1、序言数字化已成为全球重要的共识，各国纷纷发布国家数字战略，开启并加速数字化进程。数字化转型，从战略到执行报告结合100多个国家的案例与数据，从6个角度（个人-家庭-企业-城市-行业-国家）、4个层次（国家-城市-行业-企业）、4个阶段（基础信息化-应用数字化-全面系统化-智慧生态化），系统解读数字化转型从战略到执行的全景框架，洞察实践，以及不同数字化转型阶段数字基础设施的部署重点及对数字经济的量化影响。目录洞察和趋势变化丨趋势丨价值第一章数字化转型国家丨城市丨行业丨企业第二章数字基础设施是基石建设丨发展丨创新第三章数字化助力可持续发展社会福祉丨绿色低碳第四章5洞察和趋势第一章变化丨趋势丨价值62、疫情加速数字化进程全球数字化进程整体提前7年部分或完全数字化的产品和/或服务的平均占比，%292835553126335426253450333441602017201820192020全球亚太欧洲北美数字化应用加速COVID-19来源：麦肯锡公司研究2020年数字化成为经济增长引擎数字经济增速达到GDP增速的2倍以上数字经济增长数字技术撬动全行业节能减排ICT技术使能10倍减排数字化，挑战与机遇40%47%30%17%2.3%1.4%4.0%6.0%5.4%4.5%8.7%8.5%GDP不同收入国家数字经济占GDP的比例Source:CAICT,Roland Berger 2020碳足迹碳手3、印2%ICT CO2e 排放占比202020%ICT使能的CO2e 减排(20212030）Source：GeSI碳中和给行业带来挑战和机遇7农业建筑制造零售石油/矿业金融信息通信技术智能家居千兆网高品质办公教育健康泛在联接无处不在FTTB-FTTH-FTTR体验好社交娱乐支付平台经济智能联接绿色能源灵活高效公共安全城市运营创新低碳新型基础设施发展中国家发达国家新兴国家透明高效医疗就业教育个人家庭企业行业城市国家数字化，新变化获得感安全感幸福感智能体验连接信息密集型消费&支柱型工业属地型行业稳定文化环境基础设施经济治理社会商业模式价值链工作流程8资料来源：罗兰贝格支付：更便捷社会：更亲近娱乐：4、更愉悦教育：高质量工作：低风险健康：增健康泛在访问：随时随地高级质量：又快又好可用安全幸福全球移动支付市场万亿美元全球电子学习市场规模亿美元1,4061,8872,7403,7022022201620252019元宇宙推动娱乐升级、增强现实（XR）市场快速增长亿美元活跃的移动宽带渗透率每百人订阅用户数44.651.962.869.574.275.0201520182016201720202019疫情前后偏好居家办公的比例67%33%支持77%支持23%全球家庭健康监测设备市场规模增长亿美元12329120202025年CAGR18.8%+11.4%理论用户体验速率4G100Mbps全球社交网络5、用户数亿人442025年65%的全球人口362020资料来源：BCC研究资料来源：统计局来源：MaKreo研究与咨询来源:Frost&Sullivan201920201.512.120192027年CAGR30%来源：联合市场研究CAGR4.1%270393020182025年CAGR46.6%资料来源：MRFR5G10Gbps3G384Kbps下载2h的电影耗时26小时6分钟3.6秒来源：cnet4G5G3G个人：数字化建立随时随地、高质量的连接9资料来源：案头研究；罗兰贝格绿色能源：贡献清洁发展高级：高质观感应用FTTB-FTTH-FTTR：建立全光家庭智能家居：畅享智慧生活千兆：提升速度6、体验全部联接：实现基本联接全球安装智能家居家庭数百万户绿色楼宇领先实践节能潜力62%40-50%30-40%25%51%20-30%20-30%11%澳洲绿色之星认证建筑印度绿色建筑委员会认证建筑南非绿色之星认证建筑美国LEED认证建筑较传统建筑节约：温室气体/能耗水资源150+国家已发布国家宽带计划50+国家的230+运营商相继发布了千兆业务德国：总投资1000亿欧元，到2025年建设全覆盖的千兆光纤网络英国：财政预算50亿英镑，覆盖最难达到的20%家庭和企业马来西亚：投资6.85亿美元用于NFCP1)1)国家光纤和联接计划；2)国家宽带下一代接入计划；3)国家宽带网络全球4K电视市场亿美元7、希腊：投资7亿欧元用于NGA2)约旦：投资2.09亿美元用于NBN3)西班牙：2025年前投资23.2亿欧，100%工业区覆盖17525030920172023E2020交互式安全远程和整个家庭控制数字医疗智能家电整个家庭和远程娱乐系统资料来源：世界绿色建筑理事会资料来源：国际电联全球8K电视市场亿美元38092025年4172025年E39.8%CAGR52.5%CAGR资料来源：FTTH欧洲理事会20202015EU39 FTTH/B渗透率全屋千兆21%56%联接体验智能家庭：数字化逐层推进，为家庭创造智慧美好、清洁低碳的生活来源:Markets and Markets来源:Grand V8、iew Research来源:Grand View Research10企业持续经营价值链 智能 已连接102,064104,672122,633145,3772022201920202021+2.6%+17.9%全球云SaaS市场增速显著加快百万美元ZOOM的每日会议参与者疫情后为疫情前30倍1,000万3亿2019年12月2020年4月数字孪生市场复合增长率2020年-2026年更敏捷高效更智能互联AI已渗透到价值链各个环节各环节AI采用情况资料来源：案头研究；罗兰贝格15%人力资源制造战略与企业融资服务运营产品和/或服务开发市场营销与销售风控供应链管理21%21%12%10%9%8%7%9、更平台化8万亿12.5万亿2019年：69家2020年：76家全球市值超百亿平台化企业市场价值额美元+56%平台经济在全球经济中的重要性愈加凸显平台经济未来占全球整体经济中的比例30%2022年数字城市中会开始使用类似于数字孪生的数字空间规划工具的比例2026年规模：480亿美元来源：Gartner来源：斯坦福来源：IDC来源：麦肯锡来源：路透社来源：IDC58%40%2025年工作流程价值链商业模式企业：数字化使企业的工作流程更加高效敏捷来源:Markets and Markets11农业专业服务酒店餐饮油气采矿0.9制造房地产交通仓储能源电力休闲文娱教育零售医疗0.6政务建筑金融信息通讯110、.20.32.06.40.81.40.91.01.51.92.93.31.50.8数字化潜在价值2016-2025；万亿美元数字化转型波次第三波次第二波次第一波次属地型行业支柱型工业消费与服务信息密集型资料来源：案头调研；罗兰贝格农业典型数字化方向 改善作业效率：如智能农机、农业无人机等，降低人力投入/综合成本 提高农事产出：如农情监测、智能温室等，通过精准决策和控制进一步提高产量和品质 全链数字升级：如农产品电商、农产品溯源等，带动农业产业链全面升级60%2050年粮食供应增加以养活世界金融典型数字化方向IT数字原生行业 员工效率提升：如数字银行核心平台、视频分析等，解放人才生产力 优化客户11、体验：如多渠道解决方案、移动支付等，适应个性化需求 创新解决方案：如诈骗监测系统、虚拟财富顾问等，增强金融科技时代竞争力37%欧洲商业银行已经实施了区块链解决方案来源：罗兰贝格医疗典型数字化方向 优化客户体验：如个性医疗（医院）、可穿戴医疗设备（药械企业）等，适应普惠性、智能化的客户需求 员工效率提升：如排班优化（医院）、数字驱动药物试验（药械企业）等，解放高素质人才生产力 高效资产利用：如RFID/无线设备管理（医院）、产线实时监控（药械企业）等、提升全链效能70%利用AI进行药物研发降低成本来源：Business Insider油气典型数字化方向 高效资产利用：如智能互联管道/设备、预测性12、检修等，以提高资产使用寿命和运营稳定性 优化生产管理：如优化开采、远程运营中心等，提升生产效率和安全 综合数字能力：如4D地震数据分析开采规划、网络安全系统，以保障生产经营的韧性和可持续性313%工伤事故减少资料来源：WEF信息通讯数字化方向CT数字原生行业 工作效率提升：如OSS、BSS系统的云化、IDC的AI节能减排等、提升核心业务效率 数据资产变现：将治理后的用户、市场等数据以服务的形式赋能合作伙伴 生态体系构建：应用数字化原生优势，连接各行业伙伴，构建数字化平台来源：DeepMind40%运用AI技术节省数据中心能耗行业：数字化首先影响信息密集型行业，渗透率已经达较高水平资料来源：UN13、FAO12资料来源：案头研究；罗兰贝格1)经济学人智库，全球宜居指数稳定性医疗保健文化与环境教育基础设施新基础设施：基础设施建设新方向中国上海2020年荣膺WSCA智慧城市大奖上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）第一批重大项目和工程包（个）总投资（亿元人民币）48270公安：平安城市系统保障居民安全城市运营：城市治理中枢提升办事效率全球平安城市技术投资规模十亿美元2019复合年增长率10%智慧城市建设帮助居民节省的时间每年每人22352024年伦敦：交通10%上海：就医180h迪拜：政务40小时来源：Omdia低碳：智慧能力促进低碳出行积极创新：智慧互联催生创新应用全球智14、慧出行市场规模亿美元94520202025E1.56510.6%瑞典斯德哥尔摩2020全球最智能城市 智能交通网络系统实时管理交通通勤 部署共享电动车全球城市智慧物联网规模亿美元20202025E1.1312.60018.1%泰国普吉岛2018亚太最优秀智慧城市 旅游业安全：物联网船舶追踪和智能腕带 水域清洁：物联网废水处理系统来源：MarketsandMarkets来源：MarketsandMarkets城市：投入数字化新基建，使得城市更安全、高效，更生态可持续5G和固网“双千兆”宽带网络带动15万企业上云上平台10万个电动汽车智能充电桩100+无人工厂/生产线/车间13资料来源：战略文件；15、案头研究；罗兰贝格高效：政务数字化成为全球趋势透明：政府开放度水平越来越高47%2018202079%+32pct全球电子政务发展指数评分为高和极高国家占比20182016202021%15%29%+8pct具有国家开放政府数据门户的国家/地区占比发展中国家：赋能各行各业新兴国家：提升要素生产率发达国家：形成产业竞争力就业：创造新就业岗位人提高公有云使用，预期创造新岗位2.2万到2030年提高所有部门的生产率30%到2025年，数字部门对经济的贡献200亿利用电子商务、金融技术等技术为中小型企业提供支持3.7mn国家实力经济印尼马来西亚英国教育：提供公平高质教育数字图片倡议数字教育计划提出关键16、任务14项德国医疗保健：提升居民健康水平社会5.0提出应用AI和机器人提供护理，预计预期寿命达85+岁世界#1日本新加坡9.7%资料来源：联合国资料来源：联合国国家：数字化影响经济、社会、治理全方面，助力实现兴业、善政、惠民14落地实施的3个关键要素全面顶层规划 国家战略中具备顶层设计和规划举措清晰实施路径 提出详尽规划，具体设想要有承接的明确的目标、落实的项目、执行的主体明确侧重点 落地举措要明确近期工作侧重点170+国家陆续发布数字国家相关战略，落地需要关注三大要素摩洛哥 摩洛哥数字2025 数字行政、数字生态系统和创新、包容性社会和人类发展中国 第十四个五年计划和2035年远景目标 新型17、基础设施建设德国 数字战略2025 工业4.0、创新和中小企业、信息自治巴西 数字化转型战略（电子数字）生产数字化进程；促进数字环境的教育和培训泰国 数字经济与社会发展战略 东盟互联互通和数据交换中心印度尼西亚 信通技术部战略计划（2020-2024年）包容性基础设施、数字扫盲俄罗斯 国家数字经济计划 监管和信息安全新加坡 智慧国家，前进之路等 数字政务、数字包容性、全行业转型日本 社会5.0:改善人类生活的解决方案（大数据、物联网、人工智能覆盖每一个角落）马来西亚 MyDIGITAL计划 东盟数字中心 目标让100%的家庭能够上网南非 2030年国家发展计划 国家数字和未来技能战略：原创性、18、敏捷性、批判性思维和数字包容问题解决沙特阿拉伯 愿景2030、智慧政府战略（2020-2024）等 ICT产业、发达的数字基础设施、政务转型法国 国际数字战略 开放治理；使法国成为数字卓越中心；数字自治英国 数字战略 世界级基础设施和网络安全、数字产业最佳落脚地、政务转型领导者智利 国家智慧产业战略计划 提高生产力和效率；数字语言美国 先进制造业领导战略 专注于先进技术的研发阿联酋 2071百年战略：世界上最好的国家（经济、政府、社会、教育）人工智能战略2031：人工智能领域的世界领先肯尼亚 信通技术部战略计划（2020-2024年）数字营商环境、数字能力、应用创新埃及 数字埃及 政务转型、人19、才和就业、ICT创新创业1560个国家和地区发布人工智能战略，塑造人类未来阿根廷起草“人工智能国家计划”，遵循创新阿根廷2030计划和2030年数字议程。加拿大2017年联邦预算宣布了五年期1.25亿美元的计划。由CIFAR组织。研究和人才重点。第一个国家人工智能战略。丹麦2019年3月，丹麦宣布了“人工智能国家战略”，其中有4个关键目标。匈牙利2019年10月，匈牙利宣布了一项人工智能行动计划，这是国家人工智能战略的第一个支柱，预计将于2020年。澳大利亚2019年11月，人工智能路线图侧重于健康、基础设施和自然资源方面的专业化。计划到2030年再增加161,000名人工智能专家。智利预计220、020年4月。科学、技术、知识和创新部成立了一个由10名专家组成的委员会来发展。爱沙尼亚克拉特战略2019年5月，爱沙尼亚人工智能专家在政府首席信息官的领导下制定了路线图，后来于2019年7月通过为爱沙尼亚国家人工智能战略。印度2018年6月关于利用人工智能确保社会增长、包容和将国家定位为人工智能领导者的工作文件。奥地利2019年6月，“奥地利2030人工智能任务（AIM AT 2030）”。概述了人工智能将至关重要的7个领域。中国2017年7月，中国启动了全球最全面的人工智能战略，2030年目标是1万亿美元的人工智能产业。芬兰2019年6月，“引领人工智能时代的道路”在2017年5月指导小组21、宣布后确定了11项关键行动。印尼印尼人工智能协会于2019年10月在智能印尼下成立。预计2020年的国家战略。比利时2019年3月，“AI 4比利时”启动，包括7个主要目标。哥伦比亚2019年11月，发布了“国家数字化转型政策”的初稿。麦德林将成为人工智能和机器人卓越中心。法国2018年宣布的15亿欧元计划受维拉尼报告的影响，将法国转变为人工智能领域的全球领导者。爱尔兰爱尔兰经济发展局领导了进程。AI Master计划于2018年启动，100%行业驱动。巴西咨询期截至2020年1月。建立一个由8个研究设施组成的网络，重点是人工智能。捷克共和国2019年5月，“捷克共和国国家人工智能战略”启动。22、德国2018年11月宣布了30亿欧元的计划，并制定了专门的人工智能战略，使德国和欧洲成为人工智能领域的全球领导者。以色列负责人工智能政策的创新管理局警告说，需要一项战略来防止落后。意大利2018年3月，该协会发布了一份名为“人工智能为公民服务”的白皮书，该白皮书由人工智能特战队编辑。马来西亚2018年，马来西亚公布了一个国家人工智能框架，扩大了国家大数据分析框架。挪威2020年1月，挪威发布了人工智能国家战略。卡塔尔2019年10月，卡塔尔计算研究所（QCRI）制定的国家人工智能战略蓝图。日本2017年3月，“人工智能技术战略”宣布，以“社会5.0”仅次于加拿大。马耳他2019年10月。“马耳23、他2030年人工智能战略和愿景”马耳他.ai推出，并渴望成为“终极人工智能发射台”。巴基斯坦2018年12月启动的人工智能总统倡议，重点是培训人工智能和先进技术的初学者。俄罗斯2019年10月，俄罗斯公布了2030年人工智能发展国家战略。肯尼亚2018年1月，政府宣布特战队制定一项关于国家使用新兴技术的五年战略。墨西哥2018年6月，“在墨西哥迈向人工智能战略：利用人工智能革命”，是构建全面人工智能战略的基础。菲律宾2019年11月。AIM，阿博瓦蒂斯学校创新、技术和创业（ASITE）被任命为制定人工智能路线图。沙特阿拉伯2019年9月。建立人工智能中心的皇家法令，以符合王国2030年愿景计划24、。立陶宛2019年4月，人工智能战略宣布“实现当前人工智能生态系统的现代化和扩大，确保国家做好准备”荷兰2018年11月。AINED公布了制定全面国家战略的路线图。波兰2019年11月，“波兰人工智能战略的假设”作为制定人工智能战略的行动计划。新加坡2017年5月。人工智能新加坡是一个为期五年、耗资1.5亿美元的国家项目，旨在提高新加坡在人工智能方面的能力。卢森堡2019年5月，推出了“人工智能：卢森堡的战略愿景”。新西兰2018年5月，新西兰人工智能论坛发布了“人工智能：塑造未来新西兰”。葡萄牙2019年2月，“人工智能葡萄牙2030”，寻求利用人工智能加强经济增长、科学卓越和人类发展。南非25、Intsimbi未来生产技术倡议“于2018年启动，旨在推进制造业。韩国2018年5月，五年人工智能发展计划启动，预算为195亿美元。西班牙2019年3月，西班牙科学、创新和大学部启动了人工智能RDI战略。瑞典2018年5月推出的人工智能国家方法。瑞士一个人工智能专家组公布了瑞士人工智能战略的建议。泰国泰国数字经济和社会部起草了该国第一份人工智能道德准则。突尼斯人工智能特战队和指导委员会制定国家人工智能战略。该战略计划于2019Q1发布。阿拉伯联合酋长国2017年10月宣布了战略。第一个创建人工智能部的国家，也是中东第一个启动人工智能战略的国家。英国2018年4月，“行业交易”宣布。作为英国更26、大工业战略的一部分，12.4亿美元的资金。美利坚合众国2019年2月通过行政命令促进和保护人工智能技术。AI.gov 2019年3月推出。其次是国家人工智能研发战略规划。越南信息和通信部制定广泛的人工智能战略。保加利亚2020年12月，政府批准了其国家人工智能战略文件，同时还编写了重点是教育、培训和研究的具体政策报告。哥斯达黎加2018年10月，科技和电信部提出了“2018-2022年两百年数字化转型战略”，并提出了国家人工智能原则。克罗地亚2021年，政府将发布“人工智能发展国家计划”，包括2021-2025年的政策措施和行动。塞浦路斯2019年，运输、通信和工程部（MTCW）公开领事馆“促27、进塞浦路斯人工智能融合和发展的关键行动取决于4个支柱”埃及2021年7月，埃及启动了国家人工智能战略，以实现该国的可持续发展。欧盟2018年4月，欧盟委员会概述了促进投资的方法，并在2020年之前为人工智能研究和创新制定了200亿欧元的道德准则。希腊希腊数字治理部(MDG)于2020年底公布了该战略的初步版本。冰岛2020年12月，总理宣布了一份优先行动清单，以应对新技术，特别是人工智能带来的变化。摩洛哥2021年，数字发展局（ADD）领导制定了发展人工智能生态系统的战略和国家路线图。罗马尼亚2020Q1，通信和信息社会部发布的国家人工智能战略。资料来源：OCED.AI,Holon IQ 人工28、智能是国家和国际各级政府和其他利益相关者团体政策议程的首要议题。世界各国政府将人工智能视为一个决定性的国家能力，并期待其教育系统发展世界级的代际人工智能能力，同时确保公平、隐私、透明度、问责制、经济和社会影响。在过去3年中，60个国家和地区制定了人工智能政策和战略，占全球GDP的90%。16多个国家在战略中提出成为数字枢纽/中心，提升区内竞争力鉴于马来西亚在网络安全解决方案和数字内容制作方面的强大能力，马来西亚第十二个计划旨在将马来西亚定位为东盟数字中心。为中东和北非地区建立数字中心，并创建先进技术服务生态系统，使沙特阿拉伯成为该地区领先的商业中心。泰国互联网过去5年增长率57%沙特阿拉伯泰国29、马来西亚资料来源：通信和信息技术部(MCIT)成为东盟的数字枢纽，建设全国性的高容量数字基础设施，为中小企业、农业和其他行业提供无障碍和负担得起的互联网、数字化转型。多个国家在战略中提出成为数字枢纽/中心、希望通过优秀的ICT基础设施、成为区域数字中心、汇聚人才和创新能力、加速发展本地生态、牵引金融、物流、制造等行业升级、实现国家竞争力提升17 工业和信息化部推动，为中小企业提供视频会议、云服务和培训项目等数字产品接入 部分地方政府提供免费云计算产品，鼓 励企业通过远程办公恢复运营 2018-2021年划拨资金共计5500万丹麦克朗 就公司的数字机遇、商业案例的准备和数字解决方案的实施提供咨询30、对练等 针对电子商务和电子出口应用，提供具体建议和指导 倡导建立在线服务中心，例如建立免费的在线报纸和电子学习平台 企业可以在在线服务平台上贡献和分享免费的数字化服务 针对单一中小企业引入信息技术提供 30450万日元的补贴，以促进中小企业 数字化发展 开启“数字化示范城市”项目，向示范城市中小企业输入数字化技术，提升企业销售收入 年度预算约为 3600 万欧元 由大学、研究机构和外部合作伙伴（如商会）组建信息化能力中心支持中小企业数字化 2015年以来，已建成26个能力中心，通过实例、信息活动和经验交流赋能中小企业 针对单一企业提供1.85万美元资金支持，及产品和服务指导 为100家澳大利31、亚小企业提供数字化转型支持 100家企业中有15家被选中成为数字领军企业，并获得拥有高知名度数字导师的额外支持多国政府出台相关举措，支持SME及初创公司的发展中国中小企业数字技术支持方案数字团结倡议计划中小企业数字化方案丹麦中小企业数字化方案德国中小企业数字化(Mittelstand)澳大利亚数字化领军小企业方案资料来源：政府网站；新闻搜索；BCG分析意大利日本18资料来源：文献研究；案头研究；罗兰贝格企业视角商业价值行业视角产业价值集合体现个人/家庭视角幸福感提升执行单元经济价值社会价值国家/政府视角支撑支柱完善治理保障民生促进经济强竞争力ICT投资$1GDP增长$3.46 受益单元产业优化32、结构转型降本增效产品升级完善的社会福利充足的发展机遇丰富的商业产品良好的自然环境受益单元 惠及民生福祉，提升公共服务水平和普及度 促进可持续发展，助力实现联合国SDG目标 提升公共部门效率 塑造以人为本的服务型政府 提升国际/区域竞争力和美誉度 实现创新引擎驱动，着眼未来 为传统行业注入活力，提升产值 发展新型数字经济 助力疫后复苏数字化1234数字化转型四大核心价值19数字化转型第二章国家丨城市丨行业丨企业20方向引导政策支持承接战略落地单元战略举措计划国家以人为本高效治理城市体验效率创新企业行业知识数字技术深度融合行业数字化转型从战略到执行，覆盖国家-城市-行业-企业四大载体资料来源：罗兰33、贝格促进经济强竞争力保障民生完善治理经济价值社会价值产业价值商业价值 转型升级 结构优化 降本增效 产品升级数字化转型全景21不同载体的数字化转型可划分为四个阶段资料来源：罗兰贝格基础信息化应用数字化全面系统化智慧生态化城市行业国家 通信联网投基建 信息化电子化 通信联网投基建 公共部门信息化 行业内人工/线下操作多 领先企业核心业务流程系统化 政府转型先导 部分行业领先 政府转型先行 部分公共领域应用 多数企业核心系统已实施 领先企业探索智能化应用 数字产业化+产业数字化 平台集成和系统协同 集成型平台系统 应用数据分析价值 端到端的业务流程系统化 积极探索AI、IoT、5G的行业应用场景 34、数字化理念根植、注重包容均衡 发挥智慧无限潜力价值 以人为本新型城市 共创共治生态体系 行业内成熟的数字化平台 价值驱动的商业模式企业 信息系统搭建 核心价值业务环节的可视化 关键业务流程可视化 点状智能化应用探索 集团全局可视化及分析能力 智能化驱动商业模式创新 AI驱动业务多环节智能化实现 数字孪生、无人工厂等投资通信网络及基础信息系统建设数据结构化基础构建加速科技应用数字化场景试点数字化平台构建体系化转型全面智能化均衡普惠22国 家 数 字 化01框架丨模型丨阶段丨实践23国家数字化转型框架：基于战略、应用、技术、支撑四大板块进行顶层设计战略支撑应用技术商业社会政务智慧农业智慧金融智慧医35、疗智慧教育政务办公在线服务智慧交通智慧能源智慧制造城市治理智慧零售智慧建造数字公民基础设施和平台关键技术5GAI物联网区块链AR/VR机器人量子计算网络设施组织权威主导机构管理协调机制资金充裕专项资金丰富激励计划人才充沛数字化人才数字化培训计划监管完善数据治理完善技术伦理生态合作合营创新孵化促进经济强竞争力保障民生算力设施(云和数据中心)资料来源：罗兰贝格城市行业企业国家24数字化转型评估模型：基于12个维度，29个细化定量指标全面衡量愿景 是否有明确定义的清晰的转型愿景目标 是否有明确的、细化的目标 目标是否可量化协同性 应用协同拉通专家评分先进性 应用智能能力专家评分组织 是否有明确的数字36、化领导部门、一致统一管理 数字化领导部门是否有高层领导投入，有多部门影响力和落地能力资金 是否有数字化转型资金 是否有数字化转型激励税收政策等其他财务计划 商业数字化投入规模 政府数字化投入规模生态 是否提出明确生态战略/框架/平台 公私合营生态战略实践情况 创新孵化能力技术(30%)数字化转型评估指标数量123114224333基础设施和平台能力 通信基础设施连接性 通信基础设施可及性 数据中心数量 是否有国家级数据中心、云平台关键技术能力 关键技术投入度指标 关键技术吸纳度指标丰富度 商业领域转型程度 社会领域转型程度 政府领域转型程度人才 数字化人才数量 ICT技能水平 是否有体系化人才37、培训计划监管 网络安全表现 监管质量 新兴技术监管X资料来源：罗兰贝格城市行业企业国家25典型国家数字化转型评估结果：不同阶段的国家转型战略有所差别、各有侧重资料来源：罗兰贝格50分70分90分人均GDP数字化转型阶段基础信息化应用数字化全面系统化智慧生态化高收入中收入低收入西班牙日本英国卡塔尔意大利科威特爱沙尼亚泰国马来西亚希腊约旦摩洛哥印尼缅甸埃及韩国越南菲律宾沙特德国新加坡阿联酋法国卓越实践紧密跟随稳步推进典型国家数字化转型阶段战略愿景战略目标应用丰富度应用协同性应用先进性基础设施和平台能力关键技术能力组织能力资金力度人才实力生态体系监管能力战略(Strategy)应用(Applicat38、ion)技术(Tech)支撑(Enabler)评估模型城市行业企业国家中国26阶段特征数字核心产业数字经济基础信息化阶段：中国通过宽带、互联网+、无线网络建设，带动数字经济快速发展 通信联网投基建通过固网和移动网络建设，在可预见区间内完成全面人口(95%)网络覆盖 信息化电子化以政务部门为先导实践信息化，将物理信息转变为数字信息资料来源：Omdia；数字中国发展报告（2020年）；信通院；案头研究；罗兰贝格3G网络建设2009年1月，工信部为中国移动、中国电信和中国联通发放3G牌照，中国开始进入3G时代5G网络建设2019年5G发牌，5G网络建设全球领先，截止2021年1季度，国内5G基站总数39、达到82万个宽带中国战略发布2013年8月，国务院正式发布“宽带中国”战略实施方案：至2020年，城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps2G网络建设1993年9月，中国第一个数字移动GSM电话通信网在浙江省嘉兴市部署ADSL宽带商用1999年，中国电信宽带ADSL正式商用，以ADSL技术为主的宽带网络在中国开始快速普及20091999201320194G网络建设历经4年高速发展，截止2017年8月，全国4G人口覆盖率已达98%20131993互联网+”行动计划发布2015年3月，“互联网+”写入政府工作报告，明确提出实施网络强国战略，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网40、等与现代制造业结合2015过往十年中国的网络设施和数字经济实现跨越式发展，基础设施建设全球领先，数字经济活力彰显2020数字国家成就2020基建成效移动宽带用户普及率108%已建成5G基站71.8万个固定宽带家庭普及率96%5.4万亿美元规模全球第218-20增速6.4%贫困地区通宽带比例98%1.15万亿美元19-20增速11.8%占GDP 7.8%典型案例:中国网络建设和数字化转型历程城市行业企业国家27政府转型先行全面推动政务数字化转型部分行业领先从国家产业和企业基础出发，择优推动经济占比高、增长潜力大的行业数字化，全面推动民生领域(教育、医疗)数字化转型阶段特征应用数字化阶段：重点推进41、政务数字化，并选择优势行业推动数字化转型典型案例:Thailand Digital Economy and Society Development Plan资料来源：信通院；案头研究；罗兰贝格战略愿景方向xxx与促进行业应用相关xxx与促进行业应用无关发展全国高效数字基建以数字技术促进经济发展创建知识驱动的数字社会政府数字化转型为数字时代培育劳动力建立对数字技术的信任和信心转型关键举措泰国在各行业应用数字化转型规划系统、落地积极、成效显著，成为东南亚领先(前三)国家2020年代表国家IMD排名印尼泰国马来西亚新加坡菲律宾#39#2#26#56#57Reform business practic42、es 发展数字贸易 现代化革新，包括工业、农业、服务业Increase opportunities 重点为旅游、替代医学、农业产业链、物流和电子支付Accelerate startups 提供资金、设施，促进创新 资助创新平台Enhance competitiveness 支持开放商业智慧中心建设，促进数据分析使用Equal access 普惠数字社区：公共服务、教育、健康、商业等Digital literacy 将数字素养纳入各级教育课程Digital content 内容信息数字化 创建国家数字知识中心Standard education 发展在线教育，提供课程内容Citizen-driv43、en smart services 自动、便利、通用的在线服务Efficiency and good governance 改善政府管理流程，系统优化后台系统Civic participation 建立开放数据标准，支持行业应用Government service platforms 数据和服务整合 建立跨部门大规模统一平台Healthcare services 整合健康信息系统 促进健康应用应用应用应用城市行业企业国家28阶段特征全面系统化阶段：国家牵引各行各业形成平台化、系统化、智能化的发展方向数字产业化发展电信、计算机以及先进数字技术，形成产业竞争力产业数字化各行各业数字化转型全面起步、44、发展平台集成和系统协同零散的、试点的、割裂的应用走向系统集成，平台化组织和企业兴起，更加深度、复杂的应用(如基于大数据的AI应用)出现资料来源：信通院；案头研究；罗兰贝格提及3次提及2次提及1次规划战略核心领域医疗农业工业能源电力公共管理及安全教育太空交通媒体手工业 2018-2025投入30亿欧 技术创新项目与应用实验 IoT为基础，发展智能工厂 2021-2025投入11亿欧高度重视与核心产业(如工业)的结合促进中小和创新企业的发展政府推动监管体系的完善政策支持产业转型，以医疗为例发展先进技术形成数字产业 通过医疗数字化法案 更新数字医疗应用审批机制 规划并迭代医疗远程通信基建(TI)提供45、43亿欧元医院转型基金政府牵头协同发展，建立工业平台联邦经济和能源部(BMWi)联邦教育和研究部(BMBF)工业4.0平台1)德国工业4.0平台于2013年由德国信息技术、电信和新媒体协会(Bitkom)、德国机械设备制造业联合会(VDMA)和德国电气和电子制造商协会(ZVEI)三家协会共同成立，由BMWi以及BMBF共同领导管理共同参与共同领导管理领先制造企业六大工作小组研究机构及高校AI初创企业政策性银行海外合作人工智能战略AI量子计算区块链区块链战略IoT工业4.0战略德国在数字产业化和产业数字化方面全面发力，并通过平台联盟优化产业协同生态数字经济总量2.54万亿美元数字经济规模全球第346、数字经济18-20增速2.9%2020数字国家成就数字经济占GDP比重66.7%典型案例:Digital Strategy 2025、Artificial Intelligence Strategy等High techSmart networksIndustry 4.0 城市行业企业国家29关联战略目标 数字理念根植、注重包容均衡 发挥智慧无限潜力价值智慧生态化阶段：以数字理念规划国家战略并兼顾包容与均衡发展资料来源：案头研究；罗兰贝格AI区块链AR/VR5GIoT机器人量子计算商业智慧农业智慧金融智慧能源智慧制造智慧零售智慧建造社会智慧医疗智慧教育智慧交通数字公民政务政务办公在线服务城市治理47、数字国家战略强竞争力促进经济保障民生组织人才资金监管生态云平台/数据中心网络基站国家数字化转型的目标阶段跨越特征高速网络地理覆盖率98%未来发展方向商业数字化渗透率(含SME)100%创业创新和营商环境best政务在线赋能能力leader具备数字参与技能的公民比例100%网络安全监管水平safest城市行业企业国家30数字化转型需构建系统性能力，包括组织、资金、人才、监管、生态五大支撑要素资料来源：案头研究；罗兰贝格政策/举措建议案例强力的领导组织鼓励商业企业资金投入丰富的各层级数字化人才培训和引入计划强化转型推动、项目建设公私合作能力完善政府公共数据治理开放体系 最高级别领导层发起、介入，设48、立专门的数字化转型战略和执行机构、政府CIO 建立多部门、中央和地方协调机制，如委员会、合作组织、定期会议等常设机制 打造良好的投融资环境 为企业ICT支出提供优惠政策 提升全民众基础教育和职业教育水平 加大STEM和数字化专门人才培养 国际人才引入 提升公职人员数字化水平 打通政府数据形成一体数据湖 推出公共数据治理法规文件，推动开放盘活数据价值 为行业转型搭建合作和基础系统平台 建立合作沟通机制，灵活使用BOT、BOOT等合营模式充裕的政府资金投入和多样模式建立明确的网络和数据安全监管标准 为数字化转型投入财政预算 创新政府投入形式，采用灵活的政府基金、补贴、税收杠杆、项目拨款、资本金注入49、等模式 平衡发展要求，推出国家网络安全和数据隐私监管框架文件，包括个人及重点行业数据 新加坡成立直接隶属于总理办公室的SNDGO负责数字化转型，以及对于财政部、信息媒体发展部、卫生部等多部门的管辖与协调 投入5亿欧元，以设备采购税收优惠和补贴等方式支持所有中小企业与工业部门实现全面的数字化升级 设立21亿欧元的发展贷款，资助中小企业的信息化改造 推动VET职业教育与培训 4.0 的计划，采用线上+线下职业培训形式。根据新行业需求开展新的职业教育培训课程，如 电子商务管理助理 在培训条例/标准中加入数字技术的要求 创建开放政府许可证(OGL)和国家数据门户网站 政府数字服务局(GDS)作为领导机50、构协调多部门推动数据开放 颁布公共数据原则和信息自由法等文件启动“多媒体超级走廊地位（MSC Status）”计划通过税收豁免、财政津贴等方式吸引企业共建马来西亚通信科技核心园区，并参与智慧城市片区建设新加坡法国德国英国马来西亚组织人才监管生态资金城市行业企业国家31组织：在国家最高层专设数字化转型战略和执行机构，各层级、部门统筹协作总理办公室(PMO)智慧国家与数字政府组织(SNDGG)智慧国家与数字政府办公室具体执行机构财政部国防部内政部交通运输部其他机要部门直接管理1具体执行机构项目落地管理执行机构 SNDGO直接隶属于总理办公室，拥有监督管辖其他部门的权力使得顶层战略得以高效执行 政府51、科技署负责数字化项目的落地执行，并直接领导非机要的社会民生部门，在确保国家安全的同时能够及时响应顶层战略，并且兼顾协调各方利益 在战略制定层面，即定期开展协商、充分吸纳各部门的转型意见以推动跨部门合作的敏捷性，在战略执行层面，建立各部门争议事项反馈、SNDGO沟通协调机制确保落位社会民生部门国家机要部门执行机构协调组织联邦州市内政、建设和家园部州政府部门市政府部门(部分)参与执行联邦部门间协调组织数字政务政策制定互联支持联邦和州之间协调(战略层面)联邦和州之间协作(项目和技术层面)多部门CIO会议(KoITB)1)联邦政府IT专员其他联邦部门IT规划委员会2)联邦IT合作组织(FITKO)3)52、各部门CIO主席成员各州CIO协同和监督联邦议院及立法部门部分由州主导统筹，部分自发行动，无明确法律规定 联邦层面由政府信息专员统领，各部门CIO具体执行 各州政府在各自的转型战略下，由州CIO具体执行 设立联邦部门间和州与联邦间的协调组织沟通统筹政府科技署(GovTech)2争议事项管辖与协调3国家环境署国家宣传与信息部信息媒体发展署卫生部房屋与建筑部其他相关部门城市行业企业国家资料来源：案头研究；罗兰贝格资料来源：Germany Digital Government Factsheet 2019；案头研究；罗兰贝格32资金：采用灵活投入模式，提供良好投融资环境和政策，鼓励商业企业资金投入范53、围广度覆盖范围为企业/行业控制力资金获得方影响力高低回报成效市场化及成效高低灵活性出资执行时间快慢负面影响市场挤出效应高低获得企业(部分)股权，如成立国有企业无偿拨款，常用于政府内部/公益领域作为基金出资方，部分市场化投资资金/土地/实物补贴、融资减免等调整税率高低，从而影响市场投资行为典型政府投入模式1)1)不同国家可能对各类模式有不同称呼；2)部分国家可能不将税收杠杆视作为“政府投资”(企业)(行业)(高)(低)(高)(低)(高)(低)(负面性小)(负面性大)提供良好的投融资环境和政策投资补助发展贷款税收优惠环境塑造中国德国法国意大利 数字化战略2025提出投资10亿欧元的“中小企业数字化54、投资补助计划”2020年新投资补助计划“Digital Jetzt“将持续至2023年底，扶持资金总额为2.03亿欧元 投入5亿欧元，以设备采购税收优惠和补贴等方式支持所有中小企业与工业部门实现全面的数字化升级 设立21亿欧元的发展贷款，资助中小企业的信息化改造 为数字化转型购置的硬件软件的一般折旧扣除额大幅增加 大幅减免对创新型初创企业和中小企业个人和法人的所得税 支持企业投资数字技术设备，提供免息贷款 信通院、国家互联网应急中心联合等50余家单位发起成立中国数字经济投融资联盟，为企业和投资机构之间搭建沟通交流的合作平台，提升数字经济领域投融资对接效率资本金注入项目拨款政府基金补贴税收杠杆255、)城市行业企业国家资料来源：UNESCO；案头研究；罗兰贝格33TDRA推出TDRA Virtual Academy计划培养数字能力人才：构建丰富的各层级数字化人才培训和引入计划资料来源：案头研究；罗兰贝格覆盖所有技能水平和背景的学习者，分为初学、进阶、高级三档免费提供包含技术、商业、网络安全、软性技能等全方位技能培训课程由政府与华为、微软、SAP等技术企业以及与国家计算机组织(NCC)、阿联酋社会发展协会等专业机构合作推出支持中小学开展STEM方面的创新活动，与高等教育机构、工商业界开展合作教育部监察局发展监察模式，以支持和监测STEM教育质量通过与SFI的 Smart Future项目合作56、，使学生获得更多有关STEM职业的高质量信息网站作为机构合作平台，集中提供外国人才在爱沙尼亚工作的有关信息和服务确保国家和地方政府为外国人才工作和融入提供充足的资源鼓励14家爱沙尼亚IT行业的重量级企业参与人才定向招募，以寻找更多的国际人才采用线上+线下职业培训形式根据新的行业需求开展新的职业教育培训课程设置，如 电子商务管理助理在培训条例/标准中加入数字技术的要求加强政府与社会伙伴合作推动数据驱动的职教研究、获取政策信息提供“针对政府系统和运营环境”的数字化课程课程涉及应用开发、数据分析以及数字领导力等领域课程由政府与新加坡国立大学的系统科学研究所、Amazon Web Services、C57、oursera、谷歌和微软等9家行业企业合作策划1)Vocational Education and Training基础教育职业教育STEM人才培养国际人才引入公职人员培训爱尔兰爱沙尼亚德国阿联酋新加坡推动VET职业教育与培训 4.0 的计划培养数字能力政府颁布STEM教育政策Work in Estonia计划政府成立数字学院城市行业企业国家1）34一系列举措安全战略Cybersecurity Strategy国家网络安全National Cyber-security R&D Programme监管法规The Cyber-security Act 2018与英国等7国建立双边协议关键成效监管58、：在网络安全、数据隐私、技术伦理等方面建立明确的法规框架白厅每个部门都制定开放数据战略，开放数据网站有超过50,000个数据集可供公共部门、企业、民众使用试点阶段涉及探讨人工智能伦理的3个领域：聊天机器人、自动驾驶汽车、医疗诊断与健康人工智能根据Vanson Bourne针对企业IT专业人士的调研，对GDPR的贯彻为欧洲第一在2020年ITU全球网络安全指数(CGI)排名中，以98.52分在194个国家中位列4在2020年ITU全球网络安全指数(CGI)排名中，以99.54分在194个国家中位列2资料来源：ITU；Vanson Bourne；案头研究；罗兰贝格新加坡沙特德国英国法国技术伦理数据59、隐私网络安全云算力安全公共数据治理核心举措通信与信息技术委员会发布云计算监管框架Cloud Computing Regulatory FrameworkCybersecurity Strategy提高监管清晰度并在国家鼓励采用云技术对违反CCRF的行为进行处罚、根据GDPR调整法律框架，更新多项重要条款对个人数据实施高度复杂保护制度扩展保护范围至员工数据保护规定数据处理公司有设立数据保护官(DPO)义务一系列举措创建开放政府许可证(OGL)和国家数据门户网站(Data.gov.uk)政府数字服务局(GDS)作为领导机构协调多部门推动数据开放颁布公共数据原则和信息自由法等文件政府建立国家数字伦理60、委员会(FNCDE)提出数字伦理建议并组织公众讨论与法国数据保护局、法国科学院等合作与外国伦理委员会保持沟通联系城市行业企业国家35生态：打造公私合营生态、推动行业应用生态、构建创新生态关键成效资料来源：案头研究；罗兰贝格创新生态公私合营生态行业应用生态核心举措法国德国新加坡马来西亚卢旺达阿联酋该计划旨在将马来西亚打造为大型信息走廊，当前已有超过4,000家企业参与建设政策支持下，巴黎大区已拥有8,000多家科技型初创企业，迅速发展成为机器学习领域技术创新和科学研究的中心吸引BOSCH、SIEMENS、SAP等领先企业，DFKI等研究机构，KFW等政策性银行，以及海外和初创企业加入在公私合作的61、推动下，阿联酋只用了短短3 个月就实现了 250 项纸质服务数字化卢旺达已成为东非电子政务的标兵，Irembo每月为超10万名申请人提供便利，提供40多项在线服务Startup Genome的全球初创企业生态系统报告显示，新加坡创业人才排名第1阿联酋政府与RapidDataTechnologies合作整合了规则引擎、数字化签名及亚马逊 Alexa 语音助手等服务项目可供 36 个政府部门和1.3 万名市政员工使用成立工业4.0平台作为制造业数字化转型核心承接枢纽由BMWi和BMBF两大联邦政府部门主导连接政府决策层、商界、学界、工会等各干系方启动“多媒体超级走廊地位（MSC Status）”计62、划通过税收豁免、财政津贴等方式吸引企业共建马来西亚通信科技核心园区，并参与智慧城市片区建设政府投入资金打造生态系统，提供“Al入门包”为中小企业提供领域内专家咨询和个性化支持、数据开源共享、算法访问、数据存储解决方案和人工智能应用程序等解决方案政府采用建设-运营-移交(BOT)模式鼓励私营部门参与在线服务提供本地公司Rwanda Online通过PPP模式建设和运营平台Irembo平台提供政务服务和支付操作建立AccreditationSG计划为有前途的科技初创企业建立国家认可的证书，利用新加坡的品牌效应帮助其在海外竞标中获得更好认可城市行业企业国家36城 市 数 字 化02框架丨模型丨阶段丨63、实践37城市数字化转型以人为本，重点围绕人的不同场景需求开发建设智慧城市应用智能灯杆、智慧通行、安全社区智能交通系统、智慧停车、自动巴士 节能建筑、楼宇管理自动化智能电表、智慧调节电网、智能水务线上课程、互动沉浸虚拟教学远程医疗、AI问诊、家庭照护 包容性、弱势群体关注、公共事务参与 公共卫生管理、公共安全防灾智慧社区智慧出行智慧建筑智慧环境智慧教育智慧医疗智慧普惠智慧公共安全智慧政务在线服务、数字化政务办公政府人本需求资料来源：罗兰贝格城市行业企业国家38典型城市在不同阶段的战略各有侧重资料来源：案头研究；罗兰贝格代表国家和典型表述特征基础信息化持续推动支撑能力建设公共部门信息化通信联网投基64、建应用数字化持续强化数据治理持续升级网络和算力基础设施部分公共领域领先政府转型先行全面系统化持续扩大行业应用范围和深度持续深化政府转型应用数据分析价值集成型平台系统智慧生态化深挖数据智慧价值持续优化平台建设共创共治生态体系以人为本新型城市持续发展特征阶段跨越特征xxxx慕尼黑新加坡Smart together 建立开放、安全、全市范围的智能数据平台 装智能节能路灯Smart London Plan 创建一个新的伦敦“城市平台”：聚合不同的数据集并连接传感器网络Digital Readiness Blueprint 利用技术实现更好的生活质量（例如，日常活动的便利性、更好的社会和经济成果）Sma65、rt Dubai 2021 通过采用技术简化社会、文化、教育和医疗保健体验，提高个人的生活质量迪拜伦敦Tokyo of the future 更快、更方便地数字化行政程序，延长健康寿命Smart City Road Map“改善光纤基础设施 保障5G顺利上线，增强移动覆盖Smart Seoul 2015 建立智能管理基础架构，包括数据中心和智能工作中心东京卡迪夫首尔城市行业企业国家目标进入下阶段关联表述39阶段特征基础信息化阶段：城市数字化转型举措应侧重网络以及城市新型基础设施的建设典型案例:多哈和汉堡的城市基础设施建设通信联网投基建承接融合、部分引领国家战略，提升城市高速高质量网络覆盖投资城66、市新型基础设施(如城市智慧中枢、数据平台、物联网平台及传感器)公共部门信息化围绕政务、教育、医疗等公共部门，将物理信息转变为数字信息1)Honeywell Smart Building Score资料来源：Ookla；案头研究；罗兰贝格多哈汉堡在全国范围的商场和建筑中安装智能温度传感器 通过室外温度、人员数量和湿度等变量因素自动调节建筑内温度 应对高温和不断变化的天气卡塔尔国家ICT计划(National ICT Plan)提出到2015年，卡塔尔95%的家庭将拥有高速(100Mbs)、开放和可接入的宽带 政府至少投入5.5亿美元以加速全国范围内光纤到家网络的部署卡塔尔德国汉堡港务局(HPA)67、投资智能港口基础建设 在港口安装传感器、摄像机、智能电表等 优化港口资产利用率，提高货物安全性同时减少能源使用1.2万吨每年减少港口二氧化碳排放量德国在Digital strategy 2025战略中提出到2025建立高容量、广可用和低延迟的千兆光纤网络 数字德国计划总投资1000亿欧元，其中政府投入200亿94%汉堡可接入100 mbit/s网络的家庭2021 Q1-Q25G下载速度前五城市527468421413401SeoulAbu DhabiOsloDohaStockholm中东第一霍尼韦尔智能建筑评分1)65RiyadhKuwait CityDohaDammam/DhahranDub68、ai48Jeddah4170373841Abu DhabiProductiveGreenSafe城市行业企业国家40阶段特征应用数字化阶段：全面发展城市能源、交通、教育、医疗、社区、政务等领域政府转型先行全面推动市政府数字化转型部分公共领域领先从优化城市功能、解决实际痛点出发发起医疗、教育、能源、交通、社区、公共安全等应用项目，为市民提供优质生活典型案例:东京和迪拜的公共领域城市转型应用资料来源：案头研究；罗兰贝格东京迪拜日本阿联酋智慧能源在全市部署2,700万个智能电表家庭、建筑和工厂使用能源管理系统，使用户可了解分析能源使用情况提出排放权交易(cap-and-trade)项目下降26%二氧69、化碳排放量智慧教育高中配备个人学习终端，校园wifi全覆盖开发教育仪表盘，在云端积累基础数据培养数字化核心教师，学习数字应用最新动向提升19%运用ICT技术教学班级的数学成绩智慧交通安装监察及数据采集系统：116部摄影机、100个事故侦测系统、114个计速器、17个天气监测安装112个动态信息板，提供道路状况即时信息开发自动响应的中央交通系统下降17%拥堵程度智慧教育为400个校园配备了最新的4G网络、电子白板、智能平板电脑和电子教科书培训教师数字化技能，开发新的课程形式提升18%四年级学生科学教育水平城市行业企业国家41全面系统化阶段：构建城市运营平台集成系统，产生协同效应，发挥数据价值资料70、来源：案头研究；罗兰贝格 集成型平台系统：搭建城市运营平台，连贯整合数据、算力等资源组成系统服务，产生协同效应，积极引入私营机构作为城市运营公司 应用数据分析价值：完善公共数据治理体系，公开和共享公共数据支持创新和行业转型应用(尤其是民生领域)阶段特征典型案例:首尔和伦敦的平台化发展和数据领先应用恩平区智慧城市控制中心(Smart city Governance ControlCenter)采用公私合作的方式，与LG-CNS合作推动控制中心建设 通过监控系统收集和分析信息，可处理如犯罪预防、交通管制、灾害管理等多项业务格 林 威 治 皇 家 自 治 市 云 城 市 运 营 中 心(Cloud 71、CityOperations Centre)NEC欧洲公司与政府共同打造格林威治智能城市 Digital Greenwich能够对IoT传感器实时和历史数据进行可视化分析，获取城市的交通运输、空气质量和能源管理等信息的情况2020年IESE城市动态指数LondonSingaporeSeoul#1#9#19Hamburg#29Lyon#36预估开放信息的经济价值15亿美元LfT开放数据每年经济效益1.3亿英镑开放数据广场项目(Seoul Open Data Plaza)可访问7,000多个数据集，例如文旅，卫生，环境等，截至2019年1月，总浏览量达到69亿次 至2020年，已创建180多个应用72、程序，助力政府解决城市挑战（空气污染，交通拥堵和老龄化等）伦敦城市数据存储平台（London City Datastore)可访问超过6,000个数据集，涉及多个领域，例如交通、环境、健康等 伦敦交通局(LfT)开发统一API并打开了公交和有轨电车大量数据集，促进产生600+应用程序，42%的伦敦居民使用这些程序首尔伦敦韩国英国城市行业企业国家42未来发展方向智慧生态化阶段：构建应用生态，打造以人为本、共创共治的新型智慧城市城市云平台/数据中心城市网络基站城市智慧中枢智慧教育智慧建筑智慧环境智慧政务智慧社区智慧公共安全IoTAIAR/VR5 G区块链传感器阶段跨越特征 以人为本新型城市 共创共73、治生态体系迪拜新加坡具备数字化能力的公民100%使用技术创造更好生活质量的公民100%居民幸福指数95%政务办公和居民服务无纸化100%城市数字化转型的目标智慧医疗智慧出行智慧普惠城市行业企业国家43行 业 数 字 化03框架丨模型丨阶段丨实践44数字化带动了各行各业收入提升、成本节约，潜在创造27万亿美元的价值数字化潜在价值 2016-2025；万亿美元数字化带动产业优化、规模增长资料来源：案头研究；罗兰贝格（可达）25%人力成本降低20%-40%26%（可达）95%4.2%25%-35%优化成本结构成本节省预防药物不良事件优化成本结构优化成本结构（可达）20%生产力提高35%-42%15%74、-50%11%3.1%8%-11%提升业务收入提升客户留存率医疗机构EBIT提升提升业务收入提升业务收入酒店餐饮建筑农业油气采矿交通仓储房地产医疗教育休闲文娱零售制造政务专业服务信息通讯金融保险能源电力0.60.31.21.40.80.81.51.00.92.96.41.90.91.53.32.0城市行业企业国家4502468101214数字化应用广度：在业务流程中的普及度数字化应用深度：AI、IoT、5G等前沿技术使用度数字化人才素材数字化生态环境数字化支出数字化资产各行业数字化转型分为三个波次，其中信息通讯与金融保险最为领先资料来源：罗兰贝格1)数字化发展代表性国家和地区(美国、中国、欧盟75、)的行业增加值占比评估模型应用(Application)人才(Talent)支撑(Enabler)各行业数字化转型进程波次数字开拓者转型追随者转型潜力股数字化进程(行业数字化评估指数)行业增加值占比1)%农业建筑交通物流酒店餐饮油气采矿休闲文娱零售教育专业服务能源电力金融保险信息通讯医疗政务房地产制造属地性行业支柱型工业消费与服务信息密集型051025303540455065707580城市行业企业国家46信息密集型：引领数字化转型，需要政府全方位配合以释放转型产能资料来源：案头研究；罗兰贝格阶段特征信息通讯金融保险数据基础好，数字化亲和度高 起步早：80年代(金融)或行业诞生初期(信息通讯)76、即开始IT投入 基底优：日常运营储备大量数据，是大数据/AI等技术天然试验田，同时 行 业 聚 集 高 素 质 人才，通常善用数字技术政府作用 更新适合于数字化时代的治理模式、开放监管态度 战略性推动产业发展，政策层面鼓励引导创新，支持产业基金和社会资本投入，建立国家级产业平台 投入5G，云，物联网，数据中心，量子计算等新一代数字化新基建 5G商用推动现有领域数字化应用升级，并涌现出更多原始创新(如自动驾驶、元宇宙)国际和国内监管变化可能成为主要不确定因素，如信息产业诸多领域许多属于国家安全和战略性布局的范畴 同时，关于大数据时代的数据权属和数据共享边界问题正在凸显行业数字化发展的前景典型案例77、:新加坡DBS数字化转型应用实例 DBS是新加坡最大的银行集团，2009年起进行数字化转型的探索，2014年正式将数字化作为战略核心 秉持“非数字化就消亡(digitalize ordie)”的态度，DBS对标全球头部科技公司开展转型，并分别在2018年获评EuroMoney“全球最佳数字银行”，2020年获评GlobalFinance全球最佳银行”奖DBS在信息化基础架构、客户金融服务应用和软性企业文化上全方位推动数字化转型：云原生转型建设DevOps系统通过API建立生态内核数字升级充分利用新兴科技，优化基础技术架构手机银行诈骗保护面向年轻人的储蓄app融入客户旅程从以产品为中心转向以客户78、为中心人员流动预测系统科创挑战赛合作初创/大型科创公司打造创业文化培育创新人才、强化创新氛围城市行业企业国家47支柱型工业：转型诉求强，政府可以通过战略牵引推动转型资料来源：案头研究；罗兰贝格阶段特征能源电力制造交通物流油气采矿降本增效、转型诉求强，应用丰富 应用深：工业企业体量大、供应链管理等运营难度高，通过IoT等技术可有效解决管理难点、提升生产安全性 包袱重：多为重资产行业，且流程复杂，数字化工具投入有待加强政府作用 发挥牵引作用，鼓励绿色发展、智能发展在国家支柱型产业上有序落位，国有大型企业优先数字化转型；同时通过加高项目审批、补贴审批和监管门槛，逐步淘汰落后、低效产能 加大基础人才职79、业教育培训，加大创新型人才引进，完善工业人才队伍建设，鼓励业内创新 制造、运输、管理等多个环节数字化应用在疫情后快速发展，助力产业尽快实现降本增效，同时，转型重心向更优产品、更佳服务和更完善客户体验 但中型工业企业多业务模式传统、且缺乏数字化人才，革新慢、革新难，激进式变革则面临高成本和高风险行业数字化发展的前景典型案例:阿联酋ADNOC油气数字化转型应用实例 阿联酋最大油气公司，控制全国95%原油储备和92%天然气储备,14家运营公司覆盖油气全产业链 ADNOC制定2030发展战略，其中数字化是最核心部分；在海洋石油技术大会获评“杰出公司成就”(科技成就)ADNOC战略以提高利润和效率为核心80、落脚点，尤其关注AI技术的发展，意欲从“技术采购方转型为解决方案提供方”，数字化实践覆盖价值链全链代表项目成效全景数据控制中心3D/4D自动地震数据采集系统资产监控及预测维修平台交易及会计区块链平台集成14个运营公司的20万数据点，AI驱动智能决策，已累计创造超10亿美元价值全球首个自动地震采集系统，将由ADNOC内部地球科学家进行动态建模，以高效识别油气开采机遇监控上游开采、中游精炼等环节超2500台关键设备状态，预计将降低维护成本10%-25%跟踪下游每笔双边交易的数量和财务价值，实现高效库存管理和会计流程的自动化愿景增长效率可持续行业领袖数字&AI创新未来人才数据中台上游中游下游城市行业81、企业国家48消费与服务：C端需求驱动，政府在信息监管、基础设施、创新生态等方面有重要作用资料来源：Fresenius官网，案头研究；罗兰贝格阶段特征 疫情后，娱乐、教育、医疗、出行等场景加速线上化，催生众多领域开始商业模式的变革 AI/VR/云等技术融合应用场景，突破性创新到落地应用进程显著加快 全球范围内网络安全和隐私保护监管增强，成为消费和服务产业数字化转型必须应对的问题行业数字化发展的前景政府作用 制定更新数据规范，界定数据类型、分应用场景明确数据采集/传输/存储/使用/开放标准 牵头数字基础平台的打通和共享(如医疗电子档案)，规划并迭代支撑应用数字化的通信基础设施建设 引导数字化创新生82、态的发展和构建，推动多种类型主体参与消费和服务产业数字化升级C端需求驱动，应用丰富，数据潜力强 应用丰富：数字化意识强，创 新 性 应 用 场 景多，行业乐于投资 数 据 潜 力：面 向 消 费者、数据量大但非结构化，AI等技术有望激发行业数字化应用潜能专业服务政务医疗教育零售休闲文娱典型案例:德国Fresenius医疗集团转型应用实例 Fresenius医疗集团是全球领先的医疗集团，服务覆盖全球100个国家，旗下包括Helios,Fresenius Kabi等四家子公司，覆盖诊疗、药品研发和医疗设备工 程 服 务 业 务；数 字 化 转 型 是Fresenius所有子公司的最重点战略之一 H83、elios2019年获得Klink Award“最佳在线服务”奖，医疗机构数字分析水平评分4档(德国平均仅2档)旗下四个子公司均在推动开展全方位医疗产业链数字化转型：远程医疗诊断 在线预约/候诊时间提示 诊断报告/检测结果实时同步 用药冲突自动预警 个人电子健康档案Helios(综合医院)全旅程数字服务 云家庭管理方案：肾透析远程监测，治疗进度监 测、日 报 告 同 步 医师，定制化处方生成 TheHub”App终端 AI融合靶向治疗Medical Care(肾专科)家庭诊疗、精准治疗 患者用药建议和营养教育APP 生物仿制药应用病例和患者科普平台 RFID药物智能认证识别标签Kabi(药研发84、)用药管理 数字化预测性设施维护 建筑信息模型(BIM)应用和模拟医疗建设工程规划、施工和运营管理Vamed(工程设施)数字化工程管理城市行业企业国家49属地型行业：起步晚、动力需要提升，政府可积极引导和支持数字化转型资料来源：BNI,GSMA,案头研究；罗兰贝格阶段特征房地产建筑酒店餐饮农业多为区域型玩家，长尾效应，进展较慢 起步晚：深耕本土、少受国际竞争，数字化动力较弱、起步偏晚，尤其少有前沿技术的深度应用 长 尾 效 应：小 企 业 偏多，拖累行业转型节奏 头部企业开始转型，行业数字化深度有望在3-5年显著提升，长期上将淘汰数字化水平落后企业 属地性企业多分散的中小企业，预算有限且数字化85、技能不足，难以开展长期的数字化转型投资行业数字化发展的前景政府作用 政府发挥主要支持和引导作用，建立国家产业数据平台等数字基础设施建设，通过政策引导、补贴激励、产业基金等形式拉动数字化转型典型案例:印尼政府推动智慧农业应用试点在农户侧，推广智慧农业应用在商户侧，鼓励农业科技企业发展Kredit Usaha Rakyat融资支持计划：印尼中央银行支持小微农业科技企业融资，同印尼农业科技TaniHub洽谈建立农业定向融资支持平台数字农业服务初创企业东南亚中低收入国家之最34家项目已经触达的潜在农业用户100万Petani dan Nelayan Go Online项目：印尼信息和通讯部牵头为农民和86、渔民介绍可使用的本地农业科技App2020年，印尼国家银行、农业部、信息通讯部和印尼电信牵头，在印尼5省6处实验点开展应用 资助农民使用传感器和基于感知的智慧农业监测方案；农民可通过手机App实时监控土地条件(降雨/温度/湿度/酸碱性等)，并获得智能施肥建议“BNI项目的落地提高了生产积极性，以前生产力较低的闲置土地也被重新开垦，开始种植粮食作物”Malang农户城市行业企业国家50企 业 数 字 化04框架丨阶段丨实践51疫情加速企业云化，推动企业数字化走向中高级阶段6大变化客户互动数字优先远程办公成为常态数据驱动商业模式全新业务连续性计划运营模式技术使能财务灵活可预测Source：IDC，87、Gartner，Huawei MI后疫情时代可预见的6大永久变化疫情加速企业云化，推动数字化走向中高级阶段初级阶段营销数字化中级阶段支撑系统数字化高级阶段核心生产系统数字化价值链数字化重构疫情加速企业上云提前13年86+的企业管理者预计 数字化投资将增加1/4认为增长超20%97%大企业会部署人工智能（2025年）城市行业企业国家52企业数字化阶段：夯实业务核心系统及数据体系构建，探索数字化、智能化应用深挖数字化深度扩展数字化广度基础信息化应用数字化全面系统化智慧生态化点点场景线线流程面面业务体体集团全面智能化分析可视化流程信息化城市行业企业国家53基础信息化阶段：企业完成基础信息化系统搭建，88、建立企业内部统一运营管理能力资料来源：2020SAP客户案例集，Oracle Netsuite官网，案头研究；罗兰贝格基本特性 在业务条线内完成的核心企业信息系统的搭建 进行核心价值业务环节的可视化，如合适的话，同时嵌入点状智能化应用典型应用 ERP、SRM、CRM系统实施及集成 主数据的搭建完善 POS销售、客服多终端应用APP及可视化报表 阶段特征典型案例1:中国商飞通过SAP项目实施初步构建信息化、智能化基础项目背景 中国商飞是国家大型飞机重大专项中大型客机项目的实施主体，主要从事民用飞机科研、生产、销售、运营等 在项目实施之前内部不同部门/业务系统分散，事实上形成内部数据和信息孤岛，执89、行效率低下项目过程2014年，制定SAP ERP企业整体发展路线图 业务板块SAP解决方案：制定生产、采购、财务、仓储等核心板块端到端流程 SAP 财务共享系统：SAP Shared ServiceFramework SAP BI商务智能系统开始有序实施项目结果核心报表查询效率提升100%共享服务效率提升43%通过业财一体管控平台关账天数缩减5天典型案例2:美国N&N通过实施ERP财务和雇员管理系统更高效服务业务拓展项目背景 N&N是一家家庭企业，主要从事中小型和家用运输设备的一站式销售和区域分销 在公司业务向全美拓展过程中，依赖第三方公司的雇员管理体系已经难以适应增长的雇员人数/地区分散需求90、项目过程2019年,N&N引入Oracle Netsuite系统服务 ERP财务系统管理：统一管理内部不同区域财务总账 ERP雇员管理系统：建立跨区域的雇员工资发放、休假管理、日常考勤管理等主要流程项目结果薪酬处理工作时间缩减84%移动端业务可视化：企业和雇员均可使用移动终端开展相应业务/个人出勤管理动作业务统一管理：跨区域业务统一管理和劳工成本/用工效率对比分析城市行业企业国家54应用数字化阶段：对关键业务流程实施可视化、智能化的流程搭建资料来源：Intouch官网，Hubspot官网，案头研究；罗兰贝格基本特性 集团内基础系统集成，全面实现信息化,数据架构清晰完善 关键业务流程的可视化 点91、状智能化应用探索典型应用 实时生产监控室 设备智能预防性维护 远程设备操作，无人车、无人机 阶段特征典型案例1:卡西欧(英国)实施CRM赋能营销中心和销售中心自动化管理潜客项目背景 卡西欧是全球领先的消费电子制造商，主要从事电子手表和配饰的生产和销售 卡西欧英国在项目实施前，营销中心和销售中心客户业务独立，无法生成一体化的潜客管理和触达项目过程2016年，上线全新CRM平台系统 统一迁移原营销中心和销售中心独立数据到新平台 潜客自动化工作流程：基于统一后台数据完成潜客定义并配置邮件等形式的自动触达机制 营销模型A/B测试等BI数据可视化项目结果潜客数量增长496%邮件触达潜客后网站访问流量增长92、90%来自潜客的整体营业收入增长9%典型案例2:英国LVS Small Plastic Parts安装全产线实时监控改善生产效率项目背景 LVS是英国一家领先的注塑模具制造商 公司在全部35组不同规格的铸模机上安装了SaaS生产实时监控系统,改变生产实际过程缺乏有效追踪、管理和监测情况项目过程2015年，投资引入生产实时监控系统 计划和监测数据可视化：实现实时生产进度调整和管理 下游制造数据打通：打印、电镀和焊机数据打通接入监测系统，实现对每一项独立作业全流程的追踪管理项目结果在销售收入不变的情况下，生产班次从每周18次降低到每周15次，生产效率显著提升3班/周“我们有了对职员和实时生产的完全93、可视化管理能力。生产技工的目标达成改善而报废率均有所降低”。LVS执行董事Simon Anderson城市行业企业国家55供应商管理库存系统(VMI)沃尔玛库存供货数据对供应商可视化 供应商可根据沃尔玛后台存货数据实时安排备货补货供应链管理系统(SCM)门店铺货分析和销售库存水平分析及预测仓储管理系统(WMS)仓内卸货、配货、出货流程自动化系统 实时库存管理和库存预测系统 仓内作业生产力调配和人员规划系统车载配送系统 车道规划算法支持最后一公里最优路线场内货车作业和架势自动化履约交付算法 实时送货日期和库存数据分析预测 订单-仓配路由分配MyProductivity门店软件 店长通过APP观察94、实时销售数据和商品补货全面系统化阶段：开展全局可视化管理和智能化决策，支持业务实现商业模式创新资料来源：福布斯，SKUBANA官网，案头研究；罗兰贝格基本特性 针对业务单元整体具备全局可视化及分析能力，可快速锁定异常，并辅助决策 运用智能化手段进行商业模式创新典型应用 供应链控制塔台(自动订货、库存分配及调配等)AI辅助研发设计 大数据业务预测沙盘 阶段特征典型案例:沃尔玛实施供应链数字化变革，赋能线上销售、创新零售商业模式项目背景 沃尔玛是全球零售巨头，在全球28个国家有超过1万家零售网点 沃尔玛自2016年启动数字化转型发力线上，即时化、线上化业务对数字化供应链管理和配送和履约模式更新产生95、高要求多个数字化供应链项目项目结果沃尔玛用户通过亚马逊线上平台采购生鲜日百，线上业务高速发展57%库存预测后沃尔玛分销成本在总成本占比低于主要竞争对手超过1个百分点1pct先进的供应链管理系统帮助沃尔玛在包括P&G等主要商品上 实 现“越 库 运 输”(cross-docking)，零库存、高周转、低库存成本0库存供货仓储配送销售城市行业企业国家56智慧生态化阶段：通过AI等技术应用，实现业务管理逐步向全面智能化发展资料来源：西门子官网，iMBSE online,案头研究；罗兰贝格基本特性 数字化的理想状态，因企业仍需要人的参与与决策，较难实现“体”层面的全面智能化 关注运用AI等技术联动业务96、不同环节，实现业务自动化典型应用 数字孪生 无人工厂 阶段特征典型案例:西门子推动孪生技术应用，从汽车行业开始部署多领域设计、生产、应用的全面智能化项目背景 全球电子电气工程领域的领先企业，专注于电气化、自动化和数字化领域 2017年西门子发布数字孪生应用模型，并不断拓展数字孪生技术在多个技术领域的应用西门子汽车数字孪生应用模型数字孪生应用持续发展2021,推出Simulytic企业专注利用可靠大数据加速自主移动部署，建立仿真驾驶数据库自动驾驶2019,收购Multimech通过虚拟仿真预测先进材料时效行为，并持续构建综合多物理场孪生复合材料2018,西门子医疗发布AI-Rad Compani97、on和AI-Pathway Companion智能软件，通过数字孪生构建定制化、病理化、能持续更新的人体内部模型，结合可穿戴设备和医学扫描推动诊断和防治变革医疗健康西门子数字孪生解决方案：依托西门子TeamCenter PLM信息化系统数字化设计、仿真、验证汽车生产制造 虚拟产品：西门子NX CAD系统支持虚拟环境下汽车原型设计，包括整车软件、机械、电子电气系统和物理运行的设计和模拟。虚拟生产：西门子Line Designer和Tecnomatrix工厂和流程系统支持虚拟环境下汽车生产全流程模拟，包括但不限于产线布局规划模拟、生产设备选择模拟、流程及卡点预测、场内作业条件模拟等。虚拟表现：西门98、子MindSphere支持真实生产和真实产品的云端数据向设计环节的回传、质量管控、数据分析和表现洞察，形成高效的决策和自动化流程优化的闭环。虚拟产品虚拟生产真实生产真实产品验证定参校验运行自动化生产持续优化表现12表现分析3城市行业企业国家57数字基础设施是基石第三章建设丨发展丨创新58ICT技术与经济社会的深度融合，是未来10年发展主线，是数字经济的基础机械化信息化智能化电气化电网,高速公路铁路互联网信息基础设施未采用工业技术未采用数字技术1760s1970s2020s农业时代打猎种植畜牧蒸汽技术电力技术互联网云计算人工智能工业时代信息时代5G第一次大分流第二次大分流数字经济大数据蒸汽机、内99、燃机和电力的应用，使得生产力大幅提高，科技进程开始主导经济发展英国取代西班牙/荷兰，美国崛起；1900年美国、英国和德国三国占全球60%工业生产总值第一次大分流随着半导体、通信、云计算、AI的普及和发展，ICT已成为全球经济增长的核心驱动力科技竞争加剧，扩大了发达和发展中国家的经济差距。美国占全球ICT产业总值31%，欧盟19%，中国13%第二次大分流OECD：经济合作与发展组织涟漪效应（Ripple Effect）：技术进步与经济社会融合产生巨大贡献，是否采用新技术将导致经济发展“大分流”，是联合国、欧盟、OECD、IMF等持续关注的话题59从投入回报看，ICT投资撬动经济总额增长，对于较低100、发展水平国家更为显著资料来源：文献研究；信通院；案头研究；罗兰贝格1)受限于人均GDP数据可得性，根据2019年数据计算；2)National High-Performance ComputingICT投资增长带动GDP增长：1美元投入带动GDP增长3.5美元1)项目投入当前成就该效应对于较低发展水平国家更为显著ICT投资增长1美元1.3美元4.4美元2.0美元发达国家GDP发展中国家GDP新兴经济国家GDP(人均GDP 5.2万美元)(人均GDP 0.5万美元)(人均GDP 1.2万美元)19个发达国家22个新兴经济国家18个发展中国家泰国国家宽带项目 2015年拨款4.5亿美元投入国家宽带101、项目 2020年数字经济规模693亿美元，占2020年GDP13.8%印尼Palapa Ring海底光缆项目 总投入15亿美元，全长35000公里、连接境内所有岛屿 电商规模将由230亿美元(2019年)增长至530亿美元(2025年)，增长额占2020年GDP2.8%德国国家超算项目NHR2)Alliance 联邦政府每年投入6250万欧元，投入10年 WIPO全球创新指数(GII 2020)全球第九，数字经济2.54万亿美元，全球第三60从不同技术领域看，通信基础设施和算力能力与人均GDP呈正相关关系资料来源：UN；IDC；案头研究；罗兰贝格50002,50020,00010,0001,0102、0030,00001,50040,00050,00060,00070,000新加坡巴西瑞典阿联酋波兰捷克英国德国法国加拿大日本智利土耳其意大利西班牙泰国沙特阿拉伯中国韩国哥伦比亚人均GDP 美元墨西哥俄罗斯人均算力 GFlops印度菲律宾印度尼西亚南非0.670,00000.40.810,00050,00020,0000.00.70.560,00030,00040,0000.91.0日本巴西俄罗斯意大利阿联酋哥伦比亚波兰德国瑞典法国沙特阿拉伯加拿大韩国联合国通信基础设施指数智利墨西哥西班牙中国捷克新加坡人均GDP 美元土耳其英国泰国菲律宾印度尼西亚印度南非1)根据云投入5年后长期回报测算，增量103、贡献通信设施能力与人均GDP正相关算力能力与人均GDP正相关基础通信投资显著提振人均GDP渗透率提升人均GDP增长云数据中心算力投资推动经济增长2016-2020累计投入2,900亿美元2021-2025总回报1)1.6万亿美元10%10%固网移动网络2.0%2.3%2.5%2.8%61从5G、AI、IoT等新兴技术角度看，未来亦将创造十万亿计的经济价值资料来源：案头研究；罗兰贝格1)不同技术存在互相影响、共同应用的情况，经济价值金额存在重叠关系8161452217AR/VR5GRobotsQuantum computingIoTAIBlockchainCloudEnormous Value9104、%19%17%6%2%2%智能工厂 云游戏 智能设备 车辆联网 远程办公 智慧医疗 电子试衣 AI影像 智慧交通 定制教育 智慧金融 辅助诊断 智慧安保 智慧交通 健康监测 工业物联网 跟踪库存 预防性机械维护 车队跟踪 虚拟手术室 虚拟职业教育培训 虚拟试衣间 互动游戏 手术模拟 建筑工程培训 汽车概念设计 贸易便利化平台 数字钱包 数字租赁协议 食品认证和溯源 官方文件识别 金融转账/结算 制造机器人(汽车、电子产品)制造机器人(汽车、机械设备、金属加工、电器产品)占当前全球GDP比重20%2030年技术影响的经济价值1)万亿 USD625年投资17万亿CNY（2.6万亿美元），启动新基建105、；7大产业基建：5G、AI、大数据中心、工业互联网、城际快车、充电桩、特高压建设；中国“新基建”5年投114万亿韩元（1030亿美元）“数字+绿色”新政；十大领域：5G、AI人才培养、数据大坝、AI政府、智能医疗、节能建筑、电动汽车、智能城市、可持续能源、低碳工业园区等.韩国“数字新政”欧理会投票通过，设立7500亿欧基金：绿色新政、数字化、弹性社会与健康环境。德国投入50亿欧成立国企MIG，专营5G空白区覆盖。英国投入50亿磅，撬动300亿磅社会资金，加速光纤化。欧盟“下一代欧盟”一次性释放466Ghz临时频谱，全球最豪；缩短许可审批时长30-4天；减免紧急覆盖站点费用；政府宣布$20Bn基106、建计划：铁路、港口、能源、宽带、水、环境卫生、社会关怀等7方向南非“临时频谱”巴西电信监管局Anatel同意把TIM的121mn美元罚款，转为该运营商做350个边远区域4G覆盖投资。电信是“重启经济”四大支柱之一,放宽监管,计划引入软银$5B,加速电信业发展。巴西“罚款转投资”2月5日，美参议院批准$1.9万亿救援计划：家庭救济金$1万亿，$4,150亿抗击疫情，$4400亿救助中小企业。拜登预计将在3-4月，提出另一项金额更大的，针对气候变化和基建支出法案。美国“救援计划”5G频谱低价拍卖，十年付款期，若满足建设覆盖需求，在第2-4年可不付款；通信部NBTC批准$43M援助医院ICT设备；补107、贴$100M支持无线10Gb/用户/3个月，$5M支持FBB免费升级为100Mbps.泰国鼓励“5G建设”通信服务消费税从17%-16%取消新SIM卡税:$1.55/张.降低进口税：原材料、机械20%5%；设备零件7%3%.廉价终端降税：$30100终端税从$25$8，降幅67%.巴基斯坦“降税”多国发布新政加速ICT基础设施建设，促进经济可持续发展63新场景新需求驱动联接产业从万物互联到万智互联从万物互联到万智互联场景：从娱乐、办公到企业生产体验：从尽力而为到确定性保障带宽：从百兆到任意媒介千兆运维：从人工运维到超自动化万亿2035千亿202550亿202018M 远程办公120M 在线教育108、80%数字化作业33%数字化交易确定性保障是进入垂直市场的入场券切片1车联网切片2智慧工厂切片3医疗切片n直播用户侧就是入海口把简单留给人工，把复杂交给智能业务复杂联接复杂运维复杂2C/2H/2B 100 x联接密度10000+参数家庭网络要支持办公，企业网络要支持生产联接产业发展历史上首次实现通过任意媒介，为任意场景提供千兆接入能力64海量数据给存储和计算带来巨大挑战，驱动计算产业向多样性算力发展非结构化数据（文本，图片、语音、视频等），需要 GPU、NPU等多样性算力结构化数据（可用数据库二维表结构实现）19902000201020202030来源:IDC,Huawei GIV非结构化数据109、80%结构化数据算不快、用不好10%的数据被应用存不下、流不动 表现为不同地理区域间、发达和发展中国家间、城乡间AccessibleAdvancedAffordableApplicable4A网络3C算力2I技术68E-retailing sales0204060800200,000400,000600,00020142009201720193G Penetration4G PenetrationE-commerce retail value02040608010005,00010,00015,00020,000Million USD2009Population coverage(%)2015110、20194G CoverageE-commerce retail valueGo-jek,an online-to-offline e-commerce platform,launched its mobile app in 2015,and became the countrys first unicorn in 2016ChinaIndonesiaSource:Euromonitor,ITU,BCG analysis3G commercialization4G commercializationMBB普及为消费互联网乃至产业互联网的发展奠定基础E-retailing salesMillio111、n USDPopulation coverage(%)移动互联网的部署是消费互联网发展的前提条件，以中国和印度尼西亚为例，随着3G、4G的普及，线下活动迅速向线上转移，包括商业和公共服务高MBB覆盖率使得在线交易和通信在任何时候都可以在任何地方进行，从而扩展了应用范围；随着越来越多的业务和流程上线，通过这些活动生成的数据也越来越多，为人工智能应用铺平了道路；AccessibleAdvancedAffordableApplicable4A网络3C算力2I技术69宽带已成为数字经济发展的核心基础设施，是社会发展的新驱动力创新效率15xFBB渗透率提升10%气体排放-5%生产效率+5-10%就业+2112、-3%GDP+1.3%Source：Impact of broadband on the economy,ITU宽带与水/电一样，已成为核心基础设施，宽带促进创新，推动国民经济增长：德国通过超宽带战略，创造96.8万个工作岗位，创造1709亿欧元经济价值，同时为工业4.0提供高可靠性的通信基础设施保障，提升生产效率，促进创新美国通过国家宽带战略，创造就业2600万，带动投资$700亿/年中国：宽带加速信息化进程，带动经济转型各国发展程度差异大，优化结构，提升渗透率成为国家战略宽带建设全面带动经济发展AccessibleAdvancedAffordableApplicable4A网络3C算力2I113、技术70通过国家战略投入计划和网络建设激励手段消除数字鸿沟，实现广泛联接AccessibleAdvancedAffordableApplicable4A网络3C算力2I技术建议方向典型国家案例关键举措国家战略投入建设激励扶持资料来源：案头研究；罗兰贝格 根据印尼宽带计划2014-2019，计划投入220亿美元，到2019年实现49%的边远地区和70%城市地区的网络覆盖国家宽带计划 为实现在可连接、可负担的4G基础上推动5G建设，印尼通信和信息部启动2.3GHz频段的重耕，计划于2021年7月14日启动并最迟到2021年9月完成频谱优化和重耕 政府与运营商Altitude Infrastruct114、ure签署Yonne地区的光纤到户PPP合作，项目的1.906亿欧元由法国国民银行、法国勃艮第银行和其他4家机构提供支持法国公私合营(PPP)黎巴嫩投资发展局(IDAL)2)为本地和外国在ICT领域经营、满足一定投资条件的公司提供最高长达10年的企业所得税减免税收优惠 印度电信路权条例任命专职官员统一负责，规范审批流程，通过在线化、可视化流程提升效率，要求在60天内完成审结并给出审批意见印度简化路权马来西亚 推出国家光纤和连接计划1)，到2020年选定工业区实现千兆网络接入，到2023年所有州首府实现千兆网络接入，到2022年20%的边远地区经营场所网速达500Mbps边远地区网络计划 十四五115、提出加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，前瞻布局6G网络技术储备，扩容骨干网互联节点，全面推进互联网协议第六版（IPv6）商用部署中国先进网络计划1)Indonesia Broadband Plan 2014 2019；2)National Fibre and Connectivity Plan；2)Investment Development Authority of Lebanon印尼印尼黎巴嫩71质量高(Advanced)：不同国家之间的网络质量仍有较大差距，需持续建设投入AccessibleAdvancedAffordableApplicable4A网络3C算力2I技术86116、1907049402128257351657617153341892325794262151140泰国摩洛哥新加坡阿联酋马来西亚德国印尼埃及法国意大利爱沙尼亚希腊卡塔尔西班牙菲律宾韩国日本缅甸约旦英国越南沙特科威特2561911262162826101412009781361071887121323829478179921432224342930363437404529312341313039224227443422127208351817292624153092222132116218221921资料来源：Speedtest 2021 Q2；罗兰贝格评述 在满足覆盖率的基础上，提供速度快、时117、延低、可靠稳定的网络网络质量存在国家间差异移动网络下载速率(Mbps)固网下载速率(Mbps)移动网络时延(ms)固网时延(ms)移动网络下载速率：领先国(阿联酋)是落后国(印尼)的9倍 固网下载速率：领先国(新加坡)是落后国(缅甸)的11倍 移动网络时延：领先国(新加坡)比落后国(意大利)快23 ms 固网时延：领先国(阿联酋)比落后国(摩洛哥)快28 ms72全光宽带网成为全球各国ICT基础设施投资的战略方向AccessibleAdvancedAffordableApplicable4A网络3C算力2I技术提振经济：全光进入各国中长期规划日韩引领，持续“升级”日本：提升17倍预算，强化光纤118、连接 韩国：22年85个城市 50%10Giga覆盖欧盟复兴计划“转光”欧盟下一代EU计划 英国Full Fiber 德国宽带扩展计划EM ICT基础设施“赶上”乌兹ICT规划将建设20000公里光缆 哈萨克国家宽带2.0 突尼斯数字2023日本POLICYConnectivity fora European Gigabit SocietyGUIDELINES(under developing)Very High Capacity NetworkFull FibreRECOVERY PLAN FOR EUROPETwin green and digital transitions 对“数字化”119、的理解和期待：技术自治+开放+鼓励竞争+标准统一 欧洲数字主权-反科技霸权：底座1-“网络联邦”：泛欧骨干网络建设，避免云联邦成为信息孤岛底座2-“云联邦”：泛欧的Cloud与DC联盟，践行统一的架构、认证、部署疫情使欧洲重新认识ICT基础设施的重要性投资重点：绿色+数字化2006-2012全面转光2012-2019 光提速2020-2025 光升级韩国2018-2022 千兆覆盖2012-2018 光提速2007-2012全面转光201220132014201520162017201820192020阶段 3:优化升级 100Mbps升级，发达城市千兆接入阶段2：推广普及覆盖率30%-80%120、阶段1：全面提速2Mbps-20Mbps“宽带中国”战略（2013-2021年）2021阶段 4:双千兆行动千兆光网和5G协同发展73通过国家战略投入和运营商能力提升不断强化高速网络建设AccessibleAdvancedAffordableApplicable4A网络3C算力2I技术建议方向典型国家案例关键举措高速网络计划 规划到2023年实现每秒2兆比特宽带的全国范围覆盖；到2025年实现全国不少于50%的家庭拥有高于每秒100兆比特的高速互联网摩洛哥国家战略投入 2010年起将网络建设重点关注光纤，斥资数十亿美元升级其基础设施，规划下一代全国宽带网络，在整个国家实现千兆字节的网速新加坡重121、视网络质量 数字德国2025战略明确建设满足高容量、广泛可用、低时延三重需求的基础设施，到2025年实现千兆光纤网络德国 联结需要满足需求，例如到2022年为FIFA 世界杯比赛场馆提供固定光纤连接，针对媒体需求提供高容量、高可靠、高冗余、低时延的网络卡塔尔 中国电信浙江公司，建设OneNR精品网络，协同2.1G上下行覆盖优势和3.5G下行容量优势，实现5G频谱效率最大化、降低网络拥堵、用户体验1+12 技术优化中国 西班牙电信积极开展数字化转型，应用华为SmartCare系统在网络运营中心运用AI技术分析实时数据，改善用户体验智能运维西班牙运营商能力提升资料来源：案头研究；罗兰贝格1)Nex122、t Generation Nationwide Broadband Network74能负担(Affordable)：部分国家基础设施连接水平高，但是资费昂贵、可及性不强AccessibleAdvancedAffordableApplicable4A网络3C算力2I技术3.541.361.331.181.161.041.041.010.910.790.790.720.550.510.49 0.47 0.420.400.400.38 0.370.310.31缅甸新加坡菲律宾约旦印尼希腊日本泰国越南埃及马来西亚阿联酋摩洛哥沙特英国科威特西班牙法国卡塔尔德国意大利韩国爱沙尼亚1.5GB数据的移动宽带123、订购费用2020，GNIpc1)5GB数据的固定宽带费用2020，GNIpc1)12.0811.5510.937.853.933.923.293.222.882.19 1.991.721.721.451.40 1.20 1.111.050.990.93 0.74 0.550.40约旦摩洛哥泰国希腊印尼缅甸菲律宾法国越南埃及沙特马来西亚英国卡塔尔阿联酋意大利西班牙韩国日本德国爱沙尼亚新加坡科威特资料来源：ITU；罗兰贝格评述 不同国家网络价格相差10倍以上，普惠性的基础设施应当具备价格的适宜性基础设施普惠可及性有待提升移动宽带价格：领先国(西班牙)是落后国(约旦)的1/11固定宽带价格：领先国（124、科威特)是落后国(约旦)的1/301)单位使用GNIpc(月人均国民总收入的百分比)，以消除国家收入水平和汇率差异的影响75建议通过政府直接资助或市场调节手段增强基础设施普惠性，降低供求两端成本建议方向典型国家案例关键举措 爱尔兰国家电力公司与爱尔兰沃达丰成立合资公司SIRO，利用电力公司现有变电站、电塔、电杆和电力管道等资源建设FTTH宽带爱尔兰基础设施共享 减免了运营商“最后一公里”宽带建设相关税收，免除了宽带设备与用户接入终端的进口税和营业税，用户每年可以获得不超过600美元的数字化支出税收减免马来西亚政府税收优惠 降低3,000兆赫以上频段频率占用费标准，对5G公众移动通信系统频率占用125、费标准实行“头三年减免，后三年逐步到位”的优惠政策降低频谱费用中国 Indonesia Infrastructure Finance(IIF)由财政部建立，专为基础设施建设提供低息贷款，Palapa Ring项目中IIF向Len Telekomunikasi Indonesia(LTI)提供了7,300万美元的贷款提供低息贷款印尼 在2012年电信服务价格为OECD国家最高背景下，强化通信行业市场竞争，取消对固网电信运营商的外商投资限制，鼓励转售商进入市场强化市场竞争墨西哥政府直接资助 推出Project Gigabit计划，为符合条件的农村地区的居民和企业提供千兆网络的连接成本提供代金券补贴126、政府财政补贴“宽带中国”资金潜在来源包括中央财政，地方资金、基础电信企业、广电企业、民间资本等，通过探索竞争性招标、PPP、委托运营等市场化方式运营丰富资金来源资料来源：案头研究；罗兰贝格市场手段调节英国中国AccessibleAdvancedAffordableApplicable4A网络3C算力2I技术76用得好(Applicable)：以5G为例，网络的影响范围极为深远，但当前应用仍未铺开AccessibleAdvancedAffordableApplicable4A网络3C算力2I技术云游戏 依托Singtel的多访问边缘计算(MEC)平台 时延8-11ms，比4G网络降低85%智能制127、造 在辛德芬根“56号工厂”部署5G网络 规划用于生产过程优化，如产品追踪智能医疗 规划应用5G、AI、云等技术的智能平台 目标是泰国第一家5G智能国家医院智能交通 在Pasir Panjang码头试点自动引导车(AGV)4辆AGV已使用5G，规模最终2000辆1)到2035年分行业5G对收入规模的影响及当前部分国家5G应用 在部分5G建设领先国家，已推出了试点应用评述Mining and quarryingWholesale&retailConstructionProfessional servicesTransport and storageHealth and social workAg128、riculture,forestry and fishing5.4%Real Estate activities5.3%Energy and utilities3.6%3.9%Arts and entertainment5%5.1%HospitalityEducationPublic serviceManufacturingFinance and insurance6.3%Info&communication5.4%4.9%10.7%4.3%4.5%3.0%3.5%2.4%3.9%2.2%资料来源：IHS Markit；案头研究；罗兰贝格1)用于在港口区域运送货物，是使用4G容量的5倍以上，4129、G只允许300-400辆车运行基础设施应用全面开花大有可为 5G网络预计到2035年对各行业收入规模产生平均5%的提振作用 当前，在中国、韩国、新加坡、泰国德国等国家，5G已经落地了部分试点应用775G基础网络能力构建，将有效促进千行百业数字化进程5G基础网络建设要适度超前，形成“以建促用”的发展模式，为垂直行业应用发展提供坚实的基础，加速行业数字化进程。AccessibleAdvancedAffordableApplicable4A网络3C算力2I技术远程控制危险环境的设备远程控制5AR/VR远程维护和指导、培训等4人员设备定位人员、物料、线性场景米级定位3数采/加载人机物环数据采集、软件加130、载6机器视觉表面检测、定位、识别、测量1视频监控高清视频监控或视频直播2移动巡检移动机器人或无人机巡检/拍摄7基础应用网络基础能力钢铁港口煤矿电力制造油气公安交通161 2 671 4 5 617162 4 6 72 3 6 71 2 3 6垂直行业大联接NB和NR共存RedCAP大上行1Gbps，SUL稳时延20ms，本地MEC，低时延空口准定位米级，ECID，UTDOA极简运维系列化核心网E2E切片可靠性78建议网络建设与垂直行业融合，发挥更为巨大的联接价值AccessibleAdvancedAffordableApplicable4A网络3C算力2I技术建议方向典型国家案例关键举措 科学131、信息通讯和未来规划部1)联合运营商、ICT设备制造商产业界和学术专业人士建立5G论坛，促进应用研讨和沟通，当前已发布了16份应用指导相关白皮书发布应用指导韩国国家支持 IMDA 启动 5G Living LabPIXEL项目，提供分享课程以促进各行业(尤其中小企业)努力开发新的5G 解决方案，Serl.io、Hiverlab、UCCVR等初创企业已经受益于此促进行业应用新加坡 IMDA与移动运营商紧密合作TechSkills Accelerator项目为其量身定制内部培训计划，并与专业机构合作提供新的5G课程，如5G网络架构和网络功能虚拟化帮助运营商能力培养新加坡 无线运营商和互联网服务提供132、商AIS和Suranaree理工大学合作5G智能工厂方案，向工业企业家展示了在其生产线上部署5G的可能性产学研合作泰国 经济与数字化转型部和交运和城市事务部发起，西班牙电信与Nokia、Ineco、Stellantis、CTAG3)合作，使Cereixal 隧道成为西班牙第一个5G实现车辆连接的隧道试点测试合作西班牙 LG U+为促进5G在AR/VR的应用，将VR/AR业务作为5G套餐的核心权益，推广独家VR/AR内容，推出免费的VR盒子和节目，一度抢占了30%的5G用户份额业务领域变革韩国运营商实践资料来源：案头研究；罗兰贝格1)Ministry of Science,ICT and Fut133、ure Planning；2)Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation and Ministry of Transport,Mobility and Urban Agenda；3)Automotive Technology Centre of Galicia79计算成为新型基础设施，发达国家在3C(云化、超算、可信赖)发展方面趋势明显4A网络3C算力2I技术资料来源：Cloudscene；Gartner；案头研究；罗兰贝格云数据中心数量拥有主权云、政务云、超算项目的国家百分比云化(Cloud)超算(Computing)可信赖134、(Credible)全球各国通常将GDP的0.13%投入于网络安全上，其中云安全备受重视增速最快典型国家均值基础信息化国家均值应用数字化国家均值全面系统化国家均值数字化转型进程全球各领域网络安全支出及增速 亿美元;2020应用安全安全服务47身份登录管理基建保护数据安全网络设备安全客户安全软件集成风险防护其他安全软件云安全总计296431751,23811710462332366.2%33%7.2%5.8%5.8%3.8%12.6%3.1%3.7%-0.3%8884419352%20%50%75%80云化(Cloud)：全球各国投入云计算打造新一代IT基础设施 云服务凭借弹性资源、部署便利等优135、势获得青睐评述公有云服务IT支出增长(2017-2022年CAGR)0%20%40%公有云服务占IT总支出百分比0%8%16%美国波兰加拿大荷兰澳大利亚英国巴西法国德国土耳其墨西哥意大利西班牙韩国俄罗斯印度中国印尼日本阿根廷云IT投入呈现增长态势资料来源：Gartner；罗兰贝格以终端用户记的公有云服务IT支出2019-2025年CAGR为16.1%，发展迅猛美国在云IT支出占比方面全球领先，中国在云IT投入增速上全球领先CloudComputingCredible4A网络3C算力2I技术81云成为行业数字化、智能化转型是最大驱动力，使能国家数字化转型云让计算无处不在，上云是数字化转型的重要标136、志。国家级的云算力建设，有助于使能国家、城市、行业、企业的数字化转型。云原生架构|敏捷智能、立而不破|以应用为中心云原生业务生于云，长于云VolcanoIstio服务网格边缘计算批量计算容器平台泛在计算：边云协同、多云治理统一计算：多形态混部、应用协同x86GPUAI推理CDN转码 多元算力 统一资源池应用敏捷业务智能、体验提升资源高效安全资源整合网络安全安全合规 传统IT整合 核心业务云化 多数据中心整合 应用创新 技术创新 人才培养创新 服务集成 数据集成 生态发展集成面向未来可持续发展CloudComputingCredible4A网络3C算力2I技术82政府通过规划和优惠政策鼓励云算力137、建设，助力中小企业上云，提升使用效益CloudComputingCredible4A网络3C算力2I技术资料来源：案头研究；罗兰贝格建议方向典型国家案例关键举措 十四五规划提出加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群规划指导中国鼓励算力建设助推中小企业上云 在泰国4.0战略的总领下，投资促进委员会(BOI)规定投资数据中心和云服务可豁免最高长达8年的企业所得税投资税收优惠泰国 针对技术中小企业，提供最高60,000、最低12,500的补助，支持其开发新的云软件、迁移上云工具等能够帮助中小企业上云的方案，总预算规模2,500万欧供给端补贴资助西138、班牙 中小企业使用云计算服务将在两年内获得每单位最多10万卢比的补贴，企业通过向云服务商和政府官方门户提出申请后，通过TCIL1)发放需求端补贴资助印度 SME 4.0 Cloud Agency提供案例、教学、指南资源，向中小企业展示如何实施、使用和集成云，并提供业务流程优化、智慧产品/服务开发等方面的帮助宣贯普及德国1)Telecommunications Consultants India Ltd 征集企业上云案例作为行业标杆，并由政府牵头、邀请各地企业家，积极举行企业上云总结大会、论坛，邀请专家团队和企业面对面进行现场诊断试点推广中国83超算(Computing)：构建国家级超级算力中心139、，是数字经济规模发展的必要条件 考虑数据主权、隐私安全、运营成本效率等因素，发起主权云、政务云、超算等项目 2012年4-5月,先后实施两个国家云计算项目国家云计算项目保障民生福祉 健康数据中心等公共机构获得“可信赖”的云国家数据中心完善治理能力 整合原先零散、不规范的数据中心，运营成本降低30%建设符合国际标准的政府数据中心超级计算机ABCI促进经济发展 提供研究平台，帮助改进自动驾驶、医疗诊断等 法国政府投入1.5亿欧元，其余部分由运营商和公司承担总投入4.5亿欧元总投入100亿泰铢 全部为政府投入，约合2.87亿美元总投入195亿日元 约合1.73亿美元 计划打造全球速度最快的超级计算机140、日本法国泰国评述资料来源：案头研究；罗兰贝格领先政府积极投入建设国家/区域算力项目此外，欧盟在主权云方面行动积极，欧洲云计划Gaia-X由德国和法国联合倡议和牵头，欧盟27国参与，旨在建立一个真正属于欧洲的数据基础设施CloudComputingCredible4A网络3C算力2I技术84算力成为AI企业的基本生产力，人工智能超算中心是算力基础设施未来发展方向ResNetAlexNetVGGTI7 Dota1v1Neural Machine TranslationAlphaGoZeroDeepSpeech2SEQ2SEQXceptionvirtual Machine understanding141、 ConvGoogleNetAlphaGoGPT-320122013201420152016201720182019PFlops/每天1e+41e+31e+21e+11e+01e-11e-21e-31e-4AI 算力增长速度算力需求巨大的GAP 2012年至2019年算力需求翻了30万倍训练AI模型所需要的算力平均每100天就会翻番GPT-3460万美金10000块GPU*13天AI模型训练花费不菲硬件基础设施软件基础设施行业应用安防交通教育制造金融医疗人工智能计算中心基建基础设施规划建设设计机房土建风水火电建设电气工程建设存储子系统网络互联子系统基础软件AI开发框架芯片使能AI计算子系统FP142、GAASICGPUNPU资源云化 算力调度弹性共享多租户隔离云平台AI系统软件使能软件数据标注云边端部署模型开发自动学习智能诊断大规模AI训练数据管理预置算法行业算法：AI与行业深度融合AI市场：AI模型与数据要素流动汽车云边端协同平台化赋能沉淀算法和应用使能能力赋能中小企业形成AI生态集约化建设降低总体建设成本提升能耗管理水平软硬件协同云平台调度，支撑大规模训练AI芯片与软件协同提升计算效率三大技术发展趋势人工智能计算中心总体架构图CloudComputingCredible4A网络3C算力2I技术85政府投入资源建设国家算力，借力私营算力供应商制定明确的算力监管标准建议方向典型国家案例关键143、举措加大政府部门投资 欧盟计划2021-2033年投资80亿欧元用于发展欧洲超级计算，用于部署超级计算机设备和创新研究项目欧盟建设国家算力明确监管标准 欧盟推出GAIA-X计划，计划总投入最高可达60亿欧元，其中EU投入20亿欧元，其他由成员国和行业共同出资，部分疫后复苏基金亦将投入其中欧盟引入私营部门助力 联邦政务云Bundescloud由联邦信息技术中心(ITZBund)主导并负责运营，由开源平台Nextcloud提供技术服务、协助建设德国 联邦政务云FedNet由电信和数字政府监管局(TDRA)于2014年发起，由阿联酋本土唯二电信运营商du和Etisalat提供服务阿联酋云供应商安全认144、证 针对政府和关联公共部门采购，德国联邦信息安全局(BSI)发布涵盖多项国际认证内容的C5标准，帮助组织证明其运营安全性，提供了产品与服务要求的指南德国 迪拜针对政府采购场景，已出台与国际标准接轨的供应商安全认证Cloud Service Provider(CSP)Security Standard，服务政府部门的云服务提供商需取得认证阿联酋资料来源：案头研究；罗兰贝格CloudComputingCredible4A网络3C算力2I技术86可信赖(Credible)：伴随安全意识的增强，各国纷纷颁布网络安全战略并投入支出网络安全支出占GDP比重%;20170.350.270.220.210.1145、80.100.080.050.040.040.030.02新加坡韩国日本以色列英国美国马来西亚泰国越南菲律宾中国印尼全球平均0.13全球各领域网络安全支出及增速 亿美元;2020安全服务集成风险防护基建保护29身份登录管理网络设备安全总计云安全1,238104其他安全软件33客户安全软件应用安全6431751176247236数据安全资料来源：Gartner；案头研究；罗兰贝格评述领先国家大力投入网络安全支出，其中云安全支出增速最快6.2%33%7.2%5.8%5.8%3.8%-12.6%3.1%3.7%-0.3%全球各国通常将GDP的0.13%投入于网络安全上，投入不足的国家更易受网络攻击侵146、害除新加坡、日本外，东亚/东南亚国家网络安全支出相对有限云安全支出增速最快，安全服务、基建保护、网络设备安全是支出总额最高的领域CloudComputingCredible4A网络3C算力2I技术87建立网络安全、数据隐私、技术伦理等明确的法规/框架CloudComputingCredible4A网络3C算力2I技术技术伦理数据隐私网络安全 一系列举措 创建开放政府许可证(OGL)和国家数据门户网站(Data.gov.uk)政府数字服务局(GDS)作为领导机构协调多部门推动数据开放 颁布公共数据原则和信息自由法等文件 白厅每个部门都制定开放数据战略，开放数据网站有超过50,000个数据集可供公147、共部门、企业、民众使用 政府建立国家数字伦理委员会(FNCDE)提出数字伦理建议并组织公众讨论 与法国数据保护局、法国科学院等合作 与外国伦理委员会保持沟通联系 试点阶段涉及探讨人工智能伦理的3个领域：聊天机器人、自动驾驶汽车、医疗诊断与健康人工智能 根据GDPR调整法律框架，更新多项重要条款 对个人数据（敏感数据）实施高度复杂保护制度 扩展保护范围至员工数据保护 规定数据处理公司有设立数据保护官(DPO)义务 根据Vanson Bourne针对企业IT专业人士的调研，对GDPR的贯彻为欧洲第一云算力安全 一系列举措 Singapores Cybersecurity Strategy Nati148、onal Cyber-security R&D Programme 监管法规The Cyber-security Act 2018 与英国等7国建立双边协议 在2020年ITU全球网络安全指数(CGI)排名中，以98.52分在194个国家中位列4 通信与信息技术委员会(CITC)发布云计算监管框架 Cloud Computing Regulatory Framework 提高监管清晰度并在国家鼓励采用云技术 对违反CCRF的行为进行处罚 在2020年ITU全球网络安全指数(CGI)排名中，以99.54分在194个国家中位列2资料来源：ITU；Vanson Bourne；案头研究；罗兰贝格核心举149、措关键成效新加坡沙特德国英国法国公共数据治理88全球各国积极拥抱新型数字技术，领先国家大力发展2I(前沿研发、应用融合)4A网络3C算力2I技术成熟/大量落地应用的技术研发探索中的技术未见突出投入的技术国家埃及法国印度尼西亚德国沙特阿拉伯泰国英国卡塔尔日本韩国马来西亚西班牙意大利新加坡阿联酋愿景与战略 利用科技方法解决社会问题 通过创新实现卓越的数字化 提高数字基础建设、生态环境和人才水平 成为全球创新引领者 发展强大的数字化基建以支持“愿景2030”以创新推动国家经济发展 在各个领域运用领先技术 发展数字化，成为以知识为基础的经济体 通过第四次工业革命成果解决社会挑战 利用信息科技使所有产业150、数字化 成为数字东盟的核心 增强数字化连接和性能 增强并刺激数字产品的需求 借助信息技术转变为智能国家 营造鼓励创新的环境IoTAR/VR 机器人区块链AI5G量子计算关键新兴技术和其成熟度全面系统化国家应用数字化国家基1)1)基础信息化阶段国家前沿研发(Innovation)应用融合(Industriali-zation)着眼未来，储备能力，探索科技前沿关注转化落地，切实挖掘技术价值资料来源：案头研究；罗兰贝格89以AI为例，新通用目的技术对经济增长影响巨大，各国积极抢占人工智能制高点AI正在加速与行业知识深度结合，从支撑系统进入生产系统主业务流程，打造国家级人工智能中心，加速AI产业化进程151、，成为智能升级的中心全球60+国家已将人工智能上升至国家战略2030年，AI可使GDP年增长：全球1.2%，中国1.6%Source：Mckinsey:Accenture；1990s(蒸汽机)0.3%1990s(工业自动化)0.4%2000s(IT)0.6%2018-2030(AI)1.2%通用技术对全球GDP增长影响对比分析2025年AI产业市场规模7.44万亿美金未来五年年均增长30%+发布AI Strategy，投资30亿欧元发展AISource：Global AI Strategy Landscape,Holon IQ成立AI Council，12.4亿英镑支撑AI技术发展发布Soci152、ety 5.0战略，发展人工智能技术发布AI for Humanity战略，投资15亿欧元2030年前俄罗斯国家人工智能发展战略德国英国法国俄罗斯日本成立全球首个“AI部”发布国家AI战略2031阿联酋4A网络3C算力2I技术90创新战略类型在技术战略上，部分国家更看重创新、部分国家更看重应用应用融合(Industria-lization)前沿技术(Innovation)科技领袖(Researcher)成为发明发现世界级领先科技的先锋韩国德国英国创新中心(Innovator)通过应用研发实现新解决方案的商业化日本西班牙阿联酋行业赋能(Enabler)利用其现有的先进科技，探索改善行业和社会应用153、的解决方案技术倡导(Advocator)由于目前科技欠发达，政府通过发起创新项目来促进技术在当地的落地和发展创业孵化(Startups)为孵化和发展初创企业/中小企业创造有利的环境新加坡日本德国埃及印度尼西亚沙特阿拉伯法国马来西亚泰国卡塔尔意大利4A网络3C算力2I技术91针对前沿技术，建议在资金注入、场地和设施资源提供和交流合作促进技术发展建议方向典型国家案例关键举措资金注入交流合作资料来源：案头研究；罗兰贝格 在全国各地设立13个法国科技中心，并开展诸如French Tech Next 40和French Tech Ticket等活动，促进应用创新法国国家创新中心/平台 投入4亿英镑的创新154、与未来基金，旨在开发新技术，如人工智能和量子计算；设立奖励总额为1,500万英镑的新兴技术竞赛，以识别和投资新技术创新基金英国德国 设立了一个100亿欧元的股权投资基金“未来基金”，以投资于从事未来科技的初创企业，该基金由德国政府开发银行KfW管理政府投行 成立日本AI研究中心(AIRC)，与本地/国际研究中心开展联合研究计划(如DFKI)，提供AI创业工作坊、AI技术联盟、人才发展课程等日本国家实验室 与加拿大合作，促进科学家/学生的交流和联合培训(如NSERC和DFG)，在AI、机器人和量子技术等领域，联合开展了1,000+研究项目国际交流德国 开创各种合作模式，包括联合研究、产业联盟计划155、一对一、一对多、多对多、多对多联盟等，如高级半导体联合实验室合作公司包括松下、尼康等新加坡产业企业合作场地和设施InnovationIndustrialization4A网络3C算力2I技术92针对应用融合，建议发起政府项目、资金支持并扶持创业企业助推技术应用落地建议方向典型国家案例关键举措发起政府项目创业扶持英国 推出了Digital Catapult Things Connected计划，在伦敦建立免费使用的IoT基础设施，以支持物联网技术的推广基础设施 迪拜为促进AI发展，与IBM合作推出 Saad，这是该城市第一个利用AI的政府服务，可企业注册的相关问题提供实时答复政务转型阿联酋 规156、划2022-2025拨款181亿美元协助企业转型，通过Digital Leaders Program资助数字化人才招募、产品概念设计、专业咨询帮助本地领先企业成为数字化领导者行业转型基金新加坡资金支持能力建设基金 投资9,000万美元推出区块链技术发展课程以培养区块链人才，并投资900万美元并与相关部委合作在各行业开展6个试点项目韩国 投资促进委员会(BOI)为制造企业应用自动化和机器人系统提供3年企业所得税高达50%的资本投入加计扣除泰国税收优惠 法国经济部等部门分拨1亿欧元，发起成立100亿欧元公共基金(含来自机构投资者和保险公司的50亿欧元)，由法国国家投资银行管理，计划投资科技类企业法157、国创新创业基金 德国人工智能研究中心(DFKI)联合政府机构(教育和研究部、经济事务与能源部)及全球顶级科技企业，推动实验室研究成果转化，帮助中小企业开发AI应用德国应用落地孵化资料来源：案头研究；罗兰贝格IndustrializationInnovationIndustrialization4A网络3C算力2I技术93推出国家网络计划，提升网络覆盖率数字技术结合优势行业，发挥技术价值持续强化网络基建，补缺、提速、降费、优质布局尖端技术、创新领域建设新型算力基础设施(国家数据中心、政务云、超算)AI、BlockchainQuantum ComputingIndustry 4.0(Manufac158、turing)SGTS1)(Government)GAIA-XNational Broadband NetworkNational Fibre and Connectivity PlanEUPATI National Platform(Healthcare)Private 5G network Policy PlanNational Cloud StrategyABCIsupercomputerPlatformComputingNetworkTechNational Broadband Development PlanUAEUKGermanySingaporeOne Data Indonesi159、aIndonesiaSpainTHAILAND NOW(Tourism)ThailandEUFranceJapanKoreaMalaysiaMoroccoJordanICT产业发展应当分阶段逐层推进，逐步构建基础设施、平台和数字技术1)Singapore Government Technology Stack资料来源：案头研究；罗兰贝格基础信息化应用数字化全面系统化智慧生态化卓越实践紧密跟随稳步推进启动网络建设导入算力建设、强化技术应用突破前沿领域、引领产业发展20,00040,00080,0000阿联酋约旦沙特国家转型评估得分人均GDP新加坡埃及法国意大利菲律宾爱沙尼亚希腊卡塔尔缅甸越南摩洛160、哥泰国马来西亚科威特印尼英国西班牙韩国德国日本4A网络3C算力2I技术94数字化助力可持续发展第四章社会福祉丨绿色低碳95数字化促进可持续发展目标的实现，提升社会福祉1234561213141516177891011无贫穷零饥饿良好健康与福祉优质教育性别平等清洁饮水和卫生设施减少不平等负责任消费和生产可持续城市和社区产业、创新和基础设施体面工作和经济增长经济适用的清洁能源气候行动促进目标实现的伙伴关系水下生物陆地生物和平、正义与强大机构联合国可持续发展目标数字产业促进可持续发展（SDG）数字化手段实现以人为本医疗提升人群健康水平3数字化手段实现简便平等资源提供公平高质教育4数字化手段助力塑造灵161、活智能的清洁能源电力系统72016-2020重点行业创造650万岗位8ICT技术驱动赋能其他行业领域创新9实现技术普惠，为不同人群提供平等机遇10推动智慧城市建设，创造包容、安全、可持续的空间112016-2020合计净减排290亿吨CO213例如资料来源：案头研究；罗兰贝格96技术投入典型用例社会影响数字化帮助医疗和教育服务水平提升，均衡发展改善满意度医疗健康数字化教育数字化新加坡建设全国电子健康记录系统(NEHR)，促进医疗健康信息在医疗机构间流通，提升医疗服务新加坡卫生部(MoH)与Accenture,Oracle,Orion Health,IBM,Hewlett-Packard等机构合162、作，建设医疗信息数据库、实时通讯系统、智能监测设备等连结医疗机构与患者，推动完善以患者为中心的医疗系统完善的医疗记录帮助制定个性化的最佳诊疗方案，提高方案的安全性与准确性通过无障碍信息互通提升医疗服务满意度，节省医疗检测的时间和成本德国联邦和州政府于2019年合作实行学校数字公约计划，旨在提升全国范围内校园中的现代化数字技术，提升教育质量政府投入50亿欧元用于教育数字化基础设施建设，如联合云服务器、数字化教学设备、信息平台等投入5亿欧元强化各州教师数字化技能的培养，开发适应数字化潮流的教学方案德国新加坡为师生使用现代数字化技术进行教学提供技术基础，使数字教学更简便中小学教育数字化基础设施的健全163、有利于促进教育公平，提升德国整体基础教育质量提高教育系统的抗风险能力目标到2025 年，将德国国民中具有基本数字化知识人群的比例从68%提高到75%数字化手段实现以人为本医疗提升人群健康水平3数字化手段实现简便平等资源提供公平高质教育497数字化助力实现清洁能源，创造新的高质量就业岗位创造技术岗位提高就业率中国赋能能源管理提升利用率 南方电网通过海量信息数据分析和高性能计算技术，发现电网运行规律和潜在风险，实现了对用电负荷、电量数据的精准预测 政府和产业界合计公有云技术的投资开始从2018年的15亿美元增长至2023年的36亿美元，年复合增长率达20%技术投入 中国提出深化电力体制改革，提出依164、托数字电网建设，多措并举构建以新能源为主体的新型电力系统 在公共和私营部门增加云计算技术采用典型用例 高效预测广东、广西、云南、贵州、海南5省区的清洁能源消纳和消费 南方五省区清洁能源装机和发电量占比连续5年双过半，居世界前列 全网水能利用率超过99.5%，风电、光伏发电利用率均达99.7%，基本实现清洁能源全额消纳，实现电力系统安全稳定运行和资源大范围优化配置 提高公有云使用，预期会在同一时期创造22,000个新岗位 在云服务/IT系统供应商和垂直行业提供8,000个工作岗位(约占当前ICT劳动力的4%)14,000个非数字化职位，如销售、市场营销、财务社会影响数字化手段助力塑造灵活智能的清165、洁能源电力系统72016-2020重点行业创造650万岗位8新加坡98数字化推动多领域创新，技术普惠帮助实现全人群平等技术驱动创新技术促进平等肯尼亚日本ICT技术驱动赋能其他行业领域创新9实现技术普惠，为不同人群提供平等机遇10 开发配备物联网传感器的“Living Lab”，以观察和收集各种环境(如医疗设施、住宅和商业领域)中物理和认知变化相关的数据 政府通过以下方式发展数字经济：升级宽带/带宽速度，为教育机构提供宽带补贴，建立配备高速互联网的初创中心 吸引了国际科技企业的入驻技术投入 开发物联网驱动的“Living lab”以支持现实中的人工智能和机器人开发 优步和Sidian银行合作，提166、供非常规的信用评分系统，让肯尼亚原本难以获得贷款的人群受益典型用例 推动创建包涵各种生命现象的数据库，例如肢体动作，人类情感和意识 运用数据进行AI分析，支持研究开发预测和控制系统 收集的数据协助开发机器人，以实现最终降低人力和能源成本的目标 传统的信用咨询在肯尼亚并不普遍，这导致了借款的难以获得，Uber和Sidian银行合作，为司机提供优惠利率购车贷款，以Uber软件数据作为凭证而并非是传统的信用数据 该合作预计帮助司机在三年内获得约1亿美元的贷款社会影响99智慧城市和应对气候变化，数字化创造包容、低碳、可持续的空间智慧建筑系统德国推动智慧城市建设，创造包容、安全、可持续空间11新加坡数字167、包容项目2016-2020合计净减排290亿吨CO213 残障人士数字帮扶：为残障人士提供价格优惠的数码产品，2014年起IMDA投入超过200万 老年人群数字融入：陆续推出老年人网络信息安全教育、数字化设备使用教学等项目 32个智慧城市示范项目总融资金额达8.2亿欧元 其中，汉堡的HafenCity智慧建筑系统智能管理建筑的建造、使用和拆解后再利用过程，减少二氧化碳的消耗技术投入“数字公民”为实现城市全面智慧化的关键支柱，强调增强全体公民参与数字化的途径和能力，并达到全员普惠、生活提升的目的 发起智慧城市示范项目，塑造城市数字化转型，发展集成化的智能可持续发展的城市，涵盖了智慧建筑、智慧家居168、智慧街道等典型用例 根据RB数字化包容指数，新加坡2020年数字包容度全球第一，其指标得分在数字可及性、可负担性、公民数字能力等多维度均可见显著上升 根据预测，到2020年，智慧建筑气候管理系统的实施将有助于德国减少4100多万吨的二氧化碳排放量 到2050年，通过提高建筑效率，可以减少30%的城市排放社会影响100关键举措战略表述战略文件国家基于绿色和数字化战略，领先国家和区域推出具体项目与举措习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告等文件2050碳中和绿色增长战略绿色与数字化双轮并进，环境发展与评估急需数字化的技术的支持 使用数字技术优化智能电网，调节光能、风能的供求平衡，加强设备169、的维护和检查 通过自动驾驶汽车、无人机等交运方式提高能源利用效率 凭借智能住宅和服务机器人高效利用能源欧盟绿色与数字化转型战略加速绿色数字化转型的全球领导力，构建数字化环境效益 在复苏基金1)以及指定用于改革和投资的支出中，投入相辅相成的绿色(至少37%)和数字化(至少20%)鼓励使用其他政策工具，加速在绿色和循环经济行动计划2)中确立的能源、交通、农业、建筑等优先行业的绿色和数字化转型1)Recovery and Resilience Facility and the earmarking of expenditure on reforms and investments；2)Green Deal and Circular Economy Action Plan推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点 加强生态环境信息化与智慧环保建设，推进建立全领域、全要素智慧环保和决策支撑平台 支持物流企业构建数字化运营平台，鼓励发展智慧仓储、智慧运输中国欧盟日本