1、xx 智能验光配镜平台xx行业背景公司介绍公司业务目录市场状况发展计划财务融资Contents01行业背景Part One1-1 眼镜市场规模据 Euromonitor 研究报告，中国眼镜零售市场规模从006 年的 208.20 亿元增长到 2015 年的 673.94 亿元，674亿/年（2015）2年均复合增长率 13.94%。在未来五年将保持 4.79%的增长率，到 2020 年行业整体规模将达 851.77 亿元。1-2 行业现状276%5.9%2016年上市公司数量光学眼镜市场份额2015年线上眼镜市场占比现状：、眼镜零售向连锁化发展趋势：门店：电商：11、眼镜连锁企业市场份额提升22、二三线城市发展潜力较大3、探索线上线下互动的经营模式4、行业兼并整合将增多1、高毛利，低净利2、铺租、人力为主的销售费用高3、开店与关店并行1、线上占比逐年增长2、多元化零售业态正在形成3、外资进入国内眼镜零售市场4、眼镜零售商试水电商业务2、隐形眼镜网上销售受到严格监管。3、以标准化的太阳镜等成镜为主。4、音米眼镜（838567）新三板上市4、博士眼镜（300622）上市行业痛点：高毛利，低净利用户痛点：眼镜贵、价格高电商痛点：无法验光资料来源：零点研究咨询集团 眼镜消费：看上去很美；经济日报 我国流通业尚存四大差距；波士顿咨询公司 小城市大收获：中国快速增长的新机遇02Part Two公3、司介绍2-1 公司概况xx简介xx创始人天使投资人广州xx信息科技有限公司于陈瑞文 CEO梁剑：I美股基金合伙人、雪球曾在网易工作8年，历任新闻编辑，总编室主编。2013年任投资脉搏网副总裁，1年时间带领投资脉搏网实现年收入千万。2015年12月在广州成立。联合创始人xx以互联网信息技术改造传统的眼镜行业，成为新型的全渠道供应链一站式解决方案和实体服务提供商，为消费者提供优质美目产品。黄益源：投资脉搏网创始人，前威瑞信亚太区总监周子明 CTO华南理工大学计算机硕士毕业。钟雪莹 COO中山大学新闻传播学院毕业，曾经 03在网易、3G门户、阿里工作。2-2 发展经历发布智能验光产品“验光宝”验光服4、务达到1万人推出“眼镜侠”上门验光、在线试戴和眼镜购买服务2017年6月xx获得天使投资，于2015年12月成立。2016年12月2016年1月2015年12月03Part Three公司业务3-1 主营业务光学眼镜销售业务模式：兼职验光师+M2C眼镜电商通过智能验配镜平台，连接眼镜生产商、验光师和用户，实现光学眼镜的在线销售，我们从中获取到30%的销售利润。63.41%（毛利）32.11%（销售利润，价单150元）3-2 业务流程消费者消费者联络验光师验光、试戴、购买得到眼镜Consumer供应商提供镜架anufacturers加工商接单加工配送M供应端：采用“供应商自主铺货，镜片商接单加工5、”的供应链模式，公司不做加工、0库存，轻运营。销售端：兼职验光师验光，无门店成本、无人力费用。M2C模式，降低眼镜价格（眼镜售价是眼镜店的1/3）。3-2-1 流程实况3-3 经营痛点眼镜电商提供再优质、便宜的眼镜，没有验光，消费者就 买不到。眼镜业潜规则：不在我家买眼镜，就不给验光。开实体店？上门验光？自动测眼镜？其他方案？走回老路，经营费用高验光车投入高，效率低设备费用高，眼镜售价高缺乏快速复制能力我们用低成本、高效的智能验光技术，解决眼镜M2C模式的验光痛点。3-4 解决方案为兼职验光师提供智能验光技术验光师得到30%的销售提成30%在线3小时学会验光、公司配送验光配套硬件；复杂案例不用6、担心，马上连线医生远程验光；AI验光数据日志上传服务器，经医生专业审核；验光师在线查看交易情况、在线提现；远程医疗与爱视眼科医疗集团战略合作；在线培训与新珠江眼镜学校战略合作；http:/ 智能验光技术xx人工智能产品，破解行业壁垒，解决互联网企业验光难问题1、操作易，普通人可验光；CBOX测镜仪ISEE验光仪234、硬件费用低；、具备远程验光功能；、具备人机对话验光能力验光宝5、可升级为消费者自行操作版本CTO&Co-Partner智能程序曾参与华工智能数据集中器项目开发，擅长Android技术，PC终端开发以及网站后台开发。华南理工大学研究生毕业。AI产品网页：扫码体验其中一个测视力的小功7、能吧3-5 AI 验光流程手机控制镜片度数变化验光宝验光师验光仪ISEE智能验光程序根据用户反馈给出操作提示，手动或自动传送指令远程控制远程验光师消费者测镜仪CBOX-825-225 92.78%支持最高近视度数 支持最高散光度数近视用户覆盖率3-6 AI产品规划多元化、立体化的智能验光解决方案进一步实现人机对话，无人全自动验光，从而进一步拓展市场规模产品验光宝立项实验室1.0实验室2.0实验室实测量产/应用1.0应用2.0便携测镜仪全自动测镜仪在线测眼镜MINI验光屋全自动小型验光房，采用人工智能验光，由消费者独立完成立式/柜式，带广告显示屏，带座式CBOX，可虚拟试戴，测度数并完成购买，可8、广告投放美目展示屏3-7 技术力量具备持续创新能力拥有软件著作权4个；专利（申请中）；拥有智能验光实验室；与广东工业大学共建智能硬件实验室；与深圳爱视眼科医疗集团战略合作；与广州新珠江眼镜学校战略合作；与宁波明星光学设备战略合作；3-8 业务创新性品牌战略创新服务方式创新供应链创新营销方式创新直击“暴利”痛点互联网式服务快速流转，0库存人人可以卖眼镜眼镜侠：90%眼镜定价低于在199元。品牌特点便宜。价格透明，扫码下单 批发商镜架直供，无库存 集中加工，镜片齐，无库存 厂家即时监控终端销售情况，调整生产数量。验光师或个人均可兼职销售眼镜：无需长时间学习验光技术 无需门店；门店可以兼营 投入少，9、费用少于1000元 兼职，社区、学校都可以卖 公众号查看订单 个人专属视光档案即时查看眼镜加工状态 验光预约、在线客服MIMU米目家：满足消费者时尚快速的消费需求，品牌特点为，严选镜架镜片，超高性价比。3-9 用户反馈10K超过万人验光配镜1.9%退款或返现优惠比例2.5%售后调整占销售比例我们的服务到达学校、企业、政府部门，服务群体包含学生、白领、政府官员，产品普遍受到欢迎。需售后的比例低于眼镜电商和眼镜店。3-10 业务模式概括xx用 智能验光技术，在全国范围的招募 兼职验光师、布置 验光网点。通过优质的 供应链系统，为用户提供“不用怀疑、就是 便宜”的光学眼镜。在此过程中，验光师每单交易10、获取30%的销售提成，xx得到30%。具有相当规模数量的服务网点、交易用户，将使业务价值进一步呈现，在眼科医疗转诊、广告方面产生收入。04Part Four市场状况4-1 市场机会市场集中度低中国眼镜零售店数量众多，占市场较大份额的大型龙头企业较少，市场集中度低。龙头企业博士眼镜市场占有率仅为0.56%。线上销售比例低打破暴利民心所向线上交易大部分为太阳镜等标准化产品，光学眼镜线上交易不超过2%新浪财经：博士眼镜引暴利之争:30元镜片卖240元 净利率不足10%每日经济新闻：“暴利”之谜：30元的镜片卖240多元，竟然还是不赚钱！眼镜店现状：高毛利、营销费用高、低净利“铺租、人力、库存”，压死11、眼镜店的三座大山一边是消费者说眼镜贵，一边是投入大不赚钱。4-2 市场竞争者主要竞争者：传统眼镜店眼镜店拥有98%以上的市场份额符合用户传统认知和配镜习惯验光和配镜配套，不提供单独验光潜在竞争：可得眼镜、音米眼镜可得眼镜在隐形眼镜市场有表现音米眼镜在眼镜电商（镜架）有表现4-3 竞争优势降低毛利，直接降低眼镜价格降低用户购买门槛，抢夺市场价格优势明显 销售费用低xx将毛利降到63%，价格降到100元区间；销售费用31.75%，低于博士眼镜58%的销售费用；营业利润32.11%，高于博士眼镜的12.40%；无库存压力4-4 规模优势快速拓展能力技术研发能力能够快速拓展网点，覆盖市场拥有研发能力，12、多项产品业界第一经营方式多样，加盟者全职、兼职、兼营均可；网点投入少，单网点投入少于1人，设备少于1000元；市场空间大、产品价格优势明显；公司80%为本科以上学历；拥有研发实验室2个APP是眼镜类下载量第一，下载量超过50万；自行研发多个智能验光设备，拥有软硬件开发能力；是国内打通全渠道的，具有研发和销售能力的企业。在全国范围拥有一批种子用户，有助网点拓展；依靠新模式和技术，xx6个月可以拓展1000网点（博士眼镜20年拓展400网点）。4-5 劣势消费者需要等待四天眼镜维修不便中高端用户要求高，初期难进入高端市场发展初期服务网点少，用户无法验光消费者不了解新模式，教育用户需要时间xx在初期13、市场拓展中，存在电商劣势。消费者无法验光，或者对验光方式有疑问，集中在验光准不准？售后如何调整眼镜等等。xx采用“低价”、“到付”、“直接赔付”的方式，使用户得到眼镜后打消顾虑，获得良好的口碑，积累了近万用户。我们认为，在新市场的拓展中，劣势仍然存在，需要时间去积累用户。而随着网点及用户规模的扩大，能够就近解决配送和售后问题，同时引进医生远程验光作为补充，劣势将逐步减弱。劣势带来的后果在销售比例中可控，且比例较低。05Part Five发展计划5-1 近期计划量产智能验光设备验光宝（便携版）；2017-2018量产智能验光设备便携验镜仪；发展5000名兼职验光师和销售网点；与战略合作伙伴，拓展14、眼科医疗业务；继续研发更加便捷、领先的验光技术；模式复制元年5-2 整体规划孵化期20162017-20182020建立选眼镜平台，积累前期用户，在业界初具影响力，得到合作机会。以广州为中心，在华南地区提供上门验光服务。快速复制将商业模式复制到全国。成为中国最大的眼镜数据中心；拥有大数据分析能力；资本市场上市工作重点：工作重点：多渠道提供验光服务；在公司、学校提供配镜服务；研发验光设备；虚拟试戴系统；量产智能验光设备；全国布置5000个服务网点；5-3 服务网点计划网点5000个网点3650个2018-2019快速复制，将商业模式复制到全国。网点 1月 6月 9月广州 400 500 500深15、圳 100 350 500西安 100 350 500长沙 100 350 500武汉 100 350 500昆明 100 350 500杭州 100 350 500北京 100 350 500成都 100 350 500福州 100 350 500网点2300个网点300个网点100个pre-A融资 智能设备量产 网点布置2017年6月9月12月2018年3月 6月9月5-4 销售目标2018年全国销售收入（预计）5000（万元）10副/月/终端 客单价150元 毛利75%5-5 计划执行区域广州全国网点数量500设备费用市场拓展/年￥500,000研发/运营费用￥2,000,000￥2,016、00,000资金需求￥500,000￥3,000,000￥12,000,0005000￥5,000,000￥5,000,000区域运营团队编制：每区域3-5人，负责网点拓展维护，闪购活动组织，市场拓展预算按1000元/网点/年，属销售费用。总部运营、研发团队编制：5-10人，负责品牌宣传、业务管理、设备研发等。验光设备由xx智能设备公司量产，由销售终端购买（可申请佣金抵扣）。5-6 经营预测全国单位：万元广州单位：万元年度 2017E金额 占比802018E年度2017E 占比2018E占比金额占比金额金额900营业收入5000125075营业收入80减：营业成本营业税金及附加销售费用26.417、1.22433%25%减：营业成本营业税金及附加销售费用26.41.22433%22513.52705025%1.50%30%1.50%30%1.50%30%1.50%30%1500200管理费用5063%4%管理费用5063%6%财务费用财务费用加：营业外收入减：营业外支出减：所得税费用四、净利润加：营业外收入减：营业外支出减：所得税费用四、净利润493.7510%30%85.3759%-21.61481.25-21.6256.12528%06Part Six融资计划6-1 Pre-A 融资验光设备￥5,000,000市场拓展￥5,000,0001200万元运营费用￥2,000,000资金主要用于设备研发、生产，全国市场的拓展