1、20172017中国智慧物流发展报告 中国智慧物流发展报告 交通运输部科学研究院交通运输部科学研究院 菜鸟网络菜鸟网络 阿里研究院阿里研究院20172017年年3 3月月2727日日 北京北京 一一、20162016年中国智慧物流发展回顾年中国智慧物流发展回顾 背景背景：第二次信息革命与数字经济转型 第二次信息革命与数字经济转型 2015年，中国电子商务GMV超过 5万亿，电商增速约27%，快递增速51%数字经济发展进入下一阶段 消费升级与新零售革命同时发生 产业结构调整和增长方式转型齐头并进 流通基础设施与物流业发展表征仍处于工业化中期 产业结构调整与消费升级产业结构调整与消费升级 大数据与2、信息革命大数据与信息革命2.0 2.0 人工智能发展人工智能发展 新一代信息技术条件下 人-事-物都在数据化 产生了大量人与人、人与物 物与物之间的数据 2010年，全球数据存储量超过 1ZB 2020年，将超过230ZB IT时代：硬件计算能力 1996 卡斯帕罗夫 VS 深蓝 （4:2）1997 卡斯帕罗夫 VS 湛蓝（2.5:3.5）DT时代：大数据+深度学习 李世石 VS AlphaGo（1:4）2017 60位棋手 VS Master（0:60）产业布局与产业布局与 物流去中心物流去中心化化 互联网的分互联网的分布式本质与布式本质与物流碎片化物流碎片化 数字经济数字经济 统一市场统一3、市场 快递业成为统一市场快递业成为统一市场 的流通底层和经济增的流通底层和经济增长点长点 智慧物流是降本智慧物流是降本 增效的重要手段增效的重要手段 智慧物流是行业发展智慧物流是行业发展新的价值体现新的价值体现 智慧物流是物流业转型升级的必由之路 智慧物流是物流业转型升级的必由之路 智慧物流引领行业发展趋势智慧物流引领行业发展趋势 政府对智慧物流发展高度重视 政府对智慧物流发展高度重视 国务院办公厅 关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见（2016年4月）营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案（2016年6月）物流业降本增效专项行动方案（2016年9月）交通运输部 关于推进改革试点加4、快无车承运物流创新发展的意见（2016年9月）关于推进供给侧结构性改革 促进物流业“降本增效”的若干意见（2016年8月）综合运输服务“十三五”发展规划（2016年7月）交通运输信息化“十三五”发展规划（2016年5月）商务部 商贸物流发展“十三五”规划（2016年2月）关于确定智慧物流配送示范单位的通知（2016年7月）全国电子商务物流发展专项规划（2016-2020年）（2016年3月）关于确定商贸物流标准化专项行动第二批重点推进企业（协会）的通知（2016年2月）发改委“互联网+”高效物流的实施意见（2016年7月）邮政局 快递业发展“十三五”规划（2016年2月）邮政业发展“十三五”规5、划（2016年12月）推进快递业绿色包装工作实施方案（2016-2020年）（2016年8月）智慧物流对国民经济发展意义智慧物流对国民经济发展意义，受到国家高度重视受到国家高度重视，短时间内短时间内，政府扶植政策密集出台政府扶植政策密集出台 2015年11月 2016年11月 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 双双11包裹签收峰值流量 包裹签收峰值流量 2016 2015 2014 2013 智慧物流对服务质量的提升智慧物流对服务质量的提升：双双1111履约率提升履约率提升2525个百分点 个百分点 目前智慧物流的应用已对物流服务质量提升产生了较大6、的积极作用 与2015年年“双十一”对比，2016年年“双十一”的包裹履约率提升25个百分点个百分点 与2013年年“双十一”对比，1亿包裹的签收时间减少了近3倍倍 数据来源：菜鸟网络、阿里研究院 4 4年签收波峰双肩线比较年签收波峰双肩线比较 降本增效降本增效：时效同比提升近时效同比提升近10%10%2016年，东部、中部和西部地区时效指数同比减少了6%、10%和9%，近年来效率提升迅速 中部中部成为时效提升最快的地区，较好的经济发展形势与较为完善的基础设施是关键，但绝对量仍是东部领先（指数东部地区2014年Q1为100）数据来源：菜鸟网络、阿里研究院 区域时效比较区域时效比较：上海上海、浙7、江浙江、江苏排名前三 江苏排名前三 通过对全国各省的时效比较，长三角地区继续保持领先地位，上海市、浙江省和江苏省位列全国前三。原因之一是靠近产业集群，第二是规模效应，三地物流业务量合计占全国总量的13%。数据来源：菜鸟网络、阿里研究院 二二、20162016年中国智慧物流热点分析年中国智慧物流热点分析 技术进步与模式创新促进协同共享 技术进步与模式创新促进协同共享 数据基础设施数据基础设施 实物感知技术实物感知技术 物流云物流云 互联网平台模式（物流要素整合互联网平台模式（物流要素整合）（核心是降低交易成本 核心是降低交易成本）智能分仓智能分仓 供应链金融供应链金融 多式联运多式联运 末端共享8、末端共享 跨界协同共享跨界协同共享 无车承运无车承运 互联网互联网+车货匹配 车货匹配、货运经纪货运经纪、甩挂甩挂运输运输、合同物流合同物流 跨界跨界 共享共享 海尔电器特需专列 菜鸟驿站 应用层应用层 （现象（现象）逻辑层（模式逻辑层（模式）技术层（功能技术层（功能）物流云 物流云 配送机器人 配送机器人 RFID RFID 四级地址四级地址库库 新要素新要素：数据为商业供应链赋能 数据为商业供应链赋能 所有商业行为均成为数据源，成为“端”如电子面单采用N-1-N的模式，即前端对接“N”多商家、后端对接“N”多家快递公司，平台作为居中的“1”提供技术支持服务，云计算服务使物流业务在线化 业务9、数据化业务数据化 数据业务化数据业务化 通过数据产品开发，将大数据应用到具体业务 如智能打包算法技术，合理安排箱型和提供合理摆放方案。相比人工判断，每件包装平均可节省5%以上的耗材。数据来源：菜鸟网络 人工智能与万物互联的物流革命 人工智能与万物互联的物流革命 物联网技术与透明化物联网技术与透明化 人工智能与自动化人工智能与自动化 在全球范围看在全球范围看，物联网正处于快速发展阶段物联网正处于快速发展阶段，并并在部分领域取得了显著进展在部分领域取得了显著进展，从技术发展到产业从技术发展到产业应用已显现了广阔的前景应用已显现了广阔的前景。应用场景主要有以下应用场景主要有以下五个方面五个方面 1 10、机器人解决用工荒问题机器人解决用工荒问题 2 仓储机器人如亚马逊仓储机器人如亚马逊KIVA早已投入实用早已投入实用 3 配送机器人如菜鸟小配送机器人如菜鸟小G与与STARSHIP，正在试验和试正在试验和试点阶段点阶段 4 人工智能将在客服人工智能将在客服、路径规划等方面发力路径规划等方面发力 车辆调度车辆调度 货物追溯货物追溯 供应链协同供应链协同 全程冷链全程冷链 安全驾驶安全驾驶 数据来源：菜鸟网络、菜鸟ET实验室 可持续发展方向可持续发展方向：绿色与节能减排成效 绿色与节能减排成效 甩挂运输降低单位能耗甩挂运输降低单位能耗 新能源物流车助力城市配送新能源物流车助力城市配送 绿色包材减少污11、染环境绿色包材减少污染环境 交通部甩挂运输试点项目，累计带 动平均单位运输成本和能耗强度下 降10%-20%，共节约燃油约17.8万万吨 2015年26个城市投入近3000辆纯电动 货车运营，投放数量是2014年的6倍。菜鸟绿色联盟宣布启动绿动计划，2020年，总体碳排放量减少362万万吨，50%的包裹替换成绿色包材 数据来源：交通部科学研究院 三三、智慧物流发展指数 智慧物流发展指数 综合指数综合指数 一级指标 一级指标 二级指标 二级指标 智慧物流智慧物流 发展指数发展指数 数据化发展指数数据化发展指数 国内物流数据完备率 国内物流数据完备率 跨境物流数据完备率 跨境物流数据完备率 数据基12、础设施指数数据基础设施指数 物流云利用率 物流云利用率 智能协同发展指数 智能协同发展指数 电子面单普及率 电子面单普及率 智能路由分单率 智能路由分单率 末端协同率 末端协同率 智慧物流发展指数框架智慧物流发展指数框架 0-30 初级发展阶段 30-70 快速发展阶段 70-90 相对成熟阶段 90 完全成熟阶段 综合指数结论综合指数结论：智慧物流处于快速安装阶段 智慧物流处于快速安装阶段 2016年，智慧物流指数全年均值为40.940.9。物流业务数据化程度相对较好，指数值为56.356.3；数据基础设施还处于起步阶段，指数值为18.818.8，是发展瓶颈；物流协同化处于高速发展中期，指数13、值为45.945.9，基础协同相对成熟，末端协同仍需加强。数据来源：阿里研究院、菜鸟网络 数据化发展数据化发展：境内与跨境的反差 境内与跨境的反差 物流业务数据化程度主要是指物流数据在整个物流发生环节中掌握的程度 2016年全年境内物流详情数据完备率指数为84.884.8，发展较为成熟 跨境物流详情数据完备率指数仅为13.513.5，大幅低于境内物流详情数据完备率 数据来源：阿里研究院、菜鸟网络 智能协同发展智能协同发展：基础成熟基础成熟-末端起步 末端起步 数据来源：阿里研究院、菜鸟网络 2016年，智能路由分单指数均值为74.2 74.2 电子面单普及指数2016年为72.9 72.9 末14、端协同指数2016年为4.74.7，12月为9.49.4，比年初翻了近9 9倍倍 在数据基础设施与分拣、揽收环节已较为 成熟，但在末端协同方面仍处于起步期 数据基础设施仍处于起步阶段 数据基础设施仍处于起步阶段 数据基础设施可以通过企业物流云的普及率来反映，根据抽取一定数量的企业样本统计，2016年1月快递业物流云普及率的数值为5，12月增长至25.425.4，反映出云计算在快递领域的应用程度尽管处于起步阶段，但是发展速度相对较快。数据来源：阿里研究院、菜鸟网络 智慧物流三大瓶颈与未来发展趋势 智慧物流三大瓶颈与未来发展趋势 问题 问题 连接物流要素连接物流要素 数据赋能供应链数据赋能供应链 加强国际数据连接加强国际数据连接 末端赋能升级末端赋能升级 1 2 3 跨境数据链路跨境数据链路衔接不足衔接不足 末端智能程度末端智能程度有待加强有待加强 数据基础设施数据基础设施建设仍是挑战建设仍是挑战