1、桂林莱茵生物科技股份有限公司桂林莱茵生物科技股份有限公司 （桂林市临桂县西城南路秧塘工业园）（桂林市临桂县西城南路秧塘工业园） 非公开发行非公开发行 A 股股票股股票 募集资金使用可行性分析报告募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）（修订稿） 二一五年十二月二一五年十二月目目 录录 释 义释 义 . 1 一、本次非公开发行募集资金使用计划一、本次非公开发行募集资金使用计划 . 4 二、募集资金投资项目的基本情况二、募集资金投资项目的基本情况 . 4 （一）收购涅生网络 100%股权 . 4 （二）植物健康产品研发中心建设项目. 42 （三）偿还金融机构借款. 44 （四）补充流动资金. 45 2、桂林莱茵生物科技股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 1 释 义 释 义 本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、一般术语：一、一般术语： 本公司、公司、发行人、莱茵生物 指 指桂林莱茵生物科技股份有限公司 涅生网络、标的公司、目标公司 指 广州涅生网络科技有限公司，本次非公开发行部分募集资金的收购标的 闪光网络 指 广州闪光网络科技有限公司，为广州涅生网络科技有限公司的全资子公司 本报告 指 非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿） 交易对方 指 涅生网络的全体股东，包括李先桃、吴军凡。 本次发行 指3、 公司本次向李先桃、吴军凡、秦本军、蒋小三、唐笑波、浙江天堂硅谷奕新股权投资合伙企业、浙江天堂硅谷合行股权投资合伙企业非公开发行不超过 167,875,000 股股票的行为。 发行对象、认购方 指 本次交易对方、秦本军、蒋小三、唐笑波、浙江天堂硅谷奕新股权投资合伙企业、浙江天堂硅谷合行股权投资合伙企业。 天堂硅谷奕新 指 浙江天堂硅谷奕新股权投资合伙企业（有限合伙） 天堂硅谷合行 指 浙江天堂硅谷合行股权投资合伙企业（有限合伙） 过渡期 指 评估基准日至股权交割完成日之间的期间 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 桂林莱茵生物科技股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 2 深交所 指 指深圳证券交易所 元 指 指人