1、1XXXXXXXX聚氨酯保温板材项目聚氨酯保温板材项目商业计划书商业计划书 XX年6月2内容提要内容提要关于我们关于我们市场分析市场分析产品分析产品分析项目分析与策略项目分析与策略项目财务分析项目财务分析项目运作模式项目运作模式结论结论3为什么世界上只有我们的聚氨酯保温材料可以实现产业化？为什么世界上只有我们的聚氨酯保温材料可以实现产业化？为什么世界上只有我们的聚氨酯保温材料可以实现产业化？为什么世界上只有我们的聚氨酯保温材料可以实现产业化？l中科院有机所研发背景中科院有机所研发背景l专业化、年轻、具有朝气的科研队伍专业化、年轻、具有朝气的科研队伍l领导者的结构性逻辑思维能力领导者的结构性逻辑2、思维能力l合作方的资源整合能力合作方的资源整合能力l投资者的信任和放权投资者的信任和放权4计划目的计划目的l筹措资金筹措资金l在新公司建立一个职业化的董事会在新公司建立一个职业化的董事会l确定新公司的经营层战略确定新公司的经营层战略l确定新公司的商业模式确定新公司的商业模式l建立新公司组织架构和运营机制建立新公司组织架构和运营机制l评估该项目的可行性评估该项目的可行性5五大技术优点五大技术优点我们供聚氨酯天然植物油多元醇原料、聚氨酯发泡保温材料、聚氨酯板材、SYNICA聚氨酯保温装饰一体化产品，就是把外墙施工所用的保温材料和装饰材料放在工厂中进行预制，制成成品后再安装到墙面上。采用此种方法具有3、五大优点：l系统材料配套，设计合理。l可以显著提高建筑物的饰面质量。l保温装饰工程一致性好，质量稳定。l施工工期较短且易于控制。l综合成本相对较低。6建筑外墙整体建筑外墙整体(节能节能)系统优势系统优势 彻底解决保温隔热与高档装饰几乎所有问题l一站式全程服务：彻底解决保温隔热与高档装饰几乎所有问题。l保温隔热节能效果：按照65%建筑节能要求进行热工设计。l长期寿命：70年以上载体寿命，20年以上长期装饰寿命。l适应多种地区复杂气候和复杂环境。l多种高档装饰效果：铝板幕墙、氟碳饰面、大理石、真石漆、瓷砖。l工期质量几乎不受外界影响l湿贴加锚固，安全可靠l更新方便l明显的性价比优势7公司简介公司简4、介 XXXX股份有限公司系XXXX化学公司控股的在上证所上市的高新技术企业。公司主要从事医药中间体、农药中间体、精细化工和氟化工材料的研发、生产和销售。在回收油脂和天然多元醇、心血管药物中间体、抗艾滋病中间体、光电材料等精细化工领域的研究和生产技术水平在国内同行业名列前茅。公司曾为中国两弹一星的研制做出重要贡献，1998年即被认定为XX市和国家级高新技术企业。公司自主组建中国科学院有机合成工程研究中心，成立了自己的R&D体系，实施ISO9001全面质量管理。公司充分利用人才优势，努力开发新产品和新型材料。8组织结构图组织结构图总经理办公室中国科学院有机合成工程研究中心XX爱默金山药业有限公司江5、西XX实业有限公司江西中科精细化工有限公司经 理 层股股 东东 大大 会会监 事 会董事会办公室信息管理部董 事 会人力资源部财务部审计部环境安全部项目管理部市场部研究发展部采购部XX昭和特气净化工程有限公司XXXX环保节能材料有限公司9 内蒙古北京北京陕西福建四川云南 江西江苏黑龙江天津安徽山西浙江广东 河北XX吉林贵州山东甘肃宁夏新疆青海广西湖南湖北河南海南公司简介公司简介战略方向战略方向10松江项目简介松江项目简介l公司名称：公司名称：XXXX环保节能材料有限公司l法定地址：法定地址：XX市l公司产品：公司产品：聚氨酯建筑保温板材l主主要要投投资资方方：XXXX股份有限公司，以及XX申居6、装饰材料有限公司l注注册册资资金金：第一期为1000万元，后期将追加至2000-2500万l技技术术支支持持：本公司下属的研发中心，中国科学院有机合成工程研究中心11l中国科学院XX有机化学研究所成立于 1950 年 5 月，是新中国诞生后中国科学院最早组建的研究所之一。lXX有机所拥有一支学术造诣较深的科研队伍，有领军科学研究工作的一批年轻科学家；现有中国科学院院士 9 人，高级专业人员 98 人，入选中国科学院“百人计划”29 人，获国家杰出青年科学基金 18 人，在岗博士生导师 64 人（含海外和沪港导师）。研究领域主要以围绕解决人口与健康、资源与环境、新材料等领域的基本有机化学科学与技7、术问题，开展有机化学为主导的“化学生物学、化学转化方法学、软物质创制科学”三大方向的基础研究和应用基础研究。l建所以来，共取得科技成果496项，其中国家级奖65项，专利99项。据统计，1990年以前共发表学术论文2600余篇，而9096年以来该所在国内外重要学术刊物上发表论文1598篇，其中在国外主要学术期刊发表的论文是总数70.6%，出版专著6部。股东背景股东背景中科院中科院XX有机化学研究所有机化学研究所12lXXXX集团)有限公司是一家集房地产开发、基础设施建设、实业投资和高新技术研发于一体的民营企业集团。旗下拥有全资、控股子公司四十余个，资产规模达一百多亿元。l自创建至今，集团下属的鹏8、欣地产已成功开发了“创世纪花园”、“城市经典”、“白金府邸”、“新外滩花苑”、“一品漫城”等一批享誉沪上的知名楼盘，累计开发量达二百五十多万平方米。l公司借鉴国际通用的项目融资方式，以BOT、BT方式投资建设了XXA30高速公路（北段）、XX长途汽车客运总站和XX南汇体育中心等一大批公共设施项目，并已全部交付使用。l由集团投资组建的龙林通信技术有限公司，自主研发并拥有全部知识产权的 MPNET，致力于宽带多媒体接入网技术和视频、音频传输、交换、存储技术，产品已进入试运行阶段。l鹏欣集团涉足工业、商业、旅游业、会展业、农业、海外资源类大型实业投资项目，如XX杨浦国际家纺中心、九隆坊、徐汇星游城、9、南京水游城、通州金游城、南通鹏欣国宾花园大酒店、快捷假日酒店杨浦店等一大批项目，总建筑面积超过150万平方米。XX悦榕精品酒店、天津悦榕庄、武汉五洲国际商城等一大批项目正在火热建设中。一业为主，多元并进的鹏欣集团将向世人展示自己的独特魅力。一业为主，多元并进的鹏欣集团将向世人展示自己的独特魅力。股东背景股东背景XXXX集团集团)有限公司有限公司1314我国节能保温材料现状我国节能保温材料现状我国用于建筑外保温的节能材料主要有我国用于建筑外保温的节能材料主要有l聚苯乙烯泡沫塑料板聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS及及XPS)l岩岩(矿矿)棉板棉板l玻璃棉毡玻璃棉毡l超轻的聚苯颗粒保温料浆超轻的聚苯颗粒保10、温料浆l聚氨酯板聚氨酯板15 我国现有建筑单位建筑能耗是同纬度西欧和北美国家的我国现有建筑单位建筑能耗是同纬度西欧和北美国家的2-32-3倍。倍。全国全国400400多亿平方米既有建筑中，多亿平方米既有建筑中，95%95%属于高能耗建筑，属于高能耗建筑，5%5%采用保温采用保温措施。措施。16市场分析市场分析国内外应用对比国内外应用对比17市场分析市场分析发展趋势发展趋势 2006年建设部提出的建筑节能目标，新建建筑严格执行节能50%的设计标准，北京、XX等少数大城市率先实施节能65%的标准，到2020年，北方和沿海经济发达地区和特大城市实现建筑节能65%目标，绝大部分既有建筑完成节能改造。对11、于节能65%的目标，市场上只有聚氨酯泡沫和聚苯乙烯泡沫能够达到要求，而由于地区不同，聚苯乙烯泡沫厚度达到4-8厘米才能达到保温目标要求，聚氨酯泡沫厚度只需要2-4厘米，这将大大降低施工难度，提高建筑物外观效果。因此建设部专门成立聚氨酯建筑节能应用推广小组，明确将聚氨酯硬泡做为重点推广的建筑节能材料。18市场分析市场分析潜力分析潜力分析l我我国国既既有有高高能能耗耗建建筑筑面面积积为为400亿亿平平方方米米有有待待改造改造l每每年年新新建建建建筑筑面面积积达达20亿平方米亿平方米 l需要保温材料需要保温材料300亿平方米，亿平方米，外墙保温材料为外墙保温材料为204亿平方米亿平方米l每年需要的保12、温材料为每年需要的保温材料为20亿亿平方米，外墙保温材料为平方米，外墙保温材料为16亿平方米亿平方米 19目标市场目标市场l本公司以可再生的天然油脂为原料合成的绿色环保新本公司以可再生的天然油脂为原料合成的绿色环保新产品，是最有潜力的石油聚醚多元醇替代产品，产品，是最有潜力的石油聚醚多元醇替代产品，2006年荣获年荣获XX市重点新产品。天然油脂多元醇与石油聚醚市重点新产品。天然油脂多元醇与石油聚醚多元醇或苯酐聚酯多元醇具有良好的配伍性，可用于多元醇或苯酐聚酯多元醇具有良好的配伍性，可用于制备硬质和半硬质聚氨酯泡沫塑料、喷涂聚氨酯材料制备硬质和半硬质聚氨酯泡沫塑料、喷涂聚氨酯材料等，广泛用于管道13、保温、建筑板材、保温防水、仿木等，广泛用于管道保温、建筑板材、保温防水、仿木装饰、太阳能保温层、冰箱和冷库隔热板等材料。装饰、太阳能保温层、冰箱和冷库隔热板等材料。l项目主要针对各类商用、民用建筑，政府公共工程，项目主要针对各类商用、民用建筑，政府公共工程，高校建设项目及城市旧楼改造项目中的外墙保温工程。高校建设项目及城市旧楼改造项目中的外墙保温工程。20市场现状市场现状1.由于国家重点推广新型墙体应用比例将由6%上升到40%，随着 政策不断出台应用会进一步上升至60%80%。2.除经济较发达的城市，国家强制性要求建筑进行节能保温外，全 国大部分地区刚刚开始响应国家的政策，市场存在大量空白。314、.各自为政，行业缺乏知名品牌，行业集中度低。4.进入门槛较低。5.随着东北老工业基地振兴，大面积城市改造也拉开了序幕，仅 XX市“十一五规划”改造面积就达到63万平方米。21供应商议价能力供应商议价能力l地沟油、植物油厂油脚、工业副产物木质素 工业副产物、植物油厂油脚需求有限，价格波动幅度不是很大。lMDI 价格随石油价格波动较大，且国内需求远远大于供应，议价能力强。但随着国内装置的不断投产，未来二到三年供需将趋于平衡甚至过剩，产品价格也会趋于稳定，议价能力将降低。22购买者议价能力购买者议价能力l产品处于成长期，市场需求随政策推动不断扩大，将出现供不应求局面。l随着应用范围的扩大，中小生产者15、势必被大企业进行区域整合，行业集中度将提高。l通过设立分销渠道销售给政府类工程和地区大型房地产商，能获得很大的利润。整体而言，购买者议价能力较弱。23行业内原有竞争行业内原有竞争l聚聚氨氨酯酯保保温温板板材材本本身身是是一一种种新新型型建建筑筑材材料和发展方向。料和发展方向。l行业内还没有形成规模和影响力。行业内还没有形成规模和影响力。l行行业业内内的的原原有有竞竞争争不不是是我我公公司司战战略略考考虑虑的重点。的重点。24竞争对手分析竞争对手分析烟台万华聚氨酯股份有限公司烟台万华聚氨酯股份有限公司l优势优势 1.亚太地区最大的MDI生产商，2012年产能将达到70万吨/年。2.拥有MDI核心16、技术，生产成本低于国内其他厂商。3.拥有一流的聚氨酯研发人员。4.强大的政府资源及充足的现金流。l劣势：劣势：1.市场准入手续不完备。2.缺乏建材行业经验。3.现有销售渠道不能为其板材项目提供支持。25竞争对手分析竞争对手分析南京红宝丽股份有限公司南京红宝丽股份有限公司l优势：优势：1.中国化工企业500 强、中国化工合成树脂行业50 强和中国化工企业经济效益500 强。2.专业从事聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺系列产品研究开发、生产与销售的国家重点高新技术企业。3.HFC-245fa 无氟型组合聚醚、年产100万平方米聚氨酯外墙装饰保温板项目被列入国家星火计划项目。4.聚醚产能将达到14万吨/17、年。l劣势：劣势：1.没有建筑板材行业经验。2.产品还没有投入市场，没有相关市场准入手续。3.没有成功应用案例。26竞争对手分析竞争对手分析江苏馨源实业集团江苏馨源实业集团l优势优势：1.一家集聚氨酯原料、制品、设备的研发、生产、经营于一体的综合一家集聚氨酯原料、制品、设备的研发、生产、经营于一体的综合企业集团。企业集团。2.年产年产4万吨聚醚多元醇生产装置、年产万吨聚醚多元醇生产装置、年产2万吨组合聚醚生产装置和万吨组合聚醚生产装置和年产年产100万平方米聚氨酯建筑节能保温板材生产线万平方米聚氨酯建筑节能保温板材生产线。3.“馨源聚氨酯复合板保温系统馨源聚氨酯复合板保温系统”通过江苏省专家组18、验收通过江苏省专家组验收。4.聚氨酯合成板所用的聚氨酯是以植物油多元醇为主要原料。聚氨酯合成板所用的聚氨酯是以植物油多元醇为主要原料。l劣势：劣势：1.公司市场开发力度不足，没有建设部权威部门的验收。公司市场开发力度不足，没有建设部权威部门的验收。2.建筑材料行业的新进入者，行业经验有限。建筑材料行业的新进入者，行业经验有限。3.其销售渠道针对冰箱行业，不能对其板材产品提供销售支持。其销售渠道针对冰箱行业，不能对其板材产品提供销售支持。27潜在竞争者潜在竞争者l国家产业政策引导和巨大的市场空间将吸引国际化工国家产业政策引导和巨大的市场空间将吸引国际化工巨头拜耳、巴斯夫、陶氏化学等巨头拜耳、巴斯19、夫、陶氏化学等MDI生产商通过合作、生产商通过合作、兼并、收购或独资建线向下游板材生产延伸。兼并、收购或独资建线向下游板材生产延伸。l国家明确将聚氨酯保温板材产品技术作为国家重大产国家明确将聚氨酯保温板材产品技术作为国家重大产业技术开发专项的战略高度来发展。而我们拥有核心业技术开发专项的战略高度来发展。而我们拥有核心专利技术，在同业竞争中能保持行业准入优势、成本专利技术，在同业竞争中能保持行业准入优势、成本优势。优势。替代产品：替代产品：聚氨酯保温板材产品是新型节能材料。目前聚氨酯保温板材产品是新型节能材料。目前还没有性能优于它的替代产品出现。还没有性能优于它的替代产品出现。2829SYNIC20、A聚氨酯保温装饰一体化板聚氨酯保温装饰一体化板石材饰面瓷砖饰面石材饰面瓷砖饰面氟碳铝板饰面SYNICA保温装饰板氟碳涂料饰面氟碳涂料饰面纤维水泥压力板纤维水泥压力板粘粘贴贴式式锚锚固固式式氟碳铝板饰面石材饰面瓷砖饰面氟碳铝板饰面氟碳涂料饰面纤维水泥压力板30 产品定位产品定位l绿色绿色 Greenl科技科技 Technologyl环保环保 Environmentall节能节能 Energy-saving 31主要性能对比主要性能对比项目项目 硬泡国标硬泡国标 石油聚醚多元石油聚醚多元醇型板材醇型板材 回收油脂多元回收油脂多元醇型板材醇型板材 密度密度kg/m3 404040.5压缩性能压缩性能21、Kpa150170165导热系数导热系数w/m2.k0.0240.0220.022吸水率吸水率322.5氧指数氧指数26262832聚氨酯工业化实验结果聚氨酯工业化实验结果项目项目指标指标ABC密度密度,kg/m3 4042.545.550导热系数导热系数,W/(mk)（232）0.0240.0220.0230.023粘接强度粘接强度,MPa 0.120.1400.1400.145尺寸变化率尺寸变化率,(7048h)%1.00.370.350.36抗压强度抗压强度,MPa 0.150.159 0.169 0.178 拉伸强度拉伸强度,MPa 0.120.150 0.150 0.155断裂伸长率22、断裂伸长率,%56.6 6.86.933产品技术特点产品技术特点由2-8cm厚聚氨酯为保温层、纤维水泥压力板为加强层，真石漆、氟碳漆、铝单板、石材等为装饰面层组成，加工过程一次成型。现场施工用聚合物粘结材料满粘及锚固件与墙体连接。解决了基层墙体的不平给施工带来的不便，喷涂发泡厚度难以控制，浪费原料等弊病。改变了喷涂发泡污染环境，需要大量防护的麻烦，简化外饰面施工过程，大大缩短施工工期。板面平整美观，厚度达标、均匀，密度、导热系数等各项性能指标均达到聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则符合GB50404-2007硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范的要求。保温装饰板的规格、厚度、装饰层种类、颜色根据设计及23、用户需要生产，整体装饰可达到幕墙效果。34产品特性产品特性l采用可再生资源减少对石油依赖 聚氨酯合成所需聚醚多元醇采用地沟油及其他回收油脂、油脚、工业副产木质素等的可再生油脂生产，减少对石油产品的依赖，并且大大降低产品成本，产品被誉为“绿色环保”产品。（本合成技术公司已经申请国家专利）l高效“无缝”节能 创新的安装方式，实现了节能材料在建筑外墙的全封闭，杜绝了“热桥”，节能效果显著。l建筑轻体减负 SYNICA保温装饰板仅为同类装饰板重量的30-50%，大大减轻了建筑墙体的荷载，可以节约墙体承重成本。35产品证书产品证书36专家评审意见专家评审意见l该产品由于它的特殊的复合结构和施工工艺，使其24、具该产品由于它的特殊的复合结构和施工工艺，使其具有铝板幕墙的装饰效果、轻质、隔热、隔音、阻燃和有铝板幕墙的装饰效果、轻质、隔热、隔音、阻燃和安装方便等特点。施工方便，降低成本，施工周期短。安装方便等特点。施工方便，降低成本，施工周期短。l该产品符合技术创新产品导向，是建筑外墙装饰和节该产品符合技术创新产品导向，是建筑外墙装饰和节能一体化的新型产品。能一体化的新型产品。该产品已经通过建设部专家论证，是建设部该产品已经通过建设部专家论证，是建设部建议推广的节能产品。建议推广的节能产品。37粘贴锚固法粘贴锚固法完工效果完工效果3839SWOT分析分析l政策支持：国家产业政策支持，建设部推广项目l市场25、开拓：北方尚未有PU板材厂家l原料争夺：非法食用油制造商l市场争夺：烟台万华，红宝丽，其他厂家跃跃欲试，行业标准待统一l原料：成本低，来源稳l技术：相对成熟，规模大l交通：便捷l价格：有优势l技术：应用中的问题l市场：销售渠道有待拓展l品牌：需要时间推广，提高公众接受度40优势优势:拥有成熟的产品及相关技术专利。拥有成熟的产品及相关技术专利。产品通过国家建设部鉴定，作为推广项目进行产品通过国家建设部鉴定，作为推广项目进行推广。推广。产品有应用案例及施工经验。产品有应用案例及施工经验。原料采用回收油脂，符合国家产业政策导向。原料采用回收油脂，符合国家产业政策导向。拥有自主研发实力。拥有自主研发实26、力。业内品牌知名度。业内品牌知名度。产品易于施工，提高工程进度。产品易于施工，提高工程进度。产品综合成本具有竞争力。产品综合成本具有竞争力。41劣势：劣势：销售网络不健全，销售渠道有待拓展。销售网络不健全，销售渠道有待拓展。流动资金有限不能很好地支持市场开发。流动资金有限不能很好地支持市场开发。产品品种相对单一，应用范围受到限制。产品品种相对单一，应用范围受到限制。公司属于新进入者，行业经验较为不足。公司属于新进入者，行业经验较为不足。后续产品开发能力不足，不能为公司提供长期后续产品开发能力不足，不能为公司提供长期发展动力。发展动力。42机会机会：国家发展规划将节能减排作为未来发展主导方向。国27、家发展规划将节能减排作为未来发展主导方向。国家对环境保护的重视。国家对环境保护的重视。产业政策支持产品发展。产业政策支持产品发展。建筑节能市场潜力巨大。建筑节能市场潜力巨大。北方城市大面积的城市改造及居民改善型住房需北方城市大面积的城市改造及居民改善型住房需求持续升温。求持续升温。环渤海经济圈建设得到国家大力扶持。环渤海经济圈建设得到国家大力扶持。43威胁：威胁：大型聚氨酯原料生产商正在筹划进入下游应用领大型聚氨酯原料生产商正在筹划进入下游应用领域。域。国家标准不健全，地方保护严重。国家标准不健全，地方保护严重。产品品种发展较快。产品品种发展较快。行业进入和退出门槛较低。行业进入和退出门槛较低28、。44公司发展策略公司发展策略l第一阶段第一阶段产品组合：产品组合：针对东北、华北市场建议产品配置中除本身固有一针对东北、华北市场建议产品配置中除本身固有一体化装饰板材产品外，增加管道保温材料的生产或施体化装饰板材产品外，增加管道保温材料的生产或施工，结合旧区改造生产有针对性的板材产品，占领市工，结合旧区改造生产有针对性的板材产品，占领市场份额，扩大产品知名度。场份额，扩大产品知名度。针对太阳能产业政策，开发聚氨酯保温材料在太阳针对太阳能产业政策，开发聚氨酯保温材料在太阳能领域的应用，服务好东北地区的太阳能产品生产商，能领域的应用，服务好东北地区的太阳能产品生产商，抢占北方太阳能保温市场。抢占29、北方太阳能保温市场。45市场营销市场营销 l针对区域性特殊客户源采用直销方式，建立售后服务针对区域性特殊客户源采用直销方式，建立售后服务队伍，协助有需要的大客户进行项目投标，并且负责队伍，协助有需要的大客户进行项目投标，并且负责施工现场的施工技术指导及施工人员的培训。施工现场的施工技术指导及施工人员的培训。l开发销售渠道寻求区域合作开发销售渠道寻求区域合作 1.寻找有渠道的建材经销商建立合作关系。寻找有渠道的建材经销商建立合作关系。2.寻求区域房地产知名企业展开战略合作，拓展销售渠寻求区域房地产知名企业展开战略合作，拓展销售渠道。道。l寻求政府支持，做一到两个样板工程，为产品推广奠寻求政府支持30、，做一到两个样板工程，为产品推广奠定基础。定基础。46公司发展策略：第二阶段公司发展策略：第二阶段l利用当地政策、人才及科研优势，与高校、科研院所利用当地政策、人才及科研优势，与高校、科研院所建立联盟，开发聚氨酯软质、半硬质泡沫塑料、弹性建立联盟，开发聚氨酯软质、半硬质泡沫塑料、弹性体、涂料等产品，主要服务于航空航天、装备制造、体、涂料等产品，主要服务于航空航天、装备制造、汽车和船舶等国家重点支柱行业。汽车和船舶等国家重点支柱行业。l参与国家标准及施工图籍的编制，将公司产品及施工参与国家标准及施工图籍的编制，将公司产品及施工规范编入国家标准，争取与住房和城乡建设部、人力规范编入国家标准，争取与31、住房和城乡建设部、人力资源和社会保障部合作，建立行业施工培训认证体系，资源和社会保障部合作，建立行业施工培训认证体系，完善行业准入制度，提高行业准入门槛。完善行业准入制度，提高行业准入门槛。47 竞争策略竞争策略高市场份额企业在营销和研发上同比例费用，其绝对数比竞争者高高质量、创新和流程优化能力提高可能性增加高价格带来的好处进行再投资竞争性的价格提升了产品的价值市场地位增大了销量增强了现有的规模效应增加市场份额差异化高市场份额竞争者的良性循环规模优势高市场份额48XXXX在哪里在哪里?座落于中国座落于中国XX省环渤海经济圈省环渤海经济圈距离锦州机场距离锦州机场50公里、锦州港公里、锦州港30公32、里公里直达京沈高速公路、国道直达京沈高速公路、国道102线、京线、京哈铁路哈铁路49为什么选择在为什么选择在XXXX?环渤海经济圈中连接东北、环渤海经济圈中连接东北、华北两大经济区的节点华北两大经济区的节点京沈高速公路、京哈铁路贯京沈高速公路、京哈铁路贯穿全区，处于市城区规划内穿全区，处于市城区规划内在经济发展方面得到当在经济发展方面得到当地政府的支持和推崇地政府的支持和推崇当地的行业发展集中在当地的行业发展集中在精细化工方面精细化工方面50XX高新技术产业开发区简介高新技术产业开发区简介 l成成立立于于2003年年1月月，同同时时也也是是国国家家级级专专利利技技术术园园区区，XX省省十十一一33、五五规划中环渤海大型石化产业集群的所在地。规划中环渤海大型石化产业集群的所在地。l紧紧邻邻京京沈沈高高速速公公路路、秦秦沈沈高高速速铁铁路路、102国国道道和和京京哈哈铁铁路路；距距XX港港15公里，距锦州机场公里，距锦州机场50公里。公里。l规划面积规划面积18.62平方公里。平方公里。l由由高高科科技技产产业业园园区区、创创业业园园区区、精精细细化化工工园园区区、生生活活园园区区等等九九个个功能区组成。功能区组成。l路路网网、通通讯讯、给给水水、排排水水、污污水水、供供电电、供供暖暖及及土土地地平平整整“七七通通一平一平”高标准基础设施。高标准基础设施。l全区绿化覆盖率达到全区绿化覆盖率达34、到28%。51精细化工园区简介精细化工园区简介lXX高新技术产业开发区计划投资高新技术产业开发区计划投资200亿元建设精细化亿元建设精细化工园，以聚氨酯产业为核心，建设我国工园，以聚氨酯产业为核心，建设我国北方聚氨酯产北方聚氨酯产业基地业基地。l精细化工园位于精细化工园位于XX高新区东北部，规划占地约高新区东北部，规划占地约236公公顷。顷。l规划项目：年产规划项目：年产5万吨万吨TDI、16万吨万吨MDI、15万吨水性万吨水性聚氨酯涂料、聚氨酯涂料、55万吨异丁烷、万吨异丁烷、27万吨硝酸、万吨硝酸、5.5万吨万吨1，4-丁二醇及中石油千万吨炼油项目。丁二醇及中石油千万吨炼油项目。l成熟产品35、：锦化化工集团年产成熟产品：锦化化工集团年产31万吨烧碱、万吨烧碱、12万吨聚万吨聚醚及醚及1万吨丙二醇，锦天化年产万吨丙二醇，锦天化年产30万吨合成氨。万吨合成氨。52产业辐射范围产业辐射范围5354财务报表目录财务报表目录 （参照松江项目基础性数据）（参照松江项目基础性数据）（参照松江项目基础性数据）（参照松江项目基础性数据）l投资估算表投资估算表l单位成本估算表单位成本估算表l投资计划与资金筹措表投资计划与资金筹措表l流动资金估算表流动资金估算表l销售收入、税金及附加估算表销售收入、税金及附加估算表l总成本费用估算表总成本费用估算表l损益表损益表l现金流量表现金流量表l资金来源与运用表资36、金来源与运用表55原原 料料 单单 价价 （元元/吨吨）单耗单耗（吨吨）日用量日用量 （吨吨）年用量年用量（吨吨）年成本年成本 (万元万元)单位成本单位成本 (元元)残次油 1860 1.3 356.16 130000.00 24,180.00 2,418.00 2,418.00 其 它 413 37.75 总 计 6278 431 原原 料料 单单 价价 （元元/吨吨）单耗单耗（吨吨）日用量日用量 （吨吨）年用量年用量（吨吨）年成本年成本 (万元万元)单位成本单位成本 (元元)食堂 500 2500 125 20 6.25 设 备 2 套 1000万 2000 10 200 土地 50 亩 37、25万 125020 62.5 投资估算表投资估算表（按年产能（按年产能（按年产能（按年产能144144万万万万计算）计算）计算）计算）项项目目数数 量量 单单 位位 单单 价价 （元元）小小 计计（万元万元）折旧年限折旧年限 (年年)折旧费折旧费 (万元万元)办公楼 3000 2800 840 20 42 厂 房 10000 1500 1500 20 75 分析室 500 3000 15020 7.5 56原原 料料 单单 价价 （元元/吨吨）单耗单耗（吨吨）日用量日用量 （吨吨）年用量年用量（吨吨）年成本年成本 (万元万元)单位成本单位成本 (元元)残次油 1860 1.3 356.16 38、130000.00 24,180.00 2,418.00 2,418.00 应付账款 963.4 1070.4 3、流动资金 2342 2601 原原 料料 单单 价价 （元元/吨吨）单耗单耗（吨吨）日用量日用量 （吨吨）年用量年用量（吨吨）年成本年成本 (万元万元)单位成本单位成本 (元元)现金 30 12 98.7 107.5 119.2 119.2 预付账款 341.6 366.3 407.0 407.0 2、流动负债 30 12 856.3 963.41070.4 1070.4 流动资金估算表流动资金估算表 单位（万元）单位（万元）单位（万元）单位（万元）项项目目最低最低 天数天数 周39、转周转 周转周转次数次数 投产期投产期 达到设计能力生产期达到设计能力生产期第第2 2年年 第第3 3年年 第第4 4年年1、流动资产 2958 33053672 3672 应收账款3012 1632 1836 2040 2040 存货 885.8 995.41105.4 1105.4 856.321021070.42601第第1 1年年57原原 料料 单单 价价 （元元/吨吨）单耗单耗（吨吨）日用量日用量 （吨吨）年用量年用量（吨吨）年成本年成本 (万元万元)单位成本单位成本 (元元)残次油 1860 1.3 356.16 130000.00 24,180.00 2,418.00 2,41840、.00 9、其它费用 1620 10、总成本费 1839014619 原原 料料 单单 价价 （元元/吨吨）单耗单耗（吨吨）日用量日用量 （吨吨）年用量年用量（吨吨）年成本年成本 (万元万元)单位成本单位成本 (元元)4、人员工资 5、折旧摊销 (租金)6、维修费用 总成本费用估算表总成本费用估算表 单位（万元）单位（万元）单位（万元）单位（万元）项项目目投产期投产期 达到设计能力生产期达到设计能力生产期 1、外购原料 8064 2、外购辅料 3、燃料动力 216 投产期投产期(第第1 1年年)(第第2 2年年)(第第3 3年年)(第第4 4年年)(第第5 5年年)(第第n n年年)合计合计441、147173332907210080100801008010080876964666518451845184518445101194216216216187933236536540140135621504314314314314313602282531431431431431431414401800156601800180018001662918390184261842616032558销售收入简表销售收入简表项项 目目 生产量生产量 （万（万）销售价格销售价格 （元（元/）销售收入销售收入 （万元（万元/年）年）数数 值值 144144 170 24480.00 59相关税费相关税费项目项目42、 税率税率(%(%)销售税金及附加销售税金及附加 增值增值税税 教育费附教育费附加加 城市维护建设城市维护建设税税 数值数值 17.017.04577.764577.76 4161.604161.60 124.85124.85 291.31291.31 60净利润简表净利润简表：单位（万元）单位（万元）单位（万元）单位（万元）税后利润：税后利润：2,965.5万元万元(平均平均)盈余公积：盈余公积：296.6万元万元(平均平均)年末分配利润：年末分配利润：2520.7万元万元(平均平均)项项目目 名名称称 生产生产 负荷负荷 销售销售收入收入 销售税销售税金金 及附加及附加 总成本费总成本费用43、用 利润总额利润总额（1-2-3-4）所得税所得税 税后利税后利润润 盈余盈余公积公积 未分配未分配 利润利润 累计未累计未 分配利分配利润润 价价值值 100%24480.00 1723.00 18511.00 4246.00 902.00 3344.00 334.00 2842.00 25207.00 61盈利预期：盈利预期：单位（万元）单位（万元）单位（万元）单位（万元）建成投产，在第四年实现累计所得税前净现金流建成投产，在第四年实现累计所得税前净现金流量为正数，达到量为正数，达到3,7893,789万元万元，实现企业真正赢利。，实现企业真正赢利。项目名称项目名称 建设期建设期 投产期投44、产期 净现金流量（净现金流量（1 1-2 2）-3688 -1867 3225 3611 3870 3838 累计净现金流量累计净现金流量-3688 -5556 -2331 1280 5150 8988 所得税前净现金流量所得税前净现金流量-3688-1105 4043 4539 4798 4758 累计所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量-3688 -4794 -750 3789 8587 13345 6263项目运作方式项目运作方式l投资方合资兴建投资方合资兴建l投资方以风险投资、明投暗贷、固定回报等形投资方以风险投资、明投暗贷、固定回报等形式与项目方合作方式。式与项目方合作方式。l与45、基金、信托等金融机构合作。与基金、信托等金融机构合作。64资金需求量预测资金需求量预测l第一期（3,680万元）第一年按生产能力130万/年厂房租赁方案，需资金人民币3680万元。其中，厂房租赁和固定资产性投入180万元、全套设备与自动化板材生产线2000万元、土地及其它费用1500万元。l第二期（4,690万元）第二年将聚氨酯保温装饰一体化板生产能力扩展至144万/年，按自建厂房方案，需资金人民币4,690万元。其中，固定资产性再投入2,640万元，流动资金增加2,050万元。l第三期 第三年将总产能扩大至300500万/年，至少需资金1亿元，主要用于扩建、植物油多元醇原料项目和流动资金。该46、部分的资金拟主要通过上市公司资产置换的方式筹集。65融资类型融资类型l该项目处于创立期，融资类型为实业投资，项目以筹集资金为目的，新公司实收资本5000万元，分二期投入。首期注册资金2000万元。lXXXX股份有限公司、XXXX环保节能材料有限公司以“一种高羟值植物油多元醇的制备方法”和“天然环保型植物油酯多元醇类聚氨酯保温节能板材”的知识产权、制造工艺、制造技术及整套设备为投资额，占新公司5070%的股份，包括管理层持股10%，投资者占其余3050%的股份。66融资结构融资结构67公司发展方向作出调整或市场格局发生变化，公司发展方向作出调整或市场格局发生变化，公司可能会考虑退出聚氨酯板材市场47、：公司可能会考虑退出聚氨酯板材市场：1 1、独立、独立IPOIPO2 2、寻找潜在收购者，将聚氨酯板材业务整体出、寻找潜在收购者，将聚氨酯板材业务整体出售。售。3 3、引进战略投资者。、引进战略投资者。退出机制退出机制68下一步工作：确定项目选址下一步工作：确定项目选址l产业化下的技术成熟度产业化下的技术成熟度l项目条件项目条件l经济环境经济环境l社会环境（当地政府、治安）社会环境（当地政府、治安）l地理位置（交通、原材料、市场）地理位置（交通、原材料、市场）结果：结果：XXXX XXXX VS VS 河南郑州河南郑州69合作洽谈合作洽谈l签定保密协议签定保密协议l明确法律风险明确法律风险l公48、司基本情况公司基本情况l公司财务报表公司财务报表l技术、专利认定技术、专利认定l原料与销售原料与销售70实施重点实施重点l资产确认（固定、无形）资产确认（固定、无形）l原料（规模、渠道、规模化的价格）原料（规模、渠道、规模化的价格）l销售（规模、渠道、分销价格）销售（规模、渠道、分销价格）l可行性报告报批董事会、股东大会可行性报告报批董事会、股东大会71阶段性目标阶段性目标l签定合资经营合同签定合资经营合同l缴付出资缴付出资l成立股东大会、董事会成立股东大会、董事会l确立经营班子确立经营班子72资源需求资源需求l技术要求技术要求l职员要求职员要求l资源需求资源需求财务、分配、晋升，等等。财务、49、分配、晋升，等等。l外部条件外部条件需要从公司外购买的产品需要从公司外购买的产品/服务服务/技术技术73项目进度项目进度:XXXXXXXX公司公司l第一阶段：前期开办、人才招聘、厂房租赁、设备定制安装（第一阶段：前期开办、人才招聘、厂房租赁、设备定制安装（2-32-3月）月）l第二阶段：市场开拓、样品测试、鉴定、试生产（第二阶段：市场开拓、样品测试、鉴定、试生产（2-32-3个月）个月）l第三阶段：政府公关、管道保温板材研发第三阶段：政府公关、管道保温板材研发l第四阶段：生产、销售第四阶段：生产、销售时间第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段74结论结论我们正创建一种全新的商业模式以抢占全国聚氨酯保50、温板材市场，以及对产品/服务第一流的信用及质量保证，从而缩短买家和卖家之间的距离，并因此而降低交易成本，提高产品/服务质量。经过多年聚氨酯的研究和技术的不断成熟，我们现在准备在最短的时间内，部署具有挑战性的扩张计划来达到规模效益。松江第一阶段的项目将为我们商业模式的样板，并将成为我们全国运营扩展的坚实基础。对XX首期2000万元的注资额不单单是一次生产性投资，还是将事业做到更大，获得更多投资机会的一个发展平台。75 谢 谢！THANK YOU！联系人：联系人：顾继峰顾继峰 总经理助理总经理助理 赵发税赵发税 项目管理部项目管理部 经理经理Office:+86 21 61677386 6167 7383Mobile:+86 138 1781 1408 138 1804 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