1、Oct，2015xx+xx集团xxxx私募股权基金项目书 设立架构与条款 基金设立背景目录团队及资源基金管理基金设立背景1基于互联网的创业创新规模化发展，众创、众包、众扶、众筹等“四众”新模式、新业态孕育兴起背景：四众创新模式兴起众包众筹众创众扶机遇：多层次资本市场架构的成型中国多层次资本市场架构体系多层资本市场发展过程上交所和深交所先后成立，并正式运营1990-1991年深交所中小企业板设立2004年全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式挂牌2012年深交所创业板设立2009年战略新兴板预计随注册制同步推出2016年私募股权基金的投资机会经济总趋势产业升级城镇化进程加快设立架构与条款2基金2、设立架构管理委员会委托管理xxxx私募股权基金1期xxxx私募股权基金2期投资项目1投资项目2xxxx股权投资基金管理有限公司LP1LP2LPnxx上海xx集团有限公司中国xx（上海）股权投资基金管理有限公司投资委员会出资人工作委员会项目投资工作委员会风险控制委员会投后管理委员会综合事务委员会资本市场对接&市值管理股权众筹平台科技创新中心园区、加速器、孵化器、众创空间经营科技创新中心全阶段全产业链先进创新基金管理模式xxxx集团xxxx股权投资基金管理有限公司基金设立架构企业类型xx私募股权投资基金第1期(有限合伙企业)基金规模首期基金规模3亿人民币，后续根据项目投资规模分批募集管理公司 xx3、xx股权投资基金管理有限公司基金期限期限为5年，特殊情况可延长2年投资区域在全国范围的xx园区与众筹空间内选择互联网、消费、服务、影视文化、医疗环保、科技等相关优质标的投资领域新三板企业发行、定增、C轮后融资、独角兽公司、互联网巨头的新股增发、与高新技术相关的传统企业、医疗、环保等领域决策机制投资决策委员会决定投资、投资退出等重大事项管理费基金认缴总额的2%收益分配项目即退即分，投资一经退出不再做二次投资。第一轮分配：投资款退出后，先给基金全体xx分配其出资本金；第二轮分配：全体xx按出资比例分享剩余款额的80%，其余20%分配给基金管理公司作为投资管理收益分成。基金设立主要条款团队及资源3联4、合创始人中国xx股权投资基金有限公司中国xx(上海)股权投资基金管理有限公司由上海钦达投资控股集团有限公司与财政部下属企业中财嘉丞集团有限公司共同发起，吸收了境内外资深基金管理团队组建，专注于基础设施、新能源、影视文化及物联网等产业领域的非公开交易平台投资、杠杆并购、产业链重组、价值重塑及资产证券化的产品与服务组建了国际水准的合作、咨询联盟，打造了兼顾稳健与创新的企业文化，力图在当前国内产业升级与资产重估的大背景下，将公司打造为横跨大陆与香港一流的另类投资机构未来三年计划募集300到400亿基金用于政府基础设施投资以及其他版块的投资。联合创始人xx科技园区xx位于北京市海淀区，是中国第一个国家5、级高新技术产业开发区，第一个国家自主创新示范区，第一个“国家级”人才特区，是我国体制机制创新的试验田”。联合创始人上海xx集团有限公司上海xx集团，是中国第一家取得了xx空间经营管理资质的集团公司。集团发挥着xx的精神，大力发展教育、健康、文创、科技四大产业。以投行2.0+众创空间2.0创新模式，为全国xx企业提供多元化的金融与市场资源支持，对上市企业或成熟企业实施先进的市值管理模式。众创众创空间空间2.02.0投投行行2 2.0.0管理团队CEO管理团队董事总经理管理团队法务总监战略合作伙伴上海xx股权众筹有限公司上海xx股权众筹有限公司是国内第一家取得股权众筹资质的企业，与银行、园区、孵化6、器、加速器等进行深入合作，成为国内众创企业走向成功的新引擎。xx股权众筹有限公司战略合作伙伴基金管理4基金管理-投资理念统筹建立投资项目生态圈建立亲密的合作伙伴投资股权投资基金+众筹：集众人之力，成未来之事xxxxxxxx股权投资管理有限公司（GP）合资合资管理xxxx基金投资xx股权众筹平台管理发起众筹投资人xx企业有限合伙企业（股份持有单位）基金管理-投资流程初审及项目立项签署投资要约意向书实质性尽职调查出具项目投资建议书作出投资决策签署交易文件投后管理增值后退出124365经经 验验 判判 断断基金管理之风控-尽职调查公司背景及历史沿革调查关注社会发展趋势，尤其是国家扶持产业走向来预估项7、目未来发展趋势，而不是纯粹依赖现有数据第三方专家协助早期介入与长期跟踪行业规模，阶段，价值链公司结构的法律分析内在价值和竞争优势分析法律和政策风险其他细致疑点调查审计和财务及内控调查权衡公司现存的问题哪些是投前必须改进的，哪些是投资后可以逐步提高的重视对企业团队的把握，从学历背景、工作经历、性格特征、兴趣爱好等多方面综合评估擅用中介机构协助调查长期跟踪以有效规避信息不对称带来的投资风险基金管理之风控-交易条款设计既要鼓励管理层，又要做到底层保护针对不同项目特点选择适用的估值方式如果在规定时期内未上市或并购退出，要求管理层按约定利率回购股不得以低于投资价格再发行新股，保证基金投资人权益项目企业清8、算时优先向基金进行分配股东及股东之间利益要尽量协调一致基金交易文件重点条款做好估值控制股东和管理层锁定优先权回购条款适当设置对赌条款反稀释条款针对不同类型公司对其商业模式进行战略性指导，利用基金xx独特的资源优势实现跨界营销突破以及政府公共关系管理。基金管理之风控-投后管理治理结构商业模式团队管理发展战略资本运作财务风控通过协助公司进行优秀人才选拨，重要岗位人员培养等方式实现公司管理团队建设通过上市、新三板、兼并收购等资本运作方式实现资本退出；通过基金xx及lp的资源渠道帮助项目持续融资。基金管理之风控-退出机制通过企业上市退出为企业提供优质的收购方资源并购退出协助通过其他退出方式境内主板、中小板、创业板上市境外上市新三板挂牌通过企业兼并收购退出上市并购其他Thank youOct，2015xx+xx集团