1、新零售专业连锁药店项目为实体药店提供新零售共建方案，实现门店业绩提升，总部低成本扩张投资亮点21、零售药店万亿市场，新零售药店发展最快。2、新零售药店需要供应链整合、医药服务、线上线下融合、数字化经营、分销系统，普通药店无法完成。4、团队有行业前瞻性，擅长规划、创新、合作、团队建设、风险防范，保障项目快速发展。3、采用完善的新零售方案与中小连锁药店共建发展，双方受益，可以低成本快速扩张。5、首轮融资价格较低，并配备有投资人保障计划，两年后可退出回报21倍。目目录录C O N T E N T S1.公司介绍 2.行业介绍3.商业模式4.发展规划5.融资方案31 公司介绍公司概况 团队介绍 4XX2、大大药房房公司名称公司名称山山东XX大大药房医房医药连锁有限公司有限公司注册资本 1000万人民币成立时间2021.8注册地址青岛市XX区XX路行业定位新零售连锁药店主营业务 为中小连锁药店提供新零售共建方案产品/服务新零售药店解决方案、药品供应链、医药服务XX数字科技集数字科技集团100%药品供品供应链医医药服服务新零售新零售药店店1.1 公司概况十家分店十家分店51.1 公司概况 企业发展项目提出目提出互互联网和数字化网和数字化赋能能药店店定定项目目新零售新零售药店共建方案店共建方案项目落地目落地共建方案共建方案1.02020年大健康产业西湖论坛，国内百强医药连锁企业聚会；普遍认为加盟店难3、管理，XX提出不是管理加盟店而是通过互联网和数字化赋能门店，受到与会方的赞同；中国医药物资协会表示愿意协助推动XX探索新模式。调研发现山东省内有400多家连锁总部，4万家单体药店需要赋能共建共建：深入融合的经营方式供供应链整合整合：药品集采数字化数字化经营：统一的ERP系统已测试28家店，6个月后平均提升收入15%，减低费用30%，每家门店可为公司创造46万元收入。新零售新零售：小程序已建设完成数字化数字化经营：数据分析专业服服务：中医诊疗、陪诊服务已准备就绪61.1 公司概况品牌品牌药合作厂家一百多家：合作厂家一百多家：包括前十名药厂，可以2.8折折进货，远低于普通连锁店4.5折折进货。XX4、物流行业综合许可证互联网药品信息资格证第二类医疗器械经营备案证食品经营许可证XX区大数据中心药品经营许可证三类医疗器械许可证普普药：山东XX提供普药物流：物流：山东XX物流提供物流公司公司证照：照：战略合作方：略合作方：医药资源、数据分析7仓储：3个仓储中心面积6万平1.2 团队介绍：创始人能够把握趋势提前布局山东医药大学 中医临床本科；医药行业13年从业经验；先从医先从医：2007年，济南市中医院医生；后从商后从商：2009年，创建单体体药店店青岛东昌大药房、青岛东君大药房；2010年，创建连锁医医药宗昌大药房，做到100多家门店；后为配合发展新零售药店缩减难以配送的乡村店；（20132015、7年连锁药店行业业绩最好）2021年，创建XX大药房专注发展新零售新零售连锁药店店，提出创新共建模式和分共建模式和分销模式模式。社会职务：XX区人大代表 青岛市企业家商会执行委员、XX区工商联执行委员 XX区慈善总会医养健康分会长、XX区工商联四组秘书长XX创始人董事长面向行面向行业未来未来领导企企业转型型创新商新商业模式模式81.2 团队介绍：团队擅长商业合作，供应链管理，战略规划，团队搭建，风险防范北京大学 工商管理 硕士；曾任中邦管理咨询公司副总裁，弘乐教育集团副总裁，蒙牛乳业销售总监；擅长互联网新型企业经营模式，有丰富的战略和管理运作经验。XX运营总监山东大学 工商管理 硕士；曾任青岛6、城发怡亚通供应链公司总经理、中国食品谷公司副总裁；擅长商业项目拓展、政府及国企资源对接、供应链管理、商业合作。XX总经理临沂师范大学 历史学 本科；曾任新三板上市公司副总裁、人力资源总监；擅长从0到1人力体系搭建，人力资源体系升级。XX人力资源总监9北京对外经贸大学 金融管理与实务 硕士，律师；曾任北京邦盛律师事务所联合创始人，中盈基金、民族盛通基金总经理，亘源集团副总；擅长风险防范、投融资、政府关系。XX法务总监1.2 团队介绍：顾问团行业经验丰富全亿健康集团创新发展部副总经理；先后服务过养天和、楚济堂、华人健康、达嘉维康多家知名企业。XX顾问中国医药物资协会 副会长；曾任上海国药医药总经理7、，海王星辰、国药控股国大药房副总经理。XX顾问102 行业介绍零售药店万亿市场 新零售药店发展最快 行业整合是最佳商机112.1 零售药店行业低风险高增长l公司所在行业为医药产业的零售药店行业。上游上游医医药研研发及成及成药中游中游医医药经销商商下游下游医医药销售售公立医院公立医院零售零售药店店基基层医医疗l零售药店近9年一直保持正增长，疫情期间增长率高于另两个销售渠道。2013201420152016201720182019202020210100020003000400050006000255828283111337536473939407243304774国内零售药店销售额（亿元）公立医8、院公立医院+7.3%零售零售药店店+10.3%基基层医医疗+6.3%2021年三大零售渠道增年三大零售渠道增长率率122.1 零售药店万亿市场l处方药外流有望给医药零售市场带来几千亿市场增长。处方方药外流外流处方药外流是指医院对外开放处方单，患者可以凭借处方单在零售药店购买处方药。巨大利好巨大利好随着药品零加成政策全面实施，院内药房利润降低，处方药外流成为长期趋势。零售药店作为承接处方外流的终端之一获巨大利好。几千几千亿规模模目前处方药零售渠道占比15%，而美日处方药药店渠道占比达到50%，处方药给零售药店带来几千亿市场中国15%美国标准46%日本标准56%0100020003000400059、00060007000160051006200零售药店处方药潜在空间（亿元）资料来源：光大证券132.1 零售药店万亿市场l慢病市场潜力巨大，将为零售药店带来超千亿的市场增长。慢病市慢病市场规模模庞大大慢性疾病患者通常需终身服药。目前我国慢性病市场6.37万亿，预计到2030年将增长到15万亿。慢病市慢病市场将流入零售将流入零售药店店慢性病患者通常需要定期复诊、长期重复的处方续签和治疗，而医疗机构服务能力有限。近年来，全国多数省份出台慢性病患者可在指定药店刷医保卡、享受门诊统筹报销待遇的政策。零售药店医保统筹逐渐打开，慢病市场将流入零售药店。2021年E2025年E2030年E0200004010、00060000800001000001200001400001600006370097120148740我国慢病管理市场（亿元）l我国零售药店未来规模将超过1万亿。142.2 新零售药店是发展最快的经营模式l互联网是大趋势，但医药电商发展受限。零售零售药店三种模式店三种模式零售药店的经营模式目前主要是传统药店、以医药电商平台为主的 B2C 业务和在线消费+线下药店的O2O 业务三种模式。医医药电商商发展潜力有限展潜力有限医药电商是淘宝模式的网上药房，主要面向个人消费者，提供药品购买服务。医药电商快速，龙头企业阿里健康、京东健康已形成。但医药电商不利于监管，2022年9月国家药监局修订药品管理11、法实施条例规定第三方平台不得直接参与药品网络销售，药品网售监管更严格。医药电商发展受限，推动零售药店迈入新零售时代。2014201520162017201820192020202105010015020025030035040000.10.20.30.40.50.60.70.8213248709913824336852%50%46%41%39%76%51%医药电商市场规模及增速药店实体药店92%电商B2C 8%传统药店88%O2O 4%152.2 新零售药店是发展最快的经营模式l传统药店经营困难，转型升级迫在眉睫。传统药店店门店数量持续增加，单店规模减少，竞争加剧。高客流高毛利时代已结束，面对12、电商冲击，需要拥抱新零售（O2O为主），建立以患者为中心的多渠道、多产品和多服务模式，提升单店盈利能力。201520162017201820192020202101020304050607000.010.020.030.040.050.060.070.080.09-0.0145454549525559-0.2%1.6%7.7%7.2%5.7%6.5%实体药店门店数量（万家）与增长趋势201520162017201820192020202185909510010511011500.020.040.060.080.1-0.02-0.04-0.0696104110106103101977.9%5.713、%-3.2%-3.6%-1.8%-3.8%实体药店平均单店规模（万元）与增长趋势162.2 新零售药店是发展最快的经营模式l新零售增长迅速，是零售药店的主要转型方式。新零售新零售药店店未来线上线下结合的O2O新零售模式才能更大程度得满足多元化的消费者需求。新零售容易新零售容易监管，被政策接管，被政策接纳新零售模式有电商无法替代的优势。电商不容易监管，新零售 模式可能更加容易被政策接纳。新零售新零售发展迅速展迅速2021年零售药店O2O的销售额达202亿元，近3年的复合增长率高达115.3%，而零售实体药店同期复合增长率仅为3.2%。201920202021050100150200250449614、202实体药店O2O市场规模（亿元）与增长趋势17118%110%2.3 利用新零售方案整合中小连锁药店是行业最佳商机l国内有大量中小连锁药店，需要完整转型方案，新零售药店受到资本青睐。国内有大量中小国内有大量中小连锁药店店我国连锁药店龙头集中度尚低。美国前十大药店占比约 71.1%，而中国前十大药店占比约 16.8%。山山东可整合的可整合的药店超店超过4万家万家山东药店数量全国排名第二，省内有400多家连锁总部，4万家单体药店可以整合。18传统药店需要完整店需要完整转型方案型方案传统的零售药店一定程度上缺乏互联网基因，药品采购成本高，难以提供专业服务，需要完整的新零售专业药店转型方案。新零售15、新零售药店收到店收到资本青本青睐叮当快药（主营送药到家）累计融资超33亿元，首轮估值7千万元，上市后市值148亿元，增长211倍。XX堂累计融资7亿元，目前估值15亿元。3 商业模式用户痛点解决方案 新零售共建方案 优势与标杆企业 193.1 用户痛点解决方案l通过产品服务升级和门店升级帮助连锁药店提升业绩加强管理。门店升店升级增加客户群；提高客单价；增加复购率。解决连锁总部痛点运营成本高门店监管难巡店无监管无专业数据分析销售数据不能及时反馈无好的商业模式线上上线下融合下融合数字化数字化经营解决连锁总部痛点门店外采严重；解决门店痛点断货找不到货源；采购价高过期药品和滞期药品无法处理产品同质化，16、无法打响品牌运营成本高配送时效慢供供应链整合整合医医药服服务产品服品服务升升级分分销系系统降低采购成本增加赢利点解决门店痛点客流下降获客成本高没有好的运营模式员工不稳定药品布局不合理203.2 新零售共建方案l平台+门店+个人。特点多渠道、多品类、多服务快速裂变、覆盖面广共建模式低成本扩张药品厂家品厂家ERP系系统打通上下游打通上下游数字化经营共建共建连锁药店店门店店消消费者者21普普药批批发商商库房房医医药服服务小程序小程序医药服务供应链整合店店员二二级店店长分销体系线上线下融合店店长会会员一一级店店长中医中医门诊小程序小程序XX总部部医医药电商商213.2 门店共建模式l门店转型升级成为新17、零售药店签订5年共建年共建协议更更换ERP，更，更换门头营销数据支持线上销售方案每家共建店，每家共建店，XX投投资5万元万元小程序上小程序上线医药服务上线产品支持增加到1500个品规，突破产品限制医药服务 一家人的健康医生（为过去疗伤、为现在加油）陪诊：针对老人看病难，提供专业陪诊中医诊疗：提供中医门诊、中药材223.2 小程序 方便用户购药l店员指导，顾客搜索药品品类齐全网订店取，网订店送店内没有库存的药品，由后仓发到门店或顾客家中可预约医药服务预约服务到店消费会员推广推广给他人，可享受会员优惠233.2 后台支持增强供应链品种品种品类结构优化；厂商独家资源获取；保持扩大集采价格优势。专业服18、务支持线上运营团队，完善用户体验；药学服务中心，提供线上用药服务；医药服务研发中心，逐步增加服务项目。打通信息系统库存实时同步；订单及时响应；智能经营决策。小程序流量获取；线上消费场景搭建；医药服务预约。24库存分析经营业绩商品分析会员分析线上业务分析财务分析3.3 标杆企业公司名称XX堂成立日期2018年上市日期港股申报主营业务智慧药房2020年业绩营业收入（亿元）12.49净利润（亿元）-1.53公司估值15亿标杆企杆企业公司名称XX301017成立日期1999年上市日期2021年创业板上市主营业务连锁药店2021年业绩营业收入（亿元）53.22净利润（亿元）1.14市盈率50.05倍*标19、杆企杆企业253.3 公司优势项目XXXX堂XX开店成本（单店）直营店50万直营店78万5万（铺货、换系统）与中小药店关系加盟关系服务关系，服务团队容易流失共建关系，深度融合共享供应链、客户、信息系统对中小药店支持服务少服务少综合服务支持，教练式陪跑公司公司优势264 发展规划战略规划 财务预测274.1 战略规划202420252024年完成1700家线下门店搭建；2025年完成2000家线下门店搭建；2023年3月完成首轮融资；2023年9月完成A轮融资；之后两年每年完成一轮融资。业务规划划融融资规划划完成小程序研发；完成商城搭建；后台试运行；20家线下门店搭建；完善ERP系统。280家线20、下门店搭建；完善团队；小程序推广；品牌宣传。前三个月前三个月后九个月后九个月2023年年规划划284.2 财务预测单店投店投资分析（万元分析（万元）序号序号项目目当年当年说明明1投资额5万元线下利润5.98万元46万元*13%线上利润1.75万元600人*1元/日*365*8%2每年投资回报7.7万元29低投资快回报当年收回成本；自有资金可保障每年店面2倍增长；公司融资会加快增长速度。4.2 财务预测线下下业务预计利利润表（万元表（万元）序号序号项目目2023年年2024年年2025年年1收入(万元)4,92848,369130,683新增拓店数量（家）30017002000累计店面数量（家）21、300200040002总成本费用（万元）4,05738,052 101,0643净利润6397,61021,886净利率13%16%17%线下业务盈利点药品配送收入：药店收入的60%；药店业绩增长提成：药店业绩增长的20%；药品导入收入：合作后导入2万元的药品；单个药店与公司合作后前6个月为建设期，之后的运营期每年为公司提供46万元收入304.2 财务预测线上上业务预计利利润表（万元表（万元）序号序号项目目2023年年2024年年2025年年1收入(万元)6,57043,80087,600新增拓店数量（家）30017002000累计店面数量（家）30020004000每店线上会员（人）60022、600600累计会员（万人）18120240每人每日消费（元）1112净利润（万元）5263,5047,008净利率8%8%8%合合计利利润表（万元）表（万元）1合计收入（万元）11,49892,169218,283合计净利润（万元）1,16511,11028,890315 融资方案融资方案 投资者保障325.1 融资方案1公司估值计算参考XX堂的估值，XX堂是按市销率估值，市销率在0.991.2倍。公司采用市销率估值，9月份估值按照0.89的市销率估值，2024年按0.99估值，2025年按1.2倍估值，2026年上市按照50倍市盈率估值。公司历年估值如下：2企业53序序号号项目目2017年23、年2020年年1收入(亿元)6.1412.492估值（亿元）6.1153市销率0.991.2序号序号项目目2023年年2024年年2025年年2026年年1收入(亿元)1.159.2221.832市销率0.890.991.23估值（亿元）19261454净利润（亿元）2.895市盈率50335.1 融资方案1公司估值2023年9月投后估值1亿元。2融资金额投资合伙人投资2000万，占股20%。另，对于资源合伙人可在3月份提前入股，估值面议。资金投向1500万 拓展门店；100万 增加运营人员；50万 小程序推广；100万 品牌宣传；250万 运营费用。4企业投资回报本轮投资者如果选择2025年24、退出，当年占股16%，股份价值4.2亿（26.19*16%），投资回报21倍。公司2026年在北交所上市，50倍市盈率，估值145亿，本轮投资上市后价值23亿，增长117倍。5退出机制公司2024年计划融资9000万，2025年计划融资2.6亿，投资合伙人可在2025年转让退出。3345.2 投资者保障1公司聘请XX资本为公司融资和上市辅导XX资本是一家以企业成长辅导、上市辅导和融资辅导为核心业务的投融资辅导平台。企业成长辅导：为企业提供融资、股权、战略、管理、法务、上市、营销、人力、财务等咨询服务，辅导企业超过1万家。上市辅导：助力33家企业IPO上市。融资辅导：助力几十家企业获得融资。XX资本协助公司完成每年的融资，并提供专业辅导助力公司快速发展，并推动公司上市。保障投资人有退出机制。2头部企业有意向并购医药连锁企业全国前十名有两家表示公司发展到一定规模后有意愿并购公司，另有6家可商谈并购。352把握行把握行业机遇机遇打造新零售打造新零售专业连锁药店店领先品牌先品牌36