1、2018年5月成都健康产业功能区规划ed.rvrese sghtrilAlc.Inp,ouGr gnit lsuon Con tos Beh Tby2017ght riopy2C三医融合：发挥融合优势，打造应用极核Integration四才聚首：秉承以人为本，聚合全球智慧Innovation三区联动：打造产城融合，营造创新绿城Interaction用三I思路，造三医新城国际健康产业高地 西部创新公园城市Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.规划背景及思路：立足上位要求及本地发展诉求制定规划全面贯2、彻中央、及省市委决策部署凸显2大特色突出4大融合党的十九大提出贯彻新发展理念，建设现代化经济体系战略安排省市党代会、全委会重大决策部署成都市产业发展大会、新经济发展大会、产业功能区建设推进大会精神 贯彻市委市政府在国家中心城市产业发展大会的“统筹布局建设60个产业功能区/园区”工作 落实“核心在产业、关键在功能、支撑在园区、机制是保障”思路 坚持把建设产业功能区作为实现城市发展战略、落实城市总体规划、构建现代化经济体系、形成比较优势的重要抓手立足融合应用、推动创新，围绕产业全生命周期构筑生态以人为本，激活要素，围绕人才全方位需求升级城市跨行业应用融合跨领域技术融合产城人要素融合政产学主体融合沿3、袭前期规划优质成果充分沿袭并融合四级规划等成果，在已有基础上进行创新3 产业上体现三医两养的细分方向 空间上尊重南城北林的区域特性Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.4会议目的本次就成都健康产业功能区规划项目汇报 围绕成都健康产业发展方向及温江建设成都健康产业功能区机遇、方向和举措项目进行期间对成都及温江本地进行深入踏勘，并进行多轮汇报沟通 访谈当地企业/机构近20家、国内外领军企业近50家、波士顿咨询内外全球专家20余人 与温江区政府进行多次汇报、与市级相关部门多轮沟通（含发改委成果汇报）汇4、报框架全球视野 健康产业发展的趋势与格局 产业大趋势、全国大格局怎样？成都思路 成都健康产业发展战略取向 现状如何？优势何在？问题是什么？突破方向是？温江战略 温江建设健康产业功能区发展策略 目标：目标和原则是什么？产业：生态体系是什么？发展路径如何？空间：如何进行人产城一体化建设及功能分区？保障：政策、机制、要素有哪些？会议目的及汇报框架5Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.6.1 政策保障：三项政策促进引领6.2 机制保障：两大机制助力协同6.3 要素保障：三个保障匹配升级5.1 功能分区5、：一核两轴六大片区5.2 空间落位及建设思路：空间布局及亮点项目4.1 产业方向：横拓、纵升，打造新三医4.2 产业体系：三医+四大方向打造体系4.3 重点产业发展建议：做什么和怎么做3.1 定位：三医融合、公园城市3.2 目标：从西部高地走向全球3.3 原则及策略：4+4+3体系打造生态圈第二篇 成都健康产业发展战略取向2.1 现状：规模领先、基础扎实2.2 优势：五大优势对接大趋势2.3 问题：三大痛点体现动力不足2.4 方向：新动力、新协同、新核心第一篇 健康产业发展的趋势与格局1.1 大趋势：五大趋势体现融合应用1.2 大格局：成都有望跃升创新高地引言 项目背景及思路汇报目录全球视野成6、都思路健康产业功能区战略第六篇 保障措施第五篇 功能空间第四篇 产业体系第三篇 发展目标6Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.健康产业是覆盖全生命周期的跨领域产业集合，五大增长领域是未来大势所趋注：市场规模为2022年预测值，单位为人民币 资料来源：专家访谈，券商研报，文献检索，BCG分析1.1 全球健康产业发展大趋势未来5年增速器械市场规模5,200亿医疗服务/康养服务市场规模90,000亿医疗信息市场规模9,000亿医药市场规模17,800亿高增长领域医学外包服务(CMO/CRO)等15%7、7%养生养老15%10%原料药/中间体普仿药首仿药5%化学药创新药/原研药基因疗法、细胞疗法8%技术型专科服务型专科10%6%专科医院综合医院康复机构20%体检/健康管理20%20%价值医疗全程健康生物技术医疗人工智能医药工业4.0生物制药血液制品疫苗重组蛋白单克隆抗体中药中药材中成药/中药饮片医疗器械医学影像设备体外诊断设备诊断试剂临床监护设备治疗设备康复设备高值耗材/植入设备医疗信息技术HIS医疗应用开发大数据人工智能区块链Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.纵观五大趋势，“融合应用”是贯8、穿始终的核心人工智能图像识别用于诊断以价值医疗开展前列腺癌治疗以智能化药丸延伸健康监测下一代健康产业生态正形成，融合为基础、应用为导向是制胜关键基础研究应用研究大数据/AI医疗服务控费疗效以大数据和跨科室的医疗单元实现终端疗效/成本双可控医疗养生养老智能制造健康产业基因编辑等科技直接将生物技术/制品导入临床病体将人工智能和大数据等和区块链技术应用诊断/科研以康养、养生、医美等实现服务链横向、纵向拓展以智能工厂等提高医疗生产/服务能效，推动智能化、个性化1.1 全球健康产业发展大趋势基因编辑完善异种器官移植机器人进行精准手术操作融合应用资料来源：专家访谈，券商研报，文献检索，BCG分析7用药个性9、化医疗数据化诊疗高效化业态多元化生产智能化Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.全球健康产业在人口、科技、医改三要素驱动下保持高增长全球健康产业将保持高速增长三大趋势推动产业增长38.022.613.40102030408.12015202020252030+11%万亿元全球健康产业产值及预测人口特征：老龄化与健康认知 世界老龄人口攀升，将超20%全球范围内有75%的人处于亚健康状态 消费升级、环境问题等引致对健康和疾病的关注，增加医疗和健康管理支出科技创新：前沿突破与跨界融合 基因工程、细胞工10、程等成为研发战略重点 人工智能、工业机器人、移动互联网等技术为健康产业带来新的发展可能性医疗改革：效果提升与覆盖扩大 面对医疗成本高、效率低的问题，各国积极推进医改进程 医保覆盖面增加，药品安全和医疗体系完善1.1 全球健康产业发展大趋势资料来源：券商研报，文献检索，BCG分析89Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.注：圆圈大小表示2016年健康产业规模（医药工业总产值+居民医疗服务消费），重庆选取医药产业集亿中的10个区估算医药工业总产值；柱状图表示制造业和服务业占比，深绿色为服务业、浅绿色11、为制造业资料来源：各市统计年鉴，专家访谈，文献检索，BCG分析中国健康产业格局初具，成都有望以“融合应用”跃升为下一代健康产业高地第一梯队第二梯队火炬计划特色产业基地国家生物产业基地成都:融合应用极核 领先医药、医疗、医学及关联领域综合优势 未来将以组学技术、智慧科技等前沿趋势打造医疗健康应用极核重庆:医药制造基地 依托传统医药制造优势 逐步升级布局至生物药为主的高端研发和制造武汉:梯次转移重镇 地理优势首批承接转移 借力东部产业转移，将向技术转化、原发创新提升诺华制药上海:跨国创新先驱 跨国药企研发机构聚集，实现本地化创新 布局前沿疗法等前瞻性研发，带动周边梯次发展北京:研发转化高地 本土顶12、尖院校与科研机构研发实力突出、资本聚集 打造全国科研成果产业化基地百济神州北京11640亿上海1630亿广深1060亿成都900亿重庆940亿武汉550亿1.2 全国健康产业发展大格局415915854060623849515545海南1304555广深:药械智造中心 本土药械基底及电子和信息产业优势 成为本土医疗制造高地海南:超级医院先行区利用新药先行区政策，叠加共享医院平台、全球医学专家，成为超级医院先行区10Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.6.1 政策保障：三项政策促进引领6.2 机13、制保障：两大机制助力协同6.3 要素保障：三个保障匹配升级5.1 功能分区：一核两轴六大片区5.2 空间落位及建设思路：空间布局及亮点项目4.1 产业方向：横拓、纵升，打造新三医4.2 产业体系：三医+四大方向打造体系4.3 重点产业发展建议：做什么和怎么做第二篇 成都健康产业发展战略取向2.1 现状：规模领先、基础扎实2.2 优势：五大优势对接大趋势2.3 问题：三大痛点体现动力不足2.4 方向：新动力、新协同、新核心第一篇 健康产业发展的趋势与格局1.1 大趋势：五大趋势体现融合应用1.2 大格局：成都有望跃升创新高地引言 项目背景及思路汇报目录全球视野成都思路健康产业功能区战略第六篇 保14、障措施第五篇 功能空间第四篇 产业体系第三篇 发展目标3.1 定位：三医融合、公园城市3.2 目标：从西部高地走向全球3.3 原则及策略：4+4+3体系打造生态圈11Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.成都健康产业增速全国领先，已形成有支撑、有特色的集群规模上，位居全国第二梯队前列，且创新潜力巨大医疗服务内涵上，形成了以医药为支撑、服务为特色的产业集群456606940北京上海重庆成都广州武汉深圳10%12%17%23%16%9%14%547全国主要城市2016年健康产业规模（亿元）近五年主医15、药PE/VC投资情况1,637459001,6411.增速，近三年增速资料来源：统计年鉴，BCG分析增速1医药化药和仿制药规模显著，但龙头企业制造及研发与国际领先有差距健康华西医疗服务和六善的康养服务全国服务领先，但缺乏产业融通创新应用人工智能诊断、智能医疗机器人等方向已萌芽，但未成气候制造类服务类2.1 成都健康产业发展现状900其他养老养生医疗器械生物药中药化学药成都2016年健康产业细分领域产值（亿元）19重庆武汉成都创新潜力居二线城市首32增速全国最高Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved16、.1.“一带一路”251行动：围绕“一带一路”建设，锁定20个国家进行重点开拓、深度开拓；优选50个重大项目开展重点跟踪、强力促进；精选100家优势企业实施重点引导、形成示范，全面提升四川与沿线国家经贸合作水平。“放眼未来，其核心优势助力其对接全球五大趋势，实现能级跃升自身：健康产业发展独特优势显著全国领先的医疗水平，仅次北京 华西综合全国排名第2，资源整合能力强大人口总量大，市场广、样本多 辐射西部近3.8亿人口，少数民族多，人口多样性为基因产业发展提供了基础历史悠久的养生文化 成都以休闲之都闻名，且依山傍水，位居“中国最具幸福感城市”之首全国的“中药之库”全省中药材近5000种，占全国3/17、4，可服务于康养产业中西部第一的电子信息产业 成都电子信息产业居中西部第一，电子科大等高校科研能力强，有利于医疗IT产业发展外部：高层次政策促进地位跃升国家“五中心一枢纽”塑造经济中心、科技中心、金融中心、文创中心、对外交往中心和国际综合交通通信枢纽 集中力量发挥引领、辐射功能“一带一路”成都定位为内陆开放型经济高地和“一带一路”重要节点 一带一路251行动1等打通西部通路，覆盖亚洲经济高增长区域可依托深厚基础，升级服务模式强力融合产地、生态、文化优势依托多样本优势，成为创新应用先锋有望率先应用大健康前沿科技地位升级的同时，融合应用优势进一步强化2.2 成都健康产业发展优势资料来源：政府访谈，18、文献检索，BCG分析12Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.然而，成都健康产业发展也面临龙头乏力、资源不足、转化低效三大痛点1.二级医院指具有五百以下一百张以上病床的规模，向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院传统龙头引领乏力龙头企业未在高增长领域重点布局，增长动力不足 科伦大输液产品随着市场整体下行，集团净利率自2013年起连续4年负增长 地奥等以中药为主的企业营收放缓，4年营收累计下跌20%优质医疗供给不足与覆盖的巨大人口相比，医疗资源整体不足 二级1以上医疗机19、构仅占全市的10%华西医院、省医院挂号难，引发连夜排队、黄牛提价现象产学转化效率偏低产学融合缺乏，企业研发成果转化慢，关键技术长期未实现突破 高校、医院、企业之间界限分明，科研成果转化低、时间长 医药科技成果转化率仅为11%，比全国平均值低9个百分点2.3 成都健康产业发展问题资料来源：政府内部数据，企业年报，专家访谈，文献检索，BCG分析13Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.其根本原因在于要素布局分散，发展不协同成都市主要区县2017年医药工业主营业务收入1领域区域之间定位缺乏差异，集中在20、中低端环节彭州 市崇州市大邑县邛崃市郫县青白江区金堂县高新西温江区龙泉驿区双流高新南新都区新津县简阳市天府新区直管区都江堰产业要素布局分散，尚未形成优势聚集成都市健康产业主要布局地区1.2017年成都医药工业主营业务收入总计590亿元，“主要区县”为成都市健康产业发展规划中涉及的主要区域主要健康产业园区2.3 成都健康产业发展问题布局最全26资料来源：政府内部资料，文献检索，BCG分析14293035425656高新区温江双流彭州简阳邛崃都江堰金牛亿元162化药生物药中药器械养生养老外包服务重点发展的细分Copyright 2017 by The Boston Consulting Group21、,Inc.All rightsreserved.目标：进入全国健康产业第一梯队-成为全国融合应用极核-打造全球重要健康产业集群新动力：助升级围绕全球健康产业发展的趋势，进一步强化成都在“应用”方面的优势，寻求产业发展的新动力以自身优势强化成都优势，针对要素不协同的根本问以空间载体实现功能的合题，充分促进全区范围内理分配与要素的充分融合，的要素集聚、流通与互动，从而引领成都的产业发展促进产业协同发展新核心：聚优势新协同：优分工方向上，寻找符合未来五大趋势的新产业方向手段上，集聚优势，塑造最先对接全球趋势区域策略上，区域差异化定位，实现云状为主、链状为辅因此，成都应以进入全国第一梯队、对接全球资源22、为目标，打造新动力、塑造新核心、实现新协同2.4 成都健康产业发展方向资料来源：BCG分析15Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.寻找新动力：成都需围绕全球健康产业趋势，进一步强化应用优势，寻求产业发展的新动力6,0052025CMO/CRO生物药 医疗BD/AI 养生+50%+30%+26%+30%医疗服务+25%养老医疗器械中药化学药其他+23%+20%+20%+15%+10%20162,0749002020成都健康产业产值及预测（2016-2025E，亿元）聚焦增长成都健康产业亟待新动力23、化学药占生物医药产值比重高达40%，但增速减缓，若维持原门类和比重，未来产业增速将趋缓成都应围绕全球健康产业发展趋势，强化应用优势，寻找新动力 组学技术升级优势产业：细胞疗法等为CMO/CRO、生物药等已有细分领域注入新技术和场景 大数据/人工智能激发亮点：行业风口带来BD/AI新产业、推动新增长 价值医疗+全程健康拓展规模：打造诊/疗/康一体化，强化医疗服务及养老养生协同 医药4.0：提升产业整体生产及服务效能稳定基础2.4 成都健康产业发展方向资料来源：政府内部资料，券商研报，文献检索，BCG分析16Copyright 2017 by The Boston Consulting Group24、,Inc.All rightsreserved.塑造新核心：为了对接全球趋势，成都应重点放大融合应用基础突出的地区，从而集中优势、跨越发展1.成都天府国际生物城，位于中心城区西南的双流区2.成都科学城，位于中心城区南面的天府新区3.部分项目包括华西医院、药明康德、科伦、百利等具体内容温江在产业资金支持、人才支持等方面的力度较大，但仍需在产业引导基金、政策先行先试等方面进一步争取强弱2.4 成都健康产业发展方向融合基础温江在医药、医疗、医学领域布局完整3，资源雄厚，具有三医融合的基础；而天府新区布局产业链前端、成都科学城布局产业链后端，区域间有望产业链上下游协同应用优势拥有华西医院温江院区、省人25、民医院、八一康复中心等机构；历来是康养胜地，太平、泰康等标杆康养项目正在推进，协议投资达300亿，应用优势强，有望带动周边资源协同成都医学城及周边的住宅、商业、学校等服务设施最为完善，且有交大生物医药创新中心等6个校地企合作公共服务技术平台，相比较新区及老城区的在成熟度和匹配度方面加高产城配套政策扶持温江 生物城1武侯 科学城2温江融合应用优势显著，未来有望在强效政策支持下承担更大产业功能，助力成都跻身国际一流资料来源：政府内部资料，专家访谈，文献检索，BCG分析17Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsrese26、rved.温江的融合优势和应用特色将助力成都对接全球趋势应用特色医疗体系初具规模，应用业态覆盖完整 多层级、全覆盖的医疗服务体系：各类医院华西温江分院、市五医院、八一康复中心等三甲医院及超300家各层级医疗机构 全球顶尖医疗资源汇聚：新加坡丰隆国际医院、药明康德罕见病医院等特色专科为下一步的前沿布局助力融合优势三医+布局完整，具备三医融合基础 医药龙头企业集聚：科伦、百利、海思科、百裕等；龙头企业研发机构近50家 医疗服务资源优渥：华西温江分院、省人民医院等11家医院及体检/医美等机构 医学研发实力强劲：国家/省部级实验室42个，研发中心11个，市级院士创新工作站5个；及省级企业技术中心近百227、.4 成都健康产业发展方向配套完备，具备融合型产业生态发展条件 配套设施已完善：双电源双水源双气源，适合三医发展的产城融合程度高；生活配套完善，如国际学校等利于人才落地 创新载体成规模：三医创新创业载体近90万平方米，如中医大科技园、成都东创科技园、省市级孵化器等 创新平台能级高：川大新药研发中心、干细胞储存库、交大生物医药创新中心等6个校地企合作公共服务技术平台康养资源禀赋优越、创新应用场景丰富 自然环境优美：绿化率高达70%，是“国际花园城市”、“国家生态区”，历来是成都的康养胜地、成都后花园 重大康养项目云集：太平健康谷、国寿嘉园、泰康蜀园、恒大养生谷等标杆级康养项目正在推进，协议投资达28、300亿元 创新应用场景众多：国家基因检测技术应用示范中心等5个国家级企业技术中心资料来源：政府内部文件，专家访谈，文献检索，BCG分析18Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.1.包括锦江区、青羊区、金牛区、成华区和武侯区 2.四川盆地平原区是麦冬、白芍、栀子等中药材产地伴随产业要素的集聚，不同地区间将形成差异化定位和分工，深化产业合作从区域协同走向省内协同，进而实现成渝城市群等省际协同实现新协同：成都未来有望充分调动各区域的特色及资源，促进协同/联动主要区域产业定位与发展方向要素聚集和协同关29、系2.4 成都健康产业发展方向周边节点差异化定位引领生命科学与多元技术结合，省内多组团协同高新区温江区武侯等1彭州市研发制造融合应用临床科研医药生产东部智能制造轴带医疗器械与高端制造融合，形成高端器械智造专业组团西部中药材轴带康养农业推动点状突破式创新“三医+”融合应用实践，提升成果转化效率，推进整体化应用创新与现代农业融合，形成中药材种植、研发和农业生物科技组团夯实医药研发基础，强化医疗服务医疗服务与科研资源共享医药产业循环经济生产基地技术与科研人才流动人才、技术、企业等产业要素高地生产设备、技术工人、研发成果等制造业要素流动跨产业研发与生产要素融合依托中药材服务医疗康养省内其他城医药制造及30、市节点康养德阳医药产业循环经济生产基地 调动资阳旅游休闲、阿坝/眉山/乐山等康养及中药材资源2生产设备、研发成果等制造业要素及康养、中药材资源流动资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析19Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.实现生命健康产业的云状和链状协同，打造比肩国际的下一代健康产业高地激活要素云：以生物医药为代表，聚焦技术密集型产业，围绕人才、资源等要素集聚打通产业链：以长链医药制造为代表，上下游开展产品与服务方面的合作彭州 市崇州产品市云大邑县邛崃市郫县技术高云新西青白江区金堂县温江区31、龙泉驿区新都区新津县简阳市双流高新南研发云天府新区直管区都江堰服务云彭州 市崇州市大邑县邛崃市郫县青白江临床应用龙泉驿区区金堂县高新西温江区新都区新津县基础型研发简阳市双流高新南天府新区直管区都江堰软件与电子产品注：圆圈表示主要的健康产业园区应用型研发临床应用医药生产医疗大数据与AI医药产业链科技产业链电子信息研发2.4 成都健康产业发展方向温江是多个要素云的叠加区，资源整合地位突出温江是产业链和服务链的交叉点，联动作用显著资料来源：专家访谈，BCG项目经验，BCG分析2021Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All right32、sreserved.6.1 政策保障：三项政策促进引领6.2 机制保障：两大机制助力协同6.3 要素保障：三个保障匹配升级5.1 功能分区：一核两轴六大片区5.2 空间落位及建设思路：空间布局及亮点项目4.1 产业方向：横拓、纵升，打造新三医4.2 产业体系：三医+四大方向打造体系4.3 重点产业发展建议：做什么和怎么做第二篇 成都健康产业发展战略取向2.1 现状：规模领先、基础扎实2.2 优势：五大优势对接大趋势2.3 问题：三大痛点体现动力不足2.4 方向：新动力、新协同、新核心第一篇 健康产业发展的趋势与格局1.1 大趋势：五大趋势体现融合应用1.2 大格局：成都有望跃升创新高地引言 项33、目背景及思路汇报目录全球视野成都思路健康产业功能区战略第六篇 保障措施第五篇 功能空间第四篇 产业体系第三篇 发展目标3.1 定位：三医融合、公园城市3.2 目标：从西部高地走向全球3.3 原则及策略：4+4+3体系打造生态圈ed.rvrese sghtrilAlc.Inp,ouGr gnit lsuon Con tos Beh Tby2017ght riopy22CIntegration四才聚首：秉承以人为本，聚合全球智慧Innovation三区联动：打造产城融合，营造创新绿城Interaction3.1 健康产业功能区发展定位总体定位：成都健康产业功能区应紧扣融合、联动、聚才3I发展思路，34、站在世界的高度上，寻找核心定位用三I思路，造三医新城国际健康产业高地 西部创新公园城市三医融合：发挥融合优势，打造应用极核Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.战略定位：通过三阶段，成为人产城全面发展的全球高地3.2 健康产业功能区发展目标注：产值为健康产业营业收入，通过企业数据库、政府统计数据、国内外领先对标测算（具体测算过程及细分数据参考附录），对标产业集群体量为2017年中西部健康产业龙头集群成规模，营收1,000亿比肩张江健康产业体量产业上：完成新兴龙头引领产业链布局 吸引大数据/AI应35、用型企业集聚城市上：创新产业要素体系成形 高端人才聚集软硬环境成熟近期：引领西部（至2022年）中期：全国一流（至2025年）远期：世界知名（至2035年）品牌国际化，营收3,000亿超波士顿健康产业体量产业上：形成下一代健康产业生态圈 培育技术/模式上有全球影响力企业城市上：形成国际化都市形态和城市品牌 吸引全球高端三医成果交流和碰撞全国融合应用标杆产业出特色，营收2,000亿接近北京健康产业体量产业上：实现高科技企业的规模性扩张 以高端应用场景聚集创新产业/人群城市上：打造智慧城市格局 吸引国内高端产业人才扎根、创业全球下一代三医+高地资料来源：BCG分析23Copyright 2017 36、by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.至2035年，实现健康产业3,000亿营收、全区营收突破5,000亿近期（2022年）龙头项目落地、聚焦高增长领 域的高速增长期（增速约40%）中期（2025年）招商速度平稳、行业进入成熟 期的平稳发展期（增速约20%）远期（2035年）趋近健康产业平均增速，高于 GDP整体增速（增速约10%）1.地区指温江区全域注：地区营收总目标数值来源主要为温江经信、发改等部门综合输入，其他测算见下页测算逻辑5.0万人7.5万人12.3万人约1,000亿元约3,000亿元约2,000亿元累计引入重点37、企业数量健康产业营业收入累计导入产业人口累计总投资600亿元1,900亿元1,000亿元累计接待 患者/消费者人次1,000万人次1,800万人次5,700万人次规模型龙头6个细分领域龙头10个规模型龙头12个细分领域龙头20个规模型龙头24个细分领域龙头40个3.2 健康产业功能区发展目标地区1营收总目标资料来源：政府统计局数据；专家访谈；BCG分析及综合匡算242,000亿元近3,000亿元近5,000亿元Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.测算过程参考：依据政府官方统计局数据、全球健康产38、业行业数据库及BCG内外部专家访谈结果，根据经济学原理和本地经济发展指标综合匡算医药医学自上而下自下而上员工数（人）营业额（亿元）企业/机构名 生产性产业 服务性产业测算过程：综合自上而下与自下而上的方法测算依据：广泛对标各行业的实际项目部分对标企业/机构数据占地面积（亩）投资额（亿元）根据成都市各产业细分的未来增长预期，及温江预期的份额匡算恒瑞医药通化东宝中科院上海生命科学研究院1,50020030010020512,0002,0003,00011020103对标设施位置连云港通化上海单企占地、投资、员工数、营收进驻企业数（根据细分发展优先级及节奏）进驻机构数（根据细分发展优先级及节奏）单机39、构占地、投资、员工数、营收1成都市产业各细分的规模温江的占比3.2 健康产业功能区发展目标1.根据人次、次均消费匡算，考虑从刚开业到成熟期的营收爬坡成长；2.包含孵化器，占地面积偏大营业额偏小；3.知识产权转化25科技科大讯飞深圳2100.58001医惠科技苏州80.55003.4医疗亚心医院武汉2005-82,00012康华医院东莞500302,00010Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.3.3 健康产业功能区发展策略发展策略：以4+4+3体系，明确产业特色、贯彻人产城融合、激活保障体系产40、业创新、城市智慧的健康产业生态圈大方向打通创新链层理念激活要素云套保障夯实生态圈产业空间机制政策保障助力引领机制保障促进协同要素保障匹配升级+AI/大数据三医生态本底优化产城高度融合智慧功能提效医药医疗医学品牌识别突出资料来源：BCG分析2627Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.6.1 政策保障：三项政策促进引领6.2 机制保障：两大机制助力协同6.3 要素保障：三个保障匹配升级5.1 功能分区：一核两轴六大片区5.2 空间落位及建设思路：空间布局及亮点项目4.1 产业方向：横拓、纵升，打造41、新三医4.2 产业体系：三医+四大方向打造体系4.3 重点产业发展建议：做什么和怎么做第二篇 成都健康产业发展战略取向2.1 现状：规模领先、基础扎实2.2 优势：五大优势对接大趋势2.3 问题：三大痛点体现动力不足2.4 方向：新动力、新协同、新核心第一篇 健康产业发展的趋势与格局1.1 大趋势：五大趋势体现融合应用1.2 大格局：成都有望跃升创新高地引言 项目背景及思路汇报目录全球视野成都思路第六篇 保障措施第五篇 功能空间第四篇 产业体系第三篇 发展目标健康产业功能区战略3.1 定位：三医融合、公园城市3.2 目标：从西部高地走向全球3.3 原则及策略：4+4+3体系打造生态圈Copyr42、ight 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.全球范围内，细胞/基因技术、医疗人工智能等五大趋势显著 赢得下一代健康产业发展先机，必以融合为基础、应用为导向 成都成为国家中心城市并有望以“融合应用”成为特色极核 产业经济地理格局重塑，温江成为成都探索下一代健康产业新核心全球新趋势和成都新优势，推动成都健康产业功能区实现三医+体系凸出比较优势横向开拓产业边界激活产业基础纵向升级产业能效打造 融合应用 的三医+体系全球新趋势成都新优势4.1 健康产业功能区产业方向资料来源：BCG分析28Copyright 2017 43、by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.生物药 抗体药等生物药 基因疗法用生物制品 等全程健康 养老养生 高端医美 健康管理应用研究 应用生物组学 医疗信息学 等 医疗及保险数据分析 医疗诊断人工智能高端药械1创新化药（含仿制）/现代中药医疗器械健康食品一般医疗服务公共医疗服务专科诊疗基础研究中医学研究其他基础研究医疗医学智能科技横：智能升级纵：跨越延伸双向升级带来新产业体系30亿25亿1.这里的药为传统优势产业中的化学药和中药，不包含生物药；150亿近5亿40亿450亿270亿产业体系：以三医+打造产业体系，塑造融合应用标杆44、健康产业功能区产业体系医药4.2 健康产业功能区产业体系医疗大数据/AI特色价值医疗 高端特色专科30亿提质增效优化已有产业体系注：打勾产业在汇报中重点打开，其余产业请参考附件（有详细分析）；标注产值为该产业2022年营业收入，总量为1,000亿元，含平台服务类企业收入2930Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.生物药全程健康特色价值医疗应用研究医疗大数据/AI 抗体药等生物药 基因疗法用生物制品 等撬动龙头企业和龙头项目 重点引入药物发现和产业化能力强的机构（如景泽），并利用龙头（如药明康德45、）吸附效应，拉动上下游产业聚集 攻坚顶尖人才引进和相关机构招商，短期聚焦Car-T和RNA/DNA，长期布局基因编辑 养老养生 高端医美 健康管理引进国际领先运营机构、打造康养动线 寻求与齐瓦颂等国际领先康养机构的合作 以持续照料退休社区和一站式康养目的地为重点业态切入 高端特色专科活用本地资源和外部经验，促成全国领先 关注成都本地龙头三甲医院，实现资源互通，优势对接 引进海外领先价值医疗机构，促进院际交流和学习合作 应用生物组学 医疗信息学 等打造产学研联动和域内外交流平台 联合以电子科大为首的本地院校，奠定研究基础 借助成都中外医学合作研究中心，强化与国外顶尖高校院所交流，择机引入人才和项46、目 医疗及保险数据分析 医疗诊断人工智能 等抢占数据库和政策设立先机，以市场换技术 吸引领先商保公司等数据源，切入数据整合 通过市场对接和数据合作，拉动行业龙头落位，吸引初创明星企业进驻参考：双向升级带来新产业体系产业门类重点细分领域典型应用场景产业引进策略和路径 以细胞疗法直接作用于病体，实现药物治疗一体化 中医康养休闲俱乐部、高端女性医美中心 康复专科医院，以疗效为导向、跨团队服务 大学与企业联合研发，一站式推出 人工智能影像读取及诊断等目标企业、机构药明康德景泽生物丹诺医药博生吉恒大养生谷MCS株式会社齐瓦颂加州健康长寿研究所华西医院成都军区总医院斯波尔丁康复医院凯撒永久集团电子科技大学47、北京大学上海交大加大伯克利分校希氏医疗电子科大医疗AI科大讯飞连心医疗森亿智能温江已有资源或招商对象4.3 重点产业发展建议31Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.参考：提质增效优化已有产业体系产业门类重点细分领域产业升级策略和路径高端药械 创新化药（含仿制）/现代中药 医疗器械 健康食品强抓龙头带动，关注高端品类 充分发挥以科伦、百利等为代表的本地龙头的引领作用，持续夯实化药（包括仿制药）的产业化能力，发力传统中成药品类的内生创新 推动食品产业向健康食品方向发展典型应用场景一般医疗服务基础研48、究 公共医疗服务 专科诊疗 中医学研究 其他基础研究引进国际化机构 持续完善、强化多层级的医疗服务体系 重点提升特色专科和基层医疗的服务能力和效率，确保医疗服务的优质和可得聚焦学科领军人物 借力本地的成都中医药大学、国家重点实验室等机构科研实力，加快、强化对传统优势学科、未来趋势领域的基础研究 工业4.0在医药生产的应用，智能化生产过程 促进一般食品向健康食品的升级 针对各阶层人口的多元化医疗服务，如国际医院 大量以全球领先为目标的研究和创新课题4.3 重点产业发展建议32Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsr49、eserved.医药创新常以一波又一波潮流的形式涌现，因此需重点布局未来潮流，而生物药是制胜未来的关键词1980s-1990s1990s中期2000s早期2000s中期1.包括PD-(L)1单方疗法以及与现有标准疗法的复方；2.包括与创新分子的复方（包括但不限于检查点阻滞剂）以肿瘤治疗为例的创新潮流溶瘤病毒双抗体肿瘤疫苗未来是 生物药/疗法细胞疗法基因疗法1为什么做时间靶向细胞毒素靶向 抗信号传导靶向 抗血管生成检查点阻滞剂1 和复方2下一波潮流肿瘤免疫疗法10亿80亿20亿/80亿10亿10亿70亿50亿10亿SOC的演进10亿2010s未来潮流？非穷尽名单荷尔蒙疗法早先创新潮流新兴疗法(当50、前研发聚焦)70亿50亿20亿生物药峰值销售额（美元）化药峰值销售额（美元）4.3 重点产业发展建议：生物药资料来源：BCG项目经验Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.生物药已是中国市场增长最快的治疗性药物种类，温江具有较好的基础，未来大力发展是驱动医药产业升级和增长的最佳选择05001,0001,5002,0002,500生物药+20%中药+8%化学药+5%86314十亿元人民币5952023E9942,2135352018E20139966851,553264493797温江应在现有基础上51、积极布局，把握发展的历史机遇布局机遇大温江基础优 国内尚无成熟集群，垄断格局未形成，有望依托现有医药产业集群战略卡位 龙头企业带动效应显著，特别是近期药明康德将在园区建设生物药的CRO/CMO基地及制剂开发和GMP生产基地 科伦较强的商业化能力，且有多个生物类似药进入临床研究或申报临床中国生物药1市场大，持续高速增长1.包含疫苗、血浆等生物制品为什么做中国医药市场规模（2013-2023F）14.3 重点产业发展建议：生物药33资料来源：IMS，Frost&Sullivan,文献检索，BCG分析Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.52、All rightsreserved.以药明康德为首的龙头企业1，将以自身资源和能力吸附上下游企业聚集，帮助温江实现产业的高速破题和长足发展1.包括其他有意布局生物药领域的已有龙头企业及未来有望引入的维亚科技等域外领先企业资源制剂研发生产基地以生物制品CRO/CMO基地、GCP临床试验中心为药品商业化提供全周期服务生物医药数据中心罕见病专用诊疗新科技的罕见病患者医科医院疗机构，提供实验数据和场景生物样本库和医疗大数据中心，覆盖全国和全生命周期万创中心西部总部有国际影响力的医药创新平台，含研发、产权交易等人才培训、资金结算、客户服务、销售、采购等职能，产业集聚效应显著生产制造商业化药品注册/IP53、临床试验测试与试验分析测试临床前测试药物发现CMC与创新型企业合作与生产型企业合作与销售型企业合作分析、临床试验、规模制造，同时输入服务和资源药品运输与销售药物发现，工艺设计与分析外部获得先导化合物提供先导化合物和临床试验外包服务药品生产与商业化生物制剂开发与生产制造自营或合作销售高技术含量的大规模生物药生产制造能力高技术含量的大规模生物药生产制造能力先导化合物筛选及临床开发能力1为什么做已有龙头企业布局4.3 重点产业发展建议：生物药资料来源：专家访谈，BCG分析34药明康德相关企业Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All r54、ightsreserved.在现有龙头的带动下，温江下一步应当着力切入药物发现和生产制造环节，以此完善生物药全产业链发展商业化生产制造药品注册/IP临床试验测试与试验临床前测试分析测试CMC药物发现做什么外资药企能力显著领先，少数中国药企具备放大难，技术含量高能力分布进入可能技术难度竞合温江优势发展优先度西部竞争小，上游需求大药明康德等能力强优先发展，对接上游需求多数药企内部具备通常由药企设计方案，CRO具体执行多数药企内部具备能力集中在少数药企和CMO多数药企内部具备，部分生物科技企业选择CSO本土经验相对成熟差异较小无明显优势创新药临床设计较难能力参差不齐，影响产品上市进度与生产制造契合度55、高，药明康德能力强，可协助企业设计类似药工艺设计较难能力参差不齐与生产制造契合高国内竞争较弱无明显优势难度较高，需要攻坚相对成熟差异较小无明显优势无需重点布局近期差异化发展中长期可切入对接下游生产制造能力，为临床试验提供产品无需重点布局14.3 重点产业发展建议：生物药较大利好一些利好不利好资料来源：专家访谈，BCG分析35Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.发展生物药产业的关键在技术引进，温江应重点关注药物发现能力强的科技企业或机构，以政策和配套支撑吸附高附加值企业落位目标企业/机构重点关注56、的企业要素代表企业/机构示例温江招商思路怎么做1药物发现能力强大规模生产制造能力强生物科技企业CMO研究机构/科研人才大型制药企业 产品在三期临床前的本土企业 在研创新生物药计划储备较丰富且暂无商业生产线 国内双一流高校相关院所/重点实验室 有潜力/成就的华人/川籍人才（如各类奖项、论文引用排名）加码生物药的中国制药工业100 强 暂未建造商业化生产线 在研创新生物药计划储备较丰富 生产规模较大 技术领先丹诺医药科伦药明康德喜康生物智翔医药东曜药业康宁杰瑞哈佛华西医学院北大清华斯坦福耶鲁康弘药业齐鲁药业恒瑞迈博太科 一流的研发合作/数据共享平台 完善的下游配套，尤其是大规模生产 一流的生活配套57、与充足的研发人才 为顶尖人才提供优惠的人才引进计划 政府配套种子基金/引导基金，确保项目商业化顺利推行，提供里程碑激励 完善的提高产品上市与推广速度的平台配套（各类研发、生产、注册、医保支持等）降低企业投资与运营成本 土地、税收、人才、资金优惠 参照药明康德招商过程中的成功经验4.3 重点产业发展建议：生物药资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析36Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.特色价值医疗：温江发展时机成熟、优势显著且意义重大1.全国619家GCP认证机构中超过96%为医院2.如影像58、检验、病历、基因等 医疗水平领先：华西温江院区运动医学中心年门诊量和手术量均居四川首位 发展空间充足：成都疏解中部非核心功能，大量分院建设需求出现 生态环境优美：温江是国际花园城市，适合为慢病长期康护提供服务优势显著：温江医疗水平、空间和环境为探索专科价值医疗奠定基础 人口老龄化严重：成都老龄人口占比超20%，远高于老龄化社会标准 医疗负担巨大：华西医院平均每天6,000人等待住院，资源极度短缺 医疗成本上升：16年成都医保人均支出增长11%，远高可支配总收入时机成熟：医疗领域的供不应求带来大量市场空间且对能效提出新要求 价值医疗在实践过程中，需要将医学研究、医药应用和大数据整合等三医+产业59、体系核心要素充分串联，有助于实现产业融合意义重大：发展价值医疗是实现三医融合的关键环节2为什么做4.3 重点产业发展建议：特色价值医疗资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析37Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.价值医疗的关键体现在打通过程流与信息流，实现控费和疗效提升做什么2应用大数据：强化学习能力，提升医疗服务标准和效率数据平台和医联体整合疗效信息 建立疾病疗效衡量标准，需广泛收集各家医院的疗效数据，从而发现差别和提升空间长期比较和发现疗效差异，确立最佳实践，继而定义标杆行为，并不断实践60、降低差异监察专员：解决治疗过程中各种问题患者体验反馈团队：查阅患者反馈并给出行动方案患者体验讨论会：解决有关患者体验的问题患者意见咨询委员会：直接收到服务患者的意见与反馈医院内数据迭代医院间 信息共享/学习IPU引导多学科团队协作 由多学科临床团队提供以病人为中心的整体治疗方案，改变医院的组织架构，成立聚焦病种的整合医疗单元(IPU)项目负责人肿瘤外科医生病理医生肿瘤内科医生.营养师放射科医生疼痛科专家护士全科医生或主任护士多学科临床团队定点对接，减少复杂流程患者优化流程：提升运营效率，提升医疗服务资源利用率价值医疗：是指利用大数据和流程优化实现对医疗效果和全程成本控制的一种新型医疗模式4.361、 重点产业发展建议：特色价值医疗资料来源：BCG分析38Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.温江应重点从运动康复领域切入价值医疗温江医院和医疗机构布局成熟，并具备康复专科方面的突出优势医院名称重点专科其中，运动康复产业高速发展，也为温江以康复专科为特色的价值医疗带来契机中国运动康复市场规模预测（亿元）科室全/特色强的三甲医院行业领头的特色专科医院 华西医院温江院区 运动医学 八一康复中心 康复科 四川省人民医院温江院区 微创消化 成都市第五人民医院 老年病 丰隆国际医院（在建）脑科/神经科 药62、明康德罕见病医院（落地）罕见病 四川省精神卫生研究中心 精神科1.包含其他专科，如心脑血管、骨科等100123151+33%31524001002003004002020E2019E2018E20172016做什么24.3 重点产业发展建议：特色价值医疗资料来源：专家访谈，医院官网，文献检索，BCG分析39Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.为了实现产业升级、模式探索，温江应重点关注本地龙头和海外合作，逐步建立价值医疗所需的信息系统、组织架构变革2大数据共享和分析：打造医联体，促进跨院际跨信息63、共享对接-成都的 各级医院怎么做目标企业/机构模式引进：吸引价值医疗机构，寻求合作引进-海外领先价值 医疗机构与本 地机构合作 优势专科与温江有很好的对接，例如骨科、神经科、肿瘤科目前病床利用率超过100%，有提升能效需求的医院或机构华西医院华西第二医院成都军区总医院 国际卫生成果测量联合会会员机构 在温江优势专科领域有最佳实践凯撒永久集团和信治癌中心Martini诊所山间医疗 政府推动，打造医联体，诊断结果互认、简化转院手续，实现资源的互通 建立跨院医疗信息系统对接，加强医疗信息的完整性与延续性，并方便跨院际的合作 推进医保异地结算，方便异地就诊/康复 将康复资源与社会资本结合，新建或改建民64、营医院等机构 促进与全球新模式代表医院深度/长效合作，建立衡量临床结果的体系，加强医院信息化，改革医院管理，赋能价值医疗，促进院际合作与学习交流代表企业/机构示例重点关注的企业要素温江招商思路4.3 重点产业发展建议：特色价值医疗资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析40Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.大数据和人工智能：行业正在高速发展阶段，温江的比较优势显著为什么做3外部机遇：人工智能与大数据高速发展，驱动产业变革温江优势：具有发展大数据和人工智能的产业及资源基础和医疗应用场景产业基础65、科研与人才储备成都电子信息产业基础良好 电子信息产业位居中西部第一，全国领先 共享经济实施方案鼓励智慧医疗的发展有科研能力与人才储备 电子科大大数据研究中心拥有12名国家级人才 国内架构最完整的大数据产学研一体化机构健康应用场景大数据和人工智能的关键应用场景之一是健康服务和研究 成都具备全国最优质的医疗服务资源及中西部最大的健康消费市场未来5年内，AI对各行各业的影响力深度和广度都将以2倍-3倍的速度递增4.3 重点产业发展建议：医疗大数据/AI资料来源：专家访谈，BCG项目经验41Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All ri66、ghtsreserved.温江应根据价值链发展阶段与布局特点，从细分领域的数据整合与数据应用同步切入，广泛布局，逐步建立在细分数据上的全价值链产业布局做什么34.3 重点产业发展建议：医疗大数据/AI小大不利好市场机会较大利好一些利好资料来源：专家访谈，BCG分析42数据生成大数据整合大数据应用（大数据分析、AI应用）价值链地位属传统医疗IT产业，大数据价值链上依靠 数据整合与分析产生价值带动医疗大数据/AI 产业发展的引擎创造附加值的主要环节，终端应用场景多，市场潜力大技术难度软硬件成熟，但医院端收集实践不佳技术较成熟，但数据源多元且质量参差由于整体缺乏数据，仍需改进算法和应用界面等，以更好67、服务临床、科研、研发等目的进入可竞合能大型医疗IT软/硬件企业为主，市场成熟、稳定系统性整合被“国家队”垄断，医保/专科数据/医药等机会较多BAT等科技龙头企业，以及众多的初创企业，应用场景多而分散，市场格局未成形发展空间巨大温江优势无产业或数据优势医保数据对商保有吸引力康复科有区域整合潜力强有力的政府支持可促进企业更快速地研发产品与拓展市场发展加强医院数据收集的初期与险资对接整合理赔数据；发展康复科数据整积极引进各类型各发展阶段的企业，提供人才、优先度规范性，提升质量合，并建双流大数据系统资金、市场对接等各类支持库的备份库Copyright 2017 by The Boston Consul68、ting Group,Inc.All rightsreserved.数据整合：温江应充分利用企业合作者，搭建数据交换平台，构建“三医+”的差异化竞争基础，以数据整合为起点催化产业发展主要数据类型生物组数据典型数据“所有者”临床试验各企业有零散的临床数据，且数据规模有限药明康德可带来大量临床试验数据，并可联合龙头企业与医院进一步壮大将建立罕见病医院、且国家在开展首批59种罕见病登记，需要建立数据备份库和区域运营机构存在与双流合作、设立成都备份库机会；可在特定专科建疗效衡量数据库定义明确的特定重大疾病数据库疾病登记参与重大疾病登记，但不维护数据库电子化的患者就诊处方数据电子病历 医院 电子病历系统69、供应商本地公立医院病历数据，且质量一般核保核赔数据集保险理赔 政府医保部门 商保公司政府医保数据较丰富温江与商保有良好合作基础，且能提供对方所需的医保数据实验室和影像中心数据集诊断数据 医院 第三方临检中心 医院 基因测序企业 CRO本地医院和临检机构数据当前处于发展初期，周期长，近期不作为关注重点个人基因组数据生物样本库暂无相关数据来源药明康德将建立生物样本库温江的数据基础弱强温江搭建数据平台的机会确定产品疗效和安全性的临床数据 医院 药企 CRO 国家/区域数据库 专业协会高低需政府多方协调做什么34.3 重点产业发展建议：医疗大数据/AI资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析43Cop70、yright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.数据应用中的大数据分析：各细分均在快速发展期，温江应利用药明康德的优势，在临床试验/研究大数据分析率先发力做什么3统计和调研数据 以公共卫生和商业（医学研究、市场调研等）为目的，促进医疗数据的收集、汇总、分析和报告诊疗协调与群体成本管理 为医保/医院改善诊疗流程，提高疗效/降低成本 评估质量指标，分析理赔数据以识别高风险患者，汇总电子病历数据，寻找疾病干预的方案大数据应用领域在中国开展业务的代表性企业描述大数据决策支持 基于多个来源的数据（患者病史、医学期刊、临床71、最佳实践等）产生的见解支持诊疗 在决策点生成警报以改善诊断并提出个性化治疗方案基因组数据分析 基于患者状况和基因组数据，提供疾病分析和医疗需求预测临床试验/研究大数据分析 收集、汇总和分析数据以推动制药和器械的研发，包括临床研究数据以及临床对照试验以外收集的数据杭州逸曜零氪新屿科技安泰创新生命奇点燃石医学华大基因药明康德IQVIA丁香园药明康德具备发展所需的数据、技术、人才等全方位的能力初步示意4.3 重点产业发展建议：医疗大数据/AI44资料来源：公司网站，文献检索，专家访谈，BCG分析Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All72、 rightsreserved.数据应用中的人工智能：温江的保险和单病种数据优势可帮助治疗支持应用企业更高效地制定提升疗效、控制成本的解决方案，是近期切入的要点疾病管理诊断支持治疗支持药物发现/研究运营营销与销售做什么大小温江机会羽医甘蓝碳云智能推想翼展阿里健康汇医慧影雅森科技图玛深维迪英加连心医疗肽积木智影医疗依图微泰医疗百洋医药掌上心电医惠科技微医健康诺科大讯飞云知声康夫子杭州认知网络科技悦优博迈统捷科技图玛深维蕙泉久乐思派3零氪初步示意森亿智能4.3 重点产业发展建议：医疗大数据/AI资料来源:公司官网,BCG分析45 自身产品收集数据，技术相对成熟、竞 有一定量企业进入 技术成熟度不高73、，企业看重市场资源 企业看重市场资源重人才与技术争大 温江的保险及专科暂鲜有企业发展 温江本地需求较小 温江本地需求较小 温江无比较优势 温江暂缺少吸引企业的整合数据数据对企业有帮助 温江无比较优势Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.为了实现产业从无到有的发展，温江紧抓数据整合机会，率先切入数据整合及细分下游分析与应用，发挥区域产业协同，加强人才和资金的吸引，促进国际合作3医疗大数据整合企业应用开发企业医疗大数据/AI企业怎么做 拥有大数据整合授权的央企/“国家队”专注于保险数据整合、康复数据74、整合的机构森亿智能推想科技零氪科技连心医疗科大讯飞康夫子科技 行业龙头 已从知名投资机构融资的国内初创企业 用政府医保数据吸引商保公司，切入数据整合，并可利用其数据分析能力 加强与数据整合者国家队（如：中电数据）等的合作，帮助对接温江的数据收集 利用八一康复中心学术中心的地位整合西部康复科临床数据 利用上游整合的细分数据，吸引下游对应细分数据分析应用企业 帮助企业对接市场，增进与医院的合作，为扩大市场影响力提供做亮点项目的机会 搭建技术孵化与转化交易平台，促进中外技术交流目标企业/机构代表企业/机构示例重点关注的企业要素温江招商思路4.3 重点产业发展建议：医疗大数据/AI资料来源：文献检索，75、专家访谈，BCG分析46Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.案例：谷歌旗下的Verily是以人工智能为特色，通过与大数据整合企业的合作，实现在医疗人工智能多领域的战略卡位Verily的前身是谷歌生命科学公司发展历程：Verily原名为Google Life Sciences，以前是Google X的一个部门；2015年12月7日，正式更名为Verily公司目标：公司旨在利用大数据和物联网（IoT）来改善医疗保健结果业务优势：可充分利用Google的人工智能资源收集数据Study watch 健76、康追踪智能手表，能收集心率、心电图、运动数据等 与杜克大学和斯坦福医学院合作，招募万人志愿者，开启为期四年健康数据计划，研制人体“健康地图”，形成大数据血糖监测仪 与Alcon合作研发监测血糖的隐形眼镜，基于外部大数据，研究形成透过泪液中的葡萄糖来测量血糖的机制AI分析视网膜影像 运行来自UK Biobank和EyePACS近30万名患者的数据，利用深度学习搜索视网膜图像中心脏疾病风险的指标 与尼康合作，加强对糖尿病视网膜病变和黄斑水肿的诊断筛选过程Liftware Spoon智能勺子 在残疾人手掌和手臂不稳定的情况下，自动检测振幅，基于大数据生产的算法自动调整勺子振幅让使用者保持平衡Verb77、 Surgical Inc.开发机器人辅助手术产品的手术解决方案 与强生合作成立，基于大量外科医生实践所形成的最佳方案，开发智能化手术程序可穿戴监控设备Verily广泛布局医疗健康领域，数据来源多样化医疗机器人疾病控制做什么4.3 重点产业发展建议：医疗大数据/AI资料来源：官方网站，文献检索，BCG分析47Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.案例：科大讯飞是中国本土布局医疗AI的领先企业，其核心技术有产业化和商业化诉求，未来温江有望借助类似企业切入AI产业机构简介 成立：1999年 总部：安78、徽合肥 主营业务智能语音及人工智能技术研究软件及芯片产品开发语音信息服务及电子政务系统集成 员工数：7000+财务表现营收（2016）：33.2亿利润（2016）：4.8亿 2008年在深圳证券交易所上市市值1：约770亿P/E1：205倍潜在引入项目城市信息化 智慧城市系统，已在全国各地开花医疗AI 云智库得到北京口腔医院落地应用，效果好 人工智能辅助诊断平台已在安徽积累实践经验人工智能双创平台 依靠科大讯飞的技术与市场布局，为新企业提供孵化及市场拓展可能合作方式 政府采购：智慧城市系统涵盖政务、医疗、公检法、教育等 双创平台：成立合资公司，科大讯飞提供技术及项目孵化、市场拓展、上市辅导等综79、合服务进展 已与业务拓展总监电话沟通，确认初步意向入驻/合作考虑因素 人才需求：高新技术、IT人才，需求近千人 政府项目支持：智慧城市或其他互联网+项目 空间要求：5千-1万平米办公室，供办公和双创空间使用1.2018年2月27日数据怎么做4.3 重点产业发展建议：医疗大数据/AI资料来源：公司官网，文献检索，BCG分析4849Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.6.1 政策保障：三项政策促进引领6.2 机制保障：两大机制助力协同6.3 要素保障：三个保障匹配升级5.1 功能分区：一核两轴六大80、片区5.2 空间落位及建设思路：空间布局及亮点项目4.1 产业方向：横拓、纵升，打造新三医4.2 产业体系：三医+四大方向打造体系4.3 重点产业发展建议：做什么和怎么做第二篇 成都健康产业发展战略取向2.1 现状：规模领先、基础扎实2.2 优势：五大优势对接大趋势2.3 问题：三大痛点体现动力不足2.4 方向：新动力、新协同、新核心第一篇 健康产业发展的趋势与格局1.1 大趋势：五大趋势体现融合应用1.2 大格局：成都有望跃升创新高地引言 项目背景及思路汇报目录全球视野成都思路健康产业功能区战略第六篇 保障措施第五篇 功能空间第四篇 产业体系第三篇 发展目标3.1 定位：三医融合、公园城市381、.2 目标：从西部高地走向全球3.3 原则及策略：4+4+3体系打造生态圈Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.温江未来的三医+产业生态圈构建需要以产、城、人融合为支撑温江的三医+产业生态圈需要坚持以产为核，以人为本未来：产城融合过去：产城脱节产业作为单一驱动，吸引大规模的产业项目，后期开展城市基础设施建设，没有对生态本底进行充分的利用注重城市质量与产城融合，满足人才需求，依托创新氛围的城市环境吸引一流人才追求规模和唯GDP论导致城市与产业发展脱节、流失创新要素，“墙内开花墙外香”打造以人为本的82、宜居环境和空间格局，实现人才从“被动留”走向“主动来”5.1 健康产业功能区功能分区资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析50Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.以产为核：未来的三医+产业对温江的城市建设提出了新的要求产业类别布局原则产城高度融合，便于存留人才公共服务体系完善，生产生活保障健全产城高度融合，便于存留人才公共服务体系完善，生产生活保障健全生态环境优美 公共服务便捷，交通通达性高 城市识别度高，对外形象鲜明公共服务体系完善城市建设具有高度的科技感空间诉求区位要求：工业用地面积大，83、地块平整载体需求：中小型实验室，含有无菌区的生产厂房区位要求：交通便利，临近高等院校载体需求：实验室 孵化器 众创空间区位要求：生态环境优越，交通通达性高载体需求：医院，养老院 酒店 生态景观区位要求：交通便利，配套设施完善载体需求：办公楼 机房 众创空间医药医疗/养生养老医学科技5.1 健康产业功能区功能分区资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析51Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.以人为本：各类人才的诉求要求温江强化城市建设，升级城市品质人才类别主体企业研发人员，医学院教授人群创业精英84、企业技术人才青年技术极客企业高管 金融、法律人才企业的销售、行政等人员各类产业工人空间诉求科创人才：2.2万人载体需求：可供学术探讨的创新空间 适合家庭生活的宜居环境技术人才：1.8万人载体需求：富有科技感的城市元素 一站式生活解决方案商务白领：1.2万人载体需求：良好的商务交流环境 具有温江特色的城市形象 宜居、绿色的生态环境产业大军：5.7万人载体需求：健全的城市功能与便捷的生活方式 便捷的城市公共服务科创人才商务白领技术人才产业大军5.1 健康产业功能区功能分区资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析52Copyright 2017 by The Boston Consulting Gr85、oup,Inc.All rightsreserved.空间承载力：温江聚增量，盘存量，质/量双满足三医+发展89.13.29.111.781.0产业所需面积提质增效面积 林盘整治面积已建面积新增面积65.1总可用面积温江空间现状及可用面积总计：23.05.1 健康产业功能区功能分区可承载：通过已有用地及腾笼换鸟，增量聚焦充分满足产业用地规模 转型腾空间：通过清退低效企业，可以为三医+产业提供9.1km2产业用地；通过对北部地区的林盘整治，可提供3.2km2的康养用地 增量做聚焦：新增11.7km2产业用地全部用于三医+产业，实现全面聚焦合需求：温江林园覆盖率高达70%，优于其他片区，且公共服务86、不断强化 生态条件优渥，对于全球企业和国际化人才有关键吸引力 建设高品质的医疗和教育设施不断优化，满足三医+产业及人才需求量质远期产业发展需进一步拓展资料来源：政府内部文件，规划院，BCG分析53Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.空间布局原则：综合产业与人口的诉求，健康产业功能区建设应该遵循四大原则发挥生态本底全面贯彻绿色发展理念，把优良的生态环境作为支撑温江发展的根基，建设花园城市，承担起保护成都生态的使命产城高度融合打造产城融合、功能完整、密切互动的混合社区，在微空间内打造完整的城市体系87、强化城市魅力依据温江的城市本底与产业特点，在关键的人流节点打造具有温江识别度的城市要素，塑造有魅力有特征的形象打造智慧城市/服务建立多层次、智能化的的公共服务体系，同时提升学校、交通、文娱设施等建设水平5.1 健康产业功能区功能分区资料来源：四级规划体系汇报材料，文献检索，BCG分析54Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.并通过四大开发策略落实发展原则，打造具有温江特色的高品质城市5.1 健康产业功能区功能分区营造高低有序、充满韵律的城市天际线，构建望山见水的眺望系统引风贯城，引水润城，全面依88、托生态本底建设城市整体优化城市的产业与城市占比，形成职住镶嵌分布的格局以2-3km半径为单位打造产城组团，涵盖就业、居住、公共服务等职能强化城市符号，在城市建设中体现“三医+”的产业元素和创新氛围加快建设文化设施集群，打造具有鱼凫文化特点的城市建筑构建与国家中心城市及“三医+”产业相匹配的公共设施解决公共服务需求，加大优质资源供给，实现学到温江、健康到温江、舒适到温江打造“引绿入城、望山见水”的景观生态优化空间和配套，实现产业镶嵌、职住镶嵌塑造文化品牌，打造城市调性和标志建筑打造产/人需求全方位匹配的智慧公共服务资料来源：四级规划体系汇报材料，文献检索，BCG分析5565Copyright 289、017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.2轴串联医学城、健康服务区和北部全程健康服务板块，促进大健康产业协同生态融合发展轴：南北方向延伸，连接北部生态区与南部城市区，引生态入城市产业协同创新轴：连接医学城A、B区与健康服务业集聚区，引导产业要素流通1核CAZ中央活力区：强化城市形象、提升服务能级3园区在三大园区的空间布局基础上，充分考虑产业基础和配套禀赋，对接五大趋势，实现三大园区融合，多个实践区联动，推动三医+全方位落地功能分区：全域统筹布局健康产业，一核塑形象、二轴促融合，三大园区对接全球趋势5.2 各片区空间落位90、及建设思路医药4.0实践区生物技术实践区智慧科技实践区价值医疗实践区全程健康实践区三大新城范围线全程健康实践区价值医疗实践区智慧科技实践区生物技术实践区医药4.0实践区核心医学城A区资料来源：规研院，BCG分析医学城B区健康服务业集聚区北部两养区75Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.5.2 各片区空间落位及建设思路1.CAZ(Central Activity Zone,中央活动区)，在21世纪初由伦敦提出，是集商务、零售、文化、旅游、社交等于一体的概念，与CBD相比更注重文化设施与国际活动的91、重要性，更强调以人为本在此基础上，遵循“南城北林”格局，北部重点发展两养产业，南部重点发展三医+产业，并以12个产业社区落实产城融合和区域协同创新化药社区创新中药社区医疗器械社区专科价值医疗高端综合医疗生物药社区生物疗法社区核心区生物技术研究社区资料来源：规研院，BCG分析医疗大数据/人工智能社区农养产业社区旅养产业社区医美产业社区五大趋势范围线产业社区范围线全程健康实践区价值医疗实践区智慧科技实践区生物技术实践区医药4.0实践区五大实践区产业社区全程健康实践区农养产业社区旅养产业社区医美产业社区医药4.0实践区创新化药产业社区创新中药产业社区医疗器械产业社区生物技术实践区生物疗法产业社区生物92、药产业社区生物技术研究社区医疗大数据人工智能实践区医疗大数据和人工智能产业社区价值医疗实践区专科价值医疗产业社区高端综合医疗产业社区Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.参考：板块及载体空间测算注：产业性组团和生活性组团的土地规划基本满足产业和城市的用地需求，并为远期规划的适应性留白1.包括一站式药物研发转化平台（CRO/CMO）；2.规划院基于土地现状梳理出的至2035年土地供给数据（规划用地匡算为规划院综合提供）5.2 各片区空间落位及建设思路资料来源：政府规划文件，专家访谈，BCG分析5893、区块产业/城市功能载体类别2035年用地需求(km2)规划用地面积2(km2)生物技术实践区 生物药，生物疗法1 现代中医学，生物医学，应用生物学 生产厂房（无菌，含GMP洁净区），中小型实验室 大学、实验室约7.5约 23（基本满足规划用地需求；2050年需新增土地面积）价值医疗实践区 价值医疗，疑难杂症个性化诊疗 医院、高端医疗机构约1.0医药4.0 实践区 化学药、中药等 智能工厂（高科技厂房）约5.5智能健康实践区 医疗大数据，人工智能 办公室，机房约2.0全程健康实践区 养老、养生、健康管理等 医院，养老院，酒店约7.0CAZ（中央活力区）高端商务，都市消费 写字楼，公共空间，商业，94、住宅约1.2约1.2Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.在医学城A、B片区重点布局健康产业的高端研发及智能制造5.2 各片区空间落位及建设思路转型腾空间，增量做聚焦，创新土地政策 转型腾空间：对工业集中区现状进行提质增效，面积8.06km2 增量做聚焦：新增空间聚焦发展生物药、生物疗法等新兴健康产业，面积6.33km2 打造复合用地：在工业区探索复合用地，围绕药明康德设置M0创新用地，增强生产性企业的创新研发功能空间布局：在A区集中布局生物药、创新化药与现代中药，在B区集中布局特色价值医疗 依95、托药明康德布置生物药制造类企业 在永盛结合现有中医药基础布置现代中药（医美小镇）围绕国际医学院和药明康德罕见病医院布局特色价值医疗 围绕华西医院温江院区、四川省人民医院布置高端综合医疗集聚区资料来源：规研院，BCG分析59形态与特色：包括科研楼、生产厂房与各类配套设施，以现代化为特色 载体形态：科研楼、生产厂房、血浆库、动物房等特殊设施，配套办公、质检、动力、库房 功能构成：员工宿舍、人才公寓、物流仓储、水电污废等 区域特色：以现代化产业基地为特色医学城A区医学城B区健康服务业集聚区北部两养区Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.A96、ll rightsreserved.60资料来源：规研院，BCG分析5.2 各片区空间落位及建设思路在现代服务业集聚区重点布局高端研发和创新创业，并打造CAZ医学城A区医学城B区健康服务业集聚区北部两养区提升城市品质，开展城市生态“双修”城市修补：对城市老旧城区、工业厂房进行整体更新打造，提升整体风貌，并植入医疗、教育、高品质居住等功能 生态修复：对河道、滨河绿地等地区进行生态打造，形成结合城市功能形成开敞空间，优化提升城市生态环境围绕高校资源打造创新空间，强化低密度、开放式城市格局 打造环高校知识经济圈：发挥域内外大学资源，打造开放式校园 打造双创空间：强化与电子科大合作，引进创新企业及平台97、运营公司 低密度、开放式格局：建设符合国际领先科技集群的城市格局空间布局：在健康服务业集聚区布局高端创新平台和健康管理中心 依托成都中医药大学，深化校地合作，建设现代中药学研究基地 在城南浩旺片区布局西部生物组学研究基地 在光华中心充分挖掘现有存量闲置楼宇，发展健康管理等产业形态与特色：以混合式社区和众创空间、国际化医疗服务载体为主 载体形态：中小实验室，无菌实验室等；创新创业服务大楼、配套办公空间及众创空间等 功能构成：人才公寓、商业街等生活性配套；稳定的电力供应，医废处理等基础设施；临床研究平台、生产服务平台等功能性平台；同时充分打造创新软环境Copyright 2017 by The B98、oston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.61资料来源：规研院，BCG分析5.2 各片区空间落位及建设思路林盘整治腾挪产业空间，生态优化塑造区域特色 林盘整治：对北部地区的林盘进行整治，可提供3.2km2的用地用于发展养生养老产业 生态优化：保护并升级已有生态资源，打造人与自然和谐相处的景观及特色风貌空间布局：在北部打造养生养老产业组团 依托和盛镇打造康养文旅小镇 依托寿安镇打造智慧康养小镇 依托鲁家滩打造国际康养小镇 依托万春镇打造国际乐活小镇 依托特色林盘聚落打造康养民宿、两养机构形态与特色：依托优美的生态环境打造生态度假区、田园综合体等 99、区域形态：生态度假区、高端野奢酒店、高端国际疗养机构、田园综合体等 功能构成：针对养老人群完善配套医疗设施、康体娱乐设施等 区域特色：以绿色生态为主在北部两养片区重点布局养老养生及文创休旅医学城A区医学城B区健康服务业集聚区北部两养区ed.rvrese sghtrilAlc.Inp,ouGr gnit lsuon Con tos Beh Tby2017ght riopy62C入口标志性喷水湖泊滨水活力湾康养花园健康主题滨水步道医院滨水空间入口广场健康主题滨水驳岸标志性建筑绿茵步道疗养康复大道屋顶花园活水走廊标志性景观树健康交流中心人才公寓国际医院价值医疗实践区综合服务大厦价值医疗实践区应用场景100、场景空间方位国际医院：多团队医生会诊5.2 各片区空间落位及建设思路63三医创新中心三期三医创新中心二期三医创新中心一期凯普医学检验所医科三医创新中心徐庆土康复工作室成都生物医学创客中心四川锦绣教育实业有限公司办公会议中心孵化器标准厂房场景的空间方位其中，在建的“三医创新中心”是国内首个集孵化、生产、管理、服务于一体的精准医学全产业链孵化园人才公寓商业街已建三医创新中心一期5.2 各片区空间落位及建设思路ed.rvrese sghtrilAlc.Inp,ouGr gnit lsuon Con tos Beh Tby2017ght riopy64C入口标志性湖泊深度亲水步道生态植被小岛活力滨水广101、场健康主题公园人才公寓景观大桥健康主题雕塑环湖游憩中心呼吸花园健康步道交流空间标志性建筑游乐场所健康城会客厅及生物技术交流中心生物技术研发楼数据转换中心基因编辑的研发和生产生物疗法的临床应用浩旺湖温泉大道生物技术实践区应用场景场景空间方位5.2 各片区空间落位及建设思路65人才公寓知识产权交易及接待中心名校研究院名校研究院标志性景观滨水景观院落景观标志性牌坊院落景观健康花园滨水广场其中，规划中的“开放式名校学园”项目将推动高校科技成果研发转化场景的空间方位5.2 各片区空间落位及建设思路ed.rvrese sghtrilAlc.Inp,ouGr gnit lsuon Con tos Beh T102、by2017ght riopy66C标志性建筑医药4.0生产制造交流展示中心智能化医院公园蓝球场产业社区公园产业园区滨水景观生物医药制造厂房产业邻里中心景观桥滨水平台健康步道人才公寓购物中心滨水绿带生物医药智能工厂智能服务病患医院温泉大道医药4.0实践区应用场景场景的空间方位5.2 各片区空间落位及建设思路67药明康德万创中心其中，投资100亿元的“药明康德生命健康产业园”将成为高科技制药先锋园区场景的空间方位5.2 各片区空间落位及建设思路ed.rvrese sghtrilAlc.Inp,ouGr gnit lsuon Con tos Beh Tby2017ght riopy68C标志性建筑103、成都健康大数据中心及医疗人工智能中心入口标志性景观垂直绿化科技感建筑造型垂直绿化AI诊疗医院公交站台下沉广场入口智能显示器智慧公园智能路灯地下商业交流平台医疗人工智能研发医疗大数据分析医疗AI诊疗花都大道骑士大道医疗人工智能实践区应用场景场景的空间方位5.2 各片区空间落位及建设思路69国际会议中心湿地公园养老社区疗养中心滨湖商业滨水景观养老中心滨河绿带川西林盘花木种植基地生态绿岛滨水景观综合商业养老服务社区标志性雕塑成温崇快速路国际健康论坛场景空间方位康养式医疗美容康养圣地全程健康实践区应用场景5.2 各片区空间落位及建设思路70“竹叶青”一期颐养寓居风雨连廊商业街社区服务配套体验中心“竹叶104、青”二期CCRC持续照料服务高端颐养寓居会所养生步行道颐养寓居养生度假酒店养生公园场景的空间方位其中，国寿成都“竹叶青”健康新生项目已签约，将建成西部养生谷5.2 各片区空间落位及建设思路71路演广场养老社区滨水景观足球场滨湖步道入口广场公交站台居住社区国际学校滨河绿带CAZ中央活力区(1/2)城南新市民中心恒大名城创智湖剧场图书馆体育馆博物馆游泳馆滨水广场景观桥场景的空间方位5.2 各片区空间落位及建设思路72凤溪大道南站杨柳河绿道体育公园城南新市民中心体育馆恒大名城温江区政府滨河商业街CAZ中央活力区(2/2)光华商业文体中心场景的空间方位5.2 各片区空间落位及建设思路73红桥天地红桥之105、心健康智慧社区文创工坊红桥公馆（人才公寓）创客社区八斗渠景观廊道国际健康社区八斗渠滨水广场滨水景观国际学校滨水景观核心景观花都大道东段配套设施场景：红桥健康智慧社区场景的空间方位专家楼5.2 各片区空间落位及建设思路74红桥之心健康智慧社区红桥天地文创工坊公共共享中心红桥公馆（人才公寓）配套设施场景：红桥健康人才社区花都大道东段场景的空间方位5.2 各片区空间落位及建设思路75产业邻里中心医疗器械标准厂房创新医药标准厂房金马河金马河景观带配套设施场景：金马工业园现代化标准/智能化生产基地场景的空间方位5.2 各片区空间落位及建设思路76健康城会客厅浩旺湖景观大桥生物技术研发中心健康大数据转化中106、心会议中心配套设施：市中心标志性建筑健康城会客厅健健康康产产业业功功能能区区欢欢迎迎您您场景的空间方位5.2 各片区空间落位及建设思路77Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.6.1 要素保障：三个保障匹配升级6.2 政策保障：三项政策促进引领6.3 机制保障：两大机制助力协同5.1 功能分区：一核两轴六大片区5.2 空间落位及建设思路：空间布局及亮点项目4.1 产业方向：横拓、纵升，打造新三医4.2 产业体系：三医+四大方向打造体系4.3 重点产业发展建议：做什么和怎么做第二篇 成都健康产业发107、展战略取向2.1 现状：规模领先、基础扎实2.2 优势：五大优势对接大趋势2.3 问题：三大痛点体现动力不足2.4 方向：新动力、新协同、新核心第一篇 健康产业发展的趋势与格局1.1 大趋势：五大趋势体现融合应用1.2 大格局：成都有望跃升创新高地引言 项目背景及思路汇报目录全球视野成都思路健康产业功能区战略第六篇 保障措施第五篇 功能空间第四篇 产业体系第三篇 发展目标3.1 定位：三医融合、公园城市3.2 目标：从西部高地走向全球3.3 原则及策略：4+4+3体系打造生态圈Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All right108、sreserved.全球主要健康产业集群分布图600亿大波士顿2,000 亿1,300亿1,200亿全球主要健康产业集群 具有借鉴意义的对标案例 2016年医药产业规模，人民币注：案例具体展开请参考附录BCG对标全球健康产业集群，总结其发展路径西雅图丹麦/瑞典医药谷纬壹科技城张江药谷1,200亿100亿剑桥生物技术园神户医药园苏州生物医药园1,000亿500亿 天津工业园武汉光谷1,000亿资料来源：券商研报，文献检索，BCG分析78Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.在保障措施中，引领、协同109、和升级是三大关键词美国大波士顿为例 大波士顿鼓励各市场主体参与搭建人才、资金、数据等要素功能平台 以行业协会及相关论坛为平台融合全球顶尖资源升级引领上海张江为例 聚焦跨国企业研发基地的功能定位，围绕其需求打造研发转化平台 积极争取高能级政策试点，吸引以生物药为代表的龙头投资布局协同丹麦/瑞典医药谷为例 两国共建跨区域的研究成果共享和技术交易机制，吸引大量企业入驻 丹麦以龙头企业科研转化为优势，引领区域重塑产业分工和位势79Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.借鉴张江，温江可通过深化“技术引领+110、改革示范+国际化”力争引领争取国家改革试点示范打造国际化产业平台承载国家前沿技术研发 深化温江MAH试点工作示范区优势，吸引领先CRO/CMO企业落户 以海外人才出入境、落户、扶持等 优惠政策吸引跨国龙头机构 联动自贸区政策，争取口岸便利化新政，对接国际研发中心外包服务 协助区内企业在FDA或欧洲相关部门的注册申请 聚焦全球领先的大数据、精准医疗、人工智能等前沿技术，结合温江三医融合优势和公共平台，引入国家级研发和评价机构聚集，带动和产业链网络化布局温江通过聚焦创新研发等核心功能，成为国内创新突破、国际协同的示范先行区立足功能定位，温江将成为连接海内外产业“双循环”的流量枢纽和转化高地转化高地111、国际创新孵化流量枢纽国内流量调配参与规则制定，持续优化改革提升创新策源能力和活力促进技术、资本、人才、理念提供创新产业化机会资金流技术流信息流贸易流人才流健康产业功能区资料来源：专家访谈、文献研究；BCG分析80Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.成立产业联盟整合成都地区的三医资源，打造医产院合作平台，提升成都在全球医药行业的影响力432利用高校资源进行区域协同，避开行政壁垒，从而引领区域行业发展方向，进而掌握行业话语权建立行业资源聚集具有强影响力的组织西部三医发展联盟，统筹三医资源，运营多个112、产业平台以川大华西医学院、成都中医药大学等高校作为协同触媒，在温江开展学科共研、合作诊疗、行业峰会等交流平台对内通过产业平台着力培育、引导药明康德、博奥生物等引擎企业成为技术创新变革的领跑者；对外积极招商拥有技术前沿的企业重点鼓励区内医疗机构创新服务模式，成为全国医疗大数据、价值医疗和人工智能等应用先锋811龙头技术领跑行政服务创新高校科创资源统筹三医借鉴丹麦-瑞典，温江可发挥产业联盟和高校作用实现主动协同Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.参考大波士顿，温江将关注产业核心要素，以平台、环境激113、活，实现产业升级1.产研高效转化 大波士顿依托世界一流的高校、实验室和医院等人才科研资源，通过产官学资金架桥和高校灵活转化机制实现成果高效转化2.行业组织促进 搭建各社会主体参与的MassBio统筹地区资源，对外为成员争取政策红利和投促机会，对内提供采购网络、教育培训等产业服务3.功能平台赋能 政府和市场主体针对产业环节和企业对要素的不同需求，搭建专业化、精准化、多层次的功能平台体系，全方位赋能产业成长4.创新环境激活 政府通过改造空间和设施等硬环境，完善审批绿色通道、专利保护等创新软环境，激发良好的创新创业氛围82资料来源：文献检索，BCG分析Copyright 2017 by The Bo114、ston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.产业功能区将以33的全方位保障，实现升级、引领与协同三医+产业需高质的人才、资金和数据要素，要素升级才能实现产业升级 专业机构+一站式服务聚拢人才 设投资联盟、围绕项目撬动资金 建平台、协调应用端抢滩数据要素三个要素保障，匹配升级有区域引领作用的三医产业需要有前瞻性的政策保驾护航 先行先试产业试点设立 审批/保税政策及相关创新政策倾斜 土地流转相关政策调整三项政策保障，促进引领合理机制有助于实现产业功能区自身资源的协同以及全成都的区域协同 政府搭平台并推进市场化，完善政产学研协同机制 以市政府主导，强调一115、区多园，以产业联盟等形态引领区域协同机制 推动产城融合机制，城市规划建设过程中引入企业/人才智慧和需求三大机制保障，助力协同资料来源：政府内部资料，文献检索，BCG分析83Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.要素保障：功能区紧抓三医+核心要素，发现痛点、有的放矢三医+产业核心要素温江现状及痛点人才高端人才不足，全区省级博士后创新实践基地不足全市的7%，人才年龄结构不合理，青年人才占比偏少，35岁以下人数占比比全市低14个百分点数据成都可辐射西部近3亿人口，年门诊量全国排名前三，医疗大数据资源丰116、富，但大数据收集、存储、管理、挖掘及数据服务平台缺乏，对产业的支持能力有限资金初步设立产业引导基金、企业投资补贴等，但规模较小，仅为天府国际生物城的1/10；难以吸引创投机构的资金或企业落户，金融生态尚未形成6.1 要素保障资料来源：政府内部文件，专家访谈，文献检索，BCG分析84Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.人才：紧抓引、留、育三步走策略，以项目导入、靠环境留下、走定向培养引：以项目为单位导入人才 招项目：以项目团队为单位，通过创投资金、科研课题等吸引高端人才及其项目设立实验室或区域联117、合研发中心 定常态：在海外及北上广设招聘办公室/展会并争取千人计划等政策倾斜，招聘项目组或团队整体迁入留：完善人才宜居软硬环境 引机构：引进能服务国际化高精尖人才的专业人才服务机构，帮助人才落户、争取政策、提供子女/家眷服务等 强社区：完善高端社区功能，强化立体式、多层级公共服务，打造高端、互动的混合社区育：推动人产无缝衔接疏渠道：完善校企对接平台，如人力资源信息发布平台，打通校企人才流（实习/就业等）促教育：支持专向/定点高等教育，培养企业发展需要的高素质健康产业人才，并协助国际合作、校企联合6.1 要素保障资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析85Copyright 2017 by Th118、e Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.资金：紧抓设协会、引机构、建机制三大举措，打造资本生态6.1 要素保障举措一：政府引导设立创投行业协会，搭建沟通桥梁举措二：优先吸引领先创投机构，进而吸引中小型创投机构跟投举措三：完善保障机制，提高投资积极性 项目推介：对温江的产业项目进行推介，组织企业定期进行路演 协会对接：与其他省市的兄弟协会对接，合作开展人才培训、项目共享、创投机构接洽 中小型PE/VC常跟投大型机构的项目，可举全区之力吸引软银、鼎辉、IDG等领先机构的关注，以点带面地撬动中小机构投资 对创投企业的大规模投资给予风险补偿，一119、旦投资失败给予资金返还 对科创企业周期长、不确定性大的研发项目给予科技创新保险，一旦失败给予企业资金补助关键举措资料来源：政府访谈，专家访谈，文献检索，BCG分析86主要内容Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.并通过税收、政策和本地项目三大抓手，吸引机构落位，强化本地资本市场给予企业与个人的税收优惠政府给予企业税、个税优惠可以吸引企业将部分员工迁入 政府可以强化税收扶持力度，如给予企业税收抵扣、“双15”的个人所得税上限等采取创新的政策保障创新性的金融政策可以降低投资风险，调动投资积极性 政府120、制定风险补偿机制、科技保险等，协助创新性企业规避潜在风险，并对可能的投资风险给予直接的补偿培育有吸引力的投资项目充足且高质量的投资项目是创投机构盈利的前提 政府可着力引进欧美领先的研发项目，或大力扶持本地双创项目发展关键举措具体措施及方式吸引专业的投资人才专业人才始终是创投行业发展的瓶颈之一 政府可通过户口、工作居住证支持等方式留存本地的高校毕业生，同时引进外部的金融人才如果政府能给出有吸引力的税收政策，我们可以设立办公室，并派员工到当地 IDG如果当地有风险补偿的机制，就可以改善金融投资环境，吸引一些创投机构落户 中国投资协会只有项目足够多时，公司才会考虑设立办公室，否则只需日常出差即可 真121、格基金很多PE/VC之所以在北上深，很大程度因为专业人才。如果成都有人才，会考虑设点 华平投资6.1 要素保障资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析87Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.数据：关注来源、规范和应用三大数据端口，战略卡位、占领先机温江应积极协调相关利益方，争取各方支持 医院临床数据及医保数据的获取与整合需要有相应管辖权的政府授权争取在医保、临床等重点数据领域获得数据整合试点 向成都市争取医保大数据整合试点，整合全市数据发展大数据分析与应用，并引进商保承接医保大数据分析与应用 122、促成药明康德与医院GCP中心合作构建临床试验数据平台 向上级政府争取，建成都医疗数据及罕见病数据备份库等尽早参与/介入医疗数据相关法规及标准制定，争取主导/优先权 借医保大数据平台及临床试验数据平台，协同相应企业，主导数据整合的行业标准起草 通过建立医疗数据备份库，参与制定数据交换相关法规与标准 数据安全的保障及数据交换的规范需各级政府出台相关的标准与法规充分发挥医疗资源优势，推动大数据和AI在成都的应用 医院：引进大数据和AI技术，减少医疗事故、提高诊疗效果 医保部门：引进大数据和AI技术，减少运营负担、控制医保费用 企业：用相应数据获取权换取大数据及AI企业进驻运营 数据平台的运作涉及医院123、医保部门、企业等多方合作，需要政府满足并协调各方诉求数据获取授权法规/标准保障医疗资源协调6.1 要素保障资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析88Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.数据：同时以医院、保险公司、平台企业等合作伙伴，促进运营体系完善短期：无第三方，药明康德按计划建设华西医院国际医疗效果衡量联盟短中期：药明康德为运营主体，牵头建平台，各医院GCP中心和龙头企业配合药物临床试验数据平台国家罕见病登记数据备份中心成都医疗数据备份中心成都健康险大数据平台药物研发生物样本库潜在合作者124、示例华西医院搭建时序/运作方式子平台名称中期：温江设立罕见病登记数据备份库，并与罕见病医院的临床实践配合，为企业研发提供反馈中期：温江设立成都备份库，并引入ICHOM与华西合作，在特定专科（骨科/康复）建疗效衡量标准，并共享数据库切入点：政府开放成都市数据，引入商保承担大数据平台的运营华西医院提高药企药物发现的效率提升临床试验效率，缩短产品研发周期，集聚更多企业提供企业产品研发和临床所需的数据，加速新品上市在聚焦的专科引入标准化诊疗路径，提升疾病诊疗效果，并控制成本优化核保核赔流程，帮助政府及企业控费，优化产品开发6.1 要素保障资料来源：BCG分析89Copyright 2017 by Th125、e Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.政策保障：针对三医各自特点，争试点、优审批、设基地，远期建立西部“超级医院1”主要方向省市级政策国家级政策成功案例1.超级医院主要体现在特许医疗、特许研究和特许经营以及特许国际交流方面，目前在海南已进入试点，将为医疗技术研究、生产、经营和对外交流带来重大利好 2.目前已有申报企业17家，试点品种28个，多为具有自主知识产权、尚未在国内外上市的新药医药医疗医学为药械生产解绑 争取成都药品、器械上市许可持有人制度，允许委托生产放宽投资与医师执业限制 申请允许境外资本在温江设立独资医疗机构 放宽境外医师126、在温江执业时长吸引国际关注，提升国际地位 引入医学、生态等相关国际组织，承办国际会议争取新药试用 允许国外已批准上市，但尚未获得我国审批的新药、新器械、新疫苗试行特殊审批并使用争做国家级先行区 降低药械进口关税，允许申报开展干细胞临床研究等政策提升数据中心能力 争取建立国家级临床试验数据中心2015年以来，上海陆续试点药械上市许可持有人制度，多家企业申报22018年，海南博鳌新药政策落地，允许试用未上市新药品/器械/疫苗2018年，海南博鳌超级医院开业，境外医护人员在先行区内执业时间试行放宽至三年海南博鳌超级医院每年将举办100场国际医学会议、会展，已经吸引美国、俄罗斯等多国专家教授6.2 政127、策保障土地灵活政策，增加复合型产业用地供给向市级政府争取创新的土地政策，例如以M0新兴产业用地支撑三医研发设计及试验等深圳土地资源稀缺，探索多元化的地区供应模式，采取梯级土地开发模式和协议免地价出让的创新模式资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析90Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.参考：海南通过新药试用政策突破、共享医院平台等政策有望实现跨越发展 建立保药仓，提前采购备药，只要先行区内获得国家批文，几分钟可出药 建立临空医疗特区，允许国外已批准上市，但尚未获得我国注册审批的新药、新器械、128、新疫苗试行特殊审批并使用 海南省积极推动医生多点执业，鼓励医生到先行区行医 联合美国克利夫兰、树兰医疗管理集团等医生集团组织到先行区内行医，吸附国内领先的医学专家 境外医生在先行区内执业时间可放宽至3年，境外医生可至先行区进行执业行医“超级政策”建立新药先行区“超级平台”吸附全球专家资源2016年有50万中国人到国外就医问药中国海外医疗旅游十大目的地中国赴海外医疗旅游结构统计生育辅助 整容美容 健康体检重症疾病治疗其中相当一部分职能可以在海南实现其他 儿科博鳌打造超级医院，吸引外出就医的中国人回流，以市场换取“行业影响力”超级医院先行区，辐射中国及东南亚的广大市场 全球领先医药资源 全球顶尖专129、家资源6.2 政策保障资料来源：文献调研、BCG分析9157101325411日本6新加坡2韩国7马来西亚3美国8瑞士4中国台湾9泰国5德国10印度Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.政产学研协同机制：协会、平台、财务三管齐下放大合力引导市场主体参与 引导协会建设：政府指导成立温江健康产业协会，由药企高管、初创企业负责人、科研学者和专业服务机构高管等参与协会的运营 强化协会参与：鼓励协会参与到产业相关的政府事务中，为政府的政策制定、招商引资等提供建议促进校企联合 促进校企对接：政府引导建设校企130、合作服务平台、校企协同工作站作为双方交流、匹配的平台，助推科研联合攻关 强化科研激励：创新专利保护，提高学者与企业的科研激励 鼓励研发顾问：鼓励高校学者为药企提供科研服务，促进基础研究与产业环节的对接强化财务扶持 设立专项基金：温江区政府设立专项基金，对校企合作研发的关键环节给予追加投资，对研发成果给予奖励 提高研发效率：政府制定专项政策，对于校企合作研发所产生的费用，按照国家规定享受研究开发费用加计扣除6.3 机制保障资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析92Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserv131、ed.案例对标：波士顿生物医药产业集群充分调动市场资源参与，采取灵活的产学研合作机制，并对科研项目给予充足的资金保障市场主体深度参与成立MassBio行业协会，上承政府政策、下启市场资源 促进政企沟通：定期召开产业咨询会，向政府反馈企业诉求 参与政策制定：辅助政府及立法组织制定针对医药行业的优惠政策灵活的产学研合作机制 校企对接：大学成立技术转化中心，协助师生对接企业的研发需求，延伸大学的基础研发专利授权与研发顾问：大学教授可以将科技成果授权给企业，并可为企业提供不超过5年的科学顾问服务充足的资源保障政府资金扶持：麻省政府设立校企合作研究补助机制，大学和企业可分享最高单笔50万美元的资金支持 132、大学风投基金：大学设立校办风投基金，强化对高风险研发环节的追加投资充分调动市场资源，出台产业利好政策促进校企对接，提高产学研合作效率强化资金保障，提高科研成果转化率6.3 机制保障资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析93Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.区域协同机制：建联盟、抓院校、强市场，三步促进协同关键举措成功案例政府引导成立区域产业联盟发挥本地院校作用，集中科创资源引导企业广泛参与，激活区域资本和市场 温江区政府引导，建立成都健康产业联盟，承担环成都地区健康产业资源的集中、盘活和协133、调职能 通过本地的高校、科研院所联合成都其他地区的科研项目，吸引到成都医学城落位或共建研究机构，集中环成都地区的医药科研资源 由政府倡议，引导企业入会，开展研发、市场与销售等合作，并进行必要的资金、法律援助 引导本地协会与全国协会保持联系，实现资源与信息的共享麻省生物技术委员会(MassBio)上承政府政策，下启市场资源，促进域内的产业信息、创投基金等的流动丹麦-瑞典以高校为切入点，建立医药产业联盟，推进合建学术共同体和研究机构，协同域内医产院资源，聚集企业、人才、技术等资源日本电子行业以企业为切入点，成立面板显示联盟，协助会员企业进行市场拓展，对经营不善的企业给予资金补助6.3 机制保障资料134、来源：专家访谈，文献检索，BCG分析94Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.案例对标：Medicon Valley以丹麦为核心，通过有效的协同机制，提振北欧健康产业整体竞争力温江可通过产业联盟统筹域内资源，并以融合应用的独特优势，引领成都大健康产业的发展方向以高校作为切入点，搭建区域产业联盟，提升区域的要素引力两国通过高校联合搭建医药谷联盟(MVA)，总部设在丹麦，其主要职能为 推进合建学术共同体和研究机构，打造糖尿病、神经科学、不孕症等细分领域的联合研究治疗、行业交流等平台 协同域内医产院资135、源，并负责统一运营和宣传，吸引企业、人才和资金的集聚我们选择在丹麦医药谷投资，就是看中了这里的科研和人才资源。-百健公司 CEO James Mullen丹麦和瑞典以生命科学作为主导产业开展区域协同学术机构主导搭建协同平台 丹麦哥本哈根大学和瑞典的隆德大学从生活要素到生产要素协同 丹麦和瑞典之间以建造跨海大桥为契机，引发了关于跨境产业生态圈的讨论确立五个生命科学主导产业，整合区域资源以吸引全球人才 免疫系统调节、结构生物学、系统生物学、药物释放和自理康复将学术平台重新命名为”医药谷联盟“，共研行业前沿趋势19932011199720076.3 机制保障资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析95Copyright 2017 by The Boston Consulting Group,Inc.All rightsreserved.名词术语解释注：附录内容另起一册，敬请参阅96 全球五大趋势剖析 温江健康产业本底研究 功能区各细分产业分析 功能区空间详细分析 国内外先进案例对标 重点项目列举 项目访谈专家和企业列表附录