1、-Page 0-p 目录1.0 中国宏观经济发展概况中国宏观经济发展概况1.1 1.1 中国宏观经济发展中国宏观经济发展1.2 1.2 重点经济发展区域概况重点经济发展区域概况-Page 1-p 2007年国内生产总值246619亿元，比上年增长11.4%。第一产业增加值28910亿元，增长3.7%；第二产业增加值121381亿元，增长13.4%；第三产业增加值96328亿元，增长11.4%。数据来源：国家统计局p 2007年社会消费品零售总额89210亿元，比上年增长16.8%。城市消费品零售额60411亿元，增长17.2%；县及县以下消费品零售额28799亿元，增长15.8%。p 中国宏观2、经济发展-Page 2-p 重点经济发展地区p 环渤海经济圈：环渤海地区目前主要由京津、河北、山东、辽宁组成，是中国最大的工业密集区，是中国的重工业和化学工业基地，有大量大型具有重要战略地位的企业。同时也是重要的农业基地，粮产量占全国23%以上。环渤海地区第三产业具有一定发展水平。城市群在产业结构优化方面领先于其他经济圈，2006年第一、第二、第三产业比为：4.0：42.3：53.7。第三产业发展超过第二产业，说明传统产业向现代产业升级换代快，具有较高的产业优化度。p 长江三角洲经济圈 长江三角洲地区主要由上海、江苏、浙江组成，2007年经济总量继续保持平稳、较快增长的良好态势。长江三角洲地区3、2006年第一、第二、第三产业比为：5.8：51.9：42.3，2007年第二产业比重下降0.5个百分点，第三产业比重上升0.9个百分点。第三产业增长继续提速，第二产业则保持平稳较快增长，形成二、三产业均衡发展的良好格局。p 珠江三角洲经济圈 珠江三角洲地区主要由广东省六个市及深圳、珠海、香港、澳门组成，是广东经济发展的龙头，呈现工业化、城市化、信息化和国际化互动共进的良好格局，是国内最具生机活力、经济增长最快的地区之一。p 西南版块“坚持推进实施西部大开发”是国家“十一五”规划的重点，西南版块城市作为西部大开发的重点城市，近年来区域经济发展迅速。主要代表城市有：重庆、成都、昆明-Page 34、-2.0 中国零售业发展中国零售业发展2.1 2.1 中国零售业发展态势中国零售业发展态势2.2 2.2 外资零售企业在中国发展情况外资零售企业在中国发展情况2.3 2.3 中国百货业发展历程中国百货业发展历程2.4 2.4 中国百货业发展中国百货业发展传统百货传统百货&现代百货现代百货2.5 2.5 中国主要百货列表中国主要百货列表-Page 4-p 中国零售业发展态势资料来源：中国统计局资料来源：中国统计局图：图：2001年年2007年中国社会消费品零售额年中国社会消费品零售额12.5%自自20012001年至年至20072007年，平均增长幅度为年，平均增长幅度为12.5%12.5%，按5、此保守预计，到，按此保守预计，到20102010年中国的社会消费品年中国的社会消费品 零售总额将突零售总额将突破破120,000120,000亿元。亿元。中国国商业业零售业业持续稳续稳步发发展-Page 5-资料来源：国家发展和改革委员会资料来源：国家发展和改革委员会 2004 2004年底我国对外资零售业全面开放以来，外资零售企业快速发展，年底我国对外资零售业全面开放以来，外资零售企业快速发展，20052005年和年和20062006年，我国批发零售业年，我国批发零售业行业外商直接投资合同项目数分别为行业外商直接投资合同项目数分别为26062606和和46644664个，分别增长个，分别增长6、53.1%53.1%和和79.2%79.2%；实际使用金额分别为；实际使用金额分别为10.410.4亿美亿美元和元和17.917.9亿美元，分别增长亿美元，分别增长40.5%40.5%和和72.1%72.1%。20072007年，我国批发零售业行业外商直接投资合同项目数为年，我国批发零售业行业外商直接投资合同项目数为63386338个，个，同比增长同比增长35.9%35.9%，实际使用金额，实际使用金额26.826.8亿美元，增长亿美元，增长49.6%49.6%。外资资零售企业业在中国发国发展快速4、向大型高档百货店和购物中心的发展速度加快、向大型高档百货店和购物中心的发展速度加快p 外资零售7、企业在中国发展情况1、门店发展速度大大加快、门店发展速度大大加快2、独资经营和并购势头增强、独资经营和并购势头增强3、已向二三线城市扩张、已向二三线城市扩张6、本土化的转变加快和业态更为创新、本土化的转变加快和业态更为创新5、加大向商业地产的投资和经营、加大向商业地产的投资和经营7、以服装为代表的大型中高档专卖店发展加快、以服装为代表的大型中高档专卖店发展加快外资零售企业已外资零售企业已成为当前我国零成为当前我国零售业中重要的活售业中重要的活跃因素跃因素-Page 6-1917年创办的先施公司1918年创办的永安公司19171917年年19491949年年19921992年年19961996年8、年现今现今起步期起步期传统百货时期传统百货时期现代百货时期现代百货时期中国百货业历史久远，1917年创办的先施和1918年成立的永安百货作为中国早期的百货之一，确立了百货业态在中国零售业发展过程中的重要地位从新中国成立后，传统百货作为我国零售行业的主要形式被确立下来，并保持了较长的发展时间。在这个阶段，传统百货注重的是产品的数量和质量，属于产品贩卖阶段。自1992年以赛特、燕莎等以品牌商品为主要贩卖对象的新型百货出现后，我国的百货业逐步进入现代百货时期。特别是经历了1996-1997年我国百货业大倒闭的年代后，众多的百货企业放弃了原有自投资金，统购统销的经营方式，开始转型进入到现代百货经营模式9、。p 中国百货业发展历程-Page 7-百货公司百货公司传统百货传统百货现代百货现代百货经营身份采购者/代销者+出售者统购统销出租者+经营者“二房东”经营方式以统购统销为主要特色以店铺出租经营为主要方式核心竞争力专业的“买手”团队商品品类的多元化和全面性业态组合零售业态一元化经营零售+餐饮+娱乐+服务等多元化经营店铺形式柜台式经营，设立售货员进行商品销售分割成为开放式的小面积专柜（25M250M2），出租给各品牌商进行经营；销售人员一般由厂家提供；收益方式赚取进销差价-扣率，但有保底营业额-基本租金+扣率两者取其高收银方式由百货进行统一营收、统一管理由百货进行统一营收、统一管理营业税百货公司营10、业税（百货公司向消费者开具发票）商户营业税（商户向百货公司开具发票）百货公司营业税（百货公司向消费者开具发票）商户营业税（商户向百货公司开具发票）p 中国百货业发展传统百货&现代百货-Page 8-百货公司百货公司传统百货传统百货现代百货现代百货增值税增值税=“销售额-进货成本”（进销差额）的17%注：双方都需是一般纳税人，供应 商需提供可抵扣17%的增值税发票 结帐一般情况下，采取平进平出方式，无增值税开发票方式以百货公司名义统一开具发票以百货公司名义统一开具发票押金-收取进场费或柜台费-向小租户要收取进场费，标准不一装修业主自行进行商场的全部装修业主一般提供所有标准的天花、地、墙及机电配套11、等设施，租 户自行准备货柜、道具；管理统购统销，统一管理提供各项管理：物业管理、商场管理、营业员管理、货品、楼面管理等推广/促销基本无促销推广活动商场进行统一的推广/促销活动，现阶段主要推广手段以打折促销为主，例如：满百向送百（新世界）货品管理开放式的专柜，商场要提供仓 库给有需要的租户，商场要参 与货品管理。开放式的专柜，商场要提供仓 库给有需要的租户，商场要参 与货品管理。p 中国百货业发展传统百货&现代百货-Page 9-百货品牌百货品牌门店数量门店数量一线城市一线城市二线城市二线城市三线城市三线城市内资百货内资百货（全国性）（全国性）北京华联8北京（3）重庆（3）、郑州南昌 北京王府井12、18北京（5）、广州成都、重庆（2）、长沙、武汉、南宁包头、洛阳、呼和浩特、乌鲁木齐、西宁、徐州 茂业百货7深圳重庆、沈阳、天津无锡 金鹰百货12上海南京（2）、西安（2）、昆明扬州、苏州、徐州、泰州、南通、淮安 庄胜崇光百货2北京武汉 广州友谊商场4广州（3）南宁 北京燕莎4北京（3）太原 深圳天虹27深圳（19）福州、厦门（2）东莞（2）、惠州、南昌、嘉兴 大连大商67大连（11）、成都（2）、沈阳（3）、郑州（3）、青岛、哈尔滨（2）、吉林、西安、济南抚顺（5）、大庆（9）、锦州（3）、葫芦岛、盘锦（2）、牡丹江（2）、营口、佳木斯（4）、阜新（2）、本溪、鸡西、旅顺、七台河、伊春、铁岭13、漯河、新乡、齐齐哈尔、丹东、辽阳、通化、辽源 银泰百货12杭州（3）、武汉、重庆、大连宁波（3）、温州、金华、襄樊、鄂州、咸宁 狐狸镇百货7上海（5）、深圳济南 东方商厦10上海（7）长沙、哈尔滨宁波 文峰大世界百货12上海连云港、南通（2）、泰州、如皋、启动、盐城、海门、通州、泰兴、如东p 中国主要百货列表资料来源：资料来源：TCBLTCBL研策部研策部-Page 10-百货品牌百货品牌数量数量一线城市一线城市二线城市二线城市三线城市三线城市内资百货内资百货 （区域性）（区域性）上海新世界1上海上海华联1上海上海正大百货1上海上海惠罗百货1上海上海第一百货1上海山东银座百货39济南（7）泰14、安（3）、济宁、菏泽、新泰（2）、曲阜、莱芜、临沂（2）、淄博（5）、潍坊、邢台、聊城（3）、东营（2）、滨州（2）、日照（2）、青州、滕州、安丘广百百货3广州广州摩登百货1广州中兴-沈阳商业大厦1沈阳无锡商业大厦1无锡重庆立洋百货1重庆南京新街口百货1南京重庆百货26重庆（23）遵义、广安（2）深圳金光华百货1深圳武商集团百货7武汉（6）襄樊南宁梦之岛百货7南宁（4）桂林、梧州、柳州安徽商之都百货13合肥芜湖（2）、阜阳、六安、宣城、巢湖、滁州、霍邱、毫州、宿州、安庆合肥百货13合肥（7）马鞍山、蚌埠、六安、黄山、铜陵、毫州资料来源：资料来源：TCBLTCBL研策部研策部p 中国主要百货列表15、-Page 11-百货品牌百货品牌数量数量一线城市一线城市二线城市二线城市三线城市三线城市港资百货港资百货 美美百货8 北京（2）、上海 重庆、成都（2）、天津、西安 远东百货2 重庆、天津 大洋百货11 南京、武汉（2）、重庆、福州（3）无锡、苏州、泉州、常州 久光百货1 上海 西武百货4 深圳（2）沈阳、成都 新世界百货33 北京（3）、上海（7）武汉（5）、沈阳（3）、哈尔滨、天津、大连、昆明、厦门、重庆、成都（2）、长沙、南京 无锡、宁波（2）、兰州、鞍山 卓展百货2 沈阳、长春 连卡佛1 北京台资百货台资百货 新光三越百货1 北京 太平洋百货8 北京、上海（3）成都（2）、重庆、大连16、 君太百货1 北京日资百货日资百货 吉之岛百货2 深圳、广州 伊势丹5 上海（2）天津、沈阳、成都 伊都锦 上海 沈阳、杭州 韩资百货韩资百货 乐天百货3 北京、上海、深圳其他资本百货其他资本百货 泰国中央百货1 杭州万千百货（万达）5 北京、上海 哈尔滨、成都、西安 百盛41 北京（3）、上海（2）天津、青岛（2）、合肥、郑州、太原、南宁、重庆（3）、大连（2）、沈阳（3）、哈尔滨、乌鲁木齐、西安（3）、昆明（2）、成都（3）、贵阳（3）南昌、无锡、扬州、烟台、太原、鞍山、汕头、岳阳、绵阳资料来源：资料来源：TCBLTCBL研策部研策部p 中国主要百货列表-Page 12-3.0 重点经济区17、域发展概况重点经济区域发展概况3.1 3.1 环渤海经济圈环渤海经济圈3.2 3.2 长江大三角洲经济圈长江大三角洲经济圈3.3 3.3 珠江三角洲经济圈珠江三角洲经济圈3.4 3.4 西南版块西南版块-Page 13-p环渤海地区是中国北方经济最活跃的地区，属于东北、西北、华北的接合部。整个大的范围约占据中国国土的13%和人口的22%，经济总量相当于长江三角洲经济圈的 45.3，比珠三角经济圈低 10，有望在2010年成为中国经济板块中乃至东北亚地区极具影响力的经济隆起地带。p地区内发展速度较快的为北京、天津及河北省，也就是“京津冀”地区。特点是城市较密集，城市规模相对较大，城市化水平较高，18、国有经济比重大，各自形成了具有不同特色的产业体系、城市体系及经济体系。p随着政府“振兴东北”计划的实施，东北地区的发展突飞猛进，距离“京津冀”地区最近的沈阳市成为最大的受益者。到2010年，沈阳要建成全国装备制造、东北地区商贸物流和金融三大中心，成为辽宁乃至东北地区全面振兴的重要增长极。环渤海经济圈环渤海经济圈环渤海经济圈主要城市环渤海经济圈主要城市一线城市一线城市二线城市二线城市三线城市三线城市北京、天津沈阳、大连、青岛、烟台、石家庄威海、日照、营口、锦州、盘锦、葫芦岛、唐山、丹东、秦皇岛、廊坊、滨州、东营、潍坊p 环渤海经济圈-Page 14-p 环渤海地区2007年GDP总量达到647919、4.38亿元，占全国GDP总量的26%p 环渤海地区2007年社会消费品零售总额达到21859.04亿元，占全国社会消费品总额的25%数据来源：各城市统计局p 环渤海经济圈-Page 15-长江三角洲经济圈主要城市一线城市一线城市二线城市二线城市三线城市三线城市上海南京、宁波、苏州、杭州、无锡舟山、扬州、绍兴、南通、常州、湖州、嘉兴、镇江、泰州、台州。长江三角洲经济圈p 长将三角洲经济圈以上海为核心，其城市化水平整体较高，城市体系完备。面积约为99600平方公里，人口约7500万。p地区汇集了产业、金融、贸易、教育、科技、文化等雄厚的实力，对于带动长江流域经济的发展，连接国内外市场，吸引海外投20、资，推动产业与技术转移，参与国际竞争与区域重组具有重要作用。p经济发展进入内需与外需的均衡增长阶段，产业结构进一步优化，区域发展趋于平衡。p 长江大三角洲经济圈-Page 16-p 长江三角洲地区2007年GDP总量达到56199.26亿元，占全国GDP总量的23%。其中上海市成为首个GDP总量超过万亿的直辖市，为12001.16亿元，占全国GDP总量的5%，占长江三角洲地区GDP总量的21%。p 长江三角洲地区2007年社会消费品零售总额达到17899.9亿元，占全国社会消费品零售总额的20%。数据来源：各城市统计局p 长江大三角洲经济圈-Page 17-珠江三角洲经济圈主要城市珠江三角洲经21、济圈主要城市一线城市一线城市二线城市二线城市三线城市三线城市广州、深圳、香港、澳门珠海、东莞、惠州、中山、佛山 江门、肇庆（仅包括市区、高要、四会）、惠阳、惠东、博罗 p 珠江三角洲位于广东省，是中国人口密度最高的地区之一，也是中国南部的经济和金融中心。面积4.16万平方公里，人口2300万，其面积和人口，分别占广东省的23.4%和31.2%，但国内生产总值却占广东省的70%以上。p 随着CEPA和9+2的建立，珠三角地区的合作将更加密切。地区的生产总值从1980年的80亿美元急升至2005年的2321.7亿美元。p目前，整个珠江三角洲经济的增长方式由外延式向内涵式、劳动密集型向资本和技术密集22、型、粗放经营向集约经营、传统工业向现代化工业转型，形成了高起点的知识、高标准、大规模的第三产业以及竞争力较强的主体产业群。珠江三角洲经济圈p 珠江三角洲经济圈-Page 18-p 珠江三角洲地区2007年GDP总量达到18118.69亿元，占全国GDP总量的5%。p 珠江三角洲地区2007年社会消费品零售总额达到5179.12亿元，占全国社会消费品零售总额的4%。数据来源：各城市统计局p 珠江三角洲经济圈-Page 19-西南版块-新兴商业城市p 重庆重庆 中国面积最大的直辖市，地处长江上游经济带核心地区，中国东西结合部，是实行西部大开发的重点开发地区。基础设施功能完备，综合配套能力强，人口众23、多，人民生活由温饱向小康过渡，市场潜力巨大。p 成都成都 四川省省会，位于中国四川省中部，四川省政治、经济、文教中心，国家经济与社会发展计划单列市，成都是中国西南部重要的交通枢纽。1993年，成都被国务院确定为西南地区的科技、商贸、金融中心和交通及通信枢纽，综合实力西部第一。p 昆明昆明 云南省省会，具有两千四百多年的历史，是云南省政治、经济、文化、科技、交通的中心，同时也是我国优秀的旅游城市。经济始终保持快速健康发展的良好态势，综合经济实力进入西部地区先进行列。经过多年的发展，形成了卷烟、机电、生物资源、信息、商贸旅游等五大支柱产业。p 西南版块-Page 20-p 西南版块城市2007年G24、DP总量达到8828.51亿元，占全国GDP总量的4%。p 西南版块城市2007年社会消费品零售总额达到3587.85亿元，占全国社会消费品零售总额的4%。数据来源：各城市统计局p 西南版块-Page 21-4.0 经济热点区域发展概况经济热点区域发展概况4.1 4.1 环渤海经济圈零售业发展环渤海经济圈零售业发展4.2 4.2 长江大三角洲经济圈零售业发展长江大三角洲经济圈零售业发展4.3 4.3 珠江三角洲经济圈零售业发展珠江三角洲经济圈零售业发展4.4 4.4 西南版块零售业发展西南版块零售业发展-Page 22-p 环渤海经济圈零售业发展 2007年环渤海区域城市中以北京市大中型零售企25、业经济效益最高，商品销售毛利率及人均营业收入分别高出全国平均水平1.1%和26.2万元。数据来源：根据2007年大中型批发零售和 住宿餐饮企业统计年鉴整理-Page 23-p 环渤海经济圈零售业发展据不完全统计，环渤海区域现有大型知名百货品牌25家。其中区域内品牌8家，区域外品牌4家，外资品牌13家。如下表所示：-Page 24-p 长江三角洲经济圈零售业发展 2007年长三角区域城市中上海市及江苏省大中型零售企业经济效益均高出全国平均水平，商品销售毛利率江苏省高出平均水平1.5%，但人均营业收入低于平均水平。上海市略高于平均水平，为0.2%，人均营业收入高出全国平均水平19.1万元。数据来源26、：根据2007年大中型批发零售和 住宿餐饮企业统计年鉴整理-Page 25-p 长江三角洲经济圈零售业发展据不完全统计，长三角区域现有大型知名百货品牌25家。其中区域内品牌12家，区域外品牌3家，外资品牌10家。如下表所示：-Page 26-p 珠江三角洲经济圈零售业发展 2007年珠三角区域城市大中型零售企业经济效益高于全国平均水平，商品销售毛利率及人均营业收入分别高出0.5%和13.1万元数据来源：根据2007年大中型批发零售和 住宿餐饮企业统计年鉴整理-Page 27-p 珠江三角洲经济圈零售业发展据不完全统计，珠三角区域现有大型知名百货品牌12家。其中区域内品牌6家，区域外品牌2家，外27、资品牌4家。如下表所示：品牌品牌数量数量一线城市一线城市二线城市二线城市三线城市三线城市内资百货（全国内资百货（全国性）性）北京王府井1广州/茂业百货1深圳/广州友谊商场3广州/深圳天虹22深圳（19）/东莞（2）、惠州狐狸镇百货1深圳/内资百货（区域内资百货（区域性）性）广百百货3广州/广州摩登百货1广州/深圳金光华百货1深圳/港资百货港资百货西武百货2深圳/日资百货日资百货吉之岛百货2深圳、广州/韩资百货韩资百货乐天百货1深圳/其他资本百货其他资本百货百盛1/汕头-Page 28-p 西南版块零售业发展 2007年西南版块中只有重庆市大中型零售企业人均营业收入略高于全国平均水平。数据来源：28、根据2007年大中型批发零售和 住宿餐饮企业统计年鉴整理-Page 29-p 西南版块零售业发展据不完全统计，西南版块现有知名大型百货品牌14家。其中区域内品牌2家，区域外品牌6家，外资品牌6家。如下表所示：品牌品牌数量数量一线城市一线城市二线城市二线城市三线城市三线城市内资百货（全内资百货（全国性）国性）北京华联3重庆/北京王府井2重庆/茂业百货1重庆/金鹰百货1/昆明/银泰百货1重庆/内资百货（区内资百货（区域性）域性）重庆立洋百货1重庆内资百货（区内资百货（区域性）域性）重庆百货25重庆（23）广安（2）港资百货港资百货美美百货1重庆/远东百货1重庆/大洋百货1重庆/新世界百货2重庆昆明29、/台资百货台资百货太平洋百货3成都（2）、重庆/开发商自营开发商自营万千百货（万达）1成都/其他资本百货其他资本百货百盛41重庆（3）、成都（3）昆明（2）/-Page 30-5.0 乐天百货简介乐天百货简介-Page 31-百货店百货店百货店百货店 总总店店百货百货 青年馆青年馆百货百货 名品馆名品馆24家3家1家组织架构组织架构概概 要要u 成立时间：成立时间：19791979年年1111月月1515日日u 总裁总裁&CEO&CEO：李哲雨：李哲雨u 20062006年销售额：年销售额：9797亿美元亿美元p 乐天百货乐天百货乐天百货百货店百货店大型综合超市大型综合超市超市超市电影院电影院30、KKDKKD面包圈面包圈食品流通食品流通GFGF流行服饰流行服饰购物中心购物中心-Page 32-p 乐天百货Young PlazaAvenuel本店本店小计小计定位定位青年时装百货青年时装百货世界名品百货世界名品百货高级百货高级百货营业面积营业面积9,5009,20047,00065,7002006年总营业额年总营业额（RMB）9亿亿8亿亿80亿亿97亿亿-Page 33-p 乐天百货12 F餐厅11 F餐厅10 F免税商店9 F多媒体馆/宴会厅8 F家具/手工艺品/电子产品7 F儿童/运动/牛仔/6 F高尔夫球/户外运动/休闲5 F男士服装/服饰4 F精品店/设计师品牌/女士礼服3 F女士31、服装/皮毛/女士皮鞋2 F时尚休闲/女士服装1 F精品店/化妆，护肤品B1F美食/时尚配饰B2FB3F停车场-Page 34-p 乐天百货百货店销售仍占所有类别的最主要地位，所以百货业的百货店销售仍占所有类别的最主要地位，所以百货业的发展对于乐天集团起着至关重要的作用。发展对于乐天集团起着至关重要的作用。发发展分析-Page 35-p 乐天百货 乐天中国大陆首家选址在一线城市北京，且项目处于著名商乐天中国大陆首家选址在一线城市北京，且项目处于著名商业街王府井内。业街王府井内。北京乐天银泰百货拓展中国国市场场-Page 36-1.投资方式投资方式:-整场租赁整场租赁:可以把可做百货的建筑整场租赁32、可以把可做百货的建筑整场租赁(1020年年,或以上或以上)-收购方式收购方式:可以把现有百货大楼建筑或股份可以把现有百货大楼建筑或股份,在建项目等收购在建项目等收购 -自建方式自建方式:可以挂牌买地可以挂牌买地,自己开发自己开发2.建筑要求建筑要求:-百货建筑面积在百货建筑面积在4.5 8万以上。万以上。-楼层通常为地下一楼到地上五楼层通常为地下一楼到地上五九楼（九楼（B1F5F.9F）-单层面积在单层面积在5,000以上以上-楼层高度首层楼层高度首层5.5米以上，其他楼层高米以上，其他楼层高4.5米以上米以上-每平方米楼面荷载每平方米楼面荷载400公斤以上公斤以上-结构为正四方最佳，结构为正33、四方最佳，可以为单独百货建筑，也可以为裙楼可以为单独百货建筑，也可以为裙楼p 乐天百货3商圈要求：商圈要求：-我们是高端定位，因此需要交通便利的重我们是高端定位，因此需要交通便利的重点高端商圈之内。如连接地铁站最佳点高端商圈之内。如连接地铁站最佳4开店时间：开店时间：需要需要1年多时间年多时间5单店平均注册资本为：单店平均注册资本为：2,000万美元以上万美元以上韩国乐韩国乐天百货开货开店条条件-Page 37-p 乐天百货城市经济发展水平城市经济发展水平市场竞争环境环境市场竞争环境环境区域发展规划区域发展规划商圈商圈车流量、人流量车流量、人流量所选项目的定位及绘画所选项目的定位及绘画项目建筑34、条件项目建筑条件租期与租金租期与租金选选址需要考量因素-Page 38-6.0 乐天百货中国选址策略乐天百货中国选址策略6.1 6.1 案例分析案例分析6.2 6.2 选址策略选址策略-Page 39-港资百货港资百货6.1 案例分析案例分析6.0 乐天百货中国选址策略乐天百货中国选址策略 -Page 40-基本资料基本资料资本类型：港资大陆门店个数：4家门店所处城市：沈阳、深圳（2家）、成都档次：高档定位：国际高档精品百货 西武百货西武百货p 西武百货F1F2F3 西武百货是日本著名百货公西武百货是日本著名百货公司，后被有司，后被有“名牌王名牌王”之称的之称的香港商人潘迪生旗下的迪生创香港商35、人潘迪生旗下的迪生创建取得海外经营权。建取得海外经营权。深深圳圳福福田田店店-Page 41-p 西武百货选址分析：选址分析：门 店深圳（罗湖）深圳（福田）成都沈 阳小 结开业年份 1993年2002年2006年2007年进入中国市场已有15年，近两年扩张速度加快城市类别 一线一线二线二线立足一线城市，向二线发展零售楼层 F1-F3F1-F3F1-F5F1-F3F1-F3F5面 积50001500050005000面积5000至15000 开店计划：开店计划：大陆第五家门店将落户于长春，预计2008年底开业资料来源：吉林省人民政府资料来源：吉林省人民政府-Page 42-p 连卡佛连卡佛连卡佛36、 基本资料基本资料 资本类型：港资 大陆门店个数：1家 门店所属城市：北京 档次：高档 定位：拥有五星级消费体验的时尚专卖店 北北京京金金融融街街购购物物中中心心 连连卡卡佛佛 连卡佛北京店总投资高达港币连卡佛北京店总投资高达港币3亿元，亿元，汇聚超过汇聚超过600个国际品牌，当中个国际品牌，当中50多个品多个品牌首次现身中国大陆。牌首次现身中国大陆。-Page 43-资料来源：资料来源：香港香港文汇报文汇报开店计划：开店计划：未来5年内计划相继进入上海等城市，开设多间全资拥有的专门店，店铺面积在8万至12万平方米不等。门 店北京小 结开业年份 2007年进入中国市场仅一年时间，初步进入中国市37、场城市类别 一线以一线城市为突破口进入中国市场零售楼层F1-F3F1-F3面 积 8000作为金融街购物中心主力店面积为8000平方米选址分析：选址分析：p 连卡佛-Page 44-日资百货日资百货6.1 案例分析案例分析6.0 乐天百货中国选址策略乐天百货中国选址策略 -Page 45-基本资料基本资料资本类型：日资大陆门店个数：4家门店所处城市：沈阳、天津、成都、上海档次：高档定位：服务于富裕人群的高级百货商场 伊势丹伊势丹p 伊势丹资料来源：伊势丹网站资料来源：伊势丹网站 伊势丹是日本首屈一指的零售业集团。以百伊势丹是日本首屈一指的零售业集团。以百货业作货业作 为业务中心，伊势丹包括了东38、京地区的为业务中心，伊势丹包括了东京地区的数家百货公司，还有另外三十余间子公司。数家百货公司，还有另外三十余间子公司。在海外，伊势丹有二十多年海外拓展的经验。在海外，伊势丹有二十多年海外拓展的经验。从从1972年在新加坡。开第一所海外分店开业，年在新加坡。开第一所海外分店开业，在全世界已有在全世界已有 多家百货公司。多家百货公司。伊伊势势丹丹天天津津F7餐厅、咖啡厅、眼镜店、美容院F6家庭用品、文具、特卖会场F5儿童用品、孕婴用品、运动用品F4男装、男士杂货F3淑女装、钟表、珠宝F2少女装、女士大尺码服装、女士内衣、女士配饰杂货F1化妆品、女士服饰B1食品、烟酒-Page 46-p 伊势丹n 39、济南门店因经营不善，开业不足两年就停业济南门店因经营不善，开业不足两年就停业选址分析：选址分析：门 店天津上海 （华亭）上海 （梅龙镇）成都沈阳小 结开业年份1993年1993年1997年2007年2008年进入中国市场已有15年，近两年扩张速度加快城市类别一线一线一线二线二线立足一线城市，现已进入二线城市发展阶段零售楼层B1-F7F1-F6F1-F7B1-F8B1-F7B1/F1-F6F8面 积 320005400 16000 32000470005000至50000开店计划：开店计划：预计2008年在北京开店-Page 47-台资百货台资百货6.1 案例分析案例分析6.0 乐天百货中国选址40、策略乐天百货中国选址策略 -Page 48-p 新光天地新光天地新光天地 基本资料基本资料 资本类型：台资（合资）大陆门店个数：1家 门店所属城市：北京 档次：高档 目标消费者：汇集众多世界顶级名品、百货精品的高端百货店 资料来源：资料来源：新光天地是由台湾新光三越百货公司新光天地是由台湾新光三越百货公司与北京华联集团合资成立的第一家百货店，与北京华联集团合资成立的第一家百货店，双方各占双方各占50%股份，总资本额股份，总资本额7.5亿元人亿元人民币。民币。F6餐厅F5松下展厅、影音、家电、厨房/餐厅用品、新光文苑、卧室/浴室用品、儿童/妇孕用品F4运动服饰、鞋、牛仔流行休闲、休闲服饰、绅士服41、F3时尚名品、少淑女服饰、少女服饰/配件F2国际精品、内睡衣、淑女服饰、配件F1国际精品、珠宝&名表、化妆品、钟表、护肤室、女鞋B1时尚用品、食品、餐厅、咖啡厅、美食街、BHG超市-Page 49-p 新光天地门 店北京小 结开业年份 2007年进入中国市场仅1年，初步进入中国市场城市类别 一线以一线城市为突破口进入中国市场，初步拟定下一步进入二线城市发展零售楼层 B1-F6B1-F6面 积 120000首家店铺面积为120000 开店计划：开店计划：拟在重庆合开第二店 选址分析：选址分析：资料来源：新地产大讲堂资料来源：新地产大讲堂 第三期第三期备注：备注：新光天地目前每年的租金是2亿，合约42、期是20年-Page 50-其他资本百货其他资本百货6.1 案例分析案例分析6.0 乐天百货中国选址策略乐天百货中国选址策略 -Page 51-p 中央百货基本资料基本资料资本类型：泰资大陆门店个数：1家门店所属城市：杭州门店位置：杭州万象城主力店门店面积：待定开业日期：2010年底开业 档次：高档定位：第三代高端百货概念店 中央百货中央百货 东南亚最大的跨领域零售商带来的第东南亚最大的跨领域零售商带来的第三代高端百货概念店。作为泰国五家最大三代高端百货概念店。作为泰国五家最大的企业集团之一、东南亚最成功的联合大的企业集团之一、东南亚最成功的联合大企业，企业，CENTRAL拥有六十多年丰富的零43、拥有六十多年丰富的零售业经验。售业经验。开店计划：开店计划：杭州万象城将成为中央百货进入大陆市场的首家店铺-Page 52-p 中央百货F5homeWorks（家具家装超市）F4家居用品、礼品、小家电、亚麻制品、针织品、文具、电子产品、机票服务 F3男装、牛仔裤、男鞋、男士配件、客服中心、总理酒廊、supersports（运动服装及设备）中央金融中心、西部联盟（汇款服务）F2女装、内衣、泳装、童装、童鞋、礼品店、讲习班、玩具、礼物包装服务、越南俱乐部F1化妆品及香水、时尚饰品、女包、女鞋、女士配件、手表/钟表/笔、礼品兑换柜台、珠宝、曼谷银行、手表维修、代客泊车服务B1Tops 超市Bangn44、aBangna分店的楼层经营品类示意表分店的楼层经营品类示意表-Page 53-内资百货内资百货6.1 案例分析案例分析6.0 乐天百货中国选址策略乐天百货中国选址策略 -Page 54-大商新玛特大商新玛特p 大商集团基本资料基本资料总公司名称：大商集团大陆门店个数：66家门店所属城市及门店个数：青岛（1家）、郑州（3家）、漯河（1家）、大连（13家）、沈阳（3家）、哈尔滨（2家）、吉林（1家）、齐齐哈尔（1家）、锦州（3家）、牡丹江（2家）、营口（1家）、丹东（1家）、葫芦岛（1家）、抚顺（5家）、大庆（9）、本溪、辽阳、佳木斯（4）、鸡西、阜新（2）、盘锦（2）、七台河、伊春、铁岭、通化45、辽源、旅顺、西安、成都档次：中档定位：中档连锁百货大商集团做为全国性的内资零售集团，店铺已大商集团做为全国性的内资零售集团，店铺已分布在分布在10省（包括北京市）省（包括北京市）46个城市，总建筑个城市，总建筑面积面积300万平方米。万平方米。-Page 55-p 中兴-沈阳商业大厦中兴中兴-沈阳商业大厦沈阳商业大厦基本资料基本资料公司名称：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司大陆门店个数：1家门店所属城市：沈阳门店位置：沈阳市太原街门店面积：145000平方米档次：中高档定位：中高档百货 中兴中兴-沈阳商业大厦为区域性内资零售企业，沈阳商业大厦为区域性内资零售企业，坐落于沈阳，辐射东北地46、区。坐落于沈阳，辐射东北地区。2006年销售额年销售额24亿，排名全国第三。且已成为上市公司，亿，排名全国第三。且已成为上市公司，F7儿童百货、儿童俱乐部、美食广场、东北影城F6精品服装F5运动休闲服饰、针织F4服装F3鞋帽、家电、通讯F2皮具、钟表眼镜、中兴超市F1中兴金店、化妆用品、国际名品广场-Page 56-p 小结档次档次现代百货现代百货高高低低新光天地新光天地中兴商业大厦中兴商业大厦传统百货传统百货餐饮餐饮零售零售休闲娱乐休闲娱乐新光天地新光天地服务服务图：定位对比分析图：定位对比分析图：业态对比分析图：业态对比分析连卡佛连卡佛西武西武伊势丹伊势丹乐天百货乐天百货中央百货中央百货大47、商大商连卡佛连卡佛西武西武伊势丹伊势丹中兴商业大厦中兴商业大厦大商大商乐天百货乐天百货中央百货中央百货以上分析的案例囊括了现有中国的各类百货的典范，案例中的外资百货企业都跟乐天百货在定位、业态上都较为以上分析的案例囊括了现有中国的各类百货的典范，案例中的外资百货企业都跟乐天百货在定位、业态上都较为接近，通过对这些外资百货企业的选址分析，来寻找这类型百货适宜的选址策略。接近，通过对这些外资百货企业的选址分析，来寻找这类型百货适宜的选址策略。-Page 57-6.2 选址策略选址策略6.0 乐天百货中国选址策略乐天百货中国选址策略 -Page 58-资金类型港 资台 资日 资泰 资百货名称西武百货48、连卡佛新光天地伊势丹中央百货市场拓展分析-进入中国市场已有15年，近两年扩张速度加快，且进入二线城市的拓展-立足一线城市，向二线发展-进入中国市场仅一年时间，初步进入中国市场-以一线城市为突破口进入中国市场-进入中国市场仅1年，初步进入中国市场-以一线城市为突破口进入中国市场，初步拟定下一步进入二线城市发展-进入中国市场已有15年，近两年扩张速度加快-立足一线城市，现已进入二线发展阶段-即将进入中国市场-首店选址二线城市已开店城市-深圳、成都、沈阳-北京-北京-沈阳、天津、成都、上海-预计开店城市-长春-上海-重庆-北京-杭州通过对在中国大陆发展的外资百货的市场拓展分析，把握其发展策略：通过对49、在中国大陆发展的外资百货的市场拓展分析，把握其发展策略：-以下所提及的百货，无论进入中国市场时间长短，大多首家门店选址一线城市；以下所提及的百货，无论进入中国市场时间长短，大多首家门店选址一线城市；-开店城市多集中于中国的四大经济板块；开店城市多集中于中国的四大经济板块；-近年，二线城市成为发展热点。近年，二线城市成为发展热点。p 外资百货的发展战略分析-Page 59-p 扩张模式和方式模 式方 式-Page 60-p 选址战略思路 一线城市一线城市 一线城市数量少，竞争激烈，但是具有较强的消费能力，开拓市场从一线城市入手，更易培养。二线城市二线城市 二线城市数量多于一线城市，但经济水平较低50、于一线城市。近年来，二线城市成为发展热点，经济水平也有了迅猛发展，已成为众多百货选址青睐的地方。三线城市三线城市 三线城市数量最多，但经济水平、消费能力低，不适宜在短期之内作为选址地点。长期来看，还需根据其发展水平来判定。选址战略：选址战略：一线城市一线城市 二线城市二线城市 三线城市三线城市-Page 61-2009年年-开店数量：开店数量：1-2家家-开店城市：北京、上海开店城市：北京、上海-开店面积：开店面积：5万万1010万万-发展目标：稳固市场份额，进一步拓展发展目标：稳固市场份额，进一步拓展2008年年-开店数量：开店数量：1家家-开店城市：北京开店城市：北京-开店面积：开店面积：51、36390-发展目标：开拓中国市场，进入一线城市发展目标：开拓中国市场，进入一线城市短期短期发展发展战略战略2010年年-开店数量：开店数量：1-2家家-开店城市：沈阳、大连开店城市：沈阳、大连-开店面积：开店面积：5 5万万1010万万-发展目标：寻求更大发展空间，向二线城市拓展发展目标：寻求更大发展空间，向二线城市拓展p 短期发展战略规划-Page 62-企业市场拓展p 长期发展战略规划本本土土化化企业内部发展-企业市场拓展：在中国百货市场可以大局扩张，中国百货业占有一定的市场份额企业市场拓展：在中国百货市场可以大局扩张，中国百货业占有一定的市场份额-企业内部发展：保有企业原有特色的同时更52、好的本土化，发展成为成熟的现代百货企业内部发展：保有企业原有特色的同时更好的本土化，发展成为成熟的现代百货原原有有特特色色现代百货现代百货市场场的拓展与内与内部发发展并进并进-Page 63-6.0 TCBL公司简介公司简介6.1 6.1 公司概况公司概况 6.2 6.2 服务业绩服务业绩-Page 64-p 公司创建n 华夏柏欣（北京）经营管理顾问有限公司,创立于2005年9月；n 为一间专门为各类型商业地产项目提供策划，招商及经营管理方面专业顾问服务的公司；n 为各大发展商及品牌零售商提供优质专业的综合商业地产咨询顾问服务；公司概况公司概况 服务业绩服务业绩-Page 65-p 发展历程n53、 2005年9月-华夏柏欣北京总公司成立；-负责全国业务开展及业务支持；n 2006年9月-华夏柏欣上海分公司成立；-业务覆盖华东地区；n 2007年5月-华夏柏欣深圳分公司成立；-业务覆盖华南地区；n 2007年12月-华夏柏欣重庆分公司成立；-业务覆盖西南地区；n 2008年3月-华夏柏欣沈阳分公司成立；-业务覆盖东三省地区；n 2008年4月-华夏柏欣成都分公司即将开幕；上海上海深圳深圳重庆重庆成都成都西南板块东北板块华东板块华南板块沈阳沈阳华北板块北京北京公司概况公司概况 服务业绩服务业绩-Page 66-公司概况公司概况 服务业绩服务业绩p 发展理念-Page 67-n 华夏柏欣经营54、管理顾问有限公司（华夏柏欣经营管理顾问有限公司（TCBLTCBL）由一队拥有丰富地产发展商经验的资深专业人士共同创立。凭借专业资）由一队拥有丰富地产发展商经验的资深专业人士共同创立。凭借专业资深的团队、国际化视野与本土化实践经验，致力为各大发展商、商户及机构投资者提供专业的综合地产顾问服务。深的团队、国际化视野与本土化实践经验，致力为各大发展商、商户及机构投资者提供专业的综合地产顾问服务。p 我们的服务网络我们的服务网络 从从20052005年年9 9月至今，月至今，TCBLTCBL在中国内地共有北在中国内地共有北京、上海、深圳、沈阳、重庆、成都京、上海、深圳、沈阳、重庆、成都6 6家分公家分55、公司，业务范围涵盖华北、华东、华南、东北、司，业务范围涵盖华北、华东、华南、东北、西南西南5 5个大区。专业服务网络现已遍布全国各个大区。专业服务网络现已遍布全国各大一、二线城市。大一、二线城市。p 我们的专业服务我们的专业服务 团队的经验和资源是杰出顾问机构最宝贵的团队的经验和资源是杰出顾问机构最宝贵的要素。要素。TCBLTCBL的诸位资深董事组成强大的专业核的诸位资深董事组成强大的专业核心团队，核心成员均在商业领域拥有丰富的理心团队，核心成员均在商业领域拥有丰富的理论及实践经验，确保与商业领域相关的每一个论及实践经验，确保与商业领域相关的每一个环节都能提供专家级的服务。环节都能提供专家级的56、服务。p 我们的物业资源我们的物业资源 通过合作通过合作，TCBLTCBL与知名商业物业开发商建立与知名商业物业开发商建立了良好的合作关系。有业务往来的开发商有了良好的合作关系。有业务往来的开发商有中粮集团、香港富华集团、兆泰房地产、龙中粮集团、香港富华集团、兆泰房地产、龙湖地产、北科建集团等大型商业地产开发商。湖地产、北科建集团等大型商业地产开发商。p 我们的商户资源我们的商户资源 多年来，多年来，TCBLTCBL亦与多家知名商户建立了良好亦与多家知名商户建立了良好的战略合作关系。合作过的商户有的战略合作关系。合作过的商户有BMW BMW LifestyleLifestyle、上海大食代餐饮57、公司、百老汇电、上海大食代餐饮公司、百老汇电影院等知名商户。影院等知名商户。公司简介公司简介TCBLTCBL的优势的优势-Page 68-市场分析市场分析选址评估选址评估重点推介重点推介租赁服务租赁服务公司简介公司简介-服务范围服务范围服务范围广泛，服务内容涉及品牌零售商市场分析及选址的全过程；服务范围广泛，服务内容涉及品牌零售商市场分析及选址的全过程；n 中国宏观经济发展分析中国宏观经济发展分析n 主要经济发展区域分析主要经济发展区域分析n 区域城市商业发展分析区域城市商业发展分析n 商圈发展分析商圈发展分析n 特定市场动态监测特定市场动态监测n 场地经营条件评估场地经营条件评估n 竞争对手58、分析竞争对手分析n 消费者、商户调研消费者、商户调研n 人流车流监测人流车流监测n 优质商业地产项目资讯优质商业地产项目资讯n 进行商业选址进行商业选址n 进行意向洽商进行意向洽商公司概况公司概况 服务业绩服务业绩-Page 69-市场分析n 中国宏观经济发展分析 TCBL通过遍布全国的服务网络，随时掌握各大主要商业城市的最新商业发展资料。结合国家政策的方向指引，为品牌方找到最适合发展的商业区域。n主要经济发展区域分析 TCBL根据各经济区域的商业环境、发展方向及政策扶持力度的不同，分析各经济区域的前景及发展走向，对品牌方意向进入的城市进行专业的区域商业环境及城市商业环境评估，推荐适合品牌方商59、业发展的城市。公司简介公司简介-服务范围服务范围-Page 70-公司简介公司简介-服务范围服务范围 市场分析n 区域城市商业发展分析 TCBL通过对城市整体经济环境及商业环境的分析对比，了解整个城市的经济水平，从而得出科学的业态发展及商业形式的结论依据。n商圈分析发展 TCBL会针对城市中各商业区域的发展，分析各区域的前景及走向，找到适合发展的市场空白点。n 特定市场动态监测 TCBL会根据品牌方所属的市场范围，随时监测市场的动态发展，并根据发展向品牌方提出建议，保证品牌方在商业竞争中处于领先地位。-Page 71-选址评估n 场地经营条件评估 TCBL会将意向经营场地从各方面并综合专家的意60、见作出评估，及时向品牌方提出改进建议，更快的达到预期商业效果。n竞争对手分析 TCBL分析可能会对品牌方构成威胁的竞争对手，找到经营上的优点及不足，形成差异化，做到“人无我有，人有我精”。n 消费者、商户调研 通过分析买方、卖方的想法，找到适合的商业业态。n人流车流监测 通过对人流及车流量的分析，了解商业区域的繁华程度。公司简介公司简介-服务范围服务范围-Page 72-重点项目推介n TCBL会通过各个城市的分公司网络，推介各大城市内经过严格筛选并结合专家意见的优质商业物业供品牌方选择。为品牌方的各级扩张做好准备。租赁服务n 进行商业选址 TCBL通过与大部分商业物业开发商所建立的良好合作关61、系，可以帮助品牌方进行商业物业的租赁谈判。n 进行意向洽商 TCBL通过与各大零售商多年建立的良好合作关系，可以向品牌方推荐优质的零售商，并建立长期的战略合作关系。公司简介公司简介-服务范围服务范围-Page 73-p 管理架构执行董事 谭祐华招商部资产管理部董事 唐耀资产管理物业管理设备设施管理全球大客户服务企业传汛营销推广董事 叶伟山商业谘询服务市场研究服务商业策略顾问租户代表内部服务支持人力资源法律顾问信息技术财政金融行 政研策部执行董事 伍步昂董事 张良灿董事 邓俊文投资服务部地产评估投融资代理助理董事 张志坚助理董事 谭诚公司概况公司概况 服务业绩服务业绩项目招商营运租赁-Page 62、74-p 主要管理成员简介谭祐华谭祐华Thomas Tam拥有21年各类房地产经验，管理营销项目包括北京东方广场、上海中信泰富广场，香港置地广场、香港会议展览中心写字楼及商场等，为前北京为前北京东方广场东方广场 东方新东方新天地总经理天地总经理执行董事执行董事伍步昂伍步昂Lawrence Wu拥有20年各类房地产经验，管理营销项目包括上海新天地、上海中信泰富广场，香港置地广场、香港国金中心IFC购物中心，为为前瑞安房产发展有前瑞安房产发展有限公司限公司 董事总董事总经理（商业）经理（商业）执行董事执行董事p 核心管理成员公司概况公司概况 服务业绩服务业绩-Page 75-张良灿张良灿 董事董事63、Jackson Cheung拥有20年各类房地产经验，所有项目招商工作之首席顾问,管理营销项目包括北京东方广场和上海中信泰富广场等，为前北京东方为前北京东方广场广场 东方新天东方新天地业务发展部高级地业务发展部高级经理经理邓俊文邓俊文 董事董事Jacky Tang拥有13年各类房地产经验，管理营销项目包括北京新世界中心，华润Ol生活时尚中心和东莞华南Mall和香港愉景新城购物中心,为前华润万家有限为前华润万家有限公司购物中心高级公司购物中心高级总监总监 唐耀唐耀 董事董事Allan Tang拥有逾1010年的地产的各领域的经验，长期服务于高档资产项目，管理的项目包括：北京LG双子大厦、北京中环64、世贸中心、北京远洋光华国际中心、北京万达广场、北京华润置地凤凰城等，为前仲量联行北京管为前仲量联行北京管理部董事理部董事叶伟山叶伟山 董事董事Ip Wai Shan拥有丰富市场营销经验，曾担任国内外各知名零售品牌的市场推广总监及设计顾问，其中包括麦当劳、柯达冲印连锁、OK便利店、TCL数码店等，曾任曾任HIGHTEAMHIGHTEAM创作总创作总监监卢楚麟卢楚麟 董事董事Alan Lo拥有1212年各类房地产经验，过去8年曾服务于香港三大地产公司，为著名零售项目又一城及apm的招商及管理团队之重要成员。营运管理的项目还包括Union Square-elements等，为前地为前地铁有限公司副高65、级零铁有限公司副高级零售发展经理售发展经理p 核心管理成员公司概况公司概况 服务业绩服务业绩-Page 76-城市项目名称服务面积(万M2）服务内容开业日期开发策划招商代理营销策划营运管理服务监督资产管理前期顾问北京1中关村购物中心202006年4月19日2优唐生活广场11预计2008年第三季3金宝汇4预计2008年底4万贸购物中心11预计2008年底5中粮广场6开业调整中6国瑞崇外购物中心15预计2008年底7喜来广场4预计2009年底8朝阳大悦城23预计2009年底9白家庄项目2.4待定10北丰B1楼项目7.811雅宝路A区A1项目7.612明天之城8.8预计2010年底13星街坊3.2预66、计2008年7月p 服务业绩（1/2）公司概况公司概况 服务业绩服务业绩-Page 77-城市项目名称服务面积(万M2）服务内容开业日期开发策划招商代理营销策划营运管理服务监督资产管理前期顾问重庆14龙湖北城天街14开业调整中15龙湖晶郦馆2.52006年12月16龙湖西城天街82008年3月试业17龙湖蓝调天街4待定18龙湖春森彼岸7.8待定19龙湖江与城3待定20龙湖大学城2待定沈阳21国瑞东方商城90预计2008年底22第一城4023中兴百货12开业调整中24东北世贸广场9大连25大连罗斯福广场19.5开业调整中深圳26深圳花园城72006年4月29日27地王信兴广场2.3开业调整中成都67、28龙湖719项目3待定29成都宽窄巷子32008年5月南京30南京国际广场8.8预计2009年初合计30360万平方米公司概况公司概况 服务业绩服务业绩p 服务业绩（2/2）-Page 78-7.0 TCBL推荐项目推荐项目由由TCBLTCBL所代理的具有开设百货可能性之商业项目所代理的具有开设百货可能性之商业项目-Page 79-p 北京北京p 天津天津p 沈阳沈阳p 大连大连环渤海地区环渤海地区7.0 TCBL推荐项目推荐项目 -Page 80-l 北京_1项目名称：北辰国家会议中心项目名称：北辰国家会议中心地理位置：北京奥林匹克公园地理位置：北京奥林匹克公园B区区总建筑面积：总建筑面积68、：534534，000000平方米平方米物业功能：会展中心、商业、酒店、写字楼物业功能：会展中心、商业、酒店、写字楼建筑形式：综合建筑体建筑形式：综合建筑体商业面积：约商业面积：约83，780平方米平方米商业楼层：商业楼层：B2-7FB2-7F预计开业日期：预计开业日期：2009年第年第2季度季度工程现状：已建成工程现状：已建成项目总体评价：项目总体评价：位于奥林匹克公园内。项目本身以会展为主，位于奥林匹克公园内。项目本身以会展为主，综合配套较全面。奥运会后奥运场馆的逐步开放，综合配套较全面。奥运会后奥运场馆的逐步开放，会给项目带来不错的人流。会给项目带来不错的人流。北京奥林匹克公园 Olym69、pic Olympic GreenGreen国家体育场National Stadium国家游泳馆Swimming Center-Page 81-项目名称：前门大栅栏项目项目名称：前门大栅栏项目地理位置：宣武区前门大街西侧地理位置：宣武区前门大街西侧总建筑面积：总建筑面积：273273，726726平方米平方米物业功能：商业步行街、酒店、购物中心物业功能：商业步行街、酒店、购物中心商业面积：待定商业面积：待定工程现状：规划报批中工程现状：规划报批中项目总体评价：项目总体评价：位于传统三大商圈前门位于传统三大商圈前门大栅栏商圈内。大大栅栏商圈内。大栅栏是北京最古老、最著名的古老街市以及最具栅栏是北70、京最古老、最著名的古老街市以及最具历史性、文化和自然价值的地段。大栅栏项目的历史性、文化和自然价值的地段。大栅栏项目的目标旨在复兴北京最具活力的商业、休闲、人文目标旨在复兴北京最具活力的商业、休闲、人文区域。区域。l 北京_2-Page 82-项目名称：星街坊购物中心项目名称：星街坊购物中心地理位置：西城区新街口北大街地理位置：西城区新街口北大街3号楼（新华百货南侧）号楼（新华百货南侧）总建筑面积：总建筑面积：3232，038038平方米平方米物业功能：商业、办公物业功能：商业、办公建筑形式：综合建筑体建筑形式：综合建筑体商业面积：约商业面积：约14，710平方米平方米商业楼层：商业楼层：B171、-4F项目总体评价：项目总体评价：项目位于传统三大商圈项目位于传统三大商圈-新街口商圈内，定位中新街口商圈内，定位中档，年轻族档，年轻族“购物休闲的时尚门户购物休闲的时尚门户”。新街口商圈随。新街口商圈随着周边道路的改善及新增项目档次的提高，将会成为着周边道路的改善及新增项目档次的提高，将会成为又一年轻时尚的新商圈又一年轻时尚的新商圈l 北京_3-Page 83-l 北京_4项目名称：天恒新街坊购物中心项目名称：天恒新街坊购物中心地理位置：西城区新街口地理位置：西城区新街口总建筑面积：总建筑面积：约约190190，000000平方米平方米物业功能物业功能 商业、酒店公寓、写字楼商业、酒店公寓、72、写字楼建筑形式：综合建筑体建筑形式：综合建筑体商业面积：约商业面积：约77，000平方米平方米商业楼层：商业楼层：B1-4FB1-4F项目总体评价：项目总体评价：位于传统三大商圈位于传统三大商圈-新街口商圈内。商业体新街口商圈内。商业体量较符合新街口量较符合新街口 区域的商业特征（区域性商圈）。区域的商业特征（区域性商圈）。开放内街式的购物中心设计对于整体商业动线规开放内街式的购物中心设计对于整体商业动线规划布局、气候、经营管理等较有不利影响，主要划布局、气候、经营管理等较有不利影响，主要考量引导非浏览、非购物人流通过，无助或促进考量引导非浏览、非购物人流通过，无助或促进整体商场营效。整体商场73、营效。本项目本项目-Page 84-项目名称：台湾会馆项目名称：台湾会馆地理位置：建外大街（国贸桥东地理位置：建外大街（国贸桥东100米）米）总建筑面积：总建筑面积：120120，483483平方米平方米物业功能：商业、酒店、写字楼物业功能：商业、酒店、写字楼建筑形式：综合建筑体建筑形式：综合建筑体商业面积：约商业面积：约2.05万平方米万平方米商业楼层：商业楼层：B1-3F工程现状：规划设计阶段工程现状：规划设计阶段项目总体评价：项目总体评价：项目位于建外大街国贸桥东侧约项目位于建外大街国贸桥东侧约100米处，具米处，具有良好的商业展示面及便捷的交通体系，规划中有良好的商业展示面及便捷的交通74、体系，规划中具有地铁连接通道。综合性的物业功能规划有利具有地铁连接通道。综合性的物业功能规划有利于商业运营效益的实现。于商业运营效益的实现。注：现该项目总体规划方向为购物中心，发展商注：现该项目总体规划方向为购物中心，发展商对于项目总体受益的期望较高。对于项目总体受益的期望较高。本项目CBD核心区三环路朝外商圈l 北京_5-Page 85-l 天津_1项目名称：南京路项目项目名称：南京路项目地理位置：和平区南京路地理位置：和平区南京路规划用地：规划用地：3.73公顷公顷总建筑面积：总建筑面积：127，337平方米平方米物业功能：商业、办公、住宅物业功能：商业、办公、住宅商业面积：约商业面积：约75、2.4万平方米（地上）万平方米（地上）项目总体评价：项目总体评价：从项目的用地指标来看，是一个大型综合性商业地产从项目的用地指标来看，是一个大型综合性商业地产项目；项目主要以高档级办公、住宅产品及商业服务项目；项目主要以高档级办公、住宅产品及商业服务设施所集一体项目。区域具有其先天商业的优势，但设施所集一体项目。区域具有其先天商业的优势，但要发展成为真正的商业区，除了发展大密度的零售商要发展成为真正的商业区，除了发展大密度的零售商业，相关配套产业也需要得到相应发展，加之与南京业，相关配套产业也需要得到相应发展，加之与南京滨江商圈近邻的地理条件，本项目商业更有理由在滨江商圈近邻的地理条件，本项目76、商业更有理由在业态形式上走向多元化，为历史悠久的商业区增添了业态形式上走向多元化，为历史悠久的商业区增添了新的活力。新的活力。本案本案濱江道商濱江道商圈圈-Page 86-l 天津_2项目名称：新南马路五金城二期商业项目名称：新南马路五金城二期商业地理位置：南开区黄河道与密云路交叉口地理位置：南开区黄河道与密云路交叉口总建筑面积：总建筑面积：16万万20万万平方米平方米物业功能：商业、办公、会展、服务式公寓物业功能：商业、办公、会展、服务式公寓项目评价：坐落于华北最大的五金城内，属于新兴商项目评价：坐落于华北最大的五金城内，属于新兴商业区域，周边人口密集，商业设施相对来说较缺乏，业区域，周边人77、口密集，商业设施相对来说较缺乏，发展潜力大。发展潜力大。-Page 87-p 沈阳项目名称：沈阳第一城项目名称：沈阳第一城地理位置：沈阳铁西区建设西路地理位置：沈阳铁西区建设西路总建筑面积：总建筑面积：约约100万平方米万平方米物业功能：商业、酒店、写字楼、住宅物业功能：商业、酒店、写字楼、住宅建筑形式：综合建筑体建筑形式：综合建筑体商业面积：约商业面积：约40万平方米万平方米商业楼层：商业楼层：B1-6F百货主力店：约百货主力店：约3.5万平方米，万平方米，1F-6F 具有独立展示面和出入口具有独立展示面和出入口工程现状：规划设计阶段工程现状：规划设计阶段项目总体评价：项目总体评价：项目位于78、沈阳市城市新兴住宅发展区项目位于沈阳市城市新兴住宅发展区-铁西区，铁西区，周边具有大量新发展之住宅项目。华润集团计划周边具有大量新发展之住宅项目。华润集团计划在本项目东约在本项目东约3公里处开发一个公里处开发一个7万平米购物中心万平米购物中心项目。项目。-Page 88-p 大连项目名称：大连华南项目项目名称：大连华南项目地理位置：大连市中华西路地理位置：大连市中华西路总建筑面积：总建筑面积：约约10万平方米万平方米物业功能：商业、写字楼物业功能：商业、写字楼建筑形式：综合建筑体建筑形式：综合建筑体商业面积：约商业面积：约3.5万平方米万平方米商业楼层：商业楼层：B1-5F工程现状：已交付，毛79、坯未装修，现楼工程现状：已交付，毛坯未装修，现楼项目总体评价：项目总体评价：项目位于大连市中北部地区的华南商圈，距项目位于大连市中北部地区的华南商圈，距离大连市机场约离大连市机场约3公里，拥有大量中高档住宅楼盘公里，拥有大量中高档住宅楼盘开发，发展潜力较大。开发，发展潜力较大。机场机场城市核心区城市核心区-Page 89-p 上海上海长三角地区长三角地区7.0 TCBL推荐项目推荐项目 -Page 90-p 上海_1项目名称：上海市普陀真如副中心项目名称：上海市普陀真如副中心A3A6地块项目地块项目地理位置：普陀区曹杨路、铜川路地理位置：普陀区曹杨路、铜川路总建筑面积：地上总建筑面积：地上7280、0,000平方米平方米 地下地下170,000平方米平方米物业功能：商业、酒店、写字楼物业功能：商业、酒店、写字楼建筑形式：综合建筑体建筑形式：综合建筑体商业面积：商业面积：205，219万平方米万平方米商业楼层：商业楼层：B2-1F(地下为主地下为主)项目总体评价：项目总体评价：项目为普陀及城市外围地区提供公共服务，积项目为普陀及城市外围地区提供公共服务，积极承担市级极承担市级CBD功能的疏解，重点发展各类专业性功能的疏解，重点发展各类专业性生产服务功能。逐步成为面向上海和长三角的生产生产服务功能。逐步成为面向上海和长三角的生产力服务中心和生活服务中心。力服务中心和生活服务中心。A3A6 地81、块项地块项目目-Page 91-p 上海_2项目名称：上海市新江湾城项目名称：上海市新江湾城F地块项目地块项目地理位置：位于上海杨浦，东起闸殷路，南至政立地理位置：位于上海杨浦，东起闸殷路，南至政立路，西达逸仙路，北抵军工路路，西达逸仙路，北抵军工路.总建筑面积：总建筑面积：900,000平方米平方米物业功能：商业、酒店、写字楼物业功能：商业、酒店、写字楼建筑形式：综合建筑体建筑形式：综合建筑体商业面积：商业面积：10万平方米左右（最多不超过万平方米左右（最多不超过15万）万）商业楼层：商业楼层：B2-4F工程现状：规划设计阶段工程现状：规划设计阶段项目总体评价：项目总体评价：新江湾城规划总占82、地面积约新江湾城规划总占地面积约9.45平方公里平方公里.其中由上其中由上海城投实施综合开发的为海城投实施综合开发的为5平方公里平方公里,1平方公里为复平方公里为复旦大学新校区旦大学新校区.美国铁狮门所有的美国铁狮门所有的F地块是集写字楼、地块是集写字楼、住宅和商业综合地块。住宅和商业综合地块。F地块地块-Page 92-p 上海_3项目名称：香港广场改造项目项目名称：香港广场改造项目地理位置：地理位置：卢湾区淮海中路卢湾区淮海中路283号号总建筑面积：总建筑面积：140,000平方米平方米物业功能：商业、写字楼物业功能：商业、写字楼建筑形式：综合建筑体建筑形式：综合建筑体商业面积：商业面积：83、40,000平方米（分南北两侧）平方米（分南北两侧）商业楼层：商业楼层：B1-L4工程现状：工程现状：08年下半年启动项目改造年下半年启动项目改造项目总体评价：项目总体评价：香港广场位于上海最繁华的淮海中路黄金地段，目香港广场位于上海最繁华的淮海中路黄金地段，目前以餐饮为主。软硬件以及租户组合的彻底升级将前以餐饮为主。软硬件以及租户组合的彻底升级将把香港广场改造成为该地块最高端和时尚的购物中把香港广场改造成为该地块最高端和时尚的购物中心。心。-Page 93-p 上海_4项目名称：无限度项目名称：无限度地理位置：地理位置：卢湾区淮海中路卢湾区淮海中路138号号总建筑面积：总建筑面积：80,0084、0平方米平方米物业功能：商业、写字楼物业功能：商业、写字楼建筑形式：综合建筑体建筑形式：综合建筑体商业面积：商业面积：40,783平方米平方米商业楼层：商业楼层：B1-L6工程现状：已完成工程现状：已完成项目总体评价：项目总体评价：位于位于淮海中路淮海中路138号的号的无限度广场（原上海广场），无限度广场（原上海广场），以一种打破常规的姿态，将简单购物升级为全方位以一种打破常规的姿态，将简单购物升级为全方位的潮流生活体验。的潮流生活体验。-Page 94-p 深圳深圳珠三角地区珠三角地区7.0 TCBL推荐项目推荐项目 -Page 95-p 深圳_1项目名称：百仕达项目名称：百仕达喜荟城喜荟城85、地理位置：地理位置：深圳市罗湖区，太宁路以北深圳市罗湖区，太宁路以北东乐路以东乐路以 东东爱国路以西爱国路以西水库小学和东湖车站以南。水库小学和东湖车站以南。总建筑面积：总建筑面积：22.622.6万万平方米平方米物业功能：商业、酒店、写字楼、住宅物业功能：商业、酒店、写字楼、住宅建筑形式：综合建筑体建筑形式：综合建筑体商业面积：商业面积：4。1万平方米万平方米商业楼层：商业楼层：3F项目总体评价：项目总体评价：定位中高档社区型综合商业设施，有生活味的商业定位中高档社区型综合商业设施，有生活味的商业中心，中心，是集商業、住宅、商務、酒店等為一體的大是集商業、住宅、商務、酒店等為一體的大型綜合性86、物業，有完善、專業的商業配套服務型綜合性物業，有完善、專業的商業配套服務。太太 安安 路路太太 寧寧 路路爱爱 国国 路路东东 乐乐 路路-Page 96-p 深圳_2项目名称：安柏项目名称：安柏丽晶丽晶地理位置：福田区深南路北景田片区地理位置：福田区深南路北景田片区总建筑面积：总建筑面积：99,00099,000万万平方米平方米物业功能：住宅物业功能：住宅建筑形式：综合建筑体建筑形式：综合建筑体项目总体评价：项目总体评价：安柏安柏 丽晶园是由丽晶园是由1818层丽景阁、层丽景阁、3232层的柏景阁、层的柏景阁、3232层的安景阁以及层的安景阁以及3232层的晶仕国际公寓组成的半围层的晶仕国际87、公寓组成的半围合式高尚住宅小区，功能上以住宅为主，同时还具合式高尚住宅小区，功能上以住宅为主，同时还具备商业、会所和办公功能。备商业、会所和办公功能。安 柏 丽 晶深圳市深南大道6012号-Page 97-p 成都成都西南地区西南地区7.0 TCBL推荐项目推荐项目 -Page 98-p 成都项目名称：成都市城市核心区原有农贸市场升级改造项目项目名称：成都市城市核心区原有农贸市场升级改造项目地理位置：位于成都市城市二环内的核心区地理位置：位于成都市城市二环内的核心区项目数量：约项目数量：约40个左右个左右工程现状：已交付并实际运营物业，计划于近期展开升级改造工作。现阶段正在进行产权整理；工程现88、状：已交付并实际运营物业，计划于近期展开升级改造工作。现阶段正在进行产权整理；项目总体评价：项目总体评价：成都市农贸市场升级改造项目为原成都市核心区的多个便民农贸市场及社区中心的改造项目。虽然现成都市农贸市场升级改造项目为原成都市核心区的多个便民农贸市场及社区中心的改造项目。虽然现阶段物业设施较为陈旧，且有部分属于产权分散状态；但随着成都市整体城市形象的不断提升，市政府计阶段物业设施较为陈旧，且有部分属于产权分散状态；但随着成都市整体城市形象的不断提升，市政府计划于几年内对于相关设施通过改造、招商方式来提升整体商业水平和服务能力。划于几年内对于相关设施通过改造、招商方式来提升整体商业水平和服务能力。该计划中部分项目的地理位置十分出色，相信通过升级改造可以拥有巨大的商业经营潜力。该计划中部分项目的地理位置十分出色，相信通过升级改造可以拥有巨大的商业经营潜力。-Page 99-Thank you！谢谢！谢谢！