1、公司销售计划、组织营业所管理基础制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第四十四章 销售管理基础制度一、销售管理制度第一条 目的。本规则用来规定本公司的销售相关业务处理方式。第二条 适用范围。本规则的适用范围除直接从事销售工作者外，凡与此有关联者，一概包含在内。第三条 销售活动。销售活动须积极进行，务使其结果能促进公司业务的进展。第四条 销售人员须知。从事销售工作的人员，除应在所属主管的监督指导之下，与同事彼此亲和、互相协助，在维持工作部门的秩序之外，对外方面，亦不可有失作为一个公司人员的气度。第五条 各种规则的遵守。2、公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。第六条 连带保证制度。对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。第七条 事前调查。从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能满足对方的要求，再行决定是否受理订货。第八条 调查事项。从事销售工作人员，应随时做好下列四项调查，并将内容报告给所属主管。（1）预定下订单的机关、公司及学校的概况。（2）调查与下订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的同业者、设计事务所、建设业者。（3）下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。（4）如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性3、格、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查。第九条 订货情报。订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。第十条 估价单的提出。在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。第十一条 严格遵守价格及交货期。在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守。（1）品名、规格、数量及合同金额。（2）具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。（3）除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以三个月为主。（4）交货地点、运送方式、距离最近的车站4、等交货条件。（5）安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。第十二条 合同的提出。如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及合同等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。第十三条 注明新旧客户。（1）订货受理报告书中，对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。（2）如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标识。第十四条 合同上的留意点。在受理订货或订立合同时，应先确认工程现场及相关施行范围规格设计等事宜。第十五条 在受理订货或订立合同时，应依照下列三项条件选择交易公司缔结付款条5、件。（1）对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在六个月内收回货款。（2）与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。（3）对于过去曾发生过支票不兑现或不信守合同行为的客户，一概不接受代理收款以外的订货方式。第十六条 免费的追加补货。交货后，若基于客户的要求或其他情况的，需要必须免费追加机械器具或零件等物品，须事前提出附有说明的相关资料，由总经理决定。第十七条 损失负担。因前项而发生损失的责任归属问题则另订条文规定。第十八条 报告。从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告。（1）每日的活动情况（每日）。（6、2）三个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。（3）收款预定（每月最后一日）。第十九条 报告的检查。根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立三个月的营业方针计划，并对成果进行调查。第二十条 订货确认、变更的通知。（1）管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。（2）负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。第二十一条 管理科。管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。第二十二条 销售价格表。销售价格表须随身携带，但不可7、借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料也应迅速设法收回。第二十三条 目录等的配发。目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。第二十四条 销售奖金制度。公司设有销售奖金制度，以奖励直接从事销售业务人员、特约店、代理店。第二十五条 货款的回收。负责受理订货者应对货款回收事宜负责。第二十六条 回收货款时的注意事项。负责回收货款者必须遵守下列三点事项。（1）在受理订货或提出估价书时应与对方谈妥付款条件。（2）在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。（3）经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。第二十七条 提出收款预定。负责人员应于每月8、月底将订货对方三个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下。（1）以每月的10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。（2）管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等借此督促加强收款业务。第二十八条 无法收款时的赔偿。当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的额度作为赔偿。第二十九条 不良债权的处理。交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应从负责人员薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。但是前项规定实施后的两个月以内，该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。第三9、十条 回扣的范围。回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以合同或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。第三十一条 回扣。如合同规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。第三十二条 销售佣金。销售佣金的处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。第三十三条 订货取消及退还货品。当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科裁决通知后，始可更正自己所持有的销货内容。第三十四条 退货的处理。因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将合同及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，10、则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的费用以作为对公司的赔偿。第三十五条 交货后的折扣。如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同合同书、订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司作为赔偿。第三十六条 预付款的申请。出差应依据公司规定的方式，于出差前的四天（包括请款日）向所属主管提出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。第三十七条 出差旅费。关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。第三十八条 活动报告。出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。第三十九条 明示所在处11、。出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去的地方，让公司随时知道自己的所在。第四十条 旅费的核算。出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。第四十一条 以贷出款处理。出差者在返回公司上班的三天内（包括归来的当天），未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款且不再支付出差旅费。第四十二条 技术人员的派遣。关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转送所属主管。主管同意后，才可派遣。第四十三条 派遣内容。关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。第四十四条 活动经费。销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。第四十五条 销售12、的各项经费。销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。第四十六条 销售经费的处理。各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。第四十七条 预付款及结算。各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：（1）结算方式的付款须附上收据证明。（2）预付方式只限于事前有公司认可者为主。第四十八条 经费的认可。在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。第四十九条 经费的运作。各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。二、年度销售计划管理制度 第一章 基本目标本公13、司年度销售目标如下： 第一条 销售额目标。（1）部门全体万元以上。（2）每一员工每月千元以上。（3）每一营业部人员每月万元以上。第二条 利润目标万元以上。第三条 新产品的销售目标万元以上。第二章 基本策略第四条 公司的业务机构应经常变革，使所有人员都能精通业务、有危机意识并能有效地工作。第五条 公司员工都须全力投入工作，使工作向高效率、高收益、高分配（高薪资）的方向发展。为提高运营的效率，公司将大幅下放权限，使员工能够自主处理各项事务。第六条 为达到责任的目的及责任体制，公司将实行重赏重罚政策。第七条 为了规定及规则的完备，公司将加强业务管理。第八条 股份有限公司与本公司交易上订有书面协定，彼14、此应遵守责任与义务，因此本公司应致力达成预算目标。第九条 为促进零售店的销售，应建立销售方式体制，将原有购买者的市场转移为销售者的市场，使本公司能享有控制代理店、零售店的权利。第十条 将主要目标放在零售店方面，培养、指导其促销方式，借此进一步刺激需求的增长。第十一条 设立定期联谊会，以进一步加强与零售商的联系。第十二条 利用顾客调查卡的管理体制来规范零售店实绩、销售实绩、需求预测等的统计管理工作。第十三条 除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展策略外，再以上述的方法作为强化政策，从两方面着手致力拓展新的销售渠道。第十四条 随着购买者市场转移为销售者市场，应制定长期合同来统一交易的条件。第十五条 检15、查与监督的关系，确立具有一贯性的传票会计制度。第十六条 本策略中的计划应贯彻至所有相关人员。第三章 业务部门计划第十七条 外部部门。交易机构及制度将维持“公司代理店零售商”的原有销售方式。第十八条 内部部门。（1）服务店将升级为营业处，借以促进销售活动。（2）营业处增设新的服务中心。（3）解散食品部门，其所属人员分配到营业处，致力于扩展销售活动。（4）以上各新体制下的业务机构暂时维持现状，不做变革，借此确立各自的责任体制。（5）在业务的处理方面若有不妥之处，再酌情进行改善。第四章 零售商的促销计划第十九条 新产品的销售方式。（1）将全国有影响力的家零售商店依照区域划分，在各划分区域内采用新产品16、的销售方式体制。（2）新产品的销售方式是指每人负责30家左右的店铺，每周或隔周做一次访问，借访问的机会督导、奖励销售，并进行调查、服务及销售指导、技术指导等工作，借此促进销售。（3）新产品的库存量应努力维持在零售店为一个月库存量、代理店为两个月库存量的界限之上。（4）销售负责人的职务内容及处理基准应明确化。第二十条 新产品协作机构的设立与工作。（1）为使新产品的销售方式所推动的促销活动得以顺利展开，要以全国各主力零售店为中心，依地区设立新产品协作机构。（2）新产品协作机构的工作内容如下。分发、寄送机关杂志。赠送本公司产品的销售人员领带夹。安装各地区协作店的招牌。分发商标给市内各协作店。分发广告17、宣传单。协作商店之间的销售竞争。积极支持经销商。举行研讨会。增设年轻人专柜。介绍新产品。（3）协作机构的存在方式属于非正式性。第二十一条 增强零售店员工的责任意识。为加强零售商店员工对本公司产品的关心，增强其销售意愿，应加强下列各项实施要点。（1）采用奖金激励法。零售店员工每次售出本公司产品时，要给公司寄送销售卡，当销售卡达到15张时，公司即颁发奖金给本人以提高其销售积极性。（2）加强人员的辅导工作。负责人员可利用访问进行教育指导，借此提高零售商店店员的销售技术及加强其对产品的认识。销售负责人员可亲自接待顾客，对销售行为进行示范说明，让零售商的员工从中获得直接的指导。（3）提高公司的教育指导。18、促使协作机构的员工参加零售店员工的研讨会，借此提高其销售技巧及对产品认识。通过参加研讨会的员工其他店员传授销售技术及产品知识、技术，借此提高大家对销售的积极性。第五章 扩大消费需求计划第二十二条 明确广告计划。（1）在新产品销售方式体制确立之前，暂时先以人员的访问活动为主，把广告宣传活动作为未来规划活动。（2）针对广告媒体，再次进行检查，务必使广告计划达到以最小的费用创造出最大成果的目标。（3）为达成前述两项目标，应针对广告、宣传技术进行充分的研究。第二十三条 利用购买调查卡。（1）针对购买调查卡的回收方法、调查方法等进行检查，借此确实掌握顾客的真正购买动机。（2）利用购买调查卡的调查统计、新19、产品销售方式体制及顾客调查卡的管理体制等，切实做好需求的预测。第六章 营业业绩的管理及统计第二十四条 顾客调查卡的管理利用。各零售店员所返回的顾客调查卡，对销售额的实绩统计出来，或者根据这些来进行新产品销售方式体制及其他的管理。（1）依据营业处、区域，分别统计商店的销售额。（2）依据营业处，分别统计商店以外的销售额。（3）另外几种销售额统计须以各营业处为单位进行。第二十五条 根据上述统计，观察并掌握各店的销售实绩和各负责人员的活动实绩，以及各商品种类的销售实绩。第七章 确立及控制营业预算第二十六条 必须确立营业预算与经费预算，经费预算须随营业实绩进行上下调节。三、销售组织管理制度第一章 通 则20、第一条 总则。本章程规定本公司营业部门（以下简称部门）的机构、权限、运作及处理等相关事项。第二条 部门的业务范围。本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货合同、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。第三条 部门的所在地及称呼。部门设于全国的主要城市，在称呼时冠上该市名称。第四条 重要事项的决定。部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经董事会决议后执行。第五条 规章的制订、修改与废止。本规章的制订、修改与废止皆经由董事会讨论后决定，施行细则由总公司营业部部长决定。第二章 机 构第六条 部门的机构。21、部门设经理，经理之下设业务及事务两科，管辖区域内设营业所。第七条 营业所的设置、废止。营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。第八条 管理者。部门可依情况需要，设副经理及部门顾问。另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。第九条 特别回收科的设置。部门可依情况需要，设置特别回收科。第十条 营业所的组织。营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人数另行规定。营业所可依情况需要，设置副店长。第十一条 经理的职务范围。经理所负责的职务范围如下：（1）企划、指示营业方法。（2）经常调查、听取营业情况的发展，以决定营业方针。（3）听22、取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。（4）裁决部内的人事。（5）举行业务上的磋商会议。（6）排除业务上的困难。第十二条 副经理的执行职务。副经理负责辅佐经理，并根据经理的指示，负责掌管职务，如经理发生事故，副经理得代行其职。第十三条 科长职务的代理。关于科长的职务报告，也比照前条的规定进行。第十四条 业务科。业务科所负责执行的业务包括下列七项。（1）策定接受订货的计划并负责其运作。（2）对合同进行监督、指导。（3）加强、完备营业所的体制。（4）管理营业所的业务并负责指导。（5）负责指导、教育业务人员。（6）负责外卖人员的采用、解雇、迁升、降职及考勤管理。（7）调查各营业所及外勤人员的23、业绩。第十五条 事务科。事务科执行的业务则包括下列七项。（1）处理合同事务，查审合同。（2）策定契约费用的回收计划并负责其运作。（3）实施营业收支计划与负责出纳事务。（4）负责管理内勤人员的薪资、变动及考勤。（5）处理部内的用品供应、修建等相关事务。（6）负责文书的收发管理。（7）处理部内的日常事物等。第十六条 特别回收科。特别回收科应负责执行的任务如下：（1）防止贷借延期及负责催收。（2）制作回收有关法律手续及有关的报告。第三章 权 限第十七条 管理阶层的权限。经理、副经理、科长、营业店长的权限须依本节的规定行使。第十八条 对权限的质疑。如对部内的权限有所质疑时，须向经理请示。经理则向总公司24、营业副经理请示后，才可决定。第十九条 经理的交接。经理在接受总公司营业部经理的指示后，统筹管理所属的业务并负其责。当经理发生变动时，须等事务交接完毕，才可卸责。第二十条 经理的职责经理的职务责任包括下列四项。（1）直接监督科长及营业所店长。（2）负责企划所属业务的运作。（3）迅速、确实地处理业务。（4）适当教育所属人员的服务态度。第二十一条 经理的自行决定及请示事项。经理可自行决定及必须经由请示的事项包括下列各项。（1）营业方面。自行决定事项。A指示科长及营业所店长处理部门的业务运作，并负责其管理。B决定外部销售人员的任用、变动、解雇。C负责支付外勤人员的薪资。D负责签订团体合同与约定。E决定25、规定范围内的签订。请求事项。A外勤人员的任用、迁升、解雇及职员的特别任用。B营业所的设置、废除及店长的任免。（2）经营管理方面。自行决定事项。A规定内的费用或限度以内的支出。B检查部门的收支、营业所的业务及会计业务。请示事项。A规定以外的费用的支出、许可费用但超出限度额的支出。B公司房地产及不动产的买卖、贷借。万元以内的紧急维修合同不在此限之内。C设定未经公司指示的交易银行。D以部门名义乐捐及支出协会费用等。（3）人事方面。自行决定事项。有所属人员五日以内的休假、出差、早退、加班、假日出勤等事项的批准权，但科长及营业所店长的出差则须请示总公司。请示事项。A内勤职员的任用、解职、调动，部内的内勤26、与外勤的相互调动。B经理本人的休假及出差。C所属人员的赏罚除有明文规定之外，应请示总公司裁决。第二十二条 负责监督部下的不正当行为。副经理、科长及营业所店长具有负责监督部下不正当行为的责任。当所属职员因故意或重大过失而致使公司蒙受损害时，副经理等应负监督上的责任。第二十三条 副经理的权限。副经理负责辅佐经理，且在经理的权限内，副经理可经由经理的指示而具有其权限。另外，副经理在经理发生意外事故时，应负责代行其职务。在代理其间，副经理的权限不得超越经理权限，同时，业务行使后须迅速取得经理的认可或请示总公司意见。第二十四条 科长的职责。科长接受经理及副经理的指示，负责指挥管理所属人员，执行所属的事务27、。第二十五条 科长的权限。科长于第二十一条所规定的经理权限内，报告经理所指示的业务。第二十六条 科长的责任。科长对于所属部下的不正当行为，应负起监督上的责任。如经请示上司或总公司批示，确实属于不正当时，则本人也应对此批示负起责任。第二十七条 营业所店长的职责。营业所店长受经理的指示，负责指挥、检查所属人员，并执行管辖区域内的业务。第二十八条 营业所店长的责任。营业所店长对于所属人员的不正当行为，应负监督上的责任。但若上级认为这不属于管理上的缺失，则本人可免其责。第二十九条 营业所店长的处罚权限。营业所店长对于所属人员若有违反公司规章或不遵从上司指示行事时，可取得经理认可并请示总公司，采取处罚或28、其他处理方式。第三十条 营业所店长的权限。关于营业所店长的权限，则比照第二十四条至第二十六条的规定行使。第四章 营 运第三十一条 业务经营。部门的业务经营必须按公司的规定为执行依据。如有违反情况，可依情况予以处罚。第三十二条 重要事项的企划、经营、沟通。内部的重要企划、经营及相互之间的沟通，以通过营业所店长会议来进行。第三十三条 总公司的指示。内部的重要计划、命令及其修正、废止，均由总公司营业部以文书方式传达。第三十四条 报告。部门须令所辖管的营业所，提出下列事项的报告，并做好综合统计后，再报告给总公司营业部。（1）每日的营业成绩。（2）每日的收支。（3）每日的活动及考勤状况。第三十五条 管辖29、区域内的调整。部门须迅速、准备地收集掌握管辖区域内业务及相关事项，并依下列三项适当地谋划、实施业务上的对策。（1）收集、调查与业务有关的产业、经济、财政、社会、政治、企业经营等情报与资料。（2）调查、发掘潜力客户与市场。（3）针对营业实绩做分析性、综合性的研究，以企划对策。为此，每月应举行一次外部销售主任的研究会。第三十六条 营业计划。营业计划应以景气的预测作为资料，并依下列方式进行调查、企划。（1）迅速、确实地收集一般社会经济形势的情报与资料，借此掌握实际状况。（2）依照营业所（地区别），调查其实绩与能力。（3）利用宣传印制物及其他公关方法来开拓新客户。（4）对于实施营业计划的人员配置、实施30、时期、手段、对象等应先做好企划。第三十七条 勤务管理。外部销售人员与内勤人员的勤务管理，应以各人的勤务态度及执行业务的意愿为评价出发点。（1）正确记录个人的考勤状况。（2）上、下班时间须确实。（3）彻底实行赏罚制度。（4）统计个人的业绩。第三十八条 文书制度。有关文书的制作、收付、搬运、整理及保存，须依照下列所规定的制度彻底执行。（1）实施信差制度。（2）统一资料的分类。（3）收付时须记录清楚。（4）实施文书处理制。第三十九条 收支、营业成绩。部门的收支，营业成绩应依据预算制来记账、计算，并将每月结果公布给各营业所及部内各科长，以求良好的处理方式。第四十条 区域内的宣传工作。部门可向总公司请款31、实施区域内的广告宣传，且可在必要时，具体提出自己的意见。第五章 营业所的管理第四十一条 营业所的事务与强化。部门应依据下列几项规定来完备、强化营业所的管理，并设法促进其营业朝合理化方向进展。（1）对营业所的营业计划及经营必须加以监察、指导。（2）对于营业所及所属人员的活动效率、营业实绩须做调查分析与监督。（3）对于营业所及所属人员的考勤状况、技能熟练度须加以考察并做调整。（4）对于营业所的设备及人员的配置是否合宜应作调查并做调整。（5）如发现营业所有营业成绩停滞不前或减退的迹象，应针对其原因加以检查，并设法找出解决对策。第四十二条 外部销售员的指导。对于外部销售人员的勤务及技术指导，应依据下列32、方式加以提高、强化。（1）分发有实效的教材。（2）举行讲座。（3）举行实际的技术训练。（4）实施、指导作业方法。（5）举行实务恳谈会。部门须随时将每个人的业务实绩记录下来，借此监督其执勤状态，并观察技能提高的程度。第四十三条 业务监察。合同、货款回收及整理等相关业务的监察，是否以正确、适时及诚实为目的，可依据下列方式来执行这些业务的监察。（1）听取各所的业务处理状况报告，并加以观察证实。（2）通知合同签订者。（3）对照、查核相关资料及记录。第四十四条 业务管理。对营业所实施业绩管理的目的，在于测定营业所及所属人员的实绩、效率，其规定如下。（1）监督各营业所的合同目标完成率及其事由。（2）对于各营业所及各营业员的货款回收率、失效、解约率等加以统计。（3）对各营业所的经费预算及实际额做逐一比较与对照。第四十五条 事务处理。对营业所的事务处理管理目的在于迅速、确实地处理内勤事务以提高效率，其规定如下：（1）比较各营业所的处理件数及每个人的处理效率。（2）实地调查营业所的事务处理方法。（3）调查各营业所的事故发生件数并究明其原因。（4）调查个人的处理能力及处理状态。