1、智慧物流车联网运营提案大唐电信2014年6月政府监管政策的解读时间主管部门规范影响范围2003公安部行驶记录仪GB19056-2003客运车辆2009交通部联网联控系统两客一危，部分公交出租2011.4交通部/公安部/安监/工信部JT/T794,796,808,809两客一危，校车2011.11国务院十二五规划全部客运和50%重载车辆2012.7国务院30号文两客一危，校车，重卡必须出厂前装2012.9公安部行驶记录仪GB19056-20122012.9交通部2012年底落实符合新标准平台运营联网联控所有车辆2012.12交通部北斗示范项目，北斗推广国家相关法规对商用车的车载终端和车联网平台进2、行了一系列严格的限定（功能，通讯协议，结构外观，）只有通过政府认证的产品，未来才能在商用车领域使用卫星定位车载终端和汽车行驶记录仪硬件合一，北斗是未来的政策导向面向物流行业的车联网帮助政府转变发展模式促进物流行业效率与行业转型中国物流成本占GDP比重为18%，远远高于欧美国家的10%车联网技术有助于大幅度提高物流行业效率，降低不必要的成本与损耗，对于现代物流业的健康发展具有重要意义。政府支持下的现代物流业转型，是实现在科学发展观指导下的总体经济结构化转型的重要环节。提高交通运输安全对车辆实施有效主动式监管，减少恶性重大交通事故发生对驾驶员开展有针对性的教育，降低事故率和违章率及时应对已经发生的3、交通事故，降低人员财产损失，并减少对总体交通的影响节能减排降低不必要的物流油耗开支，降低经济运行过程的损耗显著减少由车辆所造成的尾气与碳排放，提升环境治理水平车联网服务能够帮助政府实现物流行业转型升级，提升总体公共安全和效率。搭建合规的车联网服务平台的要求与特征业务管理提升效益1，搭建云平台可以管理多企业，多用户的车辆；2，管理平台涵盖业务功能，提供增值服务，辅助企业提升效益；3，海量数据的挖掘与充分利用，挖掘大数据价值，提升运营效益机务管理降低成本1，车辆油耗分析、维保优化与管理，降低车辆使用成本2，规范化的司机驾驶行为分析与优化，建立考核机制；3，轨迹分析与优化，辅助运营线路优化安全合规加4、强监管激活生态多方盈利1，符合主管部门的安全要求2，符合行业管理要求；3，紧密跟踪并符合交通部公安部等相关部门的认证1，提供公共开发接口能力，便于接入更多第三方应用，激活整个生态系统盈利模式；2，为政府、保险、银行、电商等第三方提供服务能力与支持：物流指数动态，车辆监控、城市道路优化、交通拥堵分析实现政府监管与服务功能实现交通、公安、安监等政府部门的信息发布、交换与共享建立共享平台，实现与运输企业、车厂、卫星定位运营商系统无缝对接建立开放平台，整合社会资源，带动经济转型，发展区域经济快速增长。物流平台的建设需要各方的支持和协作大唐电信政府部门确定需要使用的平台功能沟通详细业务功能及业务流程沟通5、详细的IT系统整合和改造建立相关的销售及运营团队对平台进行推广和运营培养资深车联网运营专家开发增值服务与大唐电信合作在政策方面给予指导和支持帮助协调和引导物流企业用户向所管辖区域进行推广和覆盖平台的整体规划和业务咨询平台系统和服务的设计实施和运营支持企业级解决方案能力最终用户车联网运营业主平台服务能力 物流企业提供网络化的物流运输管理方案，减少企业使用成本物流企业工商企业使用网络化订单管理，物流条码，车联网等先进技术方式，改善物流企业内部处理效率通过车货对接 平台，在更大范围内寻找和匹配运力平台服务能力 工商企业物流企业工商企业利用车货对接平台，查看物流企业信 用，选择更优的物流服务提供商使用6、平台服务，随时下单，查看货物实时状态，统计货物流向使用平台提供的仓库管理服务，统一管理企业的物流和仓库政府机构平台服务能力 政府机构工商企业政府机构物流企业及时获取物流市场的各种信息统计，形成物流指数，为政策决策服务按照国家政策进行车辆监管，确保道路安全进行物流货运市场秩序监管提升本区域物流企业的信息化水平和市场竞争力，促进整个区域市场的繁荣和发展物流用户第三方提供扩展应用FeeFleetMaintenance车辆维修路线优化服务层API管理和运维数据/服务网关统一的统一的APIAPI目录目录平台核心服务评价服务分析和优化服务GIS服务交通预测服务计费/支付服务车队管理基础服务运输需求管理基础7、服务位置/路线管理基础服务司机管理基础服务第三方提供增值应用平台提供基础应用.RoutePlanningApp2集成的集成的APIAPI安全安全可扩展适配器可扩展适配器可扩展适配器可扩展适配器实时的实时的APIAPI质量监控质量监控平台开放服务APIAPI银行/支付API公共数据/交通信息TraditionalSystem(E.g:ERP)API物流服务商智慧司机手机应用运输需求匹配应用。HTTPRESTHTTPREST物流公司$司机开放的物流服务云平台需求车队位置/目的地推荐服务第三方运行环境第三方应用提供商路线规划应用现有系统（e.g.:ERP）Web接入$移动接入关联服务提供者平台Web8、接口平台移动接口基础管理应用智慧物流车联网感念图系统建设整体规划物流企业工商企业物流关联企业政府机构云计算平台技术平台平台基础设施（服务器、存储、网络设备等）车联网应用移动开发管理平台运输管理应用业务平台仓库管理应用物联网接入平台车货对接服务第三方物流应用物流信用评级物流附加服务电商物流服务物流指数基础业务信息流智慧物流车联网系统运营平台概览智慧物流车联网增值服务-商业模式服务从线上到线下技术：平台：无所不在的移动互联网络服务:订单服务订单管理订单安全特色电商车险电商频道货运从业货运站车货监管保险公司导航和路况市场：银行、商用车4S智慧物流云平台通过多种终端、外设和功能组件的有机结合，以大唐电9、信的智慧物流云平台为核心，为物流行业的不同角色提供个性化、可视化、差异化的基础和增值服务AVNT-Box智能手机其他外设等增值服务-主要收入模式分析运营对象收入类型运营内容终端用户销售收入1、买断产品和服务，通过收取押金的方式向终端用户进行终端设备租赁，收取月费或年费2、与通讯运营商合作，采取设备和手机套餐捆绑的方式实现销售3、建立在线商城，提供相关终端和外设产品的销售增值服务收入1、货运交易撮合服务费收入（按单收费或包月、包年服务费）2、导航、实时路况、一键求援、违章查询等增值服务收入3、娱乐资讯个性化定制收入（音乐、评书等在线定制播放）货主增值服务收入VIP用户增值服务收入，包括货物和运送10、车辆实景跟踪、车速异常主动报警、车辆抵达目的地的图片报备、货物优先配送等保险公司服务收入1、一键救援等增值服务2、基于大数据的车况信息和驾驶行为分析报告利润分成1、基础险种促销信息推送2、通过驾驶行为连续分析并形成历史记录，针对优质投保人的阶梯保费特别优惠，赚取佣金商户利润分成汽配销售商、油品服务商、ETC销售商等的电子商务交易撮合广告运营商广告收入通过终端屏、PC门户端、移动终端、应用管理门户等实现广告运营（包括基于LBS的广告推送和用户行为分析的精准营销）增值服务-相关收入模式分析运营对象收入类型运营内容政府专项资金扶助通过采用新科学和新技术，获得政府政策扶持和专项资金扶助内容服务商通讯运11、营商利润分成1、开放的接口，建立电子市场和提供应用设备接入2、流量资费套餐利润分成其他行业和第三方应用开放商服务收入面向其他行业提供整体与物流有关的整体解决方案或服务利润分成开发API接口，准许第三方应用接入数据数据销售或数据运营收入大数据运营和挖掘分析应用增值服务业务规划 智慧物流车联网平台服务类型车联网应用运输管理应用仓库管理应用车货对接服务物流附加服务电商物流服务物流信用评级物流指数第三方物流应用提供车辆相关的GPS定位，路线监控，驾驶行为记录等管理功能处理与物流运输过程相关的订单，调度，跟踪，财务，分析等业务操作管理自有仓库及第三方仓库的业务操作管理物流公司与货主，车辆与货物的交易撮合12、平台提供与物流相关的公共服务支持，包括货物保险，物流金融等服务项的引入为满足有较高物流要求的电子商务，依托物流平台，支持包括B2B，B2C等形式收集和评估物流企业在平台上的业务行为和交易数据，形成信用评级收集物流平台各种数据，形成物流综合指数，为政府决策部门提供相关数据允许第三方开发商定制和增加更多的物流服务增值服务-基础数据监控扩展应用服务增值应用服务基本应用服务车辆实时视频车辆跟踪速度采集信息指令下发刷卡日志轮胎胎压车辆载重事故疑点记录超时驾驶记录驾驶员记录速度状态日志油量信息违规统计平台日志系统日志该根据服务种类不同，采取灵活的服务订阅和计费方式遵循国家相关标准：JT/T794,796,13、808,809/GB19056-2012通过最新的云平台技术和移动交互技术增强服务的灵活性和可扩展性深度油耗管理钻取分析交叉分析油耗仪表盘驾驶行为工况行为关联分析行为评估管理异常轨迹报警最佳线路推荐轨迹模式识别车线匹配分析高油耗根源驾驶行为关联驾驶行为管理线路调度优化移动应用保养助手智能司机多车实时监控划定区域查车定时定位查车历史轨迹回放电子围栏分时限速报警管理命令下发基本信息采集行驶速度记录位置信息记录在线率统计行驶里程统计运营管理车务管理设备管理个性设置车辆日志.特色增值服务-货运交易撮合l司机揽货指令和货站发布的信息在服务平台进行智能匹配。l服务平台通过移动互联网将筛选后的交易撮合信息主14、动下发给司机。l确认订单（取货）时提供基于订单的一键导航服务。l高速和国道的前方路况和天气的主动推送。l货站和司机自动建立基于订单的语音简讯，节省话费。l用户对货运站服务能力的评价功能。l货运车辆的远程实景监控。l通过图博功能进行货物送达备案等其它增值服务。特色增值服务-实时路况实时路况：货车驾驶员的路况电台开启路况规避后，自动根据道路情况进行行车规划随时分享路况信息，开启属于自己的路况电台特色增值服务-一键求援和震动预警00:0006:0012l内置的震动传感器，检测到车门关闭且车辆未启动的情况下，车体发生严重震动（如车窗被砸），车主收到短信告警lGPS精准定位，位置信息描述详细精确l发生车15、祸时，按AVN救援呼叫键进行一键求援特色增值服务-驻车模式拖吊警示驻车的情境下：拖吊警示TBOX内置的震动传感器、GSENSOR传感器，检测到车辆未启动的情况下被拖吊，车主收到短信告警Page 21手机APP增值服务手机APP增值服务智慧物流车联网平台-投资回报分析大唐电信作为平台，设备提供方，整体集成，系统运维方，将支援地方合作伙伴进行智慧物流车联网系统平台的建设维护和运营，包括长期增值业务开发和运营。收入方式（1）服务佣金收费：即用户（车主、货运站）按月或按单支付服务费；（2）增值业务收费：通过特色增值服务的运营、LBS广告业务开发和运营、涉车电商业务的开发和运营、数据平台的精细数据挖掘和16、共享等方式产生增值业务回报；与各种传统广告运营商、移动广告运营商、LBS专业广告运营商合作，运营公司代理投放版权广告到车机屏幕和APP端；ETC、润滑油品、轮胎、特色团购等小型专业电商销售带来的提成收入。精确的高速和国道实时路况数据共享运营、智慧交通环节数据分析和挖掘等方式带来的增值业务回报。通过对货运车辆驾驶行为和油耗的连贯性分析，将数据加工后销售给保险公司带来的收益。Page 24运营公司收入预测和分析上表是以1万辆货运车规模运营公司的营收预估服务费、广告费、增值服务收入按每车平均值进行预估年度2014年2015年2016年数量 终端用户量本年装机量（台）10,000 13,000 18,17、000 保有量（台）10,000 23,000 41,000 收入终端销售收入终端销售单价（含安装费）2,350.00 4,650.00 4,650.00 终端销售收入总计23,500,000.00 60,450,000.00 83,700,000.00 补贴收入单位补贴收入 700.00 700.00 700.00 补贴收入合计 7,000,000.00 16,100,000.00 28,700,000.00 服务费分润收入基础服务费单价（年/车）300.00 300.00 收入小计 -6,900,000.00 12,300,000.00 广告费收入广告费单价（年/车）100.00 100.18、00 收入小计 -2,300,000.00 4,100,000.00 增值服务收入增值服务收入单价（年/车）500.00 500.00 收入小计 -11,500,000.00 20,500,000.00 收入合计30,500,000.00 30,500,000.00 97,250,000.00 97,250,000.00 149,300,000.00 149,300,000.00 注：2014年终端销售收入为T-Box和安装费收入，2015年和2016年终端销售收入包含T-Box、AVN和安装费收入成本费用预测2014年2015年2016年本年装机量（台）10,000 13,000 18,0019、0 保有量（台）10,000 23,000 41,000 T-Box单位成本 1,150.00 1,150.00 1,150.00 AVN单位成本 2,100.00 2,100.00 终端安装单位成本 250.00 250.00 250.00 终端单位成本小计 1,400.00 3,500.00 3,500.00 终端成本总计 14,000,000.00 14,000,000.00 45,500,000.00 45,500,000.00 63,000,000.00 63,000,000.00 销售及相关支持人员 20 40 80 人均费用 50,000.00 60,000.00 60,000.20、00 运维人员 8 15 30 人均费用 80,000.00 80,000.00 80,000.00 运营管理人员 2 4 5 人均费用 80,000.00 80,000.00 80,000.00 公司管理费用 500,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00 客户拓展费用 5,900,000.00 8,030,000.00 10,989,000.00 客户拓展费用增长-36%37%增值税7%7%7%2016年折旧-5,000,000.00 所得税33%33%33%综合财务预测和分析(RMB万元)第1年第2年第3年收入3050972514930成本2220589584021、9毛利83038306521主营业务毛利率27.21%39.38%43.68%财务费用305050场地费用60100100市场营销费用200300300折旧摊销05050其他508080费用合计340580580运营利润49032505941利息收入（滚动预估）01540所得税33%33%33%净利润32821783980主营业务净利率(%)10.76%22.39%26.66%版权广告运营业务以推动主体区分，该业务可以分为承包和外包两种方式。承包为代理大型广告公司的车机端投放业务，赚取佣金；外包为将自己的广告通路和广告运营按时段划分，销售给大型广告公司，由专业广告运营团队来打理该业务，迅速获得22、广告收益。因运营公司的平台产品有多种广告投放方式和入口，故盈利的方式和方法应由运营公司专门专人精细化运营，不完全预测如后表所示。广告业务运营的财务预测类型描述第1年第2年第3年LBS类广告（目的地生活消费指引）(按时段销售)大客户数量258广告价格(月)20,00020,00030,000中型客户数量102035广告价格(月)10,00010,00015,000小客户数量304045广告价格(月)5,0005,0008,000油品促销类广告、轮胎促销类、快修类、购车类广告（视频和多媒体）大客户数量2510广告价格(月)50,000100,000100,000中型客户数量102025广告价格(月23、)20,00050,00050,000小客户数量204050广告价格(月)10,00020,00020,000车险促销类多媒体和视频广告客户数量357广告价格(周)20,00030,00030,000APP植入广告（采用代理模式运营）客户数量（万人）358每月每人发送数量404040月数121212广告价格(条/元)-根据opera提供的分析值0.020.020.03Page 29增值服务的财务预测 -数据挖掘和共享业务2014年2015年2016年即时路况共享大客户数量（政府、图商）034价格(年)01,000,000 1,000,000 中型客户数量(门户)05 5 价格(年)0500,024、00 500,000 小客户数量（APPS）510 10 价格(年)100,000100,000 100,000 车辆驾驶行为数据分析大客户数量（保险公司）056广告价格(年)02000,000 3000,000 中型客户数（银行、商用车4S）05 5 广告价格(年)050,000 50,000 小客户数量（高端货主、物流主）010 20 广告价格(年)020,000 20,000 服务承诺服务需求采集技术沟通定制开发安装方案位置查询停/复机报警通知产品巡检报表发送远程控制现场维修远程指导终端返修电话回访功能完善安装培训使用培训维护培训注册入网售前服务支持服务日常服务售后服务运维服务的标准技术服务承诺在质量保证期，如设备出现问题，承诺30分钟内电话响应，派专门的技术人员在接到通知后，4小时内赶到现场，12小时内解决问题。对客户方技术及服务要求积极配合，提供724小时实时服务。成立专项小组，包括销售、管理、技术人员、工程服务人员，以全面、迅速解决突发、重大事件及常规服务。每季度对客户进行回访，交流、沟通使用中发现的问题。在需要改进的地方，在与客户方协商后，落实改进方案，改进提升具体服务。响应及时全时服务项目专项组定期回访在产品交付完成后，会全力配合客户方完成验收和试运行工作。协助验收大唐电信科技股份有限公司南京分公司车联网事业部谢 谢！