1、XXXX集团商业计划书互联网+环保科技2第六章 融资方案第五章 盈利预测第四章 战略规划第三章 市场分析第一章 公司介绍第二章 核心优势目录页2福建省XX环保工程有限公司成立于2010年，是一家专业从事农村污水处理和工业废水资源再生技术 研发的高新科技企业，共计注册资本3700万。公司拥有设计施工、运营甲级资质。由清华大学实验室做为坚强的技术后盾，对生物制药，电镀行业、线路板生产行业、皮革印染等废水处理有着专业的先进技术和丰富的实战经验。第一章 1.1 公司介绍 3第一网+科技处理客户 互联 环保 污水关于我们打造环保产业新思维第一章 1.2 公司发展历史 4与清华大学深圳研究生院工程学 部主2、任，环境工程与管理研究中 心主任xx教授建立合作关系青松化工、宁波电 镀工业园项目顺利 完成试验并验收，完成收购行业三家环保公司获得福建省建阳市全市污水处理 设计、施工、运行合作关系20112010201320122014福建xx环保工 程有限公司成立拥有设计、施工、运营甲级资质引进纳米陶瓷膜技术2015 第一章 1.3 公司股权结构 51991年博士毕业留在清华大学环境科学 与工程系工作，1995年赴美国进行博士后研 究，1998年在美国国家研究委员会客座资深 研究员，在美国环保局联邦实验室从事研究 工作，1999年回国。先后参与了30个科学 研究项目，包括国家自然科学基金重点项目、国家科技3、攻关、国家863高技术发展项目和 国际合作等高水平研究项目，在其中15个项 目中作为第一负责人。Part 1 1.7 专家资源 9北京清华大学 xx教授xx环保科技技术督导12第六章 融资方案第五章 盈利预测第四章 战略规划第三章 市场分析第一章 公司介绍第二章 核心优势目录页12Part 2 2.1 业务模式 13自主品牌自主品牌XY型高效水处理剂月销量型高效水处理剂月销量2015年突破年突破1500 吨吨/月，已签署月，已签署6个省级代理商个省级代理商,多家上市多家上市公司建立合作公司建立合作 关系关系xxxx主营业务主营业务对线路板及电镀含贵金属废水资源循环对线路板及电镀含贵金属废水资源4、循环、再生利用，承接、再生利用，承接 废水零排放的系统设计、施工项目废水零排放的系统设计、施工项目环境工程项目承接（工业、农村、市政、河道湖泊环境工程项目承接（工业、农村、市政、河道湖泊 等）等）“NCR陶瓷膜工艺陶瓷膜工艺”解决解决方案方案获得各类污水处理工艺设计的甲级资质获得各类污水处理工艺设计的甲级资质工艺工艺设计设计技术技术 实力实力环境环境工程工程产品产品直销直销NCR工艺是基于纳米平板陶瓷膜的新型重金属废水处理工艺，具有适用范围广、出水水质稳定、污泥减量化和自动化程度高等优点。Part 2 2.2 纳米陶瓷膜技术 14NCR工艺流程：项目常规混凝-沉淀-超滤-沉淀-超滤NCR工艺出5、水水质不稳定，难达新标准稳定达到新标准操作压力膜易堵，303080kPa1020kPa使用寿命0.52年年10年以上年以上运行费用A5070%A占地B3050%B劳动强度高低、无人看守操作污泥情况污泥量大，难回收利用污泥减量约3040%，30%可回收利用Part 2 2.2 纳米陶瓷膜技术 15NCR工艺与常规过滤经济技术对比用量等同于同质量的片碱和液碱或略偏低价格比片碱优惠30%左右采用XY型高效处理剂，可减少废水处理所需 聚合铝的用量50%-75%可有效除“磷”和适当降低“COD”出水品质优于片碱或液碱出水品质XY型高效水处理剂是经国家985工程重点大学 化工系研究发出的完全代替废水处理站6、使用之 片碱或液碱的新型工业废水处理剂。产品主要特性完全代替废水处理站所使用的片碱和液碱Part 2 2.3 XY型高效水处理剂 16工业废水处理前后对比酸性蚀刻液循环再生系统采用离子膜电解的方法实现酸性蚀刻废液的提铜和再生回收，经过此系统后降低了铜离子，达到蚀刻液再生和回Part 2 2.4 电解铜循环再生系统 17收铜的目的。Part 2 2.5 部分工程案例 18宁波电镀厂纳米陶瓷膜 技术改造项目青松化工废水处理项目Part 2 2.5 部分工程案例 19福建浦城农村污水处理 项目浦城正大制药厂污水处 理技术改造项目厦门环保工程河道治理 项目目前有九条河流需要治 理，政府正在做方案。同时7、，同安还有十个小 区需要污水处理工程福建省浦城县七个乡镇 生活污水处理项目设计处理能力为1000 吨/城，设计标准为一级B标放标准浦城县浦潭工业园区工 业废水处理项目设计处理能力为6000 吨/天，采用BOT形式,计划投资3000万元Part 2 2.6 2016年拟实施项目 2021第六章 融资方案第五章 盈利预测第四章 战略规划第三章 市场分析第一章 公司介绍第二章 核心优势目录页212014年9月 严重 工企业将未经处理的污水排入沙漠2014年5月铜陵有色污 染事件铜陵有色超标污水直接排入长江，造成水体污染。2013年7月 2013年5月 昆明“牛奶 昆明东川三家矿业企业私设暗管，将含有8、有毒物质的2013年4月 河”污染事尾矿水、尾矿砂等直排小江，严重污染水体及流域土壤，件 小江河水变白并流入下游的金沙江，造成进一步污染。2012年2月广西龙江河 广西两企业将含镉废水偷排入龙江河,镉泄漏量约20 镉污染事件吨,波及河段约300公里,沿江居民生活受到严重影响。2011年8月 2011年6月 2010年7月 类大 外渗，造成沿江上杭、永定鱼面积死亡和水质污染紫金矿业上杭工厂废污染事件紫金矿业水饮废的性人酸万含百理数处江经湛未胁排威偷并法地河流与水库污染州新安某高岭土厂全使东安致广用水水，污染事件广东化州水裂废破业致工管的水等来矿自精下铜地、蚀钠毒壤氯中土含水入将饮渗司人水公余废炼9、质排昌水意瑞了随西染期江并污水长污染事件江西瑞昌水的废流镀河电造成周边水沟何处理的污水中经标渗将超下厂重地镀严或电量域小含水分属边部金周市重到坊和放廊酸性液排液污染事件廊坊电镀废成废造属而金河重尾等马铊流、支镉江含贺将入中汇程终过最产溶洞矿厂隙某染溶贺污岩西体入广的水水排污染事件广西贺江水境。化环区态园生业漠工沙里坏格破腾污染事件腾格里沙漠第三章 3.1 近期废水污染事件 22事件事件详情详情时间时间加大污水处理再生利用，大力推广污水深度处理回用技术；积极研发占地面积小、自动化程度高、易维护、高效的污水再生利用技术。推广水资源循环利用节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术10、装备、产品和服务。国家制定大力发展节能环保、新材料等战略性新兴产业目标。节能环保产业产值年均增长15%以上，到2015年，节能环保产业总产值达到4.5万亿元。积极推进环境保护设施建设和运营的市场化、专业化。引入社会资本参与县级以上对超过污染物排放标准或者超过 重点污染物排放总量 控制指标的企业事业 单位和其他生产经营 者，责令采取限制生 产、停产整治措施。史上最严排污禁令，利好环保科技型企业“水十条”投资将达两万亿元，将在污水 处理、工业废水、全 面控制污染物排放等 多方面进行强力监管 并启动严格问责制，铁腕治污将进入“新 常态”。史上最严环保令第三章 3.2 重要相关政策 23水污染防治行动11、计划简称“水十条”节水型社会建设“十一 五”计划“十二五”节能环保产 业发展规划环境保护主管部门实施 限制生产、停产整治办法国民经济和社会发展第 十二个五年规划纲要2007 2011 2012 2014 2015全国工业废水排放量近几年呈缓慢下降趋势，但总体下降幅度较小，考虑到环保政策的日渐趋严，改造投资将会显著增多，保守估计2014-2018 年工程市场投资需求1,573 亿元，其中改造投资777亿元。目前，工业废水治理已经成为“水十条”核心内容，加上地方政府工业园区开发速度的增加（目前省级1700个，市级及以下超过5000个），行业或迎黄金发展期。第三章 3.3 市场规模及发展趋势工业废水12、 242014-2018年中国工业废水治理工程投资需求2014-2018年中国工业废水治理运营规模资料来源：中国产业信息网与大中型城市的饱和不同，新增污水基础处理潜力更多在缺口巨大的中小城镇农村，农村污水处理设施严重不足，面临“补产能”。污水处理行业逐渐向三线城市及乡镇地区渗透，乡镇地区污水处理业务配套设 施还不健全，因此在这些地区的污水处理业务将可能成为企业新的利润增长点。第三章 3.3 市场规模及发展趋势生活污水 25第三章 3.3 市场规模及发展趋势全子行业 26竞争对手竞争对手.内资：江苏天雨、宜内资：江苏天雨、宜 兴泉溪兴泉溪、广州新之地、广州新之地、凌志环保凌志环保、安徽国安徽国 13、祯祯、南通华新南通华新、上海上海 凯泉、天津膜天膜凯泉、天津膜天膜.外资：外资：GEGE、陶氏、赛、陶氏、赛 来来 默默、凯凯 士士 比比、ABSABS NOPONNOPON、伯特利、威立、伯特利、威立 雅、海德能、东丽雅、海德能、东丽.大型国企集团体制 不灵活，经营公司进 入市场较晚.外资品牌，市场价 格高，市场在减少.更侧重于技术服务,市场价格较高，细 分市场竞争力不明显.2010年开始推展改 性剂产品，品牌知名 度有待提升。.研发能力突出，资 本雄厚、产品好.上市公司，技术实 力雄厚.施工、产品技术体 系齐全，核心管理 团队年.96年进入市场，产 学研结合很好，产 品线齐全。第三章 3.14、4 主要竞争对手分析 27劣势劣势优势优势。公司名称总市值(亿元）污水处理收入(亿元)收入比例污水收入增长率对应成本(亿元)毛利率洪城水业275.3044.61%3.51%3.2239.18%瀚蓝环境731.8818.76%8.67%1.1240.45%首创股份13613.6032.03%7.08%7.0947.71%中原环保291.9940.57%12.43%1.0547.11%创业环保11417.50100.00%6.87%10.6038.68%国中水务662.0134.03%10.44%0.9346.67%中山公用801.0712.34%4.90%0.6340.95%兴蓉投资1427.715、131.89%8.90%3.2457.91%中电环保285.41100.00%48.33%3.8827.41%重庆水务23923.4058.48%5.88%7.4568.15%万邦达697.72100.00%32.87%5.6526.79%碧水源31520.4065.17%42.66%9.3454.21%津膜科技563.82100.00%31.35%2.1442.69%平均1068.6056.76%17.22%4.3344.45%第三章 3.5 上市公司财务数据对比 28创始团队拥有超过20 年环保化工经验和6 年的创业积累，技术 研发力量雄厚；互联 网+布局早，后期规 模经济有天然优势。第三16、章 3.6 市场SWOT分析 29工业废水和农村生活污 水是未来20年内实业 领域的绝好机会；细分 市场行业巨头关注较少;国家重点扶持项目。缺乏大的资本和高端 客户资源较少，容易 丧失行业战略机遇期。资本介入到行业里后,会影响行业格局。O 机会W 劣势S 优势T 威胁争分析 市场竞30第六章 融资方案第五章 盈利预测第四章 战略规划第三章 市场分析第一章 公司介绍第二章 核心优势目录页30四大商业模式推动企业发展线路板电镀行业的含线路板电镀行业的含贵贵 金属污水处理，清洁生金属污水处理，清洁生 产，节能减排，资源循产，节能减排，资源循 环再生利用，实现污水环再生利用，实现污水 零排放的系统设计17、施工零排放的系统设计施工 运行。运行。第四章 4.1 商业模式 31XY型高效水处理剂等一 次性产品销 售收入（直 销+分销）公司拥有设计施工甲级资公司拥有设计施工甲级资 质，可为客户提供包括整质，可为客户提供包括整 体方案设计、技术设备选体方案设计、技术设备选 型、配套建筑工程施工、型、配套建筑工程施工、安装调试、验收及移交在安装调试、验收及移交在 内的工程总包服务。内的工程总包服务。通过纳米陶瓷膜处理电镀废水技术项 目积累大量实践经 验，为客户提供污 水处理运营服务第一阶段拓展目标（20152017年）：福建、广东、江西、浙江第二阶段拓展目标（20182020年）：湖南、湖北、河南、安徽第18、三阶段拓展目标（20212025年）：广西、贵州、四川、甘肃、山西、山东、陕西、云南第四章 4.2 目标市场渗透规划 32第一阶段拓展目标第二阶段拓展目标第三阶段拓展目标据浙江省环保局的不完全统计，企业污染治理设施专业化运营后的达标排放率可达7080，有的 甚至可达90以上，与污染企业自己运营相比，达标率提高3050，运营成本节约1020。未来工业废水治理很大一部分新增市场将在地方新建的工业园区，但由于废水成分复杂，治理难度大，要求处理技术复杂，治理需投入大量成本等原因，原本被视为地方经济发展助推器的工业园区，却逐渐成为 了污染聚集区。另一方面，工业园区废水排放量大、污染物集中、易实现规模效应19、等特点，使其具备了专业 治污条件。?第四章 4.3 行业痛点 33环保行业市场大、周期长、全垫资等特点导致环保 产业难以形成规模效应，企业往往因为资金能力不 足错失大项目。客户需求不一致导致设备、材料配比不尽相同，所 以前期在调研、试验、施工等必须花费大量时间。环保行业投资大、周期长客户需求不一致90%我们要做什么？单靠“卖产品”或承接工程的传统模式，我们无法成为行业的引领者第四章 4.4 企业转型 34互联网平台环保科技第四章 4.5 互联网+环保 35云服务器云服务器数据源分析数据源分析=清洗清洗=统计等统计等 形成用户标签形成用户标签传统客户关系型营销到互联网营销的转变：性别地域行为爱好20、广告数据公司广告数据公司用户画像统计用户画像统计上报云数据库上报云数据库目标用户目标用户精准营销精准营销云服务器云服务器终端终端APP第四章 4.5 互联网+环保 36输入具体参数Pm值重金属COD上报云数据库解决|用户痛点上报云数据库智能硬件智能硬件数据开放、能力提供、规则生成、应用融合 水质自动预警，防止突发性水污染事故 的发生。水质监测数据与视频数据无缝叠加。丰富的专题分析计算功能，浓度变化专 题，污染物评价类别专题，污染物评 价类别时间变化专题等。通过对入河排污口的管理，实现环境水 质监测数据与污水监测数据的综合分析，为采取环境治理措施提供更直观的依据。远程控制，可视化地对远程设备进行21、控 制。环境源水污染源 地表水 污水处理 烟气排放 垃圾焚烧 火力发电 建筑工地第四章 4.5 互联网+环保 37终端管理、终端标准化，降低终端成本，支持规模化推广接入网络区域视频监控预警系统 环境质量管理系统 污染源管理系统 公众信息发布 水质监测 大气监测 噪声监测 粉尘监测 视频摄像头基础平台物联网共性平台环保综合业务办公物联网基础支撑应用数据中心监测终端视频监控应用网络。第四章 4.6 环保+互联网金融 38传统环保企业借助互联网金融创造规模经济绿色众筹模式享受投资收益的同时为社会环保事业做出贡献绿色固定理财产品与环保企业共享收 益互联网金融企业参与环保项目投资随着环保制度日趋严格，企22、业排污成本不断上升，未来市场定价机制的完善以及社会资本的更多参与，污水处互联网金融企业 传统环保企业理价格必然会上涨，“互联网金融+环保”日渐可行39第六章 融资方案第五章 盈利预测第四章 战略规划第三章 市场分析第一章 公司介绍第二章 核心优势目录页39销售情况预测2016年2017年2018年销售数量（吨）240035175596销售金额（万元）217031805060销售情况预测2016年2017年2018年销售数量（吨）180003280056000销售金额（万元）188034205830销售情况预测2016年2017年2018年销售数量（万吨）58001000017000销售金额（万23、元）175030305110工业污水处置预测2016年2017年2018年处理量（万吨）260537800金额（万元）260053708000第五章 5.1 销售预测 40线路板行业重金属废水：主要应用于线路板生产产生 的含重金属废液再生循环。，按2016年每月销售电解铜200吨计算，年收入可达 2170万元农村生活污水：以福建省 浦城县七个乡镇生活污水处 理为切入点，样板工程推向 全国农村市场工业废水处理：以工业园 区为目标市场推广，以点带 面，先以福建为开发重点，然后复制性推向全国XY型高效水处理剂：主 要应用于电镀、线路板等酸 碱废水处理，按2016年每月销售1500吨计算，年收 入可达24、1880万元第五章 5.2 财务数据 41 公司从事污水处理及水资源循环利用业务，行业参与竞标者价格差异较大，技术 水平参差不齐。公司将坚持自身产品定位，开展差异化竞争 采取虚拟电脑主机、项目流程分割、核心部件电子监控等多重措施 与技术人员及其他可能知悉公司技术秘密的相关人员签订保密协议 公司产品所用的原材料包括钢材、化学物料等受经济周期及市场供求关系存在较 大波动。公司将根据年初预算制定全年采购计划和零采计划 公司发展前期客户主要来自于工业电镀废水处理，随着技术逐渐成熟，公司正加 大向新应用领域和市场的拓展步伐 加强宏观政策的学习，提升经济环境敏感度，及时调整公司战略规划与销售政策第五章 525、.4 主要风险及管控措施 42行业不规范竞争风险专利技术失密宏观经济风险销售市场集中和新领 域开拓风险原材料价格波动风险项目主要风险风 险 管 控 措 施43第六章 融资方案第五章 盈利预测第四章 战略规划第三章 市场分析第一章 公司介绍第二章 核心优势目录页43第六章 4.1 融资方案 4415%5000万29600万增发股份公司估值出让股份第六章 4.2 融资主要用途 45不改变企业的控制权结构，也不改变资产结构的资金退出方式，除了可以保障投资 者收回投资，另外又可以保持企业的持续 稳定发展。投资者将自己的股权向第三方转股的转让方式，这种方式省却了双方不必要的猜疑，是投资者的投资可以收回的基本保障。公司未来拟在投资者资本退出时实行管理层持股计划，即公司的管理层包括核心技 术人员利用信托的融资方式购买投资者所 持有的股本。公司未来有计划在条件成熟时启动新三版IPO或创业板程序，实现股本的流动和获利退出最理想的方式。第六章 4.3 融资退出方式 46股权投资退出方式管理层回购(MBO)首次公开发行(IPO)控股股东回购股权协议转让47THANK YOU