1、客户基本信息管理表本人信息中文姓名*英文姓名性别*国家或地区出生日期1976年9月31日*年龄身份证号码*社保卡号码婚否是*有无子女是否有体检习惯是最近的一次体检时间是否有旅游习惯是最近的一次旅游时间配偶信息中文姓名*英文姓名性别*国家或地区出生日期空空空*年龄身份证号码*社保卡号码婚否空*有无子女是否有体检习惯保密最近的一次体检时间是否有旅游习惯保密最近的一次旅游时间子女信息1中文姓名*英文姓名性别*国家或地区出生日期空空空*年龄身份证号码*社保卡号码婚否空*有无子女是否有体检习惯保密最近的一次体检时间是否有旅游习惯保密最近的一次旅游时间子女信息2中文姓名*英文姓名性别*国家或地区出生日期空2、空空*年龄身份证号码*社保卡号码婚否空*有无子女是否有体检习惯保密最近的一次体检时间是否有旅游习惯保密最近的一次旅游时间其他信息联系地址邮政编码联系电话手机*E-MAIL单位名称职业类型私企业主职业备注其他信息出生年份 出生月份出生日保密1930年1月1日是私企业主1931年2月2日否公司高管1932年3月3日空专业技术人员1933年4月4日保密公务员是*1934年5月5日半年内其他半年内1935年6月6日一年内半年内1936年7月7日二年内1937年8月8日二年以上1938年9月9日1939年10月10日1940年11月11日1941年12月12日1942年空13日空*1943年14日二年内3、1944年15日二年内1945年16日1946年17日1947年18日1948年19日1949年20日1950年21日1951年22日空*1952年23日二年内1953年24日二年内1954年25日1955年26日1956年27日1957年28日1958年29日1959年30日1960年31日空*1961年空二年内1962年二年内1963年1964年1965年1966年*1967年1968年1969年1970年1971年1972年1973年1974年1975年1976年1977年1978年1979年1980年1981年1982年1983年1984年1985年1986年1987年1988年1984、9年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年空*人寿银保客户家庭（个人）保单整理表保单号码投保人被保险人已投保寿险公司及险种名称保险种类保险利益综述身价金：养老金：重疾保障金：子女教育金：意外保障金：保险利益综述投保日期保险期限保险金额保险费缴费年限受益人转账银行：工商银行帐 号：2013022301020693762*年缴保费5、合计：0元服务人员：联系电话：年检时间：*人寿银保客户家庭（个人）保单整理表风险承受能力评分表分数10分8分6分就业状况公教人员上班族佣金收入者家庭负担未婚双薪无子女双薪有子女置产状况投资不动产自用住宅无房贷房贷50%投资经验10年以上6-10年2-5年投资知识有专业证照财经专业毕业自修有心得分值合计风险承受态度评分表分数10分8分6分首要考虑因素短期价差长期利得年现金收益过去投资绩效只赚不赔赚多赔少损益两平赔钱心理状态学习经验照常过日子影响情绪小目前主要投资期货股票房地产未来希望避免投资的工具无期货股票分值合计您的风险承受能力评分为：0您的投资盈利及抗跌策略，建议依据下表，进行实际投资策略参6、考！您的风险承受态度评分为：0注意：投资有风险，决策需谨慎！风险矩阵对照投资组合表风险承受工具低能力20中低能力20-39低态度50%无自宅1年以内无懂一些一片空白04分2分得分抗通膨保值保本保息赚少赔多只赔不赚影响情绪大难以成寐债券存款房地产债券0中等能力40-59 中高能力60-79 高能力80-10040%20%0%40%50%50%20%30%50%4.80%5.90%7.50%8.20%11.70%17.50%20%0%0%50%50%40%30%50%60%5.90%7.50%8.00%11.70%17.50%20%0%0%0%风险承受能力评分表风险承受态度评分表您的投资盈利及抗跌策略，建议依据下表，进行实际投资策略参考！注意：投资有风险，决策需谨慎！风险矩阵对照投资组合表50%40%30%50%60%70%7.50%8.00%8.50%17.50%20%22.40%0%0%0%40%30%20%60%70%80%8.00%8.50%9.00%20%22.40%24.90%0%0%0%30%20%10%70%80%90%8.50%9.00%9.50%22.40%24.90%27.50%