、辆股份有限公司等多家大型汽车整车生产企业，同时东风雷诺汽车有限公司（年产30万辆）意向落户武汉，且武汉经济技术开发区内已有多家零部件生产企业，已有零部件企业的发展和新企业的落户均有较好的技术资源和人力资源。同时相比国内零部件大型企业和国际零部件大型企业，武汉零部件企业从技术到规模的发展空间都相当巨大，项目的发展可以背借东风这一聚合体。 2.5.发展商实力雄厚、运营经验丰富 XX集团目前拥有资产总额为2.5亿元， 公司在襄樊投资建设的XX国际汽车城是襄樊市十大重点工程之一，是一个以汽车整车、汽车配件、汽配交易、汽配物流和汽配会展为一体的大型汽车主体商城。集团成功的开发XX国际汽车城项目， 将从本15、质上提升中部地区汽车后市场的行业水平，改变中部地区汽配市场整体形象，极大的促进汽车汽配销售、物流由低端向高端的转变，为汽车产业链的延伸搭建了一个发展平台，对于完善和发展湖北的汽车产业起到了极其重要的作用。XX集团探索出了一套科学的行业运营与管理模式，有一支经验丰富的运营管理团队，和一批有实力的汽车配件及汽车用品生产商建立了稳定的合作关系,掌控了丰富的客户资源,完全有实力、有能力、有资源在常福新城发展汽配制造业基地。第三章 环境分析3.1.政策环境分析 3.1.1.国家汽车汽配产业政策 国务院批准公布的汽车产业发展政策。新的汽车产业政策在政策目标、发展规划、技术政策、结构调整、准入管理、商标品牌16、产品开发、零部件和相关产业、营销网络、投资管理、进口管理和汽车消费等政策措施上进行了新的调整和阐述，汽车汽配产业发展的思路更加明了、政策也更显优惠，不仅大大促进我国汽车及汽配工业的发展，还将极大的鼓励国内汽车消费。 （具体的汽车汽配产业政策分析见附件12.1和12.2）3.1.2.武汉市政府高度重视汽车汽配产业的发展 武汉市委、市政府对重振“武汉制造”进行了大量的调研，提出了振兴武汉制造业的“重点发展十大行业，布局五大工业板块”方略。明确提出以武汉经济技术开发区的发展为基础，带动汉阳，联合蔡甸，推动汽车产业的发展，政府高度重视汽车汽配产业的发展的优势。 3.1.3.蔡甸经济开发区汽配工业发展17、政策 蔡甸经济开发区毗邻武汉经济开发区，武汉经济开发区已凸现出强烈的汽车产业集群效应，蔡甸经济开发区也专门将常福新城规划为汽配产业园区，并将大力扶持汽配制造业的发展。 3.2.宏观经济环境分析 3.2.1.国内生产总值（GDP）较快增长 改革开放后，我国国内生产总值持续保持高速增长，据最新统计预测，2005年我国的GDP的增长速度将超过8%。国内整体经济运行形势良好，经济发展的前景较好。 3.2.2.工资水平持续增加，消费结构逐步升级 近年来，我国经济形势良好，国民收入得到了较快增加，平均每年的工资增长水平都保持在14%以上。另外，从近几年恩格尔系数的变化趋势来看，从1996年的46.6%下降18、到2003年的37.1%，下降额达10%，居民的消费结构正在升级。这是住房和汽车消费所带来的反应。资料来源：中国统计年鉴19962005、2003中国人权事业发展皮书及相关数据整理得到。3.3.武汉市区位环境分析 3.3.1.区位居中独优 从全国区位形态来看，武汉位置居中，与北京、上海、香港、重庆、西安等中心城市的距离都在1200公里左右。处于我国富水区的中心地带，拥有水域面积2185万公顷，大小湖泊370多个，水域率、湖泊率居全国城市之首。全市河网水系纵横交错，各主、干支流年均径流量达7107亿立方米。正常年景地表水总量7913亿立方米，人均11.4万立方米，居世界城市之首。 3.3.2.交19、通通讯便捷武汉素称“九省通衢”，是我国内地最大的交通枢纽。铁路运输四通八达，京广、京九、武九、汉丹4条铁路干线在武汉交汇，市区内干线、联络线达455公里，已构成米字型构架，是全国铁路主枢纽之一。水运已形干支一体、通江达海的客货运网络，辐射国内287万平方公里的区域。长江武汉港是我国内河第一大港和对外开放港口，可通航俄罗斯、日本、新加坡、马来西亚、泰国和港澳等国家和地区，5000吨级货轮可顺利进出武汉。公路运输通达全国各地，建设中的京珠、沪蓉高速公路在武汉交汇。武汉拥有华中地区最大的航空港天河机场，现已开通60多条空中航线，开辟了直达日本、韩国、泰国的国际航班。武汉还是我国八大长途电话枢纽、八大20、移动通信汇接中心、八大数据业务接点和最大的邮件集散地之一，能够方便快捷地与全球240多个国家和地区进行通信联络和信息交流。 3.3.3.金融全国第二 武汉曾经是仅次于上海的我国第二大金融中心。目前，拥有金融、证券机构2180多家，金融业务量居全国大中城市前列；中国人民银行、国家开发银行和一批国有商业银行在武汉设立了区域性机构，法国兴业银行在汉设立了分行，汇丰银行、日本第一劝业银行、巴黎保险集团等10多家外国银行和保险公司在武汉设立了办事机构。 3.3.4.科技教育发达武汉是我国最重要的科教基地之一，科教综合实力居全国大城市第三位。拥有各类科研机构687家，专业技术人员45万，两院院士43名。武21、汉东湖地区是我国第二大智力密集区。高等院校34所，在校大学生20.4万人。武汉大学、华中科技大学等国家重点大学拥有雄厚的科研教学力量，与世界20多个国家的100所大学和科研机构建立了学术联系，取得了一批达到世界先进水平的科研成果。 3.3.5.工业基础雄厚 武汉是我国近代工业的发祥地之一，现已形成了门类比较齐全，配套能力较强的工业体系，是我国六大老工业基地之一。全市共有工业企业4万多家，形成了以钢铁、汽车、机械、高新技术产业为支柱，以服装、食品、医药、化工等为优势的工业增长格局。3.3.6.汽车产业密集 目前，武汉经济技术开发区内已有神龙汽车有限公司（年产30万辆）、东风本田汽车有限公司（年产22、24万辆）、武汉中誉汽车有限公司（年产20万辆）、东风电动车辆股份有限公司等多家大型汽车整车生产企业，为汽配制造带来了跟强的吸引力。 3.3.7.发展潜力巨大 国内外著名专家预测武汉持续发展潜力巨大。一是未来十大超级城市之一。武汉区位优势明显、淡水资源丰富、腹地市场广阔、科教实力雄厚，武汉将成为未来世界十大超级城市之一。二是承东联西的战略支点。武汉在我国区域发展战略格局中，具有承东联西，接南转北的重要战略地位和作用。随着长江开发战略的深入实施，西部大开发的全面启动，中部崛起政策的明朗，武汉这种战略支点地位将更加突出。三是第四大经济区的发展极。未来5至10年，以长江中游地区为主的华中经济区将迅速23、崛起，成为我国第四大经济区。武汉是华中地区特大中心城市，综合实力和城市功能居地区首位，将成为华中经济区的发展极。第四章 市场分析4.1.汽车整车市场分析 4.1.1.汽车产量持续高速增长，未来增长速度超过10% 根国家统计局2005年的国家统计年鉴统计显示，我国汽车产量达到507.1万辆，轿车产量达到231.4万辆，分别比去年增长了14.18和14.55%。近几年来，我国汽车（包括轿车）都在已高于两位数的速度高速增长。预计未来510年，我国汽车的增长速度仍将高于10%。4.1.2.汽车保有量持续扩大，私人汽车增速喜人来自相关统计显示，2004年我国的汽车保有量达到3000万辆，预计到2010年24、将达到8000万辆，其中轿车突破3000万辆。而从19992002年期间的各类汽车保有量的统计中发现，私人汽车的增速明显高于其他汽车，庞大的汽车保有量必然带来巨大的汽车后市场，以后市场为目标市场的汽配制造将具有很大的潜力，其中私人轿车将起到龙头作用。资料来源：2004汽车后市场投资咨询报告2004-2010年我国汽车、轿车保有量预测 （单位：万辆）年份 2004 2005 2006 2010 汽车 3000 3600 4330 8000 其中：轿车 1166 1466 1766 3000 4.2.汽车零配件市场分析 4.2.1.全国汽车零配部件市场分析 汽车零配件市场可分为前市场（汽车制造业）25、和后市场（汽车维修及售后服务业），而两种市场对零部件的需求均极为庞大。 1、汽车前市场市场需求 从上述汽车市场的分析显示，未来我国汽车的销售量将保持超过10的增长速度递增，从而拉动整车行业对汽车零部件的市场需求，汽车前市场需要的汽车零部件的增长速度也必将保持在10%以上。 2、汽车后市场市场需求 统计分析显示（见附件12.4），国内的汽车价值重心在汽车制造业，占到43%，而国外制造业的价值额还不到我国的一半，仅有21%。国外的汽车产业价值核心在汽车后市场，占到整个市场价值的72%,而我国仅有49%。因此，我国的汽车后市场对汽车零部件的需求还有极大的增长空间。据测算，到2010年，我国售后市场的26、市场规模将达到800亿元人民币，其中轿车领域将超过300亿元。整个汽车后市场的利润规模将达到160亿元，而轿车将超过60亿元。汽车后市场对汽车零部件需求庞大。资料来源：深圳市（2004）汽车后市场投资咨询报告 未来几年我国汽车售后市场的市场规模 单位：亿元人民币）年份2004200520062010汽车300360433800其中：轿车116.6146.6176.6300未来几年我国汽车售后市场的市场规模 （单位：亿元人民币）年份2004200520062010汽车90108130160其中：轿车3543453603、出口需求中国加入WTO后，汽车零配件的市场需求呈现急速增长的趋势，统计发现，27、自2001年后，我国汽车零部件出口额以年均超过40%的速度在递增（如下图）。数据来源：中国汽车工业协会我国汽车零部件工业的现状和发展4.2.2.湖北汽车零配件市场分析 湖北省汽车零部件产业是伴随着东风公司的发展逐步壮大起来的，特别是经过持之以恒的结构调整，形成了以东风公司为主体，地方企业、军工企业为依托，大中型企业为骨干的产业格局，主要零部件生产配套能力超过50万辆份。在国家重点扶持发展的60种关键零部件中，除电喷、ABS、安全气囊等少数产品外，湖北省企业均具有批量生产能力。特别是快速发展的十堰、襄樊、随州、孝感至武汉沿线和宜昌、荆州到黄石、黄冈沿江两条汽车工业密集带，不仅集中了发动机等龙头产28、品和绝大部分零部件企业，也是湖北省汽车零部件产业集中度最高、技术力量最雄厚、生产配套能力最强的地区，与东风商用车和神龙轿车的配套半径均在500公里范围内。 目前，湖北省汽车零部件生产企业达700家，其中规模以上企业310家。据统计，2003年，全省规模以上汽车零部件企业资产总额178.7亿元，从业人员8.7万人，规模以上企业工业总产值、销售收入、利税等主要经济指标占全省汽车零部件行业同类指标总量的90%；2004年完成工业总产值（不变价）256亿元，实现产品销售收入246.5亿元，同比分别增长19.96%和21.87%。 湖北省汽车零部件产业具有较强的研发能力，现有国家级研发中心2家，省级研发29、中心11家，中小企业普遍建立了技术开发机构。目前专业技术人员占职工总数10%。计算机辅助设计普遍应用，信息技术已进入生产经营和物流管理等环节。特别是神龙公司的建立，带动了湖北省汽车零部件企业与伟世通、德尔福、法雷奥、佛吉亚、德纳等多个跨国公司的合资合作，极大地促进了零部件产品上档次、上水平、上规模。产品不仅能满足国内整车装配需要，其中轴承、调角器、气门、曲轴、电机等一批产品进入国际市场。随着湖北省新型工业化规划纲要的实施，一批投资力度大、技术水平高、竞争能力强的技术改造和新上项目陆续投产，对增强湖北汽车零部件产业的竞争力将起到积极的作用。 目前，湖北省除原有的东风体系外，已形成东风、东风标致雪30、铁龙、东风日产、东风本田、汉阳等多品牌、宽系列的整车生产格局。据统计，目前湖北省与各种东风体系整车配套的零部件企业为281家；同时，有一批企业与省外多家整车厂配套。在汽车零部件领域，据汽车工业协会的统计，2004年湖北省汽车产业的市场份额达到7%，居于全国前六位。数据来源：中国汽车工业协会我国汽车零部件工业的现状和发展4.3.项目的目标市场 4.3.1.区域目标市场 作为我国汽车产业的重要制造基地之一，武汉市汽车制造业必须同时面对国内和国际两个大市场，这是国内巨大市场需求潜力和我国加入WTO后“世界工厂”落户中国的必然趋势。 武汉XX（常福）工业园作为武汉汽车产业集群发展的必然产业环节，是武汉31、汽车整车发展的配套产业链条，因此，该工业园最中心的目标市场是为武汉市、湖北省汽车制造企业的需要，富余的生产能力再来开拓国内和国际这两个大市场。当然并不排除某些产品的中心目标市场是国内其他省市或出口。 4.3.2.产业链目标市场 从整体上看，汽车产业链包括汽车零配件生产、汽车整车生产、汽车维修、汽车美容等几个产业链节。武汉XX工业园将以汽车整车生产的需要为主要的目标市场，同时在汽车后市场领域寻找更为广阔的市场空间。第五章 项目建设条件5.1.区位条件 武汉XX（常福）工业园拟规划建设于武汉市蔡甸经济开发区常福新城，常福新城位于华中重镇武汉市东南方向，距武汉中心城区20公里，贯通中国东西南北的京珠32、沪蓉以及318国道在这里汇合。武汉常福新城是经国务院批准建制的武汉卫星城市，规划到2020年，其土地开发面积达到28.36平方公里，常住人口20万。 5.2.交通运输条件 蔡甸经济开发区常福新城（CFDA）位于东经1143，北纬3026，距市中心仅20公里。与武汉经济技术开发区相邻，处在京珠、沪蓉高速公路与318国道交汇处。距离市中心（汉口）、火车站、港口约40分钟路程，距武汉天河（国际）机场约40分钟路程。常福新城以318国道作为与武汉经济技术开发区和大武汉快速连接的通道，为新城依托主城发展的战略提供了便捷的交通纽带。 常福新城内部道路主骨架由主要干道形成井字型的二横二纵构架，承担新城主要33、交通流，并成为对外交通联系的主要通道。主干道规划红线宽度为5060米，次干道规划红线宽度为30米，道路网络布局合理，行驶便捷，全面满足区域性需要，建设一个顺畅、安全、高效、环保的交通环境。 第六章 项目工程建设方案6.1.项目用地概况 武汉XX(常福)工业园拟规划用地800亩（53.6万平方米），位于武汉市蔡甸经济开发区常福新城。 6.2.项目建设内容 6.2.1.生产车间 根据蔡甸经济开发区的发展规划，项目建设强调现代工厂建筑风格，标准厂房,简洁大方，色调采用明快的色调，显得大气，有大工业园之气势。武汉XX（常福）工业园将着力建设汽车配件生产区、汽车用品生产区、汽车电子电器生产区三大制造区域34、。6.2.2.商务中心 商务中心区建设为一组现代的公共建筑群，充分展示现代工业商务气息。将园区的科技交流、商务会谈、电子资讯服务、人力资源服务、管理和营销等于一体，为园区企业的科技研发、商务活动等提供必要的设施和便利服务。6.2.3. 仓储配送中心 仓储配送中心集园区汽配原材料、汽配产品等到汇合于此。6.2.3.生活配套服务 配套服务区主要为园内企业提供良好的后勤生活保障。如员工的单身宿舍、食堂、娱乐活动中心等。6.2.4.项目建设用地及建筑规划 项目建设用地及建筑面积规划表单位：平方米 建设项目 用地面积 建筑面积 建筑用地 456000486600其中：生产车间 240000201600仓35、储配送 9000045000商务中心 34000102000生活配套服务 92000138000公共绿化用地 80000合 计 536000486600容积率09建筑密度44%绿化率279%道路占有率281%第七章 项目实施进度7.1.项目建设周期基于本项目总规模很大，根据同类项目实际建设周期结合本项目实际情况需要，本报告建议采取统一规划设计，分期进行施工。 项目建设期为三年。项目第一期基础工程建设期定为 1 年零 5 个月 ， 项目第二期基础工程建设期定为 1 年零 7 个月。7.2.项目实施进度安排由于项目的建设期和招商、销售期会重叠进行，项目施工建设需要配合厂房招商、营销工作，包括很多的36、具体事项的实施，出于对资金投入和回笼的统筹兼顾，提高资金的使用效率，控制资金总投入量，促进项目运作的各项实物的有序有效进行，统筹安排各项事务，贯彻项目管理的思想，实行成果目标、工期目标、成本目标管理的方式，对整个项目实施全过程进行管理。 项目建设分为八个实施阶段：1、项目最初准备阶段：项目前期的市场调研，并初步分析项目的可行性。2、项目的前营销准备阶段：通过进一步的市场调查分析，进行项目的功能定位，价格定位，以及根据市场情况提出相应的初步规划建议，以服务与项目的具体规划设计；制定初步的市场推广计划，融资计划和资金投入计划。3、项目立项阶段：编制项目建议书，到政府计划发展行政主管部门办理项目立项37、的相关手续，取得相应的立项批文。4、项目建设前期阶段：政府行政主管部门审批包括选址意见书和设计任务书在内的相关文件，并取得开工报告和建设项目用的规划许可证；进行土地的征用、出让和拆迁工作，并取得相应的国有土地使用权证。5、项目设计阶段：委托设计单位进行项目的具体规划设计与施工图设计，并经过政府规划部门审批，取得建设工程规划许可证；编制工程设计概算和工程施工图预算文件。6、项目建设施工实施阶段：进行工程招投标，确定施工单位，工程监理单位；办理相关手续，取得建筑工程施工许可证；组织施工，进行现场施工管理。7、项目营销阶段：实施项目融资计划；设立营销机构，招聘人员，组织人员培训；适时编制相应的推广计38、划，并付诸实施；全面开展项目的招商活动。8、项目竣工验收和投入经营阶段：工程完工，进行竣工验收，办理工程结算事宜；与业主协同办理交房入园事宜；组织工业园区的后期管理。9、项目第二期基础工程建设阶段。7.3.项目实施进度表实施阶段一 年二 年三 年123456789101112 123456789101112123101112123456789第八章 投资估算8.1.基础建设投资估算8.1.1.投资估算范围项目基础工程建设范围包括工业园内标准厂房、配套附属建筑；园内市政设施；园内道路、绿化。及引进生产商生产设备投资等。8.1.2.投资估算依据1、国家、湖北省、武汉市相关的政策和基本建设收费标准；39、2、鄂建2000086号文颁发全国统一建筑工程预算湖北省统一基价表及类似工程经济指标；3、鄂建2000200号文颁发全国统一市政工程预算定额湖北省统一基价表及类似工程经济指标；4、鄂建2000200号文颁发全国统一安装工程预算定额湖北省单位估算表及类似工程经济指标；5、鄂建2000176号文颁发湖北省安装工程费用定额6、有关产品销售厂家及装修材料的报价和市场价格信息。8.1.3.项目基础建设投资额估算 项目基础建设投资额估算表 单位：万元建设项目 建设面积投资额 备注 生产车间201,600 19152 仓储配送45,000 4050 商务中心102,000 8670 生活配套服务138,0040、0 9660 公共绿化用地80,000 640 厂区道路、停车场、绿化222,400 1779 合 计789,000 43951根据行业设备购置估算，引进生产商生产设备投资为8亿元。8.2.项目预计总投资额及投资计划项目基础工程建设总投资4.39亿元人民币。可引进生产商设备投资约8亿元。合计项目投资总额12.39亿元。项目建设期为三年,分两期建设。第一期基础工程建设投资约1.42亿元人民币。其余部分在第二期完成。 第九章 融资方案9.1. 项目融资主体 项目融资组织形式为项目法人融资形式。项目融资主体为湖北XX(集团)投资有限公司。是大型的民营企业，法定代表人为XX，注册资本6000万元，公司41、地址：襄樊市春园路特1号。9.2. 项目资金来源 9.2.1. 项目自有资金筹措项目自有资金筹措为7700万元。项目自有资金筹措拟通过以下几种方式解决：项目法人资本金，湖北XX（集团）投资有限公司为开发本项目；招商引资款转作投资，当项目进入市场后，根据项目稳定的客户关系，销售收入部分投入项目的后期运作，转作为投资，作为部分后续资金的来源。 9.2.2. 项目债务资金筹措项目建设投入资金除项目自有资金外。债务资金为6500万元，主要通过向银行申请中长期开发贷款的形式解决。银行贷款在建设期内的利息按每年实际发生额分年度支付，在项目销售回款到位后偿还本金。偿还贷款的资金来源主要是项目可用于还本的开发42、投资利润。 9.3. 融资方案分析9.3.1.资金来源可靠性分析本项目融资方案中属于项目法人自筹资金的份额较高，5500万元的资本金达到项目总投资额的38.73，根据法人湖北XX（集团）投资有限公司的现有实力，自筹资本金的能力可以得到保证。项目建设期内的招商引资收入作为项目自筹资金的部分为2200万元， 基于市场前景和现有稳定的客户（生产商）关系的考虑，这部分资金筹集不存在任何问题，使自筹资金来源的可靠性进一步提高。虽然，目前的宏观政策环境导致银行对房地产开发商的贷款控制较严，基于本项目很好的市场前景，丰厚的投资汇报，信用等级，再加上开发商自有资本金比例高达38.73，项目四证齐全，完全满足银43、行开发贷款的一切条件，争取到6500万元左右的银行开发贷款是完全有可能的。9.3.2. 融资结构分析在项目第一期期投入总资金中，自有资金部分占：52.15其中，项目法人自筹：38.73招商收入：15.49债务资金部分占：45.78对于一个房地产地产开发项目来说，融资结构基本算合理，债务资金利息负担不重。9.3.3. 融资成本分析对于以上融资结构，基于自有资金和银行开发贷款占去绝大部分比例的情况，虽然如今银行加息，贷款利息水平有所增加，中长期贷款利率为5.76，但总的来看，不管是债务性固定回报率融资，还是权益性融资，都将面临较大的融资成本支出，银行开发贷款成本相比之下还是处于一个较低的水平，在这44、种情况下，此融资方案的成本算较低水平。第十章 财务分析10.1.编制说明 本报告财务预测是通过对我国零部件行业上市公司2004年度的财务进行分析，选取合适的样本（样本见本报告12.6）来确定财务预测的基本参数，结合工业园投资规模估算，分析结果数据如下： 项 目固定资产周转率固定资产占总资产比率资产负债率税金及附加率毛利率营业利润率合格样本数323231283022样本总和65.3511.9415.760.185.451.52平均数2.0437.3%50.85%0.65%18.15%6.89%10.2.经营收入预测 根据预测，项目预计的固定资产投资12.4亿元人民币，而行业的固定资产周转率平均为45、2.04，因此，预计年营业收入将达到25.30亿元人民币。营业收入其计算公式为 ：营业收入固定资产固定资产周转率。10.3.利润预测 项 目 金 额（元） 主营业务收入 2,529,600,000 主营税金及附加 16,442,400 主营利润 459,122,400 营业利润 174,289,440 所得税（按15%预测） 26,143,416 净利润 148,146,024 10.4.财务评估 根据上述财务预测的结果显示，项目建成后，将每年实现25.3亿元人民的营业收入。每年创税额将超过4258万元（所得税按15%测算）。项目投资回报率11.94%，项目建成后，6.6年左右就会收回投资。（46、每年的现金净流入为“净利润+折旧摊销”测算按总投资分30年摊销） 10.5.财务分析结论 项目建成后，年营业额达25.3亿元，每年创税额4258万元，年投资回报率11.94%，项目投资回收期约为6.6年。项目财务指标较优，财务上是可行的。第十一章 风险分析与对策11.1.风险因素的识别和评估投资项目风险分析是在此前工作的基础，进一步综合分析识别拟建项目在建设和运营中潜在的主要风险，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失。11.1.1.风险等级划分一般风险：风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成的损失小，一般不影响项目的可行性。较大风险：风险发生的可能性较大，或者发生后造成47、的损失较大，但造成的损失程度是项目可以承受的。严重风险：有两种情况，一是风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行；二是风险发生后造成的损失严重，但风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。灾难性风险：风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目将无法承受。11.1.2.风险因素的识别和评估项目的风险因素识别和对风险的评估见下表。评估的方法采用简单估计法。项目的风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险11市场需求量12竞争能力周边有同类产品竞争13价格项目的敏感性高2资源风险工程资源供给3技术风险工程方案3148、先进性32适用性33可靠性34可得性4工程风险41工程地质可以防范42水文地质可以防范43工程量可以防范5资金风险51汇率52利率发生的概率小53资金来源中断需要密切关注54资金供应不足需要密切关注6政策风险61政策条件变化短期内概率不大62经济条件变化短期内概率不大63政策调整7外部协作条件风险工程建设71交通运输72供水73供电8社会风险9其它风险由表中可以看出，项目没有什么灾难性的风险；存在比较严重的市场风险和资金风险，其中有些可以控制，或发生的概率低，有些需要密切关注，做好防范准备；另外项目存在的某些较大的风险，基本属于系统风险，如果采取合理的措施，是完全可以规避的，况且其造成的损失本49、项目也可以承受的。11.2.风险防范对策 项目可以采取以下几种风险防范对策。1、风险回避风险回避是彻底规避风险的一种做法，即断绝风险来源。对于资源供给风险和技术风险可以采取这种方式防范。2、风险控制风险控制是可控制的风险，提出降低风险发生的可能性和减少风险损失的措施，并从技术和经济相结合的角度论证拟采取控制风险的可行性和合理性。对于工程风险和资金风险的应对比较适合采取这种方式。3、风险转移风险转移是将项目可能发生的风险的一部分转移出去的风险防范方式，对于市场风险和其他自然风险可以采取这种防范措施。第十二章 项目节能、环保与安全生产12.1.节能 本项目主要能源消耗是电。项目遵循以下原则以达到节50、能目的： （1） 按照国家节能设计的规范要求，本项目设计中所采用的设备和器材采用与项目规模相适应的先进、可靠的节能新工艺、新技术、新设备和新材料； （2） 凡能综合利用和循环使用的资源均应设置综合利用设施和循环系统，以提高资源利用率，降低能耗； （3） 对各种能源均应计量并按有关规定配置计量器具。 12.2.环境保护 项目按国家有关规定和标准，采用以下措施确保达到环保要求： （1） 固体垃圾：按照我国现行的设计规范，建设必要的设施，便于垃圾的收集和运送。在生产中产生的一些废弃包装材料，由专人负责收集，存放在指定地点，定期卖给回收公司； （2） 废水：工业废水经专门处理，餐厅废水经排水处理后与生51、活废水一起排放到城市排水系统中； （3） 废气：食品操作间应设置通风排气、排烟装置，排气的地点设置应避开环境敏感区。地下室也应安装通风排气装置； （4） 噪声：建筑物周围种植绿化带，降低汽车发动机产生的噪声强度，设备间与营业厅之间采用隔音、减震材料；运转机器采用隔音罩。使环境噪声级可达到一类混合区标准； （5） 粉尘：在各有可能产生粉尘的作业区内设吸风除尘系统，使粉尘控制在5毫克/立方米之内，并且排放在室内。 12.3.安全生产 主要从触电、火灾、交通事故、车间作业等因素上，项目将严格按照国家的安全生产有关规定执行。 12.4.消防 按有关规定，建设有消防车道、防火分隔设施，安全疏散出口与通道52、消防电梯和电话，采用建筑防火材料，专设消防供水源，建立消防中心控制系统。第十三章 研究结论与建议13.1.结论 目前，汽车工业已成为我国国民经济的支柱产业，湖北又是我国汽车制造的大省，武汉是汽车制造的大市。全国汽车产业格局逐渐形成“39”，东风公司身跻前三甲，武汉雄驻大小金三角。项目的建设是在综合考虑到区位形势、产业形势、政策形势而提出来的具有重大经济意义和社会意义的项目。 项目拟规划用地800亩（53.6万平方米），规划建筑面积48.66万平方米，项目建筑密度44%，容积率0.9。项目预计总投资12.4亿元人民币，其中基础建设投资4.39亿元。项目分年两期建成。建成后预计年营业额达25.353、亿元人民币，年实现税收4258万元。项目投资回报率11.9%，投资回收期6.6年。项目规划满足国家和武汉市、蔡甸经济开发区的各有关政策要求，财务预测指标较好，项目可行性好。 综上所述，该项目的建设是必要的，也是可行的。13.2.建议 报告分析显示，蔡甸经济开发区武汉XX（常福）工业园项目具备良好国民经济效益、社会效益和企业发展效益，项目各项规划指标符合各级政府的有关规定，项目在财务上可行，建议考虑实施。 第十四章 附件14.1.汽车产业发展政策（2004）政策分析2004新的国家汽车产业（零配件）政策及其影响 政策类型 政 策 内 容 影 响 零部件及相关产业 关键汽车零部件领域要逐步形成系统54、开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。 引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。汽车整车生产企业应逐步采用电子商务、网上采购方式面向社会采购零部件。 根据汽车行业发展规划要求，冶金、石化化工、机械、电子、轻工、纺织、建材等汽车工业相关领域的生产企业应注重在金属材料、机械设备、工装模具、汽车电子、橡胶、工程塑料、纺织55、品、玻璃、车用油品等方面，提高产品水平和市场竞争能力，与汽车工业同步发展。 重点支持钢铁生产企业实现轿车用板材的供应能力；支持设立专业化的模具设计制造中心，提高汽车模具设计制造能力；支持石化企业技术进步和产品升级，使成品油、润滑油等油品质量达到国际先进水平，满足汽车产业发展的需要。 汽车零部（配）件的供给将大大增加，流通渠道亟待扩充和升级； 汽车零配（部）件的国际贸易将增加，即进出口业务增加； 技术和汽车零配件的国际引进、新技术、新材料的运用将导致汽车零配件及汽车相关产品的技术周期越来越短，技术淘汰速度加快； 资料来源：根据国家发展与改革委员会汽车产业发展政策（2004年）整理分析而来营销网络56、 国家鼓励汽车、摩托车、零部件生产企业和金融、服务贸易企业借鉴国际上成熟的汽车营销方式、管理经验和服务贸易理念，积极发展汽车服务贸易。 2005年起，汽车生产企业自产乘用车均要实现品牌销售和服务；2006年起，所有自产汽车产品均要实现品牌销售和服务。 取消现行有关小轿车销售权核准管理办法，由商务部会同国家工商总局、国家发展改革委等有关部门制定汽车品牌销售管理实施办法。 汽车生产企业要定期向社会公布其授权和取消授权的品牌销售或维修企业名单；对未经品牌授权和不具备经营条件的经销商，不得提供产品。 未经汽车生产企业授权或已取消授权仍使用原品牌进行汽车、配件销售和维修服务的，以及经销假冒伪劣汽车配件并57、为客户提供修理服务的，有关部门要依法予以处罚。 国际营销模式、管理理念和服务贸易理念的引进，中国汽车售后市场（包括汽车零配件流通市场）的市场格局和经营业态将面临新一轮的洗牌和重组； 汽车自产品牌从生产到销售到售后服务整条价值链的品牌销售和服务，导致零配件品牌车的非品牌流通受到阻碍； 汽车（零配件）销售市场的规范有助于培育和提高产品消费的质量信心。 进口管理 国家支持汽车生产企业努力提高汽车产品本地化生产能力，带动汽车零部件企业技术进步，发展汽车制造业； 国家禁止以贸易方式和接受捐赠方式进口旧汽车和旧摩托车及其零部件，以及以废钢铁、废金属的名义进口旧汽车总成和零件进行拆解和翻新。对维修境外并出境58、的上述产品可在出口加工区内进行，但不得进行旧汽车、旧摩托车的拆解和翻新业务。 国家在鼓励汽车零配件的自主生产和出口； 对进口二手车（零配件）市场在进行限制； 汽车消费 培育以私人消费为主体的汽车市场，改善汽车使用环境，维护汽车消费者权益。引导汽车消费者购买和使用低能耗、低污染、小排量、新能源、新动力的汽车，加强环境保护。实现汽车工业与城市交通设施、环境保护、能源节约和相关产业协调发展； 积极发展汽车服务贸易，推动汽车消费。国家支持发展汽车信用消费； 国家鼓励二手车流通。有关部门要积极创造条件, 统一规范二手车交易税费征管办法，方便汽车经销企业进行二手车交易，培育和发展二手车市场。 私人汽车消费59、将进一步得到国家政策的推动； 环保、节能和安全技术产品的生产和消费得到鼓励和支持； 二手车市场的规范和培育将对汽配市场的发展起到推波助澜的作用。 新汽车贷款管理办法 扩大了贷款人的范围，将贷款人由国有独资商业银行扩大为包括各商业银行、城乡信用社以及获准经营汽车贷款业务的非银行金融机构； 将借款人细分为个人、汽车经销商和机构借款人，对不同借款人申请汽车贷款规定了不同的资质条件，提出了相应的风险管理要求。其中，对个人借款人首次明确除中国公民以外，还包括在中国境内连续居住一年以上（含一年）的港、澳、台居民以及外国人； 针对不同类型的汽车贷款，规定了不同的贷款期限、贷款最高限额和相应的风险防范措施； 60、强化了对汽车贷款的风险管理； 汽车贷款消费成为未来中低收入者消费的主流； 机构贷款者概念的引入为汽车及汽车零配件的生产、流通和服务阐明了政策上的导向 注意：根据以往中国产业政策的效力状况历史经验，今年颁发的新的产业政策在多大程度上以及多长时期后才能产生显著的绩效，尚不得而知，但所有的影响都代表着政府政策导向的一种趋势和愿望，只能这么认为：未来会是这样，但具体还有多长时间，只能拭目以待。 142WTO有关汽车贸易协定的政策分析WTO相关贸易协定及其影响协定类型协定内容影 响根据中美双方所达成的协议，在货物贸易领域轿车整车关税在我国加入世贸组织开始的几年里呈快速递减态势，将从目前的80100，到261、006年7月1日将降至25；客车整车关税基本与轿车相同，到2005年将降至2025，其中汽车总质量GVW（Gross Vehicle Weight）5吨以下的柴油车为30；各类专用车关税水平在912之间。摩托车整车关税均从目前的60降至2005年的45，而摩托车零部件依然维持30的关税。我国加入世贸组织，汽车零部件的关税将有较大程度的下降。汽车零部件的关税是分别按照税则号谈判的，其涉及160多项税则号。到2006年7月1日，汽车零部件的平均关税将从目前的25左右降至10（均为简单算术平均值）。关税在降低或者取消;逐步取消配额限制;进口汽车、进口零配件关税的降低将导致其贸易的国际化，进口量将大幅62、度增加；服务贸易的对外开放将导致进口汽车（汽车零配件）消费的急剧增加；进口配额根据中美双方协定，我国政府承诺将逐年增加所有配额和所有定量性质的限制数量，且依然采用全球配额方式。其中汽车及关键零部件的进口配额将从入世当年的60亿美元，每年递增15，直至2005年1月1日取消配额、许可证（2005年达到120。68亿美元）；汽车起重机及底盘为0.88亿美元（2005年达到1.77亿美元）；摩托车及发动机、车架为2086亿美元（2005年达到5075亿美元）；进口配额和许可证将从2001年起逐年取消，直到2005年全部取消。其中主要整车以及轿车的配额许可证将于2005年1月1日取消。投资管理在中欧双63、边协定中，我国政府承诺在入世之后将放开发动机合资企业的股比限制，允许外方控股;我国将逐步开放地方政府审批合资企业的权限；入世第一年放宽到6000万美元；第三年放宽到一亿美元；第五年放宽到1.5亿美元；在其他投资措施方面，我国将取消并停止实施通过法律、规章或其它措施实施的贸易和外汇平衡要求、当地含量和出口实际要求。此外，我国将不实施那些设立此类要求的合同条款，并确保中央及地方当局的进口许可证、配额、关税配额的分配、或其它进口批准证明、进口或投资的权利，不以是否在国内由于其竞争的同类产品的供应者，或以任何实绩要求为条件，例如，当地含量、制定购买本国产品要求，技术转化或在我国进行研究与开发；国产化优64、惠政策入世当年就必须取消；从入世第三年起，我国将放开对汽车合资企业生产车型的限制。服务贸易在汽车服务贸易方面，我国将给予全面的贸易权和分销权；不同过中间商直接进口和出口的权利和通过市场营销的权利，批发和零售，售后服务，修理，维护保养，运输与分销有关的整个服务领域；有关金融方面的问题，也就是汽车贷款融资的问题，我国同意允许非银行的金融机构（例如福特信贷），提供汽车贷款融资；除了汽车融资贷款以外，在我国加入WTO两年以后，外国银行（还包括非银行机构，例如福特信贷）将可以与我国的个人进行当地贷币的交易。在各个地理区域内，外国银行将享有与我国银行同等的权利，即国民待遇。在五年内，地理和客户方面的限制也65、将完全取消；允许外国厂家在我国设立的分销体系经营母厂的产品；在开放服务贸易的日程方面规定第一年允许外方与中方合资，第二年允许外方控股，第三年允许外方独资。资料来源：根据WTO贸易协定相关内容分析整理的来。14.3.全国重点汽车企业产销量排名（2003年）公司名称 产量 （辆）同比 增长% 销售量 （辆） 同比 增长% 全国市场 占有率% 200320022003200220032002全国轿车总计 2018875110169683.31971601112483675.3 100.0 100.0上海大众汽车有限公司 40525227889045.339602330109531.5 20.1 2666、.8一汽大众汽车有限公司 30234619169557.729800620969642.1 15.1 18.6上海通用汽车有限公司 16899111162351.420128211083381.6 10.2 9.9天津一汽夏利汽车股份有限公司 1667218992085.41646228697289.3 8.3 7.7广州本田汽车有限公司 1171785908098.31171305915198.0 5.9 5.3神龙汽车有限公司 1054758437825.01031268508821.2 5.2 7.6长安汽车集团有限责任公司 1020836784650.51000186501853.8 67、5.1 5.8上汽集团奇瑞汽车有限公司 10114150398100.7903675015580.2 4.6 4.5风神汽车有限公司 661343904769.4651084106058.6 3.3 3.7北京现代汽车有限公司 551130 521280 2.60.0一汽轿车股份有限公司 481303016859.5513142675991.8 2.6 2.4东风悦达起亚汽车有限公司 476018994429.3463187915485.2 2.3 0.7海南汽车集团有限公司 4238110523302.74238714.4.国内外汽车产业各价值链利润份额比较图14.5.20002004年我国68、前十大汽车产量省市2000-2004年我国前十大轿车产量省市70.0060.0050.0040.0030.0020.0010.00上 海吉 林广 东天 津北 京重 庆江 苏湖 北浙 江安 徽0.0020002001200220032004 1999-2004年我国前十大汽车产量产量省市（万辆）70.0060.0050.0040.0030.0020.0010.00吉 林上 海北 京重 庆湖 北广 西广 东江 苏天 津安 徽0.001999200020012002200320014.6.汽车零部件业上市公司财务指标我国汽车零部件业上市公司年财务报表基本财务数据一览表（35家） 股票名称 股票代码 69、固定资产 总资产 总负债 主营收入（汽配）主营税金及附加 主营利润 营业利润 ST特力A/ST特力B000025391,186,831.37 1,063,458,822.65 797,407,173.48 1,124,745,615.76 4,495,197.65 102,997,365.14 7,898,038.64 银河动力 000519135,689,511.15 480,164,210.36 149,690,291.30 150,050,417.47 632,690.07 23,107,056.70 （23,528,855.44） 湘火炬A 0005492,051,556,954.0170、 8,973,612,104.10 5,972,428,840.01 11,540,417,162.49 36,537,974.19 2,455,802,667.43 957,128,842.62 万向钱潮 0005592,034,223,866.41 4,406,440,285.09 2,392,804,468.61 威孚高科/苏威孚B000581883,205,931.25 4,192,225,510.09 1,847,671,330.81 2,090,132,243.09 9,200,575.61 476,900,656.83 156,254,539.40 黔轮胎A 0005891,3771、1,705,051.63 3,133,320,729.38 2,132,136,128.28 2,281,557,406.87 75,749,719.28 300,982,315.76 29,637,322.27 *ST兰宝 0006311,351,246,516.73 2,515,055,960.20 2,335,193,117.07 809,352,904.99 83,043.85 （2,474,474.91）（546,093,916.60） *ST恒立 000622111,633,690.49 472,406,153.45 453,747,485.11 143,759,833.18 4372、8,955.55 4,285,103.47 （101,201,097.73） ST襄轴 000678179,852,183.07 691,352,493.69 339,642,489.09 225,225,284.37 1,392,219.94 50,574,709.12 12,137,039.53 模塑科技 000700902,090,355.96 1,726,854,618.05 809,463,085.02 569,427,482.22 5,054,954.83 152,587,889.13 71,624,775.10 ST天仪 000710102,407,733.21 278,524,73、895.35 165,774,361.58 119,662,111.79 694,038.88 18,876,892.51 （4,420,039.57） ST博盈 000760217,694,957.97 456,665,740.23 291,773,649.17 232,307,214.67 1,315,656.78 40,504,433.46 （139,362,329.56） 三环股份 000883566,339,835.54 2,325,650,479.29 1,457,672,858.73 1,859,099,418.03 3,447,750.73 207,493,060.64 13,74、614,738.82 航天科技 000901189,933,109.25 671,165,343.78 246,092,167.47 172,274,532.67 1,450,624.44 71,207,971.04 14,973,145.54 云内动力 000903793,541,719.42 1,926,191,079.50 979,493,200.84 1,558,346,759.61 6,832,341.16 245,876,337.82 102,913,237.52 ST金马 000980204,069,939.04 678,390,278.45 273,146,741.09 17575、,333,598.34 666,651.09 26,630,367.69 13,132,282.67 东风科技 600081442,812,983.35 1,129,188,309.50 550,189,617.29 815,515,642.65 5,196,701.32 135,023,881.98 41,720,730.81 长春一东 600148126,116,221.17 447,044,501.84 149,724,804.05 302,000,475.28 1,318,875.61 69,246,132.47 22,397,066.16 航天机电 600151668,019,22176、.14 2,416,149,775.82 614,822,235.20 1,747,743,567.21 2,327,106.82 362,558,007.76 145,203,771.50 东安动力 600178809,404,407.12 2,246,186,771.03 675,830,299.61 2,512,024,754.64 9,598,954.01 387,917,402.43 97,519,983.52 *ST桦林 600182725,835,867.21 1,118,984,289.65 875,038,177.66 1,690,298,166.05 27,170,089.77、31 288,160,628.40 193,359,399.03 全柴动力 600218452,276,909.26 1,289,378,957.86 399,819,808.66 907,913,944.93 1,097,948.87 84,332,050.17 （26,077,603.25） 曙光股份 600303482,998,523.43 2,253,019,014.63 1,503,473,562.98 2,688,970,095.69 25,005,156.44 383,762,119.72 126,526,216.95 航天动力 600343143,402,453.05 543,78、594,892.93 142,022,489.53 143,322,437.76 874,466.84 50,617,340.45 27,110,466.10 G风神 6004691,321,021,022.15 2,204,093,760.10 1,503,546,728.26 2,801,171,218.25 134,458,899.50 433,291,704.32 124,084,864.37 凌云股份 600480377,230,586.85 1,370,310,994.37 653,064,786.59 1,015,633,858.62 86,758.82 254,030,488.79、63 126,232,851.16 长力股份 600507149,889,421.04 949,977,534.99 406,457,252.55 1,222,521,443.22 4,828,671.58 162,411,248.13 98,274,071.77 贵航股份 600523381,317,250.81 1,055,376,182.20 413,052,708.01 504,835,439.99 1,676,259.31 126,864,476.52 9,935,338.49 黄海股份 600579778,482,065.78 1,676,089,650.46 1,094,627,80、458.85 531,665,950.50 0.00 70,070,097.57 24,403,327.51 轮胎橡胶/轮胎B股600623 238,965,369.64 5,538,091,753.97 4,178,763,125.52 4,442,041,093.77 96,813,202.83 552,250,149.07 190,303,828.19 申华控股 600653 630,669,669.04 432,403,433.30 福耀玻璃 600660 3,678,006,927.00 5,222,180,600.00 3,413,453,879.00 2,345,227,988.81、00 （128,965.00）789,180,253.00 414,231,429.00 一汽四环 600742 729,470,937.16 1,903,590,089.69 669149.994.23 3,373,358,806.22 3,354,451.65 188,608,722.05 28,825,574.36 上柴股份/上柴B股600841 1,116,957,925.15 3,130,128,899.04 1,022,115,494.64 3,974,373,052.49 7,584,065.24 836,462,874.08 289,003,666.08 滨州活塞 60096082、 436,887,655.62 1,171,116,328.10 596,031,695.86 660,415,224.04 2,478,547.86 143,482,501.42 65,797,097.63 数据来源：根据各上市公司2004年年报整理得到。汽车零部件行业基本财务指标测算表股票名称股票代码固定资产周转率固定资产占总资产比率资产负债率税金及附加率毛利率 营业利润率ST特力A/ST特力B0000252.8836.78%74.98%0.40%9.16%-银河动力0005191.1128.26%31.17%0.42%15.40%-湘火炬A0005495.6322.86%66.56%0.83、32%21.28%8.28%万向钱潮000559-46.16%54.30%-威孚高科/威孚高科B0005812.3721.07%44.07%0.44%22.82%7.48%黔轮胎A0005891.6643.78%68.05%3.32%13.19%1.30%*ST兰宝0006310.6053.73%-*ST恒立0006221.2923.63%-0.31%-ST襄轴0006781.2526.01%49.13%0.62%22.46%5.39%模塑科技0007000.6352.24%46.87%0.89%26.80%12.58%ST天仪0007101.1736.77%59.52%0.58%15.78%84、-ST博盈0007601.0747.67%63.89%0.57%17.44%-三环股份0008833.2824.35%62.68%0.19%11.16%-航天科技0009010.9128.30%36.67%0.84%-8.69%云内动力0009031.9641.20%50.85%0.44%15.78%6.60%ST金马0009800.8630.08%40.26%0.38%15.19%7.49%东风科技6000811.8439.22%48.72%0.64%16.56%5.12%长春一东6001482.3928.21%33.49%0.44%22.93%7.42%股票名称股票代码固定资产周转率固定资85、产占总资产比率资产负债率税金及附加率毛利率 营业利润率航天电机6001512.6227.65%25.45%0.13%20.74%8.31%东安动力6001783.1036.03%30.09%0.38%15.44%3.88%*ST桦林6001822.3364.87%78.20%1.61%17.05%11.44%会柴动力6002182.0135.08%31.01%0.12%9.29%-曙光股份6003035.5721.44%66.73%0.93%14.27%4.71%航天动力6003431.0026.38%26.13%0.61%35.32%-G风神6004692.1259.93%68.22%-1586、.47%4.43%凌云股份6004802.6927.53%47.66%-25.01%12.43%长力股份600507-42.79%0.39%13.28%8.04%贵航股份6005231.3236.13%39.14%0.33%25.13%1.97%黄海股份6005790.6846.45%65.31%-13.18%4.59%轮胎橡胶/轮胎B股600623-75.45%2.18%12.43%4.28%申华控股6006530.69-福耀玻璃6006600.6470.43%65.36%33.65%-一汽四环6007424.6238.32%-0.10%5.59%-上柴股份/上柴B股6008413.5635.68%32.65%0.19%21.05%7.27%滨州活塞6009601.5137.31%50.89%0.38%21.73%9.96%合格样本数323231283022样本总和65.3511.9415.760.185.451.52平均数2.0437.30%50.85%0.65%18.15%6.89%