1、保护区生态旅游景区开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月74可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第1章 项目简介71.171.1.1总投资：5087.4万元71.1.2建设期：3年71.2项目概况71.2.1景区介绍71.2.2景区范围71.2.3研究内2、容81.2.4项目可行性研究报告的编制依据81.4.2 主要效益评估结论9第2章 项目建设背景112.1 旅游产业化已成为全球趋势112.2发展生态旅游是实现旅游可持续发展的战略选择。122.3湖北旅游发展前景十分广阔132.4XX旅游开发建设具备一定的发展基础13第3章 项目建设的作用143.1.项目建设的作用14第4章 项目建设条件174.1自然条件174.2 社会经济条件204.3 旅游资源条件204.4旅游资源评价27第5章.XX景区旅游客源市场分析、定位与预测305.1调查方法：305.2旅游客源市场现状分析315.3旅游客源市场细分与定位425.4旅游客源市场发展趋势预测47第6章3、 项目建设内容和规模536.1项目建设原则536.2旅游基础设施建设项目546.3旅游配套项目576.4生态系统保护与环境治理项目60第7章 投资概算627.1项目投资概算依据627.2建设项目投资概算62第8章 景区开发的经济效益668.1经济效益评估66第1章 项目简介1.11.1.1总投资：5087.4万元1.1.2建设期：3年1.2项目概况1.2.1景区介绍XX保护区位于湖北省西南部的XX土家族自治县中南面，属于湖北、湖南两省交界的武陵山东段余脉的一部分山地。地理坐标为东经11003010-11005005，北纬30003203000510。保护区南与湖南壶瓶山国家级自然保护区毗邻，东4、北与XX镇接壤，西与湾潭镇相邻，总面积60万亩。区内群峰起伏，层峦叠嶂，所有山地均属云贵高原武陵山脉北支脉尾部地带。地势由西向东爱渐倾斜，海拔1500m以上山峰多达20余座，XX主峰独岭海拔2252.2m，为武陵山脉东部的最高峰。区内山峰争立，坡陡谷深，剑峰矗立，翠谷清溪，银滩碧流。山峦轮廓优美，林海翠绿浩瀚，气候清爽宜人，云雾弥漫澎湃。由于其独特地理和地址条件，形成了生物极其丰富的特点。因此，2000年国家林业局将其列为国家级自然保护区，同时，湖北省将其纳入湖北省旅游发展总体规划，在此规划的前提下，XX进行初期开发建设，在老屋场建设了景区管理处，目前已建成33公里的景区公路，管理局在XX和茅5、坪两处建设了有100个床位的接待中心，在原始生态景区建起8公里旅游步道。自90年开始，XX开始接待零星游客。但由于缺乏开发资金，旅游基础设施和配套设施较差，使该地区丰富的旅游资源未能得到有效合理的开发。1.2.2景区范围本次论证的XX生态旅游景区开发项目位于XX国家级自然保护区内，为了分便于保护区的管理和建设相衍接，范围与保护区相同。项目布局中除了一些必要的游览观光项目外，基础设施建设项目主要位于景区外围，大部分旅游配套项目（如住宿、餐饮、购物）都分布于XX茅坪绿色生态家园之中，为有效保护区生态自然环境，在核心区内不安排建设项目。1.2.3研究内容按照建设项目可行性研究报告编制办法的要求，本项6、目可行性研究内容主要包括：项目背景资料分析，项目建设的必要性，项目建设的依据；项目建设条件分析；旅游市场现状及预测分析；项目建设的内容和规模投资估算及资金筹措；项目建设进度安排；项目组织运作；项目的经济效益和财务分析；项目的社会效益分析；项目的生态效益分析及评价。1.2.4项目可行性研究报告的编制依据1、联合国教科文组织、环境规划署和世界旅游组织于1995年4月在西班牙召开的可持续发展国际会议上通过的可持续旅游发展的宪章、可持续旅游发展行动计划。2、世界旅游组织、世界旅游理事会和地球理事联合会1996年制订的实现环境可持续发展的旅游业21世纪议程。3、国家发展计划委员会社会发展司和国家旅游局规7、划发展与财务司关于抓紧开展旅游资源开发与自然生态环境保护专项投资安排有关工作的通知(计司社会函199925号)。4、国家旅游局旅游规划管理暂行办法。5、国务院环境保护委员会、国家计委建设项目环境保护管理条例。6、建设部风景名胜区建设管理规定(1992年)。7、林业部森林公园管理办法(1994年)。8、中华人民共和国国家标准旅游区(点)质量等级的划分与评定。9、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数(1993年)。10、交通部公路工程技术标准。11、中华人民共和国野生动物保护法。12、国务院发布的中华人民共和国自然保护区条例（1984年）13、林业部发布的森林和野生动物类型自然保护区管理办法8、（1985年）。14、湖北省旅游发展总体规划（评审稿）15、湖北省计委关于XX县XX旅游资源综合开发一期工程项目建议书的批复16、湖北省计委关于申报生态旅游项目及国家预算内专项资金的紧急通知（鄂计社会字19990826号）。17、湖北省政府发布的湖北省森林和野生动物类型自然保护区管理办法（2003年8月）。18、XX县旅游发展总体规划。19、XX国家级自然保护区总体建设规划1.4项目投资及效益评估1.4.2 主要效益评估结论1.4.2.1经济效益本项目建设期三年，即从2006年至2008年，2009年开始投入使用。通过对项目启动后十五年（含三年建设期）的经济效益分析，项目投资利润率和投资利税率9、分别为12.76%和15.57%，投资内部收益率为12.10%，所得税后财务净现值累计为587.73万元，项目静态投资回收期为10.70年（含三年建设期），动态投资回收期为14.80年（含三年建设期），项目正常运行实现经营保本的游客数为8.2万人，经济评价指标良好，经济效益比较明显。1.4.2.2 生态效益本项目总投资中生态系统保护与环境治理项目投资占17.37%，即安排俩大量的自然生态恢复、保护以及环境治理项目，这些投资项目的完成将能有效地维护并促进该区域生态系统的完整性。主要生态效益有：1、改善XX景区生态环境，促进生态系统良性循环；2、对整个景区甚至整个XX流域实行退耕还林，能有效地保护10、清江流域和长江中游地区的生态环境；3、改善景区及景区周边社区环境质量，增强社区居民的环保意识；4、有利于珍稀动植物资源的保护；5、通过一系列环卫设施的建设，能有效地提高环境质量。1.4.2.3 社会效益1、调整XX地区产业结构，促进相关行业的发展；2、保护和弘扬土家民族文化，促进少数民族地区的繁荣和发展；3、创造大量的就业机会，解决农民基本生活问题和剩余劳动力的问题；4、推动XX地区经济发展和脱贫致富；5、提高XX地区居民的综合文化素质；6、丰富湖北旅游产品内容，完善旅游产品结构；打通长江三峡至张家界的旅游通道。第2章 项目建设背景2.1 旅游产业化已成为全球趋势旅游业是当今世界上最富活力的新11、兴产业，也是产业规模和产业效益最高的经济产业之一，加快其发展是全球经济发展的客观要求，进入九十年代以来，世界和平与稳定为全球旅游业发展创造了良好的国际环境，促进了全球旅游行业保持持续发展的态势，世界旅游业正以前所未有的规模和速度向前发展，成为当今世界方兴未艾的朝阳产业。世界旅游组织专家预测，进入21世纪，旅游业、电讯业、资讯科技将成为全球经济的三大主要推动力。今天的旅游业，不仅已成为一个庞大的产业，同时也已形成了社会的系统工程，从资源开发、设施建设、旅游服务、市场营销以及与配套的社会、经济、文化事业，构成了一统一的大产业体系。作为现代社会基本需求之一的旅游业，已成为衡量各个国家和地区社会经济发12、展和文明进步程度的重要标志之一。据1997年12月世界旅游组织在土耳其旅游业：2000年前瞻的展望报告，到2020年世界每年将有16亿人次到外国旅游；每年的国际旅游花费是2万亿美元，全世界每天平均有50亿美元花费用在国际旅游上。而且，大体上，国际旅游和国内旅游的比率是1比10，因此，到2020年每年就有160亿人次在国内进行旅游，花费是20亿美元。以上数据充分展示了未来旅游业发展的巨大空间，它表明旅游消费的时代已经到来。我国旅游业虽起步较晚，但现已成为世界上旅游业发展速度最快的国家之一，目前已进入世界十大旅游国行列，其发展的强劲势头正受到世人瞩目。据世界旅游组织预测，到2002年，中国将成为世13、界上最大的旅游目的地国和第四大旅游客源国。特别是我国自改革开放以来，随着国民经济结构的合理调整，经济的持续、稳定增长，人民群众物质文化生活水平的显著提高，闲暇时间的增加和带薪假日及双休制的实施，旅游活动逐渐成为人们基本生活需要，旅游消费与需求也呈现出日益大众化、生活化和个性化的特点，现代旅游发展方式也由单一的观光游览向集观光游览，休闲度假及以文化为载体的各种专题旅游于一体的多种方式转化，人们通过旅游活动不仅饱览优美的自然风光，更要品味和领悟博大精深的中国文化和独具特色的地方文化，达到修身养性、健康娱乐、丰富生活的提高素质的综合效果。旅游业正不断地向人们展示其极其美妙的发展前景。党中央和国务院明14、确指示：我国经济发展逐步西移，各地要把旅游业作为发展国民经济新增长点。按国家旅游局制订的发展计划，到2010年，中国旅游总收入将达13万-14万亿人民币，占GDP的比率将达到8%左右，旅游业将发展成为国家的支柱产业。可见，中国旅游业在新的世纪必将迎来新的发展高潮。因此，XX县XX将旅游业作为振兴地方经济的突破口，顺应了世界及我国旅游业发展的大趋势。2.2发展生态旅游是实现旅游可持续发展的战略选择。近年来，对旅游资源的过度开发甚至掠夺性开发、对旅游区及旅游景点的粗放式管理、旅游设施的过度膨胀，这些不良后果正在迅速损害旅游业赖以生存的环境质量。因此，要求旅游业必须走可持续发展的道路。可持续发展需要15、通过有效的资源管理，使资源使用的速度低于更新的速度，保证现代社会和后代社会的发展有充足的可持续利用的资源。生态旅游就是在旅游业和可持续发展的大背景下产生的一种新的旅游发展模式，其主要以欣赏和研究生态区的自然景观、自然环境、野生动植物及文化特征为目的，旨在突出旅游区的生态环境，它与传统的观光旅游相比有很大的不同：生态旅游以获取自然科学知识和人类文化知识为主;生态旅游是一种有目的、有计划的旅游活动；生态旅游所需的游览条件较简单；生态旅游是一种无污染无破坏的旅游活动。生态旅游一经提出，以其良好的生态效益、社会效益和经济效益迅速引起国内外旅游界与各国政府的广泛关注。生态旅游的发展能为一个国家或地区的风16、景、植物、动物及当地文化创造新的价值。生态旅游区具有以下三大特性：维持生态环境的平衡性；提高经济、社会和文化之间的协调性；保持经济效益的可持续获得性。以大自然为取向的生态旅游活动逐年增加，发展势头强劲。1998年据世界旅游组织统计，在旅游业中增长最快的部分是生态旅游。据估算，生态旅游正以25%-30%的年增长率快速增长。众多国家或地区特别是发展中国家或地区因此而获得了巨大的经济效益。XX大力发展生态旅游项目，正是这种旅游发展趋势最现实的反映和必然的战略选择，可以说是切准了以旅游业可持续发展为核心的脉博，选准了旅游开发的项目导向。2.3湖北旅游发展前景十分广阔近年来，湖北省委、省政府十分重视和支17、持全省旅游业的发展。湖北省政府早在1996年就提出要把旅游业作为全省国民经济新增长点和经济结构调整的战略重点，并明确指出要把旅游业作为全省的支柱产业发展，把旅游业当作脱贫致富、换取外汇和支撑本省经济发展的重要手段，作为湖北对外开放和国际接轨的重要桥梁。继下发加快湖北旅游业发展的决定以后，又出台关于进一步加快湖北旅游业发展的决定。这对全省旅游行业既是前所未有的重任，更是史无前例的重大机遇。随着国家西部大开发战略的实施，湖北已成为中国经济由东向西推进、港澳台投资和海外投资由南向北推进两大浪潮的交汇点，随着东西、南北资金、物资、信息、人才等的流动，必将为湖北旅游乃至经济发展注入极大的活力，为湖北旅游18、事业的发展提供更为有力的支持。目前，湖北旅游十五规划已对旅游业进行了支柱产业的定位，给湖北旅游发展展示了极为美好的前景。2.4XX旅游开发建设具备一定的发展基础XX北离长江三峡160公里，南离张家界180公里，县内与XX仅距20公里，是一处峦轮廓优美，林海翠绿浩瀚，气候清爽宜人，云雾弥漫澎湃。飞瀑泻雨，万木扶疏，奇花异草四季飘香，珍禽异兽追逐嬉戏，是一座大自然的迷宫。XX集高山风光、原始生态、峡谷奇景、世外奇山、怪水田园、民俗文化于一体，是长江以南XX绿色之旅的龙头，也不仅具有世界罕见、国内独用的原始生态旅游景观资源，而且位于国内黄金旅游路线的中部，具有良好的开发基础。近年来，在省、市、县各级19、党委、政府的领导关怀和支持下，XX旅游的开发得到了一定的程度的发展。XX生态旅游开发已纳入省市两级旅游规划开发重点：湖北省旅游总体规划已把XX生态旅游项目列为2005年前的重要开发项目，宜昌市旅游十五规划已将XX列为全市重点建设的四大旅游区之一，并把XX原始生态旅游开发项目列为宜昌市十五期间的十大旅游工程之一。XX景区自身已有规划基础，已编制出台的XX县旅游发展总体规划中已对XX景区作了重点规划设计。97年还作了以生态旅游开发为主体的XX国家级自然保护区总体建设规划。到目前为止，XX旅游已得到了初步开发，每年吸引了大批游客前来观光旅游。正是因为有了这样一些发展的基础，极大地增强了XX旅游发展的20、后劲，为XX的旅游发展展示了一个极为美好的明天。第3章 项目建设的作用3.1.项目建设的作用3.1.1带动地区社会综合发展旅游业是一个关联带动作用很强的综合性经济产业、文化产业和生态产业。XXXX景区的开发，将极大地增加区域的人流、物流、资金流和信息流，对促进当地社会发展有着巨大的关联带动效应，必将起到开发一个景区，带动一方经济，繁荣整个社会的积极作用。3.1.1.1扩大对外开放从对外开放角度来看，通过旅游，可以使更多的海内外人士光临XX，了解XX，进一步拓展XX的对外影响与知名度，直接或间接地引来信息、技术和资金，改善地区投资环境，促进外向型经济的发展。从XX旅游客源的区域定位来看，其主要客21、源为以宜昌市以及周边大中城市（武汉、荆州、荆门等）构筑的核心圈层、以湖北、湖南其他地区、长江沿岸城市构筑的发展圈层、以其他国内市场以及以宜昌为目的地的海外市场构筑的拓展圈层。XX旅游业的发展，必定会促进与这些客源地之间的社会交流，特别是这些旅游者中常有科学家、教授、学者、医生、企业家等各界人士，他们既有饱览XX山水的目的，也有进行学术交流或发展贸易的愿望。因此，可以说，通过XX景区的开发，将会极大地促进XX的对外开放。3.1.1.2推动经济发展从发展经济的角度来看，通过旅游，可以刺激消费，扩大内需，带动交通运输、邮电通讯、饮食通讯、饮食服务、商品流通等相关行业的发展，实现区域产业结构的优化，加22、快区域脱贫致富步伐，促进区域经济的发展。3.1.1.3促进社会进步根据世界旅游组织预测，旅游业每直接增加一个从业人员，就能为社会提供5个就业机会，全世界每9个就业中就有1个旅游就业，全球旅游行业每2.4秒就创造一个新的就业机会。因此，开发XX旅游资源，从社会发展的角度来看，通过大办旅游，可以创造就业岗位，扩大就业门路，增加就业机会，促进农村大量剩余劳动力向第三产业转移，提高城乡人民生活质量，维护社会的安定团结，确保社会的长治久安，促进区域社会物质文明建设和精神文明建设的发展。根据XX县旅游发展总体规划，可以看到，通过大力开发以XX、XX、白溢寨为主的XX优势旅游资源，到2005年XX县旅游总人23、数达40.3万人次，旅游总收入达6155万元，相当于XX国内生产总值GDP的4.9%，第三产业增加值的19.9%；到2010年，XX全县旅游总人数达71.0万人次，旅游总收入达21200万元，相当于国内生产总值GDP的8.0%，第三产业增加值的28.4%，这些数据充分地表明了开发XX景区对促进XX区域经济发展的重要作用。3.1.1.4实现资源可持续利用从资源开发与保护角度来看，通过开发旅游资源，调整区域经济发展思路，可以维护区域森林植被，加大区域大气、水体、噪音等的综合治理力度，实现区域自然和社会文化资源的有效保护与合理开发，促进区域资源的可持续发展。XX地处喀斯特山地区，农业生产条件恶劣，如24、若不能为当地居民找到一个好的生活出路，为了生存，当地农民陡坡毁林开荒这一落后的破坏性生产方式不可避免，开发XX景区，正好可以为当地居民找到一个切实可行的良性循环的生产和生活方式，从而避免了对自然界的破坏性开发利用，因此可以起到较佳的生态效益，为区域资源的可持续利用提供了可能。3.2.1解决区域旅游发展瓶颈问题XX旅游发展潜力极其巨大，但由于一些制约因素的影响，使区域旅游发展的潜力不能正常发挥。制约XX旅游发展的主要因素有：3.2.1.1旅游投资不足目前，XX旅游资源的初级开发建设资金主要来源于XX国家级自然保护区的内部积累以及由财政等有关部门的少量支持，多渠道投资体系尚未形成，融资渠道不畅。由25、于地区经济发展水平较低，资金积累能力有限，资源开发和景区建设资金短缺，致使XX旅游景点、服务设施、基础设施滞后，旅游产品的深度开发与宣传促销力度不够。因此，XX旅游景区开发急需高强度的旅游前期资金投入。3.2.1.2旅游产品开发档次不高随着旅游事业的发展，游客行为活动层次正在不断提高。他们不仅要求观光，而且要求游乐、消遣；不仅要求静态观赏，而且要求动态参与。而XX景区现有产品大都静态的、非参与性的景观，旅游活动尚停留在静态观光的低水平上，正是因为景点内容单调，尚未形成具有强吸引力的旅游主导产品，旅游产品品位低，功能不全，不能给游客以鲜明的旅游形象；高品位的旅游资源没有转化为高品位的旅游产品，致26、使XX的整体开发和管理与全国同类旅游区相比差距甚大，规模、影响和效益都不尽人意。因此，营造XX精品旅游工程就成为发展XX旅游业的重中之重。XX旅游开发项目的启动是实施超常规跳跃式发展战略，建设旅游精品、王牌旅游景区的有效途径。3.2.1.3区域整体形象不鲜明由于XX县经济贫困，缺乏市场占有率较高的产品，全区的整体形象不鲜明，知名度有限，给XX景区的推广增加了难度。XX旅游开发也未全面启动，其对外宣传促销工作也未启动，而且其产品形象尚需进一步塑造，需要借助各种促销手段才能激发大众来XX旅游的理念和着力点。形象宣传和旅游产品促销力度不够造成旅游者在选择旅游目的地时，很难将XX纳入旅行计划。因此，X27、X旅游业不仅应重视景点等硬件的建设，还应提高对市场宣传促销的认识，实施边建边销，以销促建，内抓产品建设，外抓市场促销的旅游开发战略。3.2.2促进人民生活质量的提高随着经济收入的提高和闲暇时间的增加，城市居民特别是大城市居民为了排遣快节奏、紧张的都市生活给他们所带来的抑郁感，一种回归大自然，返朴归真的游憩需求日益高涨，生态旅游随之应运而生。XX正以其独特的绝壁石林、幽谷清溪、原始生态为主的大峡谷景观和迷人的土家文化吸引着成千上万的城市居民。可以说，XX大峡谷景区开发项目的实施，是不断满足城市居民日益高涨的游憩需求的需要，可以起到不断满足人们日益增长的物质文化生活水平、提高生活质量的作用。第4章28、 项目建设条件4.1自然条件4.1.1地质地貌条件保护区内地层全为沉积岩，其中碳酸盐岩分布尤广。地层分布较全，出露较好，从元古代至新生代第三系，除个别地层缺失外，其余各时代地层均有出露。XX保护区的地质构造表现褶皱，断裂甚为明显。XX保护区境内，群峰起伏，层峦叠嶂，地势由西向东逐渐倾斜，最高峰独岭海拔2252.2m，是武陵山脉东部的最高峰，最低点在百溪河河谷，海拔398.5m。4.1.2气侯条件XX属亚热带温湿季风气候区，四季分明，雨热同季，暴雨甚多，垂直气候带谱十分明显。年均日照时数1554.5小时，日照率35%；年平均气温11.5度，极端最高气温35.7度，极端最低气温-11.9度；大于等29、于0度活动积温4755.5度，大于等于10度活动积温3927.6度；无霜期211天；年平均降水量1100毫米；年平均相对湿度78%。4.1.3水文条件XX保护区地处湘鄂边缘，区内河流属长江流域的澧水水系，主要河流为百溪河。河流源头为区内天生桥，由西向东北折，汇新崩河、灰沙河、杨家河，流经XX，水滩头等村，至百溪河村雷打石流入湖南澧水。境内长16km，宽1030m，流域面积171km2，总落差1220m，坡度40%，平均流量4.4m3/s，最大流量380m3/s。最小流量0.32m3/s。区内石灰岩分布面积较大，天坑、溶洞较多，许多地表径流明流一段后，进入天坑、溶洞形成伏流，再成泉水出露，补给地30、表径流。区内水资源丰富。4.1.4土壤条件根据湖北省土壤普查及XX土家族自治县第二次土壤普查结果，XX地区土壤分为6类，即：红壤、黄壤、黄棕壤、山地草甸土、石灰土、水稻土。其中：红壤分布在景区海拔较低，排水良好的缓坡或台地；黄壤分布在红壤性土的上部；黄棕壤分布在黄壤带之上，为景区分布较广的土壤类型；山地草甸土分布在景区山顶局部缓坡地带；石灰土在景区从山脚至山顶都有分布；水稻土在景区内分布面积不大，仅在河谷两岸有零星分布。4.1.5生物资源条件1、XX是珍稀植物的天然集中分布区域XX保护区植被共分4级10个植被型，34个群系，以森林植被为主，其中又以阔叶林为主，其次为针叶林。共有维管束植物19331、科817属2279种。保护区内由29个稀有、珍贵树种组成的群落，中科院植物研究所宋朝枢教授命名为稀有珍贵树种群落，被专家认为在同纬度地区为全国仅有、世界罕见。其中列入I级的7种，包括珙桐(Davidia involucrate Baill)、光叶珙桐(Davidia involucrate Baill.Var.vilmoriniana(Dode)Wanger)、银杏（Ginkgo bilobaL.）、伯乐树（Bretschneider sinensis Hemsl.）、穗花杉(Amentotaxus argotaenis(Hance)Pilget)、红豆杉(Taxus chinensis(Pi32、lg.)Rend），南方红豆杉（Taxus chinensis(Pilg.) Rend.var.mairei Clemec et levl.）Cheng et lk.Fu。树种群落中，还包括金钱槭、领春木、天师栗、红椿、银鹊、青天檀、连香树、水青树、白辛、香果树、篦子三尖杉、华榛等。珙桐为国家一级保护树种，第三纪古热带植物，我国特有。XX大面积分布，共有11500株，XX被认为是世界上最大珙桐原种基地。2、XX是野生动物特别是华南虎的最佳栖息地XX保护区为珍禽异兽提供了优良的栖息和繁衍环境，野生动物资源十分丰富。这里荟萃了脊椎动物4纲25目74科307种，占湖北省野生动物的50%，占三峡库区的33、70%。属于国家重点保护野生动物有51种，湖北省新记录种20种。属国家I级保护动物的有华南虎（panthers tigris）、金钱豹（panthera pardus）、云豹（Neofelis nebulosa）、黑麂（Muntiacus crinifrons）、林麝5种，II级保护动物有黑熊（Selenarctos thibetanus）等13种。XX是鸟类南北种相混杂的过渡分布带。区内有各种鸟类125种，隶属13目13科。占全国鸟类总种数的10.6%，其中湖北新记录种17种，还有黄眉柳莺等19种为中日保护候鸟及栖息环境协定中确定的保护对象。列入国家重点保护鸟类有33种，其中属于I级保护的金34、雕（Aquila chrysaetos）1种，属于II级保护的有白冠长尾雉（Syrmaticus reevesii）等32种。XX保护区有两栖动物24种，隶属2目8科，有爬行动物38种，隶属2目9科，湖北新记录种有1种，特别是平鳞钝头蛇国内仅有少数地区分布。两栖爬行类中列为国家重点保护动物有中国大鲵（Andrias davidianus）1种。XX是华南虎的一个较为理想的栖息地。1991年，美国动物学家Kochler先生在对我国广东、湖南、江西、福建四省进行了华南虎现存野外种群的调查后认为：XX是其所调查区域内仅有的几个天然林和草地栖息地面积超过4000hm2且未受到破坏的地区之一。他还认为，35、XX是目前仅有的两处具有合适条件的华南虎保护区之一，存在具有繁殖能力的华南虎种群。4.2 社会经济条件XX保护区辖15个行政村，区内总人口8035人，人口密度20.0人/平方公里。区内15个村2001年人纯收入1544元。保护区内通车里程75公里。其中有省级公路9.5公里，县级公路37.2公里，林道18.3公里，区内行政村和管理站均通电话，村组户都已通电。4.3 旅游资源条件4.3.1旅游资源的赋存现状根据中国城市规划设计研究院、北方科知旅游开发公司、XX土家族自治县旅游局联合调查资料，结合本课题组实地考察，依照国家旅游局资源开发司与中国科学院地理科学与资源研究所提出的中国旅游资源普查规范（试36、行稿）的标准进行分析，XXXX旅游资源赋存比较丰富（参见湖北省XX土家族自治县旅游发展总体规划第16页）（详见表4.1）。表4.1 XX旅游资源基本类型统计表类基本类型基本类型实体名称地文景观类蚀余景观XX原始森林，关门峡峡谷奇特与象形山石 “七姊妹山”、“关门峡”、“独岭”、“骆驼峰”、“河心石”、“鬼窝子”、“香漕坪”等洞穴以长生洞为代表的溶洞50多个水域风光类风景河段原始森林河段、关门峡谷河段、白溪河奇山怪水田园风光段潭池无底神洞、玉龙潭、金银灌葫芦、七英潭等瀑布白虎三跳、碧潭生花瀑布等泉甘露池、灰沙溪间歇喷泉等生物景观类树林XX原始森林古树名木、珍稀动植物植物：银杏、檀、樟、松、柳、桂37、水杉、厚朴、杜仲、红豆杉、香果树、篦子三尖杉、辛夷、珙桐花（鸽子花）等；动物：华南虎、金钱豹、云豹、金雕、黑麂、黑熊等。古迹与建筑类塔兴文塔健身求知类地方俗谷土家民俗文化购物类地方产品茶、野菌、蜂蜜、天麻、天葱等4.3.1.2主要旅游资源简介XX保护区境内山峦轮廓优美，林海翠绿浩瀚，气候清爽宜人，云雾弥漫澎湃。飞瀑泻雨，万木扶疏，奇花异草四季飘香，珍禽异兽追逐嬉戏，是一座大自然的迷宫，为开展生态旅游创造了极为有利的条件。XX保护区旅游资源丰富，集山水、森林、民俗等为一体，是观光旅游、疗养、避暑的理想处所，旅游潜力无限。（一）山地景观。保护区地处武陵山脉，以中山地貌为主，群峰起伏，层峦叠嶂，地38、势由西向东逐渐倾斜，形成了众多独具特色的地貌景观。海拔1500m以上山峰多达20余座，XX主峰独岭海拔2252.2m，山势险峻，雄状伟岸。境内奇峰怪石嶙峋，峭壁悬崖峥嵘，深向峡谷纵横间有翠谷青溪，银滩碧流，险幽溶洞。地处保护区门户的关门峡，峡谷深600m，两岸悬崖对峙，峡底最窄处不到30m，仰望天空有“一线天”之感。位于保护区长滩河石柱，高近20m，径约3m，河心石中流砥柱给人以不畏激流，安然自若之感。保护区最高峰独岭，奇幻独特，云雾茫茫，晴雨无常，变幻无穷，独岭观日出是一大胜景，黎明山岚弥漫，万山宁静，晨雾低垂，群山在云海中若隐若现，忽冗云雾尽染，光芒四射，一轮红日喷薄而出，蔚为壮观。（二）39、水域景观。XX贯穿整个保护区，百溪河、新奔河等7条河流，从南北两个方向汇入XX转百溪河流入湖南的澧水。“曲曲山回转，峰峰水抱泉”。股股山泉，涓涓溪流，滔滔河水，曲折悠长，时而舒缓，时而飞流，时而宁静，时而四伏，时而暴突作响，或飞泻千仞，银花四溅。（三）生物景观。保护区一望无际的林海，纯林片片，杂林斑斑，郁郁葱葱，翠连天际。林内古树参天，藤蔓缠绕，苔草铺地。境内森林植被类型绚丽多彩，竞相掩映。针叶林中，有层次分明的马尾松林，有繁茂整齐的杉木林，柳杉林，有林相结构简洁、苍郁的巴山松原始林；阔叶林中，以水丝梨林为代表的常绿阔叶林古藤缠绕，青苔附枝；以光叶珙桐、曼稠林为代表的常绿落叶混交林，林相复杂多40、变，色彩斑斓；以连香树林为代表的落叶阔叶林，树干通直伟岸，林冠天际线整齐划一。保护区野生动物资源丰富，种类繁多，豹、豺、黑熊等猛兽在林间出没，黑麂、斑羚在灌草丛中游憩，松鼠欢快地跳跃于枝头，金雕翱翔于蓝天白云之间，画眉、柳莺的动听啼鸣不绝于耳，尤为壮观的是美丽的红翅绿鸠傍晚百鸟归巢的奇观。（四）人文景观。保护区及周边社区居住着土家族群众，土家人民风纯朴，热情好客。土家族传统的吊角楼和独特风味的佳肴别具一格，富有土家特色和巴人遗风的“跳丧舞”、节奏明快的“摆手舞”、古朴的“XX南曲”等别具神韵，欣逢土家“哭嫁”、“陪十兄弟”、“陪十姐妹”、“过年”、“狩猎”等饶有情趣的生活场面更会给人留下难以忘41、怀的深刻印象。1、XX山。XX县原名为长乐县，1914年，更名为XX县。为什么要叫XX，据说是因前面的五座山峰而得名。但他在不同的方位看，却是六座山峰。可能是当时的人们感到还是五字更吉利。预示着五谷丰登、五为兴旺。当然，现在人们追求的已经是五子登科、五湖四海啦！ 2、原始森林。这条美丽、幽深的溪流叫杨家河，发源于原始森林，又滋润着原始森林。顺溪流而上，我们便进入一个古朴、自然、清凉、神秘的世界。峡谷、古潭、清泉、飞瀑、青云，古树、怪藤、奇花、异草、青苔把整个原始森林编织得没有一点空闲，它们按照自身的特性，生活在属于自己的空间里，相互依存，共生共荣。巨大的倒木则在默默地奉献生命的余辉，不断地向森42、林输送有机物质。 这里的古树多数是珍稀濒危树种，为了得到充足的阳光和雨露，奋力向上生长，形成高大的躯干。藤蔓上下盘缠，穿梭悬挂，婉延伸展，有的干脆从枝干间垂下，形成一个圆环，好似天然秋千，构成了一个奇藤怪蔓的大千世界。蕨类植物在树干、树丫和树皮缝里，发芽生长开花，形成枯木逢春、老茎生花的独特景观。这种开出小花的蕨类植物属于形态原始的“史前元老”，被称为植物界的“活化石”。在这里，也存在你死我活的拼杀，是原始森林中特有的“绞杀现象”。几条扭曲的“爬树龙”，如蟠龙般自下而上裹着整个树身，外观像一株奇美的“树雕”，其实在这美丽的背后，却是一场你死我活的拼杀。“爬树龙”寄生于树干，长出纵横交错的根，盘43、剥树干的营养，直至被寄生的树“窒息而死”。原始森林的神奇景观，使人深深感到，大自然的美丽与神奇是人类无法想象的，它给人留下了许多值得探究的谜。3、象鼻山。XX保护区有两座象山，一座大的，一座小的。现在看到的是小的，象妈妈还在后面呢。这头小象形象逼真，逗人喜爱。XX保护区动物数不胜数，可是就是没有象，它正好填补了这个空缺吧。4、姊妹杉。两株同根并生的姊妹杉高达32米，4人才能合抱，是云杉中少见的巨树，树龄已有300多年。5、河心石。石柱高20米，周长10米。河心石雄踞河床中央，任凭风吹浪打，我自岿然不动。每当年头岁末，当地居民为它披红挂绿，烧香许愿。6、独岭佛光。独岭海拔2252米，是保护区内的44、最高山峰。你如有幸就会看到独岭佛光，佛教界称为“缘随应化”。晴天早晨，登上山顶，群峰若隐若现，光焰四射，有泰山日出之妙。每当红日西照，太阳的余辉斜射在独岭的云毯之上的时候，一个红色在外，紫色在内，中心部分像一面发亮的玻璃和彩色光环，你的人影映入光环之中，如佛体金身，身影分明，人动影随，被称为“独岭佛光”。7、七姊妹山。海拔1700米，山峰就象一位婷婷玉立的少女。为什么叫七姊妹山？因为从湖南壶瓶山到XX，依次排列着大小一样，整齐如一的七座美丽山峰，这是第七座，也是最后一座。就是土家族说的么姑娘。请看，她一直梳装等嫁，守护着这片原始森林。所以人们称之为七姊妹山。8、关门峡。关门峡是第四纪冰川时期最45、典型的地貌，地质专家称为U（音为“优”） 型谷，峡谷深600米，最宽30米，最窄处不到20米。峡谷壁由丰富的地质背斜和向斜构成，两峰之间，多处形成一线天的地貌，充分展示了XX的地貌美。关门峡就象一扇天造的自然之门，将关内关外阻隔成两重世界，峡区内农业仍然沿袭着祖辈留下来的耕作方式，用的老品种，害怕农药，不习惯于化肥，形成了“三无”农业区。9、界头。XX原始森林原为500平方公里，莽莽林海，一望无边。林内虎豹成群，黑熊野猪，经常出来伤害人畜。进入这里后使人望而生畏，所以取名为界头。警示人们，到了界之头，再不要往前走了。今天，人们修起了公路，这里还可以直达张家界，是人和自然界和睦相处的时代，请大家46、放心前行吧。4.3.2旅游资源特色XX因丰富的生物资源、独特地理资源、优秀生态环境而被国家林业局列为国家级自然保护区，被全球环境保护基金会列为全球环境保护基地。全境60万亩绿色林海覆盖，其间形成XX至百溪河长达40公里的幽深峡谷河流。幽幽深谷，清泉潺潺，奇峰林立，瀑布如涓，怪石相依，原始生态，空气清新，无山不绿，有水皆清，四时花香，万壑鸟鸣。自然天成带有古老原始的XX迷宫，以发独一无二的魅力令人神往。难怪国际国内多空生物研究所和大专院校及其知名专家称XX为世界少有，中国独有的绿色基因库。她不仅具有极高的学术研究和保护价值，更是人间神往的仙境。4.3.2.1独特的地貌景观XX60万亩原始森林内，47、有大小山峰千余座，自然天成了独特的XX地貌景观。1、幽野谷深，刀砍斧劈一线天。进入XX，埋入绿中，身临深谷，古老幽野之感自然而生，一切人间烟火，世间烦恼不知而去。脚踩斑澜卵石，腿浴涓涓清泉，满目清秀，心静脑爽，真是人本动物的属性与原始大自然属性有机结合，无不叫绝。忽然仰望天空，两岸峭壁有如刀砍斧劈一般，天变成了一条线。身临其境，足以使游人体验到“隐士之高雅，心灵超然物外之升华”境界。2、蹬高望远，翠绿林海，心旷神怡独岭景区最高峰海拔2252.2米，是武陵山脉余尾东部最高的一座峰。登上此峰，您便顿领“会当凌绝顶，一览众山小”的气概。同时感到翠绿林海尽在脚下，江山如此遥远广大，顿觉心旷神怡，真叫人48、留恋难移。您如兴致不减的话，独岭观日出更是一大胜景，真感觉只有您能妙笔生辉，真正记录其大自然神妙，同时，独岭佛光更是蒙上一层神秘的色彩，每当夏秋雨季的清晨或傍晚，太阳斜射云雾，雾粒折射出的光形七彩光环即为佛光，人景投身其中，景随人变，妙不可言。3、奇峰怪水，秀美田园叫绝百溪河风景，人见人爱。奇峰荟萃，峭然兀立，骆驼峰连绵不断，象形山石，千姿百态，犹如刀刃的奇峰。山腰涌泉一泻千尺，怪水奇峰相倚，山下秀美的田园，再加宛延奇曲的百溪河照相辉映，再由高大成群的翠绿楠木的装扮，每当早晨和斜阳西下时，星星点点炊烟，荡漾于绿海之上，其境其意完全胜过渊明的桃花园，渊明您死早了，您为什么不来此地，我没有此功底赞49、原始。4.3.2.2.原始的森林景观XX为我国亚热带具代表性和完整性植被区系之一。共有维管束植物193科817属2279种。属国家重点保护的植物27种，湖北省新记录种58个。保存完整、品种繁多、原始状态的森林植被，不仅为人们追求自然、返朴归真、陶冶情操，增进身心健康提供了佳境，而且也为游人展示出了绚丽多彩的森林景观。春季山花烂漫，夏季浓荫如茵，秋天满山红叶，冬天玉树琼花。林内古木参天，藤蔓缠绕，苔草铺地，谷深静幽，古老原始的森林带有几分神秘的色彩。特别是，区内拥有“中国鸽子树”珙桐是第四纪冰川劫波幸存的“遗老”，是地质变迁的活见证，科研的活化石，尤为珍贵。林内生“七叶一枝花”、“头顶一颗珠”、50、“江边一碗水”、“野生黄莲”等数十种名贵药材。区内有脊椎动物4纲25目74科307种。稀有珍贵的大鲵（红娃娃鱼）独具魅力。XX生物资源十分丰富，既是一个天然的植物园，又是天然的动物园、药物园。4.3.2.3连绵云海叫人着迷“山为碧玉簪，溪作青罗带”，XX如不食人间烟火的仙女，加之奇花异草、茂林修竹之衣的点缀，显得分外妖饶。山雨欲来之时云雾从谷底冉冉升起，在奇峰绝壁上均匀撒布一层朦胧神秘的面纱，若隐若现的峰林恰似海上蓬莱仙岛；骤雨初歇之后，云雾翻滚于奇峰之间，可见“惊涛拍岸、乱石穿空、卷起千堆雪”之壮观。4.3.2.4浓郁的土家风俗民情土家族的历史源远流长，民族文化灿烂多姿。民风纯朴、热情好客。51、在观赏XX奇丽风光之余，亲身体验土家族的风俗民情，定会令人陶醉。土家传统的吊脚楼，土家独特风味的佳肴，节奏明快的“摆手舞”，富有土家特色和巴人遗风的“跳丧舞”，古朴的“XX南曲”，土家织锦“西兰卡普”，欣逢土家“哭嫁”、“陪十弟兄”、“陪十姐妹”、“过年”、“狩猎”等饶有情趣的生活场面，都会给游人留下难以忘怀的深刻印象。4.4旅游资源评价4.4.1评价目的与评价方法旅游资源评价的目的是为了准确地评定旅游资源的价值，包括社会、经济、生态以及美学等方面的综合评价，为科学地开发旅游资源提供可靠依据。我们采用近年来较为规范而又易操作的旅游资源特征值评价系统，该评价系统主要依据旅游资源调查获得的资源和数52、据，并把众多旅游资源基本类型实体作为独立的评价单元，比较和分析每类旅游资源基本类型实体的自身性质和特点，逐个进行评价，最后在此基础上再对由这些实体组成的特定地域的旅游资源进行评价。按评价内容，该评价系统包括了旅游资源评价与旅游资源开发评价这两方面。前者是对旅游资源基本类型进行数量和质量以及实体组合区域评价。后者乃着重于旅游资源的总体分析与综合评价（包括旅游环境，开发条件与潜力等方面）。4.4.2旅游资源质量分析结论XX拥有10多种旅游资源基本类型。旅游资源实体数量较多。已统计的约占XX全县的50，资源实体密度最大。优良级（一级和二级）资源实体数高于XX内的其它旅游区，其中一级旅游资源实体4处，53、占全县9处的53.57%，二级10处，占全县24处的41.67%。（旅游资源质量分析详细结果参见湖北省XX土家族自治县旅游发展总体规划附件之二XX土家族自治县旅游资源分类与评价）。4.4.3旅游资源开发分析4.4.3.1旅游资源的开发方向通过对XX旅游资源的分析，其自然生态景观独特且吸引力强，可开发的旅游产品有：1、峡谷观光旅游。可以充分利用XX独特的峰林景观，开展峡谷自然观光，让游客充分体验XX的峰奇、崖险、谷幽和溪清的自然美景。2、山地度假。XX拥有群峰竟秀、幽谷蜿蜒的喀斯特地貌、保存完好的森林景观和清新的空气，其夏季凉爽、春秋季长的优越气候条件，利用独特的山地资源开发山地度假旅游，可以让54、游客充分领略大自然的野趣，融入自然，享受自然。3、生态探险。XX自然生态系统保存完好，对于身居闹市的城市居民而言，是一片难得的世外桃园，可开发征服自然、挑战自我的色怀念柜台探险旅游。4、科普旅游。青少年学生是出游愿望和出游能力均较强的潜在旅游群体，利用XX典型的喀斯特峰林峡谷地貌，辅以森林生态科普教育，通过学生夏令营、冬令营、专题考察等，可以满足学生旅游和求知的愿望。5、会议旅游。可以利用XX优美的景观、幽静舒适的环境以及优越的气候条件，开发中小型会议市场。6、文化旅游。XX沟谷地区为土家族聚居区，民风淳朴，民情浓郁，土家族地方文化独特而典型，可以开发土家文化体验与观光旅游。7、其他专题旅游。55、4.4.3.2 旅游资源开发的竞争优势独特的峰林景观XX的生态旅游项目开发是在XX国家级自然保护区内设计的，由于具独有而原始的森林生态环境，2002年全球环境基金会又将其列为全球生态环境保护项目基地，可见其真价值。XX生态旅游项目设计为一线六景区，即地下长生洞，一步登天到独岭，再进中部原始森林中，后步进关门峡谷，再到奇山怪水，田园风光歇息，最后到茅坪民俗文化村落脚，整个旅游成园形成，各景区特点不同，感受各异，可以一日游也可以多日游，可以上天也可入地宫，既为返朴归真，寻根问祖，也可以悠哉游哉光观奇山怪水，田园风光，最后品味遗存现在的民风民俗文化。良好的地域组合XX位于XX的南面，北距长江三峡大坝56、120公里，南至张家界风景区120公里，处于大三峡至张家界黄金旅游线的中间地带。优越的地理位置，决定了具有潜在客源市场的优势。从区位组合性来看，XX位于清江南岸，是湖北省旅游热线“清江旅游线”的扩展和重要组成部分，它北距长江90公里，将是“三峡黄金旅游线”的延伸。在XX30公里的幅射圈内，有拥有60万亩原始森林和10万亩的“珍稀树种群落”外，还可以与开发的的埠溪国家森林公园遥相互应，共同形成XX绿色之旅线路的龙头；同时除了保护区的重多的国际国内合作项目吸引国际游客的能力外，还吸引了国际洞穴联合会的科学家多次组队深入考察，并提议列为国际探险旅游基地的“将军洞高山洞穴系列”和“XX镇溶洞群”；有被57、列为世界奇观，已载入中国名胜辞典的暑天冰穴等众多的风景区。XX与这些奇观胜景共同构成XX旅游网络。在这个网络中，可以开发适应当今国际国内旅游趋势的多种游娱项目，诸如寻奇、探险、生态游、登山、狩猎、避暑、疗养以及科研考察等。正因XX旅游资源与周边地区旅游资源组合较好，从大角度来年，完全可以构筑为长江三峡张家界热点旅游线的中继点，并成为华中旅游网络的重要驿站。适宜的旅游气候XX山地气候十分明显，四季分明，冬暖夏凉，盛夏凉爽宜人，为避暑度假提供了良好的条件。XX山上年平均气温13.1oC,比XX城区，特别是长江中游宜昌市许多地方的年平均气温低，如宜昌市的17.6 oC，长阳县的16.4 oC，枝江县58、的17.2 oC，兴山县的16.9 oC，以及XX东部渔洋关镇的16.9 oC。特别是这里的夏季十分凉爽，山上7月平均气温只有20 oC上下，而这个时候宜昌市为27.1 oC，枝江县为25.5 oC，兴山县为25.4 oC，渔洋关镇为28.1 oC。比这些地方的气温低5-8 oC，甚至比原来夏天已经十分凉爽的XX城的23.3 oC还低3-4oC。由于有这种优越的小气候条件，每当有“火炉”之称的武汉等城市盛夏高温达40 oC左右酷热难挡之时，XX却是一片“清凉世界”，成了一处气候的“世外桃园”。第5章.XX景区旅游客源市场分析、定位与预测对XX景区旅游客源市场发展现状、问题的认识及对未来客源增长59、趋势的预测是确定景区旅游产品开发方向、设施安排、建设规模和制定整合营销策略的基础，本专题研究应用定量分析方法在对XX景区旅游客源市场现状分析的基础上，剖析XX景区成功开发后所面临的旅游客源消费特征，明确其客源市场定位，并预测客源增长趋势，为本项目经济效益分析奠定基础。5.1调查方法：由于XX景区是新建景区，目前只有零星的自发的游客，无法对景区现有的游客进行抽样调查，故本研究采取对未来主要客源地的潜在游客（当地居民）进行抽样调查的方法进行。5.1.1抽样问卷调查本次客源市场抽样调查分别在可能的主要客源地宜昌和武汉二地进行。调查时间：2月18-20日和3月5日到8日；调查地区：根据XX生态旅游开发60、的需要，本次调查在宜昌市、武汉市同步进行。调查份数：共800份。二地分配如下：表5.1 调查样本分配表调查地区宜昌武汉总计发放份数400400800有效份数3783857635.1.2 旅行商访问为了解武汉地区和宜昌地区旅行商对经营XX旅游产品的情况和主要客源地武汉市、宜昌市居民对XX旅游的认知状况，于2002年2月对部分旅行社进行了调研或电话访谈。5.2旅游客源市场现状分析5.2.1游客人口学特征统计分析本节对抽样调查旅游地区游客的性别、年龄、文化程度、职业、家庭收入、家庭结构和游客客源地的构成情况进行分析，以了解旅游抽样地区的人口学特征，为XX景区旅游开发提供依据。1.游客性别结构分析数据61、显示：从总体情况看，被试游客的性别构成中男性多于女性，其中男性在被试游客总量中占49%，女性占51%。不同性别游客身体条件和心理特征的不同影响其出游能力。2. 游客年龄构成分析数据显示：从总体情况看，32.2%的被试游客集中在31岁-45岁年龄段中，游客数量随年龄的增大呈减少的趋势。30岁以下的游客占被试游客总量的20.5%，这个年龄段的游客虽然不具有雄厚的经济实力，但具有很强的旅游欲望，是旅游的主要客源之一，尤其是20岁以下的中小学生，也是不容忽视的旅游群体。45-60岁年龄段占29.6%，此年龄段游客具备一定的经济实力，是旅游消费的潜在主体。3.游客文化程度构成分析4.游客职业构成分析数据62、显示：从总体情况看，被试游客的职业分布以国有、民营企业职员和学生为主，占被试游客总数的49.86%。事业单位、国家机关干部和农民在被试游客中也占较大比重，分别为11%，8%和9.71%。企事业单位职员和国家机关干部的工资水平相对稳定，使其出游能力较强，他们有更多的机会借出差之际到目的地旅游，且度假休养的机会也相对较多。学生在此次调查中所占比例在各职业中居于第二位，为16.43%，他们的经济实力虽然低下，但出游欲望强烈，可以依靠家庭的经济基础，是不容忽视的旅游群体，为XX景区开发峡谷探险、生态教育、山地野营度假等旅游活动项目奠定了广阔的客源基础。此外，农民经济收入的增加，使其出游需求随之增长，是63、旅游消费中重要的潜在群体。5.游客家庭人均收入构成分析表5.2 游客家庭人均收入构成家庭人均月收入(元)500 以下501 10001001 20002001 25002501 40004000 以上总计宜昌13.2432.2033.1612.076.133.20100武汉5.4838.2839.106.274.955.92100总体9.3635.2436.139.175.544.56100数据显示：从总体情况看，游客的经济收入水平总体上呈正态分布，家庭人均月收入以中等收入为主，多集中在2500元/月以下，占被试游客总量的80.54%。其中以收入在5001000元/月的游客数量最多，占被试游客64、总量的35.24%；月收入在500元以下和10012000元的游客所占比例分布较为平均，分别为9.36%和36.13%。综上所述：抽样调查旅游地区的游客以男性为主，且年龄结构偏轻。游客的职业构成多样，青少年学生是不容忽视的一个旅游群体。5.2.2旅游行为特征1.游客的出游方式构成二地居民的出游方式以单位组织为主，其比例占43.23%；其次为参加旅行社团和与友人结伴同游，其比例分别为26.67%和14.44%，这与国内旅游的发展阶段特征是相符合的。游客对出游方式的选择，将为XX景区旅游客源市场促销策略的制定提供主要依据，表明XX景区客源市场促销的重点应是企事业单位、社会团体或通过旅游旅行社组织的65、旅游团队。2.游客的出游目的构成通过对武汉市、宜昌市居民的调查结果进行统计，发现潜在游客的最主要出游目的是休闲观光，其比率高达58%；“探亲访友”和“度假”的比例共占被调查游客的21.05%；3.游客出游的时间构成通过对本次抽取的全部样本进行统计，发现游客的出游时间基本上以节假日为主，主要集中在周末、五一、十一和传统节假日。其中以周末的出游比例最高，为32%；其次为十一和五一。可见，随着节假日的延长，人们出门旅游的愿望在不断增强。4.出游喜好图5-5宜昌游客对不同类型旅游地的喜好程度：图5-6武汉游客对不同类型旅游地的喜好程度：从图上可看出，两地居民对不同类型旅游地的喜好程度十分接近，大多数人66、向往名山，实际上是对自然生态地的向往，宜昌和武汉分别占30%和29%，表明两地居民的旅游消费尚处于启动期，处于观光游览的需求阶段。而XX目前未开发的状况正好可满足游客近期观光需求，但要想长期吸引客源，除在硬件和软件上下足工夫外，还需要参照山岳旅游地开发模式设计项目，满足旅游者的中远期需求。5.出游方式图5-7 主要客源地居民出游方式由统计结果反映出：宜昌居民更喜欢与家庭一起外出，占42.58%，其次是希望和亲戚朋友一起外出，占39.12%；武汉居民也是希望和家人一起外出旅游，占45.46% ，其次是希望和亲戚朋友以及单位组织外出旅游,分别占31.12%和11.65%。这说明武汉市场的家庭旅游消67、费和单位团体旅游消费潜力很大，而宜昌市场的自助旅游、家庭旅游前景广阔。两地游客出游方式正好互为补充,十分利于旅行社进行客源组织。同时，表明家庭自助游有较大的挖掘潜力，大多数游客愿意与家人一同出游，可加快开发以亲情为主题旅游项目，另外旅行社可开发情侣套餐式线路。6.每次出游在景区的停留时间表5-3 主要客源地居民在景点出游停留时间停留天数宜昌比例武汉比例1天12.629.822天26.7625.203天28.5231.254天15.7017.635天以上15.0116.26未注明1.402.83总和100.00100.00外地被访者中，两地居民出游在外的停留时间多在2-3天，说明其休闲度假消费欲68、望和需求均很强烈。宜昌居民选择在景区停留3天的比例占28.52%，停留2天的比例占26.76%，选择停留4天以上的比例占15.70%，而选择停留1天的比例占12.62%；武汉居民选择在景区停留3天的比例占31.25%，停留2天的比例占25.20%，选择停留5天以上的比例占16.26%，说明武汉居民的周末2-3日的休闲需求旺盛。同时，两地居民选择5天的比例均较高，这反应出游客对于度假地的旅游时间需求普遍较长。针对这一情况，可完善度假设施，相应开发双休日旅游市场以及“五一”、“十一”长假度假旅游市场。7.消费额度和住宿价格表5-4 主要客源地居民消费额度和住宿价格选择消费额度宜昌比例武汉比例40069、元以下32.1425.70400-500元23.2525.07500-800元18.6621.45800-1000元13.1215.221000元以上11.0410.26未注明1.801.30总和100.00100.00住宿价格宜昌比例武汉比例每晚50元以下53.2335.04每晚50-100元36.4054.46每晚100-200元8.327.38每晚200元以上2.052.73未注明0.000.36总和100.00100.00统计显示：两地居民的旅游消费能力均属于较强范围之列，但武汉地区居民的消费能力明显比宜昌的强。宜昌居民32.14%的游客选择出游一次的消费总额（含食宿、交通、门票等）在70、400以下，其次是400-500元档（23.35%）和500-800元档（18.66%），武汉居民只有25.70%的游客选择出游一次的消费总额（含食宿、交通、门票等）在400以下，消费在400-500元档的有25.07%，消费在500-800元档的有21.45%，但两地均分别有11.14%和10.26%的游客选择1000元以上;从极端高消费来看，宜昌的极端消费者更多，这可能反映出宜昌居民的旅游意识比武汉强。从住宿要求来看，绝大多数居民都选择在100元以下，说明宜昌和武汉居民旅游总体消费层次为中等水平。因此，在进行景区配套设施建设时，可相应开发中档酒店、度假村等住宿设施和价位适中的旅游项目，满足71、大多数游客的需求;也要适当建设高档服务设施，迎合商务旅游者的需求；同时要结峡谷型景区和原始自然生态的特点，结合当地土家民俗风情和传统习俗开发家庭旅馆，开发野外露营基地，满足人们回归自然的心理需要。家庭旅馆的开发也是调整当地居民生产生活方式的重要途径。8.购物行为表5-5 主要客源地居民在景点的购物行为类型宜昌比例武汉比例小型纪念品34.2232.33当地土特产如山野食品等38.0643.41其他18.6411.58什么也不买6.329.32未注明2.763.36总和100.00100.00统计结果显示：游客的首选是有地方特色的旅游商品（当地土特产如山野食品等），宜昌和武汉居民分别为38.06%72、和43.41%），小型纪念品也有较好的市场，这正说明XX的地方特色旅游商品开发大有可为，需进一步大力开发具有浓郁地方特色的山野食品系列和以当地材料制作的纪念品，并创出品牌效应，提高知名度。 9.就餐行为表5-6 主要客源地居民就餐行为餐饮类型宜昌比例武汉比例高档宴席6.265.22当地特色菜肴59.9564.42快餐15.239.52家常便饭14.2216.30未注明4.343.54总和100.00100.00游客选择当地特色菜肴的比例远超出其他（宜昌和武汉分别为59.95%和64.42%），反映出旅游者求新求奇的心理，武汉居民有16.30%选择家常便饭，表明武汉居民对旅游地饮食的要求与其日常73、习惯相似，对就餐地点、档次等不是很讲究。说明今后大力发展具有特色、价位偏低的旅游饭馆和朴实的“农家饭”餐饮系列具有现实必要性。综上所述，XX景区未来游客特征可归纳如下：客源地:以宜昌、武汉等为主体；以荆州、荆门及湖南临近地区为辅；出游时间:旅游市场呈“五一”、“十一”长假以及双休日周末出游为特征；出游季节:主要集中春季、夏季、秋季；年龄构成：总体上以出游欲望和消费能力较强的中青年为主；旅游方式：近期为观光游览型，中远期将以山地度假、生态探险和森林专题旅游为主；消费水平：总体上处于中等水平；根据市场调查统计分析，一日游游客在XX景区消费近期内可达到100150元，多日游游客可达180250元左右74、。5.3旅游客源市场细分与定位5.3.1旅游客源市场的细分XX景区旅游市场可根据不同的标准进行划分，根据客源地距离可分为本地、周边大中城市、省内其他城市、其他国内市场和以宜昌为旅游集散中心形成的海外客源市场；根据对游客的职业不同，可将XX景区旅游客源市场细分为行政事业单位员工市场、企业员工市场、学生旅游市场和离退休人员旅游市场；根据游客出游目的的不同，可将XX景区旅游客源市场细分为休闲观光市场、历史教育市场、度假市场和公务会务市场；根据游客出游时间的不同，可将XX景区旅游客源市场细分为周末旅游市场、节假日旅游市场、暑假旅游市场及其他旅游市场。1.XX景区旅游客源市场的初步细分收入和距离是两个影75、响旅游决策的重要因子，因此，我们选取游客的家庭人均月收入和地理来源两项指标进行客源市场细分。各个细分标志的具体分项如下所示：表5-7 XX景区客源市场细分标志编号标志标志中包含的分项及其编号项数1家庭人均月收入(1)1000元以下；(2)1001-1500；(3)1501-2000元；(4)2000元以上42家庭所在地(1)本地；（2）宜昌；(3)武汉市及近郊地区；(4)本省其他地区；(5)其他省市5根据上面两个细分标志，对XX景区旅游客源市场进行初步细分，得到25个初步细分子市场。2.初步细分子市场合并利用XX景区旅游客源市场抽样调查问卷，统计分析25个初步细分子市场中旅游消费者的消费心理及76、消费特征，根据各子市场消费心理及消费特征的相似性利用聚类分析法进行合并得出如下结果。图5-8：XX景区旅游客源市场的细分结果由以上结果，根据游客的家庭人均月收入和家庭所在地，可将XX景区旅游客源市场细分为五个子市场，它们的编号分别为Z1、Z2、Z3、Z4、Z5。各个子市场的具体含义如下所示：编号子市场细分标志特征占旅游客源市场的比例家庭人均月收入家庭所在地Z11000元以下宜昌市、武汉市、荆州市、本地24%Z21000-2000元宜昌市、武汉市、荆州市、本地28%2001-2500元宜昌市、武汉市、荆州市、本地2500元以上宜昌市Z31000元以下本省其他地区、其他省市20%1000-150077、元其他省市Z41000-1500元本省其他地区12%1500-2000元本省其他地区、其他省市Z52000元以上武汉市、宜昌市及本地、本省其他地区、其他省市16%其中Z1表示近距离客源地、低收入阶层子市场；Z2表示近距离客源地、中等收入阶层子市场；Z3表示远距离客源地、低收入阶层子市场；Z4表示远距离客源地、中等收入阶层子市场；Z5表示高收入阶层子市场。3.细分子市场的特点分析通过对XX景区旅游客源细分市场的特点进行详细评价，可以了解各个子市场的特点及发展趋势，从而为XX景区旅游客源市场定位提供依据。通过对XX景区各个细分旅游客源市场的主要特点进行分析，汇总成各个细分旅游客源市场的比较结果如下78、：表5-8 XX景区旅游细分客源市场评价表子市场市场面大小年出游次数出游距离的选择对自然生态地选择比例来XX景区旅游的平均消费(元)发展潜力近期中期长期Z124%1.82次较近39%280.66 很大一般一般Z228%2.03次一般41%363.33很大很大很大Z320%2.35次一般44%463.43 一般很大很大Z412%2.35次一般33.33%342.86较小很大很大Z516%3.09次较远27%493 较小一般很大5.3.2.XX景区旅游客源目标市场的确定目标市场，就是XX景区发展旅游业所要进入的市场，这一市场表明XX景区旅游资源和旅游产品要满足哪类市场需求，是XX景区开展一切旅游营79、销活动所围绕的中心，是制定旅游营销战略的基本点。通过以上分析结果XX景区不同时期旅游客源目标市场的确定方案如下：旅游客源市场的地域圈层：根据不同客源地游客占XX景区旅游客源市场的比重，可将XX景区旅游客源市场细分为本地及宜昌市场，武汉市场、其他大中城市市场(主要包括荆州、荆门、恩施等。根据XX景区旅游业的发展趋势以及客源地的空间衰减规律，得到XX景区旅游客源市场各个圈层如下：图2-9 XX景区旅游客源市场的客源地域圈层旅游客源目标市场的确定：(1) 近期(20042006年) XX景区旅游业发展的近期目标市场应为Z1和Z2子市场，即以宜昌、武汉为客源地，面向中等收入阶层的子市场。同时拓展武汉地80、区高收入人群度假市场、高收入家庭学生市场；按职业来确定，重点为行政机关会务市场、企事业单位员工旅游市场和学生旅游市场；按出游目的确定，重点应发展休闲观光旅游市场、山地爱好者旅游市场；按出游时间确定，重点应发展周末短途旅游和节假日旅游。但由于近期为主要项目的建设期，景区内部接待容量相当有限，游客增长将呈现自发的状态。(2) 中期(20072010年)XX景区旅游业发展的中期目标市场，主要为Z3和Z4子市场，重点应发展景区周围大中城市(主要包括武汉、荆州、荆门、恩施、湖南临近地区等)、长江中游地区旅游客源市场；同时注重Z1和Z2子市场的巩固和发展。即在发展远距离客源地、中等收入阶层子市场的同时，注81、重近距离客源地、中等收入阶层度假旅游市场的发展和壮大。按职业确定，仍应重点发展企事业单位员工的旅游市场；按出游目的确定，应重点发展休闲观光旅游市场和度假旅游市场，同时注重景区建设品位的提高，并采用面向大众和面向高收入阶层的区别定价策略；按出游时间确定，应重点发展周末旅游市场和节假日旅游市场，但应不断增加游客在XX景区的旅游活动项目，以增加游客的逗留时间。这一阶段的发展重点不再是短途、短距离逗留时间的旅游，而应以发展山地度假旅游为主。该时期由于主要建设项目已完成，景区内部接待能力明显增强，景区宣传和促销力度加大，游客将呈快速增长态势。(3) 远期(20112020年)旅游客源目标市场的确定XX景82、区旅游业远期发展的目标市场主要为Z5子市场，应以长江沿岸城市、宜昌和武汉客源的二次开发为主，同时注重Z2、Z3和Z4子市场的巩固和发展。即在主要发展高收入阶层子市场的同时，注重中等收入阶层子市场的进一步发展和壮大；按游客出游目的的不同，除休闲观光旅游市场外，还应重点发展度假市场、公务市场和会务市场；按出游时间的不同，应重点发展各种周末旅游和其他节假日旅游市场的同时，开展全年性休闲度假旅游。5.4旅游客源市场发展趋势预测对XX景区旅游客源市场进行科学细分之后，必须对整个市场容量和市场潜力进行评估。这就需要对XX景区旅游客源市场的需求作认真研究，对XX景区旅游客源市场的发展趋势进行科学、准确的定性83、和定量预测。5.4.1 XX景区环境容量XX景区面积有40万亩,但实际供人游玩的面积有限，因为林地景观只有通过一条30 km 的石板路（宽1.5-2m）才能进入到林地。XX分别有农田景观、经济林景观、林地景观、水域风光类、地文景观和人文风情景观。游客环境容量是旅游心理容量、旅游资源容量和旅游生态容量的综合，只有同时考虑旅游者心理需要及满足程度、旅游资源保护及持续利用和生态环境维护及优化的需要而科学确定的游客容量，才是合理的游客环境容量。根据这一原则，参照类似景区基本空间标准，综合考虑生态旅游区游客心理、旅游资源及生态环境保护三个方面的因素，确定游客环境容量标准，运用面积法测算景区的游客容量。其84、计算公式为：C=A/AO*T/TO式中：C基本空间游客环境容量；A可利用基本旅游空间规模；AO人均最低空间标准；T日开放时间；TO人均利用时间。本项目生态旅游风景区适宜旅游月份为312月，考虑淡旺季变化因素，取260天为可游天数，人均最低空间标准200m2，日开放时间为10小时，人均每次利用8小时，计算出XX景区游客环境容量，见表5.9。表5.9 XX景区游客环境容量景 区游客环境日容量（万人）游客环境年容量（万人）0.4965.4.2.基本市场的潜在旅游者人数表5.10列出了XX景区周边大中城市人口、城镇人口及不同年龄段人口比重和各城市在岗职工人数和在岗职工平均工资，从表中数据显示，这五个城85、市在岗职工的人平年工资均超过5500元人民币，其中最可能成为XX景区主体客源地的武汉和宜昌人平工资最高。按国际经验，这些在岗职工（总数约200万）均具有出游能力。在2000多万人口总数中，1564岁的人群约占70%，这个年龄段正是出游动机最强的时期。表5.10 周边城市城镇人口及其年龄构成城市总人口城镇人口在岗职工人数（人）在岗职工平均工资（元）武汉8312645678663614714008812宜昌414926615934514196007159荆州627966820667185088005804荆门13969171122550362770006639恩施3775308576824164686、005948资料来源：2000年湖北统计年鉴因此，XX景区所在区域的客源基数大，客源市场前景广阔。5.4.3.客源市场的相关影响因素分析地区宏观经济形势：中国宏观经济已经连续20年高速增长，综合国力不断壮大，尤其是城镇居民形成了强大的出游力。城市人口的绝对量又为广阔的客源市场的提供了先天优势。预计到21世纪中期达到中等发达国家生活水平之前，农村人口出游率与人均花费也将随之提高。目前中国经济仍以7%的速度增长，宏观经济背景为旅游业的平稳增长提供了坚实的基础。旅游业适度超前发展：旅游业目前正在成为各地区经济的重要支柱。为了使旅游业真正成为国民经济新的增长点，同时适应XX县旅游产业结构调整的趋势，目87、前通过政府的系列主导行为和强有力的管理措施，旅游业正在成为XX县适度超前发展的重要产业之一。预计全国旅游业在21世纪前10年的发展速度约为8%。对于生态环境良好并且不断成长中的XX县旅游来说，届时其旅游发展的平均速度不应低于全国宏观经济以及全国旅游业的平均增长速度，其发展的速度将高于宏观经济8%的增速。地区经济发展的重大机遇：随着宜昌长江大桥的建成通车，XX与湖北西南经济重镇的联系日益密切，湖北西部地区的大开发将对XX经济发展产生重大的影响，为游业发展带来新的机遇。大型旅游的全面开发：在2001-2020年的规划期内，将对目前的重点传统旅游景区通过系统改造、项目延伸等方式大幅增加其旅游容量，为88、加快XX景区外围旅游环境的改善，促进XX景区与周边旅游区的合作。宣传与市场推广：为了迅速提高XX旅游客源市场规模与旅游业收入，今后配合大型旅游开发项目而展开的密集型宣传与市场推广必不可少。通过对重点客源市场尤其是重点旅游客源集散城市的大力宣传与系列促销活动，将迅速提高XX旅游的知名度与美誉度，增加潜在游客对XX的认知感，可以产生最为明显的效果。而未来互联网技术的进步也将为XX的宣传推广提供更有效的技术便利。5.4.4.客源市场预测XX景区目前处于旅游地生命周期的成初步成长期阶段。可以预计，通过正确的规划指导，凭籍重点项目启动和相关旅游产品开发，以及规范有序的管理和大力度宣传促销，XX景区将进入89、快速成长期和成熟期。本预测的重点在于确定景区的游客人数和人均消费。 表5.11XX县旅游接待人数预测表2005年2010年2015年2020年2001年-2020年海外游客(万人)0.31.01.52增长速度(%)27.28.45.913.5国内游客(万人)407090100.0增长速度(%)24.811.85.22.110.7旅游总人数(万人)40.371.091.5102增长速度(%)25.012.05.22.210.8注：资料来源：XX县旅游发展总体规划根据XX县旅游总体规划和周边城市人口出游能力综合推算，考虑到XX景区是XX县发展旅游的二大拳头产品之一，且该项目20062008年属于建90、设期，尽管该时期有一些零星的游客接待行为，但不成规模。本次预测以项目建设完成并投入使用的时间即2009年开始，得出XX景区近十五年历年游客人次数预测值见表5.12。到2015年以后游客人数将稳定在35万人左右。表5.12 XX景区近十年游客预测 单位：万人次年份2006200720082009201020112012接待人次数7.59.7512.6815.2118.321.926.3年份201320142015201620172018接待人次数28.9231.835353535此表将国内旅游接待人数和入境旅游接待人数合并计算。5.4.5 游客消费能力分析本项目成功开发后，XX的旅游环境将明显改91、观，游客数量和人均消费均将逐年上升，营业收入会明显提高，将为XX地区和XX县带来丰厚的旅游综合效益。该项目将带动景区交通收入、门票收入、住宿收入、餐饮收入、娱乐收入、购物收入及其他收入的增长。对游客的各项消费预测如下：交通消费。主要指从景区主入口进入老屋场或独岭等区域的交通，初期预计可达到25元/人，中期35元/人，远期50元/人。门票消费：初期预计可达60元/人，中期80元/人，远期100元/人。餐饮消费：初期预计人均消费30元/天人，中期40元/人天，远期50元/人天。住宿消费：XX景区内部住宿设施有限，主要有茅坪绿色生态家园和农家旅馆和野营基地，大量的游客将住在景区边缘的XX镇。购物消费92、：主要指景区内购物，XX地区盛产茶叶及多种特色山野食品，将深受游客喜爱。初期人均购物可达到30元/人，中期45元/人，远期60元/人。娱乐消费：初期人均消费可达到20元，中期人均消费30元，远期40元/人，人数按住宿人数的70%测算。其他消费：主要指旅行社综合收入，各种健身、养生修学等专题旅游，科考及科普教育，其他劳务收入等。结合2000年湖北省国内旅游抽样调查结论，宜昌地区一日游人均花费为137.74元，外地一日游人均花费414.94元。XX景区游客消费能力预测如下：表5.13 XX景区游客消费能力预测年份2006200720082009201020112012一日游人均消费（元）1201293、0120150150150150过夜游客人均消费(元)150150150180180180180年份201320142015201620172018一日游人均消费（元）170170170170170170过夜游客人均消费(元)220220220220220220第6章 项目建设内容和规模根据XX土家族自治县旅游发展总体规划和湖北XX国家级自然保护区总体规划，XX生态旅游开发项目建设内容主要包括旅游基础设施建设项目、旅游配套项目和生态系统保护与环境治理项目。6.1项目建设原则6.1.1旅游开发与扶贫工程相结合原则XX旅游区所在地是XX贫困乡村之一，XX是湖北省贫困县之一，旅游区的基础设施建设一方94、面要满足旅游区的功能需要，另一方面要充分考虑当地居民生活、生产的需要。旅游区的服务业，特别是技术含量不高的行业，要充分吸收当地剩余劳动力，使旅游区的建设与当地居民脱贫致富同步发展。6.1.2环境保护原则生态环境是大自然赋予人类最美好的东西，一旦破坏，这种美丽将不复存在。XX生态旅游开发是以生态环境为主体，以森林旅游资源为基础，将XX建设为集自然生态观光、土家族民族风情体验、生态避暑度假、峡谷休闲为一体的生态旅游项目为主的峡谷型综合旅游区。在XX旅游开发项目建设中，坚持以保护为前提，保护与开发利用相结合，确保森林旅游资源和生态环境的良性循环。6.1.3突出特色原则特色是旅游区的生命，是旅游地得以95、生存、发展的基本条件，是一个地区区别于其它地区的本质所在。旅游项目的开发，要使旅游资源本身具有的特色充分显示出来，只有特色突出，才能给游客以深刻的印象和强烈的感染力。XX旅游开发区的最大特点是谷幽、峰奇、溪清、崖险，原始森林保存完好。因此，旅游开发过程中要突出“绿色XX，林天然氧吧”的特色，突出自然景观与土家风俗结合的特色，旅游区内的各景点设置、建筑风格、服务设施等，都要尽量突出“谷幽、峰奇”的特色，力求达到人和自然和谐统一。6.1.4整体协调原则XX旅游区景点多、分布范围广。开发建设过程中，应使旅游景点分布与服务设施相配套协调，使景点开发、服务设施建设等与周边环境相协调。6.2旅游基础设施建96、设项目XX旅游开发区拟建设的旅游基础设施项目主要有：道路交通工程、给排水工程、供电工程、邮电通信信息工程等。6.2.1道路交通工程6.2.1.1现状XX风景区处于连接大三峡和张家界的中间地带，是连接两个国际旅游点的黄金桥梁，交通区位优势独特。此景区距XX县城5km，从武汉到XX景区441km，6.5小时可抵达，宜昌市到XX160km，3小时抵达，为二级公路。目前景区仅有南侧的省级干线鸦来公路与外界连接，根据XX“十五”规划，改造升级贯穿东西向的宜昌XX鹤峰线，改造升级东向渔洋关松滋公路，西向XX牛庄干线，开通北向XX三峡线，南向XX张家界线。XX交通闭塞的状况将逐步得到改变。三峡国际机场兴建于97、宜昌与渔洋关之间的虎亭，为XX提供更加便捷的外部条件。景区的外部环线基本形成。鸦来公路、五石、五后公路旅游专线构成了景区线路。景区内部无环形线。6.2.1.2建设内容及规模1、景区公路新建文子平XX老屋场专用公路。长80 KM，按山岭重丘四级公路标准建设。新建界头百溪河河底专用公路。长10KM，按山岭重丘四级公路标准建设。新建百溪河底康家坪专用公路。长10KM，按山岭重丘四级公路标准建设。改建康家坪界头专用公路。长16KM，按省二级公路标准建设。改建北风垭独岭专用公路。长4KM，按山岭重丘四级公路标准建设。2、景区内游道新建原始森林内游道5KM，路面宽1.5M。3、关门峡峡谷景区新建关门峡小垭98、峡谷入口游道2KM，路面宽3M，路基3.54M，可行驶小型电瓶游览车，山地自行车等。峡谷内栈道4KM，宽1.5M，混凝土路面8000m2，护堤4KM。过峡谷水泥桥一座，长30M，宽2M。4、百溪河景区康家坪观景台两处，混凝土平台，80m2康家坪至观景台栈道2KM，道宽1。5M，石板碎石3000 m2百溪河田园观光栈道4KM，道宽2M，石板路面8000 m2表6-1景区公路建设一览表起止点道路名称建设性质里程(km)路面(m)建设标准文子坪-老屋场XX景区专用公路新建86四级沥青界头-百溪河河底百溪河景区专用公路新建106四级沥青康家坪-界头百溪河景区专用公路新建106四级沥青康家坪-界头百溪河99、景区专用公路改建169省二级北风垭-独岭独岭景区专用公路改建36四级沥青表6-2景区游路建设一览表起止点道路名称建设性质里程(km)路面(m)建设标准瀑布-至高点原始森林景区新建51.5石板路面关门峡-小垭峡谷关门峡景区新建24沥青路面峡谷入口-小垭峡谷出口关门峡景区新建41.5自然石道康家坪观景台百溪河景区新建21.5石板路面百溪河上游下游百溪河景区新建42石板路面表63景区桥梁建设一览表名称建设性质长宽标准小垭峡谷桥新建302混凝土表64景区观景台一览表名称长宽标准康家坪1104混凝土康家坪21044混凝土6.2.2给排水工程6.2.2.1工程概况根据总体规划，自然原始景区内不准新建接待设100、施，加上雨量充沛，给排水工程投入可以不计，另外接待中心在茅坪，该工程与茅坪绿色生态家园工程一并实施。6.2.3供电工程根据总体规划，自然原始景区内不准新建接待设施，加上雨量充沛，供电工程投入可以不计，另外接待中心在茅坪，该工程与茅坪绿色生态家园工程一并实施。6.2.4邮电、通信信息工程6.2.4.1邮政业务在茅坪设立邮电所，要求具备通信、储蓄等多功能需要。6.2.4.2通讯设施 独岭建设移动通讯基站 XX建设移动通讯基站茅坪正建设移动通讯基站6.2.4.3有线电视与茅坪绿色生态家园项目一并考虑6.2.4.4旅游区信息中心（1）设立电子商务网站，并与国内外知名网站和相关旅游网站建立链接，及时发布101、旅游信息，方便游客上网查询。（2）在武汉、宜昌、渔阳关镇、城关等游客集散地设立旅游信息中心，包括专人接待游客询问的亭房、店面、窗口、触摸式多媒体装置，旅游咨询电话，旅游信息资料发放点等。6.3旅游配套项目6.3.1景区大门6.3.1.1旅游区大门在老屋场处建一个房门购票处6.3.1.2在鄢家坳建一个概念门作为XX景区标志性建筑。6.3.2旅游主题活动建设项目6.3.2.1观景亭独岭观景亭。6.3.2.2康家坪两处观景台6.3.2.3游路沿途服务点城关、老屋场、鄢家坳、康家坪、百溪河、茅坪6处建立休息、饮食、通讯等之用。6.3.2.4野营基地在XX、百溪河两地各建一处占地300平方米的野营地。要102、求按照高标准山地野营地的规范进行建设。主要建设内容包括野营基地的环境整治，可移动的住宿设施，餐饮设施，休闲设施，生态厕所，安全防护设施和野外生态探险、科学考察的各项装备的准备等。6.3.3停车场及引导标志6.3.3.1目在在独岭建一个600平方的停车场。6.3.3.2XX原始景区建两个300平方米的停车场，在老屋场建一个1200平方的停车场。6.3.3.3在关门峡建一个400平方米的停车场。6.3.3.4 在小垭建一个300平方米的停车场。6.3.3.5在康家坪建一个600平方米的停车场。6.3.3.6在百溪河建一个3000平方米的停车场。6.3.3.7在整个景区内共建道路引导牌50块，防火护103、林宣传牌50块，景点简介牌50块。6.3.4旅游服务保障体系6.3.4.1概况XX旅游区旅游服务保障体系主要涉及饭店、旅馆、购物文化娱乐、安全救护等设施的建设与配套，是旅游区建设不可缺少的。按总体规划要求，该体系由三个层次构成。（1）中心服务基地设在茅坪。目前，这里仅有一个可接待少量游客的接待中心。主要部门及项目有导游服务部、峡谷生态展示演示室、装备供应处、协调服务中心、旅游产品、纪念品购物中心、民风、民俗、民族文化表演中心，根雕奇石盆景展览馆、停车场等。（2）二级服务点在各景区大门口附近设少量小型商业点和电话亭，主要出售胶卷、小食品、旅游纪念品、水、雨具等，原则上不得经营餐饮业，以免污染环境104、。（3）景区内游路沿线的零星服务点主要经营方便食品、饮料、地方土特产、旅游纪念品等6.3.4.2建设内容及规模（1）游客中心设施在茅坪建设为游客提供导游和咨询服务的导游服务部，建筑面积100平方米，利用现代科学技术展示XX景观形成、演化、生态类型、环境结构等科学教育内涵的演示室，建筑面积800平方米，为游客提原始森林旅行需要的野外装备、便携工具等的装备供应处，建筑面积100平方米，利用当地资源，建一个面积为2000平方米的根雕盆景奇石展览馆。建一个面积为2000平方米集旅游产品和纪念品为一体的购物中心。建一个占地为3000平方米的中心停车场。（2）协调服务管理用房在茅坪修建500平方米的游客协105、调管理服务用房，主要供导游、管理人员使用。（3）旅游住宿设施主要是依托城渔两镇社会及家庭开办的旅行社和旅馆外，还将根据游客数量及发展规模，在渔关镇通过引资方式投资兴建一座集住宿、会议、娱乐、餐饮为一体的三星级宾馆，该宾馆投资不在本项目之列。在茅坪借助XX已实施的绿色生态家园移民项目建设50个具有土家风情的田园式山寨农舍，形成独具特色的农家旅馆。在XX原始森林景区建一个别墅式可接待200人左右的森林山庄，此项目投资在本项目之列，具体为建设面积3000平方米，需投资300万元。由业主借贷兴建，独立经营还贷。（4）安全救护设施依托茅坪和县医院现有医疗设施，开设旅游安全救护绿色通道，配备必要的急救设备106、和急救药品，应付突发事故。6.4生态系统保护与环境治理项目6.4.1环卫设施1. 垃圾处理（1）结合安全和经济节约原则，综合考虑垃圾填埋场场址的地形、地貌、水文与工程地质条件、对居民及周围环境的影响、交通运输、覆盖土源等因素，在景区边缘建立三个填埋式垃圾场。具体地点为，XX老屋场下游建一个5000吨填埋式垃圾场，百溪河建一个5000吨填埋式垃圾场，茅坪建一个3000吨的填埋式垃圾场。（2）在景区游道上，每隔200-300米处，建一个精制树筒式的垃圾桶，由块人负责及时清运，不留陈旧垃圾，景区共需修建仿树筒式垃圾桶100个。（3）景区建专职的清扫保洁队伍，随时清除景区内及进出道路两旁的纸屑、果皮、107、食品袋、饮料瓶等垃圾杂物，在主要景点树立告示牌，提醒游人注意环境卫生。2. 旅游公厕的修建在独岭、XX原始森林、关门峡、百溪河等景区各建1个、2个、1个、2个公厕，公厕彩国标式建筑风格，参照国家级景区旅游公厕技术标准修建，每座建筑面积为100平方米。同时沿游览道路，每隔5KM左右配置生态厕所1座。6.4.2环境治理与保护1、环境治理为保护生态环境，保证游客安全，需对松散的岩质边坡、峭壁进行保护，禁止劈山采石，对于原始森林核心区禁止采挖一草一木，对于珍稀植物群落和单株植物采取围栏保护，对于处于不稳定状态的峭壁岩石，采取遮挡措施，防止落石伤人，对于不危及游客安全的裸露边坡进行绿化掩盖。在XX生态旅108、游景区局部地区因历史原因留下部分坡耕地，需作森林植被恢复与水土保持，应实行退耕还林，减少水土流失。对现有的农户要实行移民，力争在3年内将生态旅游基地区内的农户全部移出。XX景区道路施工对原有地质结构可能造成一些破坏，施工原则是以预防为主，对可能发生塌方的松散岩石应采取加固措施。对破坏的植被应及时恢复，做到路修好，两旁绿化好。在茅坪至XX16公里的地段内，对一些易滑地方建设护坡壁和砌筑挡土墙等方式加固边坡。2、生态保护工程XX景区不仅是国家级自然保护区，又是天然林保护工程区，其生态保护在林业部门内有其最高级别的保护规划，并建立健全了详细的保护体系、监控体系和工程体系，因此，这方面的保护工程完全可109、以执行林业部门的方案。第7章 投资概算7.1项目投资概算依据1. 各项目工程量及相关资料；2. 2000年全国统一市政工程定额湖北省统一基价表；3 2000年全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表；4 2000年湖北省建筑安装工程费用定额；5 2000年全国统一仿古建筑及园林工程定额湖北省统一基价表；6 交通部JTJ00197公路工程技术标准；7 XX县提供的有关技术经济指标。7.2建设项目投资概算本报告的工程投资概算范围为XX生态旅游区内的旅游基础设施、旅游景点、旅游配套项目及环境治理项目的建设费用，项目投资总额概算为5087.4万元，工程建设总投资见表7-1。建设单位管理费（含前期准备及110、开办费）按建设工程投资总额的1.2%取定，规划费、勘测费及设计费按4%取定，工程监理费按1%取定，不可预见费按以上费用的8%取定。表71 XX项目投资总表序号工程名称单位工程造价(万元)备注一第一分部: 建设工程4454.8见表621旅游基础设施建设项目项19742旅游配套项目项15183生态系统保护与环境治理项目项917.3二第二分部:其它费用276.21建设单位管理费用项53.52规费、勘察、设计费项178.23工程监理费项44.5三不可预见费项356.4四总投资（万元）5087.4表72 XX项目投资估算表序号工 程 项 目单位工程量综合单价（元）造 价(万元)建设性质一旅游基础设施建设111、项目1974(一) 道路交通工程14591文子坪至纸厂河旅游专用公路KM8280000504改建2界头至百溪河河底旅游专用公路KM10280000280改建4关门峡谷游路KM220000040新建5关门峡峡谷栈道KM420000080新建6康家坪至观景台KM210000020新建7百溪河田园风光游道KM420000080新建8关门峡过峡桥梁座115000015新建9环保型游览车辆10440000440新购(二) 给排水工程1001XX景区供水工程项11000000100新建(三)供电工程1921茅坪变电所处112000012新建2低压配电线路km2090000180新建(四)邮电通信信息工程2112、231邮电所处130000030新建2电信、电缆管孔(4孔)m100004646新建3公用电话部5012006新建4卫视接收套218000036新建5有线电视光缆m100004545新建6电子商务网站30000030新建7旅游信息中心30000030新建二旅游配套项目1518.5(一) 旅游区大门301XX景区大门个110000010新建2鄢家坳大门个110000010新建3宝塔坡大门个110000010修建(二)旅游主题活动项目5851观景亭个55600028新建2观景台个54000020新建3游路沿途服务点个315000045新建4野营基地个230000060新建5珍奇展馆M2200066113、0132新建6珍稀植物园民俗文化村亩3001000300新建(三) 停车场及引导标志2045新建1 停车场处8200新建2景点标识牌/指示牌等个1503004.5新建(四) 旅游服务保障体系6991游客中心设施m2100066066新建2管理用房m250066033新建3别墅山庄m24800850340新建4安全救护中心设施套160新建5小型商业网点m220001000200新建三生态系统保护与环境治理项目9173(一)环卫设施1741垃圾转运车辆120000020新购2垃圾桶个100151.5新建3旅游公厕个518000090新建4生态厕所个101750017.5新购5填埋式垃圾处理场个33114、0000090新建(二)环境治理与保护74331景区围栏与防护工程m10000100100新建2珍稀植物保护项1100100新建3珍稀动物保护项1100100新建4森林植被维护与恢复项1100100恢复5地质灾害防治项1100000100新建7森林防火隔离带km305000150新建8森林防火了望塔座104000040新建9病虫鼠害防治项153300053.3新建第8章 景区开发的经济效益XX景区开发项目的启动不仅可以有效地维护该区域良好的自然生态系统，科学地保护森林资源和农业资源，有效地开发森林及峡谷风景资源，为游客及后代留下宝贵的自然与文化财富，而且可以带动和引爆地方经济的发展，加快XX景115、区人民脱贫致富进程，为保护良好的自然生态和民族文化资源提供资金支持，也是XX景区社会长治久安、平稳发展的根本保证。8.1经济效益评估旅游业是关联性、外向性很强的产业，旅游贸易是通过旅游者的移动来完成的，集行、住、游、食、购、娱为一体，通过其强大的产业关联性可产生巨大的收入乘数效应，带动地区工业、农业、建筑业、交通运输业以及第三产业各行业的发展。据测算，当旅游业增长10%时，可以拉动农业增长8%、工业增长9.8%、建筑业增长0.2%、第三产业增长4.3%。本项目的开发可以加快社区经济结构的调整和优化步伐，尽快使社区的经济社会发展步入良性循环，为国民经济的发展创造无限的空间。该项目主要以国家和地方116、专项投资为主，旨在加强以森林资源为主体的自然生态环境保护，做到保护与利用相结合，形成集保护、旅游、科研为一体的旅游胜地。除建设必要的基础设施和生态保护工程外，本项目还将通过一系列旅游服务配套设施项目的滚动开发来引导未来旅游市场需求，集休闲度假、康体养生、观光游览、人文考察等多种功能于一体，配套进行旅行游览、住宿、餐饮、娱乐、购物等综合性服务，以此促进社区旅游业乃至全县经济的发展。8.1.1营业收入预测：由于XX景区的主要吸引物将在休闲观光和山地度假方面，该地良好的生态环境和水资源、森林资源的开发在未来旅游市场上将具有永久和不可替代的竞争力。其旅游收入会比一般观光游览地高。本项目实施后，XX的旅117、游环境将明显改观，游客数量和人均消费均将逐年上升，营业收入明显提高，将为XX带来丰厚的旅游综合效益。该项目将带动景区交通收入、门票收入、住宿收入、餐饮收入、娱乐收入、购物收入及其他收入的增长，本次测算中将入境游客人均消费与国内游客人均消费进行综合测算。但由于本项目建设内容中未考虑饭店接待设施的投入，进本景区仅有谷底40余家农家旅馆属于本项目投资之列,故在营业收入测算和经济效益分析中取常规测算的住宿收入的10%，同时考虑到住宿设施主要分布在景区外围的旅游服务基地，将餐饮收入扣除50%。具体测算方法如下：根据湖北省国内旅游抽样调查统计，结合2001年宜昌市一日游游客和过夜游客人均消费水平预测XX景118、区游客消费水平。近期(2004-2006年)属于项目建设期，景区基础设施、主要配套设施均在建设之中，接待能力有限，景区将维持现状，无增量游客；项目建成后投入使用的前三年（2007-2009年）主要建设项目完成，景区加大宣传力度，游客呈快速增长，游客人均消费也相应大为提高，但一日游游客仍占60%,过夜游客占40%，游客数量见下表；从2009年开始接待设施已完成，景区接待能力彻底改观，一日游游客和过夜游客各占50%；2015年以后游客人次数和人均消费均趋于稳定。具体预测结果见表8-1。XX景区目前的主要直接收入来源是门票收入和商品销售收入，即靠自然景观的静态展示所得，本次测算以该项目实施后为XX景119、区带来的各项综合收入（除住宿收入外）为依据。8.1.2营业税金预测各项收入均缴纳营业税及附加税，项目销售税及附加为营业税、教育费附加费、城市建设维护税。按营业税率5%，教育费附加费率3%，城市建设维护税率7%，即综合税率5.5%，得历年税金，见表8-2。8.1.3成本费用预测8.1.3.1 固定成本1折旧。按投资形成固定资产6000万元，平均使用期15年，从2006年1月投产起。固定资产净残值率按10%计，残值额为600万元，年折旧额为360万元。6000万元90%15年=360万元/年2修理费。平均按折旧的50%计，每年为180万元。360万元/年50%=180万元/年3摊销费。项目投资形成120、递延资产1385.17万元，在10年内摊销完，每年为138.52万元。8.1.3.2变动成本1直接成本直接成本依据收入结构与不同类型收入的成本比例预测。收入结构及成本比例取值参照宜昌市旅游消费的平均水平统计，景区经营人员工资及福利已计入直接成本中具体见表8-4，成本预测结果见表8-6。表8-3 旅游收入结构与分项收入成本比例单位：%交通住宿餐饮购物游览娱乐其他各项收入占总收入的比例19.5617.0714.1319.6018.105.318.23各项收入的直接成本比例2030526582035注：实际测算中仅计算农家旅馆所获的住宿收入，并将餐饮收入扣除50%。2管理费用本项目实施后的管理费用包121、括项目正常运作管理所需的公司经费、工会经费、职工教育培训经费、咨询科研经费、保险费、交际应酬费等，按年销售收入的6%计提。3销售费用按年销售收入的7%计提。4变动成本变动成本=直接成本+管理费用+销售费用，历年变动成本见表7-6。5.财务费用本项目的开发已与国旅联合股份有限公司达成投资协议，该公司将出资进行开发，整个项目运作过程中不需要贷款，因此本项目无财务费用。表8-1 XX景区旅游收入预测表年份20032004200520062007200820092010游客数量（万人次）-7.59.7512.6815.2118.3一日游游客人均消费(元/人)-120120120150150一日游游客总122、消费(元)-540702912.961140.751372.5过夜游客人均消费(元/人)150150150180180过夜游客总消费(元)-450585760.81368.91647旅游收入（万元）-99012871673.762509.653019.5年份2011201220132014201520162017游客数量（万人次）21.926.328.9231.8353535一日游游客人均消费(元/人)150150170170170170170一日游游客总消费(元)1642.51972.52458.22703297529752975过夜游客人均消费(元/人)180180220220220200123、220过夜游客总消费(元)197123673181.23498385038503850旅游收入（万元）3613.54339.55639.46201682568256825表中过夜游客人均消费中未考虑住宿收入，餐饮收入仅考虑常规比例的50%，总收入中也未包括农民开展生态旅游接待活动的劳务服务收入。表8-2 XX景区营业税金及附加表年份20032004200520062007200820092010营业税-49.564.3583.69125.48150.98教育费-1.491.932.513.764.53城建维护费-3.474.505.868.7810.57营业税及附加合计-54.4570.799124、2.06138.03166.07年份2011201220132014201520162017营业税180.68216.98281.97310.05341.25341.25341.25教育费5.426.518.469.3010.2410.2410.24城建维护费12.6515.1919.7421.7023.8923.8923.89营业税及附加合计198.74238.67310.17341.06375.38375.38375.38表8-4 XX景区直接成本结构表单位：万元年份200620072008200920102011直接成本合计254.68331.08430.57645.61776.7792125、9.57交通成本39.7451.6667.18100.74121.20145.05住宿成本4.916.388.3012.4514.9717.92餐饮成本44.1757.4274.68111.97134.72161.22购物成本108.11140.54182.77274.05329.73394.59游览成本12.0415.6520.3530.5236.7243.94娱乐成本14.0818.3023.8035.6942.9451.38其他成本31.6441.1353.4980.2096.49115.47年份201220132014201520162017直接成本合计1116.341450.7415126、95.211755.731755.731755.73交通成本174.19226.37248.91273.96273.96273.96住宿成本21.5227.9730.7533.8533.8533.85餐饮成本193.61251.61276.66304.50304.50304.50购物成本473.87615.82677.15745.29745.29745.29游览成本52.7768.5875.4082.9982.9982.99娱乐成本61.7180.1988.1897.0597.0597.05其他成本138.67180.21198.15218.09218.09218.09表8-6 XX景区总成本127、费用估算表单位：万元序年份2006200720082009201020112012201320142015201620171营业收入99012871673.762509.653019.53613.54339.55639.462016825682568252固定成本678.52678.52678.52678.52678.52678.52678.52678.52678.52678.525405402.1折旧费3603603603603603603603603603603603602.2修理费1801801801801801801801801801801801802.3摊销费138.52138.52128、138.52138.52138.52138.52138.52138.52138.52138.52003可变成本383.4498.4648.2971.91169.31399.31680.52183.92401.32643.02643.02643.03.1直接成本254.68331.08430.57645.61776.77929.571116.341450.741595.211755.731755.731755.733.2管理费用59.4077.22100.43150.58181.17216.81260.37338.36372.06409.50409.50409.503.3销售费用69.390.0129、9117.16175.67211.365252.945303.765394.758434.07477.75477.75477.754总成本1061.91176.91326.71650.41847.82077.82359.02862.43079.93321.53183.03183.05税金、附加54.4570.7992.06138.03166.07198.74238.67310.17341.06375.38375.38375.385.1营业税49.564.3583.69125.48150.98180.68216.98281.97310.05341.25341.25341.255.2教育费1.491.932.513.764.535.426.518.469.3010.2410.2410.245.3城建费3.474.505.868.7810.5712.6515.1919.7421.7023.8923.8923.896利润总额-126.339.30255.02721.241005.611336.911741.842466.862780.093128.123266.643266.64