1、广佛肇专家|综合体专家资源整合专家|豪宅专家肇庆房地产市场半年报2018 Zhaoqing Real Estate Market Semi-annual Report2018年目目 录录CONTENTS宏观市场01Macro market environment土地市场02Land market新房市场03New Houses Market未来展望04Future outlook宏观市场Macro market environment01佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中2、原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原宏 观 市 场-宏观经济01474849505152535455566月7月8月9月 10月 11月 12月 1月2月3月4月5月6月近1年全国PMI走势制造业PMI（%）非制造业PMI（%）0123456785月6月7月8月9月 10月 11月 12月 1月2月3月4月5月近1年全国CPI、PPI同比走势CPI（%）PPI（%）2018年6月处于二、三季度的季节性回落中，同时由于企业生产经营再次出现恶化迹象，PMI后期“二次”下行概率较大。真实通胀水平温和，经济增长动能充足，但PPI和CPI剪刀差现象将延续p PMI：在中国“3、紧信用”的大背景下，需求和生产均回软，2018年6月PMI较上月回落至51.5%，较去年同期低0.2个百分点。6月PMI数据处于二、三季度的季节性回落中。同时由于企业生产经营再次出现恶化迹象，PMI后期“二次”下行概率较大。p CPI：2018年5月，CPI同比涨幅保持1.8%，从核心CPI下降和新涨价因素较弱来看，真实的通胀水平温和运行略有下行，不存在明显的通胀压力。p PPI：5月份，PPI同比上涨4.1%，涨幅比上个月扩大0.7个百分点。PPI涨幅扩大，主要是由于需求回暖带动价格回升。2018年 2018年 佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原4、佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原宏 观 市 场-宏观经济01近期房地产开发投资数据反弹，超过了10%，体现了需求端严控情况下，供给端依然亢奋的特点。房企产业竞争思路更加趋同，近年专注住宅市场投资的地产企业，成长性最快-5%0%5%10%15%20%1-5月1-7月1-9月1-11月1-2月1-4月2017年至今全国各房地产指标数据同比变化月度走势房地产投资土地购置面积0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%1-5月1-7月1-9月1-11月1-2月1-4月2017年至5、今全国各房地产指标数据同比变化月度走势住宅销售面积住宅销售金额2018年 2018年 p PMI：房地产开发投资反弹原因，（1）处于补库存需要。三四线购地市场也尤其活跃。（2）统计核算的延迟。土地购置费递延结算效应。（3）建安成本的上升。钢铁水泥家居等板块成本上升。（4）新开发。在建商品房正迚入加快开发阶段。p 房企购地的新现象：（1）千亿战略。大部分品牌房企都提高了销售目标和任务。对土地储备要求提高。（2）区域转移。放弃大城市，走三四线城市投资路线。（3）结构调整。租赁用地投资的积极性较大，共有产权用地相对观望。（4）并购模式。并购力度开始超越招拍挂模式。佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山6、（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原宏 观 市 场-市场背景01库存跌回三年前水平，但政府层面仍然强调去库存。三四线城市去库存成为2018年房地产三大任务之一。可以发现，当前去库存的曲线正从快速下跌步入到缓慢下跌状态1、城市结构。三线去库存能力减弱，四线去库存能力趋强。2、预售政策。预售政策有所放宽，将制约库存下滑速度。3、物业结构。现房房源数量已不多，更多需要去期房库存。4、摇号政策。实际上很多城市摇号政策说明还是有“一房难求”的现象。去库存7、的四大趋势房地产开发企业房屋待售面积佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原宏 观 市 场-市场背景01上半年整体资金面仍较为紧张。房企拓宽融资渠道、尝试以价换量政策等是常态。7月起由于降准的影响资金面有望逐渐好转房地产开发企业年初累计到位资金同比增幅1、房企资金到位同比增幅持续下滑，资金筹措难度在不断提高。主要还是来自政策大环境。去杠杆、防风险、控外逃等是政策主线。2、尽可能降成本。吻合改革导向类似租赁业务的，8、将继续享受低成本优惠。3、销售回款。回款的业绩考核加大，尽量缩减建设周期，提高周转率，缩短回款周期，同时由于对资金回笼要求高，开发商对于公积金和贷款购房的抵触情绪依然较大。4、证券化。部分证券化的政策尚未确定，但回笼资金难度相对更大。资金面四大要点佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原宏 观 市 场-宏观政策012018年上半年，房地产政策调控进入了一个新的阶段。一方面继续积极抑制非理性需求，另一方面重点调整中9、长期供给结构。中央明确表态调控不放松，多城落实地方主体责任，政策密集出台。上半年调控力度并未减弱，截至6月底已有50余个地级以上城市和10余个县市出台调控政策，海南上半年历经数次政策收紧n 限购城市扩容、升级，限售城市扩容明显，调控转变为以限售为主，且向县级城市下沉；n 房地产去杆杠，限贷从紧，首付比以及利率持续走高；n 对网签、售价等销售环节监管加强；n 东北、中西部城市“补调”明显；n 保障合理购房需求（公证摇号、按比例向刚需家庭倾斜等）；n 调控政策与人才新政、租赁政策齐头并进。n 限购政策：沈阳沈河区、和平区、浑南区加入限购行列；n 限售政策：兰州、长春先后出台限售政策调整；n 限价政10、策：芜湖要求报价备案3 个月内不得上调，超过3 个月再次申报备案价格的，上调幅度不得超过1%；n 购房摇号：武汉、西安和杭州上半年先后发布摇号购房细则；n 海南、湖南、新疆、佛山和江门等城市发布市场监管政策，强化市场监管。佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原宏 观 市 场-宏观政策01从年初市场吹风到6月美联储正式宣布加息，瞬间引起市场巨大反响，美国加息，游资撤退，肯定会对经济造成冲击，为了保持市场足够的流动11、性央行紧随着降准6月14日，美联储宣布加息25个基点美联储货币政策会议宣布，加息25个基点，将联邦基金目标利率区间上调至1.75%2%，符合市场预期。美联储自2015年12月启动本轮加息周期，至今已经加息7次。央行：人民币存款准备金率下调0.5个百分点中国人民银行：从2018年7月5日起，下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。鼓励5家国有大型商业银行和12家股份制商业银行运用定向降准和从市场上募集的资金，按照市场化定价原则实施“债转股”项目。中原观点：1、美联储加息最直接的影响必然是导致新兴市场国家的资本12、向美国市场回流，为了避免或减缓外资大量回流美国对中国经济和金融市场所带来的冲击，央行调整存款储备金率来保证市场的拥有足够的流动性。2、鉴于美联储的最新表述表明美国有可能进入持续的加息通道，中国经济由投资出口型向内需消费型转型更加刻不容缓，并且，国家应该会更加力度培育高技术企业，使中国经济粗放长模式向技术型经济增长模式转变。对中国房地产市场的影响：1、降低存款储备金率，对于近一年来中国房地产银根紧锁的情况将得到缓解。对开发商和购房者来说，市场流动性问题得到解决。2、若美元进入持续加息通道，大量游资将离开没有外汇管制的香港，香港经济和房地产都将受到冲击，假设政府出手调整香港经济，同时又要稳定内地资13、产市场，难度较大，建议库存较多的开发商调整价格以价换量，减少存货，手握现金静观市场后续动态。佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原国土部官网1月26日，国土资源部、住房和城乡建设部联合批复的意见，指出同意沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都等11个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案。意见提出的核心内容有：1、原则同意11个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案；2、试14、点城市要把握正确方向；3、试点城市要统筹规划城市、乡镇建设用地和空间布局；4、试点城市不得随意改变试点实施方案内容，省国土资源、住房和城乡建设主管部门要加强对试点实施方案实施工作的指导和监督。宏 观 市 场-政策01肇庆市列入首批建设租赁住房试点实施方案，目前正推进住房租赁试点工作完善住房供应体系，在贯彻落实政府“房住不炒”的理念p 集体建设用地建设租赁住房，是对国家“租售并举”制度的补充，对13个城市的租金会有一定平抑作用。而佛山、肇庆也列入试点，是代表了三四线城市，为这两类城市探索租赁制度。p 对于肇庆市场而言，从短期来看，利用集体土地建设租赁住房，有利于盘活低效的农村土地资源；从长期来看15、，可改变肇庆住宅土地供应中只有国土用地的现有格局，吸引更多的品牌房企进驻开发，为肇庆带来更大的城市价值的发展提升。佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原宏 观 市 场-政策01肇庆未来将发展成为大城市，四会、广宁、德庆、封开、怀集也被规划为小城市规模据广东省人口发展规划（20172030年）城市等级规模等级（万人）城市数量（个）城市名称超大城市1000以上2广州、深圳特大城市500-10002佛山、东莞大城市116、00-50011中山、惠州、珠海、江门、汕头、湛江、茂名、韶关、清远、揭阳、肇庆中等城市50-1007潮州、汕尾、阳江、梅州、河源、云浮、普宁小城市50以下56开平、四会、台山、恩平、鹤山、惠东、陆丰、海丰、饶平、阳春、高州、廉江、吴川、信宜、化州、遂溪、罗定、兴宁、龙川、英德、怀集、佛冈、博罗、陆河、惠来、揭西、南澳、徐闻、阳西、连州、南雄、乐昌、始兴、仁化、翁源、乳源、新丰、广宁、封开、德庆、丰顺、大浦、五华、平远、蕉岭、紫金、和平、连平、东源、龙门、阳山、连山、连南、新兴、郁南全省城镇规模等级结构（2020年）2017年全市常住人口未来增量2020年全市常住人口412万33万445万据肇17、庆市城市总体规划（2015-2035年）p 规划指出，2020 年肇庆市常住人口规模控制在445 万人，其中城镇人口245 万人左右，市域城镇化水平为55%。p 2035 年肇庆市常住人口规模控制在560万人，其中城镇人口420 万人左右，市域城镇化水平75%。p 肇庆中心城区人口规模方面，规划提到，至2020年，肇庆中心城区常住人口规模控制在140万人。2035年，中心城区常住人口规模控制在280 万人。规划明确，要加强大中城市联动发展，适度增加包括肇庆在内的部分城市的人口集聚，加快推进以人为核心的城镇化。佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（18、肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原宏 观 市 场-规划01据肇庆市城市总体规划（2015-2035年）肇庆规划到2035年将形成“两轴两带、一主两副多节点”的市域城镇空间结构；其中肇庆中心城区将横跨6区总面积达658平方公里p 规划提出，要打造“两轴两带、一主两副多节点”的城市城镇空间结构。两轴：西江城镇发展轴、绥江城镇发展轴，是市域城镇发展主轴。两带：沿广昆高速城镇发展带、北部沿S266 的怀集-封开城镇发展带，是市域城镇发展次轴。一主：肇庆市中心城区，是肇庆的市域行政、经济、文化中心。两19、副：四会城区、怀集县城作为市域副中心城市。多节点：以德庆县城、封开县城、广宁县城3 个地区性中心城市，以及若干个中心镇和重点镇，作为未来促进人口就近城镇化的重要节点。p 肇庆市中心城区，其范围包括端州（含大龙、兰龙片区）区、鼎湖区、肇庆新区、高要城区、肇庆高新区和四会市大沙镇组成的用于城市发展和集中建设的区域，规划面积共658平方公里。从行政区域看，自西向东横跨6大区域，其体面积体量甚至较佛山中心城区大了近300平方公里。大旺四会大沙新区永安金利空巷金渡端州高要鼎湖双龙大湾新桥 莲塘宋隆小镇砚岗白土规划区空间结构图北部生态带南部生态带城市综合发展走廊创新产业走廊西江滨江休闲带绥江休闲带佛山（肇20、庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原宏 观 市 场-规划01据肇庆市城市总体规划（2015-2035年）肇庆规划120平方公里空港经济区，构建：物流中心+产业服务基地+空港都市区，将作为未来经济发展的重要增长极砚岗镇97平方公里白土镇91平方公里高要区150平方公里肇庆市端州区金渡镇莲塘镇蛟塘镇100平方公里回龙镇85平方公里肇庆空巷经济区中心城区珠三角新干线机场p 空港经济区规划范围约120平方公里，远景外围协调和21、控制区约200平方公里，并在空港经济区范围内选择合适区域划定起步区，先行起步建设，面积20至30平方公里。p 作为未来经济的重要增长极与新组团，120平方公里空港经济区，将覆盖了高要区辖下的蛟塘、回龙以及白土等乡镇，协调统筹规划。规划区内，构建“一带三廊、一心三组团”的总体空间格局。p 珠三角新机场枢纽也与肇庆东站枢纽、肇庆火车站综合体、肇庆新港等，正式列入为城市重要的门户提升战略节点。珠三角新干线机场的建设对肇庆的空间格局将产生深远影响，为肇庆建设成为广东面向大西南的枢纽门户城市，促进城市转型和跨越式发展提供重要契机。佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆22、）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原宏 观 市 场-规划01永安镇规划52.45平方公里两化并进示范区，与肇庆新区一体化发展据肇庆市鼎湖区永安镇总体规划（2017-2035）“一廊、两心、四片”一廊：生态绿廊即永安镇的轨道交通廊道。两心：城镇综合服务中心、产业园综合服务副中心。四片：城镇综合服务片区、临港物流产业片区 战略新兴产业片区、重型 装备制造产业片区p 永安镇位于肇庆市的东部，是肇庆市“东融西联”发展战略的前沿阵地，是对接广佛的主要门户节点。p 于珠三角环线高速公路以东的永23、安镇镇域范围规划52.45平方公里的镇域。规划年限为2017-2035年，而人口预测方面，至远期的2035年，全镇可望达到27.8万人。佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原宏 观 市 场-交通01肇庆作为粤港澳大湾区中与大西南接壤的城市，已形成纵横交汇的交通路网，融入广佛肇“半小时”、大湾区“1小时”的生活圈1 黄金水道西江水道1城轨广佛肇城轨2高铁贵广高铁、南广高铁 4 机场高要综合通用机场怀集综合通用机场24、四会通用机场封开通用机场 7 港口肇庆新港港区高要港区四会港区德庆港区封开港区大旺港区三榕港区 10 枢纽站肇庆东站枢纽肇庆站枢纽高要枢纽端州枢纽大旺枢纽新港国际物流园大旺珠江保税物流中心三榕港物流中心高要物流中心粤桂物流中心 6 高速汕昆高速怀阳高速汕湛高速肇庆开平高速广佛肇高速德庆连线广佛肇高速佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原宏 观 市 场-产业01工业园区作为产业发展的重要载体，肇庆打造千亿级产业园25、区，构建“一核两区三圈八大产业园”园区格局。粤港澳大湾区现“雏形”，肇庆产业发展升级一个创新核：以肇庆高新区、肇庆新区为主体，联同端州区、鼎湖区和高要区一并综合打造。两个合作区：粤桂特别合作试验区、广佛肇（怀集）经济合作区。三大优势圈：新兴产业优势圈、节能环保产业优势圈、金属加工产业优势圈。以德庆、广宁、四会等东南板块与山区板块的协同发展过渡地带为主要依托，以传统优势产业转型升级为方向，承接东南板块的产业转移，依托本地资源培育高端新兴产业，形成产业发展三大优势圈。八大产业园：端州现代产业园、肇庆工业园.四会市产业园、高要现代产业园、广宁省级产业集聚发展区、德庆产业转移工业园、封开产业转移工业园26、中山-大涌（怀集）产业转移工业园。小鹏汽车智能网联科技产业园肇庆市四会市产业转移集聚地富力地产天力建筑产业科技园佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原宏 观 市 场-特色小镇01肇庆将优先把小镇重点打造成智能制绿科技、“互联网+”、时尚、工艺、文化创意、生命健康、森林小镇、旅游休闲等特色小镇新形态 序号区县特色小镇 发展方向1高要金利镇城市重要的工业产业基地、地方性交通枢纽、物流集散地和高要市场的副中心城镇227、高要白土镇以工业化和城镇化双轮驱动带动经济发展，发展成城市重要的经济增长极3鼎湖凤凰镇文化小镇、旅游小镇，鼎湖区重要的人文旅游区4四会江古镇中部的副中心和南北产业发展轴的重要界节点，宜居、宜业、宜游的新型特色城镇5德庆悦城镇经济文化中心、旅游重镇、重要资源工业基地和地方性物流集散中心6广宁江屯镇广宁县北部经济最为发达的商贸集散地和中心枢纽城镇，是广宁县北部经济发展的动力与引擎7封开南丰镇封开县北部经济文化中心、历史名镇和仲要的农林产业加工基地，规划建设成以商贸为特色，第三产业为主导的农工贸综合型中心镇8怀集冷坑镇怀集县西北部的重点镇、怀集县副中心城区，农产品加工业和劳动密集型加工业中心，商贸物28、流功能突出的综合型城镇据肇庆市“两区引领两化”发展总体规划（2014-2020）特色小镇和重点建设城镇建设指引肇庆市优先发展的城镇示意图土地市场Land market02佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原土 地 市 场-粤港澳大湾区9市020100200300400500600050100150200250300广州佛山肇庆深圳东莞惠州珠海江门中山2018年上半年粤港澳大湾区9市商住用地成交情况占地面积(万29、)成交金额（亿元）2018年上半年，肇庆商住用地成交量和一线城市广州基本持平，约145万。随着粤港澳大湾区建设提速及广佛肇同城化步伐加快，肇庆由于受城市辐射效应的带动，不断受到房企的关注广佛肇珠江中深莞惠用途端州区鼎湖区端州区合计年度计划商服35.8192.274.8302.9年度计划住宅38.5156.6161.2356.3上半年已成交 商服4.10.00.94.9上半年已成交 住宅11.64.942.258.8下半年计划商服31.8192.274.0297.9下半年计划住宅26.9151.7119.0297.6数据来源：肇庆市本级2018年度国有建设用地供应计划表 “深莞惠”、“珠江中”六30、城市数据源于中国指数研究院 “广佛肇”由佛山（肇庆）中原据国土局公开招拍挂数据统计单位：公顷肇庆市本级2018年下半年供应计划佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原土 地 市 场-半年度走势022018年上半年肇庆商住用地成交情况38数量 宗同比+12%454建筑面积 万同比+57%1663楼面地价 元/同比+18%146占地面积 万同比+50%19平均溢价率%同比-83%75成交金额 亿元同比+86%040031、800120016002000050100150200250300350FH2014 SH2014 FH2015 SH2015 FH2016 SH2016 FH2017 SH2017 FH2018近年肇庆商住用地半年度供求价走势出让面积（万）成交面积（万）楼面地价（元/）多项政策、规划利好提升城市价值，肇庆成为房企抢占市场份额的热点城市之一p 2018年上半年肇庆商住用地成交指标数据均飘红，供求两旺，土拍楼面地价持续上涨。作为湾区发展潜力最大的城市之一，肇庆具有湾区枢纽作用，轨道交通、政策环境相对宽松等利好，持续推高肇庆城市价格，已成为众多品牌房企进入粤港澳大湾区的战略要地。但房企保持较为理性32、的拿地战略，2018年上半年土地成交平均溢价率下跌明显。数据来源：肇庆公共资源交易中心佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原土 地 市 场-月度走势02080016002400320040000204060801001201月3月5月7月9月11月1月3月5月肇庆商住用地月度供求价走势出让面积（万）成交面积（万）楼面地价（元/）月份供应|万成交|万128.428.4221.915.5329.929.3444.833、35.8526.223.7613.513.6楼面价|元/142722531553168721181944肇庆土拍热点集中在第二季度，年内楼面地价在1500-2300元/间波动，较为平稳p 开年一月份，肇庆成交地块由本土房企拿地为主；2月春节，土地供应量预期下跌，碧桂园竞得高要紫云新城核心地块；3-4月份，多宗规模地块成交，如保利将建设的军民融合产业小镇地块项目、龙光拟建400米的商务地标大厦并引入企业区域总部的地块项目，助推土地成交量走高；5月份，中梁拿下肇庆最高楼面地价地块；6月成交较为平淡。数据来源：肇庆公共资源交易中心佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（34、肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原土 地 市 场-土地成交结构0279%84%84%64%65%66%67%46%58%13%11%9%18%25%23%30%43%27%6%5%6%13%10%8%3%9%11%0%20%40%60%80%100%FH2014SH2014FH2015SH2015FH2016SH2016FH2017SH2017FH2018近年半年度肇庆市土地成交结构工业用地住宅用地商业/办公用地其他用地201626104171531753718127205035、306090FH2016SH2016FH2017SH2017FH2018近年半年度肇庆市商住用地楼面地价对比500以下500-10001000-20002000-30003000-40004000-50005000以上0宗1宗1宗10宗4宗工业用地仍为成交主流，商住用地供求稳定，高楼面地价地块有所增多p 肇庆房地产市场发展相对广佛两地较为缓慢，工业地块仍是市场成交主流，但是成交占比已由此前的80%降低到58%。商住用地近两年供求占比稳定在约30%左右。据2017年下半年的成交走势和土地供应计划，政府或将在2018年下半年加大商住用地供应力度。p 2018年上半年高楼面地价地块宗数有所上调。房企36、看好肇庆房地产发展前景，对优质地块角逐的激烈程度可见一斑，楼面地价走高。数据来源：肇庆公共资源交易中心佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原34%16%13%11%10%8%5%2%1%鼎湖四会大旺端州高要德庆广宁封开怀集40%17%9%10%9%7%6%2%34%16%14%11%10%9%5%2%土 地 市 场-区域市场0211263140454176181371215162023490 25 50 75 37、100 125 150 175 200 怀集封开广宁德庆高要端州高新四会鼎湖2018年上半年肇庆各区县商住用地成交面积对比占地面积（万）建筑面积（万）147416151630364723034847633871073鼎湖四会高新端州高要德庆广宁封开怀集2018年上半年肇庆各区县商住用地楼面地价2018年上半年肇庆各区县商住用地成交占比情况占地面积占比建面面积占比肇庆地市成交集中在东南板块“临佛片区”，鼎湖区为商住用地供求大户 东南片区西北片区数据来源：肇庆公共资源交易中心佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）38、中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原土 地 市 场-排行榜02总价排名总价|亿元区域占地|万房企116.5鼎湖28.93龙光29.77端州6.06中梁37.65四会10.33恒大46.63高新19.75保利55.95高要6.03碧桂园64.07四会10.61新城控股73.69鼎湖6.97康桥83.52鼎湖3.40新城控股92.09端州2.87恒福兴达+美的101.76端州3.65三榕光电器单价排名单价|元/区域占地|万房企16443端州6.06中梁24207端州0.78华英集团33697鼎湖3.4新城控股43004高要4.45宇浩39、52838高要6.03碧桂园62603端州2.87恒福兴达+美的72514端州0.4华伦酒店82363端州1.62恒福兴达+美的92117四会10.33恒大101630高新19.75保利龙光鼎湖地块位居年度总价排行首位，中梁端州地块位居年度单价排行榜首p 4月17日，龙光拿下肇庆新区289334优质商住地，属于全年出让宗地中面积最大的一块，也是上半年的总价地王；5月29日，中梁拿下端州肇庆学院旁60637商住地，楼面价刷新了肇庆历史最高记录，达6443元/，为肇庆单价地王。数据来源：肇庆公共资源交易中心佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）40、中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原土 地 市 场-房企土地蓄备02序号房企地块位置地块性质占地（万）建面（万）成交价（亿元）楼面地价（元/）1龙光鼎湖肇庆新区商住28.9112.616.514652保利肇庆大旺高新区住宅19.840.76.616303新城控股鼎湖72区商住3.49.53.536974四会东城街道商住10.633.44.112185恒大四会东城街道商住10.336.17.721176康桥鼎湖肇庆新区商住7.027.63.713387碧桂园高要金渡镇商住6.021.05.92838841、鼎湖新城商住0.62.20.312869中梁端州151区住宅6.115.29.8644310恒福兴达+美地端州84区商住1.64.51.1236311端州84区商住2.98.02.1260312宇浩高要蚬岗镇住宅4.45.31.6300413华英集团端州37区商住0.82.00.8420714敏捷广宁南街镇商住1.32.70.283615广宁南街镇商住2.47.30.71004合计106.1328.164.6占肇庆全市成交总量73%72%86%品牌房企拿地情况怀集东南片区西北片区封开德庆四会鼎湖高要端州广宁怀集高新随着广州、佛山限购限价的影响，开发商拿地的策略也有所转变，开始涌入“佛山西”+“42、临佛片区”占领市场，全国性的品牌开发商也逐步进驻肇庆，占据先机13宗2宗佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原土 地 市 场-房企布局022018上半年年肇庆各区县拿地品牌房企数量鼎湖4个、高新1个端州1个、四会2个、高要1个广宁1个封开怀集 德庆广宁高要端州鼎湖四会高新2018年上半年肇庆各区县品牌房企布局情况（招拍挂）2018年上半年，碧桂园、恒大、保利等领头品牌房企继续在肇庆开疆拓土，还有新晋房企中梁地产43、（单价地王地块）。品牌房企土地储备分布多在东南临佛片区，未来市场竞争激烈佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原土 地 市 场-未来供应02肇庆市各区县2018-2021年住宅用地中期计划分解表区域2018年2019年2020年2021年合计端州32.4825.2425.2126.27109鼎湖51.451.655.956.4215四会32.734.736.236.6140高要41.835.230.226.11344、3高新67.850.642.240.3201广宁33.726.722.419.1102怀集10.611.713.210.446封开13.423.826.525.389德庆41.131.325.319.8118全市325.0290.8277.0260.21153区域现状住宅供应量端州商品房可销售面积及库存保有量尚可持平鼎湖经济发展迈入高速发展期增加四会社会需求旺盛持平高要土地供应均以工业为主，商住用地较少显著增加高新2012-2017年数值呈上升趋势持平略有增加广宁城镇化加速发展的初期，高铁初建，城市“南拓”住宅用地供应分布主要集中于南部城区，县中心城区也有分布怀集人口众多，需求量大，正在建设肇45、庆城市副中心持平封开结合封开县商品房市场具体实际情况减少住宅用地的供应，增加部分主要集中于乡镇德庆结合德庆县商品房市场具体实际情况适当的减少p 结合肇庆市商品房住宅库存与销售情况，为保证房地产市场平稳健康发展，肇庆市住宅用地五类供应调控目标为“增加”。但住宅用地供应量在总体保持稳定的大前提下，呈现逐年递减的态势。p 端州、鼎湖、高要、四会和高新等东南片区仍然是住宅供应的主要集中区，未来市场竞争态势激烈。数据来源：肇庆市国土资源局据肇庆市住宅用地中企（2017-2021年）供应计划肇庆市2018-2021年住宅用地中期供应布局未来三年，肇庆市住宅用地五类供应调控目标为“增加”，端州、肇庆新区以及46、高新区竞争激烈佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原土地供求量价攀升下半年政府推地加速，重心仍集中在东南片区，开发商竞拍氛围激烈，肇庆土地市场供求量价持续上升，热度不减。未来地市竞争激烈地价重构，楼价重塑土 地 市 场-小结02随着产业集群效应进一步发酵、交通建设不断完善等，肇庆城市地位将上一个新的台阶，楼市后续发展潜力较大。房企将竞相进驻肇庆，占据先机。土拍的火热将使整个土地市场的地价格局从新构造，未来肇庆各47、个片区的楼价也将会被打破且重塑。新房市场New Houses Market03佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原37326供应套数（套）同比+58%391供应面积（万）同比+53%357万住宅供应14万商铺供应14万公寓供应3万写字楼供应807458464336291410020406080100四会市 端州区 高新区 鼎湖区 高要区 怀集县 广宁县 封开县 德庆县2018上半年肇庆各区县商品房供应情况排名48、区域项目总套数总面积（万）住宅套数住宅面积（万）1高要恒大世纪梦幻城261618.82191314.752四会碧桂园凤凰半岛105314.19105314.193高新保利爱乐小镇131113.94125013.604四会碧桂园翡翠郡花园123211.96121811.885四会融创书院豪庭116811.89116811.896鼎湖恒大鼎湖豪庭83010.0683010.067端州敏捷广场13379.811742.858高新龙光玖龙湖13059.496406.789四会绿茵九龙湾7448.717448.7110四会龙江太古城10368.5410368.5411高要碧桂园龙熹山7318.1972349、8.1212四会国汇南国玉都7108.186827.7713端州海伦堡林隐天下6527.786167.1214端州恒大翡翠华庭7467.784486.1615鼎湖保利花园5787.035566.712018上半年项目供应排名TOP15（总面积）单位：万m22018上半年，肇庆全市商品房供应新 房 市 场-半年度供应概况032018年上半年，肇庆楼市新增供应步伐提速明显，四会新货供应量位居首位；其中高要恒大世纪梦幻城入市2612套住宅佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山50、（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原0 20 40 60 80 100 2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2月3月4月5月6月近一年肇庆商品房供应月度走势6212供应套数（套）环比-3.53%61.48供应面积（万）环比-14.06%56.76万住宅供应1.85万商铺供应2.71万公寓供应0.16万其他供应2018年6月，肇庆全市商品房供应排名区域项目总套数总面积（万）住宅套数住宅面积（万）1高新龙光玖龙湖10576.863924.162四会融创书院豪庭5125.325125.323鼎湖碧桂园幸福里3673.733593.5551、4广宁旭日名都2883.062883.065端州益华山海郡2613.042442.946月项目供应排名TOP5（总面积）0 5 10 15 20 端州区 高新区 怀集县 鼎湖区 四会市 广宁县 高要区 封开县 德庆县2018年6月肇庆各区县商品房供应情况单位：万m2新 房 市 场-月度供应走势032018年开年首月月度供应量达到峰值，二季度整体供货量保持高稳；当月怀集险超鼎湖，挤进前三佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山52、（肇庆）中原320成交面积（万）同比+11%7184成交均价（元/）同比+30%230成交金额（亿元）同比+44%新 房 市 场-半年度成交概况03佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原010002000300040005000600070008000050100150200250300350400FH2015SH2015FH2016SH2016FH2017SH2017FH2018近年肇庆商品房成交半年度走势成53、交面积(万m2)成交均价(元/m2)0100020003000400050006000700080000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2月3月4月5月6月近一年肇庆商品房成交月度走势成交面积(万m2)成交均价(元/m2)新 房 市 场-半年度、月度成交走势03近年来，肇庆楼市销售形势持续向好，至2018年上半年成交爆发，量价达到最高值，保持双增长态势。一季度相对而言处于淡季，楼市成交较平淡，二季度月均成交量有71万的高量，楼价稳步上涨佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛54、山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原区域2018上半年成交面积（万）同比中心区145.97+3%高要区37.43-5%四会市61.93+48%广宁县28.66+4%怀集县32.85+21%德庆县6.32-23%封开县4.06+21%0 50 100 150 200 中心区高要区四会市怀集县广宁县德庆县封开县中心区高要区四会市怀集县广宁县德庆县封开县肇庆各区县商品房供求量对比2017上半年2018上半年供应成交单位：万m2新 房 市 场-供求量对比03201855、年上半年，肇庆商品房成交集中在中心区，约占全市45%；四会楼市成交量同比上涨幅度尤为突出；因城镇化水平不同，东南板块与西北板块的楼市成交情况呈现两极分化的趋势中心区指：端州、鼎湖、大旺佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原38%41%31%20%20%25%20%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0200040006000800010000中心区高要区四会市怀集县广宁县德庆县封开县肇庆各区56、县商品房成交均价对比2017上半年2018上半年同比涨幅单位：元/m2区域2018上半年成交均价（元/）同比中心区8516+38%高要区6780+41%四会市7522+31%广宁县5164+20%怀集县5320+20%德庆县4760+25%封开县4719+20%新 房 市 场-成交均价对比03中心区有恒大、保利等品牌开发商投资进驻，区域城市价值得到提升，楼价在肇庆市处于最高水平。处于西北板块的德庆、封开因房地产开发程度较低，楼价仍处于洼地佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中57、原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原22%35%24%33%32%30%33%31%46%37%47%32%24%17%19%26%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%封开德庆广宁怀集四会高要中心城区全市2018上半年肇庆商品房面积段成交比例（面积）60以下60-8080-9090-100100-120120-144144-180180以上62%72%78%67%28%62%51%28%48%25%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%封开德庆广宁怀集四会高要中心城区全市2018上半年肇庆商品房单价段成交比58、例（面积）4000以下4000-60006000-80008000-1000010000-1200012000-1500015000以上新 房 市 场-商品房面积段、单价段成交比例03全市成交集中在100-144m2，东南五区100-120m2偏多，西北四县以120-144m2改善型产品为主；单价段中位数在6000-8000元/m2，区县最高占比单价段分三个档次，最高中心区8000-10000元/m2，其次为高要、四会6000-8000元/m2，四县为4000-6000元/m2佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（59、肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原新 房 市 场-项目排行榜03排名区域房企楼盘名称成交套数（套）成交面积（万）成交金额（亿元）1四会碧桂园碧桂园凤凰半岛92412.029.382怀集恒福兴达恒福新里程84111.196.463高要碧桂园碧桂园龙熹山75511.047.624四会碧桂园碧桂园翡翠郡107710.519.095高新保利保利爱乐小镇93210.078.616四会融创融创书院豪庭9109.466.147端州海伦堡海伦堡林隐天下7608.538.458四会恒大恒大御湖城6758.386.459怀集碧桂园碧桂园玖珑湾60、6328.234.6610四会城鑫龙江太古城商住小区9287.624.88排名区域房企楼盘名称成交套数（套）成交面积（万）成交金额（亿元）1四会碧桂园碧桂园凤凰半岛92412.029.382四会碧桂园碧桂园翡翠郡107710.519.093高新保利保利爱乐小镇93210.078.614端州海伦堡海伦堡林隐天下7608.538.455高要碧桂园碧桂园龙熹山75511.047.626怀集恒福兴达恒福新里程84111.196.467四会恒大恒大御湖城6758.386.458四会融创融创书院豪庭9109.466.149鼎湖恒大恒大鼎湖豪庭5486.775.9010高新龙光龙光玖龙湖5315.625.161、22018上半年项目成交排行TOP10（面积）2018上半年项目成交排行TOP10（金额）上半年，排行TOP10榜单基本由品牌开发商占领，其中四会碧桂园凤凰半岛项目夺得面积与金额的销冠p 成交排名前十主要集中在四会市，上半年怀集成交量大爆发，也有1-2个项目入围；开发商方面，布局遍布肇庆各区县的碧桂园依然拔得头筹，在成交排名前三里，碧桂园的项目就占了两个。佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原02000400062、60008000100000.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.002017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2月3月4月5月6月近一年中心区商品房供求价月度走势供应面积(万m2)成交面积(万m2)成交均价(元/m2)2018年6月，中心区商品房成交83%7%2%8%25.98住宅成交2.32商业成交0.56万办公成交2.37万其他成交31.23面积（万）环比-11.67%27.93金额（亿元）环比-10.93%8944均价（元/）环比+0.85%新 房 市 场-中心区（端州/鼎湖/高新）概况063、3当月供应量有所回落，但仍处于高位；成交量连续三个月在30万方以上，较为乐观；成交均价近一年来波动上行，近期维持平稳发展佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原020004000600080000.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.002017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2月3月4月5月6月近一年高要区商品房供求价64、月度走势供应面积(万m2)成交面积(万m2)成交均价(元/m2)2018年6月，高要区商品房成交72%20%8%3.96住宅成交1.11万商业成交0.00万办公成交0.44万其他成交5.51面积（万）环比-60.78%3.85金额（亿元）环比-60.89%6986均价（元/）环比-0.28%新 房 市 场-高要区概况03高要仅恒大梦幻世纪城一个项目有新增预售，当月供应为今年以来新低；成交量环比上月下跌6成以上；相较于17年的快速上涨，18上半年的成交均价则有所调整佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山65、（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原02000400060008000100000.006.0012.0018.0024.0030.002017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2月3月4月5月6月近一年四会市商品房供求价月度走势供应面积(万m2)成交面积(万m2)成交均价(元/m2)2018年6月，四会市商品房成交96%4%13.21住宅成交0.04万商业成交0.00万办公成交0.47万其他成交14.01面积（万）环比-13.72%10.24金额（亿元）环比-15.03%7309均价（元/）环比-1.66、52%新 房 市 场-四会市概况03上半年四会成为全市供应大户，共新增供应80万方，主要集中在碧桂园凤凰半岛、碧桂园翡翠郡、融创书院豪庭三个品牌项目；第一季度成交量迎来惯性下跌，3、5月的集体开盘于二季度集中网签，成交量明显上涨佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原02000400060000.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.002017年1月2月3月67、4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2月3月4月5月6月近一年怀集县商品房供求价月度走势供应面积(万m2)成交面积(万m2)成交均价(元/m2)2018年6月，怀集县商品房成交95%4%1%7.33住宅成交0.30万商业成交0.00万办公成交0.10万其他成交7.73面积（万）环比+73.69%4.18金额（亿元）环比+98.26%5410均价（元/）环比+14.14%新 房 市 场-怀集县概况03怀集供求量较为平衡，成交商品房约8万方，环比上月上涨74%，成交排名前三的项目为恒福新里程、碧桂园玖龙湾、悦景康城天韵；而上月因星龙花园成交量大而拉低的均价有所恢复佛山（肇庆）中68、原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原02000400060000.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.002017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2月3月4月5月6月近一年广宁县商品房供求价月度走势供应面积(万m2)成交面积(万m2)成交均价(元/m2)2018年6月，广宁县商品房成交98%1%1%4.26住宅成交0.04万商业成69、交0.00万办公成交0.06万其他成交4.36面积（万）环比-40.47%2.25金额（亿元）环比-42.55%5165均价（元/）环比-3.49%新 房 市 场-广宁县概况03随着5月小长假的结束，6月成交量结束了自今年1月以来的“节节攀升”；均价小跌3%，出现了节奏性的回调；月度住宅成交占比高达98%，商业市场薄弱佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原02000400060000.000.501.001.570、02.002.503.003.504.004.505.002017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2月3月4月5月6月近一年德庆县商品房供求价月度走势供应面积(万m2)成交面积(万m2)成交均价(元/m2)2018年6月，德庆县商品房成交75%5%20%1.28住宅成交0.09万商业成交0.00万办公成交0.34万其他成交1.71面积（万）环比-16.64%0.78金额（亿元）环比-19.67%4556均价（元/）环比-3.64%新 房 市 场-德庆县概况03德庆近两个月出现0供应，成交量有所放大，而成交均价近6个月震荡回落佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原71、佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原02000400060000.002.004.006.008.002017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2月3月4月5月6月近一年封开县商品房供求价月度走势供应面积(万m2)成交面积(万m2)成交均价(元/m2)2018年6月，封开县商品房成交96%1%3%1.06住宅成交0.01万商业成交0.00万办公成交0.03万其他成交1.10面积（万）环比-31.25%2772、.93金额（亿元）环比-36.71%4525均价（元/）环比-7.94%新 房 市 场-封开县概况03封开整体成交量微弱，近一年月均成交量不足0.7万方，而18年二季度行情相对较好，成交均价增幅缓慢佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原 市场节节攀升受不限购的政策利好，2018上半年全市供求价再次创历史新高，在广佛等城市限购不放松的情况下，肇庆未来将继续承接外区置业的需求。品牌房企强势占市近一年以来，品牌房企凭73、借品牌和规模，强势进入肇庆市场，迅速抢占市场份额，下半年将陆续有项目进入市场。新 房 市 场-小结03 区域分化明显临近广佛的东南五区市发展快，其中中心三区更是领头羊；西北四县较落后，其中怀集广宁由于配套优势较为明显，开始有除碧桂园以外的品牌房企进驻。未来展望Future outlook04佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原未 来 展 望-战略定位转变04历史地位政治、经济、文化中心中原文化和岭南文化的交汇74、点海上丝绸之路和陆上丝绸之路最早交接点和通道02近期定位国家东部和西部战略的交汇点大湾区唯一与大西南地区接壤的城市珠江先进装备制造产业带+珠江西江经济带+粤贵黔高铁经济带三带汇聚03 未来站位国家历史文化和生态旅游名城广东面向大西南的枢纽门户城市粤港澳大湾区科技创新产业重要承载地01上半年肇庆市城市总体规划（2015-2030）（草案）出台，重新明确城市战略定位，未来肇庆将会是一个“旅游+产业+枢纽”城市佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原75、佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原人口p2017年底肇庆全市常住人口约412万，2020年规模控制在445 万人；p“西江人才计划”未 来 展 望-城市规划全面提升04产业交通配套设施文化环境p工业发展“366”工程；p创新驱动发展“1133”工程；p空港经济区“一带三廊、一心三组团”p构建“一核一道一廊三大板块圈层”的全域旅游空间布局p以肇庆东站、珠三角新机场、火车站综合体、肇庆新港为节点的“十横八纵”综合交通网络；p未来，市域各区县中心之间、城市主要功能中心与广佛都市圈核心区之间实现 1 小时可达p 府城复兴；p“中国魅力城”；p 8月8日省运会召开；p 康养旅游生态名城p各区县体育场馆、肇76、庆东站、火车站综合体落成；p公共管理与公共服务设施用地 24.82 平方公里，占城市建设用地面积的 7.43%；p规划在端州城西、大冲、高要南城、金渡、鼎湖和高新区配建区级商业中心从产业、交通基础设施等各方面全面建设枢纽门户城市，发展枢纽门户经济，推进粤港澳大湾区与大西南人流、物流、资金流、信息流在肇庆集聚辐射；打造“山湖城江”一体的城市空间格局，塑造“岭南人文名邑、山水田园城市”的城市特色风貌佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆77、）中原佛山（肇庆）中原未 来 展 望-房地产市场环境宽松04在“广佛肇”都市圈中，肇庆市有不限购、不限签、不限售等政策利好，对于广佛以及周边城市的“坚持调控不放松”，政策环境宽松以及房价相对处于低位的肇庆来说，具有明显优势南海三水封开 德庆广宁高要端州鼎湖 四会 高明 禅城花都顺德从化增城白云 黄埔番禺南沙怀集肇庆市土地面积：14891平方公里限购：无限价：高新区 (毛坯8200、装修9400单合同)限签：无限售：无中心城区地价：5000+中心城区楼价：10000+佛山市土地面积：3875平方公里限购：1年社保限价：各区不同限签：3-12个月限售：无中心城区地价：15000+中心城区楼价：2078、000+广州市土地面积：7434平方公里限购：至少5年社保限价：各区不同限签：中心高价城区6个月以上限售：2年中心城区地价：50000+(18上半年无成交)中心城区楼价：50000+佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原佛山（肇庆）中原未 来 展 望-品牌项目遍地开花04区域持续项目全新项目端州光大锦绣山河光大天骄御景敏捷城敏捷西城都荟恒大翡翠华庭海伦堡林隐天下光大江与城光大时代公馆敏捷水映澜山敏捷西城星荟 碧桂园合景美的阅江79、府泰禾肇庆院子中梁端州项目鼎湖保利花园恒大鼎湖豪庭碧桂园蓝庭碧桂园幸福里海伦印象龙光玖龙湾保利肇庆新区项目碧桂园悦庭碧桂园都荟龙光新区项目美的公园天下美的碧桂园天合恒大西江名郡富力尚悦居新城控股鼎湖项目融创鼎湖府恒泰悦璟府中海新城1号公馆中铁新区项目康桥新区项目区域持续项目全新项目高要碧桂园龙熹山恒大世纪梦幻城海伦堡西江悦恒大高要项目龙光玖龙华府碧桂园四季阳光绿地千浔溪山四会碧桂园凤凰半岛碧桂园翡翠郡恒大御湖城美的公园大观融创书院豪庭敏捷江畔豪庭碧桂园湖光山色恒大四会项目正黄金色悦府新城控股四会项目海伦堡尚荟四季高新龙光玖龙湖保利爱乐小镇海印又一城保利大旺项目恒大大旺项目新城控股大旺项目合景泰富大旺项目新力大旺项目广宁广宁碧桂园碧桂园珑庭碧桂园新都汇怀集碧桂园玖龙湾方圆滨江1号封开碧桂园豪园 碧桂园南丰项目112363671115541460 5 10 15 20 封开德庆怀集广宁高新四会高要鼎湖端州肇庆各区县品牌房企项目数量持续项目全新项目据佛山（肇庆）中原战略中心不完全估计，当前，肇庆全市品牌房企有23家，项目多达66个；其中，全新项目将有37个，集中在鼎湖区和端州区；下半年于省运会前后将会有多个项目入市谢谢欣赏!