1、深圳万科地产品牌调研项目计划书深圳万科地产品牌调研项目计划书P3内容安排内容安排?深圳万科地产品牌调研项目计划?研究背景与目的?我们对项目的理解和研究思路?研究设计的考虑?研究方案设计?项目操作流程与合作双方的责任和义务?项目时间与费用项目背景与目的项目背景与目的P5研究背景研究背景?在房地产业中，品牌已成为一个重要的差异化来源。品牌不再只是一个用于识别产品的符号，而且还成为联系产品和消费者之间关系的“桥梁”。品牌不仅仅象征着产品的质量和功能，还体现了一种情感利益。这些都构成了企业品牌竞争力和附加价值的重要来源。?深圳市万科房地产有限公司成立于1988年，是万科集团全资子公司，核心利润企业。十2、余年来公司专注于房地产市场的开发，以改善中国人居环境为已任，坚持人本主义的居住理念，以不断的创新和超越铸造了“万科城市花园”、“万科四季花城”、“万科金色家园”、“万科东海岸社区”、“万科17英里”、“万科城”、“第五园”等为代表的引领市场的优秀项目品牌。?为了在激烈的市场竞争中把握企业的优势，进一步提高企业的竞争力，深圳万科地产希望对目前的品牌的状况进行评估和诊断，把握最新的竞争态势和消费者需求，明确自己在竞争中的位置，为品牌将来的管理和规划提供依据。P6研究目的研究目的深圳万科希望通过本次研究得到以下具体信息：?全方位评估和诊断深圳万科地产品牌现状，识别深圳万科相对于竞争对手的优势和劣势。3、?了解大众对房地产业杰出企业的需求和期望?评价深圳万科和消费者之间的关系，寻找深圳万科与理想品牌的差距。?探讨品牌/企业偏好形成的原因，寻求真正驱动偏好的因素。?探索和评估形成品牌价值的不同维度，并寻求适合深圳万科的品牌价值/核心价值?其他:?对于若干传播点的测试:住宅产业化、全面家居解决方案、青年群体研究?了解深圳万科与深圳城市发展的关系?其他客户需要了解的信息我们对项目的理解以及研究思路我们对项目的理解以及研究思路P8我们对项目的理解（我们对项目的理解（1）?品牌规划和管理是由品牌诊断、计划和执行/监测三部分不断循环构成的一个系统。?本次研究的目的是对品牌的现状进行评估和诊断，结合消费者需4、求以及市场驱动因素的分析，对品牌的进一步发展提供决策的依据。DiagnosisDiagnosis（诊断）诊断）诊断）诊断）Action/MonitoringAction/Monitoring（执行执行执行执行/监测）监测）监测）监测）PlanningPlanning（计划）计划）计划）计划）品牌管理品牌管理品牌管理品牌管理P9我们对项目的理解（我们对项目的理解（2）?具体地，我们需要总结目前的品牌状况，回顾品牌过去的发展历程，为品牌核心诉求点/核心价值的清楚界定/重新界定（品牌规划的核心部分）提供依据。?我们现在在哪里?(Where we are)?为什么会在这里?(Why are we th5、ere)?我们往哪里走？(Where do we want to be)?怎么走？(How do we go there)此次研究需要解决的问题此次研究需要解决的问题具体产品与沟通策略（非本次研究重点，但可以附带了解下消费者对若干宣传点的反应）具体产品与沟通策略（非本次研究重点，但可以附带了解下消费者对若干宣传点的反应）P10我们的解决方案（我们的解决方案（1）主要研究分析内容主要研究分析内容我们现在在哪里？我们现在在哪里？从消费者对品牌的认知、对品牌的态度，以及品牌资产现状来评估深圳万科品牌现状。为什么会在这里？为什么会在这里？通过对品牌形象形成原因的分析，可以发现出目前品牌/企业形象建立过6、程中的问题，同时也为品牌的再塑寻求新的途径。我们往哪里？我们往哪里？将深圳万科品牌评估结果与消费者对房地产开发商的期望，以及其他主要竞争对手受大众欣赏的主要驱动因素相结合，全方位分析深圳万科地产品牌的优势和劣势，识别出深圳万科地产品牌后续可行的发展方向。?对于各问题点，具体研究分析内容如下：P11?完整的品牌诊断研究由定性与定量两阶段构成。各阶段的研究侧重点如下：定性研究阶段定性研究阶段1定量研究阶段定量研究阶段2通过量化数据验证定性输出结果，具体如下：?明确深圳万科及其主要竞争品牌目前的品牌形象与品牌资产状况，识别深圳万科现有优劣势?验证深圳万科与主要竞争对手、消费者心目中理想地产品牌的差距7、，明确深圳万科后续发展方向通过定性研究，深入细致了解?消费者对深圳万科与主要竞争对手品牌的感知与具体评价?消费者对各地产品牌现有品牌形象形成的原因，及深圳万科和主要竞争对手在相关维度的具体表现?消费者对理想地产开发商的期望与需求研究侧重点法研究侧重点法研究侧重点法研究侧重点法我们的解决方案（我们的解决方案（2）P12?由于本次研究时间比较紧张，故建议现采用定性研究方式来深入与具体了解品牌现状及其形成原因，初步分析出品牌后续发展方向。定量验证阶段可以在后续项目中再行开展。?在研究对象的设定上?定性阶段将先按照万科后续产品开发特定，现对高端人群进行深入研究，具体如下：?改善消费群体（包括首次改善与8、再次改善）与高端消费群体?有意向在龙港与宝安地区购买商品房间的群体?在后续定量阶段建议同时覆盖到深圳各区域；首次置业与再次/多次置业者，以求可以全面完整的了解深圳万科地产品牌现状。?根据过往地产研究经验，首次置业者对商品房的各方面的要求可能稍微低些，但该群体也较再次置业者年轻，可能会有不同的需求。?本方案后续内容将主要围绕该定性研究展开叙述。我们的解决方案（我们的解决方案（3）P13?定性研究中如何衡量我们现在在哪里？消费者感知到的品牌形象与个性：?产品形象?产品使用者形象?组织形象?品牌人格形象我们现在在哪里？我们现在在哪里？消费者对深圳万科地产品牌的具体看法消费者对深圳万科地产品牌的具体看9、法P14我们现在在哪里？我们现在在哪里？如何测量品牌的形象如何测量品牌的形象?为了深入挖掘品牌的形象和个性，我们需要使用投射技术投射技术，通过使用投射技术，我们可以：?使消费者处于放松状态，从而更深入挖掘其情感与态度?将消费者从理性思维拉开，获得其自然、真实的想法?突破语言表达障碍，探究消费者不易用语言表达的情感与态度?帮助消费者描述深层次的情感与认知，帮助我们更深入地理解产品、品牌或服务?发现一个品牌或产品的象征性价值P15?具体可能使用的投射技术：?RI 的品牌专利技术：BRAND SIGHT GALLERY；?拼图法（COLLAGE）?自由联想（获得品牌对消费者的态度及消费者对品牌的态度10、）?品牌拟人法?甚至更多的投射技术交叉使用，获取品牌的现状我们现在在哪里？我们现在在哪里？如何测量品牌的形象如何测量品牌的形象P16我们为什么会在这里？我们为什么会在这里？-消费者如何形成对品牌的看法消费者如何形成对品牌的看法?消费者通过公共渠道/口碑以及亲身经历的品牌体验/经历形成了对品牌的印象房地产开发商房地产开发商销售代理销售代理消费者消费者房产服务物业管理物业管理感受服务维修、反馈公共渠道公共渠道/口碑口碑P17我们为什么会在这里？我们为什么会在这里？-消费者如何形成对品牌的看法消费者如何形成对品牌的看法?一个企业的品牌实际上也就是消费者所经历的一切的总和。同样品牌形象/偏好的形成也就11、是来自于消费者所经历的品牌的一切。而消费者所经历的品牌的一切不仅仅包括产品本身，还包括服务、人员、广告等等。所有消费者可能会与品牌所发生接触的地方，无论是有形的，还是无形的，都可以统称为“品牌接触点”(Contact Point)。?通过对品牌形象/企业形象形成原因的分析，可以发现出目前品牌/企业形象建立过程中的问题，同时也为品牌的再塑寻求新的途径。P18我们往哪里走？我们往哪里走？?如果要了解深圳万科应该往哪儿走，了解消费者对房地产企业的需求和期望以及其他杰出企业（主要竞争对手）成功的要素是非常重要的。成功的驱动因素以及潜在机会点成功的驱动因素以及潜在机会点深圳万科的企业文化与核心价值观深圳12、万科的企业文化与核心价值观深圳万科品牌核心诉求点和定位深圳万科品牌核心诉求点和定位消费者的决策过程、需求和期望消费者的决策过程、需求和期望杰出的主要竞争对手分析杰出的主要竞争对手分析研究设计的考虑研究设计的考虑P20研究设计的考虑研究设计的考虑-如何选择具有可比性的竞争对手-如何选择具有可比性的竞争对手?在调研的过程当中，单纯研究深圳万科地产品牌是没有实际意义的，企业品牌处于一个社会大环境当中，只有对比竞争对手，才能真正识别品牌所在以及相应的优势和劣势。在本次研究中，其主要竞争对手品牌的确定需要向客户进一步了解。就目前的考虑如下：?在品牌形象及市场竞争领域方面，与深圳万科地产存在竞争性的品牌。13、?在产品线方面，与深圳万科地产集团具有较强雷同性的品牌。?品牌具有可比性。?品牌是可区别的。P21研究设计的考虑研究设计的考虑-如何选择具有可比性的竞争对手-如何选择具有可比性的竞争对手?主要竞争对手（基于对市场的观察，需要客户根据自身的情况和发展来确定)?招商局地产?中海?金地?华侨城?百事达P22研究设计的考虑研究设计的考虑-研究对象的选择-研究对象的选择?通常来说研究品牌形象要覆盖两群体、四类型研究对象。综合考虑研究对象的重要性与项目时间及成本状况，建议本次研究对象仅针为消费者群体。品牌品牌品牌品牌媒体/意见领袖媒体/意见领袖媒体/意见领袖媒体/意见领袖消费者消费者消费者消费者业务关系户14、业务关系户业务关系户业务关系户公司内部员工公司内部员工公司内部员工公司内部员工内部客户内部客户广义外部客户广义外部客户本次研究对象本次研究对象P23研究设计的考虑研究设计的考虑-研究对象的选择研究对象的选择研究对象研究对象研究目的与意义研究目的与意义在于本次研究中的重要性在于本次研究中的重要性消费者消费者消费者是企业生意的来源，只有满足消费者的需求，企业才能保持健康持续的发展。因此他们对于品牌的评价和期望是最为重要的广义外部客户广义外部客户内部客户内部客户媒体以及意见领袖媒体以及意见领袖从专业人士/意见领袖的角度了解行业发展趋势；同时了解其对深圳万科以及主要竞争对手的态度和评价，有助于企业设立15、前瞻性的目标和计划，确保企业长期稳健的发展企业企业员工员工业务关系户业务关系户员工特别与外部或业务有联系的部门，对企业价值观、品牌形象的理解、认同以及传播作用相对更大 本次研究对象本次研究对象P24主要研究内容框架主要研究内容框架消费者价值需求消费者价值需求万科地产品牌定位识别万科地产品牌定位识别竞争者形象竞争者形象&定位定位深圳万科现有品牌诊断深圳万科现有品牌诊断新的品牌定位元素新的品牌定位元素*?消费者购买决策过程以及考虑因素？消费者购买决策过程以及考虑因素？?消费者对房地产开发商的期望？消费者对房地产开发商的期望？?我们在哪里？我们在哪里？?我们的竞争对手在哪里？我们的竞争对手在哪里？?16、我们为什么会在这里？我们为什么会在这里？?行业发展趋势？行业发展趋势？?万科品牌发展方向概念测试万科品牌发展方向概念测试新品牌定位元素主要发掘于消费者期望以及万科输入测试的品牌发展方向概念新品牌定位元素主要发掘于消费者期望以及万科输入测试的品牌发展方向概念P25主要研究内容（主要研究内容（1）初步的研究内容，有待最后确定和细化（针对消费者）热身热身消费者需求和期望消费者需求和期望?消费者对家和生活的需求:?目的：从消费者对家的态度来挖掘消费者的生活形态及价值观，通过消费者对家的期望来反映房地产的情感需求及期望；?房屋购买决策过程及考虑因素?目的：通过了解消费者购买房屋的选择决策过程，识别购买过17、程中起决定作用的因素。?与之前对比，购买决策过程以及关注要素的变化?另外在该部分中还会重点了解开发商品牌在消费者购买过程中的作用。?理想的开发商?目的：了解消费者期望的房地产开发商是怎样的？有什么特质？了解除房子因素以外开放商对消费者购房的影响。?针对消费者没有自发提及的特质，而我们需要重点关注，则需要追问：?如专业性，以人为本，等等P26主要研究内容（主要研究内容（2）初步的研究内容，有待最后确定和细化深圳万科以及主要竞争对手品牌现状评估深圳万科以及主要竞争对手品牌现状评估?目的：了解消费者对深圳万科和竞争对手形象的看法，评估深圳万科优势和劣势，挖掘深圳万科潜在的问题。?以下列举了许多的投射18、技术，但考虑到时间的关系，不是所有技术都全部使用，而是选几个较合适的工具使用。?自由联想：提到“深圳万科”你们会想到什么？你具体知道哪些？从哪里得到这些感觉的？提到“竞争对手”你们会想到什么？你具体知道哪些？从哪里得到这些感觉的？?品牌分类，重点测试各品牌的定位的相似性和竞争关系?如果请大家把这些品牌进行分类，大家会怎样分，为什么？（分类原则，每一类具有怎么样的特点呢？为什么？）?投射技术Brandsight gallery：测试品牌的核心价值?投射技术COLLAGA拼图：重点测试各品牌形象在消费者认知中的差异性?我这里有一些图片，有不同的人物和场景，请大家选出一些最能代表你们对“深圳万科”/19、“竞争对手”感觉的图片。?（讨论）告诉我每张图片代表了你对“深圳万科”/“竞争对手”的什么感觉？为什么这么说？是哪些因素让你对“它”产生了这样的印象？P27主要研究内容（主要研究内容（3）初步的研究内容，有待最后确定和细化深圳万科以及主要竞争对手品牌现状评估深圳万科以及主要竞争对手品牌现状评估?投射技术：拟人法?投射技术：使用者形象，使用者的家?下面请大家继续发挥想象力，居住在深圳深圳万科的楼盘的消费者有什么共性呢？?如果我们去参观他们居住的地方/家，会是怎样的呢？根据消费者回答的答案追问，为什么认为是这样的。同时参考以下因素做补充追问。?硬件：位置、地段小区环境和风格，设计/风格，物业管理，20、业主群体特征，交通/方便性，配套设施等?软件：安全温馨和谐健康、环保舒适、放松浓郁的文化氛围，体现个性，受尊重，高品质生活等和理想的开发商进行和理想的开发商进行对比对比?那么，把深圳万科/主要竞争对手和大家心目中理想的开发商相比，具体有哪些差距呢？如果要成为大家喜欢/期望的开发商，应该在哪些方面做进一步的改善呢？P28主要研究内容（主要研究内容（4）初步的研究内容，有待最后确定和细化品牌发展方向概念测试品牌发展方向概念测试?每一个概念方向?总体评价：喜欢/不喜欢、接受/不接受等?信息传递：接收到的主要信息?相关性：是否符合消费者需求?适合人群?独特性：现有房地产开发商是否有类似定位、是否新颖独21、特?对现有品牌的影响?其他关注?不同方向对比?你认为哪些方向更有优势、更符合消费者的期望，请排序。为什么？?你认为哪些方向更能提升品牌形象和品牌偏好，请排序。为什么？?探讨深圳万科和深圳之间的关系（需要和客户进一步讨论该部分的重点之后进行完善）?其他关注事宜具体研究方案设计具体研究方案设计P30?在研究对象的选择方面，如何找到既有广泛的代表性又同时对研究有更大贡献的消费者，是我们首先需要考虑的问题。在本次研究中我们考虑覆盖以下不同类型的消费群体：?不同置业状况的消费者：?地产品牌对不同置业状况的消费者的购买决策影响程度可能存在差异。?结合万科要求的侧重点，在本次研究中将包括再次置业者与三次或以22、上置业者。?消费不同价位商品房的消费者：?不同价位消费者对商品房的需求与开发商的要求可能存在差异，故在本次研究中将包括中端与中高端产品消费者。?具体价位定义需要与深圳万科商议后最终确定。具体价位定义需要与深圳万科商议后最终确定。如何确定研究对象（1）如何确定研究对象（1）P31?现有消费者与潜在消费者：?理论上来说潜在消费者是我们最主要的研究群体，但潜购者与地产品牌的接触情况不完全，其对品牌的认知也许是不够全面的。故建议在本次研究中也覆盖在最近12年内新近购买商品房的现有消费者。以求可以全面完整的了解消费者对地产品牌的认知、评价与需求。?现有消费者具体定义：现有消费者具体定义：最近1-2年购房23、并入住的业主。其对选择楼盘过程的记忆比较清晰。如果购房时间超过2年，业主的对如何选择这个楼盘印象可能变得比较模糊，同时他们的期望可能不能完全反映目前消费者的需求和期望。?潜在购买者具体定义潜在购买者具体定义：计划1年内购房的消费者，已经开始了选择楼盘的过程。如果购房计划在若干年后，研究结果在近期的指导意义就大大下降了。如何确定研究对象（1）如何确定研究对象（1）现有使用者现有使用者潜在购买者潜在购买者信息收集评估/决策签约/手续售后服务实际入住信息收集评估/决策签约/手续售后服务实际入住现有使用者现有使用者潜在购买者潜在购买者信息收集评估/决策签约/手续售后服务实际入住信息收集评估/决策签约/24、手续售后服务实际入住信息收集评估/决策签约/手续售后服务实际入住信息收集评估/决策签约/手续售后服务实际入住P32?不同地产品牌的消费者：?不同品牌的使用者对品牌的认识有较大的差异。因此要完整把握深圳万科地产在不同消费者中品牌的形象，需要覆盖到不同品牌的消费者。以求能深入清晰的了解深圳万科地产品牌特征以及与主要竞争对手相比所存在的优劣势状况?主要竞争品牌需要与深圳万科商议后最终确定。主要竞争品牌需要与深圳万科商议后最终确定。如何确定研究对象（3）如何确定研究对象（3）P33具体研究设计（1）具体研究设计（1）?研究区域：研究区域：根据深圳万科楼盘开发状况，本次研究将覆盖以下区域：?深圳城区罗湖25、福田与南山?龙岗区?宝安区?东部地区盐田与龙岗东部P34具体研究设计（2）具体研究设计（2）?研究方法：研究方法：考虑项目执行的可行性，对于不同类型的被访者将采用不同的数据采集方式，具体如下：被访者类型具体研究方法被访者类型具体研究方法深圳城区、龙岗、宝安地区二次置业者小组座谈会?三次或三次以上置业者?深圳东部稀缺资源商品房消费者一对一面访P35具体研究设计（具体研究设计（3）?样本量与具体被访者条件-1：样本量与具体被访者条件-1：?对于居住在城区、龙岗、宝安的消费者?采用小组座谈的方式，共5组，具体组别设计如下：?城区为中端与中高端混合组，1组，8人/组?龙岗与宝安同为万科目前最关注人群26、，中端与中高端各地区各1组，小计4组，6人/组注：根据过往房地产研究经验消费者倾向于购买在目前居住区域的商品房间。根据万科后续产品开发区域重点，结合考虑更好的性价比状况，故建议减少目前城区居住者座谈组。注：根据过往房地产研究经验消费者倾向于购买在目前居住区域的商品房间。根据万科后续产品开发区域重点，结合考虑更好的性价比状况，故建议减少目前城区居住者座谈组。?被访者具体条件：见下页二次置业者目前居住在城区：罗湖、福田、南山中端与中高端户混合1组中端组中高端组目前居住在龙岗1组1组目前居住在宝安1组1组P36具体研究设计（具体研究设计（4）?样本量与具体被访者条件-2：样本量与具体被访者条件-2：27、?对于城区、龙岗、宝安消费者小组座谈被访者具体条件?为深圳长住居民，且居住在相应地区?商品房的决策购买者?在过去两年内或是在未来一年内计划再次置业?不拒绝购买龙岗和宝安地区的商品房?年龄：28-45岁?性别：男女基本持平,男性可考虑稍多些?中高收入?教育程度：大专或以上?已经/预计在各区域购买商品房，深圳万科以及深圳万科主要竞争对手楼盘的现有/潜在用户?潜在用户：现有用户1：1?深圳万科用户：竞争对手用户1：1?对于二次置业组需要排除纯投资者?听说过深圳万科地产，并且参观过深圳万科地产旗下的任一楼盘。?思路清晰，表达能力强，富有想象力。注：需要深圳万科提供深圳万科现有用户名单以及主要竞争楼盘信28、息注：需要深圳万科提供深圳万科现有用户名单以及主要竞争楼盘信息P37具体研究设计（具体研究设计（5）?样本量与具体被访者条件-3样本量与具体被访者条件-3?对于深圳东部稀缺资源商品房消费者与三次或三次以上置业消费者，由于总量稀少，约访困难，建议采用一对一面访的方式进行?样本量：2样本/类人群,共计4样本。?具体被访者条件：?深圳长住居民?在过去两年内或是在未来一年内计划购买深圳东部稀缺资源商品房，或是进行三次置业?排除纯投资者?购买/考虑购买深圳万科与深圳万科主要竞争对手产品各一个样本注：需要深圳万科提供深圳万科现有用户名单以及主要竞争楼盘信息注：需要深圳万科提供深圳万科现有用户名单以及主要竞29、争楼盘信息项目操作流程与合作双方的责任和义务项目操作流程与合作双方的责任和义务P39项目操作流程项目操作流程座谈会座谈会/深度访谈深度访谈与客户共同确定与会者条件?通过华南联系员网络初步约请被访者（在此阶段，联络人员使用初步甄别问卷，初步甄别问卷填写完成后交给访问督导，此阶段，联络人员并不知道与会者的具体条件，这样会较大程度地保证被访者背景的真实性）/通过深圳万科提供的客户名单初步约请被访者?有经验的督导人员会对被访者进行第二阶段的接触，以甄别合条件的被访者?为了保证被访者的合格性，在座谈会开始前，还会进行最后的甄别，以确保预约者是完全符合我们和客户设定的条件提交结果P40合作双方的责任和义务30、合作双方的责任和义务?华南国际在本项目中的责任?研究设计（座谈会/深度访谈大纲、甄别问卷）?访问执行?内容分析?报告编写?客户在本项目中的责任?确认项目实施计划?座谈会大纲/深度访谈大纲/问卷的确认?提供项目所需的相关信息?协助预约业务关系户?协助预约深圳万科楼盘业主P41项目的保密条款项目的保密条款?根据华南国际的惯例，我们在本项目重申如下保密条款：?华南国际将严格按照公司对项目资料保密工作的规定来管理本项目的保密工作。客户方提供的任何背景资料严禁透露给未经授权的第三方；所有有关该项目的资料包括计划书、问卷、报告、数据表、电子文档等均属保密资料范围；研究报告的版权归客户方所有。?华南国际拥有31、本项目建议书的完全版权完全版权。没有华南国际事先书面同意，客户方不得将本项目建议书提供给第三方。这里的第三方不包括贵司的联盟公司、专业顾问公司及其他经授权的顾问人员。若客户方委托其他市场研究供应商开展本项研究，而其中又采用华南国际的研究方案，我们将视同客户方接受我方的项目建议书，并就此收取相应的费用。项目时间与费用项目时间与费用P43深圳万科品牌调研深圳万科品牌调研-时间安排时间安排事项时间执行方事项时间执行方签定合同与项目确认/深圳万科地产甄别问卷确认第12日深圳万科地产客户提供相关信息*第12日深圳万科地产约请被访者(2周半）第320日华南国际大纲初稿第15日华南国际提纲确认/测试材料准备32、完毕第1620日深圳万科地产座谈会与深访的执行(5组座谈会4样本消费者深访)第2131日华南国际报告撰写与提交第3240日华南国际*客户需要提供的相关信息 详细内容见附件客户需要提供的相关信息 详细内容见附件:深圳万科地产需要协助提供的资料深圳万科地产需要协助提供的资料.xlsP44项目费用和付款条件项目费用和付款条件费用合计：人民币费用合计：人民币110,000元，具体构成如下元，具体构成如下:?小组座谈会?城区混合组（1组）人民币18,000元?宝安龙岗中端组（2组）人民币34,000元?宝安龙岗中高端组（2组）人民币38,000元?高端消费者深访（4样本）人民币20,000元注注:以上报价中端商品房单价定义为接近所在区域的平均房价水平以上报价中端商品房单价定义为接近所在区域的平均房价水平,如城如城区区15000元元/平米左右平米左右,龙港与宝安为龙港与宝安为8000-10000元元/平米左右平米左右中高端商品房单价定义为中高端商品房单价定义为:城区城区20000元元/平米左右，龙港与宝安为平米左右，龙港与宝安为15000元左右元左右具体将按万科提供自身与竞争对手楼盘信息状况最终确定。具体将按万科提供自身与竞争对手楼盘信息状况最终确定。付款条件付款条件?项目总费用的65%在实地访问开始前支付，其余35%须在客户收到详细报告后10天内付清。P45