1、数据截止时间：土地数据截止2020年12月31日；住宅数据截止2020年12月31日统计范围：大成都（含简阳，其中天府新区归为近郊）01宏观环境成都宏观环境2全国宏观环境1电话：028-85335800 【GDP走势】全国经济增速转正，经济延续稳定恢复态势，未来将以国内循环为主体发展l受疫情影响，2020年中国以及全球经济影响严重，前三季度国内生产总值72.28万亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%，前三季度经济增速由负转正。l全国固投上半年呈负增长趋势；前三季度整体增速同比增长0.8%，增速年内首次由负转正。8.58.39.11010.111.412.714.29.79.410.69.672、.97.87.476.86.96.76.10.702468101214160.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年第三季度中国历年GDP走势图国内生产总值(万亿元)增长率（%）7.4 7.57.1 7.2776.9 6.8 6.7 6.76.76.86.96.96.86.8 6.86.7 6.5 6.4 6.4 6.266.1-6.83.24.917.613、5.115.315.113.511.410.3 1010.798.2 8.19.28.67.5 7.2 7.565.45.96.35.95.45.1-16.10.001-0.04-20-15-10-5051015202014Q12014 Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3中国GDP、固定资产投资走势图GDP增速(%)固定资产投资4、增速(%)成都宏观环境全国宏观环境 宏观经济 就业环境 宏观楼市成都市场概述未来市场趋势全国政策走势2020年12月16日中央经济工作会议指出，2021年将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。我国经济增长都是依赖于“双循环”驱动，即国内大循环和外循环的相辅相成、相互促进。前期我国一直都致力于发展外向型经济，对外循环依赖度较大。受疫情影响国际形势的变化外循环主导内循环主导注:数据来源国家统计局电话：028-85335800 【宏观经济】产业结构持续优化，三产主导；疫情影响，消费贡献下降，投资拉动经济l前三季度，第一产业增加值48123亿元，增长2.3%；第二产业增加值5、274267亿元，增长0.9%；第三产业增加值400397亿元，增长0.4%。三次产业累计增速均实现了正增长，经济发展长期向好趋势不变。l受疫情影响，2020年第二季度消费贡献率低迷，贡献率-73.3%，出口贡献率保持正常水平，投资贡献率占比增加。6.66%37.95%55.40%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年前三季度三次产业在GDP中6、占比第一产业比例第二产业比例第三产业比例-337.1422.514.6-400-300-200-10001002003004005002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年前三季度三驾马车在GDP中占比消费贡献率（%）投资贡献率（%）出口贡献率（%）成都宏观环境全国宏观环境 宏观经济 就业环境 宏观楼市成都市场概述未来市场趋势全国政策走势注:数据来源国家统计局季度消费贡献率（%）投资贡献率（%）出口贡献率（%）2020Q167、4.121.514.42020Q2-73.3156.716.62020Q334.95213.1l2020年前三季度，消费贡献率大幅减弱，主要靠投资与出口拉动经济发展电话：028-85335800 【就业环境】失业率下降，国内经济企稳，社消品总额增长回正，居民消费信心增长l受疫情影响，第一季度失业率明显增加，随着后续经济逐步恢复，进入第三季度，失业率呈下降趋势，就业形势有所好转。l受疫情影响，前三季度社会消费品零售总额273324亿元，同比下降7.2%。分月度来看，8月增速回正，涨幅0.5%，11月份社消零总额同比增加5%，整体趋势逐步向好。33.544.555.566.52018年1月20188、年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月全国城镇调查失业率(%)-25-20-15-10-50510152017年5月2017年6月2017年7月2017年9、8月2017年9月2017年10月2017年11月2017年12月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月社会消费品零售总额累计增长(%)成都宏观环境全国宏观环境 宏观经济 就10、业环境 宏观楼市成都市场概述未来市场趋势全国政策走势注:数据截止11月，来源国家统计局电话：028-85335800 0500100015002000250030002015年3月2015年6月2015年9月2015年12月2016年4月2016年7月2016年10月2017年2月2017年5月2017年8月2017年11月2018年3月2018年6月2018年9月2018年12月2019年4月2019年7月2019年10月2020年1-2月2020年5月2020年8月2020年11月全国土地成交款(亿元）0100020003000400050006000700080009000100002011、19年1-2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1-2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月全国土地成交均价（元/平方米）成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观环境全国政策走势 宏观经济 就业环境 宏观楼市注:数据截止11月，来源国家统计局l从全国土地成交款来看，均为12月达到全年高点，近年不断刷新高点数据，拿地竞争不断加剧；l从土地成交均价来看，2020年7月达到新高点。受12、政策调控影响，加大土地供应、控制价格，拿地价格有所下滑。11月整体土地价格攀新高。【宏观楼市】整体来看，土地市场表现活跃，拿地竞争加剧，价格不断攀新高。电话：028-85335800 【宏观楼市】市场周期显著，6月、12月为市场容量高点；价格今年快速上涨，突破万元，预期后期高位波动上涨，受政策影响、涨幅有所控制。020004000600080001000012000140001600018000200002017年11月2018年2月2018年4月2018年6月2018年8月2018年10月2018年12月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月2020年2月213、020年4月2020年6月2020年8月2020年10月近三年全国商品住宅成交面积(万）600065007000750080008500900095001000010500110002017年11月2018年2月2018年4月2018年6月2018年8月2018年10月2018年12月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月2020年2月2020年4月2020年6月2020年8月近三年全国商品住宅成交价格（元/）成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观环境全国政策走势 宏观经济 就业环境 宏观楼市注:数据截止11月，来源国家统计局l整体来看成交容量，每年均为14、6月、12月达到成交高点；2020年先扬后落目前趋稳，全国楼市已超去年同期水平。l整体来看成交价格，2019年价格小幅波动，2020年4月后房价呈现快速上涨趋势，突破万元，预期后期高位波动上涨。电话：028-85335800 0200040006000800010000120002019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1-2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月全国商品房成15、交金额（亿元）东部地区中部地区西部地区02000400060008000100001200014000160002019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1-2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月全国商品房成交均价（元/）东部地区中部地区西部地区【宏观楼市】分区域来看，东部城市热度居高不下，中部城市企稳，西部城市稳中微升。在一城一策影响下，城市间分化差异明显，整体相对平衡。16、中西部强核心城市持续补涨。l东部地区城市发展度高加之人口红利，房价处于高位，持续增长；中西部区域受国家战略发展推动，整体房价也呈现缓慢上升趋势。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观环境全国政策走势 宏观经济 就业环境 宏观楼市注:数据截止11月，来源国家统计局电话：028-85336302 成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 城市发展 城市经济 城市人口 城市交通 城市基建阶段1：城市群概念提出，各自为政2006年成渝城市群概念提出。2011年提出建设重庆成为国家中心城市。2016年提出建设成都中心城市，成渝两地背向发展，各自为政。阶段2：成渝双雄竞合，西部大17、开发战略2016年后启动成渝城市群规划、四川五大经济区规划，成都向东，重庆向西发展。成渝由竞逐转向竞合。2019：支持成渝城市群发展2019年4月8日，发改委印发2019年新型城镇化建设重点任务，培育形成新的重要增长极，成渝城市群发展提升为国家战略。2020：成渝双城经济圈中共中央政治局召开会议，审议成渝地区双城经济圈建设规划纲要。推动成渝地区双城经济圈建设，是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的一项重大举措。阶段3：升级国家战略成渝城市群发展阶段【城市地位】成渝双城经济圈是引领西部开发开放的国家级城市群，属于国家经济增长第四级。目前提升为国家战略，双核协同步入快速发展18、时期，成渝迎新一轮发展机遇。电话：028-85336302 成都宏观环境全国宏观经济 城市发展 城市经济 城市人口 城市交通 城市基建【城市地位】成都在国际、国内、成渝双城经济圈中均占据重要地位，属于推动经济内循环发展的战略城市，发展潜力不断释放。西部大开发战略，提出将成都建设成为西部大开发中的引擎城市、新型城市化道路的重要引领城市。成渝经济区规划提出，将成都建设为城乡一体化、全面现代化、充分国际化的大都市。提出一带一路战略，成都是西部陆海通道起点，也是一带一路战略纽带、蓉欧战略起点。长江经济带战略提出，将成都打造为内陆开放型经济高地。2016年，成渝城市群规划提出，提出将成都建设为国家中心城19、市，增强成都西部地区重要的经济中心、科技中心、文创中心、对外交往中心和综合交通枢纽功能。2020年，成渝双城经济圈、西部大开发2.0战略提上国家战略发展高位，成都作为成渝双城经济圈重要极核，迎来发展新机遇。2006年2011年2015年2016年2020年 2020年世界二线强城市 第9名 2020年世界城市整体排名 第59名 2019年全球经济竞争力 第54名 2020年中国最具幸福感城市 第1名（连续12年蝉联）2019年中国最具人才吸引力城市 第7名 2020年中国旅游城市 第4名 2020年中国机遇之城 第5名“一带一路”和长江经济带战略交汇点 第六座国家中心城市 新一线城市首位 成渝20、双城经济圈核心城市 四川省首位城市成都城市排名成都城市定位成都市场概述未来市场趋势政策走势分析电话：028-85336302 甘孜州阿坝州广元巴中达州南充广安绵阳遂宁资阳眉山乐山内江自贡泸州宜宾凉山州攀枝花雅安成都德阳成都宏观环境全国宏观经济 城市发展 城市经济 城市人口 城市交通 城市基建【城市规划】四川积极实施一干多支战略，成都极核效应显著，川南、川东北发展空间较大。目前快速推进成德眉资同城化发展，扩大城市界面，实现扩容，强化中心城市地位。眉山受天府新区产业辐射，资阳在建S3线交通利好，发展潜力较大。成德眉资同城化：2020年12月，成都十四五规划提出，推动形成成德眉资同城化发展新格局，创21、建成德眉资同城化综合试验区，加快建设经济发达、生态优良、生活幸福的现代化都市圈。产业：强化产业链、供应链协作，组建以成都为中心的电子、新能源、医药、商贸产业生态圈联盟，积极推动构建以德阳为中心的重型装备制造产业生态圈、以资阳为中心的口腔医疗产业生态圈。交通：成德S11线（规划推进中）、成眉S5线（规划推进中）、成资S3线（在建，2024建成通车）。经济区2019年GDP（亿元）2019年常住人口（万人）成都平原经济区282963852川南经济区75451552川东北经济区73102142川西北经济区779215攀西经济区26866142020年12月，省委十一届八次全会提出，进一步建强主干、壮22、大多支、促进干支联动，深化拓展“一干多支、五区协同”战略部署，打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。强化成渝主轴支撑引领，发挥川南、川东北两翼带动作用，加快建设成德绵乐（雅）广攀、成南达、攀（乐）宜泸重要经济带，优化形成“一轴两翼三带”的区域经济布局。成都市场概述未来市场趋势政策走势分析电话：028-85336302 成都宏观环境全国宏观经济 城市发展 城市经济 城市人口 城市交通 城市基建【城市规划】东进、南拓为城市重点发展方向，天府新区调整架构，未来将由统一机构协调管理。作为成都第二主战场，设立东部新区，打造国家向西向南开放新门户。都江堰市彭州市邛崃县蒲江县崇州市北改西控简阳市新23、津区南拓双流区金堂县青白江区温江区郫都区新都区龙泉驿区主城区东进中优天府新区大邑县中优：2020年9月，陆续出台关于进一步推进中优区域城市有机更新用地支持措施等意见稿，对于城市更新项目，给予容积率转移平衡、容积率奖励、分期缴纳土地款等支持措施。北改：2020年8月，在青白江、金堂设立成都国际铁路港经济开发区。建设全面体现新发展理念的“一带一路”对外开放合作高地。北改区域扩展为以新都、青白江、金堂三个核心区为主体，金牛、成华、彭州、龙泉驿为四个协同区，重点推动产业重构、形态改造、功能提升。东进：2020年4月，省政府批复同意设立东部新区。南拓：2020年6月，新津撤县设区，新津融成都发展速度加快24、。2020年12月，设立四川天府新区党工委管委会。2020年12月，提出发展天府新区、东部新区、科学城两区一城。四川天府新区新架构2020年12月，四川天府新区管理委员会办公室、天府新区成都党工委，合并为四川天府新区党工委。彻底去掉四川天府新区管委会办公室，方便四川天府新区目前实质性运转的成都+眉山由统一机构管理协调。东部新区成立2020年4月，省政府批复同意设立东部新区。高起点高规划，东部新区将做强链接全球的门户枢纽功能、资源配置功能，着力打造国内循环的产业腹地和国际循环的流量链接。定位：国家向西向南开放新门户、成渝地区双城经济圈建设新平台、成德眉资同城化新支撑、新经济发展新引擎、彰显公园城25、市理念新家园重大基建：天府机场、奥体公园现状：1、成立中共成都东部新区工作委员会、成都东部新区管理委员会等，成都东部新区综合部、战略研究局等11部门主要负责人已上任。2、连通成都与天府机场的地铁18号线已通车。东部新区范围图推进东进、南拓、西控、北改、中优，构建一心三轴多中心总体空间结构：2020年12月，成都十四五提出，坚定不移实施主体功能区战略，深入推进“东进、南拓、西控、北改、中优”，构建“一心三轴多中心”总体空间结构。东进区域规划建设以先进制造业和生产性服务业基地为战略支撑的现代化未来新城。南拓区域建设全市综合性副中心。西控区域建设具备高端绿色成长基因的生物经济示范带。北改区域建设成都26、都市圈重要的经济增长极、链接欧亚的陆港门户枢纽、产贸结合的高质量发展先行区。中优区域打造高能级高品质生活城区。成都市场概述未来市场趋势政策走势分析电话：028-85336302 成都宏观环境全国宏观经济 城市发展 城市经济 城市人口 城市交通 城市基建【城市规划】十四五期间成都将打造大都市区区域城市功能区新型社区四级空间体系。成都未来五年持续重点发展天府新区、东部新区、科学城，构建两区一城格局。1、成都十四五发展目标：在世界城市体系和国家战略全局中，建设“未来之城”力争到2025年，全国重要的经济、科技、金融、文创、对外交往中心和国际综合交通通信枢纽核心功能迈上新台阶，人均国内生产总值达到中等27、发达国家水平，基本建成践行新发展理念的公园城市示范区。城市空间体系方面：基本形成“大都市区区域城市功能区新型社区”四级空间体系和人城境业高度和谐统一的美丽宜居公园城市形态。两区一城2020年12月，中共成都市委十三届八次全会提出，推动形成天府新区、东部新区、科学城“两区一城”协同发展新格局，建设具有强大国际竞争力和区域带动力的高能级共同体。2、成都十四五发展路径：加快建设国内大循环战略腹地和国内国际双循环门户枢纽，积极融入更好服务新发展格局。加快推动成渝地区双城经济圈建设，全面提升成都都市圈国际竞争力和区域辐射力。（提出推动形成“两区一城”协同发展新格局。）加快建设美丽宜居公园城市，提高城市可28、持续发展的综合承载力。加快建设科技创新中心，形成引领高质量发展的动力源。加快建设高品质生活宜居地，全面增进民生福祉。大力推动城乡融合发展试验区建设，全面提高城乡一体化水平。加快建设独具人文魅力的世界文化名城，彰显天府文化国际影响力和美誉度。成都市场概述未来市场趋势政策走势分析电话：028-85336302 l2020年前三季度成都GDP总量排名第七名，与2019年排名持平；前三季度GDP增速排名第三。l2020年前三季度，成都GDP总量达12877亿，同比增速2.6%，增速较上半年提高2.0个百分点；其中第三季度增长6.3%。l2020年分季度看来，一季度受疫情影响，增速度增长，二季度开始经济29、回暖，增速回正。成都宏观环境全国宏观经济 城市发展 城市经济 城市人口 城市交通 城市基建【城市经济】受疫情影响，经济增速有所放缓，城市经济总量呈增长态势，发展势头良好10801 12170 13889 15343 17013 12877 8.0%7.7%8.1%8.0%7.8%2.6%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 201520162017201820192020成都2015-2020年前三季度GDP及增速（单位：亿元）成都GDP（亿元)成都GDP涨幅3550770212047130、701338468299128778.0%8.2%8.1%7.8%-3.0%0.6%2.6%-5.0%0.0%5.0%10.0%050001000015000200002019.1-3 2019.1-6 2019.1-9 2019.1-12 2020.1-3 2020.1-6 2020.1-9成都2019-2020年分季度GDP及增速（单位：元）GDP（亿元）增速排名城市2020年前三季度GDP增速1上海27302-3.0%2北京25760 0.1%3深圳19787 2.6%4重庆17707 2.6%5广州17476 1.0%6苏州14208 2.4%7成都12877 2.6%8杭州1156731、 3.2%9南京10602 3.3%10武汉10520-10.0%全国城市2020年前三季度GDP排名注:来源成都统计局成都市场概述未来市场趋势政策走势分析电话：028-85336302 l投资：2020年前三季度成都固投同比增长7.8%，增速较上半年提高3.7个百分点。11月同比增长9.1%，投资回暖趋势明显。l消费：受疫情影响，前三季度成都社零总额5691.8亿元，同 比下降4.7%。l进出口：截止2020年11月成都进出口总额6566.4亿元，同比增长23.6%；第一季度因疫情影响增速下降，自4月起经济逐步恢复，保持20%以上高速增长。成都宏观环境全国宏观经济 城市发展 城市经济 城市人32、口 城市交通 城市基建【城市经济】三驾马车动能逐步恢复，经济回暖趋势明显10.0%-24.3%0.1%4.1%7.8%9.1%-30.0%-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%2019.1-22019.32019.42019.52019.62019.72019.82019.92019.12019.112019.122020.1-22020.32020.42020.52020.62020.72020.82020.92020.12020.11成都2019-2020年分月固定资产投资累计增速增速-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.33、0%5.0%10.0%15.0%0100020003000400050006000700080002019.1-22019.32019.42019.52019.62019.72019.82019.92019.12019.112019.122020.1-22020.32020.42020.52020.62020.72020.82020.92020.12020.11成都2019-2020年社消零总额分月度累计走势社消零总额（亿元）增速0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%010002000300040005000600070002019.1-22019.32019.4234、019.52019.62019.72019.82019.92019.12019.112019.122020.1-22020.32020.42020.52020.62020.72020.82020.92020.12020.11成都2019-2020年外贸进出口总额分月度累计走势外贸进出口总额（亿元）增速注:来源成都统计局成都市场概述未来市场趋势政策走势分析电话：028-85336302 l2020年成都前三季度社消零总额5692亿元，排名全国第6位，仅次于北上广深及重庆，城市消费潜力较大。l2020年前三季度，居民存款余额16887亿元，增速14.0%；分季度来看，增速逐步上涨，消费意愿有所下降35、。l城镇居民人均可支配收入36598元，同比增速5.9%，消费实力增强。成都宏观环境全国宏观经济 城市发展 城市经济 城市人口 城市交通 城市基建【收入消费】受疫情影响，社消零总额负增长，人均可支配收入和存款余额正增长，城市消费能力增强，消费意愿略微下降，城市消费潜力较大。排名城市2020年前三季度GDP增速1上海11104-5%2北京9290-13%3重庆8330-2%4广州6650-6%5深圳6045-9%6成都5692-5%7苏州5497-5%8南京5167-1%9杭州4204-5%10武汉3990-28%全国城市2020年前三季度社消零总额排名9922 10808 11971 131436、1 14901 16887 10.5%8.9%10.8%9.8%13.4%14.0%0.0%5.0%10.0%15.0%7000 9000 11000 13000 15000 17000 201520162017201820192020成都2015-2020年前三季度居民存款余额（单位：亿元）居民存款余额（亿元）增长率3347635902389184212845878365988.0%7.2%8.4%8.2%8.9%5.9%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%01000020000300004000050000201520162017201820192020成都2015-202037、年前三季度城镇人均可支配收入（元）人均可支配收入人均可支配收入增速1419014545148121490115937164721688711.4%14.5%14.1%13.4%12.3%13.3%14.0%0.0%5.0%10.0%15.0%050001000015000200002019.1-3 2019.1-6 2019.1-9 2019.1-12 2020.1-3 2020.1-6 2020.1-9成都2019-2020年分季度居民存款余额（单位：元）存款余额（元）增速注:来源成都统计局成都市场概述未来市场趋势政策走势分析电话：028-85336302 l连续三年蝉联商业魅力指数新一线城38、市榜首；商业资源聚集度和生活方式多样性均位于新一线城市榜首。l根据成都市2020年上半年首入品牌研究，上半年引入首店122 家，继续领跑新一线城市。l成都市2020年共计发放消费补贴券4次，涉及财政统筹安排补贴资金8亿元，促进城市消费。成都宏观环境全国宏观经济 城市发展 城市经济 城市人口 城市交通 城市基建【收入消费】城市商业发展环境优越，商业消费活力高，消费形式多样化；疫情期间，政府加大消费支持力度，促进消费。50.9351.9952.2853.6760.6462.7663.9271.0571.9273.6579.980.3687.4188.74100020406080100佛山合肥青岛沈39、阳东莞长沙郑州南京苏州天津西安武汉杭州重庆成都2020年新一线城市商业魅力排行榜100.0093.9879.2374.8874.2164.7664.2462.2756.9656.490.0020.0040.0060.0080.00100.00成都重庆杭州西安武汉苏州天津南京东莞长沙2020年新一线城市商业资源聚集度排名100.0088.7685.9582.5477.0175.8674.7872.7165.3365.260.0020.0040.0060.0080.00100.00成都重庆武汉杭州西安苏州天津南京郑州长沙2020年新一线城市生活方式多样性排名成都市场概述未来市场趋势政策走势分析电话40、：028-85336302 l2019年，成都常住人口1658万人，排名全国第四；常住人口增量25万人，在前十城市中，排名第三。l成都城镇化率逐步上升，2019年成都城镇化率74.41%，具备一定城市发展空间。成都宏观环境全国宏观经济 城市发展 城市经济 城市人口 城市交通 城市基建【城市人口】常住人口全国前列，人口支撑力强，人口增量仅次于广州、深圳；城市人口红利明显。71.47%70.62%71.85%73.12%74.41%-0.85%1.23%1.27%1.29%-0.01-0.00500.0050.010.0150.00%20.00%40.00%60.00%80.00%2015201641、201720182019成都2015-2019年城镇化率（单位：%）城镇化率城镇化率增加值12281399143514761500.071466 1592 11633 1658 25050100150050010001500200020152016201720182019成都2015-2019年人口数据（万人）户籍人口（万人）常住人口（万人）常住人口增加值（万人）排名城市常住人口（万人）人口增量（万人）1重庆3124 23 2上海2428 4 3北京2154-1 4成都1658 25 5天津1562 5 6广州1531 40 7深圳1344 41 8武汉1121 13 9石家庄1103 8 142、0哈尔滨1076-10 全国城市2019年常住人口排名四川省内务工人员流向（万人）疫情期间，根据省大数据中心统计（数据截止2020年3月24日），省内共计345.8万人流入成都市，位居全省第一，人口吸附优势明显。4767.270.292.4345.8达州广元泸州广安成都注:来源成都统计公报成都市场概述未来市场趋势政策走势分析电话：028-85336302 l2019年，成都高校在校人数97万人，增加值6万人；成都中小学生在校人数166万人，增加值7万人。l2019年成都应届生人才流入排名全国第5；海归和流动人才流入排名全国第6。人才吸附能力强。成都宏观环境全国宏观经济 城市发展 城市经济 城市43、人口 城市交通 城市基建【城市人口】教育人口逐年增加，人才吸引力靠前，城市发展活力高排名应届生海归流动人才1北京北京北京2上海上海上海3深圳深圳深圳4广州广州广州5成都杭州杭州6杭州成都成都7郑州南京南京8南京天津郑州9西安苏州天津10天津青岛苏州2019年应届生、海归、流动人才流入TOP10城市7679829197333960246802040608010020152016201720182019成都2015-2019年普通高校在校人数（单位：万人）普通高校在校人数增加值（万人）13313515315916602186705101520050100150200250300201520162044、1720182019成都2015-2019年中小学（单位：万人）中小学生在校人数增加值（万人）注:来源成都统计公报成都市场概述未来市场趋势政策走势分析电话：028-85336302 成都宏观环境全国宏观经济 城市发展 城市经济 城市人口 城市交通 城市基建【外部交通】国内重要交通枢纽城市，双机场城市；未来持续提升与全国重点城市连接度。成都重庆1小时2分成都西安3小时14分成都兰州7小时6分成兰铁路（在建）成都昆明5小时21分成昆新线（在建）成都北京7小时46分成都上海11小时29分成都广州7小时40分成都重庆成渝中线（可研阶段）成都至全国铁路时间情况重点建成全国五大铁路枢纽。形成“二环十射”铁45、路网。西宁兰州西安北京上海广州武汉长沙南宁昆明贵阳重庆成都8小时交通圈20小时交通圈3小时交通圈u2022年，成都市将规划形成“3绕15射”高速公路网络，总里程超过1300公里。u形成成都至重庆3小时，及至周边省会城市贵阳、昆明、西安、武汉8小时，至京津冀、珠三角、长三角地区20小时的高速公路交通圈。成都全国高速布局双流机场天府国际机场排名机场吞吐量（万人）1北京首都10001.32上海浦东7615.343广州白云7337.844成都双流5585.855深圳宝安5293.196昆明长水4807.597西安咸阳4722.058上海虹桥4563.789重庆江北4478.6710杭州萧山4010.846、42019年全国机场吞吐量排名TOP10l 天府机场建成后，双流国际机场为主要服务国内点对点商务航线的区域航空枢纽，同时保留国际口岸功能。l 天府机场预计2021年建成投运，运营初期为成都国际航空枢纽的主枢纽，承担客运和货运的核心枢纽功能。l 远期，逐步演变形成“一大一小”“两场一体”差异发展的双国际枢纽机场体系。双机场“两场一体”运营l 2020年1-9月，双流机场旅客吞吐量2888.84万人次，排名全国第二。l2020年12月24日，成渝高铁最高时速由300公里提升到350公里，成渝双城实现高铁一小时直达，促进成渝地区双城经济圈。成都市场概述未来市场趋势政策走势分析电话：028-8533647、302 成都宏观环境全国宏观经济 城市发展 城市经济 城市人口 城市交通 城市基建【外部交通】高速铁路路网发达，与川内二级城市连接度高，未来逐步形成小时经济圈效应。成都至二级城市铁路时间成都省内高速公路路网图成温邛高速成雅高速成乐高速成自泸高速成渝高速成安渝高速成南高速成巴高速成绵高速成彭高速成灌高速至雅安至眉山、乐山至资阳、内江、重庆至安岳、重庆至遂宁、南充至巴中至德阳、绵阳至彭州至都江堰、汶川成都市中心至自贡、泸州至宜宾成宜高速成资渝高速至资阳、安岳、重庆城市在建线路预计通勤时间成都西昌成昆新线（在建，预计2022年通车）2h30min成都攀枝花成昆新线（在建）3h成都泸州川南城际（在建，48、预计2021年通车）1h20min成都自贡成自高铁（在建，预计2023年通车）1hl2023年前预计开通3条，联通西昌、攀枝花、泸州以及自贡四座城市，缩短通勤时间，增加与周边城市连接度。l2020年12月31日，成都同时开通了成宜高速、成资渝高速、天府机场高速、成都“三绕”（德简段、蒲都段）4条高速,进一步的增强干道交通通达性。成都德阳巴中达州广元广安遂宁资阳内江泸州宜宾眉山凉山阿坝雅安 甘孜南充绵阳攀枝花自贡乐山西昌1h32min3h58min2h36min2h50min1h31min1h29min36min23min54min31min46min8h36min11h23min1h内1-2h49、2-4h4h以上图例成都市场概述未来市场趋势政策走势分析电话：028-85336302 成都宏观环境全国宏观经济 城市发展 城市经济 城市人口 城市交通 城市基建【内部交通】成都轨道交通近年来发展迅猛，交通连接度提升明显；未来保持强势发展势头。3号线2号线4号线8号线一期10号线三环5号线6号线18号线一二期17号线9号线13号线27号线一期17号线二期19号线蓉二号线1号线30号线一期8号线二期10号线三期7号线18号线三期l2020年12月18日，成都地铁同时开通5条，总运营里程数达518公里，排名全国第四。有效缓解各区域至成都高新软件园，金融城交通压力，缩短上班通勤时间。未来五年地铁规划50、进一步增强主城5区与近郊新都、双流、龙泉、天府新区连通度。l成都五环路于2020年11月2日开工建设，全长约142.8公里，按计划将于2023年竣工，有效联通三圈层区域。729 699 531 518 411 378 339 329 318 264 0 200 400 600 800 上海北京广州成都深圳南京武汉重庆杭州香港2020年全国轨道交通里程数TOP10（公里）五环开通情况线路起始区通车时间2010-2019年开通1号线金牛-天府新区2010年9月2号线郫都-龙泉驿2012年9月4号线温江-龙泉驿2016年1月3号线新都-双流2016年7月10号线武侯-新津2017年9月7号线市区环线51、2017年12月蓉二号线高新西-郫都2018年12月5号线新都-天府新区2019年12月2020年开通18号线（一二期）天府新区-简阳2020年9月8号线（一期）成华-双流2020年12月9号线（一期）金牛-锦江2020年12月6号线郫都-高新2020年12月17号线（一期）成华-武侯2020年12月2024年开通13号线（一期）青羊-龙泉驿计划2024年27号线（一期）青羊-新都计划2024年17号线（二期）武侯-龙泉驿计划2024年30号线（一期）双流-龙泉驿计划2024年19号线（二期）双流-天府新区计划2024年18号线（三期）高新-金牛计划2024年8号线（二期）成华计划2024年152、0号线（三期）武侯-青羊计划2024年成都市场概述未来市场趋势政策走势分析电话：028-85336302 成都宏观环境全国宏观经济 城市发展 城市经济 城市人口 城市交通 城市基建【城市基建】未来三年成都以5G新基建建设为主，大力推进成都对外轨道、航空连接度，提升成都辐射城市交通连接，打造现代综合交通枢纽。新基建带动城市现代化建设加速。成都市新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）2020年7月促进公共服务社会治理建设人工智能发展高地推动工业互联网创新发展打造存算一体数据中心提升区域骨干通信能力加快高速宽带网络建设建设中国5G创新名城重点任务综合交通提升轨道交通畅行力轨道交通打造智能交53、通新设施智能交通启动天府枢纽站、东部新区枢纽站建设，推进成都国际铁路港建设，提升双流国际机场、天府国际机场空铁公联运功能加快成都资阳（S3线）、成都眉山（S5线）、成都德阳（S11线）市域铁路建设；推进8号线二期、19号线、27号线一期、30号线一期等重大项目建设深度应用互联网、大数据、人工智能等新技术，推动传统基础设施转型升级，加快形成融合基础设施建强综合交通主枢纽大力推进城际高速铁路和城际轨道交通建设，加快构建链接全球、辐射欧亚、快捷高效的现代综合交通枢纽成都市场概述未来市场趋势政策走势分析电话：028-85336302 国内疫情控制有效，经济持续回暖，未来将推动以内循环为主体的经济发展；54、经济三驾马车主要依靠投资带动，消费贡献率逐步减弱；全国土地市场回暖明显，拿地价格不断攀新高；住宅量价双涨，持续突破。全国环境成都环境成都迎来时代发展新机遇，城市持续扩容，推动同城化发展。十四五将深化“两区一城”发展；成都内外交通持续加强，对外实现省内、国内人口吸附，内部轨交带动城市内轮动；成都经济实力、人口吸附能力全国靠前，竞争实力逐步增强。全国宏观环境成都宏观环境宏观小结全国经济回暖、土地攀升、住宅新高成都持续向好、规划、轨道带动区域轮动发展02政策走势成都政策2全国政策1电话：028-85335800 【重要政策】宏观政策方面，积极的财政政策和稳健的货币政策，注重实效性和精准性。房地产政策55、方面坚持“房住不炒”，按照“因城施策”原则，保证市场健康运行。全国政策 成都政策 政策小结成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观环境政策走势分析2020.2.192020.3.272020.4.172020.5.152020.5.222020.7.302020.11.6中央政治局会议两会政府报告国务院政策例行吹风会积极的财政政策要更加积极有为；稳健的货币政策要更加灵活。为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务要加大宏观政策调节和实施力度，积极的财政政策和稳健的货币政策，适当提高财政赤字率，发行特别国债、增加地方专项债券，引导贷款市场利率下行，保持流动性合理充裕。中央政治局会议要56、以更大宏观政策调节和实施力度，积极的财政政策和稳健的货币政策，提高赤字率，发行特别国债、增加地方专项债券，引导贷款市场利率下行，保持流动性合理充裕。中央政治局会议中央政治局会议中央政治局会议积极的财政政策和稳健的货币政策，赤字率拟按3.6%以上安排，财政赤字规模比去年增加1万亿元，同时发行1万亿元特别国债。引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年。积极的财政政策和稳健的货币政策，就业优先政策要全面强化。要加大宏观政策实施力度，着力稳企业保就业。财政政策要更加积极有为、注重实效；货币政策要更加灵活适度、精准导向。稳健的货币政策将更加灵活适度、精准导向，根据形势变化和市场需求及时调节政策力57、度、节奏和重点。金融工作会议提出坚持“房住不炒”的定位，按照“因城施策”的基本原则，加快建设房地产金融长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段，促进市场平稳运行。坚持“房住不炒”的定位，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展全国两会住建部会议住建部、人民银行联合会议住建部会议韩正主持召开，再次强调“房住不炒”定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段。北京，上海、广州、深圳、南京、杭州、成都、宁波、长沙等10个个城市参加座谈会。提出“三道红线”，将房企分为“红橙黄绿”四挡，房企融资环境整体趋紧，倒逼房企去杠杆、降负债；融资环境收紧再次召开会议，毫不动摇坚持“房住不炒”定位，坚持不将房地产作58、为短期刺激经济的手段，保持调控政策连续稳定性，确保房地产市场平稳健康发展。约谈沈阳、长春、成都、银川、唐山、常州等6城。十四五规划建议坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，租购并举、因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。2020.2.212020.5.222020.7.242020.8.202020.8.262020.11.3宏观政策房地产政策电话：028-85335800 【楼市政策】2020年上半年楼市在“房住不炒”的前提下，总体基调偏松。下半年，多地收紧房地产调控政策，调整限购、限售、首付比例等，针对性出台调控政策，稳定市场。全国政策 成都政策 政策小结成都市场概述成都宏观环境未来市场趋59、势全国宏观环境政策走势分析郑州东莞南京杭州宁波2020年7月13日严厉打击楼市乱象，包括一房多卖、摇号捂售、返本销售、售后包租等。郑州 2020年7月23日加强土地市场调控；支持刚性购房需求；离异买房追溯2年内家庭住房记录；加强热点楼盘销售管理；规范新建商品住房装修行为等。2020年8月18日调整竞价交易方式，严格开发资质要求。提高竞买资金要求，严格竞买资金审查。南京 2020年7月6日加大限购区域，由市三区扩至五区。2020年7月22日“无房家庭”可在六区范围里优先认购1套商品住房。限售延迟至5年宁波 2020年7月2日高人次人才房屋自网签之日5年内不得上市交易。一户家庭同时只能参与一个商品60、房购房意向登记。2020年9月4日调整父母投靠落户购房资格年限和无房家庭认定标准；无房优先认购家庭限售3年。杭州 2020年7月15日推出八项措施精准调控楼市。调整深户籍和非深户籍社保或个税证明年限；离婚买房追溯3年内记录；二手房增值税免征年限调整为5年；加强热点楼盘销售管理等。深圳 2020年7月2日严格控制商品房预售价格申报2020年7月25日调整非本市户籍购买商品房社保或个税证明年限；获取商品房不动产权满3年方可交易；外地户籍停售第三套房；东莞长春2020年7月22日住房公积金第二次申请贷款利率上浮10%。长春 深圳2020年重点城市调控地图成都成都2020年9月14日增加住宅用地供应；61、提高刚需无房以及棚改家庭公正摇号比例；个人住房增值税免征由2年调整为5年。沈阳2020年9月6日调整土地出让方式；加强网签预售监管；上调二套房首付比例；个人增值税免征年限由2年调整为5年。沈阳 内蒙古2020年7月14日对第三套及以停止发放住房公积金贷款内蒙古 l2020年上半年多地政策涉及限购、降低首付、减少预售条件，均在几天内被严令撤回。电话：028-85336302 【政策走向】成都楼市政策呈现周期性变化，当前坚持“房住不炒”、“因城施策”，政策松弛结合，保证成都楼市平稳发展，目前成都政策趋紧，调控力度强。全国政策 成都政策 政策小结成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观环境政策走62、势分析200920202010201120122013201420152016201720182019成都楼市政策走势成都：整体跟随国家政策周期，实行一城一策，松弛结合2009年成都执行促进房地产恢复发展扶持居民安居置业的意见，购房补贴，税费减免，入户就学和对开发商的优惠政策2011年成都出台限购政策，本地户籍限购3套，外地拼接纳税和社保购买1套成都持续调控成都受国家4月和9月调控政策影响，政策整体收紧出台成都“新国五条”2013年度成都市新建商品住房价格控制目标的通知控制价格涨幅成都取消限购，认贷不认房，公积金贷款放款跟随国家政策，降息、购房补贴等优惠，楼市政策宽松成都近郊，高新，天府新区等63、限购升级二手房限购、限售3年，社保年限提高、政府指导定价、摇号买房户籍、社保要求提升，远郊纳入限购，首套、二套房贷款时间限制远郊多区域限购放开，一城一策政策调控开始，局部放松9.14新政15条，增值税两年变五年，刚需家庭摇号比例提升。稳定房地产市场。l 2020.9.14发布成都市人民政府办公厅关于保持我市房地产市场平稳健康发展的通知：优化供应结构，增加住宅用地供应，引导市场主体理性拿地。提高公证摇号中棚改、无房居民家庭优先的比例。发挥税收调节作用，个人住房转让增值税征免年限由2年调整到5年。l 2020.11.24发布关于完善商品住房公证摇号排序选房有关规定的补充通知，精准覆盖刚需无房客群，64、通过四类顺位排序的方式进行人数筛选后进行摇号，摇号人数3倍封顶。宽松收紧宽松收紧2021预测楼市在房住不炒、一城一策的前提下，持续以维稳政策为主，政策针对性强。电话：028-85336302 【土地政策】增加住宅用地供应；通过调控土地竞拍方式和最高限价合理控制土地价格，对开发企业成本控制要求高，增加了开发商拿地开发难度。全国政策 成都政策 政策小结成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观环境政策走势分析具体说明政策强度政策影响土地政策9.14新政1、住宅用地占经营性用地的比重不低于60%，供需紧张区域不低于70%，优先确保保障性住房用地供应。2、建立房价地价联动机制，有效调控土地价格。3、65、坚决打击捂地、捂盘行为。中新政后，截止12月底，成都主城成交25宗住宅类用地，合计1724亩。同比2019年上涨43%。住宅用地供应量明显增大。竞拍方式1、“设置最高限价+竞配建并无偿移交租赁住房面积比例”，2、“配建并无偿移交统筹住房固定套数+限定商品住房清水最高销售均价+设置土地最高限价+续竞配建并无偿移交统筹住房套数”3、“限定商品住房清水最高销售均价+设置土地最高限价+竞配建并无偿移交统筹住房面积比例”，限精装、限别墅。4、“设置底价+最高限价+竞配建并无偿移交统筹住房面积比例”。紧截止2020年底，供应11宗“限清水均价”地块，均已成交。锦江区12月1日出让地块设置底价。出让条件设置66、增加获地成本，控成本要求高，加大开发商拿地难度。限价控制最高限价溢价率，涨幅基本控制在15%以内，超过后开始续竞配建并无偿移交统筹住房。紧通过控制最高限价涨幅，有效控制土地价格电话：028-85336302 【市场政策】市场限价、限贷、限售、资金监管政策严苛；就无房刚需家庭进行针对性摇号政策倾斜调整。全国政策 成都政策 政策小结成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观环境政策走势分析具体说明政策强度政策影响市场政策9.14新政1、个人增值税年限由2年调至5年 2、棚改摇号比例由10%提升至20%，刚需比例由50%提升至60%，紧稳定二手房市场价格，促进新房市场去化。提升刚需无房家庭中签率。67、摇号政策1、登记购房人数超当期准售房源数3倍的楼盘，全部房源向无房家庭及棚改货币化安置住户销售，无房居民家庭占比70%，剩余房源用于棚改用户选购。通过四类顺位排序的方式进行人数筛选后进行摇号，摇号人数3倍封顶。2、3倍以下报名人数房源按照之前政策执行。紧针对高性价比“网红”楼盘，精准覆盖无房刚需人群，做到“房住不炒”“职住平衡”。限购成都实行区域限购。1、高新南区可购买本区域以及天府新区、主城区、高新西；2、天府新区可购买本区域以及主城、高新西；3、主城可购买本区域及近郊、天府新区及高新西；4、近郊可购买本区域以及主城、高新西；5、远郊只可购买本区域。中抑制住房投资投机，防止市场过热化限贷1、68、成都认贷认房，首套房最低首付款比例不低于30%；二套房首付不低于60%（天府新区、高新南为70%）；2套及以上停止商业按揭贷款。2、精装在降价不降标准的前提下，方可办理贷款。紧限售成都范围内，商品房在获取不动产权证满3年后才能交易转让。商办类项目无限售年限限制。中限价控制清水和精装预售价格，开启清水最高限价3万（口头通知），精装标准限价4200元/，紧一刀切限价政策，防止价格上涨过快预售监管政策1、预售款全部直接存入开发商预售合同约定的监管账户。2、预售款的监管期限自商品房取得预售许可证之日起，至完成工程并联竣工验收合格后商品房集中交付止。2、根据工程进度进行明确资金余额管理要求。3、资金监管69、额度与企业信用和额度直接挂钩。中对开发商资金实力提升，防止烂尾楼出现，保护购房客户权益人才落户新政策1、应届大专生可直接落户成都。2、往届大专生可凭毕业证在成都东部新区、三圈层（新津区、简阳市、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、金堂县、大邑县、蒲江县）申请人才落户。松增强人口吸附能力，提高人口聚集度，对房地产市场起到一定支撑作用电话：028-85336302 受疫情影响，2020下半年以整体趋严为主；三道红线、融资环境持续收紧，房企后期投资显谨慎2021年宏观政策坚持房住不炒，促进房地产市场平稳健康发展；因城施政持续深化，加速城市分化。全国政策成都政策成都整体城市趋严，9月后不断深化政策强度，70、2021年政策基调偏紧；楼市持续加强限价、限贷、限售持续，组合拳全面调控，加长房地产周期；针对无房刚需家庭出台利好政策，打击市场投机现象。坚持房住不炒、调控常态化维稳成都政策趋严、组合拳全面调控 全国政策 成都政策 政策小结成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观环境政策走势分析03成都市场住宅市场21土地市场商办市场3电话：028-85336302 数据来源：锐理数据 备注：一圈层为主城6区，二圈层为近郊6区，三圈层为远郊10区l2020年成都市各区县已公布供应计划约26435亩，创历史新高。l2020年近郊当中除天府新区、双流区完成供地计划，其他六区土地供应计划完成率较低。成都市经营性71、用地供应年度计划时间2017201820192020整体供应计划(亩)16000163002170026435实际供应情况（亩）16140239532204421989完成率100.9%147.0%101.6%83%成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场【供地计划】计划供应土地面积创历史新高，主城六区土地集中供地。行政区供应计划（亩）已推出（亩）已成交（亩）完成率 锦江区 1272656 643 52%成华区 19541204 818 62%金牛区 5271000 698 190%青羊区 396 396 武侯区 1774616 322 35%72、高新区 723 813 双流区 16091669 1202 104%天府新区 24502514 2391 103%温江区 2252662 581 29%龙泉驿区 24141593 1487 66%郫都区 780520 658 67%新都区 13351190 989 89%金堂县 15541428 1195 92%都江堰市 1364 838 邛崃市 1200 1200 蒲江县 480558 424 116%新津区 1056746 763 71%崇州市 663 663 大邑县 1515555 443 37%彭州市 515876 876 170%青白江区 7801240 1248 159%简阳市 473、168616 430 15%总计2643521989 19077 83%电话：028-85336302 27282184405934742432466030952711250233912978482931741177796140355368448784103468286624794400594357654153427650785809482828715040428756215477512901000200030004000500060007000800090000500100015002000250030003500400045005000 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2074、18年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月 2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月 2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月 2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2018年至2020年大成都整体土地月度供销情况供应面积(75、亩)成交面积(亩)成交楼面地价(元/)数据来源：锐理数据；土地性质：纯住宅+住兼商+商兼住+纯商业【供销特征】1季度市场低谷，4月起市场快速回暖，下半年供应集中l受疫情的影响，2020年1季度土地市场短暂转冷，从4月起市场快速回暖，楼面地价受产业地块影响波动较大；l对比18、19年土地月度成交，成都历年土地在下半年集中供应。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场电话：028-85336302 123051002993139038899474396004527151794815411339873685313430942941270325721976、4818551539143402000400060008000100001200014000050010001500200025003000锦江区成华区金牛区武侯区高新区青羊区双流区龙泉驿区新都区天府新区郫都区温江区 都江堰市 崇州市 彭州市 新津县 青白江区 简阳市 蒲江县 邛崃市 金堂县 大邑县 一圈层二圈层三圈层2020年大成都分圈层土地成交情况供应面积(亩)成交面积(亩)楼面地价（元/）1558416149247972031921989144931308121706194401907725895310341746814998010002000300040005000600005000177、000015000200002500030000 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2016年至2020年大成都整体土地供销情况供应面积(亩)成交面积(亩)成交楼面地价(元/)数据来源：锐理数据；土地性质：纯住宅+住兼商+商兼住+纯商业【供销特征】土地销量维稳，楼面价上涨7%；天府新区是土地供销主力。l2020年，成都土地成交量同比微降2%，楼面价在特殊用地大量供应拉低价格之下，仍上涨7%；二三圈层仍是土地供应主力，其中天府新区供销热度较高，占全市土地成交量的12.5%，招商轨道多批次产业拿地，拉低了天府新区整体均价。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策78、走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场电话：028-85336302 【供销特征】住宅量稳价升，地价持续攀升推动市场价格补涨。主城稀缺，双流、天府主力。l住宅楼面价同比涨幅约为16.5%，价格涨幅较快；商业楼面价同比上涨1%。l分区域对比来看，天府新区、双流市场容量高企，市场竞争有所控制；邛崃加大补货，青白江控量去库存。92569648144441363614237913977791253313463122983116711448325643657602000400060008000050001000015000 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2016年至202079、年大成都住宅用地供销价情况供应面积(亩)成交面积(亩)成交楼面地价(元/)632964911018666837751535552939005597867791544302217092612264101000200030004000020004000600080001000012000 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2016年至2020年大成都商业用地销价情况供应面积(亩)成交面积(亩)成交楼面地价(元/)备注：一圈层为主城6区，二圈层为近郊6区，三圈层为远郊10区数据来源：锐理数据；统计口径：大成都成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地80、市场 住宅市场 商办市场71 80 55 25 36 66 88 205 27 121 45 93 101 62 80 49 64 74 41 86 114 52 59 109 106 24 59 54 185 336 112 104 96 141 65 124 32 25 147 113 46 119 234 99 0 50 100 150 200 250 300 350 400 锦江区成华区金牛区青羊区武侯区高新区双流区天府新区温江区龙泉驿区郫都区新都区 金堂县 都江堰市 邛崃市 蒲江县 新津县 崇州市 大邑县 彭州市 青白江区 简阳市 一圈层二圈层三圈层2020年大成都各区成交住宅土地与81、商品住宅去化情况2020年住宅土地体量2020年住宅销售面积市场容量大于土地住宅开发量控住宅供应量，去库存为主供应加大，后期竞争加剧电话：028-85336302 【供销特征】特殊用地占比突出。常规土地供应加大，主城量少价高，近郊天府火热、郫都低位，远郊崇州、邛崃热度提升。l大成都特殊土地供应明显上涨，2020年特殊用地占比达47%，特殊土地供应量持续走高，价格低位。l常规土地成交量价上涨，分区域来看主城各区土地供应加大，量价攀升，武侯量价变化低位。近郊天府新区持续火热，郫都价格低位，远郊崇州、邛崃热度提升，青白江市场预期下滑，成交量价下跌。3942161610420111788946903482、588237635743170010002000300040005000050001000015000 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2016年至2020年大成都特殊用地供销价情况供应面积(亩)成交面积(亩)成交楼面地价(元/)备注：一圈层为主城6区，二圈层为近郊6区，三圈层为远郊10区数据来源：锐理数据；统计口径：大成都成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场1055211456111198262101312981544143976183694602000400060008000050001000015000 283、016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2016年至2020年大成都常规用地供销价情况供应面积(亩)成交面积(亩)成交楼面地价(元/)191851265113813173211041717532767311364584882003897700325013349314217513612380114143082346731200500010000150002000025000020040060080010001200 锦江区 成华区 金牛区 青羊区 武侯区 高新区 双流区 天府新区 温江区 龙泉驿区 郫都区 新都区 金堂县 都江堰市 邛崃市 蒲江县 新津区 崇州市 大邑县 彭州市84、 青白江区 简阳市 2020年大成都各区常规土地供销价情况供应面积(亩)成交面积(亩)成交楼面地价(元/)2019同比 锦江区 成华区 金牛区 青羊区 武侯区 高新区 双流区 天府新区 温江区 龙泉驿区 郫都区 新都区 金堂县 都江堰市 邛崃市 蒲江县 新津区 崇州市 大邑县 彭州市 青白江区 简阳市 整体供应面积215%21%207%-80%80%19年无常规土地供应156%-31%118%73%25%169%81%38%24%-37%145%21%302%30%-25%-63%33%成交面积168%-5%41%-91%3%86%-11%118%73%93%80%16%-50%14%-49%85、128%21%254%30%-23%-71%7%楼面地价122%43%43%35%2%-13%38%-22%-15%-34%42%90%-3%37%75%-6%7%-37%31%-1%19%35%电话：028-85336302 【起拍情况】起拍价持续走高，与成交价差额缩小，政府高预期，高起拍控名义溢价l各圈层2018年开始起拍价持续走高，政府土地预期高。分季度来看，2020年四季度一圈层起拍价与成交价趋同，未来预期地价持续上涨。二圈层起拍价持续推高成交，两者差额较小，市场溢价控制有效。三圈层溢价与起拍趋同，房企拿地理性。数据来源：锐理数据，住宅用地（纯住宅、住兼商）成都市场概述成都宏观环境未来86、市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场793163918203125344324518160656559264227532945279211108 7428 9201 13637 7223 5898 7021 7801 3291 3282 3129 2944 3176 1038 998 1103 2899 718 957 1242 649 529 184 151 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 02000400060008000100001200014000160002017201820192020201720182019202087、2017201820192020一圈层二圈层三圈层2017-2020年大成都各圈层住宅用地年度起拍价与成交楼面地价走势情况起拍楼面地价(元/)(供应)成交楼面地价(元/)差额931294393796640799899778 983470621509512251129261222848215340423960007119631853266238557563996889781429242677256627303052 2955234332022414 24782769312112542 10472 3796 7954 7360 12306 12046 8263 6693 17668 17531 188、3079 4972 6060 5409 6167 6475 7554 8243 6130 6785 9134 6321 8383 3315 4099 2557 2810 2896 3401 2771 3375 1842 2839 3159 3167 020004000600080001000012000140001600018000200002018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12089、20Q22020Q32020Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q4一圈层二圈层三圈层2018-2020年大成都各圈层住宅用地季度起拍价与成交地价走势情况起拍楼面地价(元/)(供应)成交楼面地价(元/)电话：028-85336302 【实际地价】主城住宅实际楼面价创历史新高，天府新区实际溢价70%，远郊局部高关注l2020年，市场重点关注主城及近郊，区域内常规宅地实际楼面地价创历史新高，分别达18178、9708元/平米。其中锦江区实际地价超2万，天府新区实际溢价超70%。远郊范围内，都90、江堰实际地价最高，崇州地块竞争激烈。229821947117632161791576415073128471009895808739750052714097 40623383 3367 3278 3253 32072112 1950139044%35%25%18%40%16%70%18%28%27%24%23%4%4%9%0%43%21%9%5%4%0%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%0500010000150002000025000锦江区高新区青羊区金牛区成华区武侯区天府新区双流区温江区龙泉驿区新都区郫都区都江堰市新津县简阳市青白江区崇州市邛崃市彭州市金堂县蒲江县91、大邑县一圈层二圈层三圈层2020年大成都各区常规住宅用地实际成交价及溢价率成交楼面地价（元/平米）实际溢价率数据来源：锐理数据，住宅用地（纯住宅、住兼商），已剔除人才公寓等特殊用地实际楼面地价=（成交总价+移交自持部分成本（建安粗算：清水4000元/平米、精装5000元/平米）/实际可售面积成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场143351240314014181787789704798619708331933183397303386%34%34%35%57%18%39%37%28%19%13%9%0%20%40%60%80%100%050092、0100001500020000201720182019202020172018201920202017201820192020一圈层二圈层三圈层2017-2020年大成都各圈层常规住宅用地实际成交价及溢价率走势成交楼面地价（元/平米）实际溢价率电话：028-85336302 【分区楼面价】各区最高楼面地价持续刷新，天府新区与主城热度等同，远郊部分区域出现无偿移交，热度走高。l近郊天府新区及主城各区价格持续高位，名义最高地价17200-20700元/，市场热度高企，近郊双流、龙泉、新都地价高位，温江、郫都出现断层，土地热度不高。远郊新津、邛崃、崇州、彭州出现无偿移交比例，市场热度高位。成都市场93、概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场城区最高地价(元/)无偿移交比例（%）拿地时间面积(亩)土地用途可开发体量(万)溢价率(%)拿地房企锦江区 19800 7%2020-04-02131 纯住宅 23.6 26.9 建发地产锦江区 19800 2%2019-07-3132 纯住宅5.3 41.4 广州华发+成都统建成华区 17100 17%2020-11-2666 纯住宅8.814.8 新希望金牛区 18000 3%2020-08-0640纯住宅8.1 24.1 融侨集团青羊区 18512 0%2019-06-2717 纯住宅2.3 48.0 四川94、金雁武侯区 17200 0%2017-04-0616 住兼商2.0 91.1 东原地产高新区 20700 0%2020-07-0242 纯住宅5.6 39.9润达丰控股天府新区17299 1%2020-05-2843 住兼商7.1 80.0 德信地产双流区 14820 0%2019-06-1168 纯住宅6.8 121.2 奥园集团温江区 10100 0%2017-09-1986 纯住宅 14.3 90.6 四川金禾盛龙泉驿区15950 0%2020-06-2459纯住宅5.9 62.8 佳兆业集团郫都区 10200 0%2017-08-2262 住兼商9.9 64.5 远洋朗基新都区 14195、00 0%2020-11-257 商业0.2 0 盛川石化金堂县6060 0%2020-12-283 商业0.11 中国石油都江堰市6321 0%2018-11-0146 商业2.1 0.0 万达城投资邛崃市3820 0%2020-08-2097 住兼商 16.2 22.9 龙湖地产蒲江县3933 0%2018-05-1593 住兼商 11.1 65.6 开元地产新津县7770 0%2017-10-2487 住兼商 14.4 85.0 太行瑞宏崇州市5719 0%2020-09-2795 住兼商 15.2 76.0 隆腾集团大邑县3250 0%2019-01-0986 纯住宅6.9 0.0 华96、侨城彭州市4427 0%2020-06-2278 商业5.4 0.0 彭州市龙兴资产管理青白江4800 0%2018-07-1784 住兼商 11.2 6.7 雅居乐简阳市5620 0%2019-04-1077 住兼商 20.7 40.5 旭辉地产2020年新津、邛崃、崇州、彭州土地成交出现无偿移交统筹住房，移交比例3-11%，远郊热度持续高企电话：028-85336302 实际楼面价：扣除无偿移交住房面积后，计算成本：清水4000元/，精装5000元/，均为粗算，数据来源锐理数据序号区域出让时间规模（亩）土地性质容积率楼面地价（元/）溢价率（%）拿地企业1高新区2020/7/242纯住宅2.97、02070040 润达丰控股集团2锦江区2020/4/2131纯住宅2.719800（实际约21667）27 建发地产3高新区2020/5/2924纯住宅2.019500（实际约20521）50 成都建信4锦江区2020/12/120纯住宅4.019300（实际约21129）15 中港置业5锦江区2020/12/156纯住宅1.519300（实际约26558）15 广州华发6青羊区2020/1/313纯住宅1.51840047 合信集团7锦江区 2020/11/26109纯住宅2.018100（实际约25000）15 成都市熙锦投资8金牛区 2020-08-0640纯住宅3.018000（实际98、约18711）24融侨集团9高新区 2020-11-2491纯住宅2.517400（实际约20045）14港中旅集团10 天府新区 2020-05-2843住兼商2.517299（实际约17525）80德信地产11高新区 2020-05-2169纯住宅2.017100 32北京天恒置业12成华区 2020-11-2666纯住宅2.017100（实际约21627）15新希望房地产13高新区 2020-09-2232纯住宅2.517000（实际约18158）17华宇集团14青羊区 2020-12-2433纯住宅1.516900（实际约17327）15德商投资15成华区 2020-05-1934纯住99、宅3.016800（实际地价22230）30深业控股16高新区 2020-10-1398纯住宅2.516600（实际约20116）14人居置业17高新区 2020-05-1247商兼住2.016600 38合景泰富18成华区 2020-08-0591纯住宅2.016000（实际约18864）28中海地产19 龙泉驿区 2020-06-2459纯住宅1.515950 63佳兆业集团20 天府新区 2020-06-1062住兼商1.615938（实际约17758）48德信地产【楼面价TOP20】名义楼面价已突破2万，黑马频现；外来房企高价、头部房企谨慎。l2020年区域成交楼面地价TOP20，门槛100、为15938元/，实际地价最高可达26558元/，城市土地热度高位。l楼面价TOP20中全国50强房企仅5位，且多为首进房企。TOP10房企均未获取高价土地，拿地策略相对谨慎。lTOP20中，4宗位于锦江区，7宗位于高新，青羊、成华、天府新区2-3宗，均为主城及近郊城南、城东区域。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场123456789102013111617151918141215纯住宅住兼商商兼住电话：028-85336302 18%21%6%23%9%21%12%33%17%17%17%17%0%4%18%4%3%43%0%5%0%1%101、0%9%17%0%17%0%9%0%33%8%0%0%15%23%0%33%0%0%0%0%0%0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%锦江区 成华区 金牛区 青羊区 武侯区 高新区 双流区 天府新区 温江区 龙泉驿区 郫都区 新都区 金堂县 都江堰市 邛崃市 蒲江县 新津区 崇州市 大邑县 彭州市 青白江区 简阳市 2020年住宅用地各区流拍率情况住宅溢价率(%)住宅流拍率(%)备注：住宅用地（纯住宅、住兼商）商业用地（商兼住、纯商业）数据来源：锐理数据【溢价/流拍】受出让条件影响二圈层综合溢价率最高；住宅热度高，市场火热各房企积极拿地，流拍率明显降低，各圈层综合流102、拍率均7%以下。l受起拍价升高以及出让条件影响，近两年整体溢价率保持在较低水平；二圈层溢价率相对较高，竞争激烈。l2020年土地市场火热推动，土地流拍率相比2019年下降明显，各圈层流拍率均在7%以下；l住宅用地多为因故终止流拍，金牛区流拍率最高。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场49%42%13%15%13%60%45%8%19%17%9%19%15%7%6%24%8%10%22%7%15%10%15%18%6%10%19%8%16%7%0%20%40%60%80%201620172018201920202016201720182019103、202020162017201820192020一圈层二圈层三圈层2016-2020年大成都分圈层土地溢价率情况住宅商业综合溢价率住宅商业流拍率电话：028-85336302 备注：出让方式为招拍挂，土地类型包含纯住宅、住兼商、商兼住、商业三圈层成交面积(亩)青白江区 1247.75 邛崃市 1200.38 金堂县 1195.18 彭州市 875.78 都江堰市 837.78 新津区 762.59 崇州市 662.8 大邑县 443.34 简阳市 429.75 蒲江县 424.05【板块热度】科学城、秦皇寺、新川、东安新城成交表现突出。l2020年，一圈层中，新川成交突出，二圈层中秦皇寺、科学104、城、东安新城等板块成交突出，三圈层中青白江、邛崃市以及金堂县成交突出。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场成交面积（亩）无成交1100100200200300300以上电话：028-85336302 22.83%43.81%65.45%62.75%65.7%55.91%51.43%32.73%33.99%32.5%0%20%40%60%80%100%201620172018201920202016-2020年大成都住宅容积率走势1.0以下1.1-2.02.1-3.03.1-4.04.1-5.05.1-6.06.1-7.07.1-8.07.1105、-8.1数据来源：锐理数据【强度/性质】从用地强度来看，目前城市用地强度低，居住品质提升；从用地性质来看，商业类地块有所控制，以住宅类地块供销为主。l2017年纯住宅用地开始出现，一圈层纯住宅用地比例逐年升高；通过对比，二圈层中，商业用地比例基本处于40%左右；三圈层成交土地以住兼商为主力。l从控容政策实施后，至2020年66%的住宅土地容积率在1-2.0之间，市场改善产品将进一步增加。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场3.29 2.52 2.00 2.44 2.36 2.872.662.142.142.252.012.382.142.1106、12.091.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 2016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年大成都各圈层住宅容积率走势一圈层二圈层三圈层0%28%33%44%50%0%14%32%25%27%0%4%5%10%17%62%26%27%21%3%72%42%22%38%26%58%43%52%59%49%19%30%38%21%34%21%39%37%32%41%40%51%38%22%31%0%20%40%60%80%100%201620172018201920202016201720182019202020162017201820192020一107、圈层二圈层三圈层2016-2020年大成都各圈层分土地性质成交情况纯住宅住兼商商兼住纯商业电话：028-85336302 序号开发商参拍场次拿地数量举牌强度（累计举牌次数）举牌强度（2020年最高举牌楼面地价元/）1保利233152195002龙湖236130183003德商20418119300+移交22%4招商17767175005正荣15218918100+移交3%6人居1468019300+移交7%7中海13163197008华宇1316118000+移交2%9佳兆业1121042060010中南111881840011领地111771050812首开111661930013新希望11108、2611930014建发10110319800+移交7%15大发102461690016德信9211019500+移交3%17石榴909216900+移交1%18邦泰91901700019金茂918919300+移交8%20旭辉93701280021绿城91441800022中交809016600+移交6%23花样年832710658+移交9%24卓越716018100+移交20%25广西建工72318855注：合作拿地，合作参拍，合作双方均计入统计次数数据来源：锐理数据【土拍参与度】深耕成都头部房企参拍积极性高，本地房企积极补货，抢地战况持续升级。l品牌房企纷纷入市，抢地战况升级，行业集中度109、进一步提高；2020年，保利、龙湖、德商、招商、正荣、人居等参拍积极性高；佳兆业回归，参拍11场，累计举牌达104次；四川本地房企邦泰、领地、德商、新希望合计参拍达51场，其中德商共计参与20场，以181次举牌居榜首。l各家房企最高举牌价集中于18000元/平米以上，拿地竞争激烈。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场232320171514131311111111111010 9 9 9 9 9 9 8 8 7 71521301816718980636110488776661103461109290897044902760310204060110、801001201401601802000510152025保利龙湖德商招商正荣人居中海华宇佳兆业中南领地首开新希望建发大发德信石榴邦泰金茂旭辉绿城中交花样年卓越广西建工2020年大成都典型房企参拍统计参拍场次举牌次数2020年典型房企参拍统计表电话：028-85336302 序号开发商参拍场次拿地数量举牌强度（累计举牌次数）举牌强度（2020年最高举牌楼面地价元/）1成都市国资委+人居置业1113998元/2大发+领地302410508元/3大悦城+中交1035900元/4德商+电建101519300元/5电建+交投111014750元/6丰隆+人居10612197元/7港龙+德商10416111、300元/8高宇+中鑫海10211350元/9高宇+中鑫海+明信10143780元/10花样年+德商20610658元/11花样年+佳兆业10510131元/12佳兆业+德商10713279元/13金茂+开元11615500元/+移交9%14锦江统建+华发10518900元/15蓝光+佳兆业1079684元/16领地+家慈+中鑫海1055312元/17领地+石榴10219684元/18龙湖+首开10810131元/19龙湖+兆信2092930元/20绿城+交投10814400元/21人居+越秀10516600元/22融创+东原1044020元/23万科地产+棚改11410900元/24新希望+112、德商10117400元/25新希望+首开10919300元/26旭辉+新希望1088600元/27禹州+德信1035600元/28中交+中南1099523元/数据来源：锐理数据【土拍参与度】房企联合拿地趋势明显，未来联合开发为大趋势，头部房企拥有一定优势。l品牌房企联合拿地，降低拿地风险，2019年房企联合参拍11次，2020年房企联合参拍达32次，合作拿地趋势明显。l各家房企最高举牌价集中于10000元/平米以上，最高举牌楼面价达19300元/，拿地竞争激烈。l佳兆业、新希望、德商、人居联合参拍次数均高于3次，联合拿地积极性高。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土113、地市场 住宅市场 商办市场2020年房企联合参拍统计表序号开发商参拍场次拿地数量举牌强度（累计举牌次数）举牌强度（2020年最高举牌楼面地价元/）1花样年+东原11228930元/2花样年+旭辉10416000元/3龙湖+首开10915500元/4厦门大唐+花样年1064250元/5双流交投+丰隆+人居20410100元/6新城+润德10715112元/7新希望+中铁建10114900元/8中梁+财信10416000元/9中鑫海+合作方1052656元/10中信城开+中建三局1029150元/2019年房企联合参拍统计表电话：028-85336302 注：合作拿地，合作参拍，合作双方均计入统计114、次数，各区域参拍、拿地房企不重复统计数据来源：锐理数据【土拍参与度】城市向东向南，主城、天府新区、龙泉驿房企青睐度高，土拍热度高涨。l2020年典型房企重点关注成都向东及向南方位，主城（锦江、成华、高新重点），天府新区、龙泉驿区企业参拍量高位。l新都区地块起拍价较低，龙湖、保利加码；远郊范围内，崇州土地参拍度最高，其次为邛崃、新津、彭州等区。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场05101520锦江区成华区金牛区青羊区武侯区高新区天府新区双流区温江区龙泉驿区郫都区新都区金堂县都江堰市邛崃市蒲江县新津区崇州市大邑县彭州市青白江区简阳2020年大115、成都典型房企参拍统计拿地数量序号开发商竞得地块位置参拍地块位置1保利龙泉、郫都、新都成华、高新、锦江、武侯、龙泉、双流、天府新区、温江、新都2龙湖青羊、高新、新都、郫都、邛崃青羊、天府新区、郫都、高新、龙泉、崇州、成华、邛崃、新都、温江3德商青羊、武侯、天府新区、崇州武侯、成华、高新、金牛、锦江、龙泉、天府新区、温江4招商天府新区高新、锦江、龙泉、双流、天府新区5正荣武侯、新都青羊、武侯、金牛、成华、锦江、龙泉、双流、崇州6人居成华、高新、金牛、双流、新津成华、高新、锦江、双流、天府新区7中海成华高新、锦江、龙泉、双流、天府新区8华宇高新成华、金牛、双流、龙泉、天府新区、新都、崇州9佳兆业龙泉116、天府新区高新、青羊、龙泉、天府新区10中南武侯成华、高新、锦江、龙泉、天府新区、温江11领地彭州龙泉、新都、天府新区、彭州、崇州12首开双流成华、锦江、新都、天府新区、崇州13新希望成华、新津成华、高新、金牛、锦江、双流、温江、新都14建发锦江高新、锦江、龙泉、天府新区15大发邛崃、新都高新、金牛、龙泉、天府新区、新都、邛崃16德信天府新区成华、高新、龙泉、天府新区17石榴-青羊、成华、龙泉、天府新区18邦泰新都高新、龙泉、天府新区19金茂龙泉武侯、成华、高新、锦江20旭辉新都、简阳成华、天府新区、温江、新都21绿城郫都成华、金牛、锦江、青羊、天府新区、龙泉22中交-高新、龙泉、双流、天府新117、区23花样年郫都、温江、新津龙泉、天府新区24卓越天府新区青羊、成华、锦江、天府新区25广西建工崇州、新都龙泉、新都、天府新区、崇州、邛崃2020年典型房企关注区域统计0510152025锦江区成华区金牛区青羊区武侯区高新区天府新区双流区温江区龙泉驿区郫都区新都区金堂县都江堰市邛崃市蒲江县新津区崇州市大邑县彭州市青白江区简阳2020年大成都典型房企参拍统计参拍数量锦江成华高新天府龙泉新都崇州电话：028-85336302 2020年企业拿地金额TOP102020年企业拿地面积TOP10排名开发商开发体量（万方）宗数面积（亩）拿地金额（亿元）楼面地价（元/平米）产业拿地（亩）1成都市轨道交通18118、5.26111297.22140.2369091297.222招商蛇口178.327787.9354.073032787.933成都天投103.552508.7026.482557508.704华侨城地产94.315658.7129.983178658.715龙湖地产71.806425.8443.516060132.426智汇新城投资57.193349.0219.04333011.337高投建设开发54.334322.1711.132049322.178成都现代物流投资发展有限公司52.723313.649.261756194.259彭州市龙兴置业有限公司51.955389.6415.3229119、4977.6510港中旅集团50.684386.8929.805880295.65排名开发商拿地金额（亿元）宗数面积（亩）开发体量（万方）楼面地价（元/平米）产业拿地（亩）1成都市轨道交通140.23111297.22185.2669091297.222招商蛇口54.077787.93178.323032787.933人居置业49.875317.3745.841088021.804厦门建发46.821130.8923.651980005龙湖地产43.516425.8471.806060132.426德商投资36.154290.9040.00903789.107隆基泰和30.933208.592120、7.811111908华侨城地产29.985658.7194.313178658.719港中旅集团29.804386.8950.685880295.6510成都天投26.482508.70103.552557508.70数据来源：锐理数据备注：出让方式为招拍挂，土地类型包含纯住宅、住兼商、商兼住、商业【房企排名】前十多为平台公司产业拿地为主，土储量大，控制价格。常规房企高价补货。l延续2019年趋势，平台公司为市场拿地主力；拿地TOP10房企除平台公司外，多为土储较少，亟需补货的房企；l恒大、中海、万科、融创、人居为新房销售前五，土储丰富，上半年拿地较少；本土房企资金实力受限，表现欠佳。成都市121、场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场电话：028-85336302 数据来源：锐理数据【房企排名】平台公司快速抢夺市场，市场集中度显著，未来积极寻求合作为大趋势。l2018-2020年，平台公司拿地占比均值38%，头部房企拿地占比下滑明显，2019年-2020年，维持在9-14%，低于2018年的19%，国进民退表现尤为突出。l未来传统开发商与平台公司合作是大趋势，而头部房企拥有极大的优势。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场32%32%19%19%49%49%2018年年平台公司平台公司头部122、房企头部房企普通房企普通房企47%47%9%9%44%44%2019年年平台公司平台公司头部房企头部房企普通房企普通房企36%36%14%14%50%50%2020年年平台公司平台公司头部房企头部房企普通房企普通房企近三年平台公司、头部房企、普通房企拿地情况备注：头部房企为当年销售额排行前二十，此处人居按平台公司计算。电话：028-85336302 数据来源：锐理数据新进房企区域出让时间规模（亩）土地性质容积率楼面地价（元/）溢价率（%）配件要求呈现项目新南山控股（旧改项目）武侯区2020-01-20112住宅兼容商业3.566730（扣除掉配建后的楼面价约11411）0.3%要求配件农贸市场123、（不小于1500）、公厕（不小于800）、综合健身馆（不小于2000）、社区用房（不小于400）、要老服务社区（不小于1000）、中小学（不小于6500）、幼儿园（不小于5295）、商业拆迁安置房（不小于60223）、住宅返迁安置房（不小于31218）、以及地下停车库。-北京天恒高新区2020-05-2169纯住宅2.01710031.5%无-德信地产天府新区2020-05-2843住宅兼容商业2.51729980已达到最高限价（2880万元/亩），须配建并无偿移交统筹住房比例：1%，统筹住房交房标准为清水房。-阳光大地龙泉驿区2020-06-0237住宅兼容商业1.539500经营性用地住宅124、项目按不低于80%成品住宅方式进行开发建设-德信地产天府新区2020-06-1062住宅兼容商业1.61593847.8达到最高限价1700万元/亩，竞得人配建并无偿移交统筹住房面积比例为8%，统筹住房交房标准为清水房。-成都港龙名扬置业有限公司双流区2020-09-2476纯住宅2.01162022.3%配建地块北侧道路（宽约12米，长约630米）；地块东侧市政道路（宽约16米，长约370米）；配建地块东侧公园绿地（用地面积约12838平方米）含居民健身设施（用地面积不小于200平方米）1处-【新进房企】新进房企优选城南、城东核心区域，高溢价获地为主。l德信地产以高溢价及无偿移交的高地价拿下125、天府新区两宗地；北京天恒以31.5%溢价拿下新川地块；l新南山则以旧改的方式进入成都；阳光大地除继续在四川地州开疆拓土外，于6月在龙泉拿地首进成都；l港龙以溢价率22%竞得双流地块，首进成都。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场电话：028-85336302 数据来源：锐理数据【房企土储】头部房企布局集中在二圈层，三圈层为产业储地。目前在竞争激烈环境下，头部房企积极转型、多渠道获地，收并购、合作开发、产业拿地为常态。l成都市场典型房企布局主要集中在一二圈层，一圈层土地稀缺限制，目前以二圈层拓展为主，三圈层关注度提升；l存量方面，恒大、万科、126、保利、融创、万华，因为收购以及早期囤地，土地储备充足。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场备注：待售体量统计为住商办全业态未取证存量。排名典型开发商一圈层二圈层三圈层待售体量合计（万）拿地方式备注2018年公开取地（万方）2019年公开取地（万方）2020年公开取地（万方）待售体量（万方）2018年公开取地（万方）2019年公开取地（万方）2020年公开取地（万方）待售体量（万方）2018年公开取地（万方）2019年公开取地（万方）2020年公开取地（万方）待售体量（万方）1万科16.8810.9415.9551.9028.2938.44-127、308.43-18.56378.89产业、收并购万科梦想城项目2中海-12.1712.1711.5611.99-120.94-133.11常规-3保利-12.08-81.165.9727.7436.17154.9514.63-137.19373.3旧改、收并购成都木材综合工厂项目4恒大-28.75-323.7339.13-11.58376.74729.22产业恒大文旅城项目5人居10.29 10.32 21.36 24.12 52.92 27.74 15.38 84.62 94.80 32.95 0.00 76.53 185.27 常规6龙湖2.92 2.00 11.04 57.1537.49128、 15.17 11.44 37.68-14.54 16.16110.99产业拿地龙湖天街项目7融创-23.91-15.45-301.27325.18收并购融创长岛国际项目8中国铁建-36.29-43.17-25.67-68.84合作-9德商-5.09 10.33 12.547.09 33.66 13.84 17.07-13.24-29.61合作德商新希望项目、花样年德商碧云天骄10万华-557.70-557.70 常规11金科6.94-1.07 2.82 22.38 15.89 0.30-39.54 40.91 常规12花样年-6.59 3.94 4.69 20.39 109.40 36.31129、-12.61 12.72 128.70 合作花样年德商碧云天骄13新希望-8.81 14.64-14.51-15.1017.76 46.91 合作德商新希望项目14中南-12.17 0.96 11.56 11.99-3.09-0.23 4.28 合作、收并购收购武侯机投地块15中粮-17.56-26.49-44.05 产业天府新区大悦城项目电话：028-85336302 【土地小结】土地市场持续火热，内部轮动分化显著竞争激烈促房企战略转型，寻求多渠道布局土地流拍率低位、市场持续火热，量价维持高位整体特征圈层分化显著，主城持续量缩价涨，近郊区域分化，受政策利好的天府新区、双流、龙泉驿地价高企，而130、新都、温江、郫都价值次之，远郊拿地相对谨慎，热点区域/板块热度提升区域特征房企拿地竞争激烈、集中度提升；联合拿地频繁，平台企业持续发力，头部房企积极战略转型，寻求多渠道布局房企特征城市发展潜力持续，中心城区土地价值持续，预期2021年仍维持较高水平；远郊相对谨慎，寻求节点机会市场发展预判未来多渠道拿地方式频现，企业利润空间承压、房企寻求新突破；本土平台取地实力强劲，头部房企具备合作优势拿地趋势预判成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场电话：028-85336302 电话：028-85336302 【整体供销】供销高位维稳，供销持恒，市场容量稳131、定。2020年市场快速复苏。l供应三年年均供应2684万方，下半年市场推货速度加快，2020年全年商品住宅供应2524万方；l成交三年年均成交2378万方，供大于求。2020年全年商品住宅供销平衡，成交2388万方，供销比1.06，成交均价涨幅明显，增长至13300元/，市场复苏快速。69877727852999701171413300020004000600080001000012000140000 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 近五年成都住宅市场年度供销价走势新增面积(万)销售面积132、(万)成交均价(元/)020040060080010001200 2018.Q1 2018.Q2 2018.Q3 2018.Q4 2019.Q1 2019.Q2 2019.Q3 2019.Q4 2020.Q12020.Q22020.Q32020.Q4近三年成都住宅市场季度供销走势新增面积(万)销售面积(万)数据来源：锐理数据备案口径成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场降4%升11%升10%升17%升17%升14%01002003004005002018.12018.22018.32018.42018.52018.62018.72018.82133、018.92018.12018.112018.122019.12019.22019.32019.42019.52019.62019.72019.82019.92019.12019.112019.122020.12020.22020.32020.42020.52020.62020.72020.82020.92020.12020.112020.12近三年成都住宅市场月度供销走势新增面积(万)销售面积(万)疫情影响集中供应集中供应电话：028-85336302 电话：028-85336302 【供销特征】一圈层稀缺性凸显，供销稳定；二圈层供销不断缩减；三圈层销量持续增长。l一圈层近五年供销均处于低位134、，年均成交548万方，供销比0.9。2020年销量410万方，占比17%l二圈层年度供销缩减，年均成交1311万方，供销比0.9。2020年销量974万方，占比41%l三圈层市场持续扩容，年均成交772万方，供销比1.0，销量968万方，占比42%706 322 381 523 435 1458 1120 1382 1110 1020 320 460 1086 1043 1069 963 584 382 402 410 1849 1470 1240 1022 974 470 688 802 900 1004 0 500 1000 1500 2000 2016年 2017年 2018年 2019135、年 2020年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 一圈层二圈层三圈层2016年至2020年大成都分圈层供销情况新增面积(万)销售面积(万)28%17%13%20%17%59%59%49%41%40%13%24%38%39%42%0%20%40%60%80%100%2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2016至2020年大成都各圈层供应面积占比情况一圈层二圈层三圈层29%21%16%17%17%56%54%51%44%41%14%25%33%39%42%0%20%40%60%80%100136、%2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2016年至2020年大成都各圈层成交面积占比情况一圈层二圈层三圈层数据来源：锐理数据备案口径成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场电话：028-85336302 【供销特征】主城认购波动下滑，近郊推盘节奏快、持续稳定，远郊认购受区域影响大。100%95%100%100%100%99%96%95%76%98%84%82%77%45%64%48%69%77%83%12%69%52%67%74%69%77%61%48%71%65%41%53%60%45%88%0%20%40%60%80137、%100%0200040006000800010000201801201802201803201804201805201806201807201808201809201810201811201812201901201902201903201904201905201906201907201908201909201910201911201912202001202002202003202004202005202006202007202008202009202010202011202012主城区认购走势图推出套数（套）认购套数（套）认购率100%94%100%97%96%81%77%81%60%55%138、49%48%48%51%58%47%58%57%57%60%62%53%73%66%56%70%67%73%63%64%55%73%61%44%71%0%20%40%60%80%100%050001000015000200002018012018022018032018042018052018062018072018082018092018102018112018122019012019022019032019042019052019062019072019082019092019102019112019122020012020022020032020042020052020062020072139、02008202009202010202011202012近郊认购走势图推出套数（套）认购套数（套）认购率93%89%54%90%98%71%46%54%55%58%41%33%44%16%16%55%37%47%23%50%64%44%47%68%40%33%49%70%50%81%70%49%19%73%64%0%20%40%60%80%100%0200040006000800010000120002018012018022018032018042018052018062018072018082018092018102018112018122019012019022019032019042140、01905201906201907201908201909201910201911201912202001202002202003202004202005202006202007202008202009202010202011202012远郊认购走势图推出套数（套）认购套数（套）认购率5.15分割线数据来源：锐理数据l一圈层主城在供应充足情况下，下半年高价项目集中面市，认购率波动下降；12月多个网红项目开盘，认购率上涨；l二圈层近郊2020年市场复苏快速，下半年市场推售下降，认购率整体保持平稳l三圈层远郊2020年市场快速复苏，市场受区域、产品及价格影响，认购率波动起伏较大成都市场概述成都宏观141、环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场电话：028-85336302 【板块成交特征】一二圈层成交TOP10板块集中于二圈层，领跑项目均为高性价比楼盘。序号板块成交套数（套）主力去化项目（套）1 锦江生态带 7770恒大天府半岛15682 秦皇寺 6146中海天府里16703 武侯新城 3971当代璞誉 9104 新都新城 3846富豪国际新都荟 9015 大丰 3804保利天汇 7076 金马板块 3769中铁城 19957 华府 3608中海云麓世家11168 麓湖 3479麓湖生态城11519 蜀都新城 3276成都鑫苑城152810 大面 3113凯德卓142、锦万黛9672020年板块住宅成交套数TOP10数据来源：锐理数据备案口径成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场电话：028-85336302 【人才公寓】2020年已有19个项目入市，远郊区域人才公寓去化率普遍低位。l2020年已有19个人才公寓项目入市，分别为人居、城投、高投打造，购房群体以D类人才为主；主城区具备地段优势的人才公寓去化较好，郊县项目走量较差。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场项目名字城区开盘时间推出套数首开去化率预售均价（元/）优惠15%后均价（元/）排号情况泰平里143、都江堰市11.245100%63006300D类人才62人城投梧桐博雅 青羊区 10.24-2582848%19072（2496-2796）16211D类人才502人高投熙悦府 高新区 9.19-2840048%26531（2000-2500）22551A类人才2名，B类人才16名,C类人才27名，D类人才348名，共计393名人居万新峰荟 温江区 9.25-9.2668636%11050（1550）9393C类人才4人，D类人才278人人居锦城峰荟 锦江区 4.16146824%18478（2600-3300）15706A类人才0名，B类人才0名，C类人才6名，D类人才401名人居柏荟城 武144、侯区 11.20-22161017%21766（3690、3480、3050）18501荟瑞阁B类人才1人、C类人才2人、D类人才192人；荟瑞阁B类人才1人、C类人才1人、D类人才160人。城投梧桐集 金牛区 11.1586812%16643（2979-3636）14147C类人才3名、D类人才137名，共计140人城投梧桐栖 成华区 8.29-30196711%18774（3080-3780）15958D类人才266名锦澜悦山 龙泉驿区 11.2859210%14608（2530-2780）12417D类人才115人人居大同峰荟 青白江区 10.1111693%7280（1468-1506145、）7280D类人才40名人居翠怡峰荟 青白江区 10.118582%7982（1498-1526）7982B类人才1人，D类人才22人人居亿澜峰荟 大邑县 10.175541.80%9610（1502-1515）8169D类人才12人，E类人才1人人居樾江峰荟 大邑县 10.177120.80%9802（1496-1510）8332D类人才8人、E类人才1人高投朗悦府 高新区（西区）204414800（2000）12580天府菁萃里双流区50013437（2880）天府公园未来城天府新区41216380人居长岛荟城新都区63011210（1710）滨湖东岸花园天府新区8229000瀚悦名邸天府146、新区13788500人才界定A类：国内外顶尖人才B类：国家级领军人才C类：地方级领军人才D类：其他高级人才若选择先租后售、购买共有产权75%份额方式，原则上可享受不低于市场租金价25%的租金补贴；选择人才优惠购买方式，可按人才等级类型的规定租购面积部分享受购房款15%的政策性优惠，超出规定外按原价购买。购买优惠项目剩余房源针对以下对象按批次顺序进行销售1、因工作调动调入成都市且家庭在成都市无自有住房的单位人员；2、因工作调动调入成都市且家庭在成都市无自有住房的驻蓉部队人员；3、符合住房限购条件的政府认定的急需紧缺人才；4、符合住房限购亲件的毕业3年以内全日制本科及以上学历的大学生；5、符合住房147、限购亲件且具有本科及以上学历的购房人。电话：028-85336302 【存量特征】存量集中于二三圈层，热点区域存量高去化、周期短。l随着成都购房政策愈加严格化，整体市场成交略有缩减，近两年预售存量月度走势呈波动缓慢向上趋势；l一二三圈层预售存量分别为成华区、天府新区及新津区，均为近年热点开发城区，大量土地整理入市，带动存量快速上涨，青羊区历史推货量均保持低位状态，故存销比偏高，实际市场消化能力较强。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场27 92 80 47 53 71 147 209 105 147 117 146 91 129 27 41148、 117 67 30 67 98 78 5.6 10.2 9.4 24.2 10.9 16.3 9.7 7.9 11.5 17.5 15.3 12.8 17.1 12.9 12.2 19.9 10.4 7.3 8.2 6.8 5.0 9.4 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 0 50 100 150 200 250 锦江区 成华区 金牛区 青羊区 武侯区 高新区 双流区 天府 温江区 龙泉 郫都区 新都区 金堂县 都江 邛崃市 蒲江县 新津区 崇州市 大邑县 彭州市 青白 简阳市 各区域住宅市场预售存量及去化周期存量面积(万)存销比7.88.38.58.89.1149、9.69.79.310.411.212.011.110.910.09.39.39.910.29.89.710.611.312.213.012.812.513.113.412.812.4 12.412.012.311.711.612.70.02.04.06.08.010.012.014.0 2018年1 2018年2 2018年3 2018年4 2018年5 2018年6 2018年7 2018年8 2018年9 2018年1 2018年1 2018年1 2019年1 2019年2 2019年3 2019年4 2019年5 2019年6 2019年7 2019年8 2019年9 2019年1 2150、019年1 2019年1 2020年1 2020年2 2020年3 2020年4 2020年5 2020年6 2020年7 2020年8 2020年9 2020年1 2020年1 2020年1近两年成都住宅市场预售存量去化周期月度走势电话：028-85336302 【单价特征】2020年一圈层均价突破2万元/；一二、二三圈层价差已达6600元/。数据来源：锐理数据l2020年一二三圈层均价均达到历史新高，尤其一圈层均价已突破2万元/；同时一二三圈层价格梯度不断拉大，一二圈与二三圈层的价差均已达到6600元/，相比2019年价差扩大约1600元/。l除成华与金牛外，其他区均已站上2万元/，一圈层151、中，青羊区均价最高，已达到27234/；二圈层中天府新区居首，其次为双流区；三圈层中新津区居首，其次为简阳与都江堰市。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场2424119806 197602723422504221121648418031100111526111650 1153868709306804874811016782646613695378219325050001000015000200002500030000 锦江区 成华区 金牛区 青羊区 武侯区 高新区 双流区 天府新区 温江区 龙泉驿区 郫都区 新都区 金堂县 都江堰市 邛崃市152、 蒲江县 新津区 崇州市 大邑县 彭州市 青白江区 简阳市 一圈层二圈层三圈层115581413114796178002155264777842104611270314950479152396914787083260500010000150002000025000 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 一圈层二圈层三圈层2016年至2020年大成都分圈层房价走势2020年各大成都各区房价对比电话：028-85336302 电话：028-85336302 153、【总价特征】价格梯度形成。一圈层总价天花板试探性上涨，二圈层稳步上涨，三圈层总价天花板突破难度较大。l一圈层主力总价段200-400万，成交占比56%，总价天花板试探性上涨，200万以上高总价段比例逐年上涨；l二圈层主力总价段120-300万，成交占比60%，250-300万总价产品趋势性显现，整体套均总价涨幅达到133%；l三圈层主力总价段70-120万，成交占比63%，区域天花板150万，市场控总价特征明显，套均总价低快速增长。总价段30万以下30-40万40-50万50-60万60-70万70-80万80-100万100-120万120-150万150-180万180-200万200-2154、50万250-300万300-400万400-500万500-700万700-1000万1000万以上套均总价（万元）一圈层 2017年 0%0%1%2%5%9%18%13%14%10%5%12%5%3%1%1%0%0%153 2018年 0%0%0%1%1%2%8%15%19%15%7%14%9%5%1%1%1%0%184 2019年 0%0%0%0%1%1%3%4%13%16%8%17%12%15%6%3%1%0%244 2020年 0%0%0%0%0%0%1%1%5%9%8%18%17%22%8%6%2%1%301二圈层 2017年 2%8%15%16%14%11%15%7%5%3%1%155、1%1%1%0%0%0%0%80 2018年 1%2%4%6%7%6%20%17%18%11%3%4%1%1%0%0%0%0%116 2019年 0%1%3%3%4%4%11%13%18%14%5%9%6%4%2%0%0%0%154 2020年 0%0%1%3%2%2%9%9%17%14%6%14%9%7%3%2%0%0%187三圈层 2017年 13%23%20%15%12%8%5%2%1%1%0%0%0%0%0%0%0%0%53 2018年 2%7%12%16%16%13%20%8%4%1%0%0%0%0%0%0%0%0%74 2019年 1%2%4%8%16%16%31%12%7%1%1156、%1%0%0%0%0%0%0%86 2020年 0%1%2%6%13%17%31%15%10%3%1%1%0%0%0%0%0%0%93成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场电话：028-85336302 【总价特征】置业门槛持续上涨，500万以上房源占比创新高，青羊区套均总价居TOP1。l2018年至今大成都套均总价已上涨至163万元/套，置业门槛上涨，同时500万以上房源销售占比持续上涨，2020年占比2.1%，均价达27506元/；青羊区以402万元/套的总价居各区域第一。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地157、市场 住宅市场 商办市场103 103 109 126 132 132 137 153 163 151 169 163 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2018年1季 2018年2季 2018年3季 2018年4季 2019年1季 2019年2季 2019年3季 2019年4季 2020年1季 2020年2季 2020年3季 2020年4季 大成都季度套均总价走势图套均总价（万元/套）0.3%0.5%0.4%0.9%2.1%20344225872307123783275060500010000150002000025000300000.0%1.0%2.0%3158、.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 大成都500万以上房源销售占比走势销售套数占比成交均价(元/)402 364 335 325 272 253 246 209 180 144 131 124 118 104 102 99 89 86 85 76 76 72 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 青羊区 锦江区 武侯区 高新区 金牛区 成华区 天府新区 双流区 龙泉驿区 郫都区 新都区 新津区 温江区 简阳市 都江堰市 邛崃市 崇州市 蒲江县 青白江区 彭州市 金堂县 大159、邑县 大成都分区域2020年套均总价情况套均总价（万元/套）电话：028-85336302 序号板块成交均价（元/平米）代表项目（元/平米）1 内光华 34138龙湖融信卓越青云阙 341382 浣花溪 33357中国铁建西派浣花333573 海椒市 32622阿玛尼公寓 516614 九眼桥 31216阳光城檀悦 312165 站南 30791成都银泰中心486826 骡马市 29962金地39峯 300847 华西 29662天府汇中心296628 内金沙 28555绿城凤起朝鸣354859 包江桥 28201复地金融岛 3176110 攀成钢 27578伊泰天骄 279552020年板块160、住宅成交均价TOP10【板块价格特征】均价TOP10板块超2.5万/平，受个案影响显著。众多板块存在高低价共存态势，拉低整体均价。数据来源：锐理数据备案口径成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场电话：028-85336302 2017-2020年大成都地房价对比11814112511252016174667168868654906633193282317029821413114774177732155278421046012699149505239691478708326231735235253537811713574404558841920161、3632470053440100020003000400050006000700005000100001500020000250002017年2018年2019年2020年2017年2018年2019年2020年2017年2018年2019年2020年一圈层二圈层三圈层地价（元/）房价（元/）地房价差（元/）备注：地价统计为常规住宅类土地楼面地价（包含纯住宅、住兼商用地，已剔除人才公寓等特殊用地）。热点板块选取2020上半年成交50亩以上板块。【房地价比】一圈层地房价比逐步上涨，推动价格攀升；二圈层稳步上涨；三圈层地房价比低，可操作空间较大。数据来源：锐理数据l地房价比近三年，一二圈层地房价比162、维持在0.6-0.8高位，地块开发压力较大，三圈层可操作空间较大；热点板块中，川师、双楠大道延线板块地房价比高于1.0，土地市场火热，市场预期较高成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场1.09 0.82 0.82 0.88 0.66 0.71 0.74 0.65 0.61 0.65 1.04 0.50 0.56 0.78 0.71 0.58 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 0500010000150002000025000川师三圣塔子新川麓湖武侯华府怡心万安二仙双楠十陵青龙麓山科学光华地价（元/）房价（元163、/）地房价比2020年大成都热点板块地房价对比电话：028-85336302 电话：028-85336302 【产品特征】降容趋势之下，洋房产品持续扩容；套三比例下降，套四产品涨势迅速。l类型高层物业持续主导，2020年成交占比57%，小高层、洋房产品呈年度上涨趋势，2020年市场份额占比37%l产品2020年套三产品持续主力，90-130刚需刚改产品占比60%，130以上占比30%，改善性产品持续扩容4%4%4%6%6%14%14%15%21%21%75%71%69%61%57%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2016年 2017年 2018年 2019年 164、2020年 2016年至2020年大成都分物业类型成交情况别墅洋房小高层高层23%17%10%8%6%61%62%61%58%56%11%17%26%31%35%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2016年至2020年大成都分套型成交情况套一套二套三套四套五套五以上高层套三10%7%4%3%2%38%30%17%10%8%29%33%34%30%29%12%18%25%29%31%6%7%13%17%18%2%2%4%5%5%2%2%2%4%4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%165、100%2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2016年至2020大成都分面积段成交情况70以下70-9090-110110-130130-150150-170170-200200-250250-300300以上数据来源：锐理数据备案口径成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场物业类型楼层区分：洋房4-11F、小高层12-18F、高层18F以上电话：028-85336302 【产品特征】高价之下一步到位的刚需客户增多，刚改产品持续扩容，主城改善产品占比高位。l主城区、近郊刚需去化占比回落，处于低位，而刚改产品成交占比大幅上166、涨，持续扩容；l主城区再改、高端产品上涨高位，2020年占比达33%，而近郊再改+高端占比19%，远郊持续为刚改产品，控总价，高端产品较少。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场主城区近郊远郊2016年2017年 2018年 2019年2020年2016年2017年2018年2019年2020年2016年2017年2018年2019年2020年刚需50%36%15%7%8%49%39%22%14%9%40%32%21%15%13%刚改41%52%63%58%59%2%55%70%70%73%56%64%74%81%87%再改5%8%16%24167、%21%2%3%5%12%13%2%2%4%3%3%高端4%4%6%11%12%100%3%3%5%6%2%2%1%1%1%刚需：90以下、刚改：90-144、再改：144-180、高端：180以上0500001000001500002000002016年2017年2018年2019年2020年2016年2017年2018年2019年2020年2016年2017年2018年2019年2020年主城区近郊远郊分圈层各类产品年度去化情况刚需刚改再改高端电话：028-85336302 电话：028-85336302 【产品特征】主城近郊套均面积涨幅收窄，改善产品竞争愈发激烈，远郊主力面积段持平。l一168、圈层主城高端化趋势愈发明显，130-200平米改善产品占比逐年提升，套均面积涨幅收窄；l二圈层近郊产品包容度较大。区域刚改及改善特征明显，110-150成交占比51%，150-200占比13%；l三圈层市场长期以90-130面积主导，2020年成交占比72%，其次130-150占比12%，面积需求提升度低。面积段50以下50-7070-9090-110110-130130-150150-170170-200200-250250-300300-400400以上套均面积（）一圈层 2017年 1%8%27%26%17%12%3%3%1%1%1%0%108 2018年 1%4%10%24%26%16169、%11%5%2%1%1%0%124 2019年 0%2%5%19%22%22%14%10%4%2%0%0%137 2020年 0%3%5%15%23%26%11%9%5%2%1%0%140二圈层 2017年 0%5%34%34%16%6%1%1%1%1%0%0%102 2018年 0%3%19%33%24%14%3%2%1%0%0%0%111 2019年 0%3%11%25%27%21%6%5%1%1%0%0%122 2020年 0%2%7%24%30%21%7%6%2%1%0%0%125三圈层 2017年 3%5%23%35%24%6%1%1%1%0%0%0%102 2018年 2%3%16170、%38%28%9%2%1%1%0%0%0%108 2019年 1%2%12%38%33%11%1%1%0%0%0%0%109 2020年 1%1%10%37%35%12%2%1%0%0%0%0%111成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场电话：028-85336302 电话：028-85336302 【产品特征】主城改善主导、分区明显，近郊刚改为主、改善需求逐步释放，远郊短中期处于“刚”性市场。l一圈层主城区供销比平衡，各区产品需求分化明显，高端改善产品在各区域布局清晰，集中度相对较高；l二圈层近郊市场整体供销逐步回落，改善产品需求进一步提升171、，但各区主要产品特征仍表现刚改特征；l三圈层市场高端改善产品需求不足，200以上供销比大于2.0，多个区域仍以90-130为成交主力。0%20%40%60%80%100%120%锦江区 成华区 金牛区 青羊区 武侯区 高新区 双流区 天府新区 温江区 龙泉驿区 郫都区 新都区 金堂县 都江堰市 邛崃市 蒲江县 新津区 崇州市 大邑县 彭州市 青白江区 简阳市 近一年各圈层各区产品特征50以下50-7070-9090-110110-130130-150150-170170-200200-250250-300300-400400-500500以上二圈层三圈层一圈层成都市场概述成都宏观环境未来市场趋172、势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场供销比50以下50-7070-9090-110110-130 130-150 150-170 170-200 200-250 250-300 300-400400以上整体一圈层 2017年 0.080.190.220.630.840.740.920.470.250.150.040.000.55 2018年 0.210.450.760.970.920.981.351.281.190.740.270.051.00 2019年 4.091.750.870.991.131.411.141.511.631.994.271.051.30 2020年 173、0.000.690.760.871.131.121.090.961.410.970.581.681.06二圈层 2017年 0.100.320.600.790.911.051.130.980.510.370.210.410.76 2018年 1.311.050.771.021.121.361.431.691.721.230.560.581.11 2019年 0.570.500.890.951.151.121.301.211.251.021.000.771.09 2020年 0.530.660.900.961.061.091.031.181.081.082.150.611.05三圈层 2017年174、 0.640.400.540.750.710.630.600.490.810.280.900.030.67 2018年 0.740.941.101.331.561.541.140.920.600.360.290.151.35 2019年 0.511.231.001.041.211.341.651.731.450.880.342.601.16 2020年 1.311.531.031.050.961.241.101.292.002.843.420.081.07电话：028-85336302 【低价项目】高剪刀差网红项目年底集中放量，2021仍有约37000套低价项目待推；短期仍维持高低价共存态势。175、l2020年顺位选房政策出台后，多个高剪刀差项目约8500套房源集中入市，推升市场热情；2021年仍有约37000套房低价房源待入市。l未来主城区低价项目供应集中在高新、成华及锦江区，以单楼盘大体量形式为主。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场主城区区域项目名称价格房源套数无房家庭进入摇号池人数青羊区光华壹号花园高层12750起洋房21210起（清水）312682成华区华润置地二十四城九期15200-18400（装修）5681218高新区万科公园5号套均总价527万（装修）8311748成华区华侨城九熙18070（装修）451950高新区凯176、德世纪名邸23900（清水）333790锦江区华熙52817810（清水）300877成华区华润置地二十四城九期15200-18400（装修）5681218合计33637483近郊区域项目名称价格房源套数无房家庭进入摇号池人数新都区汇景新城11000左右（装修）386890天府新区万达华庭15000-18900（清水）300763天府新区川发天府上城14063（清水）14013435温江区光华瑞廷6780-7500（清水）328692天府新区远大中央公园14000-15600（装修）6521443天府新区中海天府里20468-26968（装修）338716天府新区麓湖生态城28000（装修）9177、311958新都区金领广揽上居惠后9425（清水）209441双流区明信晓著12500-13000（清水）130273双流区空港陆号11765（清水）252533双流区中铁骑士府邸14100-16500（清水）252514合计517911658主城区区域楼盘面积段上批次价格预计套数预计三倍人数高新区凯德世纪名邸106-19323900285855长冶南阳御龙府99-117105006882064山河峯荟（南城都汇）主力70-110少量140-170待定675020250中德英伦世邦88.17-139.541670017825346中洲锦城湖岸叠拼202、25626000起12473741青羊区178、光华壹号花园100-170高层12750元/起洋房21210元/起312936成华区SM锦悦70-12513300（清水）14834449成华区源滩麒麟荟78-134待定10203060成华区华侨城九熙62.89-196.1418070起608118243成华区朗诗上林熙华府116-13816400-177008042312锦江区icc天峻51-126545516365合计2590777621近郊区域楼盘面积段上批次价格预计套数预计三倍人数天府新区川发天府上城107-24911871-1784912753825恒大天府半岛111-12310900-136007202160海伦天麓92-1211179、3000-15700155465中铁悦鹿府118-130高层 143-165洋房待定7002100新鸿基悦城95-140待定14524356郫都区中铁奥维尔 86-896800335410062双流区川网国际花园84-15623296987温江区恒大未来城114-13712500-1300010293087合计11014431942020大成都熔断楼盘明细表2021大成都未来低价供应项目明细表备注：仅统计上批次或预计售价与周边二手房剪刀差在4000元/以上项目电话：028-85336302 【高价项目开盘】高地价项目带动房价天花板突围；配套和产品力的差异使高价项目销售表现冷热不均，2020年高180、价项目明显有控制产品面积段趋势，主力集中170平以内。l2018年东原印长江作为首个高价项目入市，入市价格突破当年天花板20000元/；高地价项目扣除精装修后，房地价差约在8000-10000元/，因此均通过精装加大溢价水平；但部分高价项目由于附加值不足、性价比偏低，导致认购率低迷。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场高价项目标准：拿地楼面地价超过15000元/项目名称城区板块拿地价格首次推盘时间推售套数产品面积段（）主力面积段（）认购套数(套)认购率(%)精装价格(元/)整盘均价(元/m)可操作利润空间（减掉精装）(元)东原印长江武侯区外181、双楠172002018-12-05389123-240170-20038699%545023380730首开金茂府武侯区顺江村171602019-02-27868131-358150-20057967%5895-5999315518392-8496融信锦溪公馆金牛区抚琴-石人169002019-03-07340113-217113-15033298%3611270086497国宾锦麟天玺金牛区羊西线172002019-12-12459161-240200-24032170%5980305207340阳光城檀悦武侯区九眼桥159402019-12-23169170-290170-20014787182、%5980316589738保利西堂里院武侯区外光华171902020-07-22162叠墅184-207叠墅184-2009156%清水2736410174新力曦悦青羊区成飞162002020-07-23202127-244130-1705527%4189286688279五矿西棠青羊区外光华150002020-09-26358124-179130-1505916%3988-4199285709582-9731禹州晏山河锦江区成仁路184002020-11-10192155-200155-17063%42003378511185中铁建西派金沙青羊区外金沙167002020-11-114481183、23-256150-1708218%4199304039504金地39峯青羊区骡马市162002020-12-02124121-154121-15412097%3779295149535电话：028-85336302 电话：028-85336302 【企业集中度】TOP10房企集中度较高、市场占有率集中在30%左右。25352338241727233176 6117299358191064 24%31%39%30%34%0%10%20%30%40%0500100015002000250030003500 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 TOP10企业商品住宅销售金额184、集中度全市销售总额（亿元）TOP10企业销售总额（亿元）占比2742242523252388 67568284360766021%25%35%26%28%0%10%20%30%40%050010001500200025003000 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 TOP10企业商品住宅销售面积集中度全市销售面积（万）TOP10企业销售面积（万）占比716.81883.93 1298.021456.25 708.07835.69 296.05321.32 488.09548.33 232.68194.52 41%35%38%38%33%23%0%10%20%30%40185、%50%0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.00 2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年分圈层TOP10企业商品住宅销售金额集中度销售总额（亿元）TOP10企业销售总额（亿元）占比一圈层二圈层三圈层403.32410.13 1022.15974.08 899.711003.67 170.47143.32 340.09291.10 273.48226.02 42%35%33%30%30%23%0%10%20%30%40%50%0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.00186、2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年 分圈层TOP10企业商品住宅销售面积集中度销售面积（万）TOP10企业销售面积（万）占比一圈层二圈层三圈层l企业集中度成都房企集中度较高，中小房企市场发展空间压缩。分圈层来看，一二圈层保持高集中度，远郊集中度相对较低，发展包容度更强。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场电话：028-85336302 电话：028-85336302 【企业集中度】品牌房企市场占有度高、主力布局近郊、天府新区竞争激烈。排名 企业名称成交金额(亿元)成交面积（）成交单价（元/）在售项目数量（187、个）1 万科地产 177 101 1751862 中海地产 158 73 21626133 保利发展 148 84 17652104 恒大地产 147 162 907965 龙湖地产 103 53 19609176 人居置业 82 55 14929127 融创置业 71 58 1227758 中国铁建 65 28 2329129 德商投资 60 24 24683510 万华地产 53 23 2312962020年成都房地产企业住宅销售金额排行榜TOP10都江堰市彭州市邛崃市蒲江县崇州市简阳市新津县双流区金堂县青白江区温江区郫都区新都区龙泉驿区天府新区大邑县3个以内3-5个5-10个10个以上2188、020年住宅销售金额排行榜TOP10企业项目分布热度图lTOP10成交金额TOP10多为品牌房企，人居、万华进入上半年TOP10行列。进驻门槛53个亿，其中中海、龙湖、万华、铁建、德商主力针对改善需求市场，单价较高。恒大典型刚需走量方式扩大市场份额。房企项目主力布局近郊，主城集中于金牛、成华、武侯、高新，远郊为新津。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场电话：028-85336302 【住宅小结】住宅市场稳健、竞争格局深化预期销量常态维稳、高低价共存态势显著成都住宅市场稳健，销量高位维稳、价格持续上涨，涨幅维持在15%左右整体特征市场分化，主189、城量少价高，成华区为供销主力；近郊天府、双流、龙泉量价领先，热点区域后期具备持续补涨空间；远郊扩容阶段，存在一定利润空间，加速开发企业进驻热点区域区域特征目前成都进驻改善时代，改善产品深化。目前小高、洋房产品扩容，主城改善竞争激烈，套均面积达140平；近郊控制在200平以内为主力，套均125平；远郊刚性特征显著，控制150平以内产品特征目前中心城区上调容积率+改善产品同质竞争激烈+单价趋高情况下，预期2021年产品面积将有所控制。区位良好的相对低价项目做高面积实现溢价。市场发展预判产品趋势预判成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场成都发展潜力190、持续、人口吸附强劲，预期销量常态维稳；由于目前城市低价地尚未出清+限清水最高价，短期内都将维持高地价共存态势，房价持续上涨，但涨幅将有所控制电话：028-85336302 【商办市场】soho低价走量、loft供销均衡，商业供过于求竞争激烈，写字楼市场空间小。数据来源：锐理数据备案口径34%13%45%9%2020年成都市各商办物业成交占比商业 LOFT SOHO 写字楼 249722436918371243471759512242113391226202000400060008000100001200014000160001800020000050100150200250300商业 LOFT191、 SOHO 写字楼 2020年成都各商办市场供销价新增面积(万)销售面积(万)成交均价(元/)l办公SOHO低价走量，投资首选。LOFT供销均衡，市场容量小价格低位。写字楼以租代售，供过于求，市场空间小。l商业严重供过于求，价格略高于办公产品，市场竞争激烈，谨慎打造。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场电话：028-85336302 【商业-供销特征】长期供过于求、近期量价双跌，存量高企，城南区域具备一定空间。503394282329294249187153242229214183228892266922087233512202217595192、05000100001500020000250000100200300400500600 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2015-2020年成都商业市场年度供销存价新增面积(万)销售面积(万)成交均价(元/)存量800万三年均去化209万方去化周期3.8年数据来源：锐理数据备案口径815143316154012137152161029847141741354311162578101248613152899050001000015000200002500030000350000102030405060708090 锦江区 成华区 金牛区 青羊区 武侯区 193、高新区 双流区 天府新区 温江区 龙泉驿区 郫都区 新都区 金堂县 都江堰市 邛崃市 蒲江县 新津区 崇州市 大邑县 彭州市 青白江区 简阳市 一圈层二圈层三圈层2020年成都商业市场各区供销特征新增面积(万)销售面积(万)存量面积(万)成交均价(元/)l整体特征近5年商业市场持续供过于求，市场容量稳定，2020年受疫情影响，量价下跌，存量高企，长期去库存为主l区域特征城南高新、天府新区、双流量价双高，主城各区高价低量，二圈层其他区域量价中等，三圈层低价低量。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场备注：存量为剔除已售罄未备案项目后的存量电话：194、028-85336302 【商业-产品特征】小面积产品主导，70以下、总价180万以内主力成交。52%60%62%54%42%43%20%17%17%20%23%23%10%8%8%9%13%11%0%20%40%60%80%100%2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2015年至2020年12月大成都分面积段成交情况50以下50-7070-9090-110110-130130-150150-170170-200200-250250-300300-400400-500500以上数据来源：锐理数据备案口径2020年成都商业市场面积段、总价段交叉分析l产品趋势5195、0以下小面积产品占比下滑，50-90占比略有上涨，但整体以70以下小面积产品主导l产品特征近一年市场以70以下、总价180万元以内产品成交主力占比78%。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场面积段50以下50-7070-9090-110110-130130-150150-170170-200200-250250-300300-400400-500500以上合计套数占比 30万以下 2053931610101020000217610%3040万 124521950922000000015277%4050万 933300694454100000196、013566%5060万 81942913041226510000014537%6070万 6744471866829191544000014467%7080万 6423932068239102965100014136%80100万 115055434532474251129191200253411%100120万 743615296144442420917260019209%120150万 56267530017386282845191562219419%150180万 31746726513590433726237121314266%180200万 12820417077594826221197、188127643%200250万 1193682161521216348355015274612246%250300万 3815312212172686253392925747934%300400万 1687106107106121135581075443175610135%400500万 21233395651574757183726194542%500万以上 216102121444359815566461626263%合计944350322520154782755651839443420523210425422066100%套数占比43%23%11%7%4%3%2%2%2%1%1%0.198、5%1%100%电话：028-85336302 【商业-典型项目】产品控面积、主城近郊主打核心地段、稀缺产品，远郊以价格及产业优势取胜。数据来源：锐理数据备案口径l区位特征2020年TOP10项目多分布在城南高新、天府新区，及主城成华区。远郊都江堰、简阳各有一个。l产品特征商业以30-90小面积为主，商墅130-180控面积，主城、近郊项目依托核心地段、商墅产品、控面积控总价实现去化。远郊项目以小面积、低总价为主，依托优质产业资源或专业卖场实现走量。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场序号项目城区板块货值（亿元）均价(元/)主力面积段（）主199、力总价段（万）卖点1广汇城（广汇御园）天府新区秦皇寺112816330-90120-500小面积、临地铁2万科公园传奇天府新区麓湖82083530-70150-18060-90200-500小面积商业、商墅产品、地段3中海锦江城 天府新区锦江生态带6.62883730-110100-300小面积、成熟小区4简阳亿联国际商贸城简阳市简阳北部片区5.81462550以下80万以内专业市场、小面积5花样年智荟城崇州市崇州羊马新城5.31024370-11080-120小面积低总价、商墅6成华奥园广场成华区崔家店4.82450430-9060-300小面积、地铁口、交通便捷7保利和光屿湖天府新区秦皇寺200、4.73119390-130300-400核心地段、商墅产品、控总价8麓湖生态城（麓湖新城）天府新区麓湖4.73411430-90100-250地段、商业缺乏9融创文旅城 都江堰市都江堰滨江新区4.12115030-7030-80/90-180文旅产品、消费人群、渠道10宸光和悦高新区新川3.826576130-180300-400地铁口、商墅17245698310电话：028-85336302 【SOHO-供销特征】近期供销均衡，价格稳定，城南、城东主力，存量可控。存量546万三年均去化278万方去化周期2年143121245435430243731022103082832437808785201、59983123731135211339020004000600080001000012000140000100200300400500 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2015-2020年成都SOHO年度供销存价新增面积(万)销售面积(万)成交均价(元/)数据来源：锐理数据备案口径12133913141442021615083000019692010693844262620514120008113105000100001500020000250000102030405060708090 锦江区 成华区 金牛区 青羊区 武侯区 高新区 双流区 天府新区 202、温江区 龙泉驿区 郫都区 新都区 金堂县 都江堰市 邛崃市 蒲江县 新津县 崇州市 大邑县 彭州市 青白江区 简阳市 一圈层二圈层三圈层2020年成都SOHO市场各区供销特征新增面积(万)销售面积(万)存量面积（万）成交均价(元/)l整体特征早期供过于求，近期供销均衡，价格稳定，存量集中主城及城南近郊，去化周期中等，竞争可控。l圈层特征一圈层价高量低，存量可控，城南区域量价双高，二圈层供销均衡价格中等，三圈层量价双低。成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场备注：存量为剔除已售罄未备案项目后的存量电话：028-85336302 【SOHO-产品203、特征】小面积低总价产品主力成交，50-90类住宅产品具备一定需求。70%73%63%51%54%57%21%22%26%23%17%17%14%14%13%0%20%40%60%80%100%120%2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2015年至2020年大成都SOHO分面积段成交情况50以下50-7070-9090-110110-130130-150150-170170-200200-250250-300300-400400-500500以上数据来源：锐理数据备案口径l产品趋势50以下面积产品压缩，50-90占比明显上涨，面积段逐步扩大，类住宅产品占比提204、升。l产品特征市场50以下、50万内小面积低总价投资产品主力成交。50-110总价50-80万产品具备一定市场空间2020年成都SOHO市场面积段、总价段交叉分析成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场面积段50以下5070709090110110130130150150170170200200250250300300以上合计套数占比 30万以下 6654114000000000676816%3040万 62377333600000000700617%4050万 45231281702320000000653816%5060万 26611314205、8593781000000521313%6070万 18061217102167816100000473911%7080万 84683187358017020000033028%80100万 8476817767602501311000033388%100120万 9152147413716917291010014493%120150万 14330303203946115810010292%150180万 043185748712725354025821%180200万 001512911498273302451%200250万 0028474234681452302611%250300万 0206、0522695567801270%300400万 00781413360752187904411%400500万 0067412354241301320%500万以上 00028192525811012431%合计2367970655361306310543891932118820710341413100%套数占比57%17%13%7%3%1%0.5%1%0.2%0.5%0.2%100%电话：028-85336302 【SOHO-典型项目】城南及城市核心板块走量，投资主导，类住宅补货住宅走量。数据来源：锐理数据备案口径成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅207、市场 商办市场序号项目板块货值(亿元)套数均价(元/)面积段总价段卖点1花样年美年广场（花漾锦江）大源15.130524960110-130300-400产品、区位2洲际健康城温江城区10.61876659670-9040-50价格3恒大珺临阁大源9.59921655830-5060-100区位4保利天悦高攀路8.34432038330-5080-120区位5招商大魔方站南8.26311779550-70100-150区位6保利星荟大源7.712681395830-5050-70区位7蓝光空港总部基地（蓝光空港国际城）航空港6.45241133990-15080-180价格8复地金融岛包江桥5208、.510323241250-300500-1000区位9龙湖梵城崔家店5.36641539830-5050-60区位10中铁天圆卓越广场秦皇寺5.07401435830-5050-70区位12345678910l区位特征TOP10项目主要位于南延线办公片区，其次为中心城区核心地段，少量近郊区域。l产品特征30-50小面积投资产品为主，部分70-130类住宅产品，以区位优势及价格优势实现去化电话：028-85336302 【LOFT-供销特征】以价换量、后劲不足，中心城区为市场主力，整体存量可控。37356613512672172869101937175267941106651471013496209、122420200040006000800010000120001400016000020406080100120140160 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2015-2020年成都LOFT市场年度供销存价新增面积(万)销售面积(万)成交均价(元/)存量124万三年均去化88万方去化周期1.4年数据来源：锐理数据备案口径121132135000021410002102491153263432312110003000402000400060008000100001200014000160001800005101520253035 锦江区 成华区 金牛区 210、青羊区 武侯区 高新区 双流区 天府新区 温江区 龙泉驿区 郫都区 新都区 金堂县 都江堰市 邛崃市 蒲江县 新津县 崇州市 大邑县 彭州市 青白江区 简阳市 一圈层二圈层三圈层2020年成都LOFT市场各区供销特征新增面积(万)销售面积(万)存量面积(万)成交均价(元/)l整体特征LOFT受限高影响，居住属性削弱，市场后劲不足。量价持续走低，市场表现差。整体存量少l圈层特征一、二圈层资源成熟、人口密度高，为供销主力。远郊市场空间小成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场备注：存量为剔除已售罄未备案项目后的存量电话：028-85336302 【211、LOFT-产品特征】50以下30-60万产品主力成交，小面积控总价投资属性突出。77%77%66%70%69%76%15%17%21%21%26%19%0%20%40%60%80%100%120%2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2015年至2020年大成都LOFT分面积段成交情况50以下50-7070-9090-110110-130130-150150-170170-200200-250250-300300-400400-500500以上数据来源：锐理数据备案口径2020年成都LOFT市场面积段、总价段交叉分析l产品趋势近5年50以下面积产品持续为市场主212、力，2020年成交占比76%，50-70产品为次主力l产品特征近一年以50、30-60万元产品主力成交，投资属性突出成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场面积段50以下5070709090110110130130150150170170-200200以上合计套数占比 30万以下 1927150000000194213%3040万 32912132000000350623%4050万 174337915000000213714%5060万 2452440131000000302320%6070万 112454946700000172611%70213、80万 64450535101000011958%80100万 3884737912620009606%100120万 6157792230002492%120150万 0117912040802221%150180万 032700980701261%180200万 0742144010590%200250万 01104108270420%250300万 0301211301210%300400万 001143518821881%400万以上 0000000813210%合计11575289160140387523393515317100%套数占比76%19%4%0.3%0.2%0%0.2%0214、.3%0.2%100%电话：028-85336302 【LOFT-典型项目】三环内主力布局、交通优势突出，小面积、控总价，购买门槛低数据来源：锐理数据备案口径成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场12345678910l区位特征TOP10项目主要位于三环内、轨交便利、区位优势突出区域l产品特征30-50、80万元以内产品主力成交，小面积、控总价，部分项目依托商业IP实现走量，投资属性明显序号项目板块货值(亿元)套数均价(元/)面积段总价段卖点1龙湖梵城崔家店4.57521486030-5050-60商业IP、区位2泊里中心东客站4.35051215、625930-5070-80区位3龙湖上城骡马市4.15011718030-5080-100商业IP、区位4恒大望江华府塔子山3.71682207170-150300-400产品、区位5融侨悦蓉城大丰2.91063892630-5020-30低总价6中德英伦联邦APPLER新川2.92222043850-70100-150区位7佳欣时代天汇广场北部商贸城2.7646822230-5030-40总价8远鸿锦悦金沙内金沙2.63811431230-5060-70低总价9润达丰广场海椒市2.33462109730-5060-70区位10天府万汇中心天府国际空港新城1.9468941430-5030-216、50机场、总价电话：028-85336302 【写字楼-供销特征】市场容量下滑，供过于求，去库存主导，城南主力供销。13165373859695274854742479806121111187712036127491226202000400060008000100001200014000020406080100120140 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2015-2020年成都写字楼市场年度供销存价新增面积()销售面积()成交均价(元/)存量130万三年均去化46万方去化周期2.8年数据来源：锐理数据备案口径5120004503200200000000217、002910027030010000000030002000400060008000100001200014000160000102030405060 锦江区 成华区 金牛区 青羊区 武侯区 高新区 双流区 天府新区 温江区 龙泉驿区 郫都区 新都区 金堂县 都江堰市 邛崃市 蒲江县 新津县 崇州市 大邑县 彭州市 青白江区 简阳市 一圈层二圈层三圈层2020年成都写字楼市场各区供销特征新增面积(万)销售面积(万)存量面积(万)成交均价(元/)l整体特征写字楼市场容量逐步下滑，价格持续维稳，当前供过于求，存量去化周期中等l圈层特征区域分化明显，集中主城成华、高新区域，近郊天府新区有一定走量，其218、他区域市场空间小成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场备注：存量为剔除已售罄未备案项目后的存量电话：028-85336302 【写字楼-产品特征】需求面积覆盖广、总价承受能力高。2020年成都写字楼市场面积段、总价段交叉分析数据来源：锐理数据备案口径11%14%24%19%4%1%22%21%21%22%11%10%11%8%7%12%13%10%8%4%7%4%13%9%4%6%3%4%7%15%0%50%100%150%2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2015年至2020年大成都写字楼分面积段成交情219、况50以下50-7070-9090-110110-130130-150150-170170-200200-250250-300300-400400-500500以上l产品趋势写字楼市场多以企业自购为主，产品面积需求覆盖较广l产品特征面积90-150/170-400、总价60-150/200-700万为市场主力成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场面积段50以下50-7070-9090-110110-130130-150150-170170-200200-250250-300300-400400-500500以上合计套数占比 30万以下 630220、000000000090%3040万 31200800000000231%4050万 72300000000000301%5060万 23006100000000392%6070万 21042311200000001246%7080万 0216502101000000904%80100万 0132419542029110001075%100120万 0044482215019001125%120150万 0006038905151013001507%150180万 00020316784100001316%180200万 0000333701000171%200250万 00000916012221、12533401835217%250300万 000002262999172201778%300400万 00000004311650212223411%400500万 000000006991373224712%500700万 0000000000107694221810%700万以上 000000000001434482%合计202067620610119010121429119232390982108100%套数占比1%10%4%10%5%9%5%10%14%9%15%4%5%100%电话：028-85336302 【写字楼-典型项目】城南、城东办公聚集区，集群效应明显，稀缺地段实现去化222、。数据来源：锐理数据备案口径成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场序号项目板块货值(亿元)套数均价(元/)面积段总价段卖点1大家保险成都金融广场站南11.124012508300-400400-700区位2复地金融岛包江桥9.424015003300-400500-700区位3中海国际中心站南5.317716380130-170200-400区位4万科天荟建设路4.214511968200-250250-400区位5成都国际科技节能大厦大源3.59514881200-300300-500区位6招商中央华城 建设路2.72091159890-1223、10100-150区位7佳年华广场塔子山2.25814244200-400300-400区位8麓湖生态城（麓湖新城）麓湖1.52913585500-700500-700区位9成华奥园广场 崔家店1.51711196450-7060-70区位、控总价10环球汇（天誉）攀成钢1.55314579170-250250-300区位12345678910l区位特征TOP10项目主要位于城南及城东核心区域，占据核心地段，低单价实现走量l产品特征面积200以上、总价300万以上产品为主，大面积、高总价特征显著电话：028-85336302 【商办市场小结】成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策224、走势分析 土地市场 住宅市场 商办市场01020303商业市场办公市场写字楼市场市场容量小、长期去库存、竞争高位市场量价双跌，70以下小面积低总价产品主导，市场存量高位典型项目占据核心地段、以稀缺产品或小面积、低价实现去化。未来预期持续高存，小面积主导，无核心地段，优势产业，难以实现竞争突围。市场空间小、依托强地段强产业发展市场容量50万方以内，容量小，且受疫情影响容量下滑，产品跨度大，对地段及产业发展要求高。城南办公聚集区、市中心核心地段能实现走量，但整体竞争激烈，需具备强运营能力，预期将持续低价走量。SOHO主导、LOFT缓慢退出市场市场以价换量，小面积、低总价投资产品为绝对主力，少量稀缺225、地段类住宅产品能实现一定走量。主力布局主城、近郊区域，远郊区域无生存空间。随着住宅价格持续走高，类住宅产品具备一定市场空间，预期价格难以实现突破，仍将持续以小面积产品为主商办存风险、类住宅存空间需求强区位、优价格、强产业支撑电话：028-85336302 成都市场概述成都宏观环境未来市场趋势全国宏观经济政策走势分析城市发展政策趋势宏观政策定调长期维稳，经济内循环主导下，房地产长效机制出台前，在市场保持火热情况下，维持偏紧状态为大概率事件土地市场中心城区热度持续保持，远郊区域拿地相对谨慎；在供应有所加大情况下，寻求节点性机会是关键；市场倒逼房企进行战略转型，寻求多渠道获地商办市场商办市场中，公寓接受度最高。商办市场存风险，需求强区位、强交通、强产业支撑住宅市场市场销量保持常态，房价因高低价共存稳中有升，涨幅维稳；目前进入改善时代，产品同质化严重、中心城区容积率上调，预期2021年产品面积有所控制。区位、价格、精准客户需求把握是项目突围关键2021年为十四五开局之年、大运会举办，城市近五年发展定调，将推动“两区一城”发展，持续深化城东、城南发展【未来趋势】