1、商业计划书保密承诺保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时 做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接 收 日 期：年 月 日项目名称：眼镜垂直电商（xx）A轮融资项目项目单位：深圳市xx网络有限公司地址：电话：传真：电子邮件：联系人：手机：收到商业计划书日期项目编号项目经理公司基本情况深圳市xx网络有限公司（以下简称“xx”），2013年8月注册成立，总部设在“世界眼镜之都”深圳市龙岗区。xx在国内首倡“眼镜时尚配饰主义”，致力打造国内最 2、具成长力的眼镜垂直行业B2C电子商务平台，为年轻一代提供 品质、时尚且平价的眼镜产品；未来，作为本土原创眼镜品牌 孵化和综合服务商，致力推动本土眼镜制造企业加速品牌化、电商化进程。2014年初，xx获得国际知名眼镜品牌运营商 新加坡南洋集团天使投资。xx旗下官方旗舰商城 xx（）采用O2O模式运作，主营太阳眼镜和近视眼镜以及其他眼镜周边产品。线上商城、线下社交化体验中心（慕客店）、慕客（xx）校园兼职推广体系紧密结合，形成完整的运营闭环。地址：电话：网址：深圳市xx网络有限公司公司名称：深圳市xx网络有限公司营业执照：成立时间：2013年8月16日公司住所：注册资本：100万元人民币主营业务：3、经营电子商务，互联网软件开发，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。法人代表：xx电话传真：0755-6681 5756公司网址：xx 基本信息xx眼镜（深圳）有限公司 出资49万元 出资比例49%xx 出资51万 出资比例51%出资比例顾问委员会Yang Wah Kiang Zhang AnDong 郭晓明核心管理层xx总经理部门设置计财部计财部产品运营部产品运营部市场渠道部市场渠道部技术研发部技术研发部采购库存部采购库存部客服部客服部xx 组织架构长沙岳麓分公司长沙岳麓分公司（慕客店）（慕客店）行政与人力资源部行政与人力资源部xx 研发总监xx 人资总监杨xx 总助【使命】4、专注年轻一代眼镜新需求，打造眼镜时尚配饰主义，为彰显自我的大学生群体及对生活品质有较高追求的年轻时尚人群，提供高品质且平价的时尚眼镜。让年轻人拥有健康的视力，更高的生活品质。【定位】年轻一代身边最贴心的眼镜时尚顾问。【愿景】中国最具成长性的眼镜产品垂直电商平台；中国最具影响力的原创眼镜品牌孵化和综合服务商。【文化】高效执行 密集沟通 坚持细节 明确目标 极致产品行业痛点与未来走势消费者明知“挨宰”却 无路可逃不成文规矩20元的镜架，200元卖你是讲人情，300元卖你是讲交情，400元卖 你是讲行情。.2011年眼镜产品的出场平均价格在35.66元/副坐销模式积懒成习，眼镜质量参差不齐消费者亟需5、接地气的物美价廉的产品，既符合实际需求又 能跟得上时代发展的潮流 消费者 11行业痛点与未来趋势传统管道 眼镜批发市场我国有专职管理机构、有集中交易场地且形成规模的眼镜批发市场有30余 家，此外我国所有的大城市都有自己的眼镜批发市场。眼镜零售业四种业态连锁品牌店专业医疗视力保健机构以价格为导向注重时尚的平价超市传统眼镜店渠道拥有定价权眼镜行业的中低档市场，渠道在一定程度上是价格的制定者。高档市场，专有的技术、专有的服务、专有的管理都会造成一定程度的垄断，但尚未 形成几家独大的垄断市场，行业集中度低。零售端 12行业痛点与未来趋势主要项目占营收比重备注店铺租金14-16%人力成本13-24%经营6、管理人员、验光师、销售、修理和加工人员市场营销68%连锁企业的宣传、促销活动等固定资产折旧3%验光设备、加工设备的消耗增殖税8.5%17%税率其他费用2%配送、废品率等假定商家的毛利率能够维持在50左右主要费用合计在46.551.5之间分摊运营成本后正常经营情况下 净利率一般在3.5左右 零售端 传统零售企业单品平均毛利润率50%零售企业费用结构13行业痛点与未来趋势 零售端 长沙大学城集中中南大学、湖南大学、湖南师大等众多大学，大学生逾10万名。粗略统 计，大学周边眼镜店67家，除宝岛等连锁品牌外，多为传统夫妻店。高成本只能挤压进 货成本和质量。大学生市场潜力巨大，却难以获得物美价廉、能够充7、分满足个性需求的品 质、时尚、平价眼镜产品，难以获得期望的消费体验。14行业痛点与未来趋势全球中高端眼镜每10副就有7副来自深圳。向研发设计、品牌、营销、总部转型如何建立新品牌，抢占新市场，提升自身的价值？深圳市政府给予专项资金和专 项计划，支持传统产业转型升级OEM难以为继 推进五个转变 眼镜企业从来料加工向独立法人企业转变 从加工贴牌出口向创建自主品牌转变 从单一国际市场向拓展国内外两个市场转变 从简单制造加工向研发设计、品牌营销等高端环节转变 从产品生产者向时尚引领者转变 眼镜制造供应商 15行业痛点与未来趋势面临五种困局外销企业一般拥有稳定的国际市场和固定的客户群，产品的市场完全按照国8、际客户的定单要求，企业管 理的中心在于如何保质保量按期交货，不用自己去经营品牌，也不用去面对消费者和终端销售网络。生 产着全世界顶级品质的眼镜，处在全球眼镜产业价值链最低。缺自主高端品牌、缺研发设计能力、缺自 主营销渠道，没有定价权。没有有实力的品牌对国内市场不了解研发能力缺失缺乏内销队伍没有国内营销网络，受制于渠道 不能快速响应需求市场 巨大的库存风险四种尝试：积极而又艰难加强设计投入，争取从OEM到ODM过渡创立自主品牌，参加展会，向OBM迈进在国外设销售点，近距离接触国外眼镜客商建立电子营销网络，尝试电子商务B2C 眼镜制造供应商 16行业痛点与未来趋势深圳市博天华眼镜制造厂拥有多年眼镜9、制造经验，是眼镜、眼镜框、眼镜架、镜片等产品专业生产 加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。案例：富爵的电商探索入驻天猫、淘宝平台入驻天猫、淘宝平台.货品库存10万元.场地装修50万元.人才佣金10万元.营销推广40万元.低于成本价的销售策略销量可以忽略不计 未能实现规模经济 眼镜制造供应商 17行业痛点与未来趋势2020年零售业销售额 2000亿中国近视人口占全国总人数的33%,是世界平均水平22%的1.5 倍，目前有近4亿的近视人数。中国青少年近视率高居不下，小学生近视发病率为22.7%，中学生为55.22%，高中生为 70.34%，大学生更是高达85%国内镜架年销售量大约为8000万10、支，镜片年消费量为2亿片8090后总数3.91亿，占全国总人口的29%。8090后作为强 大的消费群体正在崛起2008年中国眼镜零售业销售额达到500亿元人民币，每年以 20%以上的速度增长，预计到2020年可达1500亿-2000亿元 眼镜零售市场规模和走向 18行业痛点与未来趋势中国眼镜协会新一代消费者崛起8090后 新的价值观和美学观在获得产品功能层面的基本利益外，还希望能够获得一 种审美体验、快乐感觉，表现出学识修养、自我个性、生活品味和社会地位。功能作用还占主导作用，时尚配 饰作用日益凸显。一人多镜成为新常态。需求从单一转向多元化个性化尚普咨询2013-2017年中国眼镜产品市场调查11、报告：眼镜产品的价格梯度将更加明显，平民化的眼镜价格或 将成为常态；未来国内眼镜消费需求将从单一的消费需 求向多元化个性化的消费需求转变网上购物不仅是8090后的消费习惯，还是他们的一种生活时尚19 眼镜零售市场规模和走向 行业痛点与未来趋势2013年网络购物用户规模达到3.02亿网络购物用户同比增长24.7%，使用率从42.9%提升至48.9%网上支付用户达到2.60亿，增长率为17.9%，使用率提升至42.1%手机搜索用户达3.65亿，增长率为25.3%；手机搜索使用率为73.0%，眼镜零售市场规模和走向 120行业痛点与未来趋势2013年中国电子商务市场交易规模达10.2万亿同比增长2912、.9%网络零售市场交易规模18851亿元同比增长42.8%，市场份额达到17.6%占社会消费品零售总额8.04%（2012年仅为6.3%）电商模式企业预计2014年达到34314家融资数量已监测到的中国电子商务投融资事件共有165起，其中风险投资152起，总额逾26.3亿美元；并购10起，金额逾7亿美元；IPO 2起，募资总额约1.4亿美元；上市后增股1起，募资金额为1.8亿美元。其中，互联网金融及B2C电商的投融资占全行业（24.85%），并列全行业第一位，电商服务占全行业（20.61%）第二位，之后是O2O行业占比（15.76%）、B2B行业占比（4.85%）其他电商领域占比（9.09%）13、等。眼镜零售市场规模和走向 21行业痛点与未来趋势网络销售爆发成量2013年，各销售平台都表现不俗，越来越多的专业制造商直接站到了网络销售一线，无论是规模、模式，还是买家、卖家的 市场已开始成型，网络销售也涵盖几乎所有的眼镜分类业务，太阳镜、眼镜架、功能眼镜等天猫、淘宝平台占总销售规模的80%天猫太阳镜销售额约为30亿元，共销售2248.3万副；镜架的销售额约为11.55亿元，共销售979.4万副；功能眼镜销售额约为 6.33亿元，共销售1129.5万副；镜片销售额约为3.35亿元，共销售1154.3万片；其他7.5亿平台眼镜类型销量淘宝&天猫太阳镜单品月销量20000副淘宝&天猫板材眼镜单品14、月销量7000副淘宝&天猫金属架单品月销量3000副可得眼镜隐形眼镜&美瞳年销量达近6000万人民币可得眼镜框架眼镜年销量达4000万人民币 眼镜零售市场规模和走向 电商平台和垂直电商总计销售规模约 80亿22行业痛点与未来趋势 眼镜零售市场规模和走向 23行业痛点与未来趋势 眼镜零售市场规模和走向 24行业痛点与未来趋势 眼镜零售市场规模和走向 25行业痛点与未来趋势 眼镜零售市场规模和走向 26行业痛点与未来趋势xx商业模式远期目标.整合产业链资源.孵化扶植中国本土眼镜原创品牌.助力本土生产企业开拓国内市场成为国内眼镜行业卓越的互联网品牌塑造与综合服务商三年目标.瞄准中国千亿级眼镜市场.锁15、定以8090大学生及年轻时尚人群.创新商业模式.创新产品/服务体验.整合国际优秀设计资源.整合世界中高端眼镜之都顶级工艺.把单一的视力改进工具打造为时尚配饰.打造国内最具成长力的（眼镜）B2C电子商务平台专注年轻一代眼镜新需求为用户提供高品质且平价的时尚眼镜 战略目标 28xx商业模式29区域覆盖策略综合购买力、一人多镜比率和时尚认知度因素，将全国城市市场 可划分为四个梯级：.北、上、广、深等一线城市.东部沿海省市以及渝、川、赣、湘、桂、黔等地城市.华中、华南、华北、东北其他省市.西部地区城市xx初期主打大学生市场，并将避开一线城市和西部地 区，从其他地区省会城市及二、三线城市切入目标市场并延16、 伸线下服务，如长沙、苏州、南昌、武汉、合肥、西安、重 庆等。产品/服务定位专注年轻一代眼镜新需求，倡导“眼镜时尚配饰主义”，致力打 造国内最具成长力的眼镜垂直行业B2C电子商务平台，为年轻一 代提供品质、时尚且平价的眼镜产品，让在校大学生群体和年轻 品质人群享有健康的视力，并充分表达审美个性，获得良好的佩 戴体验和尊严感。作为本土原创眼镜品牌孵化和综合服务商，致力推动本土眼镜制 造企业加速品牌化、电商化进程 战略定位 1xx商业模式 战略定位 以在校大学生为主体，兼顾年龄段毗邻区间内的追求时尚和品质生活的年轻人群。2014.09.01 2014.12.31 xx百度推广（试运营）数据显示，针17、对“品质、平价、时尚眼镜”的敏感人群目标用户群30 xx商业模式31 战略定位 综合上页数据，xx敏感人群处于2039岁区间，占比68%，与艾瑞咨询中国网络购物用户行为研究报告（2014）结果 显示的“网络购物主体人群”重合。用户主要分布在华北、华东与华南等东部发达地区。累计购物金额持续增长。目标用户群基本属性分析xx商业模式2013年，全国在校大学生总数为3,408.4万人。按中国眼镜行业协会调查数据，中国在校大学生近视比例为85%，在校 大学生近视人群规模为2897.14万人。据测算，城镇居民眼镜的更换频率约为每3-4年一次，大城市约为每2-2.5年一次。按每3人一年更新一副近视眼镜计算，18、在校大学生市场需求量为965.7万 副/年。965.7万副/年X300元.副=289714万元 28.97亿元 上述测算未考虑一人多镜、太阳镜上述测算未考虑一人多镜、太阳镜等因素；未包含大学毕业至等因素；未包含大学毕业至39岁区岁区 间人群和大学入学前毗邻年龄区间人群。间人群和大学入学前毗邻年龄区间人群。战略定位 核心目标用户（在校大学生）眼镜消费市场规模全年研究生招生61.1万人，在学研究生179.4万人。普通本专科招生699.8万人，在校生2468.1万人。中等职业教育招生698.3万人，在校生1960.2万人。普通高中招生822.7万人，毕业生799.0万人。国家统计局2013年国民经济19、和社会发展统计公报显示：32xx商业模式 闭环运营体系 慕客系统慕客商城社交化体验中心xx店三大业务线之间互为驱动，支持 市场拓展、用户黏附、线上选款 交易和服务链线下延伸，进而实 现客户价值和平台商业价值33合作伙伴消费者供应商xx商业模式xx商城提供数百种不同款式的框架眼镜产品供用户挑选区别于国内其它眼镜垂直电商平台专卖传统品牌xx商城坚持国际原创设计与来自法国、新加坡、澳大利亚等设计师开展设计合作 并借助深圳中高端眼镜产品生产工艺持续推出最具设计感且迎合年轻一代新需求的原创设计品牌并作为其在中国大陆唯一官方销售渠道。线上商城 xx简约时尚、青春自然、个性独特、高品质与完美细节34产品风格20、xx商业模式三步定潮味免费上门试戴xx针对用户实际需要推出特色线下服务免费上门试戴用户在xx商城挑选好眼镜后无需直接购买 可直接选择预约试戴xx根据用户选择的眼镜产品和预约的时间、地点安排xx眼镜性格塑造师上门服务用户挑选到适合且满意的产品后再付款购买 不仅免除了在传统眼镜店选择偏少的困扰在获得多款试戴的同时还可获得专业咨询和时尚指导线上商城 xx 35xx商业模式让每一位用户成为健康生活普及者和时尚主张的传播者慕客（xx）主体是2029岁的年轻人来源于xx大学地推过程中获取的粉丝、顾客 以及由他们推荐的 “眼镜时尚配饰主义者”还有互联网兼职推广人员xx希望通过消费者及粉丝的传播建立广泛的顾客21、接触 以此提高市场渗透率和消费者黏度 推广渠道 慕客可代理销售商城产品，增加兼职收入 核心xx还可成为眼镜性格塑造师慕客回报一是可在积分商城兑换心仪礼品二是定期提现三是创业实践中的成长机会为慕客打造了三级成长体系慕客可利用自己社交圈和碎片化时间进行网络推广以提高商城品牌及产品的展现率、点击率，实现精准营销慕客校园兼职推广系统36xx商业模式推广渠道xx商业模式慕客家族xx大叔（uncle Jumu）xx特有品牌形象年轻一代身边最贴心的眼镜时尚顾问人物档案年龄：不详星座：死抠细节的处女座爱好：琢磨眼镜、试戴眼镜、聊眼镜、拆眼镜、改眼镜、画眼镜血型：O型性格：内敛深沉，经历坎坷，时尚潮流，淡定、洒22、脱、深沉、霸气，冷峻诙谐，气魄从容大叔独白设计眼镜十六年，我画过的眼镜，已经堆满一个房间。我的世界只有两种人，一种是视力有问题需要带眼镜的人，一种是视力没有问题也需要戴眼镜的人。我喜欢游历，在热带雨林，在大漠高原，在多瑙河或者金沙江畔的幽幽小镇，在喧闹的都市一角，在寂寥的手工作坊 静待灵光一 闪的发现与悟道。我享受与年轻人相处，一起八卦，一杯咖啡或一杯红酒相佐；或者安静地注视他们，注视他们的生命和隐秘的渴望。分享充满沧桑、欲望、喜悦和苦闷的成长。发现、创造和品味眼镜给人们带来的美好。大叔格言每一副眼镜都能表现出佩戴者的个性与态度享受眼镜 生命不同37假设xx注册数达到10000个，并保持41.23、3%的活跃度（推广，尚不涉及销售代理），xx商城 （51J）日均访问IP将达到5900个，访问流量达到23000。按转化率3预估，将产生订单70个；每单按平均价格300元/副计算，将获得日均营业额21000元。慕客直接推广费用：4130X2=8260元产品直接销售成本：66元/副X70=4620元 （镜架30元+镜片20元+物流费用6元+包装费用10元）210008260 4620=8120812021000=38.7%注册数活跃率访问IP访问流量转化率订单数销售额70041.3%100200 1000041.3%590023000370300元/副X70副=21000元 推广渠道 借助xx推24、广系统实现销售目标，毛利率分析(预估值38.7%)38xx商业模式3500300025002000150010005000注册慕客月增长趋势图Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 推广渠道 注：慕客系统于2014年8月20日上线；截止2015年1月15日，慕客总数超4800名39xx商业模式线下社交化体验中心 xxxx店xx群体相互交流 共同成长的城市驿站传播专业、极致、潮流资讯接受视力健康和专业时尚指导享受“咖啡+甜品”个性休闲生活（聚会、生日趴、沙龙）线下体验 用户购镜线下体验店可享受到在线选款专业指导线下试戴、验光线上购物线上分享网络购镜全新25、体验把购镜变成休闲和分享的无压过程xx商业模式40 xxxx店眼镜开放式展示方便专业快捷验光具有亲和力的价格大学喝得起的纯正咖啡充满情调的精致甜品体感游戏充满亲和力的简朴装修8090主题社交 线下体验 迥异于传统眼镜店人流密集的临街铺面豪华装修库存高成本运营小数量出货高价格销售线下社交化体验中心 41xx商业模式线下社交化体验中心 线下体验 xxxx店用户近距离接触产品 促进销售转化 网络扩张慕客群体 低成本传播42xx商业模式中央厨房式协同管理流程 现场选款现场验光预约试戴线上支付验光试戴确定需求设计合作市场调研小批量试销统一铺货统一入库xx 品牌孵化/供应链管理/渠道管理/供应链金融服务/26、客服管理/平台运营网上选款供应商xx消费者xx商业模式收货反馈数据处理订单量产小批量试产慕客xx店定款定价选款打板商品展示商品展示统一配送眼镜性格塑造师44在校生数=39712人 近视人数=39712人X85%=33755人 市场需求=33755人X（1副/4人/年）=8438副 市场规模=8438副/年X300元/副 250万元/年 眼睛性格塑造师经营成本费用合计161800元 设备包装10000元工资60000元35元/副X9副/天X200天=63000元营销费用18000元其他费用10800元眼睛性格塑造师经营毛利率（540000元-161800元）540000元 70%眼睛性格塑造师经27、营方式 毛利率可保持在70%坐落于湖南省长沙市国 家高新技术产业开发区 麓谷园，普通本科院校。全日制在校学生26158 人。眼镜性格塑造师=2531625元/年 眼睛性格塑造师年营收预计300元/副X9副/天X200天=54万元全日制在校学生13554人，在职教职工923人。xx商业模式45合作方式：以经济合同为基础的战略联盟沟通方式：深圳市眼镜行业原创品牌电商协会提高资金周转率 /供应链金融服务提高市场响应速度 /降低库存风险 /优化产业链分工/品牌化/电商化统一入库市场调研小批量试销设计合作统一铺货与上游供应商的合作目前合作品牌：路族 丽贝卡 富爵 Vertlite整合设计资源（国内高校+28、南洋集团）供应商xxxx商业模式小批量试产订单量产目标市场定款定价选款打板46深圳xx注册成立获得新加坡南阳集团天使投资市场调研、商城和推广系统研发、商业模式设计及湖南市场地推 xx商城正式上线http:/ 慕客校园兼职推广系统上线xx慕客（xx店）开始试运营xx微信公众号（确定版）上线销量开始每月超300副与湖南报业集团合办路族眼镜原创设计创业大赛与华声在线、湖南师大美术学院、湖南涉外经济学院建立战略合作关系慕客(xx)注册数超5000,主要集中在江西、江苏、湖南、广东2013年08月2014年初2014上半年 2014年07月 2014年09月 2014年10月 2014年11月 201429、年11月 2014年11月 2014年12月 2014年12月开发及试运营成果xx商业模式融资计划 融资计划 2015计划募集500万人民币48融资计划我们希望投资者自身或所投资领域具备成熟的线下零售运作经验自身或所投资领域有传统行业互联网化成功经验在资源（校园、时尚、电商）、市场、渠道、品牌等方面与xx 诚品具备互补性能够为xx发展提供战略支持国内领先的投融资专业辅导能力能够在下一轮融资中给予专业顾问支持融资计划 49融资计划资金主要用途 A 做大慕客基数全年达到25000名（构成：在校大学生/年轻白领/网络兼职）B 优化校园兼职推广系统功能优化内容运营提高销售转化率C 校园线下精准慕客招募30、锁定三个目标城市（五选三）：长沙/南昌/苏州/武汉/西安D 开发/建立大学生创业实践社交平台（APP）增加用户和慕客黏度，从大学生创业者中储备、培养代理加盟商(20152015 流量引入 151资金主要用途扩大上游合作与8-10家供应商确立合作关系，建立战略联盟健全供应链管理体系健全研发设计 直至量产铺货流程健全第三方支付/物流管理体系/结算管理体系 健全库存管理体系申请注册“深圳市眼镜行业原创品牌电商协会”严格合作供应商门槛年产值千万元以上有国际知名品牌OEM订单生产经验有自己的品牌（商标）或有意实施品牌化转型 正常运营3年以上市场化运作品牌独家代理争取供应链金融支持质量保证 52资金主要用31、途市场覆盖 全国市场布局先期拓展南昌、苏州、武汉、合肥、西安、重庆市场拓展方式：直营店/代理加盟/合作加盟湖南长沙市市场布局眼镜性格塑造师上门验光选款（10所大学）直营店2家 加盟2-3家53资金主要用途定位：大学生创业实践社交平台慕客家族在线交流社区线下兼职管理系统特卖清库存客户验光信息查询与自测（安装软件）（色盲/散光/近视）商城入口 双向导流 服务慕客部署移动端 销售转化54资金主要用途55商城内容运营 优化产品展示 改善交易体验建立数据库资金主要用途合办原创设计赛事建立“xx创业设计成长激励体系”校园自营店合作56校企合作 成立 xx设计研发中心=课题制+项目制=基础研究+可被商业化的32、设计+人才储备 校园直营店资金主要用途运营指标：健全总部核心管控/运营队伍健全运营管理基础体系（便于复制）切入目标市场，建立品牌认知（重点：湖南、江苏、江西、武汉、西安）慕客系统实现活跃度/规模/销售转化率目标商城流量3-5万PV与供应商战略联盟基本成型8-10个品牌进入试销阶段商业指标：目标市场实现销售额和毛利率控制目标本轮投资成果预期 57资金主要用途2020年全国市场规模2000亿元，目标市场份额800亿元经过3-5年甚至8至10年努力xx市场份额力争达到目标市场的10%亦即网络零售市场份额的4%年销售额可达 80亿元毛利 30.96亿元xx目 标份额,4%目标市场剩余规模,36%其他眼镜市场规模,60%未来预期 58凭什么是xx深圳市xx网络有限公司总部地址：xx商城：客服电话：