1、xxxx年8月23日2012环氧乙烷及下游产品技术/市场研讨会南京化学工业园区南京化学工业园区EO/POEO/PO产业链发展现状和规划产业链发展现状和规划目目 录录一、南京化学工业园区发展现状二、EO/PO市场分析三、园区EO/PO产业链优势分析四、园区EO/PO产业链发展规划一、南京化学工业园区发展现状一、南京化学工业园区发展现状地处中国消费市场的中心区域地处中国消费市场的中心区域悠久的化工历史和可持续发展的未来悠久的化工历史和可持续发展的未来完善的基础设施完善的基础设施大规模的产业集群大规模的产业集群南京化学工业园区核心竞争力南京化学工业园区核心竞争力地处中国最大的地处中国最大的地处中国最2、大的地处中国最大的EO/POEO/PO消费市场中心位置消费市场中心位置消费市场中心位置消费市场中心位置南京化工园区处于中国消费市场中心位置国家规划的化学工业承载区域南京化学工业的悠久历史南京化学工业的悠久历史南京化学工业的悠久历史南京化学工业的悠久历史:可持续发展的里程碑可持续发展的里程碑20世纪30年代，中国民族实业家范旭东创办永利碱厂20世纪50年代，中石化金陵石化600万吨炼油20世纪70年代，中石化扬子石化公司30万吨乙烯20世纪90年代，扬子巴斯夫12万吨苯乙烯，10万吨聚苯乙烯 30亿美元的BYC60万吨乙烯一体化项目是中国最大的化工合资项目.2001年10月，南京市人民政府的派出3、机构南京化学工业园区成立2003年1月，国家发改委批准南京化工园为国家石化产业基地，总规划面积45平方公里2005年5月，江苏省循环经济试点园区2005年5月，国家火炬计划南京精细化工产业基地2007年3月，江苏省现代物流园截止到十一五末，园区45平方公里工业土地已开发22平方公里2011年7月，华创高端项目产业化(加速器)基地2012年5月，园区管辖面积由45平方公里扩大到135平方公里可持续发展的未来可持续发展的未来沿江工业区并入南京化工园区电厂电厂码头罐区码头罐区污水处理中心污水处理中心消防站消防站水厂水厂铁路铁路沿江高等级公路沿江高等级公路沿江高等级公路沿江高等级公路化工大道化工大道综4、合服务中心综合服务中心江北大道江北大道江北大道江北大道雍六高速公路雍六高速公路雍六高速公路雍六高速公路天然气天然气工业气体工业气体管廊管廊江北高等级公路江北高等级公路固废处理中心固废处理中心完善的基础设施完善的基础设施南京市工业结构大规模的产业集群大规模的产业集群大规模的产业集群大规模的产业集群大宗产品在国内具有重要的地位炼油炼油乙烯乙烯醋酸醋酸PXPXPTAPTAEOEO乙二醇乙二醇南京南京2150215015015017017017017013513557576060全国全国47700477001196119663063080980915571557412412300300部分产品产能全国5、占比部分产品产能全国占比产能产能 万吨万吨/年年%园区近年产值稳步上升园区近年产值稳步上升2009年由于国际金融危机影响，年由于国际金融危机影响，总产值有所下降。总产值有所下降。石油化工产业链石油化工产业链原油原油 乙烯、丙烯、丁二烯、乙烯、丙烯、丁二烯、乙二醇、乙二醇、EOEO、苯、苯、PXPX、PTAPTA、丙烯酸、丁辛醇、丙烯酸、丁辛醇、苯酚苯酚/丙酮、丙酮、PVCPVC 有机化工原料有机化工原料高分子材料高分子材料 精细化学品精细化学品扬子、扬巴：145万吨/年乙烯 “十二五”形成240万吨/年的产能 三大产业链三大产业链塞拉尼斯、扬子塞拉尼斯、扬子-BP-BP：170170万吨万吨/6、年醋酸年醋酸:惠生惠生碳一化工产业链醋酸醋酸合成气合成气/甲醇甲醇天然气天然气/煤煤涂料涂料医药医药建材建材纤维纤维醋酸乙烯醋酸乙烯EVAEVA醋酸酯醋酸酯醋酐醋酐乙酰木材乙酰木材工业乙醇工业乙醇氯碱产业链 金浦锦湖：一期金浦锦湖：一期1010万吨万吨/年年 二期增加二期增加1515万吨万吨/年氯碱的生产能力年氯碱的生产能力盐盐PO、PPG、聚氨酯、氯化胆碱、聚氨酯、氯化胆碱、氯化苯、橡胶助剂、氯化苯、橡胶助剂、及含氯精细化工产品及含氯精细化工产品 园区园区EO/POEO/PO及下游主要生产企业及下游主要生产企业 南京化学工业园区核心竞争力全球最大的醋酸及其衍生物生产基地亚洲最大的醇醚溶剂醇醚7、溶剂生产基地中国最大的乙烯基地之一中国最大的芳烃生产基地中国最大的高分子材料生产基地之一中国最大的水处理剂基地中国最大的聚氨酯配套原材料基地中国最大的环氧乙烷及其衍生物环氧乙烷及其衍生物基地中国最大的己内酰胺制造基地二、EO/PO市场分析近年来国内EO商品量及消费情况（均不含乙二醇）国内EO消费构成国内EO消费领域年均增长超过15%应用领域2005年2011年20052011年均增长率2015年（预计）“十二五”年均增长率（预计）消费量占比消费量占比消费量占比醇醚（AEO）17.839.237.435.612.551.23210乙醇胺2.96.410.39.825.016.010.012.7乙8、二醇醚4.19.19.69.114.912.37.78.4聚醚多元醇8.819.320.219.214.627.617.39.8切割液0.71.58.68.261.714.79.214.7减水剂0.20.410.510.0118.727.016.924.6氯化胆碱2.55.57.57.221.310.46.510其他8.518.711.00.80.5合计45.31001051001601002006200720082009201020110100200300400500600700400406.1480.2521.6582.8664.4乙二醇乙二醇200620072008200920102019、105101520253017.318.422.822.527.323.4非离子表面活性非离子表面活性剂剂EO下游主要产品进口情况下游主要产品进口情况 单位：万吨单位：万吨200620072008200920102011024681012141110.912.28.811.113.2乙二醇丁乙二醇丁醚醚2006200720082009201020110246810121416188.79.411.412.615.216.1乙醇胺乙醇胺近年来国内近年来国内PO产能及消费情况产能及消费情况 单位：万吨单位：万吨2006200720082009201020110408012016020094.51010、6126158.5160.5175.578.5103.8105.3130165170Series1Series280.81054.2聚醚多元醇丙二醇乙二醇醚其他国内环氧丙烷消费结构国内环氧丙烷消费结构,%20062007200820092010201120016012080400Series1,2006,105Series1,2007,125Series1,2008,132Series1,2009,163Series1,2010,176Series1,2011,194Series2,2006,35.4Series2,2007,42.1Series2,2008,32.1Series2,2009,11、40Series2,2010,46Series2,2011,34Series1Series2按照聚氨酯产业按照聚氨酯产业“十二五十二五”规划，聚醚多元醇将达到规划，聚醚多元醇将达到300万吨规模。万吨规模。聚醚多元醇消费情况聚醚多元醇消费情况 单位：万吨单位：万吨三、园区环氧乙烷产业链优势分析三、园区环氧乙烷产业链优势分析1 1、原料优势、原料优势2 2、产品优势、产品优势2 2、配套优势、配套优势3 3、人才优势、人才优势南京的南京的EO产能居全国前列，产能居全国前列，2011年产能年产能57万吨，约万吨，约占全国产能的占全国产能的15%，预计，预计“十二五十二五”末达到末达到127万吨万吨12、1、原料优势项目项目企业企业产能（万吨）产能（万吨）备注备注已建已建扬子石化扬子石化1818配套配套3030万吨乙二醇万吨乙二醇扬子巴斯夫扬子巴斯夫3333（其中精环氧（其中精环氧乙烷乙烷1515万吨）万吨）配套配套3030万吨乙二醇万吨乙二醇德纳化工德纳化工6 6拟建拟建惠生惠生2020德纳化工德纳化工1010扬子石化扬子石化4040三轮乙烯项目总计总计127127占全国20%以上产能原料优势（原料优势（PO）项目项目企业企业产能（万吨产能（万吨/年）年）备注备注已建已建金浦锦湖金浦锦湖1616配套配套2020万吨聚醚多元醇万吨聚醚多元醇拟建拟建中石化和某外资中石化和某外资企业企业2424联13、产联产6060万吨万吨MTBEMTBE2014年，年，建成后建成后区内区内PO产能接近全国产能接近全国20聚羧酸混凝土减水剂聚羧酸混凝土减水剂园区环氧乙烷产业链（16家企业，产品超过30种，目前产值约170亿）乙二醇丁醚乙二醇丁醚乙二醇乙二醇羟乙基纤维素羟乙基纤维素聚醚多元醇聚醚多元醇脂肪醇聚氧乙烯醚脂肪醇聚氧乙烯醚篦麻油聚氧乙烯醚篦麻油聚氧乙烯醚正丁醇聚氧丙烯聚氧乙烯醚正丁醇聚氧丙烯聚氧乙烯醚聚乙二醇聚乙二醇壬基酚聚氧乙烯醚壬基酚聚氧乙烯醚EO乙二醇丁醚醋酸酯乙二醇丁醚醋酸酯炼油助剂炼油助剂二甲基乙醇胺二甲基乙醇胺2 2、产业链优势、产业链优势乙醇胺乙醇胺甲基聚乙二醇甲基聚乙二醇乙二胺乙二胺14、非离子表面活性剂园区EO下游衍生物产品结构目前园区内环氧乙烷年表观消费量约目前园区内环氧乙烷年表观消费量约20万吨万吨（不含乙二醇）（不含乙二醇）园区园区EO/PO产业链（产业链（1）乙二醇乙二醇扬子石化扬子石化乙二醇乙二醇3030扬子巴斯夫扬子巴斯夫乙二醇乙二醇3030非离子表面活性剂非离子表面活性剂沙索沙索脂肪醇聚氧乙烯醚脂肪醇聚氧乙烯醚2.22.2壬基酚聚氧乙烯醚壬基酚聚氧乙烯醚1.11.1醇醚硫酸盐醇醚硫酸盐1.41.4扬子巴斯夫扬子巴斯夫非离子表面活性剂非离子表面活性剂6 6钟山化工钟山化工乳化剂乳化剂+表面活性剂表面活性剂1010太化化工太化化工表面活性剂表面活性剂2 2威尔化工威15、尔化工脂肪醇聚氧乙烯醚脂肪醇聚氧乙烯醚0.40.4正丁醇聚氧丙烯聚氧乙正丁醇聚氧丙烯聚氧乙烯醚烯醚0.80.8某著名公司拟建设某著名公司拟建设4040万吨表面活性剂装置万吨表面活性剂装置醇醚醇醚扬子巴斯夫扬子巴斯夫乙二醇丁醚乙二醇丁醚8 8德纳化工德纳化工乙二醇丁醚乙二醇丁醚8 8乙二醇丁醚醋酸酯乙二醇丁醚醋酸酯3 3园区园区EO/PO产业链（产业链（2）醇胺醇胺扬子巴斯夫扬子巴斯夫乙醇胺乙醇胺7.67.6乙二胺乙二胺3.53.5二甲基乙醇胺二甲基乙醇胺2 2菱天化工菱天化工二甲基乙醇胺二甲基乙醇胺0.50.5聚醚多元醇聚醚多元醇金浦锦湖（金浦锦湖（POPO）聚醚多元醇聚醚多元醇1010金陵斯16、泰潘金陵斯泰潘聚酯多元醇聚酯多元醇5 5可利亚多元醇可利亚多元醇聚醚多元醇聚醚多元醇6 6钟山化工钟山化工聚醚多元醇聚醚多元醇2020宝新聚氨酯宝新聚氨酯硬泡聚醚硬泡聚醚8 8混凝土减水剂混凝土减水剂扬子奥克扬子奥克聚羧酸系混凝土减水剂聚羧酸系混凝土减水剂4 4江苏博特江苏博特甲基聚醚、烯丙醇醚甲基聚醚、烯丙醇醚5 5聚羧酸混凝土外加剂聚羧酸混凝土外加剂1010晶硅切削液晶硅切削液扬子奥克扬子奥克聚乙二醇聚乙二醇4 4羟乙基纤维素羟乙基纤维素亚什兰亚什兰HECHEC2 2物流设施完善3、配套优势化工园化工园南京港长江深水航道整治工程开工，南京港长江深水航道整治工程开工，2年后年后航道深度航道深17、度12.5米，米，10万吨船可直达南京。万吨船可直达南京。公用工程配套齐全供水供水：长芦水厂30万吨/年，玉带水厂规划60万吨/年。供汽供汽：一期：中压蒸汽100吨/时，低压蒸汽150吨/时;二期：中压蒸汽200吨/时，低压蒸汽400吨/时。污水处理污水处理：5万吨/天；规划10万吨/天管网建设全覆盖管网建设全覆盖污水排放污水排放：生产污水：4660m3/d；生活污水：10m3/d，清净废水：1218 10m3/d雨水排放雨水排放：长芦片区80m3/s；玉带片区120m3/s。安全环保应急响应立体系统安全环保应急响应立体系统“三位一体三位一体”-规划建设及公用工程生产调度管理系统规划建设及公用18、工程生产调度管理系统-安全生产应急指挥系统安全生产应急指挥系统-环境风险应急管理决策支持系统环境风险应急管理决策支持系统供水、供气、排水、蒸汽等公用工程和主要物料的管网（包括地上、地下）GIS管理系统供水、供气、排水、蒸汽等公用工程和主要物料的远程在线监控根据实时统计分析和调度决策知识库，实现智能化生产调度与安全生产、环境风险应急救援系统集成互通，实现有效监管和控制，保障园区安全、高效生产 专业的生产调度系统专业的生产调度系统园区安全生产监管与应急指挥救援系统园区安全生产监管与应急指挥救援系统重重大大危危险险源源监监管管系系统统危危险险化化学学品品信信息息管管理理系系统统伤伤亡亡事事故故管管理19、理系系统统专专家家辅辅助助决决策策系系统统应应急急救救援援指指挥挥系系统统应应急急救救援援培培训训与与演演练练系系统统安全生产监管与应急救援指挥系统安全生产监管与应急救援指挥系统环境风险应急救援决策指挥系统环境风险应急救援决策指挥系统重大环境风险源监管重大环境风险源监管环境风险预测预警环境风险预测预警环境污染事件应急预案演练环境污染事件应急预案演练重大环境污染事故应急指挥重大环境污染事故应急指挥EOEO贮运安全性日益提升贮运安全性日益提升熔点熔点-111.3-111.3。沸点：沸点：10.7310.73。闪点：闪点：-17.78-17.78。着火点：着火点：429429自燃点：自燃点：571520、71，爆炸极限：爆炸极限：3.0-1003.0-100。稳定性：化学性质非常活泼。稳定性：化学性质非常活泼。安全性：易燃，遇高温、明火有引起燃烧爆炸的危险安全性：易燃，遇高温、明火有引起燃烧爆炸的危险环氧乙烷易燃易爆，不易长途运输，具有强烈地域性。环氧乙烷易燃易爆，不易长途运输，具有强烈地域性。靠近靠近EO装置设立下游工厂是未来发展的必然趋势。装置设立下游工厂是未来发展的必然趋势。EO生产生产中心贮罐中心贮罐扬子石化扬子石化EOEO贮运中心贮运中心规划在国内率先实现环氧乙烷产品管道运输。规划在国内率先实现环氧乙烷产品管道运输。意义意义：运输安全，运输安全，EO客户服务系统完善客户服务系统完善。21、目前目前年周转量可达年周转量可达24万吨万吨。EO罐区罐区EO装置沙索沙索赫克力士赫克力士德纳，德纳，可利亚可利亚开米拉开米拉博特博特威尔威尔菱天菱天金浦锦湖金浦锦湖金浦钟山金浦钟山太化奥克奥克构建园区构建园区EOEO物流输送管网物流输送管网实现点到实现点到点环氧乙点环氧乙烷管道直烷管道直供，减少供，减少中间环节。中间环节。斯泰潘斯泰潘4 4、科技创新、人才支撑服务优势、科技创新、人才支撑服务优势类类 别别数量数量示示 例例大专院校6111所大学设立化工专业或化工院所7所高等级化工职业院校研究院500南化研究院设计院12扬子设计院工程公司6中石化南京工程公司 专业机械设备制造4南化机，中圣化工22、人才20万本市工作居住大型研发与中试平台已建立三、园区三、园区EO/PO产业链发展规划产业链发展规划1 1、节能减排成为重要国策、节能减排成为重要国策2 2、新能源产业蓬勃发展、新能源产业蓬勃发展3 3、传统产业升级商机无限、传统产业升级商机无限4 4、EO/POEO/PO规划建设项目规划建设项目聚氨酯聚氨酯气体脱硫气体脱硫聚醚多元醇产品聚醚多元醇产品乙醇胺系列产品乙醇胺系列产品1 1、节能减排、节能减排节能节能减排减排我国建筑节能三阶段我国建筑节能三阶段聚氨酯硬泡国内需求预测聚氨酯硬泡国内需求预测脱硫净化剂简单分类 气体脱硫气体脱硫 炼油过程脱硫炼油过程脱硫醇胺法脱硫工艺流程示意图醇胺法脱硫23、工艺流程示意图煤化工过程脱硫煤化工过程脱硫2 2、新能源产业、新能源产业新能源新能源新能源新能源太阳能太阳能锂电池锂电池多晶硅切割液多晶硅切割液碳酸乙烯酯碳酸乙烯酯聚乙二醇聚乙二醇光伏发电前景广阔光伏发电前景广阔 各种太阳能电池优劣势比较各种太阳能电池优劣势比较 实验室转换效率实验室转换效率工业化转换效率工业化转换效率成本成本资源资源公害公害单晶硅单晶硅24.7%24.7%13-20%13-20%高高较丰富较丰富小小多晶硅多晶硅20.3%20.3%10-18%10-18%中中较丰富较丰富小小非晶硅非晶硅12.8-14.5%12.8-14.5%8-12%8-12%低低丰富丰富小小多晶硅薄膜多晶硅24、薄膜16.6%16.6%5-8%5-8%低低丰富丰富小小碲化镉薄膜碲化镉薄膜16.5%16.5%低低丰富丰富镉有剧毒镉有剧毒铜铟镓硒薄膜铜铟镓硒薄膜19.5%19.5%低低稀缺稀缺小小砷化镓薄膜砷化镓薄膜40.7%40.7%18-22%18-22%很高很高稀缺稀缺砷有毒砷有毒多多晶晶硅硅性性价价比比高高晶硅片的线切割工艺晶硅片的线切割工艺 锂电池锂电池碳酸乙烯酯（碳酸乙烯酯（EC)是锂电池电是锂电池电解液的重要溶剂解液的重要溶剂锂电池三大用途锂电池移动电话笔记本电脑电动汽车 全球锂电池市场规模（亿美元）中国是全球锂离子电池的生产大国。中国是全球锂离子电池的生产大国。从从 2001 年中国锂电池25、产量年中国锂电池产量 0.7 亿只，亿只，2008 年年达达 11.3 亿只，亿只，年均增长率为年均增长率为 48.7%。国内产量占全球份额近国内产量占全球份额近 35%。我国电解液。我国电解液合计产能约为合计产能约为 2 万吨。万吨。中国电动汽车锂离子电池需求预测（kw）电动汽车锂电池电池液需求预测 吨电动汽车成为未来锂电池新增长点电动汽车成为未来锂电池新增长点3 3、传统产业升级、传统产业升级传统产业升级传统产业升级传统产业升级传统产业升级基础设施建设基础设施建设聚羧酸系混凝土外加剂聚羧酸系混凝土外加剂乙二醇醚乙二醇醚轻工、纺织轻工、纺织PTT乙二醛乙二醛羟乙基纤维素羟乙基纤维素PET非离26、子表面活性非离子表面活性我国商品混凝土产量快速增长我国商品混凝土产量快速增长 商品混凝土在混凝土总产量中已经占有绝对优势。美国占商品混凝土在混凝土总产量中已经占有绝对优势。美国占 84%，瑞典占，瑞典占 83%，日，日 本占本占 78%，澳大利亚占，澳大利亚占 63%，英国占，英国占 57%。混凝土原材料成本构成混凝土原材料成本构成混凝土用途混凝土用途我国建筑涂料产量与房地产投资关系我国建筑涂料产量与房地产投资关系乙二醇苯醚主要用于油墨、印刷等方面乙二醇苯醚主要用于油墨、印刷等方面日化产品销售额逐年攀升日化产品销售额逐年攀升胶粘剂胶粘剂胶粘剂产量胶粘剂产量工程胶粘剂产量工程胶粘剂产量造纸造纸三27、大造纸大国月度产量三大造纸大国月度产量PTTPTT树脂树脂与PET、PBT相比，PTT优点：高弹性、良好的连续印染特性、抗紫外线、抗内应力、低吸水性、低静电以及良好的生物降解性、可循环利用。在地毯工业、服装材料、工程热塑料等众多领域应用前景十分广阔。2010年我国PTT树脂及纤维需求量达到15万吨。4 4、EO/POEO/PO规划建设项目规划建设项目聚羧酸系减水剂园区园区“十二五十二五”规划，突出新材料、生命科学、高端精细化学品规划，突出新材料、生命科学、高端精细化学品醋酸酯多晶硅切割液预计到预计到“十二五十二五”末，园区末，园区EO/POEO/PO产业链产值有望达到产业链产值有望达到300328、00亿亿德纳德纳16万吨万吨/年年EO及下游产品及下游产品在建：15万吨/年乙二醇丁醚和丙二醇甲醚联产装置规划建设：10万吨/年EO装置惠生惠生MTO/MTP著名跨国公司的环氧乙烷衍生物著名跨国公司的环氧乙烷衍生物在建：30万吨/年MTO装置、20万吨/年EO装置规划建设：50万吨/年MTP装置及PO衍生物预计总投资4亿美金，年产40万吨 威尔化工威尔化工注射级药用辅料聚山梨酯等1.5万吨园区内EO消费量预测“十二五十二五”末末EO总需求量约总需求量约80万吨万吨/年年万吨（不含乙二醇）（不含乙二醇）小结南京是中国化学工业的发源地，已形成以石油、煤、盐、天然气为原料的大规模产业集聚，其EO/PO产业链发展完整，产值已经达到160亿元，占园区总量的12%。产品附加值高。先进制造业的发展为EO/PO产业链延伸发展带来新机遇“十二五”园区EO/PO产业将迎来跨越式的发展“十三五”园区EO/PO产业链将为南京化工园区形成新的核心竞争力