1、1、每天更新数据截止日期，否则按揭超期汇总表数据不准确2、四表中的签约日期、贷款办理完成日期、待放款日期、放款日期、案场经理及置业顾问须及时更新，逻辑清晰（否则整行自动变红），格式统一（如：2016-3-7）3、四表中的按揭进度必须与本表中所设置的下拉箭头一致，否则未放按揭数据不准确4、四表表头不可修改（已锁定），如各公司有其他须监控内容，单独在后面设置。5、对于商贷房源必须填写置业顾问及案场经理姓名，作为考核依据，否则整行自动变红6、对于一万首付及工抵遗留问题，如果客户正常办理贷款，请挪至商贷或公积金，此表中仅填写历史遗留问题及虚假签约部分，并以问题卷的方式体现7、对于更名客户，请将签约日期2、客户姓名、置业顾问等信息及时更新，月度考核按照签约日期计算8、数据要求：对于未放按揭明细必须留存，当月放款明细必须留存，作为财务及营销考核依据；以前月份已放款房源，建议各公司自行建立台账备案。9、月末依据按揭台账作为置业顾问、案场经理、营销团队考核依据，各公司确保数据准确性，否则出现的一系列处罚，各公司自行负责，总部营销中心及财务中心不负责处罚的调整2、四表中的签约日期、贷款办理完成日期、待放款日期、放款日期、案场经理及置业顾问须及时更新，逻辑清晰（否则整行自动变红），格式统一（如：2016-3-7）3、四表中的按揭进度必须与本表中所设置的下拉箭头一致，否则未放按揭数据不准确4、四表表头不可3、修改（已锁定），如各公司有其他须监控内容，单独在后面设置。5、对于商贷房源必须填写置业顾问及案场经理姓名，作为考核依据，否则整行自动变红6、对于一万首付及工抵遗留问题，如果客户正常办理贷款，请挪至商贷或公积金，此表中仅填写历史遗留问题及虚假签约部分，并以问题卷的方式体现7、对于更名客户，请将签约日期、客户姓名、置业顾问等信息及时更新，月度考核按照签约日期计算8、数据要求：对于未放按揭明细必须留存，当月放款明细必须留存，作为财务及营销考核依据；以前月份已放款房源，建议各公司自行建立台账备案。9、月末依据按揭台账作为置业顾问、案场经理、营销团队考核依据，各公司确保数据准确性，否则出现的一系列处罚，4、各公司自行负责，总部营销中心及财务中心不负责处罚的调整未未放放按按揭揭待待放放款款存存量量考核时间2016/12/26至2017/1/25单位：万元项项目目上上月月2525日日待待放放款款存存量量余余额额本本月月新新增增待待放放款款存存量量本本月月放放款款本本月月剩剩余余待待放放款款存存量量上上月月2525日日到到本本月月2020日日新新增增待待放放款款本本月月2020日日到到本本月月2525日日新新增增待待放放款款商商贷贷公公积积金金商商贷贷公公积积金金商商贷贷公公积积金金商商贷贷公公积积金金商商贷贷公公积积金金0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0-未未放放按按揭揭情5、情况况统统计计商商贷贷项项目目合合计计未未组组卷卷资资料料不不齐齐资资料料齐齐银银行行审审批批阶阶段段套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000未未放放按按揭揭情情况况统统计计公公积6、积金金项项目目合合计计未未组组卷卷资资料料不不齐齐资资料料齐齐银银行行审审批批阶阶段段套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000未未放放按按揭揭情情况况统统计计合合计计项项目目合合计7、计未未组组卷卷资资料料不不齐齐资资料料齐齐银银行行审审批批阶阶段段套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008、00000000000000000000000银银行行审审批批完完待待放放款款问问题题卷卷公公积积金金（未未准准入入）抵抵款款抵抵押押一一万万（成成）首首付付证证件件不不齐齐全全套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009、0000000000000000000000000000000000000银银行行审审批批完完待待放放款款问问题题卷卷公公积积金金（未未准准入入）抵抵款款抵抵押押一一万万（成成）首首付付证证件件不不齐齐全全套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010、000000000000000000000000000000000000000000000000000银银行行审审批批完完待待放放款款问问题题卷卷公公积积金金（未未准准入入）抵抵款款抵抵押押一一万万（成成）首首付付证证件件不不齐齐全全套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000011、0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000未未放放按按揭揭情情况况统统计计商商贷贷未未放放按按揭揭情情况况统统计计公公积积金金未未放放按按揭揭情情况况统统计计合合计计0000000000000000000000000000000000000000000000000000000其其他他问问题题卷卷合合计计按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）0 00 00 00 00 0000000000000000000000000000012、000000000000000000000000000其其他他问问题题卷卷合合计计按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）0 00 00 00 00 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000其其他他问问题题卷卷合合计计未未获获销销许许合合计计按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）0 00 00 00 00 00 00 000000000000000000000000013、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000证证件件不不齐齐全全证证件件不不齐齐全全证证件件不不齐齐全全0000000000000000000000000000000000000项项目目1 1月月2 2日日签签约约，贷贷款款手手续续办办理理情情况况（草草签签5 5日日内内是是否否办办理理完完按按揭揭贷贷款款手手续续）签签约约（按按揭揭贷贷款款）完完成成贷贷款款手手续续办办理理未未完完成成贷贷款款手手续续办办理理公公积积金金套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（14、万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）0 00 00 00 00 00 00 00 00000000000000000000000000000000000000000项项目目1212月月2424日日签签约约房房源源银银行行审审核核情情况况（草草签签1414日日内内是是否否达达到到待待放放款款状状态态）签签约约（按按揭揭贷贷款款）未未完完成成贷贷款款手手续续银银行行审审核核中中银银行行审审核核完完待待放放款款公公积积金金套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数0 00 00 015、0 00 00 00 00 00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000累累计计签签约约超超过过5 5天天，未未办办理理完完按按揭揭手手续续超超期期原原因因分分析析合合计计商商贷贷公公积积金金一一万万首首付付及及工工程程抵抵款款商商贷贷（套套数数）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万16、万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）正正常常办办理理按按揭揭手手续续0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00000000 00 00000000 00 00000000 00 00000000 00 0000000累累计计签签约约超超过过1414天天，未未达达待待放放款款超超期期原原因因分分析析合合计计商商贷贷公公积积金金一一万万首首付付及及工工程程抵抵款款商商贷贷按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）套套数数按按揭揭金金额额（万万元元）正正常常办办理理按按揭揭17、手手续续0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 000000000 00 000000000 00 000000000 00 000000000 00 000000000 00 000000000 00 000000000 00 000000000 00 000000000 00 000000000 00 000000000 00 000000000 00 000000000 00 000000000 00 000000000 00 0000000公公积积金金公公积积金金（套套数数）缺缺件件、信信用用问问题题、拒拒不不配配合合走走流流程程（退退房房、换换房房、更18、更名名、起起诉诉）无无竣竣工工备备案案或或验验收收，办办不不了了贷贷款款在在建建工工程程抵抵押押银银行行、房房管管局局原原因因正正常常办办理理按按揭揭手手续续缺缺件件、信信用用问问题题、拒拒不不配配合合走走流流程程（退退房房、换换房房、更更名名、起起诉诉）公公积积金金未未准准入入0 00 00 00 00 00 00 00 00 0公公积积金金缺缺件件、信信用用问问题题、拒拒不不配配合合走走流流程程（退退房房、换换房房、更更名名、起起诉诉）无无竣竣工工备备案案或或验验收收，办办不不了了贷贷款款在在建建工工程程抵抵押押银银行行、房房管管局局原原因因正正常常办办理理按按揭揭手手续续缺缺件件、信信用19、用问问题题、拒拒不不配配合合走走流流程程（退退房房、换换房房、更更名名、起起诉诉）公公积积金金未未准准入入0 00 00 00 00 00 00 00 00 0超超期期原原因因分分析析商商贷贷（套套数数）超超期期原原因因分分析析商商贷贷军军队队公公积积金金银银行行、房房管管局局原原因因商贷验证 公积金验证0 00 0-军军队队公公积积金金银银行行、房房管管局局原原因因商贷验证 公积金验证0 00 0-数数据据截截止止日日期期2017/1/72017/1/7按按揭揭件件跟跟踪踪台台账账商商贷贷公公司司项项目目房房号号产产品品类类型型客客户户姓姓名名签签约约日日期期合合同同金金额额贷贷款款金金额额20、资资料料齐齐备备+面面签签时时间间（可可填填写写贷贷款款办办理理完完时时间间）银银行行审审核核完完达达到到待待放放款款时时间间放放款款时时间间按按揭揭进进度度备备注注：按按揭揭房房源源进进度度（详详细细记记录录）案案场场经经理理置置业业顾顾问问按按揭揭件件跟跟踪踪台台账账商商贷贷统统计计日日期期2017/1/72017/1/7按按揭揭件件跟跟踪踪台台账账在在建建工工程程抵抵押押（商商贷贷）公公司司项项目目房房号号产产品品类类型型客客户户姓姓名名签签约约日日期期合合同同金金额额贷贷款款金金额额解解压压时时间间资资料料齐齐备备+面面签签时时间间银银行行审审核核完完达达到到待待放放款款时时间间放放款21、款时时间间按按揭揭进进度度备备注注：按按揭揭房房源源进进度度（详详细细记记录录）案案场场经经理理置置业业顾顾问问按按揭揭件件跟跟踪踪台台账账在在建建工工程程抵抵押押（商商贷贷）统统计计日日期期2017/1/72017/1/7按按揭揭件件跟跟踪踪台台账账公公积积金金公公司司项项目目房房号号产产品品类类型型客客户户姓姓名名签签约约日日期期合合同同金金额额贷贷款款金金额额资资料料齐齐备备+面面签签时时间间（可可填填写写贷贷款款办办理理完完时时间间）达达到到待待放放款款时时间间放放款款时时间间按按揭揭进进度度备备注注：按按揭揭房房源源进进度度（详详细细记记录录）按按揭揭件件跟跟踪踪台台账账公公积积金金统统计计日日期期2017/1/72017/1/7按按揭揭件件跟跟踪踪台台账账一一未未获获取取预预售售公公司司项项目目房房号号产产品品类类型型客客户户姓姓名名签签约约日日期期合合同同金金额额贷贷款款金金额额