1、20222022年年4 4月月2 2日日励精图治励精图治 攻坚克难攻坚克难2022年一季度经营分析会汇报目录目录目目 录录主要经营指标完成情况主要经营指标完成情况“181916+181916+”完成情况完成情况励精图治励精图治 攻坚克难攻坚克难010102020303部门工作总结及计划部门工作总结及计划0404主要经营指标完成情况主要经营指标完成情况0101集团主要经营指标完成情况各区域（项目）经营指标完成情况%当期回款率%滚动回款率%集团考核版节点完成率个月个月 集团项目平均开盘周期（近一年）集团开发规模（不含代建）万方万方 新开工万方万方 新竣备万方万方 在建面积数据起止日期：2022年12、月1日至2022年3月31日当期回款率=年度回款额/年度销售额，滚动回款率=年度回款额/（期初网签未回款金额+年度网签金额）集团整体经营情况集团整体经营情况亿亿 销售额（完成年度亿的（完成年度亿的%）亿亿 回款额（完成年度亿的完成年度亿的%）亿亿 新增土地货值（完成年度亿的（完成年度亿的%）亿亿 融资额（完成年度（完成年度250250亿的亿的45.4%45.4%）1.21.2主要运营数据汇总主要运营数据汇总开盘周期偏差分析开盘周期偏差分析2021/1/12021/12/31个月2021/4/12022/3/31个月集团项目平均开盘周期集团项目平均开盘周期近一年首开周期晚于近一年首开周期晚于6.3、56.5个月项目，共计个月项目，共计5 5个。个。较启动会提前较启动会提前（1 1个）个）（6.6个月）（8.3个月）：（8.0个月）与启动会一致与启动会一致（2 2个）个）项目开盘周期偏差分析项目开盘周期偏差分析注：拿地到首开达0.00周期较启动会滞后较启动会滞后（2 2个）个）区域签约完成率区域签约完成率注：签约完成率=完成签约额/目标责任书年度签约目标值排名排名区域区域12345区域回款完成率区域回款完成率注：回款完成率=完成回款额/目标责任书年度回款目标值排名排名区域区域12345区域签约走势情况区域签约走势情况注：统计项目范围为02000040000600008000010000014、2000020222022年年1 1季度签约金额走势情况季度签约金额走势情况1月签约金额2月签约金额3月签约金额01000020000300004000050000600007000020222022年年1 1季度签约面积走势情况季度签约面积走势情况1月签约面积2月签约面积3月签约面积集团整体签约金额、签约面积均呈现上升趋势。区域回款走势情况区域回款走势情况注：统计项目范围为区域表现较为平稳或略有下降，集团整体2月下降，3月略有回升。05000010000015000020000025000030000035000040000020222022年年1 1季度回笼走势情况季度回笼走势情况1月回笼5、2月回笼3月回笼02000040000600008000010000012000020222022年年1 1季度首付回笼走势情况季度首付回笼走势情况1月首付回笼2月首付回笼3月首付回笼05000010000015000020000025000030000020222022年年1 1季度按揭回笼走势情况季度按揭回笼走势情况1月按揭回笼2月按揭回笼3月按揭回笼00.20.40.60.811.220222022年年度滚动回笼率指标完成情况年年度滚动回笼率指标完成情况滚动回笼率滚动回款率=年度回款额/（期初网签未回款金额+年度网签金额）区域滚动回笼率区域滚动回笼率注：统计项目范围为排名排名区域区域126、345区域全景计划完成率区域全景计划完成率考核版考核版集团2022年度1-3月一、二级节点考核版完成率为项目全景计划完成率项目全景计划完成率 区域全景计划完成率区域全景计划完成率启动会版启动会版集团2022年度1-3月一、二级节点启动会版完成率为%20212021年度各区域逾期节点情况分析年度各区域逾期节点情况分析项目范围：节点完成率考核项目2021年度逾期节点共计个，其中，营销类个（%），报建类个（%），工程类个（%）。0123456789100%5%10%15%20%25%30%35%40%45%58611023.81%38.10%28.57%4.76%4.76%0.00%xxxx区域区域7、20212021年度逾期节点数据年度逾期节点数据工程工程营销营销报建报建客服客服财务财务招采招采024681012141618200%10%20%30%40%50%60%819404221.62%51.35%10.81%0.00%10.81%5.41%xxxx区域区域20212021年度逾期节点数据年度逾期节点数据工程工程营销营销报建报建客服客服财务财务招采招采024681012140%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%791301023.33%30.00%43.33%0.00%3.33%0.00%xxxx区域区域20212021年度逾期节点数据年度逾期节点数据在建项目8、目标及节点达成情况分析在建项目目标及节点达成情况分析-首次开盘首次开盘项目范围：2020年1月1日后拿地且计划2022年3月31日前已首开项目，我方是项目总或操盘大运营区域区域项目项目拿地时间拿地时间启动会首次开启动会首次开盘时间盘时间实际开盘时间实际开盘时间对比天数对比天数（实际（实际-启动会）启动会）区区 域域达成个数达成个数总个数总个数首次开盘个数达成率首次开盘个数达成率首次开盘首次开盘项目项目共计共计个，个，首开时间达成个数个，达成率首开时间达成个数个，达成率%。区域区域项目项目拿地时间拿地时间启动会首次开启动会首次开盘时间盘时间实际开盘时间实际开盘时间对比天数对比天数（实际（实际-启9、动会）启动会）在建项目目标及节点达成情况分析在建项目目标及节点达成情况分析-首开供货量首开供货量项目范围：2020年1月1日后拿地且计划2022年3月31日前已首开项目，我方是项目总或操盘大运营区域区域项目项目启动会首开供货量启动会首开供货量（方）（方）实际首开供货量实际首开供货量（方）（方）首开供货量达成率首开供货量达成率区区 域域达成个数达成个数总个数总个数首开供货量个数达成率首开供货量个数达成率首次开盘首次开盘项目项目共共个，个，首开供货量个数达成率首开供货量个数达成率%，首开供货量货值达成率，首开供货量货值达成率%。区域区域项目项目启动会首开供货量启动会首开供货量（方）（方）实际首开供10、货量实际首开供货量（方）（方）首开供货量达成率首开供货量达成率在建项目目标及节点达成情况分析在建项目目标及节点达成情况分析-二开取证二开取证项目范围：2020年1月1日后拿地且计划2022年3月31日前已首开项目，我方是项目总或操盘大运营区域区域项目项目拿地时间拿地时间启动会二开取启动会二开取证时间证时间动态版二开取动态版二开取证时间证时间对比天数对比天数（动态版（动态版-启动会）启动会）区区 域域达成个数达成个数总个数总个数二开取证个数达成率二开取证个数达成率二开取证二开取证项目项目共计共计个，二开取证个，二开取证达成个数个，达成率达成个数个，达成率%。区域区域项目项目拿地时间拿地时间启动会11、二开取启动会二开取证时间证时间动态版二开取动态版二开取证时间证时间对比天数对比天数（动态版（动态版-启动会）启动会）在建项目目标及节点达成情况分析在建项目目标及节点达成情况分析-三开取证三开取证项目范围：2020年1月1日后拿地且计划2022年3月31日前已首开项目，我方是项目总或操盘大运营三开取证三开取证项目项目共计共计个，三开取证个，三开取证达成个数个，达成率达成个数个，达成率%。在建项目目标及节点达成情况分析在建项目目标及节点达成情况分析-全盘去化全盘去化70%70%在建项目目标及节点达成情况分析在建项目目标及节点达成情况分析-含融资现金流归正含融资现金流归正在建项目目标及节点达成情况分12、析在建项目目标及节点达成情况分析-经营性现金流归正经营性现金流归正在建项目目标及节点达成情况分析在建项目目标及节点达成情况分析-净利润率净利润率区域利润贡献值区域利润贡献值注：2022年在售项目；利润贡献值=年度回款额*期末动态净利润率，项目回款数据截至交付后3个月区域区域利润贡献值排名利润贡献值排名1 12 23 34 45 5-10,000-5,00005,00010,00015,00020,00025,00030,00035,000区域利润贡献值区域利润贡献值（万元）（万元）集团整体利润贡献值为万元。1,5361,536区域净利润率及偏差区域净利润率及偏差注：2021年12月31日之前未13、交付的，包括财务投资项目；净利润率偏差=考核值-目标值，考核值=期末区域动态净利润率，目标值=（2021年12月31日区域动态净利润+新项目启动会净利润）/（2021年12月31日区域动态总货值+新项目启动会总货值）区域区域净利润率排名净利润率排名1 12 23 34 45 50.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%0.00%0.50%1.00%-0.50%-1.00%-1.50%-2.00%-2.50%-3.00%-3.50%-4.00%区域净利润率及偏差区域净利润率及偏差目标值考核值净利润率偏差区域区域净利润率偏差排名净利润率偏差14、排名1 12 23 34 45 5集团净利润率目标值%，截至为%，集团整体净利润率偏差为%。区域动态货值达成率区域动态货值达成率94.00%95.00%96.00%97.00%98.00%99.00%100.00%101.00%102.00%区域动态货值达成率区域动态货值达成率区域区域排名排名1 12 23 34 45 5货值达成率=动态货值/启动会货值灰色为动态货值达成率低于100%注：2020年及之后拿地项目集团整体动态货值达成率为%。区域动态成本控制率区域动态成本控制率94.50%95.00%95.50%96.00%96.50%97.00%97.50%98.00%98.50%区域工程类动15、态成本控制率区域工程类动态成本控制率动态工程类成本控制率=工程类动态成本/工程类目标成本注：项目范围为成本包干，剔除无我司成本驻场，未开启动会，未达到上报条件以及交付6个月以上未完成结算项目。96.00%98.00%100.00%102.00%104.00%106.00%区域全成本动态成本控制率区域全成本动态成本控制率动态全成本控制率=动态全成本/全成本目标成本（含三费）灰色为全动态成本控制率大于100%在建项目的成本分析对比在建项目的成本分析对比统计项目范围个，其中启动会成本高于高于投委会成本项目个，启动会成本低于低于投委会成本项目个，投委会成本等于等于启动会成本项目个。合计启动会成本高于高16、于投委会成本万万；其中启动会成本高于高于投委会成本的项目合计，占对应项目投委会总成本的（截至（截至20212021年年9 9月月3030日，为日，为%）；）；启动会成本低于低于投委会成本的项目合计，占对应项目投委会总成本的%（截至（截至%）。注：2020年及以后已开启动会项目，我方摘牌、是项目总或操盘大运营，成本统计范围为（前期综合费用+建安工程费+配套费+市政费）050000100000150000200000250000300000项目成本对比分析项目成本对比分析投委会成本数据启动会成本数据区域全盘营销费率区域全盘营销费率注：统计项目范围为，截止时间日。全盘营销费率=全盘营销费用/全盘签约17、额集团集团%排名排名区域区域12345050000010000001500000200000025000003000000区域全盘营销费率区域全盘营销费率全盘签约额全盘营销费用区域当期营销费率区域当期营销费率注：统计项目范围为日。当期营销费率=当期营销费用/当期签约额集团集团%排名排名区域区域123450500010000150002000025000300003500040000区域当期营销费率区域当期营销费率年度签约额年度营销费用20222022年首次开盘年首次开盘项目项目（个）（个）2022年1月12月首次开盘项目个，首开总面积万方，首开总货值亿。集团集团2022022 2年年1 1月月18、1212月项目首开汇总月项目首开汇总序号项目名称首开时间开盘面积（m2）货值（万元）备注1xxxx区域区域23456789101112131415合计合计20222022年交付项目（年交付项目（1919个）个）为配合集团财务年度营业收入结转、利润确认、土增税清算返还等财务报表工作，个原计划2023年交付项目，需提前至2022年交付：。“55818”55818”阶段性成果阶段性成果 较难去化业态库存分析较难去化业态库存分析集团总存量货值共计亿，其中办公、酒店公寓、商业、商墅、车位、储藏室等较难去化业态货值亿，占比%。xx区域占比最高，xx区域占比最低。项目名称项目名称产品类型产品类型各类型存量货19、值各类型存量货值各类型存量货值各类型存量货值/总存量货值总存量货值总存量货值总存量货值（含住宅及回购（含住宅及回购)其中商业已取证其中商业已取证可售货值可售货值商业已取证可售商业已取证可售货值货值/总存量货值总存量货值车位商业+商墅储藏室难去化业态存量货值小计办公+酒店公寓车位商业+商墅储藏室难去化业态存量货值小计车位商业+商墅难去化业态存量货值小计注：统计项目范围为已首次取证项目（不含保障房项目），截止时间3月27日。“55818”55818”阶段性成果阶段性成果住宅库存结构分析住宅库存结构分析集团住宅库存（已取证未售部分）总货值共计亿，其中12个月以上滞重库存货值亿，占比%。xx区域占比最20、高，xx区域占比最低。区域区域业态业态住宅库存结构（已取证未售部分货值）住宅库存结构（已取证未售部分货值）区域合计住宅库区域合计住宅库存存区域合计住宅区域合计住宅滞重库存滞重库存(24(24个月以上）个月以上）区域合计住宅区域合计住宅滞重库存占比滞重库存占比(24(24个月以上）个月以上）6 6个月内个月内6-126-12个月个月12-2412-24个月个月2424个月以上个月以上高层洋房排屋/叠墅库存占比高层洋房排屋/叠墅库存占比高层洋房排屋/叠墅库存占比注：统计项目范围为已首次取证项目（不含保障房项目），截止时间3月27日。项目范围3月27日前所有批次已全部取得预售证的在建项目。项目利润与21、库存情况满足上述要求的项目共个，其中动态利润额超库存货值的项目个，库存货值超当前动态利润额的项目个，动态利润额为负的项目7 7个。项目利润与库存情况分析项目利润与库存情况分析数据起止日期：统计截止时间2022年3月27日单位：亿01234567库存货值超当前动态利润额项目汇总库存货值超当前动态利润额项目汇总动态利润额库存货值项目利润与库存关系分析项目当前动态利润额 项目库存货值，表明该项目已在前期全部推盘后的销售中获取了大部分利润，库存货值较少；库存货值占动态利润额比例越小，表明项目去化和回款情况越好，该项目越符合“快速开发”的战略要求。项目利润与库存情况分析项目利润与库存情况分析数据起止日期22、：统计截止时间2022年3月27日单位：亿0481216-4当前动态利润额负值项目汇总当前动态利润额负值项目汇总动态利润额库存货值单位：亿05101520当前库存货值超动态利润额项目汇总当前库存货值超动态利润额项目汇总动态利润额库存货值集团集团2 2月度协调工作会议定事项督办闭合情况月度协调工作会议定事项督办闭合情况2月初，共统计各区域2月度协调工作会督办事项项。其中，明确闭环时间事项项，持续关注事项项。截至3月31日已闭环项，逾期项。各区域2月度协调工作会督办事项情况汇总区域总督办事项已闭环事项明确闭环时间事项持续关注事项逾期事项备注已闭环事项待闭环事项已闭环事项 待闭环事项总计总计开盘前风23、险排查开盘前风险排查截至截至日，停滞在某一审批环节超个月尚未办结流程数量统计日，停滞在某一审批环节超个月尚未办结流程数量统计注：数据来源：OA/明源取数时间：2022年3月25日流程审批时效统计流程审批时效统计010020030040050060070080090012612344372140367400457488816一季度内部会签使用情况一季度内部会签使用情况违规内部会签使用统计违规内部会签使用统计注：数据来源：OA数据截止时间：2022年3月31日0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%1%3%6%6%9%各区域内部会签使用占比各区域内部会签使用占比0.01.02.03.04.024、5.06.07.08.00.04.05.07.07.0数字化建设数字化建设数据线上化，辅助经营管理数据线上化，辅助经营管理数字驾驶舱3月15日已正式上线，为保证数字驾驶舱数据准确，各区域需每月对数据进行复核第一阶段第一阶段数字化数字化1.01.0第二阶段第二阶段数字化数字化2.02.0第三阶段第三阶段数字化数字化3.03.0辅助经营决策辅助经营决策经营数据真实、及时、降低企业经营风险、管理问题数字驾驶舱涵盖地产成本招采数字驾驶舱涵盖地产成本招采财务等其它业务线财务等其它业务线通过数字驾驶舱建设，进行经通过数字驾驶舱建设，进行经营预测，并设立预警阈值，防营预测，并设立预警阈值，防范经营风险范经营25、风险提高业务精细化管理提高业务精细化管理关注业务过程标准化关注业务过程规范管控招采计划与采购过程协同招采计划与采购过程协同 合同模板的线上化管理合同模板的线上化管理成本系统动态管理成本系统动态管理 管理费用预算管控管理费用预算管控 满足业务管理需求，提高效率满足业务管理需求，提高效率数据线上化流程线上化业务线上化2 23 31 1所处阶段所处阶段关注业务过程标准化、规范管控；业务过程规范管控和数据严肃性仍需查漏补缺，继续深化现有系统的应用数字化建设迈入第二阶段数字化建设迈入第二阶段数字化建设数字化建设v2.0v2.0建议补充及优化方向建议补充及优化方向HR系统招聘系统i学习平台核算系统资金系统26、人力人力移动质检APP跟投系统财务财务工程工程成本系统招采系统计划系统销售系统主数据系统门户门户泛微OA企业微信运营运营投资管理系统营销营销线上招标行政行政集团网站客服客服移动验房移动客服投前测算系统未上线已上线智能POS优化云客网签RPA在建成本成本招采招采投拓投拓佣金系统费用系统档案系统电子印章投资收益系统投资收益系统全面预算系全面预算系统统数据中心数据中心客户中台数字驾驶舱数字驾驶舱“181916+181916+”完成情况完成情况0202“181916+”阶段性成果市场排名“181916+181916+”取得阶段性成果取得阶段性成果181916力争实现年销售额亿力争实现年销售额亿三年累计27、利润总额亿三年累计利润总额亿地产主业地产主业三年累计利润总额亿三年累计利润总额亿三年累计投资管理规模达亿三年累计投资管理规模达亿金融板块金融板块具备商业运营管理的输出能力具备商业运营管理的输出能力累计管理商业项目累计管理商业项目商业运营商业运营市场排名市场排名20222022年年1-31-3月中指研究院榜单月中指研究院榜单13位新增货值百强排名 81位全口径签约百强排名60位 2022年房地产开发企业综合实力排名3位 2022年房地产开发企业运营效率排名20222022年年1-31-3月中房协、易居榜单月中房协、易居榜单48位 2022中国房地产百强企业20222022中国房地产中国房地产产品28、力优秀企业产品力优秀企业顺应时势顺应时势 攻坚克难攻坚克难0303顺应时势坚守初心风险管控精细管理打造铁军（一）（一）顺应时势顺应时势房地产市场分析房地产市场分析注：本年土地成交价款指进行土地使用权交易活动的最终金额；本年土地购置面积指在本年内通过各种方式获得土地使用权的土地面积。单位：亿方单位：亿元2019年1-2月2020年1-2月2021年1-2月2022年1-2月0.000.501.001.502.002.500.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.001.280.821.921.551.410.851.741.572019-2022年各年年29、各年1-2月全国商品房累计销售月全国商品房累计销售销售额销售面积单位：万平单位：亿元2019年1-2月2020年1-2月2021年1-2月2022年1-2月20030040050060070080040060080010001200140016006904405033691545109214538382019年年-2022年各年年各年1-2月全国土地累计销售情况月全国土地累计销售情况土地成交价款土地购置面积数据来源：国家统计局2022年2月全国商品房累计销售额同比下降同比下降19.3%19.3%，累计销售面积同比下降同比下降9.6%9.6%；2022年2月全国累计土地成交价款同比下降同比下降230、6.7%26.7%，累计土地购置面积同比下降同比下降42.3%42.3%。杭州市新房中签率及二手房成交量走势杭州市新房中签率及二手房成交量走势2022年1月-3月，杭州市新增挂牌二手房57388套。截至3月31日，共24.21万套挂牌。二手房成交量自2021年3月达峰值后大幅走低，2022年2月达最低点，3月呈现上扬趋势，高于2021年9月。新房中签率自2021年7月均为20%以上，2022年2月达43%。如剔除流摇盘，如剔除流摇盘，2 2月新房平均中签率高达月新房平均中签率高达65.7%65.7%。浙北区域新获取的5个项目应全力抢赶7月开盘，避免年底开盘时的去化风险。01坚持以经济建设为中心31、，保持经济在合理区间，保持资本市场平稳运行。02切实振作一季度经济，货币政策要主动应对，新增贷款保持适度增长。关于房地产企业，要及时研究和提出有力有关于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施套措施。03有关部门要积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性要积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策政策。各方面必须坚决做到“两个维护”，保持中国经济健康发展的长期态势，共同维护资本市场的稳定发展。国务院副总理刘鹤顺应时势顺应时势国务院金融委会议国务院金融委会议3月，银保监会主席郭树清称“房地产泡沫32、化金融化势头得到根本扭转。”3月16日，国务院副总理刘鹤主持国务院金融委会议，研究当前经济形势和资本市场问题。关键词：大调整大调整|大清算大清算|大分化大分化|新阶段新阶段|新常态新常态|软着陆软着陆顺应时势顺应时势行业拐点应对行业拐点应对提升影响力提升影响力可以择机入股一些优质房产商，一定程度上提升企业影响力。发挥城投背景优势发挥城投背景优势针对公司目前的库存房源，可协调政府回购，中高端的作为人才房，中低端的作为保障房，以此实现去库存的目的，盘活存量资产。合理控制负债率合理控制负债率此前高周转、高杠杆模式下，地价、房价、市场需求量猛增，导致房企负债率高企，新常态阶段需合理控制负债率。契合市场33、，结构性开发契合市场，结构性开发避免高价买地、大体量楼盘项目。应根据市场实际需求进行结构性开发。聚焦与多元聚焦与多元进一步处理好“聚焦”与“多元”的关系，术业有专攻。处理好“开发”与“经营”两大赛道的关系，即收入纬度与盈利能力纬度。行业拐点行业拐点应对举措应对举措增量模式调整增量模式调整投资增量转换为业绩盈利业绩盈利增量。顺应时势顺应时势坚定信心，保持耐心坚定信心，保持耐心宏观政策导向国家一直强调经济结构的优化和调整，但地产行业2021年占GDP比重仍达12.9%，依然是支柱产业。国际环境影响地产行业环境随着行业利好稳步释放，资金端、销售端、投资端、企业端均将缓步回暖。以3.16会议为界，土拍34、市场回暖明显。宏观经济趋势我国经济面临严峻挑战，资源更多向技术创新、新能源、新基建等领域倾斜，要准确认识这一客观现实。GDP增速实现5.5%难度不小，投资成为经济增长核心政策转向有利于房地产市场恢复，各地利好政策相继推出，政策面宽松基调基本形成；市场逐步出现复苏信号，一二线城市新房来访量有所提升。2022年，房地产市场先低后高，上半年筑底盘整，预计下半年逐步复苏趋稳。一线好，二线稳，三四线压力大。新形势下，行业以及政府的调控方式，都将进入良性循环状态。坚持住宅主业快速开发策略，快开快售快回，同时确保交付品质。（二）（二）坚守初心坚守初心坚持快速开发与品质并重坚持快速开发与品质并重快速快速开发开35、发交付品质交付品质快速开发并确保交付品质开发策略开发策略快启动快开盘快销售快回笼品质品质保证保证坚守初心坚守初心做好区域深耕与新进城市筛选做好区域深耕与新进城市筛选0101一线城市新一线城市强二线城市聚焦高能级城市人口流入型城市去化有保障的城市市场面较稳的城市注重投资拿地时的竞品摸排，确保配置水平不低于竞品。重视投资风险把控重视投资风险把控，做有质量的规模。02020303区域深耕、区域深耕、新进城市新进城市筛选筛选项目落地项目落地坚守初心坚守初心完善区域组织架构，切分职能与项目界面完善区域组织架构，切分职能与项目界面大运营负责人大运营负责人统筹统筹区域应有大运营/大生产负责人精细化管理目标精36、细化管理目标统筹管理区域运营、工程等几个职能条线区域运营负责人需设定专职专岗，不与项目负责人重合坚守初心坚守初心加大对多元化板块的支持和培育加大对多元化板块的支持和培育地产地产多元多元化化要与地产板块充分交圈，形成互相成就的局面；进一步促进集团后续结构转型升级。多元化板块多元化板块地产板块要重视物业前介咨询提出的相关意见及建议；要对商业板块予以足够的支持和尊重；4月起，建立商业板块双周业务推进会，协助推动。地产板块地产板块坚守初心坚守初心坚持长期主义，注重集团及子公司一级资质培育坚持长期主义，注重集团及子公司一级资质培育后续每年需进行项目情况核定，滚动计滚动计划划拿地，确保2027年一级资质申37、报核定满足条件，以此类推。要求要求1 1：近3年房屋建筑面积累计竣工30万平方米以上；我司三年累计竣工面积61万方，满足要求满足要求。资质资质核定核定应对应对措施措施存在存在问题问题要求要求2 2：上一年房屋建筑施工面积15万平方米以上；上一年在建面积15万方、且在2024年以后竣备的项目，目前不满足要求不满足要求。20222022年年7 7月月-2023-2023年年6 6月期间；月期间；集团本级或一级子公司拿地；集团本级或一级子公司拿地；总建筑面积总建筑面积1515万方（施工证为准）；万方（施工证为准）；持股比例持股比例100%100%；建设周期建设周期3 3年内（施工证至竣备）年内（施工38、证至竣备）。以集团本级公司2024年核定一级资质为例：分公司项目不纳入计算业绩分公司项目不纳入计算业绩只计算本级公司及一级子公司只计算本级公司及一级子公司项目业绩项目业绩100%100%控股的子公司最佳控股的子公司最佳竣工项目建设周期不宜过长竣工项目建设周期不宜过长项目规模不宜过小项目规模不宜过小项目申报面积不宜超出太多项目申报面积不宜超出太多项目部分竣工不建议使用项目部分竣工不建议使用坚守初心坚守初心坚持长期主义，注重集团及子公司一级资质培育坚持长期主义，注重集团及子公司一级资质培育如：建设周期最好在3年内（从领取施工证算起至竣工备案结束）如：项目规模最好在3万方以上集团公司对子公司控股比例39、必须在51%以上（以工商登记为准），100%100%控股的子公司最佳控股的子公司最佳，且在相关证明材料中可明确找到母公司对子公司的控股比例，项目业绩按照控股比例折算。培育公司选择项目注意事项：01每季度每季度1 1次次目前，集团全面审计频率为每年覆盖1次。区域要组织各条线，每个季度至少巡查1次。02定期梳理风险定期梳理风险针对现场巡查、流程排查、招采合规、成本管控、议定事项落实等，定期梳理各合作项目风险，对于合作方不合规的操作问题及时发现、及时应对。03敢于坚持原则敢于坚持原则对于非我方操盘条线，但存在影响项目品质、涉及客诉风险事项等，要敢于坚持原则。（三）（三）风险管控风险管控加大合作项目风40、险管控加大合作项目风险管控合作项目越多，风险事项越多，如合作方退出或合作方躺平。一是充分利用区域巡查手段。一是充分利用区域巡查手段。操作操作指引指引风险风险可控可控董事会作为合作项目管理的重要手段，要充分解析合作协议、董事会决议事项等，做好跟踪和风险管控。要充分发挥董事会与合作方沟通作用，确保项目与区域、集团间信息对称，确保风险可控。运营管理中心将形成董事会操作指引，明确董事会议事范围、规则等，结合各条线建议，出具不同操盘模式的管控方案，明确介入深度和强管控事项。风险管控风险管控加大合作项目风险管控加大合作项目风险管控二是充分利用好董事会管理手段。二是充分利用好董事会管理手段。风险管控风险管控41、加大合作项目风险管控加大合作项目风险管控三是关注房企债务到期日，规避存在暴雷隐患合作方。三是关注房企债务到期日，规避存在暴雷隐患合作方。20222022年部分房企各季度美元债情况年部分房企各季度美元债情况房企一季度二季度三季度四季度总计单位：亿美元房企美元债查询网站：http:/ 21 13 3会议汇报要点包含项目重大风险项及应对举措、需集团协调支持事项重大风险汇报重大风险汇报项目重大变化的经营决策内容（如项目重大经营指标调整、项目重大销售策略调整）等。重大经营决策变化汇报重大经营决策变化汇报集团运营管理中心对决议事项进行跟踪督办。跟踪督办跟踪督办风险管控风险管控加大项目全周期风险管控加大项目42、全周期风险管控一是一是建立集团月度协调工作会议机制建立集团月度协调工作会议机制方案报批前拿地后开工前开盘后开放前交付后开盘前交付前风险管控风险管控加大项目全周期风险管控加大项目全周期风险管控二是关注二是关注“五前三后五前三后”风险管控风险管控规划前置；重视物业规划建议，如出入口、物业用房、垃圾房选址及面积等；重视商管规划建议，避免后续成本增加。后续注重各专业施工图叠图，确保点位一致。针对报批报建、设计出图、材料选购、施工道路、临设搭建等事项，形成专项计划，交圈闭环。制定统一的风险排查模板，跟进落实。建立集团、区域联动的营销物料审核机制，确保输出信息准确、妥当。集团与区域联合建立风险排查机制。针43、对交付标准、样板房、销售说辞、合同附图等形成风险事项销项闭环清单，规避后续客诉风险。注重工程品质管控，避免“带问题或带缺陷”移交，增加后续物业维护维修压力，影响客户满意度。拿地后及时进行复盘，对于项目精装配置、备案价格、整体经营指标等进行全面复盘，总结经验。开盘后15日内及时进行复盘，以积极调整销售策略，更好促进销售去化等。交付后2个月内及时进行复盘，形成沉淀案例库，汲取经验教训，对好的做法进行推广。（四）精细管理（四）精细管理强化、优化组织绩效管理强化、优化组织绩效管理优化组织绩效体系，驱动经营目标达成，形成良性竞争氛围。绩效绩效体系体系优化优化核心指标共担：核心指标共担：一级指标签约、净利44、润率关联所有部门指标量化：指标量化：年度经营目标责任书指标设定可衡量、量化考核职能聚焦核心：职能聚焦核心：删除弱关联指标、精简考核项、聚焦核心强回笼强回笼财务指标以回笼为第一导向新增滚动回笼率考核新增营销费率、管理费率考核控费用控费用注重投前精准拿地，投后精细管理新增投前投后利润率偏差、投前投后成本偏差精投资精投资优绩效优绩效实施区域季度考核区域、项目月度排名1 12 23 34 4精细管理精细管理区域运营勇于担当区域运营勇于担当在大运营/大生产负责人的带领下，强化区域运营职能。组织优化组织优化核心在于提高人均效能核心在于提高人均效能信息畅达信息畅达确保区域内部横向到边，纵向到底配置：运营配置45、逐步提升权限：给予运营考核权限，确保区域内部经营目标分解、落地、达成。授权授权放权放权授权优化授权优化集团定位集团定位精总部强区域活项目区域定位区域定位统筹监管服务协同职能职能充分发挥区域参谋、助手职能精细管理精细管理建立节点调整、逾期处罚机制建立节点调整、逾期处罚机制已发布节点调整与逾期处罚管理制度，进一步提高节点敬畏度。制定动态版主项计划（约制定动态版主项计划（约190190个节点）个节点）新增节点调整与逾期处罚机制新增节点调整与逾期处罚机制动态版全景计划已经形成，关键在于区域深化及应用，区域内部要加强内控考核，形成各专业专项计划，强化交圈协同。精细管理精细管理建立并完善会议机制建立并完善46、会议机制区域、项目要以提效增速提效增速为核心目标，应建立完善的会议体系，并落实。如区域内部周例会、月例会、重大事项专题会、交圈会、项目周例会、月例会等，确保各项工作有序推进。建立督办机制，会议议定事项要形成清单，及时跟踪闭环，确保落地实施。开会的目的是解决问题，开决策会，非讨论会。凡会议必有结果，凡结果必有追踪。开会的目的是解决问题，开决策会，非讨论会。凡会议必有结果，凡结果必有追踪。细化细化会议会议体系体系工作推进会工作交圈会参会人员核心事项月度会双周/周例会设计变更会设计、工程、报建、成本、营销保证变更合理性施工与设计图纸一致，及时更新成本优化会图纸交圈会专项协调会设计、工程、成本、营销确47、认降本事项，满足设计要求及现场施工要求设计、工程图纸交圈到位世纪施工问题反馈，施工图调整按需参会针对需交圈/协调事项，专题讨论和决策重大事项决策会例如：精细管理精细管理关注项目利润沉淀，加快滞重去化关注项目利润沉淀，加快滞重去化部分项目利润主要沉淀在车位、商业等较难去化的滞重库存上，要平衡好利润和流速之间平衡好利润和流速之间的关系。防滞重：新拿地项目，需持续推进控风险（可研阶段）、盯去化（续销阶段）、调方案（初级滞重阶段）的长效防控机制，避免滞重货值的增加；清滞重：【销售破局】推进营销团队人员调整、激励/价格政策适配，多渠道销售、大客户/包销、商管协同解决租赁问题；【模式探索】推进同城多项目滞48、重商业、车位专项包装、商业带租约销售等，探索车位、商业去化新营销模式。区域区域项目项目业态业态存量（万元）存量（万元）动态净利润额（万元）动态净利润额（万元）业态库存业态库存/利润额占比利润额占比精细管理精细管理强化材料进场检查，确保项目质量强化材料进场检查，确保项目质量当前钢材、铝板等材料价格上涨，公司采用最低价中标原则，存在材料代替、品牌更换风险，要严格材料进场检查，并规避偷工减料等现象，确保项目质量。螺纹钢价格走势螺纹钢价格走势铝材价格走势铝材价格走势精细管理精细管理争创优质奖项、榜单排名争创优质奖项、榜单排名针对较好品质的项目，可争创具有一定行业影响力的奖项、榜单，以不断提升企业知名度49、及品牌影响力，提高客户认可度及满意度。中国房地产业协会、上海易居北京中指研究院克而瑞精细管理精细管理数字化建设数字化建设-加强精细化管理加强精细化管理统一统一HRHR系统、系统、OAOA及企业微信组织架构及人员主数据及企业微信组织架构及人员主数据HRHR系统系统档案系统档案系统企业微信企业微信泛微泛微OA分发分发组织及人员主数据ADAD域域跟投跟投系统系统帆软系统帆软系统分发手工录入手工录入搭建计划系统搭建计划系统启动会版、考核版、动态版启动会版、考核版、动态版多版本管理功能多版本管理功能力争力争5 5月底完成月底完成（五）打造铁军（五）打造铁军高执行力令必行行必果敢打硬仗能打胜仗拥抱变化策略50、思维盘点自身人才家底及组织能力，形成一支敢打硬仗、能打胜仗、拥抱变化的高执行力铁军。盘点人才家底盘点人才家底执行力责任感内驱力追求极致享受工作热爱学习高潜力员工特征 铁军的特征铁军的特征打造铁军打造铁军以运营管理中心为例以运营管理中心为例跟踪举措落地跟踪举措落地更加注重如会议决策事项、风险排查事项的整改落实。转变自身角色转变自身角色从规则的制定者、经营的监控者，逐渐向一线的服务者、板块协同者转变。建立轮动机制建立轮动机制建立能上能下的岗位轮动机制，敢于深入一线，回炉重造，提升员工个人专业技能。强化专业深入强化专业深入每个人选择1-2个专业方向进行深入学习，打造T字型人才。1+1管理+专业型人才51、部门工作总结及计划部门工作总结及计划0404一季度工作总结二季度工作计划0101制度建设制度建设0202机制建立机制建立0303经营管理经营管理0404项目管理项目管理0505板块联动板块联动0606组织培训组织培训部门一季度工作完成情况部门一季度工作完成情况制度与标准制定计划制度与标准制定计划新增首董会指引新增商业计划管理制度修订启动会操作指引新增督办管理办法新增动态版节点计划修订前置点巡查制度组织培训计划组织培训计划廉洁从业专项教育（6月）内部培训学习（每周2次）微课制作分享（3项）运营条线专项季度培训（4月）集团经营管理类计划集团经营管理类计划召开2次集团月度协调工作会，2次多元化板块联动工作会议，促进板块标准建立、体系建立等。进行区域及项目月度榜单晾晒排名；联动人力资源中心进行组织绩效考核等。对标交流学习计划对标交流学习计划对标龙湖等优秀企业，就组织架构、管控模式、运营管理体系、信息化建设体系等进行全方位沟通交流；结合集团自身实际，形成对标分析报告，逐步提升运营管理工作。二季度工作计划二季度工作计划每个“大家人”都要居安思危，躬身入局，躬身破局。每个“大家人”都是船员，只有奋楫笃行，劈波斩浪，才能守护大船航行远方！才能守护大船航行远方！