1、超高效电机设计制造及推广项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月超高效电机设计制造及推广项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月72可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日第一章 总说明1.1项目名称及承办单位项目名称：高效超高效电机设计制造及推广项目承办单位：xx法人代表：项目负责人：拟建地点：山东省XX市昆嵛2、北路 号；XX市开发区文昌路西、堆金路东四产路南。1.2可行性研究工作的组织承担单位及资质承担单位：山东省机械设计研究院法人代表：资质等级：主营专业：机械服务范围：编建议书、编可研、工程设计、招标咨询、投产后咨询主要负责人及成员项目负责人：成员及专业分工如下：1.3可行性研究工作范围对本项目节能进行全面分析研究。通过市场分析，对产品的社会需求、产品竞争力、市场等进行研究。对选型产品的技术及工艺、设备方案进行研究。对本项目的环境保护、劳动安全卫生及消防进行分析研究。根据初步方案，研究确定投资估算和资金筹措。通过动静态的分析方法进行财务计算和经济分析。1.4可行性研究概论改造目标及生产纲领本项目的3、主要内容是在奥文电机一分厂生产区和开发区新厂区，通过技术工艺改造和创新，系统研究影响三相异步电动机损耗和效率的各理论因素、材料因素、加工工艺及设备因素等，改进电磁设计，选用合适新材料，改进现有加工工艺，研制新设备，研制出系列化的高效和超高效三相异步电动机，使其效率指标分别达到IEC60034-30标准的IE2、IE3等级。编制出切实可行的高效、超高效三相异步电动机电磁设计和加工工艺的实施标准及试验标准。经过改造后，不仅使公司在国内率先拥有成熟的高效超高效电机的设计制造的技术工艺，并形成年生产150万千瓦的高效超高效电机的生产能力，达到每年节能折合12.77万 吨标准煤的目标。总投资及资金来源本4、项目总投资7800万元，其中申请银行长期贷款5000万元，2800万元由xx出资。主要经济效益指标项目增量利润总额 万元，新增所得税 万元。经计算，财务指标如下：所得税后财务内部收益率为 ，所得税后投资回收期 年。由项目经济分析可知，项目建设具有一定的抗风险性，无论从技术上还是经济上均具有可行性。主要经济技术指标序号项目单位有项目无项目增量备注1固定资产投资万元2流动资金万元3销售收入万元4销售税金及附加万元其中：增值税万元销售税金附加万元5利润总额万元其中：所得税万元6出口退税万元7创汇额万美元所得税前所得税后8增量全部投资回收期年9增量全部投资财务内部收益率10增量全部投资财务净现值万元15、1增量投资利润率%12增量投资利税率%13盈亏平衡点%第二章 项目提出的依据及必要性2.1依据（1）国家有关法律、法规、政策及标准：1）中华人民共和国节约能源法；2）国务院关于加强节能工作的决定;3）节能中长期专项规划;4）中国节能技术政策大纲;5）评价企业合理用电技术导则 的有关规定;6)评价企业合理用热技术导则 的有关规定 ;7) 产品生产中的耗能品种、设备安装容量、设备年时基数和负荷率;8) 山东省节能监察办法;9)山东省节约能源条例。（2）xx提供的基础资料。2.2必要性项目提出背景中国人口众多，能源资源相对匮乏。中国自然资源总量排世界第七位，能源资源总量居世界第三位。中国人口占世界总6、人口20，人均能源资源占有量不到世界平均水平的一半，石油仅为十分之一。中国已成为世界上第三大能源生产国和第二大能源消费国。随着中国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，中国年人均能源消费量将逐年增加，专家预计到2040年将达到2.38吨标准煤左右，目前世界平均值，远低于发达国家目前的水平（即使这样，中国能源总消费量也将达到35.7亿吨标准煤，超过美国而居世界第一位，占世界能源年消费量比重从现在的10上升到25左右）。人均常规能源资源相对不足，是中国经济、社会可持续发展一个限制因素。在过去的20年里，中国经济以年均增长9.7的速度高速发展，而能源消费的年父亲增长速度，究其原因，中国始于80年代7、初期制定的“能源节约并重，近期把节约放在优先地位”的能源发展总方针和有计划、有组织地开展的节能工作起了巨大作用。今后中国经济仍将保持快速上升的势头，未来中国的能源需求，尤其是优质能源的需求量仍将持续上升。节约能源已成为国家的三大基本国策之一，新“节能法”把建设节约型社会，积极实施节能优先战略，提高能源利用效率和经济效率，合理利用能源，促进全社会的能源节约，作为其立法的原则；节能工作已提升到关系到国家能否可持续发展的历史高度。随着能源价格的不断上涨，企业为降低生产成本，提高经济效益，完成综合能耗指标，节约能源也成为企业的重要工作之一。随着能源供应的紧张及环境因素的考虑，电机特别是电动机的高效节能8、在全世界范围内受到广泛重视。世界上许多国家包括我国在内都已制定或正在制定电动机的最新效率标准，旨在通过提高电动机效率达到节约能源的目的。在我国，电动机用电占总发电量的60%以上，其中90%以上由三相异步电动机所消耗。统计表明，如果现有三相异步电动机全部换成高效和超高效电机，即平均效率提高提高2.75个百分点，损耗降低20%，则一年可节约电能160亿kWh，因此三相异步电动机的节能降耗问题具有重要经济意义、社会意义和现实意义。项目提出的必要性（1）项目符合国家法律法规，符合国民经济和社会发展规划、行业规划、产业政策，符合国家宏观调控政策。我国人口众多，能源资源相对不足，人均拥有量远低于世界平均水9、平。由于克国正处在和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规格不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。能源问题已成为制约经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度，充分认识做好能源工作的重要性，高度重视能源安全，实现能源的可持续发展。解决我国能源问题，根本出路是坚持节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。节能是缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择，体现了科学发展观的本质要求，是一项长期的战略任务。国务院关于加强节能工作的决定中指出：到“十一五”期末，万元国内生10、产总值（按2005年价格计算）能耗下降到0.98吨标准煤，比“十五”期末降低20左右，平均年节能率为4.4，重点行业主要产品单位能耗总体达到或接近本世纪初国际先进水平。国务院关于加强节能工作的决定同时要求大力推进节能技术进步，加快先进节能技术、产品研发的推广应用，各级瓦民政府要把节能作为政府科技投入，推进高技术产业化的重点领域，支持科研单位和企业开发高效节能工艺、技术和产品，优先支持拥有自主知识产权的节能共性和关键技术示范，增强自主创新能力，解决技术瓶颈。采取多种方式加快高效节能产品的推广应用。有条件的地方可对达到超前性国家能效标准、经过认证的节能产品给予适当的财政支持，引导消费者使用。落实产11、品质量国家免检制度，鼓励高效节能产品生产企业做大做强。根据国家产业结构调整指导目录（2005年本），本项目属于鼓励类二十六环境保护与资源节约综合利用34节能、节水环保资源综合利用等技术应用，项目符合国家相关产业政策。项目建设符合国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知中的政策措施。项目建设地点位于XX市昆嵛北路奥文电机一分厂和XX市开发区奥文电机的新厂区，用地属于工业用地，项目在厂区内更新改造本项目通过对系统研究影响三相异步电动机损耗和效率的各理论因素、材料因素、加工工艺及设备因素等，改进电磁设计，选用合适新材料，改进现有加工工艺，研制新设备，研制出系列化的高效和超高效三相异步电动机，使其效12、率指标分别达到IEC60034-30标准的IE2、IE3等级。编制出切实可行的高效、超高效三相异步电动机电磁设计和加工工艺的实施标准及试验标准，并通过奥文电机有限公司的国际国内客户群和营销网络的大力推广，达到节能效果，完全符合国家和地方产业发展的要求，项目的立项和实施将会得到国家和地方政府的支持。（2）项目符合行业技术进步的发展趋势，符合企业的经营理念和发展理念，是企业发展的必然要求。生产是为提高社会能源的使用效率，同时在企业管理中注重成本控制，将企业经济效益和社会效益有效结合，建设节约型企业已经成为中国企业发展的新方向。我国加入WTO后，国际经济全球化的市场竞争更加激烈，而产品的竞争力除了质13、量、品牌、工期和服务外，成本是关键因素。而能源消耗对成本起关键性的决定作用。xx经过多年来的积累和不断发展，通过改制和发展，已形成了现代化的企业集团，在国内同行业中已具有非常大的影响力，具备了一定的规模。适应市场竞争，坚持三大发展规划和战略目标，把企业做强做大。坚持“诚信、创新、人本、和谐”的经营理念和“每天超越自我时刻追求卓越”的发展理念，积极努力的开发新产品，提高产品质量，规范企业管理，全面提高工厂员工的整体素质，创建制度化、规范化的现代企业，引导企业走可持续发展之路，节约能耗，降低成本，自然会成为企业优先关注的焦点。xx现有的生产能力和技术手段还有很大的节能潜力可挖，要想不被市场淘汰，只14、有针对不断变化市场的现状，通过技术改造，节能挖潜，在提高产品的技术含量和档次的同时，降低产品成本，提高产品的市场竞争力，更好地满足市场需求。通过本项目的实施，采用新材料、新工艺，选用高效节能设备，提高产品设计效率，缩短新产品开发周期等方式实现节能降耗的目标，将极大推动企业的技术进步，提高项目产品的总体水平，增强企业竞争力。因此，本项目的建设有利于企业的自身发展。（3）项目实施后，可获得良好的经济效益和社会效益。在高效超高效电机的设计生产与制造过程中，效率的提升始终被放在第一的位置，这是因为，企业的经营者不仅将效率作为企业经营和产品的卖点，更重要的是社会的责任。电机产品是工业经济中的一种较为特殊15、的产品，它一产生注定要消耗电能，而且不能单独使用，要与机床、建材机械以及各种设备配套使用。在我国，电动机用电占总发电量的60%以上，其中90%以上由三相异步电动机所消耗。统计表明，如果现有三相异步电动机全部换成高效和超高效电机，即平均效率提高提高2.75个百分点，损耗降低20%，则一年可节约电能160亿kWh，因此三相异步电动机的节能降耗问题具有重要经济意义、社会意义和现实意义。（4）电机系统及其节能潜力IEC60034-30“单速三相笼型感应电动机的能效分级”标准指出：全世界工业用电动机消耗了总发电量的3040%，提高电机系统（包括电动机和调速驱动系统）的效率是节能工程关注的重点。通过系统优16、化其节能潜力可达到3060%。根据国际能源署电动机工作组2006年7月的报告，电动机通过改善效率结合变频调速可以节约世界范围内的总7%电能，粗略统计其中1/41/3的节约来自于改善电动机的效率。剩余的部分来自系统整体性能的改善。电机系统是将不同部件或子系统组合在一起使电能转化为机械能的系统，包括电动机被拖动装置，传动控制系统以及管网负荷，主要用于：流体运动（泵、风机、压缩机等）；物料加工（切削、搅拌、研磨、钻等）；物流输送（传送带、电梯等）。因此，电机系统节能涉及多学科、多专业、多领域，不同工况、不同负载特性、不同工艺过程、不同应用场所所采用的节能措施是不同的。综合起来主要考虑如表1所示的措施17、：表1、不同节能措施的节能量电机系统节能措施典型节能量1、系统安装或更新高效电机28%正确选型、负载匹配节能量较大调速驱动1050%高效机械传动/减速器210%电能质量控制0.53%高效终端设备（比如泵、风机、压缩机等）节能量大高效管网节能量大2、系统操作和维护润滑、校正、调整15%（5）工业电机系统的耗电情况工业用电量占总发电量的比例60%以上，根据欧盟“提高高效电动机和驱动的市场份额”，SAVE研究报告显示，工业用电动机消耗电能占工业用电消耗的73%。在此报告中，欧盟工业部门各电机驱动系统消耗电能的比例为：泵类22%、风机16%、空压机18%、制冷压缩机7%、输送机2%、其它电机为36%，18、即风机、泵类、压缩机类共占总消耗电能的63%。按行业分类，欧盟各待业消耗电能的比例为：化工20%、造纸和印刷13%、钢铁12%、机械和金属10%、食品和烟草9%、非金属矿8%、，其它待业为28%。中国是个发展中国家，相对欧美发达国家，中国工业发展比中国第三产业和占人口6070的农村要快很多。因此，工业用电动机消耗的电能的比例应比发达国家和地区更高（估计占总发电量的40%以上）。因此，我们生产的高效超高效电机的效率如果能够提升2-3个百分点，同时借助奥文电机50多年来的客户积累和市场营销经验，对市场的影响力是不言而喻的，对整个国内市场的高效超高效电机的推广的重要意义是非常明显的。那么他对国民经济19、的重要意义更是不言而喻。 由此可见，本项目的经济效益和社会效益均很显著。第三章 承办企业基本情况及能源利用现状3.1 企业基本情况xx（原XX电机厂）始创于1955年，1978年始，致力于电机和电动工具的专业制造，三十年磨剑，现在，奥文电机已成为国内一流国际知名的电动机、电动工具设计生产商，并成为国内该领域的制造与出口的骨干企业。奥文电机有限公司在威海境内拥有3个生产工厂，占地400多亩，现有先进的现代化电机生产线12条，员工1200多名，总资产2.2亿，2008年实现销售收入3.5亿。公司有完整的质量技术人才队伍和质量控制体系。依靠ISO9001:2000质量管理体系的严格管理，加上企业5020、年来积淀的“诚信创新人本和谐”的厚重企业文化，奥文电机逐步形成了自己鲜活而独特生产经营管理体制。奥文电机有限公司是省级高新技术企业，拥有一个省级企业技术中心，拥有工程技术人员120多名，其中高级工程师30多人，中级工程师50人。企业与山东大学、天津大学等高等院校建立长期稳定的合作关系。每年有几十个新产品被推向国际国内市场，平均每个月就有2-3种新产品问世，目前企业拥有各种专利30多项，并已形成了100多个品种，几千个规格的产品规模，每年可以生产Y/Y2系列（从56到355机座）三相异步感应电动机150万KW，YL/YC/YY/YU系列单相异步电动机、系列电动工具100万台。产品销往全球50多个21、国家和地区，并为20多个世界著名品牌生产几十个系列的200多种产品，年出口创汇超过3000万美元，个别特种电机产品在国际市场的市场占有率达到50%以上，系列台式电动砂轮机在国际市场的平均占有率达13%，稳居国内同行业的首位，并确立了在台式电动砂轮机设计制造领域的全球主导地位。奥文电机有限公司自2004年开始致力于高效电机的开发与生产，在高效电机领域已经积累了丰富的经验，许多思想和创意也日臻成熟，并已经取得省级项目2个，市级项目1个。这些都为高效超高效电机课题的成功开展铺平道路。公司近几年的财务状况如下：单位：万元年份200620072008销售收入280003180035000利润总额140022、16801980税金1280142017723.2 企业能源利用现状能源管理机构、管理状况、能源计量.1企业能源管理机构现状xx的能源管理系统实行公司和车间科室二级能源管理体系，公司设有节能办公室，该办公室为企业能源管理工作的领导机构，由公司分管副总经理任主任，公司生产部、技术部领导为副主任，其常设机构是生产部，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作。.2企业能源管理状况xx以能节能、节材、清洁生产和发展循环经济为重点，不断完善能源管理的体系建设，加强能源科学管理，初步建立了各项能源管理制度，坚持管理与技术创新，在节能技术改造、提升产品科技含量等方面做了一定的工作，能源利用效率有23、了一定的提高，增强了企业竞争力，促进了企业的发展。.3企业能源计量管理能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，能为生产和生活的各个环节提供可靠的数据。xx能源计量系统主要由电力组成，电力的使用部门较多，消耗量较大，因此其计量范围也较大。公司具体能源计量器具配置见能源计量器具汇总表与电力计量仪表统计表。能源计量器具汇总表能源计量类别级级级应装数安装数配备率完好率应装数安装数配备率完好率应装数安装数配备率完好率台台台台台台电汽车衡电力计量仪表统计表等级计量器具名称型号、规格、准确度应配数已配数一级电能表第四章 市场需求预测与产品方案4.1 市场调查随着能源供应的紧张及环境因素的考虑，电机特别是电动24、机的高效节能在全世界范围内受到广泛重视。世界上许多国家包括我国都已制定或正在制定电动机的最新效率标准，旨在通过提高电动机效率达到节约能源的目的。在我国，电动机的耗电量占总发电量的60%以上，因此电动机的节能成为我国建设节约型社会的重要举措之一，高效节能电机的开发迫在眉睫；同时，由于国际上发达国家电机能效标准的提高，我国电机产品的出口创汇受到了一定程度的制约，因此节能电机产品的开发也就成为我国进一步扩大电机出口的必由之路。 在我国，由于所颁布的电动机新的能效标准并不是强制性标准，因此在目前高效电动机成本比普通电动机高20%，而且没有国家相应配套措施的状况下，国内高效电机的市场占有率只在5%左右，25、这一现状明显和我国“十一五”规划中节能减排的要求相悖。国内生产的高效电机主要用于出口，但发达国家的电动机能效标准亦趋严格，限制了我国电动机产品的出口。因此我国目前高效电机的现状是：高效电机由于成本较高，影响到该种电机在我国的市场占有率，同时由于我国的高效感应电动机效率水平相对较低，也影响到高效电机的出口。正是基于上述原因，因此，高效超高效电机在我国有着广泛的市场前景和巨大的市场潜力，产业化前景非常广阔。它不仅在节约能源缓解我国日益严重的能源危机和资源紧张的现状、促进社会科持续发展方面意义重大，更对提高我国电机行业的整体国际竞争水平有着非凡的意义。4.2 市场需求预测高效电机市场前景分析目前电动26、机制用电量平均占世界各国的总用电量的50%以上，占工业用电量的70%以上。研究表明，通过电动机节能，到2011年，累计节电764亿kwh，节约电费497亿元，减排二氧化碳7640万吨（排放系数：1kg二氧化碳/kwh）；到2020年，累计节电1653亿千瓦时，节约电费7800亿元，减排二氧化碳1.6亿吨。因此，大力推广高效电机应用具有非常重要的意义。据统计，我国现有电机每年消耗800亿1000亿千瓦时的能量，占工业能源消耗量的75%，总能源消耗量的60%。其中，70%用来驱动风机和电泵，总量达2.5亿千瓦的电机，都应该使用高效节能电机驱动。但事实是，只有20%使用了节能驱动巨大的电能浪费自不待27、言。中科院一项调查显示，我国是全世界自然资源浪费最严重的国家之一，在59个接受调查的国家中排名第56。另据统计，中国的能源使用效率仅为美国的26.9%，日本的11.5%，差距很大。我国GDP占全球3.8%，但消耗全球能源却占到了11%。近年来，我国经济可持续发展受到能源瓶颈制约，日益加剧。2002年下半年开始全国有11个省市缺电，2004年缺电扩大到24个省市，各地相继出击不同程度的电荒、煤荒、油荒，经济增长方式急需由粗放型转变为集约型和节约型。在当前能源和环境问题极为严峻的形势下我们有必要开发节能电机或高效电机，以使电动机本身消耗的电能进一步下降，从而减少我国电动机系统的用电量，减轻能源和环28、境的压力。高效电机节约资源、保护环境、节约电费总体效益远大于高效电机制造成本增加。政府的激励政策对高效电机的应用能产生强大的推动作用美国于80年代制定了电机能效标准。当时能够达到电机能效标准的电机被视为高效电机，凡购买这种高效电机的用户，都可以获得电力公司发放的补贴，补贴数额为每马力1020美元，正好是低效电机与高效电机的差价。由于政策的影响，电机效率不断提高，到1990年在美国所有销售的中小型电机中，已有20%30%的电机达到了能效标准的要求。美国政府在推行高效电机使用时，通过各种方式和手段为他们提供服务，例如：通过800免费电话服务，提供电机能效标准的有关技术信息；印发示范项目的资料、编写29、电机及其它负载经济运行手册；定期举办培训班和散发电机运行管理的计算机软件等。近期美国又规定，2010年之后除部分特殊用途电机外，没有达到Premium效率标准的电机，将不允许在美国市场销售，加拿大西部部分省份这一时间还要提前到2009年。电机节能工程在国内尽管已经提上日程，然而，在国内市场中高效电机的使用率并不高。据有关调查结果显示，在中国目前的整个中小型电机产量中，高效电机的市场份额非常低，只占到总量的10%。其实，国内相当一部分的生产厂家都在生产高效电机。如河北电机，无锡华达等都在生产相当数量的高效电机，只不过，这些高效电机有很大一部分都是用于出口。这是由于国内市场对高效电机的需求不高所致30、，中国高效电机的产品市场还需要进一步的培育。世界各国推进高效电动机的情况各国现有相关法规和自定规则国家/地区强制（实施年度）自愿协议（实施年度）市场份额USA美国EPAct-High Efficiency(1997)高效NEMA Premium(2011)超高效NEMA Premium（2001）超高效NEMA Premium超高效（16%）EPACT(54%)Canada加拿大EPAct-High Efficiency高效NEMA Premium（2001）超高效NEMA Premium超高效（16%）EPACT(54%)Mexico墨西哥EPAct-High Efficiency(199831、高效NEMA Premium（2003）超高效n.a.EU欧盟Efficiency Classification and market reduction of EFF3(1998)EFF1(9%)EFF2(87%)For CEMEP agreementmembers CEMP协议成员国Australia澳大利亚EPAct-High Efficiency(2006)高效Premium efficiency(2006)超高效Premium（10%）超高效High efficiency (32%)高效Standard(58%)标准New Zealand新西兰EPAct-High Efficienc32、y(2006)高效Premium efficiency(2006)超高效n.a.Brazil巴西High efficiency 高效High efficiency(15%) 高效China中国标准效率（2002）高效率（2010）高效率（2002）超高效（2010）高效（1%）标准效率（99%）Korea韩国Standard efficiency(1996)标准High (10%)高效Standard (90)标准从上表可以看出，世界各国都制订相应法规来提高高效甚至超高效电动机的市场份额，其中美国、加拿大推进最快（高效电机占市场份额54%，超高效占16%），中国较慢（高效电机仅达1%）。目前，33、中国市场上电动机效率水平仅为IE1（平均效率为87%）。据国家统计局数据，2007年中国生产交流电动机产量为1.88亿千瓦，据中国电器工业协会中小型电机分会测算其中在IEC60034-30标准覆盖范围（与GB18613-2006略有差异）内的电动机（只含低压、单速、2、4、6极三相笼型感应电动机，且不包括变频专用电动机）约为1亿千瓦以上，分布在近3000家电机生产企业，其中60多家电机厂生产了这1亿千瓦的80%的产量。按照中国节能中长期规划的要求，到2010年电动机效率水平应达到IE2（平均效率为90%左右），并推广IE3（平均效率近92%）效率的电动机，显然，差距还非常大。因此，需要强制性法34、规，政府执法和监督，配套政策（包括鼓励政策和惩罚性政策），市场教育，示范项目以及标准制订，产品研发，检测技术的手段更新，主要骨干企业加工制造水平大规模提高等各方面工作的配合。4.3 产品方案和生产规模三相异步电动机应用广泛、工作原理简单，因此其节能设计和节能运行设计涉及众多方面，应从各方面挖掘电机节能潜力，概述起来包括以下内容。降低功耗的理论和设计研究 电机绕组设计研究改进电机的空间磁势谐波波形；电机振动噪声和杂散损耗的理论研究，以及在降低电机气隙的前提下保证电机的其他性能，降低电机的励磁电流；研究和采用最高效率控制方法提高电机的运行效率；材料选择 这主要包括新型导磁材料的选用原则及铸铜转子的35、采用，对后者则涉及到铸铜转子的工艺及设备研制工艺参数的选择和加工工艺的改进研究 改进电机绕组的嵌线工艺提高电机的槽满率，降低电机绕组的电阻以降低电机的铜耗；改进电机转子的加工制造工艺，省除转子外圆的加工工序，以降低电机的涡流损耗等。高效电机测试方法和测试技术的研究 高效电机对电机测试精度的要求更高，特别是损耗，研究满足IEC最新标准IEC60034-2-1所规定的测试方法，研制高效、超高效三相异步电动机试验测试系统。研究现有电机相关标准起草有关高效、超高效三相异步电动机的基础标准和产品标准草案。开发出系列化的高效、超高效三相异步电动机，并大批量生产。使其分别达到IEC60034-30标准的IE36、2、IE3等级标，提出相关高效、超高效三相异步电动机的电磁设计方法和相关研究报告。通过技术改造，形成年产150万千瓦时高效电机的生产能力，年生产纲领如下表：第五章 主要物料供应及消耗情况5.1 主要原材料品种、质量与年需要量本项目所需要的主要原料为生产电机用的冷轧矽钢片、漆包线、电机铸铁外壳、铝等，辅助材料为绝缘漆。材料消耗量表序号名称单位年消耗量备注I主要原材料冷轧矽钢片漆包线、铸铁铝II辅助材料其他合计5.2 原材料、辅助材料来源与运输方式本项目所需原材料均由国内生产商提供，采用汽车运输的方式。辅助材料采用市场采购及订购方式，运输主要采用汽车运输。第六章 节能技术改造方案6.1 节能技术改37、造目标 本项目的主要改造内容是在一分厂厂区和开发区新厂区，对公司的传统的三相电机产品进行技术工艺创新和改造，购置相应设备，建设部分厂房，建成年产能达150万千瓦时的高效超高效电机的生产工厂。项目完全达产后，预计达到每年能节能折合吨标准煤12.77万吨的目标.节能量计算方法：年节电量=(年产量原电机平均效率-年产量高效电机平均效率)X年运行时间（注：平均年运行时间按5000小时计算）年节电机量=（150/0.88-150/0.92）X5000=35000万千瓦时折合节约标准煤吨数=35000X3.65=12.77万吨6.2 节能改造方案的选择三相异步电动机应用广泛、工作原理简单，因此其节能设计和38、节能运行设计涉及众多方面，应从各方面挖掘电机节能潜力，奥文电机的高效超高效电机的设计制造主要从以下几个方面入手，以达到电机降低能耗提高效率的目的：降低功耗的理论和设计研究 电机绕组设计研究改进电机的空间磁势谐波波形；电机振动噪声和杂散损耗的理论研究，以及在降低电机气隙的前提下保证电机的其他性能，降低电机的励磁电流；研究和采用最高效率控制方法提高电机的运行效率；材料选择 这主要包括新型导磁材料的选用原则及铸铜转子的采用，对后者则涉及到铸铜转子的工艺及设备研制工艺参数的选择和加工工艺的改进研究 改进电机绕组的嵌线工艺提高电机的槽满率，降低电机绕组的电阻以降低电机的铜耗；改进电机转子的加工制造工艺，39、省除转子外圆的加工工序，以降低电机的涡流损耗等。高效电机测试方法和测试技术的研究 高效电机对电机测试精度的要求更高，特别是损耗，研究满足IEC最新标准IEC60034-2-1所规定的测试方法，研制高效、超高效三相异步电动机试验测试系统。开发出系列化的高效、超高效三相异步电动机样机。使其分别达到IEC60034-30标准的IE2、IE3等级标，提出相关高效、超高效三相异步电动机的电磁设计方法和相关研究报告，同时能够实现大批量生产。6.3项目研究改造内容、技术路线和特点研究改造内容 综合研究三相感应电机影响损耗和效率的各项因素，同时兼顾电机的其他性能和电机的制造成本，其中包括电磁因素、材料因素和加40、工工艺因素。研究降低电机的气隙大小与电机其他电磁性能变化关系，调整电机的设计方案和加工工艺以便在电机气隙减小时不影响电机的其他性能；研究电机槽满率提高的工艺措施和新型嵌线设备，提高电机的性能；研究正弦绕组在三相异步电动机中的应用规则；研究分数槽绕组在三相异步电动机中应用的可行性及其电磁设计规范；研究电机转子外圆不加工的工艺措施及设备要求；研究电机定子槽绝缘的改进工艺和方法；研究电机材料的选用原则。最终在总体上得到电机降耗增效的措施，使其能够普遍推广。 铸铜转子的研制开发相对于铸铝转子的简单易行和广泛应用，铸铜转子要复杂的多，这首先要研究开发适合于高熔点铜液的铸模材料，同时必须开发不同于铸铝转子41、的工艺。 开发0.75kW370kW高效、超高效三相异步电动机系列产品，效率指标分别达到IEC60034-30标准的IE2、IE3等级。 研究高效、超高效电机的测试方法，特别是损耗的测试方法，制定出符合高效、超高效电机的试验规范和方法，研制开发高效、超高效电机的试验测试系统，以使本项目的研究成果推广应用，使我国整体电机产品满足我国能效标准中的高效电机标准，即达到IEC60034-30标准的IE2、IE3等级。技术路线从工艺设计、新导磁材料选择等方面实现电机的降耗节能，包括采用铸铜转子降低转子电阻、采用转子槽绝缘工艺减少涡流损耗、采用新型的嵌线工艺以提高槽满率、改进电机绕组结构采用正弦绕组和分数42、槽绕组、采用降低电机的气隙可以降低激磁电流，并确定各种方法的节能效率。通过理论分析、电磁场的数值计算及试验的方法，对上述单项措施进行可行性研究和成本分析，参照IEC60034-30标准的IE2、IE3等级的指标要求及单项措施的节能效率，按照达标、低成本制造、易于推广的原则确定高效和超高效电机的降耗节能实施方案。对所确定的方案进行实施。降低电机气隙：首先研究电机的加工、安装工艺，保证电机气隙的降低能够实现；其次采用理论分析和电磁场的数值计算方法，研究气隙减小对电机性能的影响；改进电机的设计，以保证电机气隙的降低不影响除损耗效率外的其他性能，然后制作样机，进行电机的加工、安装和性能的验证。在总结经43、验的基础上，得出普遍的原则，再进行系列化设计、生产。电机转子绝缘：对转子进行绝缘处理，主要是将转子导条和转子铁心通过处理使其产生氧化层，最终达到互相之间的绝缘。再对处理前后的转子装配后进行试验，验证其提高效率的程度。 铸铜转子：联合材料部门，得到铸模材料，研究铸铜工艺，主要通过试验进行验证。铸铜转子的研制主要是铜的熔化，铸铜模材质的选取及铸铜模的设计方面。最主要的还有铸铜设备的研制及铸铜工艺的研制。电机新型导磁材料的选择：将最新型的电机导磁材料分成高导磁性、低损耗性和导磁性损耗性兼顾三种，匹配于不同容量的电机。显然小容量电机，空载电流占有相当大的分量，而且体积较小，因此高导磁率材料应是首选；大44、容量电机，空载电流已相对较低，提高导磁率对降低激磁电流效果不明显，而且电机体积较大，降低电机材料的铁耗对整体效率的提高效果明显，因此亦选用低损耗材料。最终效果 得到切实可行且易于推广应用的高效、超高效三相异步电动机的电机设计、加工和试验方法，编制出相关电磁设计程序、工艺文件和试验规范，编制相关的产品标准和试验标准； 提出电机转子外圆不加工的切实可行的工艺保证条件，提出电机转子绝缘的实现方法； 研制成功铸铜转子铸模，形成完备的铸铜转子制造工艺和设备，实现铸铜转子。6.4 新增设备及改造设备清单及来源根据工艺设备选型原则及关键工艺对设备的要求，本项目所需设备均从国内采购。选用的设备各项技术参数和性45、能指标均代表国内领先水平，有结构先进、自动化程度高、操作方便、低能耗的特点。本次改造新增主要工艺设备清单如下：金额单位：万元序号设备名称单价台数总价拟购日期备注合计1063953.01加工中心11222242数控车床STAR-TURN12006084803数控车床CKA6780/200041.56249 4立式数显车床CX5112B-3/125040.56243 5高速连续冲床2681268 6绑扎机205100 7大Y装配流水线304120 8千牛高速冲槽机354140 9平面磨床356210 10自动下线机552110 11立式数控铣床XD-40304120 12立铣（数控键槽铣）353146、05 13数控双面铣端面钻中心孔组合机床XZ-1503150 14数控钻铣床ZXS-400354140 15开式固定压力机1600Kn12448 16普通数控车床1210120 万能外圆磨床1534517叉车（5T)15345 18真空压力浸漆机VP1483144 19电机地脚铣钻组合机床XZY80-18035310520组合机床DT160-280325160 21压铸机18.5237 22航吊(5T)16464 23悬挂输送喷漆线45290 定子压装机18236锅炉2512524配电设施1101110 25电机出场综合测试系统35310526电机型式实验测试系统8021606.4 改造设备清47、单6.5 节能投资本次节能项目投资包括：电机系统节能技术工艺改造投资、设备更新投资、厂房建设投资等共计7800万元。其中与项目密切相关的设施投资，包括在开发区新厂区新建厂房、附房等第七章 改造条件及厂址方案7.1 厂址xx位于胶东半岛东部山东省XX市，乘车20分钟可达境内威海机场，60分钟可达烟台机场，距青岛港口240公里、烟台港口90公里、威海港口40公里，火车可直达XX。厂址自然条件优越，物产资源丰富，能源及原辅材料便宜。厂址位于XX市昆嵛北路 195号和XX市开发区文昌路西堆金路东的新厂区。工厂的围墙、门卫以及现生产区周围的道路、公用管网已形成。厂区的北面均建有办公楼、锅炉房和职工食堂，48、以及厂区内部绿化花园。为建设更人性化的工作环境，公司内部尽可能的进行了绿化。厂房的设计施工除符合建筑结构要求外，还应符合消防安全要求，具有足够的建筑间距或防爆隔墙。主厂房用框架结构砖砌围护墙，墙面抹灰或其它高要求装饰。对于噪音较大的压力机、冲压机等车间采用密闭隔声结构，既要降噪音又要考虑消声措施。两个厂区主厂房均为建筑30000多平米的综合车间，集加工、装配一体，并包括车间办公区等。冲压车间4000平米，锅炉房均有1500平米左右，均单独建房。主厂房建筑面积约 平方米，7.2 气象气候极端最低温度 -25.5极端最高温度 36.4最冷月平均温度 -3.4最热月平均温度 24.2空气相对湿度 749、4年温度降雨量 860mm主导风向西北风夏季主导风向 南、东南风年平均风速 3.3m/s年雷暴日 25d最大冻土深度 52cm最大积雪深度 29cm抗震设防烈度 7度第八章 环境保护8.1 环境现状执行标准环境质量标准（1）环境空气执行环境空气质量标准（GB3095-96）二级标准。（2）地表水执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）类标准。（3）地下水执行地下水质量标准（GB/T14848-93）中的类标准。（4）区域环境噪声执行城市区域环境噪声标准（GB3096-93）2类标准。污染物排放标准（1）外排废水执行污水排入城市下水道水质标准（CJ3082-1999）标准。（2）营运期厂50、界噪声执行工业企业厂界噪声标准（GB12348-1990）执行2类标准；施工噪声执行建筑施工场界噪声限（GB12523-1990）标准。（3）一般工业固废贮存、处置执行一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准（GB18599-2001）标准；危险废物贮存执行危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）标准。8.2 建设地点环境现状建设项目所在地区域质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）。根据建设项目所在区域环保区划确定的环境功能，环境空气为二类区，环境噪声为2类区，所影响的地表水为一般工业用水区，生态环境为城市生态环境类型。（1）环境空气： 2006年1051、月XX市环境监测站在拟建厂址周围布点监测，NO2、SO2、TSP日均值分别为0.014mg/Nm3、0.009mg/Nm3、0.110 mg/Nm3，该区域环境空气符合二类标准。（2）地表水：评价区内主要河流九里水头河的水质现状监测结果：单位：mg/l(PH除外)项目PHSSDOCODcrBOD5NH3-N硝酸盐氮石油类标准结果表明：地表水水质各项监测指标均符合应执行的地面水环境质量标准四类区标准。（3）地下水：厂区地下水现状监测结果：单位：mg/l(PH除外)项目PH总硬度色度六价铬Pb大肠菌群数（个/l）地下水各项监测指标均符合应执行的地下水质量标准三类标准。（4）声环境：厂区周围环境噪声52、监测结果为昼间噪声45分贝，夜间噪声40分贝，均符合应执行的城市区域环境噪声标准2类标准。（5）主要环境保护目标：声环境和环境空气的主要保护目标为拟建工程声环境和环境空气保护级别分别为城市区域环境噪声标准（GB2096-93）中的2类标准和环境空气质量标准（GB3095-96）中的二级标准。地表水主要保护目标是厂区附近河流九里水头河，保护级别为地面水环境质量标准（GB3838-2002）中的标准。地下水主要保护目标是厂区周围地下水，保护级别为地下水质量标准（GB/T14848-93）中的类标准。8.3 项目污染源分析与治理本项目为能源优化工程项目，依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施53、工、同时投产使用的“三同时”制度。实施总量控制，设计中认真贯彻“以预防为主、防治结合的原则”，对所产生的各种污染源、污染物进行治理达标排放。项目的主要污染工序为冲压工序（噪音污染），锅炉房及热处理的烟尘与灰渣，喷漆的污水污染以及生活废水等。一、烟尘污染源烟尘污染主要来自于工厂锅炉房的供热供水燃煤产生的烟尘以及生产铸铝加热时产生的烟尘，锅炉房烟尘的治理：主要是加高锅炉房锅炉的烟囱，减少烟尘排放中的中烟尘的排放量，同时，安装脱硫装置，减少SO2的排放。 铸铝加热烟尘处理的方法。将烧煤加热炉改为电加热炉。二、污水污染源公司无水污染源主要来自于两方面，即喷漆废水和生活污水。对于午睡的处理主要是建立蓄水54、池，集中收集，然后加化学药品中和处理沉淀后排放到城市污水处理厂。三、固体废弃物固体废弃物主要分为两种:对于废铁屑、下脚料等有用的废弃物，集中收集存放，定期销售给废弃物回收部门以重新利用。8.4 环境保护投资本项目环境保护投资为115万元，用于粉尘处理、烟气处理、废弃物收集及设备减震及隔声处理。第九章 节能效果9.1 能耗项目完成后主要能源消耗见下表序号能源种类单位年总消耗量每t产品耗量每万元产值耗量数据拆标煤（t）数据拆标煤（t）数据拆标煤（t）1电力2水表中各项数据均符合国家能耗标准要求。9.2 节能效果电机系统节能方法论证：三相异步电动机的节能设计和节能运行是一个系统工程，电机本体设计各节55、能因素之间相互制约；高效率的电机在实际中不一定能够高效运行；现有电机的测试方法和测试装置难以满足高效、超高效电机的测试，影响到高效电机的开发等。即现在的高效、超高效三相异步电动机至多是个例，只是样机而已，没有形成系统的和行业化的有关高效、超高效三项异步电动机的设计、制造、试验和运行等标准，显然难以满足目前电机行业整体节能降耗要求。因此本项目主要目标是系统研究影响三相异步电动机损耗和效率的各理论因素、材料因素、加工工艺及设备因素等，改进电磁设计，选用合适新材料，改进现有加工工艺，引进新设备或改进部分现有设备，最终实现系列化的高效和超高效三相异步电动机，使其效率指标分别达到IEC60034-30标56、准的IE2、IE3等级。并能实现大批量生产。综合我公司实现电机高效节能的方法，主要研究方向包括以下几个方面：研究方向：（1） 降低功耗的理论和设计研究 电机绕组设计研究改进电机的空间磁势谐波波形；电机振动噪声和杂散损耗的理论研究，以及在降低电机气隙的前提下保证电机的其他性能，降低电机的励磁电流；研究和采用最高效率控制方法提高电机的运行效率；降低电机的气隙可以有效降低激磁电流，从而降低电机的损耗，但气隙的降低首先涉及电机振动、噪声及涡流损耗问题。（2） 材料选择 这主要包括新型导磁材料的选用原则及铸铜转子的采用，对后者则涉及到铸铜转子的工艺及设备研制（3） 工艺参数的选择和加工工艺的改进研究 改57、进电机绕组的嵌线工艺提高电机的槽满率，降低电机绕组的电阻以降低电机的铜耗；改进电机转子的加工制造工艺，省除转子外圆的加工工序，以降低电机的涡流损耗等。涉及电机的加工工艺；电机转子外圆不加工，可以有效降低电机的杂散损耗，但这又涉及到电机的加工工艺和安装工艺；转子槽绝缘的采用和改善有助于降低电机转子的整体损耗，但又涉及到槽满率和制造成本问题；同样，定子槽满率的提高有助于降低定子绕组电阻，但显然必须改变目前的嵌线工艺和设备才能完成。总之，各因素相互影响，而且需要考虑通用性和标准性。节能方案：（1）研究内容 综合研究三相感应电机影响损耗和效率的各项因素，同时兼顾电机的其他性能和电机的制造成本，其中包括58、电磁因素、材料因素和加工工艺因素。研究降低电机的气隙大小与电机其他电磁性能变化关系，调整电机的设计方案和加工工艺以便在电机气隙减小时不影响电机的其他性能；研究电机槽满率提高的工艺措施和新型嵌线设备，提高电机的性能；研究正弦绕组在三相异步电动机中的应用规则；研究分数槽绕组在三相异步电动机中应用的可行性及其电磁设计规范；研究电机转子外圆不加工的工艺措施及设备要求；研究电机定子槽绝缘的改进工艺和方法；研究电机材料的选用原则。最终在总体上得到电机降耗增效的措施，使其能够普遍推广。 铸铜转子的研制开发相对于铸铝转子的简单易行和广泛应用，铸铜转子要复杂的多，这首先要研究开发适合于高熔点铜液的铸模材料，同时59、必须开发不同于铸铝转子的工艺。 开发0.75kW370kW高效、超高效三相异步电动机系列产品，效率指标分别达到IEC60034-30标准的IE2、IE3等级。 研究高效、超高效电机的测试方法，特别是损耗的测试方法，制定出符合高效、超高效电机的试验规范和方法，研制开发高效、超高效电机的试验测试系统，以使本项目的研究成果推广应用，使我国整体电机产品满足我国能效标准中的高效电机标准，即达到IEC60034-30标准的IE2、IE3等级。（2）节能方案从工艺设计、新导磁材料选择等方面实现电机的降耗节能，包括采用铸铜转子降低转子电阻、采用转子槽绝缘工艺减少涡流损耗、采用新型的嵌线工艺以提高槽满率、改进电60、机绕组结构采用正弦绕组和分数槽绕组、采用降低电机的气隙可以降低激磁电流，并确定各种方法的节能效率。通过该工艺的改进可以使电机效率提高个百分点。降低电机的气隙：首先研究电机的加工、安装工艺，保证电机气隙的降低能够实现；其次采用理论分析和电磁场的数值计算方法，研究气隙减小对电机性能的影响；改进电机的设计，以保证电机气隙的降低不影响除损耗效率外的其他性能，通过该工艺的改进可以使电机效率提高个百分点。 电机转子绝缘研究：对转子进行绝缘处理，主要是将转子导条和转子铁心通过处理使其产生氧化层，最终达到互相之间的绝缘。再对处理前后的转子装配后进行试验，验证其提高效率的程度。 通过该工艺的实施，可以使电机效率61、提高0.3-0.5个百分点。 铸铜转子研制：铸铜转子的研制主要是铜的熔化，铸铜模材质的选取及铸铜模的设计方面。最主要的还有铸铜设备的研制及铸铜工艺的研制。通过该工艺的实施看可以使电机效率提高0.75-1.25个百分点。电机新型导磁材料的选择：将最新型的电机导磁材料分成高导磁性、低损耗性和导磁性损耗性兼顾三种，匹配于不同容量的电机。显然小容量电机，空载电流占有相当大的分量，而且体积较小，因此高导磁率材料应是首选；大容量电机，空载电流已相对较低，提高导磁率对降低激磁电流效果不明显，而且电机体积较大，降低电机材料的铁耗对整体效率的提高效果明显，因此亦选用低损耗材料。根据不同容量电机铜耗、铁耗的降低难62、以程度确定导磁材料。提高效率0.5-0.75%转子外圆免加工工艺的实施采用高成本非专用设备制作转子外圆免加工的样机并进行性能试验以验证设计软件的准确性，并真对试验结果对设计软件进行修改，确定采用转子外圆免加工的工艺方案及所需要的设备及工装，并对设备进行订做，对工装进行设计、制做。通过该工艺的实施可使电机效率提高0.5-1个百分点。综上所述，上述几大技术和工艺的改进，可以使电机效率平均提高4个百分点，（目前国内电动机的平均效率达到88%左右），改进后的高效电机效率要达到92%左右。节能量的计算：年节电量=(年产量原电机平均效率-年产量高效电机平均效率)X年运行时间（注：平均年运行时间按5000小63、时计算）年节电机量=（150/0.88-150/0.92）X5000=35000万千瓦时折合节约标准煤吨数=35000X3.65=12.77万吨。第十章 劳动安全卫生本次改造设计严格遵循工业企业设计卫生标准、工厂安全卫生规程等有关规定，对劳动安全卫生采取必要的防护措施。主要的劳动安全、卫生防护措施有：1、厂区的道路为城市型，水泥混凝土路面，路宽16m18m。道路两侧和醒目地方设安全警未牌，厂内车辆限速行驶。按消防间距要求布置建筑物。2、车间内的地面平坦，不打滑，路宽24m，工艺流程顺畅、合理，人流、物流交叉少，设备的地坑（沟）设盖板，平台设安全护栏，车间内的平均照度为100150勒克斯，同时根64、据工艺具体要求，不同车间、不同设备设有局部照明。3、防机械伤害厂区内道路宽畅合理，生产厂房内设备之间、设备与工作位置之间均留有足够的间距，并设有足够的人流、物流通道，充分保证物料运输和人员通行的安全。4、电气安全所有用电设备的不带电金属外壳均采用接地保护，并与车间接地网作良好的电气连接，接地电阻不大于10，手持工作的电动工具和照明灯具，采用安全电压，设计中采用安全插座和配有漏电保护装置，防止触电。5、防尘防毒车间作业过程中产生的烟尘采取强制通风措施，以降低烟尘浓度，同时工人应加强自我防护，确保身体健康。车间内进行全室通风换气，采用机械送排风的通风方式。换气次数4次/h，使车间空气中烟尘低于4m65、g/m3，满足GBZ2-2002工作场所有害因素职业接触限值的要求。6、防暑降温夏季自然通风不能满足要求时，在工人较集中的地点设轴流风扇。7、采用先进的管理方法，制定科学的操作规程，加强职工上岗培训及安全教育，确保安全生产，并按规定配备劳动保护用品，车间配备男女更衣室等设施。工厂设劳动安全部门专人负责劳动安全卫生，车间设兼职安全员1名，负责检查车间的安全生产情况。劳动安全部门负责对工人进行劳动教育，遵循生产操作规程。第十一章 消防11.1 消防措施总图项目已有建筑物防火间距均已按规范设计。现有厂区消防道路呈环状。主干道宽18米，副道宽16米，符合消防与安全生产的要求。建筑结构本项目已有建筑物耐66、火等级二级。厂房设有多个出入通道，能保证有灾情时现场人员能顺利被疏散。消防给水设施现有厂区设有户外消防栓，管网为环状。消防给水水源为自来水管网，生活、生产、消防共同供水系统。电气现有厂区内变电所供电电压为10kv，厂区内电气采用TN-C-S系统。厂区用电负荷属三类。车间电源进线处零线设置重复接地。采暖通风现有车间内均利用集中供暖进行采暖，在系统中，管材和保温材料均为不燃或难燃材料。车间内设轴流风面通风换气，无火灾危险。工艺生产所需原材料为煤，属易燃物，生产类别划为丁类。11.2 机构设置工厂设专职消防管理人员，负责消防设施的日常维护。第十二章 企业组织与劳动定员12.1 企业组织本项目节能技术67、改造完成后企业组织形式及系统维持原有模式，同时对能源管理机构进行必要的加强和人员补充，项目完成后企业的组织机构及能源组织机构如图所示： 生产部由专人负责企业能源的综合管理。包括及时根据生产需要统筹安排能源供应、每月核算能源利用率、制定能源管理制度。12.2 劳动定员工作制度年生产天数300天，工人工作日251天，每班工作8小时，年工作小时为2008小时。人力资源配置人才是企业发展的基础，项目将在高层科技人才和管理人才的引进、优化配置上，采取灵活的激励机制，充分发挥人才优势。.1劳动定员项目完成后新增就业人员480人。.2人员工资本项目完成后，企业职工年人均工资不变，仍为24000元/年。第十三68、章 项目实施进度13.1 项目实施进度建议项目自批准之日起，应立即组织实施，落实各项内外条件，如资金筹措、商务谈判、设备考察定货、设备安装等。在整个过程中需抓好设计、订货、安装、试车等重要环节，运用网络科学协调安排，力求项目快速、优质完成。13.2项目实施计划根据项目实际情况，预计建设期1年，投产期1年，生产能力达80；第3年达到生产能力（本项目年份按项目年计算）。13.3 项目实施进度表项目具体实施进度详见表13-1表13-1 项目实施进度计划表序号时间进度项目项目调研项目报批工程技术及工艺设计设施改造设备购置设备安装调试试生产投产第十四章 投资估算与资金筹措14.1 投资估算依据1、国家发69、改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)。2、原机械部颁发的机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标。3、厂方提供的基础数据和资料。4、上级主管部门颁发的有关预算方面的文件。14.2 建设投资估算固定资产投资估算6600万元。1、设备购置费：（1）设备购置包括设备原价和运杂费。a)设备原价：设备原价根据建设单位询价和现行市场价格进行计算。b)设备运杂费：设备运杂费根据原机械工业部“机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标”规定及取费标准进行计算。设备运杂费设备原价设备运杂费率。2、设备安装基础费设备安装基础费根据“建设项目概算编制办法及各项概算指标”规定的办法及取费标准进行计70、算。设备安装基础费设备原价设备安装基础费率。3、其它费用根据当地有关部门规定计算，无规定者，参照建设项目概算编制办法及各项概算指标进行计算。详见建设投资估算表。4、建设期利息按颁布的最新利率计算。5、企业原有固定资产原值 22000万元，净值8960万元；原有无形资产净值0万元。14.3 流动资金估算采用详细估算法计算流动资金需要量，达产年需流动资金 万元，企业原有流动资金 万元，本次经过系统节能工程，节约了流动资金，所以本次不需新增流动资金，本次新增铺底流动资金为 万元。14.4 投资估算表项目总投资为建设投资与铺底流动资金之和，计7800万元。表1 建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名71、称投 资 估 算占固定资产投资比例（）备注建筑工程设备购置安装工程工器具费其它费用合计1固定资产投资1.1工程费用建筑工程设备购置.1设备原价.2设备运杂费安装基础工程设备改造安全报警装置消防公用动力环保1.2其它费用勘察设计费建设单位管理费工程保险费工程监理费1.3预备费用基本预备费涨价预备费2固定资产投资方向调节税3建设期利息总计表2 项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号年份项目合计建设期生产期备注12341总资金以后各年同第四年1.1固定资产投资1.2固定资产投资方向调节税1.3建设期利息1.4流动资金2资金筹措2.1项目资本金用于固定资产投资用于流动资金2.2债务资金长期借款流72、动资金借款2.3其他新增总投资铺底流动资金建设投资资本金占总投资比率新增流动资金表3 流动资金估算表单位：万元序号年份项目最低周转天数周转次数建设期生产期1234567891011121流动资产1.1应收帐款其他应收帐款1.2存货原材料燃料在产品产成品其他应收帐款1.3现金2流动负债2.1应付帐款其他应付帐款3流动资金4原有流动资金5新增流动资金6流动资金本年增加额其中：贷款7流动资金贷款8流动资金贷款利息其中：新增利息14.5 资本金筹措项目资本金共计 2800万元，由xx出资，占总投资的 35.9，符合国家有关政策。14.6 项目融资的模式选择1、本项目总投资7800万元，其中申请银行长期73、贷款 5000万元，2800万元由xx出资。2、信用保障土地、房产、设备、项目。第十五章 财务评价15.1 财务评价基础数据1、生产规模：2、项目计算期：项目计算期确定为1年，其中建设期1年，生产期 年。15.2 营业收入及税金估算1、营业收入营业收入估算在正常年份为35000万元，出口创汇3000万美元。2、税金及附加税金主要包括增值税、城建税和教育附加税，增值税为销项税减进项税，增值税税率17，城建税为增值税的0，教育附加为增值税的0。本项目新增增值税 万元，新增城建税及教育附加税为0万元。3、所得税新增所得税 万元。详见附表。15.3 产品成本1、职工总数及工资总额本项目企业原有职工 人74、，人均年工资按 元/人计算。2、折旧、摊销及大修理费用按直线折旧法计算，新增固定资产折旧年限按 年计算，净残率为 ，综合折旧率为 ，年折旧额为 万元；原有固定资产折旧 万元，大修理费用按折旧额的 计取。3、原材料、燃料动力及其它参考企业现有实际成本，并根据相应的工艺消耗定额，核算材料用量，估算燃料动力等进行计算。详见总成本费用表。4、财务费用生产经营期发生的长期借款利息，流动资金借款利息均计入财务费用，建设期发生的长期借款利息计入总投资。5、其它费用其它费用是指在制造费用、管理费用、财务费用和销售费用中扣除工资及福利费、折旧费、修理费、利息支出后的费用，其数值根据企业现有费用水平估算。详见总成75、本费用表。15.4 财务评价指标1、盈利能力分析（1）项目正常生产年年新增利润： 万元。（2）储备基金、企业发展基金、职工奖励和福利基金提取比例为 。（3）财务现金流量预测所得税前所得税后增量全部投资回收期年增量全部投资财务内部收益率增量全部投资财务净现值万元（4）财务平衡观测通过计算可以看出，该项目计算期内各年度财务收支平衡有余，详见附表财务计划现金流量表。（5）资产负债预测该项目最大的资产负债率为 ，流动比率大于 ，速动比率大于 ，这表明项目快速偿付债务能力较强。详见附表：资产负债表2、财务分析（1）财务盈利能力分析a、根据项目投资现金流量表计算以下指标所得税前增量全部投资回收期年增量全部76、投资财务内部收益率增量全部投资财务净现值万元从以上数据可以看出，财务内部收益率大于行业基准收益率 ，说明盈利能力满足行业最低要求，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可行的。投资回收期小于行业基准回收期 年，这表明项目能按时收回投资。b、根据损益表计算以下指标增量投资利润率新增利润总额/新增总投资增量投利税率新增利税总额/新增总投资3、偿债能力分析清偿能力分析是通过对“借款还本付息计算表”，“财务计划现金流量表”、“资产负债表”的计算，考察项目计算期内各年的财务状况及偿债能力，并计算资产负债率、速动比率、流动比率、长期借款偿还期，通过计算可以看出企业资产可以抵补债务。该项目在计算期内各年度均77、能实现资金平衡，并有盈余资金。按最大偿还能力计算其借款偿还期为 年。详见附表借款还本付息计算表、财务计划现金流量表、资产负债表。15.5 不确定性分析1、敏感性分析在项目的计算内可能发生的变化因素有产品销售价格、经营成本和建设投资。各单项因素变化正负 、 、 时，对财务内部收益率的影响程度见下表：敏感性分析序号变化因素1固定资产投资变化财务内部收益率（）投资回收期（年）2销售价格变化财务内部收益率（）投资回收期（年）3经营成本变化财务内部收益率（）投资回收期（年）经营成本对财务内部收益率的影响程度较大，是本项目的敏感因素。2、盈亏平衡分析经以上财务计算，到达年份本项目总的营业收入为 万元，固定78、总成本为 万元，可变总成本为 万元。营业税金及附加为 万元。税后盈亏平衡点为：生产能力利用率年固定总成本/（年销售收入-年可变总成本-销售税金及附加）计算结果表明，当达到设计生产能力的 时，企业尚可保本。15.6 财务评价结论1、经济分析主要结果序号项目单位有项目无项目增量备注1固定资产投资万元2流动资金万元3销售收入万元4销售税金及附加万元其中：增值税万元销售税金附加万元5利润总额万元其中：所得税万元6出口退税万元7创汇额万美元所得税前所得税后8增量全部投资回收期年9增量全部投资财务内部收益率10增量全部投资财务净现值万元11增量投资利润率12增量投资利税率13盈亏平衡点2、结论性意见经以上79、财务计算，本项目经济效益较好，本项目完成后，年新增利润总额 万元。综上所述，该项目经济效益较好，符合国家的产业政策，清偿能力较好，从敏感性分析来看，本项目具有一定的抗风险能力，项目可行。第十六章 风险分析16.1 风险因素经营风险（1）主要原材料供应风险公司的主要原料是钢铁、辅料，其占产品成本 以上，目前公司原材料供应比较充裕，但不排除将来出现紧缺的可能，如果上述原材料供应出现不稳定，将会对公司生产经营产生影响。（2）能源供应和交通运输的风险生产过程中需要原煤、电力、水等能源供应，全部由市场供应。当地能源供应充裕，电执行国家统一定价。但随着该公司的不断发展以及周边地区的经济状况发展变化，未来公80、司的生产存在因能源供应不足或价格上涨影响公司正常生产经营的风险。项目完成后公司原材料和产品的运输主要以公路为主，运输的紧张将对公司的生产和销售产生一定的制约。（3）产品的技术风险公司产品附加值高，质量好，在国内同类产品中具有较强的竞争力。公司生产技术风险相对较小。（4）融资能力局限的风险公司的 制造属于资金密集型产业，公司生产投入大，维持正常生产的流动资金需求也比较大。为了保持国内领先地位，追赶国际先进生产技术，公司要不断进行产品开发和生产工艺装备的更新改造，需要大量的资金支持，在这种形势下，该公司有可能因为资金的缺乏而使正常生产经营和产品更新换代受到影响，增加公司的经营风险。行业风险（1）行81、业内部竞争风险目前我国从事电机生产制造的厂家都在进行生产工艺和装备的更新换代，生产规模不断提高，生产成本逐渐下降，行业内部竞争日益激烈，公司面临国内同行业的竞争，行业内部竞争压力较大。（2）依赖于相关行业的风险该公司的主要产品是电动机、系列电动工具等产品，对行业（3）行业发展存在的其他限制企业必须要积极进行自我调整，发挥企业自身的优势，正确进行产品更新换代，培养适应未来市场结构的能力。如果企业在调整过程中没有适应行业调整的趋势，没有和市场的发展规律相符合，公司的发展将会受到影响。市场风险（1）商业周期的影响（2）密切相关行业的制约因素公司的经营状况好坏除公司自身素质以外，还和我国其他行业的发展82、状况有着密切的关系，公司的生产经营状况和运输行业、机械制造行业等行业的发展状况密切相关。上述这些行业如果出现发展停滞和其他困境，将会给公司带来较大的影响。16.2 风险对策该公司在分析上述各项风险因素的基础上，为降低和规避风险，将采取以下对策：经营风险对策（1）对原材料供应风险的对策该公司一向注重原材料供应的管理，做好生产计划和预测工作，力求保持合理的存货水平。由于公司原材料需求量大，将加强与国内大型钢铁厂的长期合作伙伴关系，保证原材料的稳定供应。（2）对产品技术风险的对策该公司可加大科技投入，加大产品生产技术引进、消化、吸收的力度，争取逐渐缩小和发达国家的技术差距。行业风险对策（1）对行业内83、部竞争风险的对策针对行业内部的竞争，公司可加大产品生产的技术改造步伐，形成紧凑化的生产流程，增加产品附加值，提高产品档次，提升产品的市场竞争力，重点发展高附加值产品，以应对来自国际和国内两方面的竞争。（2）对依赖相关行业风险的对策针对该公司对相关行业的依赖，公司可密切注意我国 等行业的发展动态，针对上述行业的发展趋势和特点制定该公司的经营发展战略。对相关行业的发展变化做好充分准备，优化产品结构，不断研制新产品，项目，培植新的利润增长点，提高公司适应变化的能力，保持公司稳定的盈利水平。（3）对环保限制的风险对策该公司需严格执行国家的环保法规，加大对环保设施、设备的投入，投入控制 噪声、废渣、废水84、的排放，加强回收和综合利用。同时以新工艺、新设备和新产品淘汰落后、污染严重的工艺、装备和产品。市场风险对策（1）对商业周期风险的对策针对我国和国际上的宏观经济运行周期，在科学研究、认真分析 市场的基础上，公司需提高经营决策的科学性和预见性。针对不同的商业周期阶段，采取相应的生产经营战略和计划，使该公司能够灵活应对，减少公司经营的不确定性，降低商业周期的风险。（2）对密切相关行业制约的对策公司可采取主动积极的适应政策来应对密切相关行业的变化。首先，研究先行，仔细研究、把握住相关行业的发展预期；其次，公司的经营战略要紧密结合相关行业的发展趋势，不断开发新产品、新市场。在外界不断变化的情况下，争取取85、得稳定增长的盈利水平。政策性风险的对策公司可在提高工厂自身的技术、管理实力，健全完善公司决策程序的基础上，提高自向抗风险的能力。同时，研究相关产业政策，争取能从宏观上保证决策的预见性、正确性，防范和化解各种潜在的政策风险。第十七章 结论和建议17.1 结论在能源日益短缺的今天，企业实施节能改造，不仅可以降低能耗节约能源，而且有助于缓解政府能源供应和建设压力，对减少废气污染保护环境也有巨大的现实意义。能源是经济社会发展的物质基础，也是制约经济社会发展的资源因素。本世纪前20年将是我国经济结构战略性调整的关键时期。随着人口增加、工业化和城镇化进程加快，特别是重化工业和交通运输的快速发展，能源需求量86、将大幅度上升，经济发展面临的能源约束矛盾将更加突出。因此，节能是一种社会责任，赋予自己企业品牌以新的内涵，提升企业无形资产，具有很好的经济效益与社会效益。节能降耗是目前许多企业实施发展和做强做大所采取的有效途径之一，是提高经济增长质量的效益，增强企业竞争力的重要途径。17.2 建议（1）本次技术节能改造采用的节能方法具有高技术含量、高附加值，投资的成功将使企业的生产水平及经济效益上一大的台阶。建议企业尽快实施，早出效益。（2）由于投资额较大，在项目运行的各个阶段，均应注意识别项目的风险因素，采取切实可行的风险应对措施，使项目能够在有效规避风险的前提下盈利，保证投入资金的安全。固定资产折旧表附表87、1 单位：万元序号年份项目合计折旧率（）建设期生产期1234567891011121原有固定资产1.1利用原有固定资产1.2折旧费1.3净值2新增固定资产投资2.1原值2.2折旧费2.3净值合计原值折旧费净值无形资产及递延资产摊销表附表2 单位：万元序号年份项目合计摊销年限（年）建设期生产期1234567891011121无形资产小计1.1原有无形资产摊销费净值1.2新增无形资产摊销费净值2递延资产2.1原有递延资产摊销费净值2.2新增递延资产摊销费净值合计（1+2）原值摊销费净值产品营业收入和营业税金及附加估算表附表3 单位：万元序号年份项目建设期生产期1234567891011121有项目88、1.1营业收入（不含税）出口创汇（万美元）1.2税金增值税1.3营业税金及附加城建税教育费附加及地方教育税附加1.4出口退税2无项目2.1营业收入（不含税）出口创汇（万美元）2.2税金增值税2.3营业税金及附加城建税教育费附加2.4出口退税3增量（1-2）3.1营业收入3.2税金及附加增值税营业税金及附加3.3出口创汇（万美元）3.4出口退税3.5增量出口创汇总成本费用估算表附表4 单位：万元序号年份项目建设期生产期1234567891011121有项目1.1原材料、辅料等1.2燃料、动力其中：燃料1.3工资福利费及保险费1.4修理费1.5折旧费1.6摊销费1.7财务费用其中：利息支出1.8其89、它费用其中：销售费用1.9总成本费用可变成本费用固定成本费用1.10经营成本2无项目总成本费用2.1无项目经营成本3新增经营成本4新增折旧、摊销5新增利息6新增总成本费用利润与利润分配表附表5 单位：万元序号年份项目建设期生产期1234567891011121有项目1.1产品销售收入1.2销售税金及附加1.3总成本费用1.4补贴收入1.5利润总额1.6所得税1.7可供分配利润储备基金、企业发展基金职工奖励和福利基金应付利润未分配利润1.8累计未分配利润2无项目利润总额3利润总额增量3.1出口退税增量项目投资现金流量表附表6 单位：万元序号年份项目建设期生产期1234567891011121增量90、现金注入1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2增量现金流出2.1固定资产投资2.2流动资金2.3经营成本2.4销售税金及附加2.5所得税3增量净现金流量4累计增量净现金流量5所得税前增量净现金流量6所得税前累计增量净现金流量计算指标财务内部收益率（）财务净现值（i12）投资回收期（年）借款还本付息计算表（企业原有）附表7 单位：万元序号年份项目利率（）建设期生产期1234567891011121借款及还本付息1.1年初借款本金累计1.2本年借款1.3本年应计利息1.4本处还本付息本年还本本年付息2偿还借款本金资金来源2.1利润及退税2.2折旧2.3摊销2.4其他借款还本付91、息计算表（企业新增）附表8 单位：万元序号年份项目利率（）建设期生产期1234567891011121借款及还本付息1.1年初借款本金累计1.2本年借款1.3本年应计利息1.4本处还本付息本年还本本年付息2偿还借款本金资金来源2.1利润2.2折旧2.3摊销3借款偿还期（年）利息备付率偿债备付率财务计划现金流量表附表9 单位：万元序号年份项目建设期生产期1234567891011121经营活动现金流量1.1现金流入营业收入回收固定资产余额回收流动资金增值税销项税补贴收入所得税返还1.2现金流出经营成本增值税进项税增值税营业税金及附加所得税其他2投资活动净现金流量2.1现金流入2.2现金流出建设投资流动资金3筹资活动净现金流量3.1现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款3.2现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润其他流出4净现金流量5累计盈余资金资产负债表附表10 单位：万元序号年份项目建设期生产期1234567891011121资产1.1流动资产总额应收账款存货货币资金.1现金.2累计盈余资金1.2在建工程1.3固定资产净值1.4无形及递延资产净值2负债及所有者权益2.1流动负债总额应付账款流动资金借款其他短期借款2.2长期借款负债小计2.3所有者权益自有资金累计所得税返还累计基金累计未分配利润计算指标资产负债率（）流动比率（）速动比率（）