1、卷首语卷首语致深圳面点王饮食连锁有限公司：l 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）非常荣幸有机会为深圳面点王饮食连锁有限公司（以下简称“面点王”、“贵公司”）提交此份在国内首次公开发行股票（IPO）的项目建议书l 面点王作为一家中式面点快餐连锁企业在深圳地区取得的巨大的成功，下一步面临的巨大挑战就是如何成为跨区域乃至全国范围成功的中式快餐连锁企业，因为在此领域除“洋快餐”外尚无先例。在面点王跨区域扩张中，借助资本市场取得品牌、资金、人才等优势，将取得事半功倍之效，从而获得前所未有的成功。l 安信证券由归属中国证监会直接管理的中国证券投资者保护基金有限责任公司作为主发起人出资设立，凭借雄2、厚的股东实力和强大的人才优势，愿为贵公司发行A股提供优质高效的服务，并期待着与贵公司发展长期稳固的友好合作关系政策篇政策篇1分析篇分析篇2方案篇方案篇3服务篇服务篇4A A股市场概览股市场概览A股市场迎来全新时代股市场迎来全新时代 股权分置改革成功实施，国内资本市场迎来市场化、规范化、法制化的新时代； 股份全流通，资本市场成为真正的社会资源配置平台、大众投资平台和上市公司创始人的创富平台！发行市场呈现新格局发行市场呈现新格局 公司上市审核程序日益规范、透明，上市进程可控； 去年以来，国内市场规模急剧扩大，发行市场容量超乎想象。无论是像工商银行、中国人寿这样的超大型IPO，还是中小版发行均获得超3、过百倍的认购。发行市场异常火爆。投资者信心恢复，推动牛市格局形成投资者信心恢复，推动牛市格局形成 对中国经济未来和资本市场规范运行的良好预期，资本市场牛市周期开始； 大量新增资金进入股市，股指不断攀高，目前成功超越3300点。政策政策分析分析方案方案服务服务 IPO平均发行市盈率25倍，平均中签率0.52305%，A股筹资2432亿，创历史最好水平。A股市场融资情况股市场融资情况 政策政策分析分析方案方案服务服务资金面依然充裕资金面依然充裕 随着WTO过渡期的结束，中国金融市场将进一步对外开放，外资涌入成为趋势 开放式股票型基金爆发式增长，保险资金、社保基金入市比例放宽制度性变革成效继续显现，市场建设稳步推进制度性变革成效继续显现，市场建设稳步推进 股权分置改革对上市公司业绩和发展潜质带来的实质性的利好影响开始显现，在优质资产注入、结构性重组以及整体上市激活了一批上市公司并迅速改观了其业绩