1、中国生鲜电商行业年度综合分析2018Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2018/2/62数据分析驱动业务升级分析方法和分析范畴数据说明 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用2、户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义与分析方法 资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。本分析主要围绕B2C生鲜电商行业的市场现状、用户分析、典型厂商、发展趋势四个维度对生鲜行业进行了具体分析。报告资料搜索截止至2018年1月3、。2018/2/63数据分析驱动业务升级CONTENTS目录生鲜电商行业现状分析01生鲜电商行业用户分析02生鲜电商典型企业分析0304生鲜电商发展趋势分析2018/2/64数据分析驱动业务升级PART 1生鲜电商行业现状分析2018/2/65数据分析驱动业务升级宏观环境因素影响下，中国生鲜电商行业发展进入快车道P政治环境S社会环境E经济环境T技术环境PEST分析模型网络零售市场火热，成为生鲜电商发展契机全国网上零售额55350亿元，同比增长34.0%，电商在深耕原有业务外谋求新的发展，其中生鲜、母婴、跨境等领域成为发展的热点。大数据、人工智能的应用，提升生鲜企业运维效率、降低企业成本大数据技4、术应用，协助生鲜电商企业更好的管理库存，分析消费人群偏好，提升运维效率物联网、冷链物流的发展，推动生鲜产品标准化，降低损耗从田间到餐桌，物联网技术协助溯源体系搭建，生鲜产品标准化得到保障，同时冷链技术大大降低了生鲜损耗率“新零售”以生鲜为切入点，提升消费体验2017年以盒马鲜生为代表的线上线下融合新零售模式受到消费者热捧。门店即是仓，配送半径3公里，半小时送达的服务，进一步提升消费体验。生鲜是消费升级意愿最高的品类根据2016年BCG中国消费者信心调查显示，63%的消费者最希望消费升级的品类是生鲜。农业发展受到重视，利好政策助力生鲜电商国家出台多项政策，鼓励发展农业电商，同时在流通、技术发展等5、相关方面都出台了相应的规范和利好政策。国家战略推动生鲜进出口业务一带一路政策和自贸区的建立有力促进跨境生鲜电商业务农产品供需两侧升级发展，带动生鲜消费需求城镇居民人均消费收入稳步增长，同时农产品侧涌现出一批以有机绿色的环保生鲜产品，带动市场消费升级。2018/2/66数据分析驱动业务升级生鲜市场过万亿，线上市场渗透率达7.9%，未来提升空间巨大1168.71308.51387.71484.21576.21678.21789.71913.52027.62158.312.0%6.1%7.0%6.2%6.5%6.6%6.9%6.0%6.5%0%2%4%6%8%10%12%14%040080012006、1600200024002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E2018E2019E2020E2011-2020年生鲜市场交易额市场交易额（十亿 元人民币）增速13.0 29.0 54.2 91.4 141.8 215.8 322.0 469.2 221.5%122.6%87.0%68.6%55.2%52.2%49.2%45.7%0%50%100%150%200%250%0100200300400500201320142015201620172018E2019E2020E2013-2020年中国生鲜电商市场交易规模市场交易额（十亿 元人民币）增速Analysys 7、易观Analysys 易观2017年生鲜市场交易规模达17897亿元，生鲜电商市场交易规模为1418亿元，线上市场渗透率继续提升，达到7.9%。预计2018年生鲜电商市场交易规模将达到2158.2亿元。易观分析认为，未来三年生鲜电商市场复合增长率达49%，线上市场渗透率将继续提升，到2020年达到21.7%。2018/2/67数据分析驱动业务升级生鲜电商处于高速发展后期，发展聚焦线上线下融合、多场景布局、运营精细化2013、2014年许鲜、一米鲜、爱鲜蜂、每日优鲜等相继成立并获得融资，天猫、1号店等综合性电商平台布局生鲜领域。BIIIIIIIVVVIVIIDE市场启动期(2009-2012)应8、用成熟期(2023-)高速发展期(2013-2022)探索期(2005-2008)市场认可度时间2018年中国生鲜电商市场AMC模型AAnalysys 易观2008年，乐康和沱沱工社成立，专注做有机食品和绿色蔬的电商成为主流。同年，线下连锁品牌百果园首次试水线上。2005年，易果生鲜创立于上海，成为中国第一家生鲜电商。C2016年起大量厂商倒闭，火热的生鲜市场遇冷；同时天天果园、易果生鲜陆续得到京东和阿里巴巴战略性融资，每日优鲜则获得腾讯等多方融资；同年，盒马鲜生成立。2012年，本来生活网凭借“褚橙进京”事件一炮走红，生鲜电商再度进入大众视野；同年顺丰优选、京东生鲜上线，2012年也被称为中9、国生鲜电商发展元年。2017年，每日优鲜、易果生鲜分别获得上亿美元融资，资本向头部集中；中商惠民并购爱鲜蜂，百果园并购一米鲜，许鲜、青年菜君倒闭，多点与中百集团合作，生鲜市场进一步整合；“新零售”浪潮下，盒马鲜生模式得到市场关注。线上线下融合、多元化场景布局、区域化运营成为生鲜电商发展的趋势。F 该阶段生鲜电商平台开始出现并得到市场的认可，生鲜电商平台涌入市场、用户规模攀升。然而，国内食品安全事件频发，平台激烈竞争，同质化严重，模式不能满足消费需求，第一波“浪潮”很快退去。伴随着社交媒体和移动互联网的快速发展，生鲜电商出现新的商业模式，生鲜市场再度引起大众关注，市场开始走向差异化竞争。Now 10、生鲜电商市场受到了资本方的高度关注迅速崛起，但多数厂商靠投资生存，盈利困难。靠烧钱补贴和价格战已经无法支撑，市场重新洗牌。资本向头部集中、厂商资源整合、运营精细化、模式多样化成为该阶段的特点。生鲜电商的市场格局基本确定，行业壁垒形成，市场进入稳步增长。厂商将开始新的探索和商业模式的创新，同时更加注重生鲜生态搭建、消费场景开发和精细化运营等。G2010年中粮我买网、天天果园相继成立。2015年，大量投资涌入生鲜电商市场，每日优鲜、天天果园、爱鲜蜂等都获得融资；京东到家等生活服务O2O等平台入局，同年，多点成立。2018/2/68数据分析驱动业务升级资本向头部聚拢，打磨供应链和搭建冷链物流成资金主11、要去向3.98 15.33 59.70 92.91 52.56 4256745130204060801002013年2014年2015年2016年2017年2013-2017年生鲜电商融资情况融资金额（亿人民币）融资笔数 Analysys 易观电商名称融资总金额（亿人民币）融资轮数易果生鲜71.8D轮每日优鲜28.0C轮中粮我买23.1C轮天天果园15.2D+轮本来生活13.9C轮食行生鲜8.14C+轮融资C轮以上生鲜电商情况从融资情况看，2017年全年共融资13笔，融资52.56亿。每日优鲜和易果生鲜为首的两大生鲜电商继续引领融资，每日优鲜年初完成C轮和C+轮融资，共融资约4.3亿美金，用于12、加大对上游供应链生态体系以及社区冷链网络的投入。易果生鲜则完成3亿美金D轮融资，融资资金将用于旗下冷链物流平台安鲜达的基础设施建设。地域拓张重点城市的布局打磨供应链和搭建冷链物流体系数据来源：网络资料 易观整理资本流向转变2018/2/69数据分析驱动业务升级用户向头部厂商集中，竞争格局初步确立 活跃用户数超过100万的生鲜电商，其用户规模整体上涨。相比第一季度，第四季度盒马鲜生涨幅达159.8%，每日优鲜涨幅为87.4%，多点涨幅达61%，商家活跃用户数逐渐拉开明显差距。尽管京东到家活跃用户数有所波动，但依然保持在头部位置。具有先发优势的中粮我买网，在激烈的市场竞争中用户数遭到挤压，降幅达到13、63.4%。活跃用户数小于100万的生鲜电商企业，除我厨、天天果园、食行生鲜活跃用户数上升外，中小商家的下降的情况更多，下降幅度也相对更大。易观分析认为，从活跃用户数上看，用户数将进一步攀升，而市场正向着头部头部电商聚集，未来中小企业将更难进入该市场，竞争壁垒逐步建立。0100200300400500600700Q1Q2Q3Q42017年主要生鲜电商活跃用户数（单位：万人）多点京东到家每日优鲜盒马鲜生中粮我买网光明随心订本来生活食行生鲜我厨顺丰优选天天果园U掌柜Analysys 易观数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止20114、7年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2018/2/610数据分析驱动业务升级巨头企业合纵连横，全方位布局生鲜市场VS持股32%持股10%持股18%生鲜门店线上天猫生鲜线下淘咖啡无人超市高鑫零售持股36.16%投资联营新场景掌鱼生鲜合并合作持股京东18.1%持股京东10.1%腾讯持股 5%，京东持股 10%自营投资O2O京东无人超市O2OO2O投资自营生鲜门店阿里参投9亿美元跟投三轮投资投资投资投资参投10亿京东领投新场景投资投资成立共享供应链布局办公室场景每日优鲜便利15、购2018/2/611数据分析驱动业务升级新兴厂商发挥自身优势，寻求不同发展路径新兴厂商Lorem关键资源：资本支持、自研前置仓模式。关键路径：城市分选中心和社区配送中心结合实现配送体系；品类上采用精选策略，通过会员制度提升老客粘性。发展潜力：通过便利购布局线下无人零售场景，探寻前置仓价值最大化方法；继续拓展市场范围。每日优鲜京东到家永辉生活（超级物种）盒马鲜生多点易果生鲜食行生鲜百果园 关键资源：技术优势 关键路径：与传统连锁商超深度合作，输出技术优势，深度改造传统商超供应链系统，实现运营、商品等升级，与商超互惠共赢。未来潜力：通过入股等方式与更多区域的商超深度合作，拓展市场空间。关键资源：16、供应链、冷链物流、资本支持 关键路径：自营垂直类生鲜平台，自建冷链物流体系，并开放给其他平台共享。未来潜力：依托完善领链物流技术，主力发展2B端，做生鲜基础供应商。关键资源：以销定配、到柜模式 关键路径：着力发展长江三角洲地区，采用以销定配和到柜模式降低运营成本，实现区域盈利。未来潜力：通过融资方式把现有方式向上海、杭州以外市场拓展；到柜模式下开发更多应用场景。关键资源：线上数据、技术优势、品牌力关键路径：精准定位目标消费者与需求场景，重构零售模式和消费价值观发展潜力：通过联营、收购、自营等方式加速门店拓展，形成规模效应；下沉社区便利店模式，开拓更多“新零售”场景。关键资源：供应链、商超。关键17、路径：凭借多年供应链积累、物流体系搭建和超市运营经验，深耕用户需求，开发“餐饮+超市”的新模式。发展潜力：加速新兴门店拓展，发力线上渠道，提升技术潜力。关键资源：平台流量、最后一公里物流服务。关键路径：通过合作模式，为线下商超、社区小店提供线上购买端口，配合达达实现低成本的社区物流服务。发展潜力：布局无人货柜京东到家Go，发力线下场景；与整个京东的供应链体系深度协同，共享平台优质商超资源。关键资源：供应链、社区水果门店。关键路径：深耕源头，发展水果标准化和品牌化；通过多种线上渠道，实现门店3公里范围内配送。发展潜力：深挖产品内容价值，打造优质品牌；发挥社区门店优势，着重加强推广线上渠道。20118、8/2/612数据分析驱动业务升级生鲜电商发展不易，各环节仍面临众多困难源头01流通02运营03农产品标准化难生鲜品类易破损冷链物流体系难搭建生鲜消费体验差线上购买渗透率低难盈利与商超类标准品不同，生鲜产品不易用标准去量化，加之国内小农经济为主的特点，导致农产业集群效应较弱，实现标准化需要大量精力和资金。仅通过售卖未加工的初级生鲜产品其利润低，如何提高生鲜产品的附加价值，形成品牌效应，可持续、可量化的输出给消费者也是生鲜电商面临的问题。海鲜、乳制品、水果等品类，在运输和仓储的过程中特别容易受温度、搬运情况的影响而发生变质、破损等情况。生鲜品类众多，生产地分散，第一公里成本高，同时我国冷链物流技19、术发展落后，自建冷链物流需要大量的资金投入。为了提高消费体验，厂商需要投入大量资金去建设源头和物流体系，但是目前线上购买生鲜的渗透率较低，为匹配前期投入只有实现规模效益，才能盈利农产品附加值低生鲜作为及时性消费品类，配送效率和产品质量却难以保障，生鲜电商平台相比传统线下其丰富的SKU和多元化选择，整体消费体验较差。2018/2/613数据分析驱动业务升级买手制与自建基地相结合，逐步搭建差异化竞争体系破解源头供应难题供应商 相比买手制，前期投入高，规模化才能盈利，产品品类有限难以迅速拓展 品类和标准自定，品质把控能力强，产品利润点高渠道：直接从农户手中采购。优势：溯源上游，供应链管控能力较强，运20、输损耗少，价格有优势。劣势：产品生产不由厂商把控，品质受气候影响波动较大。渠道：农户合作社、农产品品牌企业等。优势：生产经验丰富，产品标准化程度高，价格浮动小。劣势：利润低，优质品牌商和农业合作社数量有限。渠道：农贸批发市场、经销商和代理商等。优势：SKU丰富，可迅速扩展品类。劣势：价格波动，品质难以把控，利润低，产品差异化小。相当熟悉商品的产地、属性、口感、价格 相比采购，更加注重品项差异化开发与供应链建设 奔走于商品的源头基地，努力开发优质廉价的商品与合作伙伴买手制自建基地产地直采渠道商采购渠道保障生鲜源头质量建立差异化壁垒优势标准化品牌化差异化 生产规范标准化 检测制度标准化 流通规范标21、准化 保障品质和质量是基础 打造丰富产品内容 长期市场互动形成口碑 精选产品种类 发掘产品后加工价值（净菜、半成品食品等）生鲜产品发展路径2018/2/614数据分析驱动业务升级分布式仓储配合“干线冷链+区域落地配送”成为生鲜电商降本增效法宝一段式原产地原产地用户用户全程冷链直达用户干线冷链区域落地配送仓储生鲜企业配送模式 配送成本高，破损率低，配送范围广 缺乏灵活性，时效性较弱，一般次日达或多日达 配送成本低，涉及仓储过程，破损率相对较高，配送范围有局限 灵活性高，区域落地配送时效性高，一般当日达或1小内送达 众包物流配送利用社会化物流方式完成最后一公里配送 社区共同配送利用社区门店和前置仓22、的方式由店内员工自行完成配送区域仓储中心前置仓便利店or超市分布式集中式区域仓储中心二段式支线冷链应用范围 散单生鲜配送 以销定产模式下的区域化配送 具有规模优势的单品配送 区域消费用户具有规模性，需配前置仓支撑 连锁门店或O2O平台，以门店为仓并配众包物流配送特点配送特点应用范围2018/2/615数据分析驱动业务升级超市社区便利店办公室无人零售智能门店餐饮外卖购物娱乐线下-新业态门店运营端从及时性消费需求出发，加强线下场景布局培养用户全渠道消费体验相互引流 形成互补提升效率 互惠互利01010111010101010010大数据人工智能数字化能力智能化能力数据系统业务技术赋能物联网劣势消费23、习惯：长期线下消费习惯、高频次消费体验：非标品，线上体验差商品价格：单价与线下持平甚至更高物流仓储：成本高、配送时效难保证走向线下消费习惯：符合及时性消费习惯消费体验：通过场景创新、品类升级、增值服务提升消费体验和用户粘性物流仓储：以店为仓，成本低，时效高商品价格：共享供应链，价质统一发展线上便利性：随时随地购买，送货到家数字化：人、货、场全面数字化智能化：仓配售一体、营销智能化技术应用：大数据、物联网、人工智能等新技术驱动业务发展便利性：只能去实体店购买，有区域限制数字化：局部数字化或简单数字化智能化：信息化程度低，人工成本高技术应用：利用新技术驱动提效、降本和优化体验的能力不足线上-生鲜电24、商全面融合劣势2018/2/616数据分析驱动业务升级综合电商在生鲜领域优势强劲，新兴平台凭借模式突出重围厂商现有资源（纵轴体现）评判指标权重指标定义资本实力25%资金储备、营业收入、融资情况等维度进行评判供货能力20%合作的货源供应商数量、供应商实力、货源地覆盖广度、供应稳定性以及品类丰富性等维度进行评判仓配能力20%从仓储建设及布局、冷链物流模式和覆盖区域等维度进行评判用户规模35%从年度用户规模、线上活跃用户的维度进行评判厂商创新能力（横轴体现）评判指标权重指标定义技术实力25%从软件技术、硬件技术的应用等维度评判用户粘性30%从APP使用体验、配送时效、售后等维度进行评判运营能力25%25、从营销推广、精细化运营维度进行评判经营模式20%从管理经营模式的维度进行判断创新者务实者领先者补缺者2017发展路径2016预测2018发展趋势2017中国生鲜电商市场实力矩阵高低高低厂商创新能力厂商现有资源天猫生鲜每日优鲜京东生鲜食行生鲜盒马本来生活光明随心订易果生鲜顺丰优选U掌柜中粮我买网京东到家多点百果园环球捕手永辉生活天天果园我厨春播爱鲜蜂2018/2/617数据分析驱动业务升级生鲜电商行业生态图谱蔬菜种植园畜禽养殖场水产养殖基地农产品生产基地水果种植园生产商武汉白沙洲万邦国际一级批发商次级批发商传统批发经销商进口商代理商经销商供应商渠道商生鲜电商综合电商垂直电商线下新兴业态物流服务生26、鲜门店商超水果店制造商水果蔬菜肉禽蛋乳品水产熟食平台自营企业自营第三方物流其他服务信息服务金融服务协会/展会数据/咨询终端用户传统门店转型B2B2018/2/618数据分析驱动业务升级PART 2生鲜电商行业用户分析2018/2/619数据分析驱动业务升级生鲜电商领域活跃用户稳步增长，全网活跃用户渗透率不足1,075.5 1,249.1 1,407.4 1,989.1 16.1%12.7%41.3%0%10%20%30%40%50%04008001200160020002400Q1Q2Q3Q42017年生鲜电商活跃用户数活跃用户数(万人)增速2017年生鲜电商领域活跃用户稳步增长，网购生鲜消费27、习惯正在养成。但是，相比于综合电商领域全网活跃用户70.3%的渗透率，具有高频、刚需特性的生鲜品类线上活跃用户渗透仅为2%，未来还有较大提升空间。2017年第四季度综合电商&生鲜电商行业全网活跃用户渗透率生鲜 2.0%综合 70.3%Analysys 易观Analysys 易观数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进28、行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2018/2/620数据分析驱动业务升级生鲜电商启动次数保持整体增长，品类特性影响人均单日启动次数16,385.7 23,780.2 24,227.5 32,795.6 45.1%1.9%35.4%0%10%20%30%40%50%05000100001500020000250003000035000Q1Q2Q3Q42017年生鲜电商启动次数启动次数（万次）增速5.429、4.64.64.572.32.92.51.9502468Q1Q2Q3Q42017年人均单日启动次数（次）综合电商&生鲜电商人对比综合电商生鲜电商从季度数据看，2017年生鲜电商启动次数整体保持增长，相较于综合电商，生鲜电商的人均单日启动次数约为其一半。易观分析认为，这是由于综合电商SKU品类分散，同一品类下品牌众多，影响用户购买决策因素较多，而生鲜电商品类主要围绕生鲜、零食、酒水等商品，品类相对集中，且标准化的生鲜产品在平台同质化产品不多，购买决策因素的复杂性直接影响人均单日启动次数。Analysys 易观Analysys 易观数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括A30、PP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2018/2/621数据分析驱动业务升级生鲜电商使用时长增速相对不足，用户粘性有待提高1,327.6 1,832.31、0 1,585.3 1,832.7 38.0%-13.5%15.6%-20%-10%0%10%20%30%40%0400800120016002000Q1Q2Q3Q42017年生鲜电商使用时长使用时长（万小时）增速Analysys 易观33.326.424.323.2611.113.510.46.53010203040Q1Q2Q3Q42017年人均单日启动时长（分钟）综合电商&生鲜电商对比综合电商生鲜电商从季度数据看，生鲜电商使用时长增幅相对活跃用户数和启动次数的季度增幅较小，甚至在Q3出现小幅度降低；从第二季度起，相比综合电商人均单日使用时长的稳定，生鲜电商的人均单日使用时长一直降低，如果排32、除销售淡旺季这一影响因素外，用户粘性明显不足。Analysys 易观数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智33、能手机上的行为轨迹。2018/2/622数据分析驱动业务升级受线下门店模式影响，生鲜电商用户男女占比相差不大相较于综合电商女性用户占比达67%，生鲜电商女性用户占比为52%，仅高于男性用户4个百分点。易观分析认为，现有部分生鲜电商具有线下门店，家庭生活线下门店消费场景中，男性的参与度要比线上高，而多点、盒马在生鲜电商的活跃用又较多，在线下消费时会开启移动端完成会员支付，这种模式是形成此现象的主要原因。未来随着生鲜电商线上化趋势加深，女性占比将会有所提高。男：48%女：52%男：33%女：67%综合电商生鲜电商男54%女46%男47%女53%男39%女61%男35%女65%活跃用户数TOP4的生34、鲜电商性别属性Analysys 易观Analysys 易观数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的35、行为轨迹。2018/2/623数据分析驱动业务升级80、90后偏爱线上生鲜消费，中等以上消费群体是主力军9.2%44.2%20.4%14.4%11.8%0%10%20%30%40%50%24岁以下24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上2017年生鲜电商用户年龄属性3.6%8.3%15.0%44.7%28.5%0%20%40%60%80%100%2017年生鲜电商消费能力属性低消费人群中低消费人群中等消费人群中高消费人群高消费人群Analysys 易观Analysys 易观线上生鲜消费用户偏向年轻化，年龄在24-35岁的占比达64.6%。消费能力在中等消费以上的占比高达8836、.2%，可见生鲜这种高频、刚需的消费在线上首要面向的还是“新中产”阶层，厂商在普惠广大群众的中等消费端的转化上还需努力。数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发37、的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2018/2/624数据分析驱动业务升级超一线城市引领生鲜电商消费潮流，一线城市和周边城市将成为生鲜电商下一阶段的增长极超一线城市一线城市超一线城市48.91%一线城市37.40%二线城市8.22%2017年生鲜电商地域分布超一线城市48.91%一线城市37.4%二线城市8.22%三线城市3.89%非线级城市及其他1.5%Analysys 易观2017年生鲜电商城市分布TOP3北京杭州上海312数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千38、帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。超一线和一线城市生鲜电商消费占比达86.31%，其中北京地区占比达29.81%，位列城市分布第一，上海、杭州分别以14.22%和8.83%位列第二和第三。现阶段生鲜电商更注重区域精细化的发展，跨区域的运营对物流仓储要求更高，而目前大多数厂商不具备强现金流去维护这部分花销。易观分析认为，随着厂商区域性盈利的实现，运营城市将进一步向一线城市和周边城市拓展。2018/2/625数据分析驱动业务升级水果是消费者最喜爱的线上购买品类，质量是消费者线上渠道购买时39、看重的首要因素70.0%51.3%30.8%20.4%19.6%19.2%6.3%14.6%0%20%40%60%80%100%水果奶制品海鲜水产蔬菜禽肉熟食其它无消费者线上采购生鲜品类情况水果、奶制品、海鲜水产为消费者在线上常买的TOP3生鲜品类；在采购生鲜时，产品质量、配送时间和价格是消费者主要考虑的三大因素。52.5%15.4%13.3%7.9%2.5%8.3%影响消费者线上生鲜采购决策因素产品质量的好坏配送时间价格是否便宜实惠产品种类的丰富程度服务质量的好坏其它Analysys 易观数据说明：样本：N=300；于2017年12月通过网上调研获得。样本分布城市：河北，北京，湖南，天津，福40、建，上海，四川，广东，江苏，河南，浙江，山西，安徽，湖北，云南，重庆，辽宁，甘肃，海南，山东，吉林，黑龙江，陕西，广西2018/2/626数据分析驱动业务升级PART 3生鲜电商典型企业分析2018/2/627数据分析驱动业务升级按照平台背景将生鲜电商典型企业划分为四类综合电商平台垂直电商平台线下新兴业态传统线下门店转型头部综合电商企业已将生鲜业务作为核心主业，从自营、投资、并购多渠道全面发力线下传统商超、生鲜零售店、水果零售店拓展发力线上电商业务头部垂直生鲜电商开始盈利，获得市场认可和资本青睐，继续加强构筑竞争壁垒消费升级背景下的新零售模式探索，线上数字化运营+线下门店全新体验2018/2/41、628数据分析驱动业务升级综合电商平台典型企业2018/2/629数据分析驱动业务升级天猫生鲜搭建差异化生鲜购买场景，自营喵鲜生专注全球化高品质生鲜供应链建设3亿美元投资易果生鲜旗下安鲜达，加码生鲜冷链物流仓配能力喵鲜生开始专营进口，从上游全球供应商到下游配送，搭建进口生鲜全产业链条喵鲜生开启生鲜电商全球直采模式天猫生鲜首创当季进口生鲜预售模式，13年底改版为喵鲜生正式独立上线投资易果生鲜，运营天猫超市生鲜品类2013年2014年2015年2016年2017年针对消费者生鲜购买多元化需求，搭建3类生鲜购买场景第三方入驻商家 天猫平台自营 主打高品质进口生鲜产品 易果生鲜独家运营 全品类生鲜产品42、高品质、进口甄选购买场景一站式采购消费场景特色品类购买场景自营模式聚焦品类，产品丰富，供应链遍及全球，满足生鲜全球买、全球卖消费升级需求品类聚焦一日三餐+水果5大洲、140+个国家原产地、1000+合作伙伴与易果生鲜供应链协同，主营5大类产品，10万+个SKU美国、加拿大、智利、厄瓜多尔、澳大利亚、新西兰、南非、马来西亚、越南、泰国主力参与生鲜标准联盟建立，统一生鲜品类相关标准等级，约束供应商和第三方商家选品品控物流宣传收货水果水产肉禽蔬菜速食 商家独立运营 主营某类特色生鲜产品2018/2/630数据分析驱动业务升级天猫生鲜投资加码冷链物流，配送质量和时效得到提升持续加大冷链物流建设，创新原43、产地仓模式，实现极速达和冷鲜模式配送2017年8月，天猫3亿美元投资易果生鲜，主要用于旗下安鲜达的冷链物流基础设施建设和扩张；9月，阿里53亿元增资菜鸟，并计划5年投入1000亿实现支撑新零售的全球智慧物流体系。截止11月，安鲜达全国冷链物流基地已由原先的12个基地10万平方米，急速扩展到24个基地28万平方米，日处理订单50万单，覆盖300个城市多元化内容运营带来线上流量，完善售后服务提升消费体验线上菜谱视频/图片线上直播生鲜生产制作过程线下购物美食节内容运营售后服务坏单包退签收后24小时内发现商品腐烂变质包退，24小时内极速退款极速退款原产地仓全国10+个中心城市，24个冷链物流基地全程冷44、链运输冷链物流中心计划到2020年，布局产地仓56个全国7大菜鸟仓集货、储存、发货加工、分拣、包装、配送城市配送站点冷链运输（含第三方）最后一公里配送消费者 一线城市：一小时极速达 区域核心城市：当日达 其他城市：次日达配送时效提升配送保鲜升级冰冻配送冷鲜配送分拣、装箱、配送2018/2/631数据分析驱动业务升级京东生鲜成为集团核心业务，严格执行品控标准京东生鲜成为独立事业部，与3C、家电等并列成为京东商城六大事业部200人规模专业全球采买团队国内各大农产生鲜协会30+个海外行业协会10+个国家大使馆600+个地方政府优质供应链共享调查寻找原产地一流的产品及供应商（全产业链覆盖）资质预先核验45、 供应商信用记录调研 实地考察需求消费者品控质控系统生鲜检测实验室品质溯源防伪联盟第三方平台抽检消费者评价客服回访商品跟踪复查/抽检产品标准化产品品牌化推动产品化机构合作供应链合作坚持“买手制+自营”模式为主京东全面开放生鲜冷链物流，并提出三年投入一百亿搭建冷链物流网9月，京东上线自营生鲜业务7月，京东正式推出生鲜频道，采取商家入驻的经营模式启动农产品开发平台、农产品基地特色馆，开放国际化7月，京东生鲜国家馆上线运营；9月，冷链物流网络覆盖300个城市，当日达及次日达城市近220个；12月29日，京东首家线下新零售生鲜超市7Fresh在北京大兴试营业2012年2013年发展历程：全力布局生鲜板46、块业务2014年2015年2016年2017年2018/2/632数据分析驱动业务升级京东生鲜建立全国冷链物流网络，强大的物流体系推动用户服务和体验创新升级售后服务再升级，树立行业服务标杆原产地协同仓（产地建仓）本地快速冷冻、包装、分拣、发货产地周边地区：专线陆运航空专线直发冷藏车接货全程冷藏车城市分拣中心供应商仓库京东产地仓配中心采购单采购单短存、分拣、最 后 一 公 里配送211限时达、精准达、夜间配、极速达用户订单下单冷温箱基础建设优先配载温控设备品类拓展定制服务7大冷链仓储中心10+个冷链仓库3300+个配送站覆盖300+城市生鲜主要品类国内外产地特产大闸蟹等特色产品生鲜绿色通道各环节47、优先操作航空资源调配最后一公里优先配送仓配冷链产地直发生鲜宅配深冷、冷冻、冷藏、控温四大温区仓储冷链运输车和三轮车智能冷链保温箱东家菜内容运营，提供食材购买场景图片&视频菜谱分享网站/APP自媒体美食达人一键购买链接掌厨菜谱全套食材&辅料现场开箱验货，配送员现场赔付，金额50元针对部分特色生鲜产品创新协同仓模式，实现原产地与消费者直接对接，48小时内送达签收后48小时内线上提交申请，无需返还商品即享相应补偿即刻赔优鲜赔专属客服专业生鲜客服，包括微信在线客服和400全国电话全程冷链物流网络建设基本完成，局部业务实现创新内容运营&售后升级2018/2/633数据分析驱动业务升级垂直生鲜电商典型企业48、2018/2/634数据分析驱动业务升级易果生鲜由垂直电商转型基础设施与运营服务平台商，建立全渠道运营体系3月，完成B轮数千万元投资，阿里巴巴、云峰基金投资8月，阿里巴巴A轮投资数千万元，并在生鲜方面达成战略合作将市场从上海拓展到北京易果生鲜在上海创立从水果一个品类扩展到国产水果、蔬菜、禽蛋、肉类、水产、烘焙等的生鲜全品类，成为全品类生鲜电商平台11月，安鲜达从易果生鲜剥离，独立运营，面向行业开放，加速在冷链物流市场发展2005年2008年发展历程：背靠阿里，纯B2C电商转向生鲜电商基础设施和服务提供商2009年2013年2014年2015年3月，完成C轮2.6亿美元融资，阿里、KKR联合投资49、；11月，获得苏宁、高盛等联合投资5亿美元C+轮融资，成立易果供应链公司2016年2017年8月，获得天猫D轮3亿美元融资，主要用于安鲜达冷链物流基础设施建设全渠道运营：依托阿里生态以及苏宁、果酷、优配良品等合作伙伴，构建生鲜行业全渠道运营平台SUFRESH苏鲜生精品超市代理运营全渠道供货/物流其他入口自营渠道易果网易果APP天猫小店苏宁小店 日均平均订单数5万+日均GMV近1000万元 客单价150200元2017 年“6.18”易果生鲜全渠道创造了单日完成20万订单的行业单日销售记录，预计全年GMV达100亿元2016年整体销售规模达32亿元数据来源：市场公开信息，易观整理2018/2/650、35数据分析驱动业务升级易果生鲜全力加码供应链和冷链物流，平台模式使其超维于竞争对手全渠道订单自建安鲜达全国性冷链物流服务平台自建高品质供应链“联营”模式供应链平台成立供应链管理公司，共建供应链平台海外生鲜联采农产地联采自营供应链蔬菜供应商入股联华超市，供应链共享由串行供应模式升级为并行供应模式共享数据系统客户各品类专业供应商供应链金融服务全球7 大产区23 个国家147 个产地SKU4000个10大品类全品类覆盖，产品丰富多元化选择发起建立国内首个品质联盟买手团队全球甄选11个国家领事馆、行业协会和知名品牌600余家行业伙伴供应链平台公司系统接入数据共享数据冷链物流平台公司7大服务，一站平台51、，全国15地24仓，覆盖27省市，310城市，日均产能超过10万单线下门店无人零售店天猫小店苏宁小店接入阿里物流及零售生态覆盖全国的第三方冷链物流网络配送服务以店为仓代采冷链运输质检仓储加工包装配送消费者2018/2/636数据分析驱动业务升级每日优鲜深耕垂直电商，核心区域已实现盈利，首创社区前置仓模式是其核心竞争力创新前置仓模式：“2小时极速交付”满足了全国10大核心城市消费者“随吃随买随到”的需求亚洲、北美、南美、大洋洲、非洲原产地买手团队10年+农产经验生鲜直采生产环境 口感外观重量品控合格率90%生鲜食材产地仓冷藏运输区域仓冷藏车运输前置仓（覆盖3km内社区）短存、简装、最后一公里配送52、按照用户收货标准对食材加工消费者干冰/冰板/冷媒+手袋/泡沫箱两小时极速送达抽检全检拆包、质检、加工、短存、包装、组单、集发600+个标准生鲜产品城市分选中心社区配送中心发展历程：模式微创新和资本加持下的狂飙突进2014年2015年2016年4月，获得远翼投资、华创资本2.3亿元B+轮融资，月订单量超过100万单，月交易额近亿元5月，获腾讯领投千万美元A轮融资，确立精选商品模式；11月，再获得腾讯领投2亿元B轮融资，首个前置仓在北京投入运营11月，每日优鲜正式成立；12月，获光信资本500万美元天使轮融资1月，完成C轮1亿美元融资，联想创投、浙商创投领投，前三轮投资方继续跟投；3月，完成C+轮53、2.3亿美元融资，老虎基金、元生资本领投；6月，启动办公室无人货架项目“便利购”；7月，营收达到2.8亿元，在一线城市实现整体盈利12月，无人货架项目“便利购”获得2亿美元A+B轮融资2017年2018/2/637数据分析驱动业务升级每日优鲜定位品类精选，精细化运营能力强，布局线下无人零售提升前置仓网络效率线上线下用户运营线下运营用户客单价位于黄金区间，复购频次高火锅水果水产肉蛋蔬菜酒饮轻食速食粮油零食乳品日百SKU1000800全品类覆盖，满足日常餐桌关于吃的需求全品类精选，控制SKU，满足用户日益强烈的高效购物需求100元50元规格小单价低商品运营7级会员体系全面转型会员制，强调社交化强调54、精而美，与用户需求精细匹配消费数据强调技术和数据驱动，已展开线下新零售布局使用轨迹订单密度5折起专享300款商品每单5%1小时专送购物红包专享服务专享客服抵现金无人货架项目“便利购”前置仓布局01010111010101010010大数据智能补货智能定价物流配送用户分层场景：办公室品类：冰淇淋、水果、饮品、零食温区：冰冻、冷藏、常温2018/2/638数据分析驱动业务升级传统商超和线下门店转型2018/2/639数据分析驱动业务升级多点探索出线上改造线下的“多点+”模式，赋予商超电商能力多点+模式：与物美集团深度合作，多点赋能物美电商能力，物美为多点提供线下场景和供应链体系北京上海天津杭州聚焦55、四大城市，北京为主商品数字化、互联网化精简商品SKU，缩小门店面积，提高生鲜占比，根据销量对供应链优胜劣汰，提升门店坪效商品/供应链会员体系运营/营销配送服务自由购服务打通双方ERP系统，线上线下会员一体化，多点线上会员数是物美线下的2倍，引流年轻客户群体线上线下一体营销，精准触达用户；设立前置仓满足线上零售仓配，借助仓配售一体化系统提高周转运营效率；物美供应链体系为多点线上超市提供主要商品物美线下会员是多点的早期会员和主要用户来源增加线上购物场景，扩大门店覆盖区域半径；专人入驻前置仓拣货、配送，2小时送达；最后3公里配送自由购，扫描商品在线付款，验证后出店；多点秒付，支持微信、支付宝、银行卡56、；销售大数据会员数字化、互联网化前置仓电子价签大数据营销移动支付技术标签技术发展历程：探索出多点+传统零售相互赋能的新模式和新业态2015年2016年3月，战略调整收缩，深耕北上津杭四城，在北京开始摸索与物美深度一体化；通过与物美互相赋能，2016年全年GMV 23.8亿元，北京地区用户突破500万人4月，获天使轮融资1亿美元，公司成立；凭借简单的O2O模式迅速扩张，至15年底，覆盖20个城市，500家合作超市，但该模式并未带来核心价值，且持续价格补贴导致巨亏1月，推出多点秒付，实现会员线上线下一体化；3月，启动华东战略扩张，多点+战略发布；4月，推出手机自助结账功能自由购；11月，首次与物美57、系外的武汉中百集团达成合作2017年截止11月，多点与7个商家合作覆 盖 了 1210 家门店，注册用户近 3000 万，月活用户503万数据来源：多点、易观千帆2018/2/640数据分析驱动业务升级“多点+”拥有线上线下融合的零售场景，具备快速布局新零售的优势 与线下深度合作技术难度大、实施周期长、推广慢。成立两年来，多点新开发300多套子系统，而且需打通、对接和改造商超原有系统和数据，业务协同成本高、时间长。需新建最后3公里的生鲜物流配送体系。多点与物美北京合作门店超过150家，目前，已有近半门店建立了专属前置仓，配送由多点或超市店员共同完成。与物美系外的商超合作还需更多耐心的沟通信任。58、传统零售商对与多点合作存有顾虑，尤其涉及到核心数据，以及多点与物美的密切关系。战略定位清晰，盈利模式清楚。多点选择与线下商超深度合作，实现资源互用互补；通过配送服务、APP收银手续费以及线上或数据精准营销服务盈利。多点+物美深度合作构建了强大的竞争优势和壁垒。深度合作意味着从前端到后端实现供应链系统、会员体系、业务模式的全方位打通，实现联动效应，帮助商家降本增效。与物美的线下场景结合并推动升级，快速发力新零售。与纯线上生鲜商超电商缺乏线下场景体验不同，多点+物美具有双重优势，能够快速布局未来新零售。助力物美代表的传统商超向新零售正式转型精选商超物美联想桥/金宝街门店 两层减少为一层 SKU减少59、2000个，且生鲜占比达一半 开放式布局，进口进、进口出，选购高效新增（自营）精而美面包图书馆蝦兵蟹将牛排市集北欧渔场品牌美食街“悦食界”自营主题餐饮现场烹饪堂食外带新增（联营）社区服务美甲改衣配钥匙剪发修表皮护线上平台700-800单/天/店自助支付扫描商品条码录入购物车打开APP在线支付生成二维码扫描验证离场自由购流程多点+模式优劣势并举，相对现有O2O模式蜻蜓点水式的改造更有成效2018/2/641数据分析驱动业务升级百果园起步发展于线下连锁水果便利店，正加速构建线上线下一体的新零售社区店第一阶段2002-2009年第二阶段2010-2015年发展历程：中国线下水果零售龙头企业探索出连锁60、水果小店业态的经营模式发展到第100家门店，实现整体盈利第二阶段2016-至今截止17年年底，百 果 园 已 进 入43个城市，门店数达2800多家。线上发展情况：多渠道再创线上销售新高，稳居水果生鲜新零售TOP183.8%36%15%85%2017年全年销售总收入分布线上销售比例线下销售比例64%15%85%2016年3月，开通百果园线上App2017年线上运营数据GMV：12.6亿元4亿8.6亿 DAU：20万人 订单量：8万9万单/日 客单价：6070元，高于线下5060元线上实现规模化盈利门店仓配（3公里范围），物流成本低打通线上线下会员体系总数：2800万线上：500万会员购买频次/61、月（17年10月）数据来源：百果园纯线下购买频次纯线上购买频次2.73次2.22.5次6次重叠购买频次数据来源：百果园数据来源：百果园GMV84亿全国主要区域大规模扩张门店数超过1300家，年销售额32亿元15亿元以上B轮融资，收购果多美等区域型水果零售巨头；发力线上，并购一米鲜；成立大百果联盟，切入无人零售;线下水果便利店线上线下一体的新零售社区小店2018/2/642数据分析驱动业务升级百果园围绕水果“更好吃”的经营目标，深耕上游种植供应链，发展终端新零售模式，打造国产水果品类品牌经营战略和模式：围绕“更好吃”的经营目标，坚持“内容+渠道”策略，抓上游产品开发和终端零售渠道内容种植端种植端62、产品开发种植：标准输出，指导管控品控：6大量化指标，5个产品等级育种：优化乃至买断良种门店门店加盟商模式流通渠道深度参与种植基地各环节工作，订单包销仓配自营，快速流转一日一配，租赁物流运输仓配仓配分拣流转基地供应商/供销社配送总仓配面积近8万平米农残/安全/标准检测18个仓配中心，分温区存储上游团队近200人仓配队伍700+人商品+配送服务管控：企业文化+服务标准选址：居民生活区出入口支持：平台赋能+四大体系无人售货网络+终端新零售新零售全套标准化门店服务体验3公里范围内水果分级标准体系 在未来3年铺设无人智能柜过万网点 线下门店成为线上和新零售渠道的仓配和运营服务网点深耕供应链：从标准化到水63、果品牌化，再到种植过程的智能化生产管理，产业互联网与供应链金融赋能水果行业孵化国产水果品牌资源聚合建立标准种植加工标准：土壤、授粉、施肥、采摘包装等百果园牵头发起，联合成立“优果联”平台公司橙以橙”冰糖橙投资成立智果科技，提供种植端智能化生产管理服务农事气候土壤生理物联网大数据人工智能移动APP高品质定制生产智果科技自营+O2O平台+小程序线上线上“不失李”李子“天使美莓”草莓“良枝”苹果“猕宗”猕猴桃2018/2/643数据分析驱动业务升级线下新兴业态典型企业2018/2/644数据分析驱动业务升级盒马鲜生是阿里重构线下超市业态的新零售产物，采取门店形态的“零售+餐饮”模式盒马鲜生“二代店”64、盒马集市首家门店上海湾店在浦东开业盒马鲜生在上海、北京、杭州、深圳和贵阳5个城市10店同开盒马鲜生首家门店上海金桥店开业盒马鲜生公司正式成立盒马鲜生与浙江零售巨头三江购物共同打造的首家沪外联营店宁波盒马甬江店开业阿里宣布盒马为其全资子公司，是阿里巴巴新零售产物；首家门店上海金桥店实现单店盈利2015.32016.1发展历程：阿里新零售探索的产物，模式初步获得市场验证2017.22017.92016.122017.72017.6盒马鲜生北京首店十里堡店正式开业，也是“二代店”盒马集市截止17年12月，盒马鲜生门店已覆盖6个城市23家店，2018年开店将全面加速盒马新零售业态：以大型生鲜超市形态为65、主，选址覆盖大型生活社区，满足家庭消费“吃”的场景，同时探索便利店和无人零售业态2017.12盒马首家便利店f2在上海开业业态盒马鲜生盒马集市无人店盒马f2便利店餐饮店目前盒马鲜生的主力店，一代店进展盒马鲜生二代店，北京十里堡店和上海上海湾店场景及模式f2便利店首店12月4日在上海北外滩开业计划2018年1月份推出计划2018年1月份推出进一步尝试，餐饮占比高达50%，满足家庭生活“逛吃”休闲场景，单店面积超过10000平，内部小店更多，品类更丰富盒马鲜生主要门店形态，满足社区家庭“吃”的消费场景，单店面积40006000平，生鲜食品超市+餐饮+电商+O2O模式满足办公室人群早、中餐及下午茶“66、吃”的消费场景，单店面积800平，堂食或外带采用APP下单+现吃现做/到店自提，不支持外卖全面采用全机器人布局的餐厅和超市，并启用自动化设备，其效率远超人工系统“新餐饮”概念，打破餐饮现有的成本结构特色品类海鲜+现场烹饪海鲜+现场烹饪，花店，天猫超市早餐现煮馄饨等，下午茶咖啡、鲜榨果汁、果切等预测仍以海鲜+现场烹饪为特色预测餐饮品类将更具特色、更丰富2018/2/645数据分析驱动业务升级盒马鲜生构建了线上线下运营的完整闭环，线上渠道销量已超越线下，用户粘性开始形成线上线下运营：盒马鲜生形成线上线下一体化运营的完整闭环，线上导流和数字化沉淀是目标策略线上APP线下门店引流导流一店二区五个中心销67、售营销结算支付123消费区仓配区前店后仓体验餐饮物流粉丝运营生鲜超市4数字用户阿里生态+技术数据驱动+经营模式创新，经营效率跨越提升，线上订单量超越线下供应链融合大数据优化海量消费数据海量物流数据智能化系统实时定改价（电子价签）智能分拣系统（智能传送带）自助扫描系统 仓配售一体系统自营/联营模式一线大城市自营联营非一线城市联营由盒马负责提供整套系统和质控，合作伙伴负责运营管理冷链物流复用线上平均客单价=70元日均线上订单量=5000单产品来自100多个国家，近5000个SKU综合坪效=近6万元/年线下平均客单价=130元日均线下订单量=3000单数据来源：公开资料 易观整理开业半年的熟店对比传68、统线下商超坪效12万元/年，盒马鲜生的经营坪效是传统门店的34倍配送覆盖门店3公里区域30分钟送达，免费配送2018/2/646数据分析驱动业务升级超级物种是永辉基于传统零售拓展场景及电商的新零售产物，采取中小型门店形态的主题零售+餐饮模式超级物种深圳首店华强北店正式营业；同月，南京首店秦淮店开业超级物种厦门首店加州广场店开业超级物种首店福州温泉公园店业超级物种北京首店鲁谷店试营业；超级物种重庆首店时代天街店店开业；杭州首店古墩路印象城店开业2017.12017.6发展历程：永辉超市新零售孵化的新物种，在全国范围内展开了快速布局2017.92017.72017.122017.11超级物种上海首69、店五角场万达店开业；成都首店龙湖北城天街店正式开业截止17年12月底，在1年时间内，超级物种已覆盖9个城市26家门店，以较快的速度进入各地市场超级物种新业态：与盒马鲜生大型门店不同，超级物种采取中小型门店形态，以线下主题零售+餐饮为主，成本较低扩张更快门店面积1000平左右SKU数8001000个永辉超市周边大型商业区合伙人加盟制主题工坊能帮助永辉打造工坊品牌，增强品牌认知度，同时将每个IP打造成为爆款产品能够增强传播性，快速的聚集流量，达到沉淀用户的作用。盒牛工坊咏悦汇有机生活馆静候花开花艺馆生活果坊鲑鱼工坊波龙工坊生活厨坊麦子工坊主题工坊区超市区快消母婴家居水产熟食果蔬线下门店餐饮（占总营70、收7成）零售永辉生活APP门店覆盖的三公里内，会员通过APP下单，免费配送2018/2/647数据分析驱动业务升级超级物种凭借传统零售优势，实现了线下体验消费升级，线上运营与竞争对手仍有一定差距鲁谷店卓越店宇洋CBD店温泉店北京石景山区深圳福田区福州台江区福州鼓楼区商业区为主也包含一些普通型社区学区附近商务白领为主家庭群居占一定比例80-90后为主收入较高，消费能力强猎奇心理较强商业区人流量较大工坊堂食能吸引到时间较紧急的白领店铺名城市区域选址特点用户类型用户特征布局意义超级物种选址覆盖大型商业区，以年轻白领为主要客群，通过主题工坊升级线下体验，培养顾客的忠诚度依托永辉领先的生鲜供应链、员工合71、伙制模式等，经营效率与盒马鲜生相当，但线上流量和订单数差距较大，用户粘性弱于竞争对手供应链支撑门店网络线上平均客单价=80元日均线上订单量=200单综合坪效=56万元/年线下平均客单价=120元日均线下订单量=1000单数据来源：公开资料 易观整理开业半年的熟店技术赋能 永辉超市覆盖231个城市，585家门店，另外188家门店正在筹备中 门店地理位置优越，多处于大型商圈或生活区 借助门店网络，超级物种得以快速扩张生鲜一直是永辉经营最好的品类员工合伙制 将员工划分为7人一组，1组长+6组员 每个主题工坊区由有意愿的小组独立运营，自负盈亏 促进全员参与经营和精细化运营 成立永辉云创公司，专注于新技72、术和新零售业态研发设计 打造永辉生活及APP，孵化超级物种，打通永辉各类门店O2O模式和全部会员电商化2018/2/648数据分析驱动业务升级PART 4生鲜电商发展趋势分析2018/2/6482018/2/649数据分析驱动业务升级2018年生鲜超市必将是阿里和腾讯零售之争的正面战场，一线城市争夺将白热化战略打法正面战场，阿里面临腾讯系双巨头配合阻击，最大的压力来自于永辉超级物种中心化战法：以阿里为核心，构建生鲜新零售生态，涵盖业务方方面面，起主导作用去中心化战法：以技术、流量和资本输出为主，起辅助作用，业态和模式由零售企业自行创新战术打法经营模式增量创新存量改造自营联营参赛选手盒马鲜生（一73、线及部分二线城市）盒马鲜生（非一线城市）高鑫零售、联华超市、新华都业态大型生鲜超市为主，f2便利店、“新餐饮”店多业态并举大型生鲜超市形式为主盒马团队已入驻改造，2018年将正式推出新业态经营模式增量创新自营（京东、永辉自营）参赛选手京东7FRESH（一二线城市）永辉超级物种、永辉生活便利店（一二线城市、省会城市）业态大型生鲜超市中型生鲜超市、社区小型生鲜食品便利店2018预判 盒马鲜生将加快在一线城市北京、深圳和广州的布局，同时积极拓展区域中心城市 从大型生鲜超市业态看，京东7FRESH“舍命追赶”会给盒马带来一定压力，但整体上盒马仍将保持先发优势，北京是双方争夺的要地 盒马最大的压力来自于74、永辉超级物种，供应链、门店网络和开店运营效率是永辉的核心优势和竞争力 阿里赢得竞争的关键是存量改造及复制的成效，对高鑫零售等的改造和复制成功与否或将决定最后胜局 腾讯在生鲜零售领域的新增布局将减少，京东和永辉已经足够覆盖大、中、小型生鲜零售业态，快速扩张和回归商业本质是主题 京东7FRESH将拼尽全力“抢地盘”，其中北京是大本营，开店速度将超过盒马，同时也将进入盒马已布局的重点区域中心城市，并开拓新的重点城市 永辉超级物种布局将快速扩展至全国，依托线下门店网络，永辉将加快新店开业速度，在一线城市密集覆盖，并进入已有门店布局的全部省会城市2018/2/650数据分析驱动业务升级生鲜电商不做线下将75、逐步淘汰出局，无人零售成为线下新切入点流量集中在巨头线上存量时代到来电商模式创新见顶 大多数玩家没有核心或差异化竞争力流量将越来越枯竭垂直生鲜电商 互联网红利消失，网络零售增长初现疲态 移动购物流量被阿里和京东牢牢占据 主要场景是社区家庭生活 规模大、创新多、获客强、辐射广 门店模式重、成本高、灵活性弱 线上线下互相导流 适合大型综合电商和传统综合性商超改造新零售门店 寻找新流量和场景 布局线下新零售资源有限差异化竞争策略无人零售 离消费者更近的场景：办公室/便利店场景切入 规模小、成本低、推广快、灵活性强 新兴模式，与巨头基本同步，市场仍为蓝海 适合垂直生鲜电商或社区连锁便利店改造生鲜电商现76、阶段瓶颈线上增长渗透低综合生鲜电商线下市场仍占主导 发掘创新的空间 开拓线下多元化场景传统线下门店转型电商电商基因不足线上运营能力不足 获取技术和数据支撑 改造重塑业态2018/2/651数据分析驱动业务升级生鲜电商回归零售本质，沉淀冷链仓储物流能力将成赢家自建冷链物流第三方物流用户满意度高物流仓储易标准化商品品质保证配送时效性管控强仓储物流适应需求强数据风险小资金成本高业务快速扩张慢优势不利于其他业务发展劣势劣势用户满意度低物流仓储难标准化商品品质难保证配送时效性管控弱仓储物流适应需求差数据风险较大优势资金成本低利于其他业务快速发展业务能够快速扩张VS 国内冷链物流技术和覆盖渗透率低，不能满77、足生鲜产品仓储配送需求 从真正服务用户和让用户满意角度出发，自建冷链物流优势明显 从真正沉淀电商企业的能力和竞争力出发，自建冷链物流是绕不开却又必须突破的瓶颈 大多数生鲜电商因为自建冷链模式重、成本高，没有从用户体验出发，下沉到冷链物流建设与创新，而将主要精力资源集中在渠道流量、话题营销和轻业务模式创新等方面，没有真正形成可持续的竞争壁垒，衰弱不可避免避重就轻、以轻带重的模式道路不能行稳致远从生鲜零售本源出发，冷链仓储物流是生命线 易观分析认为，无论是阿里、京东两大巨头的冷链物流支撑新零售业态，还是易果生鲜冷链物流平台安鲜达赋能行业，或是每日优鲜的前置仓和百果园的门店为仓成为无人零售供货及运营网点，都显示了冷链仓储物流所赋予的核心竞争力和未来发展空间。数据分析驱动业务升级 易观千帆 易观万像 易观方舟 易观博阅网址：客户热线：4006-515-715微博：Analysys易观易观千帆试用易观订阅号