1、公司项目实施及客户调研实施方法手册编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前言为了更好地进行项目实施工作，在项目实施过程中减少走不必要的弯路，能够在最短的时间内利用最少的人力资源高质量的完成项目实施任务，我们特别编写了这份项目实施方法参考手册（以下简称为手册）。本手册主要对项目实施中经常会出现的问题，项目实施的常规方法和步骤，项目管理方法做了一个标准方式描述，以供公司内部项目经理和相关技术人员参考。同时，本手册还可以作为对客户进行实施前的培训参考。概述一、项目实施的意义通过有效的实施，为我们的客户提供企业竞争优势公司产品 2、+ 有效的实施 = 企业目标 + 公司效益二、系统的构成作为大型的企业级管理信息化项目的实施，不仅仅是简单的将一套软件开发完成并安装到客户的计算机中，还需要做许多与之想配合的工作。一个集成系统的构成包括：n 计算机硬件和应用软件n 组织结构、规程和控制n 人员n 数据三、项目实施的生命周期项目实施的生命周期就是在一个组织结构中实施一套新系统的全部过程。传统项目实施方法的生命周期阶段包括：n 项目计划与分析n 系统设计n 系统开发n 实施n 验收n 维护四、实施过程中常见的问题1缺乏项目明确定义：n 得不到高层领导的承诺n 企业信息化目标不明确或不理解n 新系统目标与企业目标不相符n 对实现企业3、目标的实际进程没有评价方法n 系统范围不明确或不理解n 项目责任不明确2企业和用户需求不明确：n 不理解计划和控制原理n 不理解系统功能n 不理解规程的需要n 缺乏沟通和确认需求的方法缺乏有效的管理方法：n 项目计划n 组织项目n 指挥项目n 控制项目五、实施过程中问题所导致的结果n 不适当的或不现实的期望n 新系统不能满足实际需求n 不知道如和操作和使用该系统n 系统拖期交付使用n 项目费用超过预算概念介绍为了避免以上所阐述的问题和所导致的结果，我们吸收了同行业中领先者的工作经验，同时结合自身的实际情况，总结出一套适合公司现实情况的项目实施方法。我们制定的实施方法定义了四个要素，这四个要素贯4、穿于整个项目实施过程。这四个实施要素分别是：“活动”、“交付成果”、“角色”、“规范化技术”。一、活动活动指在项目实施过程中可划分的最小单位的工作内容，即“做什么”。同时每一项活动都要消耗一定的项目资源和时间，并且需要按照一定的次序执行。每一个活动都可以分为准备、活动、复查三个步骤进行。一个活动可能有前续活动和后续活动。活动与活动之间的关系有以下三种类型：n 结束开始n 开始开始n 结束结束二、交付成果交付成果是指在项目实施过程中经过一系列的活动所能够产生出什么结果，而产生出的结果必须是确实的并且由客户（或内部）检验过的。三、角色角色主要是指“谁该做什么”，一个角色主要是描述项目涉及的工作内容5、,而不是工作职位，一个角色可以是一组人员或单个人员。根据实际情况我们定义了十七种主要角色：公司角色客户角色项目领导小组（公司）项目领导小组（客户）项目领导小组执行人项目领导小组组长（企业负责人）项目经理项目执行小组组长管理咨询顾问项目执行小组系统分析员信息中心主管技术顾问业务部门主管程序员关键用户测试员最终用户实施顾问培训讲师以下各项都必须指定负责的角色：n 阶段n 交付成果n 活动以下各项都必须制定支持的角色：n 阶段n 活动四、规范化技术规范化技术是指针对项目实施过程中每个活动都要定义该如何去做，且这个定义是规范的、形成文本的方法，并且是反映当前最好的实际情况。我们定义了六类规范化技术：n6、 项目管理n 访谈（会谈）n 质量保证n 分析n 设计n 开发五、阶段阶段是将若干活动联在一起，并能够产生出关键交付成果的活动集。我们将整体项目实施工作划分为“项目定义”、“客户调研”、“方案设计”、“开发并确认”、“实施”、五个阶段。六、阶段成果阶段成果是项目实施过程中各个阶段已完成且批准的关键交付成果。我们根据实际情况定义了十个阶段成果：n 项目定义分析报告n 客户调研报告n 企业业务流程重组建议方案n 企业机构调整建议书n 需求定义报告n 业务系统流程图n 系统设计n 开发并验收系统n 实施系统以下阶段成果每个项目只能生成一次：n 项目定义分析报告n 客户调研报告n 企业业务流程重组建议7、方案n 企业机构调整建议书n 需求定义报告在平行实施阶段，要产生以下阶段成果：n 业务系统流程图n 系统设计n 开发并验收系统n 实施系统计划项目计划需要分阶段制定，项目计划主要包括以下内容：n 项目日程安排n 开始时间n 结束时间n 角色分配（负责角色、支持角色、将人员分配至每个角色）n 活动n 资源需求n 内部资源n 外部资源n 按人天估算n 预算费用估算n 计算机硬件及软件n 人工n 差旅n 其他资源消耗n 关键交付成果的组成部分项目计划在开始之前需要由项目领导小组批准。以确保内部及外部资源。项目计划在每次交付阶段成果时需要由项目领导小组进行检查，主要对以下问题进行比较：n 实际阶段成果8、日期与计划日期比较n 累计项目成本与预算比较经过对阶段工作的检查，必要时增加资源。项目定义一、目标项目定义阶段的主要目标有：n 提出项目战略目标，目的及评价标准n 确定项目的范围（实施范围、功能范围两方面）n 确定项目的进度二、主要角色n 项目经理n 管理咨询顾问n 系统分析员n 项目领导小组组长n 项目领导小组（客户）n 项目执行小组组长三、阶段成果1项目定义分析报告目的n 提出经营需求文件n 提出项目目标，约束条件和评价方法的文件评议现状n 评估项目效益与费用n 提出初步项目计划内容n 评议现状n 目标、约束条件及评价方法n 效益/费用分析n 初步项目计划四、工作步骤1分析1目的n 召开初9、次客户会议n 深入评议现行业务系统n 编制初步计划2参与人员n 项目经理n 企业负责人n 项目领导小组（客户）n 项目执行小组n 信息中心主任n 业务部门主管3活动活动负责人技术类型初次客户会议项目经理访谈事先准备评议现行系统项目经理分析评议现行业务系统管理咨询顾问、系统分析员访谈，分析编写项目定义分析报告管理咨询顾问、系统分析员分析4规范化技术访谈方法准备工作：n 明确所有必要的信息n 确定那些是已有的信息n 编写收集短缺信息的调查提纲n 针对被访人组织面谈提纲n 避免提无用的问题n 用客户的名词术语访谈：n 做访谈记录n 明确业务部门经理的职责n 注意听并促使被访人多谈n 允许被访人在计划10、的面谈提纲基础上扩大范围n 不要立即给予承诺访谈对象：业务部门会议主持人自动化系统数据处理经理市场及分销销售及市场部经理库存管理仓储部经理采购采购部经理产品及加工工程产品工程部经理车间管理生产计划与控制部经理产品成本及库存价值财务部经理财务管理财务部经理生产及物料计划生产计划与控制部经理分析方法n 召开讨论会n 信息处理n 写成文件5信息处理信息来源信息可分为业务层面（战略）和系统层面（战术）两个层面。信息可以按照不同类型分为“问题/需求”、“目标”、“约束条件”。信息处理过程战略问题战略目标战略约束战术目标战术问题战术目标战术目标战术约束系统功能五、工作步骤2领导人员概论课程1目的举办以公司11、产品为核心的领导层企业信息化概论课程说明上层领导在项目中的职责讨论主要的项目问题说明主要的运行问题得到上层领导承诺获得反馈信息体现在项目定义分析报告中2参与人员n 项目经理n 培训讲师n 管理咨询顾问n 系统分析员n 企业负责人n 项目领导小组n 项目执行小组n 业务部门经理3活动活动负责人技术类型准备课程培训讲师分析进行课程培训讲师访谈课程效果评价项目经理分析课程n MRP、MRPII、ERP、*模式的简要介绍n 产品概述n 实施方法n 项目管理概念n 领导承诺的重要性n 严格按计划执行的重要性六、工作步骤3任命项目小组1目的n 真正形成领导小组和执行小组n 任命领导小组组长和执行小组组长n12、 指定责任业务部门主管2参与人员n 企业负责人n 领导小组n 项目经理3活动活动负责人技术类型任命企业负责人、领导小组七、工作步骤4评审项目定义分析报告1目的n 确定最终项目实施范围n 确定最终新系统功能n 评价系统有效性的方法n 下一阶段工作的详细工作计划2参与人员项目经理管理咨询顾问系统分析员项目领导小组项目执行小组3活动活动负责人技术类型评审项目经理访谈4成果客户确认的项目定义分析报告客户调研一、目标n 确定客户现实情况n 确定客户需求情况及可能的变化n 确认客户调研报告二、主要角色n 项目经理n 管理咨询顾问n 系统分析员n 项目领导小组n 项目执行小组n 业务部门主管n 关键用户三、13、阶段成果1客户调研报告目的n 提出客户实际情况文件n 明确客户现有数据来源及格式n 明确客户现有流程内容n 现有业务流程n 现有数据集n 现有组织结构n 现有数据流四、工作步骤1访谈1目的n 详细了解客户现实情况n 详细了解客户需求情况及可能的变化2参与人员n 管理咨询顾问n 系统分析员n 项目执行小组n 业务部门主管n 关键用户3活动活动负责人技术类型准备调研提纲管理咨询顾问、系统分析员分析发放调研提纲项目经理、项目执行小组访谈回收调研提纲答卷项目经理、项目执行小组准备面谈提纲管理咨询顾问、系统分析员分析进行面谈管理咨询顾问、系统分析员、项目执行小组访谈4规范化技术访谈方法准备工作：n 明确14、所有必要的信息n 确定那些是已有的信息n 编写收集短缺信息的调查提纲n 针对被访人组织面谈提纲n 避免提无用的问题n 用客户的名词术语访谈：n 做访谈记录n 明确部门经理的职责n 注意听并促使被访人多谈n 允许被访人在计划的面谈提纲基础上扩大范围n 不要立即给予承诺n 重视关键用户的意见访谈对象：业务部门会议主持人关键用户自动化系统数据处理经理监控人员市场及分销销售及市场部经理销售经理、计划员、理货员库存管理仓储部经理管理员、记账人员采购采购部经理计划员、采购员产品及加工工程产品工程部经理工程管理员车间管理生产计划与控制部经理调度员、车间主任、计划员产品成本及库存价值财务部经理成本会计财务管理15、财务部经理总账会计、管理会计生产及物料计划生产计划与控制部经理计划员、统计员分析方法n 召开讨论会n 信息处理n 写成文件5信息处理信息来源信息可分为业务层面（战略）和系统层面（战术）两个层面。信息可以按照不同类型分为“问题/需求”、“目标”、“约束条件”。信息处理过程战略问题战略目标战略约束战术目标战术问题战术目标战术目标战略约束系统功能五、工作步骤2评审调研报告1目的n 确认客户调研报告n 确认下一阶段工作计划2参与人员n 项目经理n 管理咨询顾问n 系统分析员n 项目领导小组n 项目执行小组n 业务部门主管3活动活动负责人技术类型编写调研报告管理咨询顾问、系统分析员分析初步评审调研报告项16、目经理、业务部门主管、项目执行小组访谈最终评审调研报告项目经理、项目领导小组、项目执行小组访谈4成果n 客户确认的客户调研报告方案设计一、目标n 确认企业业务流程重组建议方案n 确认企业机构调整建议书n 确认需求定义报告n 确认业务系统流程图二、主要角色n 项目经理n 管理咨询顾问n 系统分析员n 项目执行小组n 业务部门主管n 项目领导小组三、阶段成果1企业业务流程重组建议方案目的n 提出客户业务流程优化文件n 确认客户业务流程重组方案内容n 业务流程重组概念n *管理模式优点n *业务流程特点n 优化的业务流程n 主要工作环节岗位职责说明2企业机构调整建议书目的n 提出企业机构设置及职责调17、整文件n 确认企业机构调整方案内容n 现有机构设置的缺点n 企业机构设置调整构想n 机构主要职责描述n 结构设置与业务流程关系3需求定义报告目的n 提出详细、明确的系统需求，尤其是事务处理需求n 提出详细的数据需求n 确认需求定义内容n 详细、明确的业务处理需求n 详细、明确的业务单据需求n 详细、全面、明确的数据需求n 需求的实现步骤4业务系统流程图目的n 提出详细、明确的业务系统流程n 确认业务系统流程方案内容n 详细、明确的业务系统处理流程n 详细、完整、明确的处理说明、数据说明四、工作步骤1评审管理方案1目的n 确认企业业务流程重组建议方案n 确认企业机构调整建议书2参与人员n 项目经18、理n 管理咨询顾问n 系统分析员n 项目执行小组n 业务部门主管n 项目领导小组3活动活动负责人技术类型准备企业业务流程重组建议方案管理咨询顾问、系统分析员分析、访谈内部评审企业业务流程重组建议方案项目经理、管理咨询顾问、系统分析员、项目领导小组（公司）访谈评审企业业务流程重组建议方案项目领导小组（客户），项目经理访谈准备企业机构调整建议书管理咨询顾问分析内部评审企业机构调整建议书项目领导小组（公司）、项目经理、管理咨询顾问访谈评审企业机构调整建议书项目领导小组（客户），项目经理访谈4成果n 客户确认的企业业务流程重组建议方案n 客户确认的企业机构调整建议书五、工作步骤2评审需求定义报告和业务19、系统流程图3 目的n 确认需求定义报告n 确认业务系统流程图2参与人员n 项目经理n 系统分析员n 项目执行小组n 业务部门主管n 项目领导小组n 项目执行小组n 业务部门主管3活动活动负责人技术类型准备需求定义报告系统分析员分析、访谈内部评审需求定义报告项目经理、系统分析员、项目领导小组（公司）访谈初步评审需求定义报告项目执行小组，项目经理访谈评审需求定义报告项目经理、项目执行小组、项目领导小组（客户）访谈准备业务系统流程图系统分析员分析内部评审业务系统流程图项目领导小组（公司）、项目经理、管理咨询顾问访谈初步评审业务系统流程图项目执行小组，项目经理访谈评审业务系统流程图项目领导小组（客户）20、，项目经理访谈4成果n 客户确认的需求定义报告n 客户确认的业务系统流程图开发并确认一、目标n 根据需求产生新的系统n 对公司产品进行必要的修改n 对组织结构、工作程序、控制方法进行必要的修改n 通过评审确认新的系统n 培训最终用户n 准备详细的实施计划二、主要角色项目经理系统分析员程序员测试员实施顾问项目领导小组项目执行小组业务部门主管三、阶段成果1确认的系统设计目的n 确认新系统的详细技术实现n 统一的公司版本管理n 公司产品化方向内容n 新系统的数据结构设计n 新系统的控制设计n 新系统的处理设计2开发与确认系统目的n 确认新系统的具体实现n 用户理解新的系统内容n 新系统n 新系统的安21、装手册n 配套的用户手册n 新系统的验收或评审意见n 新系统的培训教材n 实施计划四、工作步骤1评审系统设计方案1目的n 确认系统设计n 确认系统开发进度计划、人力资源需求2参与人员n 项目经理n 系统分析员n 项目领导小组（公司）3活动活动负责人技术类型编写系统设计系统分析员设计内部评审系统设计项目经理、系统分析员访谈准备系统开发进度计划和人力资源需求计划项目经理分析内部评审系统开发进度计划和人力资源需求计划项目领导小组（公司）、项目经理访谈确认系统开发进度计划项目领导小组（客户）、项目经理访谈4成果n 内部评审通过的的系统设计n 客户确认的系统开发进度计划五、工作步骤2系统开发1目的n 内22、部测试通过的新系统2参与人员n 项目经理n 系统分析员n 程序员n 测试员3活动活动负责人技术类型准备系统开发项目经理项目管理编程程序员、系统分析员开发测试测试员、系统分析员质量保证修改程序员开发内部评审项目经理、系统分析员、测试员质量保证进度控制项目经理项目管理4成果n 内部评审通过的新系统六、工作步骤3系统验收1目的n 确认的新系统n 确认的系统实施计划2参与人员n 项目经理n 系统分析员n 项目领导小组（客户）n 项目执行小组n 业务部门主管3活动活动负责人技术类型准备新系统验收项目经理分析新系统培训准备实施顾问分析新系统概念培训实施顾问访谈新系统应用培训实施顾问访谈新系统确认项目经理、23、项目执行小组、信息中心主任、业务部门主管访谈、分析新系统安装培训实施顾问访谈实施计划准备项目经理、实施顾问分析确认实施计划项目领导小组、项目执行小组、项目经理访谈4成果n 客户确认的新系统n 客户确认的项目实施计划实施一、目标n 保证工作人员准备就绪n 保证数据准备就绪n 转换静态数据n 转换动态数据n 切换至新系统二、主要角色n 项目经理n 实施顾问n 项目执行小组n 业务部门主管n 关键用户n 最终用户三、阶段成果1客户确认的系统正式运行确认书目的n 确认新系统已经正式运行内容n 新系统正式运行n 新系统没有重大缺陷n 新系统需要修改的内容四、工作步骤1培训1目的n 对各层次用户进行系统应24、用培训n 准备数据初始方法培训2参与人员n 项目经理n 实施顾问n 项目领导小组（客户）n 项目执行小组n 业务部门主管n 关键用户n 最终用户3活动活动负责人技术类型系统维护培训实施顾问访谈系统初始培训实施顾问访谈系统应用培训实施顾问访谈系统初始数据采集卡使用培训实施顾问访谈五、工作步骤2指导初始化1目的n 新系统初始化2参与人员n 项目经理n 实施顾问n 项目执行小组n 业务部门主管n 关键用户n 最终用户3活动活动负责人技术类型初始化数据采集业务部门主管分析检验初始化数据业务部门主管分析系统数据初始化最终用户分析六、工作步骤3支持试运行1目的n 新系统进行试运行n 新系统没有逻辑错误2参与人员n 项目经理n 实施顾问n 系统分析员n 程序员n 项目执行小组n 业务部门主管n 关键用户n 最终用户3活动活动负责人技术类型系统试运行意见反馈项目执行小组分析意见反馈分析实施顾问、系统分析员分析排定修改计划项目经理分析确定修改计划项目经理、项目执行小组访谈系统修改系统分析员、程序员设计、开发七、工作步骤4系统正式运行1目的n 新系统进行正式运行n 新系统得到客户认可，符合业务处理逻辑需求。2参与人员n 项目经理n 实施顾问n 项目领导小组n 项目执行小组n 业务部门主管3活动活动负责人技术类型准备系统正式运行确认备忘项目经理分析确认系统正式运行确认备忘项目执行小组访谈