1、聚光科技（杭州）股份有限公司聚光科技（杭州）股份有限公司 非公开发行非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告股股票募集资金运用可行性分析报告 二一五年八月二一五年八月 1 一、募集资金使用计划一、募集资金使用计划 本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 140,800 万元（含 140,800万元） ， 扣除发行费用后将用于投资安谱实验 55.58%的股权以及补充公司流动资金，具体情况如下： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资项目投资 总额总额 募集资金募集资金 投入金额投入金额 1 投资上海安谱实验科技股份有限公司 55.58%的股权 23,089.84 23,082、9.84 2 补充流动资金 117,710.16 117,710.16 合计合计 140,800.00 140,800.00 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前， 公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。 本次非公开发行的募集资金到位后， 如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内， 董事会有权对募集资金投3、资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 2 二二、投资安谱实验、投资安谱实验 55.58%股权项目可行性分析股权项目可行性分析 公司拟以本次非公开发行募集资金投资安谱实验 55.58%的股权，根据坤元资产评估有限公司出具的聚光科技（杭州）股份有限公司拟收购股权涉及的上海安谱实验科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 （坤元评报（）312 号） ，安谱实验 100%股权于评估基准日（ 年 3 月 31 日）经收益法评估的价值为人民币 330,145,900.00 元， 在此基础上， 经双方友好协商，同意本次交易安谱实验 100%股权的估值为人民币 32,746 万元。 根据上述估值水平， 本次投资采用 “先两次受让股权再增资” 的方式， 其中： 第一次受让股权：第一次受让股权： 在各方签署的转股协议生效之日起十五个工作日内 （如因于全国中小企业股份转让系统有