1、目录目录：1 1.xxxx旅游度假区项目基本情况旅游度假区项目基本情况 2.PPP 政策支持政策支持3.xx3.xx度假岛在其中的优势度假岛在其中的优势4 4.文化旅游行业分析文化旅游行业分析5.5.运营管理运营管理6 6.xxxx庄园定增方案庄园定增方案xxxx庄园庄园()xx()xx度假岛度假岛 PPP项目商业项目商业计划书计划书xx旅游度假区 项目基本情况项 目 进 展 情 况 及 前 期 工 作 的 合 规 性项 目 进 展 情 况 及 前 期 工 作 的 合 规 性根据省政府关于设立江苏省xxxx旅游 度假区的批复(苏政复【2015】135号)文 件，江苏省政府于2015年11月222、日批复泗 阳“同意设立江苏省xxxx旅游度假区”这也是该县首个省级旅游度假区。其他报批文件 正在有序准备中。项项 目目 简简 介介xx片区是省重点扶贫6大片区之一、国家 级改革扶贫示范区，也是我省旅游扶贫的重点区 域。项目共包括四大板块(综合服务板块、农林 休闲板块、养生度假板块、生态科普板块)、七 个功能分区(形象展示区、花田产业区、农耕文 化区、水岸森林区、渔业休闲区、休闲度假区、湿地科普区)。项目共占地63.1平方公里。PPPPPP 实实 施施 机机 构构由xx县人民政府授权xx县xx旅游度假区 管委会作为项目实施机构和特许经营权授权主体 负责项目准备、采购、监管和移交等工作。项目 实施3、机构与项目公司签订特许经营协议，对项目 公司进行监督、考核、绩效评价等。政 府 方 出 资 代 表政 府 方 出 资 代 表xx县新农村建设投资有限公司。xxxx旅游度旅游度假区项目基本情况假区项目基本情况所 处 阶 段 及 时 间 计 划所 处 阶 段 及 时 间 计 划本项目处于 PPP入库申报阶段。计划2017年 7月开工建设，2020年7月建设完成。PPP 合 作期限为23年，其中特许经营的期限为20年。项项 目目 名名 称称xx县xx旅游度假区 PPP 项目M Mxxxx旅游度假区 PPP 项 目 初 步 实 施 方 案一、项目基本情况1.11.1 项目概况项目概况(1)项目名称xx4、县xx旅游度假区 PPP项目。(2)项目简介xx片区是省重点扶贫6大片区之一、国家级改革扶贫示范区，也是我省旅游扶贫的重点区城。xx县xx生态旅游度假区，位于xx县城南部、洪泽湖西北部，东至黄码河、西至成子湖旅游公路、南至xx、北至330省道，总面积约63平方公里，其中核心区面积约10平方公里，规划建设用地面积2平方公里。度假区紧邻徐宿淮盐高追公路，宿淮铁路，距离徐州观音国际机场.连云港白塔埠机场1小时车程，淮安连水机场30分钟车程，南京禄口国际机场2小时车程，区位和交通条件极住。xx县xx旅游度假区项目共包拓四大板块(综合服务板块、农林休闲板块、养生度假板块、生态科普板块)、七个功能分区(形5、象展示区、花田产业区、农耕文化区、水岸森林区、渔业休闲区，休间度假区、涅地科普区)。项日共占地63.1平方公里，项日总投资约26亿元。本项日 PPP运作方式拟采用BOT 方式。(3)项日类型：新建项日xxxx旅游度旅游度假区项目基本情况假区项目基本情况xxxx旅游度假区PPP项目初步实施方案宿 迁 市 泗 阳 县 人 民 政 府二 一 六年九月附附 件件 2 2省政府关于设立江苏省省政府关于设立江苏省 xxxxxxxx旅游度假区的批复旅游度假区的批复省迁市人民政府：你市关于恳请批准xx县xx生态旅游度假区为省级旅游度假区的请示(宿政发2015160号)收悉。现批复如下：一 、同意设立江苏省xx6、xx旅游度假区。二、xxxx旅游度假区规划面积10.14平方公里，四至范围：东至330 省道，南 至 催 庄路，西至xx畔，北至成子河航 道。三、xxxx旅游度假区的开发建设，必须符合城市总体规划，土地利用总体规划、旅游度假区总体规划，严格控制建设用地规模，节约集约用地，依法办理用地报批手续。注重旅游度假区建设与村庄改造、乡镇发展相协调，实现利民、感民、富民的发展目标。正确处理资深保护与开发的关系，加强生态环境保护和建设，坚持走可持续发展道路。四、xxxx旅游度假区要深入挖掘自然人文资源，努力xxxx旅游度假区项目基本情况旅游度假区项目基本情况打造集农业观光、休闲度假、健康养生、体育健身于一体7、的品脾 旅游度恨区，充分发挥“旅游扶贫”和“旅游富民”的重要作用。进一步健全管理机构，大力发展旅游龙头企业，建设优良的旅游 度假设施，管造优美的旅游度很环境，开发优质的休闲旅游度假 产品，不断提升旅游度假区的综合实力和服务水早，为促进“畅 游江苏”、推进旅游强省建设作出贡献。江江 苏苏 省省 人人 民民 政政 府府抄送：省国土资源厅、住房城乡建设行、旅游局。2苏政复2015135号(此 件 公 开 发 布此 件 公 开 发 布)PPP政策支持政策支持政府现有的支持安排政府现有的支持安排xx县财政局拟将该项目或 有的财政补贴列入财政预算。目前，xx旅游公路、大 桥、航道，滨湖大道xx 段，省道38、30卢集至高渡段 等建成通车。道路交通和电 力、通讯、供排水等配套设 施实现全覆盖，并先后建成小街渔村、T 型台、环鸟自 行车、生态渔港、万亩荷花 荡等生态旅游项目。项目可行性项目可行性xxxx旅游度假区PPP项 目初步实施方案中，从xx 度假区的性质、度假区的开发运 营、度假区的经营性三方综述，xx县xx旅游度假区项目是 符合财政部、国家发改委对于PPPPPP 模式所适用项目的政策精 神和基本要求的，适合采用 PPPPPP 模式。两评一案通过两评一案通过宿迁市xx县人民政府于2016年9月发布的xx成 子湖旅游度假区PPP 项目初 步实施方案中，物有所值 评价，财政承受能力论证均 得到通过。9、交易结构合理交易结构合理本项目的交易结构选用典型 的 BOT 模式进行设计，见图 2-1。交易基本体系见图2-2。PPP 政策支持政策支持县财政局支付或有的可行性 缺口补贴拟在项目 运营期第一、二、三年分别支付可行 性缺口补贴4000 万元、2500 万元、1500 万元。资本金商业开发收入、配 套收入和其他收入xx县新农村建设投资有限公司(股权比例：30%)定向增发4.5元/股28万股起投xx庄园&堃信投资投资回报xx县xx旅 游度假区PPP项 目拆包xx度假岛 PPP 项 目xx县新农村建设投 资有限公司(股权比例：30%)个股东协议社会资本(股权比例：70%)PPP 政策支持政策支持中国10、国旅台湾星期九 东方园林 清江园林贷款融资旅游景区收入合同关系工作流现金流xx县政府授权xx县xx旅游度假区管委会图图2 2-1 1本项目的交易结构图本项目的交易结构图绩 效 考 核行业监管PPP 项目公司行业主管局举报和投诉特许经营合同社会公众/游客授予特许经期 满 移 交建设运营经营管理建 设 运 营金 融 机 构投资回报投 资 人监 督营 权 2 3 年PPP政策支持政策支持社会资本方社会资本方xx县新农村建设 投资有限公司xxxx县政府县政府授权授权xx县成予湖旅游度假区管委会 特许经营1协议项目公司设设 计计 施 工 监 理 供货供货金融机构金融机构保险机构保险机构图图2-22-2本11、项目的基本合同体系本项目的基本合同体系承包合同、委托合同供货合同(公司章程)PPP项目合同融资合同保险合同股东协议旅游景区票务收入旅游景区票务收入该部分收入主要依赖于实际旅客流量，定价和调价机制以本项目合同约定为 准，以市场定价为主，政府指导价为 辅，项目公司可通过专业化运营吸引 游客。商业开发收入商业开发收入该部分收入取决于规划设计的定位 开发档次和营销手段会对该部分产生 一定影响。配套收入配套收入该部分收入在项目公司的总收入中占 比不大，相对稳定，项目公司通过专 业化运营可以提高该部分收入。040403030202或有的可行缺口补贴或有的可行缺口补贴该部分收入以本项目合同约定为准，并非一定12、发生，属于或有收入。PPP政策支持政策支持项目回报收入明细：项目回报收入明细：xxxx度假岛在其中的优度假岛在其中的优势势xxxx度假岛在其中的优势度假岛在其中的优势专业的休闲旅游企业倾力打造专业的休闲旅游企业倾力打造江苏省农业产业化重点龙头企业xx庄园协同 清江园林倾力打造文旅休闲度假岛唯一独岛唯一独岛xx度假岛是xx旅游度假区中唯一的独岛度假村专业的运营机构中国国旅(江苏)国际旅行社有限公司负责运营管理专业的创意设计团队台湾星期九创意团队专业设计运营度假岛位置范围度假岛位置范围区位市场分析区位市场分析xxxx度假岛在其中的优势度假岛在其中的优势三小时汽车圈三小时汽车圈三小时高铁经济圈三小时13、高铁经济圈淮安机场、徐州机场淮安机场、徐州机场经济圈经济圈日日照照临沂临沂 枣庄枣庄连云港连云港徐州淮北 信迁宿州 蛙埠南 京镇江镇江 马鞍山马鞍山 常州常州xxxx生态庄园生态庄园蚌埠准南 今扬州扬州带0 xxxx度假岛在其中的优度假岛在其中的优势势省级省级xxxxxxxx旅游度假旅游度假区区宿迁市宿迁市xxxx县县环洪泽湖旅游度假区环洪泽湖旅游度假区公ecoti Coose?hssery e2011 TeraMettes.地感数据涟水县地图地名淮安市区区区位市场分析区位市场分析xxxx生态庄园生态庄园经金应目系测系测金源具白马观文化旅游行业分析文化旅游行业分析未来十年，休闲旅游的黄未来十年14、，休闲旅游的黄金机会金机会2016年中央1号文件重点提出发展休闲农 业和乡村旅游20162016年年2 2月，国务月，国务院公布的关于深入推院公布的关于深入推 进新型城镇化建设的若干进新型城镇化建设的若干意见提出，意见提出，“加快特色镇发展加快特色镇发展发展具有特色优势发展具有特色优势 的休闲旅游、商贸物流的休闲旅游、商贸物流、信息产业、先进、信息产业、先进 制造的魅力小镇制造的魅力小镇”住建部发改委财政部关于开展特色小 镇培育工作的通知江苏省在2015年底，提出计划通过“十 三五”的努力，打造100个左右特色小镇。文化旅游行业文化旅游行业分析分析30%30%60%60%我国现代休闲农业市场范15、围较大，市场前景较好；田园农业、民俗风情、农家乐、休闲度假、科普教育、村落 乡镇旅游、回归自然将成为我国现代休闲农业行业的主要市 场。我国现代休闲农业市场结构我国现代休闲农业市场结构全国休闲农业示范点结构示意图文化旅游行业文化旅游行业分析分析口 农业观光 农业科技 口农业生态 口民俗文化 休闲度假 古镇新村 农家乐口自然景区300.3$300.3$500.5$500.5$5%11%7%-6%一30%17%8%16%乡村旅游交通方式分析乡村旅游交通方式分析自驾车游客占65%包车旅游客占25%其它占10%乡村旅游客源类别乡村旅游客源类别家庭、情人、基友、闺蜜、企业、培训 老夫妻、老同学、老朋友养生16、者、文化者、达旅者、食游者 旅游团、学生团、拓展团、书画团20152015年我国休闲农业和乡村旅年我国休闲农业和乡村旅 游接待游客数量超过游接待游客数量超过2222亿人次亿人次，农业生态旅游的营业收入总额农业生态旅游的营业收入总额 达达44004400亿人民币亿人民币(2016(2016年年9 9月月 1616日鲁班道日鲁班道)20152015年宿迁市接待旅游年宿迁市接待旅游16021602.5.5 万人次万人次(2016(2016年年1 1月月1313日速新日速新 闻闻)江苏省国内游客空间分布广江苏省国内游客空间分布广泛泛 而又相对集中，遍及全国各省而又相对集中，遍及全国各省、自治区、直辖市17、。自治区、直辖市。3737.44%.44%来自来自 江苏省内，省外游客中上海江苏省内，省外游客中上海和和 浙江遥遥领先，分别占浙江遥遥领先，分别占9 9.71%.71%和和8 8.06%,.06%,其次为山东、安徽、其次为山东、安徽、北京、河南等地。北京、河南等地。文化旅游行业文化旅游行业分析分析乡村旅游年龄层乡村旅游年龄层35岁以下占38%35岁以上占62%四运营管理运营管理公司目前有各类专业人员公司目前有各类专业人员500500多人，多人，办公面积超过办公面积超过40004000平方米，在南平方米，在南京市内设有京市内设有2424个营业门店个营业门店，省内有，省内有 8 8家分公司，主营业18、务家分公司，主营业务包括入境旅包括入境旅 游、出境游业务、大陆居民赴台游、游、出境游业务、大陆居民赴台游、国内旅游、商务会展等。国内旅游、商务会展等。根据江苏省旅游局的统计数根据江苏省旅游局的统计数据，据，20122012年我公司出境游市场占据江年我公司出境游市场占据江 苏省出境游市场的份额稳居本地前苏省出境游市场的份额稳居本地前 列。企业各项经营指标也均位列江列。企业各项经营指标也均位列江 苏省旅行社行业前列苏省旅行社行业前列。公司是我省首家开展电子商务业务公司是我省首家开展电子商务业务 的旅行社企业之一，并建立了南的旅行社企业之一，并建立了南京京 首家旅游呼叫中心。首家旅游呼叫中心。中国国19、旅中国国旅(江苏江苏)国际旅行社有国际旅行社有限限 公司是江苏省历史最悠久，规模最公司是江苏省历史最悠久，规模最大的旅行社企业之一大的旅行社企业之一，是国旅总社，是国旅总社控股子公司。其前身是成控股子公司。其前身是成立于立于19541954年的中国国际旅行社南京分年的中国国际旅行社南京分 社。社。中国国旅中国国旅(江苏江苏)公司是中国旅公司是中国旅行行 社协会常务理事单位，江苏省旅游社协会常务理事单位，江苏省旅游 协会副会长单位，南京市旅行社协会副会长单位，南京市旅行社协协 会会长单位；全国百强旅行社；全会会长单位；全国百强旅行社；全 国旅游行业精神文明示范单位国旅游行业精神文明示范单位多年来20、，公司的各项业务保持了多年来，公司的各项业务保持了较较 高速度的增长，高速度的增长，20122012年营收突破年营收突破 1313亿元，上缴国家税收近千万元。亿元，上缴国家税收近千万元。0 0 1 1 02020303 04040505|0606运营管理运营管理中国国旅江苏中国国旅江苏分公分公司司精品化开发手法精品化开发手法设计有动物观赏区、果园区、水果 大棚区、蔬菜区、花艺区、烧烤区、垂钓区、咖啡棋牌娱乐区等几大区 域，形成以特种水产畜禽养殖以及 果蔬、花卉种植为特色，以田园风 光为基调，以生态农业为主导，兼 有休闲度假、运动健身、观赏娱乐 为一体的综合性旅游区。创意元素创意元素以台湾农场为21、蓝本，突出农业现代 化，打造出一个让游人能真正放松 身心、享受快乐的台湾风格的观光 农业，彰显出与其他农庄不同之处，打造生态高效农业精品庄园。运营设计运营设计台湾星期台湾星期九九台湾风格的特色农业台湾风格的特色农业以生态农业为主要特色，以农业观 光为基调，打造亲子度假游、田园 观光游、娱乐休闲游模式。台湾大棚区台湾大棚区最原汁原味的台湾农创大棚，这里就 能感受到。施工建设施工建设 拟东方园林、清江园林拟东方园林、清江园林东方园林简介东方园林简介0101北京东方园林股份有限公司成北京东方园林股份有限公司成立立 于于19921992年，是集设计、施工、年，是集设计、施工、苗木、运营、养护全产业链发22、展苗木、运营、养护全产业链发展的城市景观系统运营商。下辖景的城市景观系统运营商。下辖景观设计、景观工程、苗木观设计、景观工程、苗木产品、产品、养护、主题公园投资等多个业务养护、主题公园投资等多个业务版块。版块。0303城市园林绿化施工一级资质、风城市园林绿化施工一级资质、风 景园林专项设计甲级资质、园林景园林专项设计甲级资质、园林 古建筑工程专业承包贰级资质、古建筑工程专业承包贰级资质、中关村高新技术企业、中关村高新技术企业、ISO9000ISO9000国际质量管理体系认国际质量管理体系认证证、ISO14000ISO14000 国际环境管理体系国际环境管理体系人人 证、证、OHSAS 职业健康23、体系认证职业健康体系认证。0404重点案例：北京重点案例：北京/奥运工程、奥运工程、CCTVCCTV 新台址。江苏新台址。江苏/苏州金苏州金 鸡湖国宾馆。万科集团鸡湖国宾馆。万科集团/北北 京万科青青家园。上海佘山京万科青青家园。上海佘山 国际高尔夫球场。国际高尔夫球场。20092009年年1111月月2727日，东方园日，东方园 林成功登陆林成功登陆A A 股股 市市 场场(代代 码码 0 0 0 0 2 2 3 3 1 1 0 0),成成 为为 中中 国国 园园 林林 第一股。第一股。0202 公司的主要业务范围：园林绿公司的主要业务范围：园林绿化工程规划、设计、施工；园化工程规划、设计、24、施工；园林、园艺技术服务；绿化养护；林、园艺技术服务；绿化养护；花卉、苗木、盆景种植花卉、苗木、盆景种植、销售、销售、市政公用工程、园林古市政公用工程、园林古建筑工建筑工程施工。程施工。0303淮安市清江园林建设工程有限公司，淮安市清江园林建设工程有限公司，具有国家园林绿化二级、市政公用工具有国家园林绿化二级、市政公用工 程二级、园林古建筑工程二程二级、园林古建筑工程二级、土石级、土石 方工程叁级资质、钢方工程叁级资质、钢结构资质叁级、结构资质叁级、城市照明资质三级，城市照明资质三级，注册资金注册资金24682468万万 元。元。施工建设施工建设 拟东方园林、清江园林拟东方园林、清江园林企业通25、过企业通过ISOISO-9001-9001 国际质量管国际质量管 理体系认证，被评为理体系认证，被评为“市重合市重合 同守信用企业同守信用企业”、“环境保护环境保护 优秀施工单位优秀施工单位”、被江苏省农、被江苏省农 林厅评为林厅评为“先进花卉企业先进花卉企业”。清江园林 简介02020101公司全称：公司全称：江苏xx庄园旅游发展股份有限公司公司地址：公司地址：注册资本：注册资本：7050万元人民币有限公司成立时间：有限公司成立时间：2010年02月01日股份公司成立时间：股份公司成立时间：2014年04月21日法定代表人：法定代表人：xx经营项目：经营项目：以休闲旅游为宗旨，打造生态型休闲26、农庄模式，给人们 体验有机低碳生活，乐享创意生活空间，在快节奏的现代生活之余 体验一把“慢生活”。经营方针：经营方针：产品定制化 生产专业化 服务个性化 经营品牌化经营管理经营管理 xxxx庄庄园园公司简介100%江苏江苏xxxx庄园旅游发展股份有限庄园旅游发展股份有限公司公司100%经营管理经营管理xx庄园截至2016年8月，公司共有股东59人，最新股权架构如下：股权结构1%宿迁宿迁xxxx园林工程有限园林工程有限公司公司其他其他5353人人8.38%上上海海xxxx1.96%宿迁宿迁xxxx3.42%xxxxxxxx大酒店大酒店xxxx1.42%xxxx73.62%xxxx5.6%xxxx27、5.6%99%2016年8月，增资1050 万股，融资4179万元，总股本7050万元2014年9月上股交挂牌经营管理经营管理xxxx庄庄园园2016年3月，大股东增资2050万元，总股本6000万元发展历程2016年底，温泉项目启 动开发2014年3月股份有限公 司创立，注册资金2600万20102010年有限公司成立年有限公司成立2018-2020年，启动 IPO 计划获得国家级星火计划项获得国家级星火计划项目；目；桃良种苗木繁育体系与示范获批成为省 级科技项目专项资金支持，并获得立项连续3年获得江苏省民营科技企业、江 苏省科技型中小企业、市级农业龙头企江苏省四星级乡村旅江苏省四星级乡村旅28、游景点。游景点。1 1项注册商标；项注册商标；7 7项无公害认证；项无公害认证；7 7项外观设计专利。项外观设计专利。20142014年度全国休闲农业与乡村年度全国休闲农业与乡村 旅游四星级企业；旅游四星级企业；20152015年度中华餐饮名店；年度中华餐饮名店；20152015年江苏省农业产业化重点年江苏省农业产业化重点 龙头企业。龙头企业。根据根据20152015年年1111月月2424日当天国日当天国家公布成立全国休闲农业与乡家公布成立全国休闲农业与乡村旅游示范点的通知，村旅游示范点的通知，xxxx庄庄园榜上有名。整个江苏省只获园榜上有名。整个江苏省只获经营管理经营管理 xxxx庄庄园园29、批了批了5 5家。家。国国 家家 旅旅 游游 局局2015年全国休闲农业与乡村旅流 示范县、示范点认定名单公示2015-11-24 局规划财务司国家旅游局点击上面兹字，即可免典失注根 据 农 业 部 国 家 旅 游 局 关 于 继 续 开 展 全 国 休闲农业与乡村旅游示范县和示范点创建活动 的 通 知 (农 企 发 2 0 1 3 1 号)和 农 业 部 办 公 厅 国 家 旅 游 局 办 公 室 关 于 开 展2015年全国休闲农业与乡村旅游示范县、示 范 点 创 建 工 作 的 通 知 (农 办 加 2 0 1 5 5 号)要 求，2 0 1 5 年，农 业 部、国 家 旅 游 局继续开30、展了全国休闲农业与乡村旅游示范县、示 范 点 创 建 工 作，通 过 自 愿 申 报、地 方 主 管 部 门 审 核 和 专 家 评 审 等 程 序，拟 认 定 北 京 市 大 兴 区 等 6 8 个 县(市、区)为 全 国 休 闲 农业与乡村旅游示范县，北京市中农春雨休 闲农场等153个点为全国休闲农业与乡村旅 滋 示 范 占国家旅游局国家旅游局崇明县瑞华果园江苏省江苏省无锡市惠山区阳山镇南京市栖霞区桦墅村xx县xx庄园连云港市赣榆区谢湖有机茶果观光基地东台市生态苗木示范园公司荣誉和资质经营管理经营管理 xxxx庄庄园园:PD D 博测本专利意记障测江苏省民营科技企业江苏省民营科技企业8 风31、然确试房合(基清发解民许精版会业等例)的有文定，得发此证。代 L国家级星火计划项目国家级星火计划项目证书证书北准文号：8#是母 1?项目名称；助据视生产是人工段粉是锻激术研其4范项目编号：201264063A1承拉单位：严苏大术家业发表有原的有项日负责人：清金种全重地址：四证看成：序 证系前江 苏 省 星 级 乡村旅游区点)红苏省科技里中小企业?互联网电商的快速崛起，已没有顾 客愿意驱车5公里，为购买一件商 品；却有越来越多的客户驱车5公 里去赴一场浪漫的约会，朋友的派 对，家庭的聚会；未来商业的蓝海是体验式消费场所。同时，xx庄园将构建汉代民俗文化体验构建汉代民俗文化体验，展现汉代民俗风貌传32、统；辐射婚庆、儿童游乐、养老养生等辐射婚庆、儿童游乐、养老养生等全年龄段特色消费体验项目观光观光游乐游乐体验体验餐餐饮饮住宿住宿温泉度假温泉度假经营管理经营管理 xxxx庄庄园园经济腹地，区位良好：经济腹地，区位良好：位于江苏省北部 的xx县境内，洪泽湖西北部，位于以 上海为中心的“四小时产业经济配套圈”,最具发展潜力陆路成网，交通优势凸显：陆路成网，交通优势凸显：毗邻京沪、宁连、宿淮盐高速(李口)出口1公里处苏北核心地带，离淮安/宿迁4040公里公里，徐州、连云港、盐城、南京在200公里范围内，辐射上海、山东、安徽等地经营管理经营管理xxxx庄庄园园上海长三角经济区 杭 州图例：潜在客源市场33、经济酬一 旋游带连云港徐州宫 迁一小时 准安 希宿迁项目地南?无苏锡州 上 海扬州南京淮海经济圈*适#南 京m户籍人口户籍人口/万万常住人口常住人口/万万GDPGDP/亿元亿元人均人均GDPGDP/元元淮安564.45485.202745.0956576宿迁586.28485.382126.19438532 2-4 4小时经济圈小时经济圈目前阶段，预计宿迁/淮安1h经济圈客源占比55%,江苏其他县市、山东、安徽 地区占比45%待徐宿淮盐(在建)高铁建成后，将进一步覆盖南京、北京、上海等城市打造两小时经济圈经营管理经营管理 xxxx庄庄园园1 1小时经济圈小时经济圈财务指标财务指标2016.1234、.312016.12.31 (未审计未审计)2015.12.312015.12.312014.12,312014.12,312013.12.312013.12.31营业收入61004626.923202.362013.34净利润15501136.16657.15696.18资产总计1580014180.738311.86093.85股东权益107506028.242842.382337.98毛利率46%44.44%51.76%58.12%净资产收益率14.5%18.85%25.6%31.5%总股本7050万股6000万股2600万股1000万股经营管理经营管理xxxx庄园庄园财务状况单位：万单35、位：万元元xxxx度假区项目收入估算：度假区项目收入估算：(1)使用者付费票务及游客消费收入：6000万/年；商业开发收入：29000万/年；配套及其他收入：2000万/年；(2)可行性缺口补贴考虑项目运营期前三年，相关商业开发、游客量等负荷率较低，拟在项目运营期第一、二、三年分别支付可行性缺口补贴4000 万元、2500万元、1500万元。xxxx度假岛度假岛总投资5亿元人民币，占xx度假区项目总投资26亿 元人民币的20%。故暂且按照20%的收入估算，xx度假岛的项 目收入估算为：(1)使用者付费票务及游客消费收入：1200万/年；商业开发收入：5800万/年；配套及其他收入：400万/年36、；(2)可行性缺口补贴项目运营期第一、二、三年分别支付可行性缺口补贴800 万元、500万元、300万元。经营管理经营管理 xxxx庄庄园园盈利预测财务指标财务指标2016.12.312016.12.31(未审计未审计)2017.12.312017.12.312018.12.312018.12.312019.12.312019.12.31净利润15501550*1.2=18601860*1.2+800+(1200+5800+400)*70%=82122232*1.2+500+(1200+5800+400)*70%=8358.4总股本7050万股9050万股9050万股9050万股市盈率20.437、521.434.954.89申报IPO经营管理经营管理xxxx庄园庄园盈利预测按照行业平均每年按照行业平均每年20%20%的增长率，的增长率，盈率预测如下：盈率预测如下：单位：万元单位：万元名称名称代码代码主营业务主营业务净利润净利润营业收入营业收入市盈率市盈率张家界000430旅游项目经营；旅游客运；旅行社经营；其他：酒店经 营、房屋租赁、广告代理等11,439.6067,488.0033.72中青旅600138从事旅游、景区经营、酒店经营管理及IT产品销售及服务等业务29,513.39 1,057,701.5951.00曲江文旅600706景区运营管理业务、历史文化主题酒店管理(含餐饮管理38、)业务、旅行社业务、演出演艺业务、文化旅游商品业务及其他新型旅游业务、房地产的开发和销售4,792.1698,936.5569.33大连圣亚600593建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、酒吧4,298.7230,528.0268.43主板景点和旅游行业平均市盈率为主板景点和旅游行业平均市盈率为54.5454.54倍倍经营管理经营管理xxxx庄园庄园20172017年建成该项目后，年建成该项目后，xxxx庄园的盈利预计将庄园的盈利预计将会超过许多已上市公司会超过许多已上市公司业绩对比序号序号股东名称股东名称持股数量持股数量(股股)比例比例(%)39、(%)股东性质股东性质1xx51,900,000.0073.62自然人2xx3,950,000.005.6自然人3xx3,950,000.005.6自然人4宿迁xx资产管理中心(有限合伙)2,410,000.003.42法人股东5上海xx投资有限公司1,380,000.001.96法人股东6xx1,000,000.001.42自然人7曹延庆500,000.000.71自然人8袁名山400,000.000.57自然人9夏青山300,000.000.43自然人10于献忠200,000.000.28自然人合计65,990,000.0093.61经营管理经营管理xxxx庄园庄园2015年大股东xx 追40、加投资2050万元2016年上半年定增1050万股，完成4179万元融资过往融资温泉项目在2017年底建成后，xx庄园将进入快车道，盈利营收将快速释放，并于2018年启动IPO营收净利润预测经营管理经营管理xxxx庄园庄园营业收入预测营业收入预测净利润预测净利润预测作为生态全产业链的休闲农庄，和综合型温泉度假连锁作为生态全产业链的休闲农庄，和综合型温泉度假连锁 品牌，品牌，xxxx庄园实现主板上市后庄园实现主板上市后将是休闲旅游的行业独将是休闲旅游的行业独 角兽，价值连城。角兽，价值连城。xxxx庄园企业本身情况完全好于现有主板市场的相关行庄园企业本身情况完全好于现有主板市场的相关行 业上市公41、司。业上市公司。经营管理经营管理 xx庄园xxxx庄园本次定增方案庄园本次定增方案融资金额融资金额本次计划募集资金本次计划募集资金90009000万人民币，不超过万人民币，不超过20002000万股万股，每股，每股4.54.5元。元。本次定增拟不超过本次定增拟不超过7272名投资者，起投股数：名投资者，起投股数：2828万股。万股。募集资金用途募集资金用途xxxxPPPPPP 项项目投入。目投入。本次定增方案已于上海股权交易本次定增方案已于上海股权交易中心官网披露中心官网披露(xx(xx庄园庄园xxxx庄园本次定增庄园本次定增方方案案1.山海经冒险欢乐区2.泗汉九州文化片区全岛以汉文化为主题共分两区100325)100325)。