1、重装集团公司采购产品催交规定附计划、报告表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx重装集团有限公司编 制会 签审 核版本号A采购产品催交规定批 准更改号生效日期共11页1范围本标准规定了采购产品催交任务及工作内容、催交工作核心要求、催交方式、催交等级划分、催交策划、催交实施、催交报告和记录等基本要求。本标准适用于总承包项目和采购项目。2催交任务及工作内容2. 1催交任务催交是指从发出订单至货物交付期间为促使供货厂商切实履行卖方合同义务，按采购合同规定的进度提交制造文件、图纸资料和最终货物而采取的一系列督促活动，以满足工2、程设计和现场施工安装的要求。催交工作贯穿于采购合同签订后直到设备、材料制作完，并具备进行出厂检验条件的全过程。2. 2催交工作内容 a)检查制造前期准备工作 b)催交设计图纸 c)检查原材料、主要外协件和配套辅机供货进度 d)检查加工、制造和组装进度 e)检查试验和检验工作状态 f)检查包装和标记工作状态 g)检查运输准备情况 h)检查备品备件情况 i)检查出厂制造资料 J)评估供货厂商制造进度报告 k)编制催交报告和催交状态一览表3催交工作核心要求a)根据预定的采购进度计划，根据掌握的供货厂商信息和其它相关知识，来分析判断供供货厂商的工作进度是否可能发生拖延，及时发现供货进度方面已出现的问题3、或可能出现的潜在问题，及时示警，督促供货厂商采取必要的补救措施，或采取有效的财务控制和其它保证措施来避免进度拖延或减少拖期的时间。b)催交工作的核心在于预测并采取补救措施，而不是报告拖期问题的发生。一旦某一采购合同出现供货进度拖延，要通过必要的协调手段和控制措施，将由此引起的对项目进度的影响控制在最小的范围内。4催交方式催交方式分为驻厂催交、定期访问催交、办公室催交三种方式。a)驻厂催交:采购工程师驻供货厂商进行检查、敦促和督办。驻厂催交又可分为: 1)长期驻厂催交:从采购合同生效直至货物出厂全程进行催交。 2)短期驻厂催交:视供货厂商实际情况，在不同的时间段短期驻厂进行催交。b)定期访问催交4、:采购工程师定期访问供货厂商进行检查、督促和督办。c)通讯催交:采购工程师定期或不定期通过电话、Email、传真等通讯手段对供货厂商进行检查、促和督办。在采取短期驻厂催交、定期访问催交方式时，还可使用通讯催交方式，利用通讯催交的及时性和灵活性，及时掌握催交间隔期内供货厂商的工作进展，或便于安排驻厂或定期访问的具体日期，提高短期驻厂催交、定期访问催交的有效性。5催交等级划分5. 1催交等级划分根据设备和材料的重要性和一旦延期对项目设计、施工和总进度影响的程度，一般将设备和材料的催交等级(Expediting Class)划分为E1, E2, E3, E4四级，E1级最高，E4级最低。基于设备和材5、料重要性等级(下表中的C1至C4四个等级)、催交方式和催交频率而划分的催交等级一般原则见表1。表1 催交等级、催交方式和频率与重要性等级设备和材料名称E1E2E3E4驻场催交定期访问催交（1次/月）定期访问催交（1次/2月）电话/邮件催交（催交频率视需要）电气设备及材料C1C2、C3、C4其他材料C4注:重要性等级C1级中特别重要的关键设备、特别重要的长周期设备(交货期在9个月以上的设备采用驻厂催交。5. 2划分催交等级的考虑因素在划分催交等级时，还应综合考虑如下因素:a)催交的可实施性。如进口设备和材料的催交等级一般划分得较低。b)设备和材料的供货周期。如供货周期短的设备和材料的催交等级划分6、要与催交频率相一致。c)定型的设备和材料。如常用定型仪表的催交等级一般划分得较低。d)项目合同中，业主对催交等级的划分及其审批有规定的，从其规定。6催交策划6. 1编制催交计划采购经理组织采购工程师，根据采购实施计划、采购包分包表和催交等级划分原则，在采购包分包表的基础上，确定每个采购包的催交等级、催交方式和催交日期，并用采购产品催交状态汇总表( Excel电子表，格式见附录A)按一个采购包为单元形成采购产品催交计划(格式见附录B)。催交计划经采购经理审核、项目经理审批后，由采购工程师实施。当项目合同有规定时，采购产品催交计划应提交用户批准。注:采购产品催交计划是利用采购产品催交状态汇总表( 7、Exce 1电子表)自动形成的，有关操作说明见附录B,6. 2催交计划的动态更新在催交实施过程中，当供货厂商的工作进度延迟对项目设计、施工进度带来较大或重大影响时，采购工程师应及时修订采购产品催交计划，修订后的采购产品催交计划重新报采购经理审核、项目经理审批。7催交实施7.1催交准备采购工程师应做好如下催交准备工作: a)熟悉采购合同及技术附件。 b)熟悉设计文件和图纸。 c)供货厂商地址和基本情况。7. 2催交工作执行采购工程师应按采购产品催交计划规定的催交方式、催交频率，按下列工作项开展催交工作。7. 2. 1检查制造前期准备工作检查制造厂设计、外购和制造网络进度计划、质量计划的编制情况以8、及进度计划的合理性。要求供货厂商提供下列资料: a)设计、外购、制造网络进度计划; b)质量计划; c)经营部门、质量部门、技术部门、车间等负责人名单及联系方法; d)承担加工、制造任务的车间; e)主要原材料供应商; f)协作供货厂商名单及外协件清单: g)出厂文件清单; h)进度检测方法和报告。7. 2. 2催交设计图纸检查供货厂商的设计进度及图纸状态，核实由供货厂商提交的先期确认图(ACF)、最终确认图（AF）图纸和资料是否己按时发出。收到供货厂商的ACF图、CF图后，应及时提交设计经理分发给设计工程师。督促项目设计组及时评审ACF图纸，确认后的ACF图纸及时返回给供货厂商。7. 2. 9、3检查原材料、主要外协件和配套辅机的供货进度通过询问、查看文件、仓库和车间检查等多种方式，检查原材料、主要外协件和配套辅机的采购、加工和到货情况。发现问题，应督促供货厂商及时派人赴分供方进行催交。对交货进度有重大影响的主要外协件和配套辅机，需要时，应对这些分供方进行实地检查、催交，了解进展情况，发现问题及时反馈给供货厂商，要求给出解决方案。7. 2. 4检查加工、制造和组装进度通过询问、查看文件、车间检查等多种方式，检查关键工序是否按制造计划进行;掌握供货厂商车间人力资源情况、机具和工装准备和使用情况，发现问题，及时提请供货厂商解决。必要时，采购工程师应组织召开催交会议，以解决制造进度方面的问10、题。会议期间形成的纪要、协议等，经双方签署后分发给相关方。7. 2. 5检查试验和检验工作状态通过询问、查看文件、车间检查等多种方式，检查设备、材料的试验、检验工作状况和结果。检查包装和标记工作状态检查供货厂商的包装和标记工作准备情况。 7. 2. 7检查运输准备情况检查供货厂商选择运输单位的工作情况，以及运输方案的编制、运输车辆的准备、货运文件的准备情况。检查备品备件情况通过询问、查看实物等多种方式，检查备品备件的加工情况以及数量是否正确。7. 2. 9检查出厂制造资料按照法律法规和采购合同规定的要求，检查供货厂商应提交的最终交付资料。7. 2. 10评估供货厂商制造进度报告在催交整个过程中11、，督促供货厂商提交制造进度报告，核实制造进度报告的真实性，客观评价供货厂商的进度计划执行情况。通过评估及时发现潜在的问题并力求减小对计划进度的影响。7. 2. 11编制催交报告和采购产品催交状态汇总表催交报告、采购产品催交状态信息表、采购产品催交状态汇总表(跟踪版)的编制要求按本标准第8章进行。7. 3供货厂商进度偏离的处理措施当发现供货厂商的进度偏离影响货物交货期的任何问题或潜在问题，采购工程师应督促供货厂商采取有效的纠正、补救措施。当预计交货期要延迟一个月或以上时，采购工程师应分析原因，及时报告采购经理。必要时，采购经理应向项目经理、项目主管汇报，并采取合理的纠偏措施。常用进度纠偏措施包括12、: a)提高催交等级、催交频度。 b)采购经理、项目经理、项目主管等参与关键的催交活动，加强催交力度。 c)及时召开催交会议，落实进度计划，解决制造过程的技术、资金问题。 d)提请项目设计组在满足性能、质量的前提条件下，为满足项目进度而修改设计、修改技术参数。 e)经项目经理批准，采取其它应急措施(提供奖励、人力资源和设备等)。 f)督促供货厂商加强对分供方原材料、外协件、辅机等的催交力度。 g)提请供货厂商改变加工、制造程序。 h)要求供货厂商自费赶工。 i)要求供货厂商增加人力资源、工装和器具。 J)要求供货厂商一部分工作转(分)包。 k)调整、更新制造进度计划。8催交报告和记录8.1催交13、报告采购工程师应按照采购产品催交计划进行催交，并按表2要求向采购经理提交采购产品催交报告(格式见附录C)。催交报告以一个采购包为单元形成。表2 催交报告要求催交等级E1E2E3E4催交报告提交要求1次/周1次/月1次/月时需求8. 2催交记录采购工程师应利用在催交计划时形成的用采购产品催交状态汇总表(Excel电子表)动态汇总所有采购包的催交状态情况，并及时进行更新，将最新的采购产品催交状态汇总表(Excel电子表)(跟踪版)发送给进度工程师、采购经理和项目经理等，以便掌握各采购包供货厂商的制造进度情况。采购工程师在提交采购产品催交报告时同步对应输出(格式见附录D)提交给采购经理。注:采购产品14、催交状态信息表也是利用采购产品催交状态汇总表( Excel电子表)自动形成的，操作说明参见附录B的说明。9记录 R-GZB0308-1A(采购产品催交状态汇总表(Excel电子表)R-GZB0308-2A采购产品催交计划(自动生成的Word合并文档模板)R-GZB0308-3A采购产品催交报告R-GZB0308-4A(采购产品催交状态信息表(自动生成的Word合并文档模板)采购产品催交信息汇总表序号采购包号采购包名设备名称设备数量重要性等级厂家名称制造厂地点计划交货时间实际进展采购产品催交计划编号：项目号PP11 版次： 编制日期：采购包号采购包名设备材料位号数量名称合同信息制造商名称制造商地15、址签约日期交货日期交货月数交货地点设备材料重要性等级催交等级催交方式催交人催交项目及计划安排催交内容计划时间备注制造计划提交ACF图纸提交ACE图确认CF图提交原材料签约原材料到货外协件到货制造开始制造完成检验放行货物出厂货物装运货物抵达现场其他要求说明：计划编制人采购经理项目经理关于采购产品催交计划自动生成的操作说明采购产品催交计划是一个自动形成的文件，具体编制操作是通过采购产品催交状态汇总表进行的:1)在采购产品催交状态汇总表( Excel电子表)上导入经审批的采购包分包表的相关内容;对己签订采购合同的，再导入与采购包相对应的采购产品合同信息表的相关内容。以建立基本信息。2)在采购产品催交16、状态汇总表( Excel表)上确定并填“催交等级”、“催交方式”、“催交人”。3)在采购产品催交状态汇总表( Excel表)上做进度计划。:对各类催交内容，表中有“计划”、“实际”、“预计”三栏，作为计划只填写“计划”栏。对需要开展的催交内容填计划时间，对不需要的填“”4)用采购产品催交计划模板(Word合并文档模板文件)，点“合并选项”进行合并操作，将会自动形成采购产品催交状态汇总表( Excel表)编辑好的单个采购包的采购产品催交计划。5)打印输出合并后的采购产品催交计划，报各级审批签署。6)审批签署后，将采购产品催交状态汇总表( Excel表)(计划版)发布给相关人员。产品催交报告项目号17、设备和材料类别码+顺序码ER项目名称项目阶段采购装置、工序、主项名称第 页共 页采购包号采购包名称供货厂商催交时间段货物名称货物数量1设计、外购、制造进度计划编制2设计及ACF/CF图等文件资料的提交状态3原材料、外协件和配套辅机的供货状态4加工、制造和组装状态5检验和试验状态6包装和标记状态7运输准备状态8备品备件状态9出厂文件资料状态10供货进度测量结果计划完成%实际完成%预计延迟天数11供货进度延迟原因分析因原材料采购拖延因外协件到货拖延因制造负荷大拖延因工装器具拖延因制造技术拖延因加工返修拖延因其他原因拖延12要求制造厂商采取的进度纠偏措施加大对供方的催交改变加工制造程序增加人力资源增18、加工装器具自费赶工部分分包调整更新进度计划13需要采购经理、项目经理采取的进度纠偏措施参加催交提供奖励等14上次报告后下次催交前预计发生的主要事件15其他需要说明的事项催交报告人签署：日期：采购产品催交状态信息表编号：项目号PP12 版次： 催交时间段：采购包号采购包名设备材料位号数量名称合同信息制造商名称制造商地址签约日期交货日期交货月数交货地点设备材料重要性等级催交等级催交方式催交人催交项目及计划安排催交内容计划时间预计时间实际时间备注制造计划提交ACF图纸提交ACE图确认CF图提交原材料签约原材料到货外协件到货制造开始当前制造进度制造完成检验放行货物出厂货物装运货物抵达现场其他要求说明：采购工程师签署日期：