1、稻米产业链资源整合项目可行性研究报告目 录第一章项目总论1第一节 稻米产业链资源整合项目背景1一、稻米产业链资源整合项目的基本信息1二、单位概况2三、行性报告编制的依据2四、提出的理由与过程3第二节 稻米产业链资源整合项目概况4一、规模与目标4二、主要建设条件4三、稻米产业链资源整合项目投入总资金及效益情况5四、主要技术经济指标5第三节 问题与建议5一、主要问题5二、发展建议6第二章 稻米产业链资源整合项目的必要性、可行性6第一节 项目的必要性7一、乡镇一级地产开发与新农村建设结合的必要性7二、绿色、安全、健康食品链条系统管理体系研发的必要性9三、服务于地产的需要11四、水稻产品开发的必要性12、4五、农业产业链投资的必要性14第二节 项目的可行性14一、经济的可行性14二、政策可行性15三、技术可行性16四、模式可行性16五、组织和人力资源可行性18六、综述18第三章 稻米产业链资源整合项目所在市场发展前景预测18第一节 项目产品发展背景18一、项目产品市场分析18二、项目产品相关政策23三、技术背景25第二节 项目产品市场分析25一、项目行业成长性分析26二、项目产品整体优势26三、项目产品成本竞争优势26四、主要生产企业26第四节 项目产品市场预测31一、行业成长性预测分析32二、行业竞争趋势32三、行业技术发展趋势33第五节 市场竞争力分析35一、产品市场竞争优劣势35二、营销3、策略36第四章 稻米产业链资源整合项目建设地规划37一、建设地地理位置37二、自然情况37三、资源情况37四、经济情况38五、人口情况40第五章 项目组织计划和人力资源配置40第一节 项目组织计划40一、法人组建方案40二、管理机构组织方案40第二节 项目劳动定员和人员培训40一、劳动定员40二、工工资福利42三、工来源及招聘方案43四、员工培训43第七章 项目实施进度安排43第一节 项目实施的各阶段43一、项目各阶段的划分43第二节 实施进度表46第三节 项目实施费用47一、筹备期I47二、筹备期II47三、发展期47第八章 项目投资估算和财务评价分析48第一节 项目总投资估算48一、总投资4、估算依据48二、项目总投资估算48三、公司投资部分49四、合作社投资部分49第二节 项目资金筹措50一、来源与出资方式50二、筹资方案50第三节 项目财务评价51一、计算依据及相关说明51二、总成本费用估算52三、销售收入、销售税金及附加和增值税估算54四、损益及项目利润分配估算54五、盈利能力分析54六、盈亏平衡分析56七、敏感性分析56第九章 项目经济和社会效益分析56第一节 经济效益56一、销售收入及利润56二、农民增收56三、间接效益57第二节 社会效益57一、促进当地农业发展57二、生态效益58第十章 项目风险及风险防控58第一节 项目风险因素识别58一、种植风险58二、经营风险585、三、市场风险58四、信用风险58第二节 项目风险防控措施58一、种植风险的防控措施58二、经营风险的防控措施58三、市场风险的防控措施58四、信用风险的防控措施59第十三章 项目可行性研究结论与建议59第一节 结论与建议59一、对可行性的建议59二、对项目模式的评价59第二节 附件59一、资料附件5961第一章 项目总论第一节 稻米产业链资源整合项目背景一、稻米产业链资源整合项目的基本信息（一）项目名称稻米产业链资源整合（二）内容概要1稻米产业链资源整合的内容稻米产业链资源整合是以客户和消费者需求为导向，涵盖从田间到餐桌，即从农产品原料到终端消费品，包括种植、收储物流、贸易、加工、食品制造与营6、销等多个环节，通过对全产业链的系统管理和关键环节的有效掌控，以及各产业链之间的有机协同，形成整体核心竞争力，奉献安全、营养、健康的食品，实现集团全面协调可持续发展。2稻米产业链资源整合的主要对象及连接方式混合纵向一体化连接方式。以公司为主进行产业链设计，按照专业、高效的原则，将各环节以某一利益主体独资、控股或参股的形式参与产业链各环节的投资运营，而又与其他利益主体在某些功能环节以合同等进行联结。项目采取 “公司+合作社（农民）+银行+政府+科技+保险”的基本运营模式，稻米产业链资源整合主要整合对象为：整合产业链上游组建或入股合作社，组织当地农民以土地承包经营权入股合作社，合作社按照公司标准进行7、水稻种植；整合产业链中游加工企业，与大米加工企业进行合作加工；控制产业链下游打造品牌，控制销售环节和销售渠道。3项目基本运营模式核心部分各方职能（1）公司为统筹管理、资源整合者，主要负责：为合作社提供指定的水稻品种等农资；为合作社水稻生产提供技术标准，并进行生产监控；与稻米加工企业合作进行稻米加工；销售大米商品，并从合作社应得的粮食收购款中替银行扣除贷款利息部分，并将剩余粮食款返还给合作社；（2）合作社负责按照公司提供的标准进行水稻生产，独立运营，财务独立核算，并为入股的农民保底、分红进行开支；（3）农民以土地承包经营权入股合作社，将土地交给合作社进行集约化经营，农民获得“保底+分红”的收入，8、部分农民留在合作社获得工资性收益，其余农民转移至公司其他产业，获得工资性收益。二、单位概况承办单位沈阳格林华怡房地产开发有限公司。沈阳格林华怡房地产开发有限公司是格林豪森集团旗下全资子公司，格林豪森集团成立于1998年，集团深植本土稳健发展、赢得一方政府与业主的积极肯定，14年间秉承精致、尊贵、品味、卓越的发展理念让产业迅速发展，目前集团业务涉及房地产、商业运营、物业服务、电梯、燃气、生态制造等。2011年，集团成立格林华怡投资有限公司，以房地产投资为主，涉及农、林、商、旅等相关行业，并以此经营性业务为主体核心。企业以卓越的城市运营商为发展蓝本，根据实际配置以专业性实体公司形式参与中国当代经济9、发展，希望成为一个踏踏实实的投资型经营企业。格林华怡目前与新民市政府合作开发胡台新城项目，规划区域约120平方公里，致力于打造一个具有标杆效应的、发展理念国际领先的、自然、社会、人文全生态的ROD汇智新城。智慧、人文、生态、休闲、低碳、创意将是这个新城市的六个显著标签。建成后，胡台新城将成为国内新城建设的标杆和典范、促进东北老工业基地的发展转型的动力引擎、推动科技创新、技术创新、思想创新的智慧源泉、展示大沈阳城市人文环境，未来城市发展构想的北中国城市名片！2012年，格林华怡深入研究区域产业发展，致力于一级土地开发和新城理想的实现，联和全球顶级大师团队规划设计，参考世界领先的生态城市理念，扎实10、推进新城建设。到目前为止，多项工作已经取得阶段性进展，一座“ROD生态汇智新城”的理想画面正渐渐清晰。三、行性报告编制的依据（一）公司的战略需要1为地产服务，以农业产业为支撑，带动当地产业发展，促进农民增收，实现土地流转。2创新农业产业链融资模式，减少土地流转和稻米生产的资金占用。3高品质、绿色、安全农产品提升区域价值。4大规模的环境改造、景观打造，提升区域价值。5形成农业产业，与地产行业形成对冲关系。简单的说，公司的战略需要是：围绕地产的农业与农业产业化相结合。（二）国家、省、市的政策引导1全国土地整治规划（20112015年）2国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要3党的十八大报告全国现11、代农业发展规划（20112015年）4中共中央、国务院关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见。5全国农产品质量安全检验检测体系建设规划（20062010年）6水稻优势区域布局规划（2008-2015年）7辽宁省推进水稻生产全程机械化实施方案（三）产业的发展现状和趋势行业缺乏强势的全国性的品牌；“从田间到餐桌”的全产业链模式受推崇，行业面临重组、升级。四、提出的理由与过程从服务于地产的角度出发，结合当地区域自然基底与产业发展发展趋势和政策导向提出的本项目。公司是一级地产开发，从为服务于地产的角度出发，为实现农业资源整合、土地流转、土地增值的目标。项目以农业产业为依托，实现当12、地农业产业升级、农民增收，以提高农民合作的意愿性，并带动区域的发展。实施“精一、优二、进三”的产业战略。而直接进行土地流转，占用资金巨大，农业利润微薄，回收期漫长，在节省资金占用的公司发展战略条件限定下，创新农业产业链融资模式，节省成本。项目区域是传统的稻米生产区域，发展稻米产业，实现稻米产业升级，农民最易接受，成本也最低。分析稻米产业发展趋势，稻米产业正向着品牌化、食品健康、安全、优质、全产业链化的方向发展，品牌化、食品健康、安全、优质与公司地产运营对外扩张的核心农产品定位一致，而全产业链化的发展正是产品品质的保证，所以围绕地产发展的农业完全可以与农业产业化相结合起来。第二节 稻米产业链资源13、整合项目概况一、规模与目标（一）建设规模 年种植优质水稻2万亩，年生产优质稻米1.1万吨。（二）建设目标1生产绿色、安全、健康、营养、高品质的稻米产品，合理安排中高端产品结构，打造大米品牌，提升区域价值；2实现土地流转、农民增收、企业盈利；3实现大规模环境改造，提升区域价值；4实现探索农业产业链融资模式、与合作社（农民）、政府、金融机构、保险机构、科研院所、农产品加工企业等各方机构合作利益构架、市场营销体系。二、主要建设条件（一）外部优势1区位优势新民地区农业资源丰富，适合发展水稻生产，是传统的优质稻米产区；交通便利，物流通畅。2政策支持 各级政府十分重视“三农”的发展，惠农力度逐年加大，农业14、产业化支持力度不断加大，项目符合各级政府政策的引导方向，可以申请政策扶持。3行业机遇行业面临重组、升级，向着全产业链模式发展，产品向着品牌化、安全、健康、营养方向发展，我们有机会取长补短，越级发展。（二）内部优势1资源整合能力格林华怡的社会人脉广、发展根基深厚，具备资源整合能力。2经营与产业能力 格林华怡的主要优势是营销，公司具备强大的经营与产业能力，品牌营销推广及产业化包装能力。三、稻米产业链资源整合项目投入总资金及效益情况（一）项目总投资 项目总投资：4586.84万元。其中，公司投入部分：1693.33万元，主要为开办费和流动资金。合作社投资2893.51，主要为固定资产投入和流动资金。15、（二）项目效益 项目达产后净利润1080.02万元。其中公司利润183.62万元，合作社利润869.40万元；实现农民增收64.62元/亩。四、主要技术经济指标（一）达产年销售收入 达产后大米产品年销售收入3861.00万元。（二）年均总成本费用 年均总成本费用2613.32万元。公司支出319.72万元，合作社支出2293.60万元。（三）年均利润总额 年均利润总额1170.46万元。其中公司利润274.06万元，合作社利润896.40万元。（四）销售税金及附加 年均销售税金及附加77.22万元。（五）投资利润率 公司投资利润率16.2%（六）投资利税率公司投资利税率20.74%（七）生产标16、准严格按照公司发展优质稻生产，以提高产品的品牌效益，严格参照国家“无公害”、“绿色”、“有机”食品种植和管理，保证广大消费者吃得放心。第三节 问题与建议一、主要问题（一）农民合作意愿性1促进农民合作意愿的因素（1）成本上涨、通货膨胀等因素造成的种地利润低微，促进农民土地转包、出租；（2）人工成本上涨，外出打工收入显著高于种地收入，促进农民土地流转；（3）农村缺乏青壮年劳动力，种地多由留守的老年人负责，而80后、90后新农民根本不会种地，宁愿选择外出打工；2阻碍农民合作意愿的因素（1）国家惠农力度不断加大，鼓励农民种地积极性，种地利润提高了不少，土地是农民独有的资源；（2）农村的一些妇女和守旧派17、老人不愿意做其他的工作代替种地，不愿意土地流转；（3）小农意识，希望获得更高的合作收益；（二）资金1直接进行土地流转的资金占用量大。以2万亩土地为例，按照当地现行土地流转价格平均值550元/亩进行计算，流转费用需要1100万元/年；2直接进行大田生产的资金占用量大，以2万亩土地生产为例，每亩需要投入资金约为800元/亩，那么2万亩土地种植一年需要投入1600万元；3大田作物种植利润、加工利润低。种植利润仅为200300元/亩，加工利润仅为23%；二、发展建议（一）做好管理、抓住微笑曲线的两端 公司初入稻米行业，缺少行业经验，并且在规模、资金、技术、信息等方面都不占优势。公司必须做好产业链的管理18、，抓住利益的上游、产业链末端品牌打造、渠道铺建，实现利益最大化，实现“四两拨千斤”。（二）分阶段进行，逐步推进公司并非农业起家，经营农业项目存在很大风险，为规避风险、增加农民以及各方机构的信任和合作意愿，项目必须分阶段进行，逐步推进，前阶段以增加农民土地流转意愿性为重点，后期以品牌塑造、营销渠道铺建为工作重点。（三）重视农民的利益重视农民的利益，前期在保证农民对土地的承包权的前提下，保证农民的收入。做活项目产业，保证农民的收入不低于自耕自种的利润，鼓励农民合作的积极性。第二章 稻米产业链资源整合项目的必要性、可行性第一节 项目的必要性一、乡镇一级地产开发与新农村建设结合的必要性（一）有关土地整19、治的政策国家或政府在一定时期国民经济发展的目标和任务框架下，制定属于国家部门政策的相关土地政策。它作为一种手段，使土地资源整合的决策上升为国家意志。政策的制定对土地资源整合的稳定性和合理性产生明显影响。例如，2000年以来，“开发区热”、“房地产热”致使农地大量转为非农建设用地，出现了海南“烂尾楼”等现象，把巨额的土地利用成本转嫁给社会；2009年以来，国家又推行紧缩政策，出台“国八条”，土地资源整合又开始目标倾斜。土地资源整合对政策十分敏感，因而常常具有决定性和较大的波动性。所以，土地资源整合必须与国家的土地政策相吻合。10多年来，我国的土地整治走过了不平凡的发展历程：在范围上，已由分散的土20、地开发整理向集中连片的综合整治转变，逐步演变为全域规划、全域设计、全域整治；在内涵上，已由增加耕地数量为主向增加耕地数量、提高耕地质量、改善生态环境并重转变；在目标上，已由单纯的补充耕地向建设性保护耕地与推进新农村建设和城乡统筹发展相结合转变；在手段上，已由以项目为载体向以项目、工程为载体结合城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦利用等政策的运用转变。当前，土地整治已经由自然性工程转变为综合性社会工程，成为保发展、守红线、促转变、惠民生的重要抓手和基础平台。全国土地整治规划（20112015年）出台，总体方向：以保障国家粮食安全为首要目标，以推进新农村建设和统筹城乡发展为根本要求，加快农村土地整21、治复垦，提高耕地质量建设，大规模建设旱涝保收高标准基本农田，积极开展城镇工矿建设用地整治，以资源可持续利用促进经济社会可持续发展。规划中，保障粮食安全“分量”最重，未来五年新建4亿亩，是“十一五”时期的2.5倍。为确保4亿亩旱涝保收高标准基本农田如期落地，设计了一系列抓手，多轮驱动，力促建设任务的落实。划定了10个农用地整治重点区域、10个土地复垦重点区域、9个土地开发重点区域；确定了粮食主产区基本农田整治工程等8个土地整治重大工程，继续实施基本农田保护示范区建设，打造500个高标准基本农田建设示范县，继续推进示范省建设。4亿亩高标准基本农田建设任务将通过省、市、县级土地整治规划层层分解落实。22、（二）有关土地流转的政策国家政策鼓励集约化、现代化生产。土地流转已经进入法律规范阶段，十七届三中全会提出要把加快形成城乡经济社会一体化新格局作为推进农村改革发展的根本要求。允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式的适度规模经营；农用土地承包经营权流转已进入法律规范阶段。（三）有关“三农”的政策十二五规划中，提出强农惠农，加快社会主义新农村建设。十八大报告中提出要推动城乡发展一体化。解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重，城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途径。要加大统筹城乡发展力度，加大强农惠农富农政策力度，加快发展现代农业，增强农业综合生产能力。23、着力促进农民增收，构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。改革征地制度，提高农民在土地增值收益中的分配比例。加快完善城乡发展一体化体制机制，促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置，形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、城乡关系。今年中央连续第九年发布以“三农”为主题的中央一号文件关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见。全文共分六个部分，包括：加大投入强度和工作力度，持续推动农业稳定发展；依靠科技创新驱动，引领支撑现代农业建设；提升农业技术推广能力，大力发展农业社会化服务；加强教育科技培训，全面造就新型农业农村人才队伍；改善设施装备条件，24、不断夯实农业发展物质基础；提高市场流通效率，切实保障农产品稳定均衡供给。文件确定，持续加大财政用于“三农”的支出，持续加大国家固定资产投资对农业农村的投入，持续加大农业科技投入，确保增量和比例均有提高。发挥政府在农业科技投入中的主导作用，保证财政农业科技投入增幅明显高于财政经常性收入增幅，逐步提高农业研发投入占农业增加值的比重，建立投入稳定增长的长效机制。2012年国家支持粮食增产农民增收的政策措施，2012年，中央财政将继续实行种粮农民直接补贴政策、农资综合补贴政策、良种补贴政策、农机购置补贴政策、提高小麦、水稻最低收购价政策、产粮（油）大县奖励政策、国家现代农业示范区建设等政策，深入推进粮25、棉油糖高产创建政策、完善农业保险政策、扶持农民专业合作社发展政策；财政部下发的关于与中国农业银行合作扶持农业产业化经营推进现代农业发展的意见明确，从2011年起，采取中国农业银行贷款、财政贴息的方式，每年由双方合作扶持一批农业产业化经营项目。我国当前城市化进程高速发展，由于面积固定、城市人口增多等导致城市土地资源日益稀缺，城市用地急剧扩张，地产开发向城郊、乡镇、农村扩展成为必然。而国家把土地作为宏观调控的重要手段，严格用途管制，促进了经济平稳较快发展。严格保护耕地，是保障国家粮食安全和维护社会稳定的重要政策。地方政府必须解决农地锐减带来的国家粮食安全的隐患，地区发展与农民利益的矛盾。这就要求乡26、镇一级地产开发必须转变土地粗放经营模式，土地资源合理利用，走集约利用道路，“在城市化中富裕农民，在工业化中惠及农民”，发展精致农业、观光休闲农业、现代都市农业区等，使土地一级开发与新农村建设相结合。这是由我国当前土地利用现状与社会主义初级阶段的基本国情决定的，是减轻人地矛盾、推进工业化、城市化和国际化的必然选择，是转变经济增长方式、走新型工业化道路落实科学发展观的重大战略举措。推进土地资源整合利用，有助于我国经济社会全面、协调、可持续发展，具有很强的现实意义。使土地利用由外延粗放型向内涵集约型转变，以土地资源利用方式的转变推动经济增长方式的根本转变，努力实现经济发展速度、质量、结构与效益的同步27、提升，促进节约型社会的建设，并促进经济社会事业的协调发展，通过城乡建设的统筹推进，使人口、资源、环境逐步走向和谐。二、绿色、安全、健康食品链条系统管理体系研发的必要性（一）绿色健康食品的管理研发工程势在必行1品质下高产危害食物链“粮食安全”是我国长久以来的压力，尤其是在全球环境恶化、人口的增多、耕地的减少的条件下，我国不得不把“高产”作为粮食生产的第一要求，而品质一直处于被忽略的地位，不惜牺牲品质和安全，大量的、不合理的使用农药和化肥。食物链的上游似乎也在演着同样的戏码，填鸭式的喂法、激素、药剂的使用成就了“速成鸡”、“速成猪”，追求“量”而放弃“质”已经成为危害食物链的罪魁祸首。越来越多的食28、品质量安全事件一次又一次的刺激着人们敏感的神经，食品质量安全已经成为人们关注的焦点，人们在食品质量安全的恶性事件中，一次次被“教育”，安全、高品质的产品已经是人们强烈的需求。 2市场缺少科学管控体系 导致食品质量安全问题泛滥的原因之一就是市场缺少科学的管理、控制体系。目前的管控体系已经不能适应市场的内在需求，食品质量安全标准短缺不配套，现有的食品安全法、产品质量法调整的产品范围不包含农、牧、渔业等初级农产品；食品安全监测体系不健全，监测技术薄弱、研究落后；食品质量安全管理法制体系建设滞后，缺乏系统性，新的市场科学管控体系出台势在必行。3市场缺少价格体系保障 市场缺少价格体系保障，高品质的产品得29、不到合理的市场价格保护，使生产者丧失积极性。4缺乏畅通营销供应渠道 目前我国绿色食品销售渠道、网点和网络还没有建立，绿色食品的终端渠道主要是超市，但绝大部分超市没有建立绿色食品专柜，绿色食品多散见于普通食品中。另外，绿色食品供应渠道不畅，超市内绿色食品品种单一、数量不足等现象，传统的食品营销渠道显然不能解决高品质食品的销售问题，创新营销供应渠道成为高品质食品制胜的关键。5制约根本因素：生产方式 作坊式的传统的农产品、食品生产方式规模小、标准化程度低，成为高品质的制约因素，传统的生产方式亟待转变。（二）政策导向支持，市场需求引导，生态改善需要1政策导向支持启动实施了全国农产品质量安全检验检测体系30、建设规划（20062010年）总投入59亿元，已新建和改扩建农产品部级质检中心49个、省级综合性质检中心30个、县级农产品质检站936个，全国农产品质量安全检验检测能力大幅提升。以保障农产品质量安全为重点，新制定农业国家标准和行业标准1800多项，农业国家标准和行业标准总数达到4800多项，农业标准体系逐步建立和完善。农产品质量安全发展“十二五”规划中计划，全面推进农业标准化、推进农产品质量安全检验检测体系二期建设工程、推进农产品质量安全执法监管体系建设工程、构建农产品质量安全追溯管理系。2市场需求引导 随着我国改革开放程度的推进和全面建设小康社会步伐的加快，在国家综合国力不断增强的同时，百姓31、的生活水平有了很大的改善，从而人们开始追求生活质量的提高。消费者对农产品的选择要求已从求“量多价低”变为“质高健康”。部分经济发达的大中城市居民，对无公害、绿色、有机食品专销店（区）非常看中，并成为消费市场的一大亮点。3生态改善需要大量化肥的使用，污染水源，造成水体富营养化，继而导致水生生物的死亡。农药的残留污染土壤，都造成了不可弥补的生态伤害，已到了非治不可的地步。三、服务于地产的需要（一）大田农业是实现农业资源整合的有效途径土地资源整合是一级地产开发的核心，即土地合理控制的先决条件，其关键在于进行农业土地、农民和宅基地三方面的整合。土地流转是实现土地规模化、集约化、现代化发展，转移劳动力的32、有效方式，通过产业的升级和转型，实现农民增收、企业获利、政府满意的三赢局面，从而使农民对企业信任并逐步依赖，促进土地流转，达到企业对土地的合理控制。通过大田项目的开发探索形成农业土地流转开发和资源融合模式，从而实现异地复制，土地扩张。（二）高品质、高端农产品提升区域价值高品质、高端农产品可以吸引消费者特别是高端人群的关注，起到企业名片的作用，对于提升区域的价值和吸引高端人群起着重要的作用。（三）生态环境改造、景观打造提升区域价值1大田农业的生态效应稻田除了粮食生产和提供秸秆外，农田生态系统还为人类社会提供包括气体调节、养分转化、供观赏的景观等在内的服务功能，共同为人类福利服务。大田农业还可以参33、与到农业循环系统中，例如蟹岛和留民营的循环模式，种植业子系统起着重要作用。2大田农业大面积景观改造成趋势稻田越来越多的应用于景观设计，尤其在郊区地产开发项目中，在不破坏自然基底的前提下，利用稻田打造景观更是一种潮流趋向。通过大田项目进行、企业宣传已经是十分成熟的路线，大田项目的开发有助于提升区域的价值。大田农业景观改造的成功案例如下：（1）沈阳建筑大学“稻田”校园景观由北京大学景观设计学研究院和北京土人景观规划设计研究院主持设计的沈阳建筑大学之“稻田校园”，日前获得美国景观设计师协会颁布的年度设计荣誉奖两项专业大奖，这是目前国际上该领域的最高奖项之一。“稻田校园”是沈阳建筑大学新校址的景观设计34、项目。为了满足规模扩大的需要，这所始建于1948年的建筑学院从沈阳城区搬往浑河南岸新校区。2002年，应邀主持校园景观设计的俞孔坚教授提出了用水稻来绿化美化校园环境、让稻香融入书声的方案。稻田校园用当地的东北稻和荞麦等农作物以及乡土野草为材料，营造出富有独特的现代感和乡土气息的稻田景观:便捷的步道穿梭其间，连接宿舍和教室，白杨树分割出一块块水稻田，其间分布着一个个宜人尺度的读书空间。每当5月中旬，校园庆祝插秧节；每到10月底，学校又举办收割节，学生陶醉于一个悠久农业大国所独有的农耕文化体验之中。“稻田校园”传达了设计师关于土地的忧患意识和无限深情，表达了反对追求奢华与奇异，倡导“白话景观”与寻35、常城市的理想。 沈阳建筑大学稻田景观区被称为“沈阳世界园艺博览会景观稻田”（世园田），被誉为文化大米的“建大金米”，正式被确定为2006中国沈阳世界园艺博览会组委会的指定礼品。（2）沈北稻田艺术节2012年，沈北新区开展首届稻田艺术节项目，据了解，此次稻田艺术节项目充分借鉴和吸收国外稻田艺术种植的经验，结合新区的民族特色文化和发展实际，开创了全国规模化稻田艺术种植的先河，并积累了丰富宝贵的项目运作经验。 稻田艺术节项目，位于兴隆台街道兴隆台村，紧邻兴隆台锡伯族中学，占地150亩，包括东侧80亩和西侧70亩，最佳观赏时间在6月末至8月初。该地区是沈北新区优质水稻的主产区，先后获得全国绿色食品原料36、标准化生产基地和国家地理标志保护产品“清水大米”荣誉，也是沈北新区重点打造的特色名片之一。 项目从2010年10月开始论证，至项目完成实施达九个月时间。目前项目已全部实施完成，图案形象与水稻种植形成完美结合，神形已显。 稻田艺术节项目，共选取四幅图案，分别为东侧一幅，锡伯骑射；西侧三幅，依次为华强恐龙、影星梦露和酷贝拉卡通女孩。目前，七星旅游经济区已着手积极策划中国首届稻田艺术节活动，并配合辽河花海节、薰衣草节等，共同推出沈北农业旅游观光艺术节巡礼等系列活动，提升沈北农业品牌、促进沈北经济发展。稻田画创作吸引了公众的媒体，人们意识到了稻田不仅提供了人们主食，也可以成为艺术的载体。（3）泰国清迈37、四季酒店泰国清迈四季酒店建在稻田中的酒店。清迈四季已经有十几年的历史，年年夺得各大酒店评鉴大奖，时光不仅没有磨损其容颜，反而让它变得越来越有魅力。当人赤脚走在微凉的石板路上，当在稻田间走走晃晃，在房间外独立的阳台躺椅上看着天光在水田中的转变，当蝴蝶在你身边翩然起舞耳边鸣起清脆的鸟鸣，怡人的轻松气息会让你忘掉现实的世界。清晨，你可以和瑜伽老师在田间的凉亭做瑜伽，大口大口呼吸清新的田园空气。下午，则可赖在田间的游泳池里，在水田围绕的一畦田地里游泳。你还可以了解泰国人如何种植水稻。网球和健康俱乐部可以提供传统的农民服装Mor Hom穿上，就可以与农民们一起将秧苗从苗床转移到稻田中。即使外面战火滔天，38、也只愿是静静躺在清迈四季里，好好享受这稀罕的宁静和安闲。（四）与地产行业对冲互补一级地产开发具有资金占用量大、资金占用期长的特点，利润大，风险也大。而粮食被誉为“下一个金矿”，众多企业和各色资本角逐粮油领域，甚至众多非粮企业扎堆“圈”粮。据分析，粮食行业做全产业链经营赢利空间较大，比如，益海嘉里上半年净利润超过7亿美元，而国际四大粮商利润也增加了不少。而专做加工是不赚钱的，只有2%到3%的利润，但终端销售和原粮收储环节都是非常赚钱的，利润在10%以上，“中间低、两头高”，这也能解释像北大荒和中粮这样的企业要花巨资投入到终端领域。另外，不断高起的物价也助推了粮食企业利润的走高。做好农业产业可以与39、地产行业对冲互补，降低企业风险。四、水稻产品开发的必要性（一）区域自然基底决定发展稻米产业新民区域水源丰富、水质好，适合水稻种植，是沈阳市重要水稻产区。新民南部地区水稻产量占全区90%以上。发展稻米产业当地合作社和农户最易接受，改造成本也较低。（二）水稻种植技术体系、市场环境较为稳定我国是水稻种植大国，水稻种植技术较为先进，水稻的种植、加工技术成熟可控；市场环境较为稳定、政策较为完善，是比较理想的大田开发对象。（三）国家政策支持稻米行业 水稻生产是基础性产业，水稻生产关系到粮食安全，国家政策光环笼罩稻米行业。五、农业产业链投资的必要性现代农业的关键就是用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进40、农业，用现代发展理念引领农业。农业产业链就是在现代农业发展理念的指导下开展的一种新的经营形式的产业体系，农业产业链体系建设是我国现代农业的重要组成部分和产业支撑。对于农业来说，无论哪个细分领域，产业链都越来越重要，企业是否拥有自己的独立源头，也就是企业是否拥有上游产业链至关重要。只有具备了完整的产业链，从种植到加工，再到渠道和品牌，才能实现对产品的完全控制，保证产品安全。投资人的衡量标准也以质量风险是否可控、产业链的地位是否安全为首要的考核标准。稻米产业也正向着全产业链化方向发展，全产业链将成为稻米企业能否生存的考验筹码之一，企业控制产业链上游至关重要。第二节 项目的可行性一、经济的可行性（一41、）创新产业链融资模式减少资金占用1产业链融资模式分析项目采用“公司+合作社（农民）+银行+政府+保险+科技”的基本运营模式。其中公司为统筹和资源的整合者，除为合作社提供农资、技术标准等服务外，还为合作社的贷款提供担保。公司负责销售大米产品，为银行代扣合作社贷款利息后，将剩余的合作社原粮收购款返还合作社。由于合作社生产需要大量资金，而合作社和农民缺少抵押物，银行不能直接为其贷款，但是可以利用公司及集团的信用评级和抵押物为合作社进行担保。这样合作社方面解决了资金问题，保证了春耕的顺利进行，也破解了农业技术低、农产品订单难、农业产业链断档问题。以合作社代替农户成为贷款主体，将单一农户生产方式转变为专42、业合作社规模化经营，进一步保证了供应链的安全、有效运行，对促进粮食增产、土地增效、农民增收具有积极意义。公司方面不直接进行生产管理，将生产投资转移到了合作社，既得到了稳定的、期望的原粮来源，减少了资金的占用，解决了资金筹措难的问题。银行方面实施差异化金融创新战略，满足多层次、多元化的“三农”服务需求，公司替银行代扣利息，又保证其资金回收。另外银行将对合作社进行信贷资金用途监控、加强贷后检查力度，及时、高度关注公司的销售环节，资金安全封闭运行，实现了多方共赢。2投资规模运营2万亩土地稻米产品开发，公司实质总投资仅为1693.33万元，主要为开办费和流动资金费用。（二）控制终端销售，实现利益最大化43、 不直接进行生产的投入，仅仅投入管理费用、技术支持费用等，把握产业链上游，控制原粮品质，控制终端销售，获得更高利益。二、政策可行性稻米行业为政策光环所笼罩。农业是国民经济的基础，国家始终把农业放在国民经济发展的首位。党中央、国务院每年都把做好农业、农村、农民的工作作为一年的第一件大事来抓，各级政府十分重视农业的生产。沈阳市对合作社的扶持政策：对当年新增的A级、AA级、AAA级农民专业合作社，市财政分别给予4万元、8万元、10万元补助。对农民专业合作社生产的农产品，当年每获得1个绿色食品认证，市财政补助1万元；每获得1个有机食品认证(不含有机转换期认证)，市财政补助1.5万元。对通过国家农产品质44、量安全中心认证的无公害农产品，当年每获得1个无公害认证，市财政补助2500元，用于申报产品检测、环境评估和购买防伪标签等费用支出。辽宁省农委和省财政厅联合制定了辽宁省推进水稻生产全程机械化实施方案明确了2013年的任务目标，明确了购机补贴标准，明确了水稻和大棚育秧补贴标准。合作社可以申请省和市的财政补贴保证机械化、现代化的生产。辽宁省全面进行农业政策性保险补贴，对全省范围内从事玉米、水稻、大豆、花生生产的农户，以及设施农业政策性保险省级试点地区从事日光温室生产农户参加农业政策性保险的，实行保费财政补贴。合作社可以申请农业政策性保险补贴，其中水稻保险可以申请80%的政策补贴，农民只需支付6.4元45、/亩的费用即可参保。补偿费用按照损失的程度划分标准，当水稻被鉴定为绝收时，保险机构最高可赔付400元/亩。另外，公司可以根据项目特点，进行多角度、多项目申报政府资金扶持。可以从惠农政策、农业产业化方面政策、现代化农业等多方面进行申报。三、技术可行性 水稻的种植生产技术相对成熟，本项目与农业大学等科研院所进行合作，具有强大的技术后方保证。四、模式可行性“公司+合作社+农民”的产业化经营模式已经相当成熟，本项目在此基础上增加银行、政府、科技等要素，使模式的执行有政府的支持、科技的保证、银行的金融保障。（一）模式的各方职能模式中合作各方在环闭链条内协同合作各自发挥职能优势，实现多赢。合作社（农户）：46、负责种植生产。实现了公司为其担保贷款，解决资金、技术、销售问题，实现了基础设施保障、资金投入保障、销售保障和科技保障。增加了收益；公司：解决农户种植、销售，协助银行从粮食收购款中代扣贷款本息。保证了稳定的原料供应，达到资源融合，提升企业低成本核心竞争力；银行：由公司担保，为合作社发展生产提供金融支持。实行差异化经营，控制风险，保证了贷款本息回收，资金安全封闭运营；政府，协调解决供应链模式运行中遇到的问题。提高了农民人均收入，促进新农村发展建设；科技，提供技术支撑，保证粮食质量、安全、产量。模式为高等院校课题研究提供了实践平台，使科技项目能够转化为生产力；保险：强制保险，防范农业生产风险，化解灾47、害。实现了风险控制、扩大了市场、增加了收入。（二）项目运营管理方式项目运营管理方式为统分结合、以分为主。“统”指“三统一”：统一制度管理、统一技术生产、统一加工销售，为合作社提供技术保障、市场保障。“分”指独立经营：企业为合作社提供发展贷款资金担保，提供“三统一”服务，但由合作社自主经营，自负盈亏，独立核算，既强化了总公司的统筹性，又赋予了合作社的自主权。合作社，相当于农业公司的分公司。“保底+分红”利益分配制度保证了农民的利益。入社农民可以享受到四项收益：一是收入保底，社员以土地入股，每年每股保底收入，实现农民零风险入社。二是盈利分红，合作社盈利的一部分按股分红。三是风险保障，盈利部分的另一48、部分作为公基金和风险金，用于扩大再生产和弥补亏损、社员技术培训和福利事业、自然灾害保险。四是权益保障，入社农民拥有土地承包经营权，并依然享有国家各项惠农政策。（三）模式中农业公司的核心赢利点在这个模式中企业的核心赢利点为：一是公司入股合作社股份收入；二是对每个合作社风险金及公基金的支配权；三是农资原材料供应；四是产品销售利润。公司参股合作社，这样能更有话语权、更有力的控制产业链上游，入股合作社的股份收入在其盈利的条件下实现，预估合作社年利润896.40万，若农业公司占20%的股份，则公司的入股收入为17.93万元。合作社的利润中60%以分红的形式分给入股的农民，而剩余40%作为合作社风险金及公49、基金，公司对其有一定的支配权。公司为合作社提供指定的种子、化肥等农资，大规模批量订购可以低价采购，可以使盈利的一部分。但公司从农民的利益出发点考虑，这部分利润必将被压缩，甚至为零。产品的销售利润即加工包装后的大米的销售利润，是公司赢利的主要部分。（四）模式的作用1推动农村土地规模化经营，劳动生产率明显提高，粮食大幅增产；2解放了劳动力，增收渠道进一步拓宽，农民大幅增收，实现劳动力向公司畜牧业、园艺设施行业、休闲旅游业的转移；3农业生产经营公司化运作，土地合理控制，稳定的农业土地流转开发模式，实现增效；4模式内其他参与方分工协作，互惠互利，分散风险、实现共赢。 （五）运营模式的特点1安全性：产业50、链模式，资金安全封闭运行2效益性：六方协同、发挥职能、实现多赢3可复制性：利益框架明晰，职责明晰，可复制闭环模式五、组织和人力资源可行性本项目与科研机构合作制定优质水稻技术标准，采用现代化的方式进行农业生产，确保粮源的优质、成本的节约。同时本项目的承建单位具有资源整合能力和经营与产业能力，较丰富的市场销售经验，是产品销售的软条件保证。六、综述该项目的产地、资金、技术、模式都具备项目建设的条件，项目是切实可行的。第三章 稻米产业链资源整合项目所在市场发展前景预测第一节 项目产品发展背景一、项目产品市场分析（一）大米的市场需求“民以食为天，食以粮为先”，大米作为中国人的传统主食已有5000多年的历51、史，超过6亿人口把作为主食或经常食用，中国年均消费量在1.2亿吨以上。随着城市化进程的推进，城市人口的大米需求量不断上升。随着消费结构的升级，人们对品牌大米的认知度不断加强，对优质、绿色、有机、营养大米的需求不断上升，产品需求向多样化发展。至“十一五”末期，我国有机水稻的生产面积在50万亩左右，精制有机大米在13万吨左右。东北三省占60%70%，进入十二五时期，我国有机稻米将进入快速发展阶段。全球大米消费量超过4亿吨，总体需求平衡，局部偏紧，总体不容乐观。（二）大米供应量 我国水稻常年播种面积在2667万3000万公顷。目前我国稻谷产量近十年来维持在1.9亿吨左右，折合大米1.28亿吨。 （三52、）进出口量近几年来，大米的进口量都保持在30万吨以上。出口量，近几年都在50万吨以上。 2012年，由于国内稻米价格偏高，今年中国大米进口量将增长4倍，我国成为全球第二大大米进口国，进口数量达到250万吨，规模空前。中国海关统计显示，前10个月中国进口了198万吨大米。（四）流通渠道大米的销售渠道中，超大仓储占20%，超市占20%，食杂店占20%，集贸市场15%，批发市场占2%，粮油专卖店占10%，发送占10%，其他占3%。大米家庭消费的主要渠道包括食杂店、超大仓储、超市，同时发送也是不可忽视的渠道，在部分区域重要性更加明显。传统渠道：整体包装米的行业性增长带来了传统渠道在绝对容量上的增长。同53、时，随着现代大型卖场业态形式的发展，传统渠道相对占比逐步萎缩。现代渠道：由于自身发展迅速，且商品多样，购买方便，现代渠道将成为小包装米的主要销售渠道，其年复合增长率估算为36%。特殊渠道：销售容量在未来5年会呈上升趋势，其上升支撑点主要来源于行业的自然增长，以及团购、大中型企业的福利待遇增长。餐饮渠道：随着中国GDP五年的增长预计，以及行业内的自然增长特性，餐饮渠道的销售容量稳步上涨。随着人民生活水平的不断提高，人们越来越关注食品消费的品质和安全性。尤其对于大众餐饮机构而言，更是如此很多大型餐饮企业开始采用指定的品牌大米作为主要原料，例如百胜集团在全国范围内的门店大多使用中粮大米。家庭消费量与54、餐饮及其他消费量消费比例约为1:1。（五）价格分析市场价格受供求关系、气候、全球通胀、汇率及政策等因素的影响，总体呈现整体上涨的趋势。我国国内大米的价格也一直是低于国际米价，处于价值低洼区，有些粮食的价格现在还没有达到1990年的水平，绝大多数农产品价格还没有涨到国际水平，未来很长一段时间，粮价还要持续上涨，并回归到合理的价值水平。但自2011年以来，由于国内大米价格逐渐走高，和国际市场呈倒挂局势。主要原因为种植成本刚性增长、通货膨胀不断攀升、托市收购价不断攀升。低端大米：2.2-3元/斤，中端大米：3-10元/斤，高端大米：10元/斤以上。尖端大米：价格更高，实行避脂定价策略，主要为礼品消费55、，消费人群不断增多。高档米市场一直被泰国米和日本米所占据。2007年7月底，日本“越光”大米进入中国，先后在北京和上海以每公斤约99元的天价，冲击中国的传统米业市场，24吨大米在短短半月中销售一空。正因如此，加之国家对粮食产业的政策优待，众多国内其他企业也纷纷将眼光投入到粮食市场，并跨行进入粮食产业。2012年12月5日辽宁盘锦地区米厂2012年长粒稻到厂价1.501.55元/斤(水分1718%，出米率70%)，双抛双选长粒米2.252.27元/斤。吉林榆树超级稻某大型企业收购价格在1.521.54元/斤，出米率66-68%，水分16%17%，中小型加工企业收购价格在1.50元/斤左右，抛光色56、选大米出厂价2.242.25元/斤。目前沈阳周边辽星品种水稻市场收购价格在1.591.61元/斤，出米率66-68%，水分1718%，抛光色选辽星大米出厂价格2.302.31元/斤，价格暂稳，走货一般。（六）产品结构分析目前散装米仍然是大米市场消费的主流，但消费者从散装米向包装米升级的趋势已逐渐形成，包装米与散装米消费比例约为1:3，包装米销售额份额已接近30%，渗透率超过55%。大米市场特别是包装米市场品牌化程度不断提高，主要包装米品牌10年的知名度较09年均有大幅提高，而消费者在购买包装米时考虑的首要因素中品牌排在第二位，仅低于口味/口感，说明品牌化已经成为大米市场发展的趋势。各大米品牌知57、名度调查如下表所示：表 大米品牌知名度品牌福临门金龙鱼香满园北大荒五湖2010年82.30%80.40%68.20%65.70%54.80%2009年40.00%37.00%31.00%57.00%17.00%*数据来源：2010年消费者U&A调研结果小包装精米市场份额不足10%，以50%的速度增长，各大米企把小包装作为推进重点。（七）消费客群分析大部分消费者对价格比较敏感，消费者对高品质稻米的诉求越来越强烈，更注重口感和品牌，并且品牌意识不断增强。消费者中，价格导向型占50%，品质导向型占20%，食品安全型占15%，功能驱动型占5%，追求方便型占5%，追求时尚型占5%。消费者购买大米时第一因58、素考虑口味占30.5%，品牌16.5%，产地、米种占14.9%，其他占38.1%。目前高端大米的核心诉求点有机，消费者品牌意识增强。部分经济发达的大中城市居民，对无公害、绿色、有机食品专销店（区）非常看中，并成为消费市场的一大亮点。其中，部分经济发达的大中城市居民中，有约10%的居民有选购食用有机大米的强烈意向，主要明显的是五类人口，即：企业经理阶层、高级知识阶层、中高层公务员、高收入务工阶层、外国驻华机构人士等。随着百姓生活质量和消费观念的不断更新，对食用稻米质量安全选择的日趋理性，在未来的35年中，预测城市和较大城镇的普通工薪阶层中有20左右也将会选购有机大米。这种百姓的新需求对有机稻米生59、产发展的拉动作用将是不可估量的。低端大米份额逐渐减少，价格不再是唯一选择标准，消费水平逐渐提高，从果腹逐渐走向营养、安全、健康的需求。目前高端大米市场份额较低，人们对自我价值实现欲望越发强烈，大米也被列入身份的一种匹配物品的范畴，市场份额逐渐上升。尖端大米主要为礼品消费，需求量增大。（八）加工市场分析虽然我国稻谷产量全球占比高达 37%，但目前我国的稻米加工行业处于粗放型、初级加工阶段。发达国家农产品加工业产值与农业产值比值高达35:1，美国、日本的稻米精深加工产品多达 350 种，深加工比例高达 40%以上，但目前我国深加工比例不及 10%。与稻米加工水平先进的日本、大米第一出口国泰国相比，60、我国稻米加工存在如下问题：精米质量参差不齐，片面追求精度和表面光亮；副产物资源利用率低；米制食品工业化程度低等。此外，加工设备和提取分离技术尚未达到国际领先水平。稻米加工企业集中度低、单个企业规模小、加工产能过剩。2010 年，全国入统企业规划以上大米加工企业由 2008 年的 7698 个减少至 5666 个，年产能 9463 万吨，但日加工 400 吨以上仅 48 家，超过 80%企业日加工 100吨以下，且主要为民营企业。 而在日本、美国及泰国，大米加工企业的规模都在日产 500 吨左右。大规模有助于发挥成本规模优势，且易于集中收集副产物。 表 大米加工企业加工能力大米加工企业同比增长量61、同比增幅产量（万吨）工业总产值（亿元）产量工业总产值2009年940.8386.119.70%25.10%日处理稻谷能力（吨）企业个数2009年同比增长量同比增幅100以下5026-270-5.10%100-200194144329.60%200-40056716240.00%400以上1534136.60%稻米全产业链模式的经济效益和社会效益很被看好。大米在加工过程中，会产生67.5%的精米、8%的碎米、6.5%的米糠和18%的稻壳。在稻米全产业链深加工模式中，稻谷主要加工为精米，传统大米加工行业利润低微，一般低于10%。碎米加工为淀粉糖和蛋白粉、或用于加工小食品，米糠炼制米糠油、其余作保健62、品或饲料，谷壳用于发电或制作燃料。稻米全产业链加工模式作为循环经济模式，比起传统模式产出更高、更环保，前景看好。在我国资源受限、污染治理压力大的背景下，循环经济模式受到推崇并正通过试点逐步推广。全产业链模式对废弃物综合利用，提升稻谷价值，全产业链模式综合毛利率可达 20%以上。若稻米全产业链深加工用于生产常用产品，按目前市价测算，深加工后价值为4453 元/吨，而稻谷价值 2600 元/吨，加工后提升价值 71%，提高了稻谷价值。图 稻米全产业链深加工模式图表 各主要稻米加工企业模式图表 稻米全产业链深加工利润计算n 我国稻米产业链相关产品仍有较大升级空间。目前大米正向营养强化米、速食米饭等方63、向发展。此外，还有发芽糙米、米胚芽等多种富含营养的产品；淀粉糖加工将从普通淀粉糖向高端功能糖发展。蛋白粉正由饲料级向食用级发展，用于保健和食品添加剂；米糠可被利用丰富的营养成分和膳食纤维开发营养和健康食品。稻壳可作为食用菌的培养基料和生产纤维板等，还可生产出利于环保餐盒、化工用品。也是制备白炭黑和活性炭的好原料。 综合来说，稻米行业将向精细化、深加工化、规模化、全产业链化的方向发展。 （九）竞争环境分析恶性竞争。稻米加工门槛较低，导致加工企业众多、加工产能过剩，大米价格位于价值低洼区，米企间的竞争主要为价格竞争。截止至2011年，稻米加工企业为5666个，产能为2.85亿吨，而实际加工量只有864、200吨，仅占生产能力的28%，其中日加工400吨以上的仅48家，超过80%的企业日加工在100吨以下。进口大米冲击。国外以越南和巴基斯坦为主的便宜大米成为主流进口大米，国际谷物理事会的最新报告预计，今年中国大米进口量将增长4倍，达到创纪录的250万吨，成为全球第二大大米进口国。中国海关统计显示，前10个月中国进口了198万吨大米。不少加工商转行做大米贸易。廉价、庞大的进口大米无序流入国内市场，对国内稻米市场造成了严重的冲击。二、项目产品相关政策（一）基础性行业，政策光环笼罩。随着各国对国内粮食安全的日益关注，世界各国纷纷采取了促进国内农业发展的政策，鼓励农民种植稻谷，80年代以来全球大米产量65、总体呈上升趋势，2005-2010年更是达到了4亿吨以上的水平，每年稻米产量均创历史最高水平。自2004年开始，我国连续9年的中央一号文件全部聚焦农业。2006年3月5日，十一五规划明确提出，18亿亩耕地是未来五年一个具有法律效力的约束性指标，是不可逾越的一道“红线”。 种植水稻享受国家种粮农民直接补贴政策、农资综合补贴政策、良种补贴政策、农机购置补贴政策、水稻种植政策性保险，购销环节，享受水稻最低收购价政策、运费补贴政策、临时收储政策、稻谷竞价销售政策等。表 各年份一号文件主题年份一号文件2004促进农民增加收入若干政策2005提高农业综合生产能力2006推进社会主义新农村建设2007积极发66、展现代农业扎实推进社会主义新农村建设2008切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收2009促进农业稳定发展农民持续增收2010加大统筹城乡发展力度 ，进一步夯实农业农村发展基础2011关于加快水利改革发展的决定2012加快农业科技创新（二）政策顾此失彼，“稻强米弱”“稻强米弱”，即稻谷价格坚挺，大米价格疲软。政策因素为主要原因之一。由于国家对水稻的最低收购价政策、临时收储政策，托市价抬高了水稻的市场收购价。而政策性稻谷竞价销售政策，使大米销售价受拍卖价打压。在2007年新粮收购期时，市场供应充足，稻米价格比仅为0.61，随着国家政策出台，稻谷价格受到支撑，大米价格涨幅虽随之上涨，但并未67、跟上稻谷价格涨幅，稻米比价攀升，稻强米弱态势明显。目前稻米价格比在0.68-0.72区间波动。（三）鼓励绿色、安全、健康、优质大米生产 十一五期间，农产品质量安全得到了很大发展。农产品质量安全发展“十二五”规划中计划，全面推进农业标准化、推进农产品质量安全检验检测体系二期建设工程、推进农产品质量安全执法监管体系建设工程、构建农产品质量安全追溯管理系。水稻优势区域布局规划（2008-2015年）中，辽宁省同吉林省、黑龙江省及农垦区域被列为东北平原优势区，指出该区域土壤肥沃，7、8月份雨水集中，温度较高，昼夜温差大，雨热同季，是我国优质粳稻的主要产区。污染少，是优质绿色粳稻理想的种植区域。目标定位68、：稳定扩大面积，不断提高单产和品质，供应东北、华北、西北及南方大城市粳米市场，出口韩、日、俄市场。力争到2015年，区内水稻面积达到5800万亩左右，产量2800万吨左右，优质率75%以上。主攻方向：一是加强大中型水利工程建设，提高稻田防灾抗灾能力；二是普及水稻生产机械化，提高生产效益和商品供应水平，确保区内商品稻米品质的同一性；三是加强抗低温冷害等优质水稻品种的研发，提高东北水稻安全生产水平；四是大力推广大棚、无纺布育秧和“浅、湿、干”旱育稀植等节水栽培技术；五是充分利用生态优势，发展绿色、有机稻米，扶强、扶壮龙头企业，创世界稻米名优品牌，促进稻米出口。（四）鼓励机械化、规模化、现代化生产 69、省政府提出在“十二五”期间农业重点实施“十大现代农业示范工程”，其中包括重点在辽河流域重点县建设100万亩高标准的水稻现代化示范区。在水稻现代化示范区建设上，辽宁要推广“两个领建”、“一个推进”的模式。“两个领建”即通过农民专业合作社、水稻种植大户(或企业)领建，依托项目区水稻种植专业合作社、企业或大户统一组织建设集中育秧小区，进行机插和机收作业，提升标准化栽培管理水平；“一个推进”即整村推进。鼓励引导项目区以村为单位进行整体推进，各级政府和相关部门对牵头大户或合作社提供政策扶持。 辽宁省推进水稻生产全程机械化实施方案明确了购机补贴标准、明确了水稻和大棚育秧补贴标准、明确了保障措施。确定20170、3年的任务目标是：2013年，全省计划新建1.67万栋标准育秧大棚；水稻机插秧面积达到750万亩，新增250.5万亩，机插秧水平达到80%以上；水稻机耕面积达到880万亩，机耕水平达到95%以上；水稻机收面积达到600万亩，机收水平达到65%以上。全省水稻生产综合机械化水平达到80%以上，基本实现水稻生产全程机械化。三、技术背景我国的水稻育种水平一直处于世界前列，尤其杂交水稻技术遥遥领先，水稻亩产量先后实现了三次飞跃。我国科学家曾于2002年率先合作完成籼稻基因组框架图与精细图的绘制工作，并在国际著名学术期刊科学发表科学专论。然而国际上生物技术得到广泛的研究和应用，使其水稻技术发展很快。广大的71、稻农及相关农业科技工作者，传统技术与现代技术相结合的现代科技。一是对产地生态环境持续保持的技术方式主要有：对水、土、气环境污染源的普查及控制措施；对水体保护和水资源的综合利用技术措施；对稻田的节水技术；对土壤农药残留、重金属残留等的降解修复技术；对产地大气质量的跟踪监测措施等。二是对病虫草害持续控制的技术方式主要有：新型的生物农药推广与应用；种养结合的“稻鸭共育”、“稻鱼共养”、“稻田养鹅”等生产技术运用；昆虫性诱器、频振式杀虫灯等的普及与利用；吸引并保护候鸟的憩息措施等。三是对土壤肥力持续支持的技术方式主要有：农家肥的沤制利用；新型生物肥料及商品有机肥的推广与应用；稻草、秸秆还田的普及；有机72、生产方式下的作物轮作及套作技术的运用，以及农田的有序休耕休种方式等。生产者质量控制、可追踪体系建立并实施的到位程度普遍欠完善。有机食品稻米质量检测标准空缺，质量评价实施难度大。第二节 项目产品市场分析一、项目行业成长性分析我国人口众多，对粮食的需求量大，粮食安全的基础比较脆弱。从今后发展趋势看，随着工业化、城镇化的发展以及人口增加和人民生活水平提高，粮食消费需求将呈刚性增长，而耕地减少、水资源短缺、气候变化等对粮食生产的约束日益突出。粮食生产的重要性不言而喻。虽然现阶段出现进口大米冲击、稻强米弱、价格竞争等问题，但稻米行业属于基础性行业，关系到国民吃饭的问题，在大豆产业已经沦陷的惨痛教训下，国73、家必然不会放弃稻米产业，国家将会大力扶持米企发展。项目的行业成长性很被看好，众多资本包括非农的进入稻米产业，打算分一杯羹。二、项目产品整体优势（一）稻米产区为优质稻米产区 新民辽河区域水源充沛、水质优越、灌溉便利、土壤条件良好、大气环境清洁等农业资源优势及生态条件，适合水稻种植，是优质稻米产区，也对区域性有机稻米的生产将提供较大的选择。其产品主要销往南方城市供应其大米食用，一直为南方人津津乐道，拥有良好的口碑，但缺少响亮的品牌。（二）科技作为支撑与科研院所进行技术合作。聘用水稻专家作为项目技术顾问，专项指导提高稻米品质的一切措施，保证产品的高品质。（三）产品价格优势作为成本稻米整体价格仍会上涨74、。国家粮油信息中心副主任杨卫路预计，2012年国内外稻谷价格将上涨3%到5%，大米价格也会随之上升。三、项目产品成本竞争优势 现代化农业，进行规模化、集约化、机械化生产节省成本。首先规模化生产由于农资购买量大，价格会得到相应的优惠；第二，机械化生产，节省用工成本；第三，集约化生产，农户间的交接处将打通，增加土地面积，增加产量，减少成本；第四，规模化经营，效率提高，管理费用相应降低，减少成本。四、主要生产企业（一）北大荒米业集团1北大荒米业简介被誉为“基地米王”的北大荒米业集团，米业是北大荒集团的战略产业。北大荒米业处在高速成长期，近年收入增长在40%以上，预计2012年大米销售收入约60 亿，75、两年内有望到100 亿的销售收入。米业公司利润贡献不明显，有的年份甚至亏损，这主要是国家调控米价和造成的。公司的销售网点已经布局全国20个城市的1万家超市和1万家终端社区店，并且，下一步的战略扩张也在“跑步前进”，品牌影响力较强。北大荒米业公司收购的稻谷来自于北大荒集团，集团内有2000 万亩水稻，有些农场已经进行了绿色认证。除了普通大米，米业公司也推出了系列高端米，如富硒米、有机大米。米业是我们最看好的业务，国内小包装米只占全部消费量的2%。北大荒米的品质没有反应在价格上。大米有望成为第一个从农场到餐桌的农产品。随着消费者对食品安全的重视，大米的品牌时代到来，大米产品同质化、低价格的性质会发76、生变化，米业公司未来潜力较大。2北大荒米业的供应链管理北大荒大米产业拥有以北大荒米业公司为龙头，以制米厂为依托，以租地农户为基础的一条完整的农业产业化链条。在这个链条上，北大荒米业公司以国有大型企业的面目开拓市场，推动整个产业链的运作；制米厂随时按照总公司的订单组织生产；各农户接受农场的指导，种植优质水稻，并按照市场价格把粮食销售给北大荒米业公司。公司采用集中式管理模式，销售、储运和采购由总部负责，资金由总部控制，制米厂和生产基地，其资金由总部按计划拨付，内部单位之间经济往来由总部进行内部往来核算。（1）原粮收购公司采用订单农业与自有农场结合的方式进行原粮的收购，统一由公司总部负责。北大荒米业77、拥有大面积的水稻种植基地，保证了原粮收购的稳定性和较低的成本。公司与基地农场签订水稻定购合同，明确收购品种、收购数量及价格。水稻基地的日常管理以基地农场的水稻生产管理部门为主，在管理形式上采取双层的管理体制。公司每年春天都根据自身的发展需要和市场需求确定定购量、定购品种，然后按照这个定购量、定购品种，把任务指标分配到各个制米厂，然后由制米厂通知到基地农场，按照收购指标进行定购。米业行业的原粮收购资金占有很大比重，北大荒米业公司收购原粮的资金主要来自于国有商业银行。此外国家在政策上给与一定的支持，从而保证了公司资金流的稳定性。制米厂就近在所在的基地农场收购，并且公司的仓容基本可以满足自身需要，不78、需要借助其他的第三方物流公司。（2）生产加工生产加工是大米企业的核心业务之一，主要由公司下属的制米厂来完成。各制米厂是完全受总部控制、管理的生产车间，这一过程是由制米厂业务管理系统来实现的。一方面保证了总部对制米厂的控制，另一方面也制约制米厂必须准确、及时地发放收粮款，由此保证了农民的利益不再受到制米厂的“侵犯”，整个产业链条可以保持同步、良性发展。（3）仓储运输公司的成品仓储和运输配送由储运部门来完成，公司成为铁道部大客户，享受铁道部的一些优惠政策。（4）销售北大荒米业公司下属的销售公司是一个独立的事业部，生产厂只有加工权，没有销售权，每年根据总公司年初的经营方案而订立目标，公司把每年的总量79、分解到南方公司、北方公司、西北公司、西南公司。经销商实行的是委托代理制，在一个地区至少委托一个经销商。经济发达的、大卖场比较多的、销量大的地区，公司就委托2-3个经销商。并把品牌错开，市场增加密度。公司的销售过程是在核心闭环业务系统的支持下完成的。公司在接到经销商的订单以后，需要系统先确认这个经销商的信用额度。由系统将经销商的信用额度、应收账款数额、本次可以交易的最大金额进行确认，最终判定该订单是否可以继续执行下去。3北大荒米业供应链的启发与借鉴北大荒米业作为国内米业中的龙头企业，优秀的供应链管理是它成功的原因之一，具有很重要的借鉴意义：（1）充分利用国家政策，争取政府支持粮食加工企业涉及到国80、家的战略和安全，对国家政策具有很强的依赖性。北大荒米业充分利用国家的粮食政策，每年供给国家储备粮食，从中获取了丰厚的利润。同时也争取政府给于一定的支持，比如在铁路运输和筹集资金等方面。（2）稳定优质的粮源供应公司以订单农业和自有农场获取稳定原粮供应为基础，以稻谷储存和订单加工获取稳定的市场。尽管近年来的稻米销量急剧上升，但是北大荒米业公司依靠自有的农业种植基地，种植优良品种的水稻同时，又依靠先进的科学技术保证了收购的水稻保质保量。（3）精细加工，规模经营公司应用先进的加工设备和加工工艺，保证了生产出来的大米品质优良。同时，公司拥有巨大的生产加工量和销售量，采用规模经营，使生产和销售的成本大大降81、低。（4）标准高效的业务流程公司建立了一套自己的核心业务闭环管理系统，制定了标准的作业流程。通过对流程的确立和优化，规范了具体的业务操作人员的行为。并使他们按照新确立的流程和规范工作。对业务流程的确定做到流程了透明化，动作标准化、执行的科学性和数据共享，这为整个公司的高效运作奠定了基础。（5）成功的营销策略，控制销售渠道北大荒米业公司成立以来，一直致力于打造自己的品牌。公司提出了“北大荒族”的品牌理念，形成了以“北大荒、北珠、御绿、兴凯湖、查哈阳、吉蜜河、年轮”为主的品牌系列，组成了10大系列、5个等级、40多个品种、160多个包装规格的产品，提升了北大荒米业在中国大米市场上的影响力。北大荒米82、业建立了自己的销售渠道，其渠道的层级布局和自建销售渠道相结合，共同完成北大荒大米的销售；而销地建厂的做法也使在扩大北大荒大米销售市场的同时，节省了运输费用，有效的提高了企业竞争力。（6）安全方便快捷的配送网络公司按照“安全快捷通畅，全程服务代理”的物流配送策略，开行“五列两龙”，推行铁路、公路、海运全程服务代理，建立了一条顺畅安全、均衡供货的物流通道，保证了客户的运输利益从研发、生产到销售、服务的各个环节，北大荒米业都是精心谋划，积极改善，形成了产加销、贸工农一体化的经营体系，以大米业生产公司为依托，以销售为龙头，开辟便捷的物流配送渠道，以更周到的服务，满足千家万户的需求。（7）以信息化为平台83、，流程更加透明高效北大荒米业有限公司通过自主开发的ERP软件，完成了粮食收购及加工企业业务流程。公司具有较高的信息化程度，其信息化的自主开发为企业快速有效运作搭建了一个平台。（二）中粮米业1中粮米业简介中粮米业是中粮集团下属上市公司中国粮油（控股）有限公司（HK0606）的核心业务单元，是中国最大的大米加工和贸易企业之一，在国际和国内市场扮演着重要角色，是国家粮食宏观调控政策的具体执行者和中国大米贸易的主渠道。 中粮米业有50多年从事大米国际贸易的经验，在国际市场建立了良好的市场形象和健全的销售网络。作为全球的大米供应商，中粮米业将中国大米销售到世界上众多喜食大米的国家。 中粮米业是一家“从田84、间到餐桌”的全产业链食品企业，控制水稻种植、稻谷收储、生产加工、物流配运、国内营销等每一个环节，通过精选优质稻种、基地种植监控、全球样板工厂加工、营销网络建设，为消费者提供安全、健康、放心的大米。中粮米业的“福临门”大米在2008年被评为“中国米面类第一理想品牌”。2中粮米业可借鉴之处中粮大米单元分别在辽宁省东港市和吉林省梅河口市，与当地农户签署合作协议，成功组建“中粮鸭绿江农业专业合作社”、“中粮曙光农业专业合作社”。这是中粮大米业务由单一的对外贸易拓展为种植-收储加工贸易品牌分销一体化产业链，构建“从田间到餐桌”整体格局，打造出内贸外销并举局面。中粮米业的合同种植有别于普通的订单农业模式。85、合同种植，仅仅是中粮米业打造全产业链的第一步。中粮米业表示，其目标是做实上游，扩大原粮采购、加工；做强下游，建立强大的终端“出口”，全面完善从种植、收储、加工、贸易、分销、品牌的大米产业链。在发展订单农业过程中，中粮创新了“合作社+银行+企业”的农村金融模式。他们在农民专业合作社贷款中设计了土地承包经营权信托和鱼塘承包经营权信托，利用信托受益权质押为贷款提供担保，破解了农民贷款的抵押担保难题，推动了农村集约经营。截至目前，共发放相关涉农贷款54亿元，涉及农户约13万元，且没有一笔坏账。通过发展订单农业，中粮将企业、农户与市场紧密结合起来，积极推广先进的种植模式，大力推进标准化生产，促进了农业产86、业化升级，带来农民收入持续稳定增长。截至今年末，中粮集团农产品年综合加工能力达到5000万吨，比2009年增加了2.1倍，农作物种植面积近3600万亩，惠及约630万农户。中粮的全产业链战略已经有了相对成熟的布局。”业内专家认为，中粮米业所积极贯彻的全产业链战略，标准化的农业方式不仅为当地农民创收提供了良好的发展机会，也更确保了食品从源头开始的安全可靠。从目前众多餐饮机构纷纷牵手福临门大米的案例可以看出，全产业链模式不仅是大米行业的方向，同时也是整个中国农产品发展的必然取向，这不仅关系到中国农业竞争力的发展，更决定着城市食品安全的走向，决定着广大人民群众的根本利益。（三）益海嘉里益海嘉里投资有87、限公司（益海嘉里集团）是新加坡丰益国际有限公司（SGX：F34 ）在华投资的以粮油加工、油脂化工、仓储物流、内外贸易为主，集煤炭经营、清洁能源开发、房地产于一体的集团公司，也是中国国内最大的粮油加工集团之一。公司总部设在上海市浦东新区陆家嘴，属于新加坡独资企业。早在2005年，益海集团便开始将投资方向转向其他农产品加工领域，在黑龙江投资益海米业。2005年12月，又成立益海（佳木斯）粮油工业有限公司，负责集团东北业务开展。益海（佳木斯）粮油工业有限公司已与黑龙江益海粮油和黑龙江龙粮储备公司合作，建设大型收储基地；开展水稻、玉米等国内外贸易；组建物流公司，贯通运输通道；建设玉米、大米加工基地；在88、佳木斯等优质水稻大豆主产区建立大型粮食加工基地。益海集团已在东三省及内蒙古部分地区建立了完善的粮油业务网络。在国家产业政策的指导下，益海嘉里立足中国，积极参与中国粮油产业建设，发展现代化的中国粮油事业。通过整合并延伸产业供应链，实现压榨、精炼、小包装油、特种油脂和油脂化工等整个食用油脂供应链的整合，挖掘规模，降低成本，提高经济效益。依靠国内粮食种植优势，大力发展水稻循环经济及杂粮产品，设立种业公司发展，从种子的研发、良种的推广、订单种植、订单收购一条完整的链条，提升传统农产品价值 ，提高农民收入，积极支持国家三农政策的实施，建设中国农业强国。坚持技术创新，提升国家粮油产品的品质和价值。在上海设89、立油脂研究中心，由中国科学院外籍院士主持，致力于食用油脂的安全、营养、专用油脂技术、焙烤原辅料和添加剂、油脂化工等领域研发工作。同时，还在河北秦皇岛建立大豆深加工研究基地，以及黑龙江佳木斯建立水稻循环经济研究基地。实现粮油产品增值和提高我国粮食产品的国际竞争力，满足消费者日益丰富的粮油产品消费需求。（四）东方集团 东方集团粮油食品有限公司成立于2009年，注册资金5亿元人民币，是东方集团股份有限公司（股票代码：600811）旗下全资子公司。东方集团创立于一九七八年，集金融、家居建材流通、港口运输、矿产资源开发为一体，是目前中国最大的投资控股型企业集团之一。为响应国家和黑龙江省第十一个五年规划纲90、要及进一步拓展企业经营领域，打造新的产业成长极，东方集团斥巨资进军黑龙江省米业，组建了东方集团粮油食品有限公司。公司以生产销售高标准、无农业化学残留的绿色有机米及食品为主营项目，依托优势科学种植技术及地域优势资源，以“让耕者富有” 、“送食者健康”为经营理念，实施开发“三个种植基地”，建设“三个加工园区”，占据“一个平台”，掌控“一个批发物流中心”，打响“一个品牌”，占领“三大市场”的产业链工程，力争3-5年内把企业打造成稻米行业国内最强、产品最精、品牌最响的“东方米王”。第四节 项目产品市场预测一、行业成长性预测分析（一）大米属生活必需品，需求刚性，不因购买能力而产生明显的消费量差异。 我国91、有主食大米的传统，全国有65%以上的人口主食大米，大米属于生活必需品，人们对大米的需求为刚性需求。从今后发展趋势看，主食大米的区域正不断扩大，随着工业化、城镇化的发展以及人口增加和人民生活水平提高，粮食消费需求将呈刚性增长，大米消费不因购买能力而产生明显的消费量差异。（二）小包装米市场份额迅速增长 目前中国大米年消费量约 9000 万吨，单价6000元/吨，但其中小包品牌销量不足10%。我国港澳和日本等海外成熟大米市场有3个共同的趋势：高度重视大米品质、消费需求向“小质精”层次提升、小包装化和品牌化发展趋势明显。随着消费升级，小包装大米将重现食用油行业的成长路径，小包装米与小包装油类似，技术壁92、垒低，属于薄利多销、高周转的行业。小包装精米每年将以 20%以上的增速提升其占比，估算未来占比50%，规模测算2700亿元。2006年金龙鱼和中粮已大力进入该行业，行业增速高达 20%以上。最终将出现全国性寡头+区域品牌共存的格局。 （三）中高端大米前景广阔随着人们对健康的重视，越来越多重视最大化保留营养或者添加营养的大米产品，例如免洗米、蒸谷米、留胚米、营养强化米等。 图 五彩米 图 大米不同加工分类随着上班族的增加，干燥米饭 、方便米饭、罐装米饭 、冷冻米饭等满足了其对米饭的便捷需求。二、行业竞争趋势稻米行业面临整合。据中粮董事长、北大荒米业董事长等专家预测，大米行业面临重组和调整，落后产93、能将被淘汰。未来稻米行业将出现全国性龙头+区域性品牌共存的格局，且整合速度超预期。国内稻米加工企业众多，国内产品同质化，竞争激烈。品牌众多，品牌区域化明显。各个都占有自己的一席之地，中粮、嘉里、美裕、七河源、北大荒，却没有一个强大的大米品牌。四大粮商东方集团、中粮、益海嘉里、北大荒扎坉囤粮，跨国竞争对手的出现，不断涌入的新竞争者，竞争呈多元化态势。加速大米行业整合，未来将出现区域性品牌与全国性寡头共存的局面。三、行业技术发展趋势（一）推进粳稻生产关键技术研究与示范的核心技术与实施内容1抗病、耐逆粳稻种质创新：引进、收集与创制耐低温、耐盐碱、抗稻瘟病、抗条纹叶枯病和黑条矮缩病育种材料，选育优质粳94、型不育系。2东北耐逆粳稻新品种选育：选育耐低温、耐盐碱、抗稻瘟病的高产优质粳稻品种。 3江淮地区优质粳稻新品种选育：选育抗条纹叶枯病和黑条矮缩病、生育期适宜的高产优质粳稻品种。4南方双季稻区优质粳稻新品种选育：选育适合南方双季稻区的高产优质晚粳品种。5优质、高产、低成本种子生产技术集成：研究与集成优质、高产、低成本制种技术、亲本提纯复壮技术及其良种与良法配套技术，为企业提供技术支撑，培训技术骨干和管理人员；研制高质量种子生产、加工技术路线与规程。6粳稻关键技术集成与示范：对“旱改水”、“籼改粳”和“滩改田”地区品种筛选、关键栽培技术集成和大面积示范。（二）针对产业问题的核心技术与实施内容：我国95、水稻品质研究相对落后，高产与优质、增产与增收的矛盾始终未得到有效缓解，重点解决水稻生产稳定问题。1稻米品质高效评价技术：利用现代仪器设备，建立稻米品质育种高效技术平台。2籼稻品质改良重要种质创制：发掘低垩白、高整精米率、温度钝感等特异优质材料。3品质重要性状标记开发与利用：开发低垩白、高整精米率、直链淀粉含量、胶稠度、香味、食味等重要性状实用分子标记。4广适性优质籼稻品种培育：创制优质多抗不育系材料，创制抗主要病虫害和耐非生物胁迫材料。5优质、高产、低成本种子生产技术集成：研究与集成优质、高产、低成本制种技术、亲本提纯复壮技术及其良种与良法配套技术，为企业提供技术支撑，培训技术骨干和管理人员；96、研制高质量种子生产、加工技术路线与规程。6优质籼稻生产与示范：研究优质品种栽培技术和病虫害综合防控技术，安全优质米生产技术，优质稻谷精深加工技术。（三）水稻生产全程机械化装备及配套技术研发针对的产业问题：针对水稻种植、施肥、灌排及植保作业的机械化程度和水平仍很低，农机农艺不配套，生产上引进的日本和韩国机械不能很好适应我国水稻品种和季节，特别是杂交稻和连作晚稻生产的问题。核心技术与实施内容：1水稻生产主要作业环节机械化装备研制：研究水稻育秧、插秧、开沟、收获等主要作业环节的机械化装备，重点研发田间播种、钵苗机插、宽窄行机插、稻田开沟、带切草装置等收割装置。2水稻机插及其育秧配套技术研究：研发水稻97、机插育秧基质及技术，水稻钵苗机插方法与栽培技术，提出水稻机插秧高产栽培技术。3水稻生产机械作业配套栽培技术研究：研究与田间播种、钵苗机插、宽窄行机插、稻田开沟、带切草装置收割配套的栽培技术，及不同机械作业的生态、季节适应性，提出不同作业的配套方法。4适宜机械化作业的品种特性研究与改良：研究适应不同季节机插秧、直播、再生稻及少免耕水稻品种特性，并选育不同季节和机械化作业方式的品种。5水稻生产全程机械化集成栽培技术研究与示范：研究不同稻区、种植制度和种植方式的水稻生产全程机械化作业的集成栽培技术。（四）水稻主要病虫草害灾变预警及关键防控技术集成与示范针对的产业问题：稻瘟病、纹枯病、病毒病及稻飞虱、98、稻螟虫和稻纵卷叶螟、稗草等是引起我国水稻产量损失、品质下降的主要病虫草害，年发生面积超过1亿公顷次。由于目前缺少安全、有效、实用的防控技术，生产上大多依靠化学农药防治，致使生态系统污染严重、稻谷农药残留超标、病虫害猖獗并长期处于高频率灾变状况，严重威胁我国水稻生产的稳产、高产、优质和粮食安全。核心技术与实施内容：1灾变预警技术：研究稻瘟病、纹枯病、病毒病和稻飞虱、稻纵卷叶螟、稻螟虫等的发生流行（迁飞）和灾变规律及其关键生态因子，研究水稻主要病虫害的灾变监测与预警技术。2生态控制关键技术：研究不同生态区基于农事操作、抗性品种、自然天敌利用及田间生境多样性等的生态控制技术。3合理化药剂应急防治技术99、：针对暴发性、流行性病虫草害（稻飞虱、稻纵卷叶螟、稻螟虫、稻瘟病、纹枯病、条纹叶枯病等病毒病）和稻田恶性杂草，研究其应急防治策略，筛选高效低毒环境友好农药，开发高效施药技术，提高药剂施用到位率和防治效果。4关键防控技术集成与示范：在研发主要病虫草害关键防控技术的基础上，针对不同生态区主要水稻病虫草害发生为害的特点，集成东北单季稻、西南单季稻、华南双季稻、长江流域单双季稻等关键防控技术规范。第五节 市场竞争力分析一、产品市场竞争优劣势（一）竞争优势1品种优势 前期采用品质好的中高端香米品种，打开市场。后期走特色稻米战略，发展五彩米、软米、巨胚米等特殊稻米品种。2优质稻米产区这里的地下水、水质非常100、好、含有各种人体所需的矿物质成份，是沈阳居民生活用水的水源地。周边没有工厂、保证了大气的质量、土地肥沃、适合有机水稻的生长。3生产技术优势 控制化肥、农药使用，使生产达到“绿色”、“有机”标准。加工为糙米型加工、或蒸谷米加工、胚芽发芽加工，保证大米营养不被破坏流失。4辽河流域文化厚重感 突出产品产自辽河流域的文化厚重感。辽河区域曾是大清皇家御马场，光绪帝曾赞美其“皇图永靖曾归马、天驷常禋上执驹”。5成本压力少 各米业基本以销量作为企业盈利的重点，只有量上去了才能带来规模效应，才能弥补高昂的成本，进而实现盈利。而本项目公司不直接进行产品生产，而是控制终端，减少成本压力。（二）竞争劣势1缺乏行业经101、验虽然公司的营销能力是公司的主要的优势，但公司业务跨度较大，对粮食经营、大米经营比较陌生，缺乏行业经验，和农业产业化方面人才储备。2产品同质化 粮食产品市场竞争特点为完全竞争市场，品质高并不是绝对的卖点，人们对大米品质的关注还未达到十分高的程度。但是消费者对品牌的认知度越来越高，产品同质化条件下，品牌的塑造成为制胜的关键。二、营销策略（一）营销战略规划1产品策略产品差异化 品种细分，包装标准化，中高端端定位。2价格策略价格差异化定位中高端，从价格战走向价值战。对于高档产品来说，价格并不是最大的障碍，主要是价值是否合适。如果你宣称是有机米，卖的是一个普通大米的价格，老百姓不会相信你是一个高档米。102、在消费者心目中，形成了高价自然高质的逆推心理。所以高档大米的定价可根据当地市场的消费状况进行定价。3渠道策略渠道差异化（1）自建销售终端可以自建大米销售渠道与大米单位直供，此种销售模式可以可以省去中间许多销售环节和程序，花费成本较少，是一个不错的价值节约与增值方式。但对于自建大米销售终端来说，调研的结果不容乐观。很多米企开始的时候建立专门的销售网点，后来因业绩不佳都关掉了。但是现在也有一些大的米企进行这样的销售方式，比如北大荒米业、中粮、中稻。此种销售模式需要有较好的成本控制和数量保证。（2）配送 配送是不可忽视的现代销售渠道。大米产品可以与公司其他项目产品相结合进行产品配送。（3）餐饮渠道 103、大米消费中餐饮渠道占很大的比例。尤其知名餐饮企业更是注重食品的品质，如百胜旗下餐饮已与中粮签订协议，大米产品为中粮米业特供。4宣传策略推广差异化 与地产宣传相结合，既可以节省营销成本，又能与公司战略很好的结合。（二）营销规模 项目筹备期产品规模较小，仅为21.45万斤和71.5万斤。发展期，大米产品营销规模扩大至1430万斤。第四章 稻米产业链资源整合项目建设地规划一、建设地地理位置新民市地理位置得天独厚，地处东经12220，北纬4143-4217之间，距辽宁省省会沈阳60公里。被沈阳、大连、锦州、阜新等大中城市所环抱，是连接东北、华北、内蒙古的交通要塞，是通往关内各省的必经之路。二、自然情况104、（一）水资源优势1地貌特征新民市为辽河冲积平原。地势由西北向东南缓慢倾斜，北部边界一带海拔在50米以上，向南逐渐降低，最低点在金五台子乡南部一角海拔19米。 依地势把全境分为各具不同特点的四个地区：一是北部低丘区，海拔35-55米；二是辽河以东平原区，为冲积平原，海拔20-40米；三是柳绕沙碱区，为冲积倾斜平原，海拔30-50米；四是辽绕低洼区，为绕阳、辽、柳河冲积平原，地面以细粉砂为主。2气候类型新民市属于温带大陆性季风气候，四季分明。冬季西伯利亚冷空气经常侵袭，干寒时间较长；夏季湿热；春季风沙大；秋季晴朗。春秋两季时间较短，气候多变。年平均气温7.6 。七月最热，平均气温24.3；一月最冷105、，平均零下12 。全年降水量600毫米左右，年平均相对湿度62%。3自然资源新民地处辽河冲积平原，境内有辽河、绕阳河、秀水河、浦河等7大河流经过，地下水储量十分丰富。全市地下水天然资源量5.47亿立方米。森林资源丰富，森林覆盖率达20%。林木总蓄积量为231万立方米，人均3.3立方米。新民市山虽不多，却盛产石料，梁山的安山岩、蛇山子山的砂页岩、龙头山的花岗石，是建筑用优质石料。境内油气资源丰富，境内有辽河油田的开采基地。三、资源情况新民市地处辽河平原中部，耕地面积270万亩，粮食总产量15亿斤，是国家重点商品粮基地，辽宁省沈阳副食品生产基地.新民分别与于洪区、辽中县、黑山县、彰武县、法库县相邻106、。据调查分析，以新民为中心半径100公里范围内水稻种植面积达192万亩，水稻产量19.2亿斤。可供商品量10.5亿斤(52.5万T)，其中新民市水稻种植面积60万亩，水稻年产量6亿斤，可供商品量4亿斤（20万T），辽中县水稻种植面积40万亩，年产水稻4亿斤，可供商品量2亿斤（10万T）。四、经济情况新民是全国著名的农业大县。1993年撤县设市。是沈阳市副食品生产基地和国家商品粮、优质米、瘦肉型猪生产、淡水鱼开发基地。 自然资源丰富。境内有6条河流通过，有256万亩耕地，7万亩养殖水面，45万亩草原，有林地面积110万亩，其中速生丰产林面积40万亩，森林覆盖率达到30。生猪、肉鸡、禽蛋、牛羊等产107、量位居辽宁省前列。沈阳仙子湖、栖鹤湖、雁沙湖，辽滨塔、犀牛山、七星山、森林公园等景观自然天成，景色秀丽。 交通通讯便捷。境内有6条国省级公路、11条县级公路和2条交通动脉京哈铁路、高新铁路纵横交错。沈阳桃仙国际机场、大连和营口等港口近在咫尺。通讯设施已达到国际先进水平，是全国电话市。 能源充足。新民有大小变电站21座，60千伏输变电线路253公里，10千伏配电线路2000公里，低压线路3800公里，日供电量高峰时可达140万千瓦小时。城市日供水能力为5万吨。石油储量14.6亿多吨，天然气储量1.5亿立方米。 全市一、二、三产业协调发展，税源增加，融资充足，人民增收，全市经济增长迅速。农业初步实108、现了规模化、集约化、产业化，形成了粮食、优质米、蔬菜、林果、两瓜、菜籽、生猪、牛羊、禽蛋、淡水鱼十大生产基地，被辽宁省确立为现代化农业示范市。工业以化工、轻工、机械配套加工及农副产品深加工四大产业为支柱，占全市工业经济总量的76%。形成了以胡台新民两个经济开发区为龙头，以102线的法哈牛、张屯、大民屯为支撑的工业带，实现了新民工业的跨跃发展。全市工农业的发展保证了地区贸易业的平衡发展，社会消费品零售总额持续上升。到2005年实现社会消费品零售总额28.7亿元，新民贸易业已全部进入网点化和民营经济运营时期，城区商业街和餐饮街网点密布，主要城镇集贸市场繁荣，枊河沟的西瓜市场、大枊屯的菜籽和大蒜市场109、大民屯的蔬菜市场等几大专业市场远近闻名。表 项目区域农村经济收益情况-1单位一、农村经济总收入（万元）合计其中：出售产品收入（一）按经营形式划分（二）按行业形式划分1.企业经营收入2.集体经营收入3.农民家庭经营收入4.农民专业合作社经营收入5.其他经营收入1.农业收入2.林业收入合计(1).种植业收入种植业产品收入(2).其他农业收入合计林业产品收入胡台20609760611-1967983772552224603188881000057154848法哈牛608949672-556110306017213733334945886423887324表 项目区域农村经济收益情况-2单位一、农村110、经济总收入（万元）二、总费用（二）按行业形式划分合计其中：3.牧业收入其中出售牧业产品收入4.渔业收入其中出售渔业产品收入5.工业收入6.建筑业收入7.运输业收入8.商饮业收入9、服务业收入10.其他收入（一）生产费（二）管理费胡台镇110301000094168000960004300225371764420519-18498611862831651法哈牛镇370917915343220079061102198619849814813322419522235表 项目区域农村经济收益情况-3单位三.净收入四、农民外出劳务收入五、可分配净收入总额（万元）合计（一）国家税金（二）上交国家有关部门（111、三）外来投资分利（四）外来人员劳务收入（五）企业各项留利（六）乡村集体所得（七）农民经营所得胡台镇2111654927660-14527515法哈牛镇276701289289592-111503128765表 项目区域农村经济收益情况-4单位六、农民从乡镇级集体企业收入七、农民从集体再分配收入八、农民所得总额九、农民人均所得 十、从集体外获转移性收入胡台镇-2832779885681316法哈牛镇123-288889228755五、人口情况新民地域广阔，全市总面积3314平方公里，人口约70万，境内有汉、蒙、鲜、回等10余个民族，各民族和睦相处，共守一块热土，共建美好的家园。特别是鲜族在境地内112、世代居住，人口达数万人，并以擅长种植水稻闻名国内外。第五章 项目组织计划和人力资源配置第一节 项目组织计划一、法人组建方案 依据公司法。二、管理机构组织方案机构设立及人员配置，本着精干，务实的原则，实行董事会领导下的总经理负责制，实行二级管理以农业公司为中心，其余其余合作社为分公司，公司执行独立核算，自负盈亏，充分发挥各成员单位的主动性和创造性。第二节 项目劳动定员和人员培训一、劳动定员农业公司企业内部组织秉着机构精简，管理层次少，办事效率高的原则，内设置财务部、办公室、采供部、营销部、技术服务部等六个部门。其职责是：财务部负责公司的财务工作和成本核算；办公室负责日常工作和后勤工作；采供部负责113、农资采购供应和辅助材料的保管供应工作；营销部负责产品及副产品的销售、销后服务；技术服务部负责项目产品的技术体系制定、品质的安全保障体系制定。其组织机构和农业公司人员配置说明如下：总经理副经理财务部 办公室 采供部 营销部 技术服务部表 农业公司人员配置说明序号部门（车间）人数备 注1总经理12副经理13财务部14办公室15采购供应部16营销部37技术服务部21名技术顾问，1名项目现场负责人合计10合作社根据企业现代化管理的要求，按照管理人员、业务人员精明干练、生产工人技术熟练的原则，设立理事长、副理事长，财务部、办公室、生产部、运输队、保安队等。严格按照生产和业务需要定岗定员，按四班三次运转配114、备各岗位成员，每人每周工作五个班，40个小时。其组织机构和人员配置说明如下：理事长副理事长财务部 办公室 生产部 运输队 保安队表 合作社人员配置说明序号部门（车间）人数备 注1理事长2一正一副2财务部13办公室14生产部245运输队36保安队2合计33表 生产人员配置表机器名称单位机器所需人数机器数量所需人数大型拖拉机21020小型拖拉机31030插秧机430120施肥机42080育苗生产线41560催芽生产线7214二、工工资福利 公司依据劳动合同法和地方政府最低工资标准，结合同行工资水准及物价因素，设定公司各级员工各类岗位之薪资水平。并依据学历、工作经验、能力水平和知识构成等相关因素确定115、相应的薪资。表 农业公司员工工资及福利待遇情况序号部门（车间）人数单位工资（万元/月/人）福利1总经理112副经理10.83财务部10.34办公室10.35采购供应部10.36营销部30.57技术顾问10.88项目现场负责人10.6表 合作社各部门员工工资及福利待遇情况序号部门（车间）人数工资（万元/月）其他福利1理事长112副理事长10.82财务部10.33办公室10.35运输队30.66保安队20.3表 合作社生产部门员工工资及福利待遇情况人员人/机器机器数量所需人数工作天数工资（万元/人/天）其他福利大型拖拉机机手21020900.01小型拖拉机机手31030900.01插秧机机手430116、120300.01施肥机机手42080300.01育苗生产线工作人员41560300.01催芽生产线工作人员7214300.01三、工来源及招聘方案对员工一律实行招聘制、试用制、岗位考核制。其中农业公司管理人员为格林华怡员工，技术服务部门的技术顾问为沈阳农业大学教授，采取技术合作的形式聘用，其他人员为高等院校毕业生。合作社管理人员为原合作社管理人员，生产工人为当地农户及临时招聘人员。四、员工培训 人员培训是现代企业管理不可缺少的一部分，是市场竞争和项目本身的需求，同时也是提高员工综合素质的重要手段。在项目启动的第一阶段，根据达产项目的需要，对一般生产工人和营销人员进行同步员工培训，技术操作人员117、参加省、市举办的农技培训会和公司技术服务部组织的人员培训，保证农机手持证上岗，提高人员的专业技能和综合素质。第七章 项目实施进度安排第一节 项目实施的各阶段一、项目各阶段的划分项目实施分为三个阶段，筹备期、发展期、稳定期。筹备期分为I和II两个阶段。二、各阶段任务、时间节点及推进措施（一）筹备期I（2013）1.主要内容：300亩水稻田启动区试点运营。2.任务分解：（1）按照“公司+合作社+农民”的模式与合作社/农民合作运营示范区； 锁定目标区域：与林业体系用地计划相结合计划时间：2012.12.20-2012.12.25 了解当地区域基地：经济情况、农业结构等 计划时间：2012.12.25118、-2012.12.30 制定合作计划、利益构架及合同签订范本 计划时间：2013.01.01-2013.01.10 与合作社、农民进行意愿性洽谈计划时间：2013.01.10-2013.02.01 签订合作合同计划时间：2013.02.01-2013.02.07 准备春耕农资、基地建设等A制定水稻种植基地建设计划：与技术顾问一起协商制定，包括基地建设标准、品种布局等内容。计划时间：2013.02.18-2013.02.22B联系种子、肥料等农资公司计划时间：2013.02.22-2013.02.28 水稻生产阶段管理和监控计划时间：2013.04.01-2013.10.30 产品宣传方案制定、119、产品包装、销售策略制定a) 产品宣传方案制定计划时间：2013.02.08-2013.04.01b) 产品包装设计、销售策略制定计划时间：2013.04.01-2013.10.30 水稻收获、加工、销售A. 水稻收获计划时间：2013.09.20-2013.10.30B. 水稻加工 计划时间：2013.09.20-2013.11.30C. 水稻销售计划时间：2013.09.20-2014.05.30 （2）组建技术团队，制定系列技术标准 技术顾问目标人物：沈阳农业大学王术老师，王术老师简介 见附件。 制定系列技术标准：稻米生产示范区建设标准； 符合项目目标的优质稻米品种选育标准； 针对不同品种120、的稻米种植技术规程； 稻米加工设备、技术、物理指标标准； 稻米品质检验指标标准； 技术团队组建时间：2013.01.01-2013.01.203.主要难点及推进措施（1）如何增加农民意愿性？ 保护农民利益。签订农户收入保证合同，保证其收入超过出租土地利润甚至自耕自种利润，让农民看到实实在在的利益，给农民吃上定心丸。 借力发力。与当地信誉度较高的合作社进行合作，农民对其更了解、更信赖，合作的意愿性较强烈。 奖励第一个吃螃蟹的人。提高前期入社的农民的保底收入或分红比列，鼓励农民入社。（2）如何增加合作社合作的意愿性？ 合作社发展的障碍因素主要有两点：一是资金短缺，二是产品销售问题。公司为其解决这两121、点问题，合作社必将愿意合作。（3）技术保障 产量和质量之间难以兼得，保质为先，产量看长期效果。如发展有机稻米，需要有机转换过程，并且只能施用有机肥培肥地力、提供水稻生长所需营养，而有机肥的肥效与化肥相比比较滞后，培肥地力也需较长时间，有机稻米生产初期可能产量较低，但后期产量会相对提高。（二）筹备期II1.主要内容：2000亩水稻水稻示范田运营2.任务分解：（1）锁定目标区域 （2）制定合作计划、合同范本 （3）与合作社、农民进行意愿性洽谈 （4）与银行、保险公司等金融机构洽谈合作 （5）签订各方合作协议 （6）完善技术体系（三）发展期1.主要内容：运营规模扩大至2万亩2.任务分解：（1）锁定合122、作目标 （2）按照运营模式与各方展开全面合作 （3）铺建完善的营销渠道（四）稳定期1.主要内容：稳定并完善运营模式2.任务分解：（1）扩大合作范围，如种子公司、农产品深加工企业等 （2）品牌化运作稻米产品 （3）营销体系完善第二节 实施进度表表 项目各阶段主要内容筹备期I2013内容300亩启动区试点运营1与合作社/农民合作运营2组建技术团队3制定系列技术标准4营销方案制定筹备期II2014内容扩大试点运营规模2000亩1完善技术体系2与银行、保险公司等金融机构洽谈合作3摸索产品营销渠道 发展期2015-2016内容运营规模至2万亩1与合作社、农民、政府、银行、专家、保险机构等全面合作2营销渠123、道铺设稳定期2017-内容稳定运营并完善发展模式1原材料控制2品牌化发展3营销体系完善4 扩大合作范围第三节 项目实施费用一、筹备期I 筹备期I投资总额83.88万元，其中公司投资总额53.88万元，主要为开办费和流动资金。其中开办费主要为项目筹备期间工作人员工资及技术顾问工资费用。流动资金为预支的种子和化肥等农资费用。二、筹备期II 筹备期II投资总额为690.44万元，其中公司投资总额为114.73万元，其中开办费主要为项目筹备期间工作人员工资及技术顾问工资费用。流动资金为预支的种子和化肥等农资费用。合作社投资总额为575.70万元，主要为固定资产投资和流动资金。三、发展期发展期投资总额3124、812.53万元，其中公司发展期投资总额为1524.72万元，主要为流动资金费用。合作社投资总额为2287.81万元，主要为固定资产投资和流动资金。 表 项目各年份实施费用 单位：万元序号项目金额（万元）年份2013201420151固定资产1462.60 47.00 307.12 1108.48 1.1建设工程费354.00 70.8283.20 1.2设备费1031.60 206.32825.28 1.3厂房、办公区土地使用费用25.00 25.00 1.4开办费52.00 22.00 30.00 2流动资金3094.24 26.9 373.32 2694.05 3不可预见费用30.00 125、10.00 10.00 10.00 3项目投入总资金4586.84 83.88 690.44 3812.53 表 项目各年份实施费用-公司 单位：万元序号项目公司投资年份筹备期I筹备期II发展期1固定资产52.0022.0030.000.001.1建设工程费0.000.000.000.001.2设备费0.000.000.000.001.3厂房、办公区土地使用费用0.000.000.000.001.4开办费52.0022.0030.000.002流动资金1626.326.8879.731519.723不可预见费用15.05.005.005.003项目投入总资金1693.3353.88114.73126、1524.72 表 项目各年份实施费用-合作社 单位：万元序号项目合作社总投资年份2013201420151固定资产1410.60 25.00 277.12 1108.48 1.1建设工程费354.00 070.8283.20 1.2设备费1031.60 0206.32825.28 1.3厂房、办公区土地使用费用25.00 25.00 001.4开办费0.00 0.00 0.00 2流动资金1467.91 0293.58 1174.33 3不可预见费用15.00 5.00 5.00 5.00 3项目投入总资金2893.51 30.00 575.70 2287.81 第八章 项目投资估算和财务评127、价分析第一节 项目总投资估算一、总投资估算依据根据项目设计产能所需投入的管理规模要求和流动资金周转水平、固定资产投资依据国家有关规定，参照有关行业固定资产投资编制办法进行。建筑工程费用按项目所在地建筑物土建造价指标及有关规定进行估算；设备购置费以国内设备现行出厂价为依据，考虑运输费用和一定程度上浮因素和安装费用确定；开办费包含项目筹建期间人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产和无形资产构建成本的汇兑损益和利息支出；流动资金估算按分项详细估算法进行估算。固定资产包含建筑工程费、设备费、土地使用费和开办费。建筑工程费包含合作社办公区建设和水稻生产所需育秧棚、催芽车间128、工具车间等；设备费包含水稻现代化生产需要的机器和设备；土地使用费包含办公区、育秧棚、催芽车间、工具车间的土地使用费；开办费，包含筹建期间人员工资、办公费、注册登记费等。总投资等于固定资产投资加流动资金。二、项目总投资估算（一）项目总投资项目总投资为4586.84万元。（二）包含项目包含固定资产1462.60万元，流动资金3094.24万元，不可预见费用30.00万元。三、公司投资部分其中公司投资部分为项目开办费、流动资金和不可预见费用。项目开办费即项目筹划期间员工工资费用、办公费及注册登记费，52.00万元。流动资金根据项目公司年经营成本、项目前期产品销售费用以及可能提前预支的农资等原材料购129、买费用等预估，为1626.3万元，不可预见费用为15.0万元。四、合作社投资部分合作社投资部分包含固定资产投资、流动资金投资，为2893.51万元。流动资金根据合作社生产费用等估算，1467.91万元。不可预见费用15万元。项目总投资预算汇总表序号项目金额（万元）备注公司投资合作社总投资1固定资产1462.6052.001410.601.1建设工程费354.00354.001.2设备费1031.601031.601.3厂房、办公区土地使用费用25.0025.001.4开办费52.0052.002流动资金3094.241626.31467.913不可预见费用30.0015.015.003项目投入130、总资金4586.841693.332893.51表 固定资产投资估算项目机器名称单价数量金额（万元）机器设备大型拖拉机4832.00 小型拖拉机2816.00 整地机0.785.60 旋耕机0.785.60 插秧机820160.00 施肥机3824.00 育苗生产线2.3818.40 秧盘0.0006400000240.00 催芽生产线80180.00 收割机2020400.00 监测及化验设备及附属设施50150.00 机器设备总计1031.60 车间厂房育秧棚2100200.00 催芽车间0.0830024.00 工具车间0.08100080.00 车间厂房总计304.00 办公区建设50131、.00 固定资产总计1335.60 第二节 项目资金筹措一、来源与出资方式（一）银行贷款主要为合作社固定资产投入费用1410.6万元。（二）政策扶持1合作社的组建奖励2水稻生产机械购买3其他扶持项目（三）PE投资（四）公司自筹开办费部分公司自筹。（五）合作社自筹二、筹资方案（一）争取银行贷款1. 银行担保贷款的条件贷款采取抵押方式，借款方应将财产设定抵押，并向农业银行提供借款方法人资格证明、抵押物清单，符合法律规定的抵押物所有权证明，以及审查抵押物的其它有关资料。抵押物必须是有担保价值和能够转让的财产，一般是指：表示财产所有权和债权的各种有价凭证，包括债券、存单、股票及各种有价证券等；固定资产132、，包括房屋、机器设备、建筑物、运输工具等；能够封存的流动资产，包括原材料、产成品等；其它可以转让、流通的物资和财产。国家所有的土地、矿藏等自然资源、职工宿舍、学校、食堂、幼儿园等企业福利设施及物资，所有权有争议的财产，法律、法令禁止转让流通的财产，依法进行查封、扣押的财产，以及不能强制执行的财产，不能作为抵押物。抵押贷款额度根据抵押率确定。抵押率指抵押贷款数额与抵押物作价现额之比。根据借款方的资信程度、贷款期限、折旧率、投资风险以及价格波动等因素，分别确定不同的抵押率。抵押物作价现额根据不同种类物品及其变现能力确定。国家债券、金融债券、定期存单按票面金额作价。其他财物作价现额按现行市场价格，结133、合帐面净值确定，最高不得超过帐面净值的80%。抵押贷款本息一般不得超过抵押物作价现额的70%。抵押物的处分。贷款到期，借款方主动归还贷款本息后，农业银行将抵押物及物品的产权证书和财产保险单返还借款方，抵押贷款合同及有关协议终止；借款方不能按照合同确定的期限偿还贷款，又未经同意延期的，转为逾期贷款并加收利息。同时，农业银行要向借款方发出处理抵押品通知单，并有权依照法律和借款合同规定处理其作为借款保证的抵押物。抵押物处理所得款项，支付处理费用和其他有关处理财产费用后，用于清偿贷款本息和罚息；抵押物处理所得款项偿还贷款本息和罚息后的剩余部分，退还借款方。不足偿还贷款本息的，农业银行有权另行向借款方追134、索；借款方在借款合同终止前被宣告解散或破产，抵押物不得列入破产清算范围，农业银行有权提前处分其抵押财产。2. 公司自身条件公司发展根基深厚，符合银行担保贷款条件。（二）争取政策扶持1. 争取政策对农民的扶持2. 争取政策对合作社建设的扶持3. 争取政策对农业产业化的扶持4. 争取政策对绿色、安全、优质农产品的扶持第三节 项目财务评价一、计算依据及相关说明（一）项目测算参考依据根据国家现行财务制度、税收政策、银行利率以及省财政厅商贸处对项目建设的具体要求，按照企业设计生产能力和对销售市场的预测进行综合评价。产品销售价格是根据财务评价的定价原则，考虑该产品的市场供求状况并分析其趋势，确定大米和稻谷135、的销售单价。（二）项目测算基本设定1项目总成本项目总成本估算包含生产成本、管理费用、利息支付、销售费用。生产成本包含直接材料费（农资费用）、直接工资费、制造费用、大田土地使用费用。其中制造费用包含折旧费、修理费、摊销费、保险费、水电费等。2计算基数说明成本估算按照发展期2万亩的基数进行计算。固定资产按照10%折旧计算。固定资产修理费按照固定资产值的1%计算。合作社贷款享受贷款贴息政策，利率按照财政补贴后的利率6%计算。公司产品出售按照中高档精米市场批发价的平均值计算2.7元/斤计算，合作社产品出售按照当地稻谷市场价1.45元/斤计算。保险费用为政策性保险，农民只需缴纳6.4元/亩的保费，其余由136、政府财政补贴，即可享受最高400元/亩的赔款。销售费用按照销售额的2%计算。按照中华人民共和国增值税暂行条例中规定，从事种植业生产的单位生产和销售的自产的初级农产品及合作社出售的本社员生产的农产品，属于增值税免税项目，本项目增值税按照免税处理。其他税费及附加按2%计算。公益金和盈余公积金分别按税后利润的5%和10%计算。3公司成本说明公司年成本包含：管理费用、原粮及大米运输、加工仓储、包装费用，销售费用。其中管理费用包含技术顾问的聘请费用和项目管理人员的管理费用。4合作社成本说明合作社总成本费用包含：生产成本、管理费用、利息支出费用。利息支出为固定资产贷款产生的利息费用。二、总成本费用估算（一137、）生产成本生产成本2122.17万元。生产成本中，农资费用600万元，直接工资费154.20万元，制造费用267.97万元，大田土地使用费用1100万元。制造费用中，固定资产折旧费141.06万元，固定资产修理费14.11万元，保险费12.8万元，水电费100万元。（二）能源消耗费用能源消耗费10.00万元。（三）物流、包装等费用 物流、包装等费用170.50万元。（四）管理费用 管理费用136万元，其中合作社管理费用64.00万元，公司的管理费用72.00万元。（五）利息支出费用 利息支出费用84.64万元。（六）销售费用 销售费用77.22万元。（七）总成本费用 总成本费用为2600.52138、万元。（八）经营成本 经营成本2374.83万元。表 项目总成本估算序号项目金额（万元）合作社公司1生产成本 2122.17 2122.17 1.1农资费用 600.00 600.00 1.2直接工资费 154.20 154.20 1.3制造费用 267.97 267.97 1.3.1折旧费 141.06 141.06 1.3.2修理费 14.11 14.11 1.3.3摊销费 0.00 0.00 1.3.4保险12.80 12.80 1.3.5水电费100.00 100.00 1.4大田土地使用费1100.00 1100.00 2能源消耗10.00 10.00 3物流、包装等170.50 1139、70.50 4管理费用 136.00 64.00 72.00 5利息支出 84.64 84.64 6销售费用77.22 77.22 7总成本费用 2613.32 2293.60 319.72 8经营成本2387.63 2067.91 319.72 三、销售收入、销售税金及附加和增值税估算（一）销售收入 公司发展期销售产品收入为3861.00万元；合作社出售原粮收入为3190万元。（二）销售税金及附加费用 增值税0元；其他税费及附加77.22万元。表 销售税金及附加序号项目金额（万元）金额（万元）合作社公司1产品销售收入7051.003190.003861.001.1稻谷销售收入3190.003140、190.000.001.2大米销售收入3861.000.003861.002税费总计77.220.0077.222.1增值税0.000.000.002.2其他税费及附加77.220.0077.22四、损益及项目利润分配估算 从项目损益表中可以看出，发展期项目的利润总额为1170.46万元，可分配利润为918.02万元，其中公司的税后利润为183.62万元，合作社的税后利润为896.40万元。表 项目损益表序号项目金额（万元）公司合作社1销售收入7051.00 3861.00 3190.00 2总成本5803.32 3509.72 2293.60 3销售税费及附加77.22 77.22 0.00141、 4利润总额1170.46 274.06 896.40 5应纳所得税90.44 90.44 0.00 6税后利润1080.02 183.62 896.40 7公益金108.00 18.36 89.64 8盈余公积金54.00 9.18 44.82 9未分配利润918.02 156.08 761.94 五、盈利能力分析（一）投资利润率与投资利税率根据损益表和总投资估算表计算投资利润率和投资利税率。1投资利润率投资利润率=年利润总额/总投资100% =1170.46/4586.84100%=25.50%公司投资利润率=274.06/1693.33100%=16.18%2投资利税率投资利税率=年利税142、总额/总投资100% =（利润总额+年销售税金及附加）/总投资100% =（1170.46+77.22）/4586.84100%=27.20%公司投资利税率=（274.06+77.22）/1693.33100%=20.74%（二）财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 利用EXCEL财务函数和现金流量表计算财务内部收益率和财务净现值；根据现金流量表计算投资回收期。1财务内部收益率IRR=41%2财务净现值12%贴现率时的净现值=2849.52万元。3投资回收期 投资回收期（Pt）=累计净现金流量开始出现正值年份数-1+上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量 = 6-1+1263.21/13143、05.7 = 5.97（年）（三）项目财务现金流量表表 项目财务现金流量表-1序号项目2013201420152016201720181现金流入57.9386.13861.03861.03861.03861.01.1大米销售收入57.9386.13861.03861.03861.03861.02现金流出85.3501.36651.42555.32555.32555.32.1固定资产投资25.0277.11108.50.00.00.02.2流动资金26.979.72987.60.00.00.02.3经营成本22.030.02387.62387.62387.62387.62.4税金及附加1.27.144、777.277.277.277.22.5所得税10.2106.890.490.490.490.43净现金流量-27.4-115.2-2790.41305.71305.71305.74累计增量净现金流量31.0-84.2-2874.6-1568.9-263.21042.5表 现金流量表-2序号项目2019202020212022202320241现金流入3861.0 3861.0 3861.0 3861.0 3861.0 3861.0 1.1大米销售收入3861.0 3861.0 3861.0 3861.0 3861.0 3861.0 2现金流出2555.3 2555.3 2555.3 2555145、.3 2555.3 2555.3 2.1固定资产投资0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2流动资金0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3经营成本2387.6 2387.6 2387.6 2387.6 2387.6 2387.6 2.4税金及附加77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 2.5所得税90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 3净现金流量1305.7 1305.7 1305.7 1305.7 1305.7 1305.7 4累计增量净现金流量10182.5 11488.2 12793.9 14099.6 15405.146、3 16711.1 六、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式为：年固定成本 BEP = 年产品销售收入年可变成本年销售税金及附加 385.80 = 100% = 23.1% 3861.002114.7277.22 说明项目可以承受较大的风险。七、敏感性分析 第九章 项目经济和社会效益分析第一节 经济效益一、销售收入及利润（一）销售收入 公司大米产品销售收入3861.00万元。（二）利润公司实现赢利183.62万元。二、农民增收大量发展种植常规优质稻、优质大米出售，不但可以可以增加地方财政税收，带动地方经济的发展，而且增加农民收入。（一）计算方式和基数的说明1农民以147、土地入股合作社，其收入由合作社销售原粮的金额进行支配，包含土地入股保底收入和分红收入，此处每年每股保底收入按照550元/亩计算，分红按照合作社除保底外盈利部分的60%按股分红计算,其它40%作为总公司及合作社运营管理费用及发展公基金和公益金。2筹备期（2013）与筹备期（2014）为经验和模式探索期，发展期（2015-2016）为六方正式协作期，农民收成保障；故农民利益计算生产面积计算基数：2万亩。3农民自耕自种（二）农民受益对比1.农民自耕自种利润农民自耕自种净利润：754.5元/亩2.农民土地对外承包收入农民土地对外承包收入：500-800元/亩3.项目运营模式下农民的收入（1）农民的收入148、组成A.土地入股保底收入：550元/亩B.土地分红收入（60%）：268.91元/亩C.合作社务工工资性收入D.其它收入（2）农民的土地收益在项目运营模式下，农民的土地收益为土地入股保底收入和土地分红收入，农民的土地收益为818.91元/亩。高于农民自耕自种的净利润和土地对外承包的收入。三、间接效益大面积景观改造带来的环境改善以及产品品牌营销力为地产行业带来的间接经济效益。第二节 社会效益一、促进当地农业发展改变了以往的粗放性生产经营状态，实行技术、资金、劳动集约型经营方式，采用先进的农业科技成果，提高水稻单位面积产量，提高大米品质，由重“量”型转为“质”“量”并重，以重质为主，使当地农业转型149、升级。可以就地转移和消化农村季节性富余劳动力，扩大了劳动力水平，增加了富余劳动力就业机会，既提高了自身的生活水平，又可促进社会稳定。通过科技培训，现场观摩学习，提高了农民自身素质，增强了战胜自然、改善生存条件、创建社会主义新农村的勇气，广大农民的生活质量和水平将进一步地得到很大地提高。二、生态效益本项目的实施将在专家的指导下，提倡以有机肥为主，适当限制使用化肥和农药，减少生态环境的破坏。第十章 项目风险及风险防控第一节 项目风险因素识别一、种植风险 自然风险包括病虫害、旱灾、涝灾、台风等。二、经营风险主要包括企业管理运营能力和农民入社意愿两大方面。三、市场风险 主要包括市场波动风险和销售风险。150、四、信用风险 主要为合作社还贷引发的风险。第二节 项目风险防控措施一、种植风险的防控措施通过与科研院所进行合作，制定一系列的种植风险防控措施，例如：抗性强的品种选择、加强基础设施建设、加强田间管理等具体措施。另外，引入政策性农业种植保险等措施进行保障。二、经营风险的防控措施加强企业的体制建设、人才队伍建设。与专家进行合作，确保产品的优质与产量，兑现对农民保底分红的承诺，必要时可以采取奖励积极入社合作的农户等措施，提高农民合作意愿性。三、市场风险的防控措施市场波动风险通过打造专业的团队建设，对市场行情进行实时监测，把握市场信息的及时性、准确性、前瞻性。销售风险主要通过品牌营销，拓宽与创新销售渠道151、等方式来防控，关键的是打造一支过硬的营销队伍。四、信用风险的防控措施 由公司为银行代扣合作社贷款本息，保证资金安全在封闭的产业链中运行来解决，另外要保证合作社的赢收。第十三章 项目可行性研究结论与建议第一节 结论与建议一、对可行性的建议 粮食行业是比较有潜力的行业，目前阶段利润较低，但风险也不大，是比较适合投资的行业。粮食行业的赢利点在于对全产业链的控制和产品品牌及终端的控制，本项目对各环节的控制和联结，正符合粮食行业赢利点中对关键因素控制。做到科学管理产业链、塑造有影响力的品牌、牢牢控制销售终端，必将前途无限。二、对项目模式的评价 对于产业链的管理，项目采取“公司+合作社（农民）+银行+政府152、+科技”的基本运营模式，该模式能够减少资金的占用，把资金占用量大的风险转移给合作社，但是值得注意的是，公司与合作社有连带责任关系，合作社经营不善，公司也将负责其后果，所以公司要不遗余力的保证合作社的赢利。第二节 附件一、资料附件（一）王术老师个人简介王 术，男，1968年10月生，教授，博士生导师。1993年7月毕业于沈阳农业大学农学专业，留校任教。1999年获得农学博士学位。2000年获国家教委留学基金资助，赴加拿大农业部从事作物分子育种研究。2003年获加拿大自然科学研究基金（NSERC）资助，再次赴加拿大农业部从事作物分子遗传学的博士后研究。现主要从事水稻高产优质栽培、生理和遗传改良的科153、研和教学工作。近10年来，主持国家、省部级科研课题5项，主编著作2部，副主编1部，在TAG、中国农业科学（英文版）、作物学报等刊物上等发表科研论文30余篇，主持选育水稻、春小麦麦新品种各1个，主要参加选育优质高产多抗水稻新品种15个，申请品种植物权保护7个。科研成果获得辽宁省科技进步一等奖1项，三等奖2项，获农业部丰收奖三等奖1项。2004年入选辽宁省“百千万人才工程”千人层次，2006年入选辽宁省高校优秀青年骨干教师，2011年入选辽宁省“百千万人才工程”百人层次。（二）沈农系列优质品种简介1.优质米品种（1）沈稻11：沈阳农业大学王伯伦教授等选育，2008年通过国家审定。苗期分蘖力较强。成154、株高100cm，每亩穗数2730万，弯曲穗型，每穗成粒数120150个，千粒重26g。米质指标全达到国家优质食用粳米一级，米质特优，有香味，食味好，适于绿色和有机稻米生产。生育期在沈阳143145天。抗稻瘟病和稻曲病，耐低温，一般亩产600700公斤。适宜吉林南部和西部、辽宁东部和北部、内蒙东南部、宁夏、新疆等地区种植。（2）沈稻7号：沈阳农业大学王伯伦教授等选育，2004年通过国家审定。苗期秧苗健壮，分蘖力较强。成株高100cm，每亩穗数30万左右，弯曲穗型，每穗成粒数110140粒，千粒重26g。10项米质指标达到国家优质食用粳稻米一级，其余达二级标准，适口性特好，适合绿色食品稻米生产。抗155、病，耐低温，省水省肥，一般亩产550700公斤。生育期在沈阳145天，适宜吉林、辽宁北部、内蒙东南部、宁夏、新疆等地区种植。（3）沈农315：沈农315是沈阳农业大学王伯伦教授等选育的水稻新品种，2001年通过辽宁省审定。苗期秧苗健壮，分蘖力较强。株高100cm左右，弯曲穗型，穗长1720cm，每穗颖花数80100个，成粒率90以上，千粒重2526g。稻米含直链淀粉16.3%，糙米率83.0%，精米率75.2%，整精米率69.4%，垩白度1.5%，胶稠度81mm，9项米质指标达到国家优质食用粳米一级，其余二级，适口性特好，适合绿色食品稻米生产。生育期在沈阳152天左右。抗旱，耐低温，抗病，省水156、省肥，肥水过大易倒伏。适宜本溪、抚顺、铁岭、沈阳等稻区栽培。一般亩产500600kg。（4）软米：沈稻317（5）紫米品种2.高产品种（1）沈稻18：沈阳农业大学王伯伦等选育而成，2009年通过辽宁省审定。苗期健壮，分蘖力中等。株高105110厘米，株型紧凑，每平方米350400穗，半直立穗型，每穗成粒150200 粒，千粒重 24.2克，部分粒有芒。经区域试验鉴定和近3年生产考验，突出优点是抗稻瘟病，抽穗早,灌浆快，在沈阳种植生育期156158天。10项品质指标达到国家优质稻米一级标准，2项二级，米质优，适口性好。区域试验中比对照辽粳9号增产3.5%。生产试验增产6.3%，一般亩产700800公斤。适宜辽宁昌图以南平原稻区种植。（2）沈稻47：沈阳农业大学王术教授等选育，2010年通过辽宁省审定。大穗、分蘖力强、秆粗抗倒、苗期耐盐碱突出、抗稻瘟病强、适口性好。成株高105110厘米，每平方米350400穗，半直立穗型，每穗成粒150200粒，千粒重24克。10项米质指标达到国家优质食用粳稻米一级，其余2项达二级标准，米质优。区域试验该品种比对照品种增产4.9%，一般亩产700800公斤/公顷。生育期在沈阳155157天，适宜在辽宁省中熟稻区种植。