1、贸易公司市场信息及客户名册管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、 信息管理规章第一条 报告义务。业务员对“顾客信息报告书”的各项目应不断地注意并向上司报告。第二条 报告的种类及方法1.日常报告：口答。2.紧急报告：口答或电话。3.定期报告：依照“顾客信息报告书”。第三条 顾客的级别分类。依顾客的信用状况，将其分为3个等级。1.A 等级：以公司的大小，对信用问题能安心者（与本公司现在的交易大小没有关系）。2.B 等级：普通的信用状态。大多数的优良顾客属于此项。3.C 等级：要注意的店。（1）中间批发商（比较大的2、店也将其列入注意团体里）。（2）尚欠账款者（达50万元以上）A等级以外的公司。（3）尚欠账款者达20万元或未满的公司，其大小比例与本公司的交易额比较多的店。（4）从业人员人20以下的小公司或个人商店。（5）有前例的公司。（6）评判不好的公司。（7）新开发顾客（不问其规模如何，一年间将其列为C等级）。A 等级的“业界的一流公司”及B等级“大多数的优良顾客”并不由所长来做判断，而由营业主管来分级，指定以外的顾客都列为C等级。第四条 定期报告1.业务员对于ABC各等级的分类，依照“顾客情报报告书”向所长做定期报告。2主管对各项报告做整理，依下列事项经由总经理向董事做报告。A 等级：6个月一次（每年93、月、3月）；B 等级：3个月一次（每年1月、4月、7月、10月）；C 等级：每月一次。3报告书于每月底向营业主管提示，营业主管从第2天算起5日内向总经理提示，总经理阅览后送到总公司。第五条 日常报告。以“顾客情报报告书”的各项准则实行。第六条 紧急报告。拒付发生，拒付的可能大的支票的延期提议等紧急信息，依各情况尽可能以最迅速的方法做报告。二、 订单信息处理准则第一条 通则：1.有关订单信息的获得、报告、整理、订单活动有关事项，依本规定来实施。2.本规定订立以下的事项：（1）订单信息获得的活动方针的决定及指示，及以此为基准做负责区域的指示和通路的把握。（2）打听及各种调查方法。（3）信息报告的做4、成记录。（4）报告的整理及账目记录。（5）记单获得的促成及联络。（6）对于内外情报提供的奖励制度的实施。3.市场部依照本要领的实施和管理来工作第二条 打听的方式和处理：1.对于订单信息的获得的活动方针经由部门主管的裁决订立，全体应有组织有计划的彻底实施这项方针。在固定的期间，营业部员要每月举行一次活动。2.打听调查的要领另行订立，并对负责者实施训练。第三条 调查的整理：1.在做打听调查的时候，应在调查记录上记录重要事项，并向市场部报告。2.调查所得资料也同样应将其资料送给市场部。第四条 联络：1.市场部在从营业各单位得到以上的报告时，应将其内容做一番检查，当然亦要评估报告价值。如果认定其确有价5、值时，应对营业单位做各种行销计划。2.营业单位在接到销售活动的目标指示的时候，应订立日程表并通知其计划日程，以此作为活动基准，而其结果亦要经常向市场部做报告。第五条 管理：1.市场部亦要对其预定日程和实际业绩，经常作评估及管理。2.对于所提出的情报，经过审查的结果，如果承认其适宜且有效的时候，应支付费用。一般的信息，以此为基准，当接受订单时，亦应呈上谢礼。三、 客户名册管理办法第一条 目 的为加强客户信息管理，建立客户名册系统，了解交易往来客户的信用度，营业方针与交易态度等客户情况，特制订本办法。第二条 客户名册的种类1.客户名册分为交易往来客户原始资料（以卡片方式一家公司使用一张）和交易往来6、客户一览表两种，前者存于经理室备用，后者则分配给各负责部门使用。2.交易往来客户原始资料是将交易往来客户的机构、内容、信用以及与本公司的关系等各种信息详细记录，而交易往来客户一览表则是对上述信息的简单记录。第三条 交易往来客户原始资料的保管和阅览各部门在必要的时候，应按严格的登记程序向经理室借阅常备的交易往来客户资料。经理室对于资料的保管要尽职尽责、避免污染、破损、遗失等。第四条 记录及订正1.对于开始有交易往来的公司，各负责人要在“交易开始调查书”里记录必要事项，并且取得部门主管的认可后上报董事长。市场部在获董事长的批准后须依照调查书制成交易往来客户原册并在往来客户一览表里记录信息。2.市场7、部应一年两次（2月、8月）定期对交易往来客户进行调查，如果有变化，应在交易往来客户原册及交易往来客户一览表里记录、订正。3.市场部对于有关交易往来客户的各事项的变化，应随时记录。4.交易往来客户如果解散或者与本公司的交易关系解除时，市场部应尽快将其从交易往来客户原册及交易往来客户一览表中除去。表181 客户资料卡(1)客 户 名 称： 客 户 地 址： 负 责 人： 主要经营项目： 主 要 联 络 人：资 本 额：交 易 额： 年度年年年年年年营业额与本公司业务往来状况：交易金额记录 年度年年年年年年营业额备注：表182 客户资料卡(2)一般资料公司名称检验状况设 备佳 一般 差经办人员起止日8、期姓名地 址人员素质佳 一般 差工厂地址检验人员佳 一般 差工厂名称决定人数佳 一般 差接洽人员负责人检验方法采购本公司产品金额年度主要产品金额厂 长严格程度其它联络人付款状况付款日期每月营业状况营业项目手续营业额业务员人数付款方式支票 日厂商相关产品金额员工人数态度爽快 可爽快 为难常欠尾款 难以确定营业旺季往来厂商投资额生产能力其它说明财力状况发展潜力第五条 各负责人的联络各负责人对于客户交易的状况要经常注意，如有变化，应向市场部及时反馈以保持交易往来客户原始资料及交易往来客户一览表的正确性。第六条 资料的整理及处理交易解除后的资料要标明“交易终止”或者“交易解除”并进行整理。完全不可能恢9、复的交易客户资料经市场部主管批准后另行处理。表183 客户资料卡(3) 地区分类编号商号统一编号店面概况自有租用面积车辆台电话往来日期年月日主力 商品地址出租无有资 本额登记日期布置整齐别具风格佳尚可差PCP佳少数无负责人出生年龄 岁已婚未婚销售对象现金 % 分期 %流动人口当地顾客展示地址总评实际经营者名称经营品牌职员人数总计 会计 业务 技术员 送货 司机 电话向心力佳尚可差推销能力佳尚可差住址敬业精神佳尚可差待 遇佳尚可差经营者出生年龄 岁已婚未婚 交易条件结帐帐目 票期 现金 %住址信用分析1. 负责人或经营者2. 财务分析3. 销售实力4. 同行业中地位5. 其他参加社团嗜好业务洽谈10、地理位置付 款往来银行信用额度核定万元主管万元业务万元填卡三、 客户信息管理章程第一条 目的为使本公司的客户信息管理工作不断完善，走向制度化和规范化，特制订本章程。第二条 报告种类1.日常报告：口头。2.紧急报告：口头或电话。3.定期报告：提交客户信息报告。第三条 客户分类根据客户信用状况分为甲、乙、丙三个等级。甲、乙级由营业主管划分确定，其余客户均列为丙级。1.甲级：企业形象好、知名度高、在同行业中有竞争优势，信用问题确有保证（与本公司的交易规模大小无直接关系）。2.乙级：信用状况一般。大多数客户应列入此类。3.丙级：需要关注防范。第四条 定期报告业务人员根据上述分类，依照客户信息报告规定事11、项，向上级主管进行定期报告。上级主管对报告审核整理后，按下列要求经由总经理向董事会报告。1.甲级：六个月一次（每年3月和9月）。2.乙级三个月一次（每年2月、5月、8月和11月）。表184 客户等级分类表客户等级分类A级业种客户代码B级业种客户代码C业种客户等级分类级客户代码D级业种客户代码E级业种客户代码3丙级：每月一次。第五条 报告程序报告于每月底向营业主管提出，营业主管应在五日内提交总经理。第六条 日常报告日常报告的提交方法依另行规定的客户信息报告中的规定办理。第七条 紧急报告当发生拒付或拒付可能性较大的信用问题时，依实际情况应尽可能迅速通报上级和有关部门。五、客户需求信息处理制度（一）12、 通则第一条 本制度旨在为需求信息（特别是定货信息）的搜集、整理、加工、上报和具体运用提供规范性处理方法。第二条 需求信息处理的基本步骤为：1.确定搜集需求信息的基本方针和需求。2.确定具体的业务分工和职责分担。3.选择最佳搜集和调查的方法。4.制作详细的信息报告。5.根据需求信息，确定扩大客户定货的基本方针。6.信息报告的分类归档。7.通过信息发布，促进营业部销售人员的推销工作。8.在公司内外实行信息提供奖励制第三条 需求信息的搜集整理及日常管理工作由市场部负责。第四条 需求信息搜集工作的基本方针由市场部经理确定，并负责组织实施。第五条 市场部制订信息搜集和市场调查规范，并负责培训指导有关人13、员。第六条 所有需求信息都应交到市场部由市场部，进行归类、分析和保存。提供信息者要填制信息提供记录卡。第七条 在综合分析的基础上，市场部对各种信息的内容、可信度、使用价值等做出分析判断，并提供给有关部门。第八条 各营业部门要将近期工作重点、业务内容、需要的信息种类等及时通报市场部。第九条 对确有实用价值或采用后取得明显效果的信息提供者给予元至元的一次性奖励。（二）信息搜集要领第十条 与主要客户和与本公司有业务关系的企业、机构、组织等保持联系，及时了解其需求动向，并通过它们搜集各类间接信息。第十一条 制订信息搜集管理计划，根据计划合理分工，并派专人负责。第十二条 做好基础工作，如建立客户档案和客14、户名录，掌握全国主要客户的名录及通讯联系方法等。第十三条 在具体实施过程中，应根据信息的性质和信息源的特点，选择不同的搜集调查方法。第十四条 为此项工作提供充足的经费和物质条件保证。第十五条 信息搜集工作不能局限于专职人员，要使公司每一位员工都关心和参与。第十六条 需求信息的信息源主要包括：1.政府部门。2.各种协会、团体。3.各类事业单位、研究机构。4.各类客户。5.各类信息机构。6.各种传播媒介。第十七条 在上门访问客户取得定货信息时，应注意：1.在正式访问前，应对其营业状况进行观察，了解基本情况。2.善于从对方话语中获取信息。3.要给对方以亲切感和信赖感。4.避免单刀直入，应多听多问。515、.善于把握话题，围绕既定目标展开谈话。第十八条 获取的信息应及时整理，对重要信息要向上级提交信息报告。六、市场调查管理制度（一） 目的第一条 搞好市场调查及预测工作，并据此做出正确的经营方针，是企业提高经济效益十分重要的环节。为对广泛的市场信息进行有效的管理，从而做出近乎实际的市场预测，特制定本工作管理制度。（二）、工作组织第二条 市场调查及预测工作在经营副经理领导下由销售部归口，研究所、计划部、信息中心等有关部门参与共同完成此项工作。（三）、市场调查及预测的主要内容及分工第三条 调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量，用以分析同类产品供需饱和程度和本公司产品在市场上的16、竞争能力。第四条 调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及公司产品所占比重。第五条 了解各地区用户对产品质量反映，技术要求，借以提供高产品质量，开发新品种，满足用户要求。此项资料由销售部来完成。第六条 了解同行业产品更新及其改进方面的进展情况，用以分析产品发展新动向。此项工作由研究所在每年六月前提出。第七条 预测公司产品全国各地区及外贸销售量，平衡分配关系，此项工作由销售部在当年六月前予以整理并做出书面汇报。第八条 搜集国外同行业同类产品更新技术发展情报，外贸对本厂产品销售意向，国外用户对本公司产品的反映及信赖程序，用以确定对外市场开拓方针。国外技术更新资料由研究所提供，外贸资料由国际业务17、部提供。（四）、市场调查方式第九条 抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本厂产品质量及销售服务方面的意见。根据反馈资料写出分析报告。第十条 组织公司管理人员、设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行一次，每次一个月左右，访问结束，填好用户访问登记表并写出书面调查汇报。第十一条 销售人员应利用各种订货会与用户接触的机会，征询用户意见，收集市场信息，写出书面汇报。第十二条 搜集日常用户来函来电，进行分类整理。需要处理的问题应及时反馈。第十三条 不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需求等情况，巩固供需关系，发展互利协作，增加公司产品竞争能力。第十四条 建立并逐步完善重18、点用户档案，掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。（五）附则第十五条 市场调查用户预测所提供的各方面资料，销售部应有专人负责管理，综合、传递并与市场部密切配合，作好该项工作。七、公司市场调查规程第一条 为了使本公司及时掌握市场情况，有效地开展广告宣传工作，收集和整理计划制订所需要的各种材料，展开有效而适宜的市场调查，规范市场调查业务的内容和方法，特制定本规程。第二条 主管。本公司市场调查由市场部主管，有关部门应予以通力合作。第三条 决策。由市场部制定市场调查实施方案，上报主管副总经理决定。第四条 调查方法。市场调查方法根据具体情况和具体计划来确定，原则上采用常规方法。第五条 报告书。市场19、调查报告书不得擅自向其他公司公开和透露。市场调查报告书由市场部起草或撰写，其具体内容如下：1.调查目的。2.调查方法。3.调查对象或调查对象分组情况。4.调查规模。5.调查项目。6.面谈调查。7.抽样调查。8.调查用表。9.其他与调查有关的情况与结果。第六条 报告书附件。由市场部撰写或编辑附件，附件内容不限。一式若干份，分送各分部门或分公司，作为研究资料。第七条 销售记录分析。在过去的记录的基础上，对商品的需求变动趋势进行比较分析，以指导未来的经营。需要分析研究的资料如下：1.营业旬报。2.营业月报。3.营业概况。4.收支实际情况表。5.经费开支报表。6.未承兑票据明细表。7.承兑票据明细表。20、8.银行往来账户明细表。第八条 销售活动调查。对销售活动的调查，主要包括以下几方面事项：1.对本公司在同行业中的地位进行调查2.测定推销能力与效率。3.测定各地区市场潜力。4.计算各商品的销售量。5.计算或测算目标市场与结构容量。第九条 流通渠道调查。对销售机构，包括零售、批发部门进行详细调查，研究流通渠道以及本公司在流通渠道上的障碍，进而确定本公司流通渠道的长度与覆盖面。第十条 销售费用分析。在市场调查基础上，计算各项销售开支与费用，并确定合理的费用开支额度。第十一条 消费者调查。对消费者的调查主要包括：1.消费者地域人口分布。2.消费者受教育程度。3.消费者购买力情况（收入阶层情况）。4.21、消费者价值倾向调查。第十二条 大宗消费者调查。对大宗消费者或主顾，进行以下项目调查：1.对公司、厂家以及其他企业单位进行调查。2.对政府部门、社会团体等事业单位进行调查。第十三条 商标地位调查。对商标地位的调查分析主要有以下项目：1.对同行或同类商品商标的变化情况、变化地点以及变化时间，进行系统调查。2.调查经销单位对商标的意见。3.倾听消费者对商标的意见。第十四条 经销商调查。对经销商门进行如下调查：1.经销商门的地理位置调查。2.经销商门经营方针和政策调查。3.经销商门经营状况和经营条件调查。4.经销商门的市场占有率或覆盖面调查。5.经销商门的财务方针、习惯和信誉调查。第十五条 产品与包装22、调查。产品与包装的调查分析，主要包括以下几个方面：1.寻找或发现商品的新需求或新用途。2.对消费者所喜欢的外观包装进行调查。3.对新产品开发方向和内涵，进行研究和探索。4.寻找流通中不良品产生的原因。5.对消费者的质量评价进行调查。第十六条 舆论调查。为了弄清公司内外的舆论倾向，需要对下列项目进行调查。1.对公司经营的评价。2.测评公司的公关工作的效果。3.对公司商品销售地域的舆论进行调查。4.测评公司与交易伙伴的公关效果。第十七条 市场动态分析。对市场动态分析的内容是：1.一年以上的长期分析（预测）。2.一年以下的短期分析（预测）。3.其他必要的财政金融和贸易市场趋势分析（预测）。第十八条 23、价格调查。在新产品定价时，事先应进行价格方面的调查：1.一般物价的涨落趋势。2.与代用商品的价格关系。3.竞争商品的价格调整趋势。第十九条 批发市场调查。对批发市场的调查范围如下：1.进货（供货）关系。（1） 年供货量、供货额增长率。（2） 各供货企业、供货地区的供货量比例。（3） 各供货企业、供货地区的供货额比例。2.支付方式，包括预付、现付和其他支付方式的比例；现金支付的比例（1）批发商的进货期、进货间隔期、间隔期的长短。（2）批发商与供货企业的关系，有无特殊关系，关系如何。3.销货（批发）关系。（1）各购货商业机构购货额比例。（2）各购货商业机构、购货地区的货量比例。（3）年购货量、购货24、额增长率。（4）货款回收方式，货款回收周期长短。（5）利润率变动情况。（6）购货方式以及各种购货方式（如上门定货、通讯定货和现货交易等）等的比例。（7）呆账比率增长率。（8）退货比率增长率。（9）与购货商业机构的关系，有无特殊关系，关系如何。4.经营状况（1）广告宣传的方法。（2）广告宣传费占销售收入的比率，以及比率的增减情况。（3）商品周转率或商品周转速度。（4）营业开支情况。（5）月平均库存情况，包括库存增减趋势，各商品库存增减趋势。第二十条 一般消费者调查。一般消费者调查的内容包括：1.消费者的实际情况，包括职业、年龄构成、收入等。2.消费者的态度、价值观、意识以及舆论倾向。3.购买动机25、和购买方式。4.对广告宣传的态度，包括对各种广告宣传媒介，如电视、广播、报刊杂志的态度。第二十一条 通过零售商调查。通过零售商可以了解下列消费情况：1.在该地区、该商店的销售量。2.对本公司商品的质量、价格有何评价与希望。3.有关该地区消费者需求倾向，以及广告宣传的问题和消费问题。第二十二条 零售店调查。对零售店需就下列问题进行调查：1.与批发商的关系，包括从哪家批发商购进商品，与批发商的地理联系如何，对方是否负责运送。2.零售店所处的地域是住宅用地还是商业用地或者是工业用地。3.与生产厂家的直接联系如何，生产厂家提供何种便利，成立何种机构从事这项工作。4.零售店的规模大小，是新店还是老店，销26、售收入是多少，商品周转率和利润率水平是否稳定。5.在店面的宣传，包括特价销售、有奖销售和宣传品等、存在什么问题，舆论评价如何。6.零售店的有奖销售规模有多大，奖酬有多高，有多少人关注。第二十三条 调查员的教育培训。在实施调查以前，必须根据调查目的和调查内容，组织对调查员的教育与培训。第二十四条 调查结果分析。在对调查结果进行分析时，应注意下列问题：1.避免做出主观的判断，必须实事求是，以事实为依据。2.必须反复验证判断的正确性。3.必须注意有无例外情况，对可能存在的主要例外事件做出分析，避免判断失误。4.检查调查结果与事先假设是否一致。5.调查结果，包括调查资料，是否能对现实做出合理解释，与事27、实是否相符。6.不得以偏概全，随意推断，各结论都必须有可靠的事实支持。第二十五条 市场调查计划。市场调查计划的内容如下：1.调查问题的准备。2.调查用表的种类与形式确定。3.调查项目的确定。4.调查方法的选择，包括面谈、访问或邮寄调查。5.调查对象与调查样本确定。第二十六条 市场调查实施程序。市场调查实施程序包括以下要点：1.市场调查由市场部负责并实施。2.年度调查方针，由市场部起草，董事会讨论，总裁决策。（1）调查方案正本经市场部主管，转交广告宣传部主管；副本直接提交部主管。（2）调查方案每六个月为一期，即每年的2月和8月末，向市场调查部提交。在特殊情况下，可根据情况临时向市场调查部提交。（28、3）调查方案副本，等市场部的调查计划草案被批准后，返回经营部，以备联系、协调之用。4.市场调查以年度调查方针为基础，把各项调查工作，包括经营部的调查方案进行整理，分清轻重缓急，制定公司半年市场调查计划草案。5.市场调查对象如下：（1）一般消费者。（2）批发商与批发机构。（3）零售店与特约门市部。6.广告宣传部主管，根据年度经营方针，对半年市场调查计划草案进行检查或修正，如有必要可以召开有关会议进行讨论，完善调查计划草案，再上报董事会。一旦总裁批准计划草案，由市场部全权负责市场调查工作。7.市场部主管可根据具体实施程序和计划方案，决定具体的调查计划和调查方法，推进市场调查。8.市场部可按以下程序29、，对市场调查结果进行分析与整理：（1）对调查资料、调查结果或调查用表进行整理和初步分析，然后汇总或编辑成册。（2）对所收集的调查资料进行分类、分项目分析研究，并结合原始记录或历史等数据资料，进行对比研究。（3）对所收集调查结果或调查资料的真伪、可靠性和误差进行计算和分析。9.市场部，撰写调查报告书。调查报告一式多份，分送各部门，包括生产、销售、总务等相关部门。10.在必要的情况下，召开调查报告发布会。发布会出席人员为总裁、总裁助理、市场部主管经营销售部各级负责人、生产部各级负责人、总务部主管。发布会由市场部主管主持并作报告，倾听各方意见。八、公司个人调查操作规程（一）个人调查的主要项目第一条 30、先研究调查时间、调查目的、调查对象、调查方法等问题，然后再将其具体的策略进行检查分析，有效完成收集资料的工作，最后再整理资料，形成报告书。（二）个人调查的开展第二条 对于个人调查的开展，各调查员如果使用不关联的问题，报告者将会进行各种不同的判断，因此问题的规格必须做到统一。第三条 调查监督员和调查员召开协议会议，将调查目的、调查方法、调查事项、回答书回收时间等充分协调，并对各项调查一致行动。第四条 调查员的职责1.调查员应对问题内容加以理解并确定问题顺序。2.研究要调查地区的地图、交通工具、调查对象，等问题力求投入最少的时间精力收获最大的成效。3.准备调查用的印刷品。4.在进行实际调查，时要做31、到不看问题书也能顺利地提问。第五条 以上各项准备完成后，才能在实际中实行，其方法主要有：1.接近方法（1）不得采取审问式的发问方式，要充分尊重回答问题者。（2）提前设计初次见面的问候，给人良好的第一印象。（3）调查时无论对方配合与否，都要随机应变，将调查工作做好。2.提问的方式（1）从第一个问题就可知道回答者对调查的问题有多少的关心度或者多少的知识，因此问题应该尽量平易自然。（2）使对方在不知不觉之中，进入调查的主题。（3）不对问题的内容进行说明。（4）按照问题书的问题顺序发问。（5）不问与主题无关的问题。（6）问题书里的问题应全部问完。第六条 当对方的回答太离题，时应将其拉回主题，并注意表达32、技巧。第七条 不和对方争论。第八条 如果回答者对问题做了不适当的回答，自己应判断其说话的态度、真实性等，然后转向下一个问题。第九条 对于“不知道”的回答，不可轻率加以处理。第十条 如果有模棱两可的回答，应引导其回到“在原则上同意吗”等的回答上来。第十一条 如果使用卡片，在对方书写时不可凝视，以便使对方能顺利填写，其时间应定为10分钟左右。（三）调查员第十二条 遵照调查监督者的指示，忠实地实行调查事项对于回答偏向一方，在无意识的情况下造成的错误，不能完全达成调查目的等事项，要尽量避免。第十三条 有较强的判断力和理解力调查员在进行调查时，要随时做出正确的判断和理解。第十四条 具有丰富的常识调查员必33、须要有丰富的常识，如果缺乏常识，就不能得到正确而满意的调查结果。（四）记录的处理第十五条 要向对方说明对其回答是绝对保密的，以便取得其信任。第十六条 如果因记录而导致对方拒绝回答，就应该放弃记录，而将其谈话内容记在大脑里，离去后再做记录。第十七条 如果对方并不反对记录，可以将问题书取出，表示调查员并不会加入自己的意见，而是要将回答忠实记录。第十八条 确实听取被调查者所说的话，并迅速确实地记录。第十九条 避免漏掉记录。调查员不可因疏漏而造成调查不准确。第二十条 对于对方的性别、职业种类、年龄、家族关系、财产关系、教育程度等，均要做好记录，并严守秘密。第二十一条 调查结束，后应对被调查者表示谢意。34、第二十二条 依照上列事项，在当天还应进行下述整理工作：1.整理问卷。2.进行回答者的观察记录。3.整理调查对象表。4.撰写当日的报告书，向调查监督者报告。九、竞争对手调查操作要点（一） 从营业状态中获取情报第一条 营业状态是竞争对手经营状况的直接反映，调查员须认真加以观察分析。第二条 判断营业状态的基准有：（1）营业情况；（2）与交易户的关系；（3）与交易银行的关系。第三条 “营业情况”范围较大，要择定重点，不可只从表面上进行判断。第四条 从“交易往来关系”可以判断其进货在质量上、信用上是否有问题。第五条 “与交易往来银行的关系”虽然在调查有一定难度，但其情报价值极为突出。（二）获取经营者的有35、关情报第六条 尽管经营者的情报一般很少变化，但是仍须认真分析，以获取其中有价值的信息。第七条 对经营者的评价通常是调查中最困难的一环，因此在情报处理中要有充分的准备。第八条 对经营者的评价有三个基本要素，即经验、能力和性格。第九条 “经验”并不只意味着经历。经营者自身的实绩和风格也是非常重要的评估资料。第十条 能力有许多的要素，行销能力、劳务能力、计数能力、管理能力、金融能力等是主体，可从日常的营业活动中加以认识。第十一条 经营者的性格可以通过其营业员的言行加以判断。（三）从资产状态中获取情报第十二条 从资产负债表中可以了解对方的资产构成情况和运行状态。第十三条 通过财务报表可以有更为准确的判断。第十四条 现金入账、支票付款期等，则可了解竞争对手的财务状况。第十五条 商品的库存量是了解对方的重要情报，不仅要调查出其实际的库存量，还要争取调查到其入货、出货的情况。第十六条 要克服经费和人员问题而尽量对竞争对手全部交易往来客户进行调查。