1、公司客户界定、存档报备、档案查阅等管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、总贝!J3（一）目的3（二）适用范围3（三）权责划分3二、客户界定3三、客户存档3四、客户报备3五、客户档案查阅4六、撞单管理5七、客户管理5（一）客户跟进5（-）业务保护期5（三）客户答谢5（四）客户档案编码5八、附则6附件1：客户跟踪关键节点表6一、总则（-）目的：公司为促使客户管理的规范化、高效化，提升公司客户服务水平, 避免出撞单情况和跟进不及时情况，特制定本办法。（-）使用范围：公司全体人员及所有兼职业务员。（三）权责划分：1、市场部负责本制度制定、修改、废止之起草工作，与相关部门协商后提2、 报审批。2、行政部负责本制度的归档及颁布，并监督制度执行情况。3、总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。二、客户界定公司客户主要指与公司有业务往来的客户。1、公司客户按照成交阶段分为四个类别：潜在客户、目标客户、一般客户、 重点客户。2、按照业务类型分为：新能源客户、其他工程客户。3、按照客户类型分类：家庭客户、工商业客户。三、客户存档1、每发展一个新客户，均应建立客户档案资料；2、客户档案须标准化、规范化，按照公司客户基木资料调查表要求填 写，如为家庭*客户，可仅提供客户名称、地址、联系人、联系电话、安装容量。3、客户档案的更新、修改。（1）客户方面的重大变动事件须录入客户档案，如联系人3、变更、关键决 策人变更等；（2）公司与客户方面的重大变动事项，须录入客户档案，如变更装机容量 等。四、客户报备1、市场部及公司其他部门员工获得新客户资料后，须在2个工作日内到市 场部营销策划人员处进行报备，提交客户基本资料调查表。具体流程如下：客户报备流程公司全体员工市场部业务员 或者公司其他 人员r洽谈客户所有市场部客户信息汇总填写客户基本 资料调查表2、已报备客户的最新跟进情况，各客户跟进人员均须在每周周五前向市场 部营销策划人员反馈。3、市场部根据客户基本资料调查表建立客户跟踪关键节点表，用于 汇总公司客户跟踪情况。五、客户档案查阅1、业务人员只能查看本人所跟进客户档案，可以查阅已签合约4、并开工的客 户档案。2、综合财务部经理、市场总监、总工程师、副总经理、总经理、董事、监 事均可查询公司所有客户情况。3、市场部经理可以查阅市场部所有客户档案，非本部门客户需经市场总监 批准方可查阅。4、市场部营销策划岗位负责管理公司所有客户资料和客户跟进情况汇总。六、撞单管理撞单是指同一客户，公司不同部门或者同一部门不同业务员同时跟进同一业 务。部门之间、员工之间产生业务撞单的情况，按照以下几方面进行处理：1、双方友好协商共同跟进，由双方自行协商分配比例并报公司备案。2、按本制度第四条客户报备执行，原则上先报备者且资料齐全者优先。3、客户认可程度。如客户对先报备者不认可，客户直接指定另一同时跟5、进 的业务员，即两人共同完成此业务，各获得业务提成的一半。七. 客户管理（-）客户跟进1、每个客户跟进业务类型不同、跟进节点不同，需每周与客户联系1-2次， 根据具体情况确定上门拜访周期。2、如出现2周没有联系客户，在市场部督促后不改进者，公司有权将该客 户交由其他业务员跟进。3、负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，并指 派其他员工代替调离员工迅速与客户建立联系。（二）业务保护期1、每笔业务完成之后有一年保护期，保护期内同一客户，同一业务公司其 他员工不得跟进。同一客户，不同业务，三个月之后其他员工可以跟进；三个月 内客户联系到公司其他员工咨询不同业务，该员工必须告知此客6、户的前业务人员, 共同完成此项业务，业绩及提成分配各50%。2、如果前业务人员在业务保护期内离职，该客户则成为公司资源，公司有 权让其他员工跟进。（三）客户答谢公司将定期组织统一层而的客户答谢，各业务部门须提供相应名单。（四）客户档案编码我司客户档案编码为十码制，编码原则如下： OOL客户资料报备当天流水号客户资料报备的日期 客户资料报备的月份客户资料报备的公元纪年后两位年份*公司的代码*的代码为：ZG*的代码为：YT举例：ZG17052301ZG：代表*的员工洽谈的客户。17：代表为公元2017年报备的客户。05：代表是2017年5月份报备的客户。23：代表是2017年5月23日报备的客户。01：代表23日报备第一个客户。八、附则1、对于没有报备的客户，凡涉及到与此客户相关的招待、差旅、礼品等费 用，财务部门一律不予报销。2、对于不及时进行客户报备，经市场管理人员多次督促均不配合的，月底 KP1考核时给予相应扣分处理。3、对于没有及时报备的客户，公司有权不予计提业务提成，此业务提成计 入公司奖金池。4、本制度经总经理签批后当月立即实行。