1、此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除珠海生物医药产业集群发展规划第一部分 生物医药产业的行业背景2一、世界生物医药产业发展特点及趋势2二、我国生物医药产业发展概况与差距4三、广东省生物医药产业发展概况6第二部分 珠海生物医药产业现状8一、珠海市生物医药产业现状8二、三灶镇基本情况简介9三、三灶生物医药产业现状10第三部分 珠海生物医药产业集群竞争力分析15一、“钻石模型”SWOT定量分析15二、“钻石模型”各要素定性分析21三、“钻石模型”分析结论27第四部分 珠海生物医药产业集群发展规划28一、总体战略思路28二、政策建议与措施31第一部分 生物医药产业的行业背景一、世界生物医药产业发2、展特点及趋势 从世界生物医药产业发展趋势来看，目前正处于生物医药技术大规模产业化的开始阶段，预计到2020年之后将进入快速发展期，并逐步成为世界经济的主导产业。近年世界生物医药产业发展显示了以下七个特点及趋势： 1、生物医药产业化进程明显加快，市场规模迅速扩张 近20年来，以基因工程、细胞工程、酶工程为代表的现代生物技术迅猛发展，人类基因组计划等重大技术相继取得突破，现代生物技术在医学治疗方面广泛应用，生物医药产业化进程明显加快。全球研制中的生物技术药物超过2200种，其中1700余种进入临床试验。生物技术药品数量的迅速增加表明，21世纪世界医药生物技术的产业化正逐步进入投资收获期，全球生物医3、药产业快速增长。20世纪90年代以来，全球生物药品销售额以年均30%以上的速度增长，大大高于全球医药行业年均不到10%的增长速度。生物医药产业正快速由最具发展潜力的高技术产业向高技术支柱产业发展。 2、生物医药发展呈现市场集中、产品集中的显著趋势，发达国家占据主导地位 一是少数发达国家在全球生物医药市场中占有绝对比重，处于产业主导地位。在世界药品市场中，美国、欧洲、日本三大药品市场的份额超过了80%。从生物技术产业看，2002年，全球生物技术公司总数已达4362家，销售总额约为413亿美元，其中生物技术公司总数主要集中在欧美，占全球总数的76%，欧美公司的销售额占全球生物技术公司销售额的93%4、，而亚太地区的销售额仅占全球的3%左右。美国是生物技术产业的龙头，遥遥领先其他国家，其开发的产品和市场销售额均占全球70%以上。二是大的跨国公司主导了世界专利药市场，跨国企业在全球医药市场中的地位日益攀升，所占比重不断增长。1994年全球制药20强企业销售收入占全球医药市场的50%，2002年上升到66%，现代医药产业的集中度逐年上升,跨国企业的垄断程度不断加大。三是在产品市场领域，单品种销售的市场集中度也呈现不断增高趋势，2002年全球最畅销的10种药物的总销售额近400亿元，占2002年全球药品销售额的1/10。这种市场集中状况在短期内不会改变。 3、发达国家已形成若干生物医药产业密集区 5、在生物技术产业迅猛发展的浪潮推动下，经过多年的发展和市场竞争，加上政府不失时机地加以引导，许多发达国家在技术、人才、资金密集的区域，已逐步形成了生物产业聚集区，由此形成了比较完善的生物医药产业链和产业集群。美国已形成了旧金山、波士顿、华盛顿、北卡、圣迭戈五大生物技术产业区。其中硅谷生物技术产业从业人员占美国生物技术产业从业人员的一半以上，销售收入占美国生物产业的57%，R&D投入占59%，其销售额每年以近40%的速度增长。除美国外，英国的剑桥基因组园、法国巴黎南郊的基因谷、德国的生物技术示范区、印度班加罗尔生物园等,聚集了包括生物公司、研究、技术转移中心、银行、投资、服务等在内的大量机构，提供6、了大量的就业机会和大部分产值。这些生物技术产业集群已在这些国家和地区产业结构中崭露头角，对扩大产业规模、增强产业竞争力作出了重要贡献。 4、传统医药产品仍居主导地位，生物技术制药和天然药物前景广阔 由于不少重量级产品的带动，抗生素的需求仍呈现增长态势，总体上讲，未来10年传统化学药物市场依然庞大，约占整个医药市场的70%左右。由于生物技术的迅猛发展、人们医药消费结构的变化以及药物本身的安全性能要求，化学药品在药物市场中的统治地位正受到严重挑战，生物类新兴药物将在药品市场中迅速崛起，生物药物已成为药物研发的重中之重，同时越来越多的高新技术和生物技术将应用于天然药材的种质改良当中，天然药物将获得更7、为快速的增长。 5、研发投入不断增强，市场并购重组高潮迭起 生物医药产业具有高投入、高收益、高风险、长周期的特征，需要高额投入作为产业进入和持续发展的条件。为应对科技创新瞬息万变和国际科技竞争日趋激烈的局势，各国际大型跨国医药企业争相加大科研投入。据统计，全球大型制药公司研发投入占销售额的比重在9%18%之间，而著名生物技术公司的研发投入占销售额的比重则在20%以上，对于纯粹的生物技术公司，研发投入比重更大。为建立全球性的生产与销售网络，最大限度降低成本，也为了获取新药或是直接掌握新技术，生物技术公司之间、生物技术公司与大型制药企业以及大型制药企业之间在全球范围内的兼并重组非常活跃。如20008、年，英国葛兰素威康公司和史克必成公司合并成立葛兰素史克公司。美国华纳-朗勃特公司和Agouron制药公司、强生公司和Centocor公司并购案。全球范围内生物医药行业的并购和重组热潮，大大提高了发达国家及跨国公司抢占市场、垄断技术、获取超额利润的能力。 6、战略性技术同盟成为新药开发的成功模式 新药发现是一项整合分子生物学、基因组学、系统生物学知识和技术的复杂的系统工程，前期投资巨大，风险也很大，需要跨国制药巨头之间、生物技术公司和制药公司结盟并联合进行投资。据资料反映，2000年被批准的生物技术药物中有一半是通过合作的方式研制成功的。这种加强合作的趋势主要表现在：一是战略同盟促成生物技术向产9、业化转化。由于大部分生物技术产品及生产技术掌握在新生的生物技术企业手中，为保持新药研发的持续性，几乎所有的制药企业都与生物技术公司结成战略联盟，由这些技术力量雄厚的专家型小生物技术公司进行技术开发与创新，通过合作开发，获得生物药品的生产技术或生产权，这种模式成功促进了生物医药产业的良性发展。二是创新药品开发采用委托外包策略。为了缩短创新药品开发时间，近几年许多生物技术和制药公司开始和一些小型公司结成技术联盟，将技术性强的研究开发内容，分包给具有研究实力的小型公司完成。7、各国政府高度重视生物产业发展 许多国家都把生物技术产业作为21世纪优先发展的战略性产业，作为提高本国竞争力的重要手段，纷纷制10、定发展计划，加强领导，网罗人才,加大对生物医药产业的政策扶持与资金投入。例如，美国将生物医药产业作为新的经济增长点，实施“生物技术产业激励政策”，持续增加对生物技术研发和产业化的投入；日本制定的“生物产业立国”战略；欧盟科技发展第六个框架将45%的研究开发经费用于生物技术及相关领域，英国政府早在1981年就设立了“生物技术协调指导委员会”，采取措施促进工业界、大学和科研机构加大对生物技术开发研究的投资；新加坡制定了“五年跻身生物技术顶尖行列”规划，5年内将拨款30亿新元资助生命科学和生物技术产业；印度成立了生物技术部，每年投入6000万美元7000万美元用于生物技术和医药研究；20世纪90年代11、古巴在经济十分困难的情况下，实施“生物技术投资计划”，投入10亿美元发展生物技术产业，10年来已取得400多项专利，生物医药产品出口到英国等20多个国家，直接促进了古巴经济的繁荣。二、我国生物医药产业发展概况与差距随着13亿多人口的医疗保障水平不断提高，我国生物医药产业蕴藏着巨大的市场空间。同时，与世界先进国家相比，我国生物医药产业存在着明显的差距。1、我国生物医药产业发展现状 （1）生物医药产销快速增长。2007年，全国生物医药行业实现工业总产值6340亿元，同比增长25.5%，比高技术产业增速高5个百分点。 （2）生物产业基地快速发展，呈现产业集聚化发展态度。2005年以来，国家发改委共认12、定了22个国家生物产业基地，同时大力支持基地公共服务条件建设，增强基地集聚能力，推进产业与区域经济发展相结合。以上海为例，已经形成以张江国家基地为核心，由产业群体、研究开发、孵化创新、教育培训、专业服务、风险投资六个模块组成的良好的创新创业氛围。 （3）生物医药研发外包快速发展。随着跨国公司生物医药研发外包向我国转移，生物服务业高速增长。许多国际医药巨头正在大力削减研发开支，纷纷把新药开发中的非核心部分脱离出来，并把越来越多的研发工作外包给印度和中国这样的发展中国家，而中国因为相关人才密集、成本低廉，成为外企首选地之一。在上海张江国家基地，已有药明康德、先导药业、睿星基因等企业承接国际研发外包13、服务。其中仅药明康德一家的客户，就囊括了全球排名前十位生物医药公司中的8家，2006年合同收入就已达到7000万美元左右。 2、我国生物医药产业存在四大差距 经过多年的发展，我国生物医药产业已经有了一个良好的基础，但是与全面建设小康社会的新要求相比，与世界先进国家的生物医药产业相比，我国生物医药产业还有诸多不足。 （1）企业规模小。目前，我国生物医药企业有5000多家，医疗器械企业12700余家，但规模普遍较小。2006年，全球最大的医药企业美国辉瑞公司营业收入高达450亿美元，而我国最大的医药企业销售收入不到200亿元人民币。 （2）自主创新能力薄弱。发达国家生物医药行业研发投入占产值的比重14、都在10%以上，而我国2006年生物医药行业研发支出约为7亿元，只有美国辉瑞公司的1/10，英国葛兰素史克公司的1/8，占生物医药工业产值的比重仅为1.7%；从知识产权看，2006年，在欧盟、美国生物技术专利中，美国占54.66%，日本占10.3%，韩国占1.4%，而我国生物技术领域获专利授权仅为41件，占0.52%。 （3）经济效益低。2006年，我国生物医药工业利润率仅为7.4%，产值规模是美国默克公司的3倍多，但实现利润仅为其的74%。 （4）制约生物医药产业发展的一些长期性、深层次问题依然存在。如国内资本市场不完善，融资渠道单一，生物医药技术企业融资困难；科技成果转化率低；促进、激励生15、物医药企业发展的税收政策不完善；药品流通体制、招投标机制等不适应生物医药产业发展的快速要求等。这些问题都严重制约我国生物医药产业的持续健康快速发展。 三、广东省生物医药产业发展概况（1）广东是全国生物医药产业大省，综合实力居全国前列2000年，全国医药工业完成总产值2332亿元，医药商业销售总额完成1509亿元，实现利税总额270亿元。广东省医药工业总产值、销售额、利税，分别排居全国的第二、第一和第一位（见图一和表一）。（2）形成了门类较齐全的产业结构体系广东医药主要由化学药品(以药物制剂为主)、中成药、医疗器械、生物技术药四大领域构成（图二），均在全国有一定的竞争优势。从整体上看，主要产品及16、技术属于80年代的占61.8%，属于90年代的占25.3%（图三）;获国家优质产品金奖28个、部优质产品奖76个、省优质产品奖398个，优质产品率30%以上，可见技术水平在全国居于领先行列。（2）生物高新技术在医药产业广泛应用如基因操作技术、基因芯片技术、蛋白质技术、生物医学工程技术、生物信息技术、超临界二氧化碳萃取技术、膜分离技术等广泛应用于基因工程药物和现代中药的开发。一大批新药如重组人1b干扰素（深圳科兴生物公司）、重组人干扰素（丽珠集团）、G-CSF（深圳新鹏）、GM-CSF（顺德南方生物制药公司）、重组碱性成纤维细胞生长因子（珠海东大生物公司）、重组乙肝疫苗（深圳康泰生物公司）、抗高17、血压药卡维地络（第一军医大学）、非甾体抗炎新药尼美舒利（广东省药物研究所）、珍珠贝胶囊（中科院南海所）、精制单味中药浓缩颗粒（广东一方制药厂）等开发成功，还有一批药物已进入中试以上阶段，大大促进了我省医药工业的发展。生物技术药品工业是世界公认的21世纪医药发展的主要方向，也是我国高新技术产业的重点领域。截止至2000年年底，全国已批准上市的基因工程药物15种，广东有8种，约占全国的一半。1b干扰素和乙肝疫苗两个品种的市场占有率均在40以上。生物医学工程产业(医疗器械)是我省医药行业发展最快的产业，每年以20以上的速度递增。形成了以大型精密医疗诊断设备、医用监护仪器、超声诊断仪器、家庭保健工程产18、品为主导的产品体系。其中核磁共振成像装置、介入疗法导管、遥控后装机、X刀等产品已接近国际同类产品的先进水平；伽玛刀处于国际领先地位。（4）中成药工业是传统优势的产业领域广东在中药研究开发方面，技术力量雄厚，科技资源丰富。最突出的是现代中药研制开发系列规范的实施与关键技术发展及应用在全国先行一步，其中药技术创新链之完整，在全国绝无仅有，中药、的实施在全国最早起步，现代新型提取分离技术、中药活性筛选、指纹图谱质控、转基因中药育种、企业ERP应用等关键技术均居全国先进行列，并建立了一系列国家级的研究基地。因此，广东有条件争取在现代中药产业发展中扮演领头羊角色，这也是粤港生物医药产业合作的首选领域。（19、5）大型企业集团和产业基地不断发展壮大中成药产业有广州药业股份有限公司、广州白云山企业集团、深圳三九集团；基因工程药物产业有深圳科兴生物制品公司、深圳康泰生物公司；生物医学工程产业有深圳安科公司、广东威达公司，汕头超声公司；海洋药物产业有深圳海王集团等。建立了一批现代化生物医药产业基地。如中山健康产业基地是国家批准的两个健康产业基地之一，深圳科兴生物制品公司是国家批准的16个863产业基地之一，珠海-广州建立了国家中药现代化工程技术研究中心，佛山建立了国家医疗保健器具工程技术研究中心，还有广州国际生物岛等。最近已向科技部正式申报建设国家中药现代化科技产业(广东)基地。（6）创新技术平台的建设使20、广东生物医药产业融入世界中国加入WTO，将对生物医药产业产生巨大的冲击。医药知识产权的保护越来越严格，仿制的路将越走越窄，创新成为医药产业发展的必由之路。近年来广东加大了创新技术平台的建设，已建成2个国家级新药安全性评价（GLP）重点实验室和2个国家级新药临床评价（GCP）中心，建成了广东省海洋药物重点实验室，最近又组建了广东省新药筛选重点实验室，专门从事中药新药、微生物新药的筛选。广东医药产业已走出了融入世界的第一步。第二部分 珠海生物医药产业现状一、珠海市生物医药产业现状珠海市生物医药产业在经济总量和企业数量上均排在全省第三位，仅次于深圳、广州，远高于国内大多数省区的生物医药产业规模。珠海21、生物医药产业经过近20年的发展，已经初步成为集生产企业、研究中心、高校、企业孵化器、经销企业、服务企业为一体的“产、学、研、销、服”产业集群。目前，珠海市有生物医药生产企业178家，其中制药企业35家，医疗器械生产企业125家，保健食品生产企业18家，医药经营企业约1000家，其中药品经营企业700多家，医疗器械经营企业260多家。培育出了以联邦制药、丽珠集团、康德莱控股等一批全国知名的医药龙头企业。2007年，珠海市生物医药产业总产值约98.6亿元，增加值14.98亿元，实现销售收入约139亿元。珠海生物医药产业龙头企业贡献突出，是推动珠海生物医药产业加速发展的主力军。其中，销售收入前十名的22、企业产值为60.9亿元，占整个产业产值总额约60%；销售收入前十名的企业销售收入65.3亿元，占整个产业销售收入约30%。销售前十名的企业分别是珠海联邦制药股份有限公司（产值23.6亿元，销售收入27.8亿元）、丽珠医药集团股份有限公司（产值18.0亿元，销售收入17.5亿元）、珠海伯轩医疗科仪有限公司（产值6.7亿元，销售收入6.7亿元）、珠海经济特区生物化学制药厂（产值2.2亿元，销售收入2.4亿元）、珠海亿邦制药有限公司（产值2.1亿元，销售收入2.3亿元）、天大药业（珠海）有限公司（产值1.9亿元，销售产值2.1亿元）、珠海和佳医疗器械集团（产值1.8亿元，销售收入2.0亿元）、珠海金23、鸿药业有限公司（产值1.7亿元，销售收入1.7亿元）、广东宝莱特医用科技股份有限公司（产值1.6亿元，销售收入1.5亿元）、珠海福尼亚医疗设备有限公司（产值1.3亿元，销售收入1.3亿元）。珠海生物医药产业科研技术力量持续加强，行业共性公共服务平台建设日趋完善。全市已建设生物医药产业工程技术中心八个（其中国家级工程技术中心一个，省级工程技术中心六个，市级工程技术中心一个），省级企业技术中心两个，高校附属生物医药实验室两个，生物医药产学研基地一个（清华科技园），医药信息公共服务平台一个，医药企业协会一个。珠海市生物医药产业知名度逐步提高。截止2007年，珠海生物医药产业具有中国名牌产品一个，中国24、驰名商标三个；广东省名牌产品4个、广东省著名商标11个；三灶镇还获得了广东省生物医药产业专业镇的称号。珠海生物医药产业的优势主要集中在生物化学类药物、高新技术医疗器械（设备），以及新型药物制剂等三大领域，形成了技术和规模的双重优势。产品附加值、技术含量较高，在国内同类产品中处于领先水平，有些甚至填补了国内空白，达到世界领先水平，在技术方面已成为相关学科持续发展的重要支撑。珠海生物医药产业目前已形成三灶、南屏、唐家湾三大集聚区，形成三足鼎立之势。但相对而言，三灶是珠海规模最大、产值最高、配套最为成熟的生物医药产业集聚区。目前，三灶镇已有近30家医药企业，代表企业有珠海联邦制药股份有限公司、广东威25、尔科技股份有限公司、康德莱控股有限公司、珠海春天制药有限公司、珠海亿邦制药有限公司，初步实现了医药产业的聚集。三灶汇集了近70家生物医药（含医疗器械）生产企业和药品经营、医疗服务机构，规模以上企业数10家。其中生物医药（含医疗器械）生产企业38家，总投资近30亿元，已形成一定规模和配套。另外，设立在三灶镇的遵义医学院、吉林大学等高校，设有药学专业，师资力量雄厚，医药研究设备齐全，图书情报系统集信息网络完善，为三灶镇的医药产业发展提供了充裕的后备人才及科研保障。因此，我们经过详细比较，选定三灶作为生物医药产业集聚地的代表，进行重点分析。二、三灶镇基本情况简介1、 地理位置得天独厚三灶镇所处地理位26、置特殊，不久将会成为珠三角西岸的交通枢纽，海、陆、空交通运输快捷便利，能实现企业产品销售的快捷、准时和高效。珠海机场就在三灶镇内，目前拥有30多条国内航线，并已与香港机场达成合作，珠海机场将成为中国南方航空货运物流中心。珠海港（南方深水港）距三灶镇仅27公里，目前已有2个2万吨级已投入使用、1个5万吨级和1个8万吨级的码头即将投入使用。九洲港距三灶镇35公里，并且随着九洲港货运搬迁洪湾港，则距离缩减至20公里。广珠铁路计划于2009年开通，珠海总站距离三灶镇仅20公里，国内运输快捷便利。广珠城际轻轨、江珠高速公路、西部沿海高速、太澳高速的开通，使三灶镇到达珠三角所有城市控制在1.5小时以内。港27、珠澳大桥的规划，将使三灶镇成为港澳地区联系中国西南的大通道和中心枢纽，这必将为三灶镇的经济腾飞注入更为强劲的活力。2、社会服务配套体系较完善随着三灶镇工业的不断发展，第三产业不断升级，社会服务配套体系日趋完善，企业员工的生活环境舒适，消费便利，为广大企业吸引和留住企业员工提供了有效支持。拥有金湾高尔夫球场及俱乐部、金湾酒店、阳光假日酒店、鸿银酒店、金茂酒店等。拥有上岛咖啡、麦朗咖啡等品牌餐饮企业。拥有百和超市、得一超市、百福汇超市等大型购物超市。拥有新世界海滨花园、嘉富园、鸿雅花园、景园居等中高档商住小区。3、 干净、舒适、安全的居住环境和社会环境：珠海地处低纬度的亚热带季风区，属南亚热带与热28、带过渡型海洋性气候，气候宜人。年平均气温为22.4（历年极端最高温度38.5，最低气温2.5），年均降雨量1700-2300mm。空气平均相对湿度79。全市依山傍海，景色秀丽宜人，气候温和，四季常春，是国家级的“卫生城市”、“园林城市”、“环保模范城”、“旅游城”和“生态示范区”，获联合国颁发的“国际改善居住环境最佳范例奖”。三灶镇是“全国卫生城镇”、“全国社会治安综合治理先进镇”、“广东省文明镇”。4、 教育优势明显三灶镇拥有吉林大学珠海软件学院，遵义医学院珠海分院，广东省科技干部学院，珠海市职业技术学院等四所院校，为广大企业提供充足的人力资源和研发支撑。5、产业初具规模珠海国家高新区三灶科29、技工业园就在三灶镇，是珠海发展工业，实施“工业西进、城市西拓”战略重地之一。多年来，三灶镇始终坚持“工业立镇、工业兴镇”战略，并已成为珠海知名的工业重镇，综合经济实力位列前茅。到目前为止，三灶镇已开发工业用地面积约786万平方米，吸引了来自18个国家和地区约500家工业项目落户（其中全球500强企业有8家）。初步形成了以制药及生物制品、医疗器械、家用电器、精密机械加工、汽车配件为支柱的产业格局。三、三灶生物医药产业现状三灶科技工业园则是珠海市生物医药产业发展的重点地区之一。三灶科技工业园于1999年3月正式挂牌成立，成立之初，管委会就将生物医药产业列为主导产业，重点发展。1999年，引进了知名30、企业联邦制药；2002年，成立金海岸生物医药科技园，集中发展生物医药产业；2004年，引进遵义医学院和吉林大学建设珠海校区；2005年引进著名国家医疗器械行业协会医用高分子专业委员会理事长单位康德莱集团；2007年，批准为广东省（生物医药产业）技术创新专业镇，成为广东省唯一的生物医药技术创新专业镇。经过多年的发展，三灶生物医药产业集群的聚集态势和规模效应日益显现。1、工业总产值、销售状况统计资料显示，2007年三灶科技工业园实现工业总产值84.65亿元，比增14.8%，国内生产总值23.6亿元，生物医药产业产值为43.1亿元，增幅为29.42%，占三灶工农业总产值30%以上，占珠海市医药产值的31、1/4强，已成为金湾区乃至珠海市的支柱产业。其中联邦制药的产值达23.6亿元，亿邦制药产值2.1亿元，2007年入园的康得莱控股，作为国内一次性医疗用具最具规模的制造商和行业领军企业，市场规模有望达到50亿。生产的主要产品中，阿莫西林产量为4200吨、克林霉素磷酸酯为3750万瓶，分别占国内同类产品比重为70%和30%；产值占国内同类产品比重分别为70%和33%。三灶生物医药（含医疗器械）产品主要内销，出口量较小，2007年产业销售值为43.1亿元，其中，阿莫西林4200吨、克林霉素磷酸酯3430万瓶，分别占国内同类产品比重70%和33%。2、企业数、就业人数经过近10年的发展，三灶科技工业园32、内目前汇集了近70家生物医药（含医疗器械）生产企业和药品经营、医疗服务机构，规模以上企业数10家。其中已落户三灶科技工业园的生物医药（含医疗器械）生产企业38家，总投资近30亿元。目前已投产11家，在建、筹建27家。其中，联邦制药、康德莱控股、亿邦制药、威尔医疗仪器、春天制药等投资均过亿元。同时还有26家医药、医疗器械商业销售公司，另形成有为生物医药企业配套的模具、包装、物流、元器件等配套或者是关联企业近30家。三灶科技工业园总人口约6.5万人，其中本地人口约0.5万人，外来人口约6万，生物医药产业就业人数约3450人，其中工程技术人员数约410人，占就业人员的12%左右。3、产品结构在三灶生33、物医药产业分布中，基于生物技术开发的新产品产值约占20%-25%，化学制品产值占20%，天然药物（生化和海洋药物）及保健品产值占5%，中药材加工与中成药制造占15-20%，医疗器械20%，其它10%。已形成以联邦制药为龙头的制剂产业、以生化制药厂为龙头的生物制药产业，以及以康德莱为龙头的医疗器械企业产业的三足鼎立之势。三灶的生物医药产品主要有青霉素、头孢类、克林霉素、雨晴、银杏达莫雷贝拉唑、左旋布比卡因、伊托必利、益脑宁丸等。其中，阿莫西林占国内同类产品比重（2007年）为70%、克林霉素磷酸酯为33%、雨晴10-30%。可见，三灶已经具有一定竞争力的产品。4、品牌建设2007年，在三灶科技工34、业园管委会的帮助下，三灶镇成功通过审批，成为广东省(三灶生物医药)技术创新专业镇，为广东省唯一的生物医药技术创新专业镇；2007年上半年，国内一次性医疗用具最具规模的制造商和行业领军企业康德莱控股移户三灶科技工业园，年内可望投产，市场规模可达到50亿；2008年为止，三灶生物医药产业集群中，制药企业已经有7个“广东省名牌产品” ，联邦制药、威尔医疗仪器分别成为“广东省著名商标”。经过近10年的发展，三灶生物医药产业集群已形成了具有全国知名度的医药行业“品牌”，如“联邦制药”、“特区生化制药”、“亿邦制药”、“民彤制药”等，这些知名的“品牌企业”在该镇医药产业发展中起到领头羊的作用，扩大和提升了35、“珠海医药”在全国乃至世界范围内的影响力，产生了巨大的产业连锁效应。5、企业的信息化建设企业信息化建设方面，根据调查，销售额前10位企业中制定信息化规划的企业比例为100%；销售额前10位企业建立门户网站比例为90%；销售额前10位企业信息化覆盖主要业务流程比例（ERP等）为75%。可见，大企业的信息化程度较高，但中小企业的信息化投入不足。产业集群信息网络平台建设方面，三灶科技工业园已经建立了三灶医药网（http：/）,成为三灶生物医药展示自己的一个窗口；同时正在建设三灶科技工业园生物医药公共信息服务平台，该平台将建设成为高水准、专业化的网络信息平台，能有效整合战略信息，支持区域联合和行业的多36、种资源共享，实现核心竞争力的跨越式增长和健康服务战略转型。随着该信息平台的建成，将大幅度提升三灶生物医药产业集群的科技支撑和市场支撑，也能为珠海生物医药产业的信息化起着示范作用。6、企业的研发与创新三灶生物医药产业集群研发与创新的情况呈两极化趋势：大企业拥有自己的研发中心、技术中心、实验室，企业的发展主要依靠不断的研发和创新推动；大多数中小企业没有研发和创新的基础，主要靠大量的模仿来推动企业发展。当前，政府正积极整合资源，利用现有基础，努力建成全开放式的、产学研一体化的生物医药企业工程技术研究开发中心和联合公共实验室，解决中小企业研发与创新不足的难题。 7、企业的融资方式生物医药产业的研究开发37、及其产业化都需要投入巨额资金，因此，企业在发展每一个阶段都需要资金的支持。大企业可以通过上市融资，而中小企业融资则比较困难。三灶科技工业园当前仅有一家担保公司，缺乏风险投资公司，银行对中小企业贷款又设立太多门槛，这些都造成了融资渠道不畅，限制了中小企业的进一步发展。8、产业链结构一方面，三灶医药产业集群与以医药和化学、生命科学见长的两所著名大学毗邻而建。地理位置上的临近，自然而然地构筑了园区内的企业快速获得智力资源和技术的路径，为园区内医药企业的自主研发与创新、发展提供良好的条件。初步形成了由产业群体、研究开发、教育培训3个模块组成的、以“人才培养科学研究技术开发规模生产”为上下游的现代生物医38、药创新体系。另一方面，三灶医药产业集群近70家生物医药（含医疗器械）生产企业和药品经营、医疗服务机构中，有60%以上的企业从事医药生产活动，占到三灶生物医药产值的近80%；从事医药销售的企业占30%，从事医药配套及服务的企业占10%，专门从事医药研发的企业相对较少。集群内的企业更多的是从事制药生产环节和销售环节，以及部分的研发环节，初步形成了“研发生产销售”的上下游关系。总的来看，三灶生物医药产业已初步成为集生产企业、研究中心、高校、经销企业、服务企业为一体的“产、学、研、销、服”产业集群。9公共基础设施目前与医药产业相配套的水电供应、污水处理厂等公共基础设施尚未健全，停水、停电等影响企业生产39、的现象时有发生。生物医药产业企业对环境有一定的要求，外部环境不能污染药品的生产，药品生产也不能污染环境。但是随着三灶工业的发展，人口的增多，环境影响问题突出。一是南北渠污染严重，污水未经处理直排入海；二是工业布局有待进一步规划，项目引进和招商引资也需要建立全新的引导指南，设立相当的门槛；三是尽快彻底改变工业区包围城区，不利于城镇污染集中治理的态势，目前仅有一座应急污水处理装置。这些都会极大的影响到三灶生物医药产业集群的建设发展，更会影响三灶的整体经济社会发展。10政策支持作为珠海生物医药产业主体区域之一，三灶科技工业园自1999年开始，把发展医药产业作为全园工业发展的重点，并实施特殊的产业倾斜40、和扶持政策。落户三灶科技工业园的医药企业可同时享受中国经济特区、中国高新技术产业园区及广东省发展医药产业的三重优惠政策，以及相关的税收优惠政策。为支持医药企业的发展，三灶科技工业园每年都拔出相当比例的公共财政经费来支持重点医药企业的研发和技术创新，协助企业更好地提升自身的核心竞争力。三灶科技工业园的“十一五”规划已明确提出，要积极培育生物制药、医疗器械等战略产业，特别是要大力发展以生物制药、医疗器械为主的医药产业。 第三部分 珠海生物医药产业集群竞争力分析珠海生物医药产业的主要聚集地在三灶，因此，我们的竞争力分析主要基于三灶生物医药产业集群。一、“钻石模型”SWOT定量分析本研究借用迈克尔波特41、的钻石模型，运用SWOT分析的方法来分析生物医药产业集群的竞争力。图3.1是三灶生物医药产业集群的钻石模型分析结果图，横轴表示钻石模型体系中各要素的重要性，越往右，重要性越高；纵轴表示钻石模型体系中各要素在三灶的现实表现，越往上，现实表现越好。图3.1：钻石模型的SWOT分析保持优势重点优势有待改善急待改善备注：上图3.1中的各要素（用数字代替）所表示的内容如下表3.1中所示。表3.1：“钻石模型”各要素的SWOT分析结果“钻石模型”的各要素重要性得分珠海的现实情况得分SWOT分析结果重点优势保持优势急待改善有待改善（一）生产要素条件自然资源1. 用水充足、方便8.207.202. 用电充足、42、方便9.005.803. 用气充足、方便6.604.204. 生产用地充足7.607.005. 气候环境适宜6.207.206. 资源丰富6.004.207. 地理位置优越6.205.40基础设施8. 治安环境良好7.407.409. 公共设施完善（电信、银行、邮局、生活用燃气、公共卫生等）7.206.4010. 生活设施完善（购物、消费、餐饮、休闲场所多、环境好）6.606.6011. 交通运输网络完善（连接高速公路、港口、货物集散地和临近城市）7.405.40人力资源12. 可以便捷地招到高素质的管理人员8.005.2013. 可以便捷地招到高素质的技术人员7.804.6014. 可以便捷43、地招到高素质的熟练工人7.804.80知识资源15. 有提供研发服务机构 (大学/政府/私立研究机构)6.604.6016. 有产业集群网站6.204.4017. 有图书馆提供专业资讯和相关书籍6.405.0018. 有沙龙、聚会等增强企业间的沟通交流/资讯传播5.405.2019. 有专业的培训机构6.604.40资本资源20. 有方便快捷的企业融资渠道7.205.4021. 有为企业提供贷款担保的机构7.004.60（二）市场需求条件22. 国内市场的产品需求大7.206.0023. 国外市场的产品需求大5.205.8024. 国内市场的需求增长空间大7.205.4025. 国外市场的需求44、增长空间大5.605.80（三）企业战略、同业竞争与合作企业战略/企业结构26. 企业内部组织结构合理7.606.2027. 企业经常参加国外展销会4.805.8028. 企业经常参加国内展销会7.006.00同业竞争29. 与国内其他同业集群相比,本产业集群具有竞争优势6.255.0030. 与国外其它同业集群相比，本产业集群具有竞争优势5.604.6031. 本地产业集群内企业间公平竞争6.806.20同业合作32. 企业在原材料采购方面有良好的合作6.806.0033. 企业在生产方面有良好的联合，如小企业为大企业代加工、贴牌生产5.206.6034. 企业在营销方面有良好的联合，如集体45、营销6.205.40（四）支持性产业配套网络35. 原材料、配件、设备均可在当地采购到7.205.0036. 本地产业集群内有专业批发市场4.404.4037. 有便捷的产品检测系统7.204.2038. 有便捷的产品质量认证6.604.6039. 有便捷的出口检验、报关、海关通道等7.206.6040. 会计业、企业管理顾问业发达6.605.8041. 防灾快速反映系统发达（如消防、工业安全、天然灾害的预防等）7.607.0042. 物流配送系统完善7.806.0043. 污水处理系统先进7.805.40行业协会44. 行业协会促进企业之间和企业与政府的沟通7.005.0045. 行业协会执46、行行业自律，如防止恶性价格竞争6.405.0046. 行业协会维护企业权益，如打击假冒伪劣产品6.405.2047. 行业协会为企业提供各类服务，如培训、技术咨询6.605.20（五）政府体制48. 本地工商/税务部门廉洁高效7.406.4049. 本地海关部门廉洁高效7.206.4050. 本地其它政府部门廉洁高效7.406.6051. 政府政策稳定，有中长期发展规划 7.405.8052. 本地政府积极改善投资环境，吸引外资（境内外资金）7.406.6053. 本地政府积极培育大的龙头企业7.406.8054. 本地政府积极扶持和发展中小企业7.606.4055. 本地政府引导企业创名牌747、.406.4056. 本地政府引导企业科技创新7.606.2057. 政府积极打造地区品牌7.606.4058. 政府帮助企业争取科研项目7.606.80（六）综合竞争力59. 文化环境好7.206.8060. 制度环境好7.206.2061. 政府管理能力强7.406.0062. 市场开放程度适合本企业发展5.606.2063. 企业所属的产业比较聚集，产业空间布局合理7.256.0064. 企业所属的产业结构合理7.405.60下面运用“钻石模型的SWOT分析”分析三灶生物医药产业集群的竞争态势。1）重要性高/现实情况表现好的“重点优势”区域分布在这一区域内的要素不仅重要性高，而且现实表现48、也较好，是产业发展的重点优势，应继续保持和加强。三灶生物医药产业集群内的“重点优势”多，共有26个，占41%。包括：“用水充足、方便”、“用电充足、方便”、“生产用地充足”、“治安环境良好”、“公共设施完善（电信、银行、邮局、生活用燃气、公共卫生等）”、“国内市场的产品需求大”、 “企业内部组织结构合理”、“企业经常参加国内展销会”、“有便捷的出口检验、报关、海关通道等”，“防灾快速反映系统发达（如消防、工业安全、天然灾害的预防等）”，“物流配送系统完善”、“本地工商/税务部门廉洁高效”、“本地海关部门廉洁高效”、“本地其它政府部门廉洁高效”、“政府政策稳定，有中长期发展规划”、“本地政府积极49、改善投资环境，吸引外资（境内外资金）”、“本地政府积极培育大的龙头企业”、“本地政府积极扶持和发展中小企业”、“本地政府引导企业创名牌”、“本地政府引导企业科技创新”、“政府积极打造地区品牌”、“政府帮助企业争取科研项目”、“文化环境好”、“制度环境好”、“政府管理能力强”、“企业所属的产业比较集聚，产业空间布局合理”。2）重要性低/现实情况好的“保持优势”区域分布在这一区域内的要素虽然现实表现较好，但由于其重要性相对较低，因此只是产业发展的保持优势，应继续保持。三灶生物医药产业集群内的“保持优势”较少，共有10个，占16%。包括：“气候环境适宜”、“生活设施完善（购物、消费、餐饮、休闲场所多50、环境好）”，“国外市场的产品需求大”，“国外市场的需求增长空间大”，“企业经常参加国外展销会”、“本地产业集群内企业间公平竞争”、“企业在原材料采购方面有良好合作”、“企业在生产方面有良好的联合，如小企业为大企业代加工、贴牌生产”、“会计业、企业管理顾问业发达”、“市场开放程度适合生物医药企业发展”。3）重要性高/现实情况差的“急待改善”区域分布在这一区域内的要素，重要性很高，但其现实表现较差，是制约产业发展的瓶劲，需要投入大量的精力改善其现状，使其变成产业发展的重点优势。三灶生物医药产业集群内的“急待改善”要素较少，共有12个，占19%。包括：“交通运输网络完善”、“可以便捷地招到高素质的51、管理人员”、“可以便捷地招到高素质的技术人员”、“可以便捷地招到高素质的熟练工人”、“有方便快捷的企业融资渠道”、“有为企业提供贷款担保的机构”、“国内市场的需求增长空间大”、“原材料、配件、设备均可在当地采购到”、“有便捷的产品检测系统”、“污水处理系统先进”、“行业协会促进企业之间和企业与政府的沟通”、“企业所属的产业结构合理”。4）重要性低/现实情况差的“有待改善”区域分布在这一区域内的要素,重要性较低，现实表现也较差，不是目前改善的重点，在“急待改善”的要素被改善以后，可以投入精力对这些“有待改善”的要素进行改善。三灶生物医药产业集群内的“有待改善”要素较多，共有16个，占25%。包括52、：“用气充足、方便”、“资源丰富”，“地理位置优越”、“有提供研发服务机构完善(大学/政府/私立研究机构)”，“有产业集群网站”，“有图书馆提供专业资讯和相关书籍”，“有沙龙、聚会等增强企业间的沟通交流/资讯传播”，“有专业的培训机构”、“与国内其它同业集群相比，本产业集群具有竞争优势”、“与国外其它同业集群相比，本产业集群具有竞争优势”、“企业在营销方面有良好的联合，如集体营销”、“本地产业集群内有专业批发市场”、“有便捷的产品质量认证”、“行业协会执行行业自律，如防止恶性价格竞争”、“行业协会维护企业权益，如打击假冒伪劣产品”、“行业协会为企业提供各类服务，如培训、技术咨询”等。二、“钻石53、模型”各要素定性分析1） 生产要素条件 地理位置、自然资源三灶生物医药产业集群位于珠海市金湾区三灶镇的三灶科技工业园。三灶镇三面临海，景色秀丽、气候温和、空气洁净，是全国著名环保、园林城市的重要组成部分，也是珠海第一个国家级的卫生镇和 “广东省文明镇”，自然环境非常适宜发展医药产业。三灶科技工业园地处三灶镇，毗邻港澳，地理位置优越，对外商贸和科技交流活跃，京珠高速、沿海西部高速、江珠高速在此纵横交错；珠海国际机场就在三灶镇内；珠海港（南方深水港）、九洲港分别距三灶镇仅27公里、35公里，广珠铁路珠海总站距三灶镇仅20公里。作为金湾区的中心镇，三灶可以全面依托珠海深水港、设施一流珠海机场，规划中54、的珠海火车站、广珠轻轨、广珠高速西线和江珠高速均在金湾区内汇集的优势，直接获取直通国内外的海陆空立体交通网。珠海拥有丰富的海洋资源，具有发展“海洋药物”的丰富物质基础；珠海中医药文化积淀深厚，有着悠久的历史和广泛的社会基础；岭南的亚热带气候极利于中药材繁殖生长，中医药资源丰富，具有发展中医、中药、天然药物具有得天独厚的优势。但近年来，三灶电力供应不足，严重影响了部分企业的生产。生产用地也成为制约三灶生物医药产业发展的瓶颈。如何应对“电荒”，以及如何规划用地已经成为三灶生物医药企业发展中面临的一个难题。 基础设施三灶拥有发达的海陆空立体交通网络，但对这些资源的整合和有效利用显得不足。治安环境，购55、物、消费、餐饮、休闲场所等生活设施，电信、银行、邮局、生活用燃气、公共卫生等公共设施较完善。 人才与教育三灶处于经济发达的珠三角地区，并拥有特区优势，吸引了大量外来务工人员，使三灶生物医药产业容易获得充裕的劳动力资源。另外，三灶拥有以医药和化学、生命科学见长的两所著名大学，还有广东科技管理干部学院珠海学院，可为生物医药产业的发展输送大量技术和管理人才。但三灶生物医药产业仍缺乏高素质的技术、管理人员以及熟练工人，政府和企业需要创造条件，进一步吸引、培育高层次人才。 知识资源三灶生物医药产业集群经过近十年的发展，已经积累了一些知识资源，如有遵义医学院珠海校区、吉林大学珠海学院等高等院校，但缺乏对资56、源的整合与共享，缺少公开的能提供专业资讯和相关图书的图书馆，缺少沙龙、聚会交流的场地以及相关的专业培训机构。三灶医药网站功能简单，缺少专业知识的收集、搜索与发布等功能。创新网络新药研发是一项整合分子生物学、基因组学、系统生物学知识和技术的复杂的系统工程，单凭一个企业的力量是很难完成所有的研发工作的，因此，需要充分利用企业、高校、研发机构的力量，形成创新网络，才能提升企业的创新能力，特别是对于没有创新能力的中小企业。三灶生物医药产业已初步形成了创新体系，拥有广东省抗感染药物工程技术研究开发中心、广东数字化健康医疗设备工程技术研究开发中心等省级工程技术研究开发中心；联邦制药有限公司的省级企业技术中57、心；遵义医学院生物工程与制药实验室、吉林大学生物医药实验室等省部级重点医药实验室。但这些研发中心、技术中心或实验室都为大企业和大学所独立拥有，独立运行，缺乏它们自身之间的合作，同时也缺乏同国际、国内的相关机构的交流与合作，总之，三灶生物医药产业还没有形成完善的开放、共享的创新网络。金融资本市场生物医药行业是高投入、高风险、高利润、长周期的行业，需要大量的资金。但三灶的融资渠道单一，担保公司少，贷款门槛较高，特别对于中小企业融资困难。三灶生物医药企业要改变靠简单的模仿方式，加大创新力度，需要政府引导银行、金融机构加大对中小企业的信贷支持力度，大力引进担保公司、风险投资公司，搭建上市融资服务体系，58、为企业融资提供全方位的服务。2） 需求条件 国内和本地需求随着13亿多人口的医疗保障水平不断提高，我国生物医药产业蕴藏着巨大的市场空间。目前三灶生物医药产品主要在国内销售，占有一定的市场分额，特别是某些类型药的市场占有率较高，如抗生素类药。 国际需求从世界生物医药产业发展趋势来看，目前正处于生物医药技术大规模产业化的开始阶段，预计到2020年之后将进入快速发展期，并逐步成为世界经济的主导产业。可见，生物医药产业的世界市场巨大。但三灶生物医药产业对国际市场的开拓相当有限，出口量极小。这一方面在于国内市场大，大多数企业无须考虑国际市场；另一方面在于大企业少，创新不足，在国际市场缺乏竞争力。因此，三59、灶生物医药产业需要进一步做大做强，加大创新力度，占领国际市场。3） 产业战略、结构和竞争企业结构单独来看，三灶生物医药产业的大小企业结构都比较完善，都有自己的系列产品，具有一定的优势。但从整体来看，产业集群层次不高。大中小企业之间缺乏合理分工，企业之间产品相似，模仿有余，创新不足，企业之间的产品差异、战略差异化不明显。知识产权保护知识产权对于生物医药产业极其重要，如果缺乏自主创新，仅靠仿制，产品必然缺乏竞争力，利润薄，更重要的是受制于人。三灶生物医药企业普遍缺乏自主创新，主要以仿制为主，另外，对创新成果的知识产权保护意识和专利申报意识也不够。三灶生物医药产业要摆脱受制于人的境地，必须加大自主创60、新力度，增强知识产权保护意识。创新投入生物医药产业具有高投入、高收益、高风险、长周期的特征，需要高额投入作为产业进入和持续发展的条件。为应对科技创新瞬息万变和国际科技竞争日趋激烈的局势，各国际大型跨国医药企业争相加大科研投入。据统计，全球大型制药公司研发投入占销售额的比重在9%18%之间，而著名生物技术公司的研发投入占销售额的比重则在20%以上，对于纯粹的生物技术公司，研发投入比重更大。可见，创新投入是生物医药行业的重要因素。三灶生物医药企业中，大企业的创新投入较多，研发能力强，但中小企业创新投入少，主要依靠仿制。这种主要依靠仿制的格局，导致利润低，并且风险极高。因此，要改变当前被动挨打的局面61、，必须加大创新投入。2007年，为鼓励生物医药企业自主创新，三灶科技工业园管委会与三业镇人民政府制定实施了三业镇（三灶科技工业园）鼓励医药企业自主创新发展暂行办法，设立了“三灶镇（三灶科技工业园）医药企业自主创新专项资金”，用于鼓励园区内医药企业及研发机构的自主创新。珠海联邦制药有限公司、珠海亿邦制药有限公司等7家生物医药企业获该专项资金的奖励共51万元。政府需进一步加大先导资金投入，引导企业增加创新投入。参加展览会、洽谈会情况企业经常参加外地的展销会、洽谈会，部分企业在国内具有一定的知名度。但三灶生物医药产业从没有以集体身份参加过外地举办的展销会、洽谈会，因此，三灶生物医药产业集群在外的影响62、力并不大。另外，三灶没有组织过展销会、洽谈会，不管是对于三灶生物医药企业还是整个集群的宣传都存在严重的不足。同业竞争、合作新药发现是一项整合分子生物学、基因组学、系统生物学知识和技术的复杂的系统工程，前期投资巨大，风险也很大。跨国制药巨头之间、生物技术公司和制药公司往往采取结盟并联合进行投资。据资料反映，2000年被批准的生物技术药物中有一半是通过合作的方式研制成功的。这种加强合作的趋势主要表现在：一是战略同盟促成生物技术向产业化转化。二是创新药品开发采用委托外包策略。可见，企业之间的合理分工合作，对于壮大企业及集群竞争力至关重要。三灶生物医药产业集群呈现大企业与中小企业并存的“二元结构”，企63、业之间组织结构相似，中小企业不具有特有的专业性，没有专精弹优势；大企业基本上纵向一体化，缺乏核心竞争力。尽管企业之间有一些简单的合作，但由于“二元结构”导致分工不合理，合作不够深入，不利于集群的整体发展。应该充分利用“龙头企业”创新力强，规模经济及中小企业机制灵活，专业性较强，能对外部环境的变化做出快速反应的优势，“龙头企业”通过纵向整合产业内的大量中小企业，使之紧密围绕在大企业周围，成为大企业的配套企业或加工工厂，促进集群整体的良性发展。4） 相关和支持产业配套网络三灶联邦制药是一家规模大的原料生产企业，基本能够满足三灶生物医药产业集群内其他企业对原料的需求。集群内有26家医药、医疗器械商业64、销售公司，另形成有为生物医药企业配套的模具、包装、物流、元器件等配套或者是关联企业近30家，形成了比较完善的销售、物流配送的下游配套网络，但离集散中心的要求还有一定差距。三灶生物医药产业的配套服务相对欠缺。一般大企业有自己的检测系统，但缺乏针对中小企业的公共检测系统；三灶地理位置优越，靠近出海口岸，有便捷的出口检验、报关、海关通道，物流配送系统较完善。行业协会行业协会是对行业发展起着重要作用的权威性的社会中介机构。行业协会是代表成员企业利益，在企业与政府之间发挥“桥梁”和“纽带”作用的民间组织。一方面，政府通过行业协会来了解行业情况和问题，政府的决策和制定的法律通过协会来贯彻执行。另一方面，行65、业协会是企业利益的维护者和服务员。企业要反映什么情况和提出什么建议，一般都是通过行业协会来实现的，因为由协会出面同政府谈判，成功的可能性较大。再一方面，行业协会能制定规则，促进行业规范，同时，可以以集体名义，举办活动，对外宣传。三灶生物医药产业成立了行业协会，在促进企业之间和企业与政府的沟通方面发挥了一定的作用。但在规范行业管理、防止恶性价格竞争，对外宣传、保护知识产权、提高产品质量、提供产业信息、协助融资、举办/协办展览会和博览会、维护企业权益，为企业提供培训、技术咨询服务方面的作用仍然没有发挥出来。5） 政府三灶生物医药产业的发展壮大，与地方政府的积极支持、引导是分不开的。但当一个产业集群66、成长起来以后，企业对政府的要求必然发生改变，也越来越高。三灶政府主要需要完善以下几个方面的职能：制定并实施生物医药产业发展的中长期规则；整合政府职能，明确改善投资环境，改善政府服务质量，提高政府办事效率；积极培育大的龙头企业，带动中小企业的发展；提高企业品牌意识，引导企业创著名品牌，同时积极加强区域品牌的建设；引导企业科技创新；帮助企业争取科研项目等。6） 机会一方面，生物技术革命持续加剧生物医药产业结构性的系统聚集。生物医药产业是世界贸易增长最快、最为活跃的国际化产业之一，也一直是发达国家竞争的焦点。我国各地政府也纷纷加大对生物医药产业的政策扶持与资金投入，优先发展。另一方面，我国医疗制度改67、革所带来的行业洗牌及其衍生的发展机遇。随着我国医疗制度改革和人民健康需求的不断增长，生物医药产品的消费量逐年增加。而我国现有的医药产品和数量与国外相比，远远没有成熟，市场空间大。这既为三灶现有的生物医药企业发展提供了巨大空间，也为吸引国外著名生物医药投资三灶创造了有利条件。 三、“钻石模型”分析结论从以上的分析可以看出，三灶生物医药产业的“钻石体系“已基本成型。产业的产学研相结合的产业结构基本形成，产业集聚、企业集聚形态已初步形成，具有一定的集聚优势。但“钻石体系”还存在薄弱环节，如集群的规模还小、产业链条尚不完善，公共研发、公共服务、公共基础设施发展滞后，创新不足，政府和企业的互动不够，政府68、对企业的服务意识、引导意识尚待提升，融资渠道不畅，政府资金投入不足，企业之间分工不够合理、合作不足等。总体来看，三灶及珠海的生物医药产业集群属于培育和升级阶段，应该充分利用国内外的有利机遇，发展壮大珠海生物医药产业集群。第四部分 珠海生物医药产业集群发展规划一、总体战略思路（一）指导原则政策引导和企业主体相结合的原则。政府在组织研究市场主流趋势和需求的基础上，在较高层面通过制定战略目标和相应的配套政策，设立相应的引导资金，创造良好发展环境，宏观引导珠海生物医药产业集群的发展方向。企业根据市场需求和产业发展趋势，积极发挥主体作用，围绕战略目标，充分利用政府提供的有利条件，不断开拓创新。跨越式发展69、与可持续发展相结合的原则。按照科学发展观，统筹珠海生物医药产业集群发展，在充分整合资源，实现珠海生物医药产业集群跨越式快速发展的同时，政府给予适当的引导与培育。注重科技创新、自主研发与资源合理规划配置，注重能源节约和环境保护，保障珠海生物医药产业集群的可持续发展。积极引进与自主创新相结合的原则。积极引进国外先进的技术和设备，增强自身的生产、技术力量，缩短与国际领先企业的差距。同时，要加快消化吸收再创新，形成后发优势加快发展。要大力提高原始创新能力，形成创新的重要基础和科技竞争力的主要源泉。要大力加强集成创新能力，形成单项相关技术的集成创新优势，努力实现关键领域的整体突破。公共服务与政策环境建设70、同步的原则。加大力度整合公共资源，尽快构建公共服务平台，提高政府公共服务意识和能力，为企业提供研发基础和动力，同时加大力度营造真正具有竞争力和适合特色产业发展需要的政策环境。促进生物企业和资金、技术、人才等要素向优势地区集中，培育生物产业区域增长极，形成若干各具特色、以大企业集团为核心、专业化中小企业协作配套的产业基地。总体规划与分步实施相结合的原则。在统筹做好总体规划布局的同时，根据区域经济发展和产业特点，以及区域政府和企业实际情况，充分发挥优势，围绕 “和谐社会”和“社会主义新农村”建设等国家大战略的实施，在创新药物、制剂、材料、信息等领域选择一批基础条件较好、技术条件成熟、成长潜力大、产71、业关联度高的重大产品和龙头企业，构建较完善的产业链，加快做大做强；通过有选择、有计划地发展当地生物医药产业，促进珠海区域经济和社会协调发展。重点突破与全面提升相结合的原则。选择对产业升级具有重大影响的共性技术（制剂技术、材料技术和信息技术）、工艺流程等关键领域，进行集体攻关，实现突破，以全面带动整个产业整体升级。（二）发展定位支持技术创新体系和创新能力的建设，积极利用龙头企业、高校和科研机构技术优势，大力建设公共创新平台，着力发展产学研一体化创新模式，形成现代生物医药创新体系；充分发挥产业集聚和企业集聚优势，积极引进优势企业和配套企业，完善产业链，壮大产业规模，着力打造集生物医药研发、制造、商72、贸、现代服务等环节为一体的生物医药产业集群区；继续壮大产业规模，提升生产能力，同时依靠珠海有利的区位优势和便利的交通条件，大力发展商贸物流会展业务，形成南中国乃至西太区的化学药品原料、生物制药和医疗器械生产基地和专业市场；带动珠海生物医药关联产业发展，创新和延伸旅游、保健、养生、教育、展会等直接关联产业的内涵。改善关联产业的商业模式，全面提升关联产业竞争力，从总体上提升珠海生物医药产业技术水平和产业规模，加速实现珠海经济社会的发展与腾飞。（三）发展目标打造特色主导产业：在规模化产业集聚的基础上，进一步优化结构，建立以生物健康制造业和现代服务业为主要内涵、特色鲜明的区域高技术生态产业体系，形成三73、个生物健康产业组团集群，并逐步由目前的支柱产业向主导产业过渡；发展优势创新能力：在具有自主知识产权的创新药物品种和创新药物共性技术（制剂技术、材料技术和信息技术）方面形成较强的创新能力，形成国内著名、国际有影响力的创新药物技术联盟平台，取得一批有影响的自主知识产权，推出一批颇具珠海资源与技术特色的规模化创新药物品种。培育生态产业结构：加大对生物健康现代服务业的扶持和引导力度，以龙头企业为核心，以产学研联盟为依托，以资产与利益纽带的基础，建立若干技术生态群落，带动创新性企业和中小企业共同发展，不断加大生物健康现代服务业的比重。形成强势产业规模：力争到2010年，生物医药产业总产值达到230亿元，74、销售收入达到269亿元，销售收入平均增长率保持在25%以上。到2015年，生物医药产业总产值达到650亿元，销售年收入达到835亿元，销售收入年平均增长率保持在27%以上。（四）基本思路站在发展大健康产业带动和谐社会建设的高度，从发展生物医药产业的全局出发，结合珠海经济社会发展的需求，充分发挥珠海的政策优势、区位优势和产业集聚特色，按照“优化政策环境、构建创新平台、集聚优势资源、集聚优势资源、做大产业集群、发展规模经济”的基本思路，将珠海发展成为生物医药领域官产学研一体化的技术创新区和产业密集区。力争成为广东生物医药经济发展的标志性工程，产学研结合、技术创新和特色产业积聚的示范基地。优化政策环75、境：依靠良好的产业政策环境支撑，形成生物医药特色产业，常青产业，并实现跨越式增长和可持续发展。构建产业政策环境的关键是营造切实可行，对企业有足够吸引力的、真正符合特色产业发展的一系列系统化政策。构建创新平台：进一步整合公共资源，组建和扩展高效率的公共研发与服务平台，着力建设生物医药专业化技术创新和专业化技术服务两大支撑体系，并形成较高水平的公共创新平台。集聚优势资源：充分发挥产业集聚效应和标志性工程的影响力，更大限度地吸引珠三角地区、泛珠地区、港澳台地区、亚太地区一切可以利用的资源。形成有影响力、有特色、有核心竞争力的国家生物医药产业核心基地，进一步拉动生物医药产业的整体发展。做大产业集群：精76、心构建珠海生物医药科技产业的创新动力引擎体系（以创新药物品种和技术为核心的研发平台）、核心产业供应链体系（生物医药工业、生物医药商业、生物医药知识产业、生物医药服务业）和关联产业集群体系（生物医药健康旅游产业、国际化医药物流产业、生物医药商贸会展产业、生物医药健康教育培训业等），形成多层梯级产业系统，最大限度地体现科技创新的动力和支撑作用，通过源头创新和发展核心产业，实现整体产业的跨越式发展，加速形成大产业。发展规模经济：一方面，加快产业体系自身建设，通过自主创新，延伸产业链，培育现有企业做大做强。同时也要继续加大招商引资力度，加大对核心企业上下游配套企业的引进力度，力争形成区域中心性的生态产77、业链，确保珠海经济的持续规模增长。另一方面，依托信息技术和现代化理念，优化和提升生物医药产业结构，发展具有信息化、国际化、规模化、品牌化等优势的生物医药现代服务业，直接带动金融保险业、房地产业、现代物流业、旅游业和管理咨询业、会议展览、国际商务、教育培训、科研信息、医疗服务、中介服务等配套行业的发展，逐步形成医药现代服务业体系，提高珠海生物医药产业综合竞争力。（五）发展方向和重点主要建立现代化生物医药产业体系，同时带动生物医药相关产业发展。重点发展生物化学药、医疗器材设备、现代中药、健康产品（药妆、健康食品、健康用品等）的制造和与之直接相关的医药商业、研发产业、金融地产、信息服务、教育培训、医78、疗养生、物流会展、国际合作等八个现代服务业领域。重点发展的产品主要为抗生素类药物、消化道类药物、心血管疾病药物、助生殖药物和精神神经类疾病药物等化学原料药及制剂，一次性的医疗器材用品和机电一体化的医疗设备。（六）产业空间布局珠海市生物医药产业相对集中，目前已经形成三灶、南屏、唐家湾三大集聚区。但总体来看，三灶科技工业园产业集聚优势最为明显，企业集中度高，核心企业实力雄厚，毗邻两所以医药和化学、生命科学见长的著名高校，行业协会、科技服务中心、电子商务平台已初步成型，更为重要已获得广东省唯一的生物医药产业技术创新专业镇称号，因此，珠海生物医药产业的未来空间布局应向三灶科技工业园集中，形成组团式发展79、。二、政策建议与措施1、制度/政策的调整1）制定生物医药产业发展规划，引导企业向具有竞争力的方向成长珠海生物医药集群内主要以中小企业为主，多数企业没有长远的企业规划的能力，因此政府及行业协会必须承担起扶持产业集群向正确方向发展的责任。政府及行业协会应当请专家进行调查论证，制定生物医药产业发展规划和相应的配套政策，设立相应的引导资金，创造良好发展环境，宏观引导珠海市生物医药产业的发展方向。2）调整药监局的作用，分离监督与促进职能药监局兼具监督和促进职能，使其既不能有效行使监督功能，也不能有效发挥促进产业发展的作用。建议将两项职能分离，药监局专职行使监督职能，将促进产业发展的职能转移到其他相关职能80、部门。2、产业组织的提升1）引进重点项目和配套企业，优化产业链一方面，积极承接跨国医药产业转移，创造条件吸引跨国制药公司和国内知名医药企业到珠海投资，壮大产业规模；另一方面，以骨干企业和特色产业为纽带，引进簇群配套的中小企业，不断完善产业链，降低企业生产和运作成本。2）引导企业合理分工，形成利益共同体珠海医药产业集群的企业之间相对独立，企业之间的分工合作不够，企业出现纵向一体化的趋势，这样的局面不利于产业集群弹性专精的优势发挥。因此，必须制定合作机制和政策，引导大企业剥离非核心业务和中小企业向专、精、新、特方向发展，使大型企业与中小企业之间形成利益共同体：以龙头企业为核心，以产学研联盟为依托，81、在资产与利益纽带的基础，建立若干技术生态群落，带动创新性企业和中小企业共同发展。3）提供多种融资渠道，为企业融资提供方便生物医药产业的研究开发及其产业化都需要投入巨额资金，而珠海生物医药的融资渠道单一，融资困难，急需提供多种融资渠道，为企业融资提供方便。巩固完善政府、银行、担保机构和企业“四位一体”融资模式。发挥政府财政资金的杠杆作用，引导政策性银行、国有商业银行、地方金融机构加大对中小企业的信贷支持力度。建立发展中小企业信用担保机构，建设政、企、银合作交流平台，推进政府、银行和中小企业之间信沟通与交流。搭建上市融资服务体系。成立专门金融服务办公室，积极拓展融资渠道，集中相关资源搭建生物医药高82、科技企业改制、上市的服务体系，扶持、培育企业上市融资。大力引进风险投资。可借珠海每年举办的“珠海市风险投资洽谈会”，引进国内外有实力的风险投资公司；同时建立和完善风险投资的中介服务体系，为风险投资体制的形成创造良好的社会和市场氛围。3、技术创新的提升1）建立公共创新中心，实现资源共享为了进一步增强大企业的创新能力，改善中小企业的创新环境，提升集群的整体竞争力，政府必须加大投入，建立公共创新中心。创新中心主要从事以下几方面的工作：一是整合珠海本地企业、高校、科研院所现有的创新平台，例如，将各企业、高校的工程技术研究开发中心、技术中心和重点实验室建设成为全开放式创新平台，实现资源共享；二是完善珠海83、欠缺的创新平台，包括重点建设孵化器、检验检测中心、公共中试基地、实验动物中心、博士后工作站等；三是积极与国际、国内知名企业、高校、科研院所建立联系，寻求合作。四是积极引进国内国际知名研究机构到珠海设立分支机构。通过创新网络的建设，可以推进各生物医药单位的科研资源共享，提高科研设备利用率，降低中小生物医药企业研发成本。2）加大政府引导资金投入，促进企业创新投入营造创新的氛围，需要政府的推动。通过财税、金融、投资等政策，政府增设引导资金，大力促进企业技术创新投入。比如企业以某研发项目提出申请，政府投入引导资金启动项目，促使企业进一步加大创新投入。3）加强合作，共同创新充分发挥企业集聚优势，以创新药84、物的及其相关共性技术进行群体性联合攻关，实现区域性产业的强势集聚和规模化突破。在集聚特色和优势的基础上，完善有利于自主创新的体制、机制，形成以市场为导向、项目为载体、资产为纽带，以长期性、紧密型、市场化为基本特征的产学研战略联盟。4、品牌的提升1）积极承办全国乃至国际性展销会、洽谈会、学术会议、企业论坛，扩大影响力珠海虽然有广东省生物医药产业技术创新专业镇，但珠海生物医药产业的影响力在全国及世界并不大，必须积极承办全国乃至国际性的展览会、洽谈会、学术会议、企业论坛，使珠海成为商家、学者经常云集的地方，扩大行业影响力。2）积极打造区域品牌建设2007年，三灶镇被批准为广东省（生物医药产业）技术创85、新专业镇，成为广东省唯一的生物医药技术创新专业镇，提高了区域品牌形象。目前应该积极利用专业镇的招牌，加大对区域品牌的宣传力度。充分运用报纸、杂志、电台、电视台、互联网网站等多种现代媒体和技术手段进行集体整体形象塑造，传播集群产品信息；同时，积极邀请国内外著名院校、科研院所、企业、医院以及政府官员的专家学者来珠海参观考察；积极承办博览会、洽谈会、大型学术、技术、及经济交流活动，塑造专业化形象。3）积极联合打造大品种品牌珠海生物医药产业集群内部有许多企业生产同品种药物，而且有些品种的药物（如抗生素类药）规模相当大，在全国具有一定的影响力，但当前并没有很好的整合这种集体优势。因此，应该对具有优势的医86、药品种进行联合，一方面加大生产规模，一方面完善产品类型，打造大品种品牌，成为全国乃至世界某些品种药物研发、生产的重要基地。5、服务支撑体系的完善1）进一步充分发挥行业协会、科技服务中心的作用当前，珠海生物医药行业协会发挥的作用有限，其作用没有完全充分发挥出来。要进一步加快生物医药行业协会在交流协作、行业自律、维护企业权益、提供培训、技术咨询、资质认证、价格协调、产业政策制订等方面的职能，充分发挥行业协会的桥梁和纽带作用，为产业发展提供优质服务。2007年成立三灶生物医药科技服务中心以来，对生物医药的发展发挥了一定的作用，但其作用还没有完全充分发挥出来。珠海生物医药产业聚集地应积极成立科技服务中87、心，充分发挥生物医药科技服务中心在生物医药科技、招商引资顾问、先进技术中介、科技成果孵化器、创新研究、信息网络、专业镇建设管理方面的作用，切实为产业发展提供帮助。2）积极构建公共信息平台，为网上交易、信息获取提供便捷通道珠海生物医药产业的公共信息平台相对落后，对于珠海生物医药产业的宣传以及网上交易造成不便，更重要的是缺乏对企业技术创新提供知识支撑。因此，需要积极发展生物医药电子商务平台和公共信息服务平台。电子商务平台主要提供医药产品展示、网上交易、客户交流与反馈等功能；公共信息服务平台主要提供信息发布、技术资料搜索、获取和交易等功能。3）建立专业市场和商贸会展中心，完善物流配送体系，成为生物医88、药产品集散中心创建专业化市场和商贸会展服务中心，完善大型销售配送网络，使珠海成为生物医药产品的重要集散地，有效供应华南和西太地区，辐射和影响全国乃至全球市场。一方面，重点发展一批专业市场，如药品专业批发市场，医疗器械专业批发市场，原料药、医用辅料专业批发市场，药品包装材料专业批发市场，制药机械与配件专业批发市场等。规划建设现代化的物流区和综合配套区，建设生物医药展贸中心、GSP标准仓储和药品、保健食品、健康器材等专业批发区。另一方面依托珠海机场、珠海港口岸，广珠铁路、西部沿海高速公路、江珠高速公路等便利的交通运输条件，创建专业化大型销售配送中心和销售网络；采用政府引导鼓励，资金资助，政策扶持，89、引进或集中培育壮大生物医药营销专业企业；吸引国内外医药物流企业和品牌连锁销售企业入园从事规模经营，使珠海成为生物医药产品的物理集散地和商贸服务中心。再一方面依靠现代信息技术和互联网服务模式，推广电子商务等现代流通方式，建设一流的医药电子商务平台和信息系统，打造珠海生物医药虚拟商贸中心。引导企业发展医药电子商务，扩大医药营销网络，努力开拓全球医药市场。4）积极发展现代医药服务产业，完善产业链整合珠海国家创新海岸、国家高新园区、国家软件园、国家大学园区、广东省生物医药技术创新专业镇已积累、聚集的科技资源，整合国家旅游休闲度假示范区的国际高端养生旅游体验人群资源，整合珠海独有的南中国海滨的阳光、海水90、温泉等自然健康资源，进行系统化的集成创新。以生物医药产业为核心，推动以现代网络信息化技术为基础的现代医药服务产业的发展。重点发展与生物医药产业密切相关的医药商业、研发产业、金融地产、信息服务、教育培训、医疗养生、物流会展、国际合作等配套行业，逐步形成医药现代服务业体系。据了解，有些地方办理的诽谤案件出现的一些问题，侵犯了当事人的合法权益。对此，该负责人强调，办理诽谤案件要严格审查把关。一要准确把握诽谤罪与非罪的界限，不能把对个别领导干部的批评、指责乃至过激的言语当做诽谤犯罪来办。二要严格把握诽谤案件自诉与公诉的界限。属于自诉的，应当建议侦查机关撤回或者作出不予批捕决定。三要建立批捕诽谤案件报91、上一级院审批的制度。今后一段时间内，对于公安机关提请逮捕的诽谤案件，受理的检察院经审查认为属于公诉情形并有逮捕必要的，在作出批捕决定之前应报上一级院审批，以便帮助基层院排除干扰，确保办案质量。卡斯特罗称，美国当局已经把在1998年俘虏的古巴特工赫拉尔多关在隔离“洞”里，即使赫拉尔多生病也不得出来。“他被关在戒备森严的监狱里，这座监狱本身就由一个深洞构成，他被关在深洞里的一个洞内，”卡斯特罗说道。据古巴官方媒体报道，卡斯特罗称古巴正面临压力，被要求释放“永远不会被关在这种地方，永远不会受到这种虐待”的美国间谍。但是卡斯特罗并未指出压力来自何方。后经人介绍认识了北师大经济与工商管理学院办公室主任杜92、某。为能让女儿到北师大经济与工商管理学院就读，杜某要求李先生交4万元学费。李先生交钱后，杜某还给了他一张盖着北师大财务章的正式收据。4年过去后，李先生的女儿要毕业了，却无法拿到学历和学位证书。李先生和女儿此时才知道，4年中女儿一直是旁听生身份，根本不是北师大的正式学生。李先生给杜某和介绍人打电话，可是两人根本不接电话。2006年，李先生找到北师大纪委反映此事。校方则表示，杜某是个人行为，学校不予负责。简单的讲，开征环境税对一些污染排放比较多的，能耗比较多比较大的行业影响相对大一点，比如说钢铁、化工、石化、水泥。对这些行业影响相对大一些。那么影响大与不大，核心问题是税率怎么设置，税率高与低，对于行业的影响情况，也是不一样的，所以从税收开征的可行性来讲，我从学者的角度看，环境税也好，碳税也好，起步的时候从低税率开征，可能更现实一点，然后再一步一步完善调整，应该这么理解。此文档仅供学习与交流