1、20万辆电动汽车项目投资可研报告 目 录第一章 总说明111项目概况112可行性研究的依据和范围1com可行性研究的依据1com可行性研究的范围113可行性研究内容概要2com产品方案和生产规模2com建设内容2com投资总额3com建设周期3com资金筹措3com建设资金借款偿还计划4com主要经济指标4com社会效益6com技术水平614结论6第二章项目建设单位基本情况721项目建设单位基本情况7第三章 项目建设的必要性931产业界定与特点932发展背景与趋势933江苏省发展现状与挑战1134项目建设的必要性12第四章行业及市场分析1441新能源汽车发展阶段与研发方向1442各种新能源汽车2、优缺点分析1543各国扶持方向分析1544国际市场政策分析1645国内市场政策分析1646主要竞争对手分析1847企业竞争优势分析22第五章产品方案产能规模及产量达纲计划2351产品方案23com纳米碳纤素23com动力高能电池23com电动小轿车2352产量达纲计划24第六章技术工艺与设备方案2561技术方案25com技术来源25com CNT电池关键技术内容25com技术性能2562生产工艺27com CNT材料主要生产工艺流程如下27com CNT电池主要生产工艺流程如下2763设备方案27com电池生产线设备配置27com CNT材料生产线设备配置27第七章 厂址选择与建设方案29713、厂址选择2972建设方案29com建筑面积及明细29com道路及竖向布置31com防护设施及其他3273建筑设计32com生产车间3274结构设计33com抗震设防33com设计荷载33com结构材料34com结构选型3475给排水34com给水34com排水36com给排水管材3776动力37com锅炉房37com压缩空气站38com厂区动力管网3877电气38com负荷38com变电所38com电力配电38com照明39com防雷与接地3978暖通39com室外空气计算参数39com室内空气设计参数40com空调系统40com通风系统40com排烟系统40第八章 主要原辅材料供应4281原4、辅材料4282原材料供应环境43第九章 环境保护消防劳动保护4691环境保护46com主要污染源46com处理方案4692劳动保护与职业卫生47com劳动保护47com职业卫生4893消防49第十章 节约能源及合理利用能源50101产品节能50102设备节能50103管理节能50第十一章 组织机构与人力资源配置51111企业组织机构51112劳动定员51113主要管理人员51第十二章 项目实施进度计划53121第一期实施进度计划53第十三章 投资估算与资金筹措54131建设投资估算54com 估算范围54com 估算依据说明54com 建设投资估算54com 资金使用计划55com 资金筹措计5、划55132建设资金借款偿还计划56第十四章 经济效益分析57141编制依据及说明57142销售收入57143成本核算57144税收59145盈余公积公益金60146财务指标分析60com 2012年总达纲年财务指标60com 主要财务指标测算60147项目不确定性分析62com 盈亏平衡点分析62com 敏感性分析62第十五章 社会效益分析63第十六章 风险因素及对策64161原辅材料供应及制备风险64162销售市场风险64163行业竞争及市场接受风险64164基础设施配套建设风险65165资金风险65第十七章 年产20万辆CNT电动汽车项目总括66171产能规划66172人员规划661736、设备清单68174投资估算70175主要经济指标73第十八章 结论和建议75181结论75182建议75图 目 录图 1碳纳米管CNTcarbon nano tube样图42图 22006年世界碳纳米管产能及代表厂商44图 3机构设置图51表 目 录表 1中国新能源汽车政策17表 2部分地方城市和企业的新能源汽车产能规划一览17表 3国际主要竞争对手一览表18表 4国内主要竞争对手一览表19表 5竞争对手电动车参数对比表19表 6电池生产线主要设备清单27表 7CNT材料生产线设备清单27表 8项目主要节点形象进度53附表 1总投资第一期估算表77附表 2投资使用计划和资金筹措表81附表 3分7、年度流动资金估算表82附表 4销售收入估算表83附表 5总成本费用估算表84附表 6损益和利润分配表89附表 7税金估算表91附表 8现金流量表全部投资92附表 9建设借款偿还计划表94附表 10社会贡献总额96附表 11现金流量表资本金97附表 12资金来源与运用表99附表 13资产负债表101附表 14财务指标汇总表103第一章 总说明项目概况项目名称年产20万辆CNT电动汽车项目项目承办单位中星电动汽车股份有限公司承办单位法人代表牛锡贤承办单位注册地址-科技产业园项目建设地址 可行性研究的依据和范围可行性研究的依据当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录2000年修订中华人民共和国可再生8、能源法江苏省新能源汽车产业发展专项规划纲要20092012年与项目有关的国家法律法规如环境保护法消防法节约能源法等当前企业的基本情况与企业发展的总体规划可行性研究的范围根据国家产业政策分析项目建设的必要性以市场为导向以产品为龙头对产品市场需求进行分析预测结合产业发展方向和企业自身情况研究项目建设方案认真贯彻执行环境保护职业安全和卫生消防节约能源和合理利用能源等有关的法律法规进行三同时可行性研究估算项目投资额确定资金来源和偿还方式对本次项目建设的财务活动经济效益社会效益进行可行性分析和评价可行性研究内容概要 为加快推进新能源汽车研发和产业化进程提升江苏省汽车产业综合竞争力实现汽车产业可持续发展投9、资方经长期慎重考察认为纯电动汽车行业是朝阳行业市场和利润空间都很大因此拟考虑投产主要从事电动汽车的研发和生产动力高能电池电动机控制器充电器电池平衡器充电站电动汽车出租电动汽车进出口等业务产品方案和生产规模纳米碳纤素CNT材料年产能3870吨国际市场价格30美元g动力高能电池年产能 1800万块200AH块800元人民币块电动高档小轿车年产能20万辆45万元辆建设内容本项目建设投资56亿元第一期CNT电池项目明细如下土建部分动力高能电池建安工程费用6900万元生产线设备部分高能电池生产线4条每条年产能450万只共24000万元 CNT生产设备35台800万元台年产能110吨台共51400万元其中10、专利技术作价23400万元遵循关键设备进口其他设备国产配套的原则投资总额本项目投资总额9587亿元建设投资5603亿元流动资金投资3984亿元第一期动力高能电池项目总投资额14880538万元其中建设投资9460000万元流动资金5292243万元注册资本4500000万元其中专利出资234亿元货币出资216亿元建设周期本项目共分两期建设第一期是动力高能电池项目第二期是整车项目共计65年动力高能电池项目建设期6个月2010年7月起至2010年12月项目竣工验收整车项目项目于2014年年初开始建设2016年底竣工验收资金筹措动力高能电池项目2010年公司自筹资金4500000万元公司筹措资金中211、340000万元用于建设投资2160000万元用于流动资金贷款10380538万元其中7248295万元用于建设3132243万元用于流动资金20万辆CNT电动汽车项目专利出资28亿元其他资金由公司自身累计盈余资金及银行贷款提供建设资金借款偿还计划2011年末偿还建设借款本金7248295万元主要经济指标项目具有良好的经济效益项目在财务上是可行的总项目经济指标如下总产能20万辆投资总额为958690万元建设投资为560290万元流动资金为398400万元单车成本为37218万元单车售价为45 万元年销售收入为900亿元税收为 81亿元纯利为108亿元投资利润率为112盈亏平衡点BEP值为19第12、一期CNT电池项目主要经济指标如下序号名称单位数值1总产能 1800万块电池 2总投资万元 14880538 3建设投资万元 9460000 4建设期利息万元 128295 5流动资金投资万元 5292243 6公司自筹万元 4500000 7银行借款万元 10380538 8年均销售收入万元 132000000 9社会总贡献万元 118833716 10年均净利润万元 17823310 11投资回收期111 全部投资税前年207 112 全部投资税后年223 113 资本金税后年218 12内部收益率121 全部投资税前8359122 全部投资税后6999123 资本金税后1084613财务13、净现值131 全部投资税前IC 30万元44030213132 全部投资税后IC 30万元29931404133 资本金税后IC 30万元3432970314投资利润率年平均净利润总投资1197815资本金净利润率年平均净利润资本金3960716总投资收益率年平均息税前利润总投资1612417年均销售成本万元 103034710 18年均利润总额万元 23805052 19年均缴纳税金万元 11600609 20达产销售毛利润率233221盈亏平衡点BEP值总达纲年1706社会效益项目的建设加快我国能源结构调整有利于我国环境保护有利于建设资源节约型环境友好型社会有利于经济社会的可持续发展整体项14、目年均税收仅所得税贡献 81亿元人民币电池项目2010年-2019年公司税收总贡献116006093万元工资总贡献813120万元直接提供了200个工作岗位利息总贡献2014503万元社会贡献总额为118833716万元 年均11883372万元技术水平项目投资方深圳中星汽车制造公司技术水平行业领先项目自身实行了高致率高产出率的工艺技术关键生产设备全进口属当前国际先进水平拟投产CNT电池的能量密度及寿命等电池核心指标显著高于国内外同类产品结论本项目符合当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录2000年修订通过可行性研究分析本项目符合国家的产业政策具有良好的社会效益和经济效益建设条件基本具备项目15、可行第二章项目建设单位基本情况项目建设单位基本情况中星电动汽车股份有限公司由深圳中星汽车制造公司和-投资有限公司共同设立股东的股份比例分别是52以专利技术出资和48中星汽车制造集团公司成立于1988年7月5日多次获得国家专利先后二次出席世界电动车大会参展是中国第一台电动汽车研发单位先后共生产了十三代电动汽车其中直线发电机固体存储器纳米碳纤素CNTBattery电动轿车超级高能永磁电机技术处于世界领先水平现有世界级专家4人国内顶尖级专家17人组成了中星公司的技术支撑团队公司资产由30万起家经过十七年的发展现有公司五家资产17亿元无形资产133亿美元已具备了大批量生产建设电动汽车城的能力公司发展的16、历史及重要事件如下1988年7月5日1993年3月成立深圳三星技研公司1993年1997年成立深圳中星汽车制造公司1986年12月31日发明中国第一台电动轿车1990年代表中国出席第十届国际电动汽车大会1991年12月2日在深圳发明的开座开蓬跑车引起世界轰动1992年代表中国出席第十一届国际电动车大会1993年6月5日取得国家级汽车制造权批量生产电动汽车1994年12月6日收购兼并现代电子公司以5000万资本成功收购18 6亿资产是深圳市企业资产并购最成功的范例1993年10月20日通过中国汽车工业总公司电动汽车技术论证1995年9月28日经深圳市政府批准建设宝安深圳汽车城牛锡贤总裁任副总指挥17、1996年成功生产电动轿车2562辆1997年12月初步成功确定CNT材料用于高能电池上1997年成立美国斯帕克高科技公司研发CNT电池1998年9月采用物理法充电化学法放电采用纳米CNT材料研制电池取利重大突破1999年2月8日奠定CNT 电池化学符号及基础理论并确定用有机电解液用于电池上进行冷冻固化2000年4月28日研制成功世界上第一只200AH CNT电池2000年5月1日研制成功2000AH CNT电池2001年9月11日由于New YORK世贸大厦事件Spark Hi-TecUSA 公司遭到毁坏回国2002年3月2日返回中国筹备建厂生产CNT电池分公司2003年6月2日成立上海斯帕18、克纳米科技有限公司2003年11月5日成立青岛恩特CNT电池公司2005年5月成立肇庆中星汽车生产基地2005年10月成立上海中星电动车科技有限公司第三章 项目建设的必要性产业界定与特点新能源汽车是以电氢二甲醚等非常规车用燃料为动力来源采用先进的动力控制技术驱动技术和新型结构的汽车新能源汽车包括混合动力汽车纯电动汽车BEV也包括太阳能汽车燃料电池电动汽车FCEV氢发动机汽车以及其他新能源如高效储能器二甲醚汽车等新能源汽车产业是以新能源汽车整车研发制造为主干新能源车用发动机动力电池及管理系统驱动电机及控制系统车用附件电转向电空调电制动等关键部件为支撑高强度轻质车用材料电池专用材料等为配套社会化专19、业化服务为延伸制造业为主服务业为辅相互配合彼此促进的新兴产业新能源汽车产业是汽车技术能源技术以及电子控制技术发展的结果不仅具有技术水平高投资规模大的特点还具有技术领域广带动范围大社会影响深的特点发展新能源汽车产业可以推进机电能源技术协同发展加速汽车产业结构调整促进节约型社会建设发展背景与趋势随着城市化工业化进程加速汽车工业快速发展国际原油供求矛盾逐步加深全球气候变暖日益明显在此背景下以节能减排为重要目标的新能源汽车技术不断取得突破并逐步形成以能源机电新技术为支撑多种新能源为动力涵盖新能源汽车整车配套部件专用储能材料及相关服务等领域具有巨大市场潜力的新兴产业呈现快速突破竞相发展的态势从全球来看汽20、车大国持续推进新能源汽车研发应用市场领导地位基本确立美日德英法等汽车大国在电池电机电控等关键技术和整车设计试验方面已形成一定积累在技术保障基础设施比如燃料加注站电池充电站等方面也相继进行了区域性市场化实验目前全球正常运行的100多辆燃料电池汽车约6万辆纯电动汽车150多万辆混合动力汽车基本集中在发达国家从国内来看新能源汽车技术及产品研发加速推进示范应用开始起步一是技术创新步伐加快通过原始创新包括自主开发联合开发和委托开发引进消化吸收再创新和集成创新新能源汽车产品逐步面世动力电池等领域单项技术的国际差距日渐缩小二是示范应用开始起步国务院发布的汽车产业调整和振兴规划提出至2011年形成50万辆纯电21、动充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能新能源汽车销量占乘用车销售总量的5左右财政部科技部联合部署在全国13个城市启动示范应用并提供财政支持三是基地建设积极推进吉林省提出主要依托一汽集团加大研发投入至2012年建成1000辆混合动力客车和11万辆混合动力轿车基地湖北省规划在未来10年内培育810家整车企业和一批零部件企业至2020年形成60万辆整车产能800亿元产值零部件本地配套率达50全省80的公用车和40的社会车辆使用新动力汽车山东省出台了关于推进新能源汽车产业发展的若干意见提出至2011年形成5万辆产能占当年新车的5至2015年形成30万辆产能并且培育5家骨干企业客观分析国内大批22、量生产所需的技术储备市场化应用所需的基础设施尚不具备总体上正处在以研发试制示范为主的初级发展阶段发展现状与挑战江苏省新能源汽车整车加速研发试制动力电池等关键部件相对领先据最新调查全省现有新能源汽车企业31家2008年新能源汽车领域包括整车和关键部件销售收入6766亿元一是整车研发开始启动现有整车研发制造企业9家正在研制开发新能源纯电动汽车11款按研发阶段划分为概念设计1款功能设计2款样品试制7款小批量生产1款南京依维柯纯电动电力行业专用服务车已取得新能源轻型客车产品公告并实现小批量生产和商业运用二是部件研发取得成果动力电池及管理系统研发制造企业14家包括兼营的2家整车企业注册资本758亿元2023、08年主营收入4856亿元从业人员7118人7家企业进入小规模生产研发阶段现有驱动电机及控制系统研发制造企业5家注册资本076亿元2008年主营收入1088亿元从业人员3897人现已全部进入小规模生产研发阶段电空调电转向电制动等电附件研发制造企业6家包括兼营的1家整车企业注册资本261亿元2008年主营收入822亿元从业人员2666人分别有2家企业进入样品试制和小规模生产研发阶段全省新能源汽车关键部件领域获得发明专利47件已申请发明专利69件三是示范应用酝酿推进苏州常州南通等市依托本地新能源汽车研发基础结合节能减排实践正积极酝酿新能源汽车示范应用从当前情况看新能源汽车发展仍然面临瓶颈约束一是企24、业规模较小25家关键部件企业注册资本不足11亿元户均4400万元二是研发能力不足25家关键部件企业现有科研人员540人其中拥有博士学位的42人仅占企业员工总数的392008年研发支出129亿元仅占当年主营收入的1923家各类研发机构中国家级5家省级11家全部集中在关键部件领域三是质量不够稳定由于研发起步较迟材料供应滞后工艺装备有待优化动力电池等部件和整车产品质量尚不稳定此外成本高价格高即期市场需求小影响了产业发展项目建设的必要性本项目的核心是高能CNT电池电池技术是电动汽车发展的关键中星的科研人员为此花费了近三十年时间投入了大量的人财物将纳米技术应用于动力电池生产后取得如下骄人成绩能量密度达225、38WHKg是锂电池的两倍成本只有锂电池的12功率能量1000WKg电池具有电容及电池两种特性电容在8-10000法拉电池容量从150mAh-2000Ah电池寿命循环充电次数大于2000次同类产品一般1000次寿命7-8年里程大于35万公里同类产品一般10万公里相当一部分车20万公里第四章行业及市场分析纯电动汽车市场具有政府政策性行为特征政府政策基本决定市场容量与发展电动汽车价格高昂二是充电15万升油按照百公里8升油耗计算15万升油20万公里相当一部分车新能源汽车发展阶段与研发方向系别代表车企研发方向日系丰田本田日产日系厂商继续发展混合动力技术日系厂商主要集中精力开发混合动力汽车不断丰富混合动26、力汽车的车型并着力开发车用动力电池美系通用福特由于灵活燃料汽车的技术相对比较成熟改善空间不大并且很难在美国巴西以外的其他国家推广因此以通用和福特为代表的美系车企纷纷进行战略倾斜开发混合动力汽车目前已经推出了几款混合动力汽车但市场占有率情况并不好欧系大众戴姆勒宝马欧洲厂商纷纷调整新能源汽车战略虽然在燃料电池汽车领域的技术积累丰富但受制于高昂的成本燃料电池汽车在短期内量产的可能性并不大而在混合动力汽车开发技术上已经落后于日美车企新能源形式优点缺点天然气 天然气与空气混合更均匀燃烧更加充分排放的CO HC等有害物质更少天然气燃烧后没有积碳可减少发动机磨损CNG的气源和加气站数量问题以及LNG的运输和27、储存问题是制约天然气汽车发展的主要原因 液化石油气 LPG 液化石油气 的性能和使用基本与CNG相似使用的原因主要是三方面一是可替代燃油二是排放清洁污染低三是价格便宜 LPG气站建设投资巨大并且气源13要靠海运进口并且随着石油价格的上涨也在大幅度提高售价使用价格日益提升 混合动力 混合动力汽车的优点是可以降低30以上的燃油消耗排放标准可以达到欧水平 缺点是电池容量和寿命问题没有得到彻底解决造成单车价值过高推广困难 纯电动纯电动汽车全部使用电能行驶该类产品噪音小行驶稳定性高并且实现零排放是目前最适合城市使用的产品 电动车目前受到电池容量和寿命充电模式质量稳定性和批量生产可行性的影响短时间内不可能28、大规模推向市场 燃料电池主要指氢燃料电池被认为是人类未来的希望能够真正解决能源短缺问题并且真正实现了零排放 燃料电池车的最大问题是整车成本基础建设以及产品关键部件燃料电池的使用寿命太短无法满足市场需要 醇类燃料醇燃料主要指甲醇和乙醇目前应用的大多是在汽油中混合一定比例的醇燃料甲醇对于设备的腐蚀性太强造成相关保存和加注设备寿命太短无法大规模推广 扶持方向 国家 目标 扶持力度 锂电池 日本 日本经济产业省所属新能源与产业技术综合开发机构NEDO宣布实施2009年度新项目革新型蓄电池尖端科学基础研究专项开发各企业所需要的共性基础技术 日本政府计划7年内对此项目投入210亿日元2020年前将现行电动29、汽车一次充电续航距离提高3倍 德国 作为国家电动移动战略大会的一部分德国联邦政府确立的目标是2020年以前让德国大街上的电动汽车和插入式混合动力汽车达到100万辆 德国今年起启动了一项36亿欧元的车用锂电池开发计划几乎所有德国汽车和能源巨头均携资加入 燃料电池 美国 推动美国成为电动车燃料电池 fuelcell 主要生产国 美国能源部 DOE 将拨款24亿美元补助企业相关技术研发截至5月底共计有165家企业申请补助 镍氢电池 中国 通过改造现有生产能力形成50万辆纯电动充电式混合动力和普通型混合动力等新型汽车产业6月工信部出台新标准以镍氢电池生产的混合动力乘用车允许在全国范围内销售使用 德国930、月份推出了国家电动汽车发展计划计划到2020年推广100万辆电动汽车到2030年德国电动汽车数量将达到500万辆到2050年非化石燃料汽车占绝对优势 美国政府每辆电动车补贴7500美金法国政府的补贴每辆折合3千欧元日本政府为电动车购买者提供77万日元补贴表 1时间措施要点201004工信部推出电动车国家标准电动汽车传导式充电接口电动汽车充电站通用要求电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议和轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法4项标准通过审查成为电动车国家标准com工信部与六车企就新能源汽车路线达成共识T10峰会上工信部科技部官员最终同国内六大企业达成共识无论电动车混合动力还是包括以31、甲醇天然气乙醇等为燃料的传统汽车只要能够达到节能的目的国家都将给予政策支持com新能源汽车示范推广试点城市范围扩大将节能与新能源汽车示范推广试点城市由13个扩大到20个选择5个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点com新能源生产企业及产品准入规则正式实施与2007年发改委出台的新能源汽车生产准入管理规则相比如文件标题所示新规则在新能源汽车产品的准入管理方面进行了规定并且对于生产企业的准入做了一些细小的修订com国务院安排200亿元资金支持技改国务院决定以贷款贴息的方式安排200亿元资金支持技改包括发展新能源汽车支持关键技术开发发展填补国内空白的关键总成 com汽车产业调整和振兴规划出32、台提出未来3年新能源汽车形成50万辆产能占乘用车销量的5推动新能源车及关键零部件产业化200902节能与新能源财政补助管理暂行办法出台公共服务用乘用车和轻型商用车混合动力车 节油起码比传统汽车高5以上 最低补贴4000元最高补贴5万元纯电动乘用车和轻型商用车补贴6万元燃料电池乘用车和轻型商用车的补贴最高为25万元com新能源汽车示范推广通知出台计划用3年时间每年发展10个城市每个城市推出1000辆新能源车对13个城市公共服务领域购买新能源车给予定额补助HEV最高补贴5-45万元com国务院原则通过汽车产业振兴规划首次提出新能源汽车战略安排100亿元支持新能源汽车及关键零部件产业化2009春节前33、关于开展新能源示范推广试点工作通知发布通知明确指出中央财政重点对试点城市购置混合动力汽车纯电动汽车和燃料电池等节能与新能源汽车给予一次性定额补助2部分地方城市和企业的新能源汽车产能规划一览类别地方企业规划地方政府上海2010年上海将形成1万辆的新能源汽车产能到2012年整体实力实现国内领先实现产销10万辆左右产值200亿元到2015年全面实现产业化实现产销30万辆左右形成600亿元左右的产业规模广州为实现2020年新能源比例达到15的目标从目前至2020年估算需投入资金约1000亿元其中广州市投入约25亿至40亿元撬动社会和企业投资总计约千亿元到2020年将广州建成世界级新能源汽车研发中心和制34、造基地其中节能和新能源车产业产值将达2400亿元深圳到2012年推广使用新能源汽车24万辆以上建设公交大巴充电站50个公务车充电桩2500个社会公共充电站200个充电桩1万个到2015年推广使用的新能源汽车计划累计达到10万辆北京依托北汽集团计划2010年新能源汽车产销规模至少将达到1万辆重庆计划在2011年底前推广示范1150辆节能与新能源汽车包括300辆公务车700辆出租车50辆公交车100辆私家车为缓解新能源汽车推广初期的成本压力示范推广用车将享受购车及路桥费补贴等政府扶持政策唐山到2012年形成年产50万辆纯电动汽车年产值达1683亿元人民币的电动汽车城其中包括30万辆纯电动小轿车1035、万辆豪华大巴和10万辆豪华商务中巴武汉到2020年新动力汽车产能力争达到60万辆销售完成50万辆其中中高端混合动力客车充电式混合动力 PHEV 公交车和可快速更换电池组纯电动公交车将成为新动力汽车发展重点之一吉林计划依托一汽集团等企业2012年形成5万辆新能源汽车产能大连到2010年大连市至少要有1200辆节能与新能源汽车示范运行逐步形成至少2万辆的节能与新能源汽车整车生产和核心零部件的配套能力企业北汽到2011年北汽集团将形成年产各类新能源汽车产销2万到4万辆的规模一汽到2012年该集团计划建成一个年生产能力为混合动力轿车11万辆混合动力客车1000辆的生产基地长安2014年长安汽车将实现产36、销新能源汽车15万辆2020年达到新能源汽车产销50万辆以上试点城市均会优先采购所在省市企业的整车如上海的上汽申沃长春的一汽重庆的长安深圳的比亚迪五洲龙杭州的吉利众泰合肥的江淮安凯3国际主要竞争对手一览表表 4国内主要竞争对手一览表厂商 主要车型 类别 级别 上市时间 比亚迪 E6 纯电动车 C 2010年 F6DM 双模电动车 B - 海马 纯电动轿车Me 纯电动车 AOO 2010年前海马将完成纯电动汽车的产业化各项技术准备 并联式纯电动轿车Mpe 纯电动车 AOO 2010年 众泰 2008EV 纯电动车 AO 2009年4月 长城 长城欧拉 电动车 A00 2009年年底 上汽 上海牌37、汽车 - - 2012年 吉利 EK-1 纯电动车 - 2009年下半年 EK-2 纯电动车 AO 2010年 远景CNG双燃料 - A 2008年7月 哈飞 赛豹电动车 电动车 A 2010年 奇瑞 S18 电动车 A0 2009年年内 A3 ISG 混合动力 A - 风云2 BSG 混合动力 A - 5竞争对手电动车参数对比表电动车配置参数LEAF比亚迪E6车身长度mm444545544460车身宽度mm177018821720车身高度mm155016301400轴距mm270028302550整车重量kg2020-21751230行驶公里数km161300450最高时速kmh145电池类38、型复合锂离子电池锂离子电池总容量kwh24电池动力单元数48电池重量kg160600200能量密度whkg1095238百公里能耗14919143价格22万元补贴后18万元减12万元补贴后33万元减12万元补贴后销量2011年3月前达到6000辆产能不足12万辆2010年深圳市100辆2000年4月中信国安集团公司开始在北京中关村高科技园区组建中信国安盟固利公司中信国安信息产业股份有限公司占90的股份主要从事锂离子二次电池关键材料和高能量密度动力锂离子二次电池的研发生产与销售此外还从事动力锂电池应用技术天然化学物质分离与提纯技术等方面的研究开发中信国安盟固利目前是国内最大的锂电池正极材料钴酸锂39、和锰酸锂的生产厂家同时也是国内外唯一大规模生产动力锂离子二次电池的厂家经过近十年的努力MGL已经发展成为业务涉及技术开发产品生产和销售以及投资等方面的综合性大型高新技术企业并形成了从锂电池材料和锂电池到电动汽车研发与生产的完整产业链产品处于中等水平南京嘉远电动车船制造公司是省内最早出现的电动汽车制造商之一该企业专注于电动车核心技术研究已经28年其自主研发的产品涵盖了整个新能源汽车产业链包括电机控制器充电系统全系列轿车SUV商务车卡车大客车嘉远电动小轿车配备锂电池最高时速120公里续航里程200公里成本价6万余元但由于尚未进入全国机动车辆生产企业及产品公告迄今所生产的200余辆整车只能销往海外w40、hkg日产Leaf的复合锂离子电池 whkg比亚迪的磷酸铁锂电池的能量密度在95 whkg超长使用寿命电池寿命循环充电次数大于2000次同类产品一般1000次寿命7-8年里程大于35万公里同类产品一般10万公里相当一部分车20万公里活性纳米碳纤维 CNT 电极高能蓄电池它由电池槽槽盖电解液正负极板及隔膜和正负电极构成正极板由铝板栅及活性纳米碳纤维层构成负极板由铜板栅及活性纳米碳纤维层构成活性纳米碳纤维直径为2080nm长度为200300nmUS7018742BZL02210175ZL22133305整车制备是本项目的二期工程拟利用一期工程积累的资金在2014年初投资二期项目纳米碳纤素 纳米碳纤41、素CNT材料年产能3870吨CNT材料的直径在1020nm之间最大长度300400nm动力高能电池动力高能电池年产能 1800万块200AH块一部小轿车的电池动力单元数45万元辆产量达纲计划产品 年份2010年2011年2012年总达纲年动力高能电池成品万块30018001800成品率7080932014年2015年2016年整车5万辆10万辆20万辆第六章技术工艺与设备方案技术方案技术来源本项目产品核心技术来源于公司本身CNT电池关键技术内容分离富集技术103量级表面比是锂离子电池的70倍大大增加了蓄电容量加速离子移动速度降低了内阻单节电池装有电池平衡器和数字显示电路实时调整单节电池工作情况42、优化电池组的整体性能采用有机电解液环保无污染采用阻燃冷胶技术铝塑壳结构既可解决散热又可降低内压超长使用寿命电池可循环充电2000次以上相当于行驶35万公里的里程生产工艺为提高产成品的一致性本项目工艺原则是将复杂工艺简单化电动汽车技术包括五个部分除了单体电池电池组还有电池组管理电控技术和整车集成技术电池组的管理有一个短板效应即整个电池组的性能由最差的一块电池决定电动汽车需要多则上千少则数百个电池串联或并联对一致性要求保证一致性会大大增加成本是影响电动汽车量产的最大障碍保证动力电池的一致性首先是保证原材料的质量和一致性自动化生产线来实现6电池生产线主要设备清单CNT材料生产线设备配置单台裂解炉每年43、可生产110吨CNT材料共需35台裂解炉表 7CNT材料生产线设备清单序号名称数量1反应舟设备自制8台2氮气发生器4台3氩气发生器2台4氦气分离器2台5电源设备500kw6隧道显微镜1台瑞士进口7电子显微镜1台日本进口8电脑4台9粉尘分离器8台10辅助管道设备11塑料桶12气体高速粉碎机3台13混料机8台1411000克天平4台15化验室大小各一2个约300万16生产车间400017因子生成器4台18超声波清洗机大型6台19静电喷涂机2台20测厚仪3台21表面积测试仪2台22湿度温度测试仪2台第七章 厂址选择与建设方案厂址选择 本项目选址于 建设方案 建筑面积及明细序号 项目 单位 数据1厂部44、占地面积 3836162 建筑面积两层三层 3500003建筑占地系数 914厂部道路 60005停车场 220006绿化面积 180007围墙长度 M4650 工厂组成及面积一览表如下单位M2序号 部门名称 生产 生活 公用 合计 备注一 生产部门1 冲压车间 27000 2000 290002 装焊车间 21600 2000 236003 涂装车间 27000 1000 28000 4 车桥加工车间 14400 1000 150005 电机厂 20000 3000 23000 三层6 充电器厂 23000 3000 26000 三层7 变频调速器厂 40000 5000 45000 四层845、 电池厂 40000 5000 45000 四层9 总装配车间 26400 3000 29400 小 计 239400 25000 264400二 辅助部门1 机模修车间 13500 1500 148502 质检中心 6000 3000 90003 技术中心 18000 18000 36000小 计 37500 22500 60000三 仓库运输部门1 外协件仓库 26400 264002 综合仓库 8000 80003 气瓶库 800 8004 油漆库 800 8004 汽车库 3600 3600小 计 40400 40400四 动力公用部门 1 锅炉房 700 700 2 压缩空气站 8046、0 8003 循环水泵房 2000 20004 制冷站 3000 30005 高压配电所 1000 1000 小 计 7500 7500五 全厂设施1 厂部大楼 8000 80002 信息楼 2000 20003 食堂 10000 100004 培训中心 6000 60005 托儿所卫生所 1200 1200 小 计 27200 27200总 计 317300 73700 7500 388500道路及竖向布置厂区道路呈环形布置采用X路面城市型设计主路面宽9M次路面宽6M车间引道及转弯处半径不小于9M道路顺畅以利于物料运送及消防时消防车辆顺利 厂区采用平坡式布置雨水沿道路两侧雨水井汇集后集中排出47、厂区工厂在东西围墙分别设有两个进出物流大门北围墙设有人流大门人物不混流以利于安全管理主要建筑物为车身及装配联合厂房呈门形布置在厂区中间其南侧布置有电传动系统的四大部件厂房为三层工业用建筑其东侧为仓库及动力公用设施区有综合仓库空压站锅炉房高压配电所等整车装配厂房位于门形联合厂房南边跨内而车身从钢板卷料冲压成型车身装焊车身涂装后直接送给总装动力系统四大部件在其南侧生产就近送装配形成以总装为核心的工艺流程短捷顺畅物流合理厂区功能分区明确的总布置格局在厂区西部沿米泉路一侧布置高层建筑的公司大楼和技术开发中心大楼厂区其余空地布置有试车跑道和成品车停放场防护设施及其他厂区四周设置通透式围墙厂区绿化以沿围墙48、的集中绿化和厂房四周绿化带为主并且在楼前设集中绿地绿化率40建筑设计车间平面布局联合厂房136400板材库冲压焊接前处理喷漆总装组成厂房跨度30M长度500M设有30T50T桥吊车车身涂装总装用18M9M柱轻钢系统组成四大部件厂房采用9M9M柱网三层钢框架结构砖砌围墙不修钢系统水槽组成总部技术中心10层框架结构明显公司标致超前设计消防设计为一个防火分区车间生产类别为丁类耐火等级为二级车间均单独设置直接对外的疏散口且疏散距离都满足相应的防火要求立面设计车间均为结构建筑物采用彩钢板外墙外墙室外地坪到1米标高为砌块墙面刷外墙涂料体现了工业建筑的简洁与明快剖面设计车间为单层建筑统一高度定为柱顶标高6米49、生产办公室部分设吊顶净高3米空间高度满足生产及公用需要经济合理结构设计抗震设防根据国家标准建筑抗震设计规范本工程地震设防烈度为7度场地土类别为类本工程建筑物的安全等级为二级设防类别为丙类地基基础的设计等级为乙级结构的设计合理使用年限为50年设计荷载根据荷载规范及业主提供的荷载值设计荷载如下活荷载车间a地坪活荷载 200 KNm2b屋面活荷载 05 KNm2恒荷载结构恒荷载按建筑物材料容重计算依实取值200厚混凝土空心砌块按35 KNm考虑风荷载基本风压按055 KNm2计算地面粗糙度类别为B类雪荷载年一遇的基本雪压按020 KNm2计算结构材料a砌体防潮层以上Mu10混凝土小型空心砌块Mb7550、混合砂浆防潮层以下Mu10混凝土小型空心砌块用Cb20混凝土灌实Mb75水泥砂浆b钢筋 HPB235级钢-fy 210 Nmm2HRB335级钢-fy 300 Nmm2HRB400级钢-fy 360 Nmm2c混凝土结构混凝土采用C30 垫层混凝土采用C15结构选型车间为单层门式刚架轻钢结构的房屋跨度为2米柱距为6米基础采用桩基采用钢筋砼预制方桩给排水给水2000吨尽量采样水井和自来水结合实际情况循环来回使用给水系统和管网给水水压030MPa全厂生产生活用水直接利用市政水压供应楼层水池补水管及生产中有特殊水压要求的装置另行采取局部增压措施从两条不同道路的市政给水管上各引入一条DN150自来水管51、进厂供消防用水从其一条另接出一路DN80管经生活水表计量后供各用水点消防用水本项目消防设备主要为室外消火栓室内消火栓自动喷水灭火系统和各类灭火器本项目消防用水量为室内消火栓用水量 15 ls室外消火栓用水量 20 ls自动喷水灭火系统用水量 14 ls厂内体积大于5000 m3 的建筑物内全部设置室内消火栓系统综合楼设置自动喷水灭火系统按轻危险级设计从二条市政道路分别引入一路DN150专用消防给水管经消防水表计量后在厂区各主要建筑周围联成环网供室外消火栓用水并分二路接入消防泵房消防泵组直接在该环网吸水消防泵房内消防水泵分为二组一组为消火栓泵组供室内消火栓用一组为喷淋泵组专供自动喷水灭火系统消火52、栓泵组和喷淋泵组均由二台主泵二台稳压泵各为一用一备和一个气压罐组成平时由稳压泵维持管网和系统压力当系统启动灭火水压力下降到设定值时主泵启动灭火室内消火栓系统和自动喷水灭火均为稳高压消防给水系统消火栓泵组参数主泵流量Q 15ls稳压泵流量Q 5ls稳压罐有效容积50升喷淋泵组参数主泵流量Q 14ls稳压泵流量Q 1ls稳压罐有效容积50升消火栓泵组二路出水管在各建筑物周围联成环状供室内消火栓用水喷淋泵组出水管供综合楼喷淋系统用栋楼各设一套湿式报警阀组湿式报警阀组布置在消防水泵房内每组湿式报警阀组所带的喷头数不超过800个此外各建筑物均按使用性质设置各类灭火器排水本项目室外排水系统为雨污分流制本项53、目各楼生活污水中粪便污水按当地有关规定不设化粪池直接排入厂区污水管的废水经中和处理达标后排入厂内污水管经估算本工程污水排水总量为m3d污水汇总后由一根DN200污水管接入市政污水管本项目设计雨水量300 ls采用二条DN500雨水管分别接入市政雨水接口给排水管材室内给水加压泵出水管及立管 涂塑钢管丝扣连接给水支管 公称压力16MPaUPVC给水管粘接热水管 塑覆铜管或铜管雨污水管 PVC-U排水管粘接消火栓管 DN100镀锌钢管卡箍连接DN80镀锌钢管丝扣连接喷淋管 DN150无缝钢管内外热浸锌卡箍连接DN100 镀锌钢管卡箍连接DN80热镀锌钢管丝扣连接室外给水管 涂塑钢管丝扣或法兰连接消火54、栓管 球墨铸铁管雨污水管 高密度聚乙烯HDPE 双壁工字形室外排水管主要为涂装车间和机械化加工厂提供热源估算最大需要量20th似设3台10th蒸汽锅炉压缩空气站采用水冷螺杆式空气压缩机建成400分的空压缩站厂区动力管网蒸汽管网要保温设半通地沟设备压缩空气管道防腐电气负荷负荷容量本项目52000KW计量负荷23000KW变压器250002KW负荷性质本工程的用电设备主要为空调电加热加工设备及照明均属三级负荷本工程中消防泵用电设备为二级负荷变电所主要设备及材料选择本10kV高压开关柜采用HXGN17型内设供电部门专用PTCT变压器与低压配电柜放在同一房间内本变压器采用SCR9型干式变压器容量为台055、0KVA电力配电本工程中消防泵设备二级消防用电采用由变电所直供耐火电缆双回路供电在末端自切其他电力设备按常规配电电力设备配电方式用电设备容量较大时采用放射式用电设备容量较小时采用树干式照明照明供电方式采用变电所单独回路供电事故照明建筑物的主要通道及出入口设诱导灯并均布一定数量的应急灯以便停电时人员疏散防雷与接地本工程主体建筑为第三类防雷建筑物屋面采用镀锌扁钢接成避雷带并利用柱内的主钢筋作为引下线接地本采用TNS系统在整个系统中中性线与保护线分开一切不带电的金属外壳均需接零PE线防雷接地变电所工作接地及电力照明重复接地共用接地极联合接地电阻不大于1欧姆暖通室外空气计算参数夏季空气调节计算干球温度56、 34夏季空气调节计算湿球温度 282夏季通风计算干球温度 32夏季室外平均风速 32ms夏季大气压力 10053kPa冬季空气调节计算干球温度 -4冬季空气调节计算相对湿度 75冬季通风计算干球温度 3冬季室外平均风速 31ms冬季大气压力 10251kPa室内空气设计参数舒适性空调要求 温度 夏季22-28 冬季18-24相对湿度无要求新鲜空气量30 m3h人空调系统车间内的办公室采用分体空调以满足舒适性空调要求2123摄氏度均采用冷风站送风调节温度通风系统车间设置全面通风采用自然进风机械排风的方式在屋顶上设置屋顶风机换气量以n 6次h计厕所设置机械排风换气量以n 10次h计每个厕所设置一57、台换气扇排烟系统车间采用自然排烟方式具体由建筑专业以开窗面积符合排烟规范要求来处理第八章 主要原辅材料供应原辅材料本项目材料构成主要有正负极材料隔膜电解液其中隔膜成本占电池总成本的0CNT材料占总成本10其他占总成本10膈膜性能的优劣直接关系到电池放电容量循环寿命和安全性目前动力电池全部依靠进口CNTcarbon nano tube目前工业化生产国际市场90高纯度的碳纳米管价格高达10002000美元克一般纯度的碳纳米管价格在60美元克纯度稍低的多壁碳纳米管产品价格只有10美元克分离富集技术完美分离不同等级的CNT用物理方法制备图 1CNTcarbon nano tube样图原材料供应环境本项58、目自产CNT材料的直径在1020nm之间最大长度300400nm属高端材料以电池93的制成率及年产1800万只电池每只电池需200g此计算本项目每年共需3870吨CNT材料以投资方提供的材料看可自产的CNT材料在直径1020nm上甚至优于世界大厂生产的高端碳纳米管4090nm图 2全球产能看2006年全球年产能在271吨由于碳纳米管的产能扩充十分艰难因此2006年的全球产能对目前有一定的参考价值本项目年需自产3870吨碳纤素材料远大于全球碳米管的总产能且这种材料在直径上明显优于碳纳米管如果实际量产确实如此则这种材料的经济价值难以估量电解液供应环境地壳中锂元素的比例约为00065其丰度在各种元素59、中居第27位海水中锂的总储量达2600亿t但浓度太小提炼困难目前世界上只有少数国家拥有可经济开发利用的锂资源锂资源第九章 环境保护消防劳动保护环境保护主要污染源A废水本项目室外排水系统为雨污分流制经估算本工程污水排水总量为m3d污水汇总后由一根DN200污水管接入市政污水管B废气 C噪声 主要为各种设备产生的噪声噪声强度不超过90db D固体废物污染源 本项目固体废物主要为生产过程中产生的工业废物生活垃圾处理方案 A污水处理 各楼生活污水中粪便污水按当地有关规定不设化粪池直接排入厂区污水管的废水经中和处理达标后排入厂内污水管 D定期开展安全教育提高员工安全意识及时采取纠正措施防止意外事故的发生60、职业卫生 主要职业卫生因素为照明通风有害气体噪声及生活设施配置按工业企业设计卫生标准及有关规定进行工程设计符合卫生标准照明通风 A照度 按卫生标准工艺要求和建筑设计通则规定般场所室内照度200Lux作业工位照度按工艺要求设计 B通风 生产车间采用自然通风和机械通风相结合的方式生活设施按企业员工编制及性别比例和建筑设计规范设计生活设施厨房餐厅浴室厕所及配置相应设备消防根据建筑物耐火等级和生产危险性程度按GBJ1687建筑设计防火规范及有关规定设计消防系统本项目设厂区消防管网和室内外消火栓生产车间办公用房等内设置室内消火栓室内消火栓流量为10LS室外消火栓流量为40LS消防水泵由市政给水管网中直接61、抽水向厂区消防管网供水在建筑平面中采用疏散走道安全出口和安全楼梯相结合按规范配置手提式干粉灭火器沿每幢建筑物设置环通车道宽度4米可通到任何一角落在疏散走道及安全出口处均设置显著的信号标志和应急灯以便在火灾发生切断电源时使用根据仓库内存放物品属性及其危险性程度按仓库消防设计规定进行建筑设计配置相应的消防设施第十章 节约能源及合理利用能源产品节能 贯彻国家节约能源法和国家有关方针政策执行有关节能设计规定技术改造中尽力选用高效节能工艺装备努力降低企业能源消耗提高产品技术性能和效率为国家和社会提供先进的可再生能源太阳能电池产品设备节能 本项目能源介质为水电采用以下节能措施 设备选型优选高效节能型生产设62、备及动力设备降低能源资源消耗管理节能 公用动力系统设计具有完善的能源计量和监控措施空调系统采用节水的冷却水循环系统采用先进节能控制技术室内外照明采用节能灯节约用电第十一章 组织机构与人力资源配置企业组织机构 本项目实行项目法人责任制由欧贝黎公司作为项目法人对项目的建设实施生产经营资产保值增值实行全过程负责实行总经理负责制组织机构详见下图图 3机构设置图劳动定员年产1800万只电池项目共需管理人员80人生产员工620人主要管理人员牛锡贤深圳中星汽车制造公司 总裁CEO电动车专家spark公司青岛CNT电池有限公司总裁中星汽车制造公司总裁CEO中国电动汽车基础理论奠基人中国第一台电火花机床发明人163、970年中国电切割机床发明人1971年世界上第一台直线发电机发明人固体立体存储器发明者获85年科学大会奖中国通讯电池银质奖获得者中国第一台电动汽车发明人世界上第一台CNT电池发明人纳米材料制备批量生产发明家具有卓越的超前意识和创造发明能力有很强生产组织能力和大企业运作管理能力熟悉金融管理及企业在国际上市操作运作能力对市场开拓有很好的推广能力深圳市优秀专家美国优秀专家杰出人才第十二章 项目实施进度计划第一期实施进度计划本项目计划于2010年7月开始启动计划2010年11月设备安装调试完毕11月试生产12月竣工验收建设周期6个月项目节点进度如下2010年7月至8月完成可行性研究报告和规划的编制和报64、批 2010年9月完成设备签约2010年9月至10月完成厂房生活用房等土建和配套工程2010年10月至11月完成设备进场安装调试2010年11月试生产2010年12月正式投产项目竣工验收项目主要节点形象进度如下表 8完成项目2010年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月前期工作设备进场安装调试试生产竣工验收二期工程于2014年年初实施预计在2016年年底达产第十三章 投资估算与资金筹措建设投资估算估算范围本投资估算主要包括CNT电池项目的建筑安装设备采购供应配套增容费项目前期费用预备费建设期利息等内容估算依据说明 A主要生产设备投资费用由项目法人通过询价比较后暂定并计入安装费和运65、保费 B增容费按有关优惠政策暂免征收供水增容费和供电增容费C 固定资产投资方向调节税按国家有关规定暂不征收 D 进口设备价格按初步询价外汇比价按近期市场价计取 E根据国家有关政策本项目可申请免征进口关税与增值税进口设备报价不含进口关税和增值税 F预备费人民币部分按工程投资额的5计G土建费用厂房生活用房按800元M2计建设投资估算经估算本项目建设投资9588295万元其中建安工程6900万元生产设备购置75400万元含23400万元的专利作价安装工程费200万元装修费用100万元其他建设费用7870万元预备费4130万元建设期利息128295万元详见附表11第一期投资估算表 132 流动资金估算66、根据分项详细估算法预计流动资金总需求5292243万元其中2010年增加流动资金3409881万元2011年增加流动资金132703万元2012年增加流动资金1749658万元详见附表3 分年度流动资金估算表 133 资金使用和筹措计划资金使用计划2010年需资金12998176万元其中建设投资94600万元流动资金3409881万元建设期利息128295万元2011年需补充流动资金132703万元2012年需补充流动资金1749658万元资金筹措计划2010年公司自筹资金45000万元公司筹措资金中23400万元专利作价用于建设投资21600万元用于流动资金贷款8498176万元其中724867、295万元用于建设投资1249881万元用于流动资金2011年需新增流动资金借款132703万元2012年需新增流动资金借款1749658万元2010年由于产成品率设定在70的水平因此资金缺口预计有114568万元需要额外临时借款2011年底即可全部偿还详见附表资金来源与运用表详见附表2投资使用计划和资金筹措计划表建设资金借款偿还计划2011年末偿还本金7248295万元详见附表9建设资金借款偿还计划表第十四章 经济效益分析编制依据及说明 1本项目财务计算及经济评价均按CNT电池项目新增效益测算基础资料由企业提供 2 3 410年含建设期 5 6 纳 税费的有关规定销售收入 2010年电池产品68、销售价格按800元只不含税2012年总达纲年电池销量1800万只详见附表4销量及销售收入表成本核算原辅材料成本本项目生产的主要原辅材料包括CNT材料正负极材料隔膜电解液其中隔膜成本占电池总成本的0CNT材料自制占总成本20其他占总成本20假设2010年成品率是702011年成品率802012年成品率93之后稳定在93的水平每只电池耗用CNT材料200g2012年总达纲年CNT电池的成本是610元只2012年总达纲年辅料和动力费按除人工成本后电池成本的10计 直接生产人员工资及福利费用2012年总达纲年需直接生产人员180名人均年工资及附加为3168万元制造费用 按除人工成本后电池成本的10计A69、固定资产折旧费参照企业固定资产折旧年限有关规定按直线法提取年折旧费建筑部分折旧年限为20年设备部分折旧年限10年残值率5详见附表51 折旧和摊销表附表53 分年度固定资产折旧估算表B修理费和其它制造费用按固定资产原值的2 计取 管理费用 A管理人员工资2012年总达纲年需管理采购质检技术人员等80名人均年工资及附加为6336万元B技术开发费2010年技术开发费预计为500万元其他年份为3000万元C工会经费职工实得工资的2计取D职工教育经费按职工实得工资的15计E办公差旅费2012年总达纲年按540万元计F低值易耗品2012年总达纲年按90万元计G摊销费预计2012年总达纲年需403万元详见附70、表51 分期折旧和摊销表H其它费用预计2012年总达纲年需900万元详见附表52 管理费用测算表 销售费用 包括广告费用销售佣金产品运输等销售佣金产品运输等按年销售收入的3计取财务费用 贷款利率按531计总成本经营成本估算详见附表5 税收 增值税金及附加 增值税税率按17算纳税额按销项税与进项税之差计算城市维护建设税税率按增值税的7计算教育费附加按增值税的3计算详见附表7税金估算表 所得税按税前利润的25计算详见附表6利润及分配预测表盈余公积公益金盈余公积金按税后利润的10计提详见附表6利润及分配预测表财务指标分析经测算项目主要财务指标如下 2012年总达纲年财务指标销售收入 1440000万71、元销售成本 1098000万元利润总额 28551321万元净利润 21413491万元总税金 13914015万元 主要财务指标测算序号名称单位数值1总产能 1800万块电池 2总投资万元 14880538 3建设投资万元 9460000 4建设期利息万元 128295 5流动资金投资万元 5292243 6公司自筹万元 4500000 7银行借款万元 10380538 8年均销售收入万元 132000000 9社会总贡献万元 118833716 10年均净利润万元 17823310 11投资回收期111 全部投资税前年207 112 全部投资税后年223 113 资本金税后年218 12内72、部收益率121 全部投资税前8359122 全部投资税后6999123 资本金税后1084613财务净现值131 全部投资税前IC 30万元44030213132 全部投资税后IC 30万元29931404133 资本金税后IC 30万元3432970314投资利润率年平均净利润总投资1197815资本金净利润率年平均净利润资本金3960716总投资收益率年平均息税前利润总投资1612417年均销售成本万元 103034710 18年均利润总额万元 23805052 19年均缴纳税金万元 11600609 20达产销售毛利润率2332财务分析表明本项目在财务上是可行的详见附表8全部投资现金流量73、表项目不确定性分析盈亏平衡点分析各年固定成本年销售收入不尽相同我们选择总达纲年2012年的盈亏平衡点进行计算BEP生产能力利用率 年固定费用年净销售收入-年变动成本-年营业税金及附加100 1706盈亏平衡点产量 BEP产能 30708万只合341万辆汽车所需电池一辆汽车需电池90只敏感性分析 经对项目建设投资销售收入经营成本等因素分别进行单因素分析结果表明项目有一定抗风险能力但项目建设投资销售收入经营成本对项目财务效益影响较大因此控制项目建设投资加强经营成本管理拓展项目产品销售渠道提高产品经营收入是保证项目取得较好财务效益的关键第十五章 社会效益分析经测算CNT电池项目2010年-2019年74、公司税收总贡献116006093万元工资总贡献81312万元直接提供了1200个工作岗位利息总贡献2014503万元年均社会贡献总额为11883372万元详见附表10社会贡献总额表第十六章 风险因素及对策原辅材料供应及制备风险本项目的主要原材料隔膜及电解液均需进口随着电动汽车行业的快速发展上述原料的需求将急剧增长而原料制造厂商的产能是脉冲式集中释放且基础原料稀缺可能导致隔膜及电解液供应紧张会直接影响正常生产致使产品成本上升从而形成一定的经营风险另外由于一致性的要求及分离的难度CNT材料的大规模高一致性低成本的制备比实验室的少量制备要艰难许多对策与国际供应商形成战略合作联盟应通过小试中试具备商业75、化大规模生产CNT材料及CNT电池的制造的能力后才可考虑逐步购买CNT材料及电池的大规模制造设备销售市场风险本项目的分析基础是基于目前世界各国实施积极的新能源刺激政策引发的国际国内电动汽车市场快速增长的前提下进行的如果未来行业政策和贸易壁垒发生重大变化导致市场一定程度萎缩将会影响公司产品的销售对策加强国际国内市场和相关政策的研究正确预期市场的变化行业竞争及市场接受风险 市场竞争风险主要来自于与竞争对手在产品技术优势上的威胁高新技术产品比普通产品面临更大的市场推广与竞争压力市场竞争对公司新产品的开发产业化的完善程度都有较高要求对策公司将加大开发力量从事新技术新产品的开发严格进行产品及项目的可行性76、分析以保证新产品在市场的竞争力注重制定切实可行的产品营销策略租售等来开拓市场同时扩大销售网络加强销售策划采取灵活的销售手段不断提高产品市场占有率加大投资力度和加快投资速度迅速形成产业规模抢占有利态势基础设施配套建设风险电动车依赖于充电站等基础设施的配套建设只有充电站无处不在电动车市场才会打开这些投资巨大的基础设施建建开发一款新车的成本在10亿元以上国际巨头的投资手笔10亿美元第十七章 年产20万辆CNT电动汽车项目总括产能规划序号 产品名称 总产能 整车产量 万辆 20 1 车用电机 万台 180 2 变频调速器 万台 180 3 电池 万只 18000 人员规划序号 部门 生产 辅助 合计 77、技术 管理 行政 合计 质检 生产部门1 冲压车间 455 273 728 36 29 7 800 242装焊车间 789 157 946 38 47 10 1041 283 涂装车间 310 60 370 12 10 4 396 194 桥加工 268 28 346 19 14 5 384 195电机厂 300 60 360 14 12 5 391 206充电器厂 300 60 360 14 12 5 391 207调速器厂 350 70 420 16 13 6 455 248电池厂 400 80 480 19 15 7 521 289总装车间 1495 298 1793 60 30 20 78、1903 46小 计 4667 1086 5753 228 182 69 6252 22辅助部门 1维修车间500 50035155 5552质量检验 250 2501003010 3903技术中心 50 50200 3010 290 4小计 800 8003357525 1235仓库运输1仓库系统 140 140121231672运输系统 527 52720208575小 计 667 667323211742公用动力系统1动力系统 122 12212631432环保系统 80 807 3 292小 计 202 2021995235 全厂设施1厂部人员 67 67 332 21467 670279、信息中心 20 20 40 10 3 733销售部 190 190 60 504 304小 计 227 22742227474 1024总 计4667 3032 7699 1036 572184 9491 228设备清单1 冲压主要设备11 升卷剪切自动线 1-2条12 升卷落料自动线 2-3条13 毛坯清洗涂油机 1台14 金属压打包机 2台15 废料运输系统非标 1套16 2000KN闭式四点双动压力机 1台17 13000KN闭式四点双动压力机 1台18 10000KN闭式四点双动压力机 2台19 8000KN闭式四点双动压力机 2台110 10000KN闭式四点单动压力机 4台111 80、8000KN闭式四点单动压力机 8台112 5000KN闭式四点单动压力机 10台113 4000KN闭式双点单动压力机 20台114 30T-50T桥式吊钩起重机 10台2 焊接车间主要设备21 悬挂点焊机 200台22 固定点焊机 20台23 机器人点焊机 25台24 门盖包边设备 6套25 半自动CO2狐焊机 15台26 涂胶泵 15台27 蚰拄焊机 10台28 装焊线输送机械 15条29 三座标测量机 1台3 涂装车间主要设备31 前处理设备 1套32 电泳及后冲系洗设备 1套33 电泳烘干及强冷设备 1套34 车底喷胶室 1套35 PVC烘干及强冷设备 1套36 中途喷漆室 1套3781、 中途烘干及强冷设备 1台38 面漆喷漆室 1套39 面漆烘干及强冷设备 1套310 推杆悬挂输送系统 1套311 滑撬输送系统 1套312 自动调漆系统 1套313 自动输漆系统 1套314 自动静电喷涂机 3台315 车低喷涂机器人 2台316 车底两侧喷涂机 1台4 整车装配主要设备41 车身内饰装配输送机积放式 1条42 整车最终装配输送机地面板式 1条43 车顶内棚喷漆机 2台44 防冻加注机 2台45 动加注机 2台46 车轮总成装配机 2台47 车轮总成动平衡机 2台48 前轮定位调整设备 2台49 灯调整检测仪 2台410 整车前后检查生产线地面板式 1条411 整车淋雨试验线82、 1条412 整车 压举升设备 10条413 电池充电设备快速充电线 1条投资估算估 算 价 值万元序 号 项目和费用名称 建筑工程 设备购置 其他费用 合计1 固定资产投资 75698 256702 33240011 主要生产部门42360185250 227610111 冲压车间580074000 798000112 焊接车间354016000 195400113 涂装车间560024000 296000114 桥加工车间216929000 31169115 电机厂 34502840 6290116 充电器厂39002610 6510117 变频调速器厂67504500 11250118 83、电池厂700025000 32000119 总装厂44108000 1241012 辅助生产车间847343968 52441121 机模修车间26738000 10673122 质量检验中心10806148 7228123 技术中心432025000 29320124 通信工程2001220 1420125 计算机工程 2003600 380013 办公楼工程 4500500 500014 公用设施工程891415234 24148141 给排水系统1752900 2653142 通风工程21091925 4034143 制冷站10002000 3000144 电气工程32208945 1184、265145 动力系统398 398146 锅炉房157340 497147 压缩空气站 184 1100 1284148 污水处理 94 924 101815 仓库运输 5952 12250 18202151 运输设施 432 5650 6082152 仓库设施 5520 6600 1212016 总图设施 5000 5000161 厂区道路 1200 1200162 试车跑道 200 200163 停车场 3300 2200 5500164 围墙绿化 300 3002 无形资产 164200 16420021 征地费 54300 5430022 工程设计费 6400 640023 电力增加85、容费 2000 200024 水增容费 5000 500025 技术转让费 16000 1600026 横向配套费 84000 8400027 设计前期工作费 1000 10003 开办费 13300 1330031 建设单位管理费 7500 750032 生产培训费 5000 500033 办公家具购置费 500 50034 联合试运运转费 300 3004 不可预见费 50390 503905 总计 75698 256702 227890 5602906 流动资金 398400 3984007 投资总额 75698 256702 626290 958690 主要经济指标投资总额为9586986、0万元建设投资为560290万元流动资金为398400万元单车成本为37218万元单车售价为45 万元年销售收入为900亿元税收为 81亿元纯利为108亿元投资利润率为112盈亏平衡点BEP值为19即当工厂年产量为38万辆电动汽车时项目保本第十八章 结论和建议结论 本项目符合当今汽车产业发展的潮流及国家的产业政策技术先进市场潜力大产品质量好效率高特别是CNT材料及电池有开启电动汽车新时代的意义具有显著的经济效益和社会效益因此本项目的建设是必要的 项目采用的工艺技术先进选址合理各项配套设施齐全项目已具备建设条件电动汽车项目总投资9587亿元其中一期CNT电池项目总投资为1488亿元资金来源企业自87、筹和银行贷款电动汽车项目建设期共二期第一期为电池项目于2010年12月竣工实现年产1800万只电池的生产能力第二期为整车制备项目于2014年开初工建设2016年末达产实现年产20万辆电动汽车的产能经测算本项目经济效益良好具有一定的抗风险能力从财务上看项目是可行的建议获得新能源汽车生产企业及产品准入许可在引进和采购设备方面要做到货比三家以较优惠的价格购买性能最好的设备在保证产品质量的同时降低固定资产投入不断提高管理水平和确保产品质量以高品质大规模低成本高一致性高稳定性的产品突破限制电动汽车商业化的瓶颈创立良好的品牌为抢占市场打好坚固基础同时加大科研投入抓紧后继产品的开发确保产品的更新换代以便在市88、场竞争中处于不败之地加强市场开拓力度建立高效灵活的销售网络发挥优势确保销售率以期获得预期的经济效益立足于CNT材料及电池优势落实电池管理系统及电机的配套优化提升整车竞争力能源管理系统负责监控成百只电池的运行情况减少单只电池的短板限制优化电池整体性能的发挥传统并联电机启动瞬间电流是正常运行的5倍电瓶极易氧化寿命短电流不稳定速度也无法保证像汽油机一样控制自如更为先进的直流无刷电机和老式电机相比成本将提升501总投资第一期估算表 单位万元序号项目名称总投资额万元面积M2建筑工程设备单价 万元备注元M2一建设投资 9588295 1工程建设费用 8260000 11建安工程费用 690000 com厂89、房及仓储用房 600000 com办公用房 40000 com生活用房 30000 com道路及绿化 10000 整个厂区 com其他 10000 整个厂区环保处理池和管道 12生产设备购置 7540000 com电池生产线设备购置 2400000 4条 600000 4条无形出资记在设备里保护期剩余10年 comCNT生产线设备购置及无形资产 5140000 35台 80000 13安装工程费 20000 14装修费用 10000 2其他建设费用 787000 21土地费用 768000 300亩 256万亩 可行性研究设计费 10000 23其它前期费用 9000 3预备费 413000 90、工程建设费用的5 4建设期利息 128295 二增加流动资金 3409881 三总投资 12998176 附表11 第一期投资估算表单位万元序号项目名称总投资额万元面积M2建筑工程设备单价 万元备注元M2一建设投资 9588295 1工程建设费用 8260000 11建安工程费用 690000 com厂房及仓储用房 600000 com办公用房 40000 com生活用房 30000 com道路及绿化 10000 整个厂区 com其他 10000 整个厂区环保处理池和管道 12生产设备购置 7540000 com电池生产线设备购置 2400000 4条 600000 4条无形出资记在设备里保护91、期剩余10年 comCNT生产线设备购置及无形资产 5140000 35台 80000 13安装工程费 20000 14装修费用 10000 2其他建设费用 787000 21土地费用 768000 300亩 256万亩 可行性研究设计费 10000 23其它前期费用 9000 3预备费 413000 工程建设费用的5 4建设期利息 128295 二增加流动资金 3409881 三总投资 12998176 附表 2投资使用计划和资金筹措表单位万元序号项 目合计201020112012720132014年1总投资 14880538 12998176 132703 1749658 - - 11 建92、设投资不含建设期利息 9460000 9460000 - - 12新增流动资金 5292243 3409881 132703 1749658 - - 13建设期利息 128295 128295 - - - 2资金筹措 14880538 12998176 132703 1749658 - - 21 公司自筹或自有 4500000 4500000 - - - - com用于建设投资 2340000 2340000 com用于流动资金 2160000 2160000 - - - 22银行借款 10380538 8498176 132703 1749658 - - com建设借款 7248295 7248295 - - - - com新增流动资金借款 3132243 1249881 132703 1749658 - - 附表 3分年度流动资金估算表 单位万元序号年份项目2010年2011年总达纲年2012年2013年2014年周转次数周转次数周转次数周转次数周转次数1流动资产36220874322522042998868929988689299886