1、节 能 与 新 能 源 汽 车 自 动 变 速 器节 能 与 新 能 源 汽 车 自 动 变 速 器电 液 控 制 模 块 项 目电 液 控 制 模 块 项 目主要内容主要内容一、项目介绍二、现有基础三、市场竞争四、发展规划五、融资需求一、项目介绍一、项目介绍液压控制模块液压控制模块1 1、项目产品、项目产品 技术原理技术原理 通过各种传感器收集到的有关汽车行驶中的相关数据，送到控制单元进行处理后，再输出到电液控制模块以决定升降挡及其他动作。自动变速器总成搭载自动变速器的整车液压系统原理图自动变速器爆炸图液压控制模块爆炸图一、项目介绍一、项目介绍2 2、项目的必要性和意义、项目的必要性和意义 2、电液控制模块是汽车自动变速器的核心部件之一，市场需求巨大，每年需求约电液控制模块是汽车自动变速器的核心部件之一，市场需求巨大，每年需求约20002000万套。万套。我国自主品牌汽车自动变速器电液控制模块及电磁阀严重依赖严重依赖美国博格华纳和伊顿、德国博世（含联合电子）和舒尔茨、日本电装和电产东测等外资企业外资企业，约占据中国80%以上的市场份额。外资企业在赚取高额利润的同时，制约外资企业在赚取高额利润的同时，制约了我国汽车产品的市场竞争力，对我国汽车产业安全构成严重威胁。了我国汽车产品的市场竞争力，对我国汽车产业安全构成严重威胁。电液控制模块也是工程机械、农业机械、精密数控机床、航空航天等装备3、的核心部件，其系统集成技术电液控制模块也是工程机械、农业机械、精密数控机床、航空航天等装备的核心部件，其系统集成技术更是智能装备电液控制系统的共性基础技术。更是智能装备电液控制系统的共性基础技术。液压传动是现代工业传动的重要形式之一，逐步替代机械传动成为现代工业装备中最重要的能量传动方式之一，发达国家95%的工程机械、90%的数控加工中心和95%以上的自动线都采用了液压传动技术，液压液压技术是衡量机械制造业水平的最重要的基础技术之一，工业强国，必技术是衡量机械制造业水平的最重要的基础技术之一，工业强国，必定是液压强国。定是液压强国。外资企业的技术和市场垄断，使工程机械、高端机床、军工领域对高端4、电液控制模块的需求外资企业的技术和市场垄断，使工程机械、高端机床、军工领域对高端电液控制模块的需求无法得到满足，电液控制模块已成为遏制自主品牌制造装备获得全球竞争力的无法得到满足，电液控制模块已成为遏制自主品牌制造装备获得全球竞争力的“卡脖子卡脖子”技术。技术。综合上述，综合上述，研制电液控制模块并推进其产业化，不仅可以维护我国汽车和工程机械产业健康持续发展，研制电液控制模块并推进其产业化，不仅可以维护我国汽车和工程机械产业健康持续发展，对高端制造装备和智能工业控制领域及其上下游产业具有重大引领带动作用，同时对维护智能工业控制及军对高端制造装备和智能工业控制领域及其上下游产业具有重大引领带动作5、用，同时对维护智能工业控制及军用领域的安全也具有重大的现实意义，是实现用领域的安全也具有重大的现实意义，是实现“关键核心技术必须牢牢掌握在自己手里关键核心技术必须牢牢掌握在自己手里”这一核心目标的关这一核心目标的关键之举。键之举。二、现有基础二、现有基础1 1、公司简介、公司简介 山东山东XXXX电液传动科技有限公司（以下简称：电液传动科技有限公司（以下简称：XXXX）是XX电液控制系统有限公司（简称：XX电液）的全资子公司，成立于2017年2月，注册资本3000万元，位于山东省XX市高新区自动变速器配套产业园内。公司主要从事液压和气压传动元件的研发、制造和销售服务，主导产品是节能与新能源汽车6、自动变速器电液控制模块。公司电液控制模块项目规划产能80万套（阀体加工及总成装配和下线测试），计划12000万元，其中固定资产投资9000万元、流动资金3000万元。项目建成达产后，可实现销售收入约5亿元，实现利税1.5亿元。截止2020年底，公司已完成投资近2000万元，形成了25万套总成装配和下线测试的产能。2020年，公司实现销售收入2868.5万元，实现净利润86.88万元。预计2021年可实现销售收入近5000万元，净利润约300万元。二、现有基础二、现有基础2 2、团队核心成员、团队核心成员序序号号姓名姓名学历学历职称职称本领域经验本领域经验职务职务职责职责1 1博士副教授20年股7、东/执行董事战略规划、市场分析、战略目标和发展思路 2 2博士教授20年股东/首席产品技术路线制定、基础前瞻性研究3 3本科工程师12年法人代表/总经理日常业务的经营管理4 4博士工程师10年技术总监技术开发5 5本科工程师12年运营总监生产运营6 6硕士人力资源管理师8年综合管理部长行政、人力资源及财务管理7 7本科工程师10年质量部长质量和供应商管理8 8本科助理工程师5年技术部长装配工艺、测试试验分析9 9专科采购师8年采购部长设备、物料采购管理1010高技技师6年制造部长现场生产管理 团队核心成员大多具有扎实的理论基础和丰富的实践经验，且在自动变速器行业具有一定创业经历及10年以上的从8、业经验，曾主导或参与CVT/AT/DCT/DHT等多个项目的电液控制模块自主开发及产业化。吉林大学汽车工程学院车辆工程专业博士毕业，中国致公党员，籍贯山东，1995-1998年作为访问学者在日本川崎重工工作。现任湖南大学机械与运载工程学院教授，研究方向：节能与新能源汽车自动变速电液控制。先后主持和参与国家“863”课题、国家自然基金课题、省市级科技攻关课题多项，并在国内外核心期刊发表学术论文30余篇，参编著作两部，申请并获得国家专利授权5项，获省级科学技术进步二等奖和三等奖各1项。社会兼职：中国齿轮制造产业联盟专家委成员、中国汽车自动变速器创新联盟副秘书长、中欧经济技术合作协会齿轮传动产业分会9、副秘书长。哈尔滨工业大学机电学院机械电子工程专业博士毕业，德国戴姆勒奔驰汽车公司访问学者，国内外知名的汽车传动领域专家。曾任中国自动变速器总成创新联盟副秘书长，现任中欧协会齿轮传动产业分会副秘书长、国家乘用车自动变速器工程技术研究中心常务副主任。长期从事车辆工程领域的教学科研工作，先后主持完成国家科技支撑计划AT自动变速器电控系统（TCU）应用软件关键技术研究，发表高水平学术论文50余篇，出版汽车自动变速器技术等教材6部，获发明专利3项，带领团队设计开发了世界首款前置前驱8AT，获得中国发明专利金奖，国家科技进步一等奖。南京理工大学机电一体化专业毕业，曾担任常州新科集团技术员、无锡金田精密模具10、有限公司部门主管。参与筹建无锡XX汽车部件制造有限公司，历任技术主管、生产主管、总经理助理等职务，现任公司副总经理，分管公司产品开发、工艺设计、量产准备以及机加批量生产工作。参与了“863”子课题及自然基金等项目的阀体设计及电磁阀开发。二、现有基础二、现有基础XX执行董事/股东XX首席/股东 吉林大学汽车工程学院车辆工程专业博士毕业。现任湖南科技大学机电工程学院车辆工程系讲师。研究方向为汽车自动变速理论及电液控制系统。曾在湖南大学、湖南江麓容大车辆传动股份有限公司从事汽车无级自动变速器电液控制系统研发十余年。是我国首款无级自动变速器的主要研发工程师之一，历任江麓容大车电控部部长、董事长秘书等职11、。XX技术总监XX法人代表/总经理 母公司XX电液已申请专利 4747项，其中发明专利1414项，实用新型3333项；已授权专利3232项，其中发明专利2 2项，实用新型3030项。其中，XX名下申请了4 4项（发明和实用新型各2项）专利，均已受理。为了提升国际竞争力，瞄准未来市场，研发投入占比逐年提升，目前在研项目近40项。其中为盛瑞传动配套的8AT自动变速器获得2016年度国家科技进步一等奖，自动变速器电液控制模块获得2017年国家工业强基工程立项支持，2019年顺利通过国家验收。测试装配研制测试标准建立当量测试条件提取现有测试标准30余项系统功能定义设计目标失效模式及跛行保护系统一体化仿12、真分析多域耦合场分析2 2毛坯成型过程温度控制毛坯成型充填速度及压力控制毛坯成型实时参数调整设定阀芯孔精密加工技术毛刺及清洁度的控制运动副配合特性标准装配过程工艺控制多参数组合下性能一致性管控方法关键关键技术技术01电液控制系电液控制系统设计理论统设计理论03装配标准及装配标准及过程工艺过程工艺04测试标准及测试标准及试验技术试验技术02 毛坯成型、毛坯成型、精密加工精密加工关键工艺关键工艺（1）拥有自主的专有技术和专利技术二、现有基础二、现有基础3 3、设计开发能力、设计开发能力二、现有基础二、现有基础3 3、设计开发能力、设计开发能力概念概念设计设计详细详细设计设计样件样件试制试制性能试验13、性能试验标定试验标定试验可靠性试验可靠性试验需求分析类似设计经验国际主流方案分析Dither标定静态/动态压力标定流量标定迟滞响应分析各温度下的性能标定OTS模型对标对标试验和计算仿真结果仿真快速指导试验问题的查找和解决（2）电液控制系统仿真平台作动耐久污染物耐久冷热冲击高低温耐久振动耐久（3）电液控制系统设计流程（4）电液控制模块台架试验性能开发试验台低温性能试验台污染物耐久试验台高低温冲击试验台项目项目性能开发试验性能开发试验低温性能试验低温性能试验污染物耐久试验污染物耐久试验高低温冲击试验高低温冲击试验油温Temperature5 120-40 90Room temperature12014、-40150输入压力Supplier pressure010Mpa010Mpa010MpaNA流量范围Flow rate160LPM120LPM120LPMNA压力传感器精度Pressure sensor accuracy0.1%0.5%2%NA流量传感器精度Flow sensor accuracy0.3%0.3%3%NA驱动/颤振频率Control/Dither frequecy1005000Hz/0500Hz1005000Hz/0500Hz1005000Hz/0500HzNA驱动电流Control currents01500mA01500mA01500mANA二、现有基础二、现有基础4 415、总成试验测试能力、总成试验测试能力填充流向分析flowanalysis填充温度分析temperatureanalysis热节分析hotanalysis凝固过程分析Solidificationanalysis布勒压铸机Buhlerdiecastingmachine日本速技能JapanSUGINO日本牧野JapanMAKINO韩国优精特KoreaUGINT全自动阀体清洗线AutomaticValveBodycleaningline模具设计MoldeDesign夹具设计及CAEFixtureDesign&CAE二、现有基础二、现有基础5 5、阀体设计及生产能力、阀体设计及生产能力 公司建有400016、平米的无尘车间，配置液压控制模块装配产线一条，液压控制模块测试线2条，环境洁净度等级达到ISO14644：8级，为目前项目及后续新增项目奠定良好基础。总成装配线下线测试线预留无尘车间二、现有基础二、现有基础6 6、总成装配及下线测试能力、总成装配及下线测试能力X射线无损探伤设备光谱仪布氏硬度计材料试验机三坐标真圆度仪SPC工作站影像仪 实现原材料成分、内部缺陷、机械性能、硬度、尺寸等的全部检测7 7、质量保证能力、质量保证能力二、现有基础二、现有基础工业内窥镜粗糙度仪弹簧试验机清洁度检测设备过程控制手段三、市场竞争三、市场竞争1 1、市场前景、市场前景 电液控制模块主要应用领域：汽车（线控传动17、线控转向、线控制动、线控悬架等）、工程机械、精密电液控制模块主要应用领域：汽车（线控传动、线控转向、线控制动、线控悬架等）、工程机械、精密数控机床、航空航天、智能制造及工业控制装备。数控机床、航空航天、智能制造及工业控制装备。根据中国工程机械工业协会统计资料，2020年行业挖掘机产品销售量达到327605台，汽车起重机销售量达到54176台，履带起重机销售量达到3283台，机动工业车辆销售量达到800239台，升降作业平台销售量达到103555台。工程机械主要产品销量创历史新高，超过工程机械主要产品销量创历史新高，超过130130万台套。万台套。电液控制模块的系统集成技术更是智能装备电液控制18、系统的共性基础技术。电液控制模块的系统集成技术更是智能装备电液控制系统的共性基础技术。电动化、智能化时代，电液控制模块既是智能汽车线控油门（Throttle-By-Wire）、线控换档(Shift-By-Wire)、线控悬架（Suspension-By-Wire）、线控转向(Steering-By-Wire)、线控制动(Brake-By-Wire)的核心元件。同时，也是智能制造及工业控制装备的核心也是智能制造及工业控制装备的核心部件。因此，电液控制模块产品具有巨大的发展前景和市场空间。部件。因此，电液控制模块产品具有巨大的发展前景和市场空间。根据中国汽车工业协会统计数据，2020年我国汽车行业19、累计销量完成2527.2万辆，其中广义乘用车（包括微型汽车）销售2012.37万辆，按照自动变速器装车比例80%计算，自动变速器约为1600万台。随着国产替代及产业转移的不断深入，每年以百万套的速度递增，仅我国汽车自动变速器的市场容量每年大约仅我国汽车自动变速器的市场容量每年大约20002000万套万套左右。左右。三、市场竞争三、市场竞争2 2、竞争对手、竞争对手 我们的竞争对手主要是外资企业，包括博格华纳和伊顿、德国博世（含联合电子）和舒尔茨、日本电装和电产东测等，这些外企大都创立几十年甚至上百年，在技术积累及产品成熟度方面都具有明显的优势。国内暂时还没有竞争对手，尽管贵州红林贵州红林车用电20、控技术有限公司曾在电磁阀及商用车AMT执行机构方面做了一些工作，但未涉足电液控制模块总成。重庆渝江压铸有限公司、广东鸿图科技股份有限公司、广东文灿压铸股份有限公司、南京泉峰汽车精密技术股份有限公司等企业在阀体毛坯压铸及加工领域居国内领先，但目前尚不具备电控液压系统设计开发能力。这是因为：电液控制模块核心技术难以短期获得。其测试标准、过程工艺、过程控制参数，均需要通过较长时间的摸索、失效案例验证、大样本量使用过程分析后才能获得；国内技术人员的匮乏。电液控制系统领域兼具理论和实践经验的工程设计人员较为匮乏，培养时间长且培养成本高昂；技术体系的系统性和完整性。精密电液控制系统的研发和制造技术是具有系21、统性和强关联性的。掌握了设计理论、正向设计经验，才能具有工艺标准、装配关键参数的开发能力，也才能具备与客户同步研发、全过程服务能力。电液控制系统是一个集成的、不可割裂的系统。三、市场竞争三、市场竞争 3 3、竞争优势、竞争优势（1）公司聚集、培养了一支既具有扎实理论基础和丰富实践经验，又有成功创业经历的研发、产业化团队，核心成员具有10年以上的从业经验，且在汽车及工程机械领域具有良好的人脉关系；（2）掌握了AT、AMT、DCT、CVT、DHT各种自动变速器电液控制模块正向研发的核心技术，具备和整机企业协同开发能力，可为整机厂提供产品设计研发、试验测试验证及试验设测试备以及系统解决方案；（3）国22、内唯一一家独立的自主品牌电液控制模块研发制造及系统集成供应商，与客户建立了良好的合作关系，具有明显的先发优势；（4）市场响应快，开发周期短，成本低，服务及时，可为客户提供专业化、系统化、全周期的“管家式”服务。三、市场竞争三、市场竞争 TS11、TS11E和TM11产品已经量产，主要为上汽乘用车荣威i5和RX3及名爵ZS和MG5配套。4 4、主要客户、主要客户CVTATDCTDHT奔腾T99红旗H9上汽乘用车广汽传祺比亚迪一汽红旗奇瑞株齿华粤传动重庆望江工业容大智能主要客户法士特盛瑞传动泛亚汽车徐工传动中车电动乘用车液压阀体及总成商用及特种车辆液压阀体及总成液压专用测试设备三、市场竞争三、市场23、竞争1 1、发展战略、发展战略四、发展规划四、发展规划高端装备高端装备电液集成电液集成模块模块乘用车商用车及特种车辆数控机床、航空装备工程机械、农业机械研发资源：湖南大学、北航大学、湖南XX(总成、测试、电磁阀)制造基地：无锡(压铸+总成)、XX(总成装配)、西安(总成)。IATF16949:2016产品演进：电液集成模块 AT solution+电磁阀技术 持续改进：持续改进：组织管理组织管理企划：企划：发展战略目标实施路径产品定位及发展规划营销：营销：项目调研项目论证项目立项开发流程开发流程研发：研发：产品设计仿真分析产品优化试制车间：试制车间：手工样件试制实验室：实验室：手工样件初步测试24、工装样件详细测试工艺、生产、质量部：工艺、生产、质量部：工程设计工装样件生产准备绩效管理绩效管理项目管理：项目管理：项目进度计划跟踪及内外资源协调人力资源：人力资源：制定激励政策评估项目绩效财务：财务：项目风险评估及控制由汽车领域向工程机械、航空及制造装备拓展由汽车领域向工程机械、航空及制造装备拓展 电液控制模块产品，是我国汽车、工程机械、军工车辆、航空及高端精密机床等支柱产业核心零部件的瓶颈，过去的几年，实现了零的突破及核心零部件的“自主替代进口”。公司将继续秉持着“实业强，国家强”的信念不放弃，勇于探索勇于创新，做大做强，助推民族自主品牌汽车及其自动变速器实体产业的快速发展。未来，公司以市25、场为导向的产品前瞻性研发，向其它高端液压产业领域渗透。产品由节能汽车自动变速器节能汽车自动变速器向新能源汽车（包括混合动力）动力传动系统，新能源汽车（包括混合动力）动力传动系统，由汽车领域汽车领域向非公路机械、军工、航空及高端精密机床领域，非公路机械、军工、航空及高端精密机床领域，由电子控制液压模块电子控制液压模块向电动控制液压模块电动控制液压模块和电动控制模块电动控制模块辐射拓展。2 2、跨界渗透、跨界渗透四、发展规划四、发展规划四、发展规划四、发展规划未来，面对电动化、智能化趋势，公司产品链将向自动驾驶汽车线控转向和线控制动系统延伸，并从汽车领域向工程机械和高端制造装备领域拓展，成为国内知26、名的智能电液控制系统集成供应商。到到20203030年，主导产品年，主导产品自动变速器电液控制模块项目形成自动变速器电液控制模块项目形成200200万套产能，实现销售收入万套产能，实现销售收入1515亿元，进亿元，进入中国汽车动力传动零部件企业入中国汽车动力传动零部件企业100100强，成为汽车动力传动系统电液控制模块的领先企业。强，成为汽车动力传动系统电液控制模块的领先企业。到到2032035 5年，电液控制模块产品延伸到工程机械、特种车辆等领域，实现销售收入年，电液控制模块产品延伸到工程机械、特种车辆等领域，实现销售收入3030亿元，进入中国汽亿元，进入中国汽车零部件企业车零部件企业10027、100强，成为车辆电液控制模块的领先企业。强，成为车辆电液控制模块的领先企业。到到20204040年，电液控制模块产品延伸到工业控制、自动化装备等领域，实现销售收入年，电液控制模块产品延伸到工业控制、自动化装备等领域，实现销售收入5050亿元，进入中国亿元，进入中国汽车零部件企业汽车零部件企业5050强，成为智能电液控制模块的领先企业。强，成为智能电液控制模块的领先企业。3 3、中长期发展目标、中长期发展目标 山东XX自动变速器电液控制模块项目建设规模80万套，计划总投资12000万元（其中固定资产投资9000万元、流动资金3000万元），项目建成达产后，可实现年销售收入约5亿元，实现利税1.28、5亿元。四、发展规划四、发展规划4 4、近期目标、近期目标自动变速器电液控制模块项目自动变速器电液控制模块项目建设规模建设规模至至2020年底年底2021年年2022年年2023年年2024年年2025年年合计合计建设规模（万套）阀体机加001010151550总成装配及测试2501015151580投资（万元）固定资产投资（万元）190010015001500200020009000流动资金（万元）050010001500200030003000销售收入（万元）4753.0550009000180002600040000利税（万元）577.66001200250042008000融资需求（万29、元）05002000200020003500银行贷款股权融资自有资金自有资金自有资金 由上述投资计划可知，公司2021-2025年计划新增固定资产投资7000万元，主要用于上汽上汽9AT项目（项目（25万套）和一汽红旗万套）和一汽红旗DCT项目（项目（30万套）电液控制模块装配测试线及部分阀体加工万套）电液控制模块装配测试线及部分阀体加工线建设线建设。资金募集方式：股权融资2000万元，自有资金3000万元，银行信贷融资2000万元。资金主要用途：1、50万套阀体加工线，新增投资3500万元；2、55万套电液控制模块总成装配及下线测试线，新增投资2800万元；3、试验检测仪器及自动化设备，投资700万元。五、融资需求五、融资需求Thank you